Алюминиевое сырье Al

Al
Алюминиевое сырье
Состояние МСБ алюминиевого сырья Российской Федерации на 1.01.2013 г., млн т
Прогнозные ресурсы
Р1
Р2
Р3
БОКСИТЫ
количество
Запасы
58,1
39,2
разведанные (А+В+С1)
0
предварительно оцененные (C2)
БОКСИТЫ
количество
изменение по отношению
к запасам на 1.01.2012 г.
доля распределенного фонда, %
1144,31
282,81
-4,09
0,03
47,3
56,9
НЕФЕЛИНОВЫЕ РУДЫ
количество
изменение по отношению
к запасам на 1.01.2012 г.
доля распределенного фонда, %
4289,81
821,73
-26,68
62,4
74,2
57,9
Использование МСБ алюминиевого сырья Российской Федерации в 2012 г.
Число действующих эксплуатационных лицензий*
Число действующих лицензий на условиях предпринимательского риска**
16
2
Добыча из недр бокситов, млн т
5,137
Добыча из недр нефелиновых руд, млн т
28,44
Производство глинозема, млн т
2,719
Импорт глинозема, млн т
4,98
Производство первичного алюминия, млн т
4,024
Экспорт необработанного алюминия, млн т
3,463
Импорт необработанного алюминия, тыс.т
76,7
129
Al
С О С Т О Я Н И Е И И С П О Л Ь З О В А Н И Е М И Н Е РА Л Ь Н О - С Ы Р Ь Е В Ы Х Р Е С У Р С О В Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е РА Ц И И
Среднегодовая за 11 месяцев 2013 г. мировая цена на высокосортный алюминий
(99,7%), наличный товар, на ЛБМ, долл./т
1855
Ставка налога на добычу
5,5%
* – на добычу бокситов и нефелиновых руд
** – на добычу бокситов
Балансовые запасы традиционного алюминиевого сырья – бокситов в России достаточно
велики и насчитывают 1,43 млрд т; вместе с забалансовыми запасами они составляют около
4% мировых ресурсов бокситов. По величине
активно используемых запасов, заключенных
в эксплуатируемых и подготавливаемых к эксплуатации месторождениях, страна находится
на четвертом месте в мире; её доля в мировых
запасах составляет примерно 8%. Количество
добываемых в России бокситов составляет всего
около 2% добытых в мире руд; по этому параметру страна занимает лишь девятую позицию.
В качестве сырья для производства алюминия
российскими продуцентами используются, кроме бокситов, богатые нефелиновые руды – урти-
Ресурсный потенциал бокситоносных зон
Российской Федерации, млн т
130
ты, нигде более в мире для этих целей не разрабатываемые. Из этого сырья производится около
20% выпускаемого в стране первичного (получаемого из руд) алюминия.
Рассчитывать на рост сырьевой базы бокситов в стране не приходится, так как прогнозные
ресурсы бокситов в России незначительны и
приурочены к районам разрабатываемых месторождений.
Наиболее богат бокситами Урал; здесь, в
Свердловской области, сконцентрирована почти
треть российских запасов бокситов. Это бемитдиаспоровые осадочные бокситы, залегающие в
карбонатных породах. Разрабатываемые месторождения с высококачественными рудами: крупное Черемуховское и средние по масштабу Крас-
АЛЮМИНИЕВОЕ СЫРЬЕ
ная Шапочка, Кальинское и Ново-Кальинское
– находятся в Североуральском бокситоносном
районе (СУБР). По кремневому модулю (отношение Al2O3/SiO2), значение которого достаточно высоко – от 12 до 21, бокситы этих месторождений
сравнимы с бокситами австралийских месторождений, но по минеральному составу невыгодно
отличаются от гиббситовых и бёмит-гиббситовых
бокситов Австралии, Гвинеи, Индии, Бразилии.
В отличие от выходящих на дневную поверхность
или располагающихся близко от поверхности
бокситовых месторождений этих стран рудные
залежи уральских месторождений находятся на
глубинах более 1 км, и отрабатывать их приходится подземным способом в сложных горнотехнических и гидрогеологических условиях.
Прогнозные ресурсы бокситов Урала невелики, почти все они локализованы в Ивдельском
бокситоносном районе в Свердловской области; из них лишь 10,6 млн т бокситов относятся
к наиболее изученной категории Р1 и примерно
столько же (10,9 млн т) – к категории P2.
