АВТОКЛАСТЕР СЕВЕРО-ЗАПАДА: от завода до салона
advertisement
АВТОКЛАСТЕР СЕВЕРО-ЗАПАДА: от завода до салона АНАЛИТИЧЕСКИЙ СБОРНИК: итоги’2013 и прогнозы’2014 генеральный партнер САНКТ-пЕТЕРБуРг И ЛЕНИНгРАдСКАя ОБЛАСТь НА КАРТЕ РОССИЙСКОгО АвТОпРОмА-2013 463 000 i. пРОИзвОдСТвО гЕНЕРАЛьНыЙ пАРТНЕР САнКТ-ПЕТЕРбуРг и ЛЕнОбЛАСТь общий объем производства легковых автомобилей Заводы - 7% к 2012 году Доля в России 24% 1 900 000 РОССия общий объем производства легковых автомобилей 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ТОП-15 автозаводов Рф по объему производства в 2013 году: АвтоВАЗ Автотор Hyundai Автофрамос Volkswagen Group General Motors Ford Sollers Всеволожск ижавто GM-АвтоВАЗ Nissan ПСМА Рус Соллерс Дальний Восток Toyota Derways Ford Sollers Елабуга - 2% к 2012 году ТОП-6 автокластеров Рф по объему производства: Дальний Восток 4% Калининград 12% Санкт-Петербург и Ленобласть 24% 2% Юг 33% Поволжье (Тольятти, ижевск, Татарстан) 25% Центральный (Москва, Калуга, нижний новгород) 2 АвТОзАвОды САНКТ-пЕТЕРБуРгА И ЛЕНИНгРАдСКОЙ ОБЛАСТИ: пРОИзвОдСТвО в ЦИФРАХ -36 % 8% 100 300 (+9% ) 31400 Январь 34400 34500 Февраль Март 100 300 (+12%) 38200 30000 32100 Апрель Май Июнь 107 000 (-0,3%) 85 300 (-15%) 24100 Июль 28200 33000 36800 Август Сентябрь Октябрь 35900 34300 Ноябрь Декабрь *не включая Ford; **рост/падение к аналогичному периоду 2012 года. I квартал II квартал III квартал • Hyundai Solaris* • Kia Rio* • Chevrolet Cruze* • Chevrolet TrailBlazer • opel astra* • • • • • nissan Teana nissan X-Trail nissan Murano infiniti FX • infiniti M infiniti QX • Toyota Camry* ДинАМиКА ПРОиЗВОДСТВА АВТОМОбиЛЕЙ В 2013 гОДу В ПЕТЕРбуРгЕ* ** МОДЕЛи • Ford Focus* • Ford Mondeo -15 % 50% 17% 15% 10% +2 % 100% +9% +28 % 35 700 47 100 70 100 80 700 РОСТ ПРОиЗВОДСТВА К 2012 гОДу ДОЛя В ПРОиЗВОДСТВЕ АВТОМОбиЛЕЙ ОбЪЕМ ПРОиЗВОДСТВА АВТОМОбиЛЕЙ 229 400 i. пРОИзвОдСТвО гЕНЕРАЛьНыЙ пАРТНЕР IV квартал *Вошли в топ-25 наиболее продаваемых моделей автомобилей в России по итогам 2013 года. ЗАгРуЗКА ПРОиЗВОДСТВЕнныХ МОЩнОСТЕЙ В 2013 гОДу 84% 3 ЭКСпОРТ- 2013 i. пРОИзвОдСТвО гЕНЕРАЛьНыЙ пАРТНЕР Автозаводы региона достигли необходимого объема мощностей, позволяющего развивать экспорт своей продукции. в 2013 году предприятиям удалось увеличить объем экспорта и долю петербурга в общероссийских поставках автомобилей локального производства за рубеж. КуДА ЭКСПОРТиРуЮТ: КТО ЭКСПОРТиРуЕТ: КАЗАХСТАн уКРАинА 29 300 объем экспорта автомобилей, произведенных в петербурге, в зарубежные страны в 2013 году +40% рост экспорта автомобилей из петербурга в 2013 году АЗЕРбАЙДЖАн 88% бЕЛАРуСь КТО МОЖЕТ ОТКРыТь ЭКСПОРТ КыРгыЗСТАн уЗбЕКиСТАн в ближайшие 2 года: ПРОгнОЗ МОЛДОВА 35 000 может составить объем экспорта автомобилей, произведенных в петербурге, в 2014 году ДОЛя ПЕТЕРбуРгА В РОССиЙСКОМ ЭКСПОРТЕ АВТОМОбиЛЕЙ 18,5% 2012 год 22,2% 2013 год ДОЛя ПЕТЕРбуРгА В РОССиЙСКОМ ЭКСПОРТЕ инОМАРОК 49% 2012 год 50% 2013 год ДОЛя ЭКСПОРТА В ОбЩЕМ ОбЪЕМЕ ПРОиЗВЕДЕнныХ АВТОМОбиЛЕЙ В ПЕТЕРбуРгЕ 5,4% 2012 год 7,5% 2013 год 4 гЛАвНыЕ СОБыТИя АвТОпРОмА НА СЕвЕРО-зАпАдЕ в 2013 гОду 1 000 000 автомобилей петербургские автозаводы (не включая Ford) совместно преодолели знаковую отметку – 1 000 000 произведенных автомобилей за все время развития в городе автокластера. Событие пришлось на июль 2013 года. Если спрос на машины петербургского производства в 2014 году сохранится на прошлогоднем уровне, то к концу года городскому автокластеру покорится новая знаковая цифра – 1 500 000. i. пРОИзвОдСТвО гЕНЕРАЛьНыЙ пАРТНЕР ПРОиЗВОДСТВО АВТОМОбиЛЕЙ В ПЕТЕРбуРгЕ: КАК ЭТО быЛО 389 300 объем 259 000 69 400 47 400 19 900 300 5 700 год 2006 2007 