3 - ПроАгро

Информационная компания
«ПроАгро»
УКРАИНА:
РЫНОК
ПЛОДООВОЩНОЙ
КОНСЕРВАЦИИ
Исследование рынка
Киев, 2012 г.
Украина: рынок плодоовощной консервации
3
СОДЕРЖАНИЕ
РЕЗЮМЕ РАБОТЫ ....................................................................................................... 5
КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В РАБОТЕ ....................... 6
МИРОВОЙ РЫНОК: ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ .......................................................................... 9
СЫРЬЕВАЯ БАЗА ...................................................................................................... 13
Общая характеристика и тенденции производства ..............................................................13
Посевная площадь и производство овощей: основные тенденции и показатели .............14
Посевная площадь и производство плодов и ягод: основные тенденции и показатели...20
Ценообразование и тенденции цен на плоды и овощи ........................................................25
ПРОИЗВОДСТВО ........................................................................................................ 32
Общая характеристика и тенденции производства ..............................................................32
Оценка валовой стоимости произведенной продукции .......................................................33
Объемы и динамика производства, структура по видам, география ..................................36
Овощные консервы ...........................................................................................................................36
Томатная продукция ........................................................................................................................40
Плодовые консервы ..........................................................................................................................41
Соки и нектары ................................................................................................................................43
Продукция диетическая и для детского питания .........................................................................45
Соответствие географии производства сырьевым зонам ....................................................47
Основные производители и консолидация, объемы продаж ..............................................49
Овощные консервы ...........................................................................................................................51
Томатная продукция ........................................................................................................................54
Плодовые консервы ..........................................................................................................................55
Соки и нектары ................................................................................................................................56
Продукция для детского питания...................................................................................................58
Инвестиционная привлекательность отрасли: тенденции, факторы и перспективы ............59
Тенденции производства плодоовощной консервации в 2011 г. ........................................61
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ............................................................................................... 65
Импорт ......................................................................................................................................65
Причины развития импорта ...........................................................................................................65
Структура и динамика, сезонность, основные показатели ........................................................65
Основные страны-поставщики, причины географии импорта ...................................................69
Основные импортеры, их резюме, и зарубежные поставщики ...................................................71
Экспорт .....................................................................................................................................74
Структура и динамика, сезонность, основные показатели ........................................................74
Основные страны-потребители, причины географии экспорта ................................................77
Основные экспортеры и зарубежные покупатели .......................................................................80
Таможенное регулирование....................................................................................................82
ПОТРЕБЛЕНИЕ ........................................................................................................... 84
Общая характеристика и структура .......................................................................................84
Промышленное (промежуточное) потребление ...................................................................85
Потребление населением ........................................................................................................87
Портрет украинского потребителя плодоовощных консервов и соков .....................................87
Оценка объемов и достаточности потребления, тенденции развития. ...................................88
Натуральное производство как конкурентный фактор..............................................................93
«ПроАгро», 2012, тел. +38 (044) 581-52-13. Ул. Белорусская, 26, оф. 5, г. Киев, Украина
e-mail: info@proagro.com.ua, http://www.proagro.com.ua
Запрещается полное или частичное воспроизведение без письменного согласия Информационной компании «ПроАгро».
