Внешняя торговля товарами в 2013 г.: основные факты и итоги

Итоги 2013 года и прогноз экономического развития на среднесрочную перспективу
Внешняя торговля товарами в 2013 г.:
основные факты и итоги
Внешняя торговля товарами в 2013 г. характеризовалась, если можно так сказать,
вполне логичным «поведением», соответствующим теории.
Ослабление рубля обусловило снижение динамики импорта товаров. В 2013 г. стоимостные объемы импорта выросли всего на 2.1% (более низкие показатели наблюдались
лишь после кризиса 1998-1999 гг. и в кризисном 2009 г., когда импорт вообще сократился на
треть), а физические объемы практически не увеличились.
Значительно более важным фактором, оказавшим влияние на динамику импорта, стала экономическая ситуация внутри страны. В структуре импорта доля инвестиционных товаров составляет более четверти. Однако в 2013 г. темпы роста инвестиций в основной капитал
упали до околонулевых отметок (по итогам года: -0.2%). Это и определило сокращение в
физическом выражении импорта инвестиционных машин и оборудования. Аналогичная динамика наблюдалась и в отношении импорта промежуточных товаров, составляющих почти
треть общего объема импорта. В условиях стагнации промышленного производства импорт
промежуточных товаров (главным образом комплектующих) сократился.
В то же время ослабление рубля практически не привело к расширению экспорта.
Темпы роста физических объемов экспорт товаров составили всего 2.8% на фоне стагнации
его стоимостных объемов.
Снижение мировых цен оказалось, как это не выглядит парадоксальным, более важным фактором, повлиявшим на расширение физических объемов экспорта. Например, сокращение экспортных цен на топливно-сырьевые товары и продукцию химических производств сопровождалось ростом их экспорта в физическом выражении. Еще одним товаром,
экспорт которого практически не связан с динамикой курса и ценами, является газ (в 2013г.
он вырос по сравнению с 2012 г. на 9.9%, вернувшись на уровень 2006-2008 гг.).
В 2013 г. в сфере внешней торговли товарами России развивался ряд тенденций, некоторые из которых могут знаменовать новый этап качественного развития данной области:
-
«дебют» России как страны-члена ВТО в качестве как ответчика, так и инициатора торговых споров в этой организации и связанная с этим настройка системы институтов для
укрепления экспертной поддержки позиций нашей страны в таких спорах;
-
укрепление тенденций развития инфраструктуры экспортных поставок российских топливно-энергетических товаров в Европу в обход транзитных стран и наращивания топливно-энергетического экспорта России в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
ЦМАКП
1
17
01/10
03/10
05/10
07/10
09/10
11/10
01/11
03/11
05/11
07/11
09/11
11/11
01/12
03/12
05/12
07/12
09/12
11/12
01/13
03/13
05/13
07/13
09/13
11/13
01/14
20.0
25.0
50
2800
24.0
45
2600
40
2400
35
2200
30
2000
25
19.0
18.0
физобъем, цены 12.2006
сглаженный
стоимость (правая шкала)
с исключенной сезонностью
13
с исключенной сезонностью
1700
с исключенной сезонностью
Черные металлы
ЦМАКП
20
1800
15
10
23
22
21
20
19
18
сглаженный
20
18
17
15
14
12
сглаженный
1550
1500
1400
1350
1200
1000
Экспорт всего
3.2
3.0
Нефть сырая
сглаженный
Газ естественный
1650
2200
2000
1600
1800
1300
800
1250
600
1200
400
01/10
03/10
05/10
07/10
09/10
11/10
01/11
03/11
05/11
07/11
09/11
11/11
01/12
03/12
05/12
07/12
09/12
11/12
01/13
03/13
05/13
07/13
