Анализ внешней торговли РК со странами ТС за

АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям
«KAZNEX INVEST»
Республика Казахстан,
010000, г. Астана
ул. Сыганак, 25
Бизнес-центр «Ансар»
тел.: +7 (7172) 79-93-93
факс.: +7 (7172) 79-93-92
www.kaznexinvest.kz
АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН СО СТРАНАМИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ЗА 2011 г. Согласовано:
__________ Майкенов М.Т.
__________ Булатов Д.Ж.
Проверено:
__________ Кожамкулов К.Б.
Исполнитель:
__________ Нужнова О.Г.
Астана, 2012 г.
Анализ внешней торговли РК со странами Таможенного Союза за 2011 г. В настоящей работе проанализирована внешняя и взаимная торговля РК со странами Таможенного Союза (далее ‐ ТС), изменение ее товарной и географической структуры за последний год (также в виде индикаторов представлены данные за 2007, 2008 и 2009 гг.) Если рассматривать динамику мировой торговли РК за 2007‐2011 гг., то резкий спад объемов экспорта (на 39%) и импорта (на 25%) наблюдается после 2008 г., что в первую очередь связано с влиянием мирового финансового кризиса, однако в последующие годы постепенно восстанавливаются объемы товарооборота и уже в 2011 г. они значительно превысили докризисный уровень. В 2011 г. товарооборот РК увеличился на 39,1% по сравнению с 2010 г. и составил 126,2 млрд. USD. Показатель торгового баланса страны (чистый экспорт) положительный и по сравнению с 2010 г. увеличился на 73% (на 21,1 млрд. USD). Увеличение этого показателя связано с тем, что экспорт (прирост 47,3%) из республики растет активней импорта (прирост 23,4%). Таблица 1 Мировая торговля РК *) Расчеты выполнены KAZNEX INVEST по оперативным данным Комитета таможенного контроля МФ РК (далее КТК МФ РК) и Агентства РК по статистике (далее АРКС) Товарооборот РК с Россией и Белоруссией за 2011 г. увеличился по сравнению с 2010 г. на 6,3 млрд. USD (34,9%) и составил 24,5 млрд. USD. Торговый баланс РК со странами ТС отрицательный. Это связано с тем, что большая часть прибыли, которую страна получает, экспортируя свою продукцию в дальнее зарубежье, тратится в соседних республиках. Таблица 2 Взаимная торговля РК в рамках Таможенного Союза
*) Расчеты выполнены KAZNEX INVEST по оперативным данным КТК МФ РК и АРКС 2
За последний год прирост экспорта и импорта в процентном соотношении практически одинаковый. Однако, при анализе отдельно по каждой стране, наблюдается снижение в 2 раза объемов экспорта в Беларусь (с 247 млн. USD до 103,5 млн. USD) за счет сокращения поставок нефтепродуктов на 148,5 млн. USD или 86,5% (с 171,6 млн. USD до 23,1 млн. USD). Товарооборот РК со странами ТС за последний год составил 24,5 млрд. USD, что больше показателя пикового 2008 года (20,5 млрд.USD). В том числе и экспорт из РК в страны ТС в размере 7,6 млрд. USD превысил показатель 2008 года, который составлял 6,4 млрд. USD. При рассмотрении влияния ТС на внешнюю торговлю РК нужно проанализировать изменения географической структуры внешней торговли РК. Необходимо также посмотреть, как изменились доли стран в экспорте и импорте. В связи с функционированием ТС, внешняя торговля переориентировалась с учетом новых правил торговли: приняты единые таможенные тарифы в отношении третьих стран, внутри ТС снижены нетарифные барьеры, отменен таможенный контроль и сокращены приграничные издержки. Все это приводит к тому, что с образованием единого рынка внутри ТС, товары будут перетекать из одной страны в другую, как в «соединяющихся сосудах» пока не наступит баланс цен и насыщение рынка. Далее рассмотрим мировую торговлю РК и изменения долей стран. Таблица 3 Мировой товарооборот РК *) Расчеты выполнены KAZNEX INVEST по оперативным данным КТК МФ РК и АРКС Товарооборот по всем направлениям растет, наблюдается восстановление прежних объемов, а по отдельным направлениям увеличение показателей по сравнению с 2008 годом. На Диаграмме 1 представлены данные по объемам и удельному весу товарооборота РК в географическом разрезе за 2010‐2011 гг. Удельный вес товарооборота РК с Китаем (16,9%), с другими странами мира (17,5%) и другими странами СНГ (6,5%) растет, в то время как с Европейским Союзом (39,7%) и странам ТС (19,4%) снижается. 3
Диаграмма 1 Млн.USD
География товарооборота РК
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
ЕС
КИТАЙ
Другие страны мира
ТС
Другие страны СНГ
2010 г.
