ОАО «ВНИИЗАРУБЕЖГЕОЛОГИЯ» В.И. Высоцкий, С.Л. Фельдман НЕФТЕГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ МИРА (Справочно-информационный обзор) 2014 г. 2 СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ................................................................................................................................... 4 1 НЕФТЬ .................................................................................................................................... 6 1.1 Доказанные запасы нефти .................................................................................................... 6 1.2 Добыча нефти ........................................................................................................................ 10 1.3 Потребление жидкого топлива ............................................................................................ 17 1.4 Экспорт и импорт нефти и нефтепродуктов ...................................................................... 22 2 ПРИРОДНЫЙ ГАЗ ................................................................................................................ 28 2.1 Доказанные запасы природного газа ................................................................................. 28 2.2. Добыча природного газа....................................................................................................... 32 2.3 Потребление природного газа ............................................................................................. 37 2.4 Экспорт и импорт природного газа .................................................................................... 42 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ............................................................................................................................ 50 Приложения .................................................................................................................................. 52 СПИСОК ТАБЛИЦ Таблица 1.1 - Доказанные запасы нефти в 2001-2014 гг. на начало года ............................... 6 Таблица 1.2 - Добыча нефти в2000-2013 гг. (с газоконденсатными жидкостями) .............. 11 Таблица 1.3 - Потребление нефти и нефтепродуктов в 2000-2013 гг. .................................. 18 Таблица 1.4 - Экспорт сырой нефти в 2000-2013 гг................................................................ 22 Таблица 1.5 - Импорт сырой нефти в 2000-2013 гг................................................................ 23 Таблица 2.1 - Доказанные запасы природного газа в 2001-2014 гг. на начало года........... 28 Таблица 2.2 - Добыча природного газа в 2000-2013 гг.......................................................... 33 Таблица 2.3 - Потребление природного газа в 2000-2013 гг................................................. 38 Таблица 2.4 - Экспорт природного газа в 2000-2013 гг......................................................... 43 Таблица 2.5 - Импорт природного газа в 2000-2013 гг.......................................................... 45 3 СПИСОК РИСУНКОВ Рисунок 1.1 - Распределение доказанных запасов нефти по группам стран и географическим регионам на начало 2014 г. .............................................. 9 Рисунок 1.2 - Доказанные запасы нефти в основных нефтедобывающих странах на начало 2014 г................................................................................................. 10 Рисунок 1.3 - Распределение добычи нефти по группам стран и географическим регионам в 2013 г. ............................................................. 16 Рисунок 1.4 - Добыча нефти в основных нефтедобывающих странах в 2013 г.................. 17 Рисунок 1.5 - Распределение потребления нефти и нефтепродуктов по группам стран и географическим регионам в 2013 г. ............................................................. 20 Рисунок 1.6 – Потребление нефти и нефтепродуктов в основных нефтепотребляющих странах в 2013 г. ...................................... 21 Рисунок 1.7 - Распределение экспорта сырой нефти по группам стран и географическим регионам в 2013 г. ............................................................ 25 Рисунок 1.8 - Распределение импорта сырой нефти по группам стран и географическим регионам в 2013 г............................................................... 26 Рисунок 2.1 - Распределение доказанных запасов газа по группам стран и географическим регионам на начало 2014 г. ............................................... 31 Рисунок 2.2 - Доказанные запасы газа в основных газодобывающих странах на начало 2014 г.................................................................................................. 32 Рисунок 2.3 - Распределение общей и товарной добычи газа по группам стран и географическим регионам в 2013 г................................................................ 36 Рисунок 2.4 - Добыча газа общая и товарная в основных газодобывающих странах в 2013 г. .................................................................................. 37 Рисунок 2.5 - Распределение потребления газа по группам стран и географическим регионам в 2013 г............................................................... 41 Рисунок 2.6 - Потребление газа в основных газопотребляющих странах в 2013 г. .......... 42 Рисунок 2.7 - Распределение экспорта газа по группам стран и географическим регионам в 2013 г............................................................... 47 Рисунок 2.8 - Распределение импорта газа по группам стран и географическим регионам в 2013 г................................................................ 48 ПРИЛОЖЕНИЯ Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3 Приложение 4 Приложение 5 Приложение 6 Приложение 7 - Мировые ресурсы традиционной нефти..................................................... 53 Мировые ресурсы сланцевой нефти (tight oil) ........................................... 56 Мировые ресурсы традиционного газа ....................................................... 57 Мировые ресурсы сланцевого газа (shale gas) ........................................... 60 Добыча сланцевых УВ и количество скважин в США и Канаде ............. 61 Спотовые цены на основные сорта нефти в 2003-2013 гг......................... 62 Среднегодовые цены на газ в 2003-2013 гг. ............................................... 63 4 ВВЕДЕНИЕ Предлагаемый обзор представляет собой выпуск ежегодного справочноинформационного обзора «Нефтегазовая промышленность мира», подготавливаемого в ОАО «ВНИИЗАРУБЕЖГЕОЛОГИЯ». В нем содержатся сведения о запасах, добыче нефти и природного газа стран мира, их потреблении, экспорте и импорте в 2013 г. Эти данные представлены в таблицах, сформированных по географическому принципу, и иллюстрированы рисунками. Приводимые цифры запасов нефти и газа принадлежат к категории «доказанных», что соответствует категории А+В и частично С1 российской классификации. Однако в ряде стран (Канада, Норвегия, Иран и некоторые другие) они включают и более низкие категории. В запасы нефти, как и в ее добычу, входят также конденсат и другие углеводородные жидкости (ГКЖ), которые могут быть извлечены из свободного и попутного газов. Величины запасов ГКЖ частично заимствованы из зарубежных источников информации, но в основном получены расчетным путем на основании сведений о запасах свободного и попутного газов и мощностях действующих газоперерабатывающих заводов. Последняя по времени оценка запасов ГКЖ для зарубежных стран в целом произведена в 2001 г. Однако, в связи со значительными изменениями доказанных запасов газа в ряде стран, в 2004 г. оценка запасов ГКЖ была частично пересмотрена. Кроме того, в объем запасов и добычи нефти включены запасы и производство «синтетической» нефти из битуминозных песчаников в Канаде, а также сверхтяжелой нефти в Венесуэле. В Канаде на начало 2013 г. ее запасы оцениваются в 27350 млн. т, в Венесуэле – в 35300 млн. т. В США в последнее десятилетие в запасы и добычу природного газа включаются сланцевый газ и сланцевая (tight) нефть. Добыча газа представлена двумя величинами: общей (валовой) и товарной. Последняя показывает объем газа, поступающего к потребителю за вычетом закачанного в пласт, сожженного, использованного для внутренних нужд нефтегазопромыслов и потерянного иным образом. В зарубежных источниках информации, как правило, приводятся данные о товарной добыче. Величины общей добычи в обзоре в ряде случаев рассчитаны на основе косвенных данных с учетом объемов потерянного газа. Величина внутреннего потребления нефти и нефтепродуктов (жидкого топлива) в странах дальнего зарубежья является оценочной, поскольку достаточно полные и систематические сведения об этом показателе в источниках информации отсутствуют. Она рассчитана по формуле: добыча + импорт сырой нефти + импорт нефтепродуктов – - экспорт сырой нефти - экспорт нефтепродуктов. В связи с тем, что при этом не учитываются потери в процессе нефтепереработки, использование нефтепродуктов на бункеровку, изменения в коммерческих запасах топлива, расчетная величина представляет собой, так называемое, «видимое» потребление. 5 Потребление газа также рассчитано по формуле: товарная добыча + импорт – экспорт. В расчете потребления газа, в связи с отсутствием систематических сведений, не учитываются объемы газа, закачиваемые в подземные хранилища, и поступающие из них. Цифры экспорта и импорта по континентам и выделенным регионам включают как межрегиональную, так и внутрирегиональную торговлю. В прилагаемых таблицах, помимо данных о запасах нефти и газа на начало 2014 г., их добыче, потреблении, экспорте и импорте в 2013 г., приводятся сведения по ключевым годам, начиная с 2000 г., что дает возможность проследить тенденции изменения названных показателей за последнее десятилетие. Дополнительно в справочник в качестве приложений включены таблицы, содержащие данные о величине и структуре мировых ресурсов традиционных нефти и газа по оценке ВНИИЗарубежгеологии, а также данные о мировых ресурсах сланцевых нефти и газа по оценке Energy Information Administration (EIA) Министерства Энергетики США. Приведены также сведения о добыче сланцевых УВ в США и Канаде и динамика мировых цен на нефть и газ за последнее десятилетие (2003-2013 гг.) и сведения о действующих и строящихся заводах по производству сжиженного газа (СПГ) и терминалах по его приему и регазификации. Источниками информации о состоянии нефтегазовой промышленности зарубежных стран являются иностранные периодические и продолжающиеся издания, такие как “BP Energy Statistical Review”, “OPEC Annual Statistical Bulletin”, “Oil Gas European Magazine”, “Oil and Gas Journal”, “Petroleum Economist”, “World Oil” и др. Данные о нефтегазовой промышленности СНГ получены из документов «Минтопэнерго», «Газпром», «Роскомнедра» и из российской периодической печати. 6 1 НЕФТЬ 1.1 Доказанные запасы нефти Доказанные запасы нефти вместе с газоконденсатными жидкостями в мире составили на начало 2014 г. 255,0 млрд. т. По сравнению с уровнем запасов на начало XXI в. (2001 г.) они выросли на 65% с учетом запасов «синтетической» и сверхтяжелой нефти и на 25% без их учета (таблица 1.1). Запасам газоконденсатных жидкостей (ГКЖ), которые составляли на начало 2014 г. около 18,8 млрд. т, принадлежат 7,4% мировых запасов жидких углеводородов. Таблица 1.1 - Доказанные запасы нефти в 2001-2014 гг. (с газоконденсатными жидкостями) на начало года Регион, страна Северная Америка Канада США Латинская Америка Аргентина Барбадос Белиз Боливия Бразилия Венесуэла Гватемала Колумбия Куба Мексика Перу Суринам Тринидад и Тобаго Чили Эквадор Западная Европа Австрия Великобритания Греция Дания Ирландия Испания Италия Нидерланды Норвегия Франция ФРГ Швеция Восточная Европа Албания Болгария Венгрия Польша Румыния Чехия и Словакия б. Югославия 2001 5200 1410 3790 19217 485 0,3 38 1185 11970 73 377 40 4300 134 12 151 10 442 2557 12 815 1,4 160 5 3 103 26 1365 19 48 * 247 22 0.2 12 16 160 3 33 2006 280201) 24390 3630 17784 410 0,3 70 1660 12385 40 215 75 1885 153 18 137 9 727 2050 11 580 1 185 5 3 83 47 1085 18 32 * 170 27 0,2 20 39 60 4 20 2011 276851) 23735 3950 51201 420 0,2 0,9 31 1980 451552) 12 278 96 1810 178 13 163 9 1055 1575 12 383 1,4 120 5 3 88 59 866 13 25 * 155 27 0,3 11 23 68 4 21 2013 325851) 28285 4300 52692 453 0,3 0,9 34 2210 465002) 13 325 19 1575 178 12 156 9 1207 1515 7,5 416 1,4 117 5 3 87 45 798 13 22 * 162 26 0,3 10 23 79 3 21 млн. т 2014 337251) 28285 5440 52688 455 0,4 0,9 34 2210 465002) 13 350 19 1534 190 12 156 9 1205 1520 8 400 1,4 117 5 3 85 52 817 13 19 * 161 25 0,3 10 23 79 3 21 7 Регион, страна Страны бывшего СССР Азербайджан Казахстан Россия Туркменистан Узбекистан Украина Прочие страны Африка Северная Африка Алжир Египет Ливия Марокко Судан Судан Южный Тунис Западная и Южная Африка Ангола Бенин Габон Гана Камерун Конго (Браззавиль) Конго (Киншаса) Кот- д’Ивуар Мавритания Нигер Нигерия Уганда Чад Экватор. Гвинея Эфиопия ЮАР Ближний и Средний Восток Афганистан Бахрейн Израиль Иордания Ирак Иран Йемен Катар Кувейт ОАЭ Оман Разделенная зона Саудовская Аравия Сирия Турция 2001 >4961 1020 3225 ... 205 240 185 88 12305 6712 1775 600 4210 0.2 81 46 5593 1225 1 335 6 76 220 26 14 3460 135 80 0.1 15 101831 14 31 0.5 0,1 15490 17210 305 1945 13760 13756 860 680 37440 300 39 2006 2011 >7091 1600 4800 ... 236 208 171 78 15403 7811 1605 610 5430 0,1 86 80 7592 1230 1,2 295 6 56 255 26 14 14 5300 135 247 0,1 13 109106 14 20 0,3 0,1 15490 22015 420 3260 14450 14020 715 695 37550 420 37 >7345 1530 5300 … 238 82 145 52 18357 9714 1715 620 6420 0,1 900 59 8643 1870 1,2 506 90 35 253 26 14 14 5245 135 215 233 0,1 6 115485 14 17 0,3 0,1 19190 24760 380 4030 14065 13930 810 730 37175 350 38 2013 25316 1485 5370 17800 370 100 145 48 18019 9541 1675 590 6540 0,1 203 473 60 8478 1765 1,2 275 88 28 225 25 14 3 20 5245 338 215 230 0,1 6 117246 14 17 1,6 0,1 18815 25555 390 3840 14450 13930 805 730 38320 340 38 2014 25379 1485 5370 17865 370 100 141 48 17712 9554 1675 540 6600 0,1 203 473 63 8158 1450 1,2 275 88 28 225 25 14 3 20 5240 338 215 230 0,1 6 116975 14 17 1,6 0,1 19340 25600 390 3625 14430 13930 805 730 37715 340 41 8 Регион, страна Южная и Юго-Восточная Азия Бангладеш Бруней Вьетнам Индия Индонезия Малайзия Мьянма Пакистан Таиланд Филиппины Центральная Азия и Дальний Восток Китай Монголия Тайвань Япония Австралия и Океания Австралия Новая Зеландия Папуа – Новая Гвинея ВСЕГО Страны с рыночной экономикой Развитые Развивающиеся в т.