09/13
11/13
01/14
21.0
01/10
03/10
05/10
07/10
09/10
11/10
01/11
03/11
05/11
07/11
09/11
11/11
01/12
03/12
05/12
07/12
09/12
11/12
01/13
03/13
05/13
07/13
09/13
11/13
01/14
01/10
03/10
05/10
07/10
09/10
11/10
01/11
03/11
05/11
07/11
09/11
11/11
01/12
03/12
05/12
07/12
09/12
11/12
01/13
03/13
05/13
07/13
09/13
11/13
01/14
22.0
01/10
03/10
05/10
07/10
09/10
11/10
01/11
03/11
05/11
07/11
09/11
11/11
01/12
03/12
05/12
07/12
09/12
11/12
01/13
03/13
05/13
07/13
09/13
11/13
01/14
01/10
03/10
05/10
07/10
09/10
11/10
01/11
03/11
05/11
07/11
09/11
11/11
01/12
03/12
05/12
07/12
09/12
11/12
01/13
03/13
05/13
07/13
09/13
11/13
01/14
23.0
01/10
03/10
05/10
07/10
09/10
11/10
01/11
03/11
05/11
07/11
09/11
11/11
01/12
03/12
05/12
07/12
09/12
11/12
01/13
03/13
05/13
07/13
09/13
11/13
01/14
01/10
03/10
05/10
07/10
09/10
11/10
01/11
03/11
05/11
07/11
09/11
11/11
01/12
03/12
05/12
07/12
09/12
11/12
01/13
03/13
05/13
07/13
09/13
11/13
01/14
Итоги 2013 года и прогноз экономического развития на среднесрочную перспективу
График 1. Экспорт товаров по группам
1600
1400
с исключенной сезонностью
с исключенной сезонностью
сглаженный
Машины и оборудование
5.0
4.8
4.6
4.4
4.2
4.0
3.8
3.6
3.4
с исключенной сезонностью
с исключенной сезонностью
сглаженный
Нефтепродукты
19
550
500
16
450
400
350
300
сглаженный
Химическая продукция
сглаженный
1600
1450
1400
1200
1000
Цветные металлы
2
18
16
14
12
10
физобъем,
цены
8
6
0
4000
Импорт всего
2100
1900
610
1700
1500
560
1100
900
410
700
360
с исключенной сезонностью
200
с исключенной сезонностью
ЦМАКП
сглаженный
Товары легкой промышленности
1000
2300
800
2000
600
400
сглаженный
Черные и цветные металлы
01/10
03/10
05/10
07/10
09/10
11/10
01/11
03/11
05/11
07/11
09/11
11/11
01/12
03/12
05/12
07/12
09/12
11/12
01/13
03/13
05/13
07/13
09/13
11/13
01/14
стоимость
(правая шкала)
01/10
03/10
05/10
07/10
09/10
11/10
01/11
03/11
05/11
07/11
09/11
11/11
01/12
03/12
05/12
07/12
09/12
11/12
01/13
03/13
05/13
07/13
09/13
11/13
01/14
01/10
03/10
05/10
07/10
09/10
11/10
01/11
03/11
05/11
07/11
09/11
11/11
01/12
03/12
05/12
07/12
09/12
11/12
01/13
03/13
05/13
07/13
09/13
11/13
01/14
20
01/10
03/10
05/10
07/10
09/10
11/10
01/11
03/11
05/11
07/11
09/11
11/11
01/12
03/12
05/12
07/12
09/12
11/12
01/13
03/13
05/13
07/13
09/13
11/13
01/14
01/10
03/10
05/10
07/10
09/10
11/10
01/11
03/11
05/11
07/11
09/11
11/11
01/12
03/12
05/12
07/12
09/12
11/12
01/13
03/13
05/13
07/13
09/13
11/13
01/14
22
01/10
03/10
05/10
07/10
09/10
11/10
01/11
03/11
05/11
07/11
09/11
11/11
01/12
03/12
05/12
07/12
09/12
11/12
01/13
03/13
05/13
07/13
09/13
11/13
01/14
Итоги 2013 года и прогноз экономического развития на среднесрочную перспективу
График 2. Импорт товаров по группам
30
25
14000
20
12000
15
10000
10
8000
5
6000
с исключенной сезонностью
с исключенной сезонностью
сглаженный
сглаженный
Машины и оборудование
2300
660
1300
510
460
сглаженный
Пищевые продукты и
сельскохозяйственное сырье
1200
2600
1700
1400
1100
800
с исключенной сезонностью
Другие сырьевые товары
3
Итоги 2013 года и прогноз экономического развития на среднесрочную перспективу
Россия в ВТО.
22 августа 2012 г. Россия стала полноправным членом ВТО. Первый год участия России в этой организации был отмечен следующими основными событиями:
-
подачей первого иска России к основному внешнеторговому партнеру – Европейскому союзу – по вопросу использования энергокорректировок.
