РОССИЙСКИЙ РЫНОК САДОВОГО ИНВЕНТАРЯ

Группа Компаний Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru
РОССИЙСКИЙ РЫНОК
САДОВОГО ИНВЕНТАРЯ
ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ
Данное исследование подготовлено ГК Step by Step исключительно в
информационных целях. Информация, представленная в исследовании,
получена из открытых источников или собрана с помощью маркетинговых
инструментов. ГК Step by Step не дает гарантии точности и полноты
информации для любых целей. Информация, содержащаяся в
исследовании, не должна быть прямо или косвенно истолкована
покупателем, как рекомендательная к вложению инвестиций. ГК Step by
Step не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный
вследствие использования информации исследования третьими лицами,
а также за последствия, вызванные неполнотой представленной
информации. Данные материалы не могут распространяться без
разрешения ГК Step by Step.
Дата выпуска отчета:
Сентябрь 2014 г.
г. Москва
1
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: СЕНТЯБРЬ 2014 Г.
Группа Компаний Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru
Содержание
АННОТАЦИЯ ................................................................................................................ 3
ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ .................................................................... 4
Список диаграмм ................................................................................................ 6
Список таблиц .................................................................................................... 7
Список схем ......................................................................................................... 8
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ.................................................................................. 9
2
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: СЕНТЯБРЬ 2014 Г.
Группа Компаний Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru
АННОТАЦИЯ
Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке.
Задачи исследования:

Описание макроэкономической ситуации на Рынке

Выделение основных сегментов Рынка

Определение основных количественных характеристик Рынка

Описание структуры Рынка

Выявление основных игроков на Рынке

Выявление основных факторов, влияющих на Рынок

Выявление основных тенденций Рынка

Описание потребителей на Рынке
Кол-во страниц: 85 стр.
Язык отчета: русский
Отчет содержит: 23 диаграмм, 26 таблиц, 2 схемы.
3
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: СЕНТЯБРЬ 2014 Г.
Группа Компаний Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru
ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
1
2
3
Введение
Методологическая часть
Описание типа исследования
2.1
Объект исследования
2.2
Цели и задачи исследования
2.3
География исследования
2.4
Время проведения исследования
2.5
5
6
6
6
6
6
6
Методы сбора данных
2.6
Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок
Динамика валового внутреннего продукта
3.1
Промышленное производство
3.2
Уровень инфляции
3.3
Уровень доходов населения
3.4
6
8
8
11
12
14
3.5
4
5
6
7
8
9
10
Инвестиции
Розничная торговля
3.6
Описание отрасли. Обрабатывающее производство
Описание влияющего Рынка. Металлообрабатывающая промышленность
Описание смежных Рынков. Рынок строительных инструментов
Основные термины и определения
15
16
18
21
24
25
Сегментирование продукции на рынке
Сегментирование инструментов по назначению
8.1
Сегментирование по виду продукции
8.2
Сегментация по виду топлива
8.3
Основные принципы ценообразования
8.4
Ценовое сегментирование Продукции
8.4.1
28
28
29
29
29
30
Тенденции в ценовых сегментах
8.4.2
Государственная регистрация, требования к безопасности и другие меры
8.5
регулирования рынков
Основные количественные характеристики рынка
Основные показатели российского производства
9.1
Динамика развития рынка. Объем и темпы роста
9.2
Прогноз развития рынка до 2020 года
9.3
Влияние сезонности на Рынок
9.4
Анализ внешней торговли
9.5
Структура внешней торговли
9.5.1
37
Импорт
9.5.2
Экспорт
9.5.3
Основные тенденции во внешней торговле
9.5.4
Сбытовая структура Рынка
10.1 Цепочка движения товара
10.2 Краткое описание основных сегментов участников Рынка
45
48
50
10.2.1
10.2.2
Производители Продукции
Дистрибьюторы продукции
38
39
39
43
43
44
44
45
51
51
52
52
52
4
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: СЕНТЯБРЬ 2014 Г.
Группа Компаний Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru
11
Розничный сектор
10.2.3
Конкурентный анализ
11.1 Конкуренция между крупнейшими производителями на рынке
Основные производители
11.1.1
Основные параметры конкуренции
11.1.2
Описание профилей крупнейших компаний
11.1.3
11.1.4
12
Сравнительная характеристика основных производителей на рынке
Тенденции
в
направлении
конкуренции
между
производителями
11.1.5
Конкуренция между крупнейшими компаниями розничного сектора
Основные параметры конкуренции
12.1
12.2
12.3
52
53
53
53
55
55
крупнейшими
Сравнительная характеристика основных розничных компаний на рынке
63
67
68
68
69
Описание профилей крупнейших компаний
Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими розничными
компаниями
12.4
Анализ потребителей
13.1 Сегментация потребителей
13.2 Потребительские предпочтения
74
14
Обобщающие выводы по отчету
14.1 Факторы, влияющие на развитие Рынка
Факторы, благоприятствующие развитию рынка
14.1.1
14.2 Анализ рисков
Сдерживающие факторы Рынка/анализ рисков
14.2.1
Текущая
ситуация
и перспективы развития рынка
14.3
79
79
80
80
81
81
15
Приложение
83
13
77
78
78
78
5
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: СЕНТЯБРЬ 2014 Г.
Группа Компаний Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru
СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1. Динамика ВВП с 2002-2013, трлн. RUR
Диаграмма 2. Динамика ВВП с 2002-2012, трлн. RUR
Диаграмма 3. Темпы прироста ВВП в текущих ценах и ценах 2008 года в
2003-2013 гг., %
Диаграмма 4. Динамика ВВП и темпы прироста ВВП (%) в текущих ценах с
2011 г. по I квартал 2014 г., млрд. RUR
Диаграмма 5. Индексы промышленного производства в 2013-2014 гг.,в % к
соответствующему периоду предыдущего года
Диаграмма 6. Динамика темпов прироста цен на потребительские товары в
2002-2013 гг., %
Диаграмма
7.
Динамика
темпов
прироста
квартальных
цен
на
потребительские товары в 2011-2014 гг., %
Диаграмма 8. Динамика темпов прироста цен на промышленные товары в
2002-2013 гг., %
Диаграмма 9. Динамика номинальной среднемесячной заработной платы с
2002 по 2013 гг., тыс. руб.
Диаграмма 10. Динамика среднемесячной заработной платы в январе-мае
2012-2013гг., тыс. руб., %
Диаграмма 11. Динамика объема инвестиций в основной капитал в 20022013гг., трлн. руб.
Диаграмма 12. Инвестиции в основной капитал в 2013-2014 гг., трлн. руб.
Диаграмма 13. Динамика оборотов розничной торговли в 2013-2014 гг.,
млрд. руб.
Диаграмма 14. Динамика стоимости отгруженных товаров по разделу
обрабатывающие производства в 2005-2013 гг., трлн. рублей
Диаграмма 15. Темпы роста объема отгруженных товаров по разделу
Обрабатывающие производства, %
Диаграмма 16. Динамика объемов производства чугуна и темпы роста,
2010-2013гг, 2014 прогноз, млн тонн
Диаграмма 17. Динамика объемов производства первичного алюминия и
темпы роста, 2011-2013гг, 2014 прогноз, млн тонн
Диаграмма 18. Производство вил на территории России, 2010-2013 гг., шт.
Диаграмма 19. Производство косилок на территории России, 2010-2013 гг.,
шт.
Диаграмма 20. Производство мини-тракторов на территории России, 20102013 гг., шт.
6
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: СЕНТЯБРЬ 2014 Г.
Группа Компаний Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru
Диаграмма
21.
Производство
мотоблоков
и
мотокультиваторов
на
территории России, 2010-2013 гг., шт.
Диаграмма 22. Производство бензомоторных пил на территории России,
2011-2013 гг., шт.
Диаграмма 23. Производство
топоров, секачей
и
других рубящих
инструментов на территории России, 2010-2013 гг., шт.
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1. Ценовая сегментация газонокосилок, по данным на 23.08.2014
г.
Таблица 2. Ценовая сегментация кусторезов, по данным на 23.08.2014 г.
Таблица 3. Ценовая сегментация ножниц для газонов, по данным на
23.08.2014 г.
Таблица 4. Ценовая сегментация кос, по данным на 23.08.2014 г.
Таблица 5. Ценовая сегментация триммеров, по данным на 23.08.2014 г.
Таблица 6. Ценовая сегментация мотоблоков, по данным на 23.08.2014 г.
Таблица 7. Ценовая сегментация топоров, по данным на 23.08.2014 г.
Таблица 8. Ценовая сегментация секаторов, по данным на 23.08.2014 г.
Таблица 9. Ценовая сегментация секаторов, по данным на 23.08.2014 г.
Таблица 10. Распределение брендов по ценовым сегментам
Таблица 11. Таможенные коды продукции
Таблица 12. Объем импорта и экспорта в 2013 г.
Таблица 13. Основные страны-импортеры садового инвентаря в 2013 г.
Таблица 14. Основные страны-производители садового инвентаря в
натуральном и денежном выражении, 2013г.
Таблица 15. Основные импортируемые торговые марки, 2013 г.
Таблица 16. Основные страны назначения российского экспорта садового
инвентаря в натуральном и денежном выражении, 2013г.
Таблица
17.
Основные
страны-производители
экспорта
садового
инвентаря в натуральном и денежном выражении, 2013г.
Таблица 18. Основные экспортируемые торговые марки, 2013 г.
Таблица 19. Перечень производителей садовой техники
Таблица 20. Представленность брендов в различных ценовых сегментах
Таблица 21. Сравнительная характеристика основных производителей на
рынке
Таблица 22. Перечень интернет-магазинов, специализирующихся на
садовом инвентаре
Таблица 23. Представленный ассортимент в магазинах садового инвентаря
7
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: СЕНТЯБРЬ 2014 Г.
Группа Компаний Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru
Таблица 24. Представленность брендов в магазинах садового инвентаря
Таблица 25. STEP-анализ рынка садовой и дачной мебели
Таблица 26. Возможные риски
СПИСОК СХЕМ
Схема 1. Структура деятельности
Схема 2. Цепочка движения товара
8
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: СЕНТЯБРЬ 2014 Г.
Группа Компаний Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ
ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ
В данном исследовании рассматривается продукция, которая в рамках
ОКВЭД1 классифицируется следующим образом:
СХЕМА 1. СТРУКТУРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Источник: ОКВЭД
Как видно на схеме 1, экономическая деятельность по производству
садового
инвентаря
относится
к
разделу
«Обрабатывающее
производство».
По
итогам
2013
года
в
некоторых
отраслях
обрабатывающего
производства наблюдались высокие темпы роста. В частности, высокими
темпами росло химическое производство …. производство резиновых и
пластмассовых
изделий
…..пищевая
промышленность
….Благодаря
дополнительному спросу на отечественные текстильные изделия высокие
темпы роста зафиксированы в текстильном и швейном производстве ….
С 2005 по 2013 год произошло увеличение объема отгруженных товаров
собственного производства ….
ДИАГРАММА 1. ДИНАМИКА
СТОИМОСТИ ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ ПО РАЗДЕЛУ
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА В 2005-2013 ГГ., ТРЛН. РУБЛЕЙ
1
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности
9
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: СЕНТЯБРЬ 2014 Г.
Группа Компаний Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Источник: ЕМИСС
В среднем темп роста объема отгруженных товаров за период с 2006 по
2013 гг. составил …%.
ДИАГРАММА 2. ТЕМПЫ
РОСТА ОБЪЕМА ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ ПО РАЗДЕЛУ
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА, %
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Источник: ЕМИСС
Максимальный темп прироста был зафиксирован в 2010 году и составил
…%.
10
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: СЕНТЯБРЬ 2014 Г.
Группа Компаний Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru
ОПИСАНИЕ ВЛИЯЮЩЕГО РЫНКА.
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Практически весь садовый инвентарь изготавливается из металла, в связи
с этим рассмотрим рынок металлообработки в качестве главного
влияющего рынка.
Металлообработка
—
технологический
процесс
изменения
формы,
размеров и качеств металлов и сплавов.
Основными методами обработки металлов являются:

Литьё

Обработка металлов давлением

Механическая обработка

Сварка металлов
При производстве садового инвентаря используются преимущественно
такие виды металлов, как чугун и алюминий.
Чугун — сплав железа с углеродом (и другими элементами). Углерод
придаёт сплавам железа твёрдость, снижая пластичность и вязкость. Как
правило, чугун хрупок.
Виды чугуна:

Белый чугун

Серый чугун

Ковкий чугун

Высокопрочный чугун

Половинчатый чугун
Рассмотрим объемы производства чугуна в РФ в динамике с 2010 по 2013
год, а также сделаем прогноз на конец 2014 года.
11
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: СЕНТЯБРЬ 2014 Г.
Группа Компаний Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru
ДИАГРАММА 3. ДИНАМИКА
ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА ЧУГУНА И ТЕМПЫ РОСТА,
2010-2013 ГГ, 2014 ПРОГНОЗ, МЛН ТОНН
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Источник: ФСГС РФ, ГК Step by Step
Рост объемов производства чугуна весьма нестабилен. Так, показатели
объемов производства в 2010 и 2011 году были идентичными и составили
…. млн тонн, в 2012 наблюдался рост до …. а на конец 2013 года был
зафиксирован спад объемов производства до показателя …. тонн (на
0,9%).
Аналитиками ГК Step by Step были получены следующие прогнозные
значения на 2014 год: объем производства …. млн тонн при темпах роста
в…
Алюминиевая промышленность – ….
ДИАГРАММА 4. ДИНАМИКА
ТЕМПЫ РОСТА,
ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА ПЕРВИЧНОГО АЛЮМИНИЯ И
2011-2013ГГ, 2014 ПРОГНОЗ , МЛН ТОНН
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Источник: ФСГС РФ, ГК Step by Step
Производства алюминия в РФ имеет определенную специфику. В
посткризисный период по 2012 год наблюдался уверенный рост объемов
производства первичного алюминия до отметки ….. млн тонн. В 2013 году
наблюдается резкий спад объемов производства в ….% до отметки в ….
млн тонн. Это объясняется тем, что основной производитель алюминия в
России, компания …..
12
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: СЕНТЯБРЬ 2014 Г.
Группа Компаний Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru
ОПИСАНИЕ СМЕЖНЫХ РЫНКОВ. РЫНОК СТРОИТЕЛЬНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ
Рассмотрим рынок строительных инструментов в качестве смежного для
рынка садового инвентаря.
К строительному инструменту относятся:

дрели;

перфораторы;

валики;

отвертки;

молотки и др.
….. По экспертным оценкам почти треть рынка приходится на ключи и
отвертки.
Крупными отечественными заводами по производству строительных
инструментов являются Новосибирский инструментальный завод и завод
….
К
крупнейшим
иностранным
производителями,
присутствующим
на
российском рынке, относятся:

…..
В 2012 году рынок строительных инструментов достиг докризисных
объемов, но имеется тенденция к замедлению прироста объемов рынка в
денежном выражении2.
2
….
13
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: СЕНТЯБРЬ 2014 Г.
Группа Компаний Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru
ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Садово-огородный инвентарь –
это
инструменты для обработки
земельного участка, в частности, для возделывания и обработки почвы, ухода
за растениями, полива и поддержания порядка на участке.
Приведем описания некоторых товарных категорий садового инвентаря и
садовой техники.
Бензопила – ручная цепная пила, снабжённая двигателем внутреннего
сгорания, как правило, двухтактным.
Вилы садовые. Имеют плоские, острые рожки. Используются при
перекопке
приствольных
кругов
деревьев,
междурядий.
Также
используются для выкапывания корнеплодов. Кроме того, ими сгребают
сено, траву, ботву, грузят и разбрасывают навоз.
Газонокосилки – машины для скашивания, стрижки травы на газонах.
Грабли. Выравнивают поверхность перекопанной почвы, размельчают
комья, выбирают корни сорняков. Наиболее практичны грабли, сделанные
из одного штампованного куска металла.
Инвентарь для обрезки и прививки. Когда выращивают многолетние
плодовые,
ягодные,
а
также
цветочно-декоративные
растения,
то
обязательно формируют крону, делают весеннюю обрезку, обрезают ветки
для плодоношения, омолаживания, ухаживают за штамбом и т. д. Для
этого используют садовый ручной инвентарь для обрезки и прививки.
Кисти волосяные. Закрашивают срезы ран у плодовых деревьев, кроме
того, их используют при побелке стволов.
Культиватор – орудие для рыхления почвы и уничтожения сорняков.
Лопата выкопочная. Имеет широкое прямоугольной формы полотно. С её
помощью выкапывают посадочный материал в питомнике и растения в
саду для их пересадки, а также корнеплоды, луковичные, декоративные
культуры.
Лопата универсальная садовая. Имеет широкое полотно и слегка
закругленные концы. Ею перекапывают приствольные круги в саду.
Лопата штыковая. Имеет остро закругленный конец. Используется при
вскапывании целинных с дерном земель, копании ям.
Мотоблок - самоходная одноосная машина с колёсным движителем.
Мотопомпа – машина, предназначенная для подачи воды из открытых
водоисточников
14
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: СЕНТЯБРЬ 2014 Г.
Группа Компаний Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru
Мотыга. Мотыгу используют при рыхлении почвы, уничтожении сорняков,
окучивании растений.
Ручные полольники или рыхлители. Эти инструменты используются при
рыхлении почвы, уничтожении сорняков в очень узких междурядьях
цветочно-декоративных и овощных культур, а также на участках, где растет
земляника, клубника.
Садовая пила. Садовая пила используется для обрезания толстых
(толщиной больше 15 мм) ветвей.
Садовые лестницы. Их применяют для сбора плодов, опрыскивания и
обрезки деревьев. Они, как правило, легкие и прочные.
Садовый нож. Им вырезают шипы у саженцев, обрезают побеги и сучья у
молодых деревьев, заготавливают черенки, зачищают раны, сглаживают
срезы.
Секатор. Им обрезают высохшие и заболевшие ветви, присутствующие на
деревьях и кустарниках, черенки. Этим инструментом можно обрезать
ветки толщиной до 15 мм.
Сучкорез. Этим инструментом обрезают высоко расположенные ветви и
сучья декоративных, а также плодовых деревьев.
Триммеры - инструмент для стрижки травы высотой от 8 см.
В исследовании будут рассмотрены следующие товарные категории:
1. Садовая техника:

бензо/электро пилы;

газонокосилки;

культиваторы;

мини-тракторы;

мотоблоки;

мотопомпы и насосы;

навесное оборудование;

прицепы, тележки;

триммеры, мотокосы и кусторезы.
2. Садовые инструменты:

вилы садовые;

грабли;

инвентарь для обрезки и прививки;

кисти волосяные;

лопата;

ручные полольники или рыхлители;
15
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: СЕНТЯБРЬ 2014 Г.
Группа Компаний Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru

садовая пила;

секатор;

сучкорез.
16
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: СЕНТЯБРЬ 2014 Г.
Группа Компаний Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru
СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ
СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ПО НАЗНАЧЕНИЮ



уборка и облагораживание территории
o
садовая тачка
o
грабли
уход за деревьями
o
ручной садовый кусторез
o
топоры
o
телескопические сучкорезы
o
садовые ножницы
o
секаторы
o
ножовки по дереву
o
пила
удобрение почвы
o



посадка и уход за растениями
o
лопата
o
садовые буры
o
садовый валик
набор для обработки почвы
o
тяпки
o
грабли
o
мотыги
уход за травой
o

газонокосилки3
для сбора урожая
o
3
разбрасыватель удобрений
косы, серпы, плодосъемники
http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/sadoviy_instrument_i_inventar/articles/1249
17
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: СЕНТЯБРЬ 2014 Г.
Группа Компаний Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru
СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ВИДУ ПРОДУКЦИИ





Лопаты
o
копальные
o
песочные
Ломы по конструкции подразделяют на:
o
остроконечные
o
лапчатые
Мотыги (цапки)
o
по конструкции:
o
односторонние
o
двусторонние
Грабли по характеру выработки делятся на:
o
цельноштампованные
o
со вставными зубьями
Серпы по форме бывают двух типов:
o
смоленские (менее изогнутые)
o
владимирские (более изогнутые
Сегментация по виду топлива
Садовая техника по виду используемого топлива делится на:

электрические

бензиновые

аккумуляторные

механические
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
Цена на садовый инвентарь складывается под влиянием следующих
факторов:

цена на материал;

наличие инновационных разработок;

место производства;

позиционирование производителя.
18
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: СЕНТЯБРЬ 2014 Г.
Группа Компаний Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru
Кроме этого, в конечную стоимость закладываются логистические расходы
и наценка розничного продавца.
ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ
На основе мониторинга
4
цен на садовый инвентарь была проведена
ценовая сегментация некоторых категорий продукции.
Таблица 1. Ценовая сегментация газонокосилок, по данным на
23.08.2014 г.
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Источник: Step by Step
В розничных магазинах представлены газонокосилки стоимостью от ….…
рублей. В нижнем ценовом сегменте представлены бензиновые и
электрические газонокосилки таких брендов, …..
Таблица 2. Ценовая сегментация кусторезов, по данным на 23.08.2014
г.
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Источник: Step by Step
Цена на кусторезы колеблется от ….
4
….
19
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: СЕНТЯБРЬ 2014 Г.
Группа Компаний Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru
Таблица 3. Ценовая сегментация ножниц для газонов, по данным на
23.08.2014 г.
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Источник: Step by Step
Цена на ножницы для газонов колеблется от … рублей. В среднем ценовом
сегменте представлены …..
Таблица 4. Ценовая сегментация кос, по данным на 23.08.2014 г.
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Источник: Step by Step
В нижнем ценовом сегменте представлены косы брендов CMI, LUX-TOOLS
стоимостью от ….. рублей. В высоком и премиум-сегменте представлена
продукция таких марок, как AL-KO, Hyundai, Bosch. В данных сегментах
стоимость косы может составлять ….
Таблица 5. Ценовая сегментация триммеров, по данным на 23.08.2014
г.
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Источник: Step by Step
20
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: СЕНТЯБРЬ 2014 Г.
Группа Компаний Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru
В нижнем ценовом сегменте представлены триммеры стоимостью от ….до
…рублей марки CMI. В среднем ценовом сегменте стоимость триммеров
составляет от …..
Таблица 6. Ценовая сегментация мотоблоков, по данным на 23.08.2014
г.
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Источник: Step by Step
На рынке мотоблоков можно выделить премиум-сегмент. Цена на
мотоблоки в этом сегменте составляет от … тысяч рублей и выше. В
высоком и премиум сегменте представлены мотоблоки таких брендов, как
Patriot, Hyundai и MTD.
Таблица 7. Ценовая сегментация топоров, по данным на 23.08.2014 г.
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Источник: Step by Step
В высоком ценовом сегменте топоры предлагаются стоимостью 3 799
рублей и выше.
Таблица 8. Ценовая сегментация секаторов, по данным на 23.08.2014 г.
21
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: СЕНТЯБРЬ 2014 Г.
Группа Компаний Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Источник: Step by Step
Если в нижнем ценовом сегменте представлены секаторы от …
Таблица 9. Ценовая сегментация секаторов, по данным на 23.08.2014 г.
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Источник: Step by Step
Стоимость лопат составляет в среднем от … рублей в нижнем ценовом
сегменте и от … рублей в среднем и высоком ценовом сегментах.
По результатам мониторинга были обобщены данные по брендам.
Таблица 10. Распределение брендов по ценовым сегментам
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Источник: Step by Step
Наибольшее количество брендов представлено в среднем и высоком
ценовом сегменте. ….
22
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: СЕНТЯБРЬ 2014 Г.
Группа Компаний Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru
ТЕНДЕНЦИИ В ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТАХ

….

….
23
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: СЕНТЯБРЬ 2014 Г.
Группа Компаний Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
РЕГИСТРАЦИЯ,
ТРЕБОВАНИЯ
К
БЕЗОПАСНОСТИ И ДРУГИЕ МЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ
СТАНДАРТЫ
Производство садовых инструментов регулируется рядом ГОСТов:
ГОСТ 25483-95 Лейки садово-огородные. Технические условия
ГОСТ 19597-94 Грабли садово-огородные. Технические условия
ГОСТ 19598-95 Мотыги, полольники и культиваторы садово-огородные.
Технические условия
ГОСТ 23173-96 Тележки ручные садово-огородные. Технические условия
ГОСТ 19597-74 Грабли садово-огородные. Технические условия
ГОСТ 19598-74 Мотыги, полольники и культиваторы садово-огородные.
Технические условия
ГОСТ 23173-78 Тележки ручные садово-огородные. Технические условия
ГОСТ 25483-82 Лейки садово-огородные. Технические условия5
ГОСТ 18578-89 Топоры строительные. Технические условия
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ВЫСТАВКИ
Ежегодно с 2007 года в Москве проходит специализированная выставка
6.
садового инструмента и оборудования GARDENTOOL В выставке
участвуют:
…..
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ИЗДАНИЯ
В России выпускается специализированный журнал …..
5
…
6
…
24
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: СЕНТЯБРЬ 2014 Г.
Группа Компаний Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru
ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
Рассмотрим объемы российского производства садового инвентаря по
некоторым товарным категориям. В исследовании приведены данные по
объемам производства следующих наименований садового инвентаря:

вилы, используемые в сельском хозяйстве, садоводстве или
лесном хозяйстве;

косилки для газонов, парков и спортивных площадок;

мини-тракторы;

мотоблоки и мотокультиваторы;

пилы бензомоторные;

топоры, секачи и аналогичные рубящие инструменты (кроме
колунов для льда).
Ежегодно в России производится порядка ….
ДИАГРАММА 5. ПРОИЗВОДСТВО ВИЛ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ, 2010-20137 ГГ., ШТ.
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Источник: ЕМИСС 2014 г.
Производство газонокосилок на территории России в последние годы
стабильно растет на ….% в год. Если в 2010 году было произведено …
штук газонокосилок, то в 2013 по оценкам экспертов Step by Step
количество газонокосилок произведенных на территории России выросло
…. штук. Производством газонокосилок в России занимаются компании:

….

…..
Однако
преобладают на
рынке импортные
газонокосилки, так как
отечественное производство развито слабо.
7
….
25
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: СЕНТЯБРЬ 2014 Г.
Группа Компаний Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru
ДИАГРАММА 6. ПРОИЗВОДСТВО КОСИЛОК НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ, 2010-2013 ГГ.,
ШТ .
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Источник: ЕМИСС 2014 г.
Объем производства мини-тракторов в России небольшой и составил в
2013 году …..
26
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: СЕНТЯБРЬ 2014 Г.
Группа Компаний Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru
ДИАГРАММА 7. ПРОИЗВОДСТВО МИНИ-ТРАКТОРОВ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ, 20102013 ГГ., ШТ.
Источник: ЕМИСС 2014 г.
По
оценочным
данным
объем
производства
мотоблоков
и
мотокультиваторов в 2013 году был равен……штукам. Темпы роста
производства высоки, и за период с 2010 по 2013 год объем производства
по данной категории практически увеличилось вдвое.
ДИАГРАММА 8. ПРОИЗВОДСТВО
МОТОБЛОКОВ
И
МОТОКУЛЬТИВАТОРОВ
НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИИ, 2010-2013 ГГ., ШТ.
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Источник: ЕМИСС 2014 г.
Производства бензомоторных пил на территории России развито плохо. В
год производится менее 1000 штук продукции данной категории.
ДИАГРАММА 9. ПРОИЗВОДСТВО
БЕНЗОМОТОРНЫХ ПИЛ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИИ,
2011-2013 ГГ., ШТ.
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Источник: ЕМИСС 2014 г.
27
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: СЕНТЯБРЬ 2014 Г.
Группа Компаний Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru
В 2013 году объем производства топоров, секачей и других рубящих
инструментов был равен по оценкам экспертов Step by Step ….
ДИАГРАММА 10. ПРОИЗВОДСТВО
ТОПОРОВ ,
СЕКАЧЕЙ
И
ДРУГИХ
РУБЯЩИХ
ИНСТРУМЕНТОВ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ, 2010-2013 ГГ., ШТ.
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Источник: ЕМИСС 2014 г.
Рассмотрев объем российского производства по различным категориям
садового инвентаря, подведём промежуточные итоги:

….