ч. члены ОПЕК Страны с плановой и переходной экономикой 2001 3401 11 195 260 505 1470 730 33 70 80 47 2006 2843 4 175 330 835 855 450 27 71 80 16 2011 3351 4 175 625 815 740 830 7 72 67 16 2013 3042 3 171 615 785 720 595 7 63 70 18 2014 3005 4 171 610 795 665 595 7 75 65 18 4206 2229 2797 3257 3342 4190 5 1 10 542 430 33 79 154470 144765 8247 136518 123166 2210 5 0,3 14 307 253 30 24 185006 2780 5 0,3 12 585 520 40 25 228542 3240 5 0,3 12 510 460 30 20 254344 3325 5 0,3 12 529 475 30 24 255040 175125 30382 144743 133055 217536 29839 187697 175340 224987 34610 190377 178572 225541 35770 189771 178040 9705 9881 11006 29357 29499 1) Включая запасы «синтетической» нефти в Канаде. На начало 2014 г. все категории запасов – 27460 млн. т; доказанные запасы нефти действующих проектов разработки битуминозных песчаников – 4165 млн. т. 2) Включая запасы сверхтяжелой нефти по максимальной оценке – 35300 млн. т * Менее 0,1 млн. т По группам стран доказанные запасы нефти на начало 2014 г. распределяются следующим образом: почти 70% нефти сосредоточено в странах – членах ОПЕК, промышленно развитым странам принадлежит 14% запасов нефти, странам с плановой и переходной экономикой – 11,6%. Доля прочих развивающихся стран в мировых запасах нефти составляет 4,6% (рисунок 1.1). Среди географических регионов по запасам нефти лидирует Ближний и Средний Восток – 46% мировых. Доля стран Латинской Америки составляет 20,6%, Северной Америки – 13,2%, Африки – 6,9%, страны бывшего СССР – 10%, Южной и Юго-Восточной Азии –1,2%, Европы – 0,7%, Центральной Азии и Дальнего Востока – 1,3%, Австралии и Океании – 0,2%. Среди отдельных стран наибольшими запасами обладают шесть стран – членов ОПЕК, в том числе расположенные в Ближне-Средневосточном регионе Саудовская Аравия – 38,1 млрд. т (14,9% мировых запасов), Иран – 25,6 млрд. т (10,0%), Ирак – 19,3 млрд. т (7,6%), Кувейт – 14,8 млрд. т (5,8%) и ОАЭ – 13,9 млрд. т (5,4%), а также Венесуэла – 46,5 млрд. т, включая запасы сверхтяжелой нефти (18,2%) (рисунок 1.2). группы стран млрд. т географические регионы млрд. т 178,0 180 150 100,0 120 80,0 90 60,0 60 40,0 35,8 52,7 33,7 25,4 29,5 30 17,7 20,0 11,7 1,7 3,0 3,3 0,5 Австралия и Океания Центральная Азия и Дальний Восток Южная и ЮгоВосточная Азия Ближний и Средний Восток Африка Страны бывшего СССР Европа Латинская Америка Северная Америка Страны с плановой и переходной экономикой Прочие развивающиеся страны Страны - члены ОПЕК 0,0 Промышленно развитые страны 0 117,0 120,0 Рисунок 1.1 - Распределение доказанных запасов нефти по группам стран и географическим регионам на начало 2014 г. (всего 255,0 млрд. т) 9 10 млрд. т 48,0 46,5 44,0 более 1 млрд. т 38,1* 40,0 36,0 32,0 28,3 28,0 25,6 24,0 19,3 20,0 17,9 14,8* 13,9 16,0 5,4 5,4 5,2 4,0 3,6 3,3 2,2 1,7 Китай 6,6 8,0 Катар 12,0 1,5 1,5 1,4 1,2 Эквадор Ангола Мексика Алжир Бразилия Нигерия Азербайджан * Включая 1/2 запасов Разделенной зоны США Казахстан Ливия ОАЭ Кувейт Россия Ирак Иран Канада Сауд. Аравия Венесуэла 0,0 Рисунок 1.2 - Доказанные запасы нефти в основных нефтедобывающих странах на начало 2014 г. В Канаде, запасы нефти которой на начало 2014 г. оцениваются в 28,3 млрд. т, только 0,83 млрд. т являются запасами «обычной» нефти и газоконденсатных жидкостей, остальное – запасы «синтетической» нефти, которая может быть получена из битуминозных песчаников. В США выросшие к началу 2014 г. на 26% (или 1140 млн. т) общие запасы нефти включают в себя 900 млн. т нетрадиционной сланцевой нефти. 1.2 Добыча нефти В 2013 г. в мире в целом было добыто 4289 млн. т нефти и газоконденсатных жидкостей, что немногим выше, чем в 2012 г., но почти на 17% выше, чем в начале XXI века. Среднегодовой прирост добычи в течение 2000-2013 гг. составил 1,2% (таблица 1.2). В группе развивающихся произошло снижение добычи (-1,3% к 2012 г.). Наиболее значительным он был на Ближнем и Среднем Востоке (-1,1%) за счет Ирана и Саудовской Аравии. Падение добычи в Ливии отразилось на ее объеме в Африканском регионе в целом. В регионах группы промышленно развитых стран добыча нефти выросла на 6,5% в результате ее подъема в Северной Америке (+10,9%), а в Европе, где с 2000 г. идет постоянное снижение добычи, в 2013 г. ее падение составило 5,8%. В странах с переходной экономикой добыча нефти незначительно выросла (+0,8%). Из общего количества добытых жидких углеводородов более 15% (652 млн. т) составляют жидкости, извлеченные из попутного и свободного газа (ГКЖ). В ряде стран доля ГКЖ в общей добыче нефти достигает значительной величины: в Алжире – 38%, США – 30%, Катаре – 54%, Австралии – 54%, Индонезии – 26%, Норвегии – 19%. Таблица 1.2 - Добыча нефти в 2000-2013 гг. (с газоконденсатными жидкостями) млн. т Регион, страна Северная Америка Канада США Латинская Америка Аргентина Барбадос Белиз Боливия Бразилия Венесуэла Гватемала Колумбия Куба Мексика Перу Суринам Тринидад и Тобаго Чили Эквадор Западная Европа Австрия Великобритания Греция Дания Испания Италия Нидерланды Норвегия Франция ФРГ Швеция * - менее 0,1 млн. т 2000 Всего в т.ч. ГКЖ 488,4 120,3 133,9 27,6 354,5 92,3 526,4 43,7 43,2 4,4 0,1 2,3 1,2 65,0 5,0 166,8 9,6 1,1 36,4 0,3 2,4 179,1 20,4 4,9 0,1 0,6 7,4 2,4 0,5 0,2 19,6 0,1 330,2 28,6 1,1 0,1 134,2 14,4 0,3 17,8 1,0 0,4 * 4,9 * 2,9 1,2 163,1 11,2 2,1 0,5 3,4 0,2 * - 2005 Всего в т.ч. ГКЖ 476,9 129,6 146,2 29,6 330,7 100,0 548,1 52,9 36,7 2,5 0,04 2,7 1,6 85,0 6,8 153,9 17,4 0,9 27,4 0,3 3,0 194,3 19,8 6,7 1,2 0,7 9,6 3,0 0,4 0,2 26,8 0,1 264,7 38,0 1,0 0,1 86,9 12,5 0,1 18,8 1,0 0,2 6,1 * 2,8 0,8 143,3 22,9 1,7 0,5 3,8 0,2 * - 2010 Всего в т.ч. ГКЖ 503,5 119,6 162,0 27,9 341,5 92,3 553,8 77,6 35,7 6,0 0,04 2,8 1,8 134,6 27,0 138,8 17,0 0,6 40,7 0,3 2,7 155,0 19,7 8,9 3,1 0,9 7,1 2,1 0,7 0,5 25,3 0,1 200,7 29,2 1,0 0,1 67,2 8,2 0,1 12,2 1,0 0,1 5,1 * 2,1 0,7 108,9 18,5 1,4 0,5 2,6 0,2 * - 2012 Всего в т.ч. ГКЖ 577,5 137,8 182,6 30,2 394,9 107,6 576,7 75,0 33,1 10,0 0,04 0,2 3,0 1,8 139,5 27,2 160,7 10,6 0,6 49,3 0,3 2,8 144,3 19,3 8,7 3,1 0,9 6,0 2,1 0,8 0,5 26,8 0,1 155,1 27,6 0,9 0,1 45,0 6,1 0,1 10,1 1,0 0,1 5,4 * 1,7 0,7 87,9 19,0 1,3 0,5 2,7 0,2 * - 2013 Всего в т.ч. ГКЖ 641,1 165,7 194,9 30,9 446,2 134,8 577,6 77,5 30,5 10,0 0,04 0,1 3,0 1,8 138,8 28,0 161,9 12,6 0,6 53,5 0,3 2,8 142,8 19,0 7,7 3,1 0,9 6,0 2,1 0,8 0,5 28,2 0,1 145,2 23,7 0,8 0,1 40,6 5,2 0,1 8,7 1,0 0,2 4,7 * 1,7 0,7 84,3 16,0 1,3 0,5 2,8 0,2 * - 11 Продолжение таблицы 1.2 Регион, страна Восточная Европа Албания Болгария Венгрия Польша Румыния Чехия и Словакия б.Югославия Страны бывшего СССР Азербайджан Казахстан Россия ** Туркменистан Узбекистан Украина Прочие страны Африка Северная Африка Алжир Египет Ливия Марокко Судан Судан Южный Тунис ** 2000 Всего в т.ч. ГКЖ 11,2 1,1 0,3 * 2,1 0,8 0,4 * 6,1 0,2 * 2,1 0,3 393,1 19,4 14,0 0,3 35,3 4,7 323,3 10,0 7,3 0,2 7,5 3,0 3,7 1,2 2,3 383,1 40,9 191,9 33,7 71,0 26,8 40,3 4,5 70,4 2,2 * * 6,3 3,9 0,2 2005 Всего в т.ч. ГКЖ 10,4 1,0 0,3 * 1,8 0,6 0,9 * 5,4 0,4 * 1,6 0,3 583,0 38,4 22,2 0,4 61,9 10,6 477,6 24,0 9,5 0,2 5,5 2,0 4,3 1,2 2,4 481,1 47,0 230,8 35,5 94,0 26,0 35,6 5,9 83,1 3,4 * * 14,5 3,6 0,2 2010 Всего в т.ч. ГКЖ 8,9 1,0 0,3 * 1,4 0,6 0,6 * 4,6 0,2 1,7 0,3 657,4 41,4 50,8 1,8 79,7 4,7 507,0 32,0 10,7 0,2 3,7 1,7 3,6 1,0 2,0 507,3 66,3 239,0 44,7 98,3 33,3 35,4 8,2 77,4 3,0 * * 23,9 4,0 0,2 2012 Всего в т.ч. ГКЖ 8,3 1,0 1,0 * 1,2 0,6 0,6 * 3,9 0,2 1,4 0,3 677,2 43,7 44,7 1,9 79,2 5,0 534,0 34,0 11,0 0,2 3,2 1,7 3,3 0,9 1,9 471,3 69,9 203,1 48,7 83,6 33,0 36,7 11,2 73,9 4,3 * * 4,1 1,5 3,3 0,2 2013 Всего в т.ч. ГКЖ 8,5 1,0 1,1 * 1,2 0,6 0,6 * 4,1 0,2 1,3 0,3 682,4 41,9 44,0 1,9 81,8 5,0 537,5 32,2 11,4 0,2 3,0 1,7 3,0 0,9 1,7 455,1 70,4 191,0 49,2 85,1 32,4 41,5 12,8 50,3 3,8 * * 6,0 4,9 3,2 0,2 Включая производство газоконденсатных жидкостей на газоперерабатывающих заводах 12 Продолжение таблицы 1.2 Регион, страна Западная и Южная Африка Ангола Бенин Габон Гана Камерун Конго (Браззавиль) Конго (Киншаса) Кот-д'Ивуар Мавритания Нигер Нигерия Чад Экваториальная Гвинея ЮАР Ближний и Средний Восток Бахрейн Израиль Иордания Ирак Иран Йемен Катар Кувейт*** ОАЭ Оман Разделенная зона Саудовская Аравия** Сирия Турция Всего 191,2 38,9 0,1 16,7 0,3 5,1 13,6 1,2 1,0 107,0 6,0 1,3 1148,4 9,4 * 126,4 190,1 22,2 37,9 93,1 122,1 47,4 33,6 436,8 26,7 2,7 2000 в т.ч. ГКЖ 7,2 0,5 5,5 0,7 0,5 78,4 0,6 13,8 2,3 7,7 5,1 11,6 3,2 34,1 * Всего 250,3 61,7 11,7 0,3 4,2 11,7 1,0 1,5 129,8 9,4 17,4 1,6 1236,8 9,1 * 93,4 203,8 21,0 48,9 127,4 133,7 38,8 31,5 504,2 22,8 2,2 2005 в т.ч. ГКЖ 11,5 0,7 9,4 0,9 0,5 109,9 0,6 * 14,3 2,1 10,2 15,8 17,9 2,9 45,7 0,4 - Всего 268,3 89,0 12,2 0,3 3,2 15,2 1,4 2,4 1,3 120,3 6,4 15,9 0,7 1222,8 8,8 * 119,5 214,0 13,9 65,7 119,4 130,8 43,1 29,1 456,8 19,3 2,4 2010 в т.ч. ГКЖ 21,6 0,7 0,1 17,7 3,1 * 153,8 0,6 7,0 24,7 2,4 26,3 17,3 19,0 0,3 55,8 0,4 - Всего 268,2 89,5 12,3 5,4 3,2 15,3 1,4 2,4 1,3 1,0 116,2 5,3 15,2 0,7 1391,1 9,2 * 152,4 198,4 10,0 83,3 151,2 154,1 45,8 28,9 547,0 8,6 2,2 2012 в т.ч. ГКЖ 21,2 0,7 0,4 * 17,0 3,1 * 186,4 0,6 8,0 24,5 2,3 47,2 16,9 25,9 0,3 60,3 0,4 - Всего 264,1 87,4 12,6 5,4 3,1 14,9 1,4 2,4 1,3 * 114,3 5,3 15,3 0,7 1375,7 10,1 * 153,2 190,4 8,8 84,2 149,6 161,8 46,9 27,6 537,5 3,2 2,4 2013 в т.ч. ГКЖ 21,2 0,7 0,4 * 17,0 3,1 * 201,9 0,6 8,0 24,7 2,4 45,2 17,3 29,0 0,3 74,0 0,4 - ** Кувейт и Саудовская Аравия не включают ½ добычи Разделенной Зоны 13 Продолжение таблицы 1.2 Регион, страна Южная и ЮгоВосточная Азия Бангладеш Бруней Вьетнам Индия Индонезия Малайзия Мьянма Пакистан Таиланд Филиппины Центральная Азия и Дальний Восток Китай Монголия Тайвань Южная Корея Япония Австралия и Океания Австралия Новая Зеландия Папуа - Новая Гвинея ВСЕГО Страны с рыночной экономикой Развитые Развивающиеся в т.ч.- члены ОПЕК Страны с переходной экономикой Всего 175,8 2000 в т.ч. ГКЖ 29,7 Всего 178,4 2005 в т.ч. ГКЖ 31,1 Всего 171,5 2010 в т.ч. ГКЖ 31,4 Всего 162,8 2012 в т.ч. ГКЖ 29,1 Всего 163,0 2013 в т.ч. ГКЖ 29,2 0,2 10,0 16,4 31,4 75,2 33,1 0,6 3,1 5,8 0,1 166,8 0,1 1,4 1,0 5,7 12,9 3,9 0,5 4,2 6,7 0,2 10,3 18,4 37,8 55,8 40,4 1,2 3,3 10,1 0,9 181,7 0,1 1,4 1,0 5,7 14,1 5,1 0,1 0,5 3,1 6,7 0,3 8,4 18,0 41,9 47,8 34,4 1,0 3,1 15,5 1,1 205,2 0,3 0,8 1,0 5,7 11,8 7,2 0,1 0,5 4,0 23,7 0,3 7,8 17,0 42,0 44,6 29,7 1,0 3,6 16,2 0,6 208,9 0,3 0,8 1,0 5,6 11,7 5,1 0,1 0,5 4,0 23,7 0,3 6,9 17,0 41,4 44,8 29,6 1,0 4,1 17,2 0,7 209,3 0,3 0,8 1,0 5,7 11,8 5,0 0,1 0,5 4,0 24,1 166,0 * 0,1 0,7 45,1 38,8 3,0 3,3 6,6 0,1 * 12,2 10,2 2,0 * 180,8 * * 0,8 37,7 33,9 1,9 1,9 6,6 * * 15,1 13,5 1,6 - 204,4 0,1 * 0,7 38,3 33,0 3,7 1,6 23,7 * * 14,8 13,2 1,6 - 208,1 0,1 * * 0,7 34,6 30,5 2,7 1,4 23,7 * * * 16,0 14,5 1,5 - 208,1 0,1 * 0,4 0,7 31,0 27,1 2,5 1,4 23,7 * 0,4 * 16,2 14,7 1,5 - 3668,5 3079,4 381,0 352,9 3999,2 3203,2 469,7 422,7 4069,4 3177,9 558,8 491,7 4263,6 3350,1 610,2 540,8 4288,8 3369,9 651,6 584,0 862,5 2216,9 1530,4 589,1 161,7 191,2 129,3 28,1 779,8 2423,4 1659,5 796,0 183,3 239,4 174,2 47,0 741,8 2435,1 1684,4 891,5 163,7 328,0 221,6 67,1 767,2 2587,0 1863,2 909,4 181,4 359,4 249,0 69,4 817,3 2552,6 1831,5 918,9 205,6 378,4 264,8 67,6 14 15 Наряду с добычей "обычной" нефти в трех странах – Канаде, Венесуэле и США осуществляется производство "синтетической" нефти из битуминозных песчаников и добыча сверхтяжелой и сланцевой нефти. В Канаде ее удельный вес в общей добыче жидких углеводородов превышает 45%. В Венесуэле производство началось в 2002 г. в объеме около 2,5 млн. т и в 2010 г. достигло 25 млн. т. В настоящее время на долю так называемой «тяжелой» нефти приходится почти четверть добываемых в стране жидких углеводородов. В США в 2013 г. добыча нефти из сланцев превысила 60 млн. т и приблизилась к 15% общей добычи в стране. На долю развивающихся стран приходится почти 60% добытой в 2013 г. в мире нефти, в том числе стран - членов ОПЕК – 42,7%, промышленно развитых – 19,1%, а стран с плановой и переходной экономикой – 21,4% (рисунок 1.3). В распределении добычи по географическим регионам в 2013 г., по сравнению с 2012 г., не произошло существенных изменений: 32% мировой нефти было добыто на Ближнем и Среднем Востоке, далее следуют страны бывшего СССР (16,0%), Северная и Латинская Америка (14,9% и 13,5%), Африка (10,6%), Центральная Азия и Дальний Восток (4,9%). Удельный вес прочих регионов в мировой добыче нефти менее значителен: Европа (3,6%), Южная и Юго-Восточная Азия (3,8%), Австралия и Океания (0,7%). В 2013 г. добыча нефти осуществлялась в 99-ти странах. Более всего нефти добыли две страны – Саудовская Аравия и Россия - 551 и 538 млн. т. В США добыча составила 446 млн. т, в Китае – 208 млн. т, еще в девяти странах - в Иране, Мексике, Венесуэле, Канаде, ОАЭ, Кувейте, Бразилии, Нигерии и Ираке извлечено из недр от 114 до 195 млн. т нефти. Еще семь стран добыли в 2013 г. более 50 млн. т нефти. Всего на долю 19-ти стран пришлось почти 86% мировой добычи нефти (рисунок 1.4). Современная степень обеспеченности добычи нефти текущими запасами в мире в целом без нефти из битуминозных песчаников, сверхтяжелой и сланцевой нефти составляет 45 лет, с учетом этой нефти – 60 лет, однако она колеблется как по группам стран, так и по географическим регионам. В промышленно развитых странах этот показатель находится на уровне 44 лет с учетом запасов и добычи "синтетической" и сланцевой нефти в Канаде и США и 9 лет без нее. В развивающихся странах, включая сверхтяжелую нефть Венесуэлы, он составляет 76 лет, достигая в странах - членах ОПЕК 99-ти лет. В странах с плановой и переходной экономикой добыча нефти обеспечена запасами на 32 года. Среди географических регионов обеспеченность добычи нефти запасами максимальна на Ближнем и Среднем Востоке – 86 лет, в том числе в Ираке она составляет 132 года, в Иране – 135 лет, в Кувейте – 94 года. На втором месте по обеспеченности добычи запасами стоит Латинская Америка – 92 года со