В декабре 2013 г. Россия направила в ВТО иск в отношении Европейского союза, требуя
прекратить использование энергокорректировок при проведении антидемпинговых рас1
следований против российских компаний . По состоянию на март 2014 г. стороны провели переговоры, однако остались на своих позициях. В настоящее время Россия рассматривает возможность обращения по этому вопросу в арбитражный суд ВТО;
-
участием России в качестве ответчика сразу в нескольких спорах в рамках ВТО по вопросам регулирования товарного импорта:
в феврале 2013 г. ЕС подал жалобу на ограничение импорта в Россию мясной
продукции из Германии (обоснование России – сложности в системе проверки
качества мясной продукции из Германии);
в июле 2013 г. ЕС и Япония подали жалобы на Россию по вопросу взимания утилизационного сбора при импорте автомобилей. В сентябре 2012 г. импортные
пошлины на автомобили были снижены, но в то же время Россия ввела утилизационный сбор, компенсирующий снижение пошлины. При этом данный сбор не
взимался с автомобилей внутреннего производства либо импортируемых из стран
Таможенного союза, что стало основанием для жалоб. В результате в декабре
2013 г. было принято решение взимать такой сбор со всех автомобилей, реализуемых в России, включая производимые (или собираемые) внутри страны;
в октябре 2013 г. ЕС обратился в ВТО по вопросу запрета на импорт в Россию
2
молочной продукции из Литвы в связи с претензиями к качеству продукции .
Для повышения уровня защиты российской позиции в этих спорах в 2013 г. было
принято решение о создании сразу двух центров по вопросам ВТО при Минэкономразвития
3
России и Минпромторге России .
Решение этой задачи особенно актуально ввиду возможного и ожидаемого в будущем
4
увеличения количества споров, подобных описанным выше . Поэтому меры по усилению
экспертизы по вопросам ВТО как отдельного направления сферы внешнеэкономической деятельности выглядят логичными.
1
Суть вопроса: при расчете рыночных цен в отношении российской продукции используются высокие
европейские, а не более низкие российские цены. В итоге возникает возможность определить цены на российскую продукцию как демпинговые, и использовать в отношении ее антидемпинговые расследования и вводить
соответствующие пошлины.
2
Впоследствии ограничения постепенно снимались и были окончательно отменены в феврале 2014 г.
3
В январе 2014 г. Минэкономразвития России совместно с Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» и ОАО «Сбербанк России» создали Центр экспертизы по вопросам ВТО, а в феврале 2014 г. был создан Информационно-аналитический центр Минпромторга России, имеющий своей задачей оказание поддержки российским экспортерам в ВТО. Соучредителями центра выступили ОАО «Газпромбанк», ГК «Ростехнологии» и РЭУ им. Плеханова.
4
Директор Департамента торговых переговоров Минэкономразвития России М.Ю. Медведков ожидает
в ближайшие 2-3 года 3-4 спора только со стороны России (из заявления на конференции «Стратегии российского бизнеса в условиях ВТО» 12 ноября 2013 г.)
ЦМАКП
4
Итоги 2013 года и прогноз экономического развития на среднесрочную перспективу
Энергетические рынки: развитие экспортной инфраструктуры
В отношении наиболее важных для экспорта России рынков топливно-энергетических
товаров можно выделить три ключевых момента:
1) Стабильность мировых рынков топливно-энергетических товаров и показателей их
экспорта из России в течение 2013 г.
В течение всего 2013 г. не наблюдалось сколь-нибудь значительных колебаний цен на
основных рынках топливно-энергетических товаров (см. График 3).
13.5
120
13.0
100
12.5
80
12.0
60
11.5
40
11.0
20
10.5
0
10.0
2012M01
2012M02
2012M03
2012M04
2012M05
2012M06
2012M07
2012M08
2012M09
2012M10
2012M11
2012M12
2013M01
2013M02
2013M03
2013M04
2013M05
2013M06
2013M07
2013M08
2013M09
2013M10
2013M11
2013M12
140
Нефть WTI, долл./бар.
Нефть Dubai, долл./бар.
Нефть Brent, долл./бар.
