"Железные дороги VS автотранспорт: борьба проиграна?"

Металлургия и грузоперевозки
ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ
VS
АВТОТРАНСПОРТ:
борьба проиграна?
Савчук Владимир
руководитель департамента
исследований железнодорожного транспорта
Институт проблем естественных монополий
www.ipem.ru
ноябрь 2013, Москва
Актуальные вопросы
Почему грузовладельцы
разочаровываются в
железных дорогах?
Будущее за
автомобильным
транспортом?
Строить железные или
автомобильные дороги?
222
Железнодорожный и автомобильный транспорт: плюсы и минусы
плюсы:
минусы:
высокая надёжность
перевозки;
 стабильная работа, вне
зависимости от погодных
условий, времени года и суток;
универсальность при перевозке
различных грузов;
меньшая степень воздействия
на окружающую среду;
возможность перевозок
больших партий грузов.
 низкая транспортная доступность
грузополучателей и
грузоотправителей (необходимость
использовать иные виды транспорта
при осуществлении доставки «от
двери до двери»);
 высокое время доставки грузов;
 возможность хищения и
повреждения груза в пути
следования.
 высокая мобильность;
 возможность с минимальными
затратами осуществить доставку
«от двери до двери»;
 нежёсткие требования к
упаковке груза;
 гибкое
клиентоориентированное
ценообразование, отсрочки;
 высокий уровень конкуренции
между автоперевозчиками.
 высокая себестоимость;
 возможность хищения груза;
 возможность угона автотранспорта;
 малая грузоподъёмность;
 зависимость от погодных и
дорожных условий;
 негативное влияние на
окружающую среду;
 возможность непрогнозируемых
временных потерь в связи со
спонтанными транспортными
заторами.
333
Производство и перевозки черных металлов железнодорожным транспортом
Производство черного металла в России
Рост объемов производства
составил 9,4%!
175,8
млн тонн
192,4
млн тонн
2004 год
2012 год
Перевозки черных металлов железнодорожным
транспортом (без импорта)
Сокращение объемов перевозок
ж/д транспортом 0,4%!
84,5
млн тонн
84
млн тонн
2004 год
2012 год
444
Рост перевозок черных металлов на автомобильном транспорте
С 2004 года производство черных металлов в
России выросло на 16,6 млн тонн!
С 2004 года объемы перевозок
железнодорожным транспортом в
экспортном и внутреннем сообщении
сократились на 0,5 млн тонн!
Весь прирост производства черных металлов
перевозится автомобильным транспортом, а это
17,1 млн тонн!
Для перевозок дополнительного грузопотока
черных металлов было совершенно более
1 млн дополнительных автомобилерейсов!
555
Конкурентоспособность тарифов на железнодорожном транспорте
Доходные ставки ОАО «РЖД» на перевозку отдельных видов грузов
по поясам дальности (км)
Объем железнодорожных перевозок отдельных грузов с развитой
межвидовой конкуренцией по поясам дальности (км)
млн. тонн
80
70
Зона преобладания
межвидовой
конкуренции
60
Доходная ставка - это доход от перевозки 1 тонны
груза на один километр
коп./10 т-км
5000
Основной объем
перевозок
осуществляется ж/д
транспортом
4500
Зона преобладания автомобильных
перевозок
4000
На коротких расстояниях существующая
тарифная система не позволяет предлагать
цену перевозки меньшую, чем у
автомобильного транспорта.
3500
50
Основной объем
перевозок
осуществляется
автотранспортом
40
3000
30
2500
Зона преобладания
межвидовой конкуренции
2000
Стоимость перевозки
сопоставима по цене с
автомобильным транспортом.
1500
Зона преобладания ЖД
перевозок
На дальних расстояниях ЖД
транспорт выигрывает у
автомобильного по цене .
20
1000
10
нефть и нефтепродукты
зерно и продукты перемола
Свыше 10000
9000-9999
8000-8999
7000-7999
6000-6999
5000-5999
4000-4999
3000-3999
1800-1999
1600-1799
1400-1599
1200-1399
900-999
800-899
700-799
600-699
500-599
400-499
300-399
200-299
черные металы
уголь
1000-1199
км
0-99
0
100-199
9000-9999
нефть и нефтепродукты
зерно и продукты перемола
Свыше 10000
8000-8999
7000-7999
6000-6999
5000-5999
4000-4999
3000-3999
2000-2999
1800-1999
1600-1799
1400-1599
1200-1399
900-999
800-899
700-799
600-699
500-599
400-499
300-399
0-99
200-299
черные металы
уголь
1000-1199
км
100-199
0
500
2000-2999
!
