обзор рынка редкоземельных металлов - АО «БРК
advertisement
«ҚДБ – ЛИ ЗИНГ» АҚ «ҚАЗАҚСТАН ДАМУ БАНКІ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЕНШІЛЕС ҰЙЫМЫ АО «БРК – ЛИ ЗИНГ» ДО ЧЕРНЯЯ ОРГАНИ ЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК РАЗВИТИ Я КАЗАХСТАНА» ОБЗОР РЫНКА РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ Астана, 2007 _______________________________________________________________________________ АО «БРК - Лизинг» дочерняя организация АО «Банк Развития Казахстана», Управление проектного анализа Введение ........................................................................................................................................ 4 Ниобий............................................................................................................................................ 4 Минерально-сырьевая база .............................................................................................................................. 4 Добыча и производство ниобиевой продукции ............................................................................................. 6 Потребление и перспективная потребность .................................................................................................. 3 Внутренний рынок............................................................................................................................................... 6 Перспективы развития добычи и производства ............................................................................................ 6 Тантал ............................................................................................................................................ 6 Минерально-сырьевая база .............................................................................................................................. 6 Добыча и производство танталовой продукции. ........................................................................................... 7 Потребление и внутренний рынок.................................................................................................................. 10 Перспективы развития добычи и производства .......................................................................................... 10 Редкоземельные металлы ........................................................................................................... 11 Минерально-сырьевая база ............................................................................................................................ 11 Производство и потребление............................................................................................................................ 3 Состояние мирового рынка тантала ............................................................................................... 3 Минерально-сырьевые ресурсы ....................................................................................................................... 3 Добыча и производство ................................................................................................................................... 16 Потребление и внешняя торговля.................................................................................................................... 3 Конъюнктура мирового рынка и его перспективы....................................................................................... 26 Состояние мирового рынка ниобия .............................................................................................. 28 Минерально-сырьевые ресурсы ..................................................................................................................... 28 Добыча и производство ................................................................................................................................... 24 Потребление и внешняя торговля.................................................................................................................. 28 Конъюнктура мирового рынка и его перспективы......................................................................................... 3 Редкоземельные металлы на мировом рынке ............................................................................. 31 Минерально-сырьевые ресурсы ..................................................................................................................... 31 Добыча и производство ................................................................................................................................... 32 Потребление и внешняя торговля.................................................................................................................. 34 Конъюнктура мирового рынка и его перспективы....................................................................................... 40 _______________________________________________________________________________ АО «БРК - Лизинг» дочерняя организация АО «Банк Развития Казахстана», Управление проектного анализа Введение На территории стран СНГ запасы редких металлов – ниобия, тантала и редких земель разведаны в России, Казахстане и Кыргызстане. Подавляющее количество запасов приходится на месторождения России, в которых сосредоточено 99,8% запасов ниобия, 98,7% запасов тантала и 99,8% запасов редкоземельных металлов от суммарных запасов этих металлов в странах СНГ. После распада СССР редкометальная промышленность стран СНГ пришла практически в полный упадок. В России по причине нерентабельности было прекращено производство ниобиевых концентратов Вишневогорским рудоуправлением, танталовых концентратов – Орловским ГОКом, а на Ловозерском ГОКе (АО «Севредмет») значительно сократилось производство лопаритового концентрата. В настоящее время в Казахстане остановлено производство ниобия и тантала на Белогорском ГОКе, а производство редкоземельной продукции на Прикаспийском ГМК (рудник «Меловой») полностью прекращено. Остановлено как нерентабельное производство редкоземельной продукции на Киргизском ГМК (руда поставлялась с Кутессайского карьера, концентрат – с Актюзской обогатительной фабрики). Практически вся производимая редкометальная продукция в настоящее время поставляется на внешний рынок. Россия поставляет тантал в слитках и порошках, танталовые концентраты, другие танталовые продукты, также пентоксид ниобия для Японии; танталовые концентраты – для США; карбонаты редкоземельных металлов – для Франции. В странах СНГ редкие металлы активно скупали различные коммерческие структуры, которые затем перепродавали в другие страны (в основном в государства Прибалтики) по демпинговым ценам. В настоящее время потребление редкоземельных металлов в странах СНГ снизилось. Ниобий Минерально-сырьевая база В России промышленные запасы ниобия учтены в рудах 19 месторождений, из них 41,3% приходится на карбонатитовые руды и кору выветривания Белозиминского месторождения в Иркутской области, 21,6% - на щелочные метасоматиты Улуг-Танзекского месторождения в Республике Тува, 18,0% – на лопаритовые руды Ловозерского месторождения в Мурманской области и 19,1% – на щелочные метасоматиты Катугинского месторождения в Читинской области. Активные запасаы составляют 75% балансовых. Почти 90% запасов ниобия сосредоточено в четырех крупных месторождениях – Белозиминском, Улуг-Танзекском, Ловозерском и Катугинском, из них запасы Улуг-Танзекского месторождения отнесены к нерентабельным для разработки в современных условиях внутреннего и внешнего рынков этого металла. Ниобиевые месторождения России представлены, главным образом, пирохлоровыми рудами, среди которых различаются месторождения остаточных и переотложенных кор выветривания (Белозиминское и Большетагнинское в Иркутской области, Томторское в Республике Саха-Якутия, Татарское в Красноярском крае)) и коренные пирохлоровые руды карбонатитового типа (Неске-Вара, Африканда в Мурманской области) и в щелочных редкометальных гранитах (Катугинское в Читинской области). Не меньшее значение имеют редкоземельно-ниобий-танталовые месторождения в нефелиновых сиенитах (лопаритовые руды Ловозерского месторождения). В настоящее время эксплуатируются Ловозерское месторождение лопаритовых руд, при переработке которых получают лопаритовый концентрат, содержащий помимо пентоксида ниобия пентоксид тантала, окислы редкоземельных металлов и диоксид титана, а также Татарское месторождение коры выветривания карбонатитов. Из руд эксплуатируемых Кукисвумчоррского апатит-нефелинового месторождения и Фестивального оловорудного месторождения ниобий не извлекается. Промышленные типы основных ниобиевых месторождений России и перспективы их промышленного освоения приведены в таблице 1. (Минеральное сырье. «Ниобий России: состояние, перспективы освоения и развития минерально-сырьевой базы». ВИМС, 2000 г.). _______________________________________________________________________________ АО «БРК - Лизинг» дочерняя организация АО «Банк Развития Казахстана», Управление проектного анализа Таблица 1 Месторождени я Белозиминско е, Иркутская обл. Большетагнин ское, Иркутская обл. Татарское, Красноярский край Неске-Вара, Мурманская обл. Томторское, Республика Саха-Якутия Промышленные типы руд богаты рядовые е руды участк и руд фосфорниобиевый в коренных карбонатит ах Основн фосфорой ниобиевый участо в коре к выветриван Ягодны ия й карбонатит участо ов к ниобиевый в карбонатит ах ниобиевый в коре выветриван ия карбонатит ов ниобиевый в карбонатит ах редкоземел ьнониобиевое в перемытой коре выветриван ия карбонатит ов участо к Буранн ый Среднее содержание Рудные минералы Масштабы месторож дений Перспективы промышленно го освоения Nb2O5, % Соотношени е Nb2O5:Ta2O5 ,% 0,25 47 1,06 37 1,39 37 пирохлор, апатит 1,02 80 среднее Объект дальнего резерва пирохлор, колумбит, апатит 0,69 100 сравнител ьно мелкое Отрабатывает ся открытым способом АО «Стальмаг» пирохлор пирохлор, колумбит, монацит, апатит пирохлор, бадделеит , апатит 0,52 пирохлор, монацит, ксенотим 6,71 30 Объект дальнего резерва крупное Объекты первоочередн ого освоения мелкое крупное Ловозерское, Мурманская обл. редкоземел ьно-танталниобиевое в нефелинов ых сиенитах лопарит 0,24 12-14 весьма крупное Катугинское, Читинская обл. редкоземел ьно-ниобийтанталовое в щелочных гранитах пирохлор, колумбит, иттрофлю орит, циркон 0,31 14 крупное Перспективно для освоения в случае переработки руды на Ковдорском ГОКе Промышленно е освоение возможно не ранее 2005 г. промышленно е освоение предполагаетс я осуществить разведочноэксплуатацион ным предприятием мощностью 10 тыс. т руды в год Отрабатывает ся АО «Севредмет», производство нерентабельн ое Резервный объект Минатома, освоение рентабельно совместно с месторождени ями др. металлов (Удоканского медного и др.) _______________________________________________________________________________ АО «БРК - Лизинг» дочерняя организация АО «Банк Развития Казахстана», Управление проектного анализа Африканда, Мурманская обл. титанониобиевый в карбонатит ах перовскит, магнетит 0,1-0,2 - среднее Перспективно е в случае переработки руды на местной фабрике Несмотря на то, что в России разведаны значительные запасы ниобия, однако характеризуются они, за редким исключением, низкими содержаниями и сложными географоэкономическими условиями разработки. Так в Бразилии, на которую приходится 85% мировой добычи пентоксида ниобия, среднее содержание его в пирохлоровых рудах составляет 2,5%, в Демократической Республике Конго (ДРК) - 1,8%, в Канаде - 0,6%, тогда как в месторождениях России оно колеблется от 0,15% (Вишневогорское) до 0,5% (Белозиминское). На уровне зарубежных аналогов находятся руды небольшого по масштабам Татарского месторождения (1,06%). Уникальным по качеству является подготавливаемое к освоению Томторское месторождение в Республике Саха-Якутия, которое отличается самыми высокими в мире содержаниями ниобия (6-8%), что в 2,5-3 раза выше, чем в самом богатом месторождении Бразилии - «Araxa». Добыча и производство ниобиевой продукции До 1993 г. добыча ниобия осуществлялась в России на двух предприятиях – Ловозерском ГОКе (лопаритовые концентраты) и Вишневогорском РУ (пирохлоровые концентраты). В настоящее время в России ниобий добывается только на двух месторождениях – Ловозерском и Татарском. Ловозерский ГОК был и остается основным поставщиком концентратов для производства ниобиевой продукции. Концентрат перерабатывается на Соликамском магниевом заводе, на котором путем хлорирования в расплаве солей и использования безреагентной схемы разделения ниобия, тантала и редкоземельных металлов получают пентоксиды ниобия, тантала, гидроксид ниобия и коллективный редкоземельный концентрат. Гидроксид ниобия направлялся на Иртышский ХМЗ в Казахстане, где из него получался пентоксид и металлический ниобий. Часть лопаритового концентрата перерабатывалось по сернокислотной технологии на заводе «Silmet» в Эстонии, где из него производились все виды конечной ниобиевой продукции. Пирохлоровый концентрат Вишневогорского рудоуправления направлялся на Ключевской завод ферросплавов в Свердловской области для производства феррониобия и лигатур. Производственные мощности завода составляют по феррониобию 1500 т в год, по никель-ниобиевому сплаву – 1000 т и хром-ниобий-никелевой лигатуре – 500 т. Прокат и слитки ниобия производились на опытном химико-металлургическом заводе Гиредмета в г. Подольске и на Опытном заводе тугоплавких материалов в г. Москве. На Татарском месторождении горно-обогатительные работы ведутся АО «Стальмаг», контрольный пакет акций которого принадлежит ОАО «Северсталь». Черновые концентраты, получаемые на местной обогатительной фабрике, доводятся на Вишневогорской фабрике с получением высокосортного пирохлорового концентрата, идущего для производства феррониобия. Добыча ниобия за период с 1990 г. по 1998 г. сократилась в 16,7 раза. По причине нерентабельности производства и отсутствия потребителей в 1993 г. были прекращены добыча руды и производство ниобиевых концентратов и ниобиевой лигатуры АО «Вишневогорское рудоуправление». Из-за тяжелого финансового положения и трудностей со сбытом продукции резко снизило добычу руды и производство лопаритовых концентратов АО «Севредмет», разрабатывающее Ловозерское комплексное месторождение (руды - с 1249 тыс. т в 1990 г. до 43 тыс. т в 1998 г. или в 29 раз, производство концентратов соответственно с 27 тыс. т до 0,9 тыс. т). Производство лопаритового концентрата начало расти только с 1999 г. (9,4 тыс. т) и в 2000г. достигло 9,8 тыс. т. Объемы металлургической переработки лопаритового концентрата, содержащего ниобий, тантал и оксиды редкоземельных металлов, в период 1991-1993 гг. резко снизились после прекращения поставок на химико-металлургический завод в г. Силламяэ в Эстонии, а мощности АО «Соликамский магниевый комбинат» ограничены, что привело к накоплению значительного количества концентрата на складах АО «Севредмет». По этой причине в 1998 г. была остановлена обогатительная фабрика рудника «Умбозеро» и все производство концентратов стало осуществляться на обогатительной фабрике рудника «Карнасурт». Начиная с 1999 г. производство концентратов осуществлялось на обоих фабриках. _______________________________________________________________________________ АО «БРК - Лизинг» дочерняя организация АО «Банк Развития Казахстана», Управление проектного анализа Потребление и перспективная потребность Несмотря на значительный спад добычи и производства пентоксида ниобия, внутреннее его потребление снизилось не столь значительно – с 150 т в 1991 г. до 35 т в 1997 г., что объясняется использованием российскими потребителями ранее накопленных складских запасов. По прогнозу специалистов института «Гиредмет», внутренняя потребность в ниобии к 2005 г. может резко возрасти в связи с намечаемым увеличением производства газонефтеносных труб большого диаметра, которые в настоящее время в основном импортируются. Удовлетворить такой спрос можно за счет увеличения производства лопаритового концентрата и объемов его переработки на Соликамском магниевом комбинате (590 т пентоксида ниобия в год), а также вовлечения в промышленное освоение наиболее богатых месторождений. С этой целью в 1995 г. было создано АО «Ниобий», объединившее предприятия на базе Татарского месторождения, Наро-Фоминское опытное предприятие ВИМСа и Череповецкий металлургический комбинат. Предполагалось, что феррониобий, выплавленный из пирохлоровых концентратов Татарского месторождения, будет частично использоваться Череповецким заводом для выплавки арматурных сталей. В 1991 г. предприятиями России было использовано более 1000 т ниобиевых продуктов (в пересчете на Nb2O5), в целом по СНГ – 1660 т, а в 1993 г. – только 500 т. По оценке «Roskill», потребление ниобия в странах СНГ в 1996 г. снизилось до 260 т. Основное количество ниобия (90-92%) использовалось в черной металлургии, остальное количество – в виде металла (порошок, слитки, штабики) в