№ 1 (9) Лето 2015 тема номера Ключевые показатели эффективности ж урнал для поставщиков молока группы компаний Danone в россии 2 Алексей Рябков, директор по закупкам молока ГК Danone в России Здравствуйте, уважаемые читатели! Р ад приветствовать вас со страниц журнала «Вестник поставщика». В этом номере мы, как всегда, расскажем вам о событиях в молочной отрасли и перспективных проектах нашей Компании. В апреле этого года Министерство сельского хозяйства РФ возглавил Александр Ткачев, обладающий большим опытом управления агропромышленным комплексом и знакомый с проблемами молочного животноводства. Новый министр уже провел встречу с компаниями, работающими в российском агропродовольственном секторе. На встрече были затронуты актуальные для отрасли проблемы: возможности повышения инвестиционной привлекательности, обеспечения конкурентоспособности продовольственной продукции, выпускаемой в России, повышения эффективности и роста объемов молочного производства. Во время дискуссии министр подтвердил, что будет вести открытый диалог с представителями бизнеса. Мы, в свою очередь, надеемся на плодотворное и эффективное сотрудничество и связываем большие надежды на улучшение ситуации в отрасли в целом. На страницах нашего журнала мы продолжаем знакомить вас с нашими проектами и лучшими практиками повышения эффективности производства молока. Вы найдете интервью со специалистом по закупкам сырья Липецкого молочного комбината Николаем Шкредом, который делится профессиональными тайнами, касаю­щимися повышения качества молока и работы с поставщиками. Узнаете о запуске новых линий для производства молочных продуктов, а маркетологи Компании раскроют вам секреты успеха бренда «Простоквашино». Особое внимание мы предлагаем уделить материалу, рассказываю­щему о ключевых показателях эффективности — универсальных индикаторах коммерческого здоровья фермы. Это направление совершенствования менеджмента видится нам очень перспективным и наверняка поможет руководителям хозяйств повысить качество и количество производимого молока. Желаю вам приятного чтения! содержание 3 6 № 1 (9) Лето 2015 В номере 4 Новости Компании 6 Полосатый бренд 8 Три молочных продукта в день — норма здоровых людей! 10 Слагаемые успеха 12 Хитрости маржинальной прибыли 14 Специалист высшего сорта 16 Комплексный подход 20 Вместе — о главном 22 Борьба с фальсификатом — это прежде всего система контроля 25 Новости МБА 10 14 8 Корпоративное издание для поставщиков молока Группы компаний Danone в России Главный редактор Алексей Рябков Исполнительный редактор Мария Силина Редколлегия Константин Стуловский Издательство «МедиаЛайн» www.medialine-pressa.ru Генеральный директор Лариса Рудакова Руководитель проекта Андрей Привалов Выпускающий редактор Наталья Ткаченко Дизайн и верстка Максим Данешвар Цветокоррекция Максим Данешвар Корректоры Лариса Николина, Галина Бондаренко, Лилия Алиева Отпечатано в типографии «Тверская фабрика печати» Тираж 999 экз. Подписано в печать 03.07.2015 4 Новости компании Инвестициям — зеленый свет На МК «Ялуторовский» открылся современный цех по производству творога. D anone Россия завершила первый этап реконструкции Молочного комбината «Ялуторовский», в рамках которого был построен современный цех по производству творога. В цехе налажен выпуск прессованного творога «Простоквашино», а во второй половине 2015 года начнется производство мягкого творога «Даниссимо». Инвестиционный проект реконструкции завода в Ялуторовске стартовал в марте 2013 года. Общая сумма заявленных инвестиций составляет Термостатное удовольствие МК «Самаралакто» стал одним из самых современных перерабатывающих заводов Группы компаний Danone в России. Е ще в 2012 году Молочный комбинат «Самаралакто» был определен как одна из стратегических производственных площадок с точки зрения инвестиций в модернизацию. Работы начались в 2013 году со строительства нового аммиач­но-компрессорного цеха (холодильная установка завода). Затем стартовала реконструкция приемного отделения сырого молока стоимостью около 1 млрд рублей. Новое оборудование, аналогов которому нет в Поволжье, заработало в начале 2015 года. Сегодня комбинат перерабатывает до 600 тонн молока в сутки. Благодаря наличию современной компьютеризированной приемки молока предприятие получило право на производство инновационного продукта — термостатного йогурта «Активиа». Термостатный йогурт получается путем сквашива- ния молока непосредственно в самой баночке, на производственной линии, оборудованной специальной термокамерой. Термо­камера создает и поддерживает определенную температуру, при которой в течение необходимого времени и происходит процесс сквашивания. В настоящее время Молочный комбинат «Самаралакто» является единственным предприятием Компании в России, выпускающим термостатный йогурт. Мощность новой линии составляет 30 тонн в сутки. География поставок продукта — все крупные города РФ — от Санкт-Петербурга до Красноярска. В планах Компании дальнейшая модернизация комбината, в частности строительство нового склада, монтаж и запуск второй термостатной линии по производству традиционных продуктов, а также линия по выпуску современной кефирной группы. 5 Цифра 2,8 млрд рублей. В рамках проекта проводятся работы, которые затрагивают абсолютно все структурные подразделения предприятия. На данный момент закончена реконструкция основного производственного корпуса, построены новые современные склады. В ближайшее время завод ждет реконструкция цеха приемки молока, участков хранения и препастеризации молока, хранения обрата и сливок. Кроме того, планируется создание системы собствен- 2,8 Молочные уроки Школьники учатся правильно питаться. В Екатеринбургской школе № 43 в рамках нацио­ нального информационно-образовательного проекта «Три молочных продукта в день» прошел первый из шести уроков всероссийской программы «Здоровое питание от а до я». Основы здорового питания закладываются в детском возрасте ных очистных сооружений. Мощность завода после полной реконструкции увеличится на 40 % , он сможет перерабатывать до 1000 тонн молока в день. «Мы намерены и дальше продолжать активно работать над повышением качества и экологической безопасности наших производств. Благодаря поддержке правительства Тюмен­ской области молочная отрасль данного региона успешно развивается, и мы уверены, что совместными усилиями сможем поднять ее на новый, более высокий уровень, который позволит создать новые рабочие места и обеспечить население свежими и полезными молочными продуктами», — отметил Бернар Дюкро, генеральный директор Группы компаний Danone в России. Первое занятие в Екатеринбурге было похоже на игру, поэтому ребята с интересом принимали активное