О.В. Афанасьева. Экспортные возможности российских

стратегия и макроэкономика
Экспортные возможности
российских производителей
арматуры. Перспективные направления –
Вьетнам и Индия
О.В. Афанасьева, эксперт по маркетингу, НПАА
Из последних исследований НПАА было выявлено,
что многие предприятия российского арматуростроения
стремятся выйти на рынки дальнего и ближнего
зарубежья. Кто‑то знает точную цель и страну
(и уже поставляет или планирует поставить), кто-то
все еще находится в поиске наиболее подходящего
региона, а кто-то и вовсе зависит только от внешних
обстоятельств и обозначает свои намерения,
как «Планируем поставки при строительстве РФ
атомных станций за рубежом». Насколько актуален
вопрос экспорта трубопроводной арматуры из России
сегодня, каков общий объем мирового рынка
трубопроводной арматуры, в каких регионах и странах
может находиться потенциальный покупатель
российской продукции – вот те вопросы, которые
хотелось бы затронуть в настоящей статье.
38
»
В современной экономической ситуации вопросы экспорта приобретают
все большую актуальность, в том числе из-за падения курса российского
рубля. А в отношении трубопроводной арматуры наблюдается отрицательная динамика – экспорт арматуры снижается год от года.
Согласно последнему отчету НПАА «Российское арматуростроение в 2014 году. Аналитический обзор» объем экспорта в 2014 году
снизился на 12,7% по сравнению с предыдущим годом и составил 100,6 млн долл. в стоимостном выражении, что является самым
низким показателем с 1999 года. Динамика
экспорта трубопроводной арматуры из России с 1998 года по 2014 год представлена
на рис. 1, в табл. 1 указаны значения объема
экспорта за последние три года.
В структуре экспорта преобладает арматура для нефти и газа (47,9%), судовая арма-
www.valve-industry.ru
Фото с сайта: www.ontariocpa.ca
Млн долл. США
350
Атомная энергетика 1,9%
300
Металлургия 3,4%
250
Энергетика 7,6%
200
Химическая
промышленность 0,5%
Нефть и газ 47,9%
Судостроение 11,5%
150
100
50
0
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
Прочие отрасли 27,2%
Рис. 1. Динамика экспорта трубопроводной арматуры из России
Таблица 1. Динамика изменений объемов экспорта трубопроводной
арматуры, 2012–2014 гг.
Экспорт ТА
2012
2013
2014
Млн долл.
146,5
115,2
100,6
Арматуростроение № 5 (98) 2015
Рис. 2. Структура экспорта арматуры по отраслевому назначению,
в % от общего объема в 2014 г., долл. США
тура (11,5%), арматура для энергетики (7,6%). Очень
незначителен объем поставок арматуры для химической
промышленности – всего 0,5% от всего объема экспорта
(см. рис. 2).
39
стратегия и макроэкономика
Планируют выход
на внешние рынки 31%
Нет ответа 28%
Не планируют выход
на внешние рынки 41%
Рис. 3. Планы российских производителей по выходу на внешние рынки
известные исследовательские компании, такие как McIlvaine Company, The Freedonia Group, Inc., и EIF (European
Industrial Forecasting Ltd.). По данным EIF, на которые ориентируется в своей работе CEIR, объем мирового рынка арматуры и приводов постоянно растет. В 2013 году
он достиг уровня 66,6 млрд долл. McIlvaine Company
спрогнозировала объем мирового рынка только промышленной арматуры вплоть до 2019 года – ожидается,
что он превысит 70 млрд долл. (рис. 4).
Мировой спрос на промышленную арматуру, согласно исследованиям The Freedonia Group, Inc., также
увеличится и к 2022 году достигнет 101,7 млрд долл.
Как видно из табл. 2, особенно высокий спрос на арматуру ожидается в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В таких странах как Китай и Индия рост спроса
будет обусловлен в том числе увеличением объема
инвестиций в водную инфраструктуру и электроэнергетику.