В Республике Коми в пределах Тиманской
бокситоносной зоны заключено 26% российских
запасов бокситов. Это полигенные среднесортные (кремневый модуль 6-8) бокситы гематитшамозит-бeмитового состава. Они сконцентрированы в месторождениях Ворыквинской группы: крупном Вежаю-Ворыквинском и средних
Верхне-Щугорcком и Восточном. Бокситы имеют приповерхностное залегание и отрабатываются открытым способом. За рубежом бокситы
такого минерального состава не разрабатываются. Тиманская зона имеет значительный ресурсный потенциал: в месторождениях Ворыквинской группы локализовано 40 млн т ресурсов
бокситов категории Р1; еще 7,5 млн т ресурсов
этой категории и 28,3 млн т – категории P2 прогнозируется в пределах расположенной рядом
Светлинской площади.
Еще 18% российских запасов бокситов сосредоточено в Архангельской области, в крупном
Иксинском месторождении с низкокачественными (их кремневый модуль – 3) осадочными ка-
Основные бокситовые месторож дения и распределение запасов бокситов
по субъектам Российской Федерации, млн т
131
Al
Al
С О С Т О Я Н И Е И И С П О Л Ь З О В А Н И Е М И Н Е РА Л Ь Н О - С Ы Р Ь Е В Ы Х Р Е С У Р С О В Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е РА Ц И И
олинит-гиббсит-бемитовыми бокситами, залегающими в терригенных породах. В разработку
вовлечен только Западный участок Беловодской
залежи, в котором заключено менее четверти
запасов месторождения. Лишь незначительная
часть добываемых бокситов используется для
производства алюминия, основная же идет на
изготовление цемента и огнеупоров. Запасы еще
двух месторождений Архангельской области:
крупного Плесецкого и среднего Дениславского – отнесены к забалансовым из-за еще более
низкого качества руд. Прогнозные ресурсы бокситов в области отсутствуют.
Около 16% запасов бокситов России учтено
в Белгородской области в крупном Висловском
и среднем Мелихово-Шебекинском месторождениях с латеритными шамозит-бемитовыми
бокситами, обладающими высокими технологическими качествами. Но из-за большой глубины
залегания руд – 500-600 м – разработка их нерентабельна, так как может вестись только подземным способом. Перспективы обнаружения
объектов для открытой отработки в Белгородском бокситоносном районе отсутствуют.
Остальные 9% российских балансовых запасов бокситов находятся в Сибири; значительная
их часть сосредоточена в Красноярском крае в
среднем по запасам месторождении Централь-
ное с каолинит-гиббситовыми рудами среднего
качества (кремневый модуль 6). Другие сибирские месторождения бокситов – мелкие, сложены рудами никого качества и располагаются, как
правило, в труднодоступных и малоосвоенных
районах.
Таким образом, основная часть запасов бокситов страны сконцентрирована в Свердловской
и Архангельской областях и Республике Коми.
Российские месторождения бокситов уступают
зарубежным по качеству руд и условиям разработки. Прогнозные ресурсы бокситов локализованы только в Свердловской области и Республике Коми, потенциал наращивания сырьевой
базы бокситов невелик.
Государственным балансом запасов Российской Федерации учитывается 57 месторождений
бокситов; запасы 18 из них относятся к забалансовым. В распределенном фонде недр находится 15 объектов с наиболее качественными
рудами. Из объектов нераспределенного фонда
наибольший интерес представляет расположенное в Белгородской области крупное Висловское
месторождение с рудами высокого качества, но
залегающими на большой глубине, из-за чего
оно не востребовано недропользователями.
Остальные объекты госрезерва отличаются низким качеством руд.
