Сегментация мирового рынка растительного масла

зельного топлива. В его производстве лидируют Германия, Франция, Испания и Чехия,
а в производстве этанола - Испания, Германия, Швеция и Франция . Больше всего био­
- 2,3% от потребления нефти и дизельного топлива.
80% этих потребностей в биотопливе покрывается за сч~т ввоза биоэтанола из
горючего потребляется в Швеции
Причt!м,
Бразилии.
При всех плюсах
-
переход на экологическое топливо, использование биомассы
возобновляемого источника энергии, выгода для сельхозпроизводитеш:й, необходимо
учитывать, что этот вид альтернативного топлива обходится достаточно дорого, его
производство финансируется за сч~т государственных средств . Даже при использова­
нии самых современных технологий не приходится рассчитывать на то,. что производ­
ство биотоплива будет конкурентоспособно по сравнению с ископаемыми видами топли­
ва. На ближайшую перспективу задача состоит в том, чтобы расширить «набор» сырь­
евых ресурсов, усовершенствовать технологию производства биотоп.lИва, внедрить
инновационные разработки.
Тимошенко И.Б., 1и.н., доцент
УО БГЭУ (г. Минск)
СЕГМЕНТАЦИЯ МИРОВОГО РЫНКА
РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА
Начиная с 2000 года, мировая масложировая отрасль развивалась наиболее быс­
трыми темпами среди основных сельскохозяйственных товаров из-за ра:1ницы спроса и
предложения в отдельных странах. Предполагается, что объем мировой торговли рас­
тительным маслом превысит объем мировой торговли пшеницей, что св:~зано с измене­
ниями в структуре посевных площадей масличных и зерновых культур. За этот период
среднегодовые темпы роста мирового производства по отдельным видам растительно­
го масла составляли: по пальмовому маслу -
8,3%, рапсовому- 6,4 %, соевому - 4,0%,
подсолнечному - 3, 1%.
Динамика мирового рынка растительного масла определяется трt:мя основными
факторами: продолжающимся экономическим ростом и увеличением населения в стра­
нах Азии (Индии и Китае), ростом объемов потребления мирового рынка биотоплива
(этанола и биодизельного топлива), обеспокоенностью в вопросах здорового питания в
США и ЕС (содержание трансжиров, насыщенных жиров, поли- и мононенасыщенных
жиров, жирных кислот омега-3, омега-6 и др.) .
Ежегодно население Китая увеличивается на 8,6 млн. человек, а прирост населе­
16,2 млн. Если учесть, что ВВП Китая растет ежегодными темпа­
10,5%, Индии - 8,5% , то сочетание этих двух факторов (увеличение населения и
ния Индии составляет
ми в
экономический рост в двух наиболее населенных государствах мира) оказывают синер­
гетический эффект в вопросах мирового потребления продуктов питания, включая та­
кую позицию, как растительное масло. При физиологической норме потребления рас­
13-16 кг в год на 1 чело.века, потребле­
20,5 кг в год с прогно­
зируемым ростом на уровне 1 кг/год. В Индии аналогичные показатели составляюr 12
кг/год и 0,2 кг/год. Для сравнения, в США и Канаде потребление растительного масла на
1 человека составляет 52, 1 кг/год и 44,9 кг/год соответственно, являясь еще одним
тительного масла (по оценкам ВОЗ) в диапазоне
ние растительного масла надушу населения в Китае составляет
подтверждением нерациональности и несбалансированности питания в Северной Аме-
373
рике (система фаст-фуд, обильное потребление масложировой продукции в виде майо­
неза, спреда, маргарина). В Республике Беларусь потребление растительного масла
находится на уровне рациональных норм потребления, достигнув в 2006 году
душу населения против
8,7
кг
-
в
2000
14, 1 кг на
году.
Потребление растительного масла в мире разнообразно по видам и вовсе не под­
солнечное масно, как это может показаться белорусскому потребителю, является ос­
новным на рынке растительных масел.
Первое место в мире по объемам производства и потребления занимает пальмовое
масло. Мировой объем его производства в 2007 сельскохозяйственном году составил
36
млн. тонн. Крупнейшим мировым производителем является Индонезия, крупнейшим
экспортером
-
Малайзия . Пальмовое масло в странах ЕС, Китае, Японии занимает в
структуре потребления примерно 20-ЗОо/о, в США- не более
импортерами являются Китай
(5, 1
млн. тонн) и Индия
5%. Мировыми лидерами
(3,8
млн. тонн) в
2007
году.
