Оценка рыночной силы поставщиков электроэнергии

ISSN 2075-2067
ВЕСТНИК ЮРГТУ (НПИ). 2015. № 1
УДК 658.42.628
ОЦЕНКА РЫНОЧНОЙ СИЛЫ ПОСТАВЩИКОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ1
© 2014 г.
В. В. Кощей
Южно-Российский государственный политехнический университет
(Новочеркасский политехнический институт)
Ситуация, складывающаяся на оптовом рынке электроэнергии (мощности) в настоящее время диктует необходимость оценки рыночной силы (монопольного положения)
поставщиков и разработки способов ее снижения в целях недопущения недобросовестной
конкуренции и манипулирования ценами. В представленной статье приведены примеры
конкуренции на рынке, и случаи применения конкурентами рыночной силы. Даны рекомендации по развитию конкуренции на оптовом рынке электроэнергии.
Ключевые слова: поставщики электроэнергии; конкуренция; рыночная сила; манипулирование ценами; развитие конкуренции.
Nowadays conditions of the wholesale electric power supply markets show the importance
of brining to light the levels of competitors’ market power (monopolism), and working out the ways
to decrease the market power level to avert the unfair competition and tampering with the price
indexes. In the article author gives the examples of the competition in the market of power supply,
and the ways of using the market power. Author also presents some ways of developing the fair
competition in the wholesale market of the power supply.
Key words: electric power sellers; competition; market power; tampering with the price indexes; development of the fair competition.
ной конкуренции и манипулирования ценами.
Под рыночной силой понимается возможность поставщика удерживать на протяжении длительного периода цену, завышенную
по сравнению с величиной, которая сформировалась бы при наличии конкуренции. Тем
самым рыночная сила уменьшает мотивацию
к сокращению издержек производства электроэнергии, естественным образом возникающую в конкурентной среде между субъектами отрасли.
Злоупотребления рыночной силой приводят к неэффективному распределению
используемых ресурсов и наносят ущерб
Главные задачи введения новых рыночных отношений, как на оптовом, так и на розничных рынках, ― это создание полноценной конкурентной среды в электроэнергетической отрасли, повышение эффективности
производства электроэнергии, привлечение
инвестиций для развития отрасли, и как следствие ― повышение надежности энергоснабжения.
Ситуация, складывающаяся на оптовом
рынке электроэнергии (мощности) в настоящее время диктует необходимость оценки
рыночной силы (монопольного положения)
поставщиков и разработки способов ее снижения в целях недопущения недобросовест-
1 Доклад на XXXVI сессии Всероссийского научного семинара «Кибернетика энергетических систем»
(секция «Экономические проблемы развития и функционирования энергетических систем»), Новочеркасск,
24–26 сентября 2014 г.
50
ISSN 2075-2067
ВЕСТНИК ЮРГТУ (НПИ). 2015. № 1
28.04.2010 №220 (ред. от 12.03.2013)
«Об утверждении Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном
рынке» для определения уровня концентрации товарного рынка рекомендуется используются следующие показатели [5]:
а) коэффициент рыночной концентрации
(CR) ― определяется как сумма долей рынка
n самых крупных компаний:
становлению конкурентного рыночного пространства [1].
Классический пример влияния «рыночной силы» на цены путем формирования дефицита электроэнергии заключается в изъятии мощностей. Если доступ на рынок свободный, то изъятую мощность компенсируют конкуренты, тем самым, сделав действия
субъекта убыточными. На рынках, где доступ
требует времени, секрет успешного применения рыночной силы заключается в обладании
другими генерирующими мощностями, прибыль от которых позволит компенсировать
частичное изъятие генерирующих активов
[2].
Причинами возникновения потенциала
для злоупотреблений являются:
― нерациональная композиция новых
участников рынка, возникающих в результате
проведения реструктуризации;
― непроработанная конструкция самого
рынка;
― слабый антимонопольный контроль
над слияниями и поглощениями [3].
Например, слияние генерирующих компаний может дать возможность поднять цены
за счет «увода» мощностей и создания искусственного дефицита.
Рыночная сила поставщиков электроэнергии определяется влиянием следующих
факторов [4]:
1) ценовой эластичностью спроса;
2) сетевыми ограничениями;
3) соотношением спроса и предложения;
4) количеством генераторов.
Состав оптовых генерирующих компаний (ОГК) на этапе их создания определялся
на основе ряда соображений, среди которых
одним из ключевых был вопрос недопущения создания компании с существенной рыночной силой или монопольным положением
в определенном регионе.