сверхтяжелой нефтью и 31 год без нее. По остальным регионам в убывающей последовательности наблюдается следующая картина: Северная Америка – 53 года с "синтетической" и сланцевой нефтью и 10 лет без нее, Африка – 38 лет, страны бывшего СССР – 37 лет, Южная и Юго-Восточная Азия – 19 лет, Центральная Азия и Дальний Восток - 16 лет, Австралия и Океания – 17 лет, занимающая последнее место Европа - 10 лет. 0 600 400 154 200 0 Австралия и Океания 721 Центральная Азия и Дальний Восток 200 671 Южная и Юго-Восточная Азия группы стран Ближний и Средний Восток 600 800 Африка 919 Страны бывшего СССР 817 Европа 1600 Латинская Америка 1832 Северная Америка 800 Страны с плановой и переходной экономикой 1800 Прочие развивающиеся страны 1000 Страны - члены ОПЕК Промышленно развитые страны млн. т млн. т географические регионы 1376 1400 1200 1400 1000 1200 682 578 455 400 163 209 31 Рисунок 1.3 - Распределение добычи нефти по группам стран и географическим регионам в 2013 г. (всего 4289 млн. т) 16 17 млн. т 600 551 * 538 500 446 более 50 млн. т 400 195 190 * 163 162 162 153 143 139 100 114 87 85 84 84 82 54 50 Ливия 208 200 Колумбия 300 Казахстан Катар Норвегия Алжир Ангола Нигерия Бразилия Мексика Ирак Венесуэла ОАЭ Кувейт Иран Канада Китай США Россия Сауд. Аравия 0 * Включая 1/2 добычи Разделенной зоны Рисунок 1.4 - Добыча нефти в основных нефтедобывающих странах в 2013 г. 1.3 Потребление жидкого топлива В общемировом потреблении энергоносителей углеводородному сырью принадлежит 57%. Нефть в мировом топливно-энергетическом балансе находится на первом месте, ее удельный вес в 2013 г. составил 33%. Потребление нефти в качестве энергоносителя насчитывает более чем 160-тилетнюю историю. Она является универсальным сырьем, используемым в различных отраслях экономики. Торговля нефтью и получаемыми из нее продуктами формирует единый мировой нефтяной рынок, включающий в себя все страны мира. В 2013 г. «видимое» мировое потребление нефти и нефтепродуктов составило 4289 млн. т (таблица 1.3), что на 17,0% выше, чем в начале ХХI века. За четырнадцать лет (2000-2013 гг.) среднегодовой прирост потребления нефти составил 1,2%. На долю промышленно развитых стран в 2013 г. пришлось 42% мирового потребления нефти. Прослеживается устойчивая тенденция постепенного снижения удельного веса этой группы стран – в 2000 г. он составлял 55%. Среднегодовой рост потребления был ниже общемирового – 0,8%. Темпы роста потребления нефти в развивающихся странах были значительно выше – 3,0% в год. В результате удельный вес этих стран в мировом потреблении поднялся с 31% до 38%. В странах с плановой и переходной экономикой в связи с общим экономическим спадом в 90-е годы он составил в 2000 г. лишь 14%. В дальнейшем рост потребления возобновился, и в 2013 г. оно поднялось по сравнению с 2000 г. на 68% и составило пятую часть мирового спроса на нефть (рисунок 1.5). Обеспеченность потребления нефти добычей резко различается по группам стран: промышленно развитые страны обеспечены собственной добычей лишь на 45%, страны с плановой и переходной экономикой – на 107%. Развивающиеся страны обладают еще более значительными излишками нефти, степень их самообеспеченности составляет 158%, а в странах – членах ОПЕК даже 409%. Среди географических регионов наиболее высок уровень потребления в тех из них, в которых находятся промышленно развитые страны: в Северной Америке, Европе, Центральной Азии и Дальнем Востоке. 18 Таблица 1.3 - Потребление нефти и нефтепродуктов в 2000-2013 гг. млн. т Регион, страна Северная Америка Канада США Латинская Америка Аргентина Бразилия Венесуэла Колумбия Куба Мексика Перу Тринидад и Тобаго Чили Эквадор Прочие страны Западная Европа Австрия Бельгия Великобритания Греция Дания Испания Италия Нидерланды Норвегия Португалия Финляндия Франция ФРГ Швейцария Швеция Прочие страны Восточная Европа Албания Болгария Венгрия Польша Румыния Чехия и Словакия б. Югославия Страны бывшего СССР Россия Прочие страны Африка Северная Африка Алжир Египет Ливия Марокко Прочие страны 2000 977,8 102,8 875,0 347,6 29,2 90,0 22,6 10,5 6,8 100,9 7,0 6,0 12,0 6,5 56,1 659,2 11,5 33,2 77,8 19,1 10,4 70,1 93,0 41,8 9,4 15,3 10,5 95,1 129,5 12,2 15,2 15,3 72,5 1,5 5,0 7,2 22,0 10,0 11,5 14,3 175,8 123,2 52,6 136,6 65,2 15,0 26,2 7,0 9,5 7,5 2005 1040,7 97,4 943,3 379,7 20,1 108,0 25,4 13,7 13,0 107,4 7,2 13,0 11,9 6,6 53,4 682,6 14,2 39,5 82,9 20,9 9,1 78,8 86,3 49,6 9,8 16,5 11,0 93,1 121,5 12,2 15,1 17,4 83,1 1,1 5,0 7,0 21,9 11,3 13,8 23,0 196,9 131,3 65,6 149,4 78,7 15,0 29,2 14,0 13,0 7,5 2010 927,1 105,1 822,0 386,0 25,7 116,9 27,2 12,6 9,0 98,7 8,4 4,1 14,7 10,6 58,1 620,6 13,0 37,6 73,7 18,5 8,7 74,5 73,1 49,8 6,7 12,6 10,4 83,4 115,1 11,4 14,5 17,6 75,7 1,2 4,2 6,7 26,3 9,3 12,9 15,0 221,3 155,0 66,3 158,4 92,4 14,9 36,3 20,0 11,4 9,8 2012 901,6 107,2 794,4 450,5 33,3 144,4 40,6 14,5 18,8 107,2 9,6 3,3 17,9 13,2 47,7 578,4 12,4 31,4 68,8 15,4 7,6 63,8 64,2 44,1 10,8 10,9 9,1 82,2 111,5 11,2 13,8 21,2 74,0 1,4 3,8 6,0 26,9 8,3 12,6 15,0 225,4 159,1 66,3 154,7 80,3 16,7 37,1 12,2 7,8 6,5 2013 876,6 103,5 773,1 470,2 29,4 145,8 46,2 13,9 19,0 105,5 7,5 3,5 17,6 13,5 68,3 578,1 12,5 31,0 69,8 14,0 7,8 59,3 61,8 45,4 10,6 10,8 8,9 80,3 113,1 11,8 14,3 26,8 74,3 1,5 4,1 6,0 25,6 9,0 12,1 16,0 225,5 163,0 62,5 158,9 81,5 17,5 37,7 12,0 7,8 6,5 19 Регион, страна Западная и Южная Африка Нигерия ЮАР Прочие страны Ближний и Средний Восток Израиль Ирак Иран Йемен Катар Кувейт ОАЭ Оман Саудовская Аравия Сирия Турция Прочие страны Южная и Юго-Восточная Азия Бруней Вьетнам Индия Индонезия Малайзия Пакистан Сингапур Таиланд Филиппины Прочие страны Центральная Азия и Дальний Восток Китай о. Тайвань Южная Корея Япония Прочие страны Австралия и Океания Австралия Новая Зеландия Прочие страны ВСЕГО Страны с рыночной экономикой Развитые Развивающиеся в т.ч. - члены ОПЕК Страны с плановой и переходной экономикой 2000 71,4 19,0 15,0* 37,4 272,8 18,0 21,4 60,0 4,5 3,9 8,0 19,5 7,4 70,4 13,5 32,0 14,2 307,8 2005 70,7 12,5 24,9 33,3 318,0 16,0 23,4 78,4 4,0 3,8 14,1 18,3 7,0 87,2 16,5 30,0 19,3 354,8 2010 66,0 11,4 16,0* 38,6 380,0 11,2 30,0 86,0 5,0 7,7 17,4 32,3 6,0 125,5 13,0 28,7 17,1 400,5 Продолжение таблицы 1.3 2012 2013 74,4 77,4 14,9 15,0 16,0* 16,0* 43,5 46,4 434,4 455,0 13,6 15,6 40,1 42,0 88,2 111,4 7,5 8,0 8,0 8,5 29,6 25,4 31,9 35,6 7,4 7,9 144,0 135,0 15,4 3,2 31,5 33,1 17,2 29,3 458,1 477,3 2,0 6,0 106,4 51,1 20,5 19,6 29,0 45,0 18,0 10,3 668,4 2,0 11,0 125,0 55,3 25,2 17,4 42,2 45,6 17,0 19,4 740,0 0,8 15,6 150,0 59,6 25,3 20,5 50,9 50,2 13,1 14,4 835,9 1,0 16,6 174,6 71,6 29,8 20,0 63,8 52,4 13,0 15,3 896,0 1,4 17,4 175,2 75,8 31,2 22,0 69,5 50,4 13,7 20,7 898,8 245,7 39,8 104,0 271,9 7,0 50,2 38,7 6,5 5,0 3668,4 3154,9 326,9 43,6 105,5 253,9 10,0 53,7 39,7 7,0 7,0 3999,2 3363,1 467,5 46,2 105,6 206,1 10,5 64,0 42,6 6,9 14,5 4069,5 3279,5 509,5 42,2 108,8 225,0 10,5 74,1 52,0 7,6 14,5 4247,3 3401,9 525,1 43,4 108,4 208,9 13,0 74,1 52,0 7,6 14,5 4288,8 3426,4 2026,9 1128,0 298,2 513,5 2113,0 1250,1 347,7 636,6 1876,8 1402,7 386,8 790,5 1836,3 1565,6 441,6 845,4 1798,2 1628,2 467,7 862,4 * - кроме того, около 10 млн. т продуктов получено из угля и газа группы стран млн. т 1798 1800 географическе регионы млн. т 1600 899 877 900 800 652 700 1400 1160 600 1200 470 862 1000 455 477 500 400 800 468 600 226 300 400 200 200 100 0 0 159 Австралия и Океания Центральная Азия и Дальний Восток Южная и Юго-Восточная Азия Ближний и Средний Восток Африка Страны бывшего СССР Европа Латинская Америка Северная Америка Страны с планововй и переходной экономикой Прочие развивающиеся страны Страны - члены ОПЕК Промышленно развитые страны 74 Рисунок 1.5 - Распределение потребления нефти и нефтепродуктов по группам стран и географическим регионам в 2013 г. (всего 4289 млн. т) 20 21 Северная Америка в 2013 г. потребила 877 млн. т нефти и нефтепродуктов или почти 20% мирового потребления, в том числе США – 773 млн. т (18,0%). В Европе спрос составил 652 млн. т (15,2%). Основными потребителями нефти в этом регионе являются Германия (113 млн. т), Франция, Великобритания и Италия (80, 70 и 62 млн. т), а также Испания (59 млн. т). Регион Центральной Азии и Дальнего Востока в 2013 г. потребил 899 млн. т или 21,0%. Три страны этого региона – Китай, Япония и Южная Корея – принадлежат к числу крупнейших мировых потребителей нефти – 525 млн. т, 208 млн. т, 108 млн. т соответственно (рисунок 1.6). В еще одном регионе, где преобладают промышленно развитые страны - в Австралии и Океании уровень потребления нефти относительно невелик – 74 млн. т (1,7%). Из этого объема более 2/3 было использовано в Австралии. млн. т 900 800 773 более 70 млн. тонн 700 600 525 500 113 111 108 106 104 100 80 76 Индонезия 135 Франция 146 Канада 163 Мексика 175 Южная Корея 209 200 Иран 300 Германия 400 Сауд. Аравия Бразилия Россия Индия Япония Китай США 0 Рисунок 1.6 – Потребление нефти и нефтепродуктов в основных нефтепотребляющих странах в 2013 г. Среди регионов, в которых располагаются развивающиеся страны, высоким уровнем потребления нефти характеризуется Латинская Америка - 470 млн. т или 11% мирового. Здесь находятся две страны с высоким спросом на нефть – Бразилия и Мексика (146 млн. т и 106 млн. т в 2013 г.), а также ряд островов Карибского моря с развитой нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленностью. В регионе Южной и Юго-Восточной Азии, где спрос на нефть в 2013 г. составил 477 млн. т – 11,1 % от мирового, основными потребителями являются Индия (175 млн. т), Индонезия (76 млн. т), Таиланд и Сингапур (50 и 69 млн. т). Этот регион отличается от остальных регионов развивающихся стран низкой степенью самообеспеченности – только 34% спроса на нефть удовлетворяется за счет внутренней добычи. В Ближне-Средневосточном регионе, напротив, имеются значительные излишки нефти. В 2013 г. здесь было произведено 32% мировой нефти, а потреблено только 10%. Основными потребителями являются Саудовская Аравия (135 млн. т), Иран (111 млн. т), Ирак (42 млн. т) и Турция (33 млн. т). Если первые три страны являются крупнейшими поставщиками нефти на мировой рынок, то последняя принадлежит к числу ее импортеров. В странах Африки в 2013 г. потреблено 159 млн. т нефти (3,7 %). По уровню самообеспеченности этот регион уступает только Ближнему и Среднему Востоку. Основными потребителями нефти являются Египет (38 млн. т) и ЮАР (24 млн. т с учетом жидкого топлива, полученного из угля и газа). 22 1.4 Экспорт и импорт нефти и нефтепродуктов Предлагаемая краткая характеристика состояния международной торговли нефтью и нефтепродуктами основывается на отрывочных и косвенных данных, публикуемых для отдельных стран зарубежными источниками информации. Однако для мира в целом, групп стран и крупных регионов принципиальная картина мировой торговли этими энергоносителями может быть представлена с достаточной степенью определенности. В 2013 г. на мировом рынке было продано 2102 млн. т сырой нефти, что несколько ниже уровня предыдущего года (таблицы 1.4, 1.5, рисунки 1.7, 1.8). Таблица 1.4 - Экспорт сырой нефти в 2000-2013 гг., млн. т Регион, страна Северная Америка Канада США Латинская Америка Аргентина Бразилия Венесуэла Колумбия Мексика Эквадор Прочие страны Западная Европа Великобритания Дания Норвегия Прочие страны Восточная Европа Страны бывшего СССР Россия Прочие страны Африка Северная Африка Алжир Египет Ливия Судан Тунис Западная Африка Ангола Габон Камерун Конго (Браззавиль) Нигерия Прочие страны Ближний и Средний Восток Ирак Иран Йемен Катар Кувейт ОАЭ Оман Разделенная зона Саудовская Аравия Сирия 2000 67,8 64,4 3,4 237,6 11,5 100,0 24,0 92,0 9,1 0,5 238,0 80,0 9,0 149,0 0,1 182,0 144,5 37,5 284,0 120,2 50,0 10,0 54,0 3,8 2,4 163,8 37,4 16,0 3,4 13,0 88,0 6,0 868,0 105,0 120,0 16,0 34,0 55,0 102,0 42,0 33,3 345,0 15,7 2005 83,7 81,8 1,9 243,3 10,0 100,0 14,7 97,4 18,7 2,5 196,0 55,0 10,0 128,0 3,0 314,7 252,5 62,2 370,8 154,1 75,0 2,0 65,0 9,5 2,6 216,7 60,0 11,0 2,7 11,2 105,0 26,8 916,2 70,0 125,0 15,0 40,0 90,0 102,0 31,0 31,2 400,0 12,0 2010 69,8 68,4 1,4 247,0 4,0 36,1 85,0 25,5 76,5 16,8 3,1 137,7 38,7 5,0 94,0 331,1 220,7 110,4 404,9 149,3 68,0 4,3 55,0 19,0 3,0 255,6 85,0 8,0 1,7 14,7 121,0 25,2 801,8 93,0 111,0 8,0 36,0 71,0 90,0 37,0 28,5 320,0 7,3 2012 90,8 87,8 3,0 234,2 2,1 28,7 86,3 32,0 64,4 17,9 2,8 102,8 28,8 4,0 70,0 346,0 239,9 106,1 364,9 116,1 44,4 4,6 61,7 3,6 1,8 248,8 83,2 6,4 1,7 13,3 118,4 25,8 916,7 121,2 107,9 5,0 38,9 91,8 117,0 38,4 28,3 365,2 3,0 2013 105,7 100,1 5,6 254,9 3,0 35,0 97,4 37,0 60,3 19,0 3,2 105,7 30,0 2,0 73,7 343,7 235,0 108,7 345,8 105,9 47,0 10,0 38,3 8,9 1,7 239,9 82,4 7,1 1,6 12,9 110,0 25,9 893,7 122,0 60,8 4,0 40,0 102,9 120,0 39,0 27,0 378,0 - 23 Регион, страна Южная и Юго-Восточная Азия Бруней Вьетнам Индонезия Малайзия Прочие страны Центральная Азия и Дальний Восток Австралия и Океания Австралия Прочие страны ВСЕГО Страны с рыночной экономикой Развитые Развивающиеся в т.ч. - члены ОПЕК Страны с плановой и переходной экономикой 2000 74,2 2005 56,1 2010 53,5 2012 45,6 2013 39,0 9,6 15,6 39,0 10,0 10,4 9,0 17,0 15,0 15,1 6,7 7,9 7,5 18,0 18,0 2,1 2,4 7,5 5,5 15,0 13,4 4,2 2,6 6,5 5,5 15,0 12,0 1,6 17,2 13,9 3,3 1979,3 1771,2 319,7 1451,5 1125,3 208,1 5,7 5,3 0,4 2193,2 1854,8 285,0 1569,8 1218,2 338,4 16,2 16,2 2064,4 1723,7 224,0 1499,7 1180,3 340,7 13,2 13,2 2116,8 1762,7 206,8 1555,9 1282,2 354,1 11,5 11,5 2101,6 1751,6 219,8 1531,8 1244,8 350,0 Таблица 1.5 - Импорт сырой нефти в 2000-2013 гг. Регион, страна Северная Америка Канада США Латинская Америка Бразилия Куба Тринидад и Тобаго Чили Прочие страны Западная Европа Австрия Бельгия Великобритания Греция Испания Италия Нидерланды Португалия Финляндия Франция ФРГ Швейцария Швеция Прочие страны Восточная Европа Албания Болгария Венгрия Польша Румыния Чехия и Словакия б.