Основные месторождения бокситов
Недропользователь,
месторождение
Геологопромышленный тип
Запасы,млн т
А+В+С1
C2
Доля в балансовых запасах РФ,
%
Кремневый
модуль
Al2O3/SiO2
Добыча в 2012 г.,
тыс.т
ОАО «Севуралбокситруда»
Черемуховское
(Свердловская область)
Ново-Кальинское
(Свердловская область)
Кальинское
(Свердловская область)
Осадочный в
карбонатных
толщах
Красная Шапочка |
(Свердловская область)
137,2
56,8
13,6
11,8
172
76,8
30,2
7,4
17,7
567
34,2
48,5
5,8
20,6
822
11,6
16,8
2
13,7
845
7,9
6,8
2037
17,9
3,1
557
14,2
6
ОАО «Боксит Тимана»
Вежаю-Ворыквинское
(Республика Коми)
Полигенный
109,7
3,1
ОАО «Северо-Онежский бокситовый рудник»
Иксинское (Беловодская
залежь,
Западный участок)
(Архангельская область)
Осадочный в
терригенных
толщах
255,3
0
Нераспределенный фонд
Висловское
(Белгородская область)
132
Латеритный
153,4
49
АЛЮМИНИЕВОЕ СЫРЬЕ
В 2012 г. подготавливалось к эксплуатации
8 месторождений бокситов. В Республике Коми
ОАО «Боксит Тимана» готовило к отработке
открытым способом месторождения ВерхнеЩугорское и Восточное, а также Верхневорыквинскую, Западную и часть Центральной залежи Вежаю-Ворыквинского месторождения.
В Свердловской области ОАО «Сибирско-Уральская алюминиевая компания» вела подготовку к
подземной разработке нижних горизонтов мелкого месторождения Пешинская залежь. В Кемеровской области ООО «Барзасская экспедиция»
подготавливала к открытой отработке четыре
мелких месторождения Барзасской группы; на
одном из них – Еденисском велись вскрышные
работы с попутной добычей.
В 2012 г. на разрабатываемых месторождениях Тошемское и Новая залежь в Свердловской области и Вежаю-Ворыквинском в Республике Коми в результате эксплуатационной
разведки получен прирост запасов бокситов в
117 тыс.т; это позволило компенсировать лишь
2,3% запасов, погашенных при добыче.
Отсутствие перспектив обнаружения месторождений качественных бокситов, пригодных
для отработки открытым способом, ограничивает
проведение в стране геологоразведочных работ
на этот вид сырья; в результате разведанные запасы бокситов постоянно сокращаются. В 2012 г.
по сравнению с 2011 г. они уменьшились на 0,4%.
Добыча бокситов в России в 2012 г. сократилась по сравнению с предыдущим годом на
6,3%, до 5,14 млн т.
В стране разрабатывалось девять бокситовых
месторождений, из них шесть – в Свердловской
области в СУБР, где в 2012 г. компанией ОАО «Севуралбокситруда» добыта почти половина (49%)
российских бокситов, на 16% меньше, чем в
2011 г. Около 40% бокситов извлечено из недр
компанией ОАО «Боксит Тимана» на Вежаю-Ворыквинском месторождении в Республике Коми;
здесь по сравнению с предыдущим годом добыча
выросла на 7%. Обе компании находятся в составе «Объединенной компании "РУСАЛ"».
Еще 11% российских бокситов добыто независимой компанией ОАО «Северо-Онежский
бокситовый рудник» на месторождении Иксинское в Архангельской области; по сравнению с
2011 г. добыча здесь увеличилась на 4%. Лишь
3% добытых Северо-Онежским рудником бокситов было использовано в производстве глинозема, остальное сырье – в производстве огнеупоров, цемента и флюсов.
Динамика добычи бокситов и прироста их запасов
в результате ГРР в 2003-2012 гг., тыс.т
Динамика движения запасов бокситов
в 2003-2012 гг., млн т
Динамика добычи бокситов на месторож дениях
России в 2003-2012 гг., млн т
133
Al
Al
С О С Т О Я Н И Е И И С П О Л Ь З О В А Н И Е М И Н Е РА Л Ь Н О - С Ы Р Ь Е В Ы Х Р Е С У Р С О В Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е РА Ц И И
ком содержании кремнезема (более 40%). Около
80% запасов нефелиновых руд сконцентрировано в апатит-нефелиновых месторождениях Хибинской группы в Мурманской области. Остальные запасы нефелиновых руд разведаны на юге
Сибири – в Красноярском крае, Кемеровской области и Республике Тыва. Ресурсы нефелиновых
руд в России не локализованы.
Бокситы химического сорта добывает
ООО «Боксит» на мелком Айском месторождении в Республике Башкортостан; здесь извлечено из недр всего около 0,1% российских
бокситов.
