Надежность и эффективность эксплуатации транспортных

БЕЛОРУССКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ КОНГРЕСС «ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА»
Секция №4 Семинар ЕЭК ООН «Совершенствование национального потенциала
для облегчения межрегиональных перевозок по европейским
транспортным маршрутам»
Надежность и эффективность эксплуатации транспортных
средств для международных автомобильных перевозок
31 мая 2007 года
Гриц Георгий Васильевич, зам. директора ГНУ «Центр системного
анализа и стратегических исследований НАН Беларуси», к.э.н.
Научно-исследовательской работы «Проведение исследований, разработка
методики оценки и расчет экономической эффективности использования
автомобилей отечественного и зарубежного производства на международных
грузоперевозках»
Заказчик – Белорусская
перевозчиков.
ассоциация
международных
автомобильных
Исполнитель – Центр системного анализа и стратегических исследований
Национальной академии наук Беларуси (при участии БГПА и ОИМ НАН
Беларуси)
Целью проведенных исследований являлась - комплексная оценка влияния
свойств автотранспортных средств отечественного и импортного производства
на экономическую эффективность их использования в сфере международных
автомобильных перевозок грузов, разработка рекомендаций для участников
рынка международных автомобильных перевозок и органов государственного
управления по повышению конкурентоспособности белорусских автомобильных
международных перевозчиков и отечественных АТС, предназначенных для
международных перевозок.
Международные автомобильные перевозки грузов можно отнести к тем отраслям
национальной экономики, которые в условиях глобализации мирохозяйственных
связей и территориального месторасположения Республики Беларусь, не только
имеют значительный потенциал, но и изначально могут рассматриваться в
качестве стабильного источника доходов в государственный бюджет.
В международных автомобильных перевозках подвижной состав начинает
приносить прибыль не позднее, чем через три года нормальной эксплуатации.
В тоже время, белорусские автотранспортные компании, специализирующиеся
на международных перевозках, из-за несбалансированной, во многом
противоречивой и непоследовательной законодательной и налоговой политики
находятся в не-равноценных условиях работы по сравнению с потенциальными
иностранными конкурентами.
Поставленная цель - насыщение национального рынка белорусскими тягачами
– так и не была достигнута. За период 2004-2006 гг. белорусскими
международными автоперевозчиками было приобретено 990 новых (текущего
года выпуска) седельных тягачей и грузовых автомобилей.
450
Количество автомобилей,
шт.
.
400
350
118
282
300
250
200
144
150
100
128
4
76
26
25
137
50
50
0
2004
MAZ
MAZ/MAN
2005
MAN (сборка в Р Б )
2006
Год
АТС инос транного
производ ства
Количество приобретенных новых седельных тягачей и грузовых автомобилей
(текущего года выпуска) в 2004-2006 гг.
Структура и количество седельных тягачей, зарегистрированных для
осуществления международных перевозок с использованием процедуры МДП
2006
год
859 376 772
983
2005
год
917 370 829
1 106 396 743
2004
год
1 165 348 935
0
1 000
2 000
436 825
1 295
3 000
874
926
453 761
4 000
5 000
1 151
1 142
987
6 000
1 320
7 000
8 000
Количе с т в о с е де льных т яга че й, е диниц
MAZ
MAZ/MAN
Ive co
Me rce de s Be nz
Re na ult
S ca nia
Volvo
Другие
Структура седельных тягачей, зарегистрированных для осуществления
международных перевозок грузов с использованием процедуры МДП в 2006 г.
MAZ
13,7%
Другие
18,3%
MAZ/MAN
6,0%
Ive c o
12,3%
Volvo
13,9%
S cania
13,1%
R e nault
6,9%
Me rce des
Benz
15,7%
Объемы производства и экспорта седельных тягачей в/из Беларуси в 2002-2006 гг.