General Motors начинает крупноузловую сборку на временной площадке в Петербурге 2008 2009 Открытие завода Hyundai Открытие завода Toyota Открытие завода General Motors 392 900 Открытие завода Nissan Nissan, Hyundai и GM перешли на работу в 3 смены 2010 2011 2012 2013 Toyota объявляет о строительстве 2-й очереди GM и Nissan начинают строительство 2-й очереди, Toyota перешла на работу в 2 смены 5 Главные события автопрома на Северо-Западе в 2013 году i. Производство генеральный партнер Toyota будет расширяться Компания «Тойота Мотор Мануфэкчуринг Рус» официально объявила о расширении производственных мощностей собственного завода в Петербурге. В 2016 году будет введена в строй вторая очередь предприятия, которую планируется загрузить выпуском обновленной модели RAV4. Мощность завода увеличится в два раза и будет достигать 100 000 автомобилей в год. Крупноузловая сборка вновь популярна Сразу два автозавода запустили крупноузловую сборку новых моделей. GM весной стал собирать Chevrolet Trail Blazer, а Nissan летом – Infiniti QX. Если для Nissan это была уже третья модель Infiniti в рамках проекта крупноузловой сборки, то для GM – первая. Старт производства Trail Blazer совпал с началом его продаж в России. За год в стране было продано 795 американских внедорожников. Ford не выдержал производственного графика Всеволожский завод FordSollers 64 дня осенью сократил одну производственную смену – теперь не работал предприятие работает в двухсменном Ford графике. Решение было продиктовано в 2013 году существенным спадом спроса на единственный бестселлер предприятия – Ford Focus. По итогам года объем производства на заводе составил 2/3 от максимальной мощности. 2/3 Hyundai перешагнул 500 000 В августе 2013 года на заводе Hyundai был выпущен 500-тысячный автомобиль. Предприятие умудрилось достичь подобной планки всего лишь на третий год своей работы. Это единственное автомобильное предприятие в регионе, которое второй раз подряд завершает год с максимальной загрузкой производственных мощностей. В планах компании достичь такого результата и в 2014 году. Летние каникулы стали длиннее Традиционные летние производственные отпуска у некоторых заводов региона оказались длиннее обычного. Завод General Motors вместо традиционных двух недель отдыхал целый месяц (с 22 июля по 24 августа), на 3 недели останавливал конвейер Ford. Nissan, который несколько раз в начале года по пятницам брал паузу, а также Hyundai и Toyota остались верны традиции – 2 недели. 6 пЕРСпЕКТИвы пРОИзвОдСТвА – 2014 i. пРОИзвОдСТвО гЕНЕРАЛьНыЙ пАРТНЕР Завершение программы льготного автокредитования в конце 2013 года может отразиться на производственных планах заводов, которые выпускают модели массового сегмента. На Северо-западе – это General Motors, Ford и Hyundai. Наиболее подверженными колебаниям рынка станут предприятия американских концернов. 600 000 ОПТиМиСТиСТиЧныЙ ПРОгнОЗ ОбЪЕМ ПРОиЗВОДСТВА 485 000 400 000 + 5% 230 000 составят совокупные мощности автозаводов Северо-запада в конце 2014 года после расширения Nissan. – 14% 210 000 90 000 по итогам 2014 года загрузка мощностей снизится по сравнению с 2013 годом за счет ввода 2-й очереди завода Nissan, производственный потенциал которой по объективным причинам не может быть реализован уже в этом году. в 2014 году петербургские заводы уделят особое внимание отношениям с новыми производителями комплектующих. ПЕССиМиСТиСТиЧныЙ ПРОгнОЗ 70 000 55 000 70 000 40 000 50 000 40 000 30 000 -15% -16% РОСТ/ПАДЕниЕ ОбЪЕМОВ ПРОиЗВОДСТВА -8% +0,5% +11% 0% +17% -13% -29% +12% Nissan объявит о нескольких поставщиках, которые разместятся рядом с основной производственной площадкой