Консолидация страхового и банковского бизнеса как
advertisement
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ Харьковский государственный экономический университет Кафедра банковского дела РЕФЕРАТ На тему: Консолидация страхового и банковского бизнеса как следствие глобализации мирового финансового рынка Выполнила: студентка 5к.,6гр Финансового ф-та Кононенко А.А. Научный руководитель д.е.н., проф. Внукова Н.Н. Харьков – 2004 2 СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПЛЕНИЕ 1. ОБЗОР ОСОБЕНОСТЕЙ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА 1.1 . Сравнительный анализ динамики страховых поступлений Украины, России, Польши 1.2 3 5 . Факторы негативного влияния на функционирование страхового рынка Украины 7 2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БАНКОВ И СТРАХОВЩИКОВ КАК ИНСТРУМЕНТ МИНИМИЗАЦИИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 11 АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ ИНТЕГРАЦИИ БАНКОВ И СТРАХОВЫХ 3. КОМПАНИЙ 3.1. Экономическо-правовые и финансовые предпосылки банковско-страховой конвергенции 3.2. 15 SWOT - анализ консолидации банковского и страхового бизнеса на украинском рынке 17 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ПРАКТИКИ 4. ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТРАХОВАНИЯ В БАНКЕ 4.1. Расчёт экономических выгод реализации страховых продуктов через банк 21 4.2. Возможные программы, повышающие эффективность каналов дистрибуции страховых продуктов 23 ВЫВОДЫ 25 ЛИТЕРАТУРА 26 3 ВСТУПЛЕНИЕ Процесс глобализации экономики – это функционирование экономик отдельных стран в рамках одной взаимосвязанной экономической системы. В финансовой и экономических сферах глобализация характеризуется значительным расширением торговли товарами и услугами, а также увеличением движения потоков капитала. Основанием таких изменений стал технологический прогресс, который привёл к резкому снижению затрат на транспортировку и вывел на качественно новый уровень обработки информации в соединении с изменениями в экономической политике (уменьшение тарифов и количественных ограничений в торговле, либерализация движения капитала). Эти изменения привели к тому, что на протяжении последних пятидесяти лет мировой валовой продукт вырос в 6 раз. Но процесс глобализации имеет как позитивные, так и негативные последствия. Больше всего от этого пострадают развивающиеся страны. Интеграция затронула все сферы финансовой деятельности, в том числе и страхование. Для иностранных компаний выход на страховой рынок Украины является теперь суперактуальным, с учётом того, что, по мнению экспертов, реально застраховано только 6% рисков [13], тогда как в большинстве стран этот показатель превышает 90% [21], - какой колоссальный рынок сбыта! Значительное отставание развития страхового рынка по сравнению с Европой вынудило принятия комплексную Программу развития страхования в Украине на 2001-2004гг. Естественным следствием экономической интеграции является более частое появление примеров, когда многочисленные участники рынка не находят возможности адаптироваться к новым стремительно меняющимся условиям хозяйствования, становясь аутсайдерами. Финансовый рынок в последнее время начал развиваться от «рынка предложения» до «рынка спроса» (от «рынка продавца» - до «рынка покупателя»), при котором именно клиент стал выходить на первый план. В этих условиях постоянно растущая конкуренция требует от финансовых учреждений искать новее пути опережения конкурентов. Сознание того, то руководствуясь общими экономическими интересами, можно извлекать гораздо большую выгоду, нежели действуя самостоятельно, всё больше охватывает умы бизнесменов (эффект синергии). Всё чаще независимые и разные по своему профилю структуры заявляют о намерении сотрудничать, признавая такие действия экономически целесообразными. Для стран Западной Европы наиболее характерным примером объединения финансовых учреждений стала совместная деятельность банков и страховых компаний; и у тех и других появилась срочная необходимость повышения каналов дистрибуции своих 4 продуктов. Немецкий учёный Юрген Фортер считает, что тема сотрудничества банков и страховщиков насчитывает более 130 лет – то есть, когда основатель кредитных союзов Фридрих Вильгельм Рафффйзен теоретически и практически доказал преимущества соединения страховой и кредитной деятельности в одном специализированном учреждении[28]. На украинском финансовом рынке эти процессы активизировались совсем недавно и в недостаточной мере исследованы учёными. Значительный взнос сделал М.Клапкив, который опубликовал 85 научных работ на финансово страховую тематику в специализированных изданиях Болгарии, Германии, Польши, России и Украины. В последе время всё больше украинских страховщиков и банков заявляют о своём намерении совместного функционирования. На эти процессы оперативно отреагировали регулирующие органы, которые предложили на Парламентских слушаниях «Финансы и банковская деятельность: современное состояние и перспективы развития» рекомендации по усовершенствованию процедуры создания и функционирования объединений [21], что ещё раз подтверждает актуальность темы. Про неизбежность интеграции банков и страховщиков свидетельствует сообщение главы Нацбанка страны Сергея Тегибко о возможном принятии общей европейской лицензии на банковско-страховую деятельность[32]. Цель работы – исследование развития интеграционных процессов банковского и страхового бизнеса, как возможность противостояния негативным последствиям глобализации. Работа базируется на Законе Украины “О внесении изменений в Закон Украины О страховании”, Законе Украины "О банках и банковской деятельности", №2121, Декрете кабинета министров Украины “О страховании” №47-93, Программе развития страхового рынка Украины на 2001-2004. Научные разработки автора были опубликованы в двух статьях в аналитическом журнале «Страховой клуб» [8], [18]. 5 1. ОБЗОР ОСОБЕНОСТЕЙ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА 1.1.