Бизнес план Композит СОМС
advertisement
Бизнес-план создания производства композитного, строительно- отделочного материала Симонова. Торговая марка «композит СОМС» . Содержание. 1.) Меморандум о конфиденциальности. 2.) Цели проекта. 3.) Характеристика бизнеса. Обоснование проекта 4.) Этапы деятельности, организационный план по осуществлению проекта. 5.) Создание команды проекта. 6.) Производственный план. 7.) Положительные и отрицательные стороны проекта. 8.) Характеристика композита «СОМС». 9.) Конкурентоспособность. 10.)План маркетинга. 11.)Состояние рынка сбыта продукции,потребители и прогноз продаж. 12.)Ценовая политика организации. 13.)Финансовый план . 14.)Юридическая обеспечение. легализация проекта. 15.)Информационная система управления. Правовое 16.)План страхования рисков. 17.)Инициаторы проекта. 18.)Выводы. 1.) Меморандум о конфиденциальности. Данный бизнес-план представляется на рассмотрение на конфиденциальной основе исключительно для принятия решения о возможности поддержки проекта (административной, финансовой) и не может быть использован для копирования и каких-либо других целей, а также не может быть передан третьим лицам. Получатель, принимая на рассмотрение данный бизнес-план, берет на себя ответственность за соблюдение указанных условий. Все данные, оценки, планы, предположения и выводы, приведенные по данному проекту, касающиеся его потенциальной прибыльности, объемов реализации, расходов основываются на согласованных мнениях участников разработки проекта. 2.) Цели проекта. Занять лидирующие позиции по производству «композита СОМС" в России. Получение прибыли с вложенного капитала. Для осуществления проекта требуется создание производства под торговой маркой «Композит СОМС» энергоэффективных, композитных,конструкционных, строительно-отделочных материалов применяемых : в качестве несъёмной опалубки с защитным,декоративным, армирующим слоем для гражданского и промышленного строительства,производства пенобетонных, пеностекольных панелей,облицовки готовых стен, кровель , полов, железобетонных опор линий электропередач (ЛЭП) . 3.) Характеристика бизнеса. Обоснование проекта. Разработана технология производства «композита СОМС» ,разработан и изготовлен опытный образец оборудования для его производства производительностью 2-4 м2 в минуту. Получены патенты на материал «Композит СОМС» и оборудование. Изготовлены образцы продукции. Производство «композита СОМС" возможно и необходимо ввиду того что : В связи с ростом объемов строительства во всей России и в Тамбовской области, динамично развивается рынок строительных материалов. Одним из наиболее востребованных и перспективных является субрынок энергоэффективных материалов,конструкций и защитных покрытий с длительным сроком службы. Постоянный рост цен на энергоносители и Федеральный закон от 23.11.2009№261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» драйверы стабильного роста спроса на такие материалы . Требованиям этого сектора рынка, отвечает композит «СОМС». Производство такого материала в России неизвестно. Это подтверждает наличие патента. В центрально-чернозёмном регионе функционирует около 30 производств строительно-отделочных материалов , однако они работают по устаревшим технологиям. Настоящий же проект, предполагает производство инновационных материалов и обеспечивает высокое качество продукции при наименьших затратах. Наш проект соответствует пунктам 16 и 17 перечня критических технологий Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 7.07.2011 №899 в части разработки новых материалов, промышленного освоения продуктов на основе нанотехнологий. Также стоит отметить, что администрация Тамбовской области, заявила о поддержке проектов в области производства строительных материалов в целях дальнейшего повышения объемов строительства. Рынком сбыта готовой продукции являются строительные фирмы, занимающиеся отделкой зданий и сооружений, частный сектор, предприниматели малого и среднего бизнеса, ОАО «РЖД»,Минстрой Р.Ф., Метрополитен, ЖКХ и др. Наличие патентов, их высокая степень промышленной готовности и налоговые льготы - это конкурентное преимущество при завоевании рынка. Таким образом представляется настоящего проекта. целесообразной реализация 4.) Этапы деятельности и организационный план по осуществлению проекта. Для выпуска продукции требуется площадки 450 м2. Размер 15м x 30м. аренда производственной Соответствующее помещение на которое получено предварительное согласие есть у ОАО «Пигмент» г. Тамбов. Цена аренды без платежей за коммунальные услуги 120 руб. 1 м2 в месяц что составляет 54 000 руб в мес. Для развёртывания производства необходимо приобрести оборудование ООО «Интек» см приложение № Организационный план предприятия состоит из этапов. первый (предпроизводственный) включает : проведение переговоров с подрядчиками и поставщиками , подготовку предложений на изготовление, поставку и монтаж основного оборудования (выполнено); Изучение конъюнктуры рынка исходных материалов , подготовку предложений на поставку комплектующих для производства композита СОМС (выполнено); Изучение рынка сбыта , рекламу , проведение переговоров с потребителями на поставку продукции. (выполнено); Апробацию технологии изготовления опытных образцов композита СОМС. (выполнено) Патентный поиск и патентование оборудования для его производства. композита «СОМС» и (выполнено) Предпроизводственная стадия практически осуществлена за счет собственных средств инициаторов проекта . Сетевая модель перечня работ по монтажу оборудования показана на рис. и в табличной форме приведена в таблице . Рисунок – Сетевой график выполнения эксплуатации линии производства композита работ по опытной Таблица - Перечень работ по монтажу оборудования Код Работа Продолжительность Ответственный в человеко-днях 0-1 Обработка и анализ 1 проектной документации Гл. инженер 1-2 Установка и 8 монтаж технологического оборудования Гл. инженер 2-3 Настройка технологического оборудования 2 Гл. инженер 3-4 Испытания, аттестация 2 Гл. инженер 4-5 Квалификационный 3 допуск персонала к работе с линией производства Гл. инженер композита «СОМС» 5-6 Составление акта 1 об окончании опытной эксплуатации линии производства композита «СОМС» Гл. инженер Руководство деятельностью предприятия ведёт генеральный директор, он самостоятельно решает вопросы деятельности предприятия, действует от его имени, имеет право первой подписи, распоряжается имуществом предприятия, осуществляет приём и увольнение работников. Генеральный директор несёт материальную, административную ответственность за достоверность данных бухгалтерского и статистического отчётов. Генеральный директор назначает коммерческого директора, занимающегося вопросами сбыта, маркетинга и рекламы. Главный бухгалтер составляет документальные отчёты предприятия, технолог осуществляет руководство деятельностью участка по выпуску продукции. Предусмотрено обучение персонала для взаимозаменяемости в случае форс-мажорных обстоятельств. 