предприятия. Toyota увеличит локализацию за счет новых собственных цехов. Найдет новых поставщиков General Motors, а локализация Hyundai зависит от планов завода по удвоению мощностей. Ford ждет первых поставок двигателей с российского завода в Татарстане. Но это случится через 2 года. ЗАгРуЗКА МОЩнОСТЕЙ 81% 67% 7 пЕРСпЕКТИвы пРОИзвОдСТвА – 2014 i. пРОИзвОдСТвО гЕНЕРАЛьНыЙ пАРТНЕР niSSan станет первыМ во второй половине 2014 года ожидается открытие второй очереди завода Nissan. мощности предприятия увеличатся с 50 000 до 100 000 автомобилей в год, а инвестиции в расширение составят 167 млн евро. Nissan первым из автозаводов региона реализует проект второй очереди. Расширения заводов GM и Toyota запланированы на 2015 и 2016 годы соответственно, тогда как Hyundai пока что не раскрывал подобных планов. уже известно, что четвертой моделью, которая будет выпускаться на заводе, станет nissan Qashqai. КАниКуЛы ПРОДОЛЖАТСя в связи с отсутствием стабильного роста рынка, а также четких прогнозов продаж для многих моделей, петербургские заводы могут продолжить практику остановки производств на определенные периоды. В зоне риска будут находиться, в первую очередь, GM и Ford, которые выпускают массовые модели и при этом не экспортируют свою продукцию. последний фактор мог бы способствовать отсутствию вынужденных остановок конвейеров. 230 000 98 000 GM ОбЪяВиТ О нОВыХ МОДЕЛяХ в 2015 году завод расширит свои мощности до 230 тысяч автомобилей в год. Одной из будущих моделей, выпускаемых на предприятии, наверняка станет автомобиль массового сегмента. Скорее всего, информация об этом появится уже в 2014 году. Также расширение модельного ряда может произойти и на действующих сейчас мощностях – технологически сегодня завод способен выпускать до 5 моделей. FoRd МОжет уЗнать свОе будуЩее второй год подряд всеволожский Ford рискует лишь на 2/3 загрузить свои мощности. подобный прогноз навряд ли обрадует руководство концерна FordSollers. Основными производственными площадками Ford в России в ближайшее время станут заводы в Татарстане, поэтому мощности во всеволожске могут ждать серьезные изменения. Например, решение о производстве обновленных моделей Ford Focus и Ford Mondeo, или новой массовой модели. Не исключена и продажа площадки. 2013 год 2015 год ToyoTa увелиЧит лОКалиЗаЦиЮ в этом году на заводе Toyota планируется открытие цехов штамповки кузовных деталей и производства пластиковых деталей. инвестиции в проект составляют 2,7 млрд рублей. 15% 30% производимые компоненты позволят увеличить локализацию на предприятии до 30%. На реализацию проекта уйдет 2,5 года. 8 Автомобильный рынок Петербурга. Итоги-2013 204 217 новых легковых и легких коммерческих автомобилей продано в Петербурге в 2013 году Иномарки vs. российские авто российские 2012 иномарки -4% Renault падение продаж автомобилей в городе новый лидер петербургского авторынка 2013 10% 90% 8% 92% 7,4% II. Продажи генеральный партнер доля Петербурга по отношению к общероссийскому объему продаж автомобилей Основные тренды рынка-2013 –Впервые с 2009 года продажи новых автомобилей в Петербурге упали. ±Льготная программа автокредитования, действовавшая в России во втором полугодии, не дала рост петербургскому рынку, но и не позволила ему упасть на 7% и более. +Только по итогам 4-х месяцев в городе была зафиксирована положительная динамика продаж новых машин. +Кроссоверы и обновленные модели обеспечили положительную динамику трем брендам в топ-10. – Новинки в массовом сегменте не дали рост многим брендам – потребитель пока не оценил новые модели от Chevrolet или Nissan. +12,5% 21 рост реализации автомобилей премиумсегмента бренд из топ-40 показал рост продаж в 2013 году Национальность автомобилей, проданных в Петербурге Страна 2013 2012 % доля-2013 доля-2012 Изм. (п.