К кластеру цепочки добавленной стоимости пищевых

К кластеру цепочки добавленной
стоимости пищевых продуктов
Алматы – Бишкек на
экономическом коридоре Алматы Бишкек
Лурдес С. Адриано
Содержание
• Существующее положение: Что делают и
каким образом работают цепочки пищевых
продуктов на сегодняшний день?
• Ожидания в контексте ИКАБ: где мы хотим
оказаться? Предложение
• Программа для действий: Как нам
добраться туда?
Существующее положение: Что такое
цепочки добавленной стоимости
СХПП и как они работают?
Текущая ситуация: ИКАБ имеет существующие
цепочки СХП
Связи СХПП
Продукты
Вклады от ЕАС, СНГ
Минеральные удобрения, сельхозтехника,
топливо (Кыргызстан)
Торговля пищевыми
продуктами Алматы 
Бишкек
Пшеничная мука, зерновые продукты,
обогащенная мука, соль, неалкогольные и
алкогольные напитки, кондитерские
изделия, шоколад, печенье
Торговля пищевыми
продуктами БишкекАлматы
Торговля СХП ИКАБ в
ЕАС (Россия, Беларусь)
Бутилированная вода, мясо, молочные
продукты, молоко, фрукты и овощи,
продукты садоводства
Фрукты, овощи, переработанные
фрукты/овощи, мясные продукты,
молочные продукты, ягоды, картофель,
кондитерские продукты, манная крупа,
макаронные продукты, лапша, различные
колбасы
Торговля пищевыми продуктами осуществляться
в рамках и за пределами коридора ИКАБ
Продукты
Торговля СХП ИКАБ с Китаем Импорт сельхозтехники, семян;
экспорт сухофруктов и овощей, мяса,
шкур и кож, хлопка, муки высшего
сорта, кетчупа, пр.
Торговля СХП ИКАБ с
Турцией, Арабскими
Эмиратами, Ираном,
Монголией, СНГ,
Афганистаном, Грузией,
США, Южной Америкой
Фасоль, масло грецких орехов,
мясные продукты (СНГ), соевые
бобы, шкуры и кожи, хлопок,
макаронные изделия, жайма,
пшеничная мука высшего и других
сортов, замороженное филе рыбы
Источники: Казнэкс Инвест, 2014; г. Алматы, отчеты доноров
Вызов: Отсутствие горизонтальной и
вертикальной связанности
Вклады
✗
✖
Фермерское Хранение/
производство переработка
✗✖
Маркетинг
 Оптовые
продажи
 Розничные
продажи
Потребители
 Алматы,
Бишкек,
города
 Россия,
СНГ, Китай,
Европа,
остальной
мир
✗✖
✗✖
✗✖
=
✗✖
Текущее положение
Область и сегменты
ЦДС
Казахстан
Кыргызстан
Производственные
факторы (земля,
пастбища, вода,
техника,
производственные
факторы, финансы,
вспомогательные
услуги)
Небольшие участки земли;
трудно консолидировать;
затратные процедуры
регистрации; короткий лизинг
Плохое управление
земельными и водными
ресурсами
Недостаточный доступ к произв.