Югославия Страны бывшего СССР Россия Прочие страны 2000 503,4 45,4 458,0 92,2 17,0 3,0 _ 8,4 63,8 544,6 8,4 35,0 40,0 18,0 60,0 85,0 53,0 15,0 9,0 90,0 103,0 6,0 19,0 3,2 56,9 3,0 5,8 18,0 7,5 12,8 9,8 31,6 5,9 25,7 2005 547,2 46,5 500,7 101,0 10,0 9,0 8,0 74,0 575,0 8,5 36,0 59,0 18,5 58,0 95,0 51,0 14,0 10,0 85,0 112,0 6,0 19,0 3,0 70,8 0,6 4,0 5,0 18,0 12,0 12,5 18,7 48,6 2,4 46,2 2010 485,0 28,9 456,1 76,6 15,4 2,3 2,0 8,2 48,7 490,8 8,0 32,8 48,0 20,0 50,0 78,0 48,0 12,0 9,0 64,0 93,0 5,0 20,0 3,0 68,0 0,5 6,6 2,9 20,0 8,4 11,6 18,0 37,7 37,7 2012 449,7 25,7 424,0 81,6 11,3 8,3 2,3 8,7 51,0 478,1 8,0 32,0 54,0 14,8 52,0 69,0 50,0 10,0 8,1 57,1 94,1 5,0 21,0 3,0 58,5 0,4 5,9 3,0 18,4 5,2 10,6 15,0 42,5 2,0 40,5 млн. т 2013 412,0 27,6 384,4 102,0 15,0 9,0 2,0 8,5 67,5 472,1 8,0 34,0 50,6 13,5 50,0 70,0 50,0 10,0 8,0 55,0 95,0 5,0 20,0 3,0 58,9 0,4 4,5 3,0 20,0 5,0 11,0 15,0 34,7 2,0 32,7 24 Регион, страна Африка Марокко ЮАР Прочие страны Ближний и Средний Восток Бахрейн Израиль Турция Прочие страны Южная и Юго-Восточная Азия Индия Индонезия Сингапур Таиланд Филиппины Прочие страны Центральная Азия и Дальний Восток Китай о. Тайвань Южная Корея Япония Прочие страны Австралия и Океания Австралия Прочие страны ВСЕГО Страны с рыночной экономикой Развитые Развивающиеся в т.ч. - члены ОПЕК Страны с плановой и переходной экономикой 2000 38,3 7,5 20,0 10,2 47,5 2005 41,3 7,0 24,0 10,3 51,0 2010 33,1 7,4 16,0 9,7 35,3 2012 29,2 5,2 16,0 8,0 37,5 2013 26,2 5,2 16,0 5,0 38,0 2,0 10,0 28,5 7,0 193,0 2,0 11,0 30,0 8,0 248,4 2,8 10,0 17,0 5,5 230,1 5,4 10,0 19,6 2,5 282,9 11,0 8,0 19,0 294,3 65,0 10,0 59,0 30,0 18,8 10,2 447,0 105,0 25,0 60,0 30,0 14,0 14,4 493,4 128,0 20,0 39,9 21,0 8,0 13,2 579,6 177,1 13,2 41,6 35,2 7,5 8,3 627,8 180,0 17,0 48,7 32,0 8,0 8,6 634,3 72,0 37,0 120,0 215,0 3,0 24,8 20,8 4,0 1979,3 1812,8 127,0 42,0 110,0 210,4 4,0 16,5 12,0 4,5 2193,2 1933,8 234,6 43,0 117,0 181,5 3,5 28,2 23,3 4,9 2064,4 1721,8 271,3 44,1 127,8 181,1 3,5 29,0 25,0 4,0 2116,8 1732,7 282,6 45,0 125,0 178,2 3,5 28,4 24,4 4,0 2101,6 1716,4 1354,8 458,0 10,0 166,5 1425,7 508,1 25,0 259,4 1254,9 466,9 342,6 1208,0 524,7 384,1 1169,1 547,3 385,2 Развивающимися странами осуществлено 73% продаж. На мировой рынок ими было поставлено 1532 млн. т нефти, из которых 81% общего объема экспорта (1245 млн. т) пришлось на долю стран – членов ОПЕК. Экспорт нефти этой группы стран носит в основном межрегиональный характер. Наиболее широкие связи имеют страны Ближнего и Среднего Востока, которые поставляют нефть во все регионы мира. Основными объектами экспорта нефти их этого региона являются Япония, США, страны Европы и Южной Азии. Ближнему и Среднему Востоку в 2013 г. принадлежало почти 43% (894 млн. т) мирового экспорта сырой нефти. Вторым регионом по объему экспорта сырой нефти является Африка, которая в 2013 г. поставила в каналы международной торговли 16,5% мировой нефти (346 млн. т). Североафриканские страны экспортировали треть этого количества в европейские страны. Экспорт западноафриканских стран был направлен в основном в США и Западную Европу. Экспорт нефти из Латинской Америки составил 255 млн. т (12,1% мирового объема) и был направлен в Северную Америку, а также в Карибский регион для переработки и последующего реэкспорта в виде нефтепродуктов. 0 220 200 300 200 106 100 39 0 Австралия и Океания 350 344 Центральная Азия и Дальний Восток 400 Южная и Юго-Восточная Азия 600 млн. т Ближний и Средний Восток 800 Африка 1200 Страны бывшего СССР 1245 Европа группы стран Латинская Америка млн. т Северная Америка 287 Страны с плановой и переходной экономикой 1400 Прочие развивающиеся страны 400 Страны - члены ОПЕК Промышленно развитые страны млн т географические регионы 894 900 800 1000 700 600 500 346 255 106 2 11 Рисунок 1.7 - Распределение экспорта сырой нефти по группам стран и географическим регионам в 2013 г. (всего 2102 млн. т) 25 0 385 400 200 100 35 0 0 Австралия и Океания 700 Центральная Азия и Дальний Восток 600 Южная и Юго-Восточная Азия 547 млн. т Ближний и Средний Восток 500 Африка 800 Страны бывшего СССР 1000 Европа 1169 Латинская Америка группы стран Северная Америка Страны с плановой и переходной экономикой Прочие развивающиеся страны 1200 Страны - члены ОПЕК Промышленно развитые страны млн. т географические регионы 634 600 531 412 400 294 300 200 102 26 38 28 Рисунок 1.8- Распределение импорта сырой нефти по группам стран и географическим регионам в 2013 г. (всего 2102 млн. т) 26 27 Среди отдельных развивающихся стран крупнейшими экспортерами нефти являются члены ОПЕК: Саудовская Аравия 1 (392 млн. т), Иран (61 млн. т), ОАЭ (120 млн. т), Венесуэла (85 млн. т), Нигерия (110 млн. т), Кувейт1 (114 млн. т), Алжир (47 млн. т), Ангола (97 млн. т). Среди стран, не входящих в ОПЕК, значительные объемы нефти экспортировали Мексика (60 млн. т), Оман (39 млн. т) и Колумбия (37 млн. т). Промышленно развитые страны в 2013 г. экспортировали 220 млн. т сырой нефти. Удельный вес этой группы стран в мировой торговле нефтью составил 10,5%. Для этих стран характерен преимущественно внутрирегиональный экспорт: в Северной Америке осуществляются поставки из Канады в США, в Европе – из Великобритании и Норвегии в другие европейские страны. Основными экспортерами нефти в этой группе стран являются Канада (100 млн. т), Норвегия (74 млн. т) и Великобритания (30 млн. т). Из всего объема экспорта стран с плановой и переходной экономикой, составившего в 2013 г. 350 млн. т, 98% или 344 млн. т пришлось на долю стран бывшего СССР, в том числе из России экспортировано 235 млн. т. Импортерами нефти на мировом рынке являются промышленно развитые страны. В 2013 году ими ввезено более 55% поступившей на рынок нефти (1169 млн. т), в том числе Европой – 25,3% (531 млн. т), Северной Америкой – 19,6% (412 млн. т), странами Дальнего Востока – 10,6% (223 млн. т). Среди отдельных стран крупнейшими импортерами нефти являются США (384 млн. т), Япония (178 млн. т), Германия (95 млн. т), Италия (70 млн. т), Франция (55 млн. т), Испания (50 млн. т) и Нидерланды (50 млн. т). Развивающимся странам принадлежит 26,1% мирового импорта нефти (547 млн. т). Среди них выделяются страны с высоким уровнем экономического развития: Южная Корея (125 млн. т), Индия (180 млн. т), Таиланд (32 млн. т), а также Сингапур и острова Карибского региона, являющиеся центрами нефтеперерабатывающей промышленности. Страны с плановой и переходной экономикой в 2013 г. импортировали 385 млн. т нефти (18,3%), причем почти 74% этого количества приходится на долю Китая (283 млн. т). Страны Восточной Европы импортировали 59 млн. т, страны бывшего СССР – 33 млн. т. Международная торговля нефтепродуктами, в отличие от торговли сырой нефтью, менее связана с объемами и географическим распределением добычи нефти, а находится в зависимости от мощностей и расположения нефтеперерабатывающих заводов и потребности отдельных стран в различных видах нефтепродуктов. В 2013 г. на мировой рынок поступило более 1030 млн. т нефтепродуктов. На долю промышленно развитых стран приходится 42% экспорта и 45% импорта нефтепродуктов, развивающихся – 38% экспорта и 44% импорта. Страны с плановой и переходной экономикой экспортировали 20%, импортировали 11% нефтепродуктов, поступивших на мировой рынок. Основными поставщиками нефтепродуктов являются страны с высокоразвитой нефтеперерабатывающей промышленностью: США, Нидерланды, Великобритания, Кувейт, Катар, Россия, Саудовская Аравия, Сингапур, страны Карибского региона. Основными импортерами нефтепродуктов являются страны Европы (около 280 млн. т в 2013 г), получающие 3/4 поставок из внутрирегиональных источников. США импортировали около 100 млн. т нефтепродуктов, поставщиками являлись Канада, Венесуэла, острова Карибского региона, Западная Европа. Китаем и Японией было ввезено 67 и 46 млн. т нефтепродуктов, в основном из Ближне-Средневосточного региона и стран Юго-Восточной Азии. 1 Включая ½ объема экспорта нефти из Разделенной зоны 28 2 ПРИРОДНЫЙ ГАЗ 2.1 Доказанные запасы природного газа Мировые доказанные запасы газа на начало 2014 г. составляют 214,1 трлн. м3. По сравнению с уровнем четырнадцатилетней давности (153,4 трлн. м3 на начало 2001 г.) они выросли на 39,6%. Начиная с 2001 г. их среднегодовой рост составил 2,8%. По сравнению с началом 2013 г. они выросли на 2,7% или 5,7 трлн. м3 (таблица 2.1) Таблица 2.1 - Доказанные запасы природного газа в 2001-2014 гг. на начало года Регион, страна Северная Америка Канада США Латинская Америка Аргентина Барбадос Боливия Бразилия Венесуэла Гватемала Колумбия Куба Мексика Перу Тринидад и Тобаго Чили Эквадор Западная Европа Австрия Великобритания Греция Дания Ирландия Испания Италия Нидерланды Норвегия Франция ФРГ Швейцария Восточная Европа Албания Болгария Венгрия Польша Румыния Чехия и Словакия б. Югославия Страны бывшего СССР Азербайджан Казахстан Россия Туркменистан Узбекистан Украина Прочие страны 2001 6960,0 1760,0 5200,0 8137,1 776,0 0,1 520,0 220,0 4180,0 1,0 195,0 14,0 1170,0 245,0 660,0 38,0 118,0 4168,7 26,0 735,0 1,0 75,0 20,0 0,5 200,0 1655,0 1180,0 11,0 265,0 0,2 426,0 3,0 6,0 32,0 165,0 138,0 28,0 54,0 2006 7220,0 1520,0 5700,0 7479,0 605,0 0,1 756,0 336,0 4270,0 3,0 112,0 16,0 565,0 250,0 530,0 26,0 10,0 4712,2 15,0 505,0 1,0 72,0 10,0 3,0 116,0 1430,0 2360,0 10,0 190,0 0,2 447,0 5,0 6,0 64,0 145,0 130,0 19,0 78,0 2011 9790,0 1750,0 8040,0 7989,1 345,0 0,1 280,0 420,0 5525,0 3,0 125,0 30,0 490,0 354,0 380,0 29,0 8,0 3824,7 16,0 253,0 1,0 58,0 10,0 2,5 64,0 1300,0 2045,0 7,0 68,0 0,2 300,0 1,0 6,0 18,0 119,0 63,0 18,0 75,0 2013 11119 1980 9139 8173,1 330 0,1 317 450 5560 3 170 70 490 360 375 41 7 3743,7 11 246 1 43 10 2,5 62 1230 2070 11 57 0,2 305 1 6 8 92 105 18 75 млрд. куб. м 2014 11900 2020 9880 8294,1 315 0,1 317 450 5560 3 198 70 484 435 371 85 6 3647,7 10 244 1 43 10 2,5 59 1130 2090 10 48 0,2 305 1 6 8 92 105 18 75 55244,0 630,0 2270,0 46900,0 2440,0 1850,0 1130,0 24,0 57902,0 1000,0 3400,0 47800,0 2900,0 1560,0 1210,0 32,0 64685,0 1580,0 5000,0 47500,0 8100,0 1700,0 780,0 25,0 73672 1320 4000 48900 17500 1125 805 22 75382 1320 4000 50480 17500 1125 935 22 29 Регион, страна Африка Северная Африка Алжир Египет Ливия Марокко Судан Судан Южный Тунис Западная, Восточная и Южная Африка Ангола Бенин Габон Гана Камерун Конго (Браззавиль) Конго (Киншаса) Кот-д'Ивуаp Мавритания Мадагаскар Мозамбик Намибия Нигерия Сенегал Сомали Танзания Уганда Чад Экваториальная Гвинея Эфиопия ЮАР Ближний и Средний Восток Афганистан Бахрейн Израиль Иордания Ирак Иран Йемен Катар Кувейт ОАЭ Оман Палестина (сектор Газа) Разделенная зона Саудовская Аравия Сирия Турция Южная и Юго-Восточная Азия Бангладеш Бруней Вьетнам Индия 2001 11709,5 7341,0 4400,0 1435,0 1314,0 1,0 113,0 78,0 2006 14178,5 8150,0 4545,0 1890,0 1490,0 2,0 113,0 110,0 2011 14640,4 8417,4 4500,0 2210,0 1495,0 1,4 113,0 98,0 2013 14480,4 8241,4 4500 2040 1547 1,4 26 62 65 2014 16854,4 7996,4 4500 1845 1500 1,4 23 62 65 4368,5 6028,5 6223,0 6239 8858 113,0 1,0 99,0 8,0 110,0 119,0 1,0 30,0 2,0 125,0 85,0 3540,0 3,5 6,0 28,0 3,0 48,0 25,0 22,0 56222,0 62,0 102,0 50,0 6,0 3190,0 26310,0 480,0 11330,0 1490,0 6025,0 860,0 28,0 6040,0 240,0 9,0 7401,0 370,0 250,0 187,0 450,0 113,0 1,0 42,0 24,0 110,0 118,0 1,0 30,0 2,0 127,0 62,0 5230,0 3,5 6,0 7,0 3,0 96,0 25,0 28,0 72865,0 62,0 92,0 40,0 6,0 3170,0 27500,0 480,0 25780,0 1570,0 6170,0 765,0 28,0 6835,0 360,0 7,0 8578,0 440,0 340,0 230,0 1100,0 310,0 1,0 71,0 23,0 135,0 130,0 1,0 30,0 28,0 2,0 127,0 64,0 5110,0 3,0 6,0 34,0 14,0 3,0 96,0 25,0 10,0 79330,0 62,0 220,0 200,0 6,0 3160,0 33090,0 490,0 25200,0 1785,0 6090,0 690,0 28,0 28,0 8015,0 260,0 6,0 9713,0 365,0 300,0 617,0 1450,0 366 1 28 23 155 130 1 30 28 2 127 62 5154 3 6 34 14 3 37 25 10 80680 62 200 270 6 3590 33620 480 25070 1785 6090 950 28 28 8235 260 6 9010 184 290 700 1330 366 1 28 23 155 90 1 30 28 2 2830 62 5110 3 6 34 14 3 37 25 10 80781 62 190 285 6 3590 34020 480 24680 1785 6090 950 28 28 8320 260 7 9230 265 290 700 1330 30 Регион, страна Индонезия Малайзия Мьянма Пакистан Таиланд Филиппины Центральная Азия и Дальний Восток Китай о. Тайвань Южная Корея Япония Австралия и Океания Австралия Новая Зеландия Папуа - Новая Гвинея Тимор Восточный ВСЕГО Страны с рыночной экономикой Развитые Развивающиеся в т.ч. члены ОПЕК Страны с плановой и переходной экономикой 2001 2290,0 2315,0 352,0 710,0 360,0 117,0 1303,0 1190,0 76,0 6,0 31,0 1815,0 1250,0 85,0 480,0 153385,8 96325,3 12642,7 83682,6 70137,0 57060,5 2006 2590,0 2125,0 500,0 850,0 350,0 53,0 2355,0 2011 3070,0 2395,0 335,0 825,0 310,0 46,0 2844,0 2013 2925 2350 220 680 285 46 3552 2014 2955 2350 283 755 256 46 4033 2300,0 8,0 7,0 40,0 1226,0 2810,0 6,0 7,0 21,0 3417,0 3520 6 5 21 3614 4000 6 6 21 3628 780,0 56,0 390,0 176963,0 116068,0 12884,0 103184,0 89178,0 60895,0 2920,0 57,0 440,0 196513,2 128071,2 16808,7 111262,5 94316,0 68442,0 2920 29 440 225 208349,2 130082,2 18118,7 111963,5 95042 78267 2920 43 440 225 214055,2 133598,2 18832,7 114765,5 95045 80457 Значительный рост запасов газа по сравнению с предыдущим годом произошел в Североамериканском регионе (на 1,5 трлн. м3 или на 14,4%) в результате увеличения в США запасов сланцевого газа. В Африке, где в 22 раза были подняты запасы открытых в последние годы газовых месторождений Мозамбика, общие запасы увеличились на 2,4 трлн. м3 или на 16,5%. В регионе Центральной Азии и Дальнего Востока продолжилась переоценка в сторону увеличения газовых запасов Китая. В регионе в целом они поднялись на 0,48 трлн. м3 (+13,5%). На 1,7 трлн. м3 (+2,3%) были увеличены запасы газа в странах бывшего СССР и в группе стран с переходной экономикой в целом, в результате публикации их новой оценки для России. Продолжилась тенденция снижения запасов газа в Европе (на 0,1 трлн. м3 или 2,5%). В остальных регионах имел место умеренный рост запасов газа (от 0,3% до 1,9%). Почти половина доказанных запасов газа сосредоточено в странах - членах ОПЕК (44,4%). Странам с плановой и переходной экономикой принадлежат 37,6% мировых запасов газа. На долю промышленно развитых стран приходится 8,8%, прочих развивающихся стран – 9,2% (рисунок 2.1). Среди географических регионов на первом месте в мире находится Ближний и Средний Восток – 37,7%. Второе место принадлежит странам бывшего СССР – 35,2%, далее следуют Африка – 7,9%, Северная Америка – 5,6%, Южная и Юго-Восточная Азия – 4,3%, Латинская Америка – 3,9%, Центральная Азия и Дальний Восток – 1,9%, Европа – 1,8%, Австралия и Океания – 1,7%, Более половины (51%) мировых запасов природного газа сосредоточено в недрах трех стран - России (50,5 трлн. м3), Ирана (34,0 трлн. м3) и Катара (24,7 трлн. м3), а всего на долю 18-ти стран, обладающих запасами более 2 трлн. м3, приходится 85% мирового газа (рисунок 2.2). группы стран трлн. куб. м 95,1 100,0 трлн. куб. м географические регионы 90,0 90,0 80,5 80,0 80,8 75,4 80,0 70,0 70,0 60,0 60,0 50,0 50,0 40,0 40,0 30,0 19,7 9,2 4,0 3,6 Австралия и Океания Южная и Юго-Восточная Азия Ближний и Средний Восток Африка 4,0 Страны бывшего СССР Страны с плановой и переходной экономикой 0,0 Прочие развивающиеся страны 0,0 Страны - члены ОПЕК 10,0 Промышленно развитые страны 10,0 8,3 Европа 20,0 16,9 11,9 Центральная Азия и Дальний Восток 20,0 Латинская Америка 18,8 Северная Америка 30,0 Рисунок 2.1 - Распределение доказанных запасов газа по группам стран и географическим регионам на начало 2014 г. (всего 214,1 трлн. куб. м) 31 32 более 2 трлн. м 3 трлн. куб. м 55,0 50,0 50,5 45,0 40,0 34,0 35,0 30,0 24,7 25,0 4,5 4,0 4,0 3,6 2,9 2,9 2,8 2,4 2,1 Мозамбик Малайзия Норвегия 5,1 Индонезия 5,6 Австралия 6,1 5,0 Ирак 8,3 Китай 9,9 10,0 Казахстан 15,0 Алжир 17,5 20,0 Нигерия Венесуэла ОАЭ Сауд. Аравия США Туркменистан Катар Иран Россия 0,0 Рисунок 2.2 - Доказанные запасы газа в основных газодобывающих странах на начало 2014 г. 2.2 Добыча природного газа В 2013 г. общая и товарная добыча газа в мире составила соответственно 4248млрд. м и 3427 млрд. м3, что на 0,5% выше и на 1,5% ниже, чем в предыдущем году. Однако по сравнению с 2000 годом добыча газа выросла на 39% общая и на 42% товарная. За четырнадцатилетний период среднегодовые темпы роста составили 2,8% для общей и 3,0% для товарной добычи (таблица 2.2). 