Перспективы развития Мурманского морского торгового порта

Перспективы развития
Мурманского морского торгового порта
Содержание доклада
О Мурманском транспортном узле
Факторы конкурентоспособности порта Мурманск
Порт Мурманск – текущее состояние
Перспективные грузопотоки, тяготеющие к порту Мурманск (ММТП):
Уголь
Апатитовый концентрат
Минеральные удобрения
Железная руда
Глинозем
Грузы для освоения Штокмановского месторождения
Перспективы использования СМП
Проект развития инфраструктуры ММТП
2
Мурманский транспортный узел
Проект развития Мурманского транспортного узла предусматривал:
Развитие ММТП:
• угольный терминал, реконструкция - 9,6 млн. тонн;
• контейнерный терминал, строительство - 1 млн. TEU;
• логистический центр;
Западный берег – новое строительство:
• угольный терминал - 20 млн. тонн;
• нефтяной комплекс - 35 млн. тонн нефти;
Подходы к порту:
• реконструкция магистральной железной дороги
Мурманск – Санкт-Петербург;
• строительство новой железнодорожной ветки
протяженностью 29 км и станции на участке
Мурмаши – Лавна на западном берегу Кольского
залива;
• строительство автомобильных подходов к МТУ;
• реконструкция аэропорта Мурманска.
3
Мурманский транспортный узел
Программные и проектные документы, обосновывающие развитие МТУ,
нуждаются в корректировке:
грузовая база не подтверждается (окупаемость проекта);
бюджетные ограничения, низкая активность инвесторов;
оптимизация расходов – реконструкция и модернизация существующих мощностей;
отсутствие проектной документации из-за нерешенных земельных вопросов на
Западном берегу.
Неизбежны реконструкция и ремонт причалов ММТП (причалы – 35 лет).
Неизбежные финансовые вложения целесообразно направить не только на
восстановление государственных основных фондов, но и за счет дополнительных
инвестиций на получение количественного и качественного скачка в развитии
существующих портовых мощностей до уровня 30 млн. тонн в год к 2020 г.
Проект технически осуществим и реалистичен (предпроектные проработки).
4
Конкурентоспособность порта Мурманск
Главный фактор обеспечения конкурентоспособности ОАО «ММТП» – создание
транспортных схем для экспорта массовых сухих грузов с использованием
крупнотоннажных судов дедвейтом до 150 тыс. тонн
5
Порт Мурманск сегодня
Мурманск – крупнейший навалочный порт страны (уголь, руда, удобрения, апатиты).
Увеличивается перевалка нефти. Грузооборот порта растет.
Доля порта Мурманск в российском грузообороте в 2009 г.
40
нефтепрод
укты
5%
30
20
руда
3%
удобрения
2%
апатиты
5%
нефть
46%
10
0
2003
прочие
4%
уголь
35%
2005
уголь, кокс
2007
нефть
2009
всего
Динамика грузооборота порта Мурманск,
2003 – 2009 гг., в млн. тонн
Структура грузооборота
порта Мурманск в 2009 г.
6
Уголь - мировой рынок
Мировая морская торговля углем в 2008 г.
Атлантический
рынок
Импортеры:
1. Германия
2. Великобритания
Экспортеры:
1. Австралия
2. Индонезия
3. Россия
4. Колумбия
5. ЮАР
Тихоокеанский
рынок
Импортеры:
1. Япония
2. Корея
3. Тайвань
4. Индия
Морская торговля углем растет – на 30% в 2003-2008 гг. 839 млн. тонн в 2008 г.,
в т.ч. 632 млн. тонн – энергетический уголь.
7
Уголь - перспективы
Евросоюз снижает потребление и добычу угля, остается крупным потребителем
европейский рынок станет более «свободным»
расширение европейских рынков сбыта
рост потребления угля почти
в 1,5 раза к 2030 г.
рост импорта - Китай, Индия
8
Уголь
Российский рынок:
18% разведанных мировых запасов
высококачественные угли
Сибирь - 80% запасов
Российский экспорт угля:
основной рынок – Европа
перспективные рынки – АТР
дефицит
14,8 млн. тонн
Мощность и дефицит портовых мощностей
по экспорту угля в 2008 гг., в млн. тонн
Логистика экспорта угля:
до 85% - через морские порты
дефицит портовых мощностей ограничивает экспорт
балтийские порты – увеличение грузоподъемности судна
прирост мощностей на Балтике не ожидается
350
300
250
200
150
100
50
0
1996
1999
2002
Производство
Импорт
2005
2008
Экспорт
Потребление
Прогноз потенциального грузопотока угля через ММТП, в тыс. тонн
Производство, импорт, экспорт
угля в РФ в 1996-2008 гг., в тыс. тонн
9
Уголь
Экспорт в Европу
Основной регион
добычи угля
Экспорт в АТР
10
Апатитовый концентрат
Тенденции и особенности рынка:
высокая концентрация, контроль ФАС
растущий спрос на внутреннем рынке
сокращение экспорта – за 10 лет в 2 раза
ухудшение характеристик сырьевой базы
ОАО «Апатит», сокращение производства
Российский рынок:
производство – Мурманская область – 10 -11 млн. тонн в год
экспорт (35%) – Литва, Бельгия, Норвегия, Нидерланды, порт Мурманск
месторождение – «СЗФК», до 1,9 млн. тонн концентрата после 2013г.
Прогноз потенциального грузопотока апатитового
концентрата через ММТП, в тыс. тонн
Динамика производства и экспорта апатитового концентрата
11
Минеральные удобрения
Прогноз российского
Долгосрочные факторы роста
рынка удобрений:
спроса на удобрения:
определяющий фактор развития российской
сокращение пахотных площадей
отрасли – спрос на мировом рынке
рост численности населения
внутренний спрос неразвит, много ниже
рост уровня жизни
реальной потребности
Средний темп роста экспорта удобрений