авиационной, твердосплавной, атомной, электронной и оборонной промышленности. В настоящее время весь объем труб большого диаметра, изготовленных с применением ниобия, закупается за рубежом из-за отсутствия соответствующих трубопрокатных станов и дефицита качественного сырья для производства феррониобия. Структура потребления ниобия в России и в целом в СНГ приведена в таблице 2 (% от общего объема потребления). Таблица 2 Потребители продуктов и виды Черная металлургия феррониобий обычного сорта феррониобий низкокремнистый и лигатура Авиационная промышленность штабики и слитки Атомная промышленность порошок, штабики, прокат Электронная промышленность порошок, прокат Твердосплавная промышленность ниобий металлический Прочие потребители ниобий металлический Всего по СНГ в том числе Россия 13,4 33,6 66,2 34,2 7,6 14,3 2,6 6,9 2,6 6,9 5,5 4,0 3,1 3,9 В настоящее время Россия удовлетворяет потребности в ниобии за счет импорта из Бразилии. В качестве главных импортеров выступают Череповецкий (АО «Северсталь») и др. металлургические заводы. Трубы, легированные ниобием, завозятся из Германии, Италии и Японии, причем стоимость годового импорта таких труб составляет 12-15 млн. долл. Расчет перспективной потребности промышленности России в ниобии крайне затруднителен. Прогнозы, высказанные Гиредметом в средине 90-х годов, о предполагавшимся к 2000 г. 8-кратном увеличении потребности в феррониобии, не оправдались. Согласно последним прогнозам Гиредмета потребность России в ниобии к 2005-2010 гг. может увеличиться до 1,5 и 2,5 тыс. т соответственно. Сопоставление объемов потребления ниобия в России с промышленно развитыми странами приведено в таблице 3 (данные 1998 г.). _______________________________________________________________________________ АО «БРК - Лизинг» дочерняя организация АО «Банк Развития Казахстана», Управление проектного анализа Таблица 3 Показатели потребление ниобия в металле, т потребление ниобия на тонну стали, г/т США 4280 Япония 5350 ЕС 5200 Бразилия 1070 Россия 210 44,0 57,2 32,5 41,5 5,0 Внутренний рынок В России и других странах СНГ цены на ниобиевые концентраты и готовые формы ниобиевой продукции, по данным Гиредмета, возросли многократно. Только в 1996 г. АО «Севредмет» подняло цену на лопаритовый концентрат с 910 долл. за т в начале года до 1350 долл. за т в конце. В 1999-2000гг. цены на лопаритовый концентрат держались стабильно на уровне 1100 долл. за т. После распада СССР производство ниобиевых концентратов и готовой продукции резко сократилось. АО «Silmet» резко снизило закупки лопаритового концентрата и производит только редкоземельную продукцию из химконцентрата хлоридов РЗМ цериевой группы, поставляемых Соликамским МЗ. Объем производства ниобия на Соликамском МЗ ограничивается имеющейся мощностью по переработке лопаритового концентрата – не более 10-12 тыс. т в год. Цены на лопаритовый концентрат, производимый АО «Севредмет», приведены в таблице 4 (долл. за тонну). Таблица 4 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1999 г. 2000 г. 600 750 910-1350 1100 1100 В перспективе перерабатывающие мощности предполагается увеличить за счет строительства собственного перерабатывающего комплекса на Ловозерском ГОКе. Обсуждается также возможность организации производства высокочистых ниобиевых соединений на Чепецком механическом заводе (г.Глазов, Республика Удмуртия) из промпродукта Соликамского магниевого завода. Перспективы развития добычи и производства Одним из наиболее перспективных для промышленного освоения месторождений является Большетагнинское в Иркутской области, однако эффективность его отработки может быть определена только после проведения более детальных геологоразведочных работ и технологических исследований. Другим объектом промышленного освоения в ближайшие 5-7 лет является Белозиминское месторождение (участки Основной и Ягодный), расположенное также в Иркутской области. В 1990-1995 гг. на участке Ягодном действовало опытно-промышленное предприятие годовой мощностью 20 тыс. т руды, но из-за финансовых трудностей было ликвидировано. Значительное количество ниобия (более 1000 т в год) может производиться и в случае начала горнообогатительных работ на участке Буранном Томторского месторождения, но его промышленное освоение затруднено труднодоступностью и неблагоприятными географо-экономическими условиями. Укрупненные технико-экономические показатели промышленного освоения наиболее перспективных месторождений ниобия приведены в таблице 5 (Минеральное сырье. «Ниобий России: состояние, перспективы освоения и развития минерально-сырьевой базы». ВИМС. 2000 г.) Таблица 5 Укрупненные технико-экономические показатели по отработке перспективных для освоения ниобиевых месторождений России Месторождения (участки) № п.п. 1 2 Критерии Степень геологической изученности Годовая производительность в пересчете на Nb2O5, т Белозиминское Большетагни нское участок «Малый карьер» Татарское Томторское Первая рудная зона Участок Буранный запасы кат. С2 запасы В+С1 460 950 участок Ягодный участок Основной запасы кат. В+С1 запасы кат. В+С1 запасы С2 730 3300 3000 кат. _______________________________________________________________________________ АО «БРК - Лизинг» дочерняя организация АО «Банк Развития Казахстана», Управление проектного анализа кат. 3 4 5 6 7 Срок отработки, лет Объем инвестиций, млн. долл. Срок окупаемости затрат, лет рентабельность к производственным фондам (с учетом всех налогов), % Предполагаемые сроки ввода 4 23 20 15 50 8-10 65-70 60-65 8-10 50 2,5-3 4 3-3,5 4,5-5 9-10 26,7 17,5 22,6 10,3 5,1 2002 г. 2007 г. 2007 г. 2001 г. 2011-2015 гг. Делая выводы из вышеизложенного, можно сказать, что Россия обладает крупной потенциальной минерально-сырьевой базой ниобия, которая по технологическим и экономическим показателям сможет не только обеспечить внутренние потребности страны, но и поставлять ниобиевую продукцию на мировой рынок. В случае промышленного освоения наиболее перспективных объектов минерально-сырьевой базы объем ниобиевой продукции может составить в 2005 г. 1820-2070 т, а к 2015 г. увеличиться до 9760 т (в пересчете на пентоксид ниобия). Таблица 6 Месторождения Ловозерское Татарское Участок Ягодный Белозиминского месторождения Участок Основной Белозиминского месторождения Участок Буранный Томторского месторождения Участок «Малый карьер» Большетагнинского месторождения Итого Производство тонн 2005 г. 500-750 450 730 - Nb2O5, 2015 г. 1400 600 3300 1000 - 3000 1680 - 1930 9300 Внутренняя Nb2O5, тонн 2005 г. потребность 2015 г. 2500 8000 - 8500 Источник: «Ниобий России: состояние, перспективы освоения и развития минеральносырьевой базы», ВИМС, 2000 г. Вероятность выхода на мировой рынок России с ниобиевыми рудами Томторского месторождения представляется реальной только при определенных условиях. Главными из них являются: отработка месторождения открытым способом, в первую очередь – наиболее богатых руд (Буранный участок), применение предварительной рентгено-радиометрической и последующей покусковой сепарации. По расчетам, срок окупаемости основных фондов предприятия составляет от 4.6 до 12.3 лет (в зависимости от его мощности). Извлекаемых запасов одного Буранного участка хватит более чем на 200 лет. Возможна рентабельная эксплуатация и Катугинского месторождения. Южная часть Восточного блока месторождения может отрабатываться карьером с годовой производительностью 1 млн. т руды в течение 51 года. При комплексной переработке руд выпуск товарной продукции составит: технической пятиокиси ниобия – 1769 т, фтортанталата калия – 90.7 т, суммы оксидов РЗЭ – 2580 т, цирконового концентрата – 1860 т в год; можно будет получать также значительные количества криолита, тетрафторобората калия, уранового концентрата. Срок окупаемости капиталовложений – 6.1 года. При эксплуатации всей площади Восточного блока (производительность карьера – 3 млн. т руды в год) рентабельность повысится до 32.3%, а срок окупаемости капиталовложений снизится до 2.8 лет Тантал Минерально-сырьевая база По величине разведанных запасов тантала Россия занимает первое место в мире. Запасы тантала промышленных категорий разведаны в рудах 20 месторождений и подавляющее их количество приурочено к месторождениям комплексных тантал-ниобиевых руд, в том числе 28,7% к Улуг-Танзекскому, 30,8% – к Ловозерскому и 8,9% – к Катугинскому. Переоценка разведанных запасов тантала, проведенная в 1996-1999 гг. под методическим руководством ВИЭМСа, показала, что рентабельными для отработки могут быть только 54% балансовых запасов. К неактивным из-за сложных географо-экономических условий отнесены запасы УлугТанзекского месторождения. _______________________________________________________________________________ АО «БРК - Лизинг» дочерняя организация АО «Банк Развития Казахстана», Управление проектного анализа Наиболее крупные месторождения приведены в таблице 7 (Минеральное сырье. «Тантал России: состояние, перспективы освоения и развития минерально-сырьевой базы». ВИМС, 1999 г.). Таблица 7 Наиболее крупные месторождения тантала в России Месторождения Среднее содержан ие Ta2O5, % Типы руд Доля запасов в общих запасах России, % Степень промышленного освоения Собственно танталовые Завитинское, Читинская обл. гранитные литиевые Вишняковское, Иркутская обл. гранитные танталитовые Гольцовское, Иркутская обл. Орловское (Хангилайское), Читинская обл. Этыкинское, Читинская обл. Ниобий-танталовые Катугинское, Читинская обл. Улуг-Танзекское, Республика Тува Среднезиминское, Иркутская обл. гранитные пегматиты танталитовые Ловозерское, Мурманская обл. Ниобиевые Белозиминское, Иркутская обл. Белозиминское, Иркутская обл. Неске-Вара, Мурманская обл. пегматиты, тантал- пегматиты, колумбит- редкометальные танталитовые граниты, редкометальные танталитовые граниты, щелочные квальмиты редкоземельно-ниобий-танталовые щелочные квальмиты редкоземельно-ниобий-танталовые карбонатиты и альбититы ниобийтанталовые нефелиновые сиениты лопаритовые, редкоземельнониобий-танталовые карбонатиты фосфор-ниобиевые кора выветривания карбонатитов карбонатиты ниобиевые 0,0139 0,5 0,0198 2,1 0,0138 2,0 до 1997 г. отрабатывалось карьером резервное разведанное, перспективное для освоения резервное разведанное 0,0129 0,7 отрабатывалось до 1995 г. карьером 0,0131 3,2 подготавливается к освоению 0,0206 8,9 0,0155 28,7 0,0201 1,7 резервное разведанное резервное разведанное резервное разведанное 0,0188 30,8 разрабатывается АО «Севредмет» 0,0053 7,7 резервное разведанное 0,0139 6,4 0,0177 менее 0,1 резервное разведанное Среднее содержание лопарита в рудах Ловозерского месторождения находится в пределах 2,5-3,5%. В лопарите содержится 0,5-0,7% пентоксида тантала, 8-9% пентоксида ниобия, 30-36% оксидов редкоземельных металлов и около 40% диоксида титана. Российская минерально-сырьевая база тантала по своему качеству значительно уступает зарубежной и нуждается в коренной переоценке применительно к современным условиям мирового рынка этого металла. Содержание пентоксида тантала в рудах месторождений Таиланда, ДРК и Австралии составляет 0,05%, Канады - 0,04%, тогда как в месторождениях России оно колеблется в пределах 0,0131% (Орловское месторождение), 0,019% (Ловозерское месторождение) и 0,024% (Катугинское месторождение), а в месторождениях Белогорской группы Казахстана – всего 0,007%. Сравнение качества руд российских и зарубежных месторождений приведено в таблице 8. Таблица 8 Показатели Состав руд Среднее содержание Ta2O5, % Технология переработки руд Состав и качество концентратов Содержание в концентратах Месторождения России главным образом комплексный, полиминеральный 0,005-0,021 разветвленные многостадийные схемы обогащения в сочетании с химико-металлургической переработкой низкосортные, часто коллективные от 0,6 до 25-50 Зарубежные (отрабатываемые) месторождения преимущественно танталовый 0,007-0,12 простые стандартные обогащения схемы высокосортные мономинеральные от 5-10 до 40-65 _______________________________________________________________________________ АО «БРК - Лизинг» дочерняя организация АО «Банк Развития Казахстана», Управление проектного анализа Ta2O5, % Сквозное извлечение в концентраты 15-85 60-90 В Казахстане запасы ниобия и тантала заключены в комплексных рудах 5 месторождений – россыпном Обуховском и коренных – Белогорском, Бакенном, Караобинском и Ахметкинском. Кроме того, запасы тантала подсчитаны в рудах еще двух месторождений – Юбилейном и Кварцевом. Суммарные разведанные запасы всех указанных месторождений составляют 70 тыс. т ниобия (0,2% от суммарных запасов СНГ) и 2,6 тыс. т тантала (1,3%). Добыча и производство танталовой продукции. По добыче тантала бывший СССР занимал ведущее место в мире. Около 80% тантала добывалось в России и 20% - в Казахстане, однако в России производство конечной танталовой продукции не превышало 15% общесоюзного. Основными производителями в России были Ловозерский и Орловский ГОКи, в меньших масштабах тантал добывался Забайкальским ГОКом (Завитинское пегматитовое месторождение) и Малышевским РУ (пегматитовое месторождение «Липовый Лог»). В настоящее время единственным сырьевым источником тантала остается Ловозерский ГОК (АО «Севредмет»), выпускающий лопаритовый концентрат, содержащий тантал, ниобий, редкоземельные металлы и титан. Отработка лопаритовых руд Ловозерского месторождения ведется двумя подземными рудниками – Умбозеро и Карнасурт, каждый со своей обогатительной фабрикой. Руды содержат в среднем 0,018% пентоксида тантала, 0,24% пентоксида ниобия и 1% окислов РЗМ. Получаемые товарные концентраты содержат 93-98% лопарита (0,5-0,6% пентоксида тантала, 7-8% пентоксида ниобия, 36-38% окислов РЗМ и 38-42% диоксида титана). Переработка концентрата осуществлялась на химико-металлургическом заводе в г. Силламяэ в Эстонии (АО «Силмет») и на Соликамском магниевом заводе хлорным методом. Помимо Ловозерского ГОКа танталовые концентраты выпускались Орловским и Забайкальским (Завитинское пегматитовое месторождение) ГОКами и Малышевским РУ (месторождение Липовый Лог). Орловским ГОКом до 1994 г. выпускался черновой танталовый концентрат с содержанием пентоксида около 1%. Концентрат доводился до 10-12% содержания на Белогорском ГОКе в Казахстане. Однако добыча руды и выпуск концентрата на Орловском ГОКе были прекращены из-за нерентабельности производства. Забайкальский ГОК Минатома РФ разрабатывал Завитинское пегматитовое месторождение в Читинской области (основная продукция – сподумен, а колумбит, танталит и касситерит извлекались попутно). Среднее содержание Ta2O5 в руде составляло 0,0139%, в химконцентратах – 55%. Попутно ГОКом велась отработка в небольших масштабах рыхлых руд Этыкинского месторождения. В 1997 г. Забайкальский ГОК был остановлен, так как сподуменовые концентраты не находили сбыта из-за их высокой себестоимости. Малышевское рудоуправление Минатома разрабатывало небольшое по запасам пегматитовое месторождение «Липовый Лог». Добыча тантала составляла 10 т в год, содержание в выпускаемом концентрате – 9,3%. Получаемая гидроокись тантала ранее перерабатывалась на Ульбинском металлургическом заводе в Казахстане с получением различных видов танталовой продукции (слитки, порошок, проволока, листы и др.). После 1991 г. в России произошло резкое сокращение как производства так и потребления танталовой продукции. В связи с нерентабельностью производства прекращены добыча и производство концентратов на Малышевском рудоуправлении, Орловском и Забайкальском комбинатах, а также на Белогорском ГОКе в Казахстане. Значительно снижены объемы переработки руд на Ловозерском ГОКе АО «Севредмет». В 2000 г. начата добыча тантала на Этыкинском месторождении в Читинской области, предпринимаются попытки восстановить добычу и производства тантала на Орловском месторождении, прекращенных в 1993 г. Кроме того, перспективными для промышленного освоения являются весьма крупное комплексное Катугинское месторождение в Читинской области (в зоне БАМа) и более мелкое Вишняковское месторождение в Иркутской области (участок Рябиновый с богатыми и технологичными танталовыми рудами). Весьма перспективной является организация селективной отработки наиболее богатых руд Вишняковского месторождения, а также россыпей, кор выветривания и богатых участков коренных руд Катугинского месторождения. Почти весь объем танталовых продуктов, производимых на Соликамском магниевом комбинате, в настоящее время экспортируется. Остро нуждается в танталовом сырье Ульбинский завод в Казахстане. _______________________________________________________________________________ АО «БРК - Лизинг» дочерняя организация АО «Банк Развития Казахстана», Управление проектного анализа В Казахстане Белогорским ГОКом разрабатывались подземным способом Белогорское, Бакенное и Юбилейное месторождения. Руда перерабатывалась на Белогорской обогатительной фабрике с получением 13-19% танталового концентрата. Все производство металлического тантала (слитки, порошок, проволока, листы и др.). было сосредоточено на Ульбинском металлургическом заводе в г. Усть-Каменогорск, на который