развитие рынка транспортно- логистических услуг в странах

УПРАВЛЕНИЕ
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ
ИНФРАСТРУКТУРОЙ
РАЗВИТИЕ РЫНКА ТРАНСПОРТНОЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ В СТРАНАХ —
ЧЛЕНАХ ЕВРАЗИЙСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
В статье рассмотрены тенденции развития процессов интеграции на рынке
транспортно-логистических услуг в странах Евразийского экономического
союза.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: транспорт, логистика, рынок транспортнологистических услуг, Единый экономический союз, интеграция
Домнина Светлана Викторовна — к. т. н., доцент кафедры управления логистической инфраструктурой НИУ ВШЭ, председатель Гильдии логистических операторов МТПП (г. Москва)
Федоренко Анатолий Иванович — д. э. н., профессор
кафедры управления логистической инфраструктурой
НИУ ВШЭ (г. Москва)
344
ВВЕДЕНИЕ
В октябре 2014 г. всеми странами-участницами
(Беларусь, Казахстан и Россия) был ратифицирован Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕЭС). Основными целями Союза являются:
QQ создание условий для стабильного развития экономик государств-членов в интересах повышения жизненного уровня их населения;
QQ стремление к формированию единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов
в рамках Союза;
QQ всесторонняя модернизация, кооперация
и повышение конкурентоспособности национальных экономик в условиях глобальной экономики.
В рамках Союза будет осуществляться свободное перемещение товаров между территориями
государств-членов без применения таможенного
декларирования и государственного контроля.
В связи с этим предусматривается проведение государствами — членами Союза согласованной
транспортной политики, т.к. в конечном итоге
скорость и результаты реализации мер по формированию Единого экономического пространства
ЛОГИСТИКА СЕГОДНЯ n 06(66)2014
Государственный университет — Высшая школа экономики
Хэш:1240dc44bec2f808d656d99fd00775ad, сессия:hr1fhODj8dcR5qeI, IP: 92.242.58.13, дата: 2014-12-23 16:56:33 GMT+3
РАЗВИТИЕ РЫНКА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ В СТРАНАХ — ЧЛЕНАХ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
(ЕЭП) во многом будут зависеть от эффективности
интеграции транспортных систем государствучастников. С этой точки зрения формирование
согласованной транспортной политики следует
оценивать как один из ключевых инструментов
решения проблем транспортно-логистического
сектора стран ЕЭП и как один из важнейших факторов, способствующих ускорению экономического роста в этих странах.
Договор знаменует переход к следующей после Таможенного союза (ТС) и Единого экономического пространства стадии интеграции странучастниц. Так, в 2013 г. вступило в силу «Соглашение об осуществлении транспортного (автомобильного) контроля на внешней границе Таможенного союза» [16]. Его цель — упрощение перемещения товаров и автотранспортных средств
на единой таможенной территории ТС, организация единых подходов к контролю на внешней
границе Таможенного союза, к выполнению международных автомобильных перевозок по единой таможенной территории ТС. Продолжается
проработка вопроса о создании Единого евразийского неба.
Экономическое развитие стран ЕЭП нуждается
в существенной поддержке транспортно-логистического сектора. Барьеры, существующие между
странами, приводят к дополнительным потерям
и увеличению логистических издержек. Международный опыт показывает, что в ходе интеграционных процессов снижение транспортных издержек обычно происходит благодаря ускорению перемещения грузов и усилению свободной конкуренции в транспортно-логистическом секторе.
Снижение транзакционных издержек происходит
за счет уменьшения затрат на оформление разного рода документов, получение разрешений и т.д.
В связи с этим в рамках Союза активизирована
работа по созданию эффективных механизмов,
направленных в числе прочего на:
QQ реализацию транспортно-логистического
потенциала государств — членов ТС и ЕЭП;
QQ устранение барьеров (проблемных вопросов) в сфере транспорта, препятствующих
перевозкам между государствами — членами ТС
и ЕЭП;
QQ гармонизацию отраслевого законодательства государств — членов ТС и ЕЭП, в том числе
в части обеспечения транспортной (технологической) безопасности;
QQ обеспечение недискриминационного доступа потребителей к услугам транспортных организаций на пространстве ТС и ЕЭП.
Предполагается, что реализация указанных
мероприятий позволит обеспечить поэтапное
формирование общего рынка транспортных услуг
в рамках единого транспортного пространства ТС
и ЕЭП, функционирующего по гармонизированным правилам, единым техническим нормативам
и стандартам качества транспортных услуг.
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ СТРАН, ВХОДЯЩИХ В ЕЭС
Рассмотрим отдельные социально-экономические показатели, характеризующие страны, входящие в созданный Евразийский экономический
союз. Согласно данным Евразийской экономической комиссии [4], численность населения в Едином экономическом пространстве Беларуси, Казахстана и России составляет 172 млн человек,
общая площадь этих стран — более 20 млн км2
(15% мировой суши). Суммарный рынок стран
ЕЭП — это около $500 млрд розничного товаро­
оборота, производство промышленной продукции на сумму более $1 трлн, сельскохозяйственной продукции на сумму около $100 млрд.
Основные макроэкономические показатели
развития государств — членов ТС и ЕЭП в 2013 г.
выросли:
QQ валовой внутренний продукт в целом — на
1,7% (в январе — декабре 2012 г. рост составил
3,5%);
QQ объем промышленного производства — на
0,2% (в 2012 г. рост на 2,6%);
QQ производство сельскохозяйственной продукции — на 6% (в 2012 г. спад на 5,1%);
ЛОГИСТИКА СЕГОДНЯ n 06(66)2014 345
Государственный университет — Высшая школа экономики
Хэш:1240dc44bec2f808d656d99fd00775ad, сессия:hr1fhODj8dcR5qeI, IP: 92.242.58.13, дата: 2014-12-23 16:56:33 GMT+3
Домнина С.В., Федоренко А.И.
объем инвестиций в основной капитал —
на 0,6% (в 2012 г. рост на 5,7%);
QQ оборот розничной торговли — на 4,8%
(в 2012 г. рост на 6,9%).
По грузообороту (без трубопроводного транспорта) произошло снижение на 0,9% (в 2012 г.
рост — 4,6%).
Важной характеристикой уровня развития
стран ЕЭП является валовой внутренний продукт
на душу населения, динамика которого приведена в табл. 1. В 2013 г. доля транспорта и связи
в ВВП отдельных стран составила: Беларусь —
7,1%, Казахстан — 7,5% (включая транспорт и
складирование), Россия — 6,9%.
Важной характеристикой развития интеграционных процессов в экономике стран ЕЭП являются объемы внешней (рис. 1) и взаимной торговли
(рис. 2) стран — участниц Союза.
Объем внешней торговли товарами государств — членов ТС и ЕЭП с третьими странами в
2013 г. был равен $931 млрд, в том числе экспорт —
$585,4 млрд, импорт — $345,6 млрд. По сравнению
с 2012 г. объем внешней торговли сократился на
0,4%, или на $3,6 млрд. Объем взаимной торговли
государств — членов ТС и ЕЭП за 2013 г. составил
$64,1 млрд, в том числе между Беларусью и Казахстаном — $0,9 млрд, Казахстаном и Россией —
$23,5 млрд, Россией и Беларусью — $39,7 млрд.
