Итоги внешнеэкономической деятельности

2
ОГЛАВЛЕНИЕ
РАЗДЕЛ I. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ. .......................................................................................................................... 4
ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ .......................................................................................................................................... 5
ЭКСПОРТ ........................................................................................................................................................................ 7
ИМПОРТ ......................................................................................................................................................................... 8
РАЗДЕЛ II. ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ....................................................................................................... 9
РАЗДЕЛ III. МИГРАЦИЯ ИНОСТРАННОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ ....................................................................... 10
3
Раздел I. Внешняя торговля.
По данным Волгоградской таможни1, первое полугодие 2011 года характеризуется
увеличением объемов внешней торговли на 28,8% в сравнении с соответствующим периодом
2010 года. Внешнеторговый оборот составил 1 904,6 млн. долларов США. Экспорт – 1 337,7
млн. долларов. Импорт – 566,8 млн. долларов. При этом объем импорта увеличился на 52,2%,
а объем экспорта увеличился на 20,9%. Сальдо внешнеторгового баланса, таким образом,
составило 770,9 млн. долларов США (увеличилось на 36,9 млн. долл., или на 5,0%).
Усилия Администрации Волгоградской области направлены на интенсификацию
внешнеэкономической активности региона, увеличение количества зарубежных партнѐров и
углубление
деловых
контактов.
Осуществляется
кооперация
с
торговыми
представительствами Российской Федерации и российскими корпорациями за рубежом.
Общие итоги внешней торговли приведены в Таблице 1.
Таблица 1.
I полугодие 2010 г.
в тыс.дол.США
в % от
общего
I полугодие 2011 г.
в тыс.дол.США
в % от
общего
Соотношение в %
2011 г. к 2010 г.
Со всеми странами
ЭКСПОРТ
ИМПОРТ
САЛЬДО
ТОВАРООБОРОТ
1 106 321.3
372 386.8
733 934.5
1 478 708.1
100%
100%
100%
1 337 717.5
566 838.5
770 879.0
1 904 556.0
100%
100%
1 003 132.8
334 865.5
668 267.3
1 337 998.3
74.99%
59.08%
334 584.7
231 973.0
102 611.6
566 557.7
25.01%
40.92%
100%
120.92%
152.22%
105.03%
128.80%
Со странами дальнего зарубежья
ЭКСПОРТ
ИМПОРТ
САЛЬДО
ТОВАРООБОРОТ
876 901.3
193 534.7
683 366.6
1 070 435.9
79.26%
51.97%
229 420.0
178 852.1
50 567.9
408 272.1
20.74%
48.03%
72.39%
70.25%
114.40%
173.03%
97.79%
125.00%
Со странами СНГ
ЭКСПОРТ
ИМПОРТ
САЛЬДО
ТОВАРООБОРОТ
27.61%
29.75%
145.84%
129.70%
202.92%
138.77%
Товарооборот со странами Дальнего зарубежья составил 1 338,0 млн. долл. (70,3% от
общего товарооборота), а со странами Ближнего зарубежья – 566,6 млн. долл. (29,7%).
В отчетный период внешнюю торговлю осуществляли 386 участников ВЭД (за
соответствующий период 2010г. - 435) , в том числе волгоградских фирм – 350 (396), что
составляет 91% к общему числу участников ВЭД. Партнерские отношения связывают
участников ВЭД с 98 странами мира и союзами государств (2010г. – 99).
Волгоградская область занимает третье место по объѐмам внешней торговли среди
регионов Южного федерального округа (Диаграмма 1, см. Приложение к отчѐту).
В отчѐтном периоде Волгоградской таможней перечислено в федеральный бюджет
платежей на сумму 9 983,4 млн. рублей.
1
Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 29 января 2011 года № 40 «Об
организации ведения статистики взаимной торговли Российской Федерации с государствами-членами
Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС» импортно-экспортные операции, производимые с Республикой
Беларусь и Республикой Казахстан после 1 июня 2011г., не учитываются таможенными органами, и грузы не
декларируются. По этой причине внешнеторговый оборот Волгоградской области с этими государствами не
входит в таможенную статистику и рассчитывается отдельно.