факторам, технике, финансам,
вспомогательным услугам
Небольшие участки земли;
трудно консолидировать;
затратные процедуры
регистр.; короткий лизинг
Плохое управление
земельных и водными
ресурсами
Недостаточный доступ к
произв. факторам, технике,
финансам,
вспомогательным услугам
Фермерское
производство
2/3 мелких фермеров, с долей
80-90% от общего объема с/х
производства; разбросаны
Ненадежные поставки, низкое
качество и небольшое
количество
Около 224 720 мелких
фермеров; разбросаны;
неоднородны
Ненадежные поставки,
низкое качество и
небольшое количество
Положение
Сегмент ЦДС
Казахстан
Кыргызстан
Сбор, переработка
Около 167 МСП (только Алматы и
Алматинская область); искажение в
Алматы
Недостаточная логистика
(хранилища, холодильные центры
сбора, пр.) и сельские дороги;
устаревшее оборудование
Ненадежное сырье, ограниченный
диапазон продуктов, слабые
стандарты безопасности пищевых
продуктов, недостаточный доступ к
рынкам и финансам
Около 8 600 МСП, 316 СКП
Искажение в Бишкеке
Недостаточная логистика
(хранилища, холодильные центры
сбора, пр.) и сельские дороги;
устаревшее оборудование
Ненадежное сырье, ограниченный
диапазон продуктов, слабые
стандарты безопасности пищевых
продуктов, недостаточный доступ к
рынкам и финансам
Маркетинг
Оптовые
Розничные продажи
Плохие маркетинговые объекты
(местные базары), зарождающиеся
сети супермаркетов
Слабые стандарты безопасности
пищевых продуктов
Доминирует неформальный сектор
Плохие маркетинговые объекты
(местные базары), зарождающиеся
сети супермаркетов
Слабые стандарты безопасности
пищевых продуктов
Доминирует неформальный сектор
Положение
Сегмент ЦДС
Казахстан
Кыргызстан
Потребительский
рынок:
Внутренний
Региональный
Глобальный
Небольшой внутренний
городской рынок: Алматы –
около 1,6 млн.
Региональный:
(потенциальный): Евразия, СНГ
(около 178 млн.)
Глобальный (потенциальный):
Средиземноморье, Европа,
Ближний Восток, Китай, Южная
и Юго-Восточная Азия
Небольшой внутренний городской рынок:
Бишкек – около 800 000.
Региональный: Евразия, СНГ (около 178
млн.)
Глобальный: Средиземноморье, Европа,
Ближний Восток, Китай, Южная и ЮгоВосточная Азия
Недостаточность сооружений и
лабораторий для тестирования для
здоровья животных и растений и
безопасности пищевых продуктов,
недостаточность услуг аккредитации и
сертификации, незаконные платежи, острая
нехватка требуемых специалистов,
исследований рынка
Потребность в экономии
масштабов
Потребность в экономии масштабов
Положение
Пересекающиеся
вопросы
Инновации посредством
развития исследований и
технологий
Казахстан
В основном финансируются
государством (КазАгро
Инновации)
МСП не хватает способностей
для инноваций и творческого
созидания
Вовлечение частного
сектора
Тормозится в результате
множества мероприятий,
проводимых национальными и
местными госорганами, что
создает эффект вытеснения;
Более разнообразное и сложное
Кыргызстан
Чрезвычайно слабые на уровне
частного сектора, ученых кругов
и на государственном уровне
Ограниченные (до нуля) средства
для НИОКР; движимы донорами,
если предоставляются в рамках
технической помощи
Утечка мозгов: миграция в
Россию
Очень конкурентоспособен, но
слишком маленький масштаб, с
ограниченными финансами и
возможностями для роста
Отсутствие критической массы
Поддержка, оказываемая
донорами
Источники: различные исследования по цепочкам создания стоимости, отчеты доноров
Положение: Правительство отдает приоритет цепочкам
добавленной стоимости сельскохозяйственных/пищевых
продуктов
Казахстан






Стратегия - 2050
Агробизнес - 2020
o Программа продовольственного
пояса для города Алматы
Приоритеты для индустриальных
парков: переработка пищевых продуктов
(в настоящее время в 34 компаниях)
Недавно стал 162-м членом ВТО
Член ЕАС
Различные соглашения о
сотрудничестве, такие как Соглашение о
партнерстве и сотрудничестве с ЕС,
Шанхайской организацией
сотрудничества, около 44 двухсторонних
торговых соглашений
Кыргызстан








Программа продовольственной
безопасности и питания
Национальная стратегия устойчивого
развития (2013-2017 гг.)
Стратегия агро-промышленного
развития (до 2017 г.)
План развития экспорта (2016-2017 гг.)