Украина: рынок плодоовощной консервации
157
Список таблиц
Таблица 1. Мировой рынок: динамика баланса спроса и предложения апельсинового сока, 2006/07 2010/11 МГ, тыс. МТ .................................................................................................................................................... 12
Таблица 2. Украина: показатели производства овощей (без учета картофеля и бахчевых культур) по
типам хозяйств, 1990-2010 гг. ..................................................................................................................................... 15
Таблица 3. Украина: показатели производства овощей по видам в c/х предприятиях, 2008-2010 гг. ......... 18
Таблица 4. Украина: показатели производства плодово-ягодных культур и винограда по типам хозяйств,
1990-2010 гг...................................................................................................................................................................... 20
Таблица 5. Украина: показатели производства плодово-ягодных культур и винограда по видам в с/х
предприятиях, 2008-2010 гг. ....................................................................................................................................... 23
Таблица 6. Украина: средние цены на овощи, плоды и ягоды по видам, виноград, грибы проданные
с/х предприятиями в 2009-2010 гг., грн./т без НДС ................................................................................................ 28
Таблица 7. Украина: объем производства и валовая стоимость продукции рынка плодоовощной
консервации, 2006-2010 гг. .......................................................................................................................................... 35
Таблица 8. Украина: динамика производства консервов овощных натуральных, включая грибы,
2006-2010 гг., тыс. т ...................................................................................................................................................... 37
Таблица 9. Украина: динамика производства консервов овощных маринованных, 2006-2010 гг., тыс. т . 38
Таблица 10. Украина: динамика производства консервов томатных, 2006-2010 гг., тыс. т .......................... 40
Таблица 11. Украина: динамика производства консервов плодово-ягодных натуральных, 2006-2010
гг., тыс. т ........................................................................................................................................................................ 41
Таблица 12. Украина: динамика производства соков (кроме томатного) и соковой продукции, 20062010 гг., тыс. тонн ......................................................................................................................................................... 43
Таблица 13. Украина: динамика производства плодоовощных консервов и продуктов диетических и
для детского питания, 2006-2010 гг., тыс. т ............................................................................................................. 45
Таблица 14. Украина: ТОР-20 производителей плодоовощной консервации, 2009-2010 гг. ......................... 49
Таблица 15. Украина: ТОП-10 производителей консервов овощных натуральных, включая грибы,
2009-2010 гг. ................................................................................................................................................................... 51
Таблица 16. Украина: ТОП-10 производителей консервов овощных маринованных, 2009-2010 гг. ........... 53
Таблица 17. Украина: ТОП-10 производителей томатной продукции, 2009-2010 гг. ...................................... 54
Таблица 18. Украина: ТОП-10 производителей консервов плодово-ягодных натуральных, 2009-2010
гг. ..................................................................................................................................................................................... 55
Таблица 19. Украина: ТОР-10 производителей соков и соковой продукции, 2009-2010 гг. ........................... 56
Таблица 20. Украина: рейтинг производителей консервов и продуктов диетических и для детского
питания, 2009-2010 гг. .................................................................................................................................................. 58
Таблица 21. Украина: производство плодоовощной консервации, 2010-2011 гг., тыс. т*.............................. 62
Таблица 22. Украина: ТОР-20 производителей плодоовощной консервации, 2010-2011 гг., тыс. т* ........... 64
Таблица 23. Украина: объём и стоимость импорта плодоовощной консервации, 2007-2011 гг. ................... 66
Таблица 24. Украина: TOP-10 ведущих предприятий-импортеров плодоовощной консервации, 20092011 гг., тыс. т................................................................................................................................................................ 71
Таблица 25. Украина: TOP-20 основных зарубежных поставщиков плодоовощной консервации, 20092011 гг., тыс. т................................................................................................................................................................ 72
Таблица 26. Украина: объём и стоимость экспорта плодоовощной консервации, 2007-2011 гг. .................. 74
Таблица 27. Украина: TOP-10 ведущих предприятий-экспортеров плодоовощной консервации, 20092011 гг., тыс. т................................................................................................................................................................ 80
Таблица 28. Украина: TOP-10 основных зарубежных покупателей плодоовощной консервации, 20092011 гг., тыс. т................................................................................................................................................................ 81
«ПроАгро», 2012, тел. +38 (044) 581-52-13. Ул. Белорусская, 26, оф. 5, г. Киев, Украина
e-mail: info@proagro.com.ua, http://www.proagro.com.ua
Запрещается полное или частичное воспроизведение без письменного согласия Информационной компании «ПроАгро».