Сравнительный анализ динамики страховых поступлений Украины, России, Польши Изменения, связанные с глобализацией, можно отследить уже сегодня. За последний год интерес к украинской экономике иностранных финансовых институтов значительно вырос, особенно в Польше. Сейчас на украинский рынок выходит крупнейшая польская страховая компания – «Powszencny Zaklad Ubezpleczen», один из крупнейших банков «Пекао» (вместо «Кредит-Банк Украина») и крупнейший польский государственный банк «РКОВР». Неизвестно как будут совмещаться эти институты в Украине, с учётом их постоянной конкуренции в Польше. Повышенный интерес Польши объясняется вступлением её в ЕС, и, как следствие, вытеснением иностранными компаниями польских, которые вынуждены искать новые рынки. Ведь из 56 банков Польши 43 контролируется иностранными инвестициями, а в Украине из 158 только 20 [31]. Интерес к украинскому рынку проявляют и российские страховщики. ТНГ Ингосстрах (объединяет более 20 страховых компаний СНГ, Балтии и стран дальнего зарубежья) выкупил контрольный пакет акций «Остра-Киев», российская группа «Капиталъ» - СК«Надра». Чтобы прогнозировать последствия мировой интеграции для страхового рынка Украины, необходимо, прежде всего, оценить уровень развития последнего, выделить особенности поступления страховых премий и «узкие места». Следует отметить безусловный рост основных показателей, превышающих запланированные в Программе развития страхового рынка Украины. По отношению к ВВП страховые премии выросли в полтора раза за последние три года, их удельный вес за первый квартал 2003г. превысил 3,7%, тогда как в Программе развития страхового рынка 2%-ое соотношение планировалось только к 2005 году [8]. Если в 1994 году объем страховых платежей был равен 144 млн. грн, то через 6 лет – 4 500 млн. грн. [c.62,14]. В целом страховая деятельность не является убыточной и её рентабельность из года в год повышается. Для получения системной картины развития страхового рынка автор построил соотношение темпов роста страховых платежей и страховых выплат (рис.1.1). Как видно из рис.1.1, темп поступления страховых платежей, кроме добровольного страхования ответственности и обязательного негосударственного страхования, превышает темп роста страховых выплат, что противоречит основному принципу страхования – эквивалентности страховой защиты. Государственное обязательное страхование Негосударственное обязательное страхование Добровольное страхование ответственности Добровольное имущественное страхование Страховые платежи за I полугодие 2003 к I полугодию 2002 В т. ч. страхование жизни 300 250 200 150 100 50 0 Добровольное личное страхование, темп роста,% 6 Страховые выплаты за I полугодие 2003 к I полугодию 2002 вид cтрахования Рис. 1.1. Оценка динамики соотношения страховых платежей и страховых выплат 2002-2003гг. Для более наглядного подтверждения данного утверждения автором был рассчитан коэффициент опережения, равный отношению темпов роста страховых выплат к темпу 2 1,5 Государственное обязательное страхование Негосударственн ое обязательное страхование Добровольное страхование ответственности Добровольное имущественное страхование В т. ч. страхование жизни 1 0,5 0 Добровольное личное страхование, коэффициент опережения роста страховых премий. вид страхования Рис.1.2. Коэффициент опережения по видам страхования Как видно из рисунка 1.2, по четырём видам страхования этот коэффициент меньше единицы. Только по двум видам страхования этот коэффициент близок к единице, свидетельствуя об эквивалентности страховой защиты. Необходимо более детально рассмотреть взаимосвязь страховых поступлений и страховых выплат, эксперты страхового рынка используют для этого дисперсионный анализ. 7 По результатам деятельности 50 крупнейших страховых компаний за первое полугодие коэффициент корреляции страховых поступлений и страховых выплат = (-0,58), что свидетельствует о парадоксальной связи между этими показателями, - чем меньше уровень выплат, тем выше темп поступлений. Это свидетельствует о неоднородности страхового рынка. Если построить корреляцию по всем компаниям, то k= (- 0,0031), что свидетельствует о непрозрачности рынка и наличии. Для сравнения автор рассчитал корреляцию в России, коэффициент корреляции равен 0,86, то есть зависимость прямая и достаточно высокая. Этот показатель чуть выше по добровольным видам = 0,87, а по обязательным связь между поступлениями и выплатами слабее (k=0,50), это можно объяснить тем, что обязательное страхование регулирует не рынок, а государство. В Польше наблюдается взаимосвязь ещё более сильная, корреляция 0,99. Полученные позитивные результаты свидетельствуют о классике страхования в этих странах. Несмотря на высокие темпы роста страхового рынка Украины, до выхода на новый качественный уровень ему требуется время и реструктуризация. 1.2. Препятствия эффективного функционирования страхового рынка Украины Одним из основных факторов, тормозящим развитие страхового рынка является слабая капитализация украинских страховщиков. Если построить распределение страховщиков по коэффициенту отношение страховых премий к уставному фонду, то на сегодняшний день больше половины страховщиков получают поступлений больше размера уставного фонда (рис. 1.3.). Удельный вес чтраховщиков 60 50 40 30 20 10 0 <1 від 1 до2 від 2 до5 від 5 до 8 від 8 до 15 від 15 до >25 25 Коэффициент отношения страховых поступлений к уставногму фонду Рис. 1.3. Распределение страховщиков по коэффициенту отношения страховых платежей к уставному фонду в 2003г. 8 Как видно из рис. 1.3., почти у 80% страховых компаний этот коэффициент меньше 5, то есть страховщики превышают свои возможности, и берут слишком много обязательств, что понижает их финансовую стабильность. О недокапитализации украинских страховщиков свидетельствует и распределение по уставному фонду (рис1.4). >10 млн.грн. 10% 5-10 млн.грн. 21% < 0.5 млн.грн. 14% 0.5-1 млн.грн. 19% 2-5 млн.грн. 24% 1-2 млн.