Нефелиновые руды, наряду с бокситами используемые в России для производства глинозема, содержат от 12% до 28% Al2O3 при высоОсновные месторождения нефелиновых руд
Недропользователь,
месторождение
Геологопромышленный тип
Запасы, млн т
А+В+С1
C2
Доля в балансовых
запасах РФ, %
Содержание
Al2O3, %
Добыча в 2012 г.,
млн т
13
24,35
1,4
27,78
4,09
ОАО «Апатит», ЗАО «Северо-Западная Фосфорная Компания»
Хибинская группа месторождений (Мурманская область)
Апатитнефелиновые руды
3470
488,2
77,4
ОАО «РУСАЛ Ачинский глиноземный комбинат»
Кия-Шалтырское
(Кемеровская область)
Уртиты
69,6
0
Нераспределенный фонд
Горячегорское
(Красноярский край)
Тералит-сиениты
445,9
292,1
14,4
22,45
Баянкольское
(Республика Тыва)
Уртиты
304,7
41,4
6,8
26,52
Основные месторож дения нефелиновых руд России и распределение их запасов (млн т)
по субъектам Российской Федерации
134
АЛЮМИНИЕВОЕ СЫРЬЕ
Государственным балансом запасов Российской Федерации учитывается 16 месторождений
нефелиновых руд, из них четыре – только с забалансовыми запасами. В распределенном фонде
недр находятся восемь месторождений апатитнефелиновых руд Хибинской группы в Мурманской области и Кия-Шалтырское месторождение
уртитов в Кемеровской области.
Два крупных объекта находятся в нераспределенном фонде недр: это Горячегорское
тералит-сиенитовое месторождение в Красноярском крае, руды которого для переработки в
глинозем требуют обогащения, и Баянкольское
месторождение богатых ийолит-уртитовых руд
в Республике Тыва, расположенное в труднодоступном районе со слабо развитой инфраструктурой.
В 2012 г. ЗАО «Северо-Западная Фосфорная Компания» ввела в эксплуатацию карьер на
апатит-нефелиновом месторождении Олений
Ручей и продолжила освоение Партомчоррского апатит-нефелинового месторождения, разработку которого планируется начать в 2014 г.;
оба месторождения находятся в Мурманской
области.
По результатам геологоразведочных работ
2008-2011 гг. на месторождении Олений Ручей в
2012 г. переутверждены запасы апатит-нефелиновых руд для открытой и подземной разработки; в результате разведанные запасы месторождения уменьшились на 51,9 млн т.
Компанией ОАО «РУСАЛ Ачинский Глиноземный комбинат» в 2012 г. завершена доразведка Кия-Шалтырского месторождения и утверждены постоянные разведочные кондиции и запасы уртитовых руд для отработки открытым способом. В результате переоценки разведанные запасы месторождения сократились на 1,77 млн т.
Прироста запасов нефелиновых руд в результате геологоразведочных работ в 2012 г. в стране
не получено.
За последнее десятилетие разведанные запасы нефелиновых руд страны постоянно сокращались; единственным исключением стал
2005 г., когда по итогам доразведки Кукисвумчоррского и Юкспорского месторождений Хибинской группы был получен прирост запасов.
В 2012 г. разведанные запасы в результате добычи и переоценки сократились на 0,6%.
Динамика движения запасов нефелиновых руд
в 2003-2012 гг., млн т
Динамика добычи богатых (не требующих
обогащения) нефелиновых руд компанией
ОАО «РУСАЛ Ачинский глиноземный комбинат»
и производства нефелинового концентрата
компанией ОАО «Апатит» в 2003-2012 гг., тыс.т
Динамика производства глинозема и его импорта
в 2003-2012 гг., тыс.т
135
Al
Al
С О С Т О Я Н И Е И И С П О Л Ь З О В А Н И Е М И Н Е РА Л Ь Н О - С Ы Р Ь Е В Ы Х Р Е С У Р С О В Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е РА Ц И И
Потребности российских алюминиевых заводов удовлетворяются глиноземом отечественного производства примерно на треть, в 2012 г.
– на 35%. Остальной необходимый глинозем
импортировался из Украины, Ирландии, Гвинеи,
Ямайки, Австралии. По сравнению с предыдущим годом импорт глинозема в 2012 г. сократился на 2%.