Украина: рынок плодоовощной консервации
158
Таблица 29. Украина: динамика производства плодоовощной продукции для промышленного
(промежуточного) потребления, 2006-2010 гг., тыс. тонн ..................................................................................... 86
Таблица 30. Украина: расчёт показателя достаточности среднедушевого потребления плодоовощной
продукции*, год/кг ...................................................................................................................................................... 89
Таблица 31. Украина: баланс плодоовощной консервации, 2008-2010 гг., тыс. т ............................................ 89
Таблица 32. Украина: баланс соков и соковой продукции, 2008-2010 гг., тыс. т ............................................. 89
Таблица 33. Украина: объём рынка плодоовощной консервации, 2010-2011 гг., тыс. т* .............................. 97
Таблица 34. Украина: емкость рынка плодоовощной консервации по основным видам продукции,
2009-2010 гг., млн. грн.................................................................................................................................................. 98
Таблица 35. Украина: объём рынка плодоовощной консервации по основным видам продукции, 20092010 гг., тыс. т................................................................................................................................................................ 98
Таблица 36. Украина: ТОР-10 торговых марок лидеров плодоовощной консервации (по видам), 2011
г.* ................................................................................................................................................................................... 102
Таблица 37. Украина: оптовые цены реализации плодоовощной консервации по видам,.......................... 110
Таблица 38. Показатели розничного товарооборота предприятий отрасли плодоовощной консервации,
2005-2010 гг., 9 мес. 2011 г. ........................................................................................................................................ 111
Таблица 39. Украина: ТОР-5 ритейлеров по величине товарооборота, 2010 г............................................... 113
Таблица 40. Украина: ТОР-10 продовольственных ритейлеров Украины по количеству торговых
точек, 2010 г. ................................................................................................................................................................ 114
Таблица 41. Перечень национальных стандартов Украины на продукцию плодоконсервной отрасли (в
т ч. которыми введены стандарты Международной организации стандартизации (ISO) ........................... 121
Таблица 42. Украина: показатели производства овощей по видам во всех категориях хозяйств, 20082010 гг. .......................................................................................................................................................................... 136
Таблица 43. Украина: показатели производства плодово-ягодных культур и винограда по видам, все
категории хозяйств, 2008-2010 гг............................................................................................................................. 137
Таблица 44. Украина: ТОР-10 областей по производству овощей открытого и закрытого грунта, все
категории хозяйств, 2008-2010 гг............................................................................................................................. 138
Таблица 45. Украина: ТОР-10 областей по производству плодов и ягод (кроме винограда), все
категории хозяйств, 2008-2010 гг............................................................................................................................. 138
Таблица 46. Украина: ТОР-10 областей по производству винограда, все категории хозяйств, 2008-2010
гг. ................................................................................................................................................................................... 139
Таблица 47. Украина: структура реализации плодоовощной продукции по видам, 2010 г. ........................ 139
Таблица 48. Украина: география объема и цен реализации овощей, с/х предприятия, 2009-2010 гг......... 140
Таблица 49. Украина: география объема и цен реализации плодов и ягод, с/х предприятия, 2009-2010
гг. ................................................................................................................................................................................... 140
Таблица 50. Украина: объем производства, средняя цена* и валовая стоимость консервов овощных
натуральных, включая грибы, 2006-2010 гг. ........................................................................................................ 141
Таблица 51. Украина: объем производства, средняя цена* и валовая стоимость консервов овощных
маринованных, 2006-2010 гг. .................................................................................................................................... 141
Таблица 52. Украина: объем производства, средняя цена* и валовая стоимость томатной продукции,
2006-2010 гг. ................................................................................................................................................................. 142
Таблица 53. Украина: объем производства, средняя цена* и валовая стоимость консервов плодовоягодных натуральных, 2006-2010 гг........................................................................................................................ 142
Таблица 54. Украина: объем производства, средняя цена и валовая стоимость соков (кроме
томатного) и соковой продукции, 2006-2010 гг. .................................................................................................... 143
Таблица 55. Украина: объем производства, средняя цена и валовая стоимость соков (кроме
томатного) и соковой продукции, 2006-2010 гг. .................................................................................................... 144
Таблица 56. Украина: объем производства, средняя цена и валовая стоимость консервов и продуктов
диетических и для детского питания, 2006-2010 гг. ............................................................................................. 144
Таблица 57. Украина: география производства консервов овощных натуральных, включая грибы,
2006-2010 гг., тыс. т .................................................................................................................................................... 145
«ПроАгро», 2012, тел. +38 (044) 581-52-13. Ул. Белорусская, 26, оф. 5, г. Киев, Украина
e-mail: info@proagro.com.ua, http://www.proagro.com.ua
Запрещается полное или частичное воспроизведение без письменного согласия Информационной компании «ПроАгро».