38 020,9
14 086,6
15 216,0
18 175,9
5 169,3
2011 г.
50 052,9
21 312,6
22 078,7
24 526,7
8 185,6
Изменение удельного веса товарооборота РК
50%
40%
30%
20%
10%
0%
ЕС
КИТАЙ
Другие страны мира
ТС
Другие страны СНГ
2010 г.
41,9%
15,5%
16,8%
20,0%
5,7%
2011 г.
39,7%
16,9%
17,5%
19,4%
6,5%
Динамика мирового экспорта и импорта Казахстана с удельными весами стран, представленная в Таблице 4, раскрывает изменения географической структуры внешней торговли. Таблица 4 Мировой экспорт и импорт РК *) Расчеты выполнены KAZNEX INVEST по оперативным данным КТК МФ РК и АРКС 4
В структуре экспорта наибольшая доля приходится на страны ЕС (48,5%), несмотря на ее снижение по сравнению с 2010 г. на 3%. Основными продуктами экспорта являются энергоносители и нефть. Доля экспорта в страны ТС в общем объеме экспорта за последний год снизилась с 9,4% до 8,6%. Экспорт в Китай, другие страны мира и другие страны СНГ за последний год, напротив, увеличился, составив 18,5%, 18,5% и 5,9% соответственно. Диаграмма 2 Млн.USD
География экспорта РК
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
ЕС
КИТАЙ
Другие страны мира
ТС
Другие страны СНГ
2010 г.
30 782,3
10 122,1
10 302,5
5 637,2
2 989,1
2011 г.
42 729,5
16 291,5
16 282,9
7 618,0
5 195,9
Изменение удельного веса экспорта РК
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
ЕС
КИТАЙ
Другие страны мира
ТС
Другие страны СНГ
2010 г.
51,4%
16,9%
17,2%
9,4%
5,0%
2011 г.
48,5%
18,5%
18,5%
8,6%
5,9%
В структуре импорта РК наибольшая доля приходится на страны ТС – 44,5% или 16,9 млрд. USD. Этот показатель в 2,3 раза больше, чем объемы импорта из стран ЕС, в 3,4 раза больше объема импорта из Китая и в 5,7 раз больше объема импорта из других стран СНГ. Доля поставок из Китая, стран ТС и других стран СНГ в импорте РК растет, тогда как из остальных направлении снижается. Диаграмма 3 Млн.USD
География импорта РК
20 000
15 000
10 000
5 000
0
ЕС
КИТАЙ
Другие страны мира
ТС
Другие страны СНГ
2010 г.
7 238,5
3 964,5
4 913,5
12 538,8
2 180,2
2011 г.
7 323,4
5 021,1
5 795,9
16 908,7
2 989,7
5
Изменение удельного веса импорта РК
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
ЕС
КИТАЙ
Другие страны мира
ТС
Другие страны СНГ
2010 г.
23,5%
12,9%
15,9%
40,7%
7,1%
2011 г.
