июля 2015 года - Бюджетная система РФ

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минэкономразвития России)
_____
ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 1,3, Москва, 125993
О ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ИТОГАМ ЯНВАРЯ-ИЮЛЯ 2015 ГОДА
Москва
Август, 2015 г.
2
СОДЕРЖАНИЕ
Основные тенденции социально-экономического развития
Российской Федерации в январе-июле 2015 года
3
Инфляция. Динамика денежно-кредитных показателей
23
Рынок труда и денежные доходы населения
38
Тенденции реального сектора экономики
41
Исполнение федерального бюджета. Государственный долг
84
Инвестиции в основной капитал. ФАИП
89
Строительство
101
Ситуация на финансовых рынках и состояние финансового сектора
105
Внешнеэкономическая деятельность
112
Региональное развитие
122
Приложение:
Таблицы
131
3
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ 2015 ГОДА
По оценке Минэкономразвития России, с начала текущего года наблюдалось
последовательное замедление снижения динамики ВВП с исключением сезонности. В
июле достигнута точка перегиба, прирост ВВП составил 0,1 процента. Позитивное
влияние на динамику ВВП с исключением сезонности в июле оказали добыча полезных
ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение
электроэнергии, газа и воды, розничная торговля. Вместе с тем главным негативным
моментом остается спад в строительстве и инвестициях.
По оценке Минэкономразвития России, снижение ВВП к июлю прошлого года
составило 4,6%, с начала года ВВП снизился на 3,6% к соответствующему периоду 2014
года.
Промышленное производство в целом с исключением сезонной и календарной
составляющих после снижения с начала текущего года в июле, по оценке
Минэкономразвития России, впервые показало небольшой рост – на 0,1% к предыдущему
месяцу. Прирост отмечен в добыче полезных ископаемых (0,2%), в обрабатывающих
производствах (0,1%), в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды
(0,2%).
В отраслях инвестиционного спроса в июле продолжился рост в производстве
электрооборудования, электронного и оптического оборудования и возобновился рост в
производстве машин и оборудования, одновременно сократилось производство прочих
неметаллических минеральных продуктов, производство транспортных средств и
оборудования.
В сырьевых экспортно ориентированных секторах восстановился рост в
производстве кокса и нефтепродуктов, в химическом производстве, в производстве
резиновых и пластмассовых изделий, продолжился рост в металлургическом
производстве и производстве готовых металлических изделий, стабилизировался в
целлюлозно-бумажном производстве; издательской и полиграфической деятельности,
замедлилось сокращение в обработке древесины и производстве изделий из дерева.
В потребительских отраслях продолжился рост в производстве пищевых
продуктов, включая напитки, и табака, восстановился рост в производстве кожи, изделий
из кожи и производстве обуви и сократилось текстильное и швейное производство.
В июле 2015 г. сохраняется тенденция снижения темпов роста инвестиций в
основной капитал. По оценке Минэкономразвития, инвестиции в основной капитал с
исключением сезонного и календарного факторов сократились на 0,8% (-0,7% в июне). В
строительстве также продолжилось снижение – в июле, по оценке Минэкономразвития
России, с исключением сезонного фактора оно составило 0,5% (-0,6% в июне).
В сельском хозяйстве, в июне с исключением сезонности снижение, по оценке
Минэкономразвития России, составило 0,2 процента.
После последовательного замедления темпов спада потребительского спроса и
динамики оборота розничной торговли в июле наметился перелом в указанной тенденции
и динамика оборота розничной торговли (с устранением сезонности) перешла в
положительную область. По оценке Минэкономразвития России, прирост составил 0,1% к
предыдущему месяцу. Платные услуги населению снизились на 0,1% соответственно.
Социальные показатели демонстрируют разнонаправленную динамику. По оценке
Минэкономразвития России, в июле реальные располагаемые доходы населения
4
показали рост на 1,4% (с исключением сезонного фактора) при сокращении реальной
заработной платы на 0,8% (с исключением сезонного фактора).
Безработица продолжает демонстрировать позитивный тренд. В июле ее уровень
снизился до 5,5% экономически активного населения (с исключением сезонного
фактора).
Экспорт товаров в июле 2015 г., по оценке, составил 28,2 млрд. долл. США
(61,0% к июлю 2014 г. и 93,1% к июню 2015 года).
Импорт товаров в июле текущего года, по оценке, составил 17,0 млрд. долл. США
(58,1% к июлю 2014 г. и 102,8% к июню 2015 года).
Положительное сальдо торгового баланса в июле 2015 г., по оценке, составило
11,2 млрд. долл. США, относительно июля 2014 г. снизилось на 34,0 процента.
В июле 2015 г. тенденция замедления инфляции остановилась. Потребительская
инфляция ускорилась до 0,8% против 0,2% в июне, с начала года она составила 9,4% (в
июне 2014 г. – 0,5%, с начала года – 5,3%). Это отразилось и на годовых показателях. За
годовой период инфляция в июле усилилась до 15,6% с 15,3% в июне.
5
Основны е показатели развития экономики, % , г/г
2014 год
ВВП1)
Индекс потребительских цен, на конец
периода2)
Индекс промышленного производства 3)
Обрабатывающие производства4)
Индекс производства продукции
сельского хозяйства
Инвестиции в основной капитал
Объемы работ по виду деятельности
«Строительство»
Ввод в действие жилых домов
Реальные располагаемые денежные
доходы населения6)
Реальная заработная плата
Среднемесячная начисленная
номинальная заработная плата, руб.
Уровень безработицы к экономически
активному населению
Оборот розничной торговли
Объем платных услуг населению7)
Экспорт товаров, млрд. долл. США
Импорт товаров, млрд. долл. США
Средняя цена за нефть Urals, долл.
США/баррель
2015 год
июль
янв.июль
июнь
июль
июль
(сез/оч
м/м)1)
янв.июль
101,2
100,7
95,5
95,4
0,1
96,4
100,5
105,3
100,2
100,8
101,5
102,4
101,5
102,6
95,2
93,4
95,3
92,9
0,1
0,1
97,0
95,1
108,6
104,4
101,6
98,1
-0,2
101,6
99,17)
97,27)
92,95)
91,55)
-0,8
94,15)
95,67)
94,67)
90,0
89,7
-0,5
92,3
138,47)
131,27)
92,4
94,1
102,6
99,6
101,4
103,1
32515
4,9
7)
111,9
98,07)
1,4
97,17)
91,4
90,85)
-0,8
91,25)
31651
35395
339805)
5,2
5,4
5,3
5,5
5,6
0,1
-0,1
91,9
98,5
7)
7)
109,4
96,9
332465)
101,6
100,8
102,7
100,9
90,6
98,5
90,8
97,5
46,2
301,5
30,3
28,21)
210,71)
29,2
182,3
16,5
17,01)
110,91)
105,4
107,0
61,4
55,5
56,8
Оценка Минэкономразвития России.
Июнь, июль - в% к предыдущему месяцу, январь-июль - в% к декабрю предыдущего года.
3)
Агрегированный индекс производства по видам деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие
производства", "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды". С учетом поправки на неформальную
деятельность.
4)
С учетом поправки на неформальную деятельность.
5)
Оценка Росстата.
6)
Предварительные данные.
7)
Без учёта сведений по Республике Крым и г. Севастополю.
1)
2)
6
Росстат
опубликовал
Валовой внутренний продукт
предварительную
оценку
динамики
валового внутреннего продукта во II 290
квартале
2015
года.
Динамика 270
физического объема ВВП относительно
250
соответствующего периода 2014 года
снизилась на 4,6%, а по итогам первого 230
полугодия снижение составило 3,4 210
процента.
190
По оценке Минэкономразвития
России, снижение ВВП к июлю прошлого 170 2010
2011
2012
2013
2014
2015
года составило 4,6%, с начала года ВВП
с исключением сезонных и календарных факторов
(январь 1995 - 100%)
снизился на 3,6% к соответствующему
Источник: расчеты Минэкономразвития России
периоду
2014
года.
Наибольшее
отрицательное влияние в темпах роста ВВП к соответствующему периоду прошлого года
в июле оказали обрабатывающие производства, строительство, оптовая и розничная
торговля и чистые налоги на продукты.
По итогам июля, согласно оценке Росстата, индекс промышленного производства
снизился на 4,7%, г/г, незначительно, всего на 0,1%, улучшив июньский показатель.
Определенно улучшилась ситуация в добыче полезных ископаемых, где после
отрицательных значений в течение всего второго квартала, зафиксирован рост на 0,2%,
г/г. Обрабатывающие производства, после некоторого уменьшения темпов падения в
июне, в июле показали обратную месячную динамику, сократившись на 7,1%, г/г.
Производство электроэнергии газа и вода продолжает оставаться в слабоотрицательной
зоне (-0,8%, г/г).
Индексы промы шленного производства, % , г/г
Производство - всего
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство электроэнергии,
газа и воды
янв.
фев.
март
апр.
май
июнь
июль
0,9
1,5
-0,1
-1,6
0,1
-2,8
-0,6
0,4
-1,9
-4,5
-0,8
-7,2
-5,5
-0,9
-8,3
-4,8
-0,9
-6,6
-4,7
0,2
-7,1
1,2
-1,7
0,8
1,8
-1,4
-1,0
-0,8
Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития
В свою очередь, сезонно сглаженный индекс промышленного производства, по
расчетам Минэкономразвития России, в июле впервые в этом году показал плюсовую
динамику, увеличившись на 0,1%, м/м (в июне – снижение на 0,5%, м/м). Особое
внимание следует обратить на то, что в положительной области находятся все три
сегмента – добыча полезных ископаемых, производство электроэнергии, газа и воды и
(также впервые в этом году) – обрабатывающие производства.
7
Индексы промы шленного производства, % , м/м, сезонно сглаженны е
Производство - всего
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство электроэнергии,
газа и воды
янв.
фев.
март
апр.
май
июнь
июль
-1,2
-0,5
-1,7
-0,9
-0,4
-1,2
-0,1
0,2
-0,3
-1,3
-0,4
-1,9
-0,5
0,0
-0,7
-0,5
-0,1
-0,6
0,1
0,2
0,1
-0,2
-1,1
0,8
0,7
-0,8
0,1
0,2
Источник: расчеты Минэкономразвития
2015
2014
2013
Строительны е материалы , % , г/г
Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент
шлаковый и аналогичные цементы гидравлические
Бетон, готовый для заливки (товарный бетон)
Кирпич керамический неогнеупорный строительный
Блоки стеновые мелкие из ячеистого бетона
Конструкции и детали сборные железобетонные
2012
2011
2010
Начало
второго
полугодия
Промышленное производство
подтверждает наше мнение о том, что
(разделы C+D+E)
промышленное производство, как и вся
экономика в целом, стабилизировалось
185
после
заметного
падения
весной.
Прогнозы Минэкономразвития России о
175
том,
что
летне-осенний
период
охарактеризуется замедлением темпов
сокращения производства пока, в целом,
165
оправдываются, хотя июльская статистика
преподнесла
несколько
смешанных
155
сигналов на этот счет.
Несколько
разочаровало
производство товаров инвестиционного
с исключением сезонных и календарных…
спроса,
в
частности,
в
сфере
Источник: расчеты Минэкономразвития России
строительства. После оптимистических
цифр за июнь, вновь сократилось производство цемента, бетона, кирпича. Некоторым
позитивным исключением стали показатели по стеновым бетонным блокам,
используемым в панельном жилищном строительстве. Здесь необходимо упомянуть, что
после довольно сильного падения в июне (-7,6%, г/г, впервые в этом году), июльские
данные по жилищному строительству несколько улучшились (-5,9%, г/г).
май
июнь
июль
-11,3
9,7
-6,7
-18,9
-10
-3,1
-23
-15,3
-8,3
-10,5
-14,5
-22,1
-8,1
-3,1
-20,1
Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития
Данные Росстата по этому сегменту стали неприятным сюрпризом с учетом того,
что вышедшая ранее статистика РЖД по погрузке соответствующих товаров давала
неплохую уверенность в продолжение тенденции – перевозки цемента и, особенно,
строительных грузов продолжили наращиваться.
8
Погрузка ж/д транспортом инвестиционных товаров, %, г/г
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
Погрузка
общая
Строит.
грузы
Цемент
0,3
-0,9
-1,3
-2,1
-3,2
-3,3
-0,3
-26,1
-20,8
-20,3
-21,4
-15,8
-9,4
-1,1
-6,7
-5,6
-12,0
-23,3
-15,2
-13,9
-10,9
Источник: РЖД, расчеты Минэкономразвития
Что касается машиностроения, то здесь положительная динамика зафиксирована в
производстве грузовых автомобилей и автобусов, остальные позиции, включая наиболее
массовый сегмент – легковые автомобили, вновь сократились. Мы полагаем, что рынок
легковых автомобилей наиболее чувствителен к условиям сжатия потребительского
спроса со стороны населения, в то время, как заказы на крупные транспортные средства
могут поступать от крупных предприятий и от государства. В секторе производства
железнодорожного состава остается в силе высокая база 2014 года, когда завершалось
выполнение крупного госзаказа от РЖД, следовательно, двузначные отрицательные
показатели год-к-году в этом году будут сохраняться.
Машиностроение, %, г/г
Автомобили легковые
Автобусы
Автомобили грузовые (включая шасси)
Электровозы магистральные
Вагоны грузовые магистральные
Вагоны пассажирские магистральные
май
-38,0
-6,9
-18,1
-40,0
-54,4
-45,2
июнь июль
-27,2 -36,6
-20,5 -1,8
-19,6 -12,2
0,0
-15,4
-33,7 -59,0
-46,6 -59,8
Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития
С другой стороны, по данным Ассоциации Европейского Бизнеса (AEB) темпы
сокращения продаж легковых автомобилей в июле продолжили снижаться, что говорит о
небольшом восстановлении спроса, который, в конечном итоге, может оказать влияние и
на само производство.
Продажи легковых машин в РФ
кол-во
%, г/г
январь
115 528
-24,3
февраль
128 313
-37,9
март
139 850
-42,5
апрель
132 456
-41,5
май
125 801
-37,5
июнь
140 161
-29,7
июль
131 087
-27,5
Источник: AEB
9
Несколько скрасила общую картину в товарах инвестиционного спроса
металлургия, которая показала довольно неплохой месяц, но здесь определенную роль
играет и фактор ослабления рубля, одним из основных бенефициаров чего она является.
Металлургия, %, г/г
Чугун
Прокат готовых черных металлов
Трубы стальные
Конструкции сборные из стали
май
9,1
-7,7
-2,5
-20,0
июнь июль
1,7
0,6
-7,1
-2,9
6,6
0,7
-2,3
8,5
Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития
Слабый рубль оказал также ощутимую поддержку другим сегментам, например, в
химическом производстве. В данной отрасли также активно реализуется программа
замещения импорта.
Химическая промы шленность, %, г/г
Аммиак безводный
Карбонат динатрия
Удобрения минеральные или химические
Пластмассы в первичных формах
Синтетические каучуки
Гидроксид натрия (сода каустическая)
Волокна синтетические
май
3,3
0,1
2,7
15,8
25,8
5,0
-9,3
июнь
-0,7
-4,5
-1,1
9,1
24,1
-1,3
-1,2
июль
19,2
2,1
2,7
12,0
33,0
5,9
16,8
Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития
По этой же причине хорошие показатели продемонстрировали предприятия
топливно-энергетического и нефтехимического комплексов.
ТЭК, %, г/г
Нефть добытая, включая газовый конденсат
Газ природный и попутный
Уголь
май
1,3
-9,9
8,5
июнь
1,6
-8,7
2,6
июль
2,1
4,4
4,8
Нефтехимия, %, г/г
Топливо дизельное
Мазут топочный
Бензин автомобильный
Пластмассы в первичных формах
май
-2,7
-3,3
3,6
15,8
июнь
-5,7
-15,3
0,7
9,1
июль
1,1
-9,1
3,8
12,0
Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития
Производство товаров потребительского спроса продолжает демонстрировать в
отдельных своих секторах двузначные показатели роста по отношению к прошлому году.
В первую очередь, в условиях санкций и контрсанкций, это относится к пищевой
промышленности, хотя здесь следует признать небольшое сокращение темпов роста по
некоторым позициям.
10
Пищевая промы шленность, %, г/г
Мясо и субпродукты убойных животных
Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы
Изделия колбасные
Рыба и продукты рыбные
Сыры и продукты сырные
Масло сливочное
Масла растительные нерафинированные
Крупы
Мука
май
11,3
8,1
-2,2
4,0
27,7
3,7
-10,8
-2,6
-7,3
июнь июль
13,2
11,6
9,3
8,0
-1,0
-4,1
5,7
18,5
20,7
17,8
3,4
2,7
-11,7 -15,5
-1,2
-2,3
6,3
0,0
Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития
По итогам июльских данных Росстата, наш взгляд на перспективы и сроки
восстановления промышленного производства в России не изменился. Мы считаем, что
дальнейшее ухудшение ситуации в промышленности относительно показателей
последних месяцев маловероятно, и в IV квартале вполне вероятно появление первых
признаков общего восстановления производств.
2015
2014
2013
2012
2011
2010
В
июле
2015 г.
сохраняется
Инвестиции в основной капитал
тенденция снижения темпов роста
инвестиций
в
основной
капитал. 540
Согласно данным Росстата, снижение 520
инвестиций к уровню соответствующего 500
месяца прошлого года в июле ускорилось 480
460
до 8,5% (в предыдущем месяце 440
сокращение составило 7,1%).
420
Нарастающим итогом с начала года 400
(к январю-июлю 2014 г.) снижение 380
360
составило 5,9% (в январе-июне снижение
составило 5,4%). Во втором квартале
с исключением сезонных и календарных факторов
отмечено
ускорение
отрицательной
(январь 1995 - 100%)
динамики показателя по отношению к
первому кварталу: -6,7% против -3,6%
Источник: расчеты Минэкономразвития России
соответственно
(по
отношению
к
аналогичному периоду предыдущего года). Первый месяц третьего квартала
свидетельствует о сохранении этой тенденции.
Способствуют этому ограничения источников финансирования: сокращение
бюджетных капиталовложений, ограничения возможности заимствования российскими
компаниями кредитных ресурсов за рубежом и высокие процентные ставки по кредитам
отечественных банков. Объем кредитных средств, предоставленных нефинансовым
организациям-резидентам в рублях и иностранной валюте, по данным Банка России, по
состоянию на 01.07.2015 г. в номинальном выражении снизился на 13,8% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, а общая сумма задолженности по кредитам
выросла на 14,7 процента. При этом, средневзвешенная ставка по рублевым кредитам
сроком до 1 года, предоставленным нефинансовым организациям, продолжает снижаться
(с января 2015 г. снижение составило 4,35 п. пункта) и в июне текущего года достигла
значения 15,51% (по сравнению с маем ставка снизилась на 0,51 п. пункта). Для
субъектов малого и среднего предпринимательства кредитная ставка еще выше – 18,11%
годовых в июне текущего года. Таким образом, несмотря на снижение, уровень
11
процентных ставок, по-прежнему, остается высоким для большинства видов
экономической деятельности и превышает их уровень рентабельности.
Данные о финансовых результатах деятельности предприятий и организаций за
июнь свидетельствуют о переходе в отрицательную область (после трех месяцев
замедления) динамики сальдированного результата по основным видам экономической
деятельности (сокращение составило 28,1%). Второй месяц подряд ниже
соответствующего периода прошлого года остаются показатели по обрабатывающей
промышленности, строительству и транспорту и связи. В результате прирост
сальдированного результата в январе-июне продолжил замедляться и составил 48,8%
(против 74,8% в январе-мае).
Строительство
455
445
435
425
415
405
395
385
375
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Объем работ по виду деятельности
«Строительство» в июле текущего года
снизился по сравнению с июлем 2014 г. на
10,3%, а за период с начала года – на 7,7
процента. При этом в июне впервые после
18-месячного
непрерывного
роста
отмечен спад ввода жилых домов - на
7,6%, который продолжился и в июле (на
5,9%). Благодаря высоким темпам роста в
начале года по итогам семи месяцев
прирост ввода жилья составил 11,9% (39,8
млн. кв. м. общей площади жилых домов).
с исключением сезонных и календарных факторов
(январь 1995 - 100%)
Источник: расчеты Минэкономразвития России
В январе-июле 2015 г. индекс
производства продукции сельского хозяйства по сравнению с аналогичным периодом
2014 года составил 101,6 процента. В июле впервые за последние девять месяцев
производство продукции сельского хозяйства показало отрицательные темпы,
снизившись на 1,9% относительно июля прошлого года.
В июле 2015 г. продолжилось падение оборота розничной торговли с
постепенным его замедлением. По сравнению с соответствующим периодом прошлого
года оборот розничной торговли в июле снизился на 9,2%, в том числе по пищевым
продуктам, включая напитки и табачным изделиям – на 8,9%, по непродовольственным
товарам – на 9,4 процента.
янв. фев. март апр. май июнь июль
Оборот розничной торговли-3,6
-7,0
-8,5
-9,6
-9,2 -9,4
-9,2
всего, % , г/г
Оборот пищевыми
продуктами, включая
-4,7
-7,3
-7,1
-8,7 -8,8
-9,1 -8,9
напитки, и табачными
изделиями
Оборот розничной торговли
непродовольственными
-2,7
-6,9
-9,7 -10,4 -9,6
-9,7 -9,4
товарами
Снижение оборота розничной торговли происходило в условиях сокращения
реальных располагаемых доходов населения (на 2,9% по итогам 7 месяцев 2015 г.
12
относительно аналогичного периода 2014 г.), роста цен на товары (январь-июль 2015 г. к
январю-июлю 2014 г. на 17,2%), сжатия потребительского кредитования, а также роста
склонности населения к сбережению.
В целом по итогам января-июля 2015 г. оборот розничной торговли снизился на 8,1
процента. При этом сокращение было достаточно равномерным: оборот розничной
торговли пищевыми продуктами снизился на 7,9%, непродовольственными товарами – на
8,5 процента.
В структуре оборота розничной торговли растет доля оборота розничной торговли
пищевыми продуктами. Если в январе-июле 2014 г. доля пищевых продуктов в структуре
оборота розничной торговли составляла 47,3%, то в январе-июле 2015 г. уже - 49,0
процента. Это обусловлено высоким уровнем инфляции на продовольственные товары, а
также менее эластичным спросом на них со стороны населения.
Вместе с тем следует отметить, что после последовательного замедления темпов
спада потребительского спроса и динамики оборота розничной торговли в июле
наметился перелом в указанной тенденции и динамика оборота розничной торговли (с
устранением сезонности) перешла в положительную область. По оценке
Минэкономразвития России, прирост составил 0,1% к предыдущему месяцу.
Темпы прироста оборота розничной торговли,
% , м/м, сезонно сглаженны е
январь
-6,8
февраль
-1,5
март
-1,0
апрель
-1,1
май
-0,6
июнь
-0,9
июль
0,1
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Дополнительным подтверждением
Оборот розничной торговли
некоторого улучшения ситуации в
торговле служит статистика продаж 385
основных
продуктов
питания
и 375
365
непродовольственных
товаров
в 355
организациях розничной торговли, не 345
335
относящихся
к
субъектам
малого 325
предпринимательства.
Данные 315
свидетельствуют, что население, в связи с 305
295
ослаблением опасений, связанных с 285
валютными курсами и инфляцией,
постепенно начинает восстанавливать
с исключением сезонных и календарных факторов
интерес к приобретению дорогостоящих
(январь 1995 - 100%)
товаров и бытовой техники. В июле по
Источник: расчеты Минэкономразвития России
сравнению с июнем рост продаж отмечен
по всем наблюдаемым группам товаров, кроме цельномолочной продукции, свежим
картофелю, овощам и фруктам, фармацевтическим, медицинским и ортопедическим
товарам. Наибольший рост продаж отмечен среди продовольственных товаров по
растительному маслу (14,3%), сахару (52,5%), соли (22%), муке (13,3%), среди
непродовольственных товаров – по холодильникам и морозильникам (25,4%), мебели
(20,1%), телевизорам (16,5%), компьютерам в полной комплектации (15,8%).
Об улучшении ситуации в торговле говорят и проводимые опросы.
По данным исследовательского холдинга Ромир, полученным на основе панели
домашних хозяйств *Romir Scan Panel, в июле текущего года индекс потребительской
13
активности вырос на 2,2% относительно июньского значения, тогда как в июне
наблюдалось снижение этого показателя на 6,7 процента. Анализ составляющих индекса
покупательской активности показывает, что рост, скорее всего, произошел за счет
возврата россиян к более активному посещению магазинов в поисках лучшей цены при
неизменном среднем чеке за единоразовую покупку. Более того, можно говорить о том,
что закупкой в июле занимались представители среднедоходной группы, чего не
наблюдалось уже давно. Драйверами роста также стали жители крупных городов,
которые, вероятно, отказались от поездок в период отпусков.
По-прежнему в текущем году оборот розничной торговли формируется в основном
за счет продажи товаров торгующими организациями и индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка. Их доля в структуре
оборота розничной торговли составила в июле 91,7%, и объем оборота снизился по
сравнению с январем-июлем 2014 г. на 8,1 процента.
Объем продаж товаров на розничных рынках и ярмарках составил 91,0% к январюиюлю 2014 г., а доля в обороте розничной торговли составила в июле 8,3%, как и в июле
2014 года.
Стоит обратить внимание, что с мая стабилизировался уровень товарных запасов в
розничной торговле, что можно рассматривать индикатором восстановления спроса.
Товарны е запасы в розничной торговле
янв.
Уровень запасов в днях
36
фев. март
29
27
апр. май июнь июль
37
36
36
36
В июле наблюдалось ускорение динамики сокращения объема платных услуг
населению. Объем оказанных населению платных услуг по сравнению с июлем
прошлого года уменьшился на 2,5%, тогда как в июне – на 1,5% соответственно.
Объем платны х услуг
населению, % , г/г
янв.
февр.
март
апр.
май
июнь
0,6
-1,1
-0,5
-2,5
-3,0
-1,5
июль
-2,5
В структуре платных услуг населения около 60% занимает группа условно
называемых обязательных услуг населению, к которым относятся услуги связи,
транспорта и жилищно-коммунальные услуги. Сокращение предоставления населению
услуг в этих сферах оказывает влияние на общее замедление спада в сфере платных
услуг.
В июле по сравнению с аналогичным периодом 2014 года объем услуг связи
сократился на 2,3%, жилищных услуг на 7,1%, коммунальных услуг – на 5,2%,
транспортных на 0,2 процента.
В результате в январе-июле 2015 г. объем платных услуг населению уменьшился
по сравнению с январем-июлем 2014 года на 1,5%, в то время как в январе-июле 2014 г.
по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. наблюдался рост на 0,9 процента.
Несмотря на общее снижение объема платных услуг населению по итогам семи
месяцев 2015 года по 5 из 14 наблюдаемых видов платных услуг отмечено увеличение
объемов – по услугам учреждений культуры, услугам гостиниц и аналогичных мест
размещения, санаторно-оздоровительным услугам.
14
Наибольший рост объемов среди наблюдаемых видов услуг продемонстрировали
услуги физической культуры и спорта, объем которых за семь месяцев 2015 года
увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2014 года на 8,2 процента.
Наращиванию объемов предоставления данного вида услуг способствуют как
строительство новых спортивных сооружений, так и пропаганда здорового образа жизни.
Рынок бытовых услуг занимает около 10,0% в структуре платных услуг
населению. В январе-июле 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 годом
объем предоставления бытовых услуг уменьшился на 3,6 процента.
Отрицательную динамику за январь-июль 2015 г. продемонстрировали все виды
бытовых услуг.
Реальные располагаемые доходы населения демонстрируют позитивную
динамику. В июле сокращение составило всего 2 % (в июне – 3,1 %) в годовом
выражении. В целом за семь месяцев реальные располагаемые доходы населения
сократились на 2,9 процента. Сокращение реальной заработной платы в июле наоборот
ускорилось до 9,2% с 8, % в июне текущего года. Реальная заработная плата за семь
месяцев сократилась на 8,8 процента. Такая разнонаправленная динамика вероятнее всего
связана с постепенной аккумуляцией населением сбережений в виде рублевой
наличности и направлением их на текущее потребление или перевод в иные
сберегательные активы.
Реальные располагаемые доходы
населения
390
380
370
360
350
340
330
320
310
300
2010
2011
2012
2013
2014
Реальная заработная плата
2015
с исключением сезонных и календарных факторов
(январь 1995 - 100%)
600
580
560
540
520
500
480
460
440
420
400
380
2010
2011
2012
2013
2014
2015
с исключением сезонных и календарных факторов
(январь 1995 - 100%)
Источник: расчеты Минэкономразвития России
Отмечается рост задолженности по заработной плате. По состоянию на 1 августа
2015 г. суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов
экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства) увеличилась
на 6,2% по сравнению 1 июля 2015 года.
В общем объеме просроченной задолженности по заработной плате 36%
приходится на обрабатывающие производства, 35% – на строительство, по 7% – на
добычу полезных ископаемых и транспорт, 6% – на сельское хозяйство, охоту и
предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки, 4% – на производство и
15
распределение электроэнергии, газа и воды, по 2% – на научные исследования и
разработки, управление недвижимым имуществом.
Экспорт товаров в июле 2015 г., по оценке, составил 28,2 млрд. долл. США
(61,0% к июлю 2014 г. и 93,1% к июню 2015 года). Экспорт в страны дальнего зарубежья
в июле 2015 г. снизился по сравнению с июлем прошлого года на 40,5% и составил 24,4
млрд. долл. США, экспорт в страны СНГ сократился на 36,5% (3,8 млрд. долл. США).
Доля стран дальнего зарубежья в общем объеме экспорта России в январе-июле
2015 г. выросла относительно января-июля 2014 г. на 0,6 п. пункта и составила 86,6%,
доля стран СНГ – соответственно уменьшилась до 13,4 процента.
В июле 2015 г. цена на нефть марки «Urals» снизилась относительно июня 2015 г.
на 9,5% и составила 55,5 доллара США за баррель (средняя цена по данным агентств
Аргус и Платтс), по сравнению с июлем 2014 г. цена сократилась на 47,3 процента. В
январе-июле 2015 г. цена на нефть «Urals» снизилась по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года на 46,9% до 56,8 доллара США за баррель.
Динамика экспорта товаров и
мировых цен на нефть Urals
Динамика мировых цен на медь,
никель и алюминий
(январь 2010 г. - июль 2015 г.)
(в долларах США за тонну)
долл.США
за баррель
млрд.долл.
США
25000
160
140
120
100
80
80
60
40
40
15000
0
0
2011
2012
2013
2014
2015
Экспорт товаров (левая шкала)
Цена нефти Urals (правая шкала)
Источник: Банк России, агентства Аргус и Платтс
12780
11386
10000
5000
20
2010
19050
20000
120
7105
5834
5457
1945 1683
1638
0
Алюминий
Июль 2014
Никель
Медь
Июнь 2015
Июль 2015
Источник: Лондонская биржа металлов
По данным Лондонской биржи металлов, в июле 2015 г. относительно июня 2015 г.
цена на алюминий снизились на 2,7%, на никель − на 10,9%, на медь – на 6,5 процента.
По сравнению с июлем 2014 г. цена на алюминий уменьшилась на 15,2%, на медь − на
23,2%, на никель – на 40,2 процента. В январе-июле 2015 г. относительно
соответствующего периода прошлого года медь продавалась на 15,5% дешевле, никель –
на 21,0%, алюминий – на 0,9 процента.
Средние контрактные цены на российский природный газ, по данным
Международного валютного фонда, на границе Германии в июле 2015 г. уменьшились на
8,5% относительно предыдущего месяца и составили 240,5 долл. США за тыс. куб. м., по
сравнению с июлем 2014 г. цена на газ снизилась на 28,9 процента. В январе-июле 2015 г.
цена на природный газ составила 292,2 доллара США за тыс. куб. м., снизившись на
23,0%, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
По предварительным данным Минэнерго России, в июле 2015 г. по сравнению с
июлем 2014 г. экспорт нефти в физическом выражении снизился на 9,9%, экспорт газа
природного вырос на 1,5%, каменного угля – на 23,9 процента. В январе-июле 2015 г. по
16
сравнению с январем-июлем 2014 г. экспорт нефти вырос на 6,6%, угля каменного – на
1,8%, экспорт газа природного сократился на 10,9 процента.
Импорт товаров в июле текущего года, по оценке, составил 17,0 млрд. долл. США
(58,1% к июлю 2014 г. и 102,8% к июню 2015 года). Импорт из стран дальнего зарубежья
в июле 2015 г. составил 14,7 млрд. долл. США (57,0% к июлю 2014 г.), из стран СНГ – 2,3
млрд. долларов США (66,9% к июлю 2014 года).
Доля стран дальнего зарубежья в общем объеме импорта России, по оценке, в
январе-июле 2015 г. по сравнению с январем-июлем 2014 г. снизилась на 0,2 п. пункта и
составила 87,7%, стран СНГ – соответственно увеличилась.
По предварительным данным таможенной статистики, в январе – июле 2015 г.
импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении по сравнению с
аналогичным периодом 2014 года сократился на 39,6 процента.
В июле 2015 г. относительно июля 2014 г. импорт из стран дальнего зарубежья
сократился в 1,8 раза, уменьшились закупки продукции машиностроения в 2 раза,
текстильных изделий и обуви – в 1,7 раза, продовольственных товаров – в 1,6 раза,
химической продукции – в 1,5 раза.
В июле 2015 г. стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья
по сравнению с июнем 2015 г. увеличился на 3,9 процента. При этом импорт текстильных
изделий и обуви вырос на 42,9%, химической продукции – на 3,8%, а ввоз
машиностроительной продукции снизился на 0,4%, продовольственных товаров и сырья
для их производства – на 3,7 процента.
Положительное сальдо торгового баланса в июле 2015 г., по оценке, составило
11,2 млрд. долл. США, относительно июля 2014 г. снизилось на 34,0 процента.
В июле ослабление номинального эффективного курса рубля составило 3,3%, а в
целом за январь-июль 2015 г. (из расчета июль 2015 г. к декабрю 2014 г.) – укрепление в
7,5 процента. Реальный эффективный курс за июль ослаб на 2,6%, в целом за первые
семь месяцев текущего года его укрепление оценивается Банком России в 14,2 процента.
По расчетам Минэкономразвития России, за июль текущего года ослабление рубля
в реальном выражении к доллару составило 3,7%, к евро – 1,2%, к фунту стерлингов –
3,6%, к швейцарскому франку – 1,5%, к японской иене – 3,9%, к канадскому доллару –
0,3%, к австралийскому доллару – 0,1 процента. В целом за январь-июль (из расчета июль
2015 г. к декабрю 2014 г.) реальное укрепление рубля к доллару составило 4,8%, к евро –
19,4%, к фунту стерлингов – 7,2%, к швейцарскому франку – 4,5%, к японской иене –
9,6%, к канадскому доллару – 15,7%, к австралийскому доллару – 17 процентов.
17
260%
Динамика среднемесячных реальных курсов рубля
(январь 1995 г. = 100%)
210%
160%
110%
янв.95
июл.95
янв.96
июл.96
янв.97
июл.97
янв.98
июл.98
янв.99
июл.99
янв.00
июл.00
янв.01
июл.01
янв.02
июл.02
янв.03
июл.03
янв.04
июл.04
янв.05
июл.05
янв.06
июл.06
янв.07
июл.07
янв.08
июл.08
янв.09
июл.09
янв.10
июл.10
янв.11
июл.11
янв.12
июл.12
янв.13
июл.13
янв.14
июл.14
янв.15
июл.14
60%
реальный эффективный курс
к доллару США
к евро
За июль текущего года объем международных резервов сократился на 3,945 млрд.
долл. США против увеличения на 4,801 млрд. долл. США месяцем ранее (в июле 2014 г.
наблюдалось уменьшение на 9,488 млрд. долл. США). При этом отрицательная валютная
переоценка резервов, номинированных в евро, фунтах стерлингов, канадских и
австралийских долларах составила за июль 3,95 млрд. долл. США из-за ослабления курса
указанных валют по отношению к доллару США, объем операций Банка России по неттопокупке валюты – 3,76 млрд. долл. США, отрицательное изменение стоимости
монетарного золота – 3,27 млрд. долл. США, прочие изменения составили отрицательную
величину в размере около 0,5 млрд. долл. США. В целом за январь-июль сокращение
резервов составило 27,834 млрд. долл. США (в январе-июле годом ранее - 40,833 млрд.
долл. США). По состоянию на 1 августа 2015 г. объем международных резервов составил
357,626 млрд. долл. США.
Дефицит федерального бюджета на кассовой основе в январе-июле текущего
года составил, по предварительным данным Минфина России, 1121,72 млрд. руб., или
2,7% ВВП против профицита в размере 739,14 млрд. руб. (1,9% ВВП) за аналогичный
период годом ранее. При этом доходы бюджета составили 7794,39 млрд. руб., или 19,0%
ВВП (8255,67 млрд. руб., или 21,28% ВВП в январе-июле 2014 года), а расходы бюджета
(на кассовой основе) – 8916,1 млрд. руб., или 21,7% ВВП против 7516,53 млрд. руб.
(19,4% ВВП) за первые семь месяцев предыдущего года. Непроцентные расходы
сложились в объеме 8626,16 млрд. руб., или 21% ВВП (7290,6 млрд. руб., или 18,8% ВВП
в январе-июле 2014 года), а обслуживание государственного долга (процентные расходы)
составило 289,94 млрд. руб., или 0,7% ВВП против 225,93 млрд. руб., или 0,58% ВВП в
январе-июле годом ранее.
18
Состояние денежно-кредитной сферы и курсы рубля
январьиюнь
Денежная масса (агрегат
М2), млрд. руб. (на конец
периода)
Изменение за период, %
Изменение за период в
реальном выражении, %
Денежная база (в широком
определении), млрд. руб. (на
конец периода)
изменение за период, %
Курс рубля к доллару
(средний за период), руб. за
доллар
Индекс реального укрепления рубля к доллару (за
период) (с учетом инфляции
в США)*
Курс рубля к евро (средний
за период), руб. за евро
Индекс реального
укрепления рубля к евро (за
период) (с учетом инфляции
в Еврозоне)*
Индекс реального
эффективного курса рубля
(за период)*
Международные резервные
активы (изменение за
период), млрд. долл.
Индекс потребительских цен
(на конец периода, в % к
декабрю пред. года)
Цены на нефть Urals
(мировые), долл./барр.
*оценка Минэкономразвития
** к июню
2014
январьиюль
июль
2015
год
январьиюнь
июль
январьиюль
30426,2
30524,8
30524,8
32110,5
32492,8
32650*
32650*
-3,1
0,3
-2,8
2,2
1,2
0,5
1,7
-7,6
-0,2
-7,7
-8,2
-6,7
-0,3
-7,1
9672,4
-7,9
9613,5
-0,6
9613,5
-8,5
11332,0
7,9
9706,5
-14,3
9805,7
1,0
9805,7
-13,5
34,98
34,64
34,935
38,40
57,47
57,08
57,42
98,0
99,8
97,8
65,5
108,8
96,3
104,8
47,99
46,95
47,84
50,79
64,40
62,82
64,18
100,6
100,9
101,4
73,4
120,8
98,8
119,4
101,6
99,8
101,4
72,6
117,3
97,4
114,2
-31,345
-9,488
-40,833
-124,135
-23,889
-3,945
-27,834
104,8
100,5**
105,3
111,4
108,5
100,8**
109,4
107,28
105,40
106,99
97,60
56,99
55,51
56,76
По оценке Минэкономразвития России, за июль текущего года увеличение
денежной массы в национальном определении (денежного агрегата М2) составило
0,5% 1. При этом увеличение наличных денег в обращении (денежного агрегата М0)
составило 1%, депозитов в национальной валюте - 0,3%. В целом за январь-июль
текущего года увеличение денежной массы составило 1,7% против сокращения на 2,8% в
январе-июле 2014 года. Денежный агрегат М0 сократился за первые семь месяцев, по
оценке, на 6,2%, депозиты в национальной валюте возросли на 3,9%. В результате
удельный вес наличных денег в обращении (денежного агрегата МО) в составе денежного
агрегата М2 за первые семь месяцев текущего года сократился на 1,7 п. пункта (в том
числе за июль – увеличился на 0,1 п. пункта) и на 1 августа текущего года составил 20,6%
По состоянию на 1 августа годовой темп прироста денежного агрегата М2 составил 7% по сравнению с также 6,8% на 1 июля и
2,2% на 1 января.
1
19
против 22,3% на 1 января и 22,5% - на 1 августа годом ранее. Денежный мультипликатор
за июль сократился с 3,35 до 3,33, а уровень ликвидности по состоянию на 1 августа (как
и на 1 июля) составил 10 процентов.
Объем денежной базы в широком определении, характеризующей денежное
предложение со стороны органов денежно-кредитного регулирования, за июль возрос на
1%, а в целом за январь-июль – сократился на 13,5% (против уменьшения на 8,5% за
первые семь месяцев годом ранее) и составил по состоянию на 1 августа текущего года
9805,7 млрд. рублей.
Основным источником сокращения объема денежного предложения в январе-июле
текущего года стало сужение рефинансирования кредитных организаций со стороны
Банка России: сокращение валового кредита банкам составило 3217,5 млрд. руб. против
увеличения на 901 млрд. руб. за январь-июль 2014 г. (годом ранее основным источником
сокращения объема денежного предложения (после сокращения чистых международных
резервов органов денежно-кредитного регулирования) было накопление остатков средств
на счетах расширенного правительства в Банке России. Тогда чистый кредит
расширенному правительству со стороны органов денежно-кредитного регулирования
сократился за январь-июль на 1036,7 млрд. рублей). Чистые международные резервы
органов денежно-кредитного регулирования за январь-июль текущего года увеличились
по фиксированным валютным курсам на 32,4 млрд. руб. (уменьшились на 1141 млрд. руб.
в январе-июле 2014 года).
Совокупный объем кредитов нефинансовым организациям и физическим лицам
за июль увеличился на 2,3% до 41030,9 млрд. рублей. При этом объем кредитов
нефинансовым организациям возрос на 3,1% и составил 30292,7 млрд. руб.; объем
кредитов физическим лицам увеличился на 0,1%, до 10738,3 млрд. рублей. В целом за
январь-июль совокупный объем кредитов нефинансовым организациям и населению
возрос на 0,4% (сократился на 0,8% с исключением влияния изменения валютного
курса), кредиты нефинансовым организациям увеличились на 2,6% (на 0,9% с
исключением влияния); кредиты физическим лицам – уменьшились на 5,2% (на 5,3
процента).
Курс рубля, руб / $ США
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
Прирост цен в %, м/м
В июле инфляция потребительских цен составила 0,8%, после 0,2% в июне
и 0,5% годом ранее. За годовой период инфляция в июле ускорилась до 15,6% с 15,3% в
июне.
Инфляция и БИПЦ
Очередная
индексация
70
2,0
4,
коммунальных тарифов в среднем
1,8
3,
на 8,2% внесла в инфляцию 0,5 п.
60
1,6
2,
1,4
пункта (годом ранее
– 0,2 п.
0
50
1,2
пункта),
что
находится
в
1,0
прогнозируемом диапазоне.
0,8
40
0,6
Кроме того синхронно были
0,4
30
повышены тарифы на жилищные
0,2
0,0
20
услуги, регулируемые на местах.
Совокупный рост тарифов ЖКХ
составил 7,6%, а их вклад в
оц
2014
2015
инфляцию июля – 0,6 п. пункта.
ИПЦ
БИПЦ
Курс рубля, правая шкала
Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России
20
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
Прирост цен в % - г/г
Вклад остальных компонент в инфляцию июля составил 0,2 п. пункта, также как и
в июне (0,2 п. пункта). Базовая инфляция в июле также сохранилась на уровне июня
(0,4%) после уверенного ее снижения
Вклад основных факторов в инфляцию
в течение всего первого полугодия.
16
Продолжающееся ослабление
14
рубля сказывается на динамике
12
курса рубля
10
инфляции в августе – в течение
8
прошедших трех недель августа
контрсанкций
6
еженедельная инфляция держится на
4
вклад прочих факторов
2
нулевой
отметке
против
0
традиционной сезонной дефляции в
этот период. Это свидетельствует о
2014
2015
новой волне усиления инфляции,
несмотря на значительное падение
потребительского спроса, достигшее в середине года почти 10 процентов.
Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России
Возобновление падения рубля с июня, (которое к середине августа достигло 20%),
вновь усилило его эффект на инфляцию.
Вклад курса рубля в инфляцию повысился в июле на 0,2 п. пункта, а за
прошедший период августа - еще на 0,2 п. пункта (до 8 п. пункта). В мае-июне вклад
курса рубля в годовую инфляцию снизился до 7,5-7,6 п. пункта против максимума 8,7 п.
пункта в марте.
Структура инфляции в июле 2015 г. характеризовалась следующими показателями:
Инфляция (ИПЦ)
Продовольственные товары
в том числе
- без плодоовощной продукции
Непродовольственные товары
без бензина
Рыночные услуги
май июнь июль январь- май июнь июль
июль
м/м
г/г
0,4
0,2
0,8
9,4
15,8 15,3
15,6
0,1
-0,4
-0,3
10,5
20,2 18,8
18,6
0,2
0,2
0,3
10
19,5
18,4
17,5
0,6
0,3
0,3
9,8
15,1
15,1
15,0
0,8
1,4
0,9
7,5
12,7
13,0
13,2
Ослабление курса рубля сказалось на усилении роста цен во всех секторах
потребительского рынка.
На продовольственные товары в июле цены продолжали снижаться (-0,3%
в среднем по группе), на что основное влияние оказало продолжающееся удешевление
плодоовощной продукции (-4,2%). Однако с исключением плодоовощной продукции в
июле рост цен (+0,3%) несколько превысил июньский показатель (+0,2%).
На непродовольственные товары в июле цены выросли на 0,3%, как и в июне, тогда
как обычно в июле в сезон отпусков цены практически не растут вследствие низкого
сезонного спроса.
Влияние ослабления рубля сказывается на высокий динамике цен рыночных услуг
– за два месяца прирост на 2,2% (для сравнения годом ранее – 1,7%).
Ослабление рубля также отразилось на более высоком росте цен в
промышленности (CDE) в июле. Цены производителей за месяц увеличились на 1,5%
21
(не учтено июльское повышение цен и тарифов в электроэнергетике). С начала года по
июль и за годовой период цены производителей промышленных товаров выросли на 13,1
процента.
2015
сен
авг
июл
июн
май
апр
мар
фев
янв
дек
ноя
окт
сен
авг
Инфляция (ИПЦ)
БИЦП
Промышленность (ИЦП на внутр. рынке)
Торгуемые товары
Неторгуемые товары
июл
Прирост цен, в % (к июню 2014 г.)
Динамика цен в промышленности (к июню 2014 г.)
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
оценка
Торгуемые товары на
внешних рынках:
нефть сырая; коксующиеся
угли; железная руда;
черные металлы; цветные
металлы; основная химия;
целлюлозно-бумажная
деятельность
Неторгуемые товары ( с искл.
электроэнергетики) :
уголь энергетический; готовые
металлические изд. (28);
резиновые и пластмассовые
изделия (DH);
машиностроение (DK+DL+DM);
деревообрабатывающая (DD);
строительные материалы (DI);
пищевые продукты (DA);
Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России
На торгуемые на внешних рынках российские товары (материально-сырьевые
ресурсы) цены производителей выросли в целом на 0,3% вследствие падения мировых
цен на нефть. Без учета нефти цены выросли сразу на 2,4%, так как ослабление рубля
перекрывало понижающий эффект от ухудшения конъюнктуры.
С начала года рост цен на торгуемые товары достиг 26,7%, за годовой период –
19,3 процента. Опережающий рост цен в данном секторе создает потенциал для усиления
давления инфляции издержек на потребителей.
На товары, неторгуемые на внешних рынках, цены производителей
(с исключением энергетики и добычи газа), по расчету Минэкономразвития России, в
июле увеличились на 1,1-1,2%, также как и за весь второй квартал (с начала года – на
9,2%, за годовой период – рост на 14%).
Под давлением ослабления рубля снижение цен сельхозпроизводителей на
пшеницу затормозилось: третий месяц подряд цена на высоком уровне – 8,6 в тыс. руб./т
(для сравнения – в январе 8,7 тыс. руб./т) при благоприятных прогнозах нового урожая.
Новая волна ослабления рубля и усиление волатильности привели к росту
инфляционных ожиданий, в том числе со стороны инфляции издержек, что отразилось на
ускорении ценовой динамики, так как не все импортозависимые производители на фоне
падения спроса смогли компенсировать рост затрат (в частности, производители
автомобилей). Также плановая индексация регулируемых тарифов в июле на газ и в
электроэнергетике будет дополнительным фактором давления на издержки
во втором полугодии, особенно в энергоемких секторах. При этом запас финансовой
прочности в промышленности постепенно исчерпывается вследствие продолжающегося
падения спроса и ухудшения мировой конъюнктуры на товары российского экспорта, что
будет давить на цены и сдерживать динамику производства.
Сальдированный финансовый результат в промышленности за первое полугодие
2015 г. увеличился в 1,5 раза.
Значительный рост прибыли в промышленности (в 2,1 раза), наблюдался
в первом квартале, обусловленный ослаблением курса рубля при относительно
благоприятной мировой конъюнктуре и росте масштабов экспорта.
22
Во втором квартале динамика прибыли заметно ухудшилась. На фоне укрепления
курса рубля и ухудшения мировой конъюнктуры на рынке металлов с апреля рост
прибыли в промышленности замедлился. С мая прибыль снижается (в мае на 11,6%,
в июне – на 25,5%), в основном из-за падения эффективности экспорта (в секторе
торгуемых товаров прибыль снизилась на 4,9%а). В секторе неторгуемых товаров рост
прибыли замедлился вследствие упавшего спроса и выросших издержек.
23
ИНФЛЯЦИЯ. ДИНАМИКА ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
В июле потребительская инфляция составила 0,8% (в июне – 0,2%, в июле 2014 г. –
0,5 процента). За годовой период инфляция в июле повысилась до 15,6% с 15,3% в июне.
Повышение инфляции в июле обусловлено проведением очередной ежегодной
индексацией регулируемых тарифов на коммунальные услуги, оказываемые населению
организациями инфраструктурного сектора. С учетом удорожания жилищных услуг,
регулируемых на местах, услуги организаций ЖХК, оказываемые населению, в июле
подорожали на 7,6%, что внесло в инфляцию 0,6 п.п. (годом ранее – прирост на 3,0% внес
в инфляцию – 0,2 процентного пункта).
В июле на инфляции стало сказываться возобновление ослабления рубля, что вновь
начало подогревать инфляционные ожидания рыночных агентов. В результате
наблюдаемое во втором квартале замедление роста цен на непродовольственные товары с
исключением бензина (прирост цен – 0,3%) и рыночные услуги (прирост цен – 0,9%)
приостановилось.
С начала года потребительские цены выросли на 9,4%, в 1,8 раза превысив
прошлогодний показатель (5,3 процента).
В структуре инфляции произошли изменения по сравнению с прошлогодними.
Потребительская инфляция и ее структура, прирост цен в %
0,4
0,2
0,8
15,8
15,3
15,6
январьиюль
2015
9,4
0,3
-0,1
0,1
17,2
16,5
16,4
9,9
5,4
продовольственные
0,1
-0,4
-0,3
20,2
18,8
18,6
10,5
7,6
непродовольственные
из них с исключ. бензина
Услуги
из них рыночные
0,5
0,6
0,5
0,8
0,3
0,3
1,0
1,4
0,5
0,3
3,0
0,9
14,3
15,1
11,6
12,8
14,2
15,1
11,7
9,8
14,3
15,0
13,4
13,2
9,2
9,8
8,0
7,5
3,3
3,1
5,2
5,6
май
июнь
июль
май
июнь
год к году
к предыдущему месяцу
ИПЦ в том числе
Товары
июль
январьиюль
2014
5,3
Прирост цен, к декабрю пред.
Вклад в инфляцию основных групп товаров и услуг в январе-июле 2015 г.
2015 год
9,4
7,4
8,0
1,3
0,8
2,5
7,0
6,0
5,0
3,2
2,8
3,0
2,1
Непродовольственные
товары
Продтовары без
плодоовощной
Плодоовощная
продукция
3,2 3,4
4,0
3,3
янв
0,9
1,1
1,3
фев
мар
апр
май
0,8
0,6
июн
июл
янв
фев
0,8
0,6
мар
1,
1,2
2,1
0,3
1,0
апр
5,3
4,8
2,3
2,0
0,0
2014 год
Услуги
8,5
9,0
май
0,7
июн
2,4
0,4
июл
Наибольший вклад в инфляцию по-прежнему вносит подорожание
продовольственных товаров – 3,9 п.п. или 42% (для сравнения годом ранее 52%),
несмотря на значительное замедление роста цен с апреля. Также значителен вклад
удорожания непродовольственных товаров – 3,3 п.п. или 36% (23%) в связи с высокой
24
импортозависимостью. Доля вклада удорожания услуг – 22% (2 п.п.) понизилась, так как
рост цен сдерживается на фоне падения платежеспособного спроса.
На продовольственные товары динамика цен характеризовалась следующими
показателями.
В июле на плодоовощную продукцию продолжилось снижение цен –
4,2
процента. Вследствие более раннего удешевления плодоовощной продукции (с апреля по
июль цены упали на 13,2%) темпы его были ниже, чем в июле 2014 г.
(-8,1
процента).
На отдельных рынках плодоовощной продукции динамика цен следующая.
Прирост цен на плодоовощную продукцию, в %
апр.
Плодоовощная продукция
Картофель
Овощи
огурцы
помидоры
остальные овощи (лук, капуста,
морковь, свекла) – расчет МЭР
Фрукты и цитрусовые
май
июнь
июль
в том числе к предыдущему
месяцу
-3,7
-2,1
-3,5
-18
-0,8
2,7
-1
4,1
-2,9
-15,5
-13,7
7,2
-5
4,1
-16,5
-39,2
-23,1
-6,8
-4,2
-4,9
-11,6
-31
-25,5
-4,2
-0,9
0,4
апрель
май
июнь
июль
год к году
январьиюль
25,7 22,8 27,9
-6,5 -10,8 3,5
25,3 15,6 18,4
27,3 1,5 -13,1
32,7 15,3 -3,9
28 26,2 40,6
15,0
24,8
-4,9
-60,0
-39
-1,5
30
-1,1
30,6
17,8
32,7
37,9
0
39,3
37,3
25,4
41,5
42,2
44,2
На картофель по сравнению с предыдущим годом цены выросли незначительно –
на 3,5%, а против июня в июле он был дешевле на 4,9 процента.
На овощи в июле снижение цен продолжилось, особенно интенсивно дешевели
огурцы и помидоры. С марта по июль на овощи цены снизились на 31,3%, в том числе в
июле – на 11,6 процента.
На фрукты и цитрусовые в июле традиционного снижения цен не наблюдалось –
прирост цен нулевой, вследствие удорожания апельсинов и яблок (составляющих более
40% от корзины фруктов и цитрусовых) на 17,5% и 1,6% соответственно, что
обусловлено сокращением объемов импортной продукции более чем на 40 процентов.
В результате снижения цен на плодоовощную продукцию на продовольственные
товары в целом в июле цены снизились – на 0,3 процента.
На продовольственные товары без плодоовощной продукции рост цен в июле
несколько усилился до 0,3%, после того, как в мае-июне рост цен снизился до
минимальных значений – 0,2% в месяц. С начала года прирост цен составил 10% (годом
ранее – 7,3 процента). В годовом выражении рост цен в июле продолжил замедляться – до
17,5% с 18,4% в июне.
25
Прирост (снижение) цен на отдельные продукты (по товарным группам), в %
май
июнь
июль
май
к предыдущему месяцу
-2,1
0,5
0,1
0,6
-1,4
-1,6
0,4
-0,2
0,0
-1,4
1,4
0,3
0,0
-0,1
-0,4
июль
янв. июль
2015
29,4
14,5
28,8
22,9
42,1
10,9
10,1
18,9
16,0
10,2
год к году
продукты из растительного сырья
Сахар
Хлеб и х/б изделия
Масло подсолнечное
Макаронные изделия
Крупа и бобовые
июнь
36,9
15,2
28,5
24,4
46,6
29,6
14,9
28,7
23,8
43,4
белковые продукты
Мясо и птица*
0,0
свинина
0,4
говядина
0,5
мясо птицы
-0,8
Молоко и молочная продукция*
0,4
Рыба и морепродукты*
0,0
Масло сливочное*
0,0
Сыр*
-2,2
Яйца
-12,1
*Товары под контрсанкциями, в соответствие с
года № 560.
-0,2
18,2
15,0
4,6
0,1
13,2
0,0
12,3
9,6
2,3
0,4
8,8
0,1
21,7
21,1
12,9
0,2
20,7
-0,6
21,7
15,6
-0,4
-0,2
11,3
0,0
13,9
13,4
7,9
0,1
13,2
0,2
32,2
31,4
17,4
0,0
30,5
-0,6
14,7
13,2
7,2
-0,1
12,5
-1,4
19,4
18,1
4,1
-0,8
17,6
-5,4
25,4
17,4
-15,6
-3,7
2,0
Указом Президента Российской Федерации от 6 августа 2014
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
тысяч рублей / т
На большинство продовольственных товаров в июле цены практически не
изменились (мясо и птица, молоко и молочные продукты, рыба и морепродукты, масло
сливочное, макаронные изделия, масло подсолнечное) при упавшем спросе после
предшествующего значительного удорожания, особенно на дорогую белковую
продукцию. Продолжил дешеветь сыр при снижении спроса, после значительного
подорожания в I квартале года и низких качественных характеристиках продукции.
В июле значительно выросли цены не небольшое число товарных групп: на сахар
(на 1,4%) вследствие действия двух факторов: сезонного роста спроса и роста цен на
мировых рынках, а также продолжили расти цены на хлеб и хлебобулочные изделия
(на 0,3 процента).
Среди непродовольственных товаров в июле значительный рост цен отмечался на
бензин – +2,5%, за июнь-июль
Средние цены на бензин автомобильный
– прирост составил 3,4%, при
45
росте цен промышленных
40
производителей. Значительный
рост
цен
промышленных
35
производителей на бензин – на
25
30
20,4% с начала года произошел
25
20
из-за налогового маневра и, по
15
20
оценкам экспертов, должен
привести к росту цен
на
2014
2015
розничном рынке на 8-10%.
Потребительские цены
Цены производителей
Влияние данного фактора
постепенно начало проявляться (до этого упреждающий рост цен на бензин наблюдался в
июле-ноябре 2014 года (+6%) при том, что цены равнодоходности бензина с поставками
на экспорт не увеличились).
26
На непродовольственные товары (с исключением бензина) в июле цены выросли
на 0,3% (в июне +0,3%), тогда как традиционно с началом отпускного сезона в июнеиюле на рынке непродовольственных товаров цены практически не растут. Давление на
цены оказывает возобновление ослабления курса рубля и девальвационных ожиданий,
несмотря на сильно упавший спрос (товарооборот непродовольственных товаров к июлю
сократился на 9,4 процента).
Так, на товары сезонного спроса (одежда и белье, обувь) рост цен опережает
прошлогодний, несмотря на упавший спрос и значительные запасы продукции.
В июле значительно подорожали табачные изделия – на 2,9% (с начала года
прирост – 14,7 процента). Высокими темпами продолжили расти цены на моющие и
чистящие средства (+0,4% и 17,9%), парфюмерно-косметические товары (+0,6% и 16,9%),
по-прежнему опережая рост цен в других группах.
Снижение потребительского спроса значительнее всего отразилось на динамике
цен на товары длительного использования. Так, автомобили легковые за июнь-июль
подешевели на 0,3% при снижении объема продаж в июне на 25,9 процента.
прирост цен в % (м/м)
Прирост цен на непродовольственные товары в июле 2015 года
2,9
3,0
2,5
1,8
2,0
1,5
1,5
1,0
0,5
июнь 2015
июль 2015
июль 2014
2,5
1,1
0,5
0,8
0,6
0,4
0,5
0,3 0,3
0,4
0,3
0,2
0,3
0,2
0,3
0,1
0,3 0,2
0,2
0,0
0,0
-0,2
15,1
15,0
22,422,0
23,9
22,8
июн.15 / июн.14
июл.15 / июл.14
26,3
26,3
14,6
14,3
10,610,6
11,1
11,0
11,6
11,4
обувь
14,3
14,2
21,4
21,3
одежда и
белье
21,2
22,4
легковые
автомобили
строительные
материалы
электротовары
медикаменты
парфюмернокосметич.
товары
моющие и
чистящие
средства
табачные
изделия
-бензин
5,3 6,3
Непродтовары
с иск. бензина
28
24
20
16
12
8
4
Непродовольст
венные товары
прирост цен
в %, (г/г)
-0,5
На непродовольственные товары рост цен в июле составил 0,5% (0,3% в июне).
С начала года цены выросли на 9,2% (год назад – прирост составил 3,3 процента).
На услуги цены и тарифы в июле повысились на 3,0 процента. С начала года
прирост цен на 2,8 п.п. превысил прошлогодний и составил 8,0 процентов.
На регулируемые услуги в июле, по оценке Минэкономразвития России, рост
тарифов в 2,5 раза превысил прошлогодний и составил 6,5%, что было обусловлено более
высокой индексацией тарифов на услуги ЖКХ в текущем году. С начала года рост цен на
8,9% (4,5% годом ранее).
На коммунальные услуги организаций ЖКХ, регулируемые на федеральном уровне,
в июле осуществлена плановая индексация, в результате чего они подорожали на 7,6%
(годом ранее – на 3,0 процента). При этом новые тарифы были введены не во всех
регионах (в 9-10% регионов повышение тарифов не зафиксировано).
Коммунальные услуги подорожали в июле на 8,2 процента. Также значительно
подорожали жилищные услуги – на 5,5%, что в основном обусловлено введением оплаты
27
за капитальные ремонты многоквартирных домов в г. Москва (в г. Москве жилищные
услуги в июле выросли на 40,9 процента).
В июле также была повышена оплата проезда в городском пассажирском
транспорте (расчет Минэкономразвития России, по четырем видам транспорта) –
на 0,6 процента. С начала года прирост цен на 10,6% превысил прошлогодний
(6,8
процента).
На рыночные услуги в июле рост цен замедлился в 1,6 раза – до 0,9% с 1,4% в
июне, однако по-прежнему превышает показатель прошлого года (0,7 процента). За
годовой период в июле цены выросли на 13,8 процента.
Прирост цен на отдельные виды рыночных услуг за июль 2015 г.
6,4
5,3
4,6
5,5
июль 2015
июнь 2015
5,2
июль 2014
4,5
3,0
2,5
1,4
1,0
1,4
0,90,7
2,7
1,9
0,7
0,2 0,1
0,8
0,1
0,40,4
34,8
17,4
санаторнооздоровительн
.
8,9
9,6
0,10,3
14,7
17,3
11,3
11,2
8,3
8,3
бытовые
11,8
10,9
дошкольного
воспитания
19,6
13,2
13,0
воздушный
транспорт
13,4
11,7
зарубежный
туризм
4
0,4
0,30,3
июн.15 / июн.14
июл.15 / июл.14
35,3
22,1
-- рыночные
рыночные
услуги
услуги
14
0,5
0,3 0,4
14,4
образования
35,5
32,1
34
24
0,5 0,7
0,3
-0,2
Услуги
прирост цен в %,
(г/г)
0,5
0
-0,5
медицинские
1,5
2,8
2,0
страхования
3,5
организаций
культуры
прирост цен в %
(м/м)
6,5
В июле продолжился рост стоимости услуг, зависящих от динамики курса, хотя
темп был несколько ниже, чем в июне, на фоне падения спроса. Так, на услуги
зарубежного туризма цены выросли на 4,6% (5,3% в июне). Услуги воздушного
транспорта подорожали на 2,8% в июле после прироста цен на 5,2% в июне.
Также высокий рост цен наблюдался на санаторно-оздоровительные услуги (на
2,7%) по мере сезонного роста спроса, а также вследствие переключения спроса со
значительно подорожавших туристических услуг.
На большинство остальных видов услуг прирост цен в июле составил 0,1-0,5% и не
превысил прошлогодний.
В промышленности (CDE) в июле рост цен усилился, индекс цен производителей
составил 101,5%, с начала года – 113,1%, за годовой период –
113,1 процента.
28
Динамика цен в отраслях промышленности в 2015 году
прирост цен, %
май
июнь
июль
м/м
янв.–
июль
2015
май
июнь
июль
г/г
Справ.
янв.–
июль
2014
Промышленность (CDE)
-1,2
0,7
1,5
13,1
13,4
13,1
13,1
6,0
Добыча полезных
(С)
-4,4
4,0
-1,0
25,2
14,5
16,8
14,5
9,1
Добыча топливноэнергетических полезных
ископаемых (СА)
-4,2
4,4
-1,4
27,7
14 ,8
17,0
13,9
10,8
Обрабатывающие производства
(D)
-0,3
0,2
1,6
11,6
14,7
13,9
14,6
5,8
-2,5
2,7
0,3
26,7
17,4
18,5
19,3
7,7
Неторгуемые товары с исключением
«Е» (расчет Минэкономразвития 0,1
России)
0,4
1,1
9,2
13,6
13,8
14,1
4,9
0,4
0,2
0,8
9,4
15,8
15,3
15,6
5,3
ископаемых
Торгуемые товары (расчет
Минэкономразвития России)
Справочно:
Инфляция (ИПЦ)
На торгуемые на внешних рынках товары в июле 2015 г. в среднем по группе
рост цен низкий – на 0,3%, что обусловлено коррекцией цен производителей на нефть
вслед за снижением мировых цен.
Динамика цен на нефтяные товары
прирост цен, %
май
июнь
июль
м/м
янв.–
июль
2015
май
июнь
июль
г/г
Справ.
янв.–
июль
2014
Бензин
автомобильный
1,0
10,5
9,0
32,7
6,0
11,0
13,8
20,9
Авиакеросин
-2,7
-4,4
3,1
2,8
11,7
7,9
4,2
-0,5
Топливо дизельное
-0,5
-0,1
1,1
11,4
10,0
9,5
12,0
0
Мазут топочный
5,0
0,7
3,3
17,7
-14,3
-12,9
-10,0
17,6
Масла смазочные
-0,9
-0,3
-0,1
18,0
12,0
11,0
10,1
11,9
0,3
3,0
3,4
17,1
6,3
7,6
6,6
10,8
-5,3
6,8
-4,7
38,6
13,6
18,3
13,0
11,9
Производство
нефтепродуктов (23.2)
Нефть добытая
29
июл
июн
апр
май
мар
янв
фев
дек
ноя
окт
сен
авг
июл
июн
апр
май
фев
мар
янв
Средние цены, тыс. руб. / т
Цены на нефтепродукты (внутренние и мировые)
В
июле
цены
40
производителей на нефтепро35
дукты (23.2) в среднем по группе
30
увеличились на 3,4% вследствие
25
продолжающейся коррекции цен
20
на бензин. За последние три
15
10
месяца цены производителей на
5
бензин выросли на 21,6%, в том
числе в июле на 9,0%, что
2015
2014
обусловлено
выравниванием
Мазут-производители
Бензин-производители
динамики цен на готовую
Дизтопливо-производители
Мазут-биржевые, руб.
продукцию
с
динамикой
Бензин-биржевые, руб.
Дизтопливо-биржевые, руб.
внутренних цен на сырье (рост
цен на нефть с начала года – 38,6 процента).
С исключением нефтедобычи рост цен на торгуемые товары составил
2,4 процента. Ослабление курса рубля сказалось на росте цен производителей
практически на все остальные виды торгуемых товаров, что перекрыло ухудшившуюся
мировую конъюнктуру.
Динамика цен на продукцию обрабатывающих отраслей, производящих
торгуемые товары
прирост цен, %
май
июнь
июль
м/м
Производство цветных
металлов (27.4)
Производство черных
металлов (27.1, 27.2, 21.3, 27.5
– расчет Минэкономразвития
России)
Химическое производство
(24)
Производство целлюлозы и
древесной массы (21)
янв.–
июль
2015
май
июнь
июль
г/г
Справ.
янв.–
июль
2014
-7,8
-3,8
1,7
12,6
36,4
-18,8
52,3
7,9
-2,4
-3,4
1,1
12,1
23,6
15,9
16,3
7,5
0,5
-0,7
1,8
13,0
17,1
15,7
16,7
7,6
1,2
1,6
2,1
22,7
21,0
23,0
25,7
0,6
В производстве целлюлозы, древесной массы, бумаги картона и изделий из них (21)
цены устойчиво растут с конца 2014 года. За январь–июль рост составил 22,7%, в том
числе в июле – 2,1% при росте объемов экспорта за первое полугодие 2015 г. на 10,8% к
соответствующему периоду предыдущего года.
В химическом производстве (24) в июле возобновился рост цен на удобрения и
азотные соединения – на 3,5% (с начала года рост на 12,9%, за годовой период – на 43,2
процента).
В группе цветных металлов (27.4) в июле выросли цены на алюминий – на 2,3% (с
начала года рост на 20,5%, г/г – на 62,5 процента). Вместе с тем на остальные цветные
металлы (медь, свинец, цинк, олово, прочие цветные металлы)цены снизились в пределах
0,4-2 процента.
В группе товаров черной металлургии (сводная группировка с кодами 27.1; 27.2;
27.3; 27.5) в июле возобновился рост цен в производстве чугуна, ферросплавов, стали и
30
проч. (27.1), ориентированном на равнодоходность с поставками на экспорт, – на 0,6% (с
начала года рост на 8,8 процента).
Динамика цен на основные виды торгуемых товаров
Торгуемые
3,2
товары
Добыча сырой
11,9
нефти
Пр. целлюлозы и
древесной массы (21) 0,6
Произв. нефте10,8
продуктов (23.2)
Удобрения и азот12,9
5,8
ные соединения (24.15)
Произв.цветных
12,6
7,9
металлов (27.4)
8,8
Пр. чугуна, стали
10,0
и ферросплавов (27.1)
0
4
8
12
26,7
19,3
38,6
13,0
22,7
25,7
6,6
17,1
43,2
52,3
янв.-июль 2015
янв.-июль 2014
16
20
24
28
36
32
июл.15 / июл.14
14,3
40
0
10 15 20 25 30 35 40 45 50
5
прирост цен в % - г/г
прирост цен в %, к декабрю предыдущего года
На товары, в основном потребляемые на внутреннем рынке, цены также росли в
связи с увеличением издержек: на чугунные и стальные трубы – на 3,5% (23,3% с начала
года), на отливки – на 0,7% (13,3% процента).
На неторгуемые товары (с исключением электроэнергетики) в июле рост цен
значительно повысился – на 1,1% (0,4% месяцем ранее). С начала года цены выросли на
9,2%, г/г – на 14,1 процента.
готовая
продукция
Динамика цен на основные виды неторгуемых товаров
Текстильное, швейное, изд.
из кожи и обуви (DB+DC)
Произ. пищевых продуктов,
вкл. напитки (DA)
9,9
18,5
9,3
Произв. легковых автомобилей
15,5
4,9
23,3
1,7
Пр. деревян. строит. констр. и др.
изделий из дерева (20.3)
Произ. резиновых изд. (25.1)
14,1
7,8
Пр. чугунных и стальн. труб (27.2)
инвестиционные товары
10,5
2,5
16,2
2,2
-3,8
14,9
14,7
Произв. транспортных средств
(DM)
Произв. машин и оборудования
(DK)
Производство готовых
металлических изделий (28)
Пр. электрооборудования,
электронного и оптического (DL)
Произв. прочих неметаллич.
минеральных продуктов (DI)
-4
24,3
15,0
13,1
16,9
2,9
9,3
14,4
4,2
9,2
12,0
3,1
8,2
2,5
1,7
0
4,0
4
8
12,6
янв.-июль 2015
янв.-июль 2014
12
16
20
прирост цен в %, к декабрю предыдущего года
июль.15 / июл.14
4,6
24
4
6
8
10 12 14 16 18 20 22 24
прирост цен в % - г/г
В секторе потребительских товаров наблюдалась следующая динамика.
В пищевой промышленности (DА) в июле 2015 г. рост цен на 0,7% (9,2% с начала
года, 17,3% – за годовой период). На фоне ослабления рубля росли цены производителей
на масло подсолнечное – в июле на 2,7% при ориентации производителей на мировые
цены и росте объемов экспорта (в июне 2015 г. на 16,7% к предыдущему месяцу). На
сахар сезонный рост цен составил 0,5 процента.
Вместе с тем в июле 2015 г. цены производителей снизились в производстве мяса и
31
мясопродуктов (на 0,2%) и в производстве молочных продуктов (на 0,2%) вследствие
высоких спросовых ограничений. На муку отмечено снижение цен на 0,1% при
стабильных ценах на пшеницу.
Динамика цен в отдельных видах пищевых производств
Пр. пищевых продуктов, вкл. напитки (15)
9,2
8,5
17,3
-2,8
Масло подсолнечное
22,8
Произв. сахара (15.83)
18,7
Переработка и консер.
рыбо- и морепрод.
Произв. мяса и мясопродуктов (15.1)
Произв. молочных
продуктов (15.5)
47,6
20,4
40,2
18,9
4,7
4,9
3,6
11,3
17,9
янв.-июль 2015
янв.-июль 2014
6,5
1,2
Мука пшеничная
35,1
10,1
-2
0
2
4
6
8
10 12 14 16 18 20 22
прирост цен в %, к декабрю предыдущего года
июл.15 / июл.14
11,6
12,5
5
10
15
20
25
30
35
прирост
ценнизкий
в %, (г/г)
рост
цен
40
45
50
На товары легкой промышленности (DB+DC) в июле
– на 0,2% (с
начала года рост составил 10,5%, 14,1% г/г). В производстве обуви цены выросли на 0,5%
(14,4% – с начала года), в производстве одежды – также на 0,5% (10,3 процента).
Цены на легковые автомобили в июле снизились на 0,1% (с начала года рост на
9,3%, г/г – на 15,5 процента).
Динамика цен на товары для инвестиционного сектора была неоднородной.
В производстве машин и оборудования (DK) в июле цены выросли на
2,0 процента.
Росли цены на отдельные виды механического оборудования, потребляемого
инфраструктурными компаниями при реализации проектов газовой отрасли: в
производстве насосов, компрессоров и др. рост цен составил 1,1% (с начала года рост на
1,1%, 11,6% г/г), в производстве трубопроводной арматуры – 1,4% (11,2% и 11,2%
соответственно).
В производстве прочего оборудования общего назначения цены в июле
увеличились на 5,5% (9,8% с начала года, 16,4% г/г).
В производстве электрооборудования и др. (DL) в июле снижение цен составило
0,3% вследствие низкого спроса и отсутствия роста цен на сырье (медь).
В производстве транспортных средств (DМ) в среднем по группе в июле рост цен
производителей значительнее – на 3,5% (13,1% с начала года, 16,9% г/г) в связи со
значительным ростом цен в производстве судов, летательных и космических аппаратов –
на 10,6% (16,4% и 17,6% соответственно).
В производстве грузовых автомобилей цены в июле выросли на 1,0% в связи с
удорожанием импортных комплектующих (17,2% с начала года, 21,6% г/г).
Цены производителей на стройматериалы (DI) в июле снизились на 0,5% (рост с
начала года на 4,0%, за годовой период – на 4,6%) при падении спроса (объем
строительства в июле 2015 г. на 11,3% ниже к соответствующему периоду предыдущего
года).
Также в июле снизились цены в производстве строительных металлических
конструкций (28.1) – на 1,4% (с начала года – рост на 11,0%, г/г – на 9,1%) в связи с
низким спросом и предшествующим снижением цен на металл.
В обработке древесины и производстве изделий из дерева в июле цены ниже на
32
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
Зерно, тысяч руб. / т
0,2% (с начала года рост на 8,2%, г/г – на 8,9 процента). При этом на строительные
деревянные конструкции (20.3) устойчивый рост цен наблюдается с февраля, с начала
года цены выросли на 16,2%, в том числе в июле – на 1,1 процента.
На электроэнергию, по расчетам Минэкономразвития России, в июне 2015 г.
(статистика идет с опозданием на месяц, в связи с чем июльское повышение тарифов не
отражено), цены на розничном рынке в среднем по России для всех категорий
потребителей выросли на 1,2 процента. С начала года цены снизились на 0,8%, за годовой
период – на 1,4 процента.
Для потребителей, кроме населения, цены на электроэнергию в июне выросли на
1,6%. С начала года при низком спросе снижение цен составило 0,5%, за годовой период
– 2,6 процента.
На продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения (капитальное
строительство) рост цен низкий, с начала года – на 4,6%, в том числе в период
строительного сезона (апрель–июль) – на 2,2 процента. За годовой период июль к июлю
рост составил 9,4%, что в 1,6 раза ниже инфляции.
В июле цены производителей на строительную продукцию не росли
(0,1 процента). С начала года рост цен низкий – 1,5%, за годовой период – 4,9 процента.
Вместе с тем рост цен приобретения на машины и оборудование инвестиционного
назначения (используемые в строительстве) после практически нулевого роста в маеиюне (+0,1%) в июле ускорился до 0,7% при удорожании импортного оборудования на
фоне ослабления рубля, за годовой период рост цен высокий – 18 процентов.
Цены на прочую продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения (на
прочие капитальные работы и затраты) в июле выросли на 2,2%, за годовой период –
снижение на 1,3 процента.
Цены на зерно (внутренние и мировые)
В сельском хозяйстве в
16
июле 2015 г. цены сельхоз14
производителей
на
пшеницу
12
находились на высоком уровне
10
8,6 тыс. рублей за тонну при
ориентации производителей на
8
мировые цены в долларах.
6
В животноводстве в июле
возобновился
рост
цен
2014
2015
производителей на птицу и свиней, за
мировые цены
цены с/х производителей
ц.приобретения проморг.
месяц цены выросли по 0,7% (12,5%
и
6,8% за годовой период соответственно) в ожидании роста спроса и под воздействием
усилившихся инфляционных ожиданий.
Динамика цен на продукцию животноводства
-1,5
Животноводство
Крупный рогатый
скот
14,5
5,7
21,8
5,9
Свиньи
6,8
24,0
Птица
сельскохозяйственная
Молоко сырое КРС
8,4
6,8
0,0
12,5
14,4
янв.-июль 2015
янв.-июль 2014
-5,4
-0,1
-8
-4
0
4
8
12
16
20
июл.15 / июл.14
4
24 0
прирост цен в %, к декабрю предыдущего года
2
4
6
8
10 12 14 16 18 20 22
прирост цен в % - г/г
33
На крупный рогатый скот цены сельхозпроизводителей в июле не росли (-0,1%) в
силу предыдущего высокого роста (за годовой период на 21,8 процента).
В июле продолжилось сезонное снижение цен сельхозпроизводителей на молоко –
на 1,9% (с начала года снижение на 5,4%, за годовой период – рост на 4,0%), на яйца – на
5,0% (-21,7% и -0,1процента соответственно).
На грузовые перевозки (без трубопроводного транспорта) в июле 2015 г. тарифы в
среднем выросли на 0,4% (годом ранее рост на 0,1%), с начала года рост на 9,3%, июль к
июлю – на 14,5 процента.
На автомобильный транспорт рост тарифов в июле составил 0,2% (годом ранее
нулевой рост) при удорожании топлива. С начала года тарифы выросли на 2,3% (г/г – на
6,7 процента).
На авиационный транспорт тарифы увеличились на 1 процент. С начала года
тарифы снизились на 4,8% (за годовой период рост на 14,2% процента). При этом
грузооборот авиационного транспорта за январь-июль 2015 г. на 13,0% выше к
соответствующему периоду предыдущего года.
Тарифы на морской транспорт на фоне ослабления рубля в июле 2015 г.
увеличились на 3,8 процента. С начала года рост тарифов составил 5,3%, за годовой
период – на 34,9 процента. На внутренний водный транспорт тарифы выросли на 4,0%, с
начала года – на 2,0%, за годовой период – на 24,6 процента.
Динамика цен в отдельных секторах экономики (рост цен, в %)
Потребительские цены
130
125
120
104,6
102,4
Сводный индекс цен на
продукцию инвест. назначения
115
110
105
109,4
105,3
113,1
106,0
(CDE) Цены производителей
промышленных товаров
100
янв.-июль 2015
янв.-июль 2014
109,3
100,8
Тарифы на грузовые перевозки
без трубопроводного транспорта
125,2
109,1
(C) Добыча полезных
ископаемых
В промышленности сальдированный финансовый результат в первом полугодии
вырос в 1,5 раза (годом ранее – рост на 24,2 процента). Рост прибыли обеспечивался за
счет ослабления курса рубля в начале года, что значительно повысило
конкурентоспособность продукции и эффективность экспортных поставок при их
значительном росте на фоне благоприятной мировой конъюнктуры.
С апреля рост прибыли в промышленности замедляется. С мая фиксируется
снижение прибыли (в мае – на 11,6%, в июне – на 25,5 процента). В результате во
II
квартале прибыль увеличилась всего на 10,5% после роста в 2,1 раза в первом.
Начавшееся с апреля ухудшение мировой конъюнктуры и укрепление курса рубля
способствовало снижению эффективности экспорта, что оказало негативное влияние на
прибыль в ряде экспортно ориентрированных производств. В июне в производстве
нефтепродуктов и в производстве чугуна, стали и ферросплавов сальдированный
финансовый результат отрицательный (-111,7 млрд. рублей и -4,1 млрд. рублей
34
соответственно), в производстве основных химических веществ прибыль снизилась на
58,2 процента). Вместе с тем рост прибыли наблюдался в цветной металлургии
(в
3,4 раза) и в целлюлозо-бумажном производстве (в 2,5 раза).
В видах деятельности, ориентированных преимущественно на внутренний спрос,
прибыль в целом в первом полугодии также демонстрировала уверенный рост. Однако
основной рост прибыли наблюдался в I квартале, а с апреля рост прибыли замедлился
вследствие сжатия внутреннего потребительского спроса, снижения объемов
производства и выросших издержек.
В частности, в первом полугодии в пищевом производстве и в текстильном и
швейном производстве прибыль выросла примерно в 1,5 раза, при этом в июне прибыль
снижалась на фоне возрастающих спросовых ограничений (на 9,8% и на 10,3%
соответственно).
В производстве фармацевтической продукции, производстве мыла, моющих,
чистящих средств, парфюмерно-косметических средств прибыль в июне напротив
демонстрировала значительный рост (в 17,4 раза и в 1,2 раза соответственно) в связи с
наращиванием производства и роста цен вследствие ослабления конкуренции импорта.
В производстве автомобилей на фоне снижения спроса финансовое состояние
продолжает оставаться крайне неблагоприятным. В мае и июне сальдированный
финансовый результат отрицательный (-11,7 и -0,2 млрд. рублей соответственно). По
итогам первого полугодия, рентабельность продаж отрицательная (-2,6 процента).
В производстве товаров инвестиционного спроса сальдированный финансовый
результат растет, несмотря на падение спроса и слабую ценовую динамику.
В производстве стройматериалов во II квартале рост прибыли уверенный (прибыль
составила 22,1 млрд. рублей, в первом квартале – 1,0 млрд. рублей). Это обусловлено
сезонным спросом, а также отсутствием индексации тарифов в 2014 году (учитывая, что
данный вид деятельности является энергоемким (доля затрат на топливо и энергию в I
квартале 2015 г. – 13,9%), оптимизацией расходов на заработную плату
(в I полугодии 2015 г. заработная плата увеличилась на 4,3%, годом ранее – на 8,5%,
численность снизилась на 5,3%, годом ранее – на 0,5%), а также снижением цен в добыче
сырья, используемого в производстве.
В производстве электрооборудования, в производстве чугунных и стальных труб в
июне прибыль растет (в 1,2 и в 1,4 раза соответственно).
В производстве машин и оборудования прибыль по итогам января-июня текущего
года демонстрирует рост (в 1,2 раза). Рост прибыли, по итогам полугодия, обеспечивался
за счет резкого роста прибыли в марте-апреле (рост в 4,6-5,0 раза), с мая прибыль
снижается (в мае на 93,3%, в июне – на 62,0%) вследствие вялого роста цен, снижения
спроса и падения объемов производства.
Финансовые показатели в строительстве по итогам первого полугодия 2015 г.,
продемонстрировали рост (на 16,0%, годом ранее – снижение на 8,9%) против их
неуклонного ухудшения на протяжении последних трех месяцев.
В сельском хозяйстве сальдированный финансовый результат в первом полугодии
2015 г. продолжает расти – в 1,7 раза (годом ранее – в 1,8 раза) вследствие возросшего
спроса на отечественную продукцию на фоне снижения объемов импорта и роста цен.
35
Динамика денежно-кредитных показателей
По состоянию на 1 июля текущего года объем денежной массы в национальном
определении (денежного агрегата М2) составил 32492,8 млрд. руб., увеличившись с
начала года на 1,2% (за аналогичный период 2014 г. – сократился на 3,1%). Годовой темп
прироста агрегата М2 возрос с 2,2% на 01.01.15 до 6,8% на 01.07.15.
За январь-июнь 2015 г. объем рублевых депозитов, входящих в агрегат М2,
увеличился на 3,6%, а объем наличных денег в обращении вне банковской системы
сократился на 7,1% (за аналогичный период 2014 г. – снижение на 3,1% и 3,2%
соответственно). В структуре денежного агрегата М2 доля наличных денег в обращении
снизилась с 22,3% на 01.01.15 до 20,5% на 01.07.15.
Суммарный объем рублевых вкладов населения за I полугодие 2015 г. возрос на
7,8%. При этом объем вкладов до востребования снизился на 3,2%, а объем срочных
вкладов увеличился на 10,7% (за аналогичный период годом ранее зарегистрировано
сокращение на 9,3% и 0,2% соответственно).
Объем депозитов организаций в рублях сократился в январе-июне текущего года
на 1,3% (за аналогичный период 2014 г. – на 4,3%). В их составе объем срочных рублевых
депозитов за январь-июнь сократился на 7,8%, а доля данной компоненты – на
3,4 процентного пункта, до 49,2%. Прирост остатков средств на текущих и расчетных
счетах организаций в национальной валюте за январь-июнь 2015 г. составил 5,8% по
сравнению с сокращением на 0,7% за аналогичный период 2014 года.
Объем депозитов в иностранной валюте в рублевом эквиваленте за январь-июнь
2015 г. увеличился на 3,5% (за аналогичный период 2014 г. – на 16,1%). Доля валютных
депозитов в общем объеме депозитов, включаемых в широкую денежную массу,
снизилась с 30,5% на 01.01.15 до 30,4% на 01.07.15. При этом темп прироста валютных
депозитов в долларовом выражении за январь-июнь текущего года был ниже (4,9%), чем
за тот же период годом ранее (13 процентов).
За январь-июнь текущего года широкая денежная масса увеличилась на 1,8% (за
аналогичный период 2014 г. – уменьшилась на 0,1%). Рост широкой денежной массы
сопровождался увеличением на 1,2 трлн. руб. чистых требований банковской системы к
органам государственного управления при незначительном изменении других активов:
чистые иностранные активы банковской системы увеличились на 0,1 трлн. руб., кредиты
экономике уменьшились на ту же величину.
Объем денежной базы в широком определении, характеризующей денежное
предложение со стороны органов денежно-кредитного регулирования, снизился за
январь-июнь текущего года на 14,3%, или на 1,6 трлн. руб. (за аналогичный период
2014 г. – на 7,9%, или на 0,8 трлн. рублей).
Ключевые решения, меры и инструменты денежно-кредитной политики
В июле текущего года баланс рисков оставался смещенным в сторону
существенного охлаждения экономики при некотором увеличении инфляционных
рисков. В этих условиях Совет директоров Банка России 31 июля принял решение
снизить ключевую ставку c 11,5% до 11% годовых. Процентные ставки по
специализированным инструментам рефинансирования были сохранены на неизменном
уровне.
В этот период наблюдалось снижение спроса кредитных организаций на операции
рефинансирования Банка России, что в основном было обусловлено покупкой Банком
России иностранной валюты на внутреннем рынке для пополнения международных
резервов и притоком средств по бюджетному каналу. За месяц задолженность кредитных
36
организаций по операциям рефинансирования Банка России уменьшилась на 0,3 трлн.
