Развитие банковского сектора РФ: тенденции и перспективы

Развитие банковского сектора РФ: тенденции и перспективы
Арутюнян Мушег Маратович
студент группы ЭФК-459
Шихмагомедов Камил Раджабович
студент группы ЭФК-459
Чеховская Ирина Александровна
кандидат экономических наук,
доцент кафедры «Экономика и финансы предприятий»,
Волгоградский государственный технический университет,
Россия, Волгоград, пр. им. Ленина, 28, 400065
Аннотация: Статья посвящена анализу банковской деятельности
России. Рассмотрены тенденции развития банковского сектора РФ, такие как
динамика выданных кредитов, привлеченных депозитов, процентных ставок
и т.д. В заключении рассмотрены перспективы развития банковской сферы.
Ключевые слова: кредиты, депозиты, динамика, банки, кредитный
портфель, инвестиции.
В современных условиях для эффективного функционирования
рыночной экономики необходимо применение всех доступных банковскому
сектору
инструментов
и
потенциальных
возможностей.
В
сфере
долгосрочного банковского кредитования в настоящее время назрела
необходимость переориентации кредитной политики на реальный сектор
экономики, что ставит вопрос о приоритетном развитии инвестиционного
кредитования. Процессы реформирования, происходящие в российской
экономике, привели к коренным изменениям институциональных основ
финансово-банковской системы. Однако под влиянием экономического
кризиса этот процесс протекает сложно и противоречиво.
Именно в этих сложных условиях появилась острая потребность
применения новых форм банковских услуг и современных, более совершенных
механизмов сотрудничества банков с частными и корпоративными клиентами.
Ведущую роль при этом призваны играть долгосрочные формы размещения
банковского капитала. Соответственно, устойчивость банковской системы в
будущем должна базироваться на тенденциях расширения потенциала
долгосрочных кредитных операций.
Банковское кредитование, несмотря на
продолжающие застойные
явления на фондовом рынке России и ужесточение контроля валютных
операций банков, остается одной из немногих форм реализации долгосрочной
кредитной политики банков.
При
этом
необходимо
осознавать,
что
именно
долгосрочное
кредитование в условиях повышенной неопределенности й экономической
ситуации
в
будущем,
характеризуется
повышенным
риском
и
непредсказуемостью ожидаемого дохода.
В сложившейся ситуации в качестве оптимального инструмента для
финансирования
предприятий
предлагается
рассматривать
проектное
кредитование, учитывая его высокую результативность и удобство применения.
Положительные
сдвиги
в
экономической
ситуации
в
России,
выраженные умеренным экономическим ростом, отразились и на банковской
деятельности - банки заметно увеличили свое присутствие на кредитном рынке.
Рост кредитного портфеля банков в основном можно обосновать расширением
сферы
потребительского
кредитования.
Вместе
с тем
долгосрочное
кредитование развивается очень низкими темпами. Доля долгосрочных
кредитов в кредитном портфеле банков в настоящее время составляет всего 46%. Таким образом, недостаток инвестиционной активности коммерческих
банков является одним из сдерживающих факторов стабилизации российской
экономики и ее поступательного развития.
Важнейшим условием оздоровления отечественной экономики и
укрепления самого банковского сектора является
коренная трансформация
характера взаимосвязи банков с производством. Поэтому стратегическим
направлением модификации деятельности банковской системы должно стать
эффективное взаимодействие банков с реальным сектором экономики.
В настоящее время большинство российских предприятий нуждаются в
усовершенствовании, в обновлении основных фондов и производственной базы
и, следовательно – в крупномасштабных инвестициях, имеющих долгосрочный
характер вложения. Поэтому именно долгосрочное инвестиционное банковское
кредитование
призвано
решить
данную
проблему.
Однако
механизм
инвестиционного банковского кредитования, в том числе и проектного
кредитования, в нашей стране развит недостаточно. В связи с чем требуется
принятие мер по устранению основных причин, препятствующих его развитию.
Существенными
факторами,
сдерживающими
процесс
развития
долгосрочного банковского кредитования инвестиционной деятельности в
России, на наш взгляд, являются:
- высокий уровень риска вложений в реальный сектор экономики, в
производственную деятельность;
- ограниченный ресурсный потенциал банков;
-отсутствие развитого рынка результативных инвестиционных проектов,
привлекательных для банковского кредитования.