….
ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА
ОБЪЕМ РЫНКА
В 2013 году объем рынка газонокосилок составил в количественном
выражении …тысяч единиц техники8.
По оценкам экспертов объем рынка садовых инструментов в 2013 году был
равен … миллионов рублей9.
Рынок садовой техники по оценкам экспертов в 2013 году равен … млрд.
10
долларов .
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2020 ГОДА
Учитывая рост
загородного
строительства
и
интерес
к
декору и
обустройству дачных участков, можно прогнозировать рост объема рынка
садового инвентаря.
8
…
9
….
10
….
28
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: СЕНТЯБРЬ 2014 Г.
Группа Компаний Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru
Садово-дачный участок ….
ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ НА РЫНОК
Необходимо отметить ….. на рынке садового инвентаря. Спрос на
продукцию ….. Так, например, …
АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ
Подробный анализ структуры импорта и экспорта проводился на основе
обработки баз таможенной статистики РФ за 2013 г. В российской практике
традиционно используются следующие параметры, характеризующие путь
товара через таможню:

страна-импортер - страна, откуда вывезен товар, место последнего
прохождения таможни;

страна назначения экспорта - страна, в которую вывозится товар из
России;

страна-производитель
-
страна,
в
которой
расположены
производственные мощности компании-производителя;

статистическая стоимость товара – сумма в долларах, на которую был
ввезен товар из той или иной страны или за отчетный период в целом.
Рассмотренные
в
исследовании
категории
садового
инвентаря,
предназначенные для импорта и экспорта через российскую таможню,
декларируются под следующими кодами ТН ВЭД:
ТАБЛИЦА 11. ТАМОЖЕННЫЕ КОДЫ ПРОДУКЦИИ
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Источник: ВЭД 2014
Расчеты,
основывающиеся
на
данных
официальной
таможенной
статистики, ….
29
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: СЕНТЯБРЬ 2014 Г.
Группа Компаний Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru
СТРУКТУРА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ
В 2013 году объем импорта и экспорта в натуральном выражении составил
…. тонн, в стоимостном выражении – …. тыс. долларов.
ТАБЛИЦА 12. ОБЪЕМ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА В 2013 Г.
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Источник: …
Объем импорта в натуральном и стоимостном выражении значительно
превышает экспорт. Доля импорта в общем объеме составляет в
натуральном выражении почти …
ИМПОРТ
Общий объем импорта в 2013 году составил …..
30
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: СЕНТЯБРЬ 2014 Г.
Группа Компаний Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru
ТАБЛИЦА 13. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ САДОВОГО ИНВЕНТАРЯ В 2013 Г.
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Источник: Базы ТН ВЭД 2013
Более половины всего импорта поставляется из Китая, его доля
составляет ….
ТАБЛИЦА 14. ОСНОВНЫЕ
СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ САДОВОГО ИНВЕНТАРЯ В
НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ,
2013Г.
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Источник: Базы ТН ВЭД 2013
Основная доля импортируемой продукции производится в …. На его долю
приходится ….% импорта в натуральном выражении. Значительная доля
импорта приходится на …Их доля в стоимостном выражении составляет
…. соответственно.
ТАБЛИЦА 15. ОСНОВНЫЕ ИМПОРТИРУЕМЫЕ ТОРГОВЫЕ МАРКИ, 2013 Г.
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Источник: Базы ТН ВЭД 2013
31
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: СЕНТЯБРЬ 2014 Г.
Группа Компаний Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru
Следует отметить, что явные лидеры на рынке садового инвентаря
отсутствуют. В стоимостном выражении значительный объем импорта
приходится на такие торговые марки, как ….
ЭКСПОРТ
в 2013 году было экспортировано ….. тонн садового инвентаря на … тыс.
долларов.
ТАБЛИЦА 16. ОСНОВНЫЕ
СТРАНЫ
НАЗНАЧЕНИЯ
РОССИЙСКОГО
ЭКСПОРТА
САДОВОГО ИНВЕНТАРЯ В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2013Г.
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Источник: Базы ТН ВЭД 2013
Экспорт садового инвентаря в основном осуществляется в страны СНГ.
Практически половина экспорта приходится на ….. доля этих стан
составляет .. от всего экспорта в натуральном выражении. В стоимостном
выражении ….
32
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: СЕНТЯБРЬ 2014 Г.
Группа Компаний Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru
ТАБЛИЦА 17. ОСНОВНЫЕ
СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ
ЭКСПОРТА
САДОВОГО
ИНВЕНТАРЯ В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2013 Г.
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Источник: Базы ТН ВЭД 2013
Практически
весь
экспорт
–
97,6%
в
натуральном
выражении
–
производится в России.
ТАБЛИЦА 18. ОСНОВНЫЕ ЭКСПОРТИРУЕМЫЕ ТОРГОВЫЕ МАРКИ, 2013 Г.
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Источник: Базы ТН ВЭД 2013
Основной бренд, экспортируемый из России, ….
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ВО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ
Среди основных тенденций во внешней торговле следует выделить:

….

….