Украина: рынок плодоовощной консервации
159
Таблица 58. Украина: география производства консервов овощных маринованных, 2006-2010 гг., тыс.
т ...................................................................................................................................................................................... 145
Таблица 59. Украина: география производства томатной продукции, 2006-2010 гг., тыс. т ....................... 146
Таблица 60. Украина: география производства консервов плодово-ягодных натуральных, 2006-2010
гг., тыс. т ...................................................................................................................................................................... 146
Таблица 61. Украина: география производства соков (кроме томатного) и соковой продукции, 20062010 гг., тыс. т.............................................................................................................................................................. 147
Таблица 62. Украина: география производства плодоовощных консервов и продуктов диетических и
для детского питания, 2006-2010 гг., тыс. тонн..................................................................................................... 147
Таблица 63. Украина: динамика показателей импорта плодоовощной консервации (помесячно), 20092011 гг. .......................................................................................................................................................................... 148
Таблица 64. Украина: динамика показателей импорта консервов овощных натуральных (вкл. грибы),
(помесячно), 2009-2011 гг. ......................................................................................................................................... 148
Таблица 65. Украина: динамика показателей импорта соков и соковой продукции (помесячно), 20092011 гг. .......................................................................................................................................................................... 148
Таблица 66. Украина: TOP-10 ведущих предприятий-импортеров консервов овощных натуральных
(вкл. грибы), 2009-2011 гг., тонн .............................................................................................................................. 149
Таблица 67. Украина: TOP-10 ведущих предприятий-импортеров соков и соковой продукции, 20092011 гг., тонн ................................................................................................................................................................ 149
Таблица 68. Украина: ведущие предприятия-импортеры плодоовощной консервации (в разрезе
номенклатурных групп), 2009-2011 гг., тонн......................................................................................................... 149
Таблица 69. Украина: TOP-10 основных зарубежных поставщиков консервов овощных натуральных
(вкл. грибы), 2009-2011 гг., тонн .............................................................................................................................. 150
Таблица 70. Украина: TOP-10 основных зарубежных поставщиков соков и соковой продукции, 20092011 гг., тонн ................................................................................................................................................................ 150
Таблица 71. Украина: основные зарубежные поставщики плодоовощной консервации (в разрезе
номенклатурных групп), 2009-2011 гг., тонн......................................................................................................... 151
Таблица 72. Украина: динамика показателей экспорта плодоовощной консервации (помесячно), 20092011 гг. .......................................................................................................................................................................... 152
Таблица 73. Украина: динамика показателей экспорта соков и соковой продукции (помесячно), 20092011 гг. .......................................................................................................................................................................... 152
Таблица 74. Украина: динамика показателей экспорта томатной продукции (помесячно), 2009-2011 гг.152
Таблица 75. Украина: TOP-10 ведущих предприятий-экспортеров соков и соковой продукции, 20092011 гг., тонн ................................................................................................................................................................ 153
Таблица 76. Украина: TOP-10 ведущих предприятий-экспортеров томатной продукции, 2009-2011 гг.,
тонн ............................................................................................................................................................................... 153
Таблица 77. Украина: ведущие предприятия-экспортеры плодоовощной консервации (в разрезе
номенклатурных групп), 2009-2011 гг., тонн......................................................................................................... 153
Таблица 78. Украина: TOP-10 основных зарубежных покупателей соков и соковой продукции, 20092011 гг., тонн ................................................................................................................................................................ 154