При распределении станций по генерирующим компаниям в качестве одного
из ограничений было задано следующее условие: суммарная мощность электростанций,
включаемых в состав генерирующих компаний, должна определяться исходя из требований ограничения рыночной концентрации
производства электроэнергии у отдельных
компаний.
Согласно приказу ФАС России от
n
CR = ∑ S ;
i =0
где: S ― выраженная в процентах доля i-го
крупнейшего хозяйствующего субъекта, действующего на товарном рынке; n ― число
рассматриваемых крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на данном товарном рынке.
Чем выше полученное значение, чем ближе оно к 100, тем более монополизирован рынок.
б) индекс рыночной концентрации Герфиндаля ― Гиршмана (HHI) ― сумма квадратов долей (выраженных в процентах)
на товарном рынке всех хозяйствующих
субъектов, действующих на данном рынке:
N
HHI = ∑ S ;
i =0
2
где: S ― выраженная в процентах доля i-го
хозяйствующего субъекта, действующего
на товарном рынке; N ― общее количество
хозяйствующих субъектов, действующих
на данном товарном рынке;
в) иные показатели рыночной концентрации.
По значениям коэффициента концентрации (CR) и индекса Херфиндаля ― Хиршмана выделяются три типа рынка:
I тип ― высококонцентрированные рынки: при 70% < CR < 100%; 1800 < HHI <
< 10000;
II тип ― умеренноконцентрированные
рынки: при 45% < СR < 70%; 1000 < HHI <
< 1800;
III тип ― низкоконцентрированные рынки: при CR < 45%; HHI < 1000.
Показатели рыночной концентрации
дают возможность сделать предварительную оценку степени монополизации рынка,
равномерности (или неравномерности) присутствия на нем хозяйствующих субъектов.
51
ISSN 2075-2067
ВЕСТНИК ЮРГТУ (НПИ). 2015. № 1
Чем больше продавцов с равномасштабной
поставкой электроэнергии (мощности) действует на рынке, тем меньше значение соответствующих показателей.
Одним из наиболее перспективных способов оценки рыночной силы поставщиков
на оптовом рынке электроэнергии в России
является условная сегментация Единой электроэнергетической системы страны на отдельные территории. Такими территориями
могут быть зоны свободного перетока (ЗСП).
Зоны свободного перетока определяются Системным оператором.
Системные ограничения разбивают единый рынок ценовой зоны на локальные сегменты-узлы и зоны свободного перетока.
То есть, по сути, единый конкурентный отбор разбивается на несколько более мелких
аукционов, ограниченных преимущественно
рамками зон свободного перетока. Поэтому
наличие конкуренции целесообразно определять не только по рынку в целом или по ценовым зонам, но и в рамках зон свободного
перетока.
Данная ситуация частично нашла отражение в нормативных документах.
В ст. 25 федерального закона от 26 марта 2003 г. №35-ФЗ «Об электроэнергетике»
были внесены изменения, касающиеся оценки конкурентной среды в связи с особенностями оптового рынка электроэнергии,
а именно: «доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта (группы
лиц), если доля установленной мощности его
генерирующего оборудования или доля выработки электрической энергии с использованием указанного оборудования в границах
зоны свободного перетока превышает 20 процентов», а также «исключительным положением признается положение хозяйствующего
субъекта (группы лиц) в зоне свободного перетока, позволяющее хозяйствующему субъекту (группе лиц) оказывать определяющее
влияние на формирование равновесной цены
на электрическую энергию в определенный
период состояния оптового рынка, характеризующийся отсутствием возможности замены поставляемого данным хозяйствующим
субъектом объема электрической энергии
объемом поставок электрической энергии
иных хозяйствующих субъектов» [6].
При этом существует индекс, который
учитывает все представленные факторы.
Он основан на расчете локального индекса
рыночной силы (ЛИРС) для каждой территории и формировании интегральной характеристики для всего рынка в целом ― интегрального индекса рыночной силы (ИИРС).
Предполагается, что в пределах каждой территории устойчиво отсутствуют существенные сетевые ограничения. Применительно
к оптовому рынку электроэнергии (мощности) в этих целях удобнее всего использовать
ЗСП, поскольку они изначально сформированы с соблюдением данного принципа.
Процедура расчета ЛИРС и ИИРС включает в себя следующие шаги.
Во-первых, оптовый рынок делится на
несколько региональных рынков-территорий.
Во-вторых, в отношении каждой ЗСП
проводится расчет ЛИРС. Для этого используются данные о располагаемой мощности
и спросе на анализируемой территории,
а также о максимально возможных перетоках
«на» и «от» соседних территорий.