из России - ~ 1,1% в год
Прогноз потенциального грузопотока
минеральных удобрений через ММТП
35
30
31,3
33,0
25,4
Прогноз потенциального грузопотока
минеральных удобрений
через ММТП, в тыс. тонн
25
20
15
10
5
0
2008
2025
2030
12
Удобрения
80% экспорта – через морские порты, в т.ч. 40% - порты Прибалтики и Украины
общая мощность терминалов (РФ, Прибалтика, Украина) – около 45 млн. тонн
российские терминалы – 20 млн. тонн, экспорт – 25,5 млн. тонн (2008)
важный фактор – расстояние до порта, ж/д составляющая
тесные связи терминалов с производителями (акционеры)
вывод грузопотока из Прибалтики
13
Удобрения
Потенциальная зона
тяготения порта Мурманск
Зона тяготения
портов Балтики
Смешанная
зона тяготения
Зона тяготения
Южных портов
14
Минеральные удобрения
~ 2,5 млн. тонн
Череповец («Фосагро»)
Сравнение стоимости доставки минеральных удобрений из Череповца по основным экспортным направлениям
существующие глубины
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
Гамбург, Германия
Гонконг, Китай
Мумбаи, И ндия
Сан Луис, Бразилия
Восточный
Николаев
Мурманск
Новороссийск
СанктПетербург
Вентспилс
Мурманск
PANAMAX
Восточный
Мурманск
Николаев
СанктПетербург
Новороссийск
Мурманск
PANAMAX
Вентспилс
Восточный
Мурманск
Мурманск
PANAMAX
СанктПетербург
Вентспилс
Николаев
Новороссийск
Восточный
СанктПетербург
Мурманск
Николаев
Новороссийск
Вентспилс
Мурманск
PANAMAX
Восточный
Николаев
Новороссийск
Мурманск
Мурманск
PANAMAX
Вентспилс
0,0
СанктПетербург
тыс. руб.
суда дедвейтом
60 тыс. тонн
Филадельфия, США
При перевозках на дальнее расстояние увеличение вместимости
используемых судов позволяет снизить стоимость перевозки на 10-30%
(суда в тайм-чартере)
15
Железорудное сырье
Российский рынок:
достаточные запасы, но бедные руды
2/3 запасов – в Курской магнитной аномалии
стоимость добычи все возрастает
7 вертикально-интегрированных холдингов
обеспеченность сырьем холдингов определяет
спрос и предложение на рынке ЖРС
избыток ЖРС поставляется на экспорт
Обеспеченность ЖРС в 2008 г., в млн. тонн
Логистика экспорта ЖРС:
46% - через морские порты
неспециализированные причалы
гибкость логистических схем
критерии выбора порта:
ж/д доставка и размер судна
схема доставки судами Capesize через порт Южный / Керчь – «Металлоинвест»
стратегический интерес экспортеров к глубоководному порту
Перспективный грузопоток ММТП - существенного роста экспорта не
прогнозируется, перераспределение существующих грузопотоков
Прогноз потенциального грузопотока ЖРС через ММТП, в тыс. тонн
16
Грузы для освоения Штокмановского месторождения
Прогноз грузопотока рассчитан на основе «Нормативов для составления проектов
организации строительства на основе оценочной стоимости строительства»
Сценарий максимум - все грузы для снабжения Штокмана идут через ММТП. Этот
вариант не реалистичен и приводится как ориентир.
Сценарий минимум - до 50% перевозится через ММТП. Этот вариант принят в
качестве основного.
Прогноз потенциального грузопотока грузов для освоения Штокмановского месторождения через ММТП, в тыс. тонн
По оценкам Штокман АГ, собственный грузооборот компании (без учета грузов
субподрядчиков) составит в разные годы от 40 до 140 тыс. тонн в год.
Прогноз потенциального грузопотока грузов Штокман Девелопмен АГ через ММТП, в тыс. тонн
17
Сводный грузооборот ММТП
Сводный прогноз потенциального грузопотока через ММТП, в млн. тонн
18
Потенциал использования СМП
В последние годы происходит рост перевозок по СМП.
Динамика транспортировки грузов по СМП в 1985-2007 гг. (по данным ФГУП «Атомфлот»)
19
Эффективность доставки навалочных грузов по СМ
(на примере экспорта железной руды в Китай)
Стоимость доставки ЖРК с Михайловского
ГОКа по СМП в Китай (Рижао)
На стоимость доставки по СМП сильно влияет:
Мурманск СМП PANAMAX л.п.
Ж/д и морские расстояния - неизменны
Мурманск СМП PANAMAX
среднегодовой
Размер сборов за ледокольную проводку
Николаев
Стоимость строительства судна ледового класса
Ванинский МТП
Расход топлива судном ледового класса
Мурманск PANAMAX
Стоимость доставки становится
Мурманск CAPESIZE
конкурентоспособной при:
Мурманск СМП PANAMAX
Отсутствии сбора за проводку судов
Южный PANAMAX
Стоимости строительства судна ледового класса
Усть-Луга
выше стоимости аналогичного судна без ледового
Южный CAPESIZE
класса не более чем в 1,2 раза
Новороссийск
Расход топлива для судна ледового класса в 1,2
1,5
раза выше, чем для судна без ледового класса
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
тыс. руб./тонна
В существующих условиях перевозки неконкурентоспособны, но могут стать
выгодными при должном развитии судостроения
20
Проект развития инфраструктуры ММТП.
Базовый вариант – существующее состояние ММТП
Схема ММТП по состоянию на базовый 2008 г.
Проектная пропускная способность – 18,8 млн.тонн
Грузооборот – 15,22 млн.тонн
21
Варианты Программы развития ММТП
существующее состояние
минимальный грузооборот
бОльшие глубины
расширение границ порта
бОльшие глубины
спецкомплекс угля
в существующих границах
бОльшие глубины
уголь – крановая схема (В)
уголь- спецкомплекс (Г)
22
Вариант А
Сводный грузооборот ММТП
Преимущества:

минимальный грузооборот

низкие риски малоэффективных инвестиций

глубоководные причалы - суда дедвейтом до 80-100 тыс. тонн

минимальные помехи эксплуатации действующих причалов

сохранение универсальности комплексов 1 и 2 районов

сохранение крытых склады в тылу причалов №№13-14

реконструкция пр. №17 с расширением его территории

сокращение выбросов от перевалки угля на 2 районе

минимальная стоимость реализации
Недостатки:

Наибольшие затраты на тонну прироста грузооборота

Не полное использование потенциала для увеличения мощности
порта в рамках прежних границ портовой территории и акватории
23
Вариант Б
Сводный грузооборот ММТП
Преимущества:

максимальный грузооборот

сохранение универсальности комплексов 1-го и 2-го районов

развитие и реконструкция спецкомплекса 3-го района

реконструкция причала № 17 и расширение его территории

создание специализированного комплекса угля с глубоководными причалами
для приема судов дедвейтом до 150 тыс.т, крытыми складами за пределами
ныне эксплуатируемой территории порта

улучшение экологической обстановки в припортовых районах города

возникновение резерва универсальных портовых мощностей на 1 районе порта
предоставляет потенциальную возможность для привлечения дополнительных
грузопотоков
Недостатки:

проблемы с отводом чужой территории

излишек пропускной способности 1-го и 2-го районов порта

большие удельные затраты на прирост грузооборота
24
Сводный грузооборот ММТП
Вариант В
Преимущества:
 максимальный грузооборот
 развитие территории порта за счет создания новых глубоководных причалов и
складских площадей на 2-м районе без выхода за границы эксплуатируемой
территории порта
 создание технологичной почти прямоугольной территории порта на 2-м районе с
возможностью размещения в тылу приемо-отправочных железнодорожных путей
 сохранение универсальности комплексов 1-го и 2-го районов
 полноценное развитие спецкомплексов 3-го района
 наименьшие удельные капвложения на прирост грузооборота
 техническая возможность строительства спецкомплекса с крытыми складами для
навалочных грузов в целях защиты окружающей среды (вариант г)
Недостатки:

не сохраняются крытые склады в тылу причалов №№13-14

отрицательное воздействие на окружающую среду при универсальной технологии
25
Сравнение вариантов развития ММТП
26
Благодарю за внимание!
Телефон: +7 812 535 57 36
Факс: +7 812 535 57 37
e-mail: mct@morproekt.ru