Таблица 79. Украина: TOP-10 основных зарубежных покупателей томатной продукции, 2009-2011 гг.,
тонн ............................................................................................................................................................................... 154
Таблица 80. Украина: основные зарубежные покупатели плодоовощной консервации(в разрезе
номенклатурных групп) , 2009-2011 гг., тонн........................................................................................................ 155
Таблица 81. Украина: потребление овощей и бахчевых продовольственных культур, 2000-2010 гг.,
кг/чел. в год ................................................................................................................................................................. 156
Таблица 82. Украина: потребление плодов, ягод и винограда, 2000-2010 гг., кг/чел. в год ......................... 156
«ПроАгро», 2012, тел. +38 (044) 581-52-13. Ул. Белорусская, 26, оф. 5, г. Киев, Украина
e-mail: info@proagro.com.ua, http://www.proagro.com.ua
Запрещается полное или частичное воспроизведение без письменного согласия Информационной компании «ПроАгро».
Украина: рынок плодоовощной консервации
160
Список рисунков и диаграмм
Рисунок 1. Украина: соответствие географии производства плодоовощной продукции сырьевым
зонам ............................................................................................................................................................................... 48
Рисунок 2. Классификационно-иерархическая схема факторов инвестиционной привлекательности
отрасли ........................................................................................................................................................................... 59
Рисунок 3. Украина: структура потребления плодоовощных консервов ......................................................... 85
Рисунок 4. Основные каналы реализации плодоовощной консервации ......................................................... 103
______________________________________
Диаграмма 1. Мировой рынок: структура производства овощных консервов по основным странам,
2008 г., % ........................................................................................................................................................................ 10
Диаграмма 2. Мировой рынок: географическая структура производства апельсинового сока, 2010/11
МГ, %.............................................................................................................................................................................. 12
Диаграмма 3. Украина: динамика производства овощей и фруктов на душу населения, 1990-2010 гг.,
кг/чел. в год ................................................................................................................................................................... 13
Диаграмма 4. Украина: динамика производства овощей по типам хозяйств, 1990-2010 гг. ......................... 15
Диаграмма 5. Украина: динамика производства овощей открытого и закрытого грунта в с/х
предприятиях, 2008-2010 гг., тыс. т ........................................................................................................................... 16
Диаграмма 6. Украина: структура производства овощей открытого грунта по видам в с/х
предприятиях, 2010 г., %............................................................................................................................................. 17
Диаграмма 7. Украина: структура посевных площадей овощей открытого грунта по видам в с/х
предприятиях, 2010 г., %............................................................................................................................................. 19
Диаграмма 8. Украина: региональная структура производства овощей открытого грунта в с/х
предприятиях, 2010 г., %............................................................................................................................................. 19
Диаграмма 9. Украина: география производства овощей открытого грунта в с/х предприятиях, 20092010 гг., тыс. т................................................................................................................................................................ 20
Диаграмма 10. Украина: динамика производства плодов и ягод по типам хозяйств, 1990-2010 гг. ............ 21
Диаграмма 11. Украина: динамика производства винограда по типам хозяйств, 1990-2010 гг. .................. 21
Диаграмма 12. Украина: динамика производства плодов, ягод и винограда в с/х предприятиях, 20082010 гг., тыс. т................................................................................................................................................................ 22
Диаграмма 13. Украина: региональная структура производства плодов и ягод в с/х предприятиях,
2010 г., % ........................................................................................................................................................................ 24
Диаграмма 14. Украина: география производства плодов и ягод в сельскохозяйственных