В-третьих, рассчитывается ИИРС на основе ЛИРС каждой территории пропорционально ее доле в общем объеме потребления.
Диапазон изменения ЛИРС составляет от
0 до 1, при совершенной конкуренции ЛИРС
равен 0, в абсолютной монополии равен 1.
Высокое значение ЛИРС свидетельствует
о том, что генераторы могут оказывать влияние в ЗСП. И, наоборот, при низком уровне
ЛИРС рынок близок к конкурентному. ЛИРС
равный 1 означает, что рынок монопольный.
ЛИРС равный 0 означает, что на региональном рынке совершенная конкуренция.
Считается, что рыночной силой можно пренебречь, если ЛИРС меньше 0,6.
При ЛИРС больше 0,75 конкуренция на рынке слабая. В этом случае только нерыночные
меры способны предотвратить риски злоупотребления рыночной силой: ввод механизма
предельной цены, штрафные санкции и т. п.
Конкуренция возникает в среднем диапазоне, когда ЛИРС варьируется от 0,6 до 0,75.
ИИРС определяется как пространственное расстояние между актуальным условием
и идеальным условием, соответствующим
совершенной конкуренции.
При совершенной конкуренции ИИРС
равен 0. Пространственное расстояние между актуальными условиями и совершенной
52
ISSN 2075-2067
ВЕСТНИК ЮРГТУ (НПИ). 2015. № 1
конкуренцией также равно 0. При абсолютной монополии (когда каждый региональный
рынок монополизирован) ИИРС равен максимальному значению ― 10000. Пограничными считаются значения 3600 и 5600. Когда
ИИРС ниже 3600, рыночной силой можно
пренебречь. При значении от 3600 до 5600
рынок характеризуется некоторым средним
состоянием. Значение ИИРС свыше 5600 говорит об отсутствии конкуренции.
Интегральный индекс способен отображать не только степень конкурентных отношений на рынке электроэнергии (мощности),
но и может использоваться при согласовании
с Системным оператором ремонтных схем
сетевых и генерирующих объектов, а также
при выборе площадки для инвестирования
средств [4].
Применительно к российской практике
высокая рыночная сила участников рынка
определяется доминирующим и(или) исключительным положением на рынке.
Доминирующим признается положение
участника на оптовом рынке, если доля установленной мощности генерирующего оборудования или доля выработки электроэнергии
с его использованием более 20% в границах
зоны свободного перетока электрической
энергии (мощности).
Исключительным признается положение участника в случае наличия способности
оказывать определяющее влияние на формирование цены в определенный период состояния рынка (например, при выводе в ремонт
сетевого или генерирующего оборудовании),
когда отсутствует возможность замены объема электрической энергии, поставляемой
данным участником, объемом поставок электрической энергии другого участника.
Кроме того, определяется примерный
перечень условий, при наличии которых
положение участника может быть признано доминирующим в том случае, если доля
установленной мощности его генерирующего оборудования и доля выработки электрической энергии с использованием указанного
оборудования в границах зоны свободного
перетока не превышает 20 процентов. К таким условиям относится возможность оказывать одностороннее влияние на общие условия обращения товара, в том числе ввиду:
частоты возникновения исключительного
положения, устойчивости и продолжительности исключительного положения, наличия
доминирующего положения на рынках топлива, доли выработки электрической энергии генерирующим оборудованием данного
участника в объеме электрической энергии
генерирующего оборудования, влияющем
на формирование цены на оптовом рынке,
вырабатываемом всеми субъектами оптового
рынка в данной зоне свободного перетока.
В настоящее время рынок электрической энергии в границах зон свободного перетока характеризуется малым количеством
производителей и высокой вероятностью
использования ими своей рыночной силы.
Барьерами к уменьшению уровня концентрации являются технологические ограничения
(в первую очередь ― сетевые), которые
не позволяют в необходимом объеме обеспечить передачу электрической энергии и мощности из соседних зон свободного перетока.
Снятие указанных технологических ограничений требует значительных капитальных
вложений со стороны сетевых компаний.
За организацию купли-продажи электроэнергии на оптовом рынке (торговой системы оптового рынка) отвечает созданная в соответствии с Законом об электроэнергетике
организация коммерческой инфраструктуры
Открытое акционерное общество «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии» (ОАО «АТС»), которая
уполномочена также выявлять злоупотребления на рынке электрической энергии (мощности) в процессе мониторинга.
Рассмотрение случаев и установление фактов злоупотреблений производится
по результатам анализа ситуации и в том
числе рассмотрения заявок участников
и их анализа на предмет обоснованности.