5.) Создание команды проекта. Образовательный уровень сотрудников: Категори я Образование работник ов, чел. Высшее Среднее специальное Общее среднее ПТУ Общее базовое Руковод ители 1 Специал исты 3 1 Рабочие 6 Всего 11 человек. Формирование структуры команды проекта Для управления проектом на период его осуществления создается специфическая временная организационная структура, возглавляемая руководителем проекта. По форме команда проекта отражает существующую организационную структуру управления проектом, разделение функций, обязанностей и ответственности за принимаемые решения в процессе его реализации. На верхнем уровне структуры находится менеджер проекта, а на нижних - исполнители, отделы и специалисты, отвечающие за отдельные функциональные сферы. По содержанию команда проекта представляет собой группу специалистов высокой квалификации, обладающих знаниями и навыками, необходимыми для эффективного достижения целей проекта. С одной стороны, команда проекта оказывает влияние на создание определенной организационной среды проекта, формируя ценности, принципы и нормы поведения персонала. С другой стороны, действует в ней, подчиняясь единой цели и философии управления проектом. Смысл командной работы по реализации проекта заключается в возможности синергетического эффекта от объединения групповых усилий, знаний и выработки групповых управленческих решений, т.е. в достижении «состояния, при котором целое больше, чем сумма его составных частей». Такая кооперация в работе персонала значительно эффективнее, чем конкуренция. Процесс управления командой проекта представлен на рисунке Рисунок . Алгоритм управления командой проекта Состав команды проекта. Команда проекта создается руководителем проекта — юридическим лицом, которому заказчик делегирует права по управлению проектом в объеме, определенном контрактом. Руководитель проекта назначает менеджера проекта, осуществляющего общее руководство проектом, контролирующего его основные параметры и координирующего деятельность членов команды. Менеджер проекта с одобрения руководителя проекта определяет необходимое число специалистов — членов команды, их квалификацию, проводит отбор и наем работников. В команде проекта выделяются привлекаемые члены, принимающие участие в разработке и реализации проекта на различных стадиях его жизненного цикла. «Костяк» команды составляют постоянные члены — главный инженер, главный бухгалтер, руководитель по проектированию, руководитель службы контрактов, возглавляющие функциональные отделы команды и отвечающие за принятие решений по управлению проектом в пределах своей компетенции. В основе групповой консолидации лежат три естественные потребности человека: в присоединении к группе ему подобных; в признании его личности, его талантов и заслуг; в сопричастности к какому-то общему делу, к общим результатам. Команда проекта обладает всеми присущими социальной группе качествами и характеристиками. Как формальная группа она занимает определенное место в структуре организации, имеет закрепленные функции и обязанности, пользуется формальными каналами информации. Как неформальная группа она достаточно устойчива к кризисам и конфликтам, пользуется различными неформальными связями и информационными каналами При матричной структуре управления, решение по отбору и найму функциональных менеджеров принимается совместно с непосредственным руководителем соответствующего отдела. Специалистов в подразделения команды отбирает менеджер функционального подразделения. Участие менеджера проекта и менеджера, подразделения при отборе персонала отражено в таблице . Таблица . Участие менеджеров в процессе отбора Мероприятие отбору Выбор отбора по Менеджер проекта Менеджер подразделения критериев Осуществляет выбор Осуществляет выбор критериев для отбора критериев для отбора менеджеров специалистов Утверждение критериев Утверждает критерии - Отборочная беседа Проводит беседу менеджерами с Проводит беседу специалистами со Анализ заявлений и Анализирует Анализирует заявления анкет заявления и анкеты и анкеты специалистов менеджеров Беседа о принятии Беседует менеджерами, специалистами Тестирование Тестирует менеджеров Тестирует специалистов Проверка рекомендаций Проверяет рекомендации менеджеров Проверяет рекомендации специалистов Принятие решения Принимает решение о найме с Беседует со специалистами совместно со Дает рекомендации о приеме специалистов Критериями отбора обычно выступают образование, опыт работы, медицинские данные и личные качества. Нужно отметить, что специалистов со специальным образованием в области управления проектами в настоящее время очень немного и речь может идти либо об опыте участия в проектах, либо о дополнительном образовании в сфере менеджмента проектов. Краткое описание должностных обязательств: Генеральный директор - отвечает за принятие важнейших решений для организации в целом или для основной части организации, вырабатывает политику организации и способствует ее практической реализации. Главный бухгалтер – осуществляет формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности. Без подписи главного бухгалтера денежные и расчетные документы, финансовые и кредитные обязательства считаются недействительными и не должны приниматься к исполнению. Начальник планово- экономического отдела - несет ответственность за планирование и контроль над распределением поступающих материалов и временем. Начальник по сбыту - отвечает за продвижение товара по