участие в творческих заданиях. По окончании урока дети получили от организаторов тематический подарок — комикс про правильное питание, в котором помимо загадок, кроссвордов и других творческих и логических головоломок есть страничка, куда можно вписать свое расписание. Школы, внедрившие программу «Здоровое питание от а до я» в свой учебный план, получают от организаторов все методические материалы, чтобы в дальнейшем продолжить занятия с детьми. Мы все хорошо знаем, что основы культуры питания зарождаются именно в детском возрасте и остаются с нами на всю жизнь, оказывая значительное влияние на наше здоровье и на качество жизни в целом. А правильное питание, неотъемлемой частью которого являются молочные продукты, обеспечивает нормальный рост и развитие детей, способствует профилактике заболеваний и повышению работоспособности. Программа «Здоровое питание от а до я» создана для школьников младших классов с учетом возрастных особенностей. Она реализуется НКО «Доверие» при поддержке Группы компаний Danone в России и получила одобрение Научно-исследовательского института питания РАМН. Занятия проводятся профессиональными педагогами с привлечением волонтеров — старшеклассников и студентов. С 2011 года участие в них приняли уже более 200 000 детей дошкольного и младшего школьного возраста со всей России. В 2015 году более 40 000 детей узнают, как правильно питаться. млрд рублей — сумма заявленных инвестиций в реконструкцию МК «Ялуторовский». 6 Наша марка Полосатый бренд Бренд «Простоквашино» занимает самую большую долю по объемам продаж в тоннах на молочном рынке России (по данным Nielsen за февраль — март 2015 года). Он постоянно развивается, расширяя линейку продуктов и завоевывая сердца потребителей. И стория «Простоква­ шино» началась в 2002 году, когда было заключено соглашение между «Юнимилк» и писателем Эдуардом Успенским. Компания получила права на использование персонажей книги «Дядя Федор, Кот и Пес» на дизайне упаковки продукции и в рекламе в молочной категории. И не зря, ведь «Простоквашино» за 10 лет стал самым крупным российским брендом в молочной категории, и сегодня продукты этой марки продаются не только в России, но и на Украине, в Белоруссии и Казахстане. Производство молочной продукции под брендом «Просто­квашино» было запущено на заводе «Петмол» в Санкт- Петер­бурге в 2003 году. Успех нового бренда был ошеломляющий, и уже в 2004-м марка стала национальной. В 2006 году «Простоквашино» вышел на рынок с эксклюзивным упаковочным решением — совре­менной прозрачной ПЭТбутыл­кой, «взорвавшей» рынок. Серьезным шагом в развитии бренда стал 2008 год, когда поменялся дизайн упаковки и бренд сменил логотип. Именно тогда символом «Простоквашино» стал всеми любимый кот Матроскин. Маркетинговое решение было необычайно верным: выросли продажи, увеличилась доля рынка и узна­ ваемость бренда не только в России, но и странах СНГ. Бренд продолжает развиваться и подтверждает успехи различными наградами. Так, три года подряд, начиная с 2009 года, «Простоквашино» завоевывал звание «Бренд года EFFIE» в категории «Продовольственные товары». В 2010 году, по данным журнала Forbes, он вошел в десятку крупнейших российских потребительских «Отборное» не нормализуется по жиру, а попадает в бутылку с той жирностью, с которой поступило с ферм 7 Danone придерживается высоких мировых стандартов качества и пищевой безопасности при производстве своей продукции брендов, а в 2011 году пастеризованное молоко «Отборное» стало победителем в номинации «Товар года». Победа молока «Отборное» не случайна. В 2010 году бренд стал принадлежать Группе компаний Danone в России. «Натуральное молоко — наша забота!» — фраза, когда‑то ставшая слоганом одной из рекламных кампаний «Простоквашино», будет актуальна всегда. Danone придерживается высоких мировых стандартов качества и пищевой безопасности при производстве своей продукции, которая выпускается на заводах по всей России. Компания использует только натуральное сырье местных поставщиков. Наше «Отборное» молоко требует к себе особого внима- ния, так как перед тем как попасть к потребителю, оно пастеризуется (а не стерилизуется), то есть подвергается минимальной термообработке, без которой мы просто не имеем права выпускать молоко на рынок и которая является гарантией безопасности употребления молочных продуктов. Хранить пастеризованное молоко надо только в холодильнике, иначе оно быстро скиснет и вы не успеете насладиться его вкусом! Интересный факт: «Отборное» не нормализуется по жиру, а попадает в бутылку с той жирностью, с которой поступило с ферм. Поэтому процент жира в каждой новой партии указывается особо на крышечках бутылок. 8 Правильное питание Три молочных продукта в день — норма здоровых людей! Почему три? Именно столько молочных продуктов содержат 80% суточной нормы потребления кальция для взрослого человека. Н е секрет, что молочные продукты — одна из фундаментальных составляющих сбалансированного питания человека, и как следствие — неотъемлемая часть здорового образа жизни. За последние 20 лет уровень потребления молока и молочной продукции в России снизился на 100 кг и сегодня составляет менее 250 кг при минимальной рекомендованной медицинской норме 330 кг на человека в год. Дефицит молочных продуктов приводит к тому, что человек недополучает около 250 полезных элементов, содержащихся в молоке. В первую очередь это касается кальция. Его потребление в России почти в два раза ниже нормы. Согласно рекомендациям Института питания РАМН и Всемирной организации здравоохранения, человек должен потреблять 1200 мг кальция ежедневно для поддержания необходимого запаса кальция в организме. Три молочных продукта — это 80% от суточной нормы потребления кальция. Если вы не можете пить молоко, мы рекомендуем включить в свой ежедневный ра­цион йогурт, кефир, творог и другие кисломолочные продукты. Например, творог — на завтрак, йогурт — на полдник, кефир — перед сном. Анастасия Стоцкая, Екатерина Одинцова и Яна Батыршина — участницы проекта «Три молочных продукта в день» Для популяризации молочных продуктов и принципов здорового питания уже несколько лет реализуется некоммерческая социальная информационнообразо­вательная про­грамма «Три молочных продукта в день», направленная на стимулирование потребления молока и молочных продуктов. Программа разработана Союзмолоко и поддерживается на государственном уровне Министерством сельского хозяйства Российской Федерации при активном участии крупнейших игроков молочной отрасли. В этом году к реализации прог­раммы на безвозмездной основе присоединились звезды российского шоу-бизнеса, которые поддержали идею правильного питания и ежедневного употребления молочных продуктов. В