грн. 12% Рис.1.4. Распределение страховых компаний Украины по размеру уставного фонда в 2003 г. Как видно из рис. 1.4., уставной фонд только 30% страховщиков соответствуют нормативным требованиям украинского законодательства. Следует отметить, что в сравнении с 1999 годом распределение изменилось в сторону увеличения капитализации, что уже наблюдалось в этот период в России [7] . Но всё-таки по данным Госкомиссии из 350 страховщиков около 100 не смогли выполнить нормативы по капитализации [17]. О том, что недокапитализация украинских страховщиков тормозит их развитие, отметил также Комитет Верховной Рады по вопросам финансов и бухгалтерской деятельности [20]. Тем временем анализ структуры допустимых активов страховщиков (статья 31 Закону Украины "Про страхование") показал, что только 0,1 % их инвестируется в экономику Украины, что явно не может удовлетворить украинское общество[8]. Можно предположить, что качественно изменится структурный состав активов. Это будет способствовать развитию эффективных финансовых механизмов деятельности страховщиков, с чем в состоянии справиться только большие компании. Капитал является решающим фактором финансовой стабильности, о чём свидетельствует следующее распределение страховых компаний. (рис.1.5.). 9 Рис. 1.5. Распределение страховых компаний по уставному фонду и рейтинговой оценкой за первое полугодие 2003г. Как видно из рис.1.5, при построении распределения рейтинговой оценки страховых компаний Украины за 1 полугодие 2003г методом Хельвига (отклонение от эталона) оно совпало с распределением по уставному капиталу. Это ещё раз подтверждает тот фат, что уставной фонд является системообразующим фактором формирования стабильности страхового рынка Украины [8]. То есть следует поддержать политику Госкомиссии по регулированию рынка финансовых услуг Украины по ужесточению требований к увеличению уставного фонда страховых компаний [24] в соответствии с Законом Украины «Про страхование»[1]. К ВНУТРЕННИМ проблемам помимо недокапитализации относится также и недостаток кадрового обеспечения, и незначительная статистическая база для актуарных расчётов (всего 12 лет). Как следствие, необходимо использовать статистику взвитых стран, экономическая система которых значительно отличается от Украины. К ВНЕШНИМ причинам, тормозящим развитие страхового рынка относится прежде всего нестабильность украинского страхового законодательства: то введение 15%-го налога на перестрахование, то угроза в 2 раза повысить налог. Теперь повышение в 30 раз платы за лицензию [13], что затруднит деятельность многих средних и мелких компаний. Были приняты и ряд законопроектов, которые очень положительно отразились на развитии страхования: предоставление налоговых льгот физическим лицам при lifeстраховании, но теперь зато налогом облагается как вся страховая сумма, так и проценты 10 по ней по ставке 7,8% (60*0,13), а с 2007 года – 9% (60*0,15). В то время, как сходная с ним депозитная программа облагается пятипроцентным налогом только с процентов. Согласно оценкам специалистов для современного страхового рынка наиболее характерными являются следующие четыре тенденции [31]. 1. Дерегуляция (либерализация) страховой деятельности. 2. Стирание граней между государственными, имущественными и личными видами страхования. 3. Развитие страхования в банке. 4. Дополнение страховых инструментов другими инструментами финансового ринка. 11 2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БАНКОВ И СТРАХОВЩИКОВ КАК ИНСТРУМЕНТ МИНИМИЗАЦИИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ Как было отмечено в предыдущем разделе, страховой рынок Украины развивается очень быстрыми темпами, но всё же значительно отстаёт хотя бы от ближайших соседей – России и Польши, нерешённой также остаётся проблема капитализации страховщиков. Основным последствием либерализации границ для Украины будет появление на страховом рынке большого числа иностранных конкурентов, которые превысят национальных как по финансовой мощи, так по спектру предоставляемых услуг, так и по качеству сервиса (возможно), а также рост финансовой культуры и повышение требований к финансовому сектору со стороны физических и юридических лиц. Состояние «свободной конкуренции» для страховщиков не желательно, так как оно постоянно будет выводить их из уже достигнутого равновесия и, даже, приводить к уничтожению. Ещё академик К.Г. Воблий заметил, что нигде конкуренция не может иметь таких разрушительных действий, как в страховом деле [6]. Страховой сектор очень чувствительно относится к конкуренции, о чём очень точно высказался Георг Купер: «Конкуренция – это невралгический пункт страхования»[30]. Ведь улучшенный сервис, фирменный образ, маркетинговые находки – всё это легко повторяется конкурентами и, после короткого первенства, приводит к ещё более острой конкуренции и снижению маржи. Стратегический выход один – охват традиционными услугами новых клиентов из неохваченных ранее секторов, регионов, ниш. А это уже диктует необходимость наращивания количества филиалов в регионах и отраслях, усложнять сетевую структуру, открывая отделения, агентства и офисы продаж. Но этот выход требует значительных капитальных затрат. Логическим решением этих проблем, является концентрация капитала путём образования новых объединений. Консолидация страховых компаний решит проблему капитализации, но при этом возможно отсутствие диверсификации риска, дополнительные затраты на перерегистрацию и лицензирование. Для достижения конкурентного преимущества страховым компаниям необходимо не только повышать финансовую устойчивость, но и расширять спектр предлагаемых услуг, т.