Внешнеэкономические связи между государствами — членами ТС и ЕЭП обеспечиваются
QQ
практически всеми видами магистрального
транспорта. Объемы перевозок грузов между государствами ЕЭП всеми видами транспорта в
2012 г. составили 156,2 млн т и увеличились по
сравнению с 2011 г. на 8,1% (табл. 2).
Перевозки грузов между Россией и государствами — членами ТС и ЕЭП составили в 2012 г.
155,8 млн т (табл. 3). При этом объем экспортных
грузов за данный период уменьшился на 10,1%,
а импортных увеличился на 32%. Перевозки между Российской Федерацией и Республикой Казахстан занимали наибольший удельный вес в общем объеме взаимных перевозок грузов между
странами ТС и ЕЭП (58,5%). Доля стран ТС и ЕЭП
в общем объеме перевозок грузов в международном сообщении Российской Федерации в 2012 г.
составила 16,5%.
Перевозки грузов между Российской Федерацией и Республикой Казахстан всеми видами
транспорта в 2012 г. составили 91,5 млн т, что на
3,1% больше, чем в 2011 г. При этом объем ввоза
российских грузов в Казахстан за данный период
уменьшился на 32,5%, а казахских грузов в Россию увеличился на 28%. Доля Казахстана в перевозках грузов между Российской Федерацией и
Республикой Казахстан в общем объеме перево­
зок грузов Российской Федерации в международном сообщении в 2012 г. составила 9,7%.
Объем ввозимых в Республику Беларусь товаров из Российской Федерации в 2012 г. составил
Таблица 1. Динамика валового внутреннего продукта на душу населения по паритету покупательной способности
(ППС), $ тыс.
Годы
Страна
2005
2008
2009
2010
2011
2012
Беларусь
8,6
12,5
12,7
Казахстан
8,7
11,4
11,3
13,9
15
15,6
12,1
13,1
13,9
Россия
11,9
20,3
19,2
20,8
22,4
23,5
ТС и ЕЭП
11,4
ЕС-27 (справочные данные)
26,7
19
18,1
19,5
20,2
22,2
31,9
30,9
31,6
32,6
33,5
ОЭСР (справочные данные)
29,4
33,7
32,7
33,8
35
36,2
Источник: [4].
346
ЛОГИСТИКА СЕГОДНЯ n 06(66)2014
Государственный университет — Высшая школа экономики
Хэш:1240dc44bec2f808d656d99fd00775ad, сессия:hr1fhODj8dcR5qeI, IP: 92.242.58.13, дата: 2014-12-23 16:56:33 GMT+3
РАЗВИТИЕ РЫНКА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ В СТРАНАХ — ЧЛЕНАХ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
Рис. 1. Объем внешней торговли стран — участниц Таможенного союза в 2012 г., $ млрд
б) Импорт
а) Экспорт
Всего по ТС — 339,2
Всего по ТС — 600,1
Казахстан 26,8 — (8%)
Казахстан 85,4 — (14%)
Беларусь 18,7 — (5%)
Беларусь 29,9 — (5%)
Россия 239,7 — (87%)
Россия 485,5 — (81%)
Примечание: составлено ТС-Online по статистическим данным Евразийской экономической комиссии [17].
49,1 млн т, что на 7,8% превышает уровень 2011 г.
Рост перевозок произошел в основном за счет топливно-энергетических и строительных товаров,
металлов и изделий из них, по которым объем перевозок за рассматриваемый период вырос соответственно на 13,5%, 56,1% и 14,4%. При этом значительно сократился ввоз в Республику Беларусь
машин, оборудования, наземного транспорта
и прочих товаров.
Объем грузов из Республики Беларусь в Российскую Федерацию составил в 2012 г. 15,3 млн т. При
этом увеличение произошло по всем номенклатурным позициям, кроме металлов и изделий из них,
объем перевозки которых сократился на 13,4%.
Для обеспечения внешнеэкономических связей
в странах ЕЭП большое значение имеет протяженность путей сообщения. Согласно данным Евразийской экономической комиссии [4], общая протяженность путей сообщения стран ЕЭП составляет:
QQ автомобильных дорог — 1453 тыс. км (пятое
место в мире, 2,1% от общемировой протяженности дорог);
QQ железных дорог — 106,8 тыс. км (второе место в мире, 7,8% от общемировой протяженности
железных дорог).
Важным показателем, характеризующим уровень развития путей сообщения и возможность
оптимизации товарных потоков, является их плотность (табл. 4). Как видно из табл. 4, наибольшая
плотность путей сообщения в Беларуси, в Казахстане и России она значительно ниже, что вызвано большей территорией этих стран и недостаточными темпами транспортного строительства.
Еще одним важным показателем развития экономик стран ЕЭП является уровень развития рынка транспортно-логистических услуг. Оценить
степень его развития можно на основе индекса
эффективности логистики (Logistics Performance
Index — LPI), который был предложен экспертами
Всемирного банка и Школы экономики Турку.
В основе формирования интегрального индекса
LPI лежит оценка таких процессов, как:
QQ таможня (customs) — эффективность таможенного и пограничного оформления;
ЛОГИСТИКА СЕГОДНЯ n 06(66)2014 347
Государственный университет — Высшая школа экономики
Хэш:1240dc44bec2f808d656d99fd00775ad, сессия:hr1fhODj8dcR5qeI, IP: 92.242.58.13, дата: 2014-12-23 16:56:33 GMT+3
Домнина С.В., Федоренко А.И.
Рис. 2. Объем взаимной торговли стран ЕЭП в 2012 г., $ млрд
Объем взаимной торговли в ТС
$68,6 млрд
Россия
43,9
Беларусь
Казахстан
23,8
Россия
Беларусь
0,9
Казахстан
Примечание: составлено ТС-Online по статистическим данным Евразийской экономической комиссии [17].
Таблица 2. Объемы перевозок грузов между государствами — членами ТС и ЕЭП всеми видами транспорта
в 2011–2012 гг., тыс. т
Направление
2011 г.
2012 г.
Удельный вес в объеме, %
144498,5
156245
100
254,5
405,3
0,3
Казахстаном и Россией
88725,2
91453,7
58,5
Россией и Беларусью
55518,8
64386
41,2
Таможенный союз, в том числе между странами
Беларусью и Казахстаном
Источник: [4].
348
ЛОГИСТИКА СЕГОДНЯ n 06(66)2014
Государственный университет — Высшая школа экономики
Хэш:1240dc44bec2f808d656d99fd00775ad, сессия:hr1fhODj8dcR5qeI, IP: 92.242.58.13, дата: 2014-12-23 16:56:33 GMT+3
РАЗВИТИЕ РЫНКА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ В СТРАНАХ — ЧЛЕНАХ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
Таблица 3. Объемы перевозок экспортных грузов из Российской Федерации в государства — члены ТС и ЕЭП
в 2011–2012 гг. всеми видами транспорта, тыс. т
Страна
2011 г.