Москве, Санкт-Петер­бурге, Екатеринбурге и Краснодаре на рекламных носителях появились известные телеведущие, такие как Анфиса Чехова, Лера Кудряв­цева, Яна Чурикова. Проект «Три молочных продукта в день» реализуется с 2013 года. Был успешно начат в Москве, Тюмени, Самаре, Екатерин­бурге и Санкт-Петербурге. В 2015 году «Три молочных продукта в день» продолжает объединять города Российской 9 Проект «Три молочных продукта в день» одобрен НИИ питания РАМН, поддержан Ассоциацией по остеопорозу. В 2014 году получил официальную поддержку Роспотребнадзора Компетентно Диетолог Юлия Чехонина: «Здоровое питание — это дробное частое питание, но как придерживаться такой системы в нашем бешеном рабочем ритме? Тут нам на помощь приходят молочные продукты. Они незаменимы для иммунитета и хорошего пищеварения. Молочные продукты особенно полезны для спортсменов, так как содержат полноценный молочный белок — источник множества аминокислот и витаминов. Молочный белок усваивается гораздо лучше, чем животный, в этом его большое преимущество». Федерации. Совсем недавно к программе присоединился Южный федеральный округ (ЮФО). «Программа «Три молочных продукта в день» сегодня как никогда актуальна для нашего регио­на. Она целенаправленно объясняет важность потребления молочных продуктов, содержащих столь необходимый человеку кальций и являющихся краеугольным камнем профилактики остеопороза», — рассказал главный травматолог-ортопед ЮФО Георгий Голубев. Сегодня программа «Три молочных продукта в день» работает уже в 20 регионах России, информируя людей о важности потребления молока и молочных продуктов для поддержания хоро­шего здоровья и гармоничного развития организма. Дефицит кальция может привести к повышению хрупкости костей, развитию остеопении и остеопороза 10 Партнерство Слагаемые успеха В рамках программы по устойчивому развитию поставщиков компания Danone предлагает своим партнерам участие в проектах, помогающих оптимизировать и увеличить производства молока. Кормовой проект Результаты за I квартал 2015 года 52 44 684 головы поставщика общее поголовье дойного стада 0,9 л/гол/сут увеличение среднесуточного надоя 40,0 т/сут произведено дополнительно молока 17,6 л/гол/сут средний надой на фуражную корову В рамках проекта поставщики покупают корма у компании Cargill по минимальной цене с отсрочкой платежа, получают консультации у специалистов. Большой интерес вызвали проведенные совместно с Cargill семинары для поставщиков в Сибири и на Урале. В этом году планируется проведение подобных семинаров и в других дивизионах. Проект по воспроизводству При интенсивном развитии молочного животноводства особую актуальность принимает работа с воспроизводством стада. В конце прошлого года стартовал пилотный проект с компаниями — лидерами российского рынка в области воспроизводства — ABS Global и Alta-Genetics Inc. Более 14 поставщиков заявили об участии в данном проекте. Для оценки эффективности проекта были выбраны три ключевых показателя эффективности (КПЭ): • количество осемененных коров до 80 дней лактации; • количество стельных коров до 100 дней лактации; • количество стельных коров до 200 дней лактации. Предварительные Предварительные результаты результаты проекта проекта Компания Компания ABS ABS Alta Genetics Alta Genetics Количество количество коров, коров осемененных до 80 дней осемененных до 80 дней лактации лактации, % До начала до начала работы работы Результат Результат Разница, % В этом году продолжает успешно реализовываться совместный с компанией Cargill проект по расчету рационов. Сегодня в нем участвуют 52 поставщика из 20 российских областей. Несмотря на различный уровень развития хозяйств, участники проекта показывают высокие результаты. 43 43% 57% 56 13 36 78% 88% 48 12 11 Проект по кукурузе В рамках проекта поставщикам были предоставлены: сперма быков-производителей по низкой цене; профессиональное консалтинговое сопровождение; обучение персонала непосредственно на ферме; закрепление племенных быков; линейная оценка, а также оценка генетического потенциала стада. До начала работы Результат Разница, % Количество коров стельных до 100 дней лактации, % 24 28 4 21 27 6 Качество основного корма играет большую роль в экономике молочного животноводства. Во многих хозяйствах как основной корм используется кукурузный силос, однако, как показывает практика, качество его не всегда на высоте. Вместе с тем именно кукурузный силос должен быть главным источником энергии в рационе за счет высокого содержания в нем крахмала. В мае начался пилотный проект по выращиванию кукурузы для получения высококачествен­ ного кукурузного силоса. В рамках данного проекта поставлены следующие КПЭ: содержание крахмала не менее 300 г на 1 кг СВ, урожайность не менее 350 ц / га. Проект проводится совместно с лидером рынка производства семян гибридной кукурузы — компанией Pioneer. В нем участвуют шесть поставщиков из разных российских регионов — Калужской, Липецкой, Смоленской, Тюменской областей, Красноярского края и Республики Мордовия. Во всех хозяйствах успешно прошел сев, экспертами компании Pioneer разработаны индивидуальные рекомендации, будем ждать результатов. Компания Danone максимально заинтересована в устойчивом развитии своих поставщиков, мы приглашаем всех желающих присоединиться к уже эффективно работающим проектам, а также будем информировать о развитии новых актуальных направлений. Высоких вам надоев! 12 Экономика Хитрости маржинальной прибыли Экономия на рационе животных может привести к банкротству хозяйства. М ногие руководители ферм и специалисты, ответственные за бюджет, наверняка не раз задавались вопросом: как спланировать затраты на кормление коров, оптимально выстроить рационы, чтобы получать от животных максимальную прибыль? Обычно на уровне хозяйств четкого показателя экономики рациона не встретишь. Как же подходят фермеры к эффективности кормления? Стоимость рациона Часто директора ферм, пытаясь сэкономить на кормлении животных, могут поставить конкретную задачу — нужно, чтобы рацион нашей коровы стоил не более 150 рублей. Все остальное экономически неэффективно. Правильно ли это? Безусловно, нет. Сама по себе стоимость рациона, конечно, участвует в формировании прибыли, но если брать в расчет только ее, получить рост продуктивности будет сложно: чем меньше стоимость рациона, тем сложнее сделать его правильным и физиологичным. В свою очередь увеличение количества питательных веществ в рационе вызовет его подорожание, что снижает простор для маневра зоотехнической службы при падении продуктивности. Маржинальная прибыль показывает, сколько каждая корова в хозяйстве способна заработать денег Представим, что у вас снизилось качество основных кормов в рационе и вам необходимо довести уровень протеина до нормы. Введение даже самого дешевого шрота приведет к удорожанию рациона. И, к сожалению, многие не идут на такие меры, позволяя снижаться продуктивности. Затем у животных появляются проблемы со здоровьем, воспроизводством и т. д. Ситуация еще более усугубляется, когда на рынке стоимость концентрированных кормов увеличивается, и специалисты хозяйства, чтобы «держаться» в рамках стоимости рациона, начинаютснижать в нем количество концентрированных кормов. Это хорошо видно на примере низкопродуктивных хозяйств, которые зафиксировали рационы по стоимости, и продуктивность их зависит от качества основных кормов и стоимости на рынке концентратов белка или энергии. Нельзя упускать из виду и потенциал животных. Например, для высокопродуктивной коровы невозможно составить рацион на 150 рублей и пытаться выдоить из нее 30 литров в день. Такая корова вообще, скорее всего, долго не проживет. 