поступали и все российские концентраты. Из-за нерентабельности производства работы по добыче руды и производству танталового концентрата были прекращены. Потребление и внутренний рынок Потребление тантала в России в течение 90-х годов неуклонно снижалось (с 1991 г. по 1998 г. примерно в 5-6 раз). Вместе с тем не вызывает сомнения, что потребности России в танталовых продуктах будут расти по мере стабилизации экономического положения страны. Согласно опросам потребителей, проведенным Гиредметом в 1997 г., потребность в тантале в 2005 г. определялась в 130-160 т. Если России удастся в ближайшие 10-15 лет достичь высоких темпов экономического развития и технологически перестроить свою промышленность, то в 2015 г. потребность в тантале может составить 300-350 т. В то же время спрос на тантал на мировом рынке постоянно растет и у России есть реальная возможность поставлять в страны Запада значительное количество танталовой продукции. Уже сейчас Соликамский магниевый завод продает за рубеж практически всю выпускаемую им продукцию. Динамика внутренних цен на танталовую продукцию в России представлена в таблице 9. Таблица 9 Наименование продукции Лопаритовый концентрат Тантал танталовом концентрате Тантал химпродуктах в в Тантал в порошке ед. измер. руб./т долл./т 1994 г. * 1995 г. * 1996 г. * 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2230000 600 3450000 750 4550000 910-1350 1100 1100 1100 1100 руб/кг долл./кг. 62400 … 165600 36 180000 36 36 - - - руб./кг долл./кг руб./кг 252000 … 830000 114 - 120 - … … - … 550000 110 10506001250000 210-250 110 - долл./кг 322000 70 9200001150000 210-220 210-250 230-260 320-350 … в неденоминированных рублях Перспективы развития добычи и производства В настоящее время первоочередным объектом для промышленного освоения выдвинуто Этыкинское месторождение, являющееся базовым объектом программы «ЛИБТОН», утвержденной Правительством России в 1996 г. Отработку месторождения открытым способом осуществляет Забайкальский ГОК с выпуском коллективного концентрата, содержащего 2% Ta2O5 при извлечении 65-70%. При нем предусмотрено создание металлургического производства мощностью 40 т металлического тантала в год с последующим расширением до 196 т. ВИМСом рассматривалась также возможность организации переработки лопаритового концентрата Ловозерского ГОКа на Чепецком механическом заводе Минатома по технологии, предусматривающей азотнокислое вскрытие лопарита с переводом в раствор РЗМ и хлорирование оставшегося в нерастворимом остатке гидратного кека, содержащего тантал, ниобий и титан. Федеральной программой «Руда» предусмотрена также реанимация танталового производства на Орловском ГОКе. Перспективными для освоения являются также Вишняковское и Катугинское месторождения. На Вишняковском пегматитовом месторождении опытно-промышленные испытания показали возможность получения следующих танталовых продуктов: - концентрата 1 сорта с содержанием Ta2O5 48,9% при извлечении 50,1%; - концентрата 2-го сорта, содержащего Ta2O5 20,8% при извлечении 15,7%; - танталового промпродукта с содержанием Ta2O5 2,5%, направляемого на переработку по автоклавной щелочно-кислотной схеме с получением товарного концентрата, содержащего Ta2O5 35,6% при извлечении 2,7%. При достижении проектных показателей – 1,5 млн. т руды в контуре проектного карьера возможно получение 170-180 т Ta2O5 в концентрате ежегодно в течение 30 лет. _______________________________________________________________________________ АО «БРК - Лизинг» дочерняя организация АО «Банк Развития Казахстана», Управление проектного анализа Потенциальные возможности предлагаемых к отработке месторождений приведены в таблице 10 (Ta2O5 , тонн). Таблица 10 Годовая мощность по руде, варианты отработки 12 тыс. т лопаритового концентрата на проектную мощность 1,55 млн. т руды Месторождения, предприятия Ловозерское, АО «Севредмет» Орловское, «Орловский ГОК» Этыкинское, Забайкальский ГОК Вишняковское, Забайкальский ГОК Катугинское Итого АО карьер, 1,55 млн. т руды поэтапно до 2,5 млн. т руды богатые руды верхних горизонтов жил, 1,25 млн. т руды сезонная отработка россыпи «Малый» карьер в южной части Восточного блока, 1 млн. т руды 2005 г. 2015 г. 40 60 90 100 25 30 80 120 110 220 10 - - 100 265 - 315 530 – 570 Источник: Минеральное сырье. «Тантал России: состояние, перспективы освоения и развития минерально-сырьевой базы». ВИМС, 1999 г. В близкой перспективе (2001-2005 гг.) потребности России в тантале могут быть удовлетворены за счет отработки Ловозерского, Орловского и Этыкинского месторождений, в более отдаленной (2005-2015 гг. и далее) – помимо перечисленных месторождений - за счет отработки Вишняковского и Катугинского месторождений. Непременным условием развития добычи и производства танталовой продукции в России является восстановление ранее созданного горно-обогатительного потенциала, а также создание новых горно-обогатительных предприятий, а также предприятий по химикометаллургической переработке концентратов, так как имевшиеся в СССР мощности по выпуску готовой танталовой продукции в значительной мере остались за пределами России. Необходимо также восстановить ранее нарушенные производственные связи с химикометаллургическими предприятиями стран СНГ – Казахстана и Эстонии. Россия имеет возможность воспользоваться исключительно благоприятной конъюнктурой, сложившейся в настоящее время на мировом рынке тантала. Хотя Россия и занимает первое место в мире по разведанным запасам тантала, но ее мощности по добыче и производству этого металла ограничены. Основной производитель сырья Ловозерский горно-обогатительный комбинат АО «Северные редкие металлы» до начала 90-х годов выпускал до 27 тыс. т лопаритового концентрата, однако за годы переходного периода к рыночной экономике комбинат снизил производство до 1 тыс. т концентрата в 1998 г. и только начиная с 1999 г. выпуск концентрата начал расти (в 1998 г. – 9,4 тыс. т, в 2000 г. – 9,8 тыс. т). К сожалению, наращивание объемов производства сдерживается отсутствием в России достаточных перерабатывающих мощностей. Единственное предприятие по переработке лопаритового концентрата – Соликамский магниевый комбинат может переработать не более 12 тыс. т в год, а второе перерабатывающее предприятие – завод «Silmet» осталось за пределами России в Эстонии. Однако низкое качество руд большинства месторождений России, сложные горногеологические и физико-географические условия обусловливают значительные трудности в их освоении, и, прежде всего – высокие материальные затраты. Редкоземельные металлы Минерально-сырьевая база Запасы редкоземельных металлов в России учтены в рудах 14 месторождений, из которых преобладающая часть (60,2%) заключена в апатит-нефелиновых рудах Кольского полуострова, при переработке которых РЗМ не извлекаются. Остальные запасы приурочены к лопаритовым рудам Ловозерского месторождения (14,2% общероссийских запасов), редкоземельноапатитовым рудам Селигдарского месторождения в Республике Саха-Якутия (22,8%) и как _______________________________________________________________________________ АО «БРК - Лизинг» дочерняя организация АО «Банк Развития Казахстана», Управление проектного анализа попутные компоненты - к редкометальным рудам Улуг-Танзекского и нефтеносным песчаникам Ярегского месторождений. В последние годы на севере Республики Саха-Якутия открыто и предварительно разведано самое крупное в СНГ Томторское редкометальное месторождение, представленное переотложенной корой выветривания пирохлор-монацит-крандаллитовых руд, которое отличается наиболее высокими содержаниями оксида редких земель (13-14%). Наиболее крупные месторождения редкоземельных металлов в России представлены в таблице 11 (Минеральное сырье. «Редкоземельные металлы России: состояние, перспективы освоения и развития минерально-сырьевой базы». ВИМС, 1999 г.). Таблица 11 Месторождения Типы руд Основные компоненты Среднее содержание РЗМ, % Доля в общих запасах России, % Степень промышленного освоения Ловозерское, Мурманская обл. лопаритовый в нефелиновых сиенитах Ta, Nb, TRCe 0,9-1,4 25,7 разрабатывается АО «Севредмет» Кукисвумчорр, Юкспор и др., Мурманская обл. нефелинапатитовый P 0,25-0,45 44,4 Ti 0,04 3,7 Nb, P 0,9 5,9 Ta, Nb 0,06 1,7 Ta, Nb, TRY 0,37 2,8 P 0,35 15,8 Ярегское, Республика Коми Белозиминское, Иркутская обл. Улуг-Танзекское, Республика Тува Катугинское, Читинская обл. Селигдарское, Республика СахаЯкутия лейкоксеновый в нефтеносных песчаниках монацит-апатитпирохлоровый цирконколумбитовый цирконпирохлоровый монацитапатитовый разрабатываются , РЗМ не извлекаются разрабатывается , РЗМ не извлекается резервное разведанное резервное разведанное резервное разведанное резервное разведанное Запасы редкоземельных металлов известны в Кыргызстане. Количество их составляет всего 44 тыс. т (0,2% от суммарных запасов СНГ) и все они приурочены к Кутессайскому месторождению. Последнее являлось основным в СНГ источником иттрия и металлов иттриевой группы. Содержание оксидов РЗМ в месторождениях России не превышает 1,0-1,25%, а состав их преимущественно цериевый, что не позволяет значительное количество запасов отнести к рентабельным в условиях свободного товарного рынка. Небольшими запасами руд и низкими содержаниями окислов РЗМ (не более 0,3%) характеризуется и Кутессайское месторождение в Кыргызстане Уникальным по качеству является подготавливаемое к освоению Томторское месторождение в Республике Саха-Якутия, которое отличается самыми высокими в мире содержаниями ниобия (6-8%), что в 2,5-3 раза выше, чем в самом богатом месторождении Бразилии - «Araxa», а содержание оксидов редкоземельных металлов (13-14%) в 2 раза выше, чем в наиболее богатом зарубежном месторождении Маунтен-Пасс в США. Производство и потребление Во времена СССР в эксплуатации находилось три месторождения редкоземельных металлов: Кутессай в Киргизии – Киргизский ГМК (около 5% добычи РЗМ), Меловое в Казахстане - Прикаспийский ГМК (15-20%) и Ловозерское – Ловозерский ГОК в России (7580%). Два первых месторождения были основными источниками РЗМ иттриевой группы. Лопаритовый концентрат Ловозерского месторождения перерабатывался на заводе «Silmet» в Эстонии и на Соликамском магниевом комбинате, откуда плав хлоридов РЗМ поступал для производства конечной продукции на Иртышский завод в Казахстане. Суммарное производство РЗМ-продукции в 1990 г. составляло 8 тыс. т, из них 20-25% окислов индивидуальных РЗМ. Максимальное потребление РЗО не превышало 6 тыс. т в год. В настоящее время в России единственным источником редкоземельного сырья является Ловозерское месторождение, руды которого содержат около 1% ОРЗ, 0,24% пентоксида ниобия и 0,018% пентоксида тантала. Получаемые лопаритовые концентраты содержат 30-31% окислов РЗМ, 7-8% пентоксида ниобия, 0,5-0,6% пентоксида тантала и 35-38% диоксида титана. Редкоземельные металлы представлены в основном цериевой группой (97,7%). Максимальный _______________________________________________________________________________ АО «БРК - Лизинг» дочерняя организация АО «Банк Развития Казахстана», Управление проектного анализа объем производства лопаритового концентрата ограничивается производственной мощностью Соликамского магниевого комбината (10-12 тыс. т в год). Динамика и структура потребления оксидов редкоземельных металлов в России приведены в таблице 12. Таблица 12 Области применения Нефтяная промышленность Стекольная и керамическая промышленность Металлургия Электронная промышленность Люминофоры Магниты Прочие области Всего 1991 г. тонн 500 900 790 380 86 65 279 3000 % 17 30 26 13 3 2 9 100 1998 г. тонн 320 50 13 50 11 8 28 480 % 67 10 3 10 2 2 6 100 С распадом СССР Россия практически лишилась источника сырья иттрия и металлов иттриевой группы, добыча и производство которых были сосредоточены в Киргизии (Киргизский ГМК, Актюзское РУ, месторождение Кутессай). Перспективная потребность России в РЗМ к 2005г. оценивается в 2370 т, которая может быть полностью удовлетворена за счет увеличения производства на АО «Севредмет» и ввода нового предприятия на базе разведанных запасов Томторского месторождения (участок Буранный) в Республике Саха-Якутия. Общее производство готовых форм РЗМ может составить 6150 т и в этом случае появится возможность экспортировать не менее 2300 т редкоземельных металлов. Уникальное по качеству руд Томторское месторождение представлено корой выветривания карбонатитов (древняя переотложенная россыпь). Руды первоочередного к эксплуатации участка Буранный указанного месторождения содержат в среднем 6-8% пентоксида ниобия и 9-12% оксидов редкоземельных металлов, т. е. они фактически представляют собой природный редкометальный концентрат. На участке Буранный ими сложена пластообразная залежь площадью около 1 км2 и мощностью от 2-х до 35 м (в среднем 7 м), перекрытая осадочными породами мощностью от 20 до 90 м. Несмотря на весьма сложные географо-экономические условия, его значительные масштабы и высокие содержания металлов позволяют рассматривать его в качестве первоочередного объекта для промышленного освоения. Проектируемая на первом этапе производительность по добыче руды 10 тыс. т в год обеспечит выпуск около 1,3 тыс. т РЗО преимущественно цериевой группы (иттриевой группы всего 100-110 т). Как сообщает Интерфакс, Россия и Эстония намерены создать интегрированную цепь предприятий для производства и экспорта редкоземельных металлов. В соответствии с подписанным в конце 1998 г. соглашением АО «Севредмет» будет поставлять на Соликамский магниевый завод ежегодно не менее 7000 т лопаритового концентрата. Полученные на этом заводе сплавы хлоридов редкоземельных металлов будут затем отгружаться эстонскому предприятию «Silmet» для дальнейшей переработки и продаже готовых форм РЗМ на внешних рынках. По данным «Mining Journal», эстонский продуцент редкоземельных металлов – компания «Silmet Group» сообщила о получении прибыли в 1,4 млн. долларов за первые 6 месяцев 1999 г. Компания намерена повысить свою долю на мировом рынке редкоземельных металлов до 5% и прогнозирует, что ее месячный оборот в 2000-2001 гг. достигнет 2,3 млн. долларов. Месторождение Кутессай в Киргизии с 1958 г. по 1992 г. было основным производителем концентратов редкоземельных металлов в СССР. Оставшиеся запасы составляют 45 тыс. т руды при содержании суммы РЗМ 0,22-0,27%. Действующий завод Киргизского ГМК в настоящее время в качестве сырья использует импортируемые из Китая руды. Заводом выпускались иттрий, тербий, европий, туллий, иттербий и лютеций, а также их соединения и сплавы. Состояние мирового рынка тантала Минерально-сырьевые ресурсы К танталсодержащим минералам, имеющим промышленное значение, относятся лопарит (0,5-0,8% пентоксида тантала), минералы группы пирохлора и группы колумбита. В составе руд тантал практически всегда ассоциирует с ниобием, часто – с редкоземельными металлами. Помимо этих минералов, в качестве сырья для производства тантала используются оловянные _______________________________________________________________________________ АО «БРК - Лизинг» дочерняя организация АО «Банк Развития Казахстана», Управление проектного анализа шлаки. Основным источником тантала в России является лопаритовый концентрат (0,5-0,6% пентоксида тантала), который содержит также извлекаемые ниобий, редкоземельные металлы и титан. Подтвержденные мировые запасы (без стран СНГ и КНР), по оценке Горного бюро США, на начало 1999 г. составляли (таблица 13, Ta2O5 тонн): Таблица 13 Страны Всего Австралия Нигерия ДРК Канада Бразилия Остальные страны база запасов 28820 11100 5500 5500 2810 1710 2200 извлекаемые запасы 16600 5500 3900 2200 2200 1100 1700 В Австралии запасы тантала приурочены к месторождениям Гринбушес, Уоджин и др., в основном относящимся к типу пегматитов и кор выветривания по ним. В коренных рудах месторождения Гринбушес среднее содержание Та2О5 составляет 0.036%, в корах выветривания – 0.07%. В месторождениях Уоджин, Финис-Ривер, Байнои, Маунтин-Уэлд того же типа содержание пентоксида тантала в корах выветривания достигает 0.2%. В Канаде большая часть промышленных запасов сосредоточена в сподумен-микроклинальбитовых пегматитах, отличающихся высокими содержаниями тантала (так, в рудах месторождения Берник-Лейк – 0.11% Та2О5). Имеются также месторождения, связанные с метасоматитами в щелочных гранитах (Тор-Лейк). В Китае основные запасы тантала связаны месторождениями в редкометальных гранитах: Ючун (содержания Та2О5 в рудах 0.017-0.02%), Нанпин (до 0.03%), Лиму (0.015%) и др. Кроме того, имеются небольшие пегматитовые месторождения, разрабатывающиеся, как правило, старательским способом. Во Франции промышленные запасы сконцентрированы, главным образом, в редкометальных гранитах месторождения Эшасьер. Запасы пентоксида тантала в нем оцениваются в 11 тыс. т при содержании Та2О5 в рудах 0.023-0.034%. В Таиланде основное промышленное значение имеют морские россыпи о.