В 2012 г. в России произведено 4,02 млн т
первичного алюминия, на 1% больше, чем в
2011 г. По выпуску первичного (получаемого из
природного сырья) алюминия Россия уступает
лишь Китаю, обеспечивая приблизительно 9%
произведенного в мире металла.
В производстве первичного алюминия доминирует Сибирский регион, богатый дешевой
электроэнергией – одной из главных составляющих в затратах на производство металла.
Динамика производства первичного алюминия,
внутреннего потребления и экспорта
необработанного алюминия (первичного
и сплавов) в 2003-2012 гг., млн т
Производство первичного алюминия
в субъектах Российской Федерации в 2012 г., тыс.т
136
В 2012 г. шесть сибирских заводов: Братский,
Красноярский, Иркутский, Саяногорский, Хакасский и Новокузнецкий – выпустили 88%
российского алюминия; по сравнению с 2011 г.
производство металла на них увеличилось на
2%. Остальной алюминий выпускают шесть заводов, расположенных в других регионах страны; суммарное производство алюминия на них
сократилось на 7%.
Из вторичного сырья получено около
400 тыс.т алюминия, или примерно 10% всего
выпущенного металла. Для сопоставления: в
странах Евросоюза доля вторичного алюминия
в его суммарном производстве составляет около
50%, в США – 60%.
Крупная вертикально-интегрированная группа «Объединенная компания "РУСАЛ"» (РУСАЛ), занимающая первое место в мире по производству первичного алюминия, контролирует
практически всю российскую алюминиевую
промышленность. Исключение составляет лишь
Северо-Онежский бокситовый рудник компании
ОАО «Северо-Онежский бокситовый рудник»,
разрабатывающий Иксинское месторождение в
Архангельской области. РУСАЛу принадлежат
также зарубежные предприятия – бокситовые
рудники, глиноземные и алюминиевые заводы в
Украине, Румынии, Италии, Ирландии, Швеции,
Гвинее, Нигерии, Гайане, Ямайке и Австралии.
Компания РУСАЛ строит еще два алюминиевых завода в Сибирском регионе: Богучанский
в Красноярском крае мощностью 600 тыс.т/год
и Тайшетский в Иркутской области мощностью
750 тыс.т металла в год. Ввод в эксплуатацию
Богучанского завода ожидается в июне 2014 г.,
начало эксплуатации Тайшетского завода перенесено на 2014-2015 гг. из-за перепроизводства
в алюминиевой отрасли и сложной ситуации
на мировом рынке. Строительство в Республике Коми Сосногорского завода по производству
1,4 млн т/год глинозема на базе бокситовых
месторождений Среднетиманского бокситоносного района заморожено.
Россия – крупнейший мировой экспортер
необработанного алюминия – обеспечивает
четверть поставок металла на мировой рынок.
В 2012 г. было экспортировано 3,46 млн т металла (86% выпущенного в стране), на 2,5% больше, чем в 2011 г.
АЛЮМИНИЕВОЕ СЫРЬЕ
Структура алюминиевой промышленности Российской Федерации в 2012 г.
В связи с сокращением потребления алюминия из-за финансового кризиса в Еврозоне и замедления роста экономики Китая цена алюминия в 2012 г. понизилась по сравнению с 2011 г.
на 15%, до 2019 долл./т. В 2013 г. из-за неблаго-
Среднегодовые цены на алюминий
высокосортный, 99,7% Al, наличный товар,
в 2003-2012 гг. и средняя за 11 месяцев 2013 г. на
Лондонской бирже металлов, долл./т
приятной конъюнктуры рынка алюминия снижение цен на металл продолжилось. Средняя за
одиннадцать месяцев 2013 г. цена алюминия составила 1855 долл./т, то есть оказалась еще на 8%
ниже среднегодовой цены предыдущего года.
Российское производство алюминия полностью удовлетворяет внутренний спрос на металл. В 2012 г. потребление первичного алюминия российскими предприятиями сократилось
на 6%, до 850 тыс.т.
Российские запасы высококачественных бокситов и нефелиновых руд, отработка которых
рентабельна при используемых традиционных
технологиях, невелики; почти две трети потребностей алюминиевых заводов в глиноземе удовлетворяется за счет импорта. В то же время при
условии внедрения современных технологий
переработки низкокачественного алюминиевого сырья значительная по объему сырьевая база
России могла бы полнее удовлетворять нужды
отечественной промышленности.
137
Al