Необходимо отметить, что практически все коммерческие банки,
функционирующие в российской экономике, занимаются краткосрочным
кредитованием. В то же время предоставление инвестиционных кредитов и
финансирование инвестиционных проектов являются сферой деятельности
ограниченного
числа
банков,
которые
деятельности имеют возможности
вследствие
специфики
своей
снижения инвестиционных рисков. К
категории таких банков можно отнести:
- банки, входящие в финансово-промышленную группу (ФПГ). Участие
в ФПГ дает возможность банкам осуществлять долгосрочные вложения,
устанавливать более низкие ставки процента (так как в данном случае интерес
банка перекрывается интересами объединения в целом), контролировать риски
невозврата кредита;
- корпоративные банки, сформированные на отраслевой основе и
обслуживающие конкретные отрасли и производства;
- банки, участвующие в проектах международных институтов (Мировой
банк, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и др.), процентная
политика которых регламентируется соответствующими соглашениями;
- крупные банки, сформировавшие надежную клиентскую базу,
осуществляющие производственные инвестиции при условии получения пакета
акций, обеспечивающего
контроль над
эффективностью использования
выделенных средств, а также расширение зоны влияния.
Анализируя
динамику
основных
показателей,
характеризующих
современное состояние банковского сектора, следует отметить тенденции его
устойчивого динамичного развития. Наблюдается рост активов и капитала
кредитных организаций, расширение их ресурсной базы, что стало возможным
в основном за счет привлечения средств населения.
Рассматривая динамику показателей деятельности банковского сектора в
2013 году, следует отметить, что темп прироста портфелей кредитов МСБ
в ТОП-30 банков составил только 9,5 %, в то время как остальные кредитные
организации показали прирост равный 37 %.
Портфели банковских кредитов малому и среднему бизнесу выросли с
начала 2012 года только на 19% (против 22% в 2011 году), и составили 3,8 трлн.
рублей. По темпам прироста кредитования данного аспекта инвестиционной
деятельности, можно сделать вывод, что данный сектор значительно уступает
тенденциям рынка.
Проанализируем структуру кредитного портфеля и ее динамику за 20102013 гг. по срокам выданных ссуд. По состоянию на 1 января 2013 года объем
кредитов, выданных банками в рублях и иностранной валюте организациям,
составил 20 917 млрд. руб. Из них кредиты, выданные на срок:
- до 30 дней - 655 млрд. руб. (3 %);
- от 31 до 90 дней - 608 млрд. руб. (3 %);
- от 91 до 180 дней - 965 млрд. руб. (5 %);
- от 181 дня до 1 года - 3 375 млрд. руб. (16 %);
- от 1 года до 3 лет - 5 906 млрд. руб. (28 %);
- от 3 лет - 8 468 млрд. руб. (40 %).
Таблица 1 – Кредиты, депозиты, и прочие размещенные средства в
рублях и в иностранной валюте в 2010-2013 гг.
год
Всего, млн. руб.
2010
2011
2012
2013
19 362 452
21 537 339
27 911 609
32 886 943
в т. ч. предприятиям и
организациям, млн. руб.
12 879 199
14 529 858
18 400 916
20 917 365
На 01.01.2013 объем кредитования юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей составил 27 531 130 млн. руб. Рассмотрим также данный
показатель в территориальном разрезе и сравним его с объемом кредитования
физических лиц.
Рисунок 1 – Структура выданных кредитов юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям в территориальном разрезе на начало 2013
года.
На основании приведенных данных можно сделать вывод, что объем
кредитования в целом стремительно растет. Что касается структуры кредитного
портфеля, основную долю занимают кредиты, выданные организациям - на
начало 2013 года она составила 63% или 20917 млрд. руб.
Большая
часть
индивидуальным
от
объема
предпринимателям
кредитов
выдается
юридическим
также
на
лицам
и
территории
Центрального Федерального округа, что уменьшает долю других Федеральных
округов в общей структуре. Необходимо отметить, что на г. Москва приходится
43% всех кредитов, выданных в Российской Федерации, что говорит об особом
значении указанного региона в кредитовании организаций и индивидуальных
предпринимателей. Это объясняется тем, что Москва является крупнейшим
деловым центром в России.
Наименьшая доля в кредитовании как физических, так и юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей наблюдается на территории
Северокавказского и Южного Федеральных округов. Данный факт напрямую
объясняется нестабильной политической и экономической ситуацией, а также
дотационным характером доходов в Республиках, входящих в данные округа.
Рассмотрим показатели, характеризующие динамику и структуру
собственных средств банковского сектора.
Таблица 2 - Динамика величины и структуры собственных средств
банковского сектора.
Показатель
Рост капитала (%)
Собственные
средства, млрд.
руб.
Активы, млрд. руб.
Отношение
собственного
капитала
к активам банков
Активы,
взвешенные по
уровню риска,
млрд. руб.
2009
107,3
2671,5
2010
113,3
3811,1
2011
110,9
4620,6
2012
112,4
4732,3
2013
115,2
5242,1
20241,1
13,2
20022,3
13,6
29430
15,7
33804,6
14
41627,5
12,6
17233
22691,2
22145
26164,3
35758,8
В 2013 году по объемам выданных организациям уверенно лидировал
Сбербанк. По данному показателю он опередил своего ближайшего конкурента
- ВТБ – более чем в три раза.