2012 г.
Изменение объемов перевозок в 2011–2012 гг., %
Беларусь
45559,4
49102
107,8
Казахстан
36482,2
24634,1
67,5
Всего
82041,6
73736,1
89,9
Источник: [4].
Таблица 4. Плотность путей сообщения в странах ЕЭП, км/1000 км2 территории
Страна
Железнодорожные пути
Автомобильные дороги
Беларусь
26,5
360
Казахстан
5,5
35
5
39
Россия
Источник: [4].
инфраструктура (infrastructure) — качество
торговой и транспортной инфраструктуры;
QQ международные перевозки (international
shipments) — простота организации международных перевозок по конкурентоспособным ценам;
QQ компетентность (logistics competence) — качество и компетентность персонала местной (национальной) логистической индустрии;
QQ
контроль (tracking & tracing) — отслеживание прохождения грузов;
QQ своевременность (timeliness) — своевременность поставок грузов.
Результаты ранжирования стран, входящих
в Евразийский экономический союз, по индексу
эффективности логистики LPI приведены в
табл. 5.
QQ
Таблица 5. Ранжирование стран ЕЭП по индексу LPI за 2014 г.
Страны
Простота оргаИнтеЭффективность Качество тор- низации междугральный таможенного и говой и транс- народных переиндекс
пограничного
портной инвозок по конкуLPI
оформления фраструктуры
рентоспособным ценам
Качество и
Отслеживакомпетентние проность логихождения
стических
грузов
услуг
Своевременность
поставок
грузов
Беларусь
91
121
65
107
89
98
114
Казахстан
86
73
79
92
74
70
132
Россия
90
138
97
106
92
79
94
Источник: [19].
ЛОГИСТИКА СЕГОДНЯ n 06(66)2014 349
Государственный университет — Высшая школа экономики
Хэш:1240dc44bec2f808d656d99fd00775ad, сессия:hr1fhODj8dcR5qeI, IP: 92.242.58.13, дата: 2014-12-23 16:56:33 GMT+3
Домнина С.В., Федоренко А.И.
Как видно из табл. 5, показатель развития
международных перевозок для стран ЕЭП, как
правило, хуже, чем общее значение рейтинга.
Однако для Беларуси характерны другие закономерности: уровень развития международных перевозок выше общего рейтинга страны (чем
ниже в данном случае рейтинг, тем ближе государство к странам с лучшей логистикой). По этому показателю Беларусь лидирует среди стран
ЕЭП. В то же время Казахстан демонстрирует
лучшие показатели по срокам доставки. Эксперты отмечают, что Россия по качеству инфраструктуры, компетентности персонала и контролю движения груза имеет лучшие показатели
в странах ЕЭП.
Во всех странах ЕЭП основная часть услуг в
сфере перевозок и хранения грузов, а тем более
управления запасами и цепочками поставок, выполняется собственными транспортно-логистическими службами предприятий-товаропроизводителей, дистрибьюторов или торговых компаний — ими производится около 68% всего объема логистических операций. Еще одна особенность рынка транспортно-логистических услуг
стран ЕЭП — высокая доля услуг по транспортировке нефти и газа по трубопроводам, при этом
значение трубопроводного транспорта в формировании оборота рынка возрастает.
Согласно принятой в Европе классификации,
основными сегментами рынка транспортно-логистических услуг являются:
перевозки грузов и экспедиторские услуги;
комплексные логистические услуги, включающие услуги по хранению и дистрибуции то­
варов;
QQ управленческая логистика, в том числе услуги по оптимизации логистических бизнес-процессов.
Авторы попытались дать экспертную оценку
структуры рынка транспортно-логистических услуг в мире и странах ЕЭП (табл. 6).
Рост потребности в транспортно-логистических услугах является следствием экономического развития и неотделим от него. На сегодняшний
день за счет транспортно-логистических услуг
в странах — членах Союза формируется до 9%
ВВП. В странах ЕС данный показатель составляет
20–25%.
Для экономики первоочередное значение
имеет снижение логистических издержек в конечной стоимости продукции. В странах ЕЭП она
пока остается стабильно высокой и составляет
в среднем 20–25%, а иногда доходит до 35%. При
этом среднемировой показатель находится на
уровне 11%, в Китае он находится на уровне
14%, в странах ЕС — на уровне 11%, в США и Канаде — 10%.
Основную долю доходов от предоставления
транспортно-логистических услуг составляют
транспортные услуги. Рассмотрим подробнее данные по грузообороту и объемы перевозок грузов
по видам транспорта в странах ЕЭП (табл. 7).
QQ
QQ
Таблица 6. Структура рынка транспортно-логистических услуг, доля от общего объема услуг, %
Виды услуг
Мир
Страны ЕЭП
Перевозки грузов и экспедиторские услуги
58
95
Комплексные логистические услуги, включая услуги по хранению и дистрибуции товаров
25
4,1
Управленческая логистика, в том числе услуги по оптимизации логистических бизнеспроцессов
17
0,9
Итого
100
100
Источник: [14].
350
ЛОГИСТИКА СЕГОДНЯ n 06(66)2014
Государственный университет — Высшая школа экономики
Хэш:1240dc44bec2f808d656d99fd00775ad, сессия:hr1fhODj8dcR5qeI, IP: 92.242.58.13, дата: 2014-12-23 16:56:33 GMT+3
РАЗВИТИЕ РЫНКА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ В СТРАНАХ — ЧЛЕНАХ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
Таблица 7. Грузооборот и объем перевозок грузов по видам коммерческого транспорта в странах ЕЭП за 2013 г.
Показатели
Беларусь
Казахстан
Россия
Итого ЕЭП
125,27
493,23
5083
5731,5
Железнодорожного
43,82
229,14
2195,8
2468,76
Автомобильного
20,12
145,2
250
415,32
Морского
—
2,72
39,4
42,12
Внутреннего водного
0,8
0,03
80,1
80,93
Воздушного
0,3
0,04
5
5,34
61,22
116,1
2512,7
2690,02
434,91
3497,9
8118,6
12051,41
Железнодорожным
140,04
289,35
1236,8
1666,19
Автомобильным
156,17
2982,7
5634,3
8773,17
—
3,98
16,7
20,68
Внутренним водным
4,48
1,1
134,6
140,18
Воздушным
0,02
0,024
1
1,044
Трубопроводным
134,2
220,8
1095,2
1450,2
Грузооборот транспорта, млрд т/км, в том числе
Трубопроводного
Перевозки грузов транспортом, млн т, в том числе
Морским
Источник: [4].
Грузооборот (без трубопроводного транспорта) в 2013 г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года снизился в Беларуси на
7,2%, в России — на 1,2%, а в Казахстане вырос на
2,5%. В целом по странам ТС и ЕЭП сокращение
грузооборота (без трубопроводного транспорта)
составило 0,9%.