…..
33
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: СЕНТЯБРЬ 2014 Г.
Группа Компаний Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru
СБЫТОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА
ЦЕПОЧКА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА
В большинстве случаев садовый инвентарь движется по стандартной
цепочке от производителя к дистрибьютору или к дилеру (в случае с
иностранной компанией), а после – через розничный магазин к конечному
покупателю.
Схема 2. Цепочка движения товара
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Источник: Step by Step
Кроме этого, в некоторых случаях встречается отсутствие ….
Особенно следует отметить активное ….
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ УЧАСТНИКОВ
РЫНКА
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ
На российском рынке садового инвентаря преимущественно представлена
продукция
импортных
производителей.
Особенной
популярностью
пользуются немецкие компании, например, …..
ДИСТРИБЬЮТОРЫ ПРОДУКЦИИ
Роль дистрибьюторов на рынке снижается в связи с тем, что многие
розничные магазины, интернет-магазины ….
34
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: СЕНТЯБРЬ 2014 Г.
Группа Компаний Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru
РОЗНИЧНЫЙ СЕКТОР
Существуют
различные
розничные
каналы
реализации
садового
инвентаря:
o
…..
Зачастую в основном розничные магазины ……
35
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: СЕНТЯБРЬ 2014 Г.
Группа Компаний Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru
КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ
КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ НА
РЫНКЕ
ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
Рассмотрим ряд производителей садового инвентаря, чья продукция
представлена в розничных магазинах.
Таблица 19. Перечень производителей садовой техники
Наименование
компании
Расположение
Год
Сайт в Интернет
создания
Логотип
AL-KO
Bosch
Emil Lux GmbH &
Co. KG (входит в
группу OBI)
Fiskars
Gardena
HYUNDAI
CORPORATION
MTD
Oleo-Mac
Patriot
Инструм-агро
Источник: Step by Step
36
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: СЕНТЯБРЬ 2014 Г.
Группа Компаний Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ
Сравним бренды по их представленности в различных ценовых сегментах.
Таблица 20. Представленность брендов в различных ценовых
сегментах
бренд
премиум
высокий
средний
низкий
AL-KO
Bosch
Emil Lux
Fiskars
Gardena
Hyundai
LUXTOOLS
MTD
Oleo-Mac
Patriot
Инструмагро
Источник: Step by Step
У большинства компаний представлена продукция среднего и высокого
ценового сегмента.
ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ
AL-KO GERAETE GMBH
История развития:

….
Интернет сайт:

…
Основные бренды:

…
37
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: СЕНТЯБРЬ 2014 Г.
Группа Компаний Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru
Ассортимент:
o
….
География деятельности:
o
….
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА
РЫНКЕ
Для удобства анализа приведенные данные по кампаниям-производителям
рассмотрим в табличном виде.
38
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: СЕНТЯБРЬ 2014 Г.
Группа Компаний Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru
Т АБЛИЦА 21. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ
Компании
Географический охват
Доля компании, основные финансовые
показатели
Сильные стороны
AL-KO
Bosch
Emil Lux GmbH &
Co. KG (входит в
группу OBI)
Fiskars
Gardena
HYUNDAI
CORPORATION
MTD
Oleo-Mac
Patriot
Инструм-агро
Источник: ГК Step by Step
.
39
Д АТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: СЕНТЯБРЬ 2014 Г.
Группа Группа Компаний Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru
ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ
Можно выделить следующие особенности производителей садового
инвентаря:

….

….

….
40
Д АТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА : СЕНТЯБРЬ 2014 Г.
Группа Группа Компаний Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru
КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ КОМПАНИЯМИ
РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА
Рассмотрим параметры работы ряда интернет-магазинов.
Таблица 22. Перечень интернет-магазинов, специализирующихся на
садовом инвентаре
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Источник: Step by Step, сайты компаний
В основном рассматриваемые компании существуют на рынке порядка 10
лет.
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ
У магазинов садового инвентаря параметрами конкуренции являются:

….
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ РОЗНИЧНЫХ КОМПАНИЙ
НА РЫНКЕ
Рассмотрим
представленный
ассортимент
в
указанных
магазинах.
Приведены категории, имеющиеся в трех и более магазинах.
41
Д АТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА : СЕНТЯБРЬ 2014 Г.
Группа Группа Компаний Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru
Таблица 23. Представленный ассортимент в магазинах садового инвентаря
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Источник: Step by Step
42
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА : СЕНТЯБРЬ 2014 Г.
Группа Группа Компаний Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru
Наиболее часто в магазинах представлены следующие категории товаров:

лопаты

секаторы

вилы

грабли

культиваторы

снегоуборочная техника.
Популярными инструментами являются лопата, вилы и грабли. Из более
сложной техники наиболее распространены культиваторы.
Далее приведем данные по представленности брендов. В таблице 24
указаны бренды, имеющиеся в 3 и более магазинах.
Д АТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА : СЕНТЯБРЬ 2014 Г.
43
Группа Группа Компаний Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru
Таблица 24. Представленность брендов в магазинах садового инвентаря
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Источник: Step by Step
44
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА : СЕНТЯБРЬ 2014 Г.
Группа Группа Компаний Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru
Наиболее популярными являются следующие бренды:

…
Следует отметить представленность …
ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ
Кувалда.Ру
Географический охват
….
Сильные стороны и особенности

….
DSREM.RU (ДомСтройкаРемонт)
Географический охват

..
Сильные стороны и особенности

…
45
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА : СЕНТЯБРЬ 2014 Г.
Группа Группа Компаний Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru
ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ
РОЗНИЧНЫМИ КОМПАНИЯМИ

….

….

….

