брошюру - Центр управления благосостоянием и
advertisement
Я И Н Е Л В А Р П У ЦЕНТР М Е И Н Я О Т С О С БЛАГО И И П О Р Т Н А Л И ИФ О В О К СКОЛ Е Р Т Н Е ОЦ Центр управления благосостоянием и филантропии был создан в бизнесшколе СКОЛКОВО в 2013 году по инициативе и при активном участии Рубена Варданяна – предпринимателя и филантропа, экс-руководителя и контролирующего акционера инвестиционной компании «Тройка Диалог», одного из основателей Московской школы управления СКОЛКОВО и ее первого президента. «Мы берем на себя ответственность первопроходцев: нам предстоит проанализировать мировой опыт управления благосостоянием, наследования и благотворительности и предложить готовые решения в этой области для России. Сегодня в нашей стране впервые за без малого 100 лет, с 1917 года, наступает время, когда тема передачи наследства становится особенно актуальной не только с точки зрения того, что и кому достанется, но и того, насколько цивилизованно и профессионально будет осуществляться передача состояний». Рубен Варданян, Предприниматель и филантроп, партнер-учредитель, заместитель председателя международного попечительского совета Московской школы управления СКОЛКОВО, председатель экспертного совета Центра управления благосостоянием и филантропии бизнес-школы СКОЛКОВО Центр является образовательной и исследовательской платформой в России и странах СНГ для предпринимательских семей, их «семейных офисов», поставщиков услуг, филантропических организаций, регуляторов и ученых. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ Центр ставит одной из своих задач изучение феномена семейного бизнеса в России и разработку необходимых образовательных программ для разных поколений предпринимательских семей и управляющих «семейных офисов». С этой целью запускаются регулярные исследования предпринимательского сообщества и поставщиков услуг. Деятельность Центра поддерживают ведущие представители бизнеса и науки, благотворительные фонды и филантропы. «Владельцы частных капиталов находятся в поиске оптимальных стратегий и принципов сосуществования двух сфер – бизнеса и семьи. Успех проекта преемственности зависит не только от множества внешних и внутренних факторов, но и от эффективного взаимодействия всех участников процесса: главы, преемников и других членов семьи, юристов и банкиров, финансовых консультантов и поставщиков услуг, обслуживающих семью предпринимателя. Вопросы преемственности важны не только для самой семьи с точки зрения владельцев, но и для работников их предприятий и экономики страны в целом». ПАРТНЁРЫ ▶▶ Рубен Варданян Предприниматель и филантроп, партнер-учредитель, заместитель председателя международного попечительского совета Московской школы управления СКОЛКОВО, председатель экспертного совета Центра управления благосостоянием и филантропии бизнес-школы СКОЛКОВО Вероника Мисютина, Глава Центра управления благосостоянием и филантропии СКОЛКОВО AG О ЦЕНТРЕ ▶▶ UBS Switzerland www.ubs.com 1 Я И Н А В ССЛЕДО Направления деятельности Центра ЕНИЕ ПРОДВИЖНИЙ ИЗМЕНЕ ЛЬСТВЕ ДАТЕ В ЗАКОНО НГ КОНСАЛТИРСТВО ТО И МЕДИА АНИЯ ИССЛЕДОВ АНИЕ ОБРАЗОВ И Центр проводит регулярные исследования, посвященные изучению частного капитала и семейного бизнеса в России. Для научного и экспертного сообщества эта грань работы Центра представляет особенную ценность, так как база теоретической литературы и практических исследований по данной теме в России разработана недостаточно. Мы анализируем культуру наследования, выявляем недостающие звенья в механизмах преемственности, изучаем лучшие мировые практики с целью адаптировать существующие механизмы для России. НЦИИ КОНФЕРЕ ИЯТИЯ Р И МЕРОП ИССЛЕДОВАНИЯ Цикл масштабных исследовательских проектов, ориентированных на мировые и региональные тенденции в вопросах управления благосостоянием, преемственности и благотворительности. ОБРАЗОВАНИЕ Центр проводит краткосрочные и долгосрочные образовательные программы с привлечением экспертов мирового уровня, а также регулярные мероприятия, ориентированные на владельцев частных капиталов и их окружение. Особое место отводится образовательной программе для молодых членов семей – владельцев капиталов. КОНСАЛТИНГ И МЕДИАТОРСТВО Услуги экспертов для семей и «семейных офисов» через партнеров Центра: планирование преемственности, управление капиталом, управление рисками, услуги по структурированию, содействие в поиске управленческих кадров и налаживание взаимодействия между членами семьи. КОНФЕРЕНЦИИ И МЕРОПРИЯТИЯ Центр ежегодно проводит международную конференцию «Частное благосостояние в России» и другие мероприятия, направленные на распространение лучших практик в области управления благосостоянием, преемственности и благотворительности. ПРОДВИЖЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Центр содействует созданию работающего механизма преемственности, а также правовых инструментов для поддержки благотворительной деятельности. 