Пхукет, где сосредоточены основные запасы не только тантала (танталит, колумбит), но и олова (касситерит с повышенным содержанием Та2О5) и редких земель (монацит, ксенотим и др.). В Северной Корее главные запасы тантала заключены в редкометальных гранитах с низкими концентрациями Та2О5 (не более 0.01%); имеются также мелкие пегматитовые месторождения. В России минерально-сырьевая база тантала представлена месторождениями пяти геолого-промышленных типов: - пегматитового (Завитинское в Читинской обл., Вишняковское в Иркутской обл. и др.); - редкометально-гранитового (Орловское, Этыкинское, Ачиканское, все – в Читинской обл.); Общие запасы пентоксида тантала в месторождениях этих двух типов составляют 12% балансовых запасов России. Месторождения мелкие, содержания Та2О5 в рудах варьируют от 0.0034 до 0.0298%, в среднем составляя 0.013%; в рудах, помимо тантала, присутствуют литий и олово, а в пегматитовых, кроме того, – бериллий, рубидий, цезий; - метасоматического в щелочных квальмитах (Катугинское в Читинской обл. и УлугТанзекское в Республике Тува), на который приходится около 38% российских балансовых запасов пентоксида тантала. Месторождения крупные, руды ниобий-танталовые, иногда с цирконием, ураном, редкими землями. Среднее содержание Та2О5 в них – 0.018%; - лопаритового в нефелиновых сиенитах (Ловозерская группа месторождений в Мурманской обл., заключающая около 31% балансовых запасов России); в рудах, кроме тантала, присутствуют титан и редкие земли; содержания Та2О5 очень низкие – 0.0014%; - карбонатитового (Белозиминское, Среднезиминское, оба в Иркутской обл., и др.), где сосредоточено около 9% балансовых запасов России. Месторождения средние по масштабам; руды, кроме тантала, содержат ниобий, уран, цирконий, редкие земли; содержания Та2О5 – 0.0139-0.02%. Из руд месторождений, отрабатывавшихся ранее (Орловское) и эксплуатирующихся в настоящее время (Карнасурт и Умбозеро Ловозерской группы), производятся лишь низкокачественные (черновые) концентраты с содержанием пентоксида тантала 1.5-9%, и только после химического обогащения его удается повысить до 9-12%, иногда до 50-55%. _______________________________________________________________________________ АО «БРК - Лизинг» дочерняя организация АО «Банк Развития Казахстана», Управление проектного анализа Основу минерально-сырьевой базы тантала страны составляют комплексные месторождения, в которых на тантал приходится не более 40% стоимости конечной товарной продукции (что ставит их освоение в зависимость от спроса на другие полезные компоненты руд – ниобий, редкие земли и др.). Кроме того, российские месторождения располагаются в отдаленных районах, а коренные руды требуют дробления, что значительно повышает эксплуатационные расходы и снижает рентабельность их добычи. Основные месторождения тантала за рубежом приведены в таблице 14. Таблица 14 Страны, месторождения Австралия Гринбушес Брокмен Уоджина Финес-Ривер Байнои Бразилия Питинга Назарену Китай Йичун Нанпинг Канада Тор-Лейк Берник-Лейк Египет Абу-Даббаб Нувейби Мозамбик Морруа Маррупину Демократическая Республика Конго Маноно Нигерия Плато Джос Франция Эшассьер Промышленные типы руд Подтвержденны е запасы Ta2O5 ,тонн Среднее содержание Ta2O5 в руде, % пегматиты щелочные эффузивы россыпи и кора выветривания пегматитов россыпи и кора выветривания пегматитов россыпи и кора выветривания пегматитов 34000 3600 11600 2500 1600 0,036 0,04 0,04 0,148 0,16 щелочные метасоматиты россыпи и кора выветривания пегматитов 60000 1500 0,03 0,022 редкометальные граниты редкометальные граниты 6800 42500 0,017 0,03 щелочные метасоматиты пегматиты 9600 2800 0,036 0,11 редкометальные граниты редкометальные граниты 8025 4075 0,027 0,017 пегматиты пегматиты 3470 1760 0,08 0,02 россыпи и кора выветривания пегматитов 5500 0,011 кора выветривания метасоматитов 5500 до 0,02 редкометальные граниты 4000 до 0,34 Добыча и производство Основным промышленным сырьем для производства тантала за рубежом являются танталовые концентраты (танталитовые, микролитовые, колумбитовые и пр.) с содержанием 2540% Ta2O5 и танталсодержащие оловянные шлаки. В 1999 г. их доли в суммарном производстве тантала составили соответственно 82% и 18%/ Танталовые концентраты в 1998 г. выпускались в 12 странах мира, причем около 94% мирового производства танталовых концентратов было сосредоточено в пяти странах: Австралии – 51%, Китае – 17% (компания «Yuchun»), Бразилии («Metallurg Inc.») и Канаде («Tanco») – по 9%, Казахстане – 8%. Крупнейшим в мире продуцентом танталового сырья является австралийская компания «Sons of Gwalia». Два ее рудника - «Greenbushes» и «Woodgina» в 1999 г. произвели в концентратах свыше 453 т Ta2O5 . По сравнению с 1998 г. благодаря вводу новых мощностей на руднике «Woodgina» производство увеличилось на 158-204 т. Мировое производство танталовых концентратов в 1997 г. по сравнению с 1996 г. возросло на 6,2%. В 1998 г. общий объем производства танталовой продукции составил 1270 т (в пересчете на металл – 590 т), в том числе из концентратов – около 850 т, из оловянных шлаков и отходов (в основном из отработанного металлорежущего инструмента) – 420 т, т.е. сократился примерно на 8% по сравнению с 1997 г. Значительное количество тантала извлекается при переработке оловянных шлаков. В прошлые годы страны Юго-Восточной Азии поставляли на мировой рынок преобладающую часть тантала, связанного с этими шлаками, однако в последние годы производство его резко сократилось. _______________________________________________________________________________ АО «БРК - Лизинг» дочерняя организация АО «Банк Развития Казахстана», Управление проектного анализа Производство тантала в концентратах в зарубежных странах приведено в таблице 15 (по данным Горного бюро США, тонн по содержанию Ta2O5). Таблица 15 Динамика производства тантала в концентратах и оловянных шлаках (тонн в пересчете на металл) Страны Австралия Китай Бразилия Канада Руанда, Зимбабве, ДР Конго Таиланд, Малайзия Испания Всего в концентратах Всего в оловянных шлаках Итого 1990 г. 165 90 90 86 1991 г. 218 90 84 93 1992 г. 224 90 60 48 1993 г. 170 90 50 25 1994 г. 238 90 50 36 1995 г. 274 100 50 33 1996 г. 276 100 55 55 1997 г. 302 100 55 49 1998 г. 330 100 90 57 1999 г. 350 100 90 52 49,5 80 66 45 7 5 3 3 3 3 2,5 1 - - - - - - - - 3 2 2 2 2 - - - - - 486 568 490 382 423 462 489 509 580 595 343 244 160 132 48 126 82 40 100 130 829 812 650 514 471 588 571 549 680 725 Мощности по производству тантала в концентратах и оловянных шлаках по состоянию на начало 2000 г. оцениваются в 1600 т, из них 32% приходится на Австралию, 17% на Бразилию., 11% на Таиланд и 9% - на Китай. Значительную роль в поставках тантала играет вторичное производтво металла, за счет которого удовлетворяется до 25% общих потребностей в металле. Лидирующее положение в мире по производству танталового сырья занимает Австралия, которая за пять лет (1995-1999 гг.) увеличила его выпуск почти на 30%. В 1999 г. на Австралию приходилось около 60% мировой добычи тантала в рудном сырье и 50% его общего производства, включая оловянные шлаки. Около 75% добычи тантала в стране приходится на месторождение Гринбушес (среднее содержание Ta2O50,036%), принадлежащее компании «Sons of Gwalia». Компания предусматривает пуск нового подземного рудника на этом месторождении в декабре 2001 г., что позволит ей увеличить объем производства танталовых концентратов до 1042 т. Компания разрабатывает также меньшее по масштабам месторождение Уоджина, где в 1999 г. планировалось построить обогатительную фабрику годовой произволительности 112 тыс. т концентрата в год. Кроме того, подготавливается к эксплуатации месторождение Болд Хилл, расположенное, как и два первых, в Западной Австралии. Здесь планируется добывать около 40 т тантала в течение 4-5 лет. Как сообщает журнал «Mining Journal», компания «Sons of Gwalia» (SoG) рассматривает вопрос о повышении выпуска тантала. В настоящее время компания производит более половины всего выпускаемого в мире тантала на своих рудниках «Wodgina» и «Greenbushes» в Западной Австралии и ее поставки обеспечивают 25% мирового спроса на тантал. При условии продолжающегося роста цен на тантал компания может в течение ближайших двух лет увеличить производство с 544 т до 680 т в год. Концентраты перерабатываются на заводах ФРГ, Японии и США. Как отмечает «Mining Journal», австралийская компания «Sons of Gwalia», являющаяся крупнейшим в мире производителем тантала, в условиях высокого мирового спроса на этот металл предполагает существенно увеличить производство на своих рудниках «Wolgina» и «Greenbuches». В целом за 2000 г. производство тантала компанией составило, по оценке, 499 т. Суммарные природные запасы тантала на этих рудниках составляют 21,3 тыс. т. Второе место в мире по выпуску танталовых концентратов занимает Китай, разрабатывающий месторождение редкометальных гранитов Ючун в провинции Цзянси (70% капитала этого предприятия владеет компания «Vishay Intertechnology» из США). В результате реконструкции рудника его мощность в 1997 г. превысила 500 тыс. т руды в год. Извлечение тантала в концентрат – около 60%. Планируется дальнейшее увеличение мощности предприятия. Кроме того, тантал и ниобий в качестве попутных компонентов получают из оловянно-вольфрамовых руд месторождения Лиму (Гуанси-Чжуанский автономный район). На месторождении перерабатывается около 300 тыс. т руды в год, что соответствует 40 т тантала в концентратах. В Бразилии после спада производства тантала в 1996 г., связанного с изменением технологии переработки касситерит-колумбит-танталитовых концентратов, получаемых из руд _______________________________________________________________________________ АО «БРК - Лизинг» дочерняя организация АО «Банк Развития Казахстана», Управление проектного анализа месторождения Питинга, наметился некоторый его подъем. Наряду с добычей на руднике 13 тыс. т/год олова бразильская группа «Paranapanema» планирует производить из добываемого здесь сырья ежегодно около 500 т пентоксида тантала. В Канаде на месторождении Берник-Лейк в отработку вовлечены не только целики на глубине 170 м, но и новые разведанные участки. На обогатительной фабрике рудника, очевидно, начинает использоваться новая технологическая схема улавливания ультратонкого танталита, повышающая извлечение его в концентрат с 72 до 85%. В России добыча тантала в 1998 г. снизилась на 97.5% по сравнению с 1991 г. В 1998 г., как и в 1997 г., произведено около 6400 т товарного лопаритового концентрата, т.е. производство сохранялось на уровне 1997 г. (около 6500 т, в концентрате – 96.4% лопарита, извлечение его из руды – 76.4%). Полученные концентраты отправляются на Соликамский магниевый завод (СМЗ), где перерабатываются химико-металлургическим способом. Конечным товарным продуктом переработки является технический пентоксид тантала. По данным ВИМСа, СМЗ выпускает 5560 т в год пентоксида тантала, который реализует на мировом рынке. Значительный пакет акций завода принадлежит компании «Metallurg Inc.» (США). Существующие мощности СМЗ рассчитаны на переработку не более чем половины концентратов, производимых Ловозерским ГОКом. Перспективы увеличения мощностей неясны. Добыча на Этыкинском месторождении ведется Забайкальским ГОКом Минатама РФ. Предусматривается реализация новых проектов и в других странах, в частности в Эфиопии (месторождение Кентича), в Мозамбике (месторождение Морруа) и расширение мощности в Китае на месторождении Йичун. Производство тантала из шлаков оловоплавильных заводов осуществляется, главным образом, в Малайзии и Таиланде. В значительно меньших количествах танталсодержащие оловянные шлаки получают в Заире, Нигерии, Австралии и Бразилии. По данным «Mining Magazine»(1999 г.), в Австралии планируется начать извлечение тантала из собственных оловянных шлаков. Химико-металлургическое производство тантала в порошках и слитках и танталсодержащей продукции осуществляется в основном на заводах США, Японии и ФРГ. Крупнейшим производителем танталовой продукции являются немецкая компания «H.C. Starck», американская «Cabot Corp.» и их дочерние компании в Японии - «Starck VTECH» и «Showa Cabot Supermetals». Третьим крупным производителем является китайское предприятие «Ninghia». Мировое производство танталового порошка оценивается в 260-280 т в год, тантала в слитках – 150-200 т, проката – 200-250 т, соединений тантала – 200-250 т в год. Производство тантала из вторичных ресурсов (танталовый лом и отходы) за рубежом удовлетворяет до 25% общей потребности в металле. В США в 1998 г. тантал, его сплавы, пентоксид, карбид и различные соли тантала выпускали шесть заводов суммарной проектной мощностью около 650 т тантала в год. Главными продуцентами и поставщиками конечной танталовой продукции (в основном порошка и проволоки) оставались американская компания «Сabot» и ее дочерние предприятия. Танталовые электролитические конденсаторы (ТЭКи) продолжает выпускать компания «Vishay Intertechnology», владеющая 70%-ной долей в китайском танталовом руднике Ючун. В Германии танталовую продукцию (порошки тантала различных сортов, а также карбид и пентоксид тантала) выпускали заводы Гослар и Лайфенбург, принадлежащие фирме «Bayer Starck AG», и ее дочерние предприятия. В Японии главным продуцентом танталовой продукции оставалась компания «Shinku Yakin», которая выпускает танталовую проволоку для конденсаторов (ТЭКов), используя в качестве сырья для этого производства танталсодержащий лом. Кроме того, две фирмы: «Starck-V TECH» и «Showa Cabot Supermetals» – выпускают танталовые порошки сортов «50000 CV» и «40000 CV». Сырьем для их производства служит импортная калиевая соль тантала, закупаемая у фирм «Starck» (Германия) и «Cabot» (США), а также в Китае. В Китае крупнейшим производителем танталовых продуктов по-прежнему остается предприятие фирмы «Ningxia Non-ferrous Metals Refinery» в провинции Хунань. На его долю приходится 60% производимой в стране танталовой продукции. В Казахстане металлический тантал производился на Ульбинском заводе (г.УстьКаменогорск), где использовались как российские концентраты (Ловозерского, Орловского и Забайкальского ГОКов), так и вторичное сырье. Ульбинский завод продолжает выпускать пентоксид тантала и металлический тантал, однако данные об объемах производства не публикуются. _______________________________________________________________________________ АО «БРК - Лизинг» дочерняя организация АО «Банк Развития Казахстана», Управление проектного анализа Потребление и внешняя торговля Основные области применения тантала – электроника (55% суммарного потребления), производство твердых сплавов (20%), химическое оборудование (15%), суперсплавы (8%), другие области (2%). В электронике тантал используется при производстве электролитических конденсаторов, широко применяемых в компьютерах, телевизорах, сотовых телефонах и контрольно-измерительных приборах. В Японии на производство конденсаторов приходится до 90% всего потребляемого тантала. Более 65% тантала используется в виде чистого металла в порошках и слитках, остальное – в виде пентоксида, карбида и др. соединений. Основное количество тантала в виде порошка и проволоки потребляется при производстве конденсаторов (ТЭКов). Карбиды тантала используются для производства инструментов из сверхтвердых сплавов, а оксид тантала - в производстве оптического стекла, монокристаллов и электронных компонентов. Усредненная структура мирового потребления тантала практически не изменилась с 1995 г. В электронике (главным образом в производстве ТЭКов) в 1998 г. использовалось 55% всего тантала, потребленного в мире, в производстве твердосплавных изделий – около 20%, при изготовлении суперсплавов и химического оборудования – около 23%, в других областях – 2%. Мировое производство и потребление тантала приведено в таблице 16 (тонн по содержанию металла). Таблица 16 Показатели Производство первичное Производство вторичное Производство всего Потребление Дефицит (-), избыток (+) 1990 г. 1991 г. 1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 746 731 585 463 424 529 514 494 612 653 200 200 200 200 200 300 300 340 360 400 946 910 931 910 785 910 663 1034 624 1016 829 1306 814 1306 834 1495 972 1478 1053 1800 +36 +21 -125 -371 -392 -477 -492 -661 -506 -747 Годовое потребление танталовой продукции в мире в 1996-1997 гг. находилось на уровне 1040-1050 т (в пересчете на пентоксид тантала), тогда как в 1990-1992 гг. его потребление не превышало 900-910 т. Рост потребления был вызван увеличением спроса со стороны продуцентов конденсаторов и твердосплавных инструментов. Ожидается, что в перспективе до 2002 г. мировое потребление может возрасти до 1500 т в год. По данным фирмы «Roskill», мировое потребление танталового порошка оценивается в 500 т, из них 250 т в США, 130 т в странах Европы и 120 т - в Японии. Возросло потребление тантала в Китае и Юго-Восточной Азии. Китай за период 1995-1999 гг. стал не только крупным производителем, но и крупным потребителем танталовой продукции. Как отмечает «Mining Journal Ltd.», 1999 год был благоприятным для мирового рынка тантала: суммарный спрос на этот металл вырос по сравнению с 1998 г. на 15% и достиг своего рекордного уровня. По оценке, в последние годы мировой спрос на тантал ежегодно растет в среднем на 4-5%. Если 10 лет назад мировое потребление этого металла составляло около 726 т в год, то в настоящее время оно приближается к 1815 т. Спроос на тантал растет в основном за счет электронной промышленности, где он используется для производства конденсаторов в мобильных телефонах, компьютерах, видеокамерах и пр. На эту сферу в 2000 г. приходилось примерно 65% суммарного мирового потребления тантала. Таблица 17 Динамика потребления тантала в основных странах-потребителях Страны Всего США Япония Другие страны 1990 г. 908 390 239 279 1991 г. 909 370 274 265 1992 г. 906 375 217 314 1993 г. 1034 410 225 399 1994 г. 1016 430 255 331 1995 г. 1306 515 315 476 1996 г. 1212 490 322 400 1997 г. 1495 500 334 661 1999 г. 1800 550 352 898 Крупным потребителем тантала являются США. В 2000 г. импорт этого металла увеличился до 700 т против 564 т в 1999 г., причем на Австралию приходится более 60% суммарных поставок. Увеличился также с 480 до 540 т экспорт тантала из США, который ввозился главным образом в Израиль, Гонконг, ФРГ, Японию и Великобританию. Ситуация на рынке тантала в США в последние годы характеризуется следующими данными (таблица 18, тонн по содержанию тантала): _______________________________________________________________________________ АО «БРК - Лизинг» дочерняя организация АО «Банк Развития Казахстана», Управление проектного анализа Таблица 18 Показатели Импорт для потребления (металл, концентрат) Экспорт (металл, концентрат, отходы, лом) Видимое потребление Поставки из государственных запасов Среднегодовая цена на танталит (60% Ta), долл. за а.