каналам сбыта, заключает договора с посредниками, устанавливает объемы продаж и предоставляет генеральному директору необходимую информацию, отвечает за транспортировку товара. Начальник производства - несет ответственность непосредственно за само производство, осуществляет управление планированием и снабжением производства необходимым сырьем, является основным координатором процесса. Специалисты по маркетингу – ответственны за сбор необходимой информации и позиционирование товара. Осуществляют разработку мер по производству продукции, которые находят наибольший спрос и рынок сбыта. Содействуют сбалансированному развитию производства, готовят предложения по выбору и изменению направлений развития товарного ассортимента, производственнохозяйственной и предпринимательской деятельности. Участвует в разработке маркетинговой политики, определении цен, создает условия для планомерной реализации товара и расширения оказываемых услуг, удовлетворения спроса покупателей на товары. Инженер ПТО – осуществляет технический надзор за выполнением работ, участвует в решении вопросов о внесении в проекты изменений в связи с внедрением более прогрессивных технологических процессов, объемно-планировочных и конструктивных решений, осуществляет проверку сметной документации. Исполнители – имеют универсализацию в той или иной деятельности нашей фирмы. Планируются мероприятия по обучению персонала, повышению его квалификации. Обеспечение безопасности труда и социальное обеспечение работников : страхование жизни и здоровья работников; обеспечение рабочей одеждой; оборудование производственных и бытовых помещений. На предприятии предусмотрены экономические санкции ответственности работников за выполнение мероприятий бизнесплана: материальная ответственность за срыв мероприятий бизнесплана и материальное стимулирование, исходя из полученной прибыли, поощрение рационализаторских предложений, штрафы и пени в процентном отношении к заработной плате за нарушение трудовой и технологической дисциплины. - Перечень обязанностей участников проекта Участник проекта Основные задачи, обязанности Менеджер проекта Осуществляет общее руководство проектом, контролирует основные параметры проекта, координирует деятельность членов команды, планирование и составление сетевых графиков Инженер проекта – Координатор эксплуатации координатор Приобретение нового более производительного оборудования, разработка новой более технологичной концепции проекта, разработка технологии работ по Поиск более современных методов эксплуатации Административный руководитель контрактов Заключает контракты покупки оборудования, поставки программного обеспечения, договора на внедрение и обслуживание системы, поставку материалов Главный технолог Управляет разработкой технологических инструкций по производству «Композит СОМС» Бухгалтерия Привлечение банковских кредитов, проведение финансовых платежей и расчетов, учет финансовых ресурсов, составление финансовой отчетности Руководитель логистики отдела Закупка необходимого оборудования, материалов, управление сбытом «Композита СОМС» Рисунок . Сетевой график выполнения работ по образованию команды проекта Таблица - Перечень работ по образованию команды проекта Код Работа Продолжительность, Ответственный чел. дни 0-1 Разработка 1 организационной структуры команды проекта Технический директор 1-2 Назначение менеджера проекта 2 Технический директор 2-3 Определение необходимого числа специалистов 2 Менеджер проекта членов команды 2-4 Определение квалификации участников 2 Менеджер проекта 2-5 Определение 2 психологической совместимости участников Менеджер проекта 3-6 Фиктивная работа Нет 4-6 Фиктивная работа нет 5-6 Согласование генеральным директором кандидатур участников проекта 6-7 Набор основных 7 и вспомогательных рабочих Менеджер проекта, директор по производству 7-8 Составление 4 плана разработки проекта Менеджер проекта 7-9 Составление 5 плана разработки Менеджер с 3 Менеджер проекта проекта проекта нет 8-10 Фиктивная работа 9-10 Контроль координация деятельности команды 1011 и 5 Менеджер проекта Оценка 6 деятельности команды проекта Менеджер проекта Критический путь проходит через события (0-1-2-5-6-7-9-10-11). Его длина составляет 35 дней. Каждое событие (на рисунке изображено как круг) имеет свой номер (вписан в круг). В следующей таблице представлены временные параметры графика. Таблица - Временные параметры, человеко-дни № Ранний события срок, Тр Поздний срок, Тп Резерв времени 0 0 0 0 1 1 1 0 2 3 3 0 3 5 14 9 4 5 14 9 5 9 9 0 6 12 12 0 7 19 19 0 8 23 29 6 9 24 24 0 10 29 29 0 11 35 35 0 Таким образом, события, лежащие на критическом пути (0-1-2-5-6-79-10-11) не имеют резервов времени и должны быть совершены точно в срок во избежание срыва сроков по выполнению всей задачи. Работы критического пути нуждаются в особом контроле, который обеспечивается ответственными лицами, обозначенными в таблице . 6.) Производственный план. Вид выпускаемой продукции: 150 и более видов «Композита СОМС» Технологическая схема производства. Заправка емкостей пропиточными смолами,дозировка. Загрузка каменной крошки в бункер. установка рулона стеклоткани в размоточное устройство. Установка рулона мешковины и стеклоткани в размоточное устройство. Установка рулона устройство. химотермостойкой плёнки в размоточное Заправка емкости смолой для напыления финишного покрытия Дозирование и подача компонентов. Изготовление,термообработка, намотка готового композита "СОМС". Сушка продукции в термокамере. Перенос рулонов рохлями на склад. Маркировка работниками ОТК, испытания в лаборатории образцов. Погрузка на авто и Ж/Д транспорт Очистка емкостей и оборудования после работы . Контроль качества на всех этапах производства. Количество рабочих дней в году 250. Количество рабочих смен в сутки 2, количество часов в смене 8. Количество линий 1 Период м2 смена 900 сутки 1800 месяц 37800 год 450000 В период запуска линии планируется от 30 до 50 % проектной мощности. (30-45 дней) Среднесписочная численность составит 11 человек. Основные поставщики сырья и материалов. Песок- ООО "РЯЗАНСКИЙ КАРЬЕР". Стеклоткань - «НЗСВ» (В. Новгород). Клей — ООО «Эласт ПУ» Смола,пигменты — ООО «НГК КОМПОЗИТ» ООО «ХимпоставщикМ» Пленка ПЭТФ - ООО "ХимЭлектро" Цемент, микрокремнезём по тендеру. 