19,3%
13,2%
15,2%
44,5%
7,9%
В целом объемы экспорта и импорта РК во взаимной торговле увеличиваются, однако сложно дать однозначную оценку влияния ТС на внешнюю торговлю Казахстана, поскольку еще продолжается процесс административного урегулирования функционирования Таможенного союза, гармонизация и унификация различных процедур при осуществлении взаимной торговли между странами‐участницами. Далее будет проведен анализ структуры экспорта и импорта в разрезе сырьевой и обработанной продукции, а также представлена детализация обработанной продукции на промежуточные, потребительские и средства производства. Таблица 5 Экспорт и импорт РК в мир *) Расчеты выполнены KAZNEX INVEST по оперативным данным КТК МФ РК и АРКС Экспорт обработанных товаров РК растет, опередив в 2011 году объемы 2008 года на 10,6% или на 2,1 млрд. USD. Вместе с тем, удельный вес обработанного экспорта снижается. Связано это с тем, что стоимостной объем сырьевого экспорта растет быстрее в связи с ростом цен на энергоресурсы. В 2011 г. соотношение обработанной и сырьевой продукции в импорте составило 89% и 11% соответственно, причем прирост импорта обработанной продукции (24,4%) больше, чем прирост сырьевой (15,9%), что может способствовать обострению конкуренции между иностранными и отечественными товаропроизводителями, которые и так находятся в достаточно уязвимом положении. 6
Диаграмма 4 Для получения более точных ответов статистику внешней торговли обработанных товаров необходимо рассмотреть на более детализированном уровне. Разложение экспорта и импорта на сырьевые и обработанные товары в географическом разрезе в динамике позволит проанализировать состояние внешней торговли РК и влияние ТС на нее. В экспорте из Казахстана увеличивается удельный вес рынков сбыта Китая (+1,6%), других стран мира (+1,3%) и других стран СНГ (+0,9%). В импорте в Казахстан растет удельный вес поставок из стран ТС (+3,8%), других стран СНГ (+0,8%) и Китая (+0,3%). Таблица 6 География экспорта и импорта РК 7
*) Расчеты выполнены KAZNEX INVEST по оперативным данным КТК МФ РК и АРКС Диаграмма 5 За последний год укрепилась позиция Китая во внешней торговле РК. В эту страну отмечен самый высокий годовой прирост экспорта обработанных товаров, который составил 64,5%, соответственно доля Китая в обработанном экспорте РК за последний год увеличилась на 0,6%, в то время как доля остальных направлений в экспорте уменьшилась. Прирост обработанного экспорта в страны ТС составил 19,9%, при этом их доля в экспорте сократилась на 0,8%. Также следует отметить, что прирост импорта (43,7%) обработанной продукции в два раза превышает прирост ее экспорта (19,9%), этот факт нельзя отнести к положительному влиянию ТС на товарооборот с РК, поскольку непропорциональное увеличение импорта создает дополнительные трудности для отечественных товаропроизводителей при удовлетворении спроса на внутреннем рынке. 8
Таблица 7 География экспорта и импорта РК *) Расчеты выполнены KAZNEX INVEST по оперативным данным КТК МФ РК и АРКС В целом, анализ торговли в географическом и товарном разрезе показал рост объемов экспорта и импорта по всем направлениям. Отдельно выделим торговлю со странами ТС: •
общая доля экспорта обработанной продукции снизилась на ‐2,5%, в то же время по странам ТС его доля снизилась на ‐0,8%. Сегодняшние объемы экспорта в страны ТС являются самыми высокими за последний 5 летний период. •
импорт обработанной продукции опережает импорт сырья (24,4% и 15,9% соответственно). Общая доля импорта сырьевой продукции снизилась на ‐0,7%, что усиливает конкуренцию на внутреннем рынке и повышает давление на отечественное производство, в то время как увеличение импорта сырья способствует бесперебойной работе предприятий и увеличению загрузки производственных мощностей, что в свою очередь ведет к увеличению выпуска обработанной продукции отечественными товаропроизводителями. При этом доля поставок сырья из стран ТС сократилась за последний год на ‐1,4%. Приведенная диаграмма доказывает что, несмотря на рост экспорта обработанной продукции по всем направлениям, единственным направлением, в котором доля экспорта обработанных товаров растет, является Китай. 9
Диаграмма 6 млн.USD
География экспорта обработанных товаров РК
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
Другие страны мира
КИТАЙ
ЕС
ТС
Другие страны СНГ
2010 г.
5 090,1
3 293,3
3 707,9
2 731,8
1 755,1
2011 г.
6 434,3
5 418,5
5 067,1
3 275,7
1 994,8
Доля стран в экспорте обработанных товаров РК
10%
8%
6%
4%
2%
0%
Другие страны мира
КИТАЙ
ЕС
ТС
Другие страны СНГ
2010 г.
8,5%
5,5%
6,2%
4,6%
2,9%
2011 г.