руб. и на 01.08.15 составила 5,4 трлн. рублей. При этом в июле Банк России не проводил
операции «тонкой настройки» в связи с отсутствием необходимости в данных операциях.
В июле Банк России снизил предложение средств на регулярных аукционах репо.
Среднедневные требования Банка России к кредитным организациям по заключенным на
аукционах репо сделкам уменьшились до 1,4 трлн. руб. в июле с 1,6 трлн. руб. в июне
2015 года. При этом средний объем заключенных сделок на одном аукционе в июле
практически не изменился по сравнению с предыдущим месяцем и составил 1,5 трлн.
рублей. Средний спред между средневзвешенной ставкой на регулярных аукционах репо
и ключевой ставкой Банка России расширился с 0,45 процентного пункта в июне до 0,54
процентного пункта в июле.
В июле текущего года Банк России продолжил рефинансировать кредитные
организации на длительные сроки под залог нерыночных активов. На регулярном
аукционе Банка России по предоставлению кредитов, обеспеченных нерыночными
активами, по плавающей процентной ставке на срок 3 месяца, состоявшемся 13.07.15,
кредитные организации привлекли 0,6 трлн. рублей. Помимо этого, 27.07.15 Банк России
провел аукцион на срок 18 месяцев, на котором кредитные организации привлекли
0,5 трлн. рублей. При этом на аукционе по предоставлению средств на срок 18 месяцев
процентные ставки сложились на уровне установленной Банком России минимальной
процентной ставки, а на аукционе по предоставлению средств на срок 3 месяца – со
спредом 0,01 процентного пункта.
В целом среднедневные требования Банка России к кредитным организациям по
кредитам, обеспеченным нерыночными активами или поручительствами, в июле 2015 г.
практически не изменились по сравнению с июнем и составили 3 трлн. рублей.
Среди операций по предоставлению ликвидности на срок 1 день по
фиксированным ставкам преобладали сделки репо. Однако в июле текущего года
средний объем заключенных за день сделок репо существенно сократился по сравнению с
июнем и составил 55,3 млрд. руб. (в июне – 138,8 млрд. руб.), а среднедневная
задолженность по этим операциям составила 60,7 млрд. руб. (в июне – 133,3 млрд.
рублей).
В июле по сравнению с предшествующим месяцем значительно снизился спрос на
сделки «валютный своп» по предоставлению рублевой ликвидности. В указанный период
такие сделки заключались только в один день на общую сумму 53,3 млрд. руб. (в июне
текущего года общая сумма заключенных сделок составила 820,9 млрд. руб. по итогам 13
торговых дней, средний объем сделок за день составлял 63,1 млрд. рублей).
Вместе с тем кредитные организации продолжали активно пользоваться
депозитными операциями по фиксированным ставкам. В июле среднедневной остаток на
их депозитных счетах в Банке России составил 320,7 млрд. руб. (в июне 2015 г. –
279,8 млрд. рублей).
Сумма обязательных резервов, депонированных кредитными организациями на
счетах обязательных резервов в Банке России, по состоянию на 01.08.15 составила 477,3
млрд. руб. (465,9 млрд. руб. на 01.07.15). При этом обязательные резервы по
обязательствам в валюте Российской Федерации составили 295,6 млрд. руб. (293,7 млрд.
руб. на 01.07.15), по обязательствам в иностранной валюте – 181,7 млрд. руб. (172,2 млрд.
руб. на 01.07.15).
Кредитные организации активно пользовались усреднением обязательных
резервов. В течение периода усреднения с 10 июля по 10 августа текущего года правом на
усреднение обязательных резервов воспользовались 635 кредитных организаций (или
37
80,4% от общего числа действующих кредитных организаций). Усредненная величина
обязательных резервов в течение периода усреднения с 10 июля по 10 августа составила
1048,4 млрд. руб. (в течение периода с 10 июня по 10 июля 2015 г. – 1020,6 млрд. рублей).
38
РЫНОК ТРУДА И ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Динамика заработной платы
человек на 100 вакансий
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
млн. человек
% экономически активного
населения
Летние месяцы демонстрируют положительную динамику на рынке труда. По
итогам обследования населения по проблемам занятости численность экономически
активного населения в июле 2015 г. составила 77,2 млн. человек, что на 723,8 тыс.
человек больше, чем в июне текущего года. В основном рост произошел за счет
увеличения занятого населения, численность которого в июле была на 745,5 тыс. человек
больше июньских показателей и составила 73,1 млн. человек. Это является сезонным
фактором, связанным с циклом сельскохозяйственной и строительной деятельности.
Определенный вклад внесло некоторое оживление в обрабатывающих производствах.
Вынужденная неполная занятость в течение летнего периода остается стабильной.
По данным мониторинга Минтруда России, по состоянию на 5 августа 2015 г.
численность работающих неполное рабочее время, находящихся в простое по инициативе
администрации и в отпусках по соглашению сторон, составила 322,2 тыс. человек, что на
8,9 тыс. человек меньше, чем было на 1 июля 2015 года. Необходимо напомнить, что
масштабы неполной занятости в текущем году существенно ниже показателей 2009 года.
В июле 2015 г. численность
Уровень общей безработицы
в 2014-2015 гг.
безработных,
определяемых
по
методологии МОТ, продолжила снижение
6,8
и составила 4,1 млн. человек (5,3 %
6,3
5,8 5,9 5,8 5,9
5,6 5,65,4
экономически активного населения), что
5,7
5,5
5,8
5,5
5,3
5,2 5,3
5,2
5,2
5,2
на 21,7 тыс. человек меньше июня 2015
5,2
5,15,2
5,3
5,65,6 5,65,4
года. С исключением сезонного фактора
5,4
5,3
5,2
5,2
4,8
5,1 5,25,2 5,1
5,2
4,9
4,9
5,0
4,9
4,9
4,8
уровень безработицы в июле текущего
4,3
года снизился до 5,5 % от экономически
активного населения.
После положительной динамики,
2015
2014
Уровень общей безработицы
наблюдаемой в мае-июне текущего года,
Уровень общей безработицы с исключением сезонного фактора
потребность работодателей в работниках
за июль
сократилась на 33 тысячи
Численность официально зарегистрированных
вакансий. Такая ситуация свидетельствует
безработных и потребность в работниках,
о том, что рынок труда продолжает
заявленная
в государственные учреждения
адаптироваться
к
изменениям
службы занятости населения в 2014-2015 годах
экономической ситуации и говорить об
2,5
120
оживлении преждевременно.
2,0
100
Численность
официально
1,5
80
зарегистрированных безработных в июле
1,0
60
0,5
40
2015 г. увеличилась относительно июня на
0,0
20
1,3 тыс. человек и составила 975,1 тыс.
человек.
В результате некоторого роста
2015
2014
регистрируемой
безработицы
и
Коэффициент напряженности (правая шкала)
сокращения
количества
вакансий
Чиленность официально зарегистрированных безработных (на конец
периода)
коэффициент напряженности в расчете на
Потребность в работниках (на конец периода)
100 заявленных вакансий в июле текущего
года вырос и составил – 86 человек (за соответствующий месяц 2014 г. – 46,8 человек).
39
июл
июн
апр
май
фев
мар
дек
янв
окт
ноя
авг
сен
июл
июн
апр
май
мар
янв
фев
тыс. рублей
С
учетом
поступивших
%
45
110
статистических
данных
Росстат
40
105
35
30
100
скорректировал предварительную оценку
25
95
20
июня по номинальной начисленной
15
90
10
заработной плате в сторону понижения до
85
5
0
80
35395 рублей. С учетом корректировки,
номинальный прирост заработной платы в
2014
2015
июне 2015 г. относительно июня 2014
Номинальная заработная плата
Р еальная заработная плата
года составил 5,4 %, а реальная
заработная плата снизилась на 8,6
процента.
Среднемесячная начисленная заработная плата в июле 2015 г., по оценке Росстата,
составила 33980 рублей и по сравнению с июлем 2014 г. выросла на 5 %, реальная
заработная плата снизилась на 9,2 процента.
В целом за январь-июль текущего года номинальная начисленная заработная плата,
по оценке Росстата, составила 33246 рублей (прирост относительно прошлого года –
5,7 %), реальная заработная плата относительно аналогичного периода прошлого года
снизилась на 8,8 процента.
Заработная плата в номинальном выражении в июне текущего года по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года выросла во всех наблюдаемых видах
экономической деятельности, за исключением государственного управления и
обеспечения военной безопасности. В государственном управлении и обеспечении
военной безопасности заработная плата в июне 2015 г. была на 2,1 % ниже, чем в
соответствующий период 2014 года. В целом за январь-июнь текущего года показатель
роста заработной платы в государственном управлении и обеспечении военной
безопасности один из наименьших среди наблюдаемых видов экономической
деятельности и составляет всего 1,8 процента. С учетом того, что в текущем году введен
мораторий на индексацию заработной платы государственных служащих, к концу
текущего года ситуация может усугубиться.
После ускоренного роста в апреле-мае текущего года заработной платы в
производстве нефтепродуктов, вызванного выплатой годовых бонусов по итогам работы
в 2014 году и квартальных премий за I квартал 2014 г., в июне темпы роста заработной
платы в данном виде деятельности ожидаемо резко замедлились. Так, в производстве
нефтепродуктов в июне 2015 г. относительно мая 2015 г. заработная плата снизилась на
52,9 %, при этом относительно июня 2014 г. прирост заработной платы составил
13,8 процента. Отрасли топливно-энергетического сектора остаются бесспорными
лидерами по уровню отплаты труда. Среднемесячная заработная плата в данных видах
деятельности в январе-июне текущего года превышает среднемесячную заработную
плату в целом по экономике в 2,1 – 2,8 раза.
Аутсайдеры по уровню заработной платы так же традиционны – текстильное и
швейное производство (46 % от среднероссийской заработной платы), производство
кожи, изделий из кожи и производство обуви (51 %) и сельское хозяйство (54 процента).
За январь-июнь текущего года численность работников по сопоставимому кругу
организаций, без учета Крымского федерального округа, относительно аналогичного
периода прошлого года снизилась на 0,8 процента. С учетом сложных условий в
банковском секторе ожидаемо снижается численность работников в финансовой
деятельности. Так в июне 2015 г. относительно июня 2014 г. численность работников в
финансовой деятельности снизилась на 5,9 %, с начала года снижение составило
40
3,5 процента. Среди других видов экономической деятельности в январе-июне 2015 г.
относительно 2014 г. существенное снижение численности работников отмечено в
промышленных видах деятельности и в строительстве, что, безусловно, связано с
ухудшением экономической ситуации.
Следует отметить, что сокращение численности работников в строительстве
происходит при одновременном существенном росте в данном виде деятельности суммы
просроченной задолженности по заработной плате.
По данным, полученным от организаций, кроме субъектов малого
предпринимательства, суммарная задолженность по заработной плате по кругу
наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 августа 2015 г. составила
3,519 млрд. рублей и выросла по сравнению с 1 июля текущего года на 6,2 процента.
В
отличие
от
ситуации,
отмеченной в предыдущем мониторинге, Структура просроченной задолженности по
когда основной рост задолженности по заработной плате, в %
Сельское хозяйство
заработной плате в мае–июне текущего
5,6
6,0
6,5
Добыча полезных
7,3
года пришелся на строительство, рост
5,4 5,9
ископаемых
5,2
6,2
задолженности по заработной плате в
Обрабатывающие
июле, кроме строительства, затронул
производства
на 1 августа
Производство и
также добычу полезных ископаемых и
на 1 июля
распределение
34,9
транспорт. При росте задолженности по
электроэнергии
37,7 35,7
Строительство
35,1
заработной плате в целом по экономике
4,6
за июль текущего года (на 1 августа 2015
Транспорт
г. относительно 1 июля 2015 г.) на
3,9
Другие виды
205 млн. рублей, задолженность по
деятельности
заработной плате в строительстве в
указанный период увеличилась на 77 млн. рублей, в добыче полезных ископаемых – на 56
млн. рублей, в транспорте – на 51 млн. рублей. За этот же период среди традиционно
крупных должников, задолженность по заработной плате снизилась только в
производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – снижение составило 18 млн.
рублей.
Объем просроченной задолженности по заработной плате, сложившийся
на 1 августа 2015 г., составлял менее 1 % месячного фонда заработной платы работников
наблюдаемых видов экономической деятельности.
41
ТЕНДЕНЦИИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
Динамика развития промышленного производства за январь-июль 2015 года
характеризуется сокращением объемов промышленного производства (индекс
промышленного производства по сравнению с соответствующим периодом прошлого
года составил 97,0%), при этом наибольшее падение наблюдается в обрабатывающей
промышленности, где индекс производства по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года составил 95,1 процента.
К секторам экономики, являющимися аутсайдерами за январь - июль 2015 года
относятся: легкая промышленность (текстильное и швейное производство),
машиностроительный комплекс (производство машин и оборудования, транспортных
средств). Получила продолжение тенденция сокращения производства в металлургии,
производстве прочих неметаллических минеральных продуктов, где индекс
промышленного производства нарастающим итогом составил 94,0% и 94,7% к уровню
прошлого года соответственно (94,1% и 95,8% за январь-июнь 2015 г.).
130
Индекс пром. производства, % (дек.
2008 г. -100%)
2
120
1
110
0
100
-1
Обрабатывающие производства,
% (дек. 2008 г. - 100%)
-2
янв.12
мар.12
май.12
июл.12
сен.12
ноя.12
янв.13
мар.13
май.13
июл.13
сен.13
ноя.13
янв.14
мар.14
май.14
июл.14
сен.14
ноя.14
янв.15
мар.15
май.15
янв.12
мар.12
май.12
июл.12
сен.12
ноя.12
янв.13
мар.13
май.13
июл.13
сен.13
ноя.13
янв.14
мар.14
май.14
июл.14
сен.14
ноя.14
янв.15
мар.15
май.15
90
150
Динамика пром. производства с
очищенной сезонностью, %
130
Добыча полезных ископаемых, %
(дек. 2008 - 100%)
120
130
110
110
янв.12
мар.12
май.12
июл.12
сен.12
ноя.12
янв.13
мар.13
май.13
июл.13
сен.13
ноя.13
янв.14
мар.14
май.14
июл.14
сен.14
ноя.14
янв.15
мар.15
май.15
90
90
янв.12
мар.12
май.12
июл.12
сен.12
ноя.12
янв.13
мар.13
май.13
июл.13
сен.13
ноя.13
янв.14
мар.14
май.14
июл.14
сен.14
ноя.14
янв.15
мар.15
май.15
100
По итогам июля, согласно оценке Росстата, индекс промышленного производства
снизился на 4,7% г/г, улучшив июньский на 0,1% (в мае -5,5% г/г). Ситуация в добыче
полезных ископаемых претерпела изменения в лучшую сторону (с -0,9% в июне до
+0,2% в июле). В сфере производства электроэнергии, воды и газа ситуация также
улучшилась (с -1,0% в июне до -0,8% в июле). Тем не менее, положение в
обрабатывающих отраслях заметно ухудшилось (с -6,6% в июне до -7,1% в июле).
42
Отмеченная динамика сокращения производства в обрабатывающих секторах,
наблюдаемая с начала года, привела к изменению структуры промышленности – в
валовом выпуске растет доля добывающих секторов (нефтегазовый сектор) и
сокращается доля обрабатывающих (особенно – доля машиностроения), что в
перспективе может иметь негативное влияние на характер последующего экономического
роста.
Структура промышленного производства в Российской Федерации
Наименование секторов
промышленности
ТЭК, том числе:
Нефтегазовый сектор
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Сектор инвестиционного спроса, том
числе:
Производство прочих неметаллических
минеральных продуктов
Машиностроение
Сектор промежуточного спроса, в том
числе:
Добыча полезных ископаемых, кроме
топливно-энергетических
Химический комплекс
Лесопромышленный комплекс
Металлургическое производство
Сектор конечного спроса, в том числе:
Пищевая промышленность
Легкая промышленность
Прочие производства
Итого:
47,8
37,26
10,52
48,11
37,79
10,32
декабрь
2014 г.
40,47
29,11
11,36
18,05
17,9
23,7
15,29
2,75
2,74
2,09
2,45
15,31
21,48
15,1
21,26
21,6
22,00
12,84
23,50
2,5
2,5
2,28
2,60
2013 год
6,19
2,69
10,1
11,4
10,72
0,70
1,27
100,0
2014 год
июль
2015 г.
47,77
39,02
8,75
6,19
6,43
6,99
2,60
2,59
2,72
9,96
10,70
11,2
11,46
12,49
12,26
10,79
11,96
11,6
0,67
0,53
0,65
1,28
1,35
1,17
100,0
100,0
100,0
Источник: Росстат, Минэкономразвития России
В структуре промышленного производства продолжается резкое сокращение доли
выпуска товаров инвестиционного спроса, достигшей 15,29% (июль 2015 г.) по
сравнению с 23,7% (декабрь 2014 г.).
Следует отметить, что динамика производств в секторе товаров инвестиционного
спроса была худшей за истекшие семь месяцев, снижение спроса в процентном
отношении год к году исчислялся двузначными цифрами. Худшими по статистике были
многие позиции в производстве строительных материалов (92,3%), машиностроении
(85,9%), производстве транспортных средств (81,1%).
Из нижеприведенной таблицы видно, что по некоторым позициям в производстве
строительных материалов отмечено замедление темпов падения.
43
Динамика производств в секторе товаров инвестиционного спроса в 2015 году,
%, г/г
апрель
-15,6
-32,9
-4,5
0,0
-18,2
4,2
-37,9
Цемент
Бетон, готовый для заливки (товарный бетон)
Кирпич керамический строительный
Блоки стеновые мелкие из ячеистого бетона
Конструкции и детали сборные железобетонные
Трубы стальные
Конструкции сборные из стали
май
-9,3
-17,9
-8,4
4,3
-30,5
-2,5
-14,9
июнь
7,4
-3,3
-7,2
-15,8
-18,8
6,6
66,2
июль
-6,7
-22,1
-8,1
-3,1
-20,4
0,7
8,5
Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития
В машиностроении ситуация остается достаточно сложной – эта отрасль считается
наиболее чувствительной к колебаниям инвестиционного климата.
Несмотря на тот факт, что с 1 апреля 2015 г. стартовала программа господдержки
автопрома суммарным объемом государственных субсидий порядка 25 млрд. руб.,
в результате реализации которой, согласно данным Минпромторга России, за первое
полугодие на льготных условиях в России продавался каждый четвертый автомобиль,
объемы производства автомобилей легковых продолжают сокращаться.
Динамика производства транспортных средств в 2015 году, %, г/г
Автомобили легковые
Автобусы
Автомобили грузовые
Электровозы магистральные
Вагоны грузовые
Вагоны пассажирские
январь
-25,7
-29,1
-13,6
-22,2
-58,3
-100,0
февраль
-16,9
-23,0
-37,1
-40,0
-55,6
-54,5
март
-18,3
-7,1
-12,3
-20,7
-53,0
-94,5
апрель
-22,4
-16,2
-27,0
-30,0
-62,8
-80,2
май
-38,0
-6,9
-18,1
-40,0
-54,4
-45,2
июнь
-24,4
-15,6
-22,5
-25,9
-53,1
-46,6
июль
-26,1
-13,4
-21,1
-24,5
-54,0
-64,7
Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития
Продолжается снижение оборота розничной торговли (91,9% за январь – июль
2015 г., 90,8% в июле 2015 г. к июлю 2014 г.). Однако, учитывая некоторое снижение
темпов падения реальных располагаемых доходов населения в июле 2015 г. (98,0%, 97,1%
за январь – июль 2015 г.), возможно оживление на розничном рынке.
Динамика производства продукции пищевой промышленности в 2015 году, %, г/г
Мясо убойных животных
Мясо птицы
Изделия колбасные
Рыба и продукты рыбные
Мука
январь
20,8
13,3
-1,0
7,2
0,8
февраль
15,0
13,3
-0,5
19,2
1,7
март
11,7
12,6
2,7
-0,5
-0,8
апрель
6,2
11,6
-1,9
0,0
3,4
май
12,7
8,1
-1,2
3,9
-0,6
июнь
10,6
9,7
-0,4
6,9
7,2
июль
11,6
10,5
-4,1
18,5
7,5
Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития
44
Динамика производства продукции легкой промышленности в 2015 году, %, г/г
январь
-10,1
-41,5
-26,3
-18,8
-17,6
Ткани
Трикотажные изделия
Костюмы
Пальто и полупальто
Обувь
февраль
7,0
-39,9
-15,5
-8,1
-21,0
март
2,2
-19,5
7,6
-15,1
-26,1
апрель
6,1
-24,1
-15,8
-37,0
-12,8
май
11,7
-38,0
-15,9
-30,7
-18,0
июнь
21,3
-4,5
2,0
-26,9
-12,6
июль
19,5
9,6
-0,5
-34,7
-25,7
Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития
июл.15
апр.15
янв.15
окт.14
июл.14
апр.14
янв.14
окт.13
июл.13
апр.13
янв.13
окт.12
июл.12
апр.12
янв.12
По
мнению
Минэкономразвития
России,
дальнейшему
оживлению
промышленного роста будет способствовать определенное улучшение настроений как
населения, так и в бизнес-среде.
В январе-июле 2015 г., по расчетам Минэкономразвития России, производство
основных видов первичных топливно-энергетических ресурсов снизилось
по сравнению с январем-июлем 2014 г. на 0,9%, в основном, за счет снижения добычи
газа и выработки электроэнергии гидроэлектростанциями.
Индекс
добычи
топливноДинамика объема добычи нефти,
энергетических полезных ископаемых в
включая
газовый конденсат в 2012%
июне 2015 г. составил 100,3% к
2015 гг., (дек. 2008 г. - 100%)
соответствующему периоду 2014 года.
110
Объем добычи нефти, включая
газовый конденсат (далее нефть), в
105
январе-июле 2015 г. вырос до 309,1
млн. т (101,4% к соответствующему
100
периоду 2014 года), при этом половина
вертикально-интегрированных
95
нефтяных
компаний,
предприятия,
работающие по соглашению о разделе
продукции и прочие производители и
сохраняют положительную динамику
добычи нефти.
Снижение добычи в этот период отмечено у ОАО «НК «РуссНефть»,
ОАО «НГК «СЛАВНЕФТЬ», ОАО «НК «Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ».
Добыча нефти, включая газовый конденсат в 2015 году
Январь Февраль
Нефть добытая,
включая газовый
конденсат, млн. т
Экспорт нефти, млн.
т
Март
Апрель
Май
Июнь Июль
январь-июль
2015 г. в % к
январю-июлю
2014 г
45,3
41,1
45,2
43,7
45,1
43,8
44,9
101,4
19,6
19,5
20,5
21,4
21,3
19,3
19,3*
139,8*
Источник: Минэнерго России
45
Динамика экспорта нефти, включая
газовый конденсат в 2012-2015 гг., млн.
тонн
24
млн. тонн
22
20
18
16
14
апр.15
янв.15
окт.14
июл.14
апр.14
янв.14
окт.13
июл.13
апр.13
янв.13
окт.12
25
июл.12
млн. тонн
апр.12
янв.12
Изменение объемов экспорта нефти по
направлениям
20
15
10
5
июл.15
апр.15
янв.15
окт.14
июл.14
апр.14
янв.14
окт.13
июл.13
апр.13
янв.13
окт.12
июл.12
апр.12
0
янв.12
Экспорт нефти в Дальнее зарубежье
Экспорт нефти в СНГ
Экспорт нефти, млн. тонн
17000
Динамика средних цен производителей
на нефть, реализуемую на внутренний
рынок в 2012-2015 гг., руб/тон
15000
13000
11000
9000
7000
июл.15
апр.15
янв.15
окт.14
июл.14
апр.14
янв.14
окт.13
июл.13
апр.13
янв.13
окт.12
июл.12
апр.12
янв.12
Динамика экспортной цены на
российскую нефть, $/тонну
900
800
700
600
500
400
300
апр.15
янв.15
окт.14
июл.14
апр.14
янв.14
окт.13
июл.13
апр.13
янв.13
окт.12
июл.12
апр.12
янв.12
По данным ЦДУ ТЭК Минэнерго
России, в январе-июле 2015 г. общий
объем бурения вырос на 7,3%
(эксплуатационного – на 7,8%, а
разведочного
снизился
на
2,9
процента).
При этом
капитальные
вложения в этот период в текущих
ценах
выросли
на 12 процентов.
По
оперативным
данным
Минэнерго России, экспорт нефти за
январь-июль 2015 г. оценивается в
объеме 139,8 млн. т (106,6% к
соответствующему периоду 2014 года),
в том числе в страны дальнего
зарубежья – 126,7 млн. т (108,1
процента). Рост экспорта связан со
снижением первичной переработки
нефти
на
российских
НПЗ
и
привлекательностью экспорта нефти в
результате
принятия
«налогового
маневра». В страны СНГ объем экспорта
нефти снизился и составил около 13,1
млн. т (94,1%) из-за прекращения
поставок в Республику Казахстан.
Средняя цена производителей на
нефть, реализуемую на внутренний
рынок в июле 2015 г. составила 13961
руб./т, индекс цен производителей на
нефть к предыдущему месяцу –
95,3 процента.
Биржевые цены на нефть в январе июне 2015 г. снизились в 1,9 раза
относительно соответствующего периода
прошлого года, при этом экспортные
контрактные цены на российскую нефть
имели
аналогичную
тенденцию
(снижение на 46,0 процентов).
По итогам I полугодия 2015 г.
индекс физического объема инвестиций в
добыче нефти составил 121,3 процента.
Однако с учетом негативных тенденций
внешнеэкономической
конъюнктуры,
кредитных рисков и ограничений, а
также возможного переноса сроков
реализации проектов по освоению
шельфа и трудноизвлекаемых запасов,
сохраняется возможность оптимизации
46
инвестиций в добычу.
Также отметим, что в области технологий направленного бурения, программных
средств для процессов бурения и добычи, производства нефтегазового оборудования,
технологий и оборудования, используемых при разработке трудноизвлекаемых запасов и
реализации
шельфовых
проектов,
предусматривается
реализация
проектов
импортозамещения.
янв.12
апр.12
июл.12
окт.12
янв.13
апр.13
июл.13
окт.13
янв.14
апр.14
июл.14
окт.14
янв.15
апр.15
июл.15
окт.15
В газовой отрасли наблюдается тенденция устойчивого снижения спроса на газ на
внутреннем и внешнем рынках, что определяет сокращения объема добычи газа. На
рынке Евросоюза наблюдается тенденция
Динамика объема добычи газа
природного и попутного
диверсификации импорта газа, а также
%
(декабрь 2008 года - 100%)
замещения газа другими видами топлива, в
115
том числе углем и возобновляемыми
105
источниками энергии.
Добыча
газа
природного
и 95
попутного (далее – газ) в январе-июле 85
2015 г. снизилась до 356,4 млрд. куб. м 75
(94,7% к соответствующему периоду 2014 65
года) за счет сокращения добычи
предприятий Группы «Газпром» на 11,5%
до 232,8 млрд. куб. м (по данным
Минэнерго России), при этом их доля в общем объеме добычи продолжает уменьшаться.
Независимые производители и нефтяные компании сохраняют тенденцию наращивания
добычи газа.
Показатели добычи и экспорта газа
Январь Февраль
Добыча газа - всего, млрд.
куб. м
Группа «Газпром»
Остальные производители
Доля группы «Газпром» в
общем объеме добычи, %
Доля остальных
производителей в общем
объеме добычи, %
Экспорт природного газа,
млрд. куб. м
Доля экспорта в общем
объеме добычи, %
Март Апрель
Май
Июнь
Июль
Январьиюль 2015
г.
в%к
январюиюлю 2014
г.
60,2
53,6
55,4
51,4
47,9
42,9
44,9
94,7
42,5
17,7
36,8
16,8
37,0
18,4
33,7
17,7
29,0*
18,9
26,3*
16,5
27,5*
17,4
88,5*
111,0
70,6
68,7
66,8
65,6
60,5
61,4
61,2
-
29,4
31,3
33,2
34,4
39,5
38,6
38,8
-
14,6
13,0
15,8
15,9
15,8
14,0
11,8*
89,7
24,3
24,3
28,5
30,9
33,0
32,6
26,3
-
* по данным Минэнерго России
47
янв.12
апр.12
июл.12
окт.12
янв.13
апр.13
июл.13
окт.13
янв.14
апр.14
июл.14
окт.14
янв.15
апр.15
июл.15
окт.15
янв.12
апр.12
июл.12
окт.12
янв.13
апр.13
июл.13
окт.13
янв.14
апр.14
июл.14
окт.14
янв.15
апр.15
июл.15
окт.15
По
предварительным
данным
Динамика внутреннего потребления газа
Минэнерго России, потребление газа на
(по данным Минэнерго России)
внутреннем рынке в январе-июле 2015 г.
100
снизилось по сравнению с уровнем 2014 65
90
60
года на 2,4% и составило 257,5 млрд. куб.
80
м, что связано, в основном, с сокращением 55
70
поставок газа на электростанции и 50
60
45
котельные ЕЭС России.
50
Экспорт газа в январе-июле 2015 г., 40
40
по данным Минэнерго России, снизился до 35
30
101,0 млрд. куб. м (89,1% к уровню 2014 30
25
20
года), при этом доля экспорта в январе10
июле 2015 г. в общем объеме добычи газа 20
уменьшилась и составила 28,3 процента. В 15
0
страны дальнего зарубежья экспорт газа
сократился на 3,5% до 77,8 млрд. куб. м в
Внутреннее потребление, млрд. куб. м
связи с падением потребления газа в
Доля внутреннего потребления в общем объеме добычи газа, %
Евросоюзе и увеличением отбора газа из
Динамика физического объема экспорта
ПХГ Европы в январе-феврале 2015 г.,
газа
однако с марта европейские страны стали млрд.куб.м
22
импортировать больше российского газа 20
ввиду
необходимости
наращивания 18
использованных запасов газа в ПХГ, а 16
также опасаясь транзитных рисков со 14
стороны Украины в предстоящий осенне- 12
зимний период. В страны СНГ экспорт 10
8
российского газа снизился до 23,2 млрд.
куб. м (70,0% к уровню 2014 года) из-за
текущих тенденций спроса на газ со
стороны Украины. Кроме того с 1 июля
поставки газа в Украину приостановлены по причине отсутствия договоренностей между
ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» об условиях поставок после второго
квартала.
Динамика экспортных цен на газ, долл. США/тыс. куб. м
Газ природный
2012
2013
2014
I
полугодие
2014
345,6
242,3
317,1
334,5
I
полугодие
2015 г.
I полугодие 2015 г.
в%к
I полугодию 2014 г.
245,4
73,4
Источник: Росстат
В рамках проекта «Сахалин–2» в январе-июле 2015 г. произведено 6,2 млн. т
сжиженного природного газа (96,5% к уровню соответствующего периода 2014 года).
Индекс цен производителей на газ горючий природный, реализуемый
на внутреннем рынке, в июле 2015 года составил 119,4% к декабрю 2014 года и 109,2%
к предыдущему месяцу. В июне 2015 года индексы цен приобретения на газ понизились
по сравнению с уровнем декабря 2014 года на 0,3%, при этом цена приобретения
48
в 2,8 раза выше цены производителей. Экспортная цена на газ природный в июне 2015 г.
составила 229,4 долл. США за тыс. куб. м, что в 2,6 раза выше цен приобретения на газ на
внутреннем рынке.
По данным Росстата инвестиции в добычу природного газа и газового конденсата в
I полугодии 2015 г. снизились по сравнению с I полугодием 2014 года до 75,6 млрд.
рублей (индекс физического объема составил 70,0%).
янв.12
апр.12
июл.12
окт.12
янв.13
апр.13
июл.13
окт.13
янв.14
апр.14
июл.14
окт.14
янв.15
апр.15
июл.15
окт.15
В угольной отрасли наблюдается тенденция роста внутриреспубликанского спроса
на уголь за счет увеличения объемов поставок на электростанции.
Добыча угля в январе-июле
2015
Динамика объемов добычи угля
года составила 204,8 млн. т (105,6% к
(декабрь 2008 года - 100%)
соответствующему периоду 2014 года), при 135 %
этом добыча угля открытым способом
выросла на 9,2%, а подземным – снизилась 125
на 6,4 процента.
115
По информации Минэнерго России,
в январе-июле 2015 г. добыча угля выросла 105
по отношению к январю-июлю 2014 г. в 95
Печорском угольном бассейне на 31,1%,
85
Канско-Ачинском – на 14,6% и ЮжноЯкутском - на 27,2%, одновременно добыча
угля в Донецком и Кузнецком угольных
бассейнах снизилась на 12,3% и 2,2% соответственно.
Добыча и экспорт угля в 2015 году
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
31,4
29,8
30,1
28,1
28,9
27,5
29,1
105,6
каменный
23,7
23,3
24,2
23,0
24,0
23,6
25,1
104,0
из него
коксующийся
6,9
6,6
6,9
6,7
6,5
6,4
6,8
109,6
бурый
7,7
6,4
5,9
5,1
4,8
3,9
3,9
112,9
Экспорт
каменного угля
9,9
10,4
15,8
11,3
11,9
15,1
13,2*
101,7
Добыча угля –
всего, млн. т
Июль
Январь
Январь-июль
2015 г.
в%к
январю-июлю
2014 г.
в том числе
Источник: Минэнерго России
На внутренний рынок в январе-июле 2015 г. (по данным Минэнерго России)
поставлено 94,5 млн. т угля (107,1% к январю-июлю 2014 г.), в том числе
на электростанции – 51,3 млн. т (118,0%), на нужды коксования – 20,5 млн. т (95,2%),
49
янв.12
апр.12
июл.12
окт.12
янв.13
апр.13
июл.13
окт.13
янв.14
апр.14
июл.14
окт.14
янв.15
апр.15
июл.15
окт.15
для обеспечения населения, коммунально-бытовых нужд и агропромышленного
комплекса – 10,5 млн. т ( 99,0 процента).
Экспорт угля в январе-июле 2015 г., составил 87,6 млн. т (101,7%
к соответствующему периоду 2014 года).
Доля экспорта в общем объеме
Динамика физического объема
добычи угля в январе-июле 2015 г. млн. т
экспорта угля
снизилась на 1,5% к соответствующему 16
периоду прошлого года и составила 42,8
14
процента.
Индекс цен производителей угля, 12
реализуемого на внутренний рынок, в
10
июле 2015 г. составил 108,3% к декабрю
8
2014 г., в том числе коксующегося – 138,6
процента.
6
Запасы угля у потребителей на
1 августа 2015 г. (по данным Росстата),
накоплены в объеме 22,1 млн. т или 98,6%
к уровню на 1 августа 2014 года, а у поставщиков на 1 июля 2015 года, по данным
ЗАО «Росинформуголь», составили 18,0 млн. т или 83,8% к соответствующей дате
2014 года.
По данным Росстата инвестиции в добычу угля в I полугодии 2015 г. снизились по
сравнению с I полугодием 2014 г. до 31,98 млрд. рублей (индекс физического объема
составил 83,7%).
июл.15
апр.15
янв.15
окт.14
июл.14
апр.14
янв.14
окт.13
июл.13
апр.13
янв.13
окт.13
июл.12
апр.12
янв.12
В
нефтеперерабатывающей
Динамика объемов нефти, поступивших на
отрасли наблюдается сокращение
переработку
в 2012-2015 гг. (дек.2008-100%)
внутреннего потребления, а также %
140
соответственно объемов переработки 135
нефти
при
росте
экспорта 130
125
нефтепродуктов.
Индекс
производства 120
115
нефтепродуктов в январе-июле 2015 г. 110
составил 101,1%, а в июле – 103,1% по 105
сравнению
с
соответствующим 100
периодом прошлого года.
Доля переработки нефти в
январе-июле 2015 г. в общем объеме её
добычи уменьшилась на 1,6 % по сравнению с январем-июлем 2014 г. и составила
54,3 процента.
В январе-июле 2015 г. лидерами по объемам переработки нефти являлись
ОАО «НК «Роснефть»,
ОАО «НК «ЛУКОЙЛ»,
ОАО
«Газпром
нефть»,
ОАО «Сургутнефтегаз» и ОАО «АНК «Башнефть» доля которых составила порядка
67,4% от общего объема переработки.
Глубина переработки нефтяного сырья в январе-июле 2015 г. увеличилась на 1,1%
по сравнению с уровнем января-июля 2014 г. и составила 73,4 процента.
50
Производство и экспорт основных видов нефтепродуктов в 2015 году, млн. т
Нефть,
поступившая
на переработку
(первичная
переработка)
Бензин
автомобильный
Топливо
дизельное
Мазут
топочный
Нефтепродук
ты, всего
Доля в
производстве
Бензин
автомобильн
ый
Доля в
производстве
Дизельное
топливо, не
содержащее
биодизель
Доля в
производстве
Топлива
жидкие не
содержащие
биодизель
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Январьиюль 2015 г.
к январюиюлю 2014
г., в %
24,9
22,9
24,1
22,9
24,4
23,6
25,2
98,5
Производство нефтепродуктов:
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Январьиюль 2015 г.
к январюиюлю 2014
г., в %
3,6
3,2
3,3
2,9
3,2
3,2
3,3
103,0
6,8
6,3
6,7
5,9
6,4
6,2
6,5
99,6
6,9
6,5
6,3
6,2
6,2
5,4
5,9
94,6
Экспорт нефтепродуктов
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
I полугодие 2015 г.
к I полугодию 2014 г.,
в%
14,4
14,9
16,4
16,7
14,0
15,2
116,3
57,8
65,1
69,7
72,9
57,4
64,4
0,4
0,5
0,5
0,5
0,3
0,5
11,1
15,6
15,2
17,2
9,4
15,6
4,6
4,6
4,4
4,6
4,5
4,2
69,1
74,1
73,1
78,0
70,3
70,0
7,6
7,7
9,2
9,0
6,7
8,1
102,7
116,0
117,9
Источник: Росстат, ФТС России
51
Рост производства бензина обусловлен продолжающейся модернизацией НПЗ.
Производство дизельного топлива сдерживается двумя факторами: уменьшением
внутреннего спроса за счет сокращения рынка транспортных услуг и ограниченным
спросом на внешнем рынке. Сокращение производства топочного мазута обусловлено
сокращением спроса со стороны ЖКХ, а также переориентацией нефтяных компаний с
экспорта «темных» нефтепродуктов на «светлые» и экспорт нефти.
Динамика экспорта нефтепродуктов
(январь 2012 года - 100%
%
160
Динамика физического объема
экспорта автомобильного бензина
млн. т и дизельного топлива в 2012-2015 гг.
6
5
140
4
3
120
2
100
1
апр.15
янв.15
окт.14
апр.14
июл.14
янв.14
окт.13
июл.13
апр.13
янв.13
окт.13
июл.12
апр.12
апр.15
янв.15
окт.14
июл.14
апр.14
окт.13
янв.14
июл.13
апр.13
янв.13
окт.13
апр.12
июл.12
янв.12
янв.12
0
80
Автомобильный бензин
Дизельное топливо, не содержащее биодизель
июл.15
апр.15
янв.15
окт.14
июл.14
апр.14
янв.14
окт.13
июл.13
апр.13
янв.13
окт.12
июл.12
апр.12
янв.12
Индекс
производства
и
Динамика производства
распределения электроэнергии, газа и
%
электроэнергии
(дек.2008г. - 100%)
воды в январе – июле 2015 г. к
соответствующему периоду предыдущего 115
110
года составил 99,8%, в том числе в июле 105
100
2015 года – 99,2 процента.
95
За январь – июль 2015 г. выработано 90
612,4 млрд. киловатт-часов электроэнергии, 85
80
а электропотребление составило 605,8 млрд. 75
киловатт-часов
(100,2%
к 70
соответствующему периоду 2014 года).
При этом в июле 2015 г.
электропотребление составило 77,4 млрд. киловатт-часов, что на 0,5% выше уровня
соотвествующего периода прошлого года.
Производство электроэнергии в 2015 году
Электроэнергия,
млрд. киловаттчасов
в т.ч. выработка
электростанциями:
тепловыми
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Январь – июль
2015 г., в % к
январю –
июлю 2014 г.
103,1
92,8
96,0
86,5
80,1
75,7
78,2
101,1
72,2
64,6
65,3
58,6
47,9
44,8
47,0
101,2
52
гидроэлектростанциями
атомными
12,2
11,1
12,0
12,4
17,6
16,5
15,9
18,6
17,0
18,6
15,4
14,6
14,3
15,2
Динамика потребления
электроэнрегии
в 2012-2015 гг., млрд. кВт*час
110
90
80
70
июн.15
дек.14
июл.14
фев.14
сен.13
апр.13
ноя.12
июн.12
янв.12
янв.12
апр.12
июл.12
окт.12
янв.13
апр.13
июл.13
окт.13
янв.14
апр.14
июл.14
окт.14
янв.15
апр.15
июл.15
60
110,9
Источник: Росстат
Выработка электроэнергии по видам
электростанций в 2012-2015 гг., млрд.
кВт*час
120
100
80
60
40
20
0
100
91,1
ТЭС
АЭС
ГЭС
Электроэнергия
Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в январе – июле
2015 г. продолжали нести тепловые электростанции (ТЭС). При этом выработка
электроэнергии на них увеличилась и составила 400,4 млрд. киловатт-часов, что привело
к увеличению доли электроэнергии, произведенной на ТЭС в структуре выработки
электроэнергии на 0,1 процента. В этот период на АЭС выработка увеличилась до 113,7
млрд. киловатт-часов электроэнергии благодаря энергетическому пуску 27 декабря
2014 г. блока № 3 Ростовской АЭС, а доля на АЭС возросла на 1,7 процента. В связи с
неблагоприятной гидрологической обстановкой на ряде рек Европейской части России и
Сибири выработка электроэнергии в I полугодии 2015 г. на ГЭС снизилась до 97,8 млрд.
киловатт-часов, а доля уменьшилась на 1,7 процента.
По данным ОАО «СО ЕЭС» сальдо – переток экспортно-импортных поставок
электроэнергии за январь – июль 2015 г. оценивается в объеме 6,6 млрд. киловатт-часов,
что на 31,6% выше уровня прошлого года. Это связано с увеличением экспорта в
Финляндию.
Ввод новых мощностей в январе – июне 2015 г., по данным ОАО «СО ЕЭС»,
составил 721,6 мегаватт, а вывод из эксплуатации – 608,6 мегаватт.
Динамика месячного текстильного и
швейного производства, % (дек. 2012 г. - 100%)
110
105
100
95
90
85
май.15
фев.15
ноя.14
авг.14
май.14
фев.14
ноя.13
авг.13
май.13
фев.13
ноя.12
авг.12
май.12
80
фев.12
В январе - июле 2015 году
индекс текстильного и швейного
производства составил 82,8%,
производства кожи, изделий из
кожи и производства обуви –
83,7%, в том числе в июне 2015 г.
по сравнению с июнем 2014 г. –
82,8% и 82,1% соответственно.
С исключением сезонного и
календарного
факторов
производство в июле 2015 года к
предыдущему месяцу сократилось
53
по текстильному и швейному производству на 0,7%, по производству кожи, изделий из
кожи и производству обуви возросло на 0,9 процента.
январь-март
январь-апрель
январь-май
январь-июнь
январь - июль
Ткани
хлопчатобумажные,
80,7
млн. кв. м
Шерстяные
ткани,
0,6
млн.кв. м
Трикотажные изделия,
7,5
млн. штук
Обувь, млн. пар
6,0
Индекс производства
текстильного
и
73,9
швейного
производства
Индекс производства
кожи, изделий из
88,2
кожи и производства
обуви
январьфевраль
Наименование
продукции
январь
Производство основных видов продукции легкой промышленности, 2015 год к
аналогичному периоду прошлого года, %
185,0
295,8
400,3
467,9
558,6
651,2
1,4
2,1
2,8
3,7
4,4
5,3
15,5
25,1
33,7
42,3
51,5
60,9
13,5
21,8
30,6
37,8
44,8
51,4
77,8
80,6
81,9
80,8
82,8
82,8
84,4
84,3
83,9
84,1
84,0
83,7
Источник: Росстат
Индекс текстильного производства в январе – июле 2015 года составил 97,8% к
январю – июлю 2014 года. Производство тканей растет по сравнению с
соответствующим периодом 2014 года (108,3% к январю-июлю 2014 года) в основном за
счет резкого роста тканей из синтетических и искусственных волокон и нитей (110,9%),
материалов нетканых (кроме ватинов) (115,2%).