7.) положительные и отрицательные стороны проекта «Минусы» проекта «Плюсы» проекта В отличие от кирпича , Универсальность и простота в керамогранита , бетона имеет применении и монтаже. класс горючести Г1.(не Не высокая цена. поддерживает горение) Новизна продукции. 2.Большой рынок сбыта. 3. Малые сроки поставок. 4. Снижение себестоимости строительных работ. 8.) Характеристика «Композита СОМС». Составляющие «Композита СОМС»: Стеклоткань. Трудно горючий полиуретановый клей. Каменная крошка (мрамор, стекло,полимеры, фиброволокно) кварц, шунгит,керамика, Финишное покрытие — огнестойкие полимерные смолы . Результаты испытаний композита«СОМС» в лаборатории ВПК "НПО Машиностроения " данные анализа с одним слоем армирования. Наименование анализа Белого цвета Разрушающее напряжение при cp:51,7 растяжении, Мпа. ГОСТ 11262 оранжевого cp:36 Относительно удлинение при cp: 6,0 растяжении %. cp:4,6 ГОСТ 11262 Водопоглощение %. cp:2,4 Cp:2,6 ГОСТ 465 Толщина образца, мм. cp:1,50 cp:1,96 Общий вес 1м2 2,6 2,7 При двойном армировании, прочностные «Композита СОМС» увеличиваются в 2-3 раза. характеристики К специфическим особенностям относятся: экономичность - благодаря легкости применения, монтажа, малому расходу материала и трудозатратам, достигается существенное снижение себестоимости работ. Надежность, долговечность , невозможность появления трещин,устойчивость к выцветанию, водопоглощение,армирование и укрепление поверхностей. низкое Экологичность. Пожаробезопасность Г-1 (не поддерживает горение). Универсальность. Низкая себестоимость. Сильными сторонами проекта является: организация может определить тот сегмент рынка, на который ориентирована продукция; невозможно копирование оборудования ; продукции без запатентованного продукция качественна, долговечна; организация может эффективно довести свою продукцию до потребителей, на которых она ориентирована; продукция может конкурировать с продукцией других производителей по качеству, надёжности, цене, эксплуатационным и другим характеристикам. есть идеи относительно новых видов продукции (150 и более вариантов); проводится регулярная модификация продукции в соответствии с запросами клиентов; 9.) Конкурентоспособность. Основные конкуренты композита СОМС: 1.) Гибкий камень — Цена от 2000 руб. за 1 м² , материал на основе полимерных вяжущих и минерального наполнителя . Высокая цена, низкие физико-механические свойства. 2.) Кровельные материалы на основе стеклоткани с битумной пропиткой и базальтовой опсыпкой . Большой вес — 8 -16 кг м2, не экологичны ,пожароопасны, не универсальны (только для кровли). 3.) Препреги на основе стекло и углеродных тканей . Невозможность декорирования , высокая цена от от 1500 руб.м2 , не универсален. Основные конкурентные преимущества «Композита СОМС» невысокая цена ,конструкционный(жёсткий или гибкий) универсальный,неограниченные возможности декора, малый вес,не поддерживает горение,низкое водопоглощение, высокие теплоизоляционные свойства, высокая адгезия к бетону, кирпичу,ЦСП,ОСБ,дереву и пр.). 10.)План маркетинга Маркетинговая стратегия – стратегия быстрого проникновения на рынок. При реализации данной стратегии устанавливается низкая цена, продвижение товара усиленное. Цели маркетинговой стратегии: вызвать заинтересованность у потенциальных потребителей в предлагаемом товаре; увеличение числа реальных потребителей товара. Установление цены При формировании цены на отделочные материалы используется затратный метод. Сбыт Каналы сбыта – использование связей, сложившихся за 6 лет разработки композита СОМС . Участие в тендерах, госзакупках . Реклама. Предполагается рекламировать конкретный товар, а не само предприятие. Исходя из этого рекламная компания будет носить целенаправленный характер и ставит основной своей целью внушение доверия к предлагаемому товару. Основные формы рекламы: участие в специализированных выставках; использование имеющихся деловых связей для завязывания новых. Интернет магазин Стимулирование сбыта Наиболее эффективный метод – предоставление скидок на большой объем покупаемых материалов. 11.)Состояние рынка сбыта продукции,потребители и прогноз продаж. «Композит СОМС» планируется реализовывать на региональном и федеральном рынке, емкость которого позволяет осуществить интервенцию с целью закрепления на управляемом сегменте рынка. Планируемый объем производства композита «СОМС» – 450 тыс кв.м в год. Потребители в Р.Ф. : Был проведен устный опрос через ЦНИИСК им.Кучеренко с многочисленными, разнопрофильными строительными организациями относительно востребованности спецкомпозита «СОМС» . Был проявлен очень большой интерес, в особенности для текущего содержания и текущего ремонта инженерных сооружений энергетиков Р.Ф, ОАО «РЖД» (защита и укрепление железобетонных опор ЛЭП от опсыпания и других инженерных сооружений ) Потенциальный Потребность Продажа покупатель м2 в год. первый год. тыс м2 / цена 500 р.м2/сумма рублей . Продажа второй год. тыс м2 / цена 500 р.м2/сумма рублей . Продажа третий год. тыс м2 / цена 500 р.м2/сумма рублей . ОАО РЖД Не менее 500 100тыс. м2/ 150тыс.м2./ 500/250 тыс. 50 млн.р. 75млн.р. млн.р Метрополитен Не менее 500 100тыс. м2/ 150тыс.м2./ 500/250 тыс. 50 млн.р. 75млн.р. млн.р Строительные Не менее 500 100тыс. м2/ 150тыс.м2./ 500/250 организации, ЖКХ. тыс. 50 млн.р. 75млн.р. млн.р Частный сектор. Не менее 500 100тыс. м2/ 150тыс.м2./ 500/250 тыс. 50 млн.р. 75млн.р. млн.р Минстрой Р.Ф. Не менее 500 100тыс. м2/ 150тыс.м2./ 500/250 тыс. 50 млн.р. 75млн.р. млн.р Энергетические Не менее 500 100тыс. м2/ 150тыс.м2./ 500/250 компании. тыс. 50 млн.р. 75млн.р. млн.р Итого: Не менее 3 600тыс.м2/3 900тыс.м2/4 3 млн млн. м2 00 млн.р 50млн.р. м2/1,5 млрд.р Тенденции рынка. Наблюдаемые в Р.Ф. стабильные тенденции роста объемов строительства и ежегодное увеличение спроса на энеогоэффективные материалы, рост потребности в новых материалах в связи с запретом старых (канцерогенный,огнеопасный битум) для обслуживания и ремонта инженерных сооружений предопределяют стабильный рост спроса на «Композит СОМС». По предварительным оценкам, в 2014 г. объем спроса на эту продукцию составит не менее 3млрд. Руб. Для удовлетворения спроса требуется увеличение мощностей производства. «Композит СОМС» - это эксклюзивный запатентованный материал, ,который производится на запатентованном оборудовании , имеет определенные конкурентные преимущества, и будет являться несомненным лидером в своей области относительно цены и качества. 