Сбербанк в третьем квартале реструктурировал кредиты почти

Обзор банковской прессы
26.11.2015 г.
Сбербанк в третьем квартале реструктурировал кредиты
почти на 600 млрд рублей
Сбербанк в третьем квартале увеличил объемы реструктурированных
кредитов на 573,4 млрд руб., до 3,3 трлн руб. Доля реструктурированных кредитов в
совокупном кредитном портфеле составила 17,3%, что на 5,4% больше, чем в начале
года. Об этом говорится в отчетности банка.
«Увеличение объема реструктурированных кредитов на 21% относительно
предыдущего квартала и на 34,4% к началу года произошло из-за девальвации рубля
почти на 20% в третьем квартале и пролонгации ряда кредитов на проектное
финансирование», — говорится в пресс-релизе банка.
Согласно отчетности, реструктуризации был подвергнут каждый третий кредит
банка. Однако в третьем квартале Сбербанк изменил условия по кредитам на 420 млрд
руб., в результате чего объем реструктурированных кредитов вырос до 1,9 трлн руб.
Как пояснил финансовый директор Сбербанка Александр Морозов, в портфеле
реструктурированных кредитов есть займы различного качества. «145 млрд руб. пришлось
на реструктуризацию займов компаний нефтегазовой отрасли, еще около 60 млрд — на
компании, занимающиеся коммерческой недвижимостью», — сказал он.
Ранее сообщалось, что чистая прибыль крупнейшего банка России — Сбербанка —
по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) упала на 38% и
составила 150,3 млрд руб., против 241,3 млрд руб. годом ранее.
Источник: Газета.Ru
ЕС создает единый фонд страхования депозитов
Еврокомиссия представила план создания единого европейского фонда
страхования депозитов на сумму до €100 тыс. С 2024 года гражданам ЕС будут
гарантировать страховое покрытие вкладов вне зависимости от того, в банке какой
страны ЕС находится этот вклад.
Фонд под названием «Европейская схема страхования депозитов» (EDIS) является
частью более широкой европейской стратегии по созданию банковского союза стран—
членов ЕС, в рамках которой работа финансовых организаций из разных стран будет
приведена к единым стандартам, обмену информаций, единому руководству и контролю.
В настоящее время в ЕС уже действует норма, в соответствии с которой на сумму до €100
тыс. распространяется национальная страховка. Однако в соответствии со вчерашним
заявлением Еврокомиссии работа национальных систем страхования вкладов может быть
затруднена в случае возникновения экономических потрясений на глобальном или
общеевропейском уровне. Кроме того, Еврокомиссия намерена унифицировать и
упростить порядок страхования и покрытия вкладов граждан, который сейчас отличается
1
в зависимости от страны. Национальные системы страхования вкладов также будут
участвовать в работе общеевропейского фонда, неся на себе часть потенциальных
расходов по покрытию. Впрочем, в плане уточняется, что после создания и отработки
действия механизма единого фонда страхования все издержки по покрытию будет нести
он, освободив от расходов национальные фонды страхования вкладов, которые будут
заниматься перестрахованием вкладов.
В плане уточняется, что EDIS вмешается в ситуацию и возместит депозиты в двух
случаях: когда какой-либо проблемный банк из страны ЕС ликвидируется и по депозитам
в нем необходимо возмещать вклады гражданам; когда проблемный банк
реструктурируется, а процесс передачи его депозитов в другой банк требует
определенных расходов.
В ходе вчерашнего представления плана глава комитета Еврокомиссии по
финансовой стабильности и финансовым услугам Джонатан Хилл заявил: «Мы хотим
создать сбалансированную систему, при которой риски будут эффективно и надежно
распределены. К тому же на банковский сектор этот фонд не окажет дополнительного
давления — банки—участники фонда страхования будут делать такие же взносы, какие
они сейчас делают в свои национальные фонды страхования».