3 Снижение добычи газа произошло в большинстве регионов, наиболее значительным оно было в Европе и Южной и Юго-Восточной Азии (7,5% и 4,5%). В Европейском регионе продолжалось падение газодобычи в Великобритании, а в Южной и Юго-Восточной Азии ее снижение связано с падением добычи в Индии и Пакистане. Добыча газа увеличилась в Северной Америке в результате извлечения газа из сланцев в США (+2,3%), в группе стран бывшего СССР за счет России и Туркменистана (+2,2%) и в Центральноазиатском – Дальневосточном регионе, где ее интенсивно наращивает Китай (+9,7%). Степень утилизации добытого газа (отношение товарной добычи к общей) в мире в целом в 2013 г. составила 81%. Как и в предыдущие годы, наиболее высокий уровень добычи и использования газа был характерен для стран и регионов, являющихся потребителями газа. На долю промышленно развитых стран пришлось 33,0% общей и 33,6% товарной добычи мирового газа. Степень его утилизации достигла 82%. В развивающихся странах общая добыча составила 41,9%, товарная – 38,9% от мировой, а утилизировано было 76,2% добытого газа. На долю стран с плановой и переходной экономикой пришлось 25,1% общей и 27,5% товарной добычи газа. Среди географических регионов наиболее высок уровень добычи газа в Северной Америке и странах бывшего СССР: в первом из них общая и товарная добыча составили 24,5% мировой; во втором – 21,5% и 23,2% соответственно. Доля прочих регионов в мировой общей и товарной добыче составляет: Ближнего и Среднего Востока – 17,5%, Европы – 7,3% и 7,5%, Южной и Юго-Восточной Азии – 7,7% и 9,1%, Африки – 9,1% и 6,1%, Латинской Америки – 7,9% и 6,8%, Центральной Азии и Дальнего Востока – 2,9% и 3,5%, Австралии и Океании – 1,6% и 1,8% (рисунок 2.3). Таблица 2.2 - Добыча природного газа в 2000-2013 гг. Регион, страна Северная Америка Канада США Латинская Америка Аргентина Барбадос Боливия Бразилия Венесуэла Гватемала Колумбия Куба Мексика Перу Тринидад и Тобаго Чили Эквадор Западная Европа Австрия Великобритания Греция Дания Ирландия Испания Италия Нидерланды Норвегия Франция ФРГ Швейцария Восточная Европа Албания Болгария Венгрия Польша * - менее 0,01 млрд. куб. м; Общая 896,0 211,0 685,0 204,9 45,0 0,03 6,4 13,4 56,0 0,1 14,0 0,6 48,6 1,6 15,5 2,7 1,0 332,0 1,8 115,8 0,03 9,5 2,2 0,04 16,8 71,2 90,0 2,9 21,7 * 24,6 0,01 0,02 3,5 4,4 2000 Тов. Общая 734,8 176,8 558,0 119,0 37,7 0,03 3,3 7,7 23,8 0,1 6,0 0,1 25,0 1,0 12,6 1,5 0,2 280,6 1,8 108,1 0,03 8,1 2,2 0,04 16,8 71,2 50,5 1,8 20,0 * 24,1 0,01 0,02 3,2 4,4 855,0 205,0 650,0 266,2 53,0 0,03 12,4 20,0 70,0 0,1 14,0 0,4 49,8 1,5 32,0 2,0 1,0 343,3 1,6 92,6 0,03 13,0 0,8 0,04 12,0 72,0 130,3 2,0 18,9 * 23,3 0,08 0,3 3,1 4,3 2005 млрд. куб. м Тов. Общая 711,2 185,5 525,7 177,1 45,6 0,03 11,0 13,0 28,9 0,1 6,8 0,4 39,5 1,5 29,0 1,0 0,3 288,8 1,6 88,0 0,03 10,4 0,8 0,04 12,0 72,0 85,0 1,1 17,8 * 23,0 0,08 0,3 2,9 4,3 935,0 175,0 760,0 314,7 47,0 0,03 16,0 21,5 71,0 0,1 31,0 1,5 73,3 7,5 43,5 1,1 1,2 327,8 1,6 60,3 0,03 9,7 0,4 0,04 7,6 82,9 150,0 1,5 13,7 * 20,6 0,08 0,3 2,7 4,2 2010 Тов. 2012 Общая Тов. Общая 763,4 152,4 611,0 214,8 40,1 0,03 14,7 12,4 28,8 0,1 11,2 1,2 55,3 7,5 42,4 1,1 0,3 276,9 1,6 56,3 0,03 8,2 0,4 0,04 7,6 82,9 106,4 0,7 12,7 * 20,4 0,08 0,3 2,5 4,2 1012,0 182,0 830,0 337,9 44,0 0,03 20,0 26,0 76,0 0,1 32,0 1,5 76,0 13,2 43,5 1,1 1,5 314,0 1,8 45,5 0,03 8,0 0,4 0,04 7,8 77,9 159,0 1,5 12,0 * 20,4 0,1 0,3 2,1 4,2 837,9 156,5 681,4 235,1 37,7 0,03 18,7 17,4 32,8 0,1 12,0 1,2 58,5 12,9 42,2 1,1 0,5 262,0 1,8 41,2 0,03 6,4 0,4 0,04 7,8 77,9 114,9 0,8 10,8 * 20,2 0,1 0,3 1,9 4,2 1035,5 181,0 854,5 334,5 42,0 0,03 22,5 29,0 76,4 0,1 32,0 1,5 74,0 12,5 42,0 0,9 1,6 288,3 1,3 38,5 0,03 6,4 0,7 0,04 7,1 68,7 153,0 1,5 11,0 * 20,3 0,1 0,3 2,2 4,2 2013 Тов. 842,5 154,8 687,7 232,8 35,6 0,03 21,3 20,8 30,3 0,1 12,6 1,2 56,6 12,2 40,6 0,9 0,6 236,2 1,3 34,2 0,03 4,8 0,7 0,04 7,1 68,7 108,8 0,8 9,7 * 20,1 0,1 0,3 2,0 4,2 33 Продолжение таблицы 2.2 Регион, страна Румыния Чехия и Словакия б. Югославия Страны бывшего СССР Азербайджан Казахстан Россия Туркменистан Узбекистан Украина Прочие страны Африка Северная Африка Алжир Египет Ливия Марокко Тунис Западная и Южная Африка Ангола Габон Камерун Конго (Браззавиль) Конго (Киншаса) Кот-д'Ивуаp Мозамбик Нигерия Сенегал Танзания Экватор. Гвинея ЮАР Ближний и Средний Восток Афганистан Бахрейн Израиль Иордания Ирак Иран Общая 14,0 0,3 2,4 723,8 5,6 12,2 583,7 47,5 56,4 17,9 0,5 239,2 196,9 159,0 25,7 10,0 0,04 2,2 42,3 4,3 2,5 0,05 1,5 0,2 0,8 30,0 0,06 0,9 2,0 326,2 ... 11,8 0,01 0,3 8,0 105,0 2000 Тов. Общая 13,8 0,3 2,4 630,2 5,2 8,5 502 44,2 52,8 17,0 0,5 128,3 114,5 89,3 18,0 6,1 0,04 1,1 13,8 0,6 0,1 11,0 0,06 0,1 2,0 216,5 ... 8,8 0,01 0,3 6,9 60,2 13,0 0,3 2,2 816,2 5,7 26,2 640,6 63,0 59,7 20,7 0,3 330,4 259,7 190,0 42,0 25,0 0,04 2,7 70,7 9,0 2,2 7,3 0,2 0,5 2,2 43,0 0,1 0,15 4,0 2,0 453,8 12,5 0,2 0,4 11,0 160,0 2005 Тов. Общая 12,9 0,3 2,2 685,5 5,3 14,3 532,0 58,7 54,9 20,0 0,3 165,7 136,7 87,8 34,7 11,7 0,04 2,5 29,0 0,8 0,1 1,0 2,2 21,8 0,1 1,0 2,0 302,3 9,9 0,2 0,4 1,9 100,9 10,5 0,3 2,5 860,1 26,2 37,4 665,5 46,9 63,7 20,1 0,3 400,1 291,1 192,0 65,0 30,3 0,04 3,8 109,0 10,3 1,7 9,5 0,2 1,4 3,7 71,8 0,1 0,2 6,4 3,7 626,9 14,5 3,0 0,2 16,9 220,0 2010 Тов. Общая 10,5 0,3 2,5 771,3 18,4 21,1 610,0 44,1 59,0 18,4 0,3 210,2 165,6 83,9 61,3 16,8 0,04 3,6 44,6 0,7 0,1 1,4 0,5 3,7 28,1 0,1 0,2 6,1 3,7 463,0 12,9 3,0 0,2 1,3 138,5 10,9 0,3 2,5 894,9 26,9 40,1 671,5 73,0 62,9 20,2 0,3 397,0 274,0 182,6 65,0 23,4 0,04 3,0 123,0 10,9 1,7 0,8 9,5 0,2 1,3 3,6 84,5 0,1 0,2 6,7 3,5 725,5 15,7 2,7 0,2 20,5 231,3 2012 Тов. Общая 10,9 0,3 2,5 799,0 17,0 21,2 615,0 69,2 57,7 18,6 0,3 227,2 167,4 86,5 60,9 18,1 0,04 1,9 59,8 0,8 0,1 0,8 1,4 0,5 3,6 42,6 0,1 0,2 6,2 3,5 597,1 14,2 2,7 0,2 0,8 202,4 11,0 0,3 2,2 915,3 30,8 42,3 684,0 77,0 60,0 21,0 0,2 386,5 268,4 179,5 63,0 17,0 0,04 3,0 118,1 11,0 1,7 0,7 9,5 0,2 1,3 3,6 79,6 0,1 0,2 7,0 3,2 746,6 17,0 4,6 0,2 21,4 228,9 2013 Тов. 11,0 0,3 2,2 793,0 17,5 23,0 605,0 72,0 56,0 19,3 0,2 210,3 156,6 78,6 57,6 18,5 0,04 1,9 53,7 1,4 0,1 0,7 1,4 0,5 3,6 36,1 0,1 0,2 6,4 3,2 596,5 15,8 4,6 0,2 0,6 199,3 34 Продолжение таблицы 2.2 Регион, страна Йемен Катар Кувейт ОАЭ Оман Разделенная зона Саудовская Аравия Сирия Турция Южная и Юго-Восточная Азия Бангладеш Бруней Вьетнам Индия Индонезия Малайзия Мьянма Пакистан Таиланд Филиппины Центральная Азия и Дальний Восток Китай о. Тайвань Южная Корея Япония Австралия и Океания Австралия Новая Зеландия Папуа - Новая Гвинея ВСЕГО Страны с рыночной экономикой Развитые Развивающиеся в т.ч. – члены ОПЕК Страны с плановой и переходной экономикой Общая 2000 Тов. Общая 27,9 33,0 11,0 51,0 15,0 1,0 56,6 4,9 0,6 232,5 10,3 11,4 3,0 29,0 85,0 45,0 5,0 24,2 19,6 0,01 28,5 9,6 39,3 8,5 0,1 49,8 3,9 0,6 207,3 10,3 10,6 1,2 27,0 68,0 44,2 4,8 22,2 19,0 0,01 32,2 29,0 0,8 2,4 45,2 35,7 6,2 3,3 3056,6 2275,6 1275,1 1000,5 605,6 781,0 2005 Тов. Общая 15,0 60,0 11,0 70,0 24,0 1,0 80,0 8,0 0,7 291,6 14,2 14,0 5,2 34,0 88,0 66,0 13,0 30,5 23,7 3,0 0,5 43,5 9,7 46,6 17,5 0,1 65,0 5,4 0,7 262,1 14,2 11,8 3,0 30,4 76,0 59,9 12,5 29,9 21,4 3,0 30,5 27,3 0,8 2,4 37,2 31,2 5,9 0,1 2408,5 1725,6 1057,7 667,9 392,6 54,3 50,5 0,8 3,0 48,6 41,2 3,9 3,5 3482,7 2586,7 1249,4 1337,3 766,0 682,9 895,6 2010 Тов. Общая 10,3 130,0 12,0 79,8 33,0 1,0 97,0 8,9 0,3 349,0 20,8 14,0 8,6 55,0 88,0 66,5 12,5 42,4 38,0 3,2 6,2 116,7 11,7 51,3 27,1 0,1 87,7 6,0 0,3 329,1 20,8 11,8 8,6 52,8 82,8 61,2 12,1 39,5 36,3 3,2 51,8 48,0 0,8 3,0 40,9 37,1 3,7 0,1 2708,4 1948,8 1046,8 902,0 494,8 99,5 95,0 0,5 0,6 3,4 67,7 60,2** 4,5 3,0 4001,4 3015,6 1338,1 1677,5 933,3 759,6 985,8 2012 2013 Тов. Общая 33,0 163,0 15,5 85,6 35,0 1,0 111,2 10,5 0,3 341,8 21,8 14,5 9,4 43,0 77,5 71,0 13,0 44,7 43,0 3,9 7,6 157,0 15,5 54,3 31,6 0,1 102,8 7,6 0,3 322,1 21,8 12,6 9,4 41,9 71,8 65,2 12,7 41,5 41,3 3,9 33,0 183,7 16,5 83,8 35,0 1,0 114,0 7,0 0,5 326,5 21,9 14,0 9,8 35,0 75,0 71,0 13,4 40,0 43,0 3,4 10,3 155,1 15,6 56,0 30,9 0,1 103,0 4,5 0,5 311,0 21,9 12,1 9,8 34,5 70,7 65,1 13,1 38,6 41,8 3,4 Тов. 97,5 93,0 0,5 0,6 3,4 60,0 55,2** 4,5 0,3 3206,6 2312,1 1110,6 1201,5 564,2 113,4 109,1 0,5 0,6 3,2 72,4 64,9** 4,5 3,0 4226,3 3191,0 1405,3 1785,7 1007,0 111,5 107,2 0,5 0,6 3,2 65,7 60,9** 4,5 0,3 3477,8 2540,8 1175,2 1365,6 714,2 124,1 120,0 0,5 0,6 3,0 70,2 62,8** 4,4 3,0 4247,8 3180,9 1402,3 1778,6 1020,3 121,4 117,3 0,3 0,6 3,0 63,0 58,4** 4,4 0,2 3426,8 2485,4 1152,8 1332,6 695,2 894,5 1035,3 937,0 1066,9 941,4 ** - Включая добычу в совместной зоне Австралии и Восточного Тимора 35 группы стран млрд.куб.м млрд.куб.м 1200 1600 1402,3 Общая добыча газа 1035,5 1400 Тов арная добыча газа 1000 915,3 1152,8 1066,9 1020,3 1000 842,5 793 800 746,6 941,4 758,3 596,5 600 637,4 600 400 386,5 334,5 400 326,5 308,6 232,8 256,3 311 210,3 200 200 70,2 63 Южная и ЮгоВосточная Азия Ближний и Средний Восток Страны бывшего СССР Европа Латинская Америка Северная Америка Страны с плановой и переходной экономикой 0 Прочие развивающиеся страны Страны-члены ОПЕК Промышленно развитые страны 0 124,1 121,4 Австралия и Океания 695,2 Центральная Азия и Дальний Восток 800 Африка 1200 географические регионы Рисунок 2.3 - Распределение общей и товарной добычи газа по группам стран и географическим регионам в 2013 г. (всего 4248 и 3427 млрд. куб. м) 36 37 В 2013 г. добыча газа производилась в 96 странах. Помимо США и России, общая добыча газа в которых составила 854 млрд. м3 и 684 млрд. м3, еще 7 стран (Иран, Алжир, Канада, Катар, Норвегия, Саудовская Аравия, Китай) добыли более 100 млрд. м3, а 11 стран (Индонезия, Нидерланды, Нигерия, Венесуэла, ОАЭ, Узбекистан, Туркменистан, Малайзия, Мексика, Австралия, Египет) – от 50 до 100 млрд. м3 газа. Доля этих стран составила 82% мировой добычи газа (рисунок 2.4). 900 854 800 700 более 50 млрд.куб.м 688 684 605 600 500 229 199 184 181 180 155 155 200 79 100 153 120117 114 103 109 84 56 80 36 77 72 76 30 75 71 74 57 71 65 69 69 63 58 63* 58 60 56 Узбекистан 300 Австралия 400 Тов арная добыча газа Египет Нидерланды Малайзия Мексика Индонезия Венесуэла Туркменистан Нигерия ОАЭ Китай Норвегия Алжир Сауд. Аравия Общая добыча газа Канада Катар Иран Россия США 0 * Включая добычу в совместной зоне Австралии и Восточного Тимора Рисунок 2.4 - Добыча газа общая и товарная в основных газодобывающих странах в 2013 г. Обеспеченность общей добычи газа доказанными запасами в 2013 г. составила в мире 50 лет. В промышленно развитых странах этот показатель находится на уровне 13 лет, в развивающихся – 67 лет, достигая в странах – членах ОПЕК 93-х лет. В странах с плановой и переходной экономикой добыча газа обеспечена запасами на 75 лет. Среди регионов мира максимальная обеспеченность добычи газа запасами обладает Ближний и Средний Восток – 108 лет. Здесь же располагаются страны, где этот показатель значительно выше: в Иране – 148 лет, в Катаре – 134 года. На втором месте в мире по обеспеченности добычи запасами находятся страны бывшего СССР – 82 года. Другие регионы по этому показателю располагаются в следующей последовательности: Австралия и Океания – 52 года, Африка – 44 года, Центральная Азия и Дальний Восток – 34 года, Латинская Америка – 25 лет, Южная и Юго-Восточная Азия – 28 лет, Европа – 13 лет и Северная Америка - 11 лет. 2.3 Потребление природного газа В мировом топливно-энергетическом балансе газ занимает 3-е место с удельным весом около 24%. Потребление газа как энергетического сырья началось в ХХ столетии. Для его использования и передачи от производителя к потребителю необходима развитая инфраструктура, отсутствие которой ограничивает круг стран – потребителей газа. В настоящее время около 100 стран в той или иной степени используют природный газ в промышленности, быту и энергетике. В 2013 г. мировое потребление газа составило 3427 млрд. м3 (таблица 2.3), что на 1,5% ниже, чем в 2012 г., но на 42% выше, чем в начале XXI века. Среднегодовой рост спроса на газ в 2000-2013 гг. составил 3,0%. В промышленно развитых странах за четырнадцать лет потребление газа выросло на 11%, среднегодовой прирост составил 0,8%. Удельный вес этой группы стран в мировом потреблении газа за этот период снизился: если в 2000 г. на ее долю приходилось 52%, то в 2013 г. – 41,2%. 