Член ВТО
Член ЕАС
Несколько двухсторонних и
региональных торговых соглашений
Россия ($1,2 млрд.) и Китай
предоставляют огромные льготные
кредиты для инфраструктурных и
энергетических проектов
… но поддержка односторонняя с разными подходами и
потенциалом для обеспечения исполнения
Казахстан
Кыргызстан
Масштабная поддержка от Правительства:
•
• Прямые субсидии (топливо, удобрения)
• Осуществление коммерческих и крупных
инвестиционных проектов в подсекторах •
зерновых культур и животноводства
• КазАгро и компании: государственная
закупка зерна и скота, кредитные
программы, аренда техники,
•
гарантийный фонд, инновации
• Общие услуги: управление земельными
и водными ресурсами, НИОКР,
маркетинг и продвижение,
инспекторские службы
•
Цели: Компенсировать долгое
пренебрежение сектором,
диверсификация, продовольственная
безопасность
У правительства очень ограниченные
ресурсы, поэтому сектор работает
самостоятельно
Поддержка со стороны доноров для
развития цепочки добавленной
стоимости сельскохозяйственных/
пищевых продуктов
Соответствие требованиям ЕАС: будет
полагаться на поддержку России ($1,2
млрд.) и Казахстана
Цели: продовольственная безопасность
(самодостаточность), диверсификация
Ожидания в контексте ИКАБ: Где
мы хотим оказаться?
Предложение: Развитие кластера более интегрированных,
диверсифицированных и конкурентных цепочек добавленной
стоимости арго-пищевых продуктов на экономическом коридоре
Алматы-Бишкек
• Кластер ЦДС пищевых продуктов Алматы-Бишкек (ЦДСППАБ):
– Город Алматы и сельскохозяйственная Алматинская область
– Город Бишкек и Чуйская и Иссык-Кульская области
• Цепочки добавленной стоимости животноводческого/молочного
секторов и фруктов/овощей
Алматинская область
Чуйская область
% пастбищ/всего пахотной земли
области
93 % орошаемая площадь/общая
% доля с/х и пищевой промышлености
/ВРП
23 % с/х производства/общего
% агро-пищевой экспорт/экспорт
области
50 % доля скота Чуйской и Нарынской
% арго-пищевой импорт/импорт
области
17 % доля овец; лошадей
34
орошаемая площадь
26
национального производства
28
областей/ страны
29
36
Усиление кластера ЦДСППАБ для обеспечения
устойчивой продовольственной безопасности
• Для Кыргызстана – от самодостаточности к
продовольственной безопасности за счет
гарантированного импорта из Алматы: в
настоящее время Кыргызстан импортирует
43% пшеницы, 69% растительного масла и
82% сахара.
• Казахстан также зависим от импорта
продовольственных продуктов, особенно
мяса, фруктов и овощей.
Варианты экономии масштабов –
предложение по набору моделей
•
•
•
•
•
•
Специализация: Бишкек-периферия как поставщики качественного и
регулярного объема свежих яблок, абрикосов, овощей (огурцы, картофель,
морковь, пр.), замороженного мяса и молока  Алматы-периферия как
переработчик до продукции высокой стоимости; перевалка свежей
продукции
Модель-якорь: Переработчики/дистрибьюторы КАЗ инвестируют в Бишкеке;
Переработчики/дистрибьюторы КГЗ инвестируют в Алматы
Модель ведущих ферм: Прибыльные фермы служат в качестве
консолидаторов мелких ферм; ведущие фермы-переработчики-банки
Модель МНК ЦДС: Бишкек-сут («Pepsico»), брэнды RG, фасоль таласскихтурецких компаний, фармацевтические продукты valeran-Германии, сети
супермаркетов
ИТ для консультационных услуг, рыночной информации, мобильных клиник
для растений и животных, систем раннего предупреждения, страхования
урожая, смартфоны для мобильного банкинга
Модель побратимской солидарности (обучение по ХАССП/ISO, проводимое
фирмами, расположенными в Алматы)
Предварительная программа для
действий: Как добиться полностью
функционирующего кластера
ЦДСППАБ?