4
Внешнеторговый оборот
В целом в отчѐтном периоде рост объема внешнеторгового оборота обеспечен
преимущественно за счет абсолютного роста объемов экспорта. Однако темпы роста
импорта опережают темпы роста экспорта. Картина роста объѐмов импорта и экспорта за
последнее десятилетие представлена на Диаграмме 2 (см. Приложение к отчѐту). По итогам
2011г. внешнеторговый оборот региона может составить (по оценке) 4070 млн.долл.США, в
том числе 2930 млн.долл. – экспорт и 1140 млн.долл.- импорт.
Характеристики ежегодных объемов внешнеторгового оборота в страны СНГ и вне
СНГ за период 2000-2010гг. и оценка 2011г. представлены на Диаграмме 3. (см. Приложение
к отчету).
На долю коммерческих организаций Волгоградской области приходится свыше 13% от
всего внешнеторгового оборота Южного федерального округа в отчетном периоде.
В Таблице 2 представлены показатели внешнеторгового оборота с первой десяткой
стран – ведущих внешнеэкономических партнѐров Волгоградской области2. На их долю
приходится 77,3% всего внешнеторгового оборота региона.
Таблица 2.
Страна
Товарооборот,
тыс.долл.США.
Доля в общем
товарообороте
1.
Италия
414 099,22
21,74%
2.
Украина
403 731,45
21,20%
3.
Греция
129 203,53
6,78%
4.
Германия
113 863,02
5,98%
5.
Азербайджан
92 207,07
4,84%
6.
Турция
86 601,19
4,55%
7.
Иран
77 518,07
4,07%
8.
Япония
76 839,86
4,03%
9.
США
40 405,85
2,12%
10.
Финляндия
38 277,82
2,01%
Активное сальдо торгового баланса Волгоградской области в отчѐтном периоде
составило 770,9 млн.долл.США (733,9 в I полугодии 2010г.). Сальдо со странами дальнего
зарубежья – 86,7% от его общего объема и, соответственно, 13,3% со странами СНГ.
Коэффициент покрытия импорта экспортом составил 236,0% (на 61% меньше уровня
прошлого года). Коэффициент несбалансированности торгового оборота (доля чистого
сальдо в обороте) в отчѐтном периоде составляет 40,5% (49,6% в 2010 году). Структура
товарооборота по группам товаров представлена на Диаграмме 4, откуда видно, что 37,7%
всего товарооборота составляют нефть и продукты еѐ перегонки, 33,2% приходится на
металлы и изделия из них, 15,5% составляют продукты химической промышленности, а
оставшиеся 13,6% - все прочие товары. Более детально структура товарооборота по группам
товаров со странами ближнего и дальнего зарубежья представлена на Диаграммах 4.1 и 4.2.
Расчѐтные показатели экспорта и импорта за 2000-2010гг., I полугодие 2011г. и оценка
итогов 2011г. приведены в Таблице 3.
2
В таблице красным цветом выделены страны СНГ.
5
Таблица 3.
Показатели
Ед. изм.
Внешнеторговый
оборот, всего
млн. долл.
США
в% к
АППГ
млн. долл.
США
в% к
АППГ
млн. долл.
США
в% к
АППГ
млн. долл.
США
в% к
АППГ
млн. долл.
США
в% к
АППГ
млн. долл.
США
в% к
АППГ
млн. долл.
США
в% к
АППГ
млн. долл.
США
в% к
АППГ
млн. долл.
США
в% к
АППГ
с СНГ
вне СНГ
Экспорт, всего
с СНГ
вне СНГ
Импорт, всего
с СНГ
вне СНГ
2000
год
1333,6
2001
год
1459,1
2002
год
1533,3
2003
год
1716,7
2004
год
1811,3
2005
год
2743,2
2006
год
3291,3
2007
год
4045,6
2008
год
5305,3
2009
год
3109,5
2010
год
3631,7
2011 год
(6мес.)