ф. содержания Ta2O5 1997 г. 467 340 570 20 1998 г. 588 440 738 213 1999 г. 564 480 555 5 2000 г. 700 540 650 133 28,76 33,79 34,00 68,00 Вторым крупным потребителем является Япония (в 1998 г. спрос на тантал в Японии составил 320 т, из них 30 т танталового проката для нужд электронной промышленности), импортирующая в основном танталовый лом и промежуточные сырьевые материалы. В 19941997 гг. небольшое количество сырья закупалось японскими фирмами в России и Казахстане. Однако эти концентраты содержали большое количество примесей (в основном ниобий) и закупки сырья с 1998 г. прекратились. В 1999 г. производство танталового порошка в Японии составило, по оценке, 158,5 т, что на 1,5% больше, чем в 1998 г. Такой рост обусловлен значительным повышением спроса на танталовый порошок на японском рынке, особенно со стороны продуцентов танталовых электролитических конденсаторов. Как сообщает «Roskill’s Letter from Japan», спрос на тантал в Японии в 1998 г. снизился на 4% - до 320 т, в основном за счет 14% падения спроса на танталовые продукты – до 88 т. Структура потребления танталовых продуктов была следующей: проволока для танталовых конденсаторов – 47 т, электронные компоненты – 30 т, рассеивающие мишени и коррозиестойкие детали 10 т. Из 156 т потребленного в стране танталового порошка 149 т были использованы в производстве конденсаторов, а остальные 9 т – в производстве танталовых продуктов. По оценке подкомитета по танталу «Newer Metals Association», в 1999 г. в Японии рост спроса на танталовый порошок составил 1,5%, на танталовые соединения – 1,7%, на танталовые продукты – 4,8%. Импорт тантала в Японию в 1998 г. составил: танталовый лом – 95812 кг, в том числе 30 кг из России; танталовые слитки и порошки – 16350 кг, в том числе 479 кг из России и 1002 кг из Казахстана; танталовые продукты – 41623 кг. Поставки в Японию танталовых продуктов из России в 1996-1997 гг. составили соответственно 4040 кг и 3000 кг, но в 1998 г. они прекратились. Импорт танталового лома в 1998 г. увеличился на 60% - до 96 т (по содержанию тантала). Основными импортерами были Великобритания и ФРГ. В последние годы наблюдался также рост экспорта тантала из Японии. Экспорт танталовых слитков, порошка и лома приведен в таблице 19 (тонн). Таблица 19 Страны Всего ФРГ Китай Великобритания США Таиланд Республика Корея Прочие страны 1997 г. 209,46 65,81 0,11 45,35 77,74 5,55 1998 г. 234,36 51,96 46,18 48,65 53,19 12,18 1999 г. 231,88 64,65 56,89 54,00 31,68 12,62 13,71 16,70 10,77 1,20 5,51 1,26 По сообщению «Japan Newer Metals Association», спрос на тантал в Японии в 2000 г. повысился на 57% - до 552 т., при этом спроос на танталовый порошок, используемый для производства кондесаторов (для сотовых телефонов, персональных компьютеров и цифровых фото- и кинокамер), вырос на 45% - до 269 т. Товарная структура спроса на тантал на японском рынке в последние годы выглядела следующим образом (таблица 20 , тонн): Таблица 20 Продукты Порошковый танал Соединения тантала Танталовые продукты 1998 г. 18999 г. 2000 г. 2001 г. 156 185 269 225 76 63 157 127 88 104 126 110 _______________________________________________________________________________ АО «БРК - Лизинг» дочерняя организация АО «Банк Развития Казахстана», Управление проектного анализа Внутренний спрос на порошковый тантал в Японии удовлетворяется за счет импорта из Китая, Таиланда и США, а также за счет собственного производства из импортной калийной соли K2TaF7. Ввоз в страну этой соли в 2000 г. увеличился на 62 т – до 1136 т, что было достаточно для производства 378 т танталового порошка. Производством порошка в Японии занимаются две компании – «Showa Cabot» и «Starc V-Tech», которые предполагали в первой половине 2000 г. повысить свои производственные мощности. Однако расширение не было осуществлено из-за недостатка сырьевых материалов. В результате производство танталового порошка в Японии в 2000 г. увеличилось всего на 3% - до 386 т. Характеристика японского рынка танталового порошка приведена в таблице 21 (тонн): Таблица 21 Направления использования 1. Порошок для электронной промышленности: видимое потребление производство импорт экспорт 2. Порошок для прочих промышленных сфер потребления 1998 г. 1999 г. 2000 г. 150 267 9 126 189 373 34 218 250 386 110 246 7 6 19 В начале 2001 г. спрос на танталовые конденсаторы резко упал и закупки порошкового татала значительно сократились. В результате, по прогнозу «Japan Newer Metals Association», спрос на порошковый тантал на внутренем рынке Японии в 2001 г. сократится на 16% - до 225 т. Сократится также спрос на соединения тантала и его продукты. Статистические данные о производстве танталовой продукции в Китае не публикуются. По оценкам экспертов, китайский экспорт в США в 1994-1996 гг. составлял примерно 30 т в год и в 1997 г. он увеличился до 57 т (китайский танталовый порошок в два раза дешевле японского). Основные товарные танталовые продукты на мировом рынке: минеральные концентраты (танталитовые, танталит-колумбитовые, реже микролитовые), танталсодержащие оловянные шлаки, а также полупродукты и конечные танталовые продукты – пентоксид тантала, металл в виде порошка, слитков и проволоки, карбиды тантала и танталсодержащий скрап. Мировой экспорт тантала в 1993-1994 гг. был практически без изменений: 1033 т и 1017 т соответственно. В 1995 г. экспорт оценивается в 1157 т, в 1996 г. – в 1192 т, из которых около половины приходилось на танталовый порошок. В 1998 г. поставки танталовой продукции на мировой рынок по сравнению с 1997 г. уменьшились на 2%. По прогнозу «Minerals Yearbook» (1998 г.) («Columbium (Niobium) and Tantalum»), в 2000 г. объем продаж тантала на мировом рынке сократится еще более и не превысит 950 т. В то же время, по прогнозам ИМГРЭ, в недалеком будущем ожидается рост потребления тантала в мире в 1.5-2 раза, что должно привести и к увеличению объема продаж танталовой продукции на мировом рынке. Суммарный экспорт металлического тантала, включая порошок, лом и слитки, в 1999 г. по сравнению с 1998 г. увеличился на 24% - до 289 т, из которых около 220 т было израсходовано для производства конденсаторов, экспортируемых в Европу, США, Республику Корея и Таиланд. По прогнозу «Japan Never Metals Association», спрос на тантал в Японии возрастет на 12% - до 394 т. Рост спроса обусловлен расширением производства конденсаторов и фильтров, используемых в сотовых телефонах. Главным экспортером танталовых концентратов оставалась Австралия, реализующая концентраты с 30% и 40% Та2О5 по долгосрочным контрактам. Австралийская компания «SoG» подписала два новых контракта с компаниями «Starck» (ФРГ) и «Cabot» (США) о продаже им танталовых концентратов до 2003 г. на сумму более 230 млн. дол. Кроме того, поставки концентратов на мировой рынок осуществляют страны Юго-Восточной Азии, Бразилия и Китай. Основные импортеры танталового сырья – США, Германия и Япония (таблица 22). Таблица 22 Динамика экспорта танталового сырья, т (в пересчете на металл) Страны Австралия Австрия Великобритания 1994 г. 258 29 146 1995 г. 250 20 240 1996 г. 521 36 319 1997 г. 520 43 349 1998 г. 525 40 340 1999 г. 534 44 356 _______________________________________________________________________________ АО «БРК - Лизинг» дочерняя организация АО «Банк Развития Казахстана», Управление проектного анализа Страны Германия Италия Сингапур США Тайвань Франция Япония Итого 1994 г. 138 10 ... 190 35 78 85 969 1995 г. 153 10r 126 220 30 80 104.65 1233.65 1996 г. 141 12 ... 372 19 79 173 1672 1997 г. 165 21 ... 455 15 39 219 1826 1998 г. 160 20 ... 430 13 40 220 1788 1999 г. 172 18 … 456 15 40 227 1832 Основными экспортерами готовой танталовой продукции в 1998 г. являлись США и Великобритания. Значительное количество танталовых продуктов экспортировали также Япония и Германия. Небольшие по объему поставки осуществляли Австрия, Франция и Италия. Главные поставщики танталовых порошков и проволоки на мировой рынок – главные их продуценты: американская компания «Cabot» и германская «Starck». Россия, несмотря на полное прекращение отработки Орловского и Малышевского месторождений и существенное сокращение добычи на Ловозерском месторождении, продолжала незначительные поставки тантала на мировой рынок. Поскольку экспортировались готовые танталовые продукты – слитки, порошки и др., можно предполагать, что поставки эти осуществлялись главным образом из складских запасов, а также из продукции, полученной в результате переработки вторичного сырья. Главными импортерами танталовых продуктов в 1999 г. являлись Великобритания, США (помимо тантала – около 908 т танталовых концентратов), Германия, Япония и Китай. Данные об импорте танталовых продуктов приводятся в таблице 23. Таблица 23 Динамика импорта танталовых продуктов, тонн (в пересчете на металл) Страны Австрия Великобритания Германия Италия Китай США Франция Япония Итого 1994 г. 37 620 470 30 130 180 81 78 1626 1995 г. ... 901 170 30 119 181 80 59.6 1540.6 1996 г. 49 967 169 30 138 203 80 186 1822 1997 г. 40 850 175 30 135 400 70 128 1828 1998 г. 43 839 180 32 127 431 75 133 1860 1999 г. 46r 846r 184r 33 132 451r 78 143 1894r Мировой спрос на порошковый тантал, в основном для производства конденсаторов, в 2000 г., по оценке, возрос на 25-30% - до 1200 -1300 т. В условиях роста спроса и напряженностью с поставками цены на танталит по разовым сделкам в средине 2000 г. поднялись до 55-65 долл. за а.ф. единицы содержания Ta2O5. Австралийская компания «Sons of Gwalia» расширяет свои мощности по добыче танталового сырья с 1 млн. а.ф. до 2,3 млн. а.ф. Ta2O5 в год. Расширяется также добыча танталового сырья в Африке и Бразилии. Нехватка сырьевых материалов привела к росту производства тантала из вторичного сырья. В настоящее время 15-20% спроса на порошковый тантал удовлетворяется за счет производства из танталового лома. Конъюнктура мирового рынка и его перспективы В последние пять лет рынок тантала был в целом сбалансирован, несмотря на большой разрыв между производством из рудного сырья и потреблением этого металла. Это объясняется поступлением металла с вторичным сырьем и отгрузкой его из складских запасов. После резкого роста цен в начале 80-х годов (до 100 долл. за а.ф. содержания пентоксида тантала в танталите) и последующего их снижения, цены на мировом рынке в 1986-1990 гг. оставались на низком уровне (25-27 долл. за а.ф.). В 1994 г. они повысились ненамного, примерно до 30-31,5 долл. за а.ф. , оставаясь на этом уровне в течение 1995 - 1996 гг. Цены на концентрат с месторождения «Greenbushes» с 1992 по 1996 г. оставались стабильными на уровне 88 долл. за кг, но в 1997 г. они повысились до 99,2-103,6 долл. за кг. В 1997 г. диапазон среднемесячных колебаний цен на западноевропейском «свободном» рынке немного увеличился: с 28,0 до 31,5 долл. за а.ф. , оставаясь в этих пределах вплоть до начала 1999 г. В 1998 г. на рынке США 30% танталовый концентрат продавался по 63,5 долл. за кг содержания, на западноевропейском рынке – по 57,3-70,55 долл. за кг. _______________________________________________________________________________ АО «БРК - Лизинг» дочерняя организация АО «Банк Развития Казахстана», Управление проектного анализа Цены мирового рынка на гринбушский танталит с декабря 1998 г. по декабрь 1999 г. стабильно держались в пределах 28,0-31,5 долл. за а.ф. содержания Ta2O5. В январе 2000 г. цены сохранялись на этом же уровне, но уже в июле они поднялись до 3848 долл. за а.ф. и далее до конца года держались на уровне 40-50 долл. за а.ф. Повышение спроса на тантал повлекло за собой рост цен на сырье, что стимулировало работу мелких предприятий в основном в Африке, Таиланде и Бразилии. В качестве сырья в основном использовались низкосортные оловянные шлаки, скопившиеся в течении многих лет, особенно в Малайзии. Производство тантала в 1999 г. из оловянных шлаков составило 45 т. Цены на танталит (гринбушский, база 40% Та2О5) в феврале-декабре 2000 г приведены в таблице 24 (долл. за а.ф. содержания Ta2O5)., в феврале-ноябре 2001 г. – в таблице 25. Таблица 24 25.02.00 28,031,5 24.03.00 28,031,5 20.04.00 28,031,5 19.05.00 28,031,5 16.06.00 38,048,0 7.07.00 38,048,0 11.08.00 40,050,0 18.08.00 40,050,0 17.11.00 40,050,0 01.12.00 40,0-50,0 Таблица 25 Сырьевые товары Танталит, 25-40% Ta2O5, долл. за а.ф. сод. Ta2O5, рынок Западной Европы Танталит гринбушский, база 40% Ta2O5 01.12. 00 09.02. 01 16.03. 01 12.04.01 11.05. 01 16.06.0 1 03.08.0 1 5.10.01 30,11.0 1 … 180140 140170 120-140 95-115 75-95 55-70 30-40 25-35 40 40 40 40 40 40 40 40 40 Цены на некоторые готовые танталовые продукты приводятся в таблице 26. Предполагалось, что продуценты танталовой продукции в 2000 г. повысят контрактные цены на 12%. Таблица 26 Динамика среднегодовых цен на некоторые виды танталовой продукции на западноевропейском «свободном» рынке (металлический тантал – в дол./кг, танталитовые концентраты – в дол./т) Продукты 1994 г. Тантал металлический 322.2 конденсаторного сорта (порошок) Танталитовый концентрат, 30% Ta2О5 18927 Танталитовый концентрат, 40% Ta2О5 35272 1995 г. 322 19432 35311 1996 г. 1997 г. 322.5 20098 35431 324.1 20100 35432 1998 г. 324 20101 35431 Цены на танталовые концентраты с базисным содержанием 30% Ta2O5 с 1996 г. до средины 2000 г. на западноевропейском «свободном» рынке колебались в пределах 61,73-69,45 долл. за кг содержания Ta2O5. Начиная с июня 2000 г. цены начали стремительно расти и в конце года превысили уровень цен 1979-1980 гг. почти вдвое. В январе 2001 г. концентраты вышеуказанного сорта котировались по 397-529 долл. за кг Ta2O5. Подорожал и колумбитовый концентрат, содержащий 6-8% Ta2O5, – с 6,61 долл. за кг содержания Ta2O5 + Nb2O5 в 1996-1999 гг. до 12,12-15,43 долл. в январе 2001 г. Такой рост цен был обусловлен, во-первых, ростом спроса на тантал со стороны потребителей, а, во-вторых, резким снижением складских запасов металла. Таблица 27 Цены на некоторые виды металлической танталовой продукции в 1998 г., дол./кг Продукты Порошок конденсаторного сорта Прокат Проволока Западноевропейский рынок 300.51 – 532.31 332.86 – 473.54 397.96 – 553.48 Рынок США 221.83 – 397.48 222.71 – 332.73 375.62 – 553.24 По оценке западных экспертов, в последние годы мировой спрос на тантал ежегодно растет в среднем на 4-5% . Если 10 лет назад годовое мировое потребление этого металла составляло около 726 т, то в настоящее время оно приближается к 1815 т. Спрос на тантал растет в основном за счет электронной промышленности, где этот металл используется в производстве конденсаторов для мобильных телефонов, компьютеров, видеокамер и прочего оборудования. На эту сферу сейчас приходится примерно 65% суммарного мирового потребления тантала. Западные эксперты прогнозируют дальнейшее повышение цен на танталовую продукцию, так как в ближайшие 5-6 лет ожидается значительный рост производства ТЭКов, главным образом связи с расширением функций мобильных телефонов. Международный исследовательский центр по ниобию и танталу еще в 1998 г. предсказывал неизбежный рост _______________________________________________________________________________ АО «БРК - Лизинг» дочерняя организация АО «Банк Развития Казахстана», Управление проектного анализа производства и потребление тантала – до 1500 т в 2002 г. Вместе с тем, наиболее вероятный вариант прогноза предполагает увеличение потребления тантала к 2010 г. в полтора-два раза. Рост спроса на танталовый порошок обусловлен в основном расширением производства танталовых конденсаторов в связи с повышением спроса на сотовые телефоны. Мировые природные запасы танталовых руд ограничены, и в условиях роста спроса на тантал возникла необходимость разработки бедных месторождений этого металла. В результате издержки производства на рудниках возросли, что вызвало рост цен на танталовый концентрат (44% пентоксида тантала) с 47-49 долл. за а.