п.) Германия 42655 40291 6% 21% 19% +2 Япония 37691 42168 -11% 18% 20% -2 Республика Корея 33844 37572 -10% 17% 18% -1 США 27030 29327 -8% 13% 14% -1 Франция 23485 21970 7% 12% 10% +2 Россия 17285 20720 -17% 8% 10% -2 Чехия 10605 9492 12% 5% 4% +1 Великобритания 3770 3007 25% 2% 1% +1 Китай 3249 2310 41% 2% 1% +1 Швеция 3010 3525 -15% 1% 2% -1 Другие страны 1593 1793 -11% 1% 1% 0 9 Автомобильный рынок Петербурга. Итоги-2013 II. Продажи генеральный партнер В 2013 году японские марки в Петербурге уступили первенство немецким брендам. Лучшего увеличения своей доли в предпочтениях покупателей удалось добиться автомобилям французских концернов. США РОССИЯ ШВЕЦИЯ Самый серьезный рост продаж показали китайские машины. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ГЕРМАНИЯ ЧЕХИЯ ФРАНЦИЯ Российские автомобили – авторы самого громкого падения продаж. ЯПОНИЯ ЮЖНАЯ КОРЕЯ КИТАЙ Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Петербурге в 2013 году № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Марка Renault VW Kia Ford Chevrolet Lada Hyundai Skoda Nissan Toyota Mitsubishi Opel Mercedes-Benz BMW GAZ LCV Daewoo Audi 2013 17603 16402 14728 14232 11755 11013 10940 10605 10151 8743 7929 7453 5850 5694 4626 4528 3867 2012 14824 17083 16336 13654 14551 13164 12241 9492 13205 9559 7303 6998 4469 4550 4862 6583 3637 % 19% -4% -10% 4% -19% -16% -11% 12% -23% -9% 9% 6% 31% 31% -5% -31% 6% № 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Марка SsangYong Mazda Peugeot Volvo Land Rover Citroen Honda Suzuki VW NFZ UAZ Chery FIAT Lexus Lifan Geely Mercedes-Benz Vans Jeep 2013 3648 3402 3166 3010 2979 2716 2520 2515 2057 1646 1064 1021 988 987 879 863 830 2012 2412 3721 3916 3525 2342 3230 2257 2865 2526 2694 1054 959 1112 318 795 585 766 % 51% -9% -19% -15% 27% -16% 12% -12% -19% -39% 1% 6% -11% 210% 11% 47% 8% № 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Марка Infiniti Subaru Mini Seat Porsche Jaguar FAW Cadillac BAW Chance (ZAZ) Chryslerw Dodge smart Isuzu Haima Итого 2013 781 646 540 526 447 251 202 149 113 46 40 24 22 16 4 204217 2012 815 1308 518 480 443 147 13 288 128 354 26 42 0 23 2 212175 % -4% -51% 4% 10% 1% 71% 15 р -48% -12% -87% 54% -43% 0% -30% 100% -4% 10 автокредитование в Петербурге II. Продажи генеральный партнер Даниил Макаршин, директор центра автокредитования филиала ВТБ24 в Санкт-Петербурге Программа льготного автокредитования-2013: итоги для ВТБ24 в Петербурге Высокий спрос на программу сформировался сразу же – с момента ее старта 24 июля. На это повлияла информация о ней, которая распространялась в СМИ до официального вступления в силу. К концу июля мы получили большое количество клиентов, желающих оформить льготный автокредит. Также спрос обуславливался тем, что дилеры сдвинули сроки дисконтных акций: не с конца ноября, как это происходило в предыдущие годы, а практически с конца сентября. Доля кредитов, выданных по госпрограмме, из общего количества выданных автокредитов в целом по городу составляет порядка 44% (с момента запуска программы). В нашем банке этот показатель достиг рыночного уровня и составил 44,3%. В целом по году – четверть выданных кредитов – кредиты по госпрограмме. Средняя сумма кредита по программе государственного субсидирования составила 412 000 рублей. Кстати, если бы не запуск программы, то средний срок автокредита в прошлом году увеличился на 12 месяцев – вместо итоговых 36 месяцев было бы 48. Прогноз развития рынка на 2014 год в связи с падением курса рубля? Год, на фоне отмены