Стратегический фокус на областях, где
имеется конкурентное преимущество и
взаимодополняемость: фрукты и овощи,
продукты животноводства и молочные
продукты, орехи и ягоды
Повестка дня в области политики
Область
Краткосрочная
Среднесрочная
Cross border • КГЗ: контроль здоровья • Реформы
connection
животных и растений,
иностранных
стандарты безопасности
инвестиций (не ЕАС)
пищевых продуктов
для усиления
• Перечень ассортимента
кластера ЦДСППАБ
ЦДСППАБ
• Разработать
• Дорожная карта
стратегию для
ЦДСППАБ для ЦДС
племенного
фруктов и овощей и
разведения и
продуктов
селекции, чтобы
животноводства/молочн
стимулировать
ых продуктов
частное племенное
разведение
Повестка дня в области политики
Краткосрочная
Среднесрочная
Связь цепочки
• Повышение производительности с/х культур и
добавленной
животноводства (наука и технологии)
стоимости:
• Долгосрочные варианты • Управление земле- и
внутри страны и
лизинга (напр., SALF),
водопользованием
между странами
варианты консолидации • Политика социальной
земельных участков
защиты для чрезвычайно
(напр., форвардные
бедных с/х
контракты) и арендные
производителей;
услуги для техники
альтернативная
• Оптимизировать
занятость
положения и процедуры • Политика для
для инвестиций в
финансирования ЦДС СХЦДСППАБ
ПП (уроки, которые
необходимо извлечь из
опыта KfW и ЕБРР)
Инвестиционная повестка дня
Кто
Краткосрочная
Среднесрочная
Частный сектор
Хранилища, склады, транспортные средства с
рефрижераторами, холодильные центры сбора, элеваторное
пространство и ж/д подвижной состав, клинические
ветеринарные услуги и идентификация скота
Государственночастный
Бойни на границе
Совместное развитие зоны
продовольственного пояса в
Алматы
Базар «Дыйкан»
ИТ-рыночная информационная
система
Государственный
сектор
Совместный логотип для подтверждения качества безопасности
пищевых продуктов сертифицированных пищевых продуктов
Бишкек-Алматы
Совместные инвестиции Алматы-Бишкека для Системы раннего
предупреждения
Инвестиции в торговые соглашения ЦДСППАБ, рыночные
исследования, продвижения на международных выставках;
сельские дороги
Фонд для логистики и торговли
в кластере ЦДСППАБ (КазАгро
Инновации с частными
финансистами); см. Фонд Чили
Институциональная повестка дня
Краткосрочная
Среднесрочная
Управление
ЦДСППАБ
Развитие
Обзор и разработка
государственно-частного системы измерения и
консорциума ЦДСППАБ мониторинга
 напр., инициатива WEF эффективности кластера
в Индонезии
ЦДСППАБ
Наращивание
потенциала
Потенциал для
реализации новых
положений по
содействию торговле и
трансграничным
вопросам (также
побратимские подходы)
Программа для
устойчивого наращивания
потенциала, включающая
исследовательские/
учебные институты и
частный сектор
Продукты знаний
• Обзор государственных расходов в с/х и пищевом секторах
на уровне города и областей
• Исследование по условиям бизнеса для связывания мелких
фермеров, МСП в области переработки, торговли и
маркетинга с региональными и глобальными цепочками
добавленной стоимости
• Комплексный анализ рисков в агро-пищевом секторе
ЦДСППАБ и предоставление решений
• Количественная оценка системы и вариантов
налогообложения агро-пищевого сектора и их воздействие
на фермеров, переработчиков, торговцев пищевых
продуктов и фискальные последствия
• Связи с образованием и туризмом
Следующие шаги: изучение и валидация
•
•
•
•
Координаторы для Алматы и Бишкека
Требуемые данные на областном уровне
Более глубокий анализ
Более сфокусированные и исполнимые
рекомендации: определить потенциальные
области в моделях экономии масштабов
для фруктов/овощей, продуктов
животноводства/молочной продукции
СПАСИБО.
ЛУРДЕС С. АДРИАНО
LADRIANO60@GMAIL.COM