13 Кормовая себестоимость молока Этот комплексный показатель сейчас получил большое распространение. Он отражает отношение стоимости рациона к произ­ водству одного литра молока. Иначе говоря, если корова съела в день кормов на 150 рублей и произвела 18 литров молока, его себестоимость составила 8,3 рубля за литр. Однако и такого рода оценка эффективности весьма условна. Например, себестоимость одного литра молока, равная 8 рублям, может быть одинакова для совершенно разных хозяйств — при стоимости рациона 80 рублей и надое 8 литров и стоимости рациона 240 рублей и надое 30 литров. Но одинаково ли эффективны эти хозяйства? Конечно, нет! Маржинальная прибыль Чтобы оценить качество их работы, нужно использовать другой показатель — маржинальную прибыль за вычетом затрат на корма. Если упростить, то она показывает, сколько каждая корова в хозяйстве способна заработать денег (см. таблицу «Пример»). Разумеется, принимать решение об увеличении стоимости рациона следует, только когда вы уверены, что будет расти надой. В противном случае ваша маржинальная прибыль резко уменьшится и может даже принять отрицательное значение. Еще раз стоит отметить, что данный показатель лучше всего характеризует эффективность рационов и значительно различается в зависимости от уровня хозяйств. В высоко­ продуктивных хозяйствах маржинальная прибыль может достигать 500 рублей на голову, в то время когда в низкопродуктивных просто доход от продажи молока может составлять половину этих значений. В кормовом проекте компании Danone с поставщиками маржинальная прибыль является ключевым индикатором эффективности предложений. Мы заинтересованы, чтобы наши партнеры как можно больше получали прибыли от своих животных, развивались и были успешными. Высоких вам надоев и максимальной маржинальной прибыли! пример Показатели Ферма 1 Ферма 2 Ферма 3 Стоимость рациона, руб/гол/день 90 180 330 Закупочная стоимость 1 л молока, руб. 25 25 25 Производство молока, л/гол/день 15 22 30 Себестоимость молока, руб/л 6,0 8,2 11,0 Маржинальная прибыль (за вычетом затрат на корма), руб/гол/день 285 370 420 Количество коров, гол 800 800 800 Маржинальная прибыль: в месяц 6 840 000 8 880 000 10 080 000 в год 83 220 000 108 040 000 122 640 000 Разница к ферме № 3, руб. –39 420 000 –14 600 000 Из таблицы видно, что самый низкий по стоимости рацион не дает самого большого дохода, а даже наоборот. Но если себестоимость молока несколько повышается, то повышается и его количество, за счет чего растет и прибыль 14 Секреты профессии Специалист высшего сорта Менеджер по заготовкам сырья Николай Шкред уверен: для поставщика попасть в обойму Danone — все равно что поставить знак качества на свою продукцию. — Николай, расскажите, как вы пришли в молочную отрасль, кем трудитесь? — В отрасли я относительно недав­но. Четыре года назад пришел работать менеджером по закупкам сырья на «Молочный комбинат „­Липецкий“». Работаю с поставщиками и сегодня. — Где вы учились? — По образованию я педагог — окончил местный пединститут. Азы животноводства постигал в процессе работы, на практике. Обучение, как известно, — процесс непрерывный. Дополнительные теоретические знания получаю на различных обучающих сессиях, которые в Компании поставлены отлично, особенно это касается производства качественного молока. — Расскажите, по каким критериям вы работаете с поставщиками? Как стать членом команды Danone? — Качественное молочное сырье — основа бизнеса компании Danone. Это аксиома. И потому требования к закупаемой продукции очень высокие. У нас существует унифицированная процедура оценки рядке ли документация. Затем уже отбираю пробы для нашей лаборатории, где коллеги из отдела качества дают заключение о соответствии молока нашим требованиям. Идет проверка на микробиологию, плотность, кислотность и т. д. Если служба качества подтверждает качество молока, разговор с директором фермы переходит в практическую плоскость. Качественное молочное сырье — основа бизнеса компании Danone — Кстати, с каким количеством хозяйств вы сейчас работаете? — Пять — это мои прямые поставщики плюс воронежский «куст» — пять подразделений одного большого агрохолдинга. Порядка десяти, получается. качества сырья, базирующаяся на международных стандартах. Когда появляется потенциальный поставщик, то первым делом я еду в хозяйство, знакомлюсь с директором и специалистами. Провожу оценку состояния помещений, ветеринарного блока, доильного оборудования, емкостей для хранения молока, условий содержания животных, в по- — Что привлекает поставщиков в работе с Danone? — Прежде всего хорошо налаженные партнерские отношения. Директора хозяйств часто признаются мне, что с крупной, надежной компанией работать гораздо спокойнее. Также наша ком­пания 15 постоянно ищет возможности для развития сырьевой базы, то есть наших поставщиков молока. Это выражается в различных проектах, направленных на повышение эффективности хозяйств и расширение поголовья. Очень важные цели для нас — увеличение продуктивности коров и прибыльности молочного производства. — А бывает, что у надежного, проверенного хозяйствапостав­щика вдруг качество молока снижается? Как реагируете? — Борьба за качество молока — процесс непрерывный. Каждая партия молока проверяется нашей лабораторией на физико-химические свойства — содержание жира, белка, плотность, кислотность и остальные показатели. Кроме того, постоянно берутся пробы на определение микробиологических показателей, сортности. Допустим, если в молоке выявляются отклонения от нормы, мы должны реагировать немедленно. — Какие личные качества помогают в работе? — Я очень ценю в людях открытость и сам стараюсь быть с ними открытым. Открытость — это обмен эмоциями, опытом, что в нашем деле