1904,6
2011 год
(оценка)
4070
167%
109%
105%
112%
106%
151%
120%
123%
131%
59%
117%
129%
112%
227,5
353,1
369,6
547,6
608,4
951,6
1075,8
1265,9
1564,6
1058,1
997,7
566,6
1170
172%
155%
105%
148%
111%
156%
113%
118%
124%
68%
94%
139%
117%
1106,1
1106
1163,7
1169,1
1202,9
1791,6
2215,5
2779,7
3740,7
2051,4
2634,0
1338,0
2900
165%
100%
105%
100%
103%
149%
124%
127%
135%
55%
128%
125%
110%
1075,1
1130,2
1227,4
1304,9
1352,4
2126,2
2755,4
3231,5
4299,9
2379,7
2743,1
1337,7
2930
177%
105%
109%
106%
104%
157%
130%
117%
133%
55%
115%
121%
107%
133,8
236,2
265,8
317,6
373,5
551,3
782
967,8
1222,7
793,9
580,2
334,6
730
180%
176%
113%
119%
118%
148%
142%
124%
126%
65%
73%
146%
126%
941,3
894
961,6
987,3
978,9
1574,9
1973,4
2263,7
3077,2
1585,8
2162,9
1003,1
2200
177%
95%
108%
103%
99%
161%
125%
115%
136%
52%
136%
114%
102%
258,5
328,9
305,9
411,8
458,9
617,0
535,9
814,1
1005,4
729,8
888,6
566,8
1140
133%
127%
93%
135%
111%
134%
87%
152%
123%
73%
122%
152%
128%
93,7
116,9
103,8
230,0
234,9
400,3
293,8
298,1
341,9
264,2
417,5
231,9
440
163%
124%
89%
222%
102%
170%
73%
101%
115%
77%
158%
130%
105%
164,9
212
202,1
181,8
224,0
216,7
242,1
516
663,5
465,6
471,1
334,9
700
121%
129%
95%
90%
123%
97%
112%
213%
129%
70%
101%
173%
149%
6
Экспорт
Состояние объемов экспорта волгоградских товаров в стоимостном выражении за
период 2000-2011 гг. в страны СНГ и вне СНГ представлено на Диаграмме 5. (см.
Приложение к отчету).
Вероятность дальнейшего роста экспорта, как по странам СНГ, так и вне СНГ судя по
кривым тренда, остается очень высокой.
В течение последнего десятилетия сформировались группы товаров, конъюнктурно
значимые на мировом рынке и являющиеся приоритетными для экспорта Волгоградской
области: нефть и нефтепродукты, металлы и изделия из них и химическая продукция.
Из Диаграммы 6 видно, что по итогам I полугодия 2011 года 52,2% экспорта составляет
нефть и продукты еѐ переработки, 28,9% - металлы и изделия их них и 12,8% - химическая
продукция. Доли прочих групп товаров в экспорте составляют менее 1%.
Структура волгоградского экспорта по странам ближнего и дальнего зарубежья
представлена на Диаграммах 6.1 и 6.2. На Диаграмме 6.3 представлены 20 стран-лидеров по
стоимостным объѐмам экспорта из Волгоградской области (см. Приложение к отчету). На их
долю приходится 90,9% всего экспорта региона.
На Диаграммах 7-10. (см. Приложение к отчету) можно наблюдать динамику изменения
стоимостных и весовых объѐмов экспорта основных товарных групп (нефтяной,
металлургической и химической продукции) за последнее десятилетие. Несмотря на
снижение объѐмов экспорта основных товарных групп в течение 2009г. в связи с
экономическим кризисом, положительные показатели прироста за I полугодие 2011г.
позволяют позитивно оценивать итоги 2011г.
Доля приоритетных групп товаров в объеме экспорта очень высока (94,9% в отчѐтном
периоде), и от их экспорта напрямую зависят общие показатели внешней торговли
Волгоградской области (Диаграмма 11, см. Приложение к отчету).
Доля машиностроительной продукции в общем объеме экспорта, как уже отмечалось,
остается крайне низкой – менее 1%.
Доля экспорта в валовом региональном продукте Волгоградской области по итогам
2011г. может составить 15,7%. В течение последнего десятилетия этот показатель
демонстрирует устойчивую тенденцию к снижению3 (Диаграмма 12, см. Приложение к
отчѐту).
Основными лидерами поставок экспортной продукции Волгоградской области в 2011
году являлись: ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка», ОАО «Волжский трубный
завод», ЗАО «Фроловский электроплавильный завод», «СУАЛ» филиал «ВГАЗ-СУАЛ», ЗАО
«ВМЗ «Красный Октябрь», Филиал ОАО «Сибур-Русские шины» в г.Волжском, ОАО
«Волжский абразивный завод», ОАО «Каустик», ООО «Империал Тобакко Волга»,
Волгоградское ОАО «Химпром», ОАО «Волжский оргсинтез», ОАО «Себряковский
комбинат асбестоцементных изделий», ЗАО «Сибур-Транс».