12.)Ценовая политика организации. № п./п Постановка вопроса . Характеристика и оценка фактического состояния дел 1. Цена включает в себя все На сколько цены отражают издержки производства. издержки Вашего предприятия, Она обеспечивает конкурентоспособность товара, конкурентоспособность спрос на него? товара, спрос на него. 2. Если цены снизятся, то Какова вероятность реакции часть клиентов перейдёт покупателей на повышение к нам от конкурентов, (понижение) цены? если цена повысится, то ничего не изменится. 3. Как оценивают покупатели Уровень цен на уровень цен на товары Вашего предприятии намного предприятия? ниже, чем у конкурентов 4. Используется ли предприятием (фирмой) политика Не используется стимулирования цен? 5. Используется ли предприятием Не используется политика стандартных цен? 6. Как действует предприятие, когда Предприятие не изменяет конкуренты изменили цену? цены 7. Известны ли цены на товары Вашего предприятия Да. потенциальным покупателям? Ценовая стратегия предполагает: - использование механизма гибких цен в зависимости от сезона; - низкая цена при хорошем качестве продукции; - разработку системы льгот и скидок в зависимости от условий поставки. 13.)Финансовый план . Себестоимость производства 1м2 композита СОМС . Наименование. Расход на Цена сырья Цена сырья на 1 м2 1м2 рубли. композита «СОМС» руб. продукции. Песок (1,2-2мм) 2 кг. 4,00 руб. 8 Стеклоткань тк- 1,04 м2 240 26 26 Мешковина (лён 1,1 м 2 250 гр/м2)или стеклоткань конструкционна я. 26 26 Пленка ПЭТФ 1,04м2 5 5 Смола пропиточная 300 гр 230 69 Белый цемент 100 гр 10 1 микрокремнезём 25гр 10 0,25 Смола финишная 250 50 200 гр. пигмент 10 гр. 600 6 Растворитель 100 гр. 70 7 Итого 198,25 Накладные расходы Статья затрат Тыс .рублей в мес. Содержание основных средств 4 Ремонтный фонд 5 Охрана труда 5 Подготовка, повышение 1 квалификации персонала Прочие цеховые расходы ,отопление, канализация 10 лаборатория Коммерческие расходы Постоянные расходы непредвиденные общехозяйственные 5 ,5 , Реклама , телефон. 10 Итого накладных расходов 45 Численность персонала и заработная плата. Персонал Количество Средняя заработная плата в мес. с учётом налогов 36%, рублей. Основной 6 производственный 20000 Руководители специалисты 5 25000 Всего 11 245000 Количество производимого «Композита СОМС» в месяц. составляет 37800 м2. Цена материала на 1м2 продукции 200 руб. Стоимость материалов на 1 мес.работы 200 x 37800 = 7560тыс. руб. Прямые затраты на 1 мес. Электроэнергия. 20 кВт. x 16 x 21 x 6720 x 4 руб. = 26880 руб. Амортизация 17 000 тыс. X 0,1 = 17 000 руб. в мес. Цеховые расходы 45000 руб. аренда 120 руб. x 450 м2 = 54 000 руб Зарплата 245 000 руб. С учетом налогов: Пенсионный 28%, 4% соцстрах, 3,6% медстрах. Всего отчисления 35,6 Итого прямые затраты 1 мес. 387880 руб. Себестоимость 1м2 композита СОМС. затраты+материалы делим на количество м2 за мес. 387880+7560000 =7947880 7947880:37800 =210,3 руб. С учётом непредвиденных расходов( 5% )+10,7 руб. (простой, брак,промывка оборудования ) 221 руб. цена 1 м2. 37800 x 221=8353800 рублей себестоимость произведенной за 1 мес. продукции. Цена продажи 500 руб 1 м2 с НДС выручка в месяц, рублей. 37800 x 500=18 900 000. 1890000- 8353800 =10546200 добавленная стоимость. 1898316руб. (НДС 18%) Чистая прибыль в мес. после уплаты НДС. 18900000-8353800-1898316=8467884 Прибыль за год. 8647884x12=103774608 рублей. Рентабельность от реализации (прибыль : на выручку) 8647884: 18 900 000= 46% Рентабельность от реализации (прибыль : на себестоимость ) 8647884 : 83538000=103 % План финансовых результатов проекта за 3 года , валюта рубль № п/ п Наименование статей 2014г. 2015г. 2016г. Спрос м2 450000 900000 27000000 0 Цена за 1м2 рублей 500 500 500 Выручка 226800 000 Валовые затраты 100245 600 Валовая прибыль 126554 400 Налоги 18% 227797 92 Чистая прибыль 103774 608 Инвестиции 230658 00 Срок окупаемости 3 мес. Рентабельность от реализации 46,00 (прибыль : на себестоимость ) % 3,92 NPV Примечание: срок окупаемости считается с момента полной загрузки производства. В среднем 4-6 месяцев с начала финансирования. текущая стоимость затрат для реализации проекта = 23065800руб. текущая стоимость будущих денежных поступлений от реализации проекта посредством расчета денежного потока (Cash Flow)103774608 руб. Ставка дисконтирования 15% Планирование потребности в оборотных средствах запас сырья на 10 рабочих дней плюс расходы на издержки . 3978000 + 387800 = 4 365 800 рублей. Капитальные вложения при реализации проекта . Вид затрат Сумма рублей Покупка, монтаж, наладка 17000 тыс. оборудования с подводкой инженерных сетей Непредвиденные расходы 1 700 тыс. итого 18700 тыс. Потребность в инвестициях . Капитальные вложения плюс оборотные средства . 4365800 +18 700 000 =23065800 руб. 14.) Юридическая обеспечение. легализация проекта,правовое Для получения наиболее выгодных результатов отбор участников проекта (подрядчиков, поставщиков) и заключение контрактов необходимо проводить на конкурсной основе, путем организации подрядных торгов, конкурсов, тендеров. Отношения между участниками проекта при его реализации, осуществлении закупок и поставок регулируются определенной правовой формой-контрактом (договором). Контракты фиксируют достигнутые между сторонами соглашения по осуществлению либо всего комплекса, либо отдельных работ и услуг, по поставке материально-технических ресурсов и оборудования, связанных с подготовкой, разработкой, реализацией проекта и управлением им, а также условия их выполнения. Юридическая форма предприятия «Композит СОМС» - общество с ограниченной ответственностью (ООО). Т.