ф. в 1999 г. до 53-55 долл. за а.ф. в 2001 г. В долгосрочной перспективе ожидается дальнейшее сокращение объемов переработки оловянных шлаков и рост производства танталовых концентратов. Важным источником металла является также вторичное сырье (в 1998 г. из него было получено не менее 300 т тантала). В ближайшие 5-6 лет существует потенциальная возможность расширения мировых производственных мощностей до 1670 т тантала в год. Состояние мирового рынка ниобия Минерально-сырьевые ресурсы По данным Горного отдела Министерства внутренних дел США, мировые подтвержденные запасы ниобия к концу 1998 г. составляли 3,59 млн. т (без учета запасов России), в том числе 3,3 млн. т (92,8%) приходилось на месторождения Бразилии, из которых месторождение Ароша (Барейро) является уникальным по масштабам и качеству запасов (содержание пентоксида ниобия в руде достигает 2,5%). Значительные запасы ниобия сосредоточены также в месторождениях Канады, Нигерии, ДРК и Австралии. Соответственно на эти страны приходятся и основные объемы добычи. Общие и подтвержденные запасы российских месторождений, крупнейшие в мире, пока не пересчитаны с учетом их пригодности к рентабельной отработке в современных условиях рыночной экономики. Основными геолого-промышленными типами ниобиевых месторождений, с которыми связано 94% мировых подтвержденных запасов этого металла, являются карбонатиты и коры их выветривания. Около 6% запасов сконцентрировано в месторождениях, связанных с редкометальными щелочными гранитами, нефелиновыми сиенитами, пегматитами Ниобийсодержащими природными минералами, имеющими промышленное значение, являются пирохлор, колумбит и танталит. Небольшое количество ниобия извлекается также из оловянных шлаков. Мировые запасы ниобия сосредоточены в основном в пирохлоровых рудах. На пирохлор в 1999 г. приходилось около 96,5% всего добытого ниобия. Запасы пентоксида ниобия в зарубежных странах на начало 2000 г. и наиболее крупные месторождения мира приведены в таблице 28. Таблица 28 Страны Основные месторож дения Геолого-промышленные типы Америка Всего Бразилия Араша Каталан кора выветривания карбонатитов кора выветривания карбонатитов Общие запасы Подтвержде нные запасы Содер жание, % тыс. т % тыс. т % 15190 84,6 5415 82,7 13440 74,9 4840 73,9 2,52,85 11540 64,3 4330 66,1 2,5 700 3,9 250 3,8 1,74 Производство ниобия в концентратах (1997 г.) тыс. т % 99, 29208 3 88, 25921 1 74, 21986 8 13, 3871 1 Всего 1750 9,7 975 8,8 0,66 0,73 3287 11,2 СентОноре карбонатиты 470 2,6 330 5,0 0,66).73 3287 11, 2 Габон Мабуни кора выветривания карбонатитов 1000 5,6 500 7,6 1,7 - - ДР Конго Всего 650 3,6 130 2,0 1,342,3 - - Канада _______________________________________________________________________________ АО «БРК - Лизинг» дочерняя организация АО «Банк Развития Казахстана», Управление проектного анализа кора выветривния карбонатитов Луэш Азия Китай БаюньОбо карбонатиты Европа Финлянди я Всего кора выветривания карбонатитов Сокли Прочие страны Всего 400 2,2 100 1,5 1,34 - - 590 3,3 185 2,8 … … 540 3,0 160 2,4 … … 115 100 0,6 0,5 110 100 1,7 1,5 … 0,120,14 … 0,3 … … … … 100 0,5 100 1,5 0,3 … … 195 1,1 55 0,8 … 179 0,6 17955 100 6550 100 29406 100 Источник: Минеральное сырье. «Ниобий России: состояние, перспективы освоения и развития минерально-сырьевой базы». ВИМС. 2000 г. США, Япония и страны Западной Европы, являющиеся основными потребителями ниобиевого сырья, своей минерально-сырьевой базы не имеют и полностью зависят от импорта. В Бразилии, которая является главнейшим продуцентом пирохлоровых концентратов в мире (88% производства), месторождения находятся в основном в горнорудных районах штатов Минас-Жерайс и Гояс. Руды локализованы в латеритных корах выветривания карбонатитов и не требуют интенсивного дробления. Мощности рудоносных кор достигают 200 м, перекрывающих пород – от 0.5 м до 40 м. Основной рудный минерал – пирохлор. Среднее содержание Nb2O5 в рудах – 2.5%. Масштабы месторождений крупные и уникальные (Араша, Сейс-Лагос, Тапира и др.). Отработка ведется открытым способом. В Канаде производится около 11% (в пересчете на металл) ниобиевых концентратов мира. Руды здесь более низкого, чем в Бразилии, качества. В разрабатываемых рудах средние содержания пентоксида ниобия – 0.6%, редко – до 0.7%. Коренные руды пирохлор-колумбитовые с монацитом и бастнезитом. Руды мелкозернистые и для извлечения полезных компонентов требуют дробления до тонких фракций. Отрицательным качеством канадских руд является их повышенная радиоактивность (в пирохлоре содержится до 10% U3O8). В Индии ведется отработка (главным образом старательская) в основном пегматитовых месторождений с невысокими содержаниями пентоксида ниобия в рудах, однако рудные минералы в них визуально различимы, что дает возможность вести селективную добычу с рудоразборкой. В Китае так же, как и в Индии, старательским способом разрабатываются мелкие пегматитовые месторождения. Но кроме того, эксплуатируется комплексное редкометальное (Nb, TR, Be) месторождение Баянь-Обо (Внутренняя Монголия). Запасы пентоксида ниобия в нем оцениваются в 1 млн. т при содержании Nb2O5 0.13%. Минеральный состав руд: колумбит, пирохлор, микролит, монацит, бастнезит и др. (всего более 120 минералов). Месторождения ниобия Малайзии – россыпные, отрабатываются в значительной степени старательским способом одновременно с добычей россыпного касситерита; извлекаются колумбит и пирохлор. В России добыча ниобия производится на месторождениях Ловозерской группы с комплексными лопаритовыми рудами в расслоенных агпаитовых нефелиновых сиенитах и на Татарском месторождении пирохлоровых руд. Решение вопроса о разработке уникального Томторского месторождения затягивается. Месторождение связано с древними корами выветривания карбонатитов. Среднее содержание пентоксида ниобия – 1.2%, а на отдельных участках – до 8.5% (участок Буранный); среднее содержание суммы редких земель – 12.8%. Добыча и производство Основным сырьем для ниобиевой промышленности являются пирохлоровые (гатчетолитовые), в меньшей степени – колумбит-танталитовые руды, и лишь в России – лопаритовые руды. Содержание пентоксида ниобия в пирохлоровых концентратах варьирует от 50 до 65% (в среднем 60%), в колумбитовых – оно составляет 60%, в лопаритовых концентратах – не менее 8% (при содержании лопарита в концентрате 90%). Небольшое количество ниобия извлекается из оловянных шлаков. Таблица 29 Объемы мировой добычи ниобия* (тонн по содержанию пентоксида ниобия) Основные продуценты и типы руд страны – 1991 г. 1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. _______________________________________________________________________________ АО «БРК - Лизинг» дочерняя организация АО «Банк Развития Казахстана», Управление проектного анализа 1999 г. Всего в том числе: Бразилия пирохлоровые колумбит-танталитовые Канада пирохлоровые танталитовые Австралия колумбитовые Нигерия колумбитовые Руанда 15752 15341 12441 15159 15543 15513 15577 15113 15344 12800 66 12500 45 9540 40 12700 40 13100 40 13150 35 13300 35 13210 32 13365 35 2350 15 2300 8 2390 5 2310 6 2280 8 2200 8 2100 7 2055 5 2060 8 94 69 50 81 95 100 120 115 123 15 17 17 17 20 20 25 22 18 колумбит-танталитовые 30 30 30 3 - - - - - 350 350 350 - - - - - - 15 8 5 1 - - - - - 17 14 14 1 - - - - - Демократическая Республика Конго пирохлоровые колумбит – танталитовые Зимбабве колумбит – танталитовые *за исключением стран СНГ и Китая Мировое производство ниобия в концентратах в 1994-1997 гг. постоянно увеличивалось и за этот период выросло более чем на 32%. Вместе с тем, мировое производство ниобиевых концентратов в 1997 г. выросло по сравнению с 1996 г. незначительно – всего на 0,8% (до 15,2 тыс. т по содержанию пентоксида ниобия), а в 1998 г. даже сократилось из-за кризиса, разразившегося в экономике стран Юго-Восточной Азии (ЮВА). Небольшое снижение производства в 1998 г. произошло в Бразилии и было связано с модернизацией рудников Араша и Каталан-1 и подготовкой к эксплуатации новых участков. Крупнейшими в мире продуцентами концентратов являются Бразилия и Канада, в том числе самый крупный в мире рудник «Araxa», принадлежащий бразильской компании «CBMM», которая помимо концентратов (26-30 тыс. т в год) выпускает феррониобий, пентоксид ниобия, металлический ниобий и его сплавы. В Канаде наиболее крупным является рудник «Niobec» (3,3-3,8 тыс. т концентрата в год). Суммарная мощность предприятий по выпуску пентоксида ниобия в концентратах в 1998 г. составляла 38 тыс. т, в том числе в Бразилии – 34 тыс. т, в Канаде – 5 тыс. т, Нигерии и Демократической Республике Конго – 1 тыс. т, при этом использование действующих мощностей не превышало 80%. По данным «Tantalum-Niobium International Study Center», мировое производство различных видов ниобиевого сырья характеризуется следующими данными (таблица 30, тонн Nb2O5): Таблица 30 Виды сырья Пирохлор и колумбито вые концентра ты Танталит, струверит, оловянны е шлаки 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 24018 28983 34668 31962 267 263 417 1164 Производство пентоксида ниобия в концентратах в зарубежных странах приведено в таблице 31 (тонн). Таблица 31 Страны Бразилия Канада 1990 г. 13980 3403 1991 г. 15607 3379 1992 г. 16764 3286 1993 г. 13686 3421 1994 г. 18914 3310 1995 г. 21771 3367 1996 г. 25350 3330 1997 г. 25921 3287 _______________________________________________________________________________ АО «БРК - Лизинг» дочерняя организация АО «Банк Развития Казахстана», Управление проектного анализа 1998 г. 25714 3286 Австралия … … Нигерия 27 26 ДР Конго 19 654 Прочие 103 114 страны Всего* 17531 19782 без учета стран СНГ и Китая … 17 661 71 24 507 116 19 2 156 19 1 160 19 - 179 16 - 186 14 - 1ё87 53 8 - - - - 20923 17763 22366 25314 28859 29406 29200 Таблица 32 Характеристика ниобиевых концентратов, получаемых на зарубежных предприятиях Бразилия Флотационный С хим. доводкой Компоненты Пандаит*) Содержание в концентрате, % Nb2O5 55-60 59-65 Ta2O5 Fe2O3 2-8 2-8 MnO TiO2 SnO2 *) – барийсодержащий пирохлор Нигерия Канада Колумбит Колумбит 57.5-59.6 5.6-12.4 17.2-12.6 2.4-7.1 6.8-9.2 6.2-2.7 55.1 12.9 9.5 8.3 11.7 0.2 Мировое производство, в пересчете на пентоксид ниобия, в 1998г. по сравнению с 1994 г. увеличилось на 30,5% - до 29,2 тыс. т. Из общего объема производства ниобия более 98% приходятся на пирохлоровые руды. В последние годы снижается количество ниобия, извлекаемого из колумбит-танталитовых руд и оловянных шлаков. Объемы и структура мирового производства первичного ниобия приведена в таблице 33. Таблица 33 Мировое производство первичного ниобия (тонн по содержанию пентоксида ниобия) Виды продукции Всего в том числе: Бразилия Канада прочие страны из общего количества: в ниобиевых концентратах (пирохлор, колумбит) из оловянных шлаков и танталита 1991 г. 22670 1992 г. 20886 1993 г. 17700 1994 г. 22500 1995 г. 25800 1996 г. 23300 1997 г. 26340 1998 г. 29200 18955 3315 400 16726 3360 800 13900 3200 600 17880 3300 1320 21850 3330 620 19500 3280 570 21300 3870 1170 21100 4350 3750 … 20635 17568 22374 … … 26228 29102 … 251 132 126 … … 112 98 В Бразилии, являющейся главным мировым продуцентом ниобиевых концентратов (в 2000 г. на нее приходилось 89% всей мировой добычи этого металла), производство в 1994-1997 гг. неуклонно увеличивалось (более 7% в год); в 1998 г., когда на предприятиях осуществлялась модернизация, этот рост приостановился. В Бразилии выпускаются преимущественно пирохлоровые, то есть наиболее качественные концентраты, которые служат основным сырьем для производства феррониобия. Сокращение выпуска колумбитовых концентратов в мире ведет к еще большему укреплению роли Бразилии, производящей пирохлоровые концентраты, на мировом рынке ниобия. Крупнейший в мире продуцент ниобиевых концентратов – бразильский рудник «Araxa» (штат Минас-Жерайс) разрабатывается компанией «Cia Brasileira de Metalurgia Mineracao» («CBMM»). Кроме того, компания получает ниобиевые концентраты из оловоносных россыпей месторождения Питинга (район Назарену). Компания «СВММ» к концу 1998 г. предполагала довести выпуск феррониобия до 22 тыс. т. Пирохлоровые руды перерабатываются с получением 65% (по содержанию Nb2O5) концентрата, который затем идет на производство феррониобия. Годовые мощности компании по производству феррониобия в 2000 г. предполагалось расширить с 30 до 45 тыс. т. Предприятием также выпускается высокочистый металлический ниобий (150 т в год). Увеличение производства предполагалось достичь за счет интенсификации добычи на рудниках Араша и Питинга и модернизации фабрики Араша (без расширения их мощностей). Филиал _______________________________________________________________________________ АО «БРК - Лизинг» дочерняя организация АО «Банк Развития Казахстана», Управление проектного анализа компании «СВММ» – фирма «Comig» намечала в 1998 г. начать отработку северо-восточного участка месторождения Араша. На бразильскую компанию «CBMM» приходится около 70% мирового производства этого металла. Годовые производственные мощности компании составляют 25 тыс. т в пересчете на пентоксид, что соответствует 76% мировых мощностей и превышает суммарное мировое потребление ниобия. Компании принадлежат рудники с суммарными запасами 460 млн. т ниобиевой руды со средним содержанием 2,5% пентоксида ниобия, что может обеспечить современный уровень мирового спроса в течение 500 лет. В состав компании «CBMM» входит карьер, обогатительная фабрика и заводы по переработке концентрата, выпускающие феррониобий и другие ниобиевые продукты. Извлечение ниобия в концентрат составляет в среднем 75%. Флотационный пирохлоровый концентрат (55-60% Nb2O5) подвергается прямому плавлению в электропечах с получением феррониобия. В настоящее время завершается программа расширения производства пирохлоровых концентратов, выпуск которых к 2001 г. возрастет в два раза, и, соответственно, увеличится выпуск феррониобия. Таблица 34 Мощности по выпуску ниобиевой продукции компании «CBMM» (тонн) Вид продукции Пирохлоровые концентраты (60% Nb2O5) в них Nb2O5 Феррониобий (65% Nb) в нем ниобия Пентоксид ниобия технический (98,5% Nb) Спецсплавы Ni-Nb, Fe-Nb высокой чистоты Пентоксид ниобия оптического сорта (99,98% Nb) Металлический ниобий (99,9% Nb) 1997 г. 1998 г. 2000 г. 42000 50000 84000 25220 30000 5040 22800 30000 45000 21171 27857 41876 2400 2400 2400 600 600 1000 - 150 150 50 60 60 Вторым по величине является также бразильская компания «Mineracao Catalao de Goias» («MCG»), разрабатывающее месторождение «Catalao». Пирохлоровые руды с содержанием пентоксида ниобия около 1% подвергаются обогащению по флотационной схеме с получением 54-60% концентрата. Получаемые концентраты (3600 т Nb2O5) полностью перерабатываются в феррониобий марки «HSLA». Компания поставляет примерно 12% всего потребляемого в мире ниобия. Получаемые в Бразилии концентраты – самые высококачественные в мире не только по содержанию пентоксида ниобия, но и по другим параметрам (низкая радиоактивность и др.). В России добыча ниобия из недр в 1998 г. снизилась по сравнению с 1991 г. на 80%. Ее вел Ловозерский ГОК (АО «Севредмет»). Рудники и обогатительные фабрики Карнасурт и Умбозеро этого комбината в 1997 г. произвели, соответственно, 4630 т и 1790 т лопаритового концентрата (данных о добыче в 1998 г. нет). Извлечение лопарита в концентрат при гравитационном обогащении составляло 50-60%. Доводка его на электромагнитных и электростатических сепараторах позволяет получать 95.7–96.7%-ный товарный продукт. Кроме лопаритового, на обогатительных фабриках ГОКа выпускают нефелин-полевошпатовый и эгириновый концентраты. В Канаде добыча пирохлоровых руд и производство феррониобия сорта «HSLA» осуществляется на руднике «Niobac Mine» в провинции Квебек, принадлежащем компаниям «Teck Corp.» и «Cambior». Годовая производительность рудника – 810 тыс. т руды в год. Руда обогащается методом флотации с получением пирохлорового концентрата, содержащего 6265% Nb2O5 при извлечении 65%. Концентрат полностью перерабатывается в феррониобий. В 1998 г. «Cambior Inc.» было произведено около 3.65 тыс. т феррониобия, на выпуск которого компания практически полностью перешла с 1996 г., прекратив поставлять на рынок пирохлоровые концентраты. В 1999 г. предприятием было выпущено около 3% всего потребляемого в мире ниобия. _______________________________________________________________________________ АО «БРК - Лизинг» дочерняя организация АО «Банк Развития Казахстана», Управление проектного анализа Основными видами конечной ниобиевой продукции являются феррониобий стандартного сорта, оксид