….
46
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА : СЕНТЯБРЬ 2014 Г.
Группа Группа Компаний Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru
АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ПОТРЕБИТЕЛИ В СЕГМЕНТЕ B2C
На территории России распространено владение дачными участками,
данная особенность во многом обусловлена менталитетом россиян.
Согласно проведенному опросу в июне 2014 года у….
По результатам исследований ….
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ
По
результатам
исследований
первое
место
по
популярности
приобретения ….
47
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: СЕНТЯБРЬ 2014 Г.
Группа Группа Компаний Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru
ОБОБЩАЮЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА
Для анализа факторов внешней среды, оказывающих влияние на развитие
рынка
садовой
и
дачной
мебели,
целесообразно
воспользоваться
методикой STEP-анализа. STEP – это аббревиатура названия факторов:
социальных (S - Social), технологических (Т - Technological), экономических
(Е - Economic), политических (Р - Political). Эта методика анализа помогает
сформулировать целостную, системную картину внешнего окружения при
поэтапном движении от одного класса факторов к другому.
ТАБЛИЦА 25. STEP-АНАЛИЗ РЫНКА САДОВОЙ И ДАЧНОЙ МЕБЕЛИ
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Источник: ГК Step by Step
ФАКТОРЫ, БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ РЫНКА
Факторами, способствующими развитию российского рынка, являются:

…

…
АНАЛИЗ РИСКОВ
В
бизнес-практике
рассматривается
большое
количество
рисков:
политические, ….
48
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: СЕНТЯБРЬ 2014 Г.
Группа Группа Компаний Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru
ТАБЛИЦА 26. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Источник: ГК Step by Step
СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ РЫНКА/АНАЛИЗ РИСКОВ
Факторами, препятствующими развитию российского рынка, являются:

…

…
ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА
По результатам исследования можно сделать вывод, что рынок является
развивающимся и перспективным. Об этом свидетельствует высокая
конкуренция (в розничных магазинах представлено более …
В стоимостном объеме значительную долю садового инвентаря занимает
садовая техника, порядка ….
C предложениями по темам и содержанию готовых аналитических
отчетов ГК Step by Step обращайтесь по тел.: +7 (495) 912-48-17
+7 (495) 912-48-43 или e-mail: olga@step-by-step.ru
49
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: СЕНТЯБРЬ 2014 Г.
Группа Компаний Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru
ПРИЛОЖЕНИЕ
ADA
CARVER
FISKARS
Hyundai
Agrimotor
Cellfast
FIT
IKRA
Aiken
Champion
FLEXO
IPC Gansow
AKITA
Cicle
Flymo
IRBIS
Alex Diggermaer
Comfort Garden
FUBAG
Kärcher
AL-KO
Craftsman
GARDENA
Kawasaki
Alpina
Crosser
Gardman
Keter
Alve
Cub Cadet
Graf
Kipor
Archimedes
Curver
GRANDE
KIRSCHEN
ARNETOLI
DEFORT
Gransfors Bruks
Koshin
Bahco
Diggermaer
GrantVolt
Kraftool
BauMaster
DIY
GREEN
KRANZLE
Belamos
Duramax
Grinda
Krause
BERGER
Earthquake
Grost
KROFT
BILLY GOAT
ECHO
Grundfos
Krosper
Black Decker
Efco
Haemmerlin
Lamborghini
Bolens
ELITECH
HERZ
LASKI
BOSCH
ELPUMPS
HITACHI
Little wonder
Briggs&Stratton
Elsagroupe
Homelite
MAKITA
Britech
Erfolg
HONDA
Mantis
CAIMAN
ESSE
HUSQVARNA
MARINA
CAMPINGAZ
ETALON
HUSTLER
MATRIX
CANADIANA
Eurosystems
Huter
McCULLOCH
50
Д АТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА : СЕНТЯБРЬ 2014 Г.
Группа Компаний Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru
MEGA
Raco
TEXAS
Yard-Man
MegaGroup
Raco
Thetford
Агат
Metabo
RangeR
Tonino
Акваробот
Mitsubishi
RAYCO
Tonino Lamborghini
Арти
Mogatec
REMS
Top Garden
Беламос
MTD
Rezer
TORO
БелЦентроМаш
Murray
Robomow
Trim
Вача
Neo
Ryobi
Triunfo
Вихрь
NeoClima
Sea-land
Trix
Вымпел
Nilfisk alto
ShelterLogic
TRUPER
Вятка
NOMAD
ShelterLogic
Tsunami
Джилекс
OLEO-MAC
Shindaiwa
UMBRA POMPE
Диэлектрик
Ombra
Simplicity
Unipro
Землеройка
PALISAD
Skil
Unipump
Зубр
PARTNER
Skrab
Uragan
Зубр
Parton
Solo
Uwer
Ижевск
PATRIOT
SPARKY
VICTA
Инструм-Агро
Patrol
SPARTA
Viking
Интер – Пласт
PICARD
Stanley
Village people
Интерскол
Piran
Stayer
VIRA
Иола-к
Piteco
STAYER
Wacker Neuson
Калибр
POULAN PRO
Steelpumps
Wiper
Каскад
PROFI
STIGA
WOLFCRAFT
Кемпинг
PRORAB
STIHL
Wolf-Garten
Комплект Агро ПРОТЭКТ
Prosperplast
Sturm
WORX
Крот
Pubert
SunGarden
YardMachines
КФ
Д АТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: СЕНТЯБРЬ 2014 Г.
51
51
Группа Группа Компаний Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru
Лидер
ЛКМ FIT
Мастер
Мега
Надежда
НЕВА
Новая Высота
ОКА
Парма
ПОЖПРОМТОРГ
Ресанта
РМЗ FIT
Садовник
САЛЮТ
Салют
СИБРТЕХ
Сорокин
СПЕЦ
Спец
Тарпан
Тевтон
Теплицы
Тополь
ТРУД ВАЧА
УГРА
Угра
Целина
Центроинструмент
52
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА : СЕНТЯБРЬ 2014 Г.