е. фирма учреждена одним или несколькими лицами, которые несут риск убытков, связанных с деятельностью фирмы, в пределах величины внесенных ими вкладов и не несут ответственности по обязательствам общества. В соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14 ФЗ учредители общества с ограниченной ответственностью заключают учредительный договор и утверждают устав общества. Учредительный договор и устав общества являются учредительными документами общества. Решение об утверждении устава общества, а также решение об утверждении денежной оценки вносимых учредителями общества вкладов принимается учредителями единогласно. Учредители общества несут солидарную ответственность по обязательствам, связанным с учреждением общества и возникшим до его государственной регистрации. Общество несет ответственность по обязательствам учредителей общества, связанным с его учреждением, только в случае последующего одобрения их действий общим собранием участников общества. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности, определенно ограниченным уставом общества. Участники общества обязаны: оплачивать доли в уставном капитале общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом и договором об учреждении общества; не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества. Размер уставного капитала – - рублей. (предмет переговоров) Общество с ограниченной ответственностью считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации. Работа ООО «Композит СОМС» строится в соответствии с уставом общества, нормативными документами, Гражданским кодексом РФ, Трудовым кодексом РФ и Федеральным законом об ООО. 15.)Информационная система управления. Информационная система (ИС) ООО «Композит СОМС» представляет собой систему, обеспечивающую получение, хранение, поиск, передачу и обработку информации. Основной задачей информационной системы является производство нужной для организации информации для обеспечения эффективного управления всеми ее ресурсами, создание информационной и технологической среды для осуществления управления организацией. Система должна иметь три уровня: тактический, стратегический и оперативный. На каждом из этих уровней управления имеются свои задачи, при решении которых возникает потребность в соответствующих данных, получить эти данные можно путем запросов в информационную систему. Эти запросы обращены к соответствующей информации в информационной системе. Информационные технологии позволяют обработать запросы и, используя имеющуюся информацию, сформировать ответ на эти запросы. Таким образом, на каждом уровне управления появляется информация, служащая основой для принятия соответствующих решений. Информационная система управления предприятием (ИСУП) представляет собой операционную среду, которая способна предоставить менеджерам и специалистам актуальную и достоверную информацию о всех бизнес-процессах предприятия, которая необходима для планирования операций, их выполнения, регистрации и анализа. То есть ИСУП – это система, несущая в себе описание полного рыночного цикла – от планирования бизнеса до анализа результатов деятельности предприятия. Информационная система ООО «Композит СОМС» должна: постоянно совершенствоваться и развиваться, позволять накапливать определенный опыт и знания, обобщать их в виде формализованных процедур и алгоритмов решения, своевременно адаптироваться к изменениям внешней среды и новым потребностям организации, соответствовать насущным требованиям человека, его опыту, знаниям, психологии. Система оснащается широким комплексом технических средств, которые позволяют производить сбор данных, получаемых в процессе деятельности предприятия, выполнять быстрые и точные расчеты и обработку их в любой форме (как цифровой, так и графической), производить необходимые сравнения и непрерывно отслеживать ход деятельности. Информационная система ООО «Композит СОМС» должна иметь четыре группы технических средств и организационной техники в соответствии с технологическими процессами обработки информации. 1. Средства механической обработки документов и носителей информации. К данным средствам относят скрепочные и бесскрепочные сшиватели документов, бумагорезательные устройства, бумагоуничтожающие машины 2. Средства хранения, поиска и транспортирования носителей информации. Размещают эти средства таким образом, чтобы обеспечить быстрый поиск нужной информации в требующих этого ситуациях. К ним относят стеллажи, картотеки, специальные папки и пр. Для поиска информации используют настольные справочники, в которые внесён перечень документов, созданных на предприятии, или полученных из внешних источников. 3. Средства оперативной связи. К ним относятся сеть,интернет. телефонные аппараты, факсы, локальная Все рабочие места специалистов аппарата управления оснащены ПК, объединёнными в локальную сеть с выделенным сервером, который предназначен для хранения файлов и управления доступом пользователей к файлам и принтерам. Коммуникационный сервер служит для связи локальной сети организации с глобальной сетью Internet. Приобретается новая техника по утверждённому плану и поддерживается в рабочем состоянии, регулярно модернизируется собственными специалистами из отдела вычислительной техники или, при необходимости, организациями. специализированными сторонними 4. Средства сбора, подготовки данных, копирования и размножения документов. В функции данной группы входит механизация и автоматизация процессов сбора первичной информации, а также копирование и размножение первичной информации. Средства сбора данных обеспечивают непосредственное считывание информации оптическим способом с алфавитно-цифровых и первичных документов, перезапись данных на промежуточные носители информации или память ПК, контроль качества полученных данных. В процессе управления используются следующие программные продукты: 1. Текстовой редактор Microsoft World, являющийся стандартным приложением операционной системы Windows 7P; 2. Электронные таблицы Microsoft Excel – очень мощное средство создания и ведения различных электронных документов, которое используется для вычислительной обработки документов и выполнения сложных экономических расчетов, графического представления результатов, которое так же является приложением Windows XP; 3. База данных Microsoft Access – Access значительно упрощает и автоматизирует создание и настройку базы данных с помощью мастеров, позволяющих создавать целые базы данных или отдельные таблицы, формы, запросы и другие объекты. Обычно проще создать объект с помощью мастера, а затем настроить его в соответствии со своими требованиями, чем создавать тот же объект вручную; 4. Электронная почта Windows Mail. 5. 