госпрограммы по субсидированию процентных ставок, действительно, начался тяжело. Но мы изначально прогнозировали снижение темпов роста рынка автокредитования. И, если в середине 2013 года мы прогнозировали рост порядка 19%, то уже к концу года прогнозы были пересмотрены, и рост рынка кредитования был оценен в 9%. В первые два месяца подведены некоторые промежуточные итоги. Можно отметить, что на фоне снижения продаж автомобилей резко снизилась доля кредитных продаж. Если такая тенденция сохранится, то вполне вероятно, что к концу года мы увидим сокращение рынка автокредитования. Что касается дальнейшей динамик процентных ставок, то здесь все зависит от того, как будет развиваться макроэкономическая ситуация как в самой России, так и на мировых финансовых рынках. Автокредитование в Петербурге в 2013 году 75 000 560 000 36 автомобилей рублей – месяцев – продано в кредит средняя сумма автокредита средний срок кредита Отношение банка к программе льготного автокредитования: следует ли ее продлевать в 2014 году? Без грамотной государственной поддержки продажи не достигли бы тех уровней, которые были достигнуты в 2013 году. Количество игроков на рынке продаж новых автомобилей и перенасыщенность рынка в целом не может обходиться без стимулирования спроса, особенно со стороны государства, поэтому мы с нетерпением ждем возобновления госпрограммы, чтобы помочь как можно большему количеству человек приобрести новый автомобиль. Какие мотивирующие факторы для покупателя при принятии решения о кредитовании? Практически у всех импортеров автомобилей существуют различные специальные программы, направленные на стимулирование спроса. Это может быть как специальная скидка непосредственно на сам автомобиль, так и некий дисконт на ставку по кредитному договору. Как правило, клиенты обращают внимание на надежность банка, процентную ставку, платеж по кредиту, наличие комиссий банка и возможность оформить дополнительные услуги к кредиту, такие как КАСКО в кредит, финансовую защиту заемщика. ВТБ24 на рынке автокредитования в Петербурге в 2013 году 15 000 23% автокредитов рост объема выданных кредитов к 2012 году Взаимоотношения банков и дилеров Рынок становится более сегментированным. Производители, имеющие кэптивные банки, выставляют все более жесткие требования к кредитным продажам своих официальных дилеров. Банки, участвующие в специальных программах, совместно с импортерами делят весь оставшийся рынок. Сотрудничество между банками и дилерами строится, исходя из желания предоставить клиенту наилучшие условия, с целью возврата этого клиента за следующим автомобилем именно к ним. Банк ВТБ24 является регулярным спонсором в проведении клиентских мероприятий своих основных партнеров, будь то презентация новой модели автомобиля, или стандартный выездной тест-драйв с различного рода entertainment’ом. Банк готов предоставлять для дилеров-партнеров комплекс финансовых услуг, такие как рассчетнокассовое обслуживание, кредитные линии с возможностью подбора индивидуальных условий. 11 автомобильный рынок Петербурга. Прогнозы-2014 II. Продажи генеральный Партнер + – 5% могут составить максимальный рост и максимальное падение продаж автомобилей в Петербурге (результаты опроса дилеров Северной столицы) 214 000 193 000 диапазон продаж новых автомобилей в Петербурге в 2014 году пРоГРАммА льГотНоГо АВтоКРедИтоВАНИЯ может стать причиной как роста, так и падения рынка. С одной стороны, ее завершение в конце 2013 года может негативно сказаться на продажах, с другой, - старт программы весной или летом, наоборот, позволит рынку вырасти. поЧему РыНоК упАдет: ИНдеКС ожИдАНИй АВтодИлеРоВ петеРбуРГА: пРодАжИ-2014 • завершение государственной программы льготного автокредитования. • Падение курса рубля. • общая закредитованность населения, а также высокие процентные ставки. • Приближение рынка к этапу зрелости. • отсутствие бурного роста доходов населения, его негативные ожидания: экономическую ситуацию нельзя признать однозначно стабильной. • рост цен на ввозимые иномарки. поЧему РыНоК ВыРАСтет: • большие складские остатки на начало года. • желание наверстать упущенные прибыли 2013 года. • достаточно низкий уровень автомобилизации, что сохраняет объективную потребность в обновлении значительного парка автомобилей. • амбициозные планы автопроизводителей на 2014 год, рост доли автомобилей импортных марок, собранных в россии. • вероятность продления государственной программы кредитования. 12 Автомобильные дилеры Петербурга: итоги-2013 и прогнозы-2014 II. Продажи генеральный партнер 137 679 ТОП-20 крупнейших дилеров Петербурга в 2013 году Новых иномарок продали 20 крупнейших дилеров в 2013 году Доля 20 крупнейших автомобильных холдингов Петербурга в общем объеме продаж иномарок в городе 73,7% 8 из 20 +40% дилеров показали рост продаж в 2013 году –59% Лучший рост продаж показал Автомобильный холдинг «Максимум» Самое сильное падение продаж зафиксировано у Автохолдинга «РРТ» Итоги-2013 +Увеличить продажи удалось, в первую очередь, тем холдингам, которые пополнили свои портфели новыми брендами. +Влияние на укрепление позиций дилеров оказали популярные иномарки в Петербурге по итогам прошлого года, показавшие положительную динамику продаж. –Компании, продолжающие делать ставку на традиционные бренды, в большинстве своем сократили объемы реализации . Прогнозы-2014 + – Первые двадцать дилеров сохранят свою общую долю на рынке. + Положительные результаты могут показать дилеры, которые будут реализовывать обновленные модели некоторых брендов, в частности, Skoda и Nissan. +Отдельный плюс получат холдинги, заполучившие в свой портфель выходящий на рынок Datsun. Доля рынка иномарок в СПб 2013 2012 Изменение доли рынка № Холдинг 2013 2012 Изм., % 1 Рольф 22999 17344 32,6% 12,3% 9,1% 3,2п.п. 2 Группа компаний Лаура 10198 9080 12,3% 5,5% 4,7% 0,8 п.п. 3 Мега Авто 9536 10997 -13,3% 5,1% 5,7% -0,6 п.п. 4 Аларм-Моторс 8150 6171 32,1% 4,4% 3,2% 1,2 п.п. 5 Автопродикс 7961 9153 -13,0% 4,3% 4,8% -0,5 п.п. 6 Wagner 7392 7985 -7,4% 4,0% 4,2% -0,2 п.п. 7 Аксель Групп 6743 6340 6,4% 3,6% 3,3% 0,3 п.п. 8 Автоцентр Аврора 6177 7821 -21,0% 3,3% 4,1% -0,8 п.п. 9 Inchcape 5977 7610 -21,5% 3,2% 4,0% -0,8 п.п. 10 Евросиб 5959 5487 8,6% 3,2% 2,9% 0,3 п.п. 11 Петровский Автоцентр 5268 5450 -3,3% 2,8% 2,8% 0,0 п.п. 12 Атлант-М 5160 5638 -8,5% 2,8% 2,9% -0,1 п.п. 13 РРТ 4914 11873 -58,6% 2,6% 6,2% -3,6 п.п. 14 Терравто 4898 4694 4,3% 2,6% 2,5% 0,2 п.п. 15 Major 4760 5229 -9,0% 2,5% 2,7% -0,2 п.п. 16 Авто Премиум 4665 4899 -4,8% 2,4% 2,6% -0,1 п.п. 17 Интер-АвтоТим 4425 4737 -6,6% 2,4% 2,5% -0,1 п.п. 18 Дакар 4381 5333 -17,9% 2,3% 2,8% -0,5 п.п. 19 Автополе 4237 3352 26,4% 2,3% 1,8% 0,5 п.п. 20 Максимум 3879 2781 39,5% 2,1% 1,5% 0,6 п.п. ТОП 20 137679 141974 -3,0% 73,7% 74,2% -0,5 п.