Таким образом, рост мирового рынка арматуры
отмечается всеми исследовательскими компаниями,
и наиболее высоким он ожидается в трех регионах –
Азиатско-Тихоокеанском, странах Латинской Америки
70466
Млн долл. США
В то же время, при подготовке вышеуказанного отчета российским производителям был задан простой
вопрос: «Планируются ли Вашим предприятием экспортные поставки арматуры на внешние рынки дальнего зарубежья и если да, то в каком году и в какие
страны?» Ответы предприятий условно можно разбить
на три группы: «Планируем», «Не планируем»; тех же, кто оставил этот во80 000
прос в анкете без внимания, выделить
68400
70 000
в группу «Нет ответа». Мы увидим,
63000
59510
57000
60 000
53986
что 31% из опрошенных дают поло50418 52340
47548 48690
46960
50 000
44938
жительный ответ на поставленный
41061 42967
40 000
вопрос. При этом в качестве наибо30 000
лее приоритетных стран и регионов
20 000
нашими респондентами указывались
10 000
Ближний Восток, Азиатско-Тихоокеан0
ский регион, Южная Америка, Север2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014* 2015 2015*
ная Африка, Куба, Болгария, Румыния,
Данные за последние два года приведены в двух вариантах:
1) 2014, 2015 – без учета инфляции (опираясь на доллар 2010 года);
Монголия, Вьетнам. Так куда же лучше
2) 2014*, 2015* – с учетом инфляции)
экспортировать?
Обратим свой взгляд на мировой Рис. 4. Мировой рынок арматуры и приводов по данным McIlvaine Company,
рынок. В этом нам помогут наиболее в стоимостном выражении
2019
Таблица 2. Мировой спрос на промышленную арматуру в стоимостном выражении (данные Freedonia Group)
Мировой спрос на промышленную арматуру (млн долл.)
2001
2005
2006
2007
2010
2011
2012
2015
2017
2022
Всего
46 930
60 620
62 600
56 930
71 780
77 550
64 200
93 500
82 450
101 700
Северная Америка
12 410
16 050
16 750
16 090
14 990
19 650
16 480
19 430
20 800
25 000
Западная Европа
15 610
18 160
18 800
14 195
17 990
20 850
13 370
21 050
15 520
17 420
Азия/Тихоокеанский регион
12 070
17 270
18 250
16 815
25 600
26 350
22 220
35 750
30 100
39 110
1850
3010
2650
3740
3620
4780
4630
5380
5030
7130
6310
7660
3350
4810
4450
6400
6100
7730
1890
Центральная и Южная Америка
Восточная Европа
Африка/Ближний Восток
40
6840
3940
3310
8800
10 700
www.valve-industry.ru
стратегия и макроэкономика
и Ближний Восток-Африка. В то же время, по данным
McIlvaine Company, на рынок Азии приходится порядка
40% мирового рынка арматуры. А к 2019 году объем рынка промышленной арматуры в Азии достигнет
30 млрд долл.
Доступ к рынку Азии в первую очередь нам откроется благодаря уже подписанному в мае 2015 года
соглашению о зоне свободной торговли между ЕАЭС
и Вьетнамом. Согласно информации, размещенной
на сайте Евразийской экономической комиссии в «Обзоре ключевых положений Соглашения о свободной
торговле между Евразийским экономическим союзом
и Социалистической Республикой Вьетнам», ожидается, что «в целом создание зоны свободной торговли между ЕАЭС и Вьетнамом может увеличить торговый оборот с текущего уровня в 4 млрд долл. США
до 8–10 млрд долл. США в ближайшие несколько лет
после вступления соглашения в силу. Производители
из стран ЕАЭС получат принципиально более благоприятные условия для поставок товаров на вьетнамский
рынок, а их товары станут более конкурентоспособными. Средний арифметический уровень ввозных таможенных пошлин Вьетнама для товаров стран ЕАЭС будет
снижен с 10% до 1%. При этом условия доступа товаров
стран ЕАЭС на вьетнамский рынок будут не хуже, чем
для других ключевых партнеров Вьетнама по свободной
торговле (Китая, Индии, Австралии, Новой Зеландии),
что позволит нашим производителям лучше конкурировать на этом рынке...
Заключение данного соглашения откроет перед
предпринимателями стран ЕАЭС благоприятные возможности начать поставки на вьетнамский рынок емкостью порядка 90 млн человек, а кроме того, развивая
кооперационное производство во Вьетнаме, – выйти
на рынки других стран АСЕАН и Азиатского региона
в целом».
Российская сторона считает, что подписанное соглашение даст мощный толчок в торговле между Россией
и Вьетнамом. Соглашение во многом уникально, поскольку оно составлено таким образом, что не ущемляет национальные интересы двух стран, и обнуление таможенных пошлин придется на те товары, которых не хватает
и России, и Вьетнаму.