предприятиях, 2009-2010 гг., тыс. т ........................................................................................................................... 24
Диаграмма 15. Украина: региональная структура производства винограда в сельскохозяйственных
предприятиях, 2010 г., %............................................................................................................................................. 25
Диаграмма 16. Украина: география производства винограда в сельскохозяйственных предприятиях,
2009-2010 гг., тыс. т ...................................................................................................................................................... 25
Диаграмма 17. Украина: структура реализации овощей, плодов и ягод, винограда с/х предприятиями,
2010 г., % ........................................................................................................................................................................ 27
Диаграмма 18. Украина: динамика цен реализации овощей, плодов и ягод с/х предприятиями, 20092011 гг., тыс. грн./т ....................................................................................................................................................... 29
Диаграмма 19. Украина: региональный разброс цен на овощи, плоды и ягоды проданные с/х
предприятиями*, 2010 г............................................................................................................................................... 30
Диаграмма 20. Украина: структура валовой стоимости продукции пищевой промышленности, 2010 г.,
% ...................................................................................................................................................................................... 33
Диаграмма 21. Украина: Украина: динамика объема производства, валовой стоимости и средней
цены* плодоовощной продукции, 2006-2010 гг. ..................................................................................................... 35
«ПроАгро», 2012, тел. +38 (044) 581-52-13. Ул. Белорусская, 26, оф. 5, г. Киев, Украина
e-mail: info@proagro.com.ua, http://www.proagro.com.ua
Запрещается полное или частичное воспроизведение без письменного согласия Информационной компании «ПроАгро».
Украина: рынок плодоовощной консервации
161
Диаграмма 22. Украина: удельный вес отдельных групп продукции в структуре производства и
валовой стоимости плодоовощной консервации, 2006, 2010 гг., % .................................................................... 36
Диаграмма 23. Украина: региональная структура производства консервов овощных натуральных,
включая грибы, 2010 г., %.......................................................................................................................................... 37
Диаграмма 24. Украина: география производства консервов овощных натуральных, включая грибы,
2009-2010 гг., тыс. т ...................................................................................................................................................... 38
Диаграмма 25. Украина: региональная структура производства консервов овощных маринованных,
2010 г., % ........................................................................................................................................................................ 39
Диаграмма 26. Украина: география производства консервов овощных маринованных, 2009-2010 гг.,
тыс. т ............................................................................................................................................................................... 39
Диаграмма 27. Украина: региональная структура производства томатной продукции, 2010 г., % ............ 40
Диаграмма 28. Украина: география производства томатной продукции, 2009-2010 гг., тыс. т .................... 41
Диаграмма 29. Украина: регионально структура производства консервов плодово-ягодных
натуральных, 2010 г., % .............................................................................................................................................. 42
Диаграмма 30. Украина: география производства консервов плодово-ягодных натуральных, 20092010 гг., тыс. т................................................................................................................................................................ 42
Диаграмма 31. Украина: структура реализации соков (кроме томатного) и соковой продукции по
ценовым сегментам, 2008-2010 гг., % ....................................................................................................................... 43
Диаграмма 32. Украина: регионально структура производства соков (кроме томатного) и соковой
продукции, 2010 г., % .................................................................................................................................................. 44
Диаграмма 33. Украина: география производства соков (кроме томатного) и соковой продукции, 20092010 гг., тыс. т................................................................................................................................................................ 45
Диаграмма 34. Украина: региональная структура производства плодоовощных консервов и
продуктов диетических и для детского питания, 2010 г., % ................................................................................ 46