и пентоксид ниобия, сплавы ниобия с никелем, титаном и другими металлами и металлический ниобий. Производство феррониобия в Бразилии в 1998 г. составило 30.3 тыс. т. Компания СВММ предполагает в ближайшие годы довести мощности по производству феррониобия до 45 тыс. т в год. Крупнейшим в мире производителем феррониобия является Бразилия, в меньших масштабах он выпускается в Канаде, США, Японии, Великобритании и Бельгии. Основные производители пентоксида ниобия – Бразилия (2400 т в год), США (900 т), ФРГ и Япония. Мощности заводов по производству феррониобия оцениваются в 4000 т, но в ближайшие годы их предполагается увеличить до 4500 т в год. Производство металлического ниобия за рубежом находится на уровне 250 т в год, из них более 100 т приходится на США и по 50 т на Японию, ФРГ и Бразилию. Таблица 35 Производство ниобия крупнейшими компаниями мира (тонн в пересчете на пентоксид ниобия) Наименование компаний Всего в том числе: «CBMM» «Catalao» «Cambior» Прочие компании 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 22500 25800 23300 26340 29200 Производственн ые мощности 38000 14480 3400 3300 1320 1`8300 3550 3330 620 15710 3600 3390 600 16510 3600 3400 3040 16400 4100 3900 4800 25000 4200 4000 4800 В небольших количествах различные ниобиевые продукты (главным образом концентраты) производят в Австралии, Нигерии, Таиланде и Демократической Республике Конго. В России химико-металлургическая переработка лопаритовых концентратов осуществляется на Соликамском ХМЗ, где в 1997 г. было выпущено около 700 т пентоксида ниобия. Данных за последние годы не имеется. Феррониобий – основной продукт переработки ниобиевого сырья – производился только на Ключевском ферросплавном заводе в Свердловской области Потребление и внешняя торговля Основная область применения ниобия за рубежом – черная металлургия, где он используется в виде феррониобия стандартного сорта (65% Nb). Добавки ниобия повышают прочность стали, пластичность, термостойкость и устойчивость ее к коррозии. Легированные ниобием марки стали применяются в строительных конструкциях, трубопроводах, машиностроительной продукции, в производстве транспортных средств. Применение такой стали уменьшает вес изделий на 25-30% и увеличивает срок их службы в 1,5-2 раза. Быстрыми темпами растет потребление ниобия также в производстве нержавеющей хромоникелевой стали, коррозионно-стойкой, жаропрочной, быстрорежущей инструментальной стали (в Японии на перечисленные области приходится 30% общего потребления ниобия), в суперсплавах, в сверхпроводниковой технике и электронике. Потребление ниобия в зарубежных странах в период 1991-2000 гг. имело тенденцию к росту. В 1998 г. спрос на ниобий достиг величины 30,8 тыс. т Nb2O5 , что на 34,4% выше уровня 1990 г. Значительно увеличилось потребление феррониобия (на 16,7%), которое достигло максимального уровня за период с 1988 г. Этот рост был обусловлен весьма высоким спросом со стороны продуцентов высокопрочной низколегированной и нержавеющей стали, а также в сфере гражданского самолетостроения для производства реактивных двигателей и турбин. Структура потребления ниобия за рубежом в последние годы остается стабильной: 93% ниобия используется в производстве специальных сталей, идущих на изготовление коррозиестойких труб большого диаметра для нефте- и газопроводов. Основными потребителями являются США (5700-5800 т в год в пересчете на пентоксид ниобия), Япония (4800-4850 т), а также страны Западной Европы и Юго-Восточной Азии. По оценке «CBMM», мировой спрос на высокочистый (99,9%) оксид ниобия составляет 500 т, при этом на Японию приходится 300 т. Области применения ниобия в Японии следующие: -производство керамических конденсаторов - 50%; -производство оптического стекла - 47%; -производство монокристаллического оксида ниобия - 3%. _______________________________________________________________________________ АО «БРК - Лизинг» дочерняя организация АО «Банк Развития Казахстана», Управление проектного анализа Мировое потребление ниобия приведено в таблице 36. Таблица 36 Мировое потребление ниобия ( в пересчете на пентоксид, тонн) Вид продукции Феррониобий стандартного сорта Высокочистые химические соединения и легирующие добавки* Металл и сплавы** Всего Всего в пересчете на Nb2O5 1990 г. 1991 г. 1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 13966 13517 13321 12199 14462 15641 14515 16783 19500 1831 1435 1349 1115 1235 1915 1588 2722 1540 264 277 186 182 258 227 225 222 544 16061 15229 14856 13500 15955 17783 16330 19732 21584 22944 21756 21223 19286 22793 25404 23329 28189 30834 *Nb2O5, Nb2Cl5, Ni-Nb сплав, FeNb вакуумного сорта, **полуфабрикаты, порошок, слитки, скрап Мировое потребление ниобиевых продуктов (в пересчете на металл) в 1998 г. увеличилось по сравнению с 1997 г. на 2.5% и составило 18.6 тыс. т. Более половины этого количества (9.5 тыс. т) использовано в Японии и США (табл.25.8). На Японию приходилось 28.7% мирового потребления ниобия в 1998 г., на США – 23%, на страны Западной Европы – около 28%, на Бразилию – менее 6%, на прочие страны, включая Россию, – около 14.5%. Потребление ниобия в мире в 1999 г. несколько сократилось после роста, имевшего место в 1998 г. Это было вызвано, прежде всего, снижением спроса на феррониобий со стороны продуцентов высокопрочной низколегированной стали сорта «HSLA» и нержавеющей стали, на производство которых приходится около 87,6% всего потребляемого в мире ниобия. В то же время в 1999 г. резко повысился спрос на ниобий со стороны производителей ниобиевых сплавов, таких как ниобий-циркониевых, ниобий-титановых и ниобий -медных, используемых для изготовления сверхпроводящих магнитов. Наиболее крупным потребителем в этой сфере является швейцарская фирма «Hadron Collider», потребление которой в 1999 г. составило 400 т ниобий-титановых сплавов и 23 т чистого ниобия. Ниобиевые сплавы используются также в производстве турбин электростанций и лопастей реактивных двигателей. Пентоксид ниобия применяется как добавка к стеклу, обеспечивая ему высокий коэффициент преломления. Товарная структура отгрузок ниобия на мировой рынок приведена в таблице 37 (тонн по содержанию ниобия). Таблица 37 Виды продуктов Nb2O5, NbCl5, NiNb, феррониобий вакуумного сорта Порошковый ниобий, слитки, лом Сплавы NbTi, NbZr, NbCu Феррониобий сорта «HSLA» 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 16109 20068 26799 22931 109 154 14283 113 140 17087 172 385 24036 149 149 20095 В США, которые являются основными потребителями ниобия, структура потребления этого металла в 1998 г. выглядела следующим образом (таблица 38, тонн по содержанию ниобия): Таблица 38 Области применения Всего в том числе: производство стали из нее: высокопрочной, низколегированной углеродистой нержавеющей и жаропрочной прочей специальных сплавов в прочих производствах 1998 г. 2750 % от общего потребления 100 2330 84,7 1050 38,2 920 33,5 350 12,7 9 411 8,8 0,3 14,9 0,4 _______________________________________________________________________________ АО «БРК - Лизинг» дочерняя организация АО «Банк Развития Казахстана», Управление проектного анализа Потребление оксида ниобия в США в 1998 г. по сравнению с 1997 г. выросло незначительно. Потребление чистого металла и суперсплавов в течение нескольких последних лет оставалось на уровне 200 т в год. В 2000 г. спрос на ниобий со стороны продуцентов стали повысился. Вырос также спрос на ниобий в сфере производства специальных сплавов для изготовления авиационных двигателей. Структура потребления ниобия в США в 2000 г. была следующей (%): производство углеродистой стали – 35, специальных сплавов – 19, высокопрочной низколегированной стали – 19, нержавеющей и жаростойкой стали – 18, легированной стали – 8, прочие сферы потребления – 1. В 2000 г. суммарный импорт ниобия в США по сравнению с 1998 г. несколько снизился, при этом сократился импорт феррониобия из Бразилии, а из Канады увеличился. Бразилия осталась основным поставщиком ниобия – на ее долю приходилось свыше 70% суммарного импорта этого металла. Ниобий ввозился также из Канады, ФРГ, России и некоторых других стран. Характеристика американского рынка ниобия приведена в таблице 39 (тонн по содержанию ниобия). Таблица 39 Показатели Импорт феррониобия для потребления Экспорт концентратов, металла, сплавов Поставки из государственных запасов Декларированное потребление феррониобия Видимое потребление Среднегодовая цена на колумбит (долл. за а.ф. содержания пентоксидов ниобия и тантала в соотношении 10:1) 1998 г. 4900 50 145 3640 4150 3,0 1999 г. 4450 160 280 3380 4100 3,0 2000 г. 4400 50 139 3500 4200 3,7 По оценке западных экспертов, видимое потребление ниобия в США в 2001 г. составит примерно 4,3 тыс. т. Наибольшая часть потребности в этом металле будет удовлетворяться за счет импорта высокосортных продуктов. В Японии спрос на феррониобий для производства стали в 1994 г. по сравнению с 1993 г. снизился на 3,5% и составил 4417т. В 1995 г. производство феррониобия в Японии прекратилось и в настоящее время страна полностью импортирует этот продукт (в 1996 г. было ввезено 4758 т, из которых 89% приходилось на Бразилию). Упал спрос и на металлический ниобий, используемый для производства сверхпроводников. Значительно вырос импорт пентоксида ниобия из России: в 1994 г. - 10 т, в 1995 г. - 64 т, в 1996 г. - 159 т. Несмотря на начавшийся с 1992 г. значительный спад потребления ниобия в России (по данным Гиредмета, к 1997 г. – в 10 раз), потребность в нем российской промышленности продолжает оставаться высокой. По прогнозам экспертов, к 2005 г. потребность только в пентоксиде ниобия составит 2.2–3 тыс. т, а во всех ниобиевых продуктах – 3.5 тыс. т в год, а потребность в металлическом ниобии вырастет по сравнению с 1997 г. (60 т) более чем в 3 раза (до 220 т). В 1998 г. фактическое потребление ниобиевой продукции (в пересчете на металл) в России не превышало 200 т в год. Учитывая появление новых технологий, связанных с применением сверхпроводников, оптико-акустических электронных приборов и др., предполагается рост мирового спроса на ниобиевые продукты. По некоторым оценкам, во втором десятилетии нового столетия потребление ниобия в мире вырастет в 2-2.5 раза. По оценке Горного бюро США, мировое потребление ниобия будет расти на 5% в год, несмотря на спад производства стали, проявившийся в конце 2000 г. и начале 2001 г. С учетом расширения нетрадиционных сфер потребления ниобия, таких, как использование в ускорителях элементарных частиц, в ядерных томографах, магнитных сепараторах и т.д., эти прогнозы представляются весьма реальными. Состояние мирового рынка ниобия в 1991-1998 гг. характеризовалось следующими цифрами (таблица 40): Таблица 40 Баланс спроса и предложения на мировом рынке ниобия (тонн в пересчете на пентоксид) Показатели Предложение Спрос Разница (+,-) 1991 г. 22670 18400 +4270 1992 г. 20886 20420 +466 1993 г. 17700 18900 -1200 1994 г. 22500 22400 +100 1995 г. 25800 23540 +2260 1996 г. 23000 24100 -1100 1997 г. 26300 28100 -1800 _______________________________________________________________________________ АО «БРК - Лизинг» дочерняя организация АО «Банк Развития Казахстана», Управление проектного анализа 1998 г. 29200 30800 -1600 Основным ниобиевым продуктом в международной торговле остается феррониобий. За 1995-1998 гг. несколько сократились продажи пирохлоровых и колумбитовых концентратов, ниобиевых сплавов, оксида и металлического ниобия. В целом объем торговли ниобиевыми концентратами в мире сокращается. За четыре года с 1994 г. по 1998 г. импорт ниобиевых концентратов сократился более чем на 40% . Главные импортеры этих концентратов – Япония и США, которые закупают их, главным образом, в Бразилии и Канаде. Таблица 41 Динамика импорта ниобиевых концентратов, т (в пересчете на металл) Страны США Япония Итого 1994 г. 1480 1480 2960 1995 г. 615 1500 2115 1996 г. 285 1500 1785 1997 г. 129 1530 1659 1998 г. 200 1500 1700 98/97, % 155 98 102.5 Примечания: rоценка Импорт феррониобия в США вырос с 4260 т в 1997 г. до 4900 т в 1998 г. Увеличилось также количество закупаемых ниобийсодержащих сплавов и металлического ниобия (до 430 т). Импорт феррониобия в Японию в 1998 г. увеличился по сравнению с 1997 г. на 30%, с 5000 т до 6500 т. Ниобиевые продукты импортируют также Германия, Великобритания и другие страны Западной Европы. Так, Германия закупает около 2.6 тыс. т феррониобия в год, но значительную часть ниобиевой продукции реэкспортирует. Монопольным экспортером феррониобия продолжает оставаться Бразилия. Около 90% поставок феррониобия стандартного сорта (HSLA) осуществляется в США, Японию и страны Западной Европы. В 1998 г. Бразилия планировала поставить на международный рынок около 22 тыс. т феррониобия стандартного сорта. Канада экспортирует практически весь производимый феррониобий (около 3.6 тыс. т). Основными покупателями канадского феррониобия являются США, Япония, Люксембург. В 2000 г. только компания «Annual Materials Plan» («AMP») предполагает продать на международном рынке ниобия в слитках и порошке – 18.8 т, металла в концентрате – 90.7 т, феррониобия (в пересчете на ниобий) – 181.4 т. Конъюнктура мирового рынка и его перспективы Мировые цены на ниобий монопольно определяются бразильской компанией «CBMM», в руках которой находится почти 90% мирового производства этого металла. В период 1991-1997 гг. цены мирового рынка были относительно стабильными (см. таблицу 42). В 1997 г. цены на феррониобий повысились до 15,2 долл. за кг против 14,5 долл. ранее, и оставались на этом уровне вплоть до начала 2000 г. Цены на колумбит на рынке Западной Европы в 1993-1994 гг. держались стабильно в пределах 5,3-6,2 долл./кг пентоксида ниобия и лишь в начале 1995 г. они незначительно повысились (до 6,2-6,6 долл./кг), оставаясь в этих пределах до конца года. На этом же уровне они держались в течение всего 1996 г. и лишь с января 1997 г. верхний предел цен поднялся до 7,05 долл./кг (3,2 долл. за а.ф.), оставаясь на этом уровне вплоть до декабря 1999 г. По данным журнала «American Metal Market», на американском «свободном» рынке среднемесячные цены на феррониобий вакуумного сорта в 1998 г. составляли 38.5–39.6 дол. за кг содержания пентоксида ниобия, а на феррониобий 65% Nb и 35% Fe – 14.9–15.4 дол./кг. Среднемесячные цены на колумбитовый концентрат (65% Nb2O5+Ta2O5 в соотношении 10 : 1) в период с 1996 г. по 1998 г. сохранялись на уровне 6.2–7.1 дол. за кг содержания Nb2O5. Среднегодовые цены на некоторые ниобиевые продукты приведены в таблицах 42 и 43. Таблица 42 Динамика среднегодовых цен на некоторые виды ниобиевой продукции на американском «свободном» рынке (металлический ниобий, пентоксид ниобия и феррониобий – в дол./кг, пирохлоровый концентрат – в дол./т) Продукты 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. Ниобий металлический 84.6 86 88.2 89 (порошок) Ниобия пентоксид 15.7 15.6 16 16 Пирохлоровый концентрат (без 3636 3612 3174 3202 пересчета на металл) Феррониобий 12.5 13 13.6 ... 1998 г. 1999 г. 2000 г. 89 90,1 90,4 16.1 16,2 16,5 3200 15.1 3200 16,2 _______________________________________________________________________________ АО «БРК - Лизинг» дочерняя организация АО «Банк Развития Казахстана», Управление проектного анализа 3220 16,9 По данным журнала «American Metal Market», на американском «свободном» рынке среднемесячные цены на феррониобий вакуумного сорта в 1998 г. составляли 38.6–39.7 дол. за кг содержания пентоксида ниобия, а на феррониобий 65% Nb и 35% Fe – 14.9–15.4 дол./кг. Таблица 43 Продукты Феррониобий стандартного сорта (65% Nb), долл. за кг Nb Феррониобий вакуумного сорта (62-68% Nb), долл за кг Nb Никель-ниобиевый сплав, долл. за кг Nb Пентоксид ниобия, долл. за кг Металл в слитках, долл за кг Рынок США 1998 г. 1999 г. Западноевропейский рынок 1998 г. 1999 г. 14,88-15,43 14,88-15,43 14,88-15,43 14,88-15,43 38,58-39,68 38,58-39,68 37,48 37,48 41,89 40,78 40,78 40,78 18,01 55,11-77,16 18,01 52,91 19,40 55,11-77,16 19,40 52,91 В январе-апреле 2000 г. цены на колумбитовый концентрат держались стабильно в пределах 3,1-3,8 долл. за а.ф. содержания пентоксида ниобия. Однако во второй половине года цены начали стремительно расти и уже в начале декабря достигли величины 5,5-7,7 долл. за а.ф. В январе-августе 2001 г. цены на колумбит были стабильными и составляли от 5.5 до 7,0 долл. за а.ф. содержания пентоксида ниобия. Динамика мировых цен на колумбит в феврале-декабре 2000 г. приведена в таблице 44, в январе-ноябре 2001 г. – в таблице 45 (долл. за а.