Пальмовое масло дешевле соевого и рапсового и его можно использовать по многим
направлениям, тогда как другие виды растительного масла имеют узкие сегменты при­
менения. Пальмовое масло наименее ценное из всех видов растительных масел. В боль­
шинстве стран этот продукт применяется в качестве отвердителя для приготовления
маргаринов, в кулинарном и кондитерском производствах и в качестве биотоплива.
Белорусский потребитель чаще всего сталкивается с пальмовым маслом в составе лап­
ши быстрого приготовления . Развитие индустрии пальмового масла имеет достаточно
серьезные перспективы . Они связаны, в первую очередь, с большей доступностью
сырья по сравнению с другими масличными культурами, наибольшим выходом про­
дукта среди восьми основных видов масла, отсутствием жесткой конкуренции за пахот­
ные земли между злаковыми и масличными культурами, а также несезонностью произ­
водства, так как пальмовое масло производят в течение всего года. На фоне повышенно­
го интереса к альтернативным энергоресурсам пальмовое масло может составить серь­
езную конкуренцию другим маслам. Считается, что из-за того, что биодизельное топли­
во уже стало реальностью для большинства стран, мировой рынок будет нуждаться в
дополнительных 2 млн. тонн пальмового масла для его производства, замещая рапсовое,
соевое и подсолнечное, увеличивая при этом свою долю и в пищевом секторе.
На втором месте по объемам мирового производства и потребления находится
соевое масло. Соевое масло лучше других подходит для детского питания, так как со­
держит вещества, необходимые для формирования центральной нервной системы и зри­
тельного аппарата. Соевое масло, благодаря сильному антихолестериновому воздей­
ствию, рекомендуется для диетического и лечебного питания. Соя
-
одно из немногих
растений, которое обеспечивает полный набор белков, так как содержит все
8 аминокис­
лот, необходимых для жизнедеятельности человека. Мировой объем производства в
2007 сельскохозяйственном году составил 34,5 млн. тонн.
Мировыми лидерами по про­
изводству сои и соевого масла выступают США, Бразилия, Аргентина, Китай, Индия .
Соевое масло в структуре потребления США занимает около
90%. В Китае доля соево­
1990 по 2007 г. г. увеличилась с 20% до 50%,
год плавно колеблется в диапазоне 30-40%, в
го масла на внутреннем рынке за период с
в Японии данный показатель из года в
Индии увеличился с
12% до 30%. В ЕС наблюдалось стабильное снижение доли потреб­
30% до 15%. Однако
ления соевого масла (за счет увеличения потребления рапсового) с
индустрия соевого масла в краткосрочной перспективе может столкнуться с реальными
проблемами. Прогнозируется возможное снижение производства сои в южноамерикан­
ском регионе, являющимся основным производителем и поставщиком соевого масла.
Также снижается интерес к данному продукту в основных регионах потребления (Ближ-
374
ний Восток, Северная Африка, Азия), отдающих предпочтение другим маслам. Кроме
того, сою начали постепенно вытеснять зерновые культуры, следуя общей тенденции
перераспределения приоритетов на мировом рынке масличных и зернl>вых культур.
Третье место по объемам производства и потребления принадлежит рапсовому/
каноловому маслу. Канола
-
разновидность рапса, выведена в начале 70-х годов про­
шлого века в Канаде с целью элиминирования вредных для здоровья человека химичес­
ких веществ, содержащихся в рапсе. Объем мирового производства рапсового масла в
17,6 млн. тонн. Лидерами в производстве
( 6,5 млн. тонн), Китай ( 4,6 млн. тонн), Индия ( 2, 1 млн. тонн), Канада ( 1,4
млн. тонн). Канада-крупнейший в мире экспортер, обеспечивающий 60% объема миро­
вой торговли. Основным импортером являются США с объемом 0,8 млн. тонн в 2007
2.0 07
сельскохозяйственном году составил
являются ЕС
году. Рапсовое масло с биологической точки зрения принадлеж~п к r~руппе наименее
полезных растиrелъных масел. В нем гораздо меньше полиненасыщенных кислот и срав­
нительно много жирных кислот с большой молекулярной массой. Эти продукты за
рубежом в основном используются дл'я выработки маргариновой продукции и консер­
вов, приготовления салатов и жарки
-
для тех же целей, что и все виды растительного
масла. Масло рапса/канолы благодаря способности выдерживать высокие температуры
при наf1Ревании очень популярно в ресторанном бизнесе, так как значительно ускоряет
время приготовления/жаренья блюд. Вторым крупным импортером является ЕС (О, 7
млн. тонн), используя данный продукт в качестве биотоплива. Объем потребления рап­
сового масла в ЕС в
2007 году составил 7,2 млн. тонн или 40% мирово.го потребления.
2012 довести долю биотоплива до l 0% в структуре потребляемых энер­
гоносителей и увеличить объем производства рапсового масла до 10,0 млн. тонн.