к. чем больше услуг клиент потребляет в одном финансовом учреждении, чем меньше вероятность того, что клиент сменит институт. Например, вероятность отказа потребителя от услуг банка, если он получает полный спектр финансовых услуг (текущий, депозитный, др.) 1% [23]. Поэтому наиболее частые примеры концентрации финансовых потоков наблюдаются 12 среди банков и страховщиков, так как только страховой капитал может конкурировать с банковским. Кроме названых причин стимуляторами приближения страховой сферы к банковской называют: распространенную сеть банковских учреждений; доверие к банкам, которое традиционно поддерживается в обществе; знание имущественной и финансовой ситуации клиента; опыт банков в сфере инвестирования; рост роли обществ взаимного страхования, и потеря позиций на рынке акционерными страховыми учреждениями; высокая информированность банка в финансовых делах своих клиентов даёт возможность изменить местную продажу страховых слуг наукой их продажи. Существенным стимулом для банков в данной деятельности является изменение инвестиционных предпочтений современного потребителя финансовых услуг. Для среднесрочных и долгосрочных инвестиций характерна тенденция отказа от депонирования средств и перехода к страховым продуктам и взаимным фондам, где величина возвращённых средств чаще выше, чем при использовании традиционного депозитного счёта [10]. Ещё одной причиной, которая толкает банкиров и страховщиков к диверсификации предлагаемых продуктов, является благоприятная налоговая политика в отношении страхования жизни, так как государство стимулирует желание населения делать сбережения на протяжении жизни, чем можно частично снять груз социальных выплат с государственного бюджета. Благодаря свойственным финансовым преимуществам банки могут предложить своим клиентам более выгодные страховые тарифы. С одной стороны, клиенты банков, выступая в роли страхователя, получат преимущества при открытии им банками кредитных линий, предоставлении займов. Таким образом, хождение банков в страховой бизнес приведёт к ряду новых явлений. 1. Обострение соперничества, связанное с этим, пойдёт на пользу клиентам (ценовая политика, повышение сервиса). 2. Банки могут теснее привязать к себе клиентуру с точки зрения того, что страховые продукты сберегательного плана, как правило, долгосрочные. 3. Эта ситуация требует определённого уровня партнёрства, которое немецкие специалисты сравнивают как «добрососедство свиньи и курицы», где роль «курицы», отводится страховщику. 13 Оценка такого поведения стала предметом спора между специалистами разной экономической ориентаций. Так, известный советский экономист Е.С.Хесин, наблюдающий динамическое развитие страховых компаний, опротестовывал утверждение зарубежных экономистов, которые видели большую заинтересованность западных банков в консолидации со страховщиками, чем страховщиков [27]. Его слова подтверждает динамика распределения затрат домашних хозяйств между банками и страховщиками, которые на протяжение 10 лет изменились в пользу последних (рис.2.1). 37% 58 % 1987 г. 1960 г. 42 % 63% банки страховщики Рис.2.1. Распределение клиентских секторов между банками и страховщиками в 1960 и 1987 гг. Как видно из рис. 2.1, за 17 лет банки уступили доминирующее положение на рынке страховым компаниям. Правда, в специальной литературе встречаются и пессимистические оценки взаимопроникающей деятельности на финансовом рынке. С точки зрения немецкого специалиста Ґеорга Бюхнера, пароль "Всё из одних рук", становится частично переоценен. Он считает, что концепция, которая сводит финансовую деятельность и финансовое обслуживание к уровню "киоска с мелким разнообразным товаром", не может удовлетворять специальных, изысканных потребностей требовательной категории клиентов”[19]. С ним соглашается Петер Кох. Специалисты выдвигают перечень контраргументов консолидации, потому что: - широкая индивидуализация с трудом соединяется с вынужденной стандартизацией финансовых услуг; - диверсификация отвлекает лучшие силы фирмы на второсортные дела; 14 - обслуживание под девизом „из одних рук” иногда не выполняется, из-за множества законодательных ограничений; - усложнение калькуляции цен; - увеличений количества ведёт к ухудшению качества; - банки и страховые компании не могут быть между собой тесно связаны, так как совместный денежный оборот будет плохим связующим звеном; - успешная ориентация на потребности потребителя может быть достигнута только при условии быстрого реагирования на их потребности, что затруднительно при широком спектре услуг; - разные подходы банков и страховщиков к определению коммерческой тайны, что ограничивает взаимный доступ к информации, или также её неконтролированное использование. Неудачный пример конвергенции финансовых услуг случился недавно в России. По сообщению газеты „Ведомости” группа МДМ продала свой 40%-ый пакет акций страховой компании “РЕСО-Гарантия”, поясняя это „разочарованием в идее объединения банковского и страхового бизнеса”[10]. Однако идея объединения с точки зрения страховой компании имела полное право на существование, и, вскоре, страховое общество “РЕСО-Гарантия” объявила о намерении вступить в активное взаимодействие с другим наибольшим кредитным учреждением – Российским сельхозбанком, который имеет 54 региональных филиала и почти 100 офисов в России. В свою очередь „Ресо-Гарантия” владеет более 100 филиалами. В такой ситуации с одной стороны можно догрузить свою собственную сеть услугами партнера и, соответственно, снизить удельные затраты на счет дополнительного дохода. С другой стороны, резко увеличивается территория продаж собственных продуктов без значительных начальных затрат. В-третьих, заметно снижаются риски, которые сопровождают расширение бизнеса, это хорошо проиллюстрировал пример «Ресо-Гарантии» и Мдм-банка в России. Если результат отрицательный, всегда можно поискать другого партнера. В конце концов, при таком сотрудничестве приобретается колоссальный маркетинговый опыт, а собственная сеть превращается в универсальный инструмент продаж финансовых услуг. Только тот, кто предлагает комплексное решение проблем, а не отдельный продукт, сможет сегодня успешно противостоять на рынке финансовых услуг. В основе такой конкуренции лежит принцип ориентации продавцов финансовых услуг на базовые нужды потребителей. 