Диаграмма 35. Украина: география производства плодоовощных консервов и продуктов диетических
и для детского питания, 2006-2010 гг., тыс. т .......................................................................................................... 46
Диаграмма 36. Украина: региональная структура производства плодоовощной консервации, 2011 г.,
% ...................................................................................................................................................................................... 63
Диаграмма 37. Украина: география производства плодоовощной консервации, 2010-2011 гг., тыс. т ....... 63
Диаграмма 38. Украина: динамика показателей импорта, плодоовощной консервации, 2007-2011 гг. .... 66
Диаграмма 39. Украина: структура импорта плодоовощной консервации, 2011 г., % ................................. 67
Диаграмма 40. Украина: структура импорта плодоовощной консервации, 2011 г., % ................................. 67
Диаграмма 41. Украина: помесячная динамика объемов импорта плодоовощной консервации, 20092011 гг., тыс. т................................................................................................................................................................ 68
Диаграмма 42. Украина: помесячная динамика импортных цен плодоовощной консервации, 20092011 гг., долл. США/т ................................................................................................................................................... 69
Диаграмма 43. Украина: география импорта плодоовощной консервации, 2011 г., %................................. 69
Диаграмма 44. Мировой рынок: ТОП-10 стран-поставщиков плодоовощной консервации в Украину,
2009-2011 гг., тыс. т ...................................................................................................................................................... 70
Диаграмма 45. Украина: динамика показателей экспорта плодоовощной консервации, 2007-2011 гг...... 74
Диаграмма 46. Украина: структура экспорта плодоовощной консервации, 2010 г., % ................................ 75
Диаграмма 47. Украина: структура экспорта плодоовощной консервации, 2011 г., % ................................ 76
Диаграмма 48. Украина: помесячная динамика объемов экспорта плодоовощной консервации, 20092011 гг., тыс. т................................................................................................................................................................ 76
Диаграмма 49. Украина: помесячная динамика экспортных цен плодоовощной консервации, 20092011 гг., долл. США ...................................................................................................................................................... 77
Диаграмма 50. Украина: географическая структура импорта плодоовощной консервации, 2011 г., % ... 78
Диаграмма 51. Украина: ТОП-10 стран-потребителей плодоовощной консервации, 2009-2011 г., тыс. т. 78
Диаграмма 52. Украина: количество и торговый оборот заведений ресторанного хозяйства в Украине,
2007-2011 гг. ................................................................................................................................................................... 94
«ПроАгро», 2012, тел. +38 (044) 581-52-13. Ул. Белорусская, 26, оф. 5, г. Киев, Украина
e-mail: info@proagro.com.ua, http://www.proagro.com.ua
Запрещается полное или частичное воспроизведение без письменного согласия Информационной компании «ПроАгро».
Украина: рынок плодоовощной консервации
162
Диаграмма 53. Украина: региональная структура оборота ресторанного хозяйства в Украине, 2010 г.,
% ...................................................................................................................................................................................... 95
Диаграмма 54. Украина: помесячная динамика продаж производителями основных видов
плодоовощной консервации, 2010-2011 гг. ............................................................................................................ 99
Диаграмма 55. Украина: динамика оптовых цен реализации плодоовощной консервации, по
основным видам, 2006-2011 гг................................................................................................................................. 110
Диаграмма 56. Украина: динамика показателей розничного товарооборота предприятий отрасли
плодоовощной консервации, 2005-2010 гг., 9 мес. 2011 г. ................................................................................... 111
Диаграмма 57. Украина: розничные цены на кетчуп томатный и сок в супермаркетах г. Киева, грн..... 112
___________________________________
Исследование рынка
«Украина: рынок
плодоовощной консервации»
 «ПроАгро», 2012 г.
ул. Белорусская, 26, оф. 5, г. Киев, Украина
тел. +38 (044) 581-52-13
e-mail: info@proagro.com.ua, http://www.proagro.com.ua
Запрещается полное или частичное воспроизведение
без письменного согласия
Информационной компании «ПроАгро»
«ПроАгро», 2012, тел. +38 (044) 581-52-13. Ул. Белорусская, 26, оф. 5, г. Киев, Украина
e-mail: info@proagro.com.ua, http://www.proagro.com.ua
Запрещается полное или частичное воспроизведение без письменного согласия Информационной компании «ПроАгро».