В январе — августе 2014 г. грузооборот всех
видов транспорта государств — членов ТС и ЕЭП
составил 3742,6 млрд т/км, что на 0,7% больше,
чем в январе — августе 2013 г. Объем перевозок
грузов всеми видами транспорта в январе — августе 2014 г. составил 7672,2 млн т. По сравнению
с аналогичным периодом предыдущего года объем снизился на 0,6%.
Прогноз грузооборота по видам транспорта
в странах ЕЭП, по данным Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, представлен
в табл. 8. Однако данные этого прогноза требуют
уточнения из-за наметившихся негативных тенденций в экономике стран ЕЭП.
РАЗВИТИЕ РЫНКА ТРАНСПОРТНОЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ В СТРАНАХ ЕЭС
Рассмотрим развитие рынка транспортнологистических услуг в отдельных странах Союза.
Беларусь
Транспортно-логистический сектор занимает
весьма значительную долю на рынке услуг Беларуси. Объем рынка транспортно-логистических
услуг в Беларуси, по разным оценкам, составляет
более $1,1 млрд в год, а их доля в ВВП, включая
транспорт, транспортно-экспедиторские и вспомогательные услуги, — около 7%. Логистические
издержки в Беларуси колеблются в пределах 20–
25% объема ВВП.
В настоящее время в республике функционирует более 3000 компаний и индивидуальных
предпринимателей, активно занимающихся
транспортом и логистикой. В последние годы
ЛОГИСТИКА СЕГОДНЯ n 06(66)2014 351
Государственный университет — Высшая школа экономики
Хэш:1240dc44bec2f808d656d99fd00775ad, сессия:hr1fhODj8dcR5qeI, IP: 92.242.58.13, дата: 2014-12-23 16:56:33 GMT+3
Домнина С.В., Федоренко А.И.
Таблица 8. Прогноз грузооборота по видам транспорта и странам ЕЭП, млрд т/км
Страны и виды транспорта
2015 г.
2020 г.
2025 г.
2030 г.
88,1
109,1
127,7
144
Со странами ЕЭП
32,5
43,8
54,9
64,9
С третьими странами
55,6
65,3
72,8
79,1
Железнодорожным транспортом
63,1
78,2
91,8
103,3
Автомобильным транспортом
24,7
30,5
35,3
39,9
Трубопроводным транспортом
0,1
0,1
0,1
0,1
0
0
0
0
0,2
0,3
0,4
0,6
0
0
0,1
0,1
548,5
752
975,1
1239,8
Со странами ЕЭП
73,2
113,5
170,4
254,9
С третьими странами
475,3
638,5
804,7
984,9
Железнодорожным транспортом
273,8
373,8
485
614,3
Автомобильным транспортом
156
232,7
323,9
435,5
Трубопроводным транспортом
114,2
138,9
157,1
178,1
Морским транспортом
4,3
6,3
8,7
11,4
Внутренним водным транспортом
0,1
0,2
0,2
0,3
Воздушным транспортом
0,1
0,2
0,2
0,2
5079,2
5991,2
6963,7
8250,4
Со странами ЕЭП
104,8
138,9
180,7
238
С третьими странами
4974,4
5852,3
6783
8012,4
Автомобильным транспортом
187,5
259,8
343,4
466,8
Трубопроводным транспортом
2507,6
2539,7
2610,2
2697,5
99
147,1
197,7
263,1
Внутренним водным транспортом
74,9
111,3
149,5
199
Воздушным транспортом
5,1
5,9
6,8
7,9
Беларусь
Всего, в том числе
Морским транспортом
Внутренним водным транспортом
Воздушным транспортом
Казахстан
Всего, в том числе
Россия
Всего, в том числе
Морским транспортом
Источник: [9].
352
ЛОГИСТИКА СЕГОДНЯ n 06(66)2014
Государственный университет — Высшая школа экономики
Хэш:1240dc44bec2f808d656d99fd00775ad, сессия:hr1fhODj8dcR5qeI, IP: 92.242.58.13, дата: 2014-12-23 16:56:33 GMT+3
РАЗВИТИЕ РЫНКА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ В СТРАНАХ — ЧЛЕНАХ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
крупные государственные и частные транспортно-логистические компании, логистические провайдеры, предприятия производственного сектора и сферы услуг стали активно создавать собственные складские комплексы, грузовые терминалы, транспортно-логистические центры.
Сейчас более 50% автопоездов белорусских
автоперевозчиков соответствует высоким экологическим стандартам «Евро-4» и «Евро-5» — это
один из лучших показателей по сравнению с соседними странами. 37% автопарка перевозчиков
Беларуси составляют новые автомобили (таковыми считаются машины в возрасте до трех лет), что
также является одним из лучших показателей
среди стран, работающих на рынке международных автомобильных перевозок.
Пока внутренним водным транспортом в Беларуси перевозится менее 1% грузов (в Европе
этот показатель составляет 6–12%), несмотря на
неплохую рентабельность отрасли: на 1 руб., вложенный государством в содержание и развитие
водных путей, в виде налогов и платежей возвращается 2,4 руб. Проблема снижения спроса на услуги внутреннего водного транспорта обостряется неравной конкуренцией с железной дорогой.
Дело в том, что сейчас внутренние железнодорожные грузовые перевозки в Беларуси в большой степени субсидируются за счет международных перевозок. Переход стран Таможенного союза на применение единого унифицированного
тарифа на железнодорожные перевозки в ЕЭП
сможет в значительной степени ликвидировать
этот перекос, вследствие чего услуги водного
транспорта будут гораздо более востребованными. В Минтрансе Беларуси уже прорабатывают
возможность перевозок некоторых грузов вод­
ным транспортом внутри страны, в частности
щебня и леса. В силу географического расположения водных артерий для Беларуси достаточно
перспективными являются перевозки в направлении Черного моря.
В существующих 11-ти логистических центрах перерабатывается ежегодно свыше
200 тыс. т грузов. Вложения в логистическую
инфраструктуру составили в 2012 г. $315 млн.
Предполагается, что до 2015 г. общий объем инвестиций в строительство и развитие логистических центров составит более $900 млн, из них
$132 млн пойдет на развитие транспортнологистической инфраструктуры, а общий складской объем достигнет 735 тыс. м2 (рис. 3).
В 2013 г. продолжилась реализация Программы развития логистической системы Беларуси на
период до 2015 г., были завершены работы —
полностью или частично — по 13-ти логистическим центрам. Наибольшая активность со стороны инвесторов традиционно наблюдалась в Минской области.
Ежегодно через территорию Беларуси проходит около 170 млн т транзитных грузов, и страна
получает доходы от транзита в размере свыше
$2,9 млрд.
Экспорт транспортных услуг в Беларуси за январь — ноябрь 2013 г. составил $3458,8 млн, что
на 6,5% больше, чем в январе — ноябре 2012 г.,
из них по перевозкам грузов — $2923 млн (на
4,5% больше). В экспорте транспортных услуг
наибольший удельный вес занимают услуги железнодорожного (29,8%), автомобильного (29,6%)
и трубопроводного транспорта (24,4%).