15 3. АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ ИНТЕГРАЦИИ БАНКОВ И СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ 3.1.Экономическо-правовые и финансовые предпосылки банковско-страховой конвергенции Экономическо-правовое регулирование взаимодействия банковско-страховой сферы в Украине характеризуется непоследовательностью: правительство то разрешало совместную деятельность, то вводили новые ограничения. Ещё с февраля 1931 согласно Постановлению ЦИК и РНК СССР личное страхование из системы госстраха было перенесено в систему сберегательных касс[11]. Но с 26 апреля 1993 г. в Закон Украины "О банках и банковской деятельности", принятый в 1991 г., были внесены специальные "Дополнения". Ими было установлено, что «коммерческим банкам запрещается деятельность в сфере страхования» с дополнительным определением, что осуществление операций, предусмотренных пунктами 1, 2, З, 11 ст. З, кроме банков, другим юридическим лицам запрещается [3]. В свою очередь Дикрет Кабинета Министров Украины, принятый 10 мая 1993г. «Про непосредственной страхования» деятельности в ст.2 страховщика тоже может установил, быть что только «предметом страхование, перестрахование и финансовая деятельность в пределах, определённых этим Дикретом...» [4]. Эта же правовая норма подтверждена Законом Украины «О страховании», ст. 2 [1]. Но, новое страховое законодательство уже частично отменило эти условия, вернув life-страховщикам право предоставлять кредиты клиентам [1]. Сотрудничество может также происходить на основании агентского соглашения. Статья 48 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», запрещающая банкам непосредственную деятельность, всё же разрешает им исполнять функцию страхового посредника. Если обратиться к истории возникновения данных процессов в Украине, то ещё в у 1892 г. во Львове было создано объединение кредитно-страхового характера, в которое входило Общество взаимного страхования от огня (страховое общество), и его одноимённый дочерний банк – Общество взаимного кредита, образованного по инициативе страховой компании в 1895 г. Как выяснил Я. Хонигсман, в 20-30 годах ХХв. в Западной Украине действовало больше 20 кредитно-страховых объединений. Самую мощную сеть в то время создал Промбанк – 90 субагентов, получавший 10% от страховых платежей[16]. В целом в Европе к сегодняшнему времени банки контролируют около 20% рынка страхования жизни. Во Франции, например, более 50% полисов страхование жизни 16 продается через банки. За 10 лет (с 1989 по 1999 г.) только в США в результате слияний количество банков уменьшилось на 40%. Инициатива объединения чаще исходит от банков, хотя страховщики и сами начали осуществлять подобные действия – СК Allianz за 20 млрд. долл. приобрела 80% Drezdner Вank и получила возможность создать на базе сети этого банка огромную финансовую компанию с капиталом более 1 трлн. евро и 1200 подразделами. Когда в середине 80-х британский Lloyd's Bank приобрел страховую компанию Abbey Life (1988 г.) и Black Horse Life Assurance, то за год доход банка от страховых операций возрос с 3 до 30% в общем объеме прибыли, а до 1992 года вырос до 1 млрд. фунтов стерлингов [31]. Наиболее удачные примеры конвергенция страховых компаний и банков приведены ниже: - страховая компания MONY Group (США) покупает инвестиционный банк Matrix Capital Markets Group, основанный в 1988 г. и выступает консультантом по слияниям и поглощением среди компаний среднего размера. Активы под управлением MONY составляют 55 млрд. долл.; - банковский холдинг Warwick Community Bancorp (США) приобрел страховую компанию Hardenburgh Abstract Co of Orange Country. Активы Warwick, что базируется в Нью-Йорке, составляют 650 млн. долл. - банк Credit Agricole: владеет 24% национального рынка страхования жизни; продает добровольное автострахование 50% своих заемщикам на покупку автомашин; распространяет полисы добровольного имущественного страхования 80% своим ипотечным заемщикам. В целом по добровольному имущественному страхованию: в Франции реализовано 3 % данного покрытия; в Германии - 5 %, в Испании - 19 %[12]. Ещё одной сферой взаимодействия выступает отдельный вид страхования – страхование криминальных исков (полис Bankers Blanket Bond), ведь по данными Financial Times, с начала изготовления в странах Евросоюза новых банкнот и монет похищено 5 млн. евро, и страхование от компьютерных рисков (Electronic & Computer 17 Crime Policy). Так, по данным журнала Security Magazine , средний размер убытка от традиционного ограбления составляет $2.500, тогда как от компьютерного – $500.000 [9]. 3.2. SWOT-анализ консолидации банковского и страхового бизнеса Систематизируя все вышеназванное, автором был проведен SWOT-анализ исследуемых процессов: S (Strong) - сильные стороны, W (Weak) - слабые стороны, O (Opportunities) - возможности, Т (Threats) - угрозы. СЛАБЫЕ СТОРОНЫ: Дополнительные затраты на обучение персонала. При расширении спектра предоставляемых услуг, для СК возникает необходимость получения новых лицензий, которые связаны с дополнительными затратами. Прочность СК не соотносится с банком, который оказывает содействие возникновению трудностей при переговорах в совместительстве. При полном слиянии этих финансовых институтов аннулируются все полученные лицензии, возникает необходимость приобретения новых. Широкая индивидуализация тяжело объединяется с вынужденной стандартизацией финансовых услуг (расширение каталога финансовых услуг или продуктов ведет часто к ухудшению их качества). Диверсификация деятельности отвлекает лучшие силы фирмы на второстепенные дела. Затруднение и ухудшение практики калькуляции цен на разные финансовые продукты. Разные подходы банков и страховщиков к определению коммерческой тайны, которые ограничивает взаимный доступ к конфиденциальным материалам, или же их неконтролируемое использование. Предпочтения от совместной деятельности разделены отдельно для каждого из участников. СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ: Для страховой компании Возможность использования более известного банковского бренда (доверие населения к украинским банкам выше, чем к СК). Возможность использования слабокапитализированными СК финансовых ресурсов банка. 