38 Таблица 2.3 - Потребление природного газа в 2000-2013 гг. млрд. куб. м Регион, страна 2000 2005 2010 2012 2013 Северная Америка Канада США Латинская Америка Аргентина Барбадос Боливия Бразилия Венесуэла Гватемала Доминиканская Республика Колумбия Куба Мексика Перу Пуэрто-Рико Тринидад и Тобаго Чили Уругвай Эквадор Западная Европа Австрия Бельгия и Люксембург Великобритания Греция Дания Ирландия Испания Италия Нидерланды Норвегия Португалия Финляндия Франция ФРГ Швейцария Швеция Восточная Европа Албания Болгария Венгрия Польша Румыния Чехия и Словакия б.Югославия Страны бывшего СССР Россия Прочие страны Африка Северная Африка Алжир Египет Ливия Марокко Тунис 736,4 76,9 659,5 118,4 32,6 0,03 1,4 9,8 23,8 0,1 717,4 91,7 625,7 174,1 40,6 0,03 0,6 21,8 28,9 0,1 0,2 6,8 0,4 49,7 1,5 0,6 14,9 7,5 0,1 0,3 461,3 10,3 18,9 94,6 2,9 5,1 3,9 31,4 84,0 43,8 4,5 4,2 4,5 51,9 95,6 3,4 2,2 74,2 0,08 3,3 13,7 13,6 18,7 17,6 7,2 521,6 331,2 190,4 75,9 59,9 23,1 26,7 6,3 0,04 3,8 767,4 83,0 684,4 216,2 43,3 0,03 3,1 25,0 31,0 0,1 0,8 9,0 1,2 69,6 5,4 0,8 22,0 4,5 0,1 0,3 459,6 10,5 21,7 94,3 3,9 4,9 5,7 35,2 78,8 46,6 4,4 5,0 4,5 48,1 90,7 3,6 1,6 63,4 0,08 2,5 10,0 14,4 12,7 17,3 6,4 616,5 442,1 174,4 100,8 86,5 28,1 46,1 7,0 0,5 4,8 826,2 102,0 724,2 247,6 47,3 0,03 4,1 30,2 34,9 0,1 1,3 9,8 1,2 80,9 7,5 1,4 23,1 5,2 0,1 0,5 422,2 9,4 28,8 78,3 4,2 3,9 5,7 31,4 74,6 37,9 8,3 4,7 3,1 42,5 85,1 3,2 1,1 64,1 0,1 2,7 9,7 16,6 13,5 14,5 7,0 628,7 444,3 184,4 129,1 101,4 31,9 53,2 11,9 0,6 3,8 827,4 102,5 724,9 253,1 47,7 0,03 5,4 38,2 30,5 0,1 1,4 10,7 1,2 83,3 6,6 1,6 20,8 5,0 * 0,6 400,3 8,7 27,4 76,4 3,8 3,7 5,6 29,5 64,0 37,7 4,4 4,2 3,5 43,6 83,6 3,6 1,1 63,4 0,1 3,1 8,0 16,9 12,2 16,6 6,5 578,7 404,6 174,1 132,3 106,1 35,7 52,8 13,3 0,5 4,1 _ 6,0 0,1 27,9 1,0 9,1 6,4 _ 0,2 420,6 7,7 16,6 97,0 1,9 4,5 4,8 17,1 75,1 46,6 1,5 2,2 4,3 44,0 93,4 2,7 1,1 67,7 0,01 3,2 12,4 11,9 17,2 16,7 6,3 507,9 326,7 181,2 61,2 53,0 27,6 18,0 5,3 0,04 2,1 39 Регион, страна 2000 2005 2010 Продолжение таблицы 2.3 2012 2013 Западная и Южная Африка Ангола Габон Гана Камерун Конго (Браззавиль) Кот-д’Ивуар Нигерия Сенегал Танзания Экваториальная Гвинея ЮАР Ближний и Средний Восток Бахрейн Израиль Иордания Ирак Иран Йемен Катар Кувейт Ливан ОАЭ Оман Разделенная зона Саудовская Аравия Сирия Турция Южная и Юго-Восточная Азия Бангладеш Бруней Вьетнам Индия Индонезия Малайзия Мьянма Пакистан Сингапур Таиланд Филиппины Центральная Азия и Дальний Восток Китай о. Тайвань Южная Корея Япония Австралия и Океания Австралия Новая Зеландия Папуа - Новая Гвинея ВСЕГО Страны с рыночной экономикой Развитые Развивающиеся в т.ч. - члены ОПЕК Страны с плановой и переходной экономикой 8,2 0,6 0,1 5,4 0,06 2,0 209,6 8,8 0,01 0,3 6,9 62,9 14,4 9,6 32,4 6,0 0,1 49,8 3,9 14,5 141,7 10,3 1,8 1,2 27,0 32,5 21,6 4,8 22,2 1,5 19,0 0,01 16,0 0,8 0,1 9,8 0,1 1,0 4,2 288,1 9,9 0,2 1,5 1,9 102,2 0,5 16,3 9,7 40,9 6,9 0,1 65,0 5,4 27,6 199,0 14,2 2,6 3,0 36,5 39,7 29,6 3,6 29,9 6,6 30,3 3,0 14,3 0,7 0,1 0,1 0,5 4,2 0,1 0,2 0,9 7,4 405,2 12,9 5,1 2,7 1,3 136,9 0,7 21,8 14,5 0,2 60,8 17,5 0,1 87,7 6,7 36,3 270,6 20,8 3,0 8,6 65,0 41,6 32,1 3,3 39,5 8,4 45,1 3,1 27,7 0,8 0,1 0,4 0,8 1,4 0,5 15,0 0,1 0,2 1,3 7,1 512,5 14,2 2,7 1,7 0,8 199,9 0,5 32,8 16,2 0,6 66,9 20,4 0,1 102,8 8,0 44,9 271,6 21,8 3,5 9,4 59,5 37,1 31,2 4,2 41,5 8,3 51,2 3,9 25,9 1,0 0,1 0,6 0,7 1,4 0,5 13,2 0,1 0,2 1,3 6,8 510,1 15,8 5,1 1,4 0,6 194,9 0,7 33,0 17,8 0,6 68,3 19,5 0,1 103,0 4,5 44,8 268,0 21,9 3,0 9,8 51,6 39,4 33,0 4,6 38,6 10,5 52,2 3,4 128,6 27,3 6,7 19,7 74,9 27,1 21,1 5,9 0,1 168,2 48,0 10,5 30,5 79,2 26,0 22,2 3,7 0,1 272,5 112,8 15,4 47,4 96,9 34,6 29,8 4,5 0,3 338,3 151,4 17,4 50,3 119,2 37,6 32,8 4,5 0,3 359,8 169,1 17,7 53,6 119,4 33,7 29,1 4,4 0,2 2419,2 1815,0 1267,6 547,4 270,5 2705,8 2058,6 1298,7 759,69 339,5 3207,2 2404,7 1386,1 1018,6 422,9 3477,8 2623,0 1432,1 1190,9 514,5 3426,8 2604,6 1408,9 1195,7 512,0 604,2 647,2 802,5 854,8 822,2 40 В развивающихся странах рост потребления газа происходил более высокими темпами, составившими за 2000-2013 гг. 8,5% в год. В результате объем потребляемого этими странами газа увеличился более чем в 2 раза, а их удельный вес в мировом потреблении поднялся с 22,6% до 34,8%. В странах с плановой и переходной экономикой современный уровень потребления газа на 36% выше, чем в 2000 г. Среднегодовые темпы роста потребления газа приближаются к общемировому уровню (+2,6%). Доля этих стран в мировом потреблении газа в 2000-2013 гг. колебалась в пределах 24-25% (рисунок 2.5). Как и в отношении потребления нефти, уровень обеспеченности потребления газа собственной товарной добычей в этих группах стран различен: в промышленно развитых странах он составляет 82%, в развивающихся – 111% (в том числе в странах ОПЕК – 136%), в странах с плановой и переходной экономикой - 114%. Среди географических регионов основными потребителями газа являются Северная Америка, Европа и страны бывшего СССР. Северная Америка находится по потреблению газа на первом месте в мире – 827 млрд. м3 или 24,1% мирового спроса в 2013 г., в том числе в США использование газа составило 725 млрд. м3 или 21,2%. Этот регион в настоящее время находится на полном обеспечении собственным газом, имея уже некоторые излишки в объеме 1,8% товарной добычи. В Европе потребление газа в 2013 г. снизилось с 491 до 464 млрд. м3 (13,5% мирового). Самообеспеченность составляет лишь 55%. Основными потребителями традиционно являются Великобритания, Германия, Италия, Франция. В странах бывшего СССР потребление газа в 2013 г. составило 579 млрд. м3 (17%), в том числе в России – 405 млрд. м3 или около 12% общемирового объема. Этими странами было использовано 73% товарной добычи газа, остальное пошло на экспорт. На страны Ближнего и Среднего Востока приходится 14,9% потребляемого в мире газа – 510 млрд. м3. За 2000-2013 гг. его объем вырос в 2,4 раза. Основными потребителями являются Иран и Саудовская Аравия – 195 и 103 млрд. м3 в 2013 г. В регионе Южной и Юго-Восточной Азии потребление газа, начиная с 2000 г., поднялось в 1,9 раза – до 268 млрд. м3. Здесь находится ряд стран, в которых активно наращивается использование газа: Индия, Пакистан, Малайзия, Таиланд. Уровень потребления газа в этих странах колеблется в диапазоне 33-52 млрд. м3. Регион обладает излишками газа – степень самообеспеченности составляет 116%. В Центральноазиатско-Дальневосточном регионе потребление газа обеспечено собственной добычей лишь на 34%. Ему принадлежит 10,5% (360 млрд. м3) мирового спроса на газ. Все страны, входящие в этот регион, кроме Китая, находятся в почти полной зависимости от импорта газа. Крупнейшим потребителем газа, занимающим в 2013 г. пятое место в мире по этому показателю, является Япония (119 млрд. м3). Спрос на газ в этом регионе за последние четырнадцать лет вырос в 2,8 раза. В Латинской Америке потребление газа на 92% обеспечено собственной добычей. Остальной объем в сжиженном виде поступает из Европы, Африки, Ближнего и Среднего Востока. В 2013 г. странами региона потреблено 253 млрд. м3 (7,4% мирового спроса), что в 2,2 раза больше, чем в 2000 г. Основными газопотребляющими странами являются Мексика, Аргентина, Венесуэла и Бразилия. 0 512 400 300 300 253 200 0 Австралия и Океания 500 Центральная Азия и Дальний Восток 682 600 Южная и Юго-Восточная Азия 822 млрд. куб. м Ближний и Средний Восток 700 Африка 1200 Страны бывшего СССР 900 Европа 1410 Латинская Америка группы стран Северная Америка 900 Страны с планововй и переходной экономикой 600 Прочие развивающиеся страны 1500 Страны - члены ОПЕК Промышленно развитые страны млрд. куб. м географические регионы 827 800 579 510 462 360 268 132 100 34 Рисунок 2.5 - Распределение потребления газа по группам стран и географическим регионам в 2013 г. ( всего 3427 млрд. куб. м) 41 42 В большинстве стран Африканского региона потребление газа, составившее в целом 132 млрд. м3 (3,9%), находится еще на весьма низком уровне. Более двух третей объема потребляемого газа приходится на долю двух стран – Алжира и Египта. В регионе имеются значительные излишки газа – 38% добытого газа экспортировалось за его пределы. В Австралии и Океании потребление газа составило около 34 млрд. м3 (1,0%). Добыча газа в 1,8 раза превышает потребность в нем, и регион является нетто-экспортером газа. На долю 19-ти основных газопотребляющих стран (более 40 млрд. м3 в 2013 г.) приходится 74% используемого в мире газа (рисунок 2.6). млрд. куб. м 750 725 более 40 млрд. куб. м 600 450 405 300 84 83 76 68 64 54 53 52 52 48 45 43 Великобритания ОАЭ Италия Южная Корея Египет Индия Таиланд Аргентина Турция Франция 119 103 102 Мексика 169 150 Германия 195 Канада Сауд. Аравия Япония Китай Иран Россия США 0 Рисунок 2.6 - Потребление газа в основных газопотребляющих странах в 2013 г. 2.4 Экспорт и импорт природного газа В 2013 г. в каналы международной торговли газом поступило 1041 млрд. м3 газа, что несколько ниже, чем в 2012 г., но в 1,6 раза больше, чем в 2000 г. Темпы роста мировой торговли газом за четырнадцать лет составили 4,2% в год (таблицы 2.4, 2.5, рисунки 2.7, 2.8). Уже на раннем этапе развития газовой промышленности в мире сформировались три газовых рынка: североамериканский, европейский и азиатско-тихоокеанский. В орбиту этих рынков с годами вовлекалось все больше газоэкспортирующих и газоимпортирующих стран. В настоящее время на мировом рынке действуют более 30 экспортеров и около 60 импортеров природного газа. Торговля газом осуществляется двумя способами – по трубопроводам и в сжиженном виде (СПГ). Первый способ характерен преимущественно для внутрирегиональной торговли, хотя действуют и межрегиональные газопроводы (например, Алжир - Европа и Ливия Европа), и преобладает на североамериканском и европейском рынках, второй осуществляется на межрегиональном уровне и обслуживает, главным образом, европейский и азиатско-тихоокеанский рынки. В 2013 г. из общего объема газа, поставленного на мировой рынок, 30,7% (320 млрд. м3) представляли собой СПГ. За 2000-2013 гг. поставки СПГ выросли в 2,3 раза, темпы роста составили 9,4% в год. Сжижение природного газа происходит в настоящее время на 46-ми заводах в 19-ти странах мира. Терминалы по приемке и регазификации СПГ (общей численностью более 90) располагаются в 29-ти странах. Таблица 2.4- Экспорт природного газа в 2000-2013 гг. Регион, страна Всего 2000 в т.ч. СПГ Северная Америка Канада США Латинская Америка Аргентина Боливия Бразилия Колумбия Мексика Перу Тринидад и Тобаго Западная Европа Бельгия Великобритания Дания Нидерланды Норвегия Франция ФРГ Прочие 108,3 101,7 6,6 10,7 5,1 1,9 0,3 3,5 106,6 13,1 3,6 36,6 49,0 0,8 3,5 - 1,7 1,7 3,5 3,5 - Страны бывшего СССР Россия Прочие страны Африка Алжир Ангола Египет Ливия Мозамбик Нигерия Экваториальная Гвинея *межрегиональный экспорт 255,8 212,0 43,8 68,1 61,7 0,8 5,6 - 32,7 26,3 0,8 5,6 - Всего 126,3 104,2 22,1 31,3 6,8 10,4 * 14,1 161,8 4,4 9,7 5,3 46,8 80,5 15,1 280,9 207,8 73,1 92,3 64,7 8,0 5,4 2,2 12,0 - млрд. куб. м 2005 в т.ч. СПГ 1,8 1,8 14,1 14,1 45,5 25,7 6,9 0,9 12,0 - Всего 124,3 92,3 32,0 37,3 0,4 11,6 2,2 0,9 1,8 20,4 195,6 3,6 15,6 3,5 53,3 102,0 1,5 14,8 1,3 268,8 206,6 62,2 113,6 55,8 15,2 9,8 3,7 23,9 5,2 2010 в т.ч. СПГ 1,6 1,6 22,2 1,8 20,4 5,3 0,6 4,7 13,4 13,4 58,4 19,3 9,7 0,3 23,9 5,2 Всего 129,7 83,8 45,9 41,9 0,1 14,6 0,5 2,2 5,4 19,1 198,2 3,2 12,0 2,5 54,5 106,6 3,6 12,5 3,3 273,8 203,0 70,8 104,6 54,6 7,7 6,2 3,6 27,6 4,9 2012 в т.ч. СПГ 0,8 0,8 25,0 0,5 5,4 19,1 7,9 1,2 4,7 2,0 14,8 14,8 54,1 15,3 6,7 27,2 4,9 Всего 123,4 78,9 44,5 43,2 * 15,9 1,9 5,6 19,8 205,1 6,4 9,0 1,4 53,2 104,4 5,7 22,0 3,0 305,3 233,9 71,4 84,9 42,9 0,4 4,8 5,2 3,6 22,9 5,1 2013 в т.ч. СПГ * * 25,4 5,6 19,8 8,7 1,6 4,3 2,8 14,6 14,6 46,3 14,9 0,4 3,6 22,3 5,1 43 Продолжение таблицы 2.4 Регион, страна Ближний и Средний Восток Иран Йемен Катар ОАЭ Оман Юго-Восточная Азия Бруней Индонезия Малайзия Мьянма Австралия ВСЕГО Страны с рыночной экономикой Развитые Развивающиеся в т.ч. - члены ОПЕК Страны с плановой и переходной экономикой Всего 2000 в т.ч. СПГ Всего 2005 в т.ч. СПГ Всего 2010 в т.ч. СПГ Всего 2012 в т.ч. СПГ Всего 2013 в т.ч. СПГ 23,5 23,5 49,2 43,5 128,9 100,7 167,3 131,3 165,8 130,4 14,1 6,9 2,5 14,1 6,9 2,5 4,3 27,2 7,1 10,6 27,2 7,1 9,2 8,4 5,5 94,9 7,9 11,5 5,5 75,8 7,9 11,5 9,2 7,1 124,2 15,6 11,2 7,1 105,4 7,6 11,2 9,4 9,6 122,1 13,3 11,4 9,6 102,2 7,2 11,4 67,1 8,8 35,7 22,6 10,1 65,6 8,8 35,7 21,1 10,1 84,7 9,2 36,3 30,3 8,9 90,8 8,8 41,2 32,0 8,8 28,1 65,9 9,1 25,0 31,8 28,1 84,3 9,1 31,3 35,4 8,5 25,4 70,7 8,8 31,4 30,5 25,4 88,6 9,1 34,7 36,3 8,5 14,9 69,2 9,2 31,5 28,5 14,9 29,3 65,2 9,1 22,5 33,6 29,3 650,2 137,1 841,4 189,0 984,6 297,7 1032,2 327,9 1041,3 319,9 394,4 137,1 560,5 189,0 715,8 284,3 758,4 313,1 736,0 305,3 225,0 169,4 124,8 11,8 125,3 89,4 303,0 257,5 157,0 16,7 172,3 104,4 345,3 370,5 200,7 32,3 252,0 127,2 356,0 402,4 237,4 36,8 276,3 155,5 357,8 378,2 215,8 38,0 267,3 146,6 255,8 - 280,9 - 268,8 13,4 273,8 14,8 305,3 14,6 44 Таблица 2.5 - Импорт природного газа в 2000-2013 гг. Регион, страна Северная Америка Канада США Латинская Америка Аргентина Бразилия Венесуэла Доминиканская Республика Мексика Пуэрто-Рико Уругвай Чили Западная Европа Австрия Бельгия и Люксембург Великобритания Греция Ирландия Испания Италия Нидерланды Португалия Финляндия Франция ФРГ Швейцария Швеция Прочие Восточная Европа Болгария Венгрия Польша Румыния Чехия и Словакия б.Югославия Всего 109,9 1,8 108,1 10,1 2,1 3,1 4,9 246,6 5,9 16,6 2,0 1,9 2,6 17,1 58,3 12,0 2,2 4,3 43,0 76,9 2,7 1,1 43,6 3,2 9,2 7,5 3,4 16,4 3,9 2000 в т.ч. СПГ 6,2 6,2 29,1 4,2 0,3 8,6 4,8 11,2 - Всего 132,5 10,4 122,1 28,2 1,7 8,8 0,2 10,2 0,7 0,1 6,5 334,3 8,7 23,3 16,3 2,9 3,1 31,4 72,0 18,6 4,2 4,5 50,8 92,9 3,4 2,2 51,2 3,0 10,8 9,3 5,8 17,3 5,0 млрд. куб. м 2005 в т.ч. СПГ 17,9 17,9 0,9 0,2 0,7 42,9 3,0 0,5 0,5 21,9 2,5 1,6 12,9 - Всего 128,3 22,9 105,4 38,7 3,6 12,6 2,2 0,8 15,2 0,8 0,1 3,4 383,0 8,9 26,0 53,6 3,9 5,3 36,4 75,3 17,0 5,0 4,5 48,9 92,8 3,6 1,6 43,4 2,2 7,5 10,2 2,2 17,0 4,3 2010 в т.ч. СПГ 14,2 2,0 12,2 15,0 1,8 2,8 0,8 5,7 0,8 3,1 79,8 6,4 18,7 1,2 27,5 9,1 3,0 13,9 - Всего 118,0 29,3 88,7 54,4 9,7 13,3 2,1 1,3 22,4 1,4 0,1 4,1 358,4 7,6 32,0 49,1 4,2 5,3 34,7 66,8 14,5 4,7 3,1 45,3 86,8 3,2 1,1 43,9 2,4 7,8 12,4 2,6 14,2 4,5 2012 в т.