7,3%
6,1%
5,8%
3,7%
2,3%
В международной практике для целей достижения единообразия в определении тенденций развития мировой торговли, страны применяют классификацию по широким экономическим категориям (ШЭК), которая группирует крупные категории товаров на «сырьевые» и «обработанные». Классификация ШЭК разработана Статистической комиссией ООН и наиболее близко приближается к трем основным классам товаров системы национальных счетов (СНС): средствам производства, промежуточным товарам и потребительским товарам. К сырьевым товарам классификация ШЭК относит товары, которые характерны для продукции первичных секторов экономики, то есть, сельского хозяйства, лесного хозяйства, рыболовства, охоты и добывающих отраслей промышленности. Кроме того, товары, производимые другими секторами, такими, как обрабатывающая промышленность, также классифицируются как сырьевые, если почти вся стоимость создается в одном из первичных секторов экономики. Например, хлопок подвергается физическому преобразованию в процессе его очистки, но почти вся стоимость очищенного хлопка создана в сельскохозяйственном секторе, и поэтому он классифицируется в классификации ШЭК как сырьевой товар. К обработанным (несырьевым) товарам относят все остальные товары. Далее для более четкого представления сути экономических воздействий нами рассмотрены статистические данные на более детальном уровне путем разложения обработанных товаров по классам СНС. В экспорте обработанных товаров РК основная доля приходится на товары промежуточного потребления, которая в 2011 г. составила 84,4%. В импорте они занимают 44%. Объемы экспорта и импорта по всем трем классам товаров растут. Доля средств производства в экспорте за последний год увеличилась на 0,5%, тогда как доля промежуточных и потребительских товаров сократилась на 0,3% и 0,2% соответственно. В импорте, наоборот, доля потребительских товаров и средств производства увеличилась на 0,6% и 2,1% соответственно, а доля промежуточных сократилась на 2,8%. 10
Таблица 8 Мировой экспорт и импорт обработанной продукции РК *) Расчеты выполнены KAZNEX INVEST по оперативным данным КТК МФ РК и АРКС Диаграмма 7 Положительным моментом является тот факт, что в целом темп экспорта обработанной продукции выше, чем темп импорта. Кроме того можно отметить, что объемы экспорта обработанной продукции превысили докризисный уровень. Наибольшая доля экспорта обработанных товаров приходится на промежуточные товары, которая в 2011 г. составила 84,4%, доля потребительских товаров – 13,5%, средств производства – 2%. Структура импорта иная, 44% приходится на промежуточные товары, 25,1% ‐ на потребительские и 30,9% ‐ на средства производства. Относительно большая доля средств производства в импорте оценивается положительно, так как целью приобретения машин и оборудования, которые составляют основу этой категории, является их использование при производстве товаров и услуг на внутреннем рынке, т.е. стимулирование отечественного производства. 11
Таблица 9 Мировой экспорт и импорт обработанной продукции РК *) Расчеты выполнены KAZNEX INVEST по оперативным данным КТК МФ РК и АРКС Отдельно рассмотрим взаимную торговлю обработанной продукцией РК со странами ТС. Прирост экспорта обработанных товаров РК в страны ТС в 2011 г. составил 19,9%. Удельный вес рынка ТС в обработанном экспорте РК снизился на ‐1,7%. В составе обработанной продукции экспорт средств производства увеличился на 429% (на 149 млн. USD), экспорт промежуточных товаров – на 18,5% (на 455 млн. USD), снизился экспорт потребительских товаров на 26% (на 60 млн. USD). Прирост импорта обработанных товаров РК из стран ТС составил 43,7%. Доля импорта обработанной продукции из стран ТС является самой высокой 41,2%, за последний год он вырос на 5,5%. В составе импорта в 2 раза произошло увеличение средств производства, импорт обработанных потребительских и промежуточных товаров увеличился на 37,7% и 27,1% соответственно. Изменения удельных весов стран в экспорте и импорте по каждому классу товаров СНС представлены в Таблице 10. Структура экспорта и импорта обработанных товаров в разрезе классов СНС представлена в виде диаграммы. 12