Планы Еврокомиссии встретили разную реакцию со стороны стран ЕС. Германия и
Австрия заявили, что сначала необходимо устранить риски всей финансовой системы, а
потом требовать от стран, которые уже имеют собственные внушительные фонды
страхования вкладов, по сути, делиться ими с другими странами. Участники немецкого
банковского рынка считают, что это может привести лишь к ослаблению отдельных
звеньев цепи и в случае возникновения рисков усугубить возможный кризис. Однако
другие страны считают, что в ходе обсуждения практических сторон претворения плана
странам удастся достичь оптимального решения. «Нам придется искать способ
урегулирования разногласий»,— отметил министр финансов Франции Мишель Сапен. В
свою очередь, господин Хилл также уверен, что «удастся разрешить все возникающие
озабоченности».
Евгений ХВОСТИК
Источник: Коммерсант
«Карточки используются по существу как суррогат
наличных»
Число пользователей банковских карт в России выросло почти до 70%. Еще
два года назад показатель был на уровне 59%. Такие данные приводит «Левадацентр». При этом чаще всего держатели дебетовых карт снимают с них средства или
оплачивают покупки.
По данным «Левада-центра», среди держателей банковских карт больше мужчин,
чем женщин — 72% против 68%. Чаще всего к инструменту прибегают граждане от 25 до
39 лет. Более половины людей старше 55 не используют "пластик". Отношение к
банковским картам также зависит от образования и потребительского статуса. Так, имеет
карту 81% граждан с высшим образованием. Среди людей со средним образованием таких
только 54%. Почти 85% обеспеченных россиян совершают безналичные платежи, и
только 40% граждан с низким достатком используют банковские карты. Кроме того,
карты имеет до 70% сельских жителей России. Среди москвичей таковых почти 90%.
2
Несмотря на положительную статистику, процесс проникновения карт в жизнь
россиян все еще осложнен. Это отметил начальник аналитического управления Банка
БКФ Максим Осадчий.
«Есть две мощных проблемы, которые ограничивают проникновение карт на
рынок. Это регионы, в которых низкая насыщенность банковскими услугами, — там, где
отсутствует банковская инфраструктура, собственно карты бесполезны. Второй фактор —
низкая финансовая грамотность населения, особенно пожилых людей. Основная масса —
это карточки, которые получают люди по зарплатным проектам, и которые используются
по существу как суррогат наличных, то есть, получив зарплату, тут же ее люди
обналичивают», — пояснил Осадчий «Коммерсантъ FM».
В то же время темпы прироста числа держателей банковских карт в России
снижаются. Причина — в уменьшении возможностей по охвату новых клиентов, а также
проблемы в банковском секторе. Об этом сообщил директор компании «Юридические и
финансовые креативные решения» Юрий Брисов.
«Темпы роста снизились, это тоже, в принципе, вполне логично, так как потенциал
роста имеет свои границы. Стоит отметить, что в связи с кризисом, в связи с
деятельностью Центробанка по прекращению лицензий множества банков,
настороженность населения России относительно банков и банковских продуктов,
конечно, увеличилась. Те направления, которые начинали развиваться в начале 2000-х
годов и после кризиса 2008 года, сейчас как более рисковые получили замедление темпов
роста», — отметил Брисов.
По данным исследования «РосИндекс» компании Synovate Comcon, владельцы
банковских карт стали также активнее оплачивать с их помощью товары и услуги, а не
только получать наличные. Во втором квартале этого года 87% держателей карт
расплачивались с их помощью. Число тех, кто использует карту только для снятия
наличных, сократилось до 8%.
Юлия БЕЗРУКОВА
Источник: Коммерсант FM
Рубли считают по зиме
Национальную валюту лихорадит: курс то подскакивает до 66 рублей за
доллар, то опускается ниже 62-х. То же самое и с евро – курс то повышается до 72
рублей, то падает ниже 70. А впереди декабрь, и многие граждане с ужасом
вспоминают последний месяц прошлого года, когда обвал рубля проходил, казалось,
без всяких тормозов и многим мерещился впереди курс и в 80 и даже в 100 рублей за
доллар. Невольно возникает вопрос: может ли повториться подобное сейчас? По
мнению опрошенных «НИ» экспертов, хотя резкого обвала рубля, сравнимого с
прошлогодним, ожидать не приходится, но в декабре, вероятно, произойдут события,
которые существенно повлияют на его курс – причем отнюдь не в лучшую сторону.