В отношении арматуры предусмотрены следующие
нововведения1:
„„ На клапаны запорные из стали ставка таможенной пошлины будет снижена с 10% до 0% без переходного периода;
„„ На клапаны предохранительные, арматуру мембранную, редукционные клапаны, клапаны обратные, затворы дисковые и др. ставка таможенной пошлины
будет снижена с 10% до 0% к 2020 году.
Можно отметить, что рынок Вьетнама в значительной
своей части был и ранее открыт для поставок трубопроводной арматуры. На настоящий момент имеется косвенная информация относительно всего импорта арматуры
во Вьетнам. Так, согласно данным Import-Export Bank
of India, общий объем импорта арматуры во Вьетнам
по коду 8481 в 2012 году составил 232,2 млн долл.
При этом доля Индии на рынке Вьетнама в том году
составила 2%. Россия же в 2012 поставила арматуры
во Вьетнам на 0,4 млн долл., таким образом ее доля была
явно незначительна.
В 2014 году во Вьетнам было поставлено арматуры
из России на сумму всего 2,8 млн долл. В структуре
экспорта преобладает судовая арматура как продукция военного назначения (более 90% от всего объема
экспорта).
Единственная крупная поставка в эту страну на сумму свыше 2,4 млн долл. была от компании ОАО «ЦТСС».
Несмотря на то, что наибольшими долями обладают
в основном производители судовой арматуры как про-
1
Рис. 6. Доля отдельных предприятий в общем объеме экспорта
российской арматуры во Вьетнам в 2014 г.
Более подробные данные по размеру пошлин на различные виды оборудования можно узнать из текста Соглашения.
Арматуростроение № 5 (98) 2015
Энергетика 0,81%
Прочие отрасли 1,85%
Горная промышленность 0,39%
Нефть и газ 2,82%
Продукция военного
назначения (судостроение) 94,13%
Рис. 5. Структура экспорта арматуры во Вьетнам, % от общего объема
экспорта в эту страну в 2014 г.
Энгельское ПО «Сигнал» 1%
ОАО «Буревестник» 4%
ОАО «Завод "Аскольд"» 1%
ОАО «ССЗ "ВЫМПЕЛ"» 5%
Прочие 7%
ОАО «ЦТСС» 82%
41
стратегия и макроэкономика
дукции военного назначения, во Вьетнам также поставляют такие заводы, как:
„„ ООО «ОЗНА-ОМЗ»;
„„ ЗАО «Армагус»;
„„ ООО «Юго-Камский машиностроительный завод промышленной арматуры»;
„„ ОАО «Чеховский завод энергетического машиностроения»;
„„ ОАО «Благовещенский арматурный завод».
Однако доля этих заводов очень незначительна –
от 0,01% до 1,1% от всего объема экспорта арматуры
во Вьетнам из России.
В то же время совершенно очевидно, что и сейчас,
и в будущем Вьетнаму потребуется арматура для нефти
и газа, поскольку в 2010 году межправительственное
соглашение о сотрудничестве в области разработки
нефтегазовых месторождений между Россией и Вьетнамом было продлено до 2030 года, что позволило
развить перспективы вовлечения в разработку новых
месторождений блока 09-1, а также начать поиск и разведку залежей углеводородов на других блоках шельфа
Вьетнама, имеющих высокий потенциал нефтегазоносности.
Кроме соглашения с Вьетнамом, на стадии рассмотрения находятся также соглашения с Израилем, Китаем
и Индией. Но если Китай – первый в мире экспортер
трубопроводной арматуры, то Индия может быть еще
одним интересным рынком сбыта для российских предприятий. Тем более что объем рынка трубопроводной
арматуры Индии составляет порядка 2,5% от всего объема мирового рынка.
По итогам 2014 года доля Индии составила 14%
от всего объема экспорта из нашей страны. Далее следовали Украина (12%), Туркмения (11%), Узбекистан
(10%) и Азербайджан (7%).
Рассмотрим структуру экспорта арматуры в Индию.
Более 80% всех поставок приходится на судовую арма-
Прочие 35%
Энергетика 3,2%
Украина 12%
Нефть и газ 0%
Прочие отрасли 8,6%
Судостроение 84,5%
Рис. 8. Структура экспорта российской арматуры в Индию
по отраслевому назначению
туру, в то время как на арматуру для нефти и газа приходится всего 0,03% от всего объема экспорта в эту страну.
Доля металлургии и энергетики составляла всего 3,3%
и 3,2%.
С целью раскрытия потенциала экспортных возможностей российских предприятий рассмотрим рынок Индии более подробно.