ф. сод. Nb2O5). Таблица 44 25.02.00 3,0-3,8 24.03.00 3,1-3,8 20.04.00 3,1-3,8 19.05.00 3,1-3,8 16,06.00 3,1-3,8 7.07.00 3,1-3,8 11.08.00 3,1-3,8 18.08.00 3,1-3,8 18.10.00 4,5-5,0 02.12.00 5,5-7,7 16,06.01 5,5-7,0 18.07.01 5,5-7,0 3.08.01 5,5-7,0 5.10.01 5,5-7,0 30.11.01 5,5-7,0 Таблица 45 09.02.01 5,5-7,0 15.02.01 5,5-7,7 16.03.01 5,5-7,0 12.04.01 5,5-7,0 11.05.01 5,5-7,0 Прогнозируется, что в ближайшей перспективе цены на ниобиевое сырье за рубежом не будут испытывать резких колебаний. Основаниями для этого являются, во-первых, наличие значительных природных ресурсов металла, постоянство источников снабжения концентратами и готовой продукцией и, во-вторых, склонность рынка ниобия к относительной стабильности. Поскольку основной сферой применения ниобия является производство специальных сталей (80%), перспективы мирового рынка этого металла непосредственно зависят от состояния этой отрасли. Многие западные эксперты полагают, что в 2000 г. в странах Запада будет иметь место рост производства и потребления специальной стали, что повлечет за собой и рост спроса на ниобий. В меньшей мере состояние мирового рынка этого металла зависит от развития авиакосмической промышленности. На ожидаемый рост потребления в этой сфере будет влиять главным образом расширение спроса на специальные сплавы со стороны гражданского самолетостроения. Учитывая появление новых технологий, связанных с применением сверхпроводников, оптико-акустических электронных приборов и др., предполагается рост мирового спроса на ниобиевые продукты в перечисленных сферах их применения. По некоторым оценкам, во втором десятилетии нового столетия потребление ниобия в мире вырастет в 2-2.5 раза. По оценке Горного бюро США, сделанной им в 1997 г., мировое потребление ниобия будет расти на 5% в год, несмотря на спад производства стали. С учетом расширения нетрадиционных сфер потребления ниобия, таких, как использование в ускорителях элементарных частиц, в ядерных томографах, магнитных сепараторах и т.д., эти прогнозы представляются весьма реальными. Вероятность выхода на мировой рынок России с ниобиевыми рудами Томторского месторождения представляется реальной только при определенных условиях. Главными из них являются: отработка месторождения открытым способом, в первую очередь – наиболее богатых руд (Буранный участок), применение предварительной рентгено-радиометрической и последующей покусковой сепарации. По расчетам, срок окупаемости основных фондов предприятия составляет от 4.6 до 12.3 лет (в зависимости от его мощности). Извлекаемых запасов одного Буранного участка хватит более чем на 200 лет. Возможна рентабельная эксплуатация и Катугинского месторождения. Южная часть Восточного блока месторождения может отрабатываться карьером с годовой производительностью 1 млн. т руды в течение 51 года. При комплексной переработке руд выпуск товарной продукции составит: технической пентоксида ниобия – 1769 т, фтортанталата _______________________________________________________________________________ АО «БРК - Лизинг» дочерняя организация АО «Банк Развития Казахстана», Управление проектного анализа калия – 90.7 т, суммы оксидов РЗЭ – 2580 т, цирконового концентрата – 1860 т в год; можно будет получать также значительные количества криолита, тетрафторобората калия, уранового концентрата. Срок окупаемости капиталовложений – 6.1 года. При эксплуатации всей площади Восточного блока (производительность карьера – 3 млн. т руды в год) рентабельность повысится до 32.3%, а срок окупаемости капиталовложений снизится до 2.8 лет. Редкоземельные металлы на мировом рынке Минерально-сырьевые ресурсы Редкоземельные металлы подразделяются на две группы – иттриевую и лантаноидную (цериевую). Известно более 100 редкоземельных минералов, но практическое значение имеют немногие из них – монацит, ксенотим, бастнезит, иттросинхизит и лопарит. Содержания окислов РЗМ в этих минералах составляет: в лопарите – 30-35%, в бастнезите – 70-75%, в монаците – 5560%, в ксенотиме – 55-62%. Мировые запасы редкоземельных металлов оцениваются в 100 млн. т в пересчете на оксиды, т.е. имеется потенциальная возможность для удовлетворения спроса на них. Основными источниками редкоземельных металлов являются бастнезит из карбонатитовых месторождений, на добычу которого приходится примерно 70% производимого в мире редкоземельного сырья, а также монацит и ксенотим, добываемые из прибрежно-морских россыпей. Основные промышленные типы месторождений за рубежом – бастнезитовые карбонатиты и россыпи с монацитом и ксенотимом, реже – глинистые коры выветривания гранитов с РЗМ, сорбированными в ионной форме. По оценке «U.S. Geological Survey», природные запасы и база запасов редкоземельных металлов в мире по состоянию на конец 1999 г. характеризуются следующими данными (тыс. т, в пересчете на РЗО). Таблица 46 103952 43000 19000 13000 5200 1100 940 390 280 30 12 Доля в мировых запасах,% 100 41,4 18,3 12,5 5,0 1,1 0,8 0,4 0,26 0,03 0,01 122858 48000 21000 14000 5800 1300 1000 400 310 35 13 21000 20,2 21000 Страны Запасы Всего Китай Страны СНГ США Австралия Индия Канада ЮАР Бразилия Малайзия Шри-Ланка Прочие страны База запасов Наиболее значительными запасами обладает Китай, где разрабатывается самое крупное в мире месторождение – Баюнь-Обо. В стране сосредоточено около 80% всех мировых запасов РЗМ наименее распространенной иттриевой группы. Запасы редкоземельных металлов в Китае по типам руд приведены в таблице 47 (тыс. т) Таблица 47 Типы руд Коренные Ионные Россыпные монацитовые Россыпные ксенотимовые Всего Запасы промышленные 28873 720 предполагаемые 68976 30640 суммар ные 97849 31360 105 484 589 25 82 107 29723 100182 129905 Большими запасами РЗМ обладают также США, где эксплуатируется одно из самых богатых месторождений цериевой группы – Маунтин-Пасс. Вместе с Баюнь-Обо оно обеспечивает более 80% мировой добычи редкоземельного сырья. Разнообразные _______________________________________________________________________________ АО «БРК - Лизинг» дочерняя организация АО «Банк Развития Казахстана», Управление проектного анализа промышленные типы месторождений РЗМ имеются в Австралии, в том числе самое богатое из известных в мире месторождений коры выветривания - месторождение Маует-Уэлд (запасы 1 млн. т со средним содержанием оксидов РЗМ 23,6%). В число других стран с крупными запасами входят страны СНГ, Австралия, Бразилия, Индия, Канада и ЮАР. Тем не менее, как отмечает Дж. Кларк, Китай в настоящее время является единственной страной, способной осуществлять крупномасштабные поставки почти любых редкоземельных продуктов. Среди стран СНГ на долю России приходится 99,8% всех разведанных запасов РЗМ, которые заключены в основном (60%) в апатит-нефелиновых рудах Кольского полуострова. Однако при переработке этих руд оксиды РЗМ не извлекаются и единственным источником сырья в настоящее время являются лопаритовые руды Ловозерского месторождения, разрабатываемые АО «Севредмет». В России в последние годы разведано одно из самых крупных и богатых по содержанию оксидов РЗМ Томторское месторождение, расположенное на севере Республики Саха-Якутия. Добыча и производство По оценке «U.S. Geological Survey», добыча РЗМ в мире составляла (таблица 48, округленные данные): Таблица 48 Мировая добыча редкоземельных металлов (тыс. тонн по содержанию оксидов РЗМ) Основные страны продуценты Всего в том числе: КНР США* СНГ Австралия Индия Бразилия Малайзия 1991 г. 1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 49,87 58,2 56,33 59 76,5 82,3 85,1 86,6 86,5 16,15 16,47 8,5 3,85 2,75 1,1 1,05 21,34 20,79 8,0 4,0 2,75 0,88 0,44 22,1 17,75 8,0 5,0 2,53 0,77 0,18 22,0 20,0 8,0 5,5 2,5 0,8 0,2 39,4 21,7 6,1 5,7 2,4 0,9 0,3 45,4 22,8 4,2 6,1 2,6 1,0 0,2 53,3 20,0 2,0 5,5 2,7 1,4 0,2 55,0 19,75 2,0 5,4 2,7 1,4 0,35 57,0 17,95 2,0 5,2 2,7 1,4 0,25 *только в бастнезите, в монаците данные не публикуются Мировая добыча редкоземельных металлов по видам сырья приведена в таблице 49 (тонн в пересчете на ОРЗ). Таблица 49 Сырье, страны Всего Бастнезит Китай* США Лопарит Россия Монацит Индия Бразилия Австралия Ксенотим Малайзия 1997 г. 85100 73300 53300 20000 1998 г. 86600 74750 55000 19750 2000 9600 2700 1400 5500 2000 9500 2700 1400 5400 200 350 *включая производство ксенотима, монацита и ионно-абсорбционных руд В 1990 г., после трех лет устойчивого роста, мировое производство РЗМ снизилось на 11% до 55 тыс. т (по содержанию оксидов), из которых примерно 40 тыс. т приходилось на бастнезит. Сокращение производства было вызвано падением мирового спроса на РЗМ, а также стабилизацией, а на некоторые виды РЗМ даже снижением мировых цен. Производство оксидов РЗМ в зарубежных странах в 1996 г. составило 79,3 тыс. т, что на 14% выше уровня 1990 г. Структура добычи за этот период претерпела существенные изменения: если в 1990 г. доля монацита в суммарном производстве РЗМ составляла 30-35%, то, начиная с 1994 г., добыча монацита сократилась до 5-6% из-за его радиоактивности. Снижение добычи монацита было с избытком компенсировано ростом добычи бастнезита и ионных руд. Производство оксидов РЗМ в концентратах в зарубежных странах приведено в таблице 50 (тонн) _______________________________________________________________________________ АО «БРК - Лизинг» дочерняя организация АО «Банк Развития Казахстана», Управление проектного анализа Таблица 50 Страны Китай США Австралия Индия Малайзия Бразилия Таиланд Шри-Ланка Другие страны Итого в том числе: бастнезит монацит ксенотим ионные руды Промышленные типы бастнезит (80-85%), ионные руды (10-15%), монацит (2-5%), ксенотим (около1%) бастнезит (90-95%), монацит (510%) монацит монацит ксенотим, монацит монацит монацит, ксенотим монацит монацит 1990 г. тонн % 1998 г. тонн % 16480 29 55373 70 24813 44 20400 26 7975 2475 2055 1100 385 110 800 56200 14 4 4 2 3 1,4 100 2700 340 200 120 125 79260 100 33100 17700 260 5000 55-60 30-35 1 8-10 67300 4000 400 7500 85 5-6 1 8-10 Самым крупным в мире поставщиком редкоземельных металлов является Китай. В мировой редкометальной промышленности роль Китая в последние 20 лет неуклонно повышалась. В настоящее время страна доминирует на этом рынке, в 1999 г. на нее приходилось почти 90% мирового производства редкоземельных металлов. Китайское производство редких земель ежегодно увеличивается, при этом в период с 1995 г. его среднегодовой прирост составил 10%. Наиболее высокий рост производства – 43% имел место в 1995 г., когда французская компания по переработке редкоземельной продукции «Rhodia SA» переключилась на импорт хлоридов редкоземельных металлов из Китая, взамен хлоридов, получаемых из монацитовой руды, из Австралии. Другим крупнейшим покупателем китайской редкоземельной продукции является Япония, которая в 1999 г. импортировала из Китая более 11 тыс. т редких земель. Однако сейчас многие китайские продуценты сталкиваются с финансовыми проблемами, а также испытывают трудности, связанные с наложением правительством страны ограничений на масштаб добычи. Горнодобывающий сектор редкометальной промышленности Китая можно разделить на два сектора: один из них представлен предприятиями, расположенными на юге страны, а второй – на севере. В южном секторе в провинциях Цзянси и Гуандун используются в качестве сырья адсорбционные руды и производятся тяжелые редкоземельные металлы и металлы средней массы. Наиболее крупным предприятием здесь является компания «Shanghai Yuelong Nom Ferrous Metal Co Ltd.», чьи суммарные мощности по производству редких земель составляют 20 тыс. т в год. В северном секторе (провинции Баотоу и Сичуань) в основном на базе бастнезитовой руды производятся более легкие металлы редкоземельной группы. Наиболее крупными предприятиями здесь являются компании «Baotou Iron», «Steel and Rareearths Corp.» и «Gansu Rareearth Corp.». Суммарные мощности по производству РЗМ здесь составляют 50 тыс. т в год. В 1996 г. добыча редкоземельной руды в Китае увеличилось по сравнению с 1995 г. на 15% - до 55373 т (по содержанию оксидов РЗМ). Производство же редкоземельной продукции за это время возросло на 13% - до 45338 т. Значительно увеличилось производство индивидуальных оксидов редкоземельных металлов, главным образом из-за роста мирового спроса на оксиды ниодима и лантана. Экспорт РЗМ из Китая с 1994 г. по 1997 г. вырос в 1,9 раза и достиг 31,4 тыс. т. (таблица 12). При этом увеличился экспорт разделенных РЗМ и их силицидов, в то время как экспорт сырьевых продуктов (хлоридов и ионно-абсорбционных руд) сократился. В 1998 г. предприятиями Китая было выпущено 40 тыс. т хлоридов редких земель (в пересчете на окислы РЗМ) и 9,5 тыс. т ионных оксидов. Производственные мощности китайских заводов достигают 110 тыс. т (в пересчете на ОРЗ). Крупнейшим продуцентом редкоземельного сырья в этой стране является компания «Baotou Steel Corp.». По оценке западных экспертов, в 1993-1996 гг. на поставки из Китая пришлось около половины всех редкоземельных концентратов, промежуточных продуктов и оксидов РЗМ, поставленных на мировой рынок. В 1999 г. была организована новая крупная холдинговая корпорация «China Rare Metals and Rare Earth Group» по добыче и производству редких и редкоземельных металлов, _______________________________________________________________________________ АО «БРК - Лизинг» дочерняя организация АО «Банк Развития Казахстана», Управление проектного анализа объединившая в себе все горнодобывающие, металлургические и научно-исследовательские предприятия и организации. По данным геологической службы США, производство редкоземельных металлов в Китае в 1999 г. составило 65 тыс. т в пересчете на оксиды РЗМ, при этом производство иттрия (в пересчете на оксид) составило 2,2 тыс. т, что соответствует почти 92% его мирового выпуска. Основным покупателем китайской редкоземельной продукции является Япония (в 1996 г. - 57% китайского экспорта), менее США и Франция (по 15% от общего импорта РЗМ в эти страны). Характеристика китайского рынка РЗМ продукции приведена ниже (таблица 51, тонн по содержанию оксидов РЗМ). Таблица 51 Характеристика китайского рынка редкоземельных металлов (тонн по содержанию оксидов РЗМ) Показатели Производство в том числе: разделенных РЗМ прочие продукты Потребление в том числе: металлургия Нефтепереработка Производство новых материалов Производство стекла и керамики Прочие сферы Экспорт в том числе: разделенных РЗМ прочих продуктов 1994 г. 28000 1995 г. 40000 1996 г. 45338 1997 г. 46500 5015 22985 4380 8550 31450 4450 11280 34058 4950 14742 31758 15070 4380 2940 700 1100 1880 16000 4450 3200 1130 1300 2920 27000 4950 3500 1600 1400 3080 30800 4960 3710 1850 1540 3010 31400 4040 11960 6738 20262 9600 21200 12450 18950 Перспективы китайской редкоземельной промышленности благоприятны, поскольку выход из спада экономики стран Юго-Восточной Азии, продолжавшегося вплоть до 1999г., привел к росту спроса на редкоземельные металлы и повышению цен на них. В США добычу РЗМ осуществляют две компании, из которых крупнейшей в мире является «Molikorp Inc.», осуществляющая разработку месторождения бастнезита Маунтес-Пасс в штате Калифорния. Добыча монацита в Австралии за последние 10 лет сократилась более чем в 3,5 раза вследствие снижения качества руд. Весь производимый в стране монацит экспортируется. Лидирующей в мире страной по переработке руд редкоземельных металлов и выпуску рафинированных РЗМ являются США. Поставщиками монацитового концентрата – основного сырья для производства РЗМ – являются Австралия (75%) и Франция (25%), металлов и их соединений – Китай (75%), Франция (19%) и Япония (3%). Производство химической редкоземельной продукции осуществляется в небольшом числе стран. Крупнейшими в мире продуцентами являются две компании: французская «Rhone Poulenc» и американская «Molicorp Inc.». Переработкой редкоземельного сырья занимаются также компании в Китае, Японии («Shin-Etsy Chemical Co Ltd»), Великобритании (фирмы «Rave Earth Products Ltd», «Jonhson Mattheu», «Chemicals Ltd»), Австрии, Швейцарии («Fluka») и Норвегии. По данным Министерства промышленности Японии, производство редкоземельных металлов в стране, включая оксиды иттрия, лантана, церия, празеодима, неодима, самария, европия, гадолиния и тербия, составило : 1998 г. – 4728 т, 1999 г. – 5092 т, 2000 г. – 5625 т. Как сообщает Интерфакс, в соответствии с подписанным в конце 1998 г. соглашением АО «Севредмет» будет поставлять на Соликамский магниевый завод ежегодно не менее 7000 т лопаритового концентрата. Полученные на этом заводе сплавы хлоридов редкоземельных металлов будут затем отгружаться эстонскому предприятию «Silmet» для дальнейшей переработки и продаже на внешних рынках. По данным «Mining Journal», эстонский продуцент редкоземельных металлов – компания «Silmet Group» сообщила о получении прибыли в 1,4 млн. долларов за первые 6 месяцев 1999 г. Компания намерена повысить свою долю на мировом рынке редкоземельных металлов до 5% и прогнозирует, что ее месячный оборот в 2000 г. достигнет 2,3 млн. долларов. Потребление и внешняя торговля Основным покупателем китайских редких земель является Япония (компании «Sumitomo» и «Mitsui»). По данным ассоциации «Japan Newer Metals Association», спрос на РЗМ на японском _______________________________________________________________________________ АО «БРК - Лизинг» дочерняя организация АО «Банк Развития Казахстана», Управление проектного анализа рынке в 1998 г. вырос на 6% и аналогичный рост ожидался в 1999 г. По данным «Roskill’s Letter from Japan», японский импорт редких земель (включая промежуточные продукты) без учета хлоридов редкоземельных металлов увеличился в 