Выводы о состоянии экспорта товаров Волгоградской области:
благодаря экспорту формируется высокое положительное сальдо;
продолжается рост объѐмов поставок нефтепродуктов, черных и цветных металлов, а
также продукции органической и неорганической химии, происходит снижение доли
товаров промышленного производства. Крайне низкая степень диверсификации
экспорта, высокая доля сырья в среднесрочной перспективе негативно скажутся на
конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности региона.
на фоне роста абсолютных показателей экспорта снижается доля экспорта в ВРП
региона, что говорит об увеличении емкости внутренних рынков и росте внутреннего
потребления.
3
По мнению специалистов Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, высокая
доля экспорта в ВРП характерна для регионов с недостаточно емким внутренним рынком. В странах с развитой
рыночной экономикой данный показатель не превышает 10%.
7
Импорт
В 2011 году импорт товаров от иностранных поставщиков увеличился на 52,2%.
Необходимо отметить, что 91,2% импорта приходится на 15 стран-лидеров по импорту,
представленных в Диаграмме 13 (см. Приложение к отчѐту), причѐм Украина обеспечивает
около одной трети всего импорта региона.
На Диаграмме 14 (см. Приложение к отчету) наблюдается постепенный рост объемов
импорта товаров в Волгоградскую область за период с 2000 по 2011 год. Судя по кривым
тренда, вероятность дальнейшего роста объѐмов импорта остаѐтся высокой как для стран
СНГ, так и для стран дальнего зарубежья.
Наиболее резкое снижение объемов импорта в регион произошло в 2009 году; такая же
картина наблюдалась и по России в целом. По мнению специалистов Минэкономразвития
России это объясняется недостатком средств на приобретение современных машин и
оборудования, на техническое перевооружение и реконструкцию производств, а также на
пополнение оборотных средств из-за мирового экономического кризиса, неизбежно
повлиявшего и на экономику Российской Федерации.
Из Диаграммы 15 (см. Приложение к отчѐту) видно, что 43,4% импорта в отчѐтном
периоде пришлось на металлы и изделия из них, 21,8% - на продукты химического
производства, 19,2% - на оборудование. Более детально структура импорта по товарным
группам, по странам СНГ и дальнего зарубежья представлена на Диаграммах 15.1 и 15.2 (см.
Приложение к отчету).
Выводы о состоянии импорта товаров в Волгоградскую область:
общие масштабы объемов импорта Волгоградской области значительно уступают
объемам областного экспорта (в 2,4 раза за I полугодие 2011г.), что означает
несбалансированность внешнеторгового оборота региона; однако темпы роста
импорта в отчѐтном периоде превышают темпы роста экспорта.
импортные поставки из стран СНГ играют для Волгоградской области значимую
роль; однако импорт из стран дальнего зарубежья преобладает: в отчѐтном периоде
59% импорта осуществлялось из стран дальнего зарубежья. Среди стран СНГ только
Украина и Азербайджан обладают значимыми долями в импорте. Доли остальных
стран СНГ составляют менее 0,4%. Распределение импорта по странам дальнего
зарубежья более равномерно: 8 из них (Япония, Германия, Италия, Финляндия,
Республика Корея, Чехия, Китай и Франция) обладают значимыми долями импорта, в
сумме составляющими 44,5% всего импорта;
основные импортные потребности Волгоградской области традиционно определились
продукцией машиностроительной, металлургической и химической отраслей
промышленности;
возросла доля машин, оборудования и транспортных средств в импорте области
(около 20% от общего объема импорта), что связано с реконструкцией и
модернизацией производства на предприятиях Волгоградской области.
8
Раздел II. Иностранные инвестиции
Иностранные инвестиции в экономику Волгоградской области в первом полугодии
2011г. поступили на сумму 190,1 млн.долларов США (с учетом пересчета рублевого
эквивалента) и состоят на 98,5% из инвестиций, осуществляемых на возвратной основе.
Торговые кредиты составили 90,4% от общего количества поступлений, прочие кредиты –
3,6%4. Информация о поступлении инвестиций в регион в период с 2005 по 2011 гг.
представлена на Диаграмме 16 (см. Приложение к отчѐту).
Преимущественным слагаемым показателей поступивших в экономику региона
инвестиций являются инвестиции в форме торговых кредитов. Доля прямых инвестиций
остается незначительной, а именно поступление прямых иностранных инвестиций говорит о
намерении иностранных партнеров установить долгосрочное сотрудничество, о
заинтересованности в развитии волгоградских предприятий. На привлечение данного вида
инвестиций направлены усилия руководства Администрации Волгоградской области. В
настоящее время Комитетом экономики Волгоградской области разрабатывается
законопроект «Об иностранных инвестициях в Волгоградской области».