Отрицательная
динамики
производства
тканей
хлопчатобумажных
к
соответствующему периоду прошлого года (94,1%), льняных (88,8%) и особенно
шерстяных (86,3%) вызывает опасение за невосполнимость прежнего уровня
производства.
Положение в производстве хлопчатобумажных тканей продолжает ухудшаться.
Учитывая, что хлопок закупается в полной объеме по импорту, а также объемы
импортной пряжи хлопчатобумажной составляют порядка 75% от общей потребности в
пряже, принимая во внимание резкий рост курса доллара, ситуация с производством
тканей хлопчатобумажных не улучшится в ближайшее время.
Объемы закупаемого хлопка за январь – июль 2015 г. составили по физическому
объему 64,8% при уровне цены – 74,8%, что предполагает еще большее падение
производства тканей хлопчатобумажных.
54
Тяжелое положение в производстве шерстяных тканей к соответствующему
периоду прошлого года (86,3%) усугубилось из-за сохранения хронических проблем,
вызваны дефицитом, низким уровнем качества отечественного сырья, а также ростом цен
на импортную шерсть.
Принимая во внимание, что предприятия по производству шерстяных тканей
задействованы в выполнении государственного заказа, в том числе оборонного заказа
(в частности, ООО «Брянский камвольный комбинат» определен поставщиком
камвольных шерстяных тканей для изготовителей вещевого имущества для ряда
ведомств), ситуация может измениться в лучшую сторону.
Производство льняных тканей в январе – июле 2015 году снизилось на 11,2%
по сравнению с январем - июлем 2014 года, что свидетельствует о тяжелой ситуации в
льняной отрасли.
Ведущее предприятие в льняной отрасли - ОАО «Вологодский текстиль»,
инвестировавшее значительные средства в развитие производства, объявлено банкротом
в 2014 году.
Учитывая, что использование среднегодовой производственной мощности по
льняным тканям на протяжении последних лет составляет порядка 20%, возможно
предположить, что остальные мощности практически не могут быть задействованы в
случае востребованности.
Интенсивный рост объемов производства тканей из синтетических и
искусственных волокон и нитей (включая штапельные) за январь – июль 2015 г. (110,9%)
обусловлен возросшей востребованностью отечественных тканей на фоне резкого
падения импортных поставок аналогичных тканей вследствие инициирования ЕЭК и
проведения специального защитного расследования в 2012 – 2013 годах в отношении
тканей готовых из химических волокон и нитей, смешанных в основном с хлопковыми
волокнами, ввозимых на территорию Российской Федерации, в результате чего объемы
импортных поставок тканей синтетических в 2014 году по сравнению с 2013 годом
сократились в 2 раза (с 365,2 млн. м. кв. до 195,9 млн. м. кв.). Данная тенденция
сохранилась в 2015 году, что дает основание говорить о реальном импортозамещении.
В январе - июле 2015 года производство трикотажных изделий составило 73,3%
к аналогичному периоду 2014 года, изделий трикотажных чулочно–носочных –
86,8 процента.
Индекс производства одежды, выделки и крашения меха составил в январе –
июле 2015 года 71,0% к соответствующему периоду 2014 года и был обусловлен
падением объемов производства брюк, бридж, шорт (41,3%), пальто, полупальто (75,3%).
Падение данного производства практически на треть объема, произведенного за
соответствующий период 2014 г. обусловлен тем фактором, что одежда, относящаяся к
средне – ценовой категории, практически вся шьется из импортных тканей, стоимость
которых значительно возросла из-за роста курса доллара.
Немалую роль сыграло снижение уровня реальных располагаемых доходов
населения (97,1%).
Индекс производства кожи, изделий из кожи и производства обуви в январе –
июле 2015 года по отношению к уровню января - июля 2014 года составил 83,7%, в июле
2015 года к июлю 2014 года –82,1 процента
55
май.15
фев.15
ноя.14
авг.14
май.14
фев.14
ноя.13
авг.13
май.13
фев.13
ноя.12
авг.12
май.12
фев.12
Снижение уровня индекса
Производство кожи, изделий из кожи и
производства по дублению и
производство обуви, % (дек. 2012 г. - 100%)
отделке кожи за июль 2015 года
(75,9% к июлю 2014 года) 160
вызвано в основном снижением 150
производства
хромовых 140
130
кожтоваров (76,2%).
Производство
обуви 120
продолжает снижаться (80,6 % к 110
январю – июлю 2014 года), в 100
90
том числе по обуви с верхом из
кожи (87,9%), обуви на подошве
и с верхом из резины или
пластмассы (84,8%), обуви с верхом из текстильных материалов, кроме спортивной обуви
(71,1%).
По импорту за январь – июнь 2015 г. объемы одежды составили 64,3% в
стоимостном выражении, обуви кожаной – 60,0% при индексе цены – 89,1 процента.
По экспорту по группе товаров «Текстиль, текстильные изделия и обувь»
(коды ТН ВЭД ТС 50-67) объемы поставок составили 75,5% в стоимостном выражении.
По основным видам товаров темпы составили: по одежде текстильной – 91,4%, по одежде
трикотажной – 84,4%, по обуви – 62,8% в стоимостном выражении.
Фактически, темпы импорта и экспорта сопоставимы (65,2% и 75,5%),
что свидетельствует о сохраняющейся сложной ситуации в экономике.
В целом, ситуация в производстве товаров легкой промышленности ухудшается,
что отчасти обусловлено замедлением роста реальных располагаемых денежных доходов
(97,1%). В этой связи возможно говорить о сжатии потребительского рынка товаров
легкой промышленности в целом.
Среднемесячная заработная плата работников за январь – июнь 2015 г.
по текстильному и швейному производству (без малого предпринимательства) составила
16,0 тыс. руб.; по производству кожи, изделий из кожи и производству обуви – 18,9 тыс.
руб. (при среднемесячной заработной плате по обрабатывающим производствам – 34,3
тыс. руб.).
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) за январь
– июнь 2015 г. по текстильному и швейному производству составила 144,2 тыс. человек
(94,0% к соответствующему периоду 2014 г.); по производству кожи, изделий из кожи и
производству обуви – 29,4 тыс. человек (93,2%).
Из представленных данных следует, что сокращение численности работников в
одинаковой степени происходит как в текстильном и швейном производстве, так и в
производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви.
Таким образом, влияние негативных экономических изменений в стране имеет
равное социальное воздействие на состояние конкретных подотраслей легкой
промышленности.
56
Лесопромышленный комплекс
янв.12
мар.12
май.12
июл.12
сен.12
ноя.12
янв.13
мар.13
май.13
июл.13
сен.13
ноя.13
янв.14
мар.14
май.14
июл.14
сен.14
ноя.14
янв.15
мар.15
май.15
По итогам января-июля 2015 г.
Динамика обработки древесины и
наблюдается спад производства продукции
производства изделий из дерева
(декабрь 2008 года - 100%)
лесопромышленного комплекса, как по
%
лесозаготовительной деятельности (индекс 130
производства
составил
98,1%
по
сравнению с соответствующим периодом 120
2014 года), так и по обработке древесины и 110
производству изделий из дерева составил
100
(97,1% по сравнению с соответствующим
периодом 2014 года) и по целлюлозно- 90
бумажному производству, издательской и
80
полиграфической деятельности (86,2% по
сравнению с соответствующим периодом 70
2014 года).
Сокращение
производства
по
обработке древесины и производству
изделий из дерева в январе-июле 2015 г. обусловлено сокращением объемов производства
конструкционных материалов (84,3% по сравнению с аналогичным показателем 2014
года), доля которых в структуре производства по указанному виду деятельности
превышает 30 процентов.
Несмотря на отмеченный спад производства в целом по виду деядельности
«Обработка древесины и производство изделий из дерева», в производстве отдельных
видов продукции по данному виду деятельности по итогам января-июля
2015 года наблюдается тенденция роста объемов производства по сравнению с
показателями за аналогичный период 2014 года.
Производство основных видов продукции по виду деятельности «Обработка
древесины и производство изделий из дерева», 2015 г. к аналогичному периоду
прошлого года, %
Лесоматериалы, продольно
распиленные
или
расколотые, разделенные
на слои или лущеные,
толщиной более 6 мм;
шпалы железнодорожные
или
трамвайные
деревянные,
непропитанные
Фанера клееная, состоящая
только
из
листов
древесины
Плиты
древесноволокнистые
из
древесины или других
одревесневших материалов
январь
январьфевраль
январь
-март
январь январь
-апрель -май
январь
-июнь
январь
-июль
103,8
103,4
103,1
102,3
101,6
101,3
100,6
105,9
105,8
104,8
104,1
103,9
103,2
103,1
101,6
161,5
121,1
119,9
117,7
114,1
113,1
57
Плиты
древесностружечные
и
аналогичные плиты из
древесины
и
других
одревесневших материалов
по виду деятельности
«Обработка древесины и
производство изделий из
дерева»
98,6
108,2
106,7
104,4
101,2
100,7
99,9
97,3
101,6
100,3
99,0
97,8
97,6
97,1
Источник: Росстат
янв.12
мар.12
май.12
июл.12
сен.12
ноя.12
янв.13
мар.13
май.13
июл.13
сен.13
ноя.13
янв.14
мар.14
май.14
июл.14
сен.14
ноя.14
янв.15
мар.15
май.15
июл 15
Сокращение производства по
целлюлозно-бумажной продукции;
Динамика целлюлозно-бумажного
производства; издательской и
издательской и полиграфической
полиграфической
деятельности
%
деятельности в январе-июле 2015 г.
(дек.2008г.- 100%)
обусловлено в первую очередь 110
сокращением объемов производства 100
по виду деятельности «Издательская
90
и полиграфическая деятельность,
тиражирование
записанных 80
носителей информации» (89,3% по 70
сравнению
с
аналогичным 60
показателем 2014 года), доля
которой в структуре производства
по данному виду деятельности
превышает 50 процентов.
Вместе с указанным сокращением объемов производства, зарегистрированным в
целом по виду деятельности «Целлюлозно-бумажное производство; издательская и
полиграфическая деятельность» в январе-июле 2015 года по сравнению с январем-июлем
2014 года наблюдалось увеличение объемов производства целлюлозы древесной и
целлюлозы из прочих волокнистых материалов на 4,5%, картона (на 9,1%), а также
коробок (тара потребительская) из гофрированного картона (на 61,4%).
Производство основных видов продукции по виду деятельности «Целлюлознобумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность», 2015 г. к
аналогичному периоду прошлого года, %
Целлюлоза
древесная
и
целлюлоза
из
прочих
волокнистых материалов
Бумага
Картон
по виду деятельности
«Целлюлозно-бумажное
производство; издательская и
полиграфическая деятельность»
январь
январьфевраль
январь
-март
январьапрель
январьмай
январь
-июнь
январьиюль
105,4
103,3
103,6
103
104
103,8
104,5
100,4
111,7
100,2
106,1
100,5
105,5
100,2
106,2
99,2
108,2
98,2
108,3
97,8
109,1
93,8
85,5
83,2
83,1
84,1
85,2
86,2
Источник: Росстат
58
По итогам января-июля 2015 г.
наблюдается
тенденция
роста
химического производства. Индекс
химического производства в январеиюле 2015 г. составил 106,3% к январюиюлю 2014 г. и в июле 2015 года –
108,6% к соответствующему периоду
2014 года.
Динамика химического производства в
2012-2015 гг., (дек. 2008 г. - 100%)
190
180
170
160
150
140
130
120
Динамика выпуска основных видов продукции химического производства
в 2015 году, тыс. т
Январь
Февраль
Март
Апрель
Удобрения минеральные или
химические (в пересчете на 100%
питательных веществ)
1644,2
1538,0
1633,6
1683,5
1762,0 1619,4 1702,7
98,2
в том числе:
азотные
фосфорные
калийные
Аммиак безводный
Карбонат динатрия (карбонат
натрия, сода кальцинированная)
762,9
245,7
635,6
1245,1
662,3
251,4
624,3
1196,2
743,3
274,3
616,0
1274,6
705,5
277,1
700,9
1244,7
746,2
277,0
738,8
1294,5
657,8
267,6
694,0
1209,5
706,1
284,5
712,1
1270,8
99,9
103,4
94,5
100,8
267,7
244,9
277,1
262,0
241,2
240,9
266,3
102,8
91,4
98,6
112,3
88,0
90,0
85,2
96,6
108,2
593,9
582,6
607,3
601,2
638,7
621,7
607,8
111,0
149,0
135,5
148,2
143,9
164,1
167,6
159,1
110,6
114,6
116,8
120,3
114,6
122,1
108,4
104,6
134,9
полимеры стирола
полимеры винилхлорида или
прочих галогенированных
олефинов
37,2
51,2
47,5
44,2
42,7
45,2
42,3
98,8
81,1
76,2
53,9
74,2
84,7
79,5
73,2
131,5
Каучуки синтетические
Волокна и нити химические
в том числе:
волокна синтетические
волокна и нити искусственные
129,2
8,8
120,5
11,2
128,9
13,5
124,5
12,7
131,9
10,6
122,5
13,2
125,5
14,1
117,5
93,2
8,0
0,8
10,2
1,0
10,6
1,3
11,5
1,3
9,4
1,2
12,1
1,0
12,8
97,8
1,3
64,3
Источник: Росстат
Гидроксид натрия (сода
каустическая)
Пластмассы в первичных формах
в том числе:
полимеры этилена
полимеры пропилена и прочих
олефинов
Май
Июнь
Июль
Январь-июль
2015 г.
в%к
январю-июлю
2014 г.
59
Рост производства полимеров пропилена и прочих олефинов в первичных формах
объясняется увеличением выпуска у всех основных производителей за исключением
ООО «НПП «Нефтехимия». Производство полимеров этилена в первичных формах
увеличилось за всех предприятий. Рост выпуска полимеров винилхлорида или прочих
галогенированных олефинов в первичных формах отмечался в ООО «Русвинил», г.
Кстово и ЗАО «Каустик», г. Стерлитамак. Сокращение производства полимеров стирола
отмечено у всех основных производителей за исключением ЗАО «Сибур-Химпром», и
ОАО «Нижнекамскнефтехим». Также отмечен рост каучуков синтетических, гидроксида
натрия (каустической соды), карбоната динатрия (соды кальцинированной) и аммиака
безводного.
В рассматриваемый период наблюдалось сокращение производства, синтетических
волокон, волокон и нитей искусственных, удобрений минеральных или химических
(кроме фосфорных) в условиях ограниченного спроса на отечественную продукцию на
внутреннем рынке.
С марта по июнь 2015 г. наблюдалась сдержанная ежемесячная динамика цен
удобрений для сельхозпотребителей ввиду реализации достигнутой договоренности с
Российской ассоциацией производителей удобрений о предоставлении заводамипроизводителями удобрений скидок на минеральные удобрения от их расчетной
рыночной цены для отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1520% на период проведения весенних полевых работ. С июля 2015 г. отмечен
существенный рост цен на азотные, калийные и сложные удобрения как для потребителей
на внутреннем рынке (за исключение цен на калийные удобрения для других
потребителей), так и при поставках на экспорт.
Одним из основных потребителей минеральных удобрений является сельское
хозяйство. Ограничения по поставкам минеральных удобрений для сельского хозяйства
отсутствовали. По оперативной информации Минсельхоза России на 5 августа 2015 г.
сельскохозяйственными
товаропроизводителями
приобретено
1700,8 тыс.
т
действующего вещества минеральных удобрений (на уровне объема приобретения за
соответствующий период 2014 года) при заявленной потребности в минеральных
удобрениях на 2015 год 2,6 млн. т действующего вещества.
Наличие минеральных удобрений у сельхозпроизводителей с учетом остатков 2014
г. составляет 1904,7 тыс. т действующего вещества (на 67,3 тыс. тонн больше показателя
прошлого года).
Емкость внутреннего рынка пластмасс в первичных формах в I полугодии 2015 г.
сохранилась практически на уровне аналогичного периода прошлого года (100,1%),
емкость внутреннего рынка каучуков синтетических – увеличилась на 7,4 процента. При
этом потребление волокон и нитей химических сократилось на 10,9 процента. По
пластмассам в первичных формах и синтетическому каучуку с февраля по июнь 2015 г.
отмечается доля импорта во внутреннем потреблении в пределах 23-26% и 11-16%
соответственно, в то время как по волокнам и нитям химическим наблюдается высокая
зависимость рынка от импорта (в пределах 69-76%), что требует реализации мер в
области импортозамещения.
60
апр.15
янв.15
окт.14
июл.14
апр.14
янв.14
окт.13
июл.13
апр.13
янв.13
окт.12
июл.12
апр.12
янв.12
Индекс производства резиновых и пластмассовых изделий в январе-июле 2015 г.
составил 96,3% к уровню января-июля 2014 г. и в июле 2015 года – 93,2% к
соответствующему периоду 2014 года.
Динамика производства резиновых и
Производство
пластмассовых
пластмассовых изделий в 2012-2015 гг.,
изделий
в
январе-июле
2015 г.
(дек. 2008 г. - 100%)
240
относительно января-июля 2014 г.
уменьшилось на 4,9%, в основном за
190
счет
сокращения
производства
пластмассовых плит, полос, труб и
140
профилей,
а
также
прочих
пластмассовых изделий. При этом в
90
производстве пластмассовых изделий
для упаковывания товаров, а также
пластмассовых изделий, используемых
в строительстве, отмечен рост на 9,7% и 0,5% соответственно.
Производство резиновых изделий в январе-июле 2015 г. по сравнению
с январем-июлем 2014 г. увеличилось на 1,8%, в том числе за счет динамичного развития
производства шин и покрышек новых, связанного с ростом спроса на внешнем рынке и
существенного сокращения импортных закупок со стороны основных потребителей шин.
Выпуск шин, покрышек пневматических для легковых автомобилей новых
в январе-июле 2015 г. по отношению к январю-июлю 2014 г. составил 109,9%,
что обеспечено ростом выпуска у большинства основных производителей, за
исключением предприятий Ленинградской, Омской областей и Алтайского края.
Выпуск шин, покрышек для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов
в январе-июле 2015 г. по сравнению с январем-июлем 2014 г. составил 98,4% за счет
сокращения производства шин у основных производителей, за исключением предприятий
Ярославской области и Алтайского края.
Динамика выпуска основных видов продукции производства резиновых и
пластмассовых изделий в 2015 году
Январьиюль
2015 г.
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль в % к
январюиюлю
2014 г.
Шины, покрышки и камеры резиновые
2957,1
новые, тыс. шт
В том числе:
Шины, покрышки пневматические для
1989,4
легковых автомобилей новые, тыс. шт
Шины, покрышки для грузовых
автомобилей, автобусов и троллейбусов, 334,6
тыс. шт
Плиты, листы, пленка и полосы (ленты)
75,7
полимерные, неармированные или не
4615,6 5299,0 5486,6 4463,1 4926,0 4241,1
109,2
3097,5 3728,3 3655,5 2892,0 3500,7 2775,1
109,9
538,4
607,0
684,8
531,3
514,4
462,0
98,4
93,0
82,2
79,8
116,3
76,8
82,7
103,8
61
комбинированные с другими
материалами, тыс. т
Трубы, трубки, шланги, рукава и их
фитинги полимерные, тыс. т
22,9
29,6
34,0
35,2
38,2
43,9
48,9
83,0
Источник: Росстат
По причине высокой зависимости рынка от объемов продаж транспортных средств
условиях сокращающегося спроса на отечественную шинную продукцию
со стороны основных производителей и потребителей легковых, грузовых автомобилей,
автобусов и других типов машин положительная динамика объемов производства шин (за
исключением шин, покрышек для грузовых для грузовых автомобилей, автобусов и
троллейбусов) обеспечена преимущественно возросшими поставками продукции на
экспорт. В результате емкость внутреннего рынка шин и покрышек новых в I полугодии
2015 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилась на 14,6%,
при этом после устойчивой динамики сокращения объемов потребления шин с марта по
май текущего года в июне наблюдается рост внутреннего потребления по отношению к
маю на 15,1%, что объясняется в том числе сезонным фактором.
В целях поддержки развития отрасли в рамках подпрограммы «Химический
комплекс»
государственной
программы
Российской
Федерации
«Развитие
промышленности
и
повышение
ее
конкурентоспособности»,
утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 328,
предусмотрена реализация мероприятий, направленных на поддержку инвестиционных
проектов в химическом комплексе, которые осуществляются, в том числе в области
производства изделий из пластмасс. Государственная поддержка по финансированию
мероприятий указанной подпрограммы обеспечена постановлением Правительства
Российской Федерации от 3 января 2014 г. № 5 «Об утверждении Правил предоставления
из федерального бюджета субсидий российским предприятиям (организациям)
химического комплекса на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации
«Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в 2014 - 2016
годах на реализацию инвестиционных проектов в рамках подпрограммы «Химический
комплекс»
государственной
программы
Российской
Федерации
«Развитие
промышленности и повышение ее конкурентоспособности».
В Федеральном законе «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов» финансирование мероприятий подпрограммы в 2015 году
предусмотрено в объемах 668,5 млн. рублей. По данным Минпромторга России, по
итогам мониторинга реализации государственной программы Российской Федерации
«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» за I полугодие
2015 г. кассовое исполнение расходов на мероприятия подпрограммы «Химический
комплекс» составило лишь 23,7 млн. рублей или 3,5% от запланированного объема
финансирования.
Во исполнение пункта 43 Плана первоочередных мероприятий по обеспечению
устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году, утвержденного
распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 января 2015 г. № 98-р,
приказом Минпромторга России от 31 марта 2015 г. № 646 утвержден План мероприятий
по импортозамещению в отрасли химической промышленности в Российской Федерации.
В связи с этим в настоящее время Минпромторгом России ведется работа над
разработкой проекта постановления Российской Федерации «О внесении изменений в
Правила предоставления из федерального бюджета субсидий российских предприятиям
62
(организациям) химического комплекса на возмещение части затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и государственной
корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в
2014-2016 годах на реализацию инвестиционных проектов в рамках подпрограммы
«Химический комплекс» государственной программы Российской Федерации «Развитие
промышленности и повышение ее конкурентоспособности», в части расширения перечня
областей производства, в которых должны осуществляться инвестиционные проекты в
химическом комплексе.
Кроме того, в настоящее время поручением Правительства Российской Федерации
от 20 июля 2015 г. № ДМ-П9-76пр выявлена необходимость проработки ряда вопросов, в
том числе по осуществлению планов импортозамещения в нефтегазохимической
промышленности, введению ограничений на использование полимерной продукции (в
том числе для алкогольных напитков), стимулированию потребления продукции
нефтегазохимии в жилищно-коммунальном хозяйстве, дорожном и жилищном
строительстве, машиностроении.
Металлургическое производство и
производство
готовых металлических изделий,% (дек.
2008 г.-100%)
Производство основных видов продукции черной металлургии,
2015 г. к аналогичному периоду прошлого года, %
Прокат готовый
черных металлов
стальные трубы
январь
январьфевраль
январь
-март
январь январь
-апрель -май
январь
-июнь
109,1
130,2
106,8
118,3
104,3
118,1
102,4
114,3
99,4
99,2
109,8
108,3
Источник: Росстат
100,4
110,5
январь
-июль
Производство проката готового черных металлов за январь – июль 2015 года
относительно января – июля 2014 года составило – 35,2 млн. т или 99,2%, в том числе
проката листового (без покрытий) - 16,3 млн. т (100,9%), проката плоского
июл.15
апр.15
янв.15
окт.14
июл.14
апр.14
янв.14
окт.13
июл.13
апр.13
янв.13
окт.12
июл.12
апр.12
160
150
140
130
120
110
100
90
80
янв.12
Индекс
металлургического
производства
и
производства
готовых металлических изделий в
январе - июле 2015 года составил
94,0 % к соответствующему периоду
2014 года,
в
том
числе
металлургического производства 95,5 %,
производства
готовых
металлических
изделий
–
89,7 процента.
С
исключением
сезонной
и
календарной
составляющих рост производства
металлургической
продукции и
готовых металлических изделий в
июне 2015 г. составил 0,8 процентов
против предыдущего месяца 2015 года.
63
с покрытиями – 3,1 млн. т (94,3%), проката сортового (без заготовки для переката на
экспорт) - 11,1 млн. т (92,3%), заготовки для переката на экспорт – 7,7 млн. т (108,0%).
Производство труб по способу производства и ряду их основных видов за январь –
июль 2015 года относительно января – июля 2014 года составило: бесшовных – 1954,2
тыс. т или 101,2%, сварных (без электросварных) - 135,1 тыс. т (79,4%), электросварных
большого диаметра (СБД) – 2435,5 тыс. т (146,5 %), электросварных (кроме СБД) – 2100,2
тыс. т (89,3 %), бурильных – 23,0 тыс. т (103,7%), обсадных – 494,4 тыс. т (82,3%),
насосно-компрессорных – 283,8 тыс. т (116,7%) соответственно
Производственные мощности в трубном сегменте черной металлургии позволяют
удовлетворять практически все потребности внутреннего рынка по объемам и качеству
(по оценке специалистов ФРТП – на 99%).
Крупные инвестиционные проекты в черной металлургии в основном завершены и
в настоящее время наблюдается снижение инвестиционной активности. Темп роста
инвестиций в черной металлургии в 2014 году относительно 2013 года составил 92,5% (в
ценах соответствующих лет).
Производство черных металлов и стальных труб в России характеризуется
устойчивой конкурентоспособностью на внутреннем рынке. Российские производители
занимают доминирующее положение на внутреннем рынке, хотя по некоторым
сегментам их позиции гораздо слабее. К последним относятся, прежде всего, листовой
прокат с покрытием (оцинкованный, полимерный), прокат из нержавеющей стали и
нержавеющие трубы. Следует отметить, что Минпромторгом России разработан и
приказом от 31 марта 2015 г. № 652 утвержден план мероприятий по импортозамещению
в отрасли черной металлургии Российской Федерации, в который включены
вышеперечисленные направления по импортозамещению.
апр.15
янв.15
окт.14
июл.14
апр.14
янв.14
окт.13
июл.13
апр.13
янв.13
окт.12
июл.12
апр.12
янв.12
В цветной металлургии индекс
Динамика месячного производства
производства цветных металлов в
цветных металлов в 2012-2015 гг., (дек.
январе-июле 2015 г. составил 91,8%
2008 г. - 100%)
(Росстат – 91,4%) к аналогичному 130
периоду прошлого года, при этом в
120
июне 2015 г. по отношению к июлю
2014 г. индекс производства составил 110
89,3 процентов. (Росстат – 92,7%)
Снижение против прошлого 100
года
определяется
в
основном 90
уменьшением производства продукции
повышенной
технологической
готовности,
поставляемой
на
внутренний рынок.
Впервые за последние три года, темпы выпуска продукции с высокой добавленной
стоимостью и драгоценных металлов (в среднем по группе 84,4%) существенно отстают
от темпов производства основных (восьми) цветных металлов, которые составили в
январе-июне 2015 г. 97,2% (в среднем по группе), по сравнению с январем-июнем 2014
года.
64
Производство основных видов продукции цветной металлургии, 2015 г.
к аналогичному периоду прошлого года, %%
январь
январьянварь- январь- январь- январь- январьфевраль
март
апрель
май
июнь
июль
Алюминий
108,1
103,0
101,0
99,9
99,1
98,3
97,4
первичный
Медь
104,6
103,2
102,3
102,5
101,8
99,2
99,5
рафинированная
Никель
100,2
99,0
98,7
98,8
98,2
97,5
97,6
необработанный
Индекс
производства
96,1
94,3
92,0
91,7
91,0
91,0
91.8
цветных
металлов
Источник: Росстат
Производство алюминия первичного в январе – июле 2015 г. составило 97,4%
против аналогичного периода 2014 г. и 92,4 % против июня 2014 года.
При снижении поставок на внутренний рынок в январе-июне 2015 г. наблюдается
существенный рост объемов экспортных поставок первичного алюминия
необработанного (код ТН ВЭД ЕАЭС 7601) в январе-июне 2015 года составил 130,0%
(1796,36 тыс. тонн за январь-июнь 2015 г., против 1381,9 тыс. тонн, за январь-июнь 2014
года).
Производство сплавов на основе первичного алюминия за январь-июль 2015 г.
составило 108,3 % по отношению к аналогичному периоду 2014 г, по отношению к июню
2014 г. – 115,7 % соответственно.
Производство первичного алюминия и сплавов из него, по оперативным данным, в
январе – июне 2015 года к январю – июню 2014 года составило 101,6 процентов:
Братский алюминиевый завод – 99,9%;
Красноярский алюминиевый завод – 100,5%;
Саяногорский алюминиевый завод – 104,8%;
Хакасский алюминиевый завод –101,3%;
Новокузнецкий алюминиевый завод – 100,0%;
Иркутский алюминиевый завод – 104,9%;
Кандалакшский алюминиевый завод – 104,1%;
Надвоицкий алюминиевый завод – 107,2%;
Производство меди рафинированной в январе-июле 2015 г. составило 99,5%
против аналогичного периода 2014 г. и 101,2 против июля 2014 г.
На предприятиях ОАО «ГМК «Норильский никель» производство меди
рафинированной составило в январе – июне 2015 г. 98,5% к аналогичному периоду 2014
года, на предприятиях Уральской горно-металлургической компании производство меди
рафинированной составило 101,7%, Новгородском заводе Русской медной компании –
97,6% и Кыштымском медеэлектролитном заводе Русской медной компании – 93,1% к
65
аналогичному периоду 2014 года.
Производство никеля необработанного в январе-июле 2015 г. составило 97,6% к
январю - июлю 2014 года, и 98,4% в июле 2015 г. против июля 2014 года.
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
Май 2015
Производство основных видов продукции прочих неметаллических минеральных
продуктов (в % к соответствующему периоду прошлого года)
январь
январь февраль
портландцемент,
69,8
98,7
95,4
стекло листовое
термически
полированное
88,9
86,8
конструкции и
детали сборные
железобетонные
71,5
кирпич
керамический
82,4
январьмарт
январь апрель
январь май
январь июнь
январь июль
91,6
91
95,2
94,8
83,6
82,4
79,7
79,5
80,0
88,9
89
86,9
85
85,2
84,3
103,4
100,9
99,4
97,3
96,7
96,0
Июль 2015
Март 2015
Январь 2015
Сентябрь…
Ноябрь 2014
Май 2014
Июль 2014
Март 2014
Январь 2014
Сентябрь…
Ноябрь 2013
Май 2013
Июль 2013
Март 2013
Январь 2013
Сентябрь…
Ноябрь 2012
Май 2012
Июль 2012
Март 2012
Январь 2012
По итогам января – июля 2015 года наблюдается спад производства прочих
неметаллических минеральных продуктов. Индекс производства прочих неметаллических
минеральных продуктов в январе – июле 2015 г. составил 94,7% к аналогичному периоду
прошлого года. В июле 2015 года к июлю 2014 года – 88,1 процента.
По данным предварительных
Динамика месячного производства прочих
опросов
экспертов
загрузка
неметаллических
минеральных продуктов в
мощностей
предприятий
2012
2015
г.г.
(дек. 2008 г. - 100%)
строительной
индустрии
не 130
превышает 70 процентов. Выделить 120
продукцию
по
вложению 110
добавочной стоимости достаточно 100
сложно,
так
как
технология 90
производства совершенно различна 80
для
каждого
отдельного 70
производства (вяжущие, листовое 60
стекло,
керамическая
плитка,
железобетонные изделия и т.д.).
Снижение
объемов
производства
строительных
материалов связано со снижением объемов строительных работ (январь – июль 2015 г. к
соответствующему периоду прошлого года 92,3%). Объем ввода жилья в июле 2015 г. на
300 тыс. кв. м меньше по сравнению с июлем 2014 г, что сокращением количества
выданных разрешений на строительство объектов. Площадь жилых домов, находящихся в
незавершенном строительстве на конец 2014 года на 6,2% больше, чем в предыдущем
году.
66
неогнеупорный
71,1
100,4
Индекс производства машин и
оборудования в январе-июле 2015 года
по
отношению
к
январю-июлю
2014 года составил 85,9 процента.
Так, в январе-июле 2015 года по
отношению к январю-июлю 2014 года
отмечается сокращение по всем видам
продукции
за
исключением
производства
станков.
Динамика
производства по отдельным товарным
группам представлена в таблице.
101,4
99
95,4
94,8
95,4
Источник: Росстат
Динамика производства машин и
оборудования в 2012-2015 гг.
(декабрь 2008 г. - 100%)
110
90
70
50
30
янв.12
апр.12
июл.12
окт.12
янв.13
апр.13
июл.13
окт.13
янв.14
апр.14
июл.14
окт.14
янв.15
апр.15
июл.15
минеральная вата
Динамика производства основных товарных групп машин и оборудования, 2015 г. к
аналогичному периоду прошлого года, %
54,9
январьфевраль
106,7
январьмарт
103,8
январьапрель
98,2
январьмай
87,8
январьиюнь
86,8
январьиюль
87,8
68,7
90,9
86,8
84,6
84,9
82,9
81,8
46,4
36,5
113,2
79,2
126,6
93,5
118,2
90,8
118,6
92,2
115,7
93,0
112,4
93,6
82,7
97,1
96,0
91,0
89,0
89,2
90,2
38,6
88,9
91,2
89,7
86,8
85,4
85,9
январь
Производство механического
оборудования
Производство
машин
и
оборудования для сельского и
лесного хозяйства
Производство станков
Производство прочих машин и
оборудования
специального
назначения
Производство
бытовых
приборов, не включенных в
другие группировки
Производство машин и
оборудования
Источник: Росстат
Указанная динамика обусловлена в основном снижением платежеспособного
спроса, вызванного сокращением инвестиций в основной капитал (по предварительной
оценке Росстата в январе-июле 2015 года отмечается сокращение указанного показателя
на 5,9 % по сравнению с уровнем января-июля 2014 года).
Производство механического оборудования за рассматриваемый период
сократилось на 12,2 процента, что связано в основном с сокращением объемов
производства по отдельным товарным позициям. Так, например, производство турбин
газовых, кроме двигателей турбореактивных и турбовинтовых за рассматриваемый
период сократилось на 46,7 процента (также сократилось производство по таким
товарным группам как, двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от
сжатия прочие, насосы центробежные для перекачки жидкостей; прочие насосы;
67
подъемники жидкостей прочие; подшипники шариковые или роликовые). При этом
отмечается рост производства турбин на водяном паре и турбин паровых прочих в
указанном периоде в 2,1 раза. Необходимо отметить, что динамика производства
механического оборудования характеризуется значительными колебаниями, связанными
со спецификой производственного цикла.
Производство станков в январе-июле 2015 г. по отношению к соответствующему
периоду 2014 г. возросло на 14,6%, что в том числе обусловлено реализацией мер
государственной поддержки, направленной на импортозамещение продукции
станкостроения в том числе в рамках постановления Правительства Российской
Федерации от 24 декабря 2013 г. № 1224, а также ограничением доступа предприятий
промышленности к отдельным зарубежным технологиям в условиях действия
секторальных санкций. В частности, производство машин кузнечно-прессовых возросло
на 36,9 процента, станков деревообрабатывающих – на 4,9 процента. При этом объем
производства станков металлорежущих в рассматриваемом периоде сократился на 17,4
процента.
Низкая конкурентоспособность отдельных видов продукции отечественного
сельскохозяйственного машиностроения, а также задержка начала реализации мер
государственной поддержки в рамках постановления Правительства Российской
Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1432 привели к снижению в январе-июле 2015 года
относительно января-июля 2014 года объема производства машин и оборудования для
сельского и лесного хозяйства на 18,2%, в частности, объем производства тракторов для
сельского и лесного хозяйства в указанном периоде сократился на 34,7 процента,
комбайнов зерноуборочных на 25,6 процента.
Вместе с тем необходимо отметить, что в июне 2015 г. на производственных
мощностях завода «Ростсельмаш» запущено серийное производство нового
зерноуборочного комбайна RSM 161 на базе унифицированной платформы, создание
которой позволит в дальнейшем оптимизировать технологический процесс производства
зерноуборочных комбайнов, упростить сервисное обслуживание машины и подготовку
кадров для их эксплуатации.
Сокращение объема работ при реализации строительных проектов (так, объем
работ по виду деятельности «Строительство» за январь-июль 2015 г. относительно
соответствующего периода предыдущего года сократился на 7,7 процента), а также
неблагоприятная экономическая ситуация на рынке способствовали снижению объемов
производства прочих машин и оборудования специального назначения в январе-июле
2015 года по отношению к январю-июлю 2014 года на 6,4 процента. В частности,
отмечается сокращение в январе-июле 2015 года относительно января-июля 2014 года
объема производства экскаваторов – на 31,9 процента, грейдеров самоходных
(автогрейдеров) – на 43,4 процента. При этом отмечается рост производства
сталеплавильного оборудования и литейных машин на 35,7 процента.
Объем производства бытовых приборов, не включенных в другие группировки в
январе-июле 2015 года по отношению к уровню января-июля 2014 года сократился на 9,8
процентов. Так, отмечается сокращение объемов производства холодильников и
морозильников бытовых на 22,1 процента, бытовых стиральных машин на 16,1 процента,
что обусловлено в том числе негативными ожиданиями в условиях макроэкономической
нестабильности, ростом цен в связи с динамикой курса национальной валюты, а также
снижением доходов населения за рассматриваемый период (сокращение реальных
располагаемых доходов за рассматриваемый период по отношению к соответствующему
периоду предыдущего года составило 2,9 процента).
68
июл.15
апр.15
янв.15
окт.14
июл.14
апр.14
янв.14
окт.13
июл.13
апр.13
янв.13
окт.12
июл.12
апр.12
янв.12
В январе-июле 2015 года
индекс
производства
Динамика производства электрооборудования,
электронного и оптического оборудования
электрооборудования,
(декабрь 2008 г. - 100%)
электронного и оптического 130
оборудования по отношению к
уровню января-июля 2014 года 110
составил 93,5 процента. Данная 90
динамика
обусловлена
негативными
тенденциями 70
развития секторов-потребителей 50
соответствующего оборудования,
30
в
том
числе
снижением
платежеспособного спроса на
комплектующие
изделия
и
оборудование, необходимые для
производства высокотехнологичной продукции.
Вместе с тем увеличение платежеспособного спроса на приборы и инструменты
навигационные, метеорологические, геодезические, геофизические и
аппаратуру
радиолокационную,
радионавигационную
и
радиоаппаратуру
дистанционного
управления способствовало в январе-июле 2015 г. относительно января-июля 2014 г.
увеличению производства медицинских изделий, средств измерений, контроля,
управления и испытаний; оптических приборов, фото- и кинооборудования; часов - на 3,5
процента. При этом необходимо отметить, что расчет индекса по указанным группам
производится в том числе на основе стоимостных параметров. В связи с этим, указанная
динамика обусловлена в том числе ростом цен на соответствующую продукцию, в том
числе в связи с сокращением курса национальной валюты и высокой зависимостью
указанных групп товаров от импорта сырья и комплектующих.
Динамика производства в 2015 году по отдельным товарным группам представлена
в таблице.
Динамика производства основных товарных групп электрооборудования,
электронного и оптического оборудования, 2015 г. к аналогичному периоду
прошлого года, %
январь
Производство
офисного 71,9
оборудования
и
вычислительной техники
Производство
92,2
электрических машин
и
электрооборудования
Производство электронных 105,3
компонентов, аппаратуры
для радио, телевидения и
январьфевраль
57,9
январьмарт
72,9
январьапрель
79,9
январьмай
79,5
январьиюнь
82,6
январьиюль
82,3
95,3
94,5
93,7
91,6
90,4
88,6
89,8
90,0
93,1
93,7
91,6
92,2
69
январь
связи
Производство медицинских 94,6
изделий,
средств
измерений,
контроля,
управления и испытаний;
оптических приборов,
фото- и кинооборудования;
часов
Производство
95,2
электрооборудования,
электронного и оптического
оборудования
январьфевраль
январьмарт
январьапрель
105,0
103,0
103,8
93,6
93,7
95,1
январьмай
январьиюнь
январьиюль
102,4
103,8
103,5
93,6
93,8
93,5
Индекс производства транспортных средств и оборудования в январе-июле
2015 года по отношению к соответствующему периоду 2014 года составил 81,1 процента.
Указанная динамика обусловлена в основном сокращением инвестиций в основной
капитал (так за первое полугодие 2015 года по отношению к соответствующему периоду
2014 года отмечается сокращение инвестиций в основной капитал по направлению
транспорт и связь на 11,4 процента).
Динамика производства основных видов транспортных средств приведена в
таблице.
Динамика производства основных видов продукции транспортных средств и
оборудования в 2015 г. к аналогичному периоду прошлого года, %
43,1
19,5
26,4
34,3
35,3
80,3
76,7
79,5
75,4
76,2
76,8
75,6
77,5
73,9
78,9
86,5
84,3
83,9
83,3
81,1
январь
41,7
43,2
44,6
42,5
-
32,5
19,3
74,3
86,4
79,4
67,4
87,2
82,4
январьапрель
январьмай
Динамика производства транспортных
средств (декабрь 2008 г. - 100%)
230
180
130
80
июл.15
апр.15
янв.15
окт.14
июл.14
апр.14
янв.14
окт.13
июл.13
апр.13
янв.13
окт.12
июл.12
30
апр.12
Так, сокращение производства
вагонов грузовых магистральных,
вагонов
пассажирских
магистральных, в январе-июле 2015
года относительно уровня января-июля
2014 года обусловлено снижением
объемов платежеспособного спроса,
январьмарт
янв.12
Вагоны
грузовые
магистральные
Вагоны
пассажирские
магистральные
Автомобили легковые
Автомобили
грузовые
(включая шасси) (кроме
автосамосвалов)
Производство
транспортных средств и
оборудования
январьиюнь
46,9
янва
рьиюль
46,0
январьфевраль
70
связанного в том числе с относительным перенасыщением рынка, сокращением
инвестиций в основной капитал, а также сокращением грузооборота и пассажирооборота
(в январе-июле 2015 года по отношению к соответствующему периоду предыдущего года
грузооборот железнодорожного транспорта сократился на 0,2 процента, пассажирооборот
железнодорожного транспорта общего пользования – на 5,5 процента).
В целом в январе-июле 2015 году по отношению к соответствующему периоду
предыдущего года производство судов, летательных и космических аппаратов и прочих
транспортных средств сократилось на 15,9 процента.
Производство легковых автомобилей в январе-июле 2015 года по отношению к
январю-июлю 2014 года сократилось на 26,1 процента, что связано с сокращением
платежеспособного спроса со стороны физических и юридических лиц, вызванного в том
числе макроэкономической нестабильностью и сокращением реальных располагаемых
денежных доходов, высокими ставками по кредитам.
Производство грузовых автомобилей в январе-июле 2015 г. по отношению к
январю-июлю 2014 г. сократилось на 21,1 процента, что в том числе связано с
относительным насыщением данного рынка и сокращением грузооборота
автомобильного транспорта (в указанный период сокращение составило 8,4 процентов).
Сельское хозяйство
%
В январе-июле 2015 года наблюдалась положительная динамика развития
агропромышленного комплекса - индекс производства продукции сельского хозяйства по
сравнению с аналогичным периодом 2014 года составил 101,6 процента. Общий объем
произведенной продукции в хозяйствах всех
категорий в действующих ценах, по
Динамика производства продукции
сельского
хозяйства за январь- июнь
предварительной оценке, составил 1849,4
2011-2015 гг.
112,8
млрд. рублей. Устойчивая динамика роста
(2008 г. - 100%) 111,7
производства продукции сельского хозяйства
сохраняется благодаря заметному увеличению 111
показателей по производству продукции
животноводства. В настоящее время в отрасли
107,0
растениеводства идут работы по уборке 108
урожая.
104,7
Положительная динамика в сельском
105
хозяйстве нашла отражение и в финансовых
102,6
показателях - прибыль организаций, занятых в
аграрном секторе, в январе-июне 2015 г. по
102
сравнению с аналогичным периодом прошлого
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
года увеличилась в 1,8 раза и составила 139,7
млрд. рублей, доля убыточных предприятий сократилась до 17,7% от общего количества
предприятий отрасли (за аналогичный период прошлого года – 21,2%).
