стратегия развития и привлечение капитала в ресторанном

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ И ПРИВЛЕЧЕНИЕ
КАПИТАЛА В РЕСТОРАННОМ БИЗНЕСЕ
Александр Идрисов
Управляющий партнер
ПРО-ИНВЕСТ КОНСАЛТИНГ
Стратегия роста
Стратегическое планирование – это процесс принятия обоснованных решений и
выбор стратегических приоритетов, базирующийся на тщательном анализе и понимании
состояния рынка и возможностей компании. В условиях усиливающейся неопределенности
и рисков роль планирования и требования к уровню профессионализма менеджеров только
возрастают. Говорят так: «Если Вы не имеете представления о том, кто из ваших конкурентов
будет завтра терять свою позицию на рынке и по какой причине, то, скорее всего, этим
предприятием будете Вы». Предприятие, не имеющее определенной стратегии развития,
не может быть оценено как бизнес, а рассматривается инвесторами как набор некоторых
активов, отягощенных обязательствами.
Ориентация на рост стоимости бизнеса – это не просто модное увлечение. Если в
условиях растущего рынка Ваш бизнес не растет, то это верный признак того, что он уже
умирает. С другой стороны, бизнес, неспособный расти, не представляет интереса для
инвесторов, что ограничивает его возможности первым использовать открывающиеся
возможности рынка, а также своевременно отвечать на возникающие угрозы.
Существенным отличием современных подходов к стратегическому планированию
является то, что основными конкурентными преимуществами, обеспечивающими лидерство
в конкурентной борьбе, являются не ресурсы (здания, технологическое оборудование и т.п.), а
компетенции людей.
●
●
Способность быстро принимать решения
в условиях изменяющейся внешней
среды
Способность обучаться и распространять
лучшую практику
Динамические
способности
Конкурентоспособность
предприятия
Внешние
компетенции
Внутренние
компетенции
●
●
●
●
Привлекательные продукты и услуги
Эффективные бизнес-процессы и
структура
Ноу-хау и технологии
Квалифицированноый персонал
●
Системы управления
●
Взаимодействие с поставщиками
●
●
●
Взаимодействие с потребителями
Взаимодействие с государством
Взаимодействие с инвесторами
Если Вы имеете доступ к капиталу, то технологическое оборудование можно приобрести,
а для того, чтобы выбрать привлекательную для потребителей концепцию развития бизнеса,
найти квалифицированный персонал, выстроить эффективные бизнес-процессы, создать
оптимальную организацию, обеспечить качество сервиса высокого класса, потребуется
значительное время. Именно динамические способности и компетенции персонала, включая
квалификацию менеджмента, определяют сегодня успех бизнеса в конкурентной борьбе.
Привлечение капитала
Подавляющее большинство российских предприятий находятся на ранних стадиях
развития бизнеса. При этом потребности в капитале на реализацию стратегии роста, часто,
существенно превышают возможности долгового финансирования.
Стоимость и
ликвидность
бизнеса
Выход
IPO, LBO,
MBO
ЗОНА РИСКОВОГО
КАПИТАЛА
Подготовка
к выходу
Расширение
Раннее развитие
Начальная
Стадия развития
бизнеса
Вследствие этого практически единственным источником финансирования ресторанного
бизнеса, наряду с банковскими займами, является рисковый капитал. Источником рискового
капитала могут быть как стратегические, так и финансовые инвесторы.
Цели стратегических и финансовых инвесторов существенно различаются.
Финансовый
инвестор
Предприятие –
инициатор
проекта
Совместный бизнес
Центр
создания
стоимости
Центр
создания
стоимости
Стратегический
инвестор
Предприятие –
инициатор
проекта
Совместный бизнес
Финансовый инвестор создает центр стоимости на базе того предприятия, в которое
вкладывает деньги. Его цель – выйти из бизнеса через несколько лет, продав свои акции по
существенно более высокой цене, чем они были приобретены. Поэтому критериями выбора
объекта инвестиций для финансового инвестора являются:
• Потенциал роста бизнеса и наличие определенной стратегии развития, подтверждающей
этот потенциал
• Квалификация менеджеров, их способность реализовать стратегию
• Прозрачность, принципы корпоративного поведения
• Возможность ликвидного выхода из бизнеса с более возросшей стоимостью.