п. Всего иномарок, СПб 186916 191432 -2,4% 13 Угоны автомобилей в Петербурге. Итоги-2013 5328 иномарок угнано в Петербурге в 2013 году 15 III. бонус Партнер рубрики ООО «Цезарь Сателлит Северо-Запад» иномарок в день угонялось в городе в 2013 году Угоны иномарок в Санкт-Петербурге: итоги 2013 года. Топ-10 Infiniti, Toyota, Land Rover самая высокая динамика роста краж в 2013 году Угоны иномарок в Санкт-Петербурге: итоги 2013 года. Топ-10 моделей № +/- Марка 2013 2012 % № +/- Модель 2013 2012 % 1 0 Ford 595 676 -12% 1 0 Ford Focus 412 430 -4% 2 +1 Mazda 434 485 -11% 2 +2 Mazda 3 214 188 14% 3 +6 Toyota 401 222 81% 3 0 Renault Logan 209 198 6% 4 +3 Nissan 395 272 45% 4 -2 Chevrolet Lacetti 183 255 -28% 5 -3 Chevrolet 372 513 -27% 5 +2 Toyota Land Cruiser 162 106 53% 6 -1 Renault 357 283 26% 6 -1 Mazda 6 128 142 -10% 7 +3 Land Rover 272 123 121% 7 +8 Nissan Teana 104 48 117% 8 -4 BMW 262 367 -29% 8 +8 Land Rover Range Rover 88 47 87% 9 -1 Mitsubishi 241 241 0% 9 -3 Honda Civic 88 116 -24% 10 +4 Infiniti 235 44 434% 10 +11 Infiniti FX 85 37 130% Общий итог 5328 4676 14% Общий итог 5328 4676 14% +14% Составил рост угонов иномарок по сравнению с 2012 годом Где находят угнанные в Петербурге автомобили (практика «Цезарь Сателлит Северо-Запад») Псков и Новгород Почему угоняют Ford и Mazda Это высоколиквидные бренды на рынке угнанных автомобилей. Для них характерна низкая себестоимость угона, а также минимум затрат при изменении идентификационных номеров. Какие бренды находятся в группе риска в 2014 г. Может произойти увеличение краж немецких автомобилей. Угонщики ждали выхода обновленных моделей BMW, в частности, X5. Кроме того, в последние три месяца 2013 года увеличилось число похищений Mercedes. 3% Ленобласть 38% 59% Всеволожский район СанктПетербург 23% 14 Защита автомобилей от угонов: сотрудничество с дилерами и производителями Партнер рубрики ООО «Цезарь Сателлит Северо-Запад» Современные способы угонов автомобилей Угоны можно условно разделить на типовые (массово применяемые) и экзотические (встречающиеся крайне редко). Первые, как правило, совершаются профессиональными угонщиками с использованием отработанных технологий. Экзотические способы - это, как правило, редкое явление, где замешаны преступники других «профессий». При типовых угонах с помощью технических средств преодолевается защита периметра автомобиля (от проникновения в салон), а затем защита от несанкционированного запуска двигателя. В эту же категорию можно отнести угоны автомобилей, оснащенных Василий Курсин, генеральный директор ООО «Цезарь Сателлит Северо-Запад» Основные ошибки владельцев машин при обеспечении их безопасности При выборе оптимальной системы защиты автовладельцы допускают грубые ошибки в случае слабой информированности о реальных технологиях угона и возможностях систем защиты. Такой автовладелец становится «легкой добычей» для продавца, который, манипулируя стандартными «штампами мышления», может продать любую систему защиты, даже ту, которая теоретически никак не повлияет на развитие ситуации при угоне автомобиля. Поэтому, как и при любой покупке, для обеспечения выбора системы достойного качества владельцу автомобиля необходимо попытаться сформировать представление о вариантах защиты. От того, насколько это представление окажется адекватным, зависит качество выбора. Наиболее эффективные способы поиска угнанных машин Высокую эффективность с точки зрения соотношения обнаруженных и потерянных автомобилей, а также финансовых вложений (соотношение затрат на защиту и ее эффективности) способны предоставить специальные поисковые системы, устанавливаемые скрытно и обеспечивающие позиционирование машины с использованием радиосигналов. Подобные системы активно предлагаются на рынке различными производителями и мониторинговыми компаниями. Если говорить о «Цезарь Сателлит», то основное отличие наших поисковых систем заключается в ориентации технологий поиска на использование собственных групп реагирования. Поисковые комплексы, которыми оснащаются автомобили специалистов по розыску, разрабатываются в едином цикле с поисковыми блоками, которые устанавливаются в машины владельцев. При разработке также используется багаж