Таблица 10 Мировой экспорт и импорт обработанной продукции РК *) Расчеты выполнены KAZNEX INVEST по оперативным данным КТК МФ РК и АРКС Диаграмма 8 13
Таблица 11 Структура экспорта и импорта РК со странами ТС *) Расчеты выполнены KAZNEX INVEST по оперативным данным Комитета таможенного контроля МФ РК и Агентства РК по статистике 14
Ниже представлена информация по товарообороту РК со странами ТС в разрезе товарных групп ТН ВЭД за 2011 г. Весь экспорт РК в страны ТС составил 7,6 млрд. USD, импорт в два раза больше – 16,9 млрд. USD. За последний год в структуре экспорта РК в страны ТС увеличение наблюдается по всем товарным группам за исключением продукции химической промышленности, которая сократилась на 13% по сравнению с 2010 г., в структуре импорта небольшое снижение наблюдается по товарной группе металлы и изделия из них (на 3,3%), в то время как импорт продукции других товарных групп увеличился. Экспорт из РК в страны ТС Наибольший удельный вес в экспорте РК в страны ТС занимают минеральные продукты ‐ 55,4% (4,2 млрд.USD). Это руды и концентраты железные, уголь, руды и концентраты хромовые, медные, марганцевые; нефтепродукты и газы нефтяные. Металлы и изделия из них ‐ 26,5% (2 млрд.USD). Это плоский прокат из железа, медь, алюминий, ферросплавы, трубы, цинк, свинец. Продукты химической отрасли – 9% (686 млн.USD). Это искусственный корунд, уран, фосфаты, ленты конвейерные и т.д. Товарная группа машины и оборудование – 5,5% (416 млн.USD). Это подшипники шариковые и роликовые, аккумуляторы электрические, вентили, арматура для трубопроводов и электрооборудование различного назначения. Продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары занимают 1,7% (126 млн.USD). Это пшеница, кондитерские изделия, шоколад, семена рапса, рыба, сухофрукты, макаронные изделия, хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, рис и т.д. Текстиль 0,6% (69,6 млн.USD). Из них 30 млн.USD ‐ волокно хлопковое, нечесаное. Обувь 0,5% (39,9 млн. USD). Прочие товары 0,2% (18,7 млн. USD). Строительные материалы 0,2% (14,3 млн.USD). Из них 10,7 млн.USD – изделия из слюды. Доля остальных товарных групп составляет менее 0,1%. Импорт в РК из стран ТС Наибольший удельный вес в импорте РК из стран ТС занимают машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты – 29,9% (5 млрд. USD). Это микрометры, железнодорожные вагоны, изолированные провода и кабели, насосы воздушные и вакуумные и т.д. Минеральные продукты – 27% (4,6 млрд.USD). Это нефть, нефтепродукты, кокс, электроэнергия, цемент, руды и концентраты свинцовые. Продукция химической промышленности – 11,5% (1,9 млрд.USD). Это шины, моющие и чистящие средства, полиэтилен, карбонаты, лекарственные средства, упаковочная продукция из пластмасс, краски и лаки, пластмассовые трубы, удобрения и т.д. (номенклатура импортных товаров данной товарной группы довольно широкая). Металлы и изделия из них – 10,7% (1,8 млрд.USD). Это прутки и уголки из железа, трубы из черных металлов, прокат плоский из железа, металлоконструкции из черных металлов, рельсы и т.д. Продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары занимают 10,3% (1,7 млрд.USD). Это шоколад, сгущенное молоко, хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, сахар, подсолнечное масло, колбасы и т.д. (товарная группа представлена широкой линейкой продуктов). Древесина, лесоматериалы и целлюлозно‐бумажные изделия ‐ 4,4% (744 млн.USD). Прочие товары – 3,5% (599 млн. USD). Строительные материалы 1,5% (249 млн.USD). Это облицовочные, тепло‐ и звукоизоляционные, кровельные материалы, кирпич. Доля остальных товарных групп менее 1%. За 2011 г. во внешней торговле со странами ТС увеличились поставки средств производства в обоих направлениях. Экспорт средств производства из РК в страны ТС вырос в 5 раз с 35 млн.USD до 183 млн.USD. Прирост составил 148 млн.USD. Импорт средств производства в РК из стран ТС вырос 2 раза с 1,6 млрд.USD до 3,3 млрд.USD. Прирост составил 1,7 млрд.USD. 15