Таблица 3 – Доля кредитов организациям в кредитном портфеле на
01.08.2013
Объем
Уровень
Доля
просрочки по
кредитов
организациям портфель,
кредитам
организациям
кредитов,
организациям, в кредитном
выданных
Банк
Кредитный
млн. руб.
млн. руб.
Сбербанк
портфеле, %
%
7585568,13
10481467,39
2,67
72,37
ВТБ
2437420,95
2437653,24
4,69
99,9
Альфа-Банк
867700,19
1057299,12
2,89
82,07
России
К основным факторам, ограничивающим требующийся в настоящее
время рост банковского кредитования инвестиционной деятельности, следует
отнести:
-
отсутствие у банков достаточного объема финансовых ресурсов,
необходимых для осуществления долгосрочных инвестиционных проектов;
- ужесточение кредитно-денежной политики ЦБ РФ;
- отсутствие в составе доходной части банковских операций сделок,
способных впоследствии увеличить объемы долгосрочного кредитования. Это
наглядно объясняется тем, что банки преимущественно осуществляют
кредитование физических лиц (15% кредитно-инвестиционного потенциала), а
также операции с ценными бумагами (12-20% кредитно-инвестиционного
потенциала), что не позволяет банкам диверсифицировать их деятельность.
-
расширение
кредитования
влияет
на
выполнение
банками
обязательных нормативов, в первую очередь норматива достаточности
собственного капитала.
Дальнейшее поступательное развитие банковского сектора и экономики
России в целом возможны только при увеличении в ближайшей перспективе
доли банковских кредитов, выданных на длительные сроки. В связи с чем
приток финансовых ресурсов, остро необходимых
предприятиям для их
своевременной модернизации и обновления производственной базы, возможен
только при соблюдении следующих условий:
- осуществление мер эффективной государственной инвестиционной и
промышленной политики при условии определения приоритетных направлений
развития экономики в целом, и вложения финансовых ресурсов, в частности;
- развитие инвестиционной инфраструктуры, где приоритетной целью
должно стать сокращение рисков реализации долгосрочных инвестиционных
проектов;
- рост инвестиционной привлекательности предприятий и организаций,
оптимизация, модернизация и совершенствование их деятельности с целью
максимального
привлечения
банков
к
процессу
кредитования
их
инвестиционной деятельности;
осуществление
-
целенаправленной
кредитной
политики,
предусматривающей государственное регулирование процентной ставки по
кредитам. Данные меры призваны способствовать перетеканию денежных
потоков в реальный сектор российской экономики, в производство;
-
осуществление
мер
государственной
поддержки,
призванных
стимулировать кредитование инвестиционной деятельности банками,
в
частности, предусматривающих снижение налоговой нагрузки для подобных
организаций.
Предложенные
банковского
меры
кредитования,
позволят
что,
увеличить
несомненно,
долю
будет
долгосрочного
способствовать
положительным сдвигам в функционировании отечественных предприятий и
организаций, а также экономическому росту России в целом.
Список литературы:
1)
Чеховская,
И.А.
Банковское
кредитование
инвестиционной
деятельности в России: тенденции и перспективы / И.А. Чеховская, А.С.
Федорова // Известия ВолгГТУ. Серия "Актуальные проблемы реформирования
российской экономики (теория, практика, перспектива)". Вып. 18 : межвуз. сб.
науч. ст. / ВолгГТУ. - Волгоград, 2014. - № 4 (131). - C. 152-157.
2)
Чеховская,
И.А.
Особенности
банковского
кредитования
инвестиционной деятельности в России / И.А. Чеховская, А.С. Федорова //
Экономика и предпринимательство. - 2014. - № 5, ч. 1. - C. 544-547.
3)
Банковское дело. Учебник для вузов / Под ред. Семибратова О.И.,
М.: Изд-во "Академия", 2008.
4)
Жуков Е.Ф. Деньги, кредит, банки: учебник для вузов / Е.Ф. Жуков.
- М.: ЮНИТИ. 2012.
5)
Интернет
источник:
[http://raexpert.ru/researches/banks/banks_2014/part1/].
The development of the Russian banking sector: Trends and Prospects
Musheg Harutyunyan Maratovich
Student of EPA-459
Shihmagomedov Kamil Radzhabovich
Student of EPA-459
Chekhovskaya Irina
PhD, Associate Professor of "Economics and finance of companies"
Volgograd State Technical University,
Russia, Volgograd, pr. Them. Lenin, 28, 400065
Abstract: This article analyzes the banking business in Russia. The
tendencies of development of the Russian banking sector, such as the dynamics of
the loans granted, deposits, interest rates, etc. In conclusion, the prospects for the
development of the banking sector.
Tags: Loans, deposits, dynamics, banks, loan portfolio, investment.