Основными факторами давления на рубль являются предстоящие именно в декабре
заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и Центробанка РФ, которые
будут решать вопрос об изменении ключевых учетных ставок, соответственно, в США и в
России. Кроме того, в декабре Россия должна будет выплатить значительные суммы по
3
внешнему долгу, что традиционно приведет к повышению спроса на валюту и как
следствие – к ослаблению рубля.
Основной подпоркой российской национальной валюты, как и прежде, остается
нефть. Между тем ожидать роста нефтяных котировок в обозримой перспективе не
приходится. Страны ОПЕК на предстоящей встрече 4 декабря, по прогнозам опрошенных
«НИ» экспертов, не пойдут на сокращение добычи, поэтому предложение сырья на
мировом рынке будет по-прежнему превышать спрос, а цена на нефть в целом будет
направлена вниз. Наконец, в декабре, когда с Тегерана будут сняты санкции, на рынок
хлынут дополнительные объемы иранской нефти, что еще больше уронит котировки
черного золота, а вместе с ними и рубль.
При этом руководитель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина и глава Минэкономразвития
(МЭР) Алексей Улюкаев не перестают говорить о том, что рубль достиг равновесия и что
российская экономика адаптировалась к новым условиям функционирования. Но так ли
это? Взятые по отдельности неблагоприятные для «деревянного» факторы действительно
выглядят не столь угрожающими. Но соединенные вместе они вполне способны дать
кумулятивный эффект, способный похоронить хрупкую стабильность рубля, достигнутую
нынешней осенью.
По оценкам аналитиков HSBC, до конца года рубль может подешеветь на 10%.
Эксперты уверенно предрекают, что на конец текущего года один американский доллар
будет стоит примерно 72 рубля. В то же время они отмечают, что через год рубль
подешевеет до 78 за доллар. По их мнению, это произойдет даже в том случае, если
углеводороды начнут дорожать. На стабильность национальной валюты, отмечают в
HSBC, помимо прочего крайне негативно влияет рост объемов капиталов, выводимых из
Российской Федерации.
В прошлом году размер бегства капиталов из России, напомним, превысил 150
млрд. долларов, что стало своеобразным антирекордом. В этом, по разным оценкам, будет
от 70 млрд. до 90 млрд. долларов, что все равно очень много для пребывающей в рецессии
российской экономики.
Кроме того, до конца года возможно снижение рубля, поскольку предстоят
большие выплаты отечественных компаний и банков по внешнему долгу. Правда,
Центробанк опубликовал недавно результаты мониторинга, из которого следует, что
4
наличной валюты на счетах компаний-должников достаточно. «Но спрос на валюту в
любом случае возрастет. Кроме того, некоторое снижение рубля неизбежно, поскольку
вырастет спрос на валюту в связи с рождественскими каникулами – многие Новый год
предпочитают проводить за границей», – сказал «НИ» замдиректора Института Центр
развития НИУ ВШЭ Валерий Миронов.
С тезисом о том, что давление на рубль будут оказывать выплаты по внешнему
долгу, согласен и профессор кафедры мировой экономики Дипломатической академии
МИД РФ Ярослав Лисоволик. «В нынешнем декабре предстоит выплатить 20 млрд.
долларов по внешнему долгу, это меньше, чем в прошлом, – 30 млрд. долларов. В целом
внешний долг, включая долги корпораций, за минувший год существенно уменьшился –
на 150 млрд. долларов. Но даже при этом он сейчас составляет около 550 млрд. долларов.
У Центробанка, впрочем, сейчас есть инструменты, возможности и резервы для того,
чтобы удержать под контролем ситуацию с рублем», – сказал эксперт «НИ».
Наиболее активно в связи с влиянием на курс рубля экспертами сейчас
обсуждается тема возможного изменения учетной ставки ФРС США. Напомним, в
декабре состоится последнее в этом году заседание Федрезерва, по итогам которого может
быть принято решение о повышении учетной ставки. О такой возможности все чаще
говорят в последние недели глава американского регулятора Джанет Йеллен и другие
члены Комитета по операциям на открытом рынке. Если ноябрьские макроэкономические
данные в США внезапно не омрачат картину, а сильный доллар не будет пугать членов
ФРС, то ужесточение монетарной политики в декабре состоится. И это, безусловно,
приведет к укреплению доллара и ослаблению по отношению к нему прочих валют,
включая рубль. «Основной риск на декабрь – это возможное повышение учетной ставки
ФРС США, – считает Ярослав Лисоволик. – В этом случае волатильность и
неопределенность с рублем может возрасти».