В рамках существующей тарифной системы перевозки грузов железнодорожным транспортом на короткие и средние расстояния
стоят значительном дороже, чем перевозки на большие расстояния (более 3000 км).
В рамках утверждённой государством тарифной системы ж/д транспорт не может конкурировать с
другими видами транспорта на близких расстояниях. В том числе это связано с наличием платы за
инфраструктуру в железнодорожном тарифе и её отсутствием на автомобильном транспорте
66 6
Стоимость и время доставки грузов на автомобильном и железнодорожном транспорте
Направления
перевозки
Вид груза
Расстояние Стоимость перевозки, руб./т
перевозки
жд/
(жд/авто),
авто
км
Время доставки 2
жд/
авто
НовосибирскМосква
лесоматериалы
строительные
3226/3247
2039,3
7320
0,28
12 суток
3,6
суток
3,33
Вологда-Москва
лесоматериалы
строительные
540/480
816,7
1130
0,72
7 суток
8 часов
21
шины
2612/2534
5570,8
6160
0,9
11 суток
2,8
суток
3,93
цемент
133/80
372,8
508
0,73
5 суток
3 часа
40
прокат чёрных
металлов
35/16
436,6
418,4
1,04
4 суток
1,5 часа
64
Омск-Москва
ВоскресенскМосква
ДомодедовоМосква
Стоимость перевозки грузов на железнодорожном транспорте ниже стоимости перевозок грузов
на автомобильном. Однако высокий уровень сервиса и короткое время доставки грузов
автомобильным транспортом стимулируют потребителей пользоваться автотранспортом.
1 - Стоимость перевозки груза при определении стоимости перевозки на железнодорожном транспорте была определена как сумма платы за услуги инфраструктуры и локомотивной тяги (тариф ОАО
«РЖД») и платы за предоставление подвижного состава (ставка операторов подвижного состава). Плата за услуги инфраструктуры и локомотивной тяги, а также срок доставки груза были определены с
помощью электронной программы «Rail-Тариф» версия 8.56 от 17 июня 2013 года. Плата за предоставление подвижного состава определена экспертным путем, на основании данных открытых источников.
Стоимость перевозки груза на автотранспорте была определена на основании анализа ценовой политики транспортной компании ООО «Сервис Логистик».
2 - Время доставки грузов автомобильным транспортом рассчитывалось с учетом следующих параметров: средняя скорость движения была принята равной 60 км/ч, , также учитывалось
необходимое время на отдых водителя.
7
77
Проект ТС РФ 2030: государство сделало свой выбор?
км
14 000
Объемы строительства линий к 2030 год
23 600
12 000
32 246
10 000
6 942
8 000
6 000
4 376
4 000
2 000
0
ввод в эксплуатацию новых линий
жд (общего пользования)
В проекте ТС РФ до 2030 года:
 сделан акцент на строительстве
автодорог (только новых автодорог
федерального значения будет построено в 5,4
раза больше, чем железных);
 государственных средств на
автодороги выделяется в 5,3 раза
больше, чем на железные (при условно
равном необходимом общем объеме
финансирования на каждый вид транспорта)!
ввод в эксплуатацию скоростных
транспортных коммуникаций
авто (дороги федерального значения)
Финансирование развития инфраструктуры по
млрд руб.
источникам (в ценах 2012 г.), млрд руб.
35 000
33 645
1 195
29
541
30 000
13 765
25 000
20 000
23 476
15 000
10 000
5 000
0
18 685
364
5 701
жд
федеральный бюджет
авто
региональный бюджет
внебюджетные средства
88
Риски реализация базового сценария Транспортной стратегии РФ до 2030 года
Переключение грузов с железнодорожного и водного транспорта на
автомобильный в размере 110-130 млн т.
Более 6 млн автомобилерейсов в год!
Грузовладельцы воспользовавшиеся автотранспортом вместо
железнодорожного и водного к 2030 году заплатят ежегодно
на 300 млрд руб. в год больше.
Рост совокупных транспортных затрат грузоотправителей на
28% (до 1,7 руб./т-км) к 2030 году за счет роста доли более дорогого
автотранспорта.
99
Спасибо за внимание!
Институт проблем естественных монополий
www.ipem.ru
8 (495) 690-09-70
ноябрь 2013 г.