Уголь, Австралия, долл./т
Природный газ, цена в Европе, долл./mmbtu (правая шкала)
Источник: Всемирный банк
График 3. Динамика мировых цен отдельных
топливно-энергетических товаров в 2012-2013 гг.
Стоимостной объем российского экспорта топливно-энергетических товаров увеличился
5
в 2013 г. менее, чем на 1% по сравнению с соответствующим показателем 2012 г. При этом стоимостной объем экспорта нефти в 2013 г. снизился по сравнению с 2012 г. на 4,0%, нефтепродуктов – увеличился на 5,5%, природного газа – увеличился на 6,7%, угля – снизился на 9,2%.
Доля топливно-энергетических товаров в российском экспорте практически не изменилась, составив в 2013 г. 70,7% против 70,2% в 2012 г. Физический объем экспорта нефти снизился на
1,4%, природного газа и угля – увеличился на 9,9% и 6,6% соответственно.
2) Продолжение развития Россией инфраструктуры экспортных поставок в Европу в
обход транзитных стран.
На территории России продолжалось строительство «Южного коридора» - газотранспортной системы для подачи газа в газопровод «Южный поток». В июне 2013 г. была подписана
Дорожная карта по реализации энергетических проектов на территории Сербии, в октябре
2013 г. началось строительство болгарского участка «Южного потока».
В июне 2013 г. российский «Газпром» и французская «GDF SUEZ» подписали соглашение о расширении газопровода «Северный поток». На европейский рынок будет ориентирован проект «Газпрома» по производству сжиженного природного газа (СПГ) Балтийский
СПГ в Ленинградской области (см. Таблица 1).
3) Расширение присутствия России на энергетическом рынке стран АТР.
5
ЦМАКП
В соответствии с укрупненной структурой экспорта товаров ФТС России
5
Итоги 2013 года и прогноз экономического развития на среднесрочную перспективу
В 2013 г. экспорт российской нефти в Японию увеличился на 45%, нефтепродуктов в
Японию – более чем в 2 раза, в Республику Корея – в 1,5 раза, экспорт газа в Японию – на 22%.
При этом российские компании продолжали политику укрепления позиций на азиатском рынке:
-
«Роснефть» в июне 2013 г. заключила контракт на поставку нефти в Китай в течение 25 лет
на общую сумму 270 млрд. долл. В марте 2013 г. было подписано соглашение о строительстве с участием этой российской компании нефтеперерабатывающего и нефтехимического
комплекса в промышленной зоне Наньгань в г. Тяньцзинь в Китае. Предполагаемый объем
поставок – 300 тыс. бар. в день до 2015 г., 900 тыс. бар. в день – с 2015 г.
-
«Газпром» продолжает реализацию «Восточной программы», в рамках которой приступил к реализации проекта «Владивосток-СПГ». Ввод первой очереди проекта
мощностью 5 млн. т СПГ запланирован на 2018 г. (общая мощность проекта составит
15 млн. т). В конце прошлого года российская компания договорилась с Shell о начале
проектирования третьей очереди завода СПГ на Сахалине;
-
в октябре 2013 г. российский «НОВАТЭК» подписал контракт с Китайской Национальной Нефтегазовой Корпорацией («CNPC») на поставку 3 млн. т СПГ в год в течение 15 лет (проект «Ямал СПГ», общая мощность 16,5 млн. т СПГ).
Реализация указанных проектов позволит в сочетании с уже действующим заводом
СПГ в рамках проекта Сахалин-2 к 2020 г. увеличить присутствие России на рынке СПГ
стран АТР более чем в 4 раза.
Таблица 1. Действующие и реализуемые проекты
по производству СПГ в России
№
Проект
Компания-оператор
Регион
1
2
3
Сахалин-2
Ямал СПГ
Владивосток СПГ
Газпром, Shell
НОВАТЭК, Total, CNPC
Газпром
о. Сахалин
п-в Ямал
Приморский край
4
5
Балтийский СПГ
Проект на о. Сахалин
Газпром
Роснефть, Exxon Mobil
Ленинградская область
о. Сахалин
Мощность, млн.
т/год
10
16,5
5 в 2018 г., 15 в
дальнейшем
10
5
Год ввода
2009
2016
2018
2018
2018
Источник: данные компаний
«Калийная война».