Эксперты полагают, что если резкого обрушения рубля все же не ожидается, то
говорить о стабилизации национальной валюты пока тоже преждевременно. Прежде всего
из-за неблагоприятной ситуации на нефтяном рынке. «Основные риски для российской
валюты связаны с увеличением с января поставок иранской нефти на мировой рынок до 1
млн. баррелей в сутки. В этой связи следует ожидать, что «деревянный» просядет сразу
процентов на 5 – то есть на 2–3 рубля к доллару уже с начала 2016 года», – отметил в
беседе с «НИ» Валерий Миронов. По мнению эксперта, основные риски на будущий год
связаны с возможным понижением цен на нефть, если темпы роста экономики Китая
окажутся ниже ожидаемых. «В сценарии ЦБ предусматривается возможность обрушения
5
рубля до 35 за доллар. Но такой уровень все-таки маловероятен», – полагает собеседник
«НИ».
«Самый главный и базовый фактор, который и влиял в прошлом, и влияет сейчас
на рубль, – это цена на нефть, которая на сегодняшний день находится на уровне 44–45
долларов за баррель. Информация о запасах нефти, о спросе на нее не является
позитивной в части роста цен на нефть, поэтому в краткосрочном периоде до конца года
вряд ли есть большие шансы, что рубль будет укрепляться. Кроме того, конец года всегда
был периодом, когда рубль конъюнктурно ослаблялся. Это было связано с выплатой денег
из бюджета, и есть вероятность, что этот декабрь будет не исключением», – сказал «НИ»
заведующий кафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС, эксзампред ЦБ Константин Корищенко.
В общем, судя по словам экспертов, факторов, которые толкают рубль вниз, в
декабре будет много – так что, скорее всего, национальная валюта вплоть до конца года
будет дешеветь по отношению к доллару и евро. Нам, обычным гражданам, остается
уповать лишь на то, что этот процесс будет носить не обвальный характер.
Бизнес колеблется вместе с курсом
В связи с текущей ситуацией на валютном рынке некоторые
руководители предприятий задумываются о прекращении своего бизнеса. Об
этом свидетельствуют результаты всероссийского опроса, проведенного
Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ) среди 500
руководящих сотрудников предприятий из восьми федеральных округов в
минувшем октябре.
Как оказалось, треть компаний не подвержены влиянию колебаний на
валютном рынке (33%), и чем крупнее и моложе организации, тем они более
устойчивы к таким изменениям. В то же время две трети опрошенных
предпринимателей отметили, что результативность работы их компании в
той или иной мере зависит от курса валют. Как правило, чем меньше и старше
предприятие, тем оно «чувствительнее». Если 70% представителей малого
бизнеса заметили влияние курса валют, то среди крупного бизнеса таких 47%.
Среди предприятий, образованных до 1990 года, на колебания курса валют
реагируют 86%, а среди более молодых компаний таких 62-65%.
Негативный эффект от колебаний курса валют на себе испытали 59%
организаций. В основном у них повысились издержки (42%), у 15% появились
сложности при работе с иностранными клиентами и партнерами. Но только
2% компаний допускают возможность прекратить деятельность. Вместе с
тем благоприятный эффект от колебаний валютного курса почувствовали
лишь 6% компаний.
Управляющий партнер НАФИ Павел Самиев в комментарии для «НИ»
заметил, что волатильность валютного курса – один из ключевых бизнесрисков в России, что подтверждают и статистические данные, и опросы
предпринимателей. «Влияние валютного курса на финансовое состояние
предприятий – и в части издержек особенно – остается существенной угрозой
и сейчас», – сказал эксперт. Дмитрий Докучаев
Сергей ПУТИЛОВ
Источник: Новые известия
6
"Блокбастер" с продолжением
В попытке избежать в декабре—январе массового оттока вкладов граждан,
привлеченных в разгар прошлогоднего кризиса под высокие ставки, банки готовы
на многое. На рынке появились уникальные предложения, объединяющие
пролонгацию депозитов по ставкам, существенно выше среднерыночных (более
19%), с сохранением процентов при досрочном расторжении. Риски велики — но
скорее для банков, жертвующих маржой и рискующих привлечь повышенное
внимание регулятора, нежели для расчетливых клиентов, предупреждают эксперты.