К участникам, в отношении которых устанавливается факт злоупотребления, могут быть
применены меры антимонопольного регулирования [5]:
а) государственное регулирование цен
(тарифов);
б) ограничение цен в ценовых заявках;
в) введение ограничения в виде условия
о подаче только ценопринимающих заявок;
г) обязательство участника оптового
рынка предоставить на оптовый рынок в максимально возможном объеме всю электриче53
ISSN 2075-2067
ВЕСТНИК ЮРГТУ (НПИ). 2015. № 1
скую энергию и мощность, вырабатываемые
с использованием принадлежащего ему генерирующего оборудования.
Злоупотребление рыночной силы генераторами приводит к увеличению цены электрической энергии (мощности) на торговых
площадках рынка, уменьшению объема рынка и как следствие, к уменьшению общественного благосостояния. Поэтому помимо
мер государственного регулирования могут
применяться следующие меры:
1. Принудительное разделение компаний. При разделении одной компании
на несколько рыночная сила существенно снижается. Это происходит по двум причинам.
Во-первых, увеличивается число компаний.
Во-вторых, уменьшается доля рынка у каждой из компаний. Все это приводит к увеличению конкурентности рынка. Такие методы
обычно применяются в том случае, если некоторый субъект владеет долей рынка большей, чем некоторая нормативно заданная величина.
2. Построение новых линий, передающих электроэнергию. Ограничения по передаче уменьшают размеры рынков, что приводит к увеличению рыночной силы агентов
рынка. Поэтому одним из методов снижения
рыночной силы является расширение рынка
путем улучшения возможностей транспортировки электроэнергии.
3. Упрощение входа на рынок новых
агентов. Увеличение числа участников рынка приводит к увеличению конкуренции
и к уменьшению рыночной силы у каждого
из субъектов [7].
В целом, реформирование электроэнергетики привело к увеличению количества независимых участников оптового рынка электрической энергии (мощности), и снижению
уровня концентрации на нем.
В целях дальнейшего развития конкуренции на оптовом рынке электрической энергии и мощности необходимо:
― устранить технологические ограниче-
ния, существующие как между зонами свободного перетока, так и ценовыми зонами путем строительства электросетевых объектов,
увеличения пропускной способности сетей
и др. Соответствующие изменения требуется
внести в инвестиционные программы ОАО
«ФСК ЕЭС» и организаций, входящих ОАО
«Россети» на 2011–2015 годы;
― совершенствовать механизмы торговли электрической энергией и мощностью,
стимулирующие поставщиков к конкурентному поведению и повышению эффективности их деятельности;
― развить превентивные методы контроля.
Литература
1. Краснов В. А. О возможности манипулирования ценами на оптовом рынке электроэнергии. // Энергетик. ― 2004. ― №12. ―
С. 21–27.
2. Кощей В. В. Маркетинг в электроэнергетике: учеб. пособие. / Юж.-Рос. гос. техн.
ун-т. ― Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ), 2006.
― 144 с.
3. Доронин А. Анализ и выявление рыночной власти в электроэнергетических системах. // ЭнергоРынок. ― 2005. ― №11. ―
С. 32–39.
4. Краснова В., Васьковская Т. Комплексный подход к проблеме оценки монопольного положения поставщиков на рынке
электроэнергии. // ЭнергоРынок. ― 2008. ―
№9. ― С. 29–33.
5. Приказ ФАС России от 28.04.2010
№220 (ред. от 12.03.2013) «Об утверждении
Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке».
6. Федеральный закон от 26.03.2003
№35-ФЗ «Об электроэнергетике».
7. Кушнарев Ф. А., Кощей В. В., Свешников В. И. Маркетинг (электроэнергетика).
/ Юж.-Рос. гос. техн. ун-т. ― Новочеркасск:
ЮРГТУ (НПИ), 2006. ― 190 с.
Поступила в редакцию
14 октября 2014 г.
54
ISSN 2075-2067
ВЕСТНИК ЮРГТУ (НПИ). 2015. № 1
Валентина Валерьевна Кощей ― кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономика производства» ЮжноРоссийского государственного политехнического университета
(НПИ) имени М. И. Платова, автор работ по проблемам
функционирования рынка электроэнергии и мощности.
Valentina Valeryevna Koshchey ― Ph.D., Candidate of Economics, docent at the «Production economy» department
of the Southern Russian State Polytechnic University (NPI)
of M. I. Platov name, author of works in the field of functioning of
the market of the electric power and power capacities.
346428, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132
132 Prosveshcheniya st., 346428, Novocherkassk, Rostov reg., Russia
Тел.: +7 (928)155-50-58; e-mail: vv_koschei@mail.ru
55