В январе — ноябре 2013 г. в Беларусь было импортировано транспортных услуг на сумму
$1283,7 млн, что на 5,4% меньше, чем в январе —
ноябре 2012 г., в том числе по перевозкам грузов — $973,2 млн (на 8,2% меньше), по перевозкам
пассажиров — $171,7 млн (на 16,1% больше).
В структуре импорта транспортных услуг преобладают услуги железнодорожного (32,2%), автомобильного (30,6%) и морского транспорта (24,6%).
Сальдо внешней торговли транспортными услугами в январе — ноябре 2013 г. было положительным и составило $2175,1 млн (в январе — ноябре 2012 г. величина положительного сальдо
была равна $1891,6 млн).
Емкость рынка транспортных услуг можно показать на примере данных о выручке организаций транспорта Беларуси, которые приведены
в табл. 9.
ЛОГИСТИКА СЕГОДНЯ n 06(66)2014 353
Государственный университет — Высшая школа экономики
Хэш:1240dc44bec2f808d656d99fd00775ad, сессия:hr1fhODj8dcR5qeI, IP: 92.242.58.13, дата: 2014-12-23 16:56:33 GMT+3
Домнина С.В., Федоренко А.И.
Рис. 3. Схема размещения площадок для строительства логистических центров в Республике Беларусь
Источник: [8].
Несмотря на активное участие иностранных
компаний в строительстве логистических центров, значительная инфраструктура сосредоточена у государственных провайдеров логистических услуг. Наиболее крупным оператором на
рынке логистических услуг Беларуси является
РУП «Белтаможсервис». Данный государственный
оператор намерен до 2015 г. увеличить количество собственных транспортно-логистических
центров с двух до семи.
354
Не менее крупным является РТЭУП «Белинтертранс — транспортно-логистический центр» Белорусской железной дороги, предоставляющий
услуги терминальной обработки грузов на грузовых терминалах станций БЖД. ОАО «Белмагист­
ральавтотранс» оказывает услуги по ответственному хранению грузов, складской логистике,
транспортно-экспедиционному обслуживанию.
ОАО «Торгово-логистический центр «Озерцологистик» находится в ведении управления делами
ЛОГИСТИКА СЕГОДНЯ n 06(66)2014
Государственный университет — Высшая школа экономики
Хэш:1240dc44bec2f808d656d99fd00775ad, сессия:hr1fhODj8dcR5qeI, IP: 92.242.58.13, дата: 2014-12-23 16:56:33 GMT+3
РАЗВИТИЕ РЫНКА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ В СТРАНАХ — ЧЛЕНАХ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
Таблица 9. Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг, млрд руб. (белорусских)
Виды деятельности
Январь — ноябрь 2013 г.
Деятельность железнодорожного транспорта
12896,6
Деятельность автомобильного грузового транспорта
6655,9
Транспортирование по трубопроводам
47713,5
Деятельность водного транспорта
137
Деятельность воздушного транспорта
1817
Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность
5107,9
Итого
74327,9
Источник: [8].
Президента Республики Беларусь и оказывает услуги ответственного хранения и таможенного
оформления. Указанные государственные провайдеры контролируют значительную часть экспортно-импортных и транзитных грузопотоков.
Средняя рентабельность логистического центра в Беларуси чуть выше 20%, при этом представители отдельных логистических центров заявляют о намного большей прибыльности объектов
логистической инфраструктуры. Например, рентабельность транспортно-логистического центра
«Минск-Белтаможсервис», который обрабатывает
значительную часть грузопотоков, на уровне 26%.
Выручка еще одного транспортно-логистического центра крупнейшего национального оператора — «Брест-Белтаможсервис» — в 2012 г. составила 16,6 млрд руб., прибыль — 5,5 млрд руб.,
рентабельность — 66,7%.
Казахстан
По мнению большинства экспертов, транзитный потенциал казахстанского транспортного
рынка составляет более $2 млрд, тогда как сего­
дня республика получает около $1,1 млрд. Это
свидетельствует о том, что транзитный потенциал
используется не в полном объеме.
В настоящее время парк автотранспортных
средств Казахстана насчитывает 414 тыс. грузовых и специальных автомобилей. В Казахстане зарегистрировано 2456 транспортных компаний,
осуществляющих международные автомобильные перевозки. К международным автомобильным перевозкам допущено 12,9 тыс. автопоездов.
В 2012 г. объем перевозок грузов автомобильным транспортом в международном сообщении
достиг 3,5 млн т, за девять месяцев 2013 г. объем
перевозок составил 3,6 млн т груза.
На сегодняшний день внутренняя логистика,
приближенная к международным стандартам качества, присутствует только в Алматинском регионе, где сосредоточено много складов класса А
и высока конкуренция на рынке логистики. В Ас­
тане логистическая инфраструктура только создается. Наиболее велика потребность в качественной логистике в других регионах Казахстана.
Рынок складской инфраструктуры в г. Алматы
является самым развитым в Республике Казахстан.
По различным данным, в г. Алматы и пригородах
в настоящее время насчитывается от 700 тыс. до
1 млн м2 складов. Большая часть из них годится
лишь для складирования грузов, нетребовательных к условиям хранения, таких как сырье для
промышленного производства и др. Значительная
часть транспортно-логистических компаний оперирует главным образом складами распределительного характера, которые действуют на большой территории республики. Складская инфраструктура г. Алматы выполняет функцию распределения товарных потоков не только для городских потребителей, но и в целом для Казахстана,
Кыргызской Республики, Узбекистана и др.
ЛОГИСТИКА СЕГОДНЯ n 06(66)2014 355
Государственный университет — Высшая школа экономики
Хэш:1240dc44bec2f808d656d99fd00775ad, сессия:hr1fhODj8dcR5qeI, IP: 92.242.58.13, дата: 2014-12-23 16:56:33 GMT+3
Домнина С.В., Федоренко А.И.
Рассматривая доходы от перевозок, можно заметить, что международное направление более
выгодно — на него приходится 62% всех доходов.
Суммарный доход данного сегмента превысил
1 трлн тенге (около $7,1 млрд).
Совершенствование транспортной инфраструктуры в Казахстане предполагает открытие
нескольких транспортно-логистических центров
(ТЛЦ) в ключевых транспортных узлах страны:
морские «Западные ворота» (морпорт Актау с выходом на Кавказ и Южную Европу), сухопутные
«Восточные ворота» (станция Достык, в перспективе — станция Хоргос с выходом на страны СНГ
и ЕС), «Центральные ворота» (Караганда), «Северные ворота» (Семей с выходом на Алтайский
край и Сибирь), «Южные ворота» (Шымкент с выходом в страны Центральной Азии) и «Западные
ворота» (Актобе с выходом на страны СНГ, Балтии и ЕС).
По прогнозам экспертов, к 2015 г. объем мирового товарооборота между континентами может
достичь $1 трлн, а доходы от транзита составят
$80 млрд. Пока сложно сказать, какой доход получит Казахстан от этого транзита, т.к. недавно на
его территории начала работу Объединенная
транспортно-логистическая компания (ОТЛК).