Продлить старые вклады по беспрецедентной ставке в 19,1% годовых предлагает
Банк корпоративного финансирования (БКФ) из третьей сотни по активам (более 9 млрд
руб.) и вкладам (более 3 млрд руб.) граждан. "Сейчас таких предложений у банков нет, о
ставке в 19,1% по новым рублевым вкладам можно только мечтать",— отмечают
вкладчики на специализированных форумах. Это акция, пояснили вчера в пресс-службе
БКФ, в ней могут принять участие клиенты банка, которые открывали вклад
"Блокбастер!" в конце прошлого или начале текущего года, пополнение вклада
невозможно, открытие нового на таких условиях — тоже. "Цель — предложить
существующим клиентам комфортные условия переразмещения средств",— пояснили в
БКФ. Стоит отметить, что для новых вкладчиков ставки по рублевым депозитам в БКФ
гораздо скромнее — до 12,1%. В сопоставимых с БКФ по объему активов банках СИАБ
(Москва), "Оренбург" (Оренбург) и Новопокровский (Краснодар) максимальные ставки по
депозитам в рублях составляют 12,5%, 12% и 12,7% соответственно.
Предлагая столь высокую ставку, банк, похоже, борется с потенциальным оттоком
вкладчиков, размещавших средства год назад на гораздо более выгодных условиях, чем
есть сейчас на рынке. Как ранее сообщал "Ъ", материален этот риск (с точки зрения
возможного нарушения норматива текущей ликвидности) для порядка 30 российских
банков, такой подсчет сделало по отчетности банков Национальное рейтинговое агентство
(см. "Ъ" от 24 ноября). Впрочем, только ставкой БКФ не ограничился.
Учитывая, что 19,1% полагается только за декабрь и январь (далее ставка будет
снижаться до 9% к августу, чтобы итоговая доходность была на рыночном уровне и банку
не пришлось платить повышенные взносы в Фонд страхования вкладов), вкладчикам
предложен и дополнительный стимул остаться — возможность сохранить проценты при
досрочном снятии средств.
Набор условий по вкладу — выдающийся, указывают банкиры. "Предложение по
вкладу со столь высокой ставкой без потери процентов при досрочном расторжении в
текущих условиях-- эксклюзив. Среднерыночное значение по депозитам физлиц
составляет 10- 12%. На мой взгляд, для такого предложения у банка должны быть очень
веские причины",— говорит зампред правления Азиатско-Тихоокеанского банка Вячеслав
Андрюшкин. "Сейчас сложно найти банки, которые принимают депозиты в рублях по
ставке выше 13%. Отбить привлеченные под 19% годовых средства — непростая
задача",— согласен аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. Может, у банка есть
высокодоходные продукты, например, для юридических лиц, которые позволят
поддержать маржу, предполагает он. По отчетности банка кредиты юрлицам — его
основной актив. Объем портфеля — 4,7 млрд, за октябрь он сократился на 87 млн, или
1,8%. Традиционно более доходными кредитами физлицам БКФ не увлекается (их
портфель — всего 107 млн руб.). Нормативы ликвидности банка по отчетности на 1
ноября были в норме.
Впрочем, даже столь щедрое предложение по вкладам не нивелирует, а всего лишь
откладывает риски, указывают эксперты: учитывая, что проценты при досрочном
7
расторжении не теряются, клиенты БКФ вряд ли досмотрят "Блокбастер!" до конца. "Как
банк будет решать проблему в дальнейшем — вопрос, но в ближайшее время это дает
шанс избежать слишком резкого оттока ликвидности,— рассуждает директор
инвестиционно-банковского департамента QB Finance Дмитрий Кипа.— Важно понимать,
что речь идет о переломном моменте и небольшие банки вынуждены идти на
нестандартные ходы для того, чтобы остаться на рынке". Аналитик Национального
рейтингового агентства Егор Иванов ожидает всплеска аналогичной активности со
стороны игроков, оказавшихся в схожей ситуации, в ближайшие два-три месяца. На этом
фоне риск привлечения внимания к ситуации со стороны ЦБ выглядит гораздо более
серьезным, чем риск снижения маржинальности, отмечает аналитик "Алор Брокер" Ольга
Лебединец.