знаний, полученных при проведении операций по розыску машин. Многолетний опыт разработки и совершенствования поисковых блоков позволил добиться уникальных показателей как с точки зрения технических характеристик этих систем, так и с позиций достижения высочайших показателей их эффективности. III. бонус функционалом «комфортный доступ», с использованием «удлинителя сигнала штатного ключа». Среди множества экзотических способов можно назвать наиболее часто используемые. Например, краденными ключами, в том числе, с территории загородного дома при ограблении самого дома (в этих случаях часто вывозят на угнанных автомобилях похищенное имущество). Еще один вариант - разбойное нападение, когда водителя выбрасывают из автомобиля. И близкий к этому способу - угон путем ограбления владельца машины с использованием мошеннических схем (клиента выманивают из автомобиля с запущенным двигателем). Взаимодействие производителей, дилеров и компаний, оказывающих услуги по защите автомобилей Развитие систем защиты от угонов всегда начинается с низового звена, а именно взаимодействия оператора или поставщика систем защиты и автодилера. На этом уровне решаются вопросы технической совместимости системы и автомобиля, а также качества ее установки. Взаимодействие с автопроизводителем - более высокий уровень. Автопроизводители могут быть заинтересованы в снижении риска угонов автомобилей для повышения привлекательности продукции перед конечным потребителем. В этом случае реализуются совместные программы защиты машин, в большей степени позволяющие учесть особенности технологий угона автомобилей конкретной марки. Сегодня есть примеры удачного и неудачного сотрудничества производителей с операторами систем защиты.Причиной неудачи такого сотрудничества, как правило, является неспособность оператора решать задачи безопасности автомобилей на высоком профессиональном уровне. Новые решения на рынке защиты автомобилей Технологии защиты и поиска не могут быть реализованы отдельно друг от друга. Просто в каких-то случаях работу выполняют профессионалы, а в какихто - случайные люди или сами владельцы автомобилей. От этого напрямую зависит и эффективность. Например, компании, имеющие собственные силы реагирования, способны добиться существенно больших результатов, чем компании, обеспечивающие реагирование только силами подрядных организаций или полиции. Возможности реагирования силами самих владельцев автомобилей еще более скромные, в некоторых случаях оно вообще не имеет смысла. Необходимо учитывать, что наличие возможностей достижения успеха еще не означает реального повышения качества. Так, например, задача развития собственной эффективной службы реагирования является весьма непростой. Многие компании пытались ее решить, но затем отказались от собственных групп реагирования ввиду их неэффективности. Таким образом, высокая эффективность достижима в случае оптимального сочетания возможностей техники и специалистов по защите автомобиля, а также успешного развития собственных сил реагирования. 15 Агентство Auto-Dealer-СПб: spb.adlr.ru Руководитель агентства МИХАИЛ ЧАПЛЫГИН chaplygin@auto-dealer.ru тел. +7 (911) 920-80-64 генеральный партнер ВТБ 24 (ЗАО) федеральный телефон: 8-800-100-24-24 Internet: www.vtb24.ru Федеральная лицензия Банка России №1623. Реклама. партнер ООО «Цезарь Сателлит Северо-Запад» Менеджер отдела рекламы и PR Елена Михайлова телефон: +7 (812) 449-37-69 (доб. 4003) e-mail: mikhaylova@spb.csat.ru Internet: www.csat.ru Фотографии из архива «Auto-Dealer-СПб» или предоставлены пресс-службами соответствующих компаний. При использовании материалов сборника ссылка на источник обязательна.