В 2009 году, по оценкам McIlvaine Company, объем
рынка арматуры Индии превысил 1 млрд долл. Также
по оценкам международных исследователей, таких
как McIlvaine Company, Ernst & Young, ежегодный рост
рынка арматуры в Индии составляет порядка 12–13,5%,
в то же время сами индийцы в своих оценках роста рынка
скромнее – 7% в год.
Внутренний рынок в Индии насчитывает порядка
600 производителей, 95% из которых можно причислить к микро-, малым и средним предприятиям. Наиболее жесткая конкуренция наблюдается среди производителей арматуры малых размеров, в то время
как крупногабаритную арматуру для сложных условий
Прочие 55,8%
Индия 14%
Атомная энергетика 0,4%
Металлургия 3,3%
Audco India 12,5%
Emerson
(включая Virgo) 9,7%
Tyco 7%
BDK Weir 3,7%
Туркмения 11%
Франция 5%
Румыния 6%
Узбекистан 10%
Азербайджан 7%
NSSL 3%
Microfinish 2,9%
MIL 2,8%
IL 2,6%
Источник: Tata Strategic Management: Indian Pumps and Industrial Valves
Market (Pumps, Valves & Process Equipment Expo, 2013)
Рис. 7. Структура экспорта российской арматуры по странам
в 2014 году (в стоимостном выражении)
42
Рис. 9. Доли ключевых игроков на рынке промышленной арматуры
в Индии в 2013 году
www.valve-industry.ru
стратегия и макроэкономика
Добыча нефти и газа 10,5%
Прочие 23,8%
Транспортировка
нефти и газа 10,8%
Переработка
нефти и газа 26,1%
Нефтехимия, химия 14,3%
Энергетика 14,6%
Источник: Tata Strategic Management: Indian Pumps and Industrial Valves
Market (Pumps, Valves & Process Equipment Expo, 2013)
Рис. 10. Рынок промышленной арматуры в Индии в 2013 г.
Сегментация по потребителям
эксплуатации конечные потребители в основном импортируют.
Топ-8 игроков обслуживают 40% рынка промышленной арматуры Индии. Наиболее крупные из них:
„„ Audco India (12,5%);
„„ Emerson (9,7%);
„„ Tyco (7,0%).
В 2013 г. компания Larsen&Toubro поглотила Audco
India и образовала L&T Valves Limited.
При сегментации рынка Индии по отраслям-потребителям порядка 47% приходится на рынок арматуры
для нефти и газа.
Согласно двенадцатому пятилетнему плану, индийские нефтяные и газовые компании на период
2015–2017 годов запланировали серьезные инвестиции. Наиболее высокие приходятся на Индийскую
национальную нефтяную компанию (ONGC) – около
60 млрд долл. США.
Несомненно, экспортные возможности российских
предприятий в Индию расширяет то, что при недостаточных инвестициях в науку и исследования,
а также ограниченных производственных возможностях местные производители не в состоянии удовлетворить спрос на крупногабаритную сложную арматуру, которая используется, в основном, в добыче
нефти и газа.
Таким образом, мы выделили два перспективных
направления для экспорта трубопроводной арматуры
из России – Вьетнам и Индия.
Есть или нет экспортные возможности у наших предприятий по поставкам на эти рынки?
Безусловно, есть. Только нужно решиться их использовать. Как вариант, можно создать совместное производство во Вьетнаме, и выход на рынок Индии уже
упрощается. Или искать возможности прямого экспорта
в эти страны. В любом случае, арматура российского
производства вполне конкурентоспособна не только
для внутреннего импортозамещения, но и для поставок
за рубеж.
ÂÂ Список литературы
1. Ernst & Young LLP. (2014). Oil and gas equipment industry in India.
2. Shripad Ranade, Y. S. (2015). Indian Pumps & Valves Industry: Time to Go Global . Chemical Engineering World, 40–42.
3. Евразийская экономическая комиссия. (2015). Соглашение о свободной торговле между государствами-членами ЕАЭС
и Социалистической Республикой Вьетнам. Получено из http://www.eurasiancommission.org.
4. Научно-Промышленная Ассоциация Арматуростроителей. (2015). Российское арматуростроение в 2014 году. Аналитический обзор. Санкт-Петербург.
5. Обзор ключевых положений Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Социалистической Республикой Вьетнам. (2015). Получено из http://www.eurasiancommission.org.
Арматуростроение № 5 (98) 2015
43