В ЦБ вчера сообщили следующее: "В настоящее время расчет полной стоимости
вклада осуществляется, исходя из предусмотренных договором при заключении
(изменении, пролонгации) условий и допущения, что вкладчик не будет осуществлять
какие-либо действия с вкладом в течение срока его действия. Это связано с тем, что
действия вкладчика не могут быть учтены банком при расчете ПСВ".
Павел АКСЕНОВ
Источник: Коммерсант
Банки доделили господдержку
На получение ОФЗ в капитал через госпрограмму по докапитализации может
претендовать небольшой Генбанк (152-е место по активам в рэнкинге «ИнтерфаксЦЭА»). Неиспользованные средства по решению правительства зарезервированы за
банком «Российский капитал», являющимся дочерней структурой Агентства по
страхованию вкладов (АСВ), заявил в среду заместитель министра финансов
Алексей Моисеев (цитата по «Интерфаксу»). Но полного понимания по поводу того,
кто будет окончательно брать эти средства, нет, отметил он.
На следующей неделе совет директоров АСВ рассмотрит вопрос докапитализации
за счет этих средств Генбанка, сказал Моисеев. По его словам, госпрограммой
воспользуются все оставшиеся банки, но они возьмут средства не в полном объеме. Есть
один банк, который возьмет «немножко меньше, и там еще небольшая экономия
складывается, в результате средства как-то поделим», пояснил Моисеев.
Поделят средства Генбанк и «Российский капитал», сообщил «Ведомостям»
федеральный чиновник. «Уже принято принципиальное решение, что Генбанк и
«Российский капитал» получат средства ОФЗ. Объем для «Российского капитала»
определен, для Генбанка еще обсуждается», – говорит он. Человек, близкий к совету
директоров АСВ, уточняет, что Генбанку может достаться «меньше одного миллиарда
рублей». Это примерно та сумма, которая остается после распределения средств между
всеми банками, прошедшими в программу, с учетом того, что средства для «Русского
стандарта» зарезервированы, говорит собеседник «Ведомостей». А также с учетом просьб
«Российского капитала» добавить ему в капитал еще ОФЗ, добавляет человек, близкий к
банку (он уже получил через ОФЗ 5,36 млрд руб.).
«Русский стандарт» подавал заявку на 5 млрд руб., но пока эти средства не
получил. «Российский капитал» просит около 8 млрд руб. из остатков, говорит человек,
8
близкий к банку. «Интерфакс» со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке
правительства пишет, что размер неиспользованного остатка – 8,127 млрд руб.
Эти деньги, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник, могут быть
направлены в капитал банка и необходимы для выполнения функций банка-санатора. Как
мегасанатор «Российский капитал» так пока еще и не заработал.
В начале этого года правительство выделило АСВ на докапитализацию банков 1
трлн руб., в январе оно утвердило список из 27 банков с капиталом свыше 25 млрд руб.
Часть средств, правда, в итоге досталась вовсе не банкам: 100 млрд руб. было направлено
на поддержку Объединенной авиастроительной корпорации, по 30 млрд руб. получили
ГТЛК и «Ленэнерго». В итоге между 27 банками АСВ распределило 830 млрд руб., еще
8,5 млрд руб. зарезервировали для поддержки региональных банков, капитал которых
превышал 5 млрд руб. Предполагалось, что в докапитализации сможет участвовать по два
банка от каждого региона, но выделенные на программу средства уменьшились, поэтому
от региона выбирался лишь один банк – c наибольшим капиталом. Некоторые банки из
списка получать ОФЗ отказались – например, «Уралсиб», который Центробанк решил
санировать. Так же поступило еще пять региональных банков (всего в списке было 10).
Татфондбанк, АТБ, Запсибкомбанк, Международный банк Санкт-Петербурга и Первобанк
получат благодаря докапитализации через ОФЗ 4,7 млрд руб.
Дарья БОРИСЯК
Источник: Ведомости
9