8000
штук
7500
7000
6500
6000
5500
2002
Производ ство
2003
Экспорт
2004
2005
Линейный (Производ ство)
2006
Линейный (Экспорт)
Количество АТС, зарегистрированных для осуществления международных
перевозок с использованием процедуры МДП
е диниц
10000
9000
2290
8000
7000
6000
5000
4000
7264
3000
2000
1990
1897
6475
6276
1000
0
2004
с е д е льные тяга чи
2005
2006
грузовые а втомобили
год
доля в па рке , %
Динамика возрастной структуры АТС, зарегистрированных для осуществления
международных перевозок с использованием процедуры МДП
80
70
68
64
60
66
59
62
31
26
72
71
17
17
11
12
50
40
30
30
30
20
10
2
6
10
0
2000
до 3-х лет
2001
23
2002
12
11
2003
2004
от 3-х д о 7-ми лет
2005
7 лет и старше
2006
Год
Структура АТС международных грузоперевозчиков в 2006г. по возрастным группам
до 3-х л е т;
982
от 3-х до
7 л е т ; 1389
7 лет и
с т арше ;
5802
Удельная оснащенность подвижным составом для международных перевозок в
ряде стран Европы (кол-во автопоездов на тыс. жителей)
3,1
3
2,5
3,5
2,7
2,5
1,8
2
1,5
1,7
1,4
1,4
1,1
1,5
1
0,9
0,4
0,3
Беларусь
Польша
Болгария
Латвия
Литва
Эстония
0
Молдова
0,3
0,5
2002
1,2
0,6
Финляндия
3,5
3,8
0,15 0,15
0,13 0,13
Россия
4
Казахстан
4,4
Украина
4,5
2005
Транзит белорусских МАП через территорию Беларуси за 2000-2006 гг.
Количество перевозок
200000
185409 178381
161565
175000
150000
115029
125000
94451
91625
100000
88884
75000
50000
25000
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Динамика выручки, затрат и прибыли от эксплуатации на международных
грузовых перевозках за 2004-2006 гг.
год
69 138,3
794 992,2
2006
890 259,4
15 863,3
716 015,6
763 054,9
2005
25 754,6
630 690,1
687 542,5
2004
0
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
м лн. руб.
Прибыль , убытки (-)
За тра ты, свя з а нные с эксплуа та цие й груз овых а втом обиле й
Выручка от эксплуа та ции груз овых а втом обиле й
Динамика структуры усредненных затрат, связанных с эксплуатацией АТС,
за 2003-2006 гг.
100%
32,5
31,8
0,6
0,8
31,5
80%
6,0
10,9
60%
8,9
0,7
3,4
9,6
29,5
0,7
3,2
9,8
6,9
6,6
7,6
35,6
37,1
38,9
38,9
2,0
5,7
2,2
2,5
2,8
6,3
6,7
7,6
5,5
7,0
40%
20%
0%
2003
2004
ра с ходы
на опла т у т руда
2005
2006
от чис ле
ния на с оциа ль н
т оплив о
за т ра т ы на ре м онт и ТО
а м орт иза ция ос нов ных с ре дс т в
лизингов ые и а ре ндные
э кологиче с кий и зе м е ль ный на лог
прочие ра с ходы
В качестве критерия оценки эффективности АТС используется интегральный
показатель в виде средней внутренней нормы рентабельности AIRR (Average
internal rate of return), которая представляет собой отношение полезного
эффекта от потребления продукции к суммарным затратам на ее создание и
эксплуатацию
t =Tэ
( I t − Et )
= 0,
Е0 − ∑
AIRR t
t +1
(1 +
)
100
+
I1
I2
E0
-
Е0
E 11
I3
E 22
I4
E 33
I5
E 44
I6
E 55
I7
E 66
E 77
t
Сбор информации производился посредством анкет, которые
содержат вопросы по основным направлениям работы АТС и
разрабатывались с учетом двух групп анкетируемых: непосредственно
на МАП и компаний-дилеров, которые реализуют в Беларуси АТС
Каждая анкета содержит информацию о характеристике автомобиля, о
количестве и роде поломок на линии, о режиме работы, об
аварийности и географии перемещения. Анкеты заполнялись на
следующие модели автомобилей: МАЗ 544069, МАЗ-МАN 543268, Iveco
Stralis AS440S43, Volvo FH12, RENAULT Premium, MERSEDES-BENZ
ACTROS, Scania R 420 (R 380), которые более половины рабочего
времени использовались на международных перевозках.