очень важно. Со специалистами — ветврачами, зоотехниками, слесарями стараюсь установить доверительные отношения. — Как изменилась отрасль за то время, что вы в ней работаете? В работе с Danone поставщиков привлекают прежде всего хорошо налаженные партнерские отношения Главные цели для нас — увеличение продуктивности коров и прибыльности молочного производства — Сейчас даже мелкие переработчики стали подтягиваться на высокие уровни. Отмечу пользу от работы тренинг-центра Молочной Бизнес Академии. Специалисты хозяйств могут быстро и эффективно повысить свою квалификацию на любом из шести текущих тренингов МБА в зависимости от необходимости. Например, видно, что нужно улучшить ситуацию с выходом телят. Значит, стоит отправить специалиста на тренинг «Управление воспроизводством». Однако тренинги МБА могут не только помочь в улучшении конкретного показателя, но и дать полное представление о том, как управлять современным хозяйством. — Как, на ваш взгляд, отразился на молочной отрасли кризис? — Ситуация непростая. Подорожали корма, техника и оборудование, комплектующие, моющие средства, которые производят иностранные компании, чей бизнес привязан к иностранной валюте. Соответственно, подорожал рацион животных, увеличилась себестоимость молока. Тем не менее я уверен, что текущая цена позволяет эффективному хозяйству произ­ водить и наращивать производство молока. А вообще, когда заходит речь о кризисе, мне всегда приходит на ум фраза, очень популярная в последнее время: «Кризис не в стране, не в отрасли — кризис в головах». Работать надо, и никакой кризис тогда не страшен. 16 Тема номера Комплексный подход Ключевые показатели эффективности — универсальные индикаторы коммерческого здоровья хозяйства. Прибыльность хозяйства зависит от многих факторов. Рыночные цены на молоко, мясо и молодняк, уровень государственной поддержки влияют на размер доходной части бюджета. Цены на сырье и материалы определяют расходную часть. Все эти факторы тесно взаимосвязаны, однако для того чтобы оценить уровень технологии производства молока на ферме, только их анализа недостаточно. Наиболее полное представление о степени развития хозяйства способна дать оценка набора ключевых показателей эффективности (КПЭ). В основной своей массе данные показатели знакомы всем. Наиболее полное представление о степени развития хозяйства способна дать оценка набора ключевых показателей эффективности Среди них есть важные и второстепенные, при этом их значение в жизни хозяйства может определяться гибко, «субъективно», в зависимости от ситуа­ции. Частота отслеживания этих индикаторов также зависит от их специфики. Главное — они дают комплексное представление о том, как функционирует ферма. Директор хозяйства, решив­ ший опереться в своей работе на КПЭ, должен решить ряд важных вопросов. Как извлечь максимальную выгоду от использования индикаторов? Насколько достоверна информация, которая ложится на его стол? Как быстро можно ее получать, чтобы принимать оперативные управленческие решения? Будут ли влиять ключевые показатели на мотивацию (размер премий) главных специалистов? Планирует ли 17 Взаимосвязь ключевых показателей эффективности и прибыльности производства молока Драйверы прибыльности молока Ключевые показатели эффективности фермы Цена Объем Себестоимость Надой на корову Конверсия корма Выбраковка коров Выбраковка коров до 90 дней лакт. Доля хромых коров Возраст первого отела Выход телят на 100 коров Количество дней в доении доля осем. коров на 80 дней доля стельн. коров на 100 дней доля стельн. коров на 200 дней доля абортов доля м/р Процент жира Процент белка Товарность молока Общее количество бактерий в молоке Содержание соматических клеток Потеря телят 0–3 мес. Генетический потенциал стада Содержание сырого протеина в травяном силосе Содержание крахмала в кукурузном силосе 18 Тема номера Анализ КПЭ помогает директору обнаружить проблемные места, а если индикаторы соответствуют норме, быть уверенным, что бизнес находится в безопасности руководитель сравнивать КПЭ своего хозяйства с данными по другим фермам? Работа в данном направлении представляется специалистам компании Danone очень важной именно благодаря комплексному подходу, который ведет к устойчивому росту производства молока. Анализ КПЭ помогает директору обнаружить проблемные места, сфокусироваться на них, приняв «антикризисный» план, а в случае, если КПЭ соответствуют норме, быть уверенным, что бизнес находится в безопасности. Компания Danone уже несколько лет предлагает поставщикам молока помощь в развитии хозяйств. Комплексная оценка «успеваемости» фермы — одна из инновационных форм такой поддержки. И она уже работает! Например, некая ферма участвует в проекте по кормлению, что позволило ей увеличить надой молока. И вдруг после анализа КПЭ мы обнаруживаем, что дальнейший рост Каждый проект Danone способен улучшить ситуацию с КПЭ сдерживает недостаточное количество отелов в стаде. И причина этого не в том, что увеличение молочной продуктивности вызывает снижение производительной функции, а в том, что работа с воспроизводством стада находится изначально на недостаточном уровне. Разумеется, эксперты Danone понимают, что сначала необходимо оценить ситуацию в хозяйстве, а потом уже рекомендовать ему проекты, которые развивает наша Компания. Важно, что все проекты Danone могут в той или иной степени улучшить ситуа­цию с ключевыми показателями эффективности. Изучив таблицу, которая приводится ниже, можно определить, какой из проектов Danone соответствует нуждам вашего хозяйства и поможет повысить эффективность работы. В ближайшие несколько месяцев эксперты компании Danone начнут оценку ряда хозяйств на предмет соответствия КПЭ. Работа в данном направлении видится интересной. Мы были бы также рады найти в каждой географической зоне, где мы присутствуем, хозяйства, показывающие высокий уровень развития КПЭ. Они могли бы стать хорошим примером для всех производителей молока — как работающих с Danone, так и планирующих стать нашими партнерами. Отдельно хочется сказать по обучение. Молочная Бизнес Академия на данный момент предлагает тренинги, которые помогут улучшить определенные показатели эффективности. Какие именно? Читайте в материале про МВА. 19 Влияние проектов на ключевые показатели эффективности Проекты для фермы Ключевые показатели эффективности фермы Проект по силосу Проект по расчету рационов Проект по воспроизводству Тренинговый центр МБА Надой на корову Конверсия корма Выбраковка коров Выбраковка коров до 90 дней лакт. Доля хромых коров Возраст первого отела Процент жира Процент белка Товарность молока Общее количество бактерий в молоке Содержание соматических клеток Выход телят на 100 коров