В планах ЕС к
На четвертом месте в мире по объемам производства и потребления находится
подсолнечное масло. Объем мирового производства в 2007 селъскохозJ1йственном году
составил
10,7 млн.
тонн. Таким образом, как по абсолютным объемам, так и годовым
темпам роста, производство подсолнечного масла занимает всего лишь ·~етвертую пози­
цию. Крупнейшим мировым производителем является Российская Федерация, обеспе­
чивающая
23% мирового производства.
На фоне рассмотренных мировых тенденций производства и потребления расти­
тельного масла Республика Беларусь по объективным причинам (природно-климати­
ческие условия, Оf1Раниченностъ посевных площадей) не может причислиrъ себя к числу
значимых ИflРОКОВ на данном мировом рынке. Свои потребности в растительном масле
Республика Беларусь обеспечивает за счет собственного производства. в объеме менее
30%. Основной масличной культурой для этих целей выступает рапс.
Для исправления
дисбаланса ежегодно импортируются недостающие объемы растительного масла (в ос­
новном подсолнечного) из России, Украины и Молдовы. Объемы импортных поставок в
Республику Беларусь растительного масла всех видов, включая подсолнечное, соевое,
пальмовое, кокосовое, постоянно растут.
Подсолнечное масло на мировом рынке всегда было и остается дороже соевого,
рапсового и пальмого . На фоне постоянного роста цен наибольший ск~:чок наблюдался
в
2007 году. Индекс цен по сравнению с 2006 годом составил : по паль.мовому маслу 1,61; подсолнечному- 1,55; соевому-1,47. С учетом сложившейся мировой конъюнк­
туры и роста мирового спроса на растительное масло как в Европе, так и в странах Азии
в
2008
году рост цен продолжился.
Существенная зависимость Республики Беларусь от импорта растительного мас­
ла из стран СНГ, на долю которых в общем объеме поставок приходится
87,6%, а по
подсолнечному маслу почти l 00%, отнюдь не способствует стабильно1;ти внутреннего
375
рынка растительного масла и устойчивости функ'.uюнирования масложировой отрасли .
Прямое влияние роста мировых цен, сокращение посевных площадей, погодные катак­
лизмы у соседей - Российской Федерации, Украины, Молдовы (основных стран-экспор­
теров подсолнечного масла в Республику Беларусь), приводят к напряженности
традиционных для Беларуси рынках растительного масла. Так, в
2007
на
году урожай
подсолнечника в Украине по предварительным данным составил
4,5 млн. тонн, то гда как
5,3 млн. тонн. При этом посевные площади под подсолнечни­
ком в Украине сокраrились до 3,3 млн. га в 2007 году против 3,9 млн. га в 2006 году.
Украина, по оценкам экспертов, в 2006/2007 маркетинговом году экспортировала око­
ло 1, 7 миллиона тонн подсолнечного масла. Сложившаяся ситуация и растушие объемы
в 2006 году было собрано
экспорта стимулируюr производителей расширять рынки сбыта не только за счет коли­
чества, но и видового разнообразия. В частности, украинские и российские производи­
тели масла в прошлом сезоне начали активно выходить на рынки Ближнего Востока и
Северной Африки не только с наливной, но и фасованной продукцией, которая ранее
реализовывалась преимущественно в страны СНГ. В нынешнем сезоне для российских
и украинских экспортеров масла появилась дополнительная возможность закрепиться
на новых рубежах благодаря снижению производства и экспорта соевого масла из
южноамерикансюго региона, традиционно преобладающего в струкrуре импорта зrих стран.
Учитывая повышающийся в мире ценовой долгосрочный тренд на растительные
масла, отдельные страны в целях снижения ценовой нагрузки на внутреннее потребле­
ние, пересматривают свои импортные тарифы в сторону снижения. Так Индия для
элиминирования ценового роста на соевое масло и удовлетворения растущих потребно­
стей внутреннего рынка, снизила в несколько раз таможенные пошлины на соевое масло,
сохранив высокий тарифный барьер по пальмовому маслу. Сравнение уровней тамо­
женного обложения по группе растительных масел, действующих в РБ и ЕС, показывает
ощутимую разницу в подходах к регулированию внутренних цен . Более высокие ставки
в нашей стране ограничивают возможности внешних поставок по данной товарной груп­
пе из-за пределов СНГ.