ч. СПГ 6,7 1,8 4,9 20,5 5,4 3,3 1,3 5,0 1,4 4,1 67,9 5,0 16,0 1,3 23,0 7,1 1,5 3,0 11,0 - Всего 108,3 26,6 81,7 63,5 12,1 17,4 0,2 1,4 26,7 1,6 * 4,1 369,2 6,8 33,8 51,2 3,8 4,9 32,3 57,1 22,2 4,2 3,5 48,5 95,9 3,6 1,1 0,3 43,3 2,8 6,0 12,7 1,2 16,3 4,3 2013 в т.ч. СПГ 3,5 0,8 2,7 27,5 6,9 5,5 1,4 8,0 1,6 4,1 44,4 3,2 9,3 0,7 14,8 5,5 0,7 1,5 8,7 - 45 Продолжение таблицы 2.5 Регион, страна Страны бывшего СССР Россия Прочие страны Африка Тунис ЮАР Прочие Ближний и Средний Восток Израиль Иордания Иран Ливан ОАЭ Сирия Турция Прочие Южная и Юго-Восточная Азия Индия Сингапур Таиланд Прочие Центральная Азия и Дальний Восток Китай о. Тайвань Южная Корея Япония ВСЕГО Страны с рыночной экономикой Развитые Развивающиеся в т.ч. - члены ОПЕК Страны с плановой и переходной экономикой 2000 Всего в т.ч. СПГ Всего 122,8 36,7 86,1 1,0 1,0 - - 116,8 7,0 109,8 3,5 1,3 2,2 - 16,6 2,7 13,9 1,5 1,5 - 3,7 3,7 - 98,1 5,9 19,7 72,5 650,2 483,8 434,9 48,9 2,7 166,4 98,1 5,9 19,7 72,5 137,1 137,1 113,7 23,4 - 2005 в т.ч. СПГ 2010 Всего в т.ч. СПГ 2011 Всего в т.ч. СПГ Всего 2012 в т.ч. СПГ - 114,0 38,7 75,3 5,6 1,2 3,7 0,6 - 103,5 32,3 71,2 6,5 1,9 3,6 1,0 - 91,0 33,5 57,5 6,9 2,2 3,6 1,1 - 35,9 1,1 6,5 1,4 26,9 21,6 6,1 6,6 8,9 - 4,8 4,8 6,1 6,1 - 77,1 2,1 2,5 6,8 0,2 17,4 0,7 36,7 4,7 32,3 12,2 8,4 8,8 2,9 10,9 0,2 7,9 2,8 12,2 12,2 - 82,7 1,5 6,7 0,6 28,2 0,4 44,6 0,7 38,1 17,6 8,3 9,9 2,3 11,2 3,5 7,7 19,0 17,6 1,4 - 79,4 0,5 1,2 5,0 0,6 25,6 44,3 2,2 41,3 17,1 10,5 10,5 3,3 10,5 0,5 1,7 6,1 2,2 22,5 17,1 1,3 2,0 2,1 116,4 9,7 30,5 76,2 841,4 673,4 554,9 118,5 7,9 168,0 116,4 9,7 30,5 76,2 189,0 189,0 146,7 42,3 - 172,6 19,8 14,9 44,4 93,5 984,6 807,4 620,8 186,6 29,2 177,2 165,6 12,8 14,9 44,4 93,5 297,7 284,9 202,4 82,5 0,2 12,8 226,8 44,2 16,9 49,7 116,0 1032,2 840,6 612,9 227,7 37,7 191,6 202,6 20,0 16,9 49,7 116,0 327,9 307,9 205,1 102,8 3,5 20,0 238,4 51,8 17,2 53,0 116,4 1041,3 855,2 615,2 240,0 30,8 186,1 211,5 24,9 17,2 53,0 116,4 319,9 295,0 182,0 113,0 3,9 24,9 46 0 200 150 100 100 50 85 0 Австралия и Океания 200 Центральная Азия и Дальний Восток млрд. куб. м Южная и Юго-Восточная Азия группы стран Ближний и Средний Восток 350 Африка 216 Страны бывшего СССР 300 Европа 305 Латинская Америка 358 Северная Америка 350 Страны с планововй и переходной экономикой 250 Прочие развивающиеся страны 400 Страны - члены ОПЕК Промышленно-развитые страны млрд. куб. м географические регионы 305 300 250 205 166 162 123 150 85 43 50 29 0 Рисунок 2.7 - Распределение экспорта газа по группам стран и географическим регионам в 2013 г. (всего 1041 млрд. куб. м) 47 0 200 31 150 108 100 91 50 0 Австралия и Океания 186 Центральная Азия и Дальний Восток 209 Южная и Юго-Восточная Азия 400 млрд. куб. м Ближний и Средний Восток 500 Африка 450 Страны бывшего СССР 600 Европа 615 Латинская Америка группы стран Северная Америка 300 Страны с плановой и переходной экономикой 100 Прочие развивающиеся страны 700 Страны - члены ОПЕК Промышленно развитые страны млрд. куб. м географические регионы 412 400 350 300 250 239 200 64 79 41 7 0 Рисунок 2.8 - Распределение импорта газа по группам стран и географическим регионам в 2013 г. (всего 1041 млрд. куб. м) 48 49 Промышленно развитые страны являются нетто-импортерами газа. В 2013 г. ими было импортировано 615 млрд. м3, экспортировано 358 млрд. м3. Экспорт газа этими странами осуществляется преимущественно на внутрирегиональном уровне: на североамериканском рынке Канада поставляет газ в США, на европейском рынке Норвегия, Нидерланды и в меньших объемах Великобритания экспортируют его в другие европейские страны. Импорт газа идет как из внутрирегиональных, так и из межрегиональных источников. США, помимо канадского газа, получали СПГ из Латинской Америки, Африки и Азии, однако в 2013 г. его импорт был резко снижен в результате быстрого развития добычи и использования сланцевого газа. Европейские страны получают трубопроводный газ из России, Алжира и Ливии, а СПГ - из стран Северной и Западной Африки, Ближнего и Среднего Востока и Латинской Америки. Дальневосточные импортеры газа (Япония, Южная Корея, Тайвань) получают газ исключительно в сжиженном виде из стран Ближнего и Среднего Востока, Юго-Восточной Азии, Австралии и США. После 2005 г. к странам-импортерам газа в сжиженном виде присоединились представители других групп стран - Индия и Китай, а после 2009 г. – Аргентина, Бразилия, Мексика, Чили. Развивающиеся страны представляют собой нетто-экспортеров газа: их экспорт в 2013 г. составил 378 млрд. м3 (в том числе 267 млрд. м3 СПГ), импорт – 240 млрд. м3. Страны с плановой и переходной экономикой также являются нетто-экспортерами: в 2013 г. экспортировано 305 млрд. м3 (из стран бывшего СССР), импортировано 185 млрд. м3 (странами бывшего СССР, Восточной Европы и Китаем). Среди географических регионов Африка, Ближний и Средний Восток, Южная и ЮгоВосточная Азия, Австралия и СНГ являются нетто-экспортерами газа, а Европа, Центральная Азия и Дальний Восток – нетто-импортерами. Северная и Латинская Америки, благодаря взаимным поставкам, представляют собой в настоящее время почти замкнутый, находящийся на уровне самообеспеченности, рынок. Лишь относительно незначительные объемы газа в сжиженном виде поступали в 2013 г. в отдельные страны (Канада, Мексика, Чили, Аргентина, Бразилия) из других регионов. 50 ЗАКЛЮЧЕНИЕ На основании произведенного анализа состояния основных показателей нефтегазовой промышленности мира в 2012 г. и динамики их изменения, начиная с 1990 г., можно сделать следующие выводы: 1. Доказанные запасы нефти стран мира на начало 2014 г. составили 255,0 млрд. т, что на 65% выше, чем в начале 2000-х годов. В странах – членах ОПЕК, среди которых лидируют Саудовская Аравия, Ирак, Иран, ОАЭ и Кувейт, сосредоточено почти 70% этих запасов. На долю промышленно развитых стран с учетом запасов «синтетической» нефти в Канаде, приходится 14%. Запасы газоконденсатных жидкостей оценены в 18,8 млрд. т или 7,4% от общей величины запасов жидких углеводородов. 2. Добыча нефти (вместе с газоконденсатными жидкостями) в мире в 2013 г. составила 4289 млн. т, что на 17% выше, чем в 2000 г. (3668 млн. т). В развивающихся странах было добыто 60% нефти (в том числе в странах – членах ОПЕК – почти 43%), в развитых – 19%, на долю стран с переходной экономикой (в основном СНГ и Китай) пришелся 21% добытой нефти. 3. «Видимое» потребление нефти и нефтепродуктов в 2013 г. составило 4289 млн. т. Около половины этого количества (42%) использовано в промышленно развитых странах, более трети (38%) – в развивающихся странах и 20% - в странах с переходной экономикой. Удельный вес последней группы стран по отношению к 2000 г. за счет Китая поднялся на 68%. 4. Доказанные запасы газа в мире за последние четырнадцать лет выросли почти на 40% - с 153,9 до 214,1 трлн. м3. В развивающихся странах сосредоточено около 54% запасов газа, в том числе на долю стран – членов ОПЕК приходится 44%. Промышленно развитые страны обладают лишь 9% мировых запасов газа. Удельный вес стран с плановой и переходной экономикой (СНГ, Китай, страны Восточной Европы, Куба, Вьетнам) в запасах газа составляет 37%. 5. Добыча газа за 2000-2013 гг. выросла: общая – на 39% (с 3057 до 4248 млрд. м3), товарная – на 42% (с 2408 до 3427 млрд. м3). Распределение добычи газа среди основных групп стран отличается от распределения добычи нефти в сторону увеличения удельного веса промышленно развитых стран и стран с переходной экономикой. На долю развитых стран в 2013 г. пришлось 33,0% общей и 33,6% товарной добычи газа, а стран с переходной экономикой соответственно 25,1% и 27,5%. Удельный вес развивающихся стран составил в общей добыче газа 42% и 39% в товарной. 6. Потребление газа в 2013 г. составило 3427 млрд. м3, из которых 41,1% пришлось на долю развитых стран, 24,0% - на страны с переходной экономикой и 34,9% - на развивающиеся страны. 51 7. В каналы мировой торговли жидкими и газообразными энергоносителями в 2013 г. поступило 2102 млн. т сырой нефти, 1032 млн. т нефтепродуктов и 1039 млрд. м3 газа (в том числе 320 млрд. м3 в сжиженном виде). Развитые страны являются неттоимпортерами как жидких углеводородов, так и газа: в 2013 г. нетто-импорт сырой нефти составил 949 млн. т, нефтепродуктов – 32 млн. т, газа 256 млрд. м3. Развивающиеся страны и страны с переходной экономикой представляют собой нетто-экспортеров всех видов энергоносителей. Нетто-экспорт развивающихся стран составил в 2013 г. 985 млн. т нефти и 137 млрд. м3 газа. В отношении нефтепродуктов эта группа стран в 2013 г. являлась неттоимпортером (60 млн. т). В странах с переходной экономикой импорт нефти на 35 млн. превысил экспорт, нетто-экспорт нефтепродуктов составил 91 млн. т, а газа 119 млрд. м3. 8. По состоянию на 2013 г. Россия занимает ведущее положение в мире по всем основным показателям нефтегазовой промышленности. По запасам нефти (17,9 млрд. т) она находится на шестом месте, а по запасам газа (50,5 трлн. м3) на первом. В 2013 г. по добыче нефти (538 млн. т) она занимает второе место после Саудовской Аравии, по добыче газа (684 млрд. м3 общая и 605 млрд. м3 товарная) также находится на втором месте после США. По экспорту в 2013 г. сырой нефти (235 млн. т) Россия уступает только Саудовской Аравии, а по экспорту газа (234 млрд. м3) занимает первое место. По потреблению нефти и нефтепродуктов (163 млн. т) Россия находится на пятом месте после США, Китая, Японии и Индии; по потреблению газа (405 млрд. м3) – на втором месте после США. 52 ПРИЛОЖЕНИЯ 53 Приложение 1 Мировые ресурсы традиционной нефти (оценка ОАО «ВНИИЗАРУБЕЖГЕОЛОГИЯ» на 1.01.2014) Регион, страна НПР, млн. т Всего в т.ч. глубоководье Накопленная добыча, млн. т 60125 4250 34576 Северная Америка 8800 1000 3426 Канада * 50350 3000 31150 США** 975 250 Прочие (Гренландия) 56020 11000 23123 Латинская Америка 2730 695 1620 Аргентина 35 2 Барбадос 20 0,5 Белиз 550 94 Боливия 9830 6830 2249 Бразилия 22800 40 9537 Венесуэла*** 115 23 Гватемала 2075 320 1214 Колумбия 710 270 66 Куба 9700 1000 6551 Мексика 1800 250 392 Перу 370 240 16 Суринам 740 541 Тринидад и Тобаго 850 295 72 Чили 2075 55 745 Эквадор 1620 965 Прочие 15170 1269 8632 Западная Европа 140 123 Австрия 5615 115 3719 Великобритания 450 313 Германия 70 17 Греция 630 100 338 Дания 345 245 Ирландия 535 235 38 Испания 530 100 199 Италия 30 Мальта 300 162 Нидерланды 6100 300 3588 Норвегия 150 120 Португалия 260 50 135 Франция 5 Швейцария 10 0,1 Швеция 2111 1210 Восточная Европа 180 81 Албания 150 8,6 Болгария 150 118 Венгрия 180 62 Польша 1100 766 Румыния 100 64 Сербия 15 2 Словакия 1 0,8 Словения 220 99 Хорватия 15 9 Чехия * Исключая ресурсы нефти из битуминозных песчаников ** Исключая ресурсы сланцевой нефти *** Исключая ресурсы сверхтяжелой нефти Текущие запасы, млн. т Начальные запасы, млн. т Прогнозные ресурсы, млн. т Кр, % Кв, % 5370 830 4540 17388 455 0,4 0,9 34 2210 11200 13 350 19 1534 190 12 156 9 1205 1520 8 400 19 1,4 117 5 3 85 52 817 13 * 161 25 0,3 10 23 79 11 1 0,1 10 2 39946 4256 35690 40511 2075 2,4 1,4 128 4459 20737 36 1564 85 8085 582 28 697 81 1950 10152 131 4119 332 18,4 455 5 41 284 214 4405 148 0,2 1371 106 8,9 128 85 845 75 3 0,9 109 11 20179 4544 14660 975 15509 655 32,6 18,6 422 5371 2063 79 511 625 1615 1218 342 43 769 125 1620 5018 9 1496 118 52 175 340 359 246 30 86 1695 150 112 5 9,8 740 74 141 22 95 255 25 12 0,1 111 4 66,4 48,4 70,9 0 72,3 76,0 6,9 7,0 23,3 45,4 91,0 31,3 75,4 12,0 83,4 32,3 7,6 94,2 9,5 94,0 0 66,9 93,6 72,9 73,8 26,3 72,2 1,4 7,7 53,6 0 71,3 72,2 0 56,9 0 2,0 64,9 58,9 5,9 85,3 47,2 76,8 75,0 20,0 90,0 49,5 73,8 57,5 38,9 61,9 0 41,3 59,3 5,7 2,5 17,0 22,9 41,8 20,0 58,5 9,3 67,5 21,8 4,6 73,1 8,5 35,9 0 56,9 87,9 65,5 68,2 24,3 53,6 0 7,1 37,6 0 54,0 58,8 0 51,9 0 1,0 57,3 43,9 5,7 78,7 34,4 69,6 64,0 13,3 80,0 45,0 60,0 54 Регион, страна НПР, млн. т Всего в т.ч. глубоководье 90 Балтия 21 Латвия 69 Литва 136711 Страны бывшего СССР 6425 Азербайджан 35 Армения 355 Белоруссия 580 Грузия 10590 Казахстан 55 Киргизстан 21 Молдавия 114500 Россия 145 Таджикистан 1655 Туркменистан 705 Узбекистан 1645 Украина 44815 Африка 5850 Алжир 4800 Ангола 50 Бенин 1300 Габон 500 Гана 2390 Египет 330 Камерун 880 Конго Респ. (Браз.) 420 Конго Дем. Респ. (Кинш.) 80 Кот-д’Ивуар 11210 Ливия 125 Мавритания 220 Мадагаскар 150 Марокко 300 Мозамбик 265 Намибия 145 Нигер 10500 Нигерия 20 Руанда 65 Сенегал 300 Сомали 300 Судан 1050 Судан Южный 120 Танзания 425 Тунис 500 Уганда 400 Чад 630 Экваториальная Гвинея 170 Эфиопия 110 ЮАР 1210 Прочие 2717 1950 285 200 205 77 9645 100 3550 40 400 400 100 100 200 50 200 100 100 200 150 3070 40 100 70 275 50 350 Накопленная добыча, млн. т Текущие запасы, млн. т Начальные запасы, млн. т Прогнозные ресурсы, млн. т Кр, % Кв, % 7,4 7,4 25989 1834 129 27 1607 13 <0,001 21216 7 553 214 389 16476 3177 1457 4,2 531 21 1654 183 356 47 34 3894 10 3 4364 63 165 201 71 220 21 - 1,6 1,6 25378 1485 27 5 5370 12 0,5 17865 2 370 100 141 17712 1675 1450 1,2 275 88 540 28 225 25 14 6600 3 0,1 20 5240 203 473 63 338 215 230 0,1 6 - 9 9 51367 3319 156 32 6977 25 0,5 39081 9 923 314 530 34188 4852 2907 5,4 806 109 2194 211 581 72 48 10494 13 3,1 20 9604 263 638 264 338 286 450 0,1 27 - 81 21 60 85344 3106 35 199 548 3613 30 20,5 75419 136 732 391 1114 10627 998 1893 44,6 494 391 196 119 299 348 32 716 112 220 147 300 265 125 896 20 65 300 37 412 120 161 162 114 180 170 83 1210 10,0 0 13,0 37,6 51,7 0 43,9 5,5 65,9 45,5 2,4 34,1 6,2 55,8 44,5 32,2 76,3 82,9 60,6 10,8 62,0 21,8 91,8 63,9 66,0 17,1 60,0 93,6 10,4 0 2,1 0 0 13,8 91,5 0 0 0 87,7 60,8 0 62,1 67,6 71,5 71,4 0 24,5 0 8,2 10,7 19,0 28,5 0 36,3 4,7 15,2 23,8 0 18,5 4,8 33,4 30,4 23,6 36,8 54,3 30,4 8,4 40,8 4,2 69,2 55,4 40,4 11,2 42,5 34,7 8,0 0 2,0 0 0 0 41,6 0 0 0 21,0 15,7 0 47,3 0 17,8 34,9 0 19,0 0 55 Регион, страна НПР, млн. т Всего в т.