Не самый значительный по масштабу, но, очевидно, самый громкий по резонансу эпизод в развитии внешнеэкономических связей России в 2013 г. связан с конфликтом двух
крупных мировых производителей калийных удобрений – российского «Уралкалия» и белорусского «Беларуськалия».
В 2005 г. российская компания ОАО «Уралкалий» и белорусская компания ОАО «Беларуськалий» создали ЗАО «Белорусская калийная компания» (БКК), которой было передано
6
исключительное право экспорта хлористого калия , производимого обоими предприятиями,
что составляло порядка 40% мирового рынка калийных удобрений.
В июле 2013 г. «Уралкалий» заявил о прекращении сотрудничества и намерении са7
мостоятельного выхода на мировой рынок , сославшись на экспортные поставки «Беларусь8
калия» в обход БКК .
Российская компания при этом изменила стратегию «цена превыше объема» на «объем превыше цен», что фактически означало возможность демпинга. Таким образом, в усло6
Наиболее распространенное калийное удобрение
Через собственного трейдера «Уралкалий-Трейдинг»
8
В частности, российская стороны ссылалась на указ Президента Республики Беларусь от 22 декабря
2012 г. № 566, фактически отменявший экспортную монополию БКК
7
ЦМАКП
6
Итоги 2013 года и прогноз экономического развития на среднесрочную перспективу
виях слабеющей ценовой конъюнктуры мирового рынка калийных удобрений (см. График 4)
«Уралкалий» стремился укрепить свои позиции на нем за счет наращивания объемов поставок с помощью своей более развитой сбытовой сети и низких цен.
700
600
500
400
300
200
Фосфаты
Тройной суперфосфат
Калийные удобрения
Диамонийфосфат
2013M12
2013M11
2013M10
2013M09
2013M08
2013M07
2013M06
2013M05
2013M04
2013M03
2013M02
2013M01
2012M12
2012M11
2012M10
2012M09
2012M08
2012M07
2012M06
2012M05
2012M04
2012M03
2012M02
0
2012M01
100
Карбамид (азотное удобрение)
Источник: Всемирный банк
График 4. Мировые цены на основные виды удобрений
в 2012-2013 гг. (текущие, долл./т)
Такая стратегия позволила российской компании нарастить объем реализации с 700
тыс. т в месяц в среднем в I половине 2013 г. до почти 1 млн. т в месяц во II полугодии
2013 г. и увеличить долю на мировом рынке с 17% до 22% соответственно. Однако эта же
стратегия способствовала дальнейшему снижению цен на калийные удобрения. В результате
среднегодовая базовая цена 2013 г. составила для российской компании 379,2 долл./т против
459 долл./т в 2012 г.
Удалось укрепить свои позиции на внешних рынках и «Беларуськалию», увеличив
9
долю на мировом рынке с 17% в I полугодии 2013 г. до 19% - во втором . Этот прирост, однако, также был достигнут за счет снижения цен: средняя экспортная цена «Беларуськалия»
в 2013 г. составила 599,3 долл./т против 725,6 долл./т в 2012 г.
Таким образом, в условиях слабой ценовой конъюнктуры мирового рынка калийных
удобрений в 2013 г. стратегия российской компании, принятая и ее белорусским партнеромконкурентом, отчасти себя оправдала: обе компании смогли сохранить свою долю рынка и даже
10
немного ее увеличить . Платой за это для обеих сторон стали громкий политический скандал и
резкое снижение цен, повлекшее упущенную выгоду. Снижение стоимостного объема экспорта
калийных удобрений России в 2013 г. по сравнению с 2012 г. составило 40%, в то время как аналогичный показатель крупнейшего мирового экспортера – Канады – сжался всего на 6%, а Президент Беларуси А.Г. Лукашенко в январе 2014 г. оценил потери Республики от «калийной войны» в размере 1,5-1,7 млрд. долл.
эксперт Волков Роман Геннадиевич,
RVolkov@forecast.ru
9
На перспективу белорусская компания заключила соглашение с катарским трейдером «Mutajat» о
совместной продаже калийных удобрений в объеме до 3 млн. т в год, а в октябре 2013 г. заключила долгосрочный контракт на поставку 900 тыс. т. удобрений в 2014-2016 гг. в Китай.
10
В натуральном выражении
ЦМАКП
7