18 Возможность использования более высоких технологий банков: компьютерную технику, программное обеспечение, средства охраны, и др. Использование региональной сети банковских учреждений для реализации страховых продуктов; Возможность принятия больших рисков; Использование опыта банка в инвестировании; Обмен информацией с банком, получение знания финансового и имущественного состояния клиентов; Повышение рентабельности страхового полиса в 3 раза [18] Уменьшение затрат на рекламу; Распределение затрат на лицензирование, ведь с 10.11.2003 плата за лицензию введена ежегодная, а не единовременная и достигает до 10 000 грн. на год. Взаимодействие с банковской инфраструктурой, которая обычно более мощная, чем у страховой компании. Для банка Возможность использования значительных инвестиционных ресурсов страховщиков. Минимизация затрат банка, связанных с обязательным страхованием. Возможность удобного перераспределения финансовых потоков. Минимизация имущественных, кредитных, валютных и других рисков банка. Повышение финансовой устойчивости клиента за счет страхования финансовых рисков => уменьшение процентов за кредит => увеличение объемов предоставленных кредитов. Если банк сотрудничает со СК больше, чем один год - на анализе новой статистики СК предлагает скидки. Такой большой банк не может пользоваться услугами лишь одной СК. Или она должна отдавать часть рисков на перестрахование, или банк должен заключать соглашения с несколькими СК, экономя на перестраховании. Возможность, используя опыт СК, создания негосударственных пенсионных фондов. Общие Единая клиентская база. 19 Снижение постоянных затрат (уменьшение управленческих затрат и на black office). Возможность предоставления клиентам более полного и широкого спектра услуг. Увеличение доходов от комиссионного вознаграждения. Широкие возможности маркетологам (увеличение объема исследуемой выборки). Возможность повышения эффективности производительности труда за счет большей загрузки филиальной сети. Комплексность страхового полиса (СК - широкой спектр предлагаемых услуг, банк - возможность страховать лишь нужны риски, и избирать их самому). В сравнении с мировой практикой попытка объединения банков и страховщиков намного дешевле в Украине (стоимость бренда не такая высокая). Диверсификация капитала и повышение нормы прибыльности инвестиционных ресурсов. УГРОЗЫ Нарушение установленных правил и процедур кредитования в ситуации взаимного финансирования банков и страховых учреждений. Бесхозяйственное использование банком или страховым учреждением средств, полученных извне. Конфликт между топ-менеджерами банков и страховых учреждений в сфере решения стратегических вопросов. Дисбаланс страхового портфеля, возможная концентрация рисков по отдельным видам страхования. ВОЗМОЖНОСТИ Превращение в универсальный финансовый инструмент с широким спектром предлагаемых услуг. Утверждение первыми на довольно привлекательном финансовом секторе, предлагая уникальный продут. Полный охват своими услугами, как города, так и сельской местности. Возможность повысить эффективность каналов дистрибуции своих продуктов, Выход на качественно новый уровень страхования, используя банковские инструменты расчетов с клиентами. 20 Возможность более динамичного и эффективного управления денежными средствами, быстрое и удобное заимствование ресурсов (например, на отчетную дату для формирования резервов). Как видно из проведенного анализа, выгоды от совместной деятельности перевешивают недостатки, а все угрозы можно превратить в преимущества. Таким образом, в результате исследования совместной деятельности банков и страховых компаний были выявлены новые перспективные грани взаимодействия, при таком сотрудничестве приобретается также колоссальный маркетинговый опыт, а собственная сеть превращается в унифицированный финансовый институт. 21 4. УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ПРАКТИКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БАНКОВ И СТРАХОВЩИКОВ 4.1. Расчёт экономических выгод реализации страховых продуктов через банк Для повышения конкурентной позиции страховых компаний в условиях глобализации, автор предлагает страховым компаниям более тесно сотрудничать с банками, которые не являются прямыми конкурентами. А именно – разрабатывать совместные программы, которые многие компании уже успешно внедряют, но относительно новым способом взаимодействия автор предлагает реализацию страховых продуктов через банки. Для обоснования чего был проведён математический расчёт [18]. Все страховые покрытия в были стратифицированы на 3 составляющих. Декомпозиционную модель страхования в банке можно представить следующей линейной зависимостью: D = f (a) + f (b) + f (c), где (1) а - страховое покрытие объекта банк, b - страховое покрытие объекта клиент банка, с - страховое покрытие процесса предоставления услуги. Каждая с трех составляющих была разделена на 2 части: а1, b1 , с1 - обязательное страхование, а2, b2 , с2 - добровольное страхование. Объем проданных полисов по обязательному страхованию зависит только от законодательной базы и объема клиентов в банке, поэтому эти показатели автор принял детерминированными. А показатели а2, с2 из-за незначительного удельного веса приняты стохастическими. Наиболее непостоянный - это показатель b2, который подверже отдельному анализу. Количественно оценить все преимущества общей деятельности довольно трудоемкий процесс, но рассчитать эффективность использования затрат на единицу страхового продукта, проданного через страховую компанию и аналогичный показатель в банке можно. Для расчета были использованы статистические данные норвежского банка Chrіstіanіa Bank и страховой компании Norske Lіv. Было организованно