В целом по 2015 году ожидается рост производства продукции сельского хозяйства
на уровне 1,3 - 1,4 процента. Итоговый показатель будет зависеть от объемов сбора
урожая основных сельскохозяйственных культур во второй половине года.
На проведение сезонных полевых работ, по состоянию на начало июля 2015 года,
предприятиям и организациям АПК выдано кредитных ресурсов на сумму 152,91 млрд.
рублей, или 114,5% к соответствующей дате 2014 года, в том числе ОАО
71
«Россельхозбанк» выдано 93,14 млрд. рублей (101,6%) и ОАО «Сбербанк России» – 50,02
млрд. рублей (177,4%).
В Российской Федерации продолжаются уборочные работы. По оперативным
данным Минсельхоза России на 6 августа 2015 г., зерновые культуры обмолочены с
площади 14,9 млн. га или 31,8% к уборочной площади при этом намолочено 46,7 млн.
тонн зерна (в 2014 г. – 54,9 млн. тонн) в первоначально оприходованном весе при
урожайности 31,3 ц/га (в 2014 г. – 33,2 ц/га). Более 70,0% уборочной площади
обмолочено в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, в Крымском
федеральном округе уборка зерновых близится к завершению.
Снижение урожайности зерновых культур отмечается в Центральном,
Приволжском и Дальневосточном федеральных округах, а также в Волгоградской и ряде
других областей, что в значительной мере связано с погодными факторами.
Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских)
хозяйствах выкопан с площади 39,6 тыс. га или 10,5% уборочной площади; накопано
573,0 тыс. тонн.
Овощи в указанных категориях хозяйств убраны с площади 48,0 тыс. га (в 2014 г. –
28,6 тыс. га) или 25,8% к уборочной площади; собрано 688,2 тыс. тонн.
По оперативным данным, в Волгоградской, Саратовской, Самарской,
Оренбургской и Иркутской областях, Забайкальском крае, республиках Тыва, Бурятия и
Калмыкия на площади около 1,7 млн. га в результате засухи произошла гибель посевов.
В настоящее время в пострадавших регионах ведутся работы по уточнению
площади погибших посевов сельскохозяйственных культур (около 1,9 млн. га.).
В середине июля 2015 года на российском зерновом рынке наблюдалось
незначительная волатильность. По данным Минсельхоза России, на 10 августа 2015 г.,
средняя цена на пшеницу реализованную пшеницу продовольственную мягкую 3 класса
составила 9658 руб./тонну (снижение на 0,9% за неделю). При этом в Центральном ФО –
8 908 руб./тонну (-0,1%), в Южном ФО – 9 771 руб./тонну (+2,1%), в Северо-Кавказском
ФО – 8 663 руб./тонну (+1,6%), в Крымском ФО – 9 000 руб./тонну (+1,1%), в
Приволжском ФО – 9 334 руб./тонну (-3,1%), в Уральском ФО – 9 694 руб./тонну (-1,0%)
и в Сибирском ФО – 10 300 руб./тонну (-0,6%).
По данным FAO UN, на конец июля текущего года мировые цены на зерновые
культуры и пшеницу за июль 2015 г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого
года в среднем снизились на 20%, что связано с благоприятным прогнозом производства
данных культур в основных странах-экспортерах и высокими переходящими запасами.
2010
Котировки
на 14. 08
275
Мировые цены на пшеницу, $/т.
2011
2012
2013
282
321
233
2014
2015
202,5
180,8
Источник: IGS
Экспорт зерна с 1 июля по 9 августа 2015/16 сельскохозяйственного года составил
2 309,5 тыс. т (меньше на 45,5% уровня предыдущего сельхозгода), в т. ч. пшеницы – 1
514,3 тыс. т (в 2,4 раза меньше). За период с 1 по 9 августа 2015 г. экспортировано 758,9
тыс. т (на 32,2% меньше по сравнению с таким же периодом 2014 года), в т. ч. пшеницы –
550,9 тыс. т (на 45,0% меньше), ячменя – 193,9 тыс. т (в 1,7 раза больше), кукурузы – 9,9
тыс. т (в 2,4 раза больше).
72
70
Убрано сельскохозяйственных культур на
18 августа 2015 г., тыс. тонн
2014 г.
2015 г.
60
40
Урожайность собранных на 18 августа
2015 г. сельскохозяйственных культур ,
ц/га
2014 г.
2015 г.
30
50
40
20
30
20
10
10
0
Зерновые и
зернобобовые
культуры
Пшеница
0
Ячмень
Зерновые и
зернобобовые
культуры
Пшеница
Ячмень
Данные: Минсельхоз России
В январе-июле 2015 года в хозяйствах всех категорий продолжился рост
производства скота и птицы на убой в живом весе, который составил 4,9% к
соответствующему периоду 2014 года.
Темп роста производства основных видов продукции животноводства в 2015 году
к аналогичному периоду прошлого года, %
январь
январьфевраль
январьмарт
январьапрель
январьмай
январьиюнь
январь-июль
Скот и птица на убой в
живом весе
Молоко
106,1
105,5
106,2
105,1
105,0
104,9
104,9
101,2
101,0
100,9
100,6
100,2
99,8
99,6
Яйца
101,1
101,1
101,7
101,7
101,9
102,2
102,1
Индекс производства
сельскохозяйственной
продукции
102,8
103,0
103,5
103,5
103,3
102,9
101,6
Источник: Росстат
Значительными темпами в сельскохозяйственных организациях росло
производство свиней на убой, которое в январе-июле увеличилось на 7,7% по сравнению
с соответствующем периодом 2014 года.
С апреля 2015 года отмечается рост цен на свинину по всей цепочке производства
и реализации свиноводческой продукции. Так, средняя цена сельхозпроизводителей
свиней в убойном весе в июле 2015 года составила 165,38 руб./кг, тогда как ее стоимость
в июле 2014 года была 141,5 руб./кг, в предыдущем месяце цена равнялась 160,9
руб./килограмм.
Меры технического регулирования и санкционного характера продолжают
оказывать воздействие на сокращение поставок мясной импортной продукции. По
данным ФТС, с 1 января по 9 августа 2015 г. объем импорта свинины сократился на
41,8%, в тоже время экспорт увеличился в 5,5 раза до уровня 1,275 млн. тонн.
В сельскохозяйственных организациях в январе-июле 2015 г. сохраняется также
рост птицы на убой (109,4 % к уровню соответствующего периода прошлого года).
73
Растущее предложение отечественной продукции и существующие нетарифные
ограничения привели к сокращению импортных поставок птицы с 1 января по 9 августа
текущего года в 3,7 раза года относительно показателей аналогичного периода прошлого
года. В июле 2015 года цены на птицу в сравнении с ее стоимостью в июле 2014 года
выросла с 91,8 руб./кг до 96,4 руб./кг. Вместе с тем в предыдущем месяце текущего года
цена равнялась 95,0 руб./килограмм.
Производство крупного рогатого скота на убой в живом весе в
сельскохозяйственных организациях в январе-июле 2015 г. снизилось на 1 % к
соответствующему периоду прошлого года. Основными причинами спада производства
остаются низкая эффективность производства и высокая капиталоемкость отрасли.
Средняя цена реализации крупного рогатого скота (в убойном весе) составила
207,2 руб./кг тогда как ее стоимость в июле 2014 года была 147,2 руб./кг, в предыдущем
месяце цена равнялась 190,4 руб./килограмм. Рост цен обусловлен, в основном,
макроэкономической конъюнктурой. Импорт мяса крупного рогатого скота с января по
август 2015 года по отношению к такому же периоду 2014 года снизился на 40,8 % и
составил 160 тыс. тонн.
Производство молока в хозяйствах всех категорий в январе-июле 2015 года
продолжило снижаться. Сокращение относительно соответствующего периода 2014 года
составило 0,4 процента.
В июле наблюдалось сезонное снижение цен на сырое молоко. Средняя цена
реализации составила 19,49 руб./кг против 20,06 руб./кг в июне. Однако по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года цена на сырое молоко остается достаточно
высокой (в июле 2014 года – 18,7 руб./кг).
Производство яиц в хозяйствах всех категорий в рассматриваемый период 2015
года увеличилось по сравнению с январем-июлем 2014 г. на 2,1 процента.
На государственную поддержку сельскохозяйственного производства в 2015 году
предусмотрено субсидий в объеме 163616,9 млн. рублей, из них на устойчивое развитие
сельских территорий – 8050,5 млн. рублей; на развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения – 2014,7 млн. рублей. По состоянию на 1 августа 2015
г., кассовый расход составил 95273,6 млн. рублей (58,2%).
С начала 2015 года отмечается снижение индекса физического объема инвестиций
в основной капитал сельскохозяйственных организаций – на 1,8%. Объем инвестиций в
сельское хозяйство составил 127,2 млрд. рублей. Наиболее инвестиционно
привлекательными направлениями остаются птицеводство и свиноводство. В последнее
время также активно реализуются проекты в тепличном овощеводстве.
В январе-июле 2015 г. развитие
производства
пищевой
и
перерабатывающей
промышленности
происходило в условиях действующих
ограничений поставок продовольствия из
ряда западных стран и девальвации рубля.
В связи с сокращением
объемов
импортных поставок продовольственной
продукции у предприятий наблюдается
рост спроса на отечественное сырье.
Снижение
стоимости
рубля
перед
основными мировыми валютами усиливает
120
118
116
114
112
110
108
106
104
102
100
Динамика производства пищевых
продуктов, вкл. напитки, и табака в
% январе-июле 2011-2015 гг.(2008 г.100%)
115,9
113,6
109,7
110,8
103,5
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
74
конкурентоспособность российской продукции на внутреннем и внешнем рынках.
В январе-июле 2015 года по сравнению с соответствующим периодом
предыдущего года производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
составило 102,1%, в июле по отношению к июлю 2014 г. - 102,7 процента. С учетом
сезонной и календарной составляющих производство пищевых продуктов, включая
напитки, и табака в июле выросло на 1,4 процента.
По итогам 2015 года индекс производства пищевых продуктов ожидается на
уровне
1,8 - 1,9 процента. Темпы роста производства
Индексы цен производителей
продовольственных товаров и
связаны, в основном, с показателями по
потребительских цен в июне 2015 года к
развитию производства сельхозсырья, в том
декабрю 2014 г. в %
числе по сбору урожая в конце года, а также с
Сахар
замещением ввозимой продукции в связи с
Хлеб и изделия из…
продлением продовольственного эмбарго.
Крупа гречневая
Также на отрасль оказывает влияние
снижение реальных располагаемых денежных
Рис
доходов населения (за семь месяцев 2015 года
Мука
доходы
сократились
на
2,9%
к
Сыр твердый
соответствующему уровню прошлого года),
Масло сливочное
которое сказывается на покупательной
Молоко питьевое
способности населения и трансформации
предпочтений. Однако в июле по сравнению с
Масло подсолнечное
июнем
наблюдался
рост
реальных
Консервы овощные
располагаемых денежных доходов населения
Консервы рыбные
на 2,1 процента.
Рыба живая и охлажденная
В
условиях
сопутствующей
неблагоприятной
внешнеполитической
Консервы мясные
конъюнктуры,
а
также
роста цен на
Колбаса вареная
сельскохозяйственное сырье индекс цен
Мясо и птица
производителей пищевых продуктов, включая
90
100
110
120
напитки, и табака в июле 2015 года по
%
сравнению
с декабрем 2014 г. составил
Индекс потребительских цен
Индекс цен производителей
109,9%.
Индекс
потребительских цен на
продовольственные товары с начала года
показывает рост на 10,5 процента.
Важно отметить, что в июле 2015 года, так же, как и в мае текущего года
отмечается снижение цен на большинство наблюдаемых видов продовольственных
товаров. Снижению цен способствуют принимаемые Правительством Российской
Федерации меры по стабилизации ситуации на товарных рынках, а также адаптация
рынка к текущим макроэкономическим условиям наряду с сезонным фактором.
Значительный вклад в увеличение выпуска продукции пищевой промышленности
вносит производство мяса и мясных продуктов. В результате увеличения внутреннего
производства сырья на фоне снижения импорта мясной продукции в январе-июле 2015
года индекс производства мяса и мясопродуктов составил 105,4% по сравнению с
соответствующим периодом 2014 года, в том числе увеличилось производство мяса
крупного рогатого скота парного, остывшего, охлажденного – на 8,6 процентов, мяса и
75
субпродуктов пищевых домашней птицы – на 11,1%, свинины парной, остывшей,
охлажденной – на 12,6 процента.
Индекс производства молочных продуктов в январе-июле 2015 г. составил 2,7% по
сравнению с соответствующим периодом 2014 года. Заметно увеличилось производство
сыра и творога - на 14,6%, масла сливочного - на 5,9 процента.
Перспективы по развитию молочной отрасли можно оценить положительно в части
открывшихся возможностей замещения освободившейся доли рынка в связи с запретом
на ввоз ряда молочной продукции. При этом к таким негативным факторам как снижение
спроса на молочную продукцию со стороны населения в случае ее подорожания,
высокими ценами на сырье в осенне-зимний период, конкуренцией со стороны
белорусской продукции, добавляется фактор роста «серого» импорта молочной
продукции.
Темп роста производства основных видов пищевых продуктов, включая напитки, и
табака в 2015 году к аналогичному периоду прошлого года, %
январь
Мясо и субпродукты 115,6
- всего
Сыры и продукты 135,1
сырные
Масло сливочное
111,2
Рыба и продукты
рыбные
107,9
переработанные
и
консервированные
Масло подсолнечное 101,3
нерафинированное и
его фракции
Индекс
производства
103,6
пищевых
продуктов, включая
напитки, и табака
январьфевраль
январьмарт
январь- январьапрель
май
январьиюнь
январьиюль
114,7
114,0
112,9
112,2
112,0
111,6
132,8
132,1
129,5
129,2
127,5
125,7
110,0
109,3
108,7
107,5
106,7
105,9
113,7
107,9
106,0
105,7
105,8
108,3
102,3
96,0
95,9
94,4
91,7
89,5
104,1
103,5
102,5
101,7
102,0
102,1
Источник: Росстат
Индекс производства продуктов мукомольно-крупяной промышленности,
крахмалов и крахмалопродуктов в январе-июле текущего года по сравнению с
аналогичным периодом 2014 года составил 102,3 процента. Производство риса за
рассматриваемый период выросло на 18,6 процента. Объемы производимой продукции
удовлетворяют спрос со стороны населения и создают перспективы для экспорта.
В январе-июле 2015 года производство рыбы и продуктов рыбных переработанных
и консервированных составило 2319,5 тыс. тонн, что на 8,3 % выше уровня аналогичного
периода прошлого года. Указанное увеличение производства наблюдается практически
по всей линейке выпускаемой продукции.
76
Рост производства происходит на фоне увеличения добычи (вылова) водных
биоресурсов российскими рыбопромышленниками, который на середину августа
составил 7 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, произошло
увеличение добычи (вылова) водных биоресурсов в Дальневосточном бассейне, АзовоЧерноморском бассейне и в зонах иностранных государств.
В условиях снижения импортных поставок, а также ослабления курса рубля в июле
2015 года наблюдался рост цен на рыбную продукцию. Так, в июле 2015 г. цена на
свежую или охлажденную рыбу без произведенной на борту рыболовецких судов
составила 52368 руб./тонну против 24126 руб./тонну в июне 2015 года, рыба мороженая 40317 руб./тонну против 37014 руб./тонну, консервы рыбные всех видов – 38431 руб./тыс.
условных банок против 38093 руб./тыс. условных банок.
Индекс производства растительных и животных масел и жиров в январе-июле 2015
г. снизился до уровня 99,4% по отношению к соответствующему периоду 2014 года
в основном за счет падения производства масла подсолнечного нерафинированного и его
фракций (на 10,5%). Вместе с тем объем производства масла рапсового
нерафинированного и его фракций вырос на 36,5 процента.
В январе-июле 2015 года было произведено сахара белого тростникового в твердом
состоянии на 7,6 процента меньше чем в январе июле прошлого года. Всего с января по
июль 2015 года было импортировано сахара-сырца на 18,2% меньше соответствующего
периода прошлого года.
По оценке Союзроссахара, уровень переходящих запасов сахара в стране на конец
месяца составил 1,5 млн. тонн, что на 165 тыс. тонн выше аналогичного уровня 2014 года.
Несмотря на сохраняющиеся опасения неблагоприятного развития сценария
агроклиматической обстановки в основных регионах выращивания сахарной свеклы,
прошедшие дожди и сформировавшаяся на большей части Европейской территории
России устойчивая теплая и сухая погода позволяют прогнозировать производство сахара
на уровне выше прошлогоднего.
Ряд заводов уже приступили к переработке сахарной свеклы нового урожая.
Мировой рынок сахара продолжает находиться в нисходящем тренде. В июле
среднемесячная цена на сахар-сырец на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE
снизилась до минимальных значений за последние 9 лет и составила 240 долл. США за
тонну. В соответствии с действующим порядком, импортная пошлина на сахар-сырец в
странах ЕАЭС на август 2015 года останется неизменной на уровне 250 долл. США за
тонну.
Производство табачных изделий в январе-июле 2015 года по отношению к
аналогичному периоду 2014 года сократилось на 1,9 процента. Объем производства
напитков сократился на 1,3 процента.
В
последние
годы
прослеживается
динамика
снижения
импорта
продовольственных товаров в Россию. По данным ФТС России, в январе-июне 2015 г. в
Российскую Федерацию ввезено продовольственных товаров и сельскохозяйственного
сырья на 12 629,3 млн. долл. США или на 38,4% меньше, чем в январе-июне 2014 г.,
когда их было импортировано на 20 512,3 млн. долл. США.
В товарной структуре импорта доля продовольственных товаров и
сельскохозяйственного сырья в январе-июне 2015 г. увеличилась по сравнению с 2014
годом на 0,16 процентных пункта и составила 14,6 процента.
77
Импорт основных видов продовольственных товаров и сельхозсырья,
тыс. тонн
янв-июнь
январьянварь2015 г. в %
июнь
июнь
к янв-июню
2015 г.
2014 г.
2014 г.
Мясо крупного рогатого скота свежее или
охлажденное и мороженное
250,7
186,2
74,3
Свинина свежая, охлажденная или
мороженая
174,5
98,1
56,2
Мясо птицы свежее и мороженное
215,1
102,4
47,6
Рыба свежая и мороженная
335,1
185,3
55,3
Масло сливочное
69,0
36,8
53,4
Сыры и творог
156,5
66,1
42,3
Картофель свежий или охлажденный
619,8
498,7
80,5
Томаты свежие или охлажденные
599,8
494,6
82,5
Яблоки свежие
742,8
504,7
67,9
Пшеница и меслин
298,5
91,6
30,7
Крупа
5,2
1,3
72,4
Колбасы
28,4
15,4
54,4
Макаронные изделия
47,9
29,7
62,1
Кондитерские мучные изделия
82,1
45,9
55,9
Готовые или консервированные продукты из
мяса
16,2
7,8
48,2
Источник: ФТС России
В январе-июне отмечается замедление снижения экспорта продовольственных
товаров и сельскохозяйственного сырья относительно соответствующего периода 2014
года до уровня 15,8 процентов. Существенное влияние на состояние экспорта оказали
внешнеполитические аспекты, введенные санкции западных стран и ответное
ограничение импорта продовольственных товаров.
Объемы экспортных поставок пшеницы и меслина по сравнению с прошлым годом
сократились на 4,1 %, масла подсолнечного – на 11,9 %, рыбы свежей и мороженой – на
9,3%, водки – на 41,2 процента.
Основными импортерами отечественной сельскохозяйственной продукции
являются страны СНГ, Азии и Северной Африки. Среди покупателей российской
продукции следует также отметить страны Евросоюза (Нидерланды, Латвия, Германия,
Италия, Польша, Литва, Испания, Дания, Бельгия и другие).
В последнее время интенсивно развивается направление экспорта отечественной
продукции в Китай. В январе-июне отмечается наращивание объемов экспорта
продукции пищевой промышленности в Китай, связанное со способствующей этому
обстановкой на валютном рынке.
Основные показатели деятельности транспортного комплекса,
2015 г. к аналогичному периоду прошлого года, %.
2015 г.
Наименование
Объем
коммерческих
перевозок, в %
железнодорожный
автомобильный
морской
внутренний
воздушный
Коммерческий
грузооборот, в %
железнодорожный
январь
2015 г.
январьфевраль
2015 г.
январьмарт
2015 г.
январьапрель
2015 г.
январьмай
2015 г.
январьиюнь
2015 г.
январьиюль
94,5
94,5
94,4
93,3
92,5
92,3
94,5
100,5
88,6
118,6
136,3
105,5
99,9
89,4
111,1
138,6
109,9
99,5
89,9
106,4
132,2
104,6
99,1
88,5
112,5
103,2
105,9
98,6
87,7
109,5
95,2
106,3
98,3
87,7
110,8
93,2
106,9
98,5
91,3
107,7
95,0
108,4
98,2
99,7
100,0
99,4
99,1
98,8
99,3
98,5
100,0
100,3
99,7
99,6
99,3
99,8
апр.15
янв.15
окт.14
июл.14
апр.14
янв.14
окт.13
июл.13
апр.13
янв.13
окт.12
июл.12
апр.12
янв.12
Транспорт
По оперативным данным Росстата, в январе-июле 2015 года объем перевозок грузов
организациями всех видов экономической деятельности (без трубопроводного
и железнодорожного транспорта необщего пользования) составил порядка 3427,8 млн.
тонн (91,1 % к уровню аналогичного периода 2014 года), а грузооборот –
1 502,9 млрд. т-км (98,8 процента).
Объем коммерческих перевозок грузов, выполняемых всеми видами транспорта
(без трубопроводного и железнодорожного транспорта необщего пользования), в январеиюле 2015 г. составил 1 611,4 млн. тонн (94,5 % к уровню аналогичного периода
2014 года), а коммерческий
Объем коммерческих перевозок грузов всеми
грузооборот – 1 443,3 млрд. тмлн. тонн
видами
транспорта общего пользования в 2012 км (99,3 процента).
2015 гг.
По данным Росстата за 300
январь-июль 2015 г. объем 290
коммерческих
перевозок 280
грузов
составил
на 270
железнодорожном 693,3 млн. 260
250
тонн (98,5 %), автомобильном 240
848,4 млн. тонн (91,3 %) и 230
внутреннем водном 59,7 млн. 220
тонн (95 %) транспорте. 210
200
Увеличение
объема 190
коммерческих
перевозок 180
грузов
наблюдается
на
морском 9,3 млн. тонн (107,7
%) и воздушном транспорте 0,6
млн. тонн (108,4 %).
Основными факторами снижения спроса на транспортные услуги стали
сокращение объемов производства в основных грузообразующих секторах
промышленности и снижение реальных располагаемых доходов населения страны,
снижение темпов инвестиций и строительства, уровня реальной заработной платы.
июл.15
78
79
автомобильный
морской
внутренний
воздушный
Пассажирооборот
общего
пользования, в %
железнодорожный
автомобильный
внутренний
воздушный
93,7
99,2
83,5
108,6
94,8
91,8
94,3
120,3
96,6
90,3
94,9
112,9
96,4
104,9
81,2
114,0
95,7
104,4
79,6
113,3
95,8
109,1
78,9
112,2
96,3
114,9
80,9
113,0
93,7
92,6
92,1
92,6
93,5
94,2
94,5
93,6
94,8
95,4
93,2
92,2
95,8
118,0
91,0
91,2
96,1
109,2
90,3
91,0
96,4
98,9
91,1
91,4
96,4
90,7
92,9
91,7
96,6
92,2
94,2
91,9
96,7
91,0
94,9
Вместе с тем данные за январь-июль 2015 г. демонстрируют снижение темпов
коммерческих перевозок грузов (94,5 %), незначительное снижение грузооборота
коммерческим транспортом (99,3 %), а также снижение пассажирооборота общего
пользования (94,5 %).
С учетом ситуации, складывающейся в транспортном комплексе, прогнозируемых
темпов роста промышленного производства и ВВП, снижение инвестиций в основной
капитал в 2015 г. прогнозируется падение производственных показателей деятельности
транспортного комплекса, в частности в железнодорожном, автомобильном и внутреннем
водном транспорте.
Погрузка грузов железнодорожным транспортом за январь–июль 2015 г. составила
693,3 млн. тонн, что на 1,5 % меньше, чем аналогичный показатель период 2014 года.
По данным ОАО «РЖД», за январь–июль 2015 г. снижение погрузки наблюдается по
коксу (99 %), нефти и нефтепродуктов (99 %), лому черных металлов (97 %),
строительным грузам (84 %), цементу (86 %), комбикорму (91 %), рыбе (89 %). Вместе с
тем, рост объема перевозок наблюдается по каменному углю (101 %), руде железной и
марганцевой (102,3 %), черным металлам (102,0 %), химическим и минеральным
удобрениям (102 %), лесным грузам (102 %), зерну и продуктам перемола (111 %). Кроме
того, на динамику перевозок нефти основное влияние оказали экспортные поставки, а
сокращение объемов по нефтепродуктам (без учета сжиженных газов) затронуло в
основном перевозки для нужд внутреннего рынка. По различным оценкам, погрузка
нефти и нефтепродуктов внутренним водным транспортом в 4 раза дешевле
железнодорожных перевозок. Кроме того, на динамику погрузки оказало повышение
тарифов в августе 2014 г. на перевозку нефти и нефтепродуктов.
Значительное снижение погрузки строительных грузов было обусловлено
завершением крупных инфраструктурных проектов, а также замедлением темпов роста
инвестиций в российскую экономику.
В 2015 г. ожидается снижение перевозки грузов на железнодорожном транспорте
(97,7 % к 2014 г.). Среди основных причин – сокращение авто- и авиаперевозок, а также
снижение спроса на бензин, керосин, открытие речной навигации и переток части
нефтепродуктов на внутренние водные пути.
По данным ОАО «РЖД» за январь-июль 2015 г., грузооборот железнодорожным
транспортом составил 1319,6 млрд. т-км (99,7 %), грузооборот с учетом пробега вагонов в
порожнем состоянии уменьшился на 0,6 % и составил 1 695,8 млрд. т-км. В 2015 г.
ожидается незначительное увеличение грузооборота на железнодорожном транспорте на
0,6 % к уровню 2014 г. (100,6 процента).
80
Грузооборот морских портов России за январь-июль 2015 года увеличился на 3,2 %
по сравнению с аналогичным периодом 2014 года и составил 379,9 млн. тонн. В 2015 г.
ожидается увеличение грузооборота на морском транспорте на 11,7 % (111,7 %) к уровню
2014 г.
Объём
перевалки
сухогрузов
Структура коммерческих
грузоперевозок
составил 166,6 млн. тонн (100,7 %),
(за
январь
- июль 2015г. )
в том числе: угля – 68,8 млн. тонн 100
3,7
3,7
4,6 2,3
4,7 2,9
(103 %), черных металлов – 15,8 млн. тонн
(112,9 %), грузов на паромах – 9,1 млн. 80
тонн (рост в 1,7 раза), минеральных
52,7
54,5
удобрений – 8,9 млн. тонн (102,2 %), руды 60
– 3,5 млн. тонн (105,0 %) лесных грузов –
91,7
91,2
3,1 млн. тонн (111,1 %) и цветных
40
металлов – 2,2 млн. тонн (119,8 %). Объем
перевалки
грузов
в
контейнерах
43,0
41,3
сократился до 23,2 млн. тонн (84,5 %), 20
зерна – 12,4 млн. тонн (96,8 %) и
0
металлолома – 2,5 млн. тонн (87,4
2014
2015
2014
2015
процентов).
объем перевозок грузов
грузооборот
Объем перевалки наливных грузов
железнодорожный
автомобильный
составил 213,3 млн. тонн (105,3 %), в том
числе: сырой нефти – 117,8 млн. тонн (105,9 %), нефтепродуктов – 86,1 млн. тонн (105,4
%) и сжиженного газа – 7,4 млн. тонн (101,1 процент).
Экспортных грузов перегружено 304,6 млн. тонн, что на 5,0% больше аналогичного
периода прошлого года, импортных грузов – 19,5 млн. тонн (76,4 % к уровню
аналогичного периода прошлого года), транзитных – 28,7 млн. тонн (100,8 %),
каботажных – 27,1 млн. тонн (112,7 процентов).
Операторы морских терминалов Арктического бассейна осуществили погрузку 20,3
млн. тонн грузов, что соответствует уровню аналогичного периода 2014 года. Объем
перевалки сухогрузов уменьшился до 13,9 млн. тонн (95,7 %), а наливных грузов
увеличился до 6,3 млн. тонн (111,5 %). Грузооборот порта Варандей вырос до 3,7 млн.
тонн (110,6 %) и Архангельск – до 2,4 млн. тонн (106,4 %). В то же время объём
перевалки грузов порта Мурманск сократился до 12,7 млн. тонн (96,2 процента).
В портах Балтийского бассейна объём перевалки грузов увеличился до 132,7 млн.
тонн (111,4 %), из них объем сухогрузов составил 50,1 млн. тонн (97,2 %), наливных –
82,6 млн. тонн (104,1 %). Увеличился объем перевалки грузов в портах Усть-Луга до 49,9
млн. тонн (116,6 %) и Приморск до 34,3 млн. тонн (103,4%). Снизили грузооборот
Большой порт Санкт-Петербург до 30,4 млн. тонн (85,1 %), Высоцк – до 9,9 млн. тонн
(94,5%) и Калининград до 7,5 млн. тонн (95,1 процента).
Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна составил 125,0 млн.
тонн (105,8 %), в том числе перевалка сухогрузов увеличилась до 45,3 млн. тонн (108,9
%), наливных – до 79,7 млн. тонн (104,2 %). Грузооборот порта Новороссийск увеличился
до 74,1 млн. тонн (104,3 %), Туапсе – до 14,6 млн. тонн (115,3 %), Тамань – до 6,3 млн.
тонн (105,8 %), Темрюк до 1,6 млн. тонн (рост в 1,5 раза), Таганрог до 1,6 млн. тонн
(104,8 %). Уменьшили объем перевалки грузов операторы морских терминалов порта
Кавказ – до 12,0 млн. тонн (90,9 %), Ростов до 5,5 млн. тонн (99,8 %), Азов до 2,8 млн.
тонн (85,6 %) и Ейск – до 1,8 млн. тонн (95,1 %). Морские порты Крыма перевалили 4,6
млн. тонн, в том числе порт Керчь – 3,8 млн. тонн, Севастополь - 0,3 млн. тонн.
81
В Каспийском бассейне в морских портах было перегружено 4,2 млн. тонн грузов
(91,7 %), из них сухогрузов – 1,9 млн. тонн (105,2 %), наливных – 2,3 млн. тонн (82,8 %).
Объём перевалки грузов порта Махачкала сократился на 16,3 % до 2,5 млн. тонн, порта
Оля на 3,1 %. Грузооборот порта Астрахань увеличился на 7,9 % и составил 1,5 млн.
тонн.
В морских портах Дальневосточного бассейна грузооборот увеличился до 97,7 млн.
тонн (103,8 %), их них сухогрузов – 55,4 млн. тонн (98,9 %), наливных грузов – 42,3 млн.
тонн (111,0 %). Увеличили грузооборот порты Восточный до 37,8 млн. тонн (114,8 %),
Ванино 15,7 (103,4 %), Де-Кастри – до 5,9 млн. тонн (126,5 %). Сократился объем
перевалки грузов в морских портах, Находка до 12,0 млн. тонн (98,2 %), Пригородное до
9,3 млн. тонн (96,8 %), Владивосток до 7,2 млн. тонн (79,3 %) и Посьет до 3,7 (85,2
процента).
Снижение (прирост) пассажирооборота за июль 2015 года
(в % к июлю 2014 года)
внутренний водный
воздушный
автобусный
железнодорожный
-30,0
-25,0
-20,0
-15,0
-10,0
проценты
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
Коммерческие перевозки грузов и почты авиасообщением за январь-июль 2015 г.
демонстрируют рост (108,4 % к аналогичному периоду в 2014 г.). По итогам
за январь-июль 2015 г. 35 ведущими российскими грузовыми авиапредприятиями было
перевезено 612,8 тыс. тонн грузов (108,4 %). Перевозка грузов (почты), по оперативным
данным Росавиации, в январе-июне 2015 года к январю-июню 2014 года составила:
ЭйрБриджКарго (118,8 %), Аэрофлот-Российские авиалинии (98,4 %), ТРАНСАЭРО –
(77,3 %), Волга-Днепр – 93,9 %, Сибирь (78,5 %), Абакан Эйр (увеличение в 8,4 р.),
КАТЭКАВИА – (увеличение в 36 раз), ЮТэйр (63,6 %), Уральские Авиалинии (86,3 %),
Глобус (99,3 %), Авиастар-ТУ (92,1 %), АТРАН (79,5 %), Авиакон Цитотранс (130,5 %),
Россия (105,8 %), АЛРОСА (84,4 процента).
С учетом положительных тенденций в январе-июле 2015 г. перевозка почты и
грузов в авиационной отрасли продолжит свой рост и прогнозируется в целом по году
(102,8 % к 2014 г.).
По итогам за январь-июль 2015 г. объем грузооборота составил 3,2 млрд. т-км (113
% к 2014 г.). Объем грузооборота по оперативным данным Росавиации, в январе-июне
2015 года к аналогичному периоду 2014 года составил: ЭйрБриджКарго (121,0 %),
Аэрофлот-Российские авиалинии (96,2 %), ТРАНСАЭРО (76,4 %,), Волга-Днепр (131,6
%), Сибирь (79,3 %), Абакан Эйр (увеличение в 64 р.), КАТЭКАВИА (увеличение в 105
р.), ЮТэйр (67,2 %), Уральские Авиалинии (81,7 %), Глобус (95,0 %), Авиастар-ТУ (99,3
%), АТРАН (73,6 %), Авиакон Цитотранс (119,7 %), Россия (127,1 %), АЛРОСА (87,3
процента).
С учетом положительных тенденций в январе-июле 2015 г. грузооборот
в авиационной отрасли продолжит свой рост и прогнозируется в целом по году
(105,9 % к 2014 г.).
82
июл.15
апр.15
янв.15
окт.14
июл.14
апр.14
янв.14
окт.13
июл.13
апр.13
янв.13
окт.12
июл.12
апр.12
янв.12
В июле 2015 года относительно аналогичного периода 2014 года объем перевозки
грузов составил: на воздушном транспорте 116,6 % (0,1 млн. тонн), автомобильном 114,2
% (146,6 млн. тонн), а на внутреннем водном 99,2 % (18,7 млн. тонн), железнодорожном
99,6 % (103,1 млн. тонн) и морском транспорте 94,4 % (1,5 млн. тонн) наблюдается
падение объемов перевозок.
В июле 2015 года относительно аналогичного периода 2014 года объем грузооборота
составил: на морском 150,5 % (3,8 млн. тонн), воздушном 117,2 % (0,5 млн. тонн)
транспорте, железнодорожном 102,4 % (196,4 млн. тонн), а на автомобильном 99,4 %
(10,1 млн. тонн), внутреннем водном транспорте 87,1 % (8,7 млн. тонн) наблюдается
снижение грузооборота.
В структуре коммерческого грузооборота увеличилась доля железнодорожного
транспорта на 0,5 % к аналогичному периоду 2014 г., доля морского транспорта на 0,2 %
к аналогичному периоду 2014 года. Доля автомобильного транспорта снизилась на 0,1 %,
доля внутреннего водного транспорта снизилась на 0,3 процента.
Пассажирооборот
всеми
Пассажирооборот транспорта общего
видами
транспорта
общего
пользования в 2012 - 2015 гг.
пользования
за
январь-июль млрд. пасс.-км
текущего года составил 264,9 млрд. 60
пасс.-км (94,5 % ), в том числе на 55
железнодорожном 67,7 млрд. пасс.50
км (91,9 %), автомобильном 67,3
млн. пасс.-км (96,7 %), внутреннем 45
водном транспорте 0,3 млн. пасс.- 40
км (91,0 %) и воздушном 129,7 35
млрд. пасс.-км (94,9 %) транспорте. 30
В
структуре
25
пассажирооборота в январе-июле
2015
года
по
сравнению 20
с аналогичным периодом прошлого
года
доля
автомобильного
транспорта увеличилась на 0,6 %,
воздушного транспорта увеличилась на
Структура пассажирооборота
%
(за январь - июль 2015 г.
0,2 %; а доля железнодорожного
транспорта снизилась на 0,7 процента.
100,0
Развитие рынка пассажирских
перевозок будет определяться темпами
48,8
49,0
роста реальных располагаемых доходов
населения, ВВП, гибкостью тарифной
50,0
политики перевозчиков, повышением
24,8
25,4
качества предоставляемых услуг, а также
увеличением численности частных и
26,3
25,6
индивидуальных операторов на рынке
транспортных услуг.
0,0
2014
2015
По данным ОАО «РЖД» за
январь-июнь 2015 года перевезено 485,4
железнодорожный автомобильный воздушный
млн. пассажиров (94,6 % к аналогичному
периоду в 2014 г.), в пригородном сообщении перевезено 441,2 млн. (94,7 % к
аналогичному периоду 2014 г.), дальнем следовании – 44,2 млн. пассажиров (93,6 % к
83
аналогичному периоду 2014 г.). Пассажирооборот на сети ОАО "РЖД" с начала 2015 года
снизился на 8,1 % к соответствующему уровню прошлого года и составил 67,7 млрд.
пасс-км. В 2015 г. ожидается снижение пассажирооборота на железнодорожном
транспорте (91,6 процента).
Снижение пассажирооборота железнодорожного транспорта обусловлено
значительным ростом тарифов в дальнем следовании, что привело к росту конкуренции
со стороны авиации и автобусного транспорта, а также замедлением темпов
экономического роста и снижением реальных располагаемых доходов населения.
Для снижения нагрузки с регионов Правительство Российской Федерации
установило льготный тариф пригородным компаниям за пользование инфраструктурой в
размере одного процента.
В 2015 году на пригородные перевозки выделены средства федерального бюджета
в размере 33,8 млрд. рублей, а также субсидии на перевозки пассажиров в поездах
дальнего следования (плацкартные вагоны) – 25 млрд. рублей.
Развитие рынка пассажирских перевозок в значительной степени будет
определяться развитием конкурентных секторов транспорта общего пользования,
а также мерами по государственной поддержке.
На деятельность пассажирооборота в авиационной отрасли существенное влияние
оказывает текущее финансовое состояние ведущих российских авиаперевозчиков.
По итогам первого полугодия у 19 авиаперевозчиков (всего - 35 ведущих
авиакомпаний) произошло существенное ухудшение производственных показателей снижение объема пассажирооборота и процента занятости пассажирских кресел.
По итогам января-июня 2015 г. 35 российскими авиакомпаниями было перевезено
41,2 млн. человек, что на 303,3 тыс. человек меньше, чем аналогичный период
в предыдущем году. За январь-июнь 2015 г. на внутренних направлениях (внутри страны)
было перевезено 22,9 млн. человек, что на 2,7 млн. пассажиров больше, чем аналогичный
показатель в предыдущем году. Таким образом, наблюдается тенденция по увеличению
пассажиропотока на внутренних направлениях (113,5 % к аналогичному периоду в 2014
г.).
Наблюдается тенденция по снижению пассажиропотока на международных линиях на
14,2 % (к аналогичному периоду в 2014 г.). За январь-июнь 2015 г. российскими
авиакомпаниями на международных линиях было перевезено 18,3 млн. человек, что на
3,0 млн. пассажиров меньше (в аналогичном периоде в 2014 г. – 21,3 млн. человек).
84
ИСПОЛНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ
Исполнение федерального бюджета
(по оперативной информации Минфина России)
Параметры исполнения федерального бюджета за январь-июль 2015 года
на кассовой основе, млрд. рублей
Показатель
Доходы
Федеральная
налоговая служба
Федеральная
таможенная
служба**
Другие
администраторы
Расходы
Обслуживание
долга
Непроцентные
расходы на кассовой
основе
Профицит (+) /
Дефицит (–)
Сальдо внутреннего
долга
Сальдо источников
внешнего
финансирования
дефицита
Прочие источники
внутреннего
финансирования
Справочно:
ВВП, млрд. рублей
Средняя цена нефти
«Юралс», долл. США /
баррель
Курс рубля к доллару
США
12 539,7
2014
январьиюль
8 255,7
Исполнение
2015
Изменение, в % к
соответствующему
январьпериоду 2014 г.
июль
7 794,4
-5,6
н/д
3 655,9
4 200,3
14,9
н/д
4 286,7
3 026,2
-29,4
н/д
313,0
567,9
81,5
15 215,0
7 516,5
8 916,1
18,6
585,3
225,9
289,9
28,3
14 629,7
7 290,6
8 626,2
18,3
-2 675,3
739,1
-1 121,7
134,9
88,0
-81,8
-349,9
-32,4
-213,4
2 890,3
-794,7
1 417,0
73 119
38 802
41 036
2 234
50,0
107,0
56,8
-50,2
60,0
34,9
57,4
22,5
2015 год,
закон о
бюджете*
*) Федеральный закон от 01.12.2014 г. № 384-ФЗ (ред. от 20.04.2015)
**) с учетом кассовых операций в части ввозных таможенных пошлин, уплаченных в соответствии с
Соглашением об установлении и применении в таможенном союзе порядка зачисления и распределения
ввозных таможенных пошлин;
85
Параметры исполнения федерального бюджета
за январь-июль 2015 года на кассовой основе, в % к ВВП
2015 год,
закон о
бюджете*
Исполнение
2015
Изменение,
январьп.п.
июль
19,0
-2,3
Доходы
Федеральная налоговая
служба
Федеральная таможенная
служба
17,1
2014
январьиюль
21,3
н/д
9,4
10,2
0,8
н/д
11,0
7,4
-3,7
Другие администраторы
Расходы
Обслуживание долга
Непроцентные расходы
Профицит (+) / Дефицит (–)
сальдо внутреннего долга
сальдо внешнего долга
прочие источники
финансирования
н/д
20,8
0,8
20,0
-3,7
0,2
-0,5
0,8
19,4
0,6
18,8
1,9
0,2
-0,1
1,4
21,7
0,7
21,0
-2,7
-0,2
-0,5
0,6
2,4
0,1
2,2
-0,4
-0,4
4,0
-2,0
3,5
5,5
73 119
38 802
41 036
2 234
Показатель
Справочно:
ВВП, млрд. рублей
*) Федеральный закон от 01.12.2014 г. №384-ФЗ (в ред. от 20.04.2015)
По оперативной информации Минфина России доходы федерального бюджета за
январь-июль 2015 года составили 7 794,4 млрд. рублей. По отношению к ВВП доходы
федерального бюджета составили 19,0%, что на 2,3 п.п. ВВП ниже величины за
аналогичный период 2014 года.
Поступление доходов в январе-июле 2015 года составило 62,2% к общему объему
доходов федерального бюджета, утвержденному Федеральным законом «О федеральном
бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов». Общий объем налоговых и
других платежей, администрируемых ФНС России, составил 4 200,3 млрд. рублей или
10,2% ВВП (в январе-июле 2014 года – 3 655,9 млрд. рублей, 9,4% ВВП). Доходы,
администрируемые ФТС России, достигли по итогам января-июля 2015 года
3 026,2 млрд. рублей или 7,4% ВВП (в январе-июле 2014 года – 4 286,7 млрд. рублей,
11,0% ВВП). Доходы, администрируемые другими администраторами, за отчетный
период 2015 года составили 567,9 млрд. рублей, или 1,4% ВВП (в январе-июле 2014 года
– 313,0 млрд. рублей, 0,8% ВВП).
Нефтегазовые доходы составили за январь-июль 2015 года 3 505,1 млрд. рублей
или 8,5% ВВП, что на 2,6 п.п. ниже, чем за аналогичный период предыдущего года.
Средняя цена на нефть за январь-июль 2015 года составила 56,8 долл. за баррель (107,0
долл. за баррель за аналогичный период 2014 года). Ненефтегазовые доходы составили
4 289,3 млрд. рублей или 10,5% ВВП (что на 347,5 млрд. рублей больше показателя за
аналогичный период 2014 года).