Стратегическим инвестором, как правило, является более сильный представитель
отрасли, специализирующийся на ресторанном бизнесе или бизнесе по производству
продуктов питания. Его целью является не создание центра стоимости, а обеспечение
роста собственного бизнеса за счет приобретения нового. Поэтому главными критериями,
определяющими выбор стратегического инвестора является синергизм с существующим
бизнесом, с точки зрения сокращения затрат (например, за счет эффекта масштаба) или роста
доли на рынке, в том числе за счет большего географического покрытия.
К сожалению особенности ресторанного бизнеса таковы, что обеспечить высокий
потенциал роста стоимости бизнеса довольно сложно. Наиболее привлекательными
объектами для профессиональных финансовых инвесторов являются сети общественного
питания, которые могут быстро и эффективно расти посредством создания копий успешных и
доказавших свою эффективность бизнес-моделей. Уникальные тематические рестораны, при
всей своей эффективности чаще всего финансируются «ангелами» (друзьями, знакомыми,
меценатами) и представляют для них не столько ценный и ликвидный актив, сколько хобби.
Посмотрите на свой бизнес глазами профессионального инвестора
Будьте уверены, что профессиональные инвесторы не примут решения о
финансировании пока хорошо не разберутся в особенностях Вашего бизнеса. Будьте готовы
к профессиональному диалогу, это сделает Вас более убедительными в глазах инвесторов,
но и поможет Вам разработать эффективную стратегию роста. Ниже приведены вопросы,
на которые вы должны ответить и факторы, которые предопределяют успех ресторанного
бизнеса:
• Каковы тенденции развития отрасли общественного питания ?
• Каковы конкурентные преимущества и недостатки моего бизнеса?
• Насколько оптимально расположение моего ресторана?
• Есть ли для концепции моего ресторана ниша на рынке и смогу ли я ее заполнить?
• Сколько потенциальных клиентов я буду обслуживать в год?
Оценка отраслевых тенденций
• Рост продаж в отрасли
• Уровень спроса на рынке
• Предпочтения в меню
• Факторы успеха
• Законодательные и иные регулирующие ограничения
Анализ концепции
• Фаст-фуд или ресторанное обслуживание
• Сеть ресторанов или единичный ресторан
• Тип ресторана (специализирующийся на мясных блюдах, этнический - национальная кухня
и т.д.)
• Общественное питание
• Будет ли в ресторане своя пекарня, услуги по доставке блюд и т.д.
• Ежемесячный/сезонный образец меню
• Прогноз продаж в отрасли
Анализ потребительского спроса
• Экономические тенденции
• Доверие потребителей
• Демографические тенденции
• Тенденции «питаться вне дома»
• Факторы, мотивирующие питаться вне дома
• Привычки и кулинарные пристрастия различных сегментов рынка
Состав меню и предпочтения потребителей
• Закуски и супы
• Сэндвичи
• Десерты
• Диетические предпочтения
• Цены
• Потребление алкогольных напитков
• Предпочтения и тенденции в потреблении морепродуктов, мяса и птицы
• Вегетарианская пища и т. д.
Ключевые факторы успеха в отрасли
• Новые и популярные концепции
• Инновации в обслуживании клиентов
• Практика ценообразования
• Методы обработки и приготовления пищи
• Технические новинки, уменьшающие долю ручного труда
• Затраты на продвижение и другая статистика
Законодательные и иные регулирующие ограничения
• Уровень налогов и возможности оптимизации налогообложения
• Страхование
• Заработная плата, социальные налоги и КЗОТ
Территориальные характеристики рынка
• Географические характеристики рынка
• Демографические характеристики
• Экономические характеристики
• Рынок труда
• Предпочтения потребителей в секторе общественного питания и стиль жизни
потребителей, проживающих/работающих в непосредственной близости от ресторана
Географические характеристики рынка
• Радиус рыночной территории (один-, два-, три километра и т.д.)