По территории Казахстана проходят и формируются четыре международных транспортных коридора, дальнейшее развитие которых имеет
стратегическое значение:
1) северный коридор Трансазиатской железнодорожной магистрали (ТАЖМ): Западная Европа — Китай, Корейский полуостров и Япония через Россию и Казахстан;
2) южный коридор ТАЖМ: Юго-Восточная Европа — Китай и Юго-Восточная Азия через Турцию, Иран, страны Центральной Азии и Казахстан;
3) ТРАСЕКА: Восточная Европа — Центральная
Азия через Черное море, Кавказ и Каспийское
море;
4) Север — Юг: Северная Европа — страны
Персидского залива через Россию и Иран с участием Казахстана на этапах Актау — Уральский
федеральный округ и Актау — Атырау.
356
На логистическом рынке Алматы, безусловно,
самый развитый город Казахстана. Он имеет важное стратегическое положение — вдоль международного транзитного пути из Европы в Западный Китай. Площадь современной складской
недвижимости в Алматы составляет около
400 тыс. м2, а общая площадь всех складов достигает 1 млн м2. Крупнейшие игроки логистического рынка Алматы — промышленно-логистический центр DAMU, USKO, Paragon Development
Logistics и PEAK Logistics. Средние арендные ставки на промышленном рынке Алматы колеблются
от $8 до $15 за квадратный метр в месяц (без учета НДС и операционных расходов), в то время как
доля вакантных складских площадей составляет
около 9%.
Себестоимость возведения своего логистического комплекса класса А в Казахстане, по
оценкам игроков рынка, составляет в среднем
$700–800 за 1 м2. Если учесть то, что стоимость
земли под застройку в республике достаточно
высока и составляет в среднем около 50% от
цены 1 м2 строящегося объекта, то можно заключить, что возведение собственных складских комплексов не всегда лучший вариант.
Россия
Объем российского рынка транспортно-логистических услуг, по оценке РБК [14], достиг
в 2013 г. около 2,6 трлн руб. ($81,7 млрд без учета оборота трубопроводного транспорта). Наблюдалось снижение объемов перевозок грузов всеми видами транспорта кроме воздушного и отрицательная динамика по грузообороту,
при этом падение на морском транспорте составило 13%. Из-за снижения объемов перевозок
грузов рынок увеличился всего на 3,8% по сравнению с 2012 г.
По оценке РБК [14], сегодня на российском
рынке работает около 3,8 тыс. компаний, зарегистрированных на территории РФ и предоставляющих транспортно-экспедиторские услуги, в том
ЛОГИСТИКА СЕГОДНЯ n 06(66)2014
Государственный университет — Высшая школа экономики
Хэш:1240dc44bec2f808d656d99fd00775ad, сессия:hr1fhODj8dcR5qeI, IP: 92.242.58.13, дата: 2014-12-23 16:56:33 GMT+3
РАЗВИТИЕ РЫНКА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ В СТРАНАХ — ЧЛЕНАХ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
числе 2,8 тыс. перевозчиков и 1 тыс. экспедиторов
(операторов или агентов). Около 800 компаний
позиционируют себя как складские операторы.
Основу рынка логистического аутсорсинга составляют услуги по транспортировке и экспедированию грузов — 95,7%. Рост доходов от перевозок грузов, включая перевалку грузов в портах
и аэропортах, находится на уровне 3,3%. Объем
этого рынка в стоимостном выражении составил
в 2013 г. свыше 2,46 трлн руб.
Размер рынка международных грузоперевозок составляет $8,3 млрд и обеспечивает свыше
20% всех доходов транспортных компаний (по
оценке РБК [14]). С учетом доходов, полученных
от обработки грузов ВЭД в портах и аэропортах,
объем рынка в 2013 г. превысил $13 млрд.
Доходы компаний, осуществляющих экспедирование внешнеторговых грузов (за вычетом
транспортной составляющей и стоимости услуг
временного хранения), оцениваются на уровне
$1,5 млрд, что составляет более 40% суммарных
доходов, полученных в сегменте экспедиторских
услуг в 2011–2013 гг.
Высокую динамику продемонстрировал сегмент складских услуг. По оценке РБК [14], его
объем в стоимостном выражении в 2013 г. увеличился на 14%, что определялось вводом новых
складских объектов для коммерческого использования и сохранением высокого уровня их заполняемости на фоне относительно стабильных
арендных ставок.
По оценке РБК [14], в 2013 г. совокупная площадь качественных складских площадей составила 15,3 млн м2, из этого объема на Московский регион приходилось 7,65 млн м2, Санкт-Петербург
и Ленинградскую область — 2,26 млн м2, на другие регионы — 5,39 млн м2 (табл. 10).
По итогам 2014 г. ожидается увеличение качественных складских мощностей на 1,85 млн м2,
из которых 1 млн м2 будет введен в Московском
регионе, 0,23 млн м2 — в Санкт-Петербурге и
0,62 млн м2 — в регионах России.
Объем рынка складских услуг в стоимостном
выражении (121,6 млрд руб., или $3,82 млрд)
включает стоимость аренды складских площадей,
находящихся в коммерческом использовании,
операционные расходы, стоимость услуг ответственного хранения. При этом ответственное хранение на качественных складах рассматривается
как комплексная логистическая услуга от приема
Таблица 10. Распределение площади складов А и В по крупнейшим регионам России, тыс. м2
Регион России
Площадь складов
Свердловская обл.
886
Новосибирская обл.
723
Татарстан
508
Самарская обл.
474
Ростовская обл.
290
Нижегородская обл.
288
Краснодарский край
288
Воронежская обл.
217
Пермский край
135
Челябинская обл.
128
Тверская обл.
121
Башкортостан
108
Источник: [14].
ЛОГИСТИКА СЕГОДНЯ n 06(66)2014 357
Государственный университет — Высшая школа экономики
Хэш:1240dc44bec2f808d656d99fd00775ad, сессия:hr1fhODj8dcR5qeI, IP: 92.242.58.13, дата: 2014-12-23 16:56:33 GMT+3
Домнина С.В., Федоренко А.И.
груза на склад до его отгрузки в адрес клиента.
Получила распространение практика предварительной аренды и покупки складских площадей
на стадии строительства новых объектов.
В 2013–2014 гг. существенно увеличились масштабы самостоятельного строительства складов
конечными пользователями, за счет которого
удовлетворяется значительная часть спроса на
региональных рынках. Новым трендом стало
строительство крупных складских комплексов
логистическими операторами, причем в составе
этих терминалов предусмотрены корпуса built-tosuite для постоянных клиентов.
В масштабах всей страны склады, предназначенные для коммерческого использования, занимают более половины имеющихся площадей. По
оценке РБК [14], на конец 2013 г. на рынке складских услуг было представлено более 14 млн м2
складских помещений, в том числе складов классов А и В — 11,72 млн м2. Объем рынка управленческой логистики составил всего 16 млрд руб.
Совокупный объем рынка транспортно-логистических услуг оценивается в 2014 г. в 2,68 трлн
руб. ($75,4 млрд), темпы его роста — 3,1%. Объем
рынка в долларовом эквиваленте сократится на
8,1% из-за снижения курса рубля к доллару.