Кассовые расходы федерального бюджета за январь-июль 2015 года составили
8 916,1 млрд. рублей или 21,7% ВВП, что выше показателя расходов в процентах ВВП за
86
аналогичный период предшествующего года на 2,4 п.п. При этом расходы по
обслуживанию долга в номинальном значении составили 289,9 млрд. рублей, что
составляет 0,7% к ВВП (225,9 млрд. рублей или 0,6% ВВП в 2014 году). Непроцентные
расходы в январе-июле 2015 года увеличились на 2,2 п.п., чем в том же периоде
прошлого года (8 626,2 млрд. рублей или 21,0% ВВП по сравнению с 7 290,6 млрд.
рублей или 18,8% ВВП соответственно).
С учетом исполнения бюджета по доходам и расходам дефицит федерального
бюджета в январе-июле 2015 года составил 1 121,7 млрд. рублей или 2,7% ВВП (в
аналогичном периоде прошлого года профицит был равен 739,1 млрд. рублей или 1,9%
ВВП).
Сальдо государственных внутренних заимствований за январь-июль 2015 года
составило, по предварительному оперативному отчету Минфина России, -81,8 млрд.
рублей. Объем средств, привлеченных на внутреннем долговом рынке с начала года,
составил 468,6 млрд. рублей (1,1% ВВП). Погашение долга в январе-июле 2015 году
составило 5 5 0 , 4 млрд. рублей (1,3 % ВВП).
Совокупный объем нефтегазовых фондов (Резервного фонда и Фонда
национального благосостояния) по состоянию на 1 августа 2015 г. составил 8 700,3 млрд.
рублей (в том числе, Резервный фонд – 4 302,2 млрд. рублей *, Фонд национального
благосостояния – 4 398,2 млрд. рублей **).
В июле 2015 г. в соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2014 г.
№ 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов» и приказом Минфина России от 17 июля 2015 г. № 216 «Об использовании
средств Резервного фонда в иностранной валюте на финансирование дефицита
федерального бюджета в 2015 году» часть средств Резервного фонда в иностранной
валюте на счетах в Банке России была реализована за 200,00 млрд. рублей, а вырученные
средства зачислены на единый счет федерального бюджета в целях финансирования его
дефицита.
Указанные объемы не учитывают средства федерального бюджета, которые в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. № 1121 «О порядке
размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах» размещаются на депозитах в
валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в кредитных организациях, а также прочие
остатки средств на счетах Центрального банка Российской Федерации. По состоянию на
1 августа 2015 г. объем средств федерального бюджета, находящихся на депозитах в кредитных
организациях, составляет 358,9 млрд. рублей.
*
В соответствии с постановлениями Правительства РФ от 19 января 2008 г. № 18 «О порядке
управления средствами ФНБ», от 5 ноября 2013 г. № 990 «О порядке размещения средств ФНБ в ценные
бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов» и
от 22 августа 2014 г. № 839 «О приобретении за счет средств ФНБ привилегированных акций
кредитных организаций» и Федеральным законом от 13 октября 2008 г. № 173-ФЗ «О дополнительных
мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации» вышеуказанные средства ФНБ в том
числе размещаются на депозитах в государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)», а также в долговых обязательствах иностранных государств без
предъявления требований к рейтингу долгосрочной кредитоспособности, привилегированных акциях
кредитных организаций и в ценных бумагах и на субординированных депозитах российских эмитентов,
связанных с реализацией инфраструктурных проектов. По состоянию на 1 августа 2015 г. объем
средств, перечисленных на депозиты во «Внешэкономбанк», для предоставления субординированных
кредитов российским кредитным организациям, кредитов малому и среднему предпринимательству,
кредитов ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» составил 195,0 млрд. рублей, для
обеспечения достаточности собственных средств (капитала) – 6,0 млрд. долларов США и для
нерегламентированных целей – 0,3 млрд. долларов США, а также размещенных в долговых
обязательствах иностранных государств без предъявления требований к рейтингу долгосрочной
кредитоспособности – 3,0 млрд. долларов США, в привилегированных акциях кредитных организаций –
279,0 млрд. рублей, в ценных бумагах российских эмитентов, связанных с реализацией
инфраструктурных проектов – 112,6 млрд. рублей и 1,2 млрд. долларов США и на субординированном
депозите в ОАО ВТБ и Банк ГПБ (АО) в целях финансирования инфраструктурных проектов – 164,4
млрд. рублей.
**
87
Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств Резервного фонда на
счетах в иностранной валюте в Банке России за период с 15 января по 31 июля 2015 г.
составила 4,0 млрд. рублей. За январь-июль текущего года курсовая разница от
переоценки остатков средств на указанных счетах составила 56,7 млрд. рублей.
В июле 2015 г. в федеральный бюджет поступили доходы от размещения средств
Фонда национального благосостояния на депозитах во Внешэкономбанке – в сумме 2,4
млрд. рублей, в привилегированные акции кредитных организаций – в сумме 2,9 млрд.
рублей и на депозите в Банке ВТБ (ПАО) – в сумме 0,7 млрд. рублей. Совокупный доход
от размещения средств Фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением
счетов в Банке России, за январь-июль 2015 г. составил 20,0 млрд. рублей.
Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств Фонда национального
благосостояния на счетах в иностранной валюте в Банке России за период с 15 января по
31 июля 2015 г. составила 2,6 млрд. рублей. За январь-июль текущего года курсовая
разница от переоценки остатков средств на указанных счетах составила (-)2,0
млрд. рублей, от переоценки средств фонда, размещенных на депозитах в долларах США
во Внешэкономбанке – 17,1 млрд. рублей, от переоценки средств фонда, размещенных в
долговые
обязательства
иностранных
государств
–
8,2 млрд. рублей и по номинированным в иностранной валюте ценным бумагам
российских эмитентов, связанным с реализацией самоокупаемых инфраструктурных
проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации – ()3,8 млрд. рублей.
Государственный долг
Объем государственного внутреннего долга за июль возрос на 129,84 млрд. руб.,
или на 1,8% (в целом за первые семь месяцев текущего года – сократился на 70,04 млрд.
руб., или на 1%) и составил по состоянию на 1 августа 7171,13 млрд. рублей. При этом,
государственный внутренний долг номинированный в государственных ценных бумагах
возрос за июль на 126,18 млрд. руб., или на 2,3% (в целом за семь первых месяцев 2015
года – на 106,11 млрд. руб., или на 1,9%) до 5581,82 млрд. руб., а объем государственных
гарантий – возрос на 3,66 млрд. руб., или на 0,2% (сократился на 176,15 млрд. руб., или на
10% за первые семь месяцев с начала года), составив на 1 августа 1589,31 млрд. рублей.
При этом в структуре долга, номинированного в государственных ценных бумагах,
произошло увеличение ОФЗ-ПД и ОФЗ-ПК. Объем ОФЗ-ПД (облигаций федерального
займа с постоянным купонным доходом) возрос за июль на 16,03 млрд. руб., или на 0,6%
(что связано с превышением объема доразмещения выпусков ОФЗ-ПД 26212, 26214 и
26216 на аукционах, а также передачи Банку России выпусков 25082, 26212, 26214, 26215,
26216 совокупной номинальной стоимостью 140,9 млрд. руб., в результате проведенного
23 июля обмена пакетами государственных ценных бумаг, над погашением выпуска
ОФЗ-ПД 25075 в сумме 137,60389 млрд. рублей). В целом за первые семь месяцев с
начала года объем ОФЗ-ПД увеличился на 41,69 млрд. руб., или на 1,6% и по состоянию
на 1 августа составил 2592,71 млрд. руб. (46,45% от общего объема государственных
ценных бумаг против 46,6% на начало года).
Объем ОФЗ-ПК (облигаций федерального займа с переменным купонным доходом)
возрос за июль на 35 млрд. руб., или на 2,8% (что связано с доразмещением выпусков
ОФЗ-ПК 24018 и 29011). В целом за первые семь месяцев с начала года объем ОФЗ-ПК
увеличился на 265,44 млрд. руб., или на 26,5% и по состоянию на 1 августа составил
88
1265,44 млрд. руб. (22,7% от общего объема государственных ценных бумаг против
18,3% на начало года).
По итогам июля объем ОФЗ-АД (облигаций федерального займа с амортизацией
долга), составил на 1 августа 1035,96 млрд. руб. (за июль их объем не изменился 1, в целом
за январь-июль снижение объема ОФЗ-АД составило 2,6 млрд. руб., или 0,25%). Доля
ОФЗ-АД в общем объеме государственных ценных бумаг на 1 августа составила 18,6%
(на 1 января составляла 19%). Объем государственных сберегательных облигаций (ГСО)
за июль также не изменился (в целом за первые семь месяцев текущего года –
уменьшился на 170 млрд. руб., или на 24,55%), составив 522,55 млрд. руб. (их удельный
вес в объеме государственного внутреннего долга номинированного в ценных бумагах
сократился с 12,65% до 9,4%). Объем рублевых еврооблигаций на 1 августа составлял 90
млрд. руб. (1,6% в общем объеме государственных ценных бумаг) не изменившись с
начала года.
Кроме того, 17 июля Минфин России выпустил в обращение новый выпуск ОФЗИН 52001 с номиналом, индексируемым по инфляции. Объем размещения указанного
выпуска на биржевом и внебиржевом сегментах рынка составил 56,7 млрд. руб. и 18,3
млрд. руб. соответственно (совокупно составив 1,35% в общем объеме государственных
ценных бумаг).
полученные от Банка России в результате обмена ОФЗ-АД выпусков 46007, 46008, 46009, 46010, 46011, 46012 совокупной
номинальной стоимостью 185,7 млрд. руб. остаются учтенными в составе госдолга и находятся на балансе Минфина России.
1
89
ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ. ФАИП
За II квартал 2015 года инвестиции в основной капитал в целом по экономике
упали на 6,7% к уровню соответствующего периода прошлого года и составили
3020,8 млрд. рублей. При этом Крымский федеральный округ добавил в эту динамику
+2,4 п.п.: без учета Крымского ФО объем инвестиций составил 2821,8 млрд.рублей, а
индекс физического объема – 90,9% по отношению ко второму кварталу 2014 г. В то
время как по полному кругу предприятий спад инвестиций наблюдается с начала
прошлого года, по крупным и средним организациям в течение первых трех кварталов
2014 года продолжался небольшой рост, а спад отмечен лишь с IV квартала. В течение
двух кварталов текущего года динамика показателей практически сравнялась.
Динамика физического объема инвестиций в основной капитал
в % к соответствующему периоду предыдущего года
2012
2013
2014
2015
II кв.
II кв.
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
I кв.
II кв.
Крупные и средние
организации
105,9
95,2
101,8
102,1
103,1
91,0
95,2
90,5
Полный круг организаций
110,6
100,2
94,7
98,1
98,5
97,2
96,4
90,9*
* Без Крымского федерального округа
По данным выборочного обследования строительных организаций, проводимого
Росстатом, во II квартале 2015 года снизилось количество организаций, считающих
основным фактором, ограничивающим производственную деятельность, – высокий
уровень налогов (на 3 п.п. до 36% организаций вместо 39% во II квартале 2014 года). На
втором месте по значимости респонденты назвали неплатежеспособность заказчиков
(31% опрошенных вместо 27% годом ранее).
Высокая стоимость материалов,
конструкций, изделий вышла на третье по значимости место, добавив за год 7 п.п. (30%),
наряду с конкуренцией других строительных фирм (30%, на 1 п.п. больше прошлогоднего
значения. Недостаток заказов на работы указали на 1 п.п. организаций меньше, чем в
соответствующем квартале предыдущего года (17 %). Снизилось влияние такого фактора,
как недостаток квалифицированных рабочих (с 21% до 18%). При этом рост процентных
ставок по кредитам отметили в качестве тормозящего инвестиционную активность
фактора на 4 п.п. респондентов больше, чем в прошлом году (18%).
Динамика индекса предпринимательской уверенности в строительстве остается в
отрицательной области (по балансу оценок, -6 п.п., годом ранее -4 п.п.), как и оценка
строителями собственного портфеля заказов (-20 п.п. вместо -23 п.п.). Загрузка
производственных мощностей в среднем по отрасли во втором квартале текущего года
составляет 65%. Это на 1% больше, чем в течение прошлого года и первого квартала 2015
г. При этом сохраняется разница в уровне загрузки строительных мощностей в
зависимости от размера организации: чем крупнее предприятие, тем она выше (для
предприятий с численностью работников свыше 250 человек загрузка составляет 69%, а с
численностью до 50 человек – на 9 п.п. меньше).
В видовой структуре инвестиций во II квартале 2015 года остановилась тенденция
снижения доли инвестиций в жилища, которая достигла относительного максимума в III
квартале 2014 г. (7,1%), которая не превышала это значение с конца 2008 года. Доля
инвестиций в жилища снизилась до 5,7% против 6,2% годом ранее, но по сравнению с
90
предыдущим кварталом она выросла на 0,3 п.п. При этом после строительного бума 2014
года продолжается снижение инвестиций в строительную отрасль (снижение составило
4,5% в I квартале 2015 г. и уже 23,9% в отчетном квартале) и производство строительных
материалов (падение на 22,9% и на 31,6% по отношению к соответствующим кварталам
предыдущего года). В прошлом году было введено рекордное количество квадратных
метров жилья, которое составило 84,2 млн. кв. м. общей площади. Это на 18,2 % больше,
чем в 2013 году, и на 20,1 млн.кв.м. больше докризисного максимума 2008 года.
Структура инвестиций в основной капитал по видам основных фондов
(без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций,
ненаблюдаемых прямыми статистическими методами), %
Инвестиции в основной капитал
– ВСЕГО
2012
2013
2014
2015
II кв.
II кв.
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
I кв.
II кв.
100
100
100
100
100
100
100
100
4,2
3,2
5,7
6,2
7,1
6,3
5,4
5,7
51,8
50,8
49,7
49,0
50,3
49,8
46,6
48,5
36,9
37,4
33,7
34,7
33,4
34,5
34,8
33,7
7,1
8,6
10,9
10,1
9,2
9,4
13,2
12,1
в том числе:
жилища
здания (кроме жилых) и
сооружения
машины, оборудование,
транспортные средства
прочее
При этом во втором квартале текущего года рост жилищного строительства
практически остановился: организациями всех форм собственности введено 15,8 млн. кв.
м общей площади, что всего на 0,5% больше соответствующего периода предыдущего
года. Индивидуальными застройщиками построено 7,0 млн.кв. метров общей площади
жилых домов, или 44,1% от общего объема жилья, введенного во втором квартале 2015
года.
В течение прошлого года, по данным Банка России, наблюдался рост
средневзвешенной ставки по рублевым ипотечным жилищным кредитам (с 12,2% в
начале года до 12,6% в декабре). В нынешнем году она достигла максимума в мартеапреле (до 14,73%), а затем стала снижаться, достигнув значения 13,31% на 1 июля
2015 г. В результате по итогам первого полугодия объем выданных ипотечных кредитов
сократился до 486 млрд. рублей с 790 млрд. рублей, выданных за соответствующий
период предыдущего года, падение в номинальном выражении составило более трети
объема (38,5%). При сохранении текущих тенденций можно прогнозировать дальнейшее
сокращение вводов жилья, построенного по ипотеке.
Сокращение строительства жилья, построенного за счет средств федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов во втором
квартале составило 11,9% (470,4 тыс. кв. м) к уровню соответствующего квартала
прошлого года. Положительный вклад в эту цифру внесен строительством за счет
средств бюджетов субъектов федерации и местных бюджетов (рост на 4%, введено
215,1 тыс. кв. м). При этом объемы финансирования строительства жилья из
федерального бюджета на 2015 год сокращены. Так лимиты ассигнований из
федерального бюджета на реализацию мероприятий Федеральной целевой программы
91
"Жилище" на 2015 год составляют 3,1 млрд. рублей, что ниже уровня 2014 года на 60% в
номинальном выражении.
В видовой структуре инвестиций во II квартале изменилась тенденция сокращения
к уровню соответствующего периода прошлого года доли инвестиций в нежилые здания
и сооружения. Если к первому кварталу она сократилась до уровня 46,6%, который не
наблюдался с начала 2006 года (46,1%), то в отчетном квартале она несколько выросла
(до 48,5%). Средняя доля за 2011-2014 годы составляла 52,0%, а за период до кризиса за
2005-2007 годы – 48,5%.
На этом фоне в видовой структуре инвестиций отмечен небольшой спад доли
инвестиций в машины, оборудование и транспортные средства по сравнению с уровнем
соответствующего периода прошлого года. Динамика инвестиций в машины,
оборудование и транспортные средства во II квартале снизилась на 4 п.п. (до -4,2% в
номинальном выражении против снижения на 0,2% во II квартале 2014 года). Можно
предположить, что это вызвано ценовыми факторами, и, в первую очередь –
удорожанием импортного оборудования в связи с динамикой курса национальной
валюты.
Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования
(без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций,
не наблюдаемых прямыми статистическими методами), %
2012
2013
II кв.
II кв.
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
I кв.
II кв.
Всего
100
100
100
100
100
100
100
100
собственные средства
48,4
48,1
54,3
51,3
46,9
44,6
58,8
54,4
привлеченные средства
51,6
51,9
45,7
48,7
53,1
55,4
41,2
45,6
8,6
10,3
9,8
10,7
9,1
8,5
9,4
8,5
1,4
1,2
1,3
1,5
0,8
1,0
2,1
2,4
5,2
6,9
6,1
7,3
6,9
5,8
5,6
5,3
14,5
15,2
9,6
14,3
16,1
19,9
10,3
14,6
7,4
8,4
4,1
7,2
8,5
11,2
5,2
8,0
6,2
5,9
4,7
6,1
6,4
7,0
4,4
5,5
0,2
0,4
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,3
23,1
19,1
20,0
16,2
20,8
21,0
15,7
16,9
кредиты банков
из них кредиты иностранных
банков
заемные средства других
организаций
бюджетные средства
из них из федерального
бюджета
из бюджетов субъектов
федерации
средства внебюджетных
фондов
прочие
2014
2015
Отмечен ускоренный рост прочих капитальных работ и затрат в видовой структуре
инвестиций (до 12,1% вместо 10,1% годом ранее). В этом можно усмотреть позитивные
тенденции. Так, например, выросла доля рабочего, продуктивного и племенного скота,
что может означать первые ростки импортозамещающего роста в отечественном
животноводстве.
В структуре источников финансирования инвестиций в основной капитал (без
субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми
статистическими методами) сохраняется тенденция увеличения доли собственных
92
средств организаций к уровню соответствующего периода прошлого года. В результате
по итогам первого квартала она достигла рекордных значений за период с 1997
года - 58,8%, в во втором квартале остается на уровне 54,4%, что на 3,1 п.п. больше, чем
годом ранее. Это довольно тревожный сигнал, свидетельствующий о нарушении
сформировавшейся структуры финансирования воспроизводственного процесса,
связанный с изменением макроэкономической обстановки. Возможно это
кратковременный всплеск, вызванный удорожанием кредитов и сокращением
привлеченных источников, и по мере стабилизации экономики вернется к докризисным
значениям. Отметим, что в ходе кризиса 2008-2009 гг. указанная тенденция также
просматривалась, однако доля собственных средств не пересекала барьер в 50%.
При этом номинальный прирост прибыли предприятий в январе-мае текущего года
составил 57,7% (получен сальдированный финансовый результат в 4697 млрд. рублей).
Это позволило предприятиям частично компенсировать нехватку заемных и прочих
привлеченных средств для финансирования инвестиций в основной капитал.
Доля инвестиций за счет кредитов банков во II квартале текущего года сократилась
до 8,5% с 10,7% за аналогичный период прошлого года. По данным Банка России общие
объемы
кредитования
юридических
лиц-резидентов
и
индивидуальных
предпринимателей в рублях сократились за год на 13,2% с 15343 млрд. рублей до
13314 млрд. рублей (на 1 июля соответствующего года). При этом по некоторым видам
экономической деятельности объемы кредитования сократились на треть и более. Среди
них обработка древесины и производство изделий из дерева (на 49,2%), металлургическое
производство (36,4%), производство электроэнергии (33,9%), строительство (44,6%),
деятельность воздушного транспорта (54,6%). При этом сохраняются высокие уровни
средневзвешенной ставки по рублевым кредитам сроком свыше 1 года, предоставленным
нефинансовым организациям. За год ставка возросла до 15,1% в июне 2015 г. против
11,7% годом ранее (для малого и среднего предпринимательства 18,1% и 13,0%
соответственно).
Во II квартале доля финансирования инвестиций за счет бюджетных средств
составила по крупным и средним предприятиям 14,6%, что на 0,3 п.п. больше, чем годом
ранее. Объем финансирования в отчетном квартале в номинальном выражении пока
остается на уровне прошлогоднего (около 308 млрд. рублей). При этом годовой лимит
бюджетных ассигнований на капиталовложения в текущем году снижен с
827,2 до 684,3 млрд. рублей (на 17,3%). Следует также учесть, что в предыдущем году
фактическое исполнение Федеральной адресной инвестиционной программы составило
77,5% от годового лимита, в то время как ранее уровень исполнения был существенно
выше.
Сохранение номинального объема инвестиций за счет бюджетных средств во
втором квартале текущего года обеспечен за счет некоторого роста средств федерального
бюджета (на 9,9%), компенсировавшего снижение объема средств бюджетов субъектов
федерации (на 11,4%). При этом доля федеральных расходов в бюджетном источнике
инвестиций в отчетном квартале составляет чуть более половины (субъекты федерации
участвуют в финансировании на уровне 37,8%, местные бюджеты – 7,0 процентов).
Анализ показывает, что бюджетные средства направлены в отчетном квартале на
инвестиции в следующие виды деятельности: операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг (27,7% от общего объема); государственное управление и
обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение (26,8%);
транспорт (21,5%); строительство (8,0%) и образование (5,1%). В сумме на указанные
виды деятельности приходится 89% всех бюджетных капиталовложений. При этом в
93
сельское хозяйство направлено всего 0,6%, на все обрабатывающие производства 1,6%, а
на научные исследования и разработки 2,5% из 308 млрд. рублей.
Вклад в прирост инвестиций в основной капитал
(без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций,
ненаблюдаемых прямыми статистическими методами), п.п.
2012
2013
2014
2015
II кв.
II кв.
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
I кв.
II кв.
Инвестиции в основной капитал
5,9
-4,8
1,8
2,1
3,1
-9,0
-4,8
-9,5
Агропромышленный комплекс
Деревообрабатывающий комплекс
Нефтегазовый комплекс (включая
трубопроводный)
нефтяная отрасль
газовая отрасль
Металлургический сектор
Машиностроительный комплекс
Энергетический комплекс
Химический комплекс
Торговля
Транспортный комплекс (без
трубопроводного)
трубопроводный
Связь
Недвижимость
Строительство и производство
стройматериалов
Образование, здравоохранение
Прочее
0,2
0,0
-0,1
0,0
0,0
-0,5
0,5
0,2
0,0
0,1
-0,5
-0,3
0,1
0,2
-0,6
-0,3
0,8
-4,4
3,6
2,6
3,7
2,4
-0,1
0,4
1,9
0,5
-0,1
0,4
1,0
0,8
0,0
-0,2
-3,4
-0,2
0,4
-0,6
0,3
0,7
4,3
-0,7
-0,7
0,5
0,0
-0,6
0,8
2,3
-1,0
-0,3
0,4
0,6
0,0
-0,5
2,4
0,2
-0,2
0,3
-0,1
0,2
0,0
2,5
0,1
-0,6
0,1
-1,9
-0,1
0,8
2,6
-3,5
-0,2
0,5
-0,7
0,5
-0,7
0,5
-0,3
-0,2
-0,4
-3,6
0,7
-0,1
1,2
-0,4
1,6
-2,5
-1,4
-3,6
-1,3
-1,0
-2,2
0,1
0,2
-2,4
-0,5
0,1
0,8
-0,4
0,8
-0,1
0,9
1,9
1,3
0,6
1,1
1,0
-0,2
-0,7
-2,5
-0,1
-1,2
0,2
-0,7
-1,3
0,3
-0,1
1,3
-0,3
0,3
-1,3
-0,3
-0,8
0,4
0,5
0,0
-0,1
-0,6
-4,0
-0,3
-1,1
0,1
-1,7
-1,1
-2,1
0,1
-1,7
0,0
-1,5
На фоне общего снижения инвестиционной активности в экономике во II квартале
2015 года положительный вклад в динамику показателя обеспечивается двумя
комплексами: нефтяная отрасль (0,5 п.п.) и химический комплекс (0,7 п.п.). Вклад
остальных комплексов оказался отрицательным. По основным составляющим
высокотехнологичного комплекса отмечен спад инвестиций. Так в машиностроении он
составил 11,2%, причем это снижение определяется отрицательной динамикой
инвестиций в производство машин и оборудования (99,7%) и автомобилестроение
(80,9%). В производстве электрооборудования, электронного и оптического
оборудования отмечен небольшой рост инвестиций в основной капитал (102,5%). В связи
продолжается спад инвестиций, который составил в отчетном квартале 20,2%.
В отраслях, направленных на развитие человеческого капитала, во II квартале
наблюдается разнонаправленная динамика. Если в образовании отмечен прирост
инвестиций за счет бюджетных средств (на 60% в номинальном выражении), то в
здравоохранении противоположная тенденция (снижение на 24%). Индексы физического
объема здесь составили 101,7% и 95,7% соответственно. Спад физического объема
инвестиций в здравоохранение и предоставление социальных услуг во
II квартале в значительной степени обеспечен снижением инвестиций в основной капитал
в деятельность здравоохранения (на 2,9%), предоставление социальных услуг (на 31,8%).
При этом динамично развивается ветеринарная деятельность, инвестиции в которую
выросли на 27,5%. В образовании во II квартале рост инвестиционной активности (на
94
1,7%) обеспечен ростом капитальных вложений в высшее профессиональное образование
(на 11,2%).
Наибольшую долю в объем инвестиций в основной капитал крупных и средних
организаций в целом по экономике во II квартале по-прежнему вносит топливноэнергетический комплекс, который вместе с трубопроводным транспортом обеспечивает
36,6% всех инвестиций. В целом его вклад в динамику инвестиций составил 0,4 п.п. при
общем спаде на 9,5%, а годом ранее этот показатель составил 2,6 п.п. Важно отметить,
что в отчетном квартале продолжилась разнонаправленная тенденция, характерная для
нефтяной и газовой отрасли. Если нефтяная отрасль вносит в общую динамику
показателя 0,5 п.п., то падение темпов инвестиций в газовой промышленности на 4,4%
при ее доле в нефтегазовом комплексе около 20%) вносит отрицательный вклад
(0,3 п.п.). Эта тенденция наметилась уже в прошлом квартале, причем была более
выраженная (вклады составили +2,6 и -3,5 п.п. соответственно).
Динамика инвестиций в основной капитал
(без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций,
ненаблюдаемых прямыми статистическими методами), %
Кредитозависимые виды
экономической деятельности
Экспорториентированные виды
деятельности
Виды деятельности с высокой
долей бюджетного
финансирования
Виды деятельности с высокой
долей средств населения
2012
2013
2014
2015
II кв.
II кв.
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
I кв.
II кв.
107,3
101,3
109,3
106,2
105,7
84,8
104,8
84,0
104,8
90,3
104,7
106,1
108,0
99,6
99,2
94,4
109,7
97,8
107,8
82,4
92,0
76,0
89,7
92,2
103,1
102,2
107,7
115,1
110,8
99,6
87,3
87,7
В газовой отрасли спад инвестиций наблюдается в добыче газа и газового
конденсата (на 31,7%), при этом в транспортировке по трубопроводам газа и продуктов
его переработки, напротив, был рост на 18,8% после более чем двукратного падения в
предыдущем квартале.
Прочие виды транспорта во II квартале обеспечили отрицательный вклад в прирост
инвестиций в основной капитал около 1,0 п.п. за счет падения физических объемов
инвестиций на 9,5%. Основу снижения составил спад капиталовложений в деятельность
сухопутного транспорта (95,4% к соответствующему периоду предыдущего года), и
деятельность водного транспорта (58,7 процента).
В оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного пользования во II квартале также отмечается
замедление динамики инвестиций в основной капитал (на 2,1%). Основным фактором
видится снижение потребительского спроса, вызванного снижением реальных доходов
населения и удорожанием потребительских кредитов. Снижение инвестиционной
активности отмечается не во всех видах торговли: автотранспортными средствами и
мотоциклами (снижение на 2,8%) и розничной (снижение на 8,7%). В оптовой торговле
отмечен прирост инвестиций на 8,4%. В результате отрицательный вклад торговли в
общую динамику инвестиций составил 0,1 п.п.
95
В агропромышленном комплексе на фоне относительного улучшения
конкурентоспособности отечественных сельхозпроизводителей в начале года наметился
рост инвестиций, который в первом квартале составил 102,3%. Но уже во втором
квартале рост обернулся падением на 10,2%, которое определилось динамикой
инвестиций в сельское хозяйство (95,7%) при снижении показателя в производстве
пищевых продуктов, включая напитки, и табака (на 20,0%). В результате отрицательный
вклад этого комплекса в общую динамику составил 0,6 п.п. при его относительно
небольшой доле, которая составляет в последнее время 5-6 процентов. В сельском
хозяйстве инвестиционное оживление затронуло смешанное сельское хозяйство (прирост
на 19,4%), предоставление сельскохозяйственных услуг (в 2,2 раза), охоту и разведение
диких животных (на 19,3процента).
Среди прочих отраслей можно отметить высокие темпы роста инвестиционной
активности в химическом комплексе: во II квартале (прирост составил 26,3%), который
обеспечил положительный вклад в общие темпы инвестиций в 0,7 п.п.
Деревообрабатывающий комплекс напротив потерял около трети инвестиций по
отношению к соответствующему кварталу предыдущего года. В металлургическом
секторе отмечен спад (на 94,9%), который продолжается с начала 2012 года.
Если рассмотреть группировку видов экономической деятельности по
преимуществу формирования источников финансирования инвестиций, то налицо
следующие тенденции в динамике инвестиций в основной капитал. Наибольший спад
инвестиций отмечен в кредитозависимых отраслях (на 16%), затем в отраслях с высокой
долей средств населения (на 12,3%), куда отнесены торговля, связь и операции с
недвижимостью, с высокой долей бюджетного финансирования (на 7,8%). Также
снижается физический объем инвестиций в экспорториентированные виды деятельности
(на 5,6%).
В региональном разрезе во II квартале 2015 года лидером роста инвестиций в
основной капитал стал г. Севастополь, где прирост физического объема показателя
составил 91,7% к уровню соответствующего квартала прошлого года. Высокие темпы
также продемонстрировали: Новгородская область (прирост на 83,5%), Республика
Мордовия (на 65,4%), Чукотский автономный округ (на 65,3%), Амурская область (на
32,4%), Республика Ингушетия (на 21,3%), Республика Бурятия (на 21,2%), Камчатский
край (на 21,1%), Белгородская область (на 19,1%), Республика Калмыкия (на 16,5%) и
Ульяновская область (на 13,5%).
Однако в 39 регионах отмечается инвестиционная активность, которая ниже
аналогичного показателя по Российской Федерации в целом (сокращение на 6,7% с
учетом Крымского ФО за второй квартал текущего года к аналогичному периоду
прошлого года, по полному кругу предприятий с учетом параметров неформальной
деятельности). Наибольший обвал инвестиций произошел по итогам квартала в
Республике Хакасия (на 63,3%), Архангельской области (без автономного округа)
(на 39,1%), Кемеровской области (на 38,5%) и Алтайском крае (на 36,7 процента).
96
Региональная структура инвестиций в основной капитал
2012
2013
II кв.
II кв.
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
I кв.
II кв.
100
100
100
100
100
100
100
100
Центральный ФО
20,2
21,0
19,7
21,7
23,1
28,1
21,5
22,3
Северо-Западный ФО
12,2
9,1
10,3
9,3
8,8
10,0
10,3
9,5
Южный ФО
10,7
11,5
11,0
10,3
9,8
8,6
8,1
8,6
Северо-Кавказский ФО
2,4
2,2
2,1
2,6
3,2
5,5
2,2
2,5
Приволжский ФО
15,9
16,2
18,2
17,1
17,7
17,2
17,6
17,6
Уральский ФО
17,4
16,9
21,2
1786
16,8
14,7
20,7
17,2
Сибирский ФО
12,7
10,8
11,4
11,2
11,1
9,7
12,8
9,8
Дальневосточный ФО
8,3
6,3
5,7
5,8
6,0
6,1
6,6
5,9
0,2
0,2
Инвестиции в основной капитал
- ВСЕГО
в том числе:
Крымский ФО
2014
2015
В региональной структуре инвестиций в отчетном квартале 2015 года увеличилась
доля Центрального ФО, в основном за счет трех регионов – Белгородской, Воронежской
и Тульской областей. Прирост инвестиций в Белгородской области за II квартал составил
19,1% в реальном выражении по сравнению со II кварталом 2014 года, прирост в
Тульской области – 11,8%, Воронежской – 5,6% при среднем отрицательном темпе
прироста по округу минус 4,6 процента. Возросла доля Приволжского ФО за счет
прироста инвестиций в Республике Мордовия (на 65,4%), Оренбургской (на 9,4%) и
Ульяновской (на 13,5%) областях. Доля Дальневосточного ФО возросла за счет
значительного прироста инвестиций в Амурской области (132,4%), Камчатском крае
(121,1%) и Чукотском АО (165,3%). Инвестиции этих федеральных округов в сумме
составили 45,8% от общего объема инвестиций в основной капитал в целом по России,
что на 1,2 п.п. выше, чем в соответствующем периоде 2014 года. При этом в
региональной структуре инвестиций значительно сократилась доля Южного
федерального округа (на 1,7 п.п., с 10,3% до 8,6%) за счет сокращения инвестиций в
Краснодарском крае более чем на треть.
97
ФЕДЕРАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
По данным Росстата мониторинг ведется в отношении 1724 объектов и
мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) (далее – объектов), включенных
в федеральную адресную инвестиционную программу (далее – ФАИП) в 2015 году. В том
числе:
- объекты капитального строительства (строительство, реконструкция, в том числе
с элементами реставрации, техническое перевооружение) – 1 227,
- объекты капитального строительства, на которых в текущем году проводятся
только проектные и изыскательские работы – 452,
- приобретение объектов недвижимого имущества – 19,
- мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты) – 26.
По данным Росстата, в отчетном периоде главными распорядителями средств
федерального бюджета был осуществлен ввод 29 объектов из 638, подлежащих к вводу в
текущем году (без учета объектов, по которым в 2015 году предусмотрено проведение
только проектных и изыскательских работ), что составляет порядка 4,5% от общего
количества объектов, подлежащих к вводу в текущем году.
В том числе 24 объектов введены на полную мощность, и еще на 5 объектах
осуществлен частичный ввод мощностей.
В частности, в отчетном периоде в рамках федеральной целевой программы
«Развитие транспортной системы (2010-2020 годы)» завершены следующие объекты:
строительство путепровода на автодороге Московское малое кольцо через Икшу,
Ногинск, Бронницы, Голицыно, Истру на км 2 участка от Киевского до Минского шоссе,
Московская обл.; устройство искусственного электроосвещения на автодороге М-2
«Крым» Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород; устройство искусственного
электроосвещения на автодороге Р-119 Орел - Ливны - Елец - Липецк - Тамбов;
Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на автодороге 1Р-132 Калуга Тула - Михайлов – Рязань; строительство пешеходного перехода в разных уровнях на
автодороге Р-298 Курск - Воронеж - автодорога Р-22 «Каспий»; строительство автодороги
Новосибирск – Ленинск - Кузнецкий - Кемерово - Юрга на участке Ленинск-Кузнецкий –
Кемерово; 1-й этап разработки и реализация комплексного проекта реконструкции
гидросооружений Беломорско-Балтийского канала и технико-экономическое обоснование
дальнейшей реконструкции Беломорско-Балтийского канала, проект реконструкции
водосбросных плотин №№ 25,27.
Кроме того, в рамках федеральной целевой программы «Развитие
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» приобретено
здание для размещения ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды Республики Татарстан», г. Казань.
В рамках непрограммной части по направлению «Геология и разведка недр»
завершены работы по объекту «Реконструкция научно-исследовательского судна
«Южморгеология»; по направлению «Центральные организации» приобретены
дополнительные площади для Управления Федерального казначейства по Псковской
области, г. Псков.
Частично введены следующие объекты: реконструкция объединенного канала с
ПКО по ПК, Магарамкентский район, Республика Дагестан; разработка и реализация
комплексного проекта реконструкции Азово-Донского бассейна; завершение
строительства комплекса зданий и сооружений ФГБОУ ВПО «Нижегородский
государственный технический университет им. Р.Е.Алексеева», г. Нижний Новгород;
98
строительство административного здания прокуратуры Ростовской области;
техперевооружение и реконструкция регионального производства базовых несущих
конструкций Всероссийский НИИ «Градиент» г. Ростов-на-Дону.
По результатам работ по внесению изменений в ФАИП на основании предложений
главных распорядителей средств федерального бюджета, согласованных с субъектами
бюджетного планирования и представленных в Минэкономразвития России в
установленном порядке, проводимых в течение января - июля 2015 года в соответствии с
Федеральным законом от 20 апреля 2015 г. № 93-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов» объем бюджетных ассигнований на реализацию ФАИП по сравнению с
июнем 2015 года уменьшен на 34,5 млрд. рублей.
Наибольший объем бюджетных ассигнований был уменьшен по объектам
Росавиации и Росавтодора, включенным в федеральные целевые программы, на
18,2 млрд. рублей и 11,5 млрд. рублей (соответственно), а также уменьшен объем
бюджетных ассигнований по объектам Минстроя России на 2,5 млрд. рублей, не
включенным в федеральные целевые программы.
С учетом внесенных изменений общий объем бюджетных ассигнований,
предусмотренных на реализацию ФАИП в
2015 году, по состоянию на 1 августа 2015 Объем бюджетных ассигнований на реализацию
ФАИП в 2014 и 2015 годах
года составил 970,1 млрд. рублей (в том
(по
состоянию
на 1 августа 2015 года,
числе бюджетные инвестиции и субсидии
млрд. руб.)
в объекты государственной собственности
Российской Федерации и бюджетные 1200
инвестиции акционерным обществам
970,1
1000
составляют 823,4 млрд. рублей, субсидии
848,3
в объекты региональной (муниципальной)
800
собственности – 146,7 млрд. рублей), что
571,2
535,3
600
на 121,8 млрд. рублей больше, чем в
398,9
аналогичном периоде предыдущего года
400
313
(с учетом специальных работ, входящих в
200
государственный оборонный заказ). Из
них стоимость специальных работ,
0
входящих в государственный оборонный
Непрограммная Програмная
Всего
заказ,
составляет 286,7 млрд. рублей,
часть
часть
или 29,5 % от общего объема ФАИП.
2014
2015
На строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации,
техническое перевооружение объектов капитального строительства и приобретение
объектов недвижимого имущества, включенных в федеральные целевые программы
(далее – программная часть), предусмотрены бюджетные ассигнования в размере
571,2 млрд. рублей (58,9% от общего объема ФАИП), в том числе бюджетные инвестиции
и субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной
собственности Российской Федерации и бюджетные инвестиции акционерным обществам
составляют 433,9 млрд. рублей, субсидии в объекты региональной (муниципальной)
собственности – 137,3 млрд. рублей. В том числе в рамках программной части на
реализацию специальных работ, входящих в государственный оборонный заказ,
предусмотрено 76,3 млрд. рублей.
На строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации,
техническое перевооружение объектов капитального строительства и приобретение
99
объектов недвижимого имущества, не включенных в федеральные целевые программы
(далее – непрограммная часть), предусмотрены средства в размере 398,9 млрд. рублей,
что составляет 41,1% от общего объема ФАИП, в том числе бюджетные инвестиции и
субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной
собственности Российской Федерации и бюджетные инвестиции акционерным обществам
составляют 389,5 млрд. рублей, субсидии в объекты региональной (муниципальной)
собственности – 9,4 млрд. рублей. На реализацию специальных работ, входящих в
государственный оборонный заказ, в рамках непрограммной части предусмотрено
210,4 млрд. рублей.
Следует заметить, что в соответствии с Правилами формирования и реализации
федеральной адресной инвестиционной программы, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2010 г. № 716 (далее - Правила),
Минэкономразвития России ежеквартально в срок, устанавливаемый Правительством
Российской Федерации, представляет в Правительство Российской Федерации сводную
информацию о ходе реализации ФАИП. Во исполнение указанных Правил главные
распорядители бюджетных средств обязаны ежеквартально представить отчеты в
Минэкономразвития России.
Согласно данным Росстата, уровень финансирования по объектам ФАИП (без
учета специальных работ, входящих в государственный оборонный заказ), в январе июле 2015 года составил 243,8 млрд. рублей или 43,7 % от общего объема средств,
предусмотренного на год.
Кроме того, в отчетном периоде осуществлялось финансирования объектов
собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной собственности за счет
средств субъектов Российской Федерации на общую сумму 6,0 млрд. рублей или 46,5 %
от общего объема средств за счет средств субъектов Российской Федерации.
Реализация объектов ФАИП за счет прочих источников составила 2,0 млрд. рублей,
или порядка 19,5 % от общего объема средств за счет прочих источников,
предусмотренного на год.
Освоение средств в январе-июле текущего года за счет всех источников
финансирования составило 116,3 млрд. рублей, или 20,7 % от предусмотренного на год
объема средств за счет всех источников.
По объектам программной части за счет средств федерального бюджета было
профинансировано 155,1 млрд. рублей, или 41,0 % от предусмотренного объема средств в
2015 году в рамках программной части. Освоено было 94,1 млн. рублей, что составляет
23,6 % от предусмотренного на год объема средств за счет всех источников.
По объектам непрограммной части за счет средств федерального бюджета было
профинансировано 80,6 млрд. рублей, или 49,8 % от предусмотренного объема средств
в 2015 году в рамках непрограммной части. Освоено в отчетном периоде было
22,2 млрд. рублей, что составляет 13,4 % от предусмотренного на год объема средств за
счет всех источников.
Освоение средств по объектам, включенным в ФАИП, по которым Росстатом
ведется наблюдение (без учета специальных работ, входящих в государственный
оборонный заказ), в разрезе федеральных округов по итогам за 7 месяцев 2015 года
характеризуется следующими данными:
100
Федеральный округ
Лимит
ассигнований
за счет всех
источников
Лимит
ассигнований за
счет средств
федерального
бюджета
Фактически освоено за счет
всех источников
финансирования
млрд. рублей
в % от лимита
на год
20,7
Центральный
202,7
196,8
42,0
Северо-Западный
68,8
68,3
17,2
25,0
Южный
47,9
46,7
8,2
17,1
Северо-Кавказский
14,7
14,3
7,1
48,0
Приволжский
61,5
58,4
12,4
20,2
Уральский
20,6
20,2
4,3
20,6
Сибирский
40,1
32,5
13,3
33,1
Дальневосточный
37,9
34,0
11,8
31,2
Крымский
68,8
68,8
-
-
Как видно из приведенной таблицы, выше среднего по России лимит средств,
предусмотренных на финансирование объектов ФАИП, освоен в Северо-Кавказском
(48,0 %), Сибирском (33,1 %), Дальневосточном (31,2 %) и Северо-Западном (25,0%)
федеральных округах. В то же время, в Центральном (20,7 %), Уральском (20,6 %),
Приволжском (20,2 %) и Южном (17,1 %) федеральных округах освоение бюджетных
ассигнований ниже среднего.
101
СТРОИТЕЛЬСТВО
По итогам I полугодия 2015 года наблюдается снижение объема работ
и услуг по виду деятельности «Строительство» относительно уровня соответствующего
периода прошлого года. В целом за 6 месяцев с начала текущего года объем
строительства сократился на 7% по отношению к уровню аналогичного периода 2014
года, причем падение во втором квартале заметно ускорилось (с 4,7% до 8,6% по
отношению к I и II кварталам 2014 г. соответственно). Сокращение строительных
объемов определяется главным образом отрицательной динамикой ввода зданий
нежилого назначения (сокращение на 14,2% к уровню II квартала предыдущего года).
Среди зданий нежилого назначения спад отмечен в строительстве всех видов зданий,
кроме промышленных (рост на
Динамика объемов строительства зданий жилого
29,9% после снижения на
и нежилого назначения, тыс. кв. м.