2 3 ИССЛЕДОВАНИЕ «Частная филантропия в России: истории практиков» ИССЛЕДОВАНИЕ «Владельцы капиталов России – 2015» Цель: Сформировать понимание демографии владельцев крупных состояний и выявить тенденции в управлении активами, преемственности и филантропии. Цель: Сформировать общий сборник кейсов, который позволит всем заинтересованным лицам получить представление о частной филантропии в России и в дальнейшем будет использоваться в образовательных программах бизнес-школы СКОЛКОВО. Масштабный проект, проведенный в сотрудничестве с Российской экономической школой. Среди респондентов – десятки участников из числа российского предпринимательского сообщества, членов «семейных офисов» и поставщиков услуг для состоятельных семей. В задачи исследования входит определить: ▶▶ Весь спектр механизмов частной филантропии ▶▶ Особенности каждого механизма и их основные преимущества и недостатки ▶▶ Ключевые мотивы доноров Основные темы, проанализированные в исследовании: ▶▶ Портрет владельца капитала. Ценностные ориентации ▶▶ Преемственность бизнеса и благосостояния в целом ▶▶ Проработанность плана преемственности: какие задачи владельцам капиталов нужно решать в первую очередь и каким образом ▶▶ Оптимальные стратегии сосуществования бизнеса и семьи. Что выбирают владельцы капиталов? ▶▶ Филантропия и социальная ответственность. Участие детей в филантропической деятельности ▶▶ Поставщики услуг: запросы и ожидания предпринимателей Публикация исследования: ноябрь 2016 г.* * 4 5 Дата предварительная и может быть изменена. ИССЛЕДОВАНИЯ Публикация исследования: март 2015 г. Е Ы Н Ь Л Е Т А В О З ОБРА МЫ М А Р Г О ПР ИССЛЕДОВАНИЕ «“Семейные офисы” в России» Цель: Изучить особенности «семейных офисов» – структур, обслуживающих финансовые и другие потребности владельцев капиталов. Проект разделен на две самостоятельные части. Первая посвящена анализу некоммерческих «семейных офисов», которые обслуживают интересы одной или нескольких предпринимательских семей, не привлекая внешних клиентов. Вторая часть сфокусирована на стремящихся к привлечению внешних клиентов профессиональных или коммерческих «семейных офисах». Исследование позволит определить существующие модели «семейных офисов» и предложить их типологию, определить их роль в финансовых и нефинансовых аспектах жизни семьи. На основе собственных исследований и мировой практики Центр разрабатывает краткосрочные и долгосрочные учебные программы. Центр привлекает лучших экспертов и специалистов по вопросам преемственности, разбирает реальные кейсы и анализирует существующие инструменты преемственности. Публикация исследований: ноябрь 2015 г.* ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ Дата предварительная и может быть изменена. Программы созданы для: ▶▶ Владельцев капиталов ▶▶ Членов предпринимательских семей ▶▶ Представителей «семейных офисов» ▶▶ Private Banking и других финансовых институтов ▶▶ Юридических и налоговых консультантов ▶▶ Прочих поставщиков услуг * 6 7 ПРОГРАММА «Сохранение благосостояния и планирование преемственности» 84% Трехдневная программа, направленная на изучение сценариев преемственности, знакомство с необходимыми инструментами для сохранения благосостояния и его передачи следующему поколению. Программа создана для: ▶▶ Членов предпринимательских семей ▶▶ Представителей «семейных офисов» ▶▶ Private Banking, юристов и налоговых консультантов В 84% семей благосостояние перейдет семье и детям полностью или в большей части Участники программы смогут ответить на следующие вопросы: ▶▶ Какие инструменты, стратегии и сценарии по сохранению благосостояния и его передаче следующему поколению существуют на практике? ▶▶ Какие трудности могут возникнуть при передаче благосостояния и каковы успешные способы их преодоления? ▶▶ Как выбрать профессиональных управляющих и поставщиков услуг для сохранения благосостояния с учетом интересов семьи в долгосрочной перспективе? 68% Программа может быть адаптирована и проведена в качестве индивидуального курса для семьи. ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ БЛАГОСОСТОЯНИЕ: Доля в других компаниях Земля и недвижимость Банковские вклады и денежные средства Ценные бумаги и другие финансовые инструменты Коллекции уникальных предметов, в том числе старины 0% 8 9 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 68% респондентов считают, что профессионализм и доверие − основные требования к управляющим благосостоянием 10 11 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПРОГРАММА «Академия преемников» Основные направления программы: ▶▶ Благосостояние семьи Приобретение знаний о формах благосостояния в России и в мире, понимание типологии инструментов для владения, управления, защиты благосостояния, а также значимости социальной ответственности. Обсуждение семейных сценариев преемственности в формате круглых столов с представителями европейских и азиатских семейных династий. ▶▶ Личностный практикум Уточнение персональных возможностей и границ принимаемой ответственности, коммуникационные мастерские для выстраивания