1С:Бухгалтерия – Это готовое решение для ведения учета 16.)План страхования рисков. Для оценки риска проекта использовалась методика, предложенная Липсицом И.В. и Коссовым В.В., и известная как методика постадийной оценки риска. В данной методике под риском понимается опасность того, что цели, поставленные в проекте, могут быть не достигнуты полностью или частично. Т.к. рассматриваемый проект достаточно сложен в том отношении, что охватывает несколько достаточно четко выраженных стадий, то и оценку риска, целесообразно проводить по ним, т.е. по подготовительной, строительной стадиям и стадии функционирования Постадийная оценка рисков основана на том, что риски определяются для каждой стадии проекта отдельно, а затем находится суммарный риск по всему проекту. В настоящем проекте выделяются следующие стадии: подготовительная: выполнение всего комплекса работ, необходимого для начала реализации проекта; строительная: закупка и монтаж оборудования; функционирования: вывод проекта на полную мощность и получение прибыли. По характеру воздействия риски делятся на простые и составные. Составные риски являются композицией простых, каждый из которых в композиции рассматривается как простой риск. Простые риски определяются полным перечнем не пересекающихся событий, т.е. каждое из них рассматривается как не зависящее от других. В связи с этим первой задачей является составление исчерпывающего перечня рисков. Второй задачей является определение удельного веса каждого простого риска во всей их совокупности. Характер инвестиционного проекта как чего-то совершаемого в индивидуальном порядке, по существу, оставляет единственную возможность для оценки значений рисков - использование мнений экспертов. Для оценки вероятности рисков использовались мнения трех экспертов. Разработчиками проекта был составлен перечень первичных рисков по всем стадиям проекта. Каждому эксперту, работающему отдельно, предоставлялся перечень первичных рисков, и им предлагалось оценить вероятность их наступления, руководствуясь следующей системой оценок: 0 - риск рассматривается как несущественный; 25 - риск, скорее всего, не реализуется; 50 - о наступлении события ничего определенного сказать нельзя; 75 - риск, скорее всего, проявится; 100 - риск наверняка реализуется. Оценки экспертов подвергались анализу на их непротиворечивость согласно принятой методике. Три оценки сведены в среднюю, которая используется в дальнейших расчетах В графе 6 таблицы приведены оценки приоритетов, которые отражают важность каждого отдельного события для всего проекта. Обоснование приоритетов выполнено разработчиками проекта. Вопрос о доступности подрядчиков на месте является обязательным для подготовительной стадии. Убежденность в их наличии является важным условием успеха дела. Все три эксперта единодушны в том, что с этой стороны неприятности не угрожают. После определения вероятностей по простым рискам была проведена интегральная оценка риска. В соответствии с применяемой методикой интегральная оценка риска осуществлялась в два последовательных этапа: сначала определялась оценка риска для каждой из стадий, предварительно рассчитав риски для подстадий (композиций), стадии функционирования финансовоэкономической, технологической, социальной и экологической; после этого можно работать с объединенными рисками и дать оценку риска всего проекта на основе оценок риска отдельных стадий. Для получения оценки объединенных рисков использовалась процедура взвешивания, для которой необходимо определить веса, с которыми каждый простой риск входит в общий риск проекта. При этом использовалась единая систему весов для каждой композиции простых рисков, веса удовлетворяли естественному условию не отрицательности. а их сумма была равна единице. Процедура взвешивания (определение веса, с которыми каждый простой риск входит в общий риск проекта) проводилась согласно следующим правилам: все простые риски могут быть проранжированы по степени важности (расставлены по приоритетам). Риски первого приоритета имеют больший вес, чем риски второго, и т.д.; все риски с одним и тем же приоритетом имеют равные веса. Определение приоритетов прямо связано с социально-экономической ситуацией в стране. Так как она существенным образом связана с неплатежами, то все риски, связанные с системой расчетов, имели первый приоритет. Второй приоритет был отдан социальным факторам. При анализе рисков рассматриваемого проекта были использованы три приоритета. Они определяют значения весов следующим образом: первый и последний приоритеты определяют соответственно максимальное и минимальное значение весов; веса, второй приоритет является средним арифметическим между ними, т.е. веса, соответствующие соседним приоритетам, являются эквидистантными. Для получения значений веса каждого простого риска было принято отношение весов, соответствующих первому и третьему приоритетам, равное 10 и вес простого риска в третьем приоритете был принят равным 0,01. При использовании средней арифметической вес одного простого риска в первом приоритете составит 0,1. Вес простого риска во втором приоритете составит 0,055=(0,01+0,1)/2. Анализ рисков настоящего инвестиционного проекта приведен в таблице 4.8 . Из приведенных данных следует, что вероятность риска для подготовительной стадии - 1,67%, которая складывается из риска отношения с местными властями. Таблица 4.8 - Оценки экспертов Простые риски Эксперты Средн Приори Wi Pi яя Vi тет Pi Экспе Экспе Экспе рт 1 рт 2 рт 3 1 2 3 4 5 6 Подготовительная стадия 7 8 1,67 1 Удаленность от 0 . инженерных сетей 0 0 0 3 0,01 0,00 2 Отношение . местных властей 0 25 17 1 0,1 1,67 25 3 Доступность . подрядчиков месте 0 0 0 0 3 0,01 0,00 на Строительство 9,83 1 Платежеспособност 0 . ь заказчика 25 25 17 1 0,1 1,67 2 Непредвиденные . затраты 50 50 75 58 1 0,1 5,83 3 Валютный риск . 