14,2% в предыдущем квартале). 25
19,8
19,6
Наибольшее
сокращение 20
15,0
14,7
14,2
14,1
13,4
вводов
отмечено
в 15
строительстве
10
5,8
5,4
5,0
административных зданий (на
4,1
3,6
3,7
3,3
5
43,6%)
и
в
сфере
0
здравоохранения (на 42,0%).
II кв.
II кв.
II кв.
II кв.
II кв.
II кв.
II кв.
Во II квартале 2015 года
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
нежилые здания
жилые здания
объем строительства зданий
жилого и нежилого назначения составил 24,8 млн. кв. м., что меньше уровня
аналогичного квартала 2014 года на 2,5 процента (в предыдущем квартале отмечался рост
на 35,5%, прежде всего, за счет роста жилищного строительства). В целом за полугодие
введено 54 млн. кв. м. (на 15% больше, чем годом ранее).
В структуре зданий нежилого назначения во II квартале текущего года
традиционно преобладают здания коммерческого назначения (37,1% от общего объема
введенной
площади
нежилых
зданий).
Доля
промышленных
и сельскохозяйственных зданий составила по 18,4 процента.
Во II квартале 2015 года наблюдалась разнонаправленная динамика строительства
социально-значимых объектов к уровню соответствующего периода 2014 года.
После кратковременного роста в предыдущем квартале (107,5%) возобновилось
сокращение строительства котельных (во II квартале текущего года снижение составило
34,6%). В строительстве сетей газификации отмечен прирост в 10,7%. Неустойчивая
динамика отмечается в строительстве очистных сооружений канализации: если в первом
квартале текущего года введено мощностей на 71,2 тыс. куб. метров в сутки, что в 8,4 раз
больше, чем годом ранее, то в отчетном квартале прирост в годовой оценке составил
всего 12,8. На этом фоне продолжается рост строительства очистных сооружений
водопровода - в 1,5 раза за отчетный квартал к аналогичному периоду предыдущего года
(в предыдущем квартале – более чем в два раза).
После трехкратного роста в предыдущем квартале во II квартале отмечено
снижение ввода в действие мощностей больничных учреждений до 279 коек (более чем в
2 раза меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года). Динамика ввода в
эксплуатацию мощностей амбулаторно-поликлинических учреждений в отчетном
квартале замедлилась (2103 посещений в смену, что на 6,5% меньше, чем годом ранее).
Среди
спортивных
сооружений
рост
вводов
отмечается
только
в строительстве спортивных залов (21,7 тыс. кв. метров, что на 18% больше введенного за
102
аналогичный период прошлого года). При этом сократилось строительство
физкультурно-оздоровительных комплексов на 48,5%, а количество введенных стадионов
сократилось почти в 50 раз (114 мест вместо 5296 мест).
Во II квартале текущего года продолжился рост ввода в эксплуатацию мощностей
высших
учебных
заведений
(рост
в
1,7
раза,
в то время как в 2014 году отмечено падение на 60%). При этом наблюдается обратная
тенденция в строительстве общеобразовательных учреждений (во II квартале 2015 г.
темпы
снижения
составили
26,2%
после
почти
двукратного
роста
в предыдущем квартале). Кроме того после роста строительства средних специальных
учебных
заведений
в
3,4
раза
в I квартале (8,9 тысяч квадратных
Динамика жилищного строительства и
объемов строительных работ и услуг,
метров
учебно-лабораторных
в %, г/г
зданий),
150
в текущем квартале не введено ни
132,2
одного
учреждения.
После 140
130,9
128,9
двухгодового
роста
вводов 130
118,7
116,4
дошкольных
образовательных 120
108,5
учреждений отмечено их снижение 110 106,5
110,9
102,1
в отчетном квартале (10,6 тыс. мест,
100,5
100 104,6
что
на
13,4%
меньше
98,7 100,1
98,8
97,0
95,3
91,2
95,4
93,6 94,8
90
прошлогоднего показателя).
Во II квартале текущего года 80
I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв.
продолжилось
сокращение
2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2015 2015
строительства
торговог.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
развлекательных центров (введено в
жилищное строительство
работы и услуги по виду деятельности "Строительство"
2 раза меньше площадей, чем за
аналогичный период 2014 года) на
фоне падения оборота розничной торговли (90,6% к уровню II квартала 2014 года). При
этом строительство торгово-офисных центров также сократилось на 36,5%.
На фоне сокращения реальных доходов населения (на 3,0% по оценке Росстата за
первое полугодие текущего года) при сохраняющейся финансовой нестабильности и
высоких процентных ставках по ипотеке (13,31% в среднем по рублевым кредитам по
данным Банка России на 1 июля 2015 г.) практически остановился рост жилищного
строительства. После трехлетнего роста во втором квартале введено 15,8 млн. кв. метров
жилья, что всего на 0,5% превысило аналогичный показатель предыдущего года. Во II
квартале 2015 года сохранился (хотя и существенно сократился за счет остановки
динамики жилищного строительства) разрыв между темпами роста строительства жилья
и объемом работ и услуг по виду деятельности «Строительство». Это означает, что
серьезный спад продолжается в производственном и инфраструктурном строительстве
(сооружений, сельскохозяйственных и коммерческих зданий, затратах на монтаж
оборудования и пр.).
В структуре жилищного строительства отмечено снижение доли вводимого жилья
в сельской местности по отношению к предыдущему кварталу (с 31,8% до 27,8%)
вследствие его отрицательной динамики в отчетном квартале (95,4% к аналогичному
периоду предыдущего года) при сохраняющихся невысоких положительных темпах
жилищного строительства в городах и поселках городского типа (102,6 процентов).
Средняя стоимость строительства 1 кв. м. общей площади отдельно стоящих
жилых домов квартирного типа без пристроек, надстроек и встроенных помещений во II
103
квартале текущего года составила 39,1 тыс. рублей за кв. м. (отмечено номинальное
снижение стоимости относительно II квартала 2014 года на 5,8%), при этом значительно
снизилась средняя стоимость строительства в сельской местности – до 35,9 тыс. рублей за
кв. м. (годом ранее был скачкообразный рост до 48,7 тыс. руб.), а в городах и поселках
городского типа она номинально снизилась на 3,1% до 39,4 тыс. рублей за кв. м. Средняя
стоимость строительства 1 кв. м. общей площади жилых домов во II квартале 2015 года
выше среднероссийского уровня в 2,5 раза наблюдалась в Камчатском крае (96,2 тыс.
рублей), в 1,8 раза в Ямало-Ненецком автономном округе (69,0 тыс. рублей), почти в 1,5
раза − в Республике Саха (Якутия), Сахалинской и Московской областях и г. СанктПетербург. Самая низкая средняя стоимость строительства 1 кв. м. жилья сложилась в
Республике Крым (17,0 тыс. рублей), Республике Дагестан (20,5 тыс. рублей),
Саратовской области (22,4 тыс. рублей), Республике Калмыкия (23,2 тыс. рублей),
Кабардино-Балкарской Республике (23,6 тыс. рублей), Курской (23,6 тыс. рублей) и
Тульской (24,5 тыс. рублей) областях.
После активного роста в предыдущем квартале (144,2%) в текущем периоде
снизилась динамика индивидуального жилищного строительства, осуществляемого
населением за счет собственных и заемных средств. Во II квартале снижение составило
8,4% к уровню аналогичного квартала 2014 года, построено 7,0 тыс. кв. метров жилья. Во
II
квартале
доля
индивидуального
жилищного
строительства
в общем объеме вводимого жилья снизилась до 44,1%, в то время как, в I квартале на
долю
индивидуального
Жилищное строительство за счет средств
жилищного
строительства
бюджетов,
в ,г/г
приходилось более половины
(51%) вводимого жилья. Среди 300
регионов Российской Федерации 250
лидерами по темпам роста 200
индивидуального
жилищного 150
строительства стали: Республика 100
50
Мордовия (рост в 1,9 раза
0
относительно II квартала 2014
I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв.
года), Мурманская область (рост в
2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2015 2015
за счет средств бюджетов всех уровней
1,7 раза относительно II квартала
за счет средств федерального бюджета
2014 года), Рязанская область
за счет средств бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов
(156,4%),
Хабаровский
край
(151,8%), Кабардино-Балкарская Республика (148,3%) и Белгородская область (139%).
Минимальные темпы строительства частных жилых домов наблюдаются в Курганской
области (37,9% к уровню II квартала 2014 года), Республике Алтай (41,8%), Чеченской
республике (47,2%) и Калужской области (49,8%).
Во II квартале 2015 года отмечено снижение объемов вводимого жилья за счет
бюджетных средств (88,1% к аналогичному периоду предыдущего года), причем
снижение произошло в основном за счет средств федерального бюджета (77,6%), в то
время как строительство за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов продолжает расти (на 4,9% больше, чем годом ранее). По итогам 2014 года
было введено на 6,1% меньше, чем в 2013 году, снижение было обусловлено
отрицательной динамика жилищного строительства за счет средств бюджетов РФ и
местных бюджетов.
Средняя стоимость 1 кв. метра общей площади жилых домов, построенных за счет
федерального бюджета, по итогам второго квартала текущего года составила 43,6 тыс.
104
рублей (отмечено номинальное удорожание на 15% относительно II квартала 2014 года),
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов – 53,6 тыс.
рублей (удорожание на 17,2%), что значительно превышает среднюю стоимость
строительства жилых домов за счет бюджетов всех уровней (48,2 тыс. рублей).
Во II квартале текущего года отмечено снижение объемов вводимого жилья,
построенного
по
ипотечному
кредитованию,
на
11,5%
по
сравнению
с аналогичным периодом предыдущего года. За 6 месяцев текущего года сдано всего
102,6 тыс. кв. м. вместо 178,2 тыс. кв. м. годом ранее (в 2014 году падение составило 4,2%
по году в целом). Жилищное строительство за счет ипотечного кредитования в январеиюне текущего года осуществлялось одиннадцатью субъектами Российской Федерации
(годом ранее – десятью). Среди регионов Российской Федерации лидерами жилищного
строительства, построенного по ипотечному кредитованию, являются Республика
Татарстан (43,0 тыс. кв. м.), Ямало-Ненецкий автономный округ (15,7 тыс. кв. м),
Свердловская область (10,1 тыс. кв. м), Республика Мордовия (9,9 тыс. кв. м) и
Нижегородская область (9,1 тыс. кв. м), на долю которых в совокупности приходится
около 85,6% от общего объема жилья, построенного по ипотечному кредитованию. В
целом на долю данного вида строительства по итогам двух кварталов 2015 года
приходится всего лишь 0,3% от общего объема введенного жилья. Средняя стоимость 1
кв. м. общей площади жилых домов, построенных по ипотечному кредитованию, за
январь-июнь 2015 года составила 30,8 тыс. рублей за кв. м., что на 22% ниже средней
стоимости
жилищного
Региональная динамика ввода жилья
строительства.
во II квартале 2015 года,
Негативным тенденциям в
в % , г/г
данной области предшествовало
100,5
Российская Федерация
ухудшение условий ипотечного
95,6
Центральный ФО
жилищного кредитования населения.
112,5
Северо-Западный ФО
Так, по данным Банка России, за год
110
Южный ФО
средневзвешенная
ставка
по
95,1
Северо-Кавказский ФО
рублевым ипотечным кредитам
102,6
Приволжский ФО
выросла с 12,26% до 13,31
81
Уральский ФО
процентов годовых (на 1 июля 2015
г.). С начала года удорожание
95,9
Сибирский ФО
данного вида кредитов составляет
135
Дальневосточный ФО
0,15 п.п. (максимальное значение
162,6
Крымский ФО
отмечалось в марте-апреле текущего
года – 14,73 процента годовых). На этом фоне на 40,8% сократился номинальный объем
предоставленных рублевых ипотечных жилищных кредитов (с 790 млрд. руб. до 468
млрд. руб. за 6 месяцев 2014 г. и 2015 г. соответственно). При этом количество выданных
кредитов сократилось за тот же период на 39 процентов.
Во II квартале текущего года наибольшие темпы роста жилищного строительства
отмечаются в таких регионах как: Республика Адыгея (в 3,5 раза по отношению к
соответствующему кварталу 2014 года), Хабаровский край (в 2,5 раза), Республика Коми
(в 2,4 раза), Республика Калмыкия (в 2,0 раза), Ямало-Ненецкий автономный округ (в 1,9
раза), Республика Саха (в 1,8 раза) и Мурманская область (в 1,7 раза). Наибольшее
падение объемов жилищного строительства отмечено в Курганской области (39,6% к
уровню II квартала 2014 года), Чеченской республике (40,4%), Республике Алтай (41,6%)
и Псковской области (52,4 процента).
105
СИТУАЦИЯ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ И СОСТОЯНИЕ
ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА
ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК
Валютный рынок
В июле продолжилось начавшееся в конце мая текущего года снижение курса
российской национальной валюты по отношению к иностранным валютам. На курсовую
динамику в основном оказали воздействие ухудшение конъюнктуры рынка нефти и
усиление геополитических рисков, расширение санкций в отношении российских
компаний и граждан со стороны ряда государств. По итогам июля официальный курс
доллара США к рублю повысился на 8%, до 60,3458 руб. за доллар на 01.08.15, курс евро
к рублю увеличился на 6%, до 66,0002 руб. за евро, стоимость бивалютной корзины
возросла на 7%, до 62,8903 рубля.
Средний дневной биржевой оборот торгов по операциям рубль/доллар США в
июле текущего года по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 12%, до 16,8
млрд. долл. США, по операциям рубль/евро – на 3%, составив 2,9 млрд. евро.
По расчетам Минэкономразвития России, в июле текущего года реальное (с
учетом внешней и внутренней инфляции) ослабление рубля к доллару США составило
3,7%, к евро – 1,2%, к фунту стерлингов – 3,6%, к швейцарскому франку – 1,5%, к
японской иене – 3,9%, к канадскому доллару – 0,3%, к австралийскому доллару – 0,1%. В
целом за январь-июль (из расчета июль 2015 года к декабрю 2014 года) реальное
укрепление рубля к доллару составило 4,8%, к евро – 19,4%, к фунту стерлингов – 7,2%, к
швейцарскому франку – 4,5%, к японской иене – 9,6%, к канадскому доллару – 15,7%, к
австралийскому доллару – 17 процентов.
Укрепление реального эффективного курса рубля оценивается за первые семь
месяцев текущего года в 14,2% (в том числе за июль – ослабление в 2,6 процента)
С учетом сохранения ограниченного доступа российских организаций на
международные рынки капитала, для обеспечения устойчивого функционирования
банковского сектора и сохранения стабильной ситуации на валютном рынке Банк России
продолжал проводить операции рефинансирования в иностранной валюте. Вместе с тем,
по оценкам Банка России, потребность в наращивании задолженности по данным
операциям отсутствовала, в связи с чем, Банк России не увеличивал лимиты на аукционах
по предоставлению иностранной валюты на возвратной основе. В результате требования
Банка России к кредитным организациям по операциям репо в иностранной валюте на
конец июля текущего года не изменились и составили 32,8 млрд. долл. США. Банк
России провел 10.07.15 аукцион по предоставлению кредитов Банка России в долларах
США, обеспеченных залогом прав требования по кредитам в долларах США, на срок 28
дней. По итогам аукциона было предоставлено 442 млн. долл. США. При том, требования
Банка России к кредитным организациям по кредитам в долларах США за июль также
практически не изменились и на 01.08.15 составили 3,2 млрд. долл. США. В течение
истекшего месяца сделки «валютный своп» по продаже долларов США за рубли
заключались только в один торговый день в объеме 309,1 млн. долл. США.
В связи с ростом волатильности на внутреннем валютном рынке Банк России с
28.07.15 приостановил операции по покупке иностранной валюты в целях пополнения
международных резервов.
106
Операции Банка России на внутреннем валютном рынке
Объемы операций
Объемы операций
с долларами США,
с евро,
всего за период, млн долл. США
всего за период, млн евро
Отчетный период
Покупка
Продажа
Покупка
Продажа
Всего
Всего
Всего
Всего
Январь
21,7
2 341,5
-
-
Февраль
-
-
-
-
Март
-
-
-
-
Апрель
-
-
-
-
Май
2 531,0
-
-
-
Июнь
3 831,0
-
-
-
Июль
3 760,0
2015
Объем интервенций, млрд. долл. США
(«+» – нетто-покупка, «−» – нетто-продажа)
Июль 2015 года
3,8
Объем международных резервов Российской Федерации по итогам января-июля
2015 года сократился на 7,2%, или на 27,834 млрд. долл. США, и составил 357,626 млрд.
долл. США по состоянию на 1 августа (в июле объем международных резервов снизился
на 1,1%, или на 3,945 млрд. долл. США).
Денежный рынок
В условиях текущего профицита рублевой ликвидности, среднее значение которого
в июле текущего года составило 244,8 млрд. руб., краткосрочные рублевые ставки
денежного рынка в первой половине месяца формировались преимущественно в середине
процентного коридора Банка России, а в конце июля – ближе к его нижней границе на
фоне ожиданий снижения Банком России ключевой ставки.
Средний спред однодневной рублевой ставки MIACR к ключевой ставке Банка
России в июле составил 2 базисных пункта (в июне текущего года – 53 базисных пункта).
Средний дневной оборот однодневных сделок на денежном рынке в рублях
(межбанковские кредиты, сделки репо и «валютный своп») в июле 2015 г. остался на
уровне предыдущего месяца, составив 2,3 трлн. рублей.
Рынок государственных ценных бумаг
В июле текущего года Минфин России продолжил осуществлять регулярные
заимствования на внутреннем рынке государственных ценных бумаг, проведя на его
первичном сегменте шесть запланированных аукционов по размещению ОФЗ 1. В ходе
аукционов эмитент реализовал 86,7% номинального объема предложения ОФЗ, что
соответствует 47,7 млрд. руб. по номиналу и 45,8 млрд. руб. по фактической стоимости.
Из размещенных выпусков ОФЗ три были размещены с дисконтом к доходности
соответствующих выпусков на вторичном рынке и три – с премией. Кроме того, 17.07.15
эмитент выпустил в обращение новый выпуск ОФЗ-ИН с номиналом, индексируемым по
инфляции. Объем размещения указанного выпуска на биржевом и внебиржевом
сегментах рынка составил 56,7 млрд. руб. и 18,3 млрд. руб. соответственно. Наибольшая
доля выпуска ОФЗ-ИН была выкуплена коллективными инвесторами и доверительными
управляющими – резидентами (45%), банками (39%) и иностранными участниками (15%).
Минфин России размещал на первичном рынке выпуски ОФЗ с постоянным (ОФЗ-ПД) и с переменным купонным
доходом (ОФЗ-ПК с плавающими купонными ставками, привязанными к ставке денежного рынка RUONIA).
1
107
Доля физических лиц и небанковских организаций была незначительной и составляла
около 1 процента 1.
Параметры и результаты аукционов по размещению ОФЗ
Премия(+)/ди
сконт(-) к
Средневзвеш Доходность Доходность по доходности
Объем
Объем
Объем
Срок
Цена
Объем
Дата
Номер
енная цена,
по цене средневзвешен выпуска на
Дата
спроса по размещения
предложения, обращения,
выручки, отсечения, %
аукциона выпуска
погашения номиналу, по номиналу,
% от
отсечения, % ной цене, % вторичном
млрд руб.
лет
млрд руб. от номинала
годовых
номинала
годовых
рынке,
млрд руб.
млрд руб.
базисных
пунктов
01.07.2015 24018
15
2,5
27.12.2017
39,7
15,0
15,3
101,9
102,1
14,9
14,8
-28
08.07.2015
15.07.2015
22.07.2015
29.07.2015
26216
5
3,9
15.05.2019
16,0
2,9
2,5
86,8
86,9
11,3
11,3
-1
29011
10
4,6
29.01.2020
25,4
10,0
10,6
100,6
100,6
11,3
11,2
2
52001*
150
8,1
16.08.2023
-
56,7
51,6
91,0
-
-
-
-
26212
10
12,5
19.01.2028
11,5
7,5
6,0
77,2
77,3
10,6
10,6
9
26214
5
4,9
27.05.2020
6,5
2,4
2,0
84,7
84,7
10,8
10,8
9
24018
10
2,4
27.12.2017
24,3
10,0
10,3
101,7
101,8
14,9
14,8
-5
* В таблице представлены данные о параметрах размещения выпуска 52001 (ОФЗ-ИН) на биржевом рынке.
В соответствии с платежным графиком Минфин России выплатил 168,3 млрд. руб.
в виде купонного дохода по 6 выпускам ОФЗ. По итогам июля рыночный портфель
обращающихся выпусков ОФЗ возрос на 8,7%, до 4189,7 млрд. руб. по номиналу 2.
Дюрация рыночного портфеля ОФЗ увеличилась на 17 дней и на конец месяца составила
5,1 года.
Активность участников вторичного рынка государственных облигаций в июле
текущего года повысилась по сравнению с предыдущим месяцем. Средний дневной
объем вторичных торгов ОФЗ составил 16,7 млрд. руб. против 14,3 млрд. руб. в июне
2015 года. В июле наблюдался отток средств нерезидентов со вторичного биржевого
рынка
государственных
облигаций
объемом
7,1
млрд.
руб.
(в июне объем нетто-покупки гособлигаций нерезидентами составил 51 млрд. рублей).
Доходность ОФЗ на вторичном рынке в течение первой половины июля текущего
года снижалась, а во второй половине месяца росла на фоне ускорившегося ослабления
рубля. По итогам месяца доходность ОФЗ снизилась на 27 базисных пунктов по
сравнению с концом июня, составив 10,76% годовых. Средняя за июль доходность ОФЗ
уменьшилась относительно показателя предыдущего месяца на 9 базисных пунктов, до
10,81% годовых.
На рынке государственных облигаций номинированных в иностранной валюте во
второй декаде июля Внешэкономбанк в соответствии с условиями выпуска
еврооблигаций, по поручению Минфина России произвел платеж на общую сумму 26,25
млн. долл. в счет выплаты процентов по облигационному займу 2013 года («Россия-19»).
Кроме того, в третьей декаде июля произведен платеж на общую сумму 190,65 млн. долл.
в счет выплаты процентов по облигационному займу 1998 года («Россия-18») 3.
По данным ПАО Московская Биржа.
С учетом выпусков ОФЗ (на сумму 424,4 млрд. руб.), переданных в мае-июле 2015 г. государственной корпорацией «Агентство
по страхованию вкладов» восьми российским банкам.
1
2
Еврооблигационный займ «Россия-18» был выпущен при реструктуризации ГКО в 1998 году в
объеме 3466,398 млн. долларов США сроком на 20 лет.
3
108
Рынок корпоративных ценных бумаг
Индекс РТС за июль текущего года упал на 8,6%, до 858,82 пункта, индекс ММВБ
возрос на 0,9%, до 1 669 пунктов.
Рост некоторых международных индексов опережал динамику индекса РТС: к
концу июля индекс MSCI EU составил 115% от уровня 31.12.14, индекс Shanghai
Composite – 113,3%, в то время как индекс РТС – 108,6%. Прочие международные
индексы за аналогичный период показали худшую в сравнении с индексом РТС
динамику: на конец июля 2015 г. значение индекса S&P 500 составило 102,2%, значение
индекса MSCI Emerging Markets – 94,3% от уровня 31.12.14.
В июле курс рубля к бивалютной корзине и цена фьючерсного контракта на сырую
нефть ICE Brent на сентябрь текущего года показали отрицательную динамику.
Стоимость бивалютной корзины увеличилась с 58,22 руб. на 30.06.15 до 61,54 руб. на
31.07.15. Стоимость фьючерсного контракта на сырую нефть ICE Brent, по данным
агентства Bloomberg, упала с 64,14 долл. США/барр. на 30.06.15 до 52,21
долл. США/барр. на 31.07.15.
На фоне такой динамики чистый отток денежных средств из фондов,
инвестирующих в акции российских компаний, за период со 2 по 29 июля 2015 г.
составил 276,3 млн. долл. США, чистый отток средств из фондов, инвестирующих в
облигации российских компаний, за тот же период составил 153,2 млн. долл. США.
По данным ПАО Московская Биржа (далее – Московская Биржа), капитализация
российского рынка акций на 31.07.15 составила 27,6 трлн. руб. (467,6 млрд. долл. США).
За июль текущего года капитализация в рублевом выражении увеличилась на 0,9%. За
предшествующие 12 месяцев капитализация рынка акций в рублевом выражении
увеличилась на 16,9 процента.
В отраслевой структуре капитализации российского рынка акций по состоянию на
31.07.15 доля предприятий нефтегазовой отрасли составила 47,6%, металлургии – 16,4%,
финансового посредничества – 13 процентов.
Из 10 крупнейших по капитализации видов деятельности за июль наибольший
прирост капитализации отмечен у предприятий химической промышленности – 13,2% (до
1 трлн. руб.), наибольшее снижение – на 5,6% (до 1,2 трлн. руб.) у предприятий связи.
Объем вторичных торгов акциями (включая РДР, без учета сделок репо) на
Московской Бирже в июле текущего года снизился по сравнению с предыдущим месяцем
на 1,2% и составил 679,8 млрд. рублей.
В июле было зарегистрировано 28 выпусков (в том числе дополнительных) акций
объемом 86,5 млрд. рублей.
Суммарный объем сделок по операциям репо с акциями и депозитарными
расписками на акции увеличился за июль 2015 г. на 6%, до 3,8 трлн. рублей.
На рынке облигаций объем вторичных торгов в июле текущего года увеличился по
сравнению с предыдущим месяцем на 17,6% и составил 419,3 млрд. рублей. В июле было
зарегистрировано 7 выпусков облигаций номинальной стоимостью 45 млрд. рублей.
Суммарный объем сделок по операциям репо с корпоративными облигациями (в
том числе биржевыми) за июль 2015 г. по сравнению с июнем снизился на 23,8% и
составил 3,6 трлн. руб., уступив впервые с февраля 2012 г. свои позиции операциям репо
с акциями и депозитарными расписками на акции (3,7 трлн. рублей).
По данным агентства ООО «Сбондс.ру», стоимость корпоративных облигаций в
обращении к концу июля текущего года составила 7,5 трлн. руб., увеличившись за месяц
109
на 2,4%. К концу июля 2015 г. в обращении находилось 1159 эмиссий облигаций 374
эмитентов.
Из общего объема корпоративных облигаций в обращении 3,5 трлн. руб. (46,6%)
пришлось на выпуски облигаций банков и иных финансовых институтов, 1,8 трлн. руб.
(23,4%) – на облигации предприятий нефтегазовой отрасли, 541,8 млрд. руб. (7,2%) – на
облигации транспортных компаний.
Объем рынка ипотечных облигаций за июль текущего года вырос на 1,1% и
составил 557,2 млрд. руб. по состоянию на 31.07.15.
Объем рынка российских корпоративных еврооблигаций за июль сократился на
2,3% и к концу месяца составил 149,2 млрд. долл. США. Из общего объема
корпоративных еврооблигаций в обращении 68,1 млрд. долл. США (46,3%) 1 пришлось на
выпуски еврооблигаций банков и иных финансовых институтов, 43,9 млрд. долл. США
(29,8%) – на еврооблигации предприятий нефтегазовой отрасли, 9,2 млрд. долл. США
(6,2%) – на еврооблигации транспортных компаний.
Средневзвешенная эффективная доходность корпоративных облигаций эмитентов с
рейтингом спекулятивной категории за июль текущего года выросла с 10,49% годовых
(30.06.15) до 11,86% годовых (31.07.15), доходность еврооблигаций в долларах США
эмитентов с инвестиционным рейтингом за тот же период снизилась с 6,51% до 6,40%
годовых соответственно, доходность еврооблигаций в рублях эмитентов с
инвестиционным рейтингом снизилась с 12,63% до 12,46% годовых, доходность
еврооблигаций в евро снизилась с 5,36% до 4,93% годовых.
Объем вторичных торгов инвестиционными паями на Московской Бирже снизился
в июле 2015 г. на 43,3% и составил 9,3 млрд. руб. на 31.07.15.
Рынок производных финансовых инструментов
Совокупный объем торгов на срочном рынке, по данным Московской Биржи, в
июле составил 7,5 трлн. руб., что на 15,3% больше показателя за июнь текущего года и на
83,5% превышает объем торгов на срочном рынке в июле 2014 года. Объем фьючерсных
сделок составил 7,3 млрд. руб. (96,4% от совокупного объема), объем сделок с опционами
– 270,6 млрд. руб. (3,6 процента).
В июле текущего года так же, как и в предыдущем месяце, в структуре торгов на
срочном рынке более активно совершались сделки с фьючерсами на валютные
инструменты и с фьючерсами и опционами на индексные инструменты. Доля фьючерсов
на валютные инструменты в совокупном объеме торгов фьючерсами составила 69% (5
трлн. руб.), доля фьючерсов на индексные инструменты – 23,1% (1,7 трлн. руб.), доля
опционов на индексные инструменты в совокупном объеме торгов опционами – 62,6%
(169,4 млрд. рублей).
Совокупный объем открытых позиций на срочном рынке Московской Биржи на
конец июля составил 571 млрд. руб., в том числе объем открытых позиций по фьючерсам
– 362,4 млрд. руб., объем открытых позиций по опционам – 208,6 млрд. рублей.
В стоимостной структуре открытых позиций на срочном рынке по состоянию на
31.07.15, так же как и на 30.06.15, основную долю составляли открытые позиции по
фьючерсным и опционным сделкам на валютные инструменты.
Здесь и далее структура российских корпоративных еврооблигаций представлена оценочно, в пересчете на
доллары США по курсу на 07.08.15.
1
110
ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР
Состояние банковского сектора
Совокупные активы банковского сектора за июль текущего года увеличились на
1,8%, до 75 трлн. рублей. Количество действующих кредитных организаций c начала
2015 г. сократилось с 834 до 783.
Количество системно значимых кредитных организаций по состоянию на 31.07.15
составило 15, не изменившись по сравнению с 30.06.15.
Ресурсная база. Объем депозитов и средств на счетах организаций увеличился за
июль на 1,3%, до 23 трлн. руб., а вкладов населения – на 2,6%, до 20 трлн. рублей.
Объем заимствований кредитных организаций у Банка России за июль уменьшился
на 3,4%; одновременно увеличился в 1,4 раза объем депозитов, размещенных в
кредитных организациях Федеральным казначейством. Удельный вес средств,
привлеченных от Банка России, в банковских пассивах сократился с 9,4% до 8,9%, а от
Федерального казначейства – возрос с 0,5% до 0,7 процента.
Активные операции. Совокупный объем кредитов экономике (нефинансовым
организациям и физическим лицам) за месяц увеличился на 2,3%, до 41 трлн. руб., в том
числе кредиты нефинансовым организациям в июле выросли на 3,1%, а кредиты
физическим лицам – на 0,1 процента.
За январь-июль текущего года отдельные балансовые показатели (по состоянию на
01.08.15) сократились: активы – на 3,6% (-5% 1), кредиты физическим лицам – на 5,2% (5,3%). Одновременно кредиты нефинансовым организациям выросли на 2,6% (+0,9%), а
совокупный объем кредитов экономике – на 0,4% (-0,8 процента).
Объем просроченной задолженности по корпоративному портфелю за июль вырос
на 5,4%, а по розничному – на 3,7%. В результате удельный вес просроченной
задолженности по кредитам нефинансовым организациям увеличился с 5,9% до 6%, а по
розничным кредитам – с 7,5% до 7,8 процента.
Портфель ценных бумаг за июль текущего года увеличился на 5,2%. Вложения в
долговые ценные бумаги, занимающие 80% портфеля, выросли на 6,4%, а вложения в
долевые ценные бумаги сократились на 2,6%. Вложения в векселя по итогам
рассматриваемого периода увеличились на 11,9 процента.
Объем требований кредитных организаций к Банку России (по депозитам и
корреспондентским счетам) за июль уменьшился на 4,9%, в результате доля этих
требований в активах банковского сектора сократилась с 2,3% до 2,1 процента.
Межбанковский
рынок.
Объем
межбанковских
кредитов
(МБК),
предоставленных банкам-резидентам, за июль текущего года увеличился на 5%, а объем
МБК, предоставленных банкам-нерезидентам, возрос на 4,2 процента.
Финансовые результаты деятельности кредитных организаций. За январьиюль 2015 г. кредитными организациями получена прибыль в размере 34 млрд. руб. (за
аналогичный период годом ранее, ее объем составил 513 млрд. руб.). Резервы на
возможные потери увеличились с начала года на 18,6%, или на 754 млрд. руб. (за
аналогичный период 2014 г. – на 17,4%, или на 497 млрд. рублей).
Некредитные финансовые организации
За период с 01.07.15 по 01.08.15 произошли следующие изменения количества
лицензий некредитных финансовых организаций (далее – НФО):
1
Здесь и далее в скобках курсивом приводятся показатели, рассчитанные с поправкой на валютную переоценку.
111
на 01.08.15
изменения за
период
аннулировано/
Отозвано
Субъекты рынка коллективных инвестиций
551
-2
3
Негосударственные пенсионные фонды
118
0
1
Управляющие компании
389
-2
2
Специализированные депозитарии
40
0
0
Акционерные инвестиционные фонды
4
0
0
Субъекты страхового дела
530
-7
7
Страховые организации
373
-6
6
Общества взаимного страхования
11
0
0
Страховые брокеры
146
-1
1
Профессиональные участники рынка ценных бумаг
969
-32
32
Брокеры
715
-31
31
Дилеры
724
-28
29
Доверительные управляющие
625
-26
28
Депозитарии
537
-13
15
Регистраторы
40
0
0
Инфраструктурные организации
13
0
0
Клиринговые организации
5
0
0
Организаторы торгов (биржи)
9
+1
0
Наименование лицензируемого вида деятельности
В отношении НФО, осуществляющих деятельность на основании внесения
сведений в реестр, за июль 2015 г. произошли следующие изменения:
Микрофинансовые организации
3705
изменения
за период
+21
Сельскохозяйственные кредитные потребительские
кооперативы
1811
-20
–
Кредитные потребительские кооперативы
3612
-33
–
Жилищные накопительные кооперативы
81
-3
4
8579
+1
–
Наименование
на 01.08.15
Ломбарды
исключено
из реестра
64
Количество действующих паевых инвестиционных фондов
на 01.08.15
изменения за месяц
Открытые
исключено из реестра
ПИФ
390
0
3
Интервальные
50
-1
1
1118
+6
16
Виды фондов
Закрытые
112
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Внешнеторговый оборот, по оценке (по методологии платежного баланса),
в январе-июле 2015 г. составил 321,7 млрд. долл. США, уменьшившись на 33,5 %
относительно января-июля 2014 г., при этом экспорт снизился на 30,1 %, импорт – на 39,2
процента. В общем объеме товарооборота в январе-июле 2015 г. на долю экспорта
приходилось 65,5 %, импорта – 34,5 процента. Динамика экспорта и импорта обусловила
уменьшение положительного внешнеторгового сальдо, которое по сравнению с
соответствующим периодом 2014 года снизилось на 16,3 % до 99,8 млрд. долл. США.
Внешняя торговля Российской Федерации
(по методологии платежного баланса)
(в млрд. долл. США)
январь-июль 2015 г. (оценка)
январь-июль 2014 г.
в том числе со странами
Внешнеторговый
оборот
темпы роста в %
Экспорт
темпы роста в %
Импорт
темпы роста в %
Сальдо
темпы роста в %
в том числе со странами
Всего
Дальнее
зарубежье
СНГ
Всего
Дальнее
зарубежье
СНГ
483,9
419,6
64,3
321,7
279,7
41,9
99,3
301,5
101,8
182,3
95,3
119,2
113,7
100,2
259,3
102,2
160,3
97,2
98,9
111,4
93,4
42,3
99,6
22,0
83,5
20,3
126,0
66,5
210,7
69,9
110,9
60,8
99,8
83,7
66,7
182,4
70,4
97,3
60,7
85,1
86,0
65,2
28,3
67,0
13,6
61,9
14,7
72,5
В июле 2015 г. наблюдался выраженный нисходящий тренд развития конъюнктуры
мировых рынков сырьевых товаров – важных статей российского экспорта. Цены на
нефть, природный газ, алюминий, никель и медь характеризовались отрицательной
динамикой.
Снижение ценовых котировок на нефть, начавшееся в июне 2015 года,
продолжилось и в июле. К ключевым факторам, влияющих на ослабление конъюнктуры
на рынке нефти, можно отнести увеличение товарных запасов на мировом рынке, а также
перспективы роста экспорта из Ирана на фоне достижения с ним соглашения по ядерной
программе.
В июле 2015 г. цена на нефть марки «Urals» снизилась относительно июня 2015 г.
на 9,5% и составила 55,5 доллара США за баррель (средняя цена по данным агентств
Аргус и Платтс), по сравнению с июлем 2014 года цена сократилась на 47,3 процента. В
январе-июле 2015 г. цена на нефть «Urals» снизилась по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года на 46,9% до 56,8 доллара США за баррель.
Ставка экспортной пошлины на нефть, рассчитанная в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.03.2013 № 276 и
изменениями, внесенными в него в ноябре 2014 года, с 1 августа 2015 г. составила
133,1 долл. США за тонну (в июле 2015 г. – 143,1 долл. США за тонну), уменьшение
на 7,0 процента.
Средние контрактные цены на российский природный газ, по данным
Международного валютного фонда, на границе Германии в июле 2015 г. уменьшились на
8,5% относительно предыдущего месяца и составили 240,5 долл. США за тыс. куб. м., по
113
сравнению с июлем 2014 г. цена на газ снизилась на 28,9 процента. В январе-июле 2015 г.
цена на природный газ составила 292,2 доллара США за тыс. куб. м., снизившись на
23,0%, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Ключевым фактором
продолжающегося с начала 2015 года снижения контрактных цен на российский газ на
европейском рынке является отрицательная динамика нефтяных котировок во втором
полугодии 2014 года (цены на природный газ в контрактах привязаны к нефтяным
котировкам с временным лагом 6-9 месяцев).
Среднемесячные цены на сырьевые товары в июле 2015 года
Цена
Темп прироста
июль 2015 г.
к предыдущему месяцу
к соответствующему
месяцу предыдущего года
55,5 долл./барр.
–9,5%
–47,3%
240,5 долл./тыс.м3
–8,5%
–28,9%
Алюминий
1 638 долл./т
–2,7%
–15,8%
Никель
11 386 долл./т
–10,9%
–40,2%
Нефть – Urals
Природный газ
5 457 долл./т
–6,5%
–23,2%
Медь
Источники: Лондонская биржа металлов, Аргус медиа, Платтс, Международный валютный
фонд.
Для основных видов цветных металлов в июле 2015 г. была характерна
понижательная динамика цен. К числу ключевых факторов, обеспечивающих снижение
цен на цветные металлы, можно отнести увеличение товарных запасов на Лондонской
бирже металлов, а также усиление тенденций в китайской экономике по сокращению
спроса на сырьевые товары.
По данным Лондонской биржи металлов в июле 2015 г. относительно июня 2015 г.
цена на алюминий снизились на 2,7%, на никель − на 10,9%, на медь – на 6,5 процента.
По сравнению с июлем 2014 г. цена на алюминий уменьшилась на 15,2%, на медь − на
23,2%, на никель – на 40,2 процента. В январе-июле 2015 г. относительно
соответствующего периода прошлого года медь продавалась на 15,5% дешевле, никель –
на 21,0%, алюминий – на 0,9 процента.
Ситуация на мировом рынке черных металлов в июле 2015 г. также
характеризовалась нисходящим трендом. Внебиржевые цены на стальной прокат и
полуфабрикаты стабилизировались на минимальных уровнях, достигнутых в маеиюне 2015 года. Мировые цены на железорудное сырье в июле 2015 г. демонстрировали
снижение, достигнув значений в 52,0 долл. США за тонну (спотовая цена на китайском
рынке по данным Международного валютного фонда).
В январе-июне 2015 г. внешнеторговый оборот 1 уменьшился на 32,5 % по
сравнению с январем-июнем 2014 г. и составил 268,5 млрд. долл. США, что объясняется
значительным снижением стоимостных объемов как экспорта, так и импорта. Экспорт
Здесь и далее - по данным таможенной статистики, включая данные о взаимной торговле со странами
Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
1
114
товаров в январе-июне 2015 г. снизился на 28,9 % до 181,8 млрд. долл. США, импорт –
на 39,1 % до 86,7 млрд. долл. США.
Условия внешней торговли в первом полугодии 2015 г. ухудшились относительно
первого полугодия 2014 г., так индекс «условий торговли» 1 России с зарубежными
странами в январе-июне 2015 г. составил 79,3 %, а в январе-июне 2014 г. – 97,7 процента.
Индекс условий торговли со странами дальнего зарубежья составил 75,5 %, со странами
СНГ – 111,7 процента. Данная ситуация во многом обусловлена ухудшением
конъюнктуры мировых товарных рынков сырьевых товаров – важных статей российского
экспорта.
Индексы внешней торговли России
(по данным ФТС России, в среднегодовых ценах предыдущего года)
I полугодие 2015 г. к
II квартал 2015 г. к
июнь 2015 г. к
I полугодию 2014 г.
II кварталу 2014 г.
июню 2014г.
физического средних цен
физического
средних цен
физического
средних цен
объема
объема
объема
Экспорт
105,6
69,6
103,9
68,8
110,5
70,0
в страны
дальнего
зарубежья
108,9
68,3
106,5
67,7
111,9
69,2
в страны СНГ
83,8
80,5
86,9
78,0
100,4
76,6
Импорт
70,9
87,8
68,3
88,3
72,3
84,8
из стран
дальнего
зарубежья
68,9
90,4
65,2
91,3
69,4
88,2
из стран СНГ
86,0
72,1
91,9
72,0
92,9
66,6
Коэффициент товарной диверсификации 2 российского экспорта за первое
полугодие 2015 г. составил 2,3 (январь-июнь 2014 г. – 1,9). Рост данного показателя
обусловлен в первую очередь значительным снижением мировых цен на энергоносители,
которые занимают доминирующее положение в товарной структуре российского
экспорта.
В географической структуре внешней торговли России особое место занимает
Европейский союз (ЕС), доля которого в товарообороте снизилась с 49,4 % в январеиюне 2014 г. до 46,0 % в январе-июне 2015 г. (123,4 млрд. долл. США). Товарооборот в
январе-июне 2015 г. уменьшился на 37,3 % по сравнению с аналогичным периодом 2014
г., при этом экспорт снизился на 33,9 %, импорт – на 45,0 процента.
Второй группой по объему внешнеторгового оборота являются страны АзиатскоТихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), удельный вес которых в
январе-июне 2015 г. составил 27,6 % (25,7 % – в январе-июне 2014 г.) (74,2 млрд. долл.
Показатель характеризует степень превышения цен экспортируемой продукции над ценами на
импортируемую продукцию, тем самым свидетельствуя о большей или меньшей выгодности движения
внешнеторговых цен на формирования положительного сальдо торгового баланса
2
Коэффициент рассчитывается как величина, обратная индексу концентрации Херфиндаля-Хиршмена
(сумма квадратов долей экспорта товарных групп в общем экспорте России). Минимальное значение коэффициента
товарной диверсификации равно 1, что соответствует предельному случаю, когда экспортируется только одна
товарная группа. Максимальное значение коэффициента равно числу товарных групп, по которым он
рассчитывается, что соответствует предельному случаю, когда экспорт распределен равномерно по товарным
группам. Коэффициент товарной диверсификации экспорта рассчитывается по двузначной классификации ТН ВЭД
ТС, поэтому его минимальное значение равно 1, а максимальное - 96.
1
115
США). Торговый оборот со странами АТЭС снизился на 27,4 %, в том числе экспорт
сократился на 19,7 %, импорт – на 35,1 % по отношению к январю-июню 2014 г.
Показатели внешней торговли со
Основные торговые партнеры России среди
странами СНГ в январе-июне 2015 г.
стран дальнего зарубежья в январе-июне 2015
также были значительно ниже январягода (млрд. долл. США)
июня 2014 г. Товарооборот со странами
СНГ составил 61,9 % к соответствующему
периоду 2014 года (32,6 млрд. долл.
США). Доля стран СНГ в товарообороте
России уменьшилась с 13,2 % до 12,1
процента.
Сальдо
внешней
торговли
снизилось на 16,0 % до 95,0 млрд. долл.