эффективного диалога как во внутрисемейном, так и во внешнем контекстах, управление собственной карьерой и профессиональной траекторией. ▶▶ Сеть профессиональных и личных контактов Знакомство с представителями финансовых институтов, «семейных офисов», другими поставщиками услуг, а также диалоги с различными поколениями предпринимательских семей в городах проведения модулей программы. Цель: Профессионализация и формирование социальной общности преемников – молодых людей, которые образуют второе поколение российских владельцев частных капиталов. Интенсивная модульная программа для представителей предпринимательских семей. Модули проходят в течение лета в Москве, Лондоне, Цюрихе и Гонконге. Каждый модуль включает лекции, мастер-классы, круглые столы и личностные практикумы. Программа создана для русскоговорящих членов состоятельных семей в возрасте 18– 25 лет. Летний график позволяет участвовать в программе всем, кто получает высшее образование и / или постоянно проживает за пределами России. Формат: до 20 участников, система тестирования знаний и индивидуальный подход к каждому участнику. гор 17 х учебнйы дне ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 4ода более 1ча2со0в 12 13 И И Ц Н Е Р Е Ф Н О К «Частное благосостояние в России» Wealth Knowledge Day Конференция «Частное благосостояние в России» – это уникальное место встречи профессионалов индустрии управления благосостоянием и клиентов, сосредоточение международной экспертизы и локального опыта. Целью конференции является представление результатов тематических исследований, обмен знаниями и опытом среди ведущих практиков, поставщиков решений и владельцев частных капиталов. Мероприятие будет интересно: ▶▶ Владельцам капиталов и их семьям ▶▶ Представителям «семейных офисов» ▶▶ Банкам ▶▶ Консалтинговым и юридическим компаниям ▶▶ Представителям благотворительных и филантропических фондов ▶▶ Прочим поставщикам услуг, обслуживающим частные капиталы Основные темы и сессии: ▶▶ Результаты исследования «семейных офисов» в России ▶▶ Управление долгосрочными финансовыми инвестициями ▶▶ Взаимодействие преемников и «семейных офисов» ▶▶ Человеческий капитал «семейных офисов» ▶▶ Деофшоризация и семейная динамика ▶▶ Информационная безопасность ▶▶ Венчурные инвестиции ▶▶ Альтернативные инвестиции: искусство, мода и предметы роскоши ▶▶ Philanthropy Banking Дата: 25 ноября 2015 г. КОНФЕРЕНЦИИ 14 15 Я А Н Т К КОНТА АЦИЯ М Р О Ф Н И Ключевые фигуры Центра управления благосостоянием и филантропии СКОЛКОВО Рубен Варданян Вероника Мисютина Предприниматель и филантроп, партнер-учредитель, заместитель председателя международного попечительского совета Московской школы управления СКОЛКОВО, председатель экспертного совета Центра управления благосостоянием и филантропии бизнес-школы СКОЛКОВО Глава Центра управления благосостоянием и филантропии СКОЛКОВО ▶▶ До закрытия в 2012 г. сделки по объединению Сбербанка и «Тройки Диалог» занимал пост СЕО, председателя совета директоров «Тройки Диалог» – одной из первых в России частных инвестиционных компаний (в настоящее время компания входит в Sberbank CIB). ▶▶ Ранее возглавляла группу Международного налогового и юридического структурирования в российской практике ведущей международной консалтинговой фирмы, консультировала предпринимателей России и СНГ, в том числе по вопросам преемственности. ▶▶ Входит в советы директоров ряда компаний в России и за рубежом в таких отраслях, как автомобилестроение, нефтехимия, высокие технологии, финансы и страхование; является инвестором в нескольких российских и международных компаниях. Ольга Мироненко Елена Яковлева Заместитель директора Центра управления благосостоянием и филантропии Руководитель программы «Академия преемников» +7 495 539 30 03 Olga_Mironenko@skolkovo.ru +7 916 912 35 19 Elena_Yakovleva@skolkovo.ru Московская школа управления СКОЛКОВО ▶▶ Читает лекции в различных российских университетах. +7 495 539 30 03 info@skolkovo.ru wtc.skolkovo.ru ▶▶ Филантроп и фандрайзер, привлекающий финансирование, в том числе собственные средства, на проекты в области благотворительности и социального предпринимательства. Руслан Юсуфов Руководитель отдела аналитики +7 985 920 53 52 Ruslan_Yusufov@skolkovo.ru 16 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В вопросах семейного бизнеса каждый случай – уникальный. Обратитесь к нашим экспертам, чтобы выбрать оптимальную образовательную программу, подать заявку на индивидуальный курс или получить личную консультацию. Московская школа управления СКОЛКОВО – одна из ведущих частных бизнес-школ в России и СНГ, основанная по инициативе делового сообщества. В состав партнеров-учредителей школы входят 10 российских и международных компаний и 11 частных лиц, лидеров российского бизнеса. Программы школы ориентированы на все стадии развития бизнеса – от стартапа до крупной корпорации, выходящей на международные рынки. Адрес: Московская область, Одинцовский район, Сколково, ул. Новая, д.100 www.skolkovo.ru