Изменения в структуре рынка, как и в 2013 г.,
связаны с опережающим ростом сегмента складских услуг (на 14,9% по сравнению с 2,4% в сегменте транспортных услуг). Доля складских услуг
возросла до 5,2%, в то время как транспортных
снизилась до 87,8%.
По расчетам РБК [14], основанным на прогнозных показателях развития экономики России,
объем коммерческих перевозок грузов в 2017 г.
оценивается в 3 млрд т (97,8% к уровню 2013 г.),
грузооборот — в 2,44 трлн т/км (99,7%). За счет
динамики грузооборота и тарифов объем рынка
перевозок грузов в текущих ценах в 2013–2017 гг.
может возрасти с 2,1 трлн руб. до 2,5 трлн руб.
С учетом доходов от перевалки грузов в портах
и аэропортах объем рынка транспортных услуг
может достичь 2,75 трлн руб.
Совокупная площадь качественных коммерческих складов в 2013–2017 гг. может увеличиться
примерно на 40% и достигнуть 16,38 млн м2. Наибольший объем ввода коммерческих складских
площадей ожидается в Московском регионе, что
позволит увеличить столичные складские площади до 9,35 млн м2. Согласно прогнозу РБК [14],
к 2017 г. объем рынка услуг по складированию
и дистрибуции может возрасти до 180 млрд руб.
По данным РБК [14], в валовом внутреннем
продукте России доля логистических издержек
доходит до 19%, тогда как в Китае она составляет
18%, в Бразилии и Индии — 11–13%, в США —
8,5%, в Италии — 9,4%, в Японии — 8,7%, в Германии — 8,3%. Более подробная характеристика
места России на мировом транспортно-логистическом рынке представлена в табл. 11.
Таблица 11. Сравнение ВВП, логистических затрат и основных показателей транспортно-логистического рынка США,
Европы, Китая и России, 2012 г.
ВВП, $ млрд
Логистические затраты, $ млрд
Транспортно-логистический рынок, $
млрд
Рынок ТЛУ (логистический аутсорсинг),
$ млрд
Доля аутсор­
синга, %
США
15650
1332
1141,9
928,3
81,3
Европа
16210
1487,6
1197,9
773,9
64,6
Китай
8260
1486,8
1210,6
593,2
49
Россия
2013
382,5
307,7
99,7
32,4
Мир, всего
71830
8350,6
7322
4027
55
Страны
Источник: [14].
358
ЛОГИСТИКА СЕГОДНЯ n 06(66)2014
Государственный университет — Высшая школа экономики
Хэш:1240dc44bec2f808d656d99fd00775ad, сессия:hr1fhODj8dcR5qeI, IP: 92.242.58.13, дата: 2014-12-23 16:56:33 GMT+3
РАЗВИТИЕ РЫНКА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ В СТРАНАХ — ЧЛЕНАХ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
Относительно высокий уровень логистических затрат в России связан прежде всего с неэффективностью организации внутренней логистики компаний и транспортно-логистической системы страны в целом, помноженной на огромные
расстояния и низкое качество и плотность российских путей сообщения, нерациональное размещение многих производств.
На российском рынке транспортно-логистических услуг активно идет процесс консолидации,
покупки активов и расширения сферы деятельности крупных транспортно-логистических холдингов. Сделки по слияниям и поглощениям отмечались в сегментах грузоперевозок морским и железнодорожным транспортом (частные операторы и владельцы подвижного состава), портовой
обработки грузов, терминальных и складских услуг. При этом основной целью сделок являлось
распределение и перераспределение активов
(подвижного состава, складских и портовых объектов) между несколькими крупными игроками,
способными обеспечить эффективный и бесперебойный процесс транспортировки внешнеторговых грузов с использованием различных видов
транспорта.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рассмотрим перспективы развития рынка
транспортно-логистических услуг в странах ЕЭП.
Одними из главных направлений являются увеличение протяженности путей сообщения, их
модернизация, строительство новых объектов
транспортной инфраструктуры. Так, в Республике Беларусь продолжатся электрификация железных дорог и работы по повышению категорий автомобильных дорог. В Республике Казахстан к 2020 г. планируется ввести в эксплуатацию 1400 км железных дорог, 16 тыс. км автомобильных дорог и получение пятью аэропортами
категории ICAO. В Российской Федерации к 2015 г.
планируется ввести в эксплуатацию 3109 км железных дорог, построить и реконструировать
10 135 км автомобильных дорог федерального
и регионального значения, построить пять новых аэропортов.
Формирование Единого экономического пространства между Российской Федерацией, Республикой Беларусь и Республикой Казахстан открывает новые возможности для развития транзитных перевозок грузов через территории этих
стран. Примером взаимодействия стран ЕЭП может служить повышение транспортного потенциала посредством строительства дороги Западная
Европа — Западный Китай, которая пройдет по
всем странам Союза. Ее ожидаемая протяженность — свыше 20 тыс. км, это своего рода новый
Великий шелковый путь. Он дает участникам ЕЭП
уникальный шанс выступить в качестве связующего звена между Китаем и Европой. В Казахстане автомобильная дорога, входящая в него, уже
построена. Активно реализуется строительство
и на участке Российской Федерации.
В условиях создания этого транспортно-транзитного коридора важен следующий этап по обеспечению доступа стран — участниц ЕЭП к услугам естественных монополий, прежде всего в области железнодорожного и трубопроводного
транспорта. Так, ОАО «РЖД Логистика» уже сейчас
расширяет портфель своих услуг и предлагает
клиентам новый сервис по ускоренной доставке
грузов в контейнерах из Москвы в Казахстан через Новосибирск с использованием железнодорожного и автомобильного транспорта. Транзитное время доставки груза с момента оформления
на станции отправления в Москве до доставки на
склад клиента в Казахстане — семь суток. Новый
сервис «РЖД Логистики» будет актуальным в первую очередь для промышленных предприятий
Северного Казахстана, организующих поставки
оборудования и комплектующих из Москвы,
а также для казахстанских клиентов, получающих
товары народного потребления из Европы с таможенной очисткой в Москве или портах СанктПетербурга.
«РЖД Логистика» в партнерстве со своими совместными предприятиями Far East Land Bridge
ЛОГИСТИКА СЕГОДНЯ n 06(66)2014 359
Государственный университет — Высшая школа экономики
Хэш:1240dc44bec2f808d656d99fd00775ad, сессия:hr1fhODj8dcR5qeI, IP: 92.242.58.13, дата: 2014-12-23 16:56:33 GMT+3
Домнина С.В., Федоренко А.И.