Количество дней в доении доля осем. коров на 80 дней доля стельн. коров на 100 дней доля стельн. коров на 200 дней доля абортов доля м/р Потеря телят 0–3 мес. Генетический потенциал стада Содержание сырого протеина в травяном силосе Содержание крахмала в кукурузном силосе 20 День поставщика Вместе — о главном Дни поставщика — особое мероприятие для обмена опытом с коллегами и экспертами отрасли — стали хорошей корпоративной традицией Группы компаний Danone в России. География дней разнообразна, так же как и состав участников. И все они, безусловно, настоящие профессионалы. Февраль. Московская область 20 февраля этого года прошел ставший уже традиционным День поставщика в Московской области. Местом для встречи стал загородный парк-отель «Царьград». Мероприятие совпало с Масленицей и народными гуляньями, связанными с проводами зимы, так что можно было совместить приятное с полезным. На День поставщика приехали руководители хозяйств, поставляющих молоко на молочный завод в п. Любучаны Чеховского района Московской области. Официальная часть встречи была посвящена подведению итогов работы в 2014 году. Об итогах 2014 года, а также о планах на будущее гостям рассказал директор по закупкам молока Группы компаний Danone в России Алексей Рябков. Обучение специалистов в МБА может серьезно помочь поставщикам в повышении эффективности хозяйств Особое внимание на конференции было уделено вопросам эффективности молочного производства, важными элемен­ тами которого является регулярное обучение специалистов в Молочной Бизнес Академии, а также участие хозяйств в специальных проектах. Перед аудиторией выступили: • директор АНО «Молочная Бизнес Академия» Марина Федорова (обучение); • руководитель региональных менеджеров по продажам в ЦФО компании ABS Дмитрий Демченко (пилотный проект по воспроизводству); • руководитель по продажам направления КРС компании Cargill Виталий Акимов и его коллега, менеджер по развитию бизнеса КРС компании Cargill Олег Захаров (проект по кормлению). Продолжением конференции стала экскурсия на экоферму, где гости смогли полакомиться сливочным маслом, которое сами и приготовили. После экскурсии была предложена развлекательная программа. В этом году организаторы встречи решили наградить всех поставщиков кубками и медалями за весомый вклад в работу отрасли. Одиннадцать животноводов получили оригинальные подарки — светящиеся стеклянные молоковозы. 21 Март. Ленинградская область В начале марта состоялась встреча поставщиков, которые работают с Санкт-Петербургским Молочным комбинатом «Петмол». В этот раз она была особенной. Мероприятие прошло на территории молочной фермы Väätsa Agro, расположенной в Эстонии и являющейся одной из самых современных в Европе. Ферма принадлежит концерну Trigon Agri, сотрудничающему с Danone в России. В рамках встречи обсуждались особенности работы животноводческих хозяйств Эстонии и России, детали проектирования и строительства крупных животноводческих комплексов, а также особенности их работы в условиях мирового кризиса. Не остались без внимания вопросы кормления, содержания и воспроизводства животных. Участники обсудили итоги работы прошлого года, поделились мнениями о тенденциях года текущего. Отдельно поставщики говорили о проектах, направленных на развитие и повышение эффективности производства молока. По окончании официальной части гости ознакомились с технологией кормления и содержания животных в хозяйстве. Апрель. Владимирская область Регион Центр также провел ежегодную встречу с поставщиками молока. Мероприятие проходило в заповедном, необычайно красивом месте — клубе-отеле «Велес», что в 27 км от Владимира и в 50 км от Суздаля. На встрече присутствовали руководители и специалисты хозяйств Владимирской, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Смоленской областей, Дмитрий Макушев — начальник региональной службы закупок сырья, Ольга Фельдт — директор по закупкам Danone Россия и СНГ, Сергей Михайлов — заместитель руководителя управления животноводства ООО «ЦЧАПК» директор по закупкам Danone в России и СНГ Ольга Фельдт, менеджер по развитию и эффективности группы закупок молока Елена Плотникова, сотрудники сырьевой службы, а также представители компаний-партнеров Cargill, ABS и АТЛ. В рамках встречи обсуждались тенденции на молочном рынке России и мира, рынке кормов, результаты совместных проектов по развитию, обучению в Молочной Бизнес Академии, планы сотрудничества на 2015 год. Были подведены итоги профессионального конкурса и награждены лучшие поставщики в следующих номинациях: «Развитие» (ЗАО «Чаадаев­ское», ООО «Вербиловское», ООО «Согласие»); «Качество молока» (ООО Молочная ферма «Жупиков»); «Сезонность поставок» (ЗАО «Славянское»). Участники конкурса получили именные грамоты и памятные сувениры, а победители — сертификаты на обучение в МБА, анализаторы антибиотиков в молоке. Особое внимание на мероприятии было уделено повышению эффективности хозяйств — в этом серьезно могут помочь обучение специалистов в МБА, совместные проекты с компаниями-партнерами. Во время презентаций с поставщиками активно обсуждалась ситуация в молочной отрасли, рост объемов производства, удорожание кормов, волатильность валютного рынка. В зале была также организована дегустация продуктов компании Danone. Все желающие смогли оценить их высокое качество. 22 Интервью Борьба с фальсификатом — это прежде всего система контроля Директор по техническому регулированию Danone Юлия Елисеева рассказала «ВП» о готовящихся поправках в Техрегламент ТС, о том, какая информация действительно важна для прослеживаемости и как будут называться «молокоподобные» продукты. — Вы входите в состав Технического комитета ТК 470 как представитель одного из крупнейших переработчиков в России. Что вы думаете по поводу поправок, которые планируется внести в тех­ регламент? — Прежде всего, хочу отметить, что ТК 470 — это Технический комитет Российской Федерации, а если мы говорим о поправках к техническому регламенту или о межгосударственных стандартах, то это Международный комитет — МТК 532. Естественно, «Прослеживаемость» — это информация о том, где, когда и сколько было произведено продукта, а также в какие магазины он отправлен на реализацию что Danone принимает активное участие в работе данного комитета. Мы присутствуем и участвуем в разработке всех стандартов как на продукты, так и на методы исследований. Конечно, это больше экспертный уровень, чем непосредственная разработка документов, но, тем не менее, ряд потенциальных проблем удается снять уже на этапе разработки стандартов. Если говорить о поправках, которые планируется внести в технический регламент, то официального списка поправок мы не видели. Да, есть предложение