Импорт растительного масла из стран СНГ (Российской Федерации, Украины,
Молдовы) в Республику Беларусь осуществляется беспошлинно, ориентируя бело­
русский рынок на традиционные каналы поставки. В
2006
общем импорте растительного масла составляла
а по подсолнечному маслу по­
чти
87,6%,
l 00%. Однако, анализ цен за 2006-2007 годы показывает,
году доля стран СНГ в
что внешние поставки по
пальмовому, соевому, кокосовому маслу, осуществляемые из стран дальнего зарубе­
жья, соответствуюr ценовому коридору мирового рынка, в то время как, по приори­
тетному для нас подсолнечному маслу- завышены даже в беспошлинной зоне.
Следовательно, формирующиеся диспропорции между объемами производства
и потребления растительных масел в мире, увеличение мирового потребления расти­
тельного масла, скачки цен на его отдельные виды делают рынки Азии, Ближнего Вос­
тока и Северной Африки более привлеюrrельными для России, Украины и Молдовы,
чем белорусский рынок с его сложившимися ценовыми и потребительскими параметра­
ми. Даже сохранение прежних объемов поставок с учетом изменения рыночных приори­
тетов разворачивает ценовой тренд не в пользу интересов Беларуси. В данной ситуации
для обеспечения продовольственной безопасности и поддержания потребительского
рынка целесообразно постепенно переориентировать внутреннее потребление и масло­
жировую отрасль Республики Беларусь на более дешевые виды масла, включая соевое
и рапсовое, расширять собственную сырьевую базу масличных культур по линии АПК
(рапс, лен, горчица и др.) для их последующей переработки с использованием совре-
376
менных технологий. В обеспечении сбалансированной рыночной СИ'l)'ации важную роль
должны сыгр~rrь как весь комплекс АПК Беларуси, включая его инфраструктуру, так и
система оптово-розничной торговли Республики Беларусь.
Тихоненко Т.П., J:.э.н., доцент
УО БГЭУ (г. Минск)
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА УЧАСПIИКОВ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО АЛЬЯНСА
Вступая в альянсы компании, как правило, решают следующие классы задач:
доступ к новым ресурсам и рынкам, создание устойчивых каналов передачи инноваций.
Проблема формирования состава участников стр~rrегического альянса и опреде­
ление способа координации взаимодейотвия между ними возникает на этапе его форми­
рования.
Стр~rrегический альянс как межорганизационное соглашение им1:ет следующие
признаки:
• стратегический альянс -
это интегрированная структура с сохра~нением хозяй­
ственной и юридической самостоятельности партнеров. Каждый из самостоятельных
участников имеет лишь ограниченный контроль над деятельностью алы1нса. Соглаше­
ние выходит за пределы разовых сделок, но не предполагает слияния ил111 полного парт­
нерства. С одной стороны, альянсы способствуют выработке согласованной позиции
относительно поведения на рынке, их участники координируют свои действия в ожида­
нии долговременных преимуществ. С другой стороны, компании ведут переговоры в
условиях неполной информации, сохраняют самостоятельность в вопросах собственно­
сти, принимают риск при вероятном оппортунистическом поведении партнеров;
• стратегическая значимость целей альянса для партнеров. Соглашения дает воз­
можность получить взаимные выгоды участникам и укрепить конкурентные преиму­
щества. Предполагается также, что эти преимущества нельзя получить другим путем;
• отношения сотрудничества между участниками в рамках проекта. Это предпола­
гает ограниченный доступ партнеров к взаимодополняемым ресурсам и компетенциям
друг друга. Для эффективного сотрудничества необходимо доверие между партнерами.
Как правило, это межорганизационное соглашение служит временным интересам
их участников, и любой из них может выйти из альянса.
Многие относят к стратегическим альянсам формы межфирменной интеграции,
которые основаны как на совместной собственности (например, совместное предприя­
тие), так и на договорных отношениях, скрепляющих соглашения о сотрудничестве (се­
тевые альянсы). Другие отстаивают сетевую природу альянса, отмечая, что правовой
основой альянса являются скорее контрактные отношения . В этом случ:ае совместные
предприятия вьщеляются в отдельную форму межфирменной интеграции.
В обоих случаях используются традиционные координационные м'~ханизмы, опи­
рающиеся на переговорный процесс или основанные на принципе подчинения . Речь в
данном случае идет о взаимном согласовании и прямом контроле.
Имеется несколько концепций, объясняющих логику вступления 1з альянсы.
Во-первых, согласно концепции трансакционньrх издержек, стр~rrегические альян­
сы оказываются эффективными, если эти издержки недостаточно высоки, чтобы стиму­
лировать переход к вертикальной интеграции, или имеются ограничения, препятствую­
Беларускі
дзяржаўны
эканамічнызахонод~rrельство).
ўніверсітэт. Бібліятэка.
щие консолидации
(например,
антимонопольное
Белорусский государственный экономический университет. Библиотека.
377
Belarus State Economic University. Library.
http://www.bseu.by