25 0 25 17 1 0,1 1,67 4 Недостатки . проектноизыскательских работ 25 50 25 33 3 0,01 0,33 5 Несвоевременная . поставка комплектующих 25 25 0 17 3 0,01 0,17 6 Несвоевременная 0 . подготовка ИТР и рабочих 0 0 0 2 0,05 0,00 5 7 Недобросовестност 25 . ь подрядчика 25 0 17 3 0,01 0,17 Функционирование 10,2 9 Финансово-экономические: 6,25 1 Неустойчивость . спроса 25 25 50 33 3 0,01 0,33 2 Появление . альтернативного продукта (конкурента) 25 25 50 33 3 0,01 0,33 3 Снижение . конкурентами цен 25 25 25 25 3 0,01 0,25 4 Увеличение . производства конкурентов 25 0 0 8 3 0,01 0,08 50 50 50 50 3 0,01 0,50 6 Неплатежеспособно 0 . сть потребителей 0 25 8 1 0,1 0,83 7 Рост цен на сырье, 50 . материалы, перевозки 50 25 42 3 0,01 0,42 8 Зависимость . поставщиков 0 25 17 3 0,01 0,17 25 50 33 1 0,1 3,33 у 5 Рост налогов . от 25 9 Недостаток 25 . оборотных средств Социальные: 2,46 1 Трудности с0 . набором квалифицированно й рабочей силы 0 25 8 3 0,01 0,08 2 Угроза забастовки . 25 25 0 17 1 0,1 1,67 3 Отношение 25 25 0 17 3 0,01 0,17 . местных властей 4 Недостаточный 0 . уровень заработной платы 25 0 8 2 0,05 0,46 5 5 Квалификация . кадров 0 25 8 3 0,01 0,08 0 Технические: 1,33 1 Нестабильность 25 . качества сырья и материалов 0 25 17 3 0,01 0,17 2 Новизна . технологии 0 25 25 17 3 0,01 0,17 3 Недостаточная . надежность технологии 0 25 25 17 2 0,05 0,92 5 4 Отсутствие резерва 0 . мощности 25 0 8 3 0,01 0,08 Экологические: 0,25 1 Вероятность 0 . залповых выбросов 25 25 17 3 0,01 0,17 2 Вредность . производства 25 0 8 3 0,01 0,08 0 Суммарный риск проекта 21,7 9 Строительная стадия отличается существенно более высоким уровнем риска, чем подготовительная. Особую опасность в ней представляют непредвиденные затраты, из-за которых может снизиться общая рентабельность проекта. Обратим внимание на то, что один из простых рисков - несвоевременная подготовка ИТР и рабочих - признан экспертами несущественным. Все они выразили уверенность в том, что вероятность этого риска равна нулю. Из результатов расчета финансово-экономических рисков следует, что средняя вероятность составляет примерно 6,25%, причем главной, доминирующими причинами этого является недостаток оборотных средств, вероятность существенного изменения налоговой системы и возможная неплатежеспособность потребителей. Вероятность социальных рисков составляет 2,46%, причем их подавляющая часть обусловлена угрозой забастовки. Рассматриваемый проект экологическими рисками. не связан со значительными Таким образом, сведенные воедино риски по композициям стадии функционирования приведены в таблице 4.9. Таблица 4.9 – Риски стадии функционирования Композиции Риск Финансово-экономические 6,25 Социальные 2,46 Технические 1,33 Экологические 0,25 Итого 10,29 Сведенные по всем стадиям инвестиционного проекта риски приведены в таблице 4.10. Таблица 4.10 – Риски инвестиционного проекта Стадия Риск Подготовительная 1,67 Строительная 9,83 Функционирования 10,29 Всего 21,79 Риск проекта, как правило, в первую очередь связан с небольшим числом особо опасных факторов. В таблице 4.11. приводятся наиболее значимые риски. Таблица 4.11 – Наиболее значимые риски Непредвиденные затраты 5,83 Недостаток средств оборотных 3,33 Валютный риск 1,67 Угроза забастовки 1,67 Платежеспособность потребителей 1,67 В качестве условий рассматриваются: предотвращения рисков в бизнес-плане заключение контрактов на поставку и выполнение работ на условиях «под ключ»; получение от первоклассных исполнения контрактов; банков гарантий надлежащего разработка системы мероприятий по снижению потребности предприятия в оборотных средствах за счет повышения ритмичности работы, уменьшения запасов, и работы с дебиторами; заключение долгосрочных контрактов с четкими условиями и штрафными санкциями; использование механизмов страхования валютных рисков (хеджирование, закрытие открытой валютной позиции и др.). Производственные риски связаны с различными нарушениями в производственной процессе или в процессе поставок сырья, материалов и комплектующих изделий. Мерами по снижению производственных рисков являются действенный контроль над ходом производственного процесса и усиление влияния на поставщиков путем их дублирования. Коммерческие риски связаны с реализацией продукции на товарном рынке (уменьшение размеров и емкости рынка, снижение платежеспособного спроса, появление новых конкурентов и т.п.) Мерами по снижению коммерческих рисков являются: Систематическое изучение конъюнктуры рынка; Создание дилерской сети Рациональная ценовая политика Создание сети сервисного обслуживания Реклама и т.д. Финансовые риски вызываются инфляционными процессами, всеобъемлющими неплатежами и т.п. Они могут быть снижены путем создания системы финансового менеджмента на предприятии, работе с дилерами и потребителями на условиях предоплаты и т.д. Риски, связанные с форс-мажорными обстоятельствами, - это риски, обусловленные непредвиденными обстоятельствами (стихийные бедствия, смена политического курса страны, забастовка и т.п.). Мерой по их снижению служит работа предприятия с достаточным запасом финансовой прочности. В качестве мер по сокращению минимизации рисков, возможно, использовать проведение строгой проверки финансового положения и репутации оптовых заказчиков. Необходимо тщательно разрабатывать и выполнять производственные планы, составлять графики поставок материалов, осуществлять своевременный диспетчерский контроль, следить за развитием рынка, и прогнозировать его колебания, предвидеть возможные реакции конкурентов на деловую активность фирмы, осуществлять своевременный ремонт машин и оборудования. Уровень риск-факторов - средний, поэтому вероятность наступления тех, событий, которые описывались при анализе рисков, незначительна. 17.)Инициаторы проекта. Тищенко Сергей Владимирович.Большой опыт консалтинга , экспертиз новых технологий , организации выполнения договоров, разработки и реализации новых проектов и производств . Профессиональные навыки по нанотехнологиям. Симонов Алексей Юрьевич -автор патентов , изобретатель , инженер строитель. Семененко Владимир Иванович- изобретатель ,патеновед.инженераппаратчик. 18.Выводы: Приведенные в бизнес-плане расчёты и факторы деятельности дают основание полагать что фирма «Композит СОМС» освоит новый вид технологии в запланированные сроки и обеспечит своевременный возврат вложенных средств. Таким образом, подводя итог анализу эффективности бизнес-плана, следует признать его эффективным.