Минсельхоза РФ, и было проведено несколько рабочих групп, в которых Группа компаний Danone принимала участие как представитель молочного бизнеса в России. Мы давали свою экспертизу на предложение Минсельхоза. То, о чем я говорю, касалось прежде всего изменения понятия «молокосодержащий продукт» и внесения изменений в Техрегламент ТС 033 «Требования безопас­ности молока и молочной продукции в части маркировки молокосодержащих продуктов». — Как после внесения правок будут называться продукты с растительными жирами? Как придумываются такие названия? — Точного ответа на этот ­вопрос пока нет, ­поскольку нет финальной версии соответствую­щего документа. Скорее всего, данные продукты не будут использовать в своем названии никакие однокоренные слова, связанные с понятием молочных, молочных составных продуктов, и неважно, какая это часть речи — существительное или прилагательное. Вместо этого будут использоваться общетехнические понятия, такие как соус, паста и т. д. По крайней мере, именно это обсуждалось в рамках рабочей группы. — Как потребитель будет ориентироваться в подобных продуктах? — Некоторые рекомендации по использованию должны быть размещены на упаковке вместе с наименованием. Я так думаю как эксперт по производству пищевых продуктов и их маркировке. Например, если это опять же паста 23 или соус для супа, похожие на сметану, но изготовленные с применением растительного жира, об этом должно быть сказано. Кстати, сегодня нет единого экспертного мнения по построе­нию наименований данных продуктов. Есть совершенно крайняя позиция, когда кто‑то из экспертов считает, что такие продукты не должны иметь ничего общего с молочными понятиями. Как я уже сказала, кто‑то считает, что данные продукты должны называться «паста по технологии сметаны» или «с добавлением сметаны». — Считаете ли вы, что запрет использовать «молочные» названия в маркировке молокосодержащей продукции позволит эффективно бороться с фальсификатом? — Фальсификат — это продукт, который содержит заведомый обман потребителя в плане наименования, маркировки или состава. То есть если мы говорим про молочную продукцию, то самый яркий пример фальсификата — продукт, на этикетке которого написано «сливочное масло» (по ГОСТу оно содержит 72,5% только молочного жира), а по факту он произведен или из растительных жиров, или с их использованием. То есть растительный жир в «масле» присутствует, но на этикетке про него ни слова. На самом деле, какую бы мы классификацию ни придумали сегодня для наименования молокосодержащих продуктов, это не поможет нам избавиться от недобросовестных изготовителей. Борьба Задача технического регламента 033 — сделать молочную продукцию максимально безопасной для потребителя с фальсификатом — это, прежде всего, вопрос хорошо организованного контроля, сильных лабораторий, которые могут проводить анализы в соот­ветствии с современными методами и правильно интерпретировать результаты. — Какие положения необходимо, на ваш взгляд, добавить в техрегламент, чтобы решить проблему с качеством молочной продукции? Насколько эти проблемы вообще серьезны? — Технический регламент уже сегодня содержит ряд положений, которые характеризуют качество продукции и синхронизированы с международным законодательством. Это, например, требования к органолептике, показатели идентификации продукции, такие как требования к минимальному содержанию белка. Выполнение данных требований вместе с требованиями к производственным процессам, также установленными ТР, обеспечивает производство качественной и безопасной продукции. И в любом случае за качество продукции отвечает изготовитель, который может установить к своей продукции и более жесткие требования, чем те, которые содержатся в ТР. — Есть ли какие‑то спорные моменты в техрегламенте, с которыми не согласен Danone и другие производители? — Есть моменты, которые можно читать несколько по‑разному. У нас бывают такие случаи, когда торговые сети видят немножко по‑другому, когда надзор видит немножко по‑другому, но глобально каких‑то проблем, которые приводили бы к остановке реализации продукции сегодня, техрегламент не содержит. Но это не означает, что данный документ дальше развиваться не должен. — Как наш российский опыт соотносится с мировым? Что происходит в ЕС или в Новой Зеландии с техрегулированием? Мы движемся в том же направлении? — Глобально — да. В то же время есть много моментов, которые реализованы по‑разному. Например, уровень государственного контроля предприятий в Европе зависит от и надежности в части производства безопасной продукции. Чем стабильнее вы производите продукт, тем реже проверяют ваш завод. Проще и процесс допуска продукта на рынок. Но уж если нарушение выявлено, то наказание крайне жесткое. У нас для всех периодичность плановых проверок заводов одинакова. Говоря о технических рег­ламентах и других документах ТС, нужно 24 Интервью отметить, что при их разработке обязательно изучается международная практика, в том числе и Новой Зеландии. Таков принцип Таможенного союза. — Как отразится на предприятиях необходимость, согласно новым требованиям, вносить изменения в маркировку молочной продукции? Будут ли затраты на новую упаковку существенными или для большинства предприятий они некритичны? — Конечно, это повлечет за собой затраты не только на упаковку, но и на переоформление документов, подтверждающих соответствие такой продукции. Это декларация соответствия и изменения во все нормативные документы производства — стандарты организации, или технические условия. Такие изменения, как правило, критичны для предприятий, потому что они требуют управления, ресурсных затрат с точки зрения персонала и также могут повлечь за собой дополнительные финансовые затраты, связанные со списанием упаковки. Но если будет правильно построен переходный период, то больших финансовых потерь это не повлечет. — Сейчас постоянно поднимается тема прослеживаемости в переработке. Что это значит и зачем она нужна? — Технический регламент 21 о безопасности пищевой продукции очень четко определяет, что такое прослеживаемость. Это возможность документально определить предыдущего и последующего собственника пищевой продукции. Прослеживаемость также сегодня разными людьми воспринимается по‑разному. Например, кому‑то хочется видеть на упаковке с йогуртом имя коровы, которая дала молоко для его производства. — Вы тоже считаете это необходимым? — С моей точки зрения, что действительно важно и нужно потребителю — это безопасность продукции. Если продукт стоит на полке, то прежде всего должно быть понятно, кто его изготовил. Сегодня эта информация присутствует на упаковке как в виде текста, в котором указан юридический адрес изготовителя, так