экспериментальное отделение с 3 кассирами из банка и 2 агентами по страхованию, не поддерживаемой непосредственной связи с банком. Было выявлено, что за одинаковые промежутки времени сотрудниками страховой компании в результате 400 бесед было проведено 100 встреч и заключено 20 договоров, а сотрудники банка с 200 бесед по 22 телефону и 100 встреч заключили 50 договоров. Таким образом, все расчеты были проведены на основании следующего соотношения [12]: Страховая компания 1 договор : 4 встрече : 20 бесед Банк 1 договор : 2 встрече : 4 беседы То есть в банке для заключения 1 договора было проведено в 5 раз меньше телефонных бесед и в 2 раза меньше встреч. Исходя из принципа осмотрительности, принято, что часть переменных затрат в банке уменьшится в 3 раза, а постоянных в 2 раза. Дальше идет расчет удельного веса статей затрат в общих затратах, и при этом переменные уменьшаются в 3, а постоянные в 2 раза. Для расчета были использованы статистические данные наибольших страховых компаний[5]. С учетом источника расчетных показателей использовалась классификация затрат в соответствии со Стандартами бухгалтерского учета: 91. Операционные (материальные, затраты на оплату труда, отчисление на социальные мероприятия, амортизация, другие), 92. Административные, 93. Затраты на сбыт, 94. Другие операционные затраты. Для удобства нижеследующего расчета все статьи были классифицированы на 2 группы: 1.Зависимые (зависят от изменения института распространения страховых продуктов) 1.А) переменные (затраты на оплату труда, отчисление на соц. мероприятия, админ. затраты, затраты на сбыт), 1.Б) постоянные (амортизация). 2. Независимые (все другие статьи, которые не вошли в предыдущие). В результате проведенных расчетов, были полученные следующие усредненные результаты удельного веса затрат, классификация которых приведена выше: 1А) - 35.76% 1Б )- 12.8% 2) - 51.44% Если величина тарифа равняется z, тогда нетто-ставка составит 0.8z, нагрузка = 0.2z (затраты на ведение дела 0.14z и прибыль0.06z) Соответственно выше приведенной классификации все затраты на продажу 1 страхового продукта через страховую компанию будут составлять: 1А) - 0.05z 1Б) - 0.018z А затраты в банке 2) - 0.072z ИТОГО 0.14z (0.05z +0.072z)/3 + 0.018z/2 = 0.041z + 0.09z =0.05z Рентабельность страхового полиса в страховой компании = (z - 0.14z )/ 0.14z= 6.14 В банке = (z - 0.05z)/ 0.05z= 19 Таким образом эффективность использования единицы затрат в банка почти в 3 раза больше, что целиком подтверждает целесообразность предложения. 23 4.2. Примеры программ, повышающих эффективность каналов дистрибуции страховых продуктов Чтобы повысить эффективность каналов дистрибуции страховых услуг, автором было предложено ряд Программ. 1. Пластик-страхование (страхование риска непогашения кредитных лимитов на карточках, и любые дополнительные виды) 2. Пенсионное страхование. Согласно Закону Украины „О негосударственном пенсионном обеспечении” с 1 января 2004 года банки имеют право заниматься пенсионным страхованием, но банк не имеет ни опыта, ни специалистов, которые бы могли рассчитывать Программы по этому виду страхования. Страхование финансовых рисков. Страхование финансовых затрат вследствие 3. временного прекращения возмещение утраченной предпринимательской пользы). Страховые деятельности выплаты (дополнительное рассчитываются на базе представленных финансовых отчетов за предыдущие годы. Рассмотрим конкретный пример. Если клиент банка продаёт товара на 10 млн. евро на год и получает прибыль до налогообложения 400 тыс. евро или 4% от продаж. Его превышение кредита составляет 12% ежегодно. Цены включают кредит за 1 месяц под 1%. Если расчёт заказчика опоздает на два месяца, то чистая прибыль уменьшается вдвое, а если счёт на 5 тыс. евро обанкротится, то требуется дополнительная продажа на 125 тыс. евро для контроля затрат. 4. „Страховой депозит” В рамках реализации страховых услуг в банке, автор предлагает принципиально новую схему добровольного имущественного страхования на сумму депозита, которая не требует дополнительных затрат от вкладчика - “Страховой депозит” Суть ее состоит в следующем: 1. Клиент приносит средства на депозит . 2. Банк автоматически на эту сумму страхует его имущество, или любые предпринимательские риски. 3. Сумма страхового взноса не платится вкладчиком одновременно, а снимается по окончании срока действия договора из суммы депозита (или за счёт процентов по депозиту), а процент за депозитом начисляется на всю депозитную сумму. Выгода для клиента – он сам не расстаётся с деньгами (психологически) при плате за страховой полис, их перечисляет банк из прибыли за депозит. 24 7. Новое назначение еврокарт. Возможность владельцам, отъезжающим за границу, получить кредитный лимит на евро-карте для расчетов при наступлении страхового случая. Здесь СК может предложить клиенту как страхование выезжающих (транспортное, медицинское, ответственности) так и банку - страхование кредитных лимитов. Для банка в этом случае отсутствует риск невозврата кредита, для клиента удобно рассчитаться с медицинскими учреждениями при отсутствии денежной наличности. Для страховщика появляется риск некорректного использования клиентом лимита, то есть превышение затрат над реальными, о чём СК может узнать слишком поздно. В качестве превентивной меры, советуется разблокировать доступ к кредитным ресурсам после посылки клиентом факсом всех необходимых документов СК. То есть страховщики смогут использовать прогрессивные платежные инструменты банка. 8. Страхование риска потери права собственности на имущество под залогом. 9. Internet – страхование + Internet – исследование. Создать юмористическую, на первый взгляд, страницу под названием “Позитив и негатив в твоей жизни”. Преимущества можно трансформировать в новые услуги, а после анализа негатива, разработать новые продукты для предотвращения. Посетители этой web-страницы смогут на живых примерах наблюдать, какие казусы случились с другими, и как можно было предупредить это (рядом с ЧП, автор советует расположить рекламу соответствующего страхового продукта). 