Сравнительный анализ рыночной стоимости объектов оценки на
вторичном рынке в динамике, USD
160 000
140 000
Scania R 420 (R 380)
MERSEDES-BENZ ACTROS
120 000
Iveco Stralis AS440S43
Volvo FH12
100 000
МАЗ-МАN 543268
МАЗ 544069
RENAULT Magnum
80 000
60 000
40 000
20 000
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Факторы, определяющие эффективность использования
тестируемых АТС
1. В результате проведенных исследований установлено, что
среднегодовые затраты на эксплуатацию АТС зарубежного
производства на 5,6% (около 2500 Евро в год) ниже, чем по
отечественным
автомобилям.
Наибольшие
превышения
установлены по удельным затратам на топливо – на 8,5%, и по
удельным затратам на ТО и ремонт – на 70%. В тоже время,
необходимо отметить, что удельные затраты на ТО и ремонт
автомобилей отечественного производства в первые годы
эксплуатации превышают аналогичные затраты по автомобилям
зарубежного производства только на 2%.
Факторы, определяющие эффективность использования
тестируемых АТС
2. Капиталоотдача при эксплуатации автомобилей МАЗ и МАЗ-МАН в
среднем на 50% больше капиталоотдачи при эксплуатации
аналогичных автомобилей зарубежного производства, за счет того,
что стоимость отечественной техники в среднем на 36% ниже
импортной, а коэффициент интегральной загрузки у импортной
техники на 2,5% выше. Однако определяющее влияние на
рентабельность капитала оказывает рентабельность продаж,
которая имеет положительное значение для автомобилей
импортного производства и отрицательное – для отечественных. В
частности она составляет для автомобилей марки Volvo FH12
(8,04%), для автомобилей марки МАЗ 544068 (-3,47%).
Факторы, определяющие эффективность использования
тестируемых АТС
3. Среднегодовая выручка по АТС зарубежного производства на
2,5%(около 1000 Евро в год) выше, чем по отечественным
автомобилям. Это объясняется тем, что если в первые годы
эксплуатации простои в ТО и ремонтах по этим автомобилям
сопоставимы, то в среднем за семь лет эксплуатации автомобили
семейства МАЗ простаивают в ТО и ремонтах на 10 дней больше, чем
импортные автомобили.
Факторы, определяющие эффективность использования
тестируемых АТС
4. Основная доля расходов на эксплуатацию АТС в основном связана с
ростом затрат на техническую эксплуатацию (техническое обслуживание
и текущий ремонт). При этом следует отметить, что при росте поломок
АТС на линии автотранспортные предприятия несут затраты, связанные
с заездом на СТО, необходимостью вызова тягача и буксировкой
автомобиля, перегрузом груза в другое автотранспортное средство,
штрафами из-за недоставки груза в срок и т. д. Как следствие,
существенная доля затрат при эксплуатации автомобилей семейства
МАЗ связана с большими затратами на восстановление АТС в связи с
неразвитостью сети сервиса данных автотранспортных средств в
странах Западной Европы.
Факторы, определяющие эффективность использования
тестируемых АТС
5. Совокупное действие вышеназванных фактов приводит к тому, что
рассматриваемый нами в качестве критерия эффективности
показатель средней внутренней рентабельности вложения капитала в
автомобиль МАЗ является отрицательной величиной (-5,61 %) вложенный в МАЗ капитал со временем убывает. Это как раз и
является причиной того, что при существующих условиях,
предприниматели сферы международных перевозок грузов не хотят
приобретать МАЗы для использования их в данной сфере.
Заключение:
Качественные характеристики выпускаемой белорусскими
производителями автомобильной техники в настоящее время не
позволяют достичь при ее использовании для международных
перевозок более высоких значений экономического эффекта по
сравнению с импортными аналогами.
Спасибо за внимание!
Центр системного анализа и стратегических исследований
НАН Беларуси
Конт. тел. + 375 - 17 - 2840779