США.
Коэффициент
несбалансированности внешней торговли
(отношение сальдо к обороту) 1 в январеиюне 2015 г. вырос до 35,4 % по
сравнению с 28,4 % в январе-июне 2014 г.
По всем группам стран сальдо
торгового баланса сложилось положительное. Значительное отрицательное сальдо у
России в январе-июне 2015 г. было в торговле с Китаем (1,5 млрд. долл. США), США (1,4
млрд. долл. США), Австрией (0,45 млрд. долл. США), Индонезией (0,45 млрд. долл.
США), и Таиландом (0,37 млрд. долл. США). Со странами СНГ в январе-июне 2015 г.
относительно января-июня 2014 г. положительное сальдо торгового баланса сократилось
на 32,5 % до 12,4 млрд. долл. США, а со странами дальнего зарубежья – снизилось на
12,8 % до 82,6 млрд. долл. США. Вместе с тем в январе-июне 2015 г. наблюдался рост
положительного сальдо торгового баланса со странами АТЭС – с -0,2
до 7,7 млрд. долл. США.
Экспорт товаров в январе-июне 2015 г. составил 181,8 млрд. долл. США, что на
28,9 % ниже уровня соответствующего периода прошлого года. Отрицательная динамика
обусловлена резким снижением средних экспортных цен, в первую очередь на топливноэнергетические товары, металлургическую продукцию и продукцию химической
промышленности, в результате ухудшения конъюнктуры мировых рынков сырьевых
товаров.
Наиболее высокий спад экспорта пришелся на поставки в страны СНГ, снижение
составило 36,7 % до 22,5 млрд. долл. США, экспорт в страны дальнего зарубежья
снизился на 27,6 % до 159,3 млрд. долл. США.
В общем объеме экспорта в январе-июне 2015 г. по сравнению с январемиюнем 2014 г. удельный вес стран дальнего зарубежья увеличился с 86,1 % до 87,6 %,
доля стран СНГ снизилась с 13,9 % до 12,4 процента.
В структуре экспорта России в январе-июне 2015 г. увеличился удельный вес
металлов и изделий из них, машин, оборудования и транспортных средств, продукции
химической промышленности и каучука, продовольственных товаров и с/х сырья,
Показывает степень сбалансированности экспортных и импортных операций. Коэффициент варьируется от
-100% до +100%, при этом сбалансированной ситуацией называется равенство коэффициента нулю (выручка от
экспортных операций полностью покрывает затраты на импортные), а несбалансированной -100% или +100%
(полная односторонность торговых отношений: при -100% полностью импортозависимая экономика, при +100%
полностью экспортоориентированная экономика)
1
116
древесины и целлюлозно-бумажных изделий, снизилась только доля топливноэнергетических товаров.
Показатели экспорта Российской Федерации в январе-июне 2015 года
по сравнению с январем-июнем 2014 года
(по данным ФТС России, включая данные о взаимной торговле со странами
Евразийского экономического союза (ЕАЭС))
январь-июнь
январь-июнь
темпы роста в %
2014 г.
2015 г.
Наименование товара
млн.
в%к
млн.
в%к
стоимости
физичес цены*
долл.
итогу
долл.
итогу
кого
объема*
Всего
Продовольственные товары и
сельскохозяйственное сырье
(кроме текстильного)
255577
100
181778
100
71,1
105,6
69,6
8334
3,3
7019
3,9
84,2
90,3
88,8
1596
0,6
1220
0,7
76,5
95.9
79.7
183686
71,9
118231
65,0
64,4
107,7
62,8
81081
58059
33998
31,7
22,7
13,3
48103
39013
21884
26,5
21,5
12,0
59,3
67,2
64,4
109,8
116,3
87,7
54,0
57,8
73,4
14448
5,7
13290
7,3
92,0
108,2
85,9
4480
1,8
5001
2,8
111,6
112,6
99,1
5855
2,3
4893
2,7
83,6
107,2
81,2
905
1923
0,4
0,8
683
1580
0,4
0,9
75,4
82,2
91,6
108,3
82,3
75,9
Металлы и изделия из них
19703
7,7
17673
9,7
89,7
101,6
87,1
черные металлы
медь рафинированная
никель необработанный
алюминий необработанный
10336
680
1674
2504
4,0
0,3
0,7
1,0
8198
1675
1268
3613
4,5
0,9
0,7
2,0
79,3
246,4
75,7
144,3
106,4
282,7
87,8
130,1
74,6
87,2
86,3
110,8
11777
4,6
11598
6,4
98,5
97,5
92,2
1641
751
212
0,6
0,3
0,1
2343
527
205
1,3
0,3
0,1
142,8
70,2
97,1
…
72,3
97,3
…
97,2
99,8
11774
4,6
9074
5,0
77,1
…
…
пшеница и меслин
Топливно-энергетические
товары
нефть сырая
нефтепродукты
газ природный
Продукция химической
промышленности, каучук
удобрения
Древесина и целлюлознобумажные изделия
лесоматериалы необработанные
лесоматериалы обработанные
Машины, оборудование и
транспортные средства
летательные аппараты
автомобили легковые
автомобили грузовые
Другие товары
* Индексы физического объема в целом по экспорту и по товарным группам исчислены ФТС. Индексы средних цен в
целом по экспорту и по товарным группам исчислены ФТС в среднегодовых ценах предыдущего года.
Экспорт – наиболее значимой группы – топливно-энергетические товары –
уменьшился на 35,6 %, вместе с тем доля данной товарной группы также снизилась на 6,9
процентных пункта до 65,0 процента. Отрицательная динамика обусловлена сильным
снижением средних контрактных цен, прежде всего на нефть сырую – на 46,0 %,
нефтепродукты – на 42,2 %, природный газ– на 26,6 %, каменный уголь – на
15,9 процента. Вместе с тем физические объемы экспорта нефтепродуктов выросли на
16,3 % до 92,4 млн. т, нефти сырой – на 9,8 % до 120,5 млн. тонн. Поставки газа
природного (в газообразном состоянии), напротив, снизились на 12,3 % до 89,2 млрд. куб.
м в результате уменьшения импортного спроса со стороны Украины и ряда
117
западноевропейских государств (прежде всего Италии и Великобритании); экспорт
каменного угля снизился на 1,3 % до 74,3 млн. т, прежде всего, за счет уменьшения
отгрузок в Китай.
Поставки топливно-энергетических товаров в страны СНГ в первом полугодии
2015 г. снизились как в стоимостном, так и в физическом выражении, в первую очередь
за счет резкого сокращения экспорта в Украину. Так, экспорт нефтепродуктов снизился в
натуральном выражении по сравнению с первым полугодием 2014 г. на 31,5 %, газа
природного в газообразном состоянии – на 31,4 %, нефти сырой – на 4,7 процента.
Основу российского экспорта помимо топливно-энергетических товаров
составляют металлы и изделия из них, продукция химической промышленности и каучук,
на долю этих трех групп в январе-июне 2015 г. суммарно приходилось 82,0 %
стоимостного объема российского экспорта, при этом их удельный вес уменьшился на 3,3
процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Отрицательные
темпы роста отечественного экспорта товаров преимущественно обусловлены спадом
мировых цен на данные виды продукции. Наибольшее снижение средних экспортных цен
в отчетном периоде было характерно для фармацевтической продукции (-36,1 %),
органических химических соединений (-35,5 %), синтетического каучука (-33,2 %),
пластмасс и изделий из них (-30,1 %), стальных полуфабрикатов (-29,5 %) и передельного
чугуна (-23,4 %). Кроме того, отмечалось снижение поставок в физическом выражении
ферросплавов (-24,2 %), никеля необработанного (-12,2 %) и азотных удобрений (12,2 процента).
Доля экспорта в производстве важнейших товаров, %
Нефть сырая
Нефтепродукты
Газ природный
Уголь каменный
Каучук синтетический
Лесоматериалы необработанные
Фанера клееная
Целлюлоза древесная
Бумага газетная
Автомобили легковые
Автомобили грузовые
Январь-июнь 2014 г.
Январь-июнь 2015 г.
44,2
54,7
30,5
55,1
63,8
19,1
58,2
24,2
73,0
7,5
11,5
48,4
64,7
28,6
52,4
63,9
17,6
60,9
25,8
76,0
7,2
14,4
Источник: расчеты по данным ФТС России и Росстата.
Темпы роста физических объемов экспорта по отдельным товарам опережали
темпы роста их производства. Максимальное увеличение доли экспорта в производстве
пришлось на нефтепродукты – на 10,0 процентных пункта, за счет увеличения объемов
экспорта на 16,3 % (в результате сокращения внутреннего потребления) при снижении
производства за рассматриваемый период на 1,8 процента. Вместе с тем сильно
увеличилась доля экспорта в производстве нефти сырой – на 4,2 процентных пункта, что
связано с увеличением поставок на 9,8 % при слабом росте производства на 0,3 процента.
Наибольшее снижение пришлось на каменный уголь – на 2,7 %, за счет снижения
объемов экспорта на 1,3 % при одновременном увеличении производства на 3,7 %, а
также на газ природный – на 1,9 процентных пункта, что объясняется сокращением
объемов экспорта на 12,3 процента.
118
Стоимостный объем российского импорта в первом полугодии 2015 г.
продемонстрировал выраженную отрицательную динамику. В структуре российского
импорта значительно уменьшилась доля инвестиционных товаров – на 3,2 процентных
пункта и потребительских товаров – на 1,5 процентных пункта.
Импорт составил 86,7 млрд. долл. США, что на 39,1 % ниже, чем в январеиюне 2014 г. Указанное явление объясняется как значительным спадом закупок в
физическом выражении, так и снижением средних импортных цен. Наиболее сильное
снижение наблюдалось в отношении импорта легковых и грузовых автомобилей, а также
продовольственных товаров (в первую очередь, санкционных).
Импорт санкционных товаров 1 в январе-июне 2015 г. по сравнению с аналогичным
периодом 2014 г. в стоимостном выражении снизился на 46,0 % до 6,0 млрд. долл. США.
Наибольший спад наблюдался в отношении молочной продукции (в первую очередь,
сыров и сливочного масла), яблок, груш и айвы, мяса мороженого и рыбы свежей и
мороженой.
В январе-июне 2015 г. по сравнению с январем-июнем 2014 г. импорт России из
стран ЕС снизился на 45,0 %, АТЭС – на 35,1 %, СНГ – на 41,2 процента.
Доли стран дальнего зарубежья и государств СНГ в стоимости импорта составили
88,4 % (против 88,0 % в первом полугодии 2014 г.) и 11,6 % (против 12,0 %)
соответственно. Сокращение удельного веса СНГ в российском импорте во многом
обусловлено сильным спадом закупок изделий из черных металлов, локомотивов и
стальных прутков в Украине, железной руды и ферросплавов в Казахстане,
нефтепродуктов в Белоруссии.
В товарной структуре российского импорта увеличился удельный вес химической
продукции и каучука, топливно-энергетических товаров, текстиля, изделий из него и
обуви, продовольственных товаров и с/х сырья, уменьшилась доля машин, оборудования
и транспортных средств, металлов и изделий из них, удельный вес древесины и
целлюлозно-бумажной продукции остался неизменным.
Главной статьей российского импорта остаются машины, оборудование и
транспортные средства, закупки которых в полугодии 2015 г. по отношению к
аналогичному периоду 2014 г. уменьшились на 44,0 % до 38,5 млрд. долл. США, при
этом удельный вес данной товарной группы в структуре отечественного ввоза снизился
на 3,8 процентных пункта до 44,4 процента. Наиболее сильно уменьшился импорт
кузовов (-64,0 %) и частей (-49,8 %) моторных транспортных средств, прочих
летательных аппаратов (-56,9 %), легковых автомобилей (-53,3 %) и телефонных
аппаратов (-32,7 %). Вместе с тем наблюдалось расширение закупок частей
вычислительных и пишущих машин – в 4,3 раза, судов прочих – в 2,4 раза и
промышленных печей неэлектрических – в 2,1 раза.
Санкционные товары – товары, запрещенные к ввозу на территорию Российской Федерации из ЕС, США, Канады,
Норвегии и Австралии в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.08.2014 № 778.
1
119
Показатели импорта Российской Федерации в январе-июне 2015 года
по сравнению с январем-июнем 2014 года
(по данным ФТС России, включая данные о взаимной торговле со странами
Евразийского экономического союза (ЕАЭС))
январь-июнь
январь-июнь
темпы роста в %
2014 г.
2015 г.
Наименование товара
млн.
в%к
млн.
в%к
стоимост физическ цены*
долл.
итогу
долл.
итогу
и
ого
объема*
Всего
14241
Продовольственные товары и
сельскохозяйственное сырье
(кроме текстильного)
мясо свежее и мороженное (без
мяса птицы)
рыба свежая и мороженная
молоко и сливки сгущенные
злаки
Минеральные продукты
топливно-энергетические товары
Продукция химической
промышленности, каучук
лекарственные средства
шины и покрышки
Текстиль, текстильные изделия
и обувь
одежда трикотажная и
текстильная
обувь кожаная
Металлы и изделия из них
черные металлы
трубы из черных металлов
Машины, оборудование и
транспортные средства
бульдозеры, грейдеры и др.
вычислительные машины и их
блоки
аппаратура телефонной и
телеграфной связи
аппаратура приемная
тракторы, включая седельные
тягачи
автомобили легковые
автомобили грузовые
Другие товары
100
86736
100
60,9
70,9
87,8
20513
14,4
12629
14,6
61,6
71,6
84,4
1719
1,2
962
1,1
55,9
66,5
84,2
988
343
361
0,7
0,2
0,3
447
196
174
0,5
0,2
0,2
45,2
57,0
48,1
55,3
99,5
37,0
81,8
57,3
130,2
3574
1851
2,5
1,3
2691
1627
3,1
1,9
75,3
87,9
127,5
102,8
67,5
85,8
22519
15,8
16293
18,8
72,4
90,4
83,6
4994
3,5
3402
3,9
68,1
103,0
66,1
7818
5,5
5094
5,9
65,2
74,5
93,1
3654
2,6
2351
2,7
64,3
71,9
89,5
6
871
0,6
524
0,6
60,0
67,3
89,1
9339
6,6
5519
6,4
59,1
68,9
90,2
2691
614
1,9
0,4
1477
328
1,7
0,4
54,9
53,3
61,0
49,7
90,0
107,3
68683
48,2
38479
44,4
56,0
61,8
92,3
1108
0,8
261
0,3
23,6
21,9
107,6
2433
1,7
1602
1,8
65,8
56,3
117,0
3327
2,3
2239
2,6
67,3
70,7
95,2
520
0,4
230
0,3
44,2
52,8
83,6
947
0,7
238
0,3
25,2
55,8
45,1
7229
1214
5,1
0,9
3379
363
3,9
0,4
46,7
29,9
47,4
25,3
98,5
118,4
9970
7,0
6031
7,0
60,5
…
…
* Индексы физического объема в целом по импорту и по товарным группам исчислены ФТС. Индексы средних цен в
целом по импорту и по товарным группам исчислены ФТС в среднегодовых ценах предыдущего года.
Основу российского импорта кроме машин, оборудования и транспортных средств
составляют продукция химической промышленности и каучук, продовольственные
товары и с/х сырье, доля которых в январе-июне 2015 г. в товарной структуре российских
закупок составила 77,8 %, и снизилась на 0,6 процентных пункта относительно
аналогичного периода 2014 года. Отрицательная динамика импорта обусловлена
преимущественно значительным сокращением ввоза в натуральном выражении сыров и
120
творога (-54,3 %), рыбы свежей и мороженой (-44,7 %), алкогольных и безалкогольных
напитков (-34,2 %), мяса свежего и мороженого (-33,5 %), красителей (-29,9 %), пластмасс
(-27,5 %), каучука и резины (-26,1 %). Положительная динамика российского импорта
была характерна для закупок (в физическом выражении) инсектицидов, расфасованных
для розничной продажи (+5,7 %), органических химических соединений (+4,1 %) и
фармацевтической продукции (+1,5 %), в первую очередь, медикаментов (+3,0 %).
Страны дальнего зарубежья являются главными торговыми партнерами России.
В январе-июне 2015 г. их доля в товарообороте составила 87,9 %, том числе в экспорте –
87,6 %, в импорте – 88,4 процента.
Основные торговые партнеры России среди
Внешнеторговый оборот России со
странами дальнего зарубежья в январестран дальнего зарубежья в январе-июне 2015
июне 2015 г. составил 235,9 млрд. долл.
года (млрд. долл. США)
США и относительно января-июня 2014 г.
снизился на 31,7 процента. Экспорт
сократился на 27,6 % до 159,3 млрд. долл.
США, импорт – на 38,8 % до 76,6 млрд.
долл. США.
Лидирующие позиции среди странчленов Евросоюза занимали Германия,
Нидерланды (в значительной мере за счет
больших объемов реэкспорта российских
углеводородов) и Италия, на долю
которых
приходилось
51,7
%
внешнеторгового оборота с данной
группой стран.
Товарная структура экспорта Российской
Федерации в страны дальнего зарубежья
(по данным таможенной статистики, в %)
Товарная структура импорта Российской
Федерации из стран дальнего зарубежья
(по данным таможенной статистики, в %)
Наиболее важными внешнеторговыми партнерами среди стран АТЭС являются
Китай, Япония, США и Республика Корея, на долю которых в первом полугодии 2015 г.
приходилось 83,9 % внешнеторгового оборота. По итогам января-июня 2015 г. Китай –
крупнейший внешнеторговый партнер России. Удельный вес крупнейших партнеров
России в рассматриваемом периоде составил 11,4 % для КНР, 8,6 % для Германии и 6,3 %
для Италии.
121
В товарной структуре экспорта России в страны дальнего зарубежья
увеличилась доля металлов и изделий из них, машин, оборудования и транспортных
средств, химической продукции и каучука, продовольственных товаров и с/х сырья,
древесины и целлюлозно-бумажных изделий, при этом сократился удельный вес
топливно-энергетических товаров.
В товарной структуре импорта России из стран дальнего зарубежья увеличился
удельный вес химической продукции и каучука, текстиля, изделий из него и обуви,
металлов и изделий из них, минеральных продуктов, при этом сократилась доля машин,
оборудования и транспортных средств, продовольственных товаров и с/х продукции.
Внешнеторговый оборот России со
Внешняя торговля Российской Федерации со
странами СНГ в первом полугодии 2015
странами СНГ в январе-июне 2015 года
г. сократился на 38,1 % до 32,6 млрд.
(млрд. долл. США)
долл. США. Экспорт России в
страны СНГ уменьшился на 36,7 % до
22,5 млрд. долл. США, а импорт России
из стран СНГ – на 41,2 % до 10,1 млрд.
долл. США. Со всеми странами СНГ в
январе-июне 2015 г. сложился профицит
торгового баланса.
В товарной структуре экспорта
России в страны СНГ увеличился
удельный вес продукции химической
промышленности и каучука,
Товарная структура экспорта Российской
Федерации в страны СНГ
(по данным таможенной статистики, в %)
Товарная структура импорта Российской
Федерации из стран СНГ
(по данным таможенной статистики, в %)
продовольственных товаров и с/х сырья, металлов и изделий из них, машин,
оборудования и транспортных средств, древесины и целлюлозно-бумажных изделий, при
этом снизилась доля топливно-энергетических товаров.
В товарной структуре импорта России из стран СНГ увеличились удельные веса
минеральных продуктов, продукции химической промышленности, продовольственных
товаров и с/х сырья, при этом снизилась доля машин, оборудования и транспортных
средств, металлов и изделий из них, доля текстиля, текстильных изделий и обуви не
изменилась.
122
РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
123,4
106,4
111,4
111,9
110,7
128,7
118,4
99,8
113,1
123,0
Июль 2015 г. в % к июлю 2014 г.
Июль 2015 г. в % к июню 2015 г.
Январь - июль 2015 г. в % к январю - июлю 2014 г.
121,0
111,5
107,5
102,2
105,1
98,6
102,9
99,3
100,9
101,8
99,4
95,4
98,1
99,3
103,4
105,0
101,4
103,0
95,9
97,9
97,8
94,6
100,9
94,0
115,6
135,0
147,8
99,6
115,5
110,8
126,4
106,9
100,9
103,0
113,1
118,8
102,2
117,8
111,3
108,8
90,5
100,3
146,8
168,0
По итогам июля 2015 г. индекс промышленного производства в целом
по Российской Федерации снизился по сравнению с аналогичным периодом 2014 г.
и составил 95,3 %, в январе – июле 2015 г. – 97,0 процента.
За январь – июль 2015 г. сокращение в промышленном производстве затронуло
Центральный (94,0 % к январю – июлю 2014 г.), Северо-Западный (97,8 %), Приволжский
(99,3 %), Сибирский (99,3 %) и Уральский (99,4 %) федеральные округа.
При этом прироста объемов промышленного производства по сравнению
с январем – июлем 2014 г. среди федеральных округов достигли Крымский (на 11,5 %),
Дальневосточный (на 5,1 %), Северо-Кавказский (на 5,0 %) и Южный (на 1,4 процента).
На
уровне
Объем отгруженных товаров собственного производства,
субъектов
Российской
выполненных работ и услуг собственными силами по
Федерации
рост
видам экономической деятельности по федеральным
округам
промышленного
в январе-июле 2015 года
производства за январь –
(в фактически действующих ценах, в % к январю-июлю 2014 года)
июль 2015 г. наблюдался 170,0
в 50 субъектах Российской 160,0
Федерации,
из
них 150,0
прирост на 15 % и более 140,0
к аналогичному периоду 130,0
120,0
2014 года
110,0
продемонстрировали
100,0
республики Алтай, Марий 90,0
Эл, Дагестан, Тульская 80,0
70,0
область, г. Севастополь.
Центральный
СевероЮжный
Северо- Приволжский Уральский Сибирский
ДальнеКрымский
Западный
Кавказский
восточный
Среди 35 субъектов
Добыча полезных ископаемых
Российской
Федерации,
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
в которых промышленное
производство по итогам января – июля 2015 г. сократилось, наибольшее падение имело
место в Республике Северная Осетия – Алания (на 14,0 %), г. Москва (на 12,6 %),
Калининградской области (на 11,9 процента).
В целом по Российской Федерации индекс производства по виду деятельности
«Добыча полезных ископаемых» в июле 2015 г. по сравнению с соответствующим
периодом 2014 года составил 100,2 %, в январе – июле 2015 г. – 100,1 процента.
При этом в 38
Индексы промышленного производства
по федеральным округам
субъектах
Российской
150,0
Федерации
добыча
полезных
ископаемых
в январе – июле 2015 г. 130,0
возросла, в 1 субъекте
Российской Федерации – 110,0
осталась
на
уровне
90,0
соответствующего
периода прошлого года.
Рост
указанного 70,0
Центральный
СевероЮжный
СевероПриволжский Уральский
Сибирский
ДальнеКрымский
Западный
Кавказский
восточный
показателя более чем на
123
106,1
95,4
107,7
96,8
101,1
101,5
101,4
97,0
97,9
102,8
98,2
96,9
104,0
112,6
101,9
101,4
101,6
107,2
94,9
99,7
101,4
98,6
99,2
Крымский
Дальневосточный
Сибирский
Уральский
Северо-Кавказский
Южный
Северо-Западный
Центральный
Приволжский
100,4
93,5
97,1
128,2
30,0 % зафиксирован в Новгородской, Архангельской (без автономного округа) и
Ленинградской областях.
Сокращение объемов добычи полезных ископаемых за этот же период отмечалось
в 44 субъектах Российской Федерации. При этом ощутимый спад (более чем на 40,0 %)
наблюдался в Тверской области.
Индекс производства по обрабатывающим производствам в целом по
Российской
Федерации в июле 2015 г. по сравнению с соответствующим периодом 2014 года
составил 92,9 %, в январе – июле 2015 г. – 95,1 процента.
Спад наблюдался в 44 субъектах Российской Федерации, причем наиболее
значительный – в Республике Алтай (на 24,4 % по сравнению с январем – июлем 2014 г.),
Оренбургской области (на 23,8 %), Республике Северная Осетия – Алания
(на 17,3 процента).
Рост обрабатывающих производств в тот же период отмечен в 41 субъекте
Российской Федерации, причем наибольшего прироста достигли Ямало-Ненецкий
автономный округ (на 32,8 % по сравнению с январем – июлем 2014 г.), республики
Марий Эл (на 27,1 %), Дагестан (на 21,0 %), Тульская область (на 20,9 %), Республика
Бурятия
(на 20,5 %), г. Севастополь (на 20,2 процента).
Индекс производства по виду деятельности «Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды» по Российской Федерации в июле 2015 г. по сравнению
с июлем 2014 года составил
Индексы производства по видам экономической
99,2
%,
в
январе
–
деятельности по федеральным округам
июле 2015 г. – 99,8 процента.
в январе-июле 2015 года
Доля электроэнергии,
(в % к январю-июлю 2014 года)
произведенной
тепловыми 140,0
электростанциями, в общей 130,0
выработке
электроэнергии 120,0
увеличилась с 65,3 % в январе 110,0
– июле 2014 г. до 65,4 % 100,0
в январе – июле 2015 г., 90,0
80,0
атомными электростанциями
70,0
– с 16,9 % до 18,6 %
соответственно,
гидроэлектростанциями
–
уменьшилась с 17,7 %
до 16,0 процентов.
Наибольшее
увеличение
объемов
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
производства
и
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
распределения
электроэнергии, газа и воды за январь – июль 2015 г. по сравнению с аналогичным
периодом 2014 года наблюдалось в республиках Алтай (на 90,0 % по сравнению с
январем – июлем 2014 г.) и Крым (на 28,2 %), Карачаево-Черкесской Республике (на 21,8
%), Приморском (на 17,3 %) и Ставропольском (на 15,5 %) краях. Значительное снижение
значения данного показателя отмечено в Амурской (на 15,9 %), Калужской (на 15,2 %)
областях и Республике Мордовия (на 14,4 процента).
124
Объем
производства
продукции
сельского
хозяйства
всех
сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства,
хозяйства населения) в июле 2015 г. в действующих ценах, по предварительной оценке,
составил 449,6 млрд. рублей, или 98,1 %, в январе – июле 2015 г. – 1 849,4 млрд. рублей,
или 101,6 процента.
В январе – июле 2015 г. в хозяйствах всех категорий, по расчетам, произведено
скота и птицы на убой (в живом весе) 6,9 млн. тонн (104,9 % к аналогичному периоду
2014 г.), молока – 18,4 млн. тонн (99,6 %), яиц – 25,1 млрд. штук (102,1 процента).
Производство основных продуктов животноводства в сельскохозяйственных
организациях федеральных округов в январе – июле 2015 года
(в % к январю – июлю 2014 года)
Федеральные округа
Центральный
Северо-Западный
Южный
СевероКавказский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный
Крымский
В
целом
по
Российской
Федерации
Cкот и птица на
убой в живом весе
110,2
108,8
103,9
Молоко
Яйца
102,9
105,5
101,6
107,3
96,1
104,9
110,7
99,6
92,9
108,4
104,0
102,6
93,0
81,3
102,0
99,5
100,9
105,9
96,7
102,0
104,9
106,1
107,5
117,8
107,6
102,2
103,7
Объем строительных работ, произведенных в Российской Федерации
в июле 2015 г. составил 523,7 млрд. рублей, или 89,7 % (в сопоставимых ценах) к уровню
соответствующего периода предыдущего года, в январе – июле 2015 г. – 2 756,1 млрд.
рублей, или 92,3 процента.
При этом в Чукотском автономном округе указанный показатель за период
январь-июль 2015 г. увеличился в 4,6 раза, в Республике Крым – в 2,7 раза, в
Новгородской области – в 2,4 раза, в Амурской области – в 1,8 раза, в Волгоградской
области – в 1,5 раза, в Курской области – в 1,3 раза, в Белгородской области – в 1,2 раза и
в Чеченской Республике – в 1,2 раза.
В тот же период значительное падение объемов строительства было отмечено
в Ненецком автономном округе (на 49,7 %), Ярославской области (на 35,3 %),
Приморском крае (на 32,2 %), Еврейской автономной области (на 38,8 %), республиках
Калмыкия, Тыва, Карелия и Алтай (на 58,3 %, 36,9 %, 35,8 %, 34,7 %, соответственно)
и в Новосибирской области (на 31,8 процента).
Основной объем строительных работ в январе-июне 2015 г. приходился
на гг. Москву и Санкт-Петербург, Московскую, Нижегородскую, Ростовскую области,
Краснодарский, Красноярский края, республики Татарстан, Башкортостан, Ханты-
125
Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, доля
которых в общем объеме строительных работ по стране составила почти половину.
В целом по Российской Федерации в январе – июле 2015 г. по сравнению
с аналогичным периодом 2014 года площадь введенных в действие жилых домов
увеличилась на 11,9 % и составила 39,8 млн. кв. м общей площади. Объемы построенного
жилья в январе – июле 2015 г. в 65 субъектах Российской Федерации превысили уровень
аналогичного периода 2014 года, в 2,1 раза – в Мурманской области, в 1,8 раза – в
Ямало-Ненецком автономном округе, Тульской и Магаданской областях, в 1,7 раза – в
Хабаровском, Ставропольском краях и Ленинградской области.
Оборот розничной торговли в июле 2015 г. составил 2 313,1 млрд. рублей,
что в сопоставимых ценах составляет 90,8 % к соответствующему периоду предыдущего
года, в январе – июле 2015 г. – 15 235,6 млрд. рублей и 91,9 процента.
В июле 2015 г. в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых
продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 48,4 %,
непродовольственных товаров – 51,6 % (в июле 2014 г. - 47,2 % и 52,8 %
соответственно).
Оборот розничной торговли по сравнению с январем – июлем 2014 г. уменьшился
во всех федеральных округах.
В январе – июле 2015 г. снизился оборот розничной торговли в 76 субъектах
Российской Федерации. Значительное снижение наблюдалось в г. Севастополе (на 27,7
%), Самарской (на 18,7 %), Кемеровской (на 17,3 %), Новосибирской (на 17,2 %)
областях.
Показатель увеличился в 9 субъектах Российской Федерации, причем наиболее
значительно – в Республике Бурятия и Чукотском автономном округе (на 5,5 % каждая),
Республике Ингушетия (на 3,7 %), Республике Саха (Якутия) (на 2,1 процента).
В остальных субъектах Российской Федерации оборот розничной торговли в январе –
июле 2015 г. остался практически на уровне соответствующего периода прошлого года.
Объем платных услуг населению в январе – июле 2015 г. увеличился по
сравнению
с аналогичным периодом 2014 года на 5 % и более в Чеченской Республике, республиках
Калмыкия, Карелия, Северная Осетия – Алания, Камчатском, Краснодарском краях,
Тверской области, Чукотском автономном округе. Снижение данного показателя
отмечалось в 48 регионах, из которых наихудшую динамику продемонстрировал
Ненецкий автономный округ (87,0 % к январю – июлю 2014 года).
В январе – июне 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом 2014 года индекс
потребительских цен составил 116,0 процента. В июле 2015 г. по сравнению
с предыдущим месяцем индекс потребительских цен составил 100,8 %, в том числе
на продовольственные товары – 99,7 %, непродовольственные товары – 100,5 %, услуги –
103,0 процента.
В июле 2015 г. в 19 субъектах Российской Федерации потребительские цены
на товары и услуги выросли на 1,0 % и более, из них в Республике Крым и Магаданской
области – на 2,1 % и 2,0 % соответственно.
126
Максимальные и минимальные индексы потребительских цен
по субъектам Российской Федерации в июле 2015 года
Максимальное значение
субъект
Российской Федерации
Республика Крым
Минимальное значение
индекс цен
к
предыдуще
му месяцу,
%
субъект
Российской Федерации
индекс цен
к
предыдуще
му месяцу,
%
102,1
Республика Ингушетия
99,2
Магаданская область
102,0
Карачаево-Черкесская
Республика
99,9
Свердловская область
101,6
Калининградская область
100,0
г. Севастополь
101,3
Удмуртская Республика
100,1
г. Москва
101,3
Ростовская область
100,1
В г. Москве индекс потребительских цен за месяц составил 101,3 % (с начала года
– 111,2 %), в г. Санкт-Петербурге – 100,7 % (с начала года – 110,1 процента).
В июле 2015 г. цены на продовольственные товары снизились на 0,3 %
(в июле 2014 г. – на 0,1 %) в основном из-за сезонного снижения цен на большинство
наблюдаемых видов плодоовощной продукции. Так, цены на огурцы и помидоры
снизились на 31,0 % и 25,5 % соответственно, капусту белокочанную – на 20,9 %, бананы
– на 13,8 %, свеклу столовую – на 12,5 %, картофель, лимоны, виноград –
на 4,9 – 6,8 процента. Вместе с тем отмечалось увеличение цен на отдельные виды
овощей и фруктов. Апельсины стали дороже на 17,5 %, морковь – на 11,0 %, чеснок – на
3,8 %, сухофрукты и яблоки – на 2,0 % и 1,6 % соответственно.
Цены на непродовольственные товары в июле 2015 г. увеличились на 0,5 %
(в июле 2014 г. – на 0,4 процента).
Цены и тарифы на услуги в июле 2015 г. выросли на 3,0 % (в июле 2014 г. –
на 1,4 процента).
Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете
на месяц в среднем по России в конце июля 2015 г. составила 3 765,8 рублей
и по сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 0,7 % (с начала года – выросла
на 13,5 процента). В субъектах Российской Федерации стоимость минимального набора
продуктов питания варьировала от 3 049,0 рублей в Курской области до 8 357,1 рубля
в Чукотском автономном округе, формируя разрыв между регионами по указанному
показателю в 2,7 раза.
Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания
в июле 2015 года
Федеральные
округа
Изменение
стоимости
Стоимость
набора
набора,
к
рублей предыдущему
месяцу, %
Центральный
3 883,5
98,6
Северо-Западный
4 373,3
100,4
Максимальная и минимальная
стоимость набора внутри
федерального округа
стоимость
субъект
набора,
Российской Федерации
рублей
г. Москва
4 509,8
Курская область
3 049,0
Мурманская область
4 647,0
127
Изменение
стоимости
Стоимость
набора
набора,
к
рублей предыдущему
месяцу, %
Максимальная и минимальная
стоимость набора внутри
федерального округа
Федеральные
округа
стоимость
субъект
набора,
Российской Федерации
рублей
Новгородская область
3 876,1
Краснодарский край
3 772,9
Южный
3 513,8
97,5
Республика Адыгея
3 398,4
Чеченская Республика
3 718,8
Северо-Кавказский
3 446,3
98,1
Кабардино-Балкарская Республика
3 258,5
Самарская область
3 830,6
Приволжский
3 475,9
100,3
Саратовская область
3 096,5
Тюменская область*
4 420,7
Уральский
4 032,7
100,5
Курганская область
3 638,0
Красноярский край
4 224,0
Сибирский
3 800,5
101,8
Омская область
3 305,1
Чукотский автономный округ
8 357,1
Дальневосточный
5 253,6
100,6
Еврейская автономная область
4 545,7
Республика Крым
3 563,4
Крымский
3 542,0
101,0
г. Севастополь
3 473,5
*
Кроме автономных округов, входящих в состав области.
Стоимость условного (минимального) набора в г. Москве в конце июля составила
4 509,8 рубля и за месяц снизилась на 0,9 % (с начала года выросла на 14,4 %),
в г. Санкт-Петербурге – 4 518,8 рубля и увеличилась на 0,3 % (с начала года –
на 16,1 процента).
Реальные денежные доходы по предварительным данным, в июне 2015 г.
по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года снизились на 4,5 %,
в январе – июне 2015 г. – на 4,1 процента.
По предварительным данным Росстата в региональном разрезе за период январьиюнь данный показатель снизился по сравнению с аналогичным периодом 2014 года
в 68 субъектах Российской Федерации, при этом на 10 и более процентов в республиках
Ингушетия, Адыгея, Тыва и Магаданской области.
Среднедушевые денежные доходы населения за июнь 2015 г. увеличились
по сравнению с июнем 2014 г. во всех субъектах Российской Федерации, кроме
республик Адыгея, Ингушетия, Марий Эл, Алтай, Хакасия, Алтайского края, Тюменской
(без автономных округов), Самарской областей, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского
автономных округов.
Среднедушевые денежные доходы в субъектах Российской Федерации
в июне 2015 г. различались в 5,9 раза (минимальные в Республике Ингушетия –
12 297 рублей, максимальные в Ненецком автономном округе – 65 734 рубля).
По состоянию на 1 июля 2015 г., по предварительным данным, объем доходов
консолидированного бюджета Российской Федерации составляет 4 494,0 млрд. рублей.
128
Доля субъектов Российской Федерации в общем объеме доходов
консолидированного бюджета Российской Федерации
по состоянию на 1 июля 2015 г., %
Другие субъекты
Российской
Федерации; 49,4
Ростовская
область; 1,8
Республика
Башкортостан; 1,8
Республика Саха
(Якутия); 2,1
Красноярский
край; 2,2
Республика
Татарстан; 2,4
Краснодарский
край; 2,5
Свердловская
область; 2,5
г. Москва; 18,4
ХантыМансийский
автономный округ
- Югра; 3,0
Московская
область; 5,3
г. СанктПетербург; 4,7
Сахалинская
область; 4,0
В состав группы регионов, формирующих более половины доходов
консолидированного бюджета, входят гг. Москва и Санкт-Петербург, Московская,
Сахалинская, Свердловская, Ростовская области, Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра, республики Татарстан, Саха (Якутия), Башкортостан, Краснодарский и
Красноярский края. По состоянию на 1 июля 2015 г. ими собрано 50,6 % доходов
консолидированного бюджета субъектов Российской Федерации.
Наиболее высокие расходы консолидированного бюджета субъектов Российской
Федерации наблюдаются в гг. Москве, г. Санкт-Петербурге, Московской, Свердловской,
Ростовской, Нижегородской, Самарской, Кемеровской, Челябинской областях,
Краснодарском и Красноярском краях, Ханты-Мансийском автономном округе,
республиках Татарстан, Саха (Якутия), Башкортостан.
По состоянию на 1 июля 2015 г. указанными субъектами Российской Федерации
осуществлено 51,6 % всех расходов консолидированного бюджета субъектов Российской
Федерации.
Уровень регистрируемой безработицы в целом по стране в июле 2015 г.
составил 1,3 % экономически активного населения. В государственных учреждениях
службы занятости населения в качестве безработных было зарегистрировано
1,0 млн. человек, в том числе 0,8 млн. человек получали пособие по безработице.
Менее 1,0 % экономически активного населения признано в установленном
порядке безработными в 22 субъектах Российской Федерации. Из них минимальный
уровень зарегистрированной безработицы отмечен по состоянию на конец июля
2015 г. в гг. Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Ханты-Мансийском и ЯмалоНенецком автономных округах, Ленинградской, Нижегородской, Тюменской,
Ульяновской и Сахалинской областях.
Наиболее высокие показатели зарегистрированной безработицы по-прежнему
фиксируются в регионах со сложной социально-экономической ситуацией: Республике
129
Ингушетия (15,7 % в конце июля 2015 г.), Чеченской Республике (15,0 %), Республике
Тыва (4,4 процента). Количество создаваемых рабочих мест не обеспечивает в полной
мере
занятости трудоспособного населения, численность которого в указанных регионах
растет.
Суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов
экономической деятельности на 1 августа 2015 г. составила 3 519 млн. рублей
и по сравнению с 1 июля 2015 г. увеличилась на 205 млн. рублей (6,2 процента).
На 1 августа 2015 г. просроченная задолженность по заработной плате по
сравнению с 1 июля 2015 г. отсутствовала в 11 субъектах Российской Федерации,
снизилась
–
в 31 субъекте Российской Федерации, осталась без изменения – в 1 субъекте Российской
Федерации, выросла – в 41 субъекте Российской Федерации, образовалась – в 1 субъекте
Российской Федерации.
Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств
из бюджетов всех уровней по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на
1 августа 2015 г. составила 44 млн. рублей, или 1,3 % общего объема просроченной
задолженности по заработной плате.
На 1 августа 2015 г. просроченная задолженность по заработной плате из-за
несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней отсутствовала
в 73 субъектах Российской Федерации.
На 1 августа 2015 г. просроченная задолженность по заработной плате из-за
несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней
отсутствовала в 73 субъектах Российской Федерации.
Задолженность по заработной плате из-за отсутствия собственных средств
организаций за июль 2015 г. увеличилась на 216 млн. рублей (6,6 %) и на 1 августа 2015 г.
составила 3 475 млн. рублей.
Наибольший размер просроченной задолженности по заработной плате
из-за отсутствия собственных средств из общей суммы указанной задолженности
приходится на Новосибирскую область (255,3 млн. рублей, или 7,3 %), г. Москва
(209,4 млн. рублей, или 6,0 %), Мурманскую область (181,2 млн. рублей, или 5,2 %),
Иркутскую область (155,0 млн. рублей, или 4,5 %), Республику Коми (128,9 млн. рублей,
или 3,7 %), Приморский край (123,4 млн. рублей, или 3,6 %), Нижегородскую область
(114,9 млн. рублей, или 3,3 %), Ленинградскую область (110,9 млн. рублей, или 3,2 %), г.
Санкт-Петербург (110,1 млн. рублей, или 3,2 процента).
В демографической сфере развития регионов в январе – июне 2015 г. в России
отмечалось снижение числа родившихся (в 51 субъекте Российской Федерации)
и увеличение числа умерших (в 67 субъектах Российской Федерации).
В целом по стране в январе – июне 2015 г. число умерших превысило число
родившихся на 6,6 % (в январе – июне 2014 г. – на 3,1 %), в 17 субъектах Российской
Федерации это превышение составило 1,5 – 1,8 раза.
По оценке Росстата, численность постоянного населения Российской Федерации
на 1 июля 2015 г. составила 146,3 млн. человек. С начала года число жителей России
возросло на 46,6 тыс. человек, или на 0,03 % (на соответствующую дату предыдущего
года также наблюдалось увеличение численности населения на 88,0 тыс. человек,
или на 0,06 процента).
Естественный прирост населения в январе – июне 2015 г. зафиксирован
в 33 субъектах Российской Федерации (в январе – июне 2014 г. – в 38 субъектах
130
Российской Федерации): Чеченской, Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской,
Удмуртской республиках, республиках Дагестан, Северная Осетия-Алания, Ингушетия,
Калмыкия, Алтай, Тыва, Татарстан, Бурятия, Саха (Якутия), Хакасия, Коми,
Башкортостан,
Забайкальском,
Красноярском,
Камчатском,
Хабаровском,
Ставропольском краях, Астраханской, Тюменской (без автономных округов), Иркутской,
Томской, Мурманской и Омском областях, Ненецком, Чукотском и Ямало-Ненецком
автономных округах, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, гг. Москве и
Санкт-Петербурге.
Высокие показатели естественной убыли населения в январе – июне 2015 г.
были отмечены в Нижегородской (-7,3 тыс. человек), Воронежской (-6,6 тыс. человек),
Ростовской (-6,3 тыс. человек), Тульской (-5,7 тыс. человек), Ленинградской
(-5,5 тыс. человек), Саратовской (-5,0 тыс. человек), Тверской (-4,9 тыс. человек),
Самарской (-4,7 тыс. человек), Владимирской (-4,2 тыс. человек), Волгоградской
(-4,2 тыс. человек), Кемеровской (-3,9 тыс. человек), Пензенской (-3,9 тыс. человек)
областях, Республике Крым (-3,8 тыс. человек), Тамбовской (-3,8 тыс. человек),
Московской (-3,4 тыс. человек), Брянской (-3,3 тыс. рублей), Смоленской
(-3,3 тыс. человек), Курской (-3,2 тыс. человек), Рязанской (-3,1 тыс. человек) областях,
Алтайском крае (-3,1 тыс. человек), Ивановской (-3,0 тыс. человек), Липецкой
(-3,0 тыс. человек), Ярославской (-2,9 тыс. человек) области, Краснодарском крае
(-2,7 тыс. человек), Белгородской (-2,7 тыс. человек), Псковской (-2,7 тыс. человек),
Ульяновской (-2,6 тыс. человек), Орловской (-2,5 тыс. человек), Кировской
(-2,5 тыс. человек) областях, Республике Мордовия (-2,2 тыс. человек), Новгородской
области (-2,1 тыс. человек).