Структура поступивших инвестиций в I полугодии 2011г. (в тыс. долл. США):
Тип инвестиций
Инвестиции – всего
Прямые инвестиции – всего
Портфельные инвестиции – всего
Прочие инвестиции – всего
Сумма инвестиций, тыс.долл.США
190102,6
2767,0
отсутствуют
187335,6
Наиболее крупные инвестиции поступили из Германии, Австрии и Италии.
Поступления из этих трѐх стран в сумме составили 86,7% всех инвестиций, поступивших в
регион за отчѐтный период, что отражено также на Диаграмме 17 (см. Приложение к отчѐту).
93,8% всех инвестиций поступило в предприятия г.Волжского Волгоградской области,
3,9% и 2,3% пришлись соответственно на г.Волгоград и прочие города и районы области
(Диаграмма 18, см. Приложение к отчѐту). Наиболее привлекательными видами
деятельности для иностранных инвесторов в первом полугодии 2011г. преимущественно
являлась сфера обрабатывающих производств, а также оптовая и розничная торговля,
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг.
В настоящее время на территории области функционируют 169 предприятий с участием
иностранного капитала (без учета микропредприятий). Наибольшее количество совместных
предприятий создано с Кипром, Китаем, Италией, Германией, Украиной, Виргинскими
островами (Британскими), Великобританией, США, Турцией, Литвой.
По состоянию на конец I полугодия 2011г. накопленный иностранный капитал в
экономике области составил 715,8 млн.долл.США5. Распределение накопленных инвестиций
по видам представлено на Диаграмме 19 (см. Приложение к отчѐту).
По состоянию на 1 января 2011 года на территории Волгоградской области
функционировало 169 предприятий с привлечением инвесторов из 39 стран мира.
Наибольшее количество совместных предприятий создано с Кипром, Китаем, Италией,
Германией и Украиной, Виргинскими островами (Британскими), Великобританией, США,
Турцией, Литвой.
4
Информация об иностранных инвестициях предоставлена территориальным органом государственной
статистики по Волгоградской области.
5
По данным организаций, предоставивших статистическую отчѐтность, без учѐта органов денежно-кредитного
регулирования и коммерческих банков, включая рублѐвые поступления, пересчитанные в долларах США.
9
Раздел III. Миграция иностранной рабочей силы
Основной задачей органов государственной власти субъекта Российской Федерации в
области миграционной политики является реализация общей стратегии государственной
миграционной политики на его территории.
В соответствии с законодательством Российской Федерации органы государственной
власти Волгоградской области, совместно с Управлением Федеральной миграционной
службы по Волгоградской области, другими государственными органами разрабатывают и
реализуют меры по предупреждению и пресечению незаконной миграции, осуществляют
контроль и надзор в сфере внешней трудовой миграции, привлечения иностранных
работников в Российскую Федерацию.
За I полугодие 2011г. Управлением Федеральной миграционной службы по
Волгоградской области выдано 13823 разрешения на работу. Общее количество иностранных
работников, осуществлявших трудовую деятельность на территории Волгоградской области,
в отчѐтном периоде составило 16023 чел.6 Большая часть из них (67% или 9305 человек) –
мигранты из Узбекистана, значительное число составляют также из Таджикистана и
Армении. Информация о количестве иностранных работников по странам происхождения
представлена на Диаграмме 20 (см. Приложение к отчѐту).
Подавляющее большинство мигрантов занято в сфере сельского хозяйства (66% или
10701 человек). Информация о количестве мигрантов по сферам экономической
деятельности представлена на Диаграмме 21 (см. Приложение к отчѐту).
Сводные данные о количестве иностранных работников по странам и сфере занятости
представлены в Таблице 4.
78% всех трудовых мигрантов, находящихся на территории Волгоградской области
составляют мужчины, а женщины, соответственно, 22%. На территории региона находятся
трудовые мигранты всех возрастных групп, но среди них преобладают молодые люди в
возрасте от 18 до 29 лет: они составляют 52% всех трудовых мигрантов. Детальная
информация о возрастном составе трудовых мигрантов представлена на Диаграмме 22 (см.
Приложение к отчѐту).
6
Информация о трудовой миграции предоставлена УФМС России по Волгоградской области.
10
Таблица 4.
11