• Чертеж ресторана и карта прилежащего участка
Демографические характеристики территории
• Население
• Возрастные характеристики и средний возраст
• Пол
• Этнические группы
• Покупательная способность населения
• Семейное положение
• Типы жилых зданий
• Домохозяйства с детьми
• Уровень образовани
Экономические характеристики территории
• Объемы продаж продуктов питания и напитков
• Индекс ресторанной активности
•
•
•
•
•
•
Индекс роста ресторанного бизнеса
Уровень занятости населения
Типы занятости населения
Количество и показатели развития бизнес-организаций и учреждений
Планы развития района (округа)
Сезонность и степень активности туризма
Трудовые ресурсы на территории
• Уровень оплаты труда в районе (округе)
• Наличие трудовых ресурсов
• Типы доступных трудовых ресурсов в районе (округе)
Предпочтения потребителей и стиль жизни населения, живущего/работающего в
непосредственной близости от ресторана
• Интервью с «местными» жителями
• Наблюдения за привычками и предпочтениями потребителей в других ресторанах
Анализ конкурентов
• Местоположение
• Внешний вид/уровень комфорта
• Меню
• Качество пищи
• Уровень обслуживания
• Общая информация
• Форма одежды официантов
Местоположение
• Близость транспортных магистралей
• Близость к расположению потенциальных потребителей
• Доступность, удобство подхода/подъезда
• Обозримость
• Ближайшее окружение
• Парковка
• Обозримость вывески
Внешний вид и уровень комфорта
• Внешний вид ресторана
• Внутренние интерьеры
• Атмосфера
• Чистота/опрятность
• Отопление и вентиляция
Меню
• Тема
• Вариации и выбор
• Уровень цен и соотношение «цена/качество»
• Ассортимент напитков
Качество блюд
• Вкус
• Оформление и сервировка
• Размеры порции
• Консистенция
Уровень сервиса
• Дни работы
• Часы работы
• Стиль обслуживания
• Качество обслуживания
• Скорость обслуживания
• Предлагаемые дополнительные услуги
Другая информация, требуемая для оценки
• Количество посадочных мест
• Количество посетителей в обеденное/вечернее время
• Тип посетителей (пол, возраст, доход)
• Бизнес развивается или сворачивается?
• Возможности проведения банкетов
• Развлечения
• Франшиза или независимый
• Оценки ресторанных критиков и место в рейтингах
• Репутация
• Используемые методы рекламы и продвижения
Анализ местоположения
• Описание непосредственно прилегающей территории
• Близость к клиентам и конкурентам
• Транспортная инфраструктура (близлежащие магистрали и их загруженность)
• Удобство подхода/подъезда
• Вид и обзор
Описание непосредственно прилегающей территории
• Деловой или «спальный» район
• Использование смежных территорий
• Предполагаемое развитие территории
• Безопасность
• Прочие факторы привлекательности местоположения
• Карта территории (оценка объема спроса, конкуренции и других важных характеристик
территории)
Близость к клиентам и конкурентная среда
• Ключевые факторы, генерирующие спрос (наличие торговых центров, офисов и т.д.)
• Количество потенциальных клиентов по сегментам — в радиусе 1-го км, 2-х, 3-х и т.д.
• Перечень прямых конкурентов
Транспортная инфраструктура
• Ближайшие дороги и магистрали
• Скоростной режим и дорожные знаки
• Загруженность транспортом
• Пешеходные дороги и их загруженность
• Часы «пик»
Удобство подхода и подъезда
• Характеристики подъездных магистралей и пешеходных дорог
• Легкость подъезда и выезда
• Стоянка (кол-во мест, платная/бесплатная, охраняемая/нет
• Доступность/легкость доступа для пешеходов
Вид и обзорность
• Вид с улиц и магистралей
• Эффектность вывески
• Видимость здания с тротуара
• Газоны и палисадники
• Освещение и иллюминация