и в виде штрихового кода, в который «зашит» уникальный номер предприятия. Важно также понимать, когда и сколько продукта было произведено, куда он отправлен на реализацию. — То есть этих моментов достаточно для прослеживае­ мости? — Давайте себе представим, что было выявлено несоот- В Европе чем стабильнее с точки зрения безопасности вы производите продукт, тем реже проверяют ваш завод ветствие стандартам качества какого‑либо продукта, и порассуждаем, какие шаги нужно предпринять для исключения рисков. Прежде всего, конечно, изъять продукт из оборота. А для этого нужно выяснить, кто изготовил, сколько такого продукта, когда он был произведен, где находится. У изготовителя все эти данные есть. Соответственно, его реализация может быть остановлена достаточно быстро. Это и означает прослеживаемость. Второй шаг — расследование. Важно проанализировать, почему продукт не соответствует стандартам. Причин может быть две: некачественное сырье или нарушение технологических процессов. Именно на это направлено сегодня положение технического регламента о безопасности пищевой продукции, которое устанавливает требования к обеспечению безопасности пищевой продукции в ходе ее производства, хранения, транспортировки и реализации. Это значит, что любой изготовитель должен иметь внутреннюю систему менеджмента качества, основанную на принципах ХАССП, которая позволит очень быстро получить ответы на два этих вопроса: было ли нарушение в технологии производства либо использовано некачественное сырье. Новости МБА 25 Ученье — много молока Молочная Бизнес Академия шагает по стране. С начала 2015 года МБА выпустила 135 «акаде­ миков», проведено 14 тренингов, шесть из которых были выездными. Два тренинга, посвященных «Управлению воспроизводством на молочной ферме», прошли в Республике Татарстан, два — на Урале («Управление кормлением на молочной ферме» и «Эффективное кормопроизводство»). Еще две учебные сессии состоялись в рамках Сельского схода в Томской области («Управление кормлением на молочной ферме» и «Эффективное кормопроизводство») — обучение прошли 23 специалиста из разных регионов (Томская, Кемеровская, Новосибирская области, Алтайский и Красноярский края). «Данный тренинг разложил по полочкам все мои знания. Очень подробно был разобран каждый этап кормозаготовки», — прокомментировал свое обучение Станислав Савкин, гене­ральный директор ООО «Сибирские бычки». «Я серьезно обновил ранее полученные знания и заложил основу для более качественной работы в области кормопроиз­ водства», — отметил Сергей Ляхов, директор ООО «Сибирская Нива». Директор МБА Марина Федорова Участники тренинга в Томске Широким спросом у животноводов пользуются тренинги «Эффективное кормопроизводство» (44 слушателя), «Управление воспроизводством на молочной ферме» (40 слушателей), «Управление кормлением на молочной ферме» (35 слушателей), а также «Технологический аудит» (9 слушателей). Участники тренинга в Татарстане 26 Новости МБА Здоровье копыт — это важно Выбор тренингов: МБА рекомендует В марте под руководством немецких экспертов Йоханнеса Эгберта и Андре Цульке стартовал тренинг «Здоровье копыт». Молочная Бизнес Академия дает возможность применить и отработать полученные знания на собственной тренинговой ферме. Оценив уровень развития своих хозяйств по матрице ключевых показателей эффективности (КПЭ), руководители могут выбрать программу, необходимую для обучения. З адача тренинга — ознакомить слушателей с самой современной информацией о профилактике заболеваний копыт коров, а также закрепить практические навыки обработки копытного рога. Тренинг уже получил много положительных откликов. Животные с поврежденными копытами меньше двигаются, а значит, меньше едят. В результате падает (иногда на 10 и больше процентов) их молочная продуктивность. Мало того, такую похудевшую корову нельзя осеменить. Следовательно, нужно быть очень внимательным к состоянию копыт у животных в вашем стаде. Копыта следует правильно и своевременно обрезать, проводить профилактику заболеваний, а если надо — оперативно лечить. Хромает корова или нет, определить непросто. Уровень хромоты имеет оценку в баллах и определяется по специальной методике. В зависимости от причин повреждений вырабатываются и пути их устранения. Пятипроцентный уровень хромых животных в стаде считается терпимым, если он выше — следует бить тревогу. По словам ветеринарного врача из ООО СП «Донское» Сапаргалия Шатикова, обучение на тренинге «Здоровье копыт» построено на базе практических занятий, преподаватели — настоящие профессионалы. Практическую часть слушатели отрабатыВетеринарный врач ООО СП «Донское» вают самостоятельно, Сапаргалий Шатиков прямо на животных, а не на фрагментах конечностей, как это бывало раньше. Каждый слушатель на тренинге провел обработку копыт минимум трем коровам. Т ренинговая ферма Молочной Бизнес Академии продолжает показывать хорошие результаты. На ее примере обучаю­щимся видно, как при правильном подходе и соблюдении технологий кормления, содержания, воспроизводства и доения, при наличии покупных кормов удовлетворительного качества можно достигать стабильных положительных результатов. Статистика учебной фермы МБА 24 л 4,0 % 3,25 % 130 000 70 000 102 дня 96 % Надой на одну дойную голову Жирность молока Содержание белка Среднее содержание соматических клеток Бакобсемененность Сервис-период Товарность 27 Ключевые показатели эффективности фермы Конверсия корма (на 1 кг) > 1,2 кг Выбраковка коров ≤ 25% Выбраковка коров до 90 дн. лакт. < 10% Доля хромых коров < 5% Возраст первого отела < 25 мес. Процент жира > 3,7% Процент белка > 3,2% Товарность молока ≥ 96% Общее количество бактерий в молоке < 100 тыс/мл Содержание соматических клеток ≤ 200 тыс/мл Выход телят на 100 коров ≥ 80 голов Количество дней в доении < 180 дн. Потеря телят 0–3 мес. < 5% Генетический потенциал стада в год > 9000 кг Содержание сырого протеина в травяном силосе (на 1 кг СВ) > 160 г Содержание крахмала в кукурузном силосе (на 1 кг СВ) > 300 г Диагностика молочной фермы и определение зон развития Эффективное кормопроизводство Здоровье копыт > 8000 кг Цель Управление качеством молока Управление воспроизводством Надой на корову в год Ключевые показатели эффективности фермы Технологический аудит Управление кормлением Тренинги МБА постоянно развивается. Ждем вас на наших курсах! С более подробной информацией об обучении и расписании занятий можно познакомиться на сайте www.milkacademy.ru. Ждем вас на курсах МБА! Наш адрес: Россия, Липецкая область, село Вербилово По организационным вопросам и вопросам обучения обращаться по телефонам: +7 (910) 252-22-32 +7 (910) 251-39-10 +7 (910) 353-12-21 directormba@mail.ru www.milkacademy.ru