Ltd. (FELB), базирующимся в Австрии, и YuXinOu,
находящимся в Китае, уже запустила евро-азиатские контейнерные поезда. FELB специализируется на транзитных железнодорожных контейнерных перевозках по маршруту Китай — Европа —
Китай через Забайкальск. Этот маршрут через
Транссибирскую магистраль популярен среди поставщиков из Северного, Северо-Восточного Китая, Южной Кореи и Японии. FELB использует такие погранпереходы для грузов из Китая в Европу, как Брест — Малашевичи (Беларусь — Польша) для грузов в Польшу, Германию, Нидерланды
и Бельгию; Добра — Чоп (Словакия — Украина) — в Чехию, Словакию, Италию, Австрию и
Словению; Захонь — Чоп (Венгрия — Украина) —
в Венгрию, Южную Германию и Австрию.
YuXinOu (Chongqing) Logistics Co. Ltd. занимается организацией регулярных железнодорожных контейнерных перевозок по маршруту Азия
(г. Чунцин, КНР) — Европа (г. Дуйсбург, Германия)
через Актогай (Казахстан) и предоставляет транспортно-экспедиторские, таможенные, информационно-консультационные и прочие услуги, связанные с обеспечением международных контейнерных перевозок. Из Актогая грузы можно также отправить до Новосибирска. Данный маршрут
может быть интересен производителям из Западного и Центрального Китая.
Таможенный контроль теперь перенесен на
внешнюю границу Таможенного союза. В результате число таможенных операций сократилось,
а срок доставки грузов через территории нескольких государств ТС уменьшился на один-два
дня. Соответственно, снизились и логистические
расходы. Дальнейшее упрощение процедур таможенного досмотра и определение правил электронного взаимодействия участников внешне­
экономической деятельности привлечет дополнительные транзитные грузопотоки.
Основными целями развития транспортнологистической системы стран ЕЭП должны стать
360
стабильное ценообразование за счет согласованной политики в области установления сквозных тарифов и выработка единых стандартов услуг. Предполагается создание международной
транспортно-логистической ассоциации, которая займется разработкой единой нормативноправовой базы ЕЭП в области транспорта и совершенствованием системы технического регулирования.
Сильным игроком на всей территории Единого экономического пространства России, Беларуси, Казахстана, а также прилегающих стран является ОТЛК, создаваемая железными дорогами
трех стран. ОТЛК является инструментом решения существующих проблем транспортно-логистической отрасли, таких как недофинансирование отрасли на протяжении долгого времени, сегментированность железнодорожного рынка в
разных странах, различные нормы регулирования и подходы к тарификации перевозок национальными железнодорожными администрациями. Объединенная транспортно-логистическая
компания будет заниматься перевозкой контейнерных грузов в рамках ЕЭП, в том числе на транзитных маршрутах между Европой и Азией. Согласно бизнес-плану проекта, общий грузооборот
ОТЛК к 2020 г. превысит 4 млн у.е.
Дополнительный доход национальных железнодорожных компаний от использования инфраструктуры к 2020 г. достигнет $1,6 млрд. Ожидается, что их общий вклад в валовой внутренний
продукт стран ЕЭП к 2020 г. достигнет $11,3 млрд,
в том числе для России — около $5 млрд, для Казахстана — $5,3 млрд и для Беларуси — около
$1 млрд. Соглашение о создании ОТЛК предусматривает инвестиции в подвижной состав, контейнеры, терминалы и другую транспортную инфраструктуру. Их сумма составит около $6,2 млрд.
Авторы собираются продолжить мониторинг
развития рынка транспортно-логистических услуг в странах ЕЭП.
ЛОГИСТИКА СЕГОДНЯ n 06(66)2014
Государственный университет — Высшая школа экономики
Хэш:1240dc44bec2f808d656d99fd00775ad, сессия:hr1fhODj8dcR5qeI, IP: 92.242.58.13, дата: 2014-12-23 16:56:33 GMT+3
РАЗВИТИЕ РЫНКА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ В СТРАНАХ — ЧЛЕНАХ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
ИСТОЧНИКИ
1. Государства-члены Таможенного союза и Единого экономического пространства. 2005–2012.: краткий статистический сборник. Евразийская экономическая комиссия. — М.: Типография ГМЦ Росстата, 2013. — 128 с.
2. Данильченко А.В., Острога В.А., Ляховский В.В. О корректности определения таможенного компонента индекса развития логистики
в Республике Беларусь за 2012 год (по методике Всемирного банка). — http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/30387/1/danilchenko_
ostroga_lyahovskiy_2012_Trudy.pdf.
3. Домнина С.В. Анализ российского рынка логистических услуг // Логистика. — 2012. — №4. — С. 30–31.
4. Евразийская экономическая комиссия. Внешняя торговля товарами государств — членов Таможенного союза и Единого экономического пространства за 2013 год: Статистический бюллетень. — М.: Onebook.ru, 2014. — 362 с.
5. Курочкин Д.В. Оценка эффективности логистики в странах Таможенного союза и Украине по методологии Всемирного банка // Логистика и управление цепями поставок. — 2013. — №2. — С. 16–22.
6. Курочкин Д.В. Развитие логистических центров в Республике Беларусь // Экономика и управление. — 2013. — №2. — С. 109–114.
7. Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан. — http://mid.gov.kz.
8. Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь. — http://mintrans.gov.by/rus.
9. Министерство транспорта Российской Федерации. — http://www.mintrans.ru.
10. Об итогах взаимной торговли государств-членов Таможенного союза и Единого экономического пространства // Транспорт и логистика. — 2013. — 4 февраля. — №5. — С. 13.
11. ОТЛК создадут без плана. — http://infranews.ru/logistika/zheleznaya-doroga/39223-otlk-sozdadut-bez-plana/.
12. Отчет по НИР «Транспортная политика единого экономического пространства на период до 2020 года: время действий». — М.: Институт народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук (ИНП РАН), 2013.
13. Поликарпов П.С. Эффективность логистики в Республике Беларусь // Экономика и социум. — 2013. — №4.
14. Рынок транспортно-логистических услуг в 2013–2014 годах и прогноз до 2017 года. — М.: РБК, 2014.
15. Соглашение о создании Объединенной транспортно-логистической компании. — http://www.rzd-partner.ru/news/transportnaialogistika/soglashenie-o-sozdanii-ob’edinennoi-transportno-logisticheskoi-kompanii/.
16. Соглашение об осуществлении транспортного (автомобильного) контроля на внешней границе Таможенного союза. — http://www.
tsouz.ru/Docs/IntAgrmnts/Pages/Sogl_transp_kontrol.aspx.
17. Статистика внешней и взаимной торговли товарами. — http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/testtrade/Pages/default.aspx.
18. Connecting to Compete 2012: Trade Logistics in the Global Economy. — http://documents.worldbank.org/curated/en/2012/01/16461597/
connecting-compete-2012-trade-logistics-global-economy.
19. LPI Index The World Bank. — http://www.kazlogistics.kz/ru/useful/lpi_index/.
20. World Development Indicators. — http://data.worldbank.org/products/wdi.
ЛОГИСТИКА СЕГОДНЯ n 06(66)2014 361
Государственный университет — Высшая школа экономики
Хэш:1240dc44bec2f808d656d99fd00775ad, сессия:hr1fhODj8dcR5qeI, IP: 92.242.58.13, дата: 2014-12-23 16:56:33 GMT+3