10. GSM – маркетинг. Страховая компания использует банковскую систему М- banking для рекламы: рассылки информации о новых услугах, поздравлений и т.д. 11. Внедрение программы БЕСПЛАТНОЕ страхование при холдинговом овердрафте. Это новая банковская услуга. Для клиентов исчезает потребность в оформлении бумаг, ведь страхователем выступает банк. А так, как, по этому виду кредитования процент значительно ниже, чем по обычным, то можно повысить его, включив страховые платежи. Слово «бесплатное» - тоже для потребителя, просто плата за страхование включается банком самостоятельно в процент по кредитованию. 25 ВЫВОДЫ Неотвратимым следствием глобализации в Украине будет появление множества новых участников рынка, что повлечёт за собой увеличение конкурентной борьбы. Для украинских страховщиков возникнет угроза несоответствия европейским стандартам как с позиции спектра предоставляемых услуг, так и объёма принятия риска из-за слабой финансовой обеспеченности. Что подтвердил проведенный дисперсионный анализ. Были выявлены факторы негативного влияния на развитие этого рынка. Для нейтрализации ряда отрицательных последствий глобализации автор предложил сотрудничать страховщикам с банками. Эта позиция вызывает достаточное количество споров среди ведущих экономистов. Но, несмотря на контраргументы, практика консолидации этих институтом в развитых странах не только подтверждает выгодность, но и свидетельствует о доминировании этих тенденций. В истории развития страхового и банковского рынков Украины первые примеры взаимодействия появились ещё в конце ХIХ в. Непоследовательное экономико-правовое регулирование этих процессов всё равно оставляет возможности для сотрудничества. В результате проведённого SWOT - анализа были выявлены две негативных и две позитивных составляющих с превалированием второго. Для доказательства чего автор рассчитал экономические выгоды реализации страхового полиса через банк. Рентабельность которого в этом случае была выше в 3 раза. Таким образом, автор предложил внедрять относительно новое направление развития, выявив новые грани сотрудничества банков и страховых компаний, которое является экономически обоснованным и перспективным. Вследствие мировой интеграции на финансовом рынке Украины появится множество новых услуг неразрывно связанных со страхованием риска, таким образом, консолидация банковского и страхового бизнеса неизбежна. 26 ЛИТЕРАТУРА 1.Закон України “Про страхування” від 7 березня 1996 року// Голос України від 11.04.1996. 2.Закон України “Про внесення змін до Закону України Про страхування” (Стаття 2 “Страховики ”)//Урядовий кур’єр, 2001, №205. 3.Доповнення до ст..3 Закону України пор банки та банківську діяльність від 26 квітня 1993.- №38 – 93с. 4.Декрет кабінету міністрів України “Про страхування” №47-93// Голос України від 4 червня 1993 р. - № 103. 5.Бухгалтерская отчётность страховых компаний//Украина-Бизнес. – 2003. – №19-20. – С.831. 6.Вербова Оксана. Діяльність Пром-банку та інших фінансово-кредитних інституцій західноукраїнського приватництва поміж двома світовими війнами // Генеза експерт. – 1998. №2. – С.42. 7.Внукова Н.М., Сокіл С.В. Оцінка активів страхових компаній // Фінанси України. – 2002. №4.- С.126-132. 8.Внукова Н.Н., Кононенко А.А.. Как плодятся кашалоты //Страховой клуб. – 2003. -№1. - С 56-63. 9.Гармаш Д. Страховой полис против банковского криминала // Банковское обозрение. – 2002.-No2 (32). 10. Гармаш. Д. АФМ Страховые консультанты и брокеры.//www.afm.ru. 11. Государственное страхование в СССР/ Под редакцией доктора экономических наук Л.А. Мотылёва.- Москва: финансы 1980. – С.279. 12. Дерек Остин. Жить полной жизнью //Бухгалтерия и банки.-2002.-№4. 13. Залетов О. Кидати в гору капелюшки нагоду матимемо не скоро // Страховой рынок Украини. – Киев. – 2003.С 62-69. 14. Зуева А. Могут повысить плату за лицензии//Страховой клуб. – 2004. -№3-4. – С. 19-21. 15. Кінська К. Європейський стандарт банківських послуг //Урядовий кур’єр. – 2004р. – №18. 27 16. Клапків М.С. Страхування фінансовіх ризиків: Монографія. – Тернопіль: Економічна думка, Карт-бланш, 2002. – 570с. 17. Клубный телетайп./ Под ред. Зуевой А.//Страховой Клуб. – 2003. - №1. С.6. 18. Кононенко А.А. Возьмитесь за руки друзья //Страховой клуб. – 2004. -№3-4. – С. 53-57. 19. Кюнрейтер Говард. Экономический анализ стихийных бедствий: метод упорядоченного выбора/ Стихийные бедствия: изучение и методы борьбы. – Москва: Прогресс. 1978. – С.291. 20. Мороз А. Этого закона общество и рынок ждут уже очень давно //Финансовые услуги. – 2003г.- №7. С 22-27. 21. Програма розвитку страхового ринку України на 2001-2004 рр./ Під ред. Залетов О., Бордюк Т. – К.: УНДІ “Права та економічних досліджень”,2001. 22. Рекомендації парламентських слухань “Фінанси і банківська діяльність: сучасний стан та перспективи розвитку”// 15 травня 2003року.- №781-IV.- С10. 23. Родякин Я. Банковское страхование: особенности становления и перспективы развития //Финансы и страхование.- 2001.- №8.С15-19. 24. Стасив О. Страховой рынок будет спасён// Мир денег. – 2003. - №6. – С.49-52. 25. Суслов В.//Финансовые услуги. – 2003г.- №3. С.7. 26. Финансовые инвестиции и риски / Под ред. Гольберга. - К., ВН, 1994. - 650с. 27. Хесин Е.С. Новая роль страховых монополий в системе финансового капитала. – Москва: Государственное издательство «Высшая школа».1963. – С. 18. 28. Черняховський В.Тенденції українського страхового ринку // Страховой рынок Украини – Киев. – 2003.С 55-61. 29. Banken und Versicherungen – Partner und Konkurenten//Versicherungswirtschaft. – 1999. – №8. – 566s. 30. Küpper Georg. Wettbeerb und Marktsituation – zwej Blickwinkel//Versicherungswirtschaft. – 1985. – №10. – 664s. 31. Jonczyk Barbara/. Tendencje wystepujace na europejskim rynku un// Wiedomosci Ubezpieczeniowe. – 1999. - №3,4. – s.25. 32. http://www.afm.ru/rp_bank 33. www.uainsur.com