ч. глубоководье Накопленная добыча, млн. т Текущие запасы, млн. т Начальные запасы, млн. т Прогнозные ресурсы, млн. т Кр, % 200695 30 49283 116979 166232 34463 82,8 Ближний и Средний Восток 285 14 14 271 4,9 Афганистан 300 253 17 270 30 90,0 Бахрейн 50 30 2,5 1,6 4,1 46 8,2 Израиль 30 0,2 0,1 0,3 30 1,0 Иордания 33500 4952 19340 24292 9208 72,5 Ирак 36500 9654 25600 35254 1246 96,6 Иран 1400 391 390 781 619 55,8 Йемен 6000 1565 3625 5190 810 86,5 Катар 21900 6247 14795 21042 858 96,1 Кувейт 30 30 0 Ливан 26000 4495 13930 18425 7575 70,9 ОАЭ 2300 1375 805 2180 120 94,8 Оман 71000 19535 38080 57615 13385 81,2 Саудовская Аравия 1100 677 340 1017 83 92,4 Сирия 300 136 41 177 123 59,0 Турция 17255 3522 7121 3005 10126 7129 58,7 Южная и ЮгоВосточная Азия 240 40 4 4 8 232 3,3 Бангладеш 1000 20 523 171 694 306 69,4 Бруней 2100 55 323 610 933 1167 44,4 Вьетнам 3050 1290 1235 795 2030 1020 66,6 Индия 6010 950 3504 665 4169 1841 69,4 Индонезия 100 100 0 Камбоджа 30 30 0 Лаос 2200 450 1108 595 1703 527 77,4 Малайзия 930 200 90 7 97 834 10,4 Мьянма 15 15 0 Непал 480 200 101 75 176 320 36,7 Пакистан 470 10 213 65 278 204 59,2 Таиланд 200 10 200 0 Тимор-Лесте 415 300 20 18 38 378 9,2 Филиппины 15 15 0 Шри-Ланка 25877 1780 6260 3342 9602 16275 37,1 Центральная Азия и Дальний Восток 24580 1200 6197 3325 9522 15058 38,7 Китай 100 70 100 0 КНДР 27 1,4 5 6,4 21 23,7 Монголия 350 70 0,6 2 2,6 347 0,7 Республика Корея 420 140 6,3 0,3 6,6 413 1,6 Тайвань 400 300 55 12 67 333 16,8 Япония 4585 1145 1348 529 1877 2708 40,9 Австралия и Океания 3260 910 1199 475 1674 1586 51,4 Австралия 470 120 85 30 115 355 24,5 Новая Зеландия 540 100 64 24 88 452 16,3 Папуа – Новая Гвинея 315 15 315 0 Прочие 2700 … 2700 0 Антарктида 566154 35879 174025 191386 365411 200743 64,5 Всего * * Исключая ресурсы нефти из битуминозных песчаников, сверхтяжелой и сланцевой нефти Кв, % 24,6 0 84,3 5,0 0,6 14,8 26,4 27,9 26,1 28,5 0 17,3 59,8 27,5 61,5 45,3 41,3 1,7 52,3 15,4 40,5 58,3 0 0 50,4 9,7 0 21,0 45,3 0 4,8 0 24,2 25,2 0 5,2 0,2 1,5 13,8 29,4 36,8 18,1 11,8 0 0 30,7 56 Приложение 2 Мировые ресурсы сланцевой нефти (tight oil) (по EIA/ARI, June 2013) Регион, страна Северная Америка Канада США Латинская Америка Аргентина Боливия Бразилия Венесуэла Колумбия Мексика Парагвай Уругвай Чили Западная Европа Великобритания Германия Испания Нидерланды Франция Восточная Европа Болгария Литва Польша Румыния Украина Россия Африка Алжир Египет Ливия Марокко Тунис Азия Индия Индонезия Иордания Китай Монголия Пакистан Турция Австралия ВСЕГО в 35-ти странах Ресурсы , млрд. т технически геологические извлекаемые 179,87 21,87 158,00 192,64 64,80 1,48 18,09 36,32 16,20 37,12 10,40 1,89 6,34 28,49 2,30 1,89 0,41 7,96 15,93 13,92 0,54 0,68 8,78 0,81 3,11 171,05 119,09 16,34 15,39 82,76 0,68 3,92 185,62 11,74 31,59 0,54 86,94 11,48 30,64 12,69 54,41 945,09 9,09 1,19 7,90 9,83 3,64 0,08 0,72 1,81 0,92 1,77 0,50 0,08 0,31 1,24 0,10 0,10 0,01 0,39 0,64 0,71 0,03 0,04 0,45 0,04 0,15 10,23 5,14 0,77 0,62 3,52 0,03 0,20 8,27 0,51 1,07 0,01 4,35 0,46 1,23 0,64 2,36 46,87 57 Приложение 3 Мировые ресурсы традиционного газа (оценка ОАО «ВНИИЗАРУБЕЖГЕОЛОГИЯ» на 1.01.2014) Регион, страна НПР, млрд. м3 Всего в т.ч. глубоководье 107570 3850 Северная Америка 20170 1000 Канада 84300 2350 США * 3100 500 Прочие (Гренландия) 32695 8170 Латинская Америка 2925 930 Аргентина 75 Барбадос 70 Белиз 1260 Боливия 5680 3790 Бразилия 8700 85 Венесуэла 250 Гватемала 1200 500 Колумбия 280 230 Куба 3960 400 Мексика 1585 110 Перу 370 240 Суринам 1650 600 Тринидад и Тобаго 640 150 Чили 500 95 Эквадор 3550 1040 Прочие 20800 2035 Западная Европа 120 Австрия 4130 195 Великобритания 1500 Германия 100 Греция 430 80 Дания 530 410 Ирландия 100 100 Исландия 250 100 Испания 1350 250 Италия 50 Мальта 5100 Нидерланды 6200 600 Норвегия 300 200 Португалия 600 100 Франция 10 Швейцария 30 Швеция 3470 Восточная Европа 50 Албания 110 Болгария 350 Венгрия 700 Польша 1500 Румыния 130 Сербия 90 Словакия 10 Словения 400 Хорватия 20 Черногория 110 Чехия * Исключая ресурсы сланцевого газа Накопленная добыча, млрд. м3 Текущие запасы, млрд. м3 Начальные запасы, млрд. м3 Прогнозные ресурсы , млрд. м3 Кр, % Кв, % 45610 7040 38570 8757 1340 0,7 310 428 2918 2,4 478 14 2096 148 734 246 43 11538 103 2808 1043 2,8 243 55 11 765 3449 2718 340 0,2 1801 9,1 7,0 227 245 1155 35 30 1 82 10 8235 2020 6215 8294 315 0,1 317 450 5560 3 198 70 484 435 371 85 6 3648 10 244 48 1 43 10 2,5 59 1130 2090 10 0,2 305 1 6 8 92 105 48 14 2 25 4 53845 9060 44785 17051 1655 0,8 627 878 8478 5 676 84 2580 583 1105 331 49 15186 113 3052 1091 4 286 65 14 824 4579 4808 350 0,4 2106 10 13 235 337 1260 83 44 3 107 14 53725 11110 39515 3100 15644 1270 74 70 633 4802 222 245 524 196 1380 1002 370 545 309 451 3550 5614 7 1078 409 96 144 465 100 236 526 50 521 1392 300 250 9,6 30 1364 40 97 115 363 240 47 46 7 293 20 96 50,1 44,9 53,1 0 52,2 56,6 1,1 0 49,8 15,5 97,4 2,0 56,3 30,0 65,2 36,8 0 67,0 57,7 9,8 0 73,0 94,2 73,9 72,7 4,0 66,5 12,3 0 5,6 61,0 0 89,8 77,6 0 58,3 4,0 0 60,7 20,0 11,8 67,1 48,1 84,0 63,8 48,9 30,0 26,8 0 12,7 42,4 34,9 45,8 0 26,8 45,8 0,9 0 24,6 7,5 33,5 1,0 39,8 5,0 52,9 9,3 0 44,5 38,4 8,4 0 55,5 85,0 68,0 69,5 2,5 56,5 10,4 0 4,4 56,7 0 67,6 43,8 0 56,7 2,0 0 51,9 17,6 6,1 64,9 35,0 77,0 26,9 33,3 10,0 20,5 0 9,0 58 Всего в т.ч. глубоководье Накопленная добыча, млрд. м3 Текущие запасы, млрд. м3 Начальные запасы, млрд. м3 Прогнозные ресурсы , млрд. м3 Кр, % Кв, % 298933 6000 80 44 125 5600 62 27 248600 3200 26200 4705 4290 43410 11650 850 65 400 200 100 4165 300 400 350 4725 2200 45 2000 250 230 14115 200 600 50 150 160 2000 100 300 150 28502 525 13 1,5 533 9 20604 7,6 2590 2201 2018 8530 4850 173 … 88 … 926 4,0 78 75382 1320 <0,001 3 8,5 4000 5 0,7 50480 6 17500 1125 935 16854 4500 366 1 28 23 1845 155 90 103884 1845 16 10 4533 14 0,7 71084 14 20090 3326 2953 25384 9350 539 1 116 23 2771 159 168 195049 4155 80 28 115 1067 48 26 177516 3186 6110 1379 1337 18026 2300 311 64 284 177 100 1394 141 400 182 34,8 30,8 0 36,4 8,0 81,0 22,6 2,6 28,6 0,4 76,7 70,7 68,8 58,5 80,3 63,4 1,5 29,0 11,5 0 66,5 53,0 0 48,0 9,6 8,8 0 29,5 1,2 9,5 14,5 0 8,3 0,2 9,9 46,8 47,0 19,6 41,6 20,4 0 22,0 0 0 22,2 1,3 0 22,3 60 - 3,0 1 4,0 56 6,0 4,7 110 4070 300 300 445 5500 800 240 7900 545 500 200 110 900 590 140 30 300 300 400 1190 70 800 250 350 4700 600 1620 450 400 700 225 100 140 16 720 7 22 1452 1,7 2 69 67 51 - 30 1500 28 2 1,4 2830 62 5110 3 6 23 62 34 65 14 3 37 25 10 - 46 2220 28 2 8,4 2852 62 6562 4,7 6 23 62 36 134 14 3 104 25 61 - 64 1850 272 298 437 2648 738 240 1338 540 494 174 48 864 456 126 27 196 275 339 1190 41,8 54,6 9,3 0,7 1,9 51,8 7,8 0 83,1 0,8 1,2 11,5 56,4 4,0 22,7 10,0 10,0 34,7 8,3 15,2 0 14,5 17,7 0 0 1,6 0,4 0 0 18,4 0,3 0 0 0 0,2 11,7 0 0 22,3 0 12,8 0 Регион, страна Страны бывшего СССР Азербайджан Армения Белоруссия Грузия Казахстан Киргизстан Молдавия Россия Таджикистан Туркменистан Узбекистан Украина Африка Алжир Ангола Бенин Габон Гана Джибути Египет Камерун Кения Конго Республика. (Браззавиль) Конго Дем. Республика (Киншаса) Кот-д’Ивуар Ливия Мавритания Мадагаскар Марокко Мозамбик Намибия Нигер Нигерия Сенегал Сомали Судан Судан Южный Танзания Тунис Уганда Чад Экваториальная Гвинея Эфиопия ЮАР Прочие НПР 59 Регион, страна НПР Всего в т.ч. глубоководье 1850 Ближний и Средний Восток 119070 1050 Афганистан 800 Бахрейн 1200 1200 Израиль 70 Иордания 12000 Ирак 38000 Иран 1200 Йемен 27500 Катар 400 400 Кипр 3000 Кувейт 200 200 Ливан 11200 ОАЭ 1600 Оман 50 50 Палестина (Сектор Газа) 19800 Саудовская Аравия 850 Сирия 150 Турция 26690 3600 Южная и Юго-Восточная Азия 1780 180 Бангладеш 1000 60 Бруней 2500 300 Вьетнам 4000 800 Индия 7110 500 Индонезия 480 Камбоджа 260 Лаос 4000 560 Малайзия 1000 600 Мьянма 50 Непал 1950 300 Пакистан 1450 50 Таиланд 600 50 Тимор-Лесте 500 200 Филиппины 10 Шри-Ланка 34930 1530 Центральная Азия и Дальний Восток 33760 1000 Китай 100 80 КНДР 10 Монголия 450 150 Республика Корея 350 200 Тайвань 260 100 Япония 6910 1310 Австралия и Океания 4740 800 Австралия * 600 120 Новая Зеландия 880 200 Папуа – Новая Гвинея 690 190 Прочие … 6900 Антарктида 701378 41185 Всего (без сланцевого газа) * Исключая ресурсы сланцевого газа Накопленная добыча, млрд. м3 Текущие запасы, млрд. м3 Начальные запасы, млрд. м3 Прогнозные ресурсы , млрд. м3 Кр, % Кв, % 12650 58 364 21 6,3 489 3275 436 1465 683 1577 507 2787 177 26 7213 80781 62 190 285 6 3590 34020 480 24680 1799 6090 950 28 8320 260 6 9230 93431 120 554 306 12 4079 37295 916 26145 2482 7667 1457 28 11107 437 32 16443 25639 930 246 894 58 7921 705 284 1355 400 518 200 3533 143 22 8693 413 118 10247 78,5 11,4 69,2 25,5 17,1 34,0 98,1 76,3 95,1 0 82,7 0 68,5 91,1 44,0 56,1 51,4 21,3 61,6 10,6 5,5 45,5 1,8 8,7 4,1 8,6 36,3 5,3 0 22,8 0 14,1 31,7 0 14,1 20,8 17,3 27,0 338 494 104 830 2527 1313 265 290 700 1330 2955 2350 603 784 804 2160 5482 3663 1177 216 1696 1840 1628 480 260 337 33,9 78,4 32,2 54,0 77,1 0 0 91,6 19,0 49,4 4,2 20,8 35,5 0 0 32,8 188 834 551 38 1595 283 755 256 46 4033 471 1589 807 84 5628 529 50 361 643 600 416 10 29302 47,1 0 81,5 55,7 0 16,8 0 16,1 18,8 0 42,8 38,0 0 7,6 0 4,6 1401 4,2 58 132 1346 1121 175 50 127487 4000 6 6 21 3628 2920 43 440 225 21039 5401 10 64 153 4974 4041 218 490 225 337877 28359 100 10 440 286 107 1936 699 382 390 465 6900 363501 16,0 0 0 2,2 18,3 58,8 72,0 85,3 36,3 55,7 32,6 0 48,2 4,2 0 0 0,9 16,6 50,8 19,5 23,7 29,2 5,7 0 0 18,2 60 Приложение 4 Мировые ресурсы сланцевого газа (shale gas) (по EIA/ARI, June 2013) Регион, страна Северная Америка Канада США Латинская Америка Аргентина Боливия Бразилия Венесуэла Колумбия Мексика Парагвай Уругвай Чили Западная Европа Великобритания Германия Дания Испания Нидерланды Франция Швеция Восточная Европа Болгария Литва Польша Румыния Украина Россия Африка Алжир Египет Ливия Марокко Тунис ЮАР Азия Индия Индонезия Иордания Китай Монголия Пакистан Таиланд Турция Австралия ВСЕГО в 39-ти странах Ресурсы , трлн. м3 технически геологические извлекаемые 146,64 68,34 78,30 244,23 91,87 4,36 36,22 23,08 8,72 63,24 9,91 0,37 6,46 38,02 3,80 2,27 4,50 1,19 4,28 20,59 1,39 46,39 1,87 0,11 21,61 6,60 16,20 54,97 188,73 96,83 15,15 26,68 2,69 3,23 44,15 183,92 16,54 8,58 0,99 134,41 1,56 16,60 0,62 4,62 57,94 960,84 35,03 16,23 18,80 55,93 22,71 1,02 6,94 4,73 1,56 15,43 2,12 0,06 1,36 7,26 0,74 0,48 0,91 0,23 0,74 3,88 0,28 9,73 0,48 4,19 1,44 3,62 8,13 38,57 20,02 2,83 3,46 0,57 0,65 11,04 39,70 2,72 1,30 0,20 31,58 0,11 2,97 0,14 0,68 12,38 206,73 61 Приложение 5 Добыча сланцевых УВ и количество скважин в США и Канаде США Годы Добыча нефти, Добыча газа, млн. т млрд.м3 Кол-во скважин* 2003 14,6 14,4 1904 2004 14,2 16,4 2228 2005 14,7 20,6 2824 2006 18,1 28,8 4662 2007 19,6 36,6 5116 2008 22,1 59,9 5569 1,6 6,3 80 2009 36,3 88,0 6022 2,7 8,7 193 2010 39,2 151,0 7075 3,0 15,2 737 2011 64,2 224,7 10173 3,4 22,5 1061 2012 110,2 275,1 19053 3,3 28,3 2174 2013 157,8 316,8 4,2 32,3 Накопленная добыча (2003-2013 гг.) 511,0 1232,3 18580 Накопленное кол-во скважин 83206 КАНАДА Добыча нефти, Добыча газа**, млн. т млрд.м3 Накопленная добыча (2003-2013 гг.) 18,2 113,3 Кол-во скважин* 2120 Накопленное кол-во скважин 6365 Источники: EIA, DPR 2008-2014; NEB, 2014 * Скважины, пробуренные на сланцевые УВ ** Включая добычу по гибридным плеям ( Shale Gas and Tight Gas) Приложение 6 Спотовые цены на основные сорта нефти в 2003-2013 гг., долл./баррель Страна Сорт нефти 2003 2004 2005 2006 2007 Россия США Великобритания Ангола Нигерия Саудовская Аравия Иран ОАЭ Индонезия Малайзия Китай Австралия Венесуэла ОПЕК Алжир Ангола Эквадор Иран Ирак Кувейт Ливия Нигерия Катар Саудовская Аравия ОАЭ Венесуэла URALS WTI Brent Cabinda Forcados Arab Heavy Iran Light Dubai Minas Tapis Daqing Gippsland TJL OPEC Reference Basket Saharan Blend Girassol Oriente Iran Heavy Basra Ligфt Kuwait Export Ess Sider Bonny Light Marine Arab Light Murban Merey 27,02 31,09 28,81 28,01 28,65 26,43 26,89 26,77 29,52 30,08 29,52 29,85 26,97 28,10 28,73 28,33 25,42 26,34 26,60 26,89 28,21 28,77 27,05 27,69 28,25 н.д. 34,47 41,44 38,23 35,54 38,10 31,14 34,60 33,66 36,85 41,14 36,72 40,58 33,66 36,05 38,35 35,77 30,31 33,06 34,60 34,08 36,58 38,27 34,04 34,53 36,65 н.д. 50,79 56,51 54,44 51,20 55,60 45,28 50,66 49,36 54,01 57,94 52,65 56,18 46,37 50,64 54,64 51,33 43,43 47,99 48,33 48,66 52,62 55,67 50,49 50,21 54,09 40,53 61,37 66,04 65,16 62,07 67,07 56,82 61,07 61,54 65,23 70,04 63,33 67,92 55,07 61,08 66,05 63,06 53,93 59,27 57,97 58,88 63,35 66,84 62,64 61,10 66,06 52,01 69,55 72,29 72,55 69,65 74,49 64,18 69,30 68,38 73,56 77,87 71,30 75,55 65,65 69,08 74,66 70,88 61,55 67,06 66,40 66,35 71,41 75,14 69,30 68,75 72,87 61,80 2008 2009 2010 2011 2012 2013 94,87 61,22 78,39 109,19 110,49 108,00 100,00 61,88 79,42 94,99 94,10 97,96 97,37 61,68 79,60 111,36 111,62 108,62 94,29 61,42 79,13 110,09 112,10 108,47 101,42 63,35 81,06 113,65 114,21 111,95 88,12 60,25 75,56 104,06 108,32 103,89 94,66 61,25 78,18 108,29 109,79 107,19 93,85 61,83 78,10 106,21 109,07 105,45 100,65 64,90 82,28 114,79 116,60 107,41 104,55 65,05 82,74 117,15 116,98 114,39 96,72 59,97 78,45 110,46 113,41 104,00 101,66 63,81 81,73 113,91 112,49 108,14 92,25 59,69 76,22 103,66 104,60 н.д. 94,45 61,06 77,45 107,46 109,45 105,87 98,96 62,35 80,35 112,92 111,49 109,38 95,64 61,81 79,53 111,57 112,21 109,14 85,43 55,84 72,82 101,03 102,76 97,74 91,49 60,62 76,74 106,11 109,06 105,73 92,08 60,50 76,79 106,17 107,96 103,60 91,16 60,68 76,32 105,63 108,93 105,04 96,65 61,45 79,13 111,90 111,86 108,51 100,60 63,25 81,07 114,15 113,66 111,36 94,86 62,38 78,18 106,53 109,26 105,32 95,16 61,38 77,82 107,82 110,22 106,53 99,03 63,78 79,94 109,77 111,76 108,21 86,73 55,90 69,70 97,94 100,06 96,66 Источник: OPEC, Annual Statistical Bulletin, 2014 62 63 Приложение 7 Среднегодовые цены на газ в 2003-2013 гг., долл./тыс. м3 Годы Япония, импортные СПГ Европа, импортные по долгосрочным контрактам Великобритания (индекс NBP) США (Henry Hub) Канада (Альберта) Россия*, средние экспортные в дальнее и ближнее зарубежье 2003 167,43 142,51 116,88 197,61 169,53 105,51 2004 181,82 151,63 156,55 205,34 176,55 109,05 2005 212,36 206,39 259,04 308,53 254,48 151,36 2006 250,61 275,54 276,24 237,28 204,63 216,00 2007 271,32 281,85 210,95 243,95 216,57 233,66 2008 440,50 405,76 378,73 310,64 280,45 353,69 2009 318,01 299,05 170,24 136,54 118,64 249,27 2010 382,94 281,15 230,26 154,09 129,52 268,48 2011 517,02 367,85 317,30 140,75 121,80 338,88 2012 587,92 387,15 332,05 96,88 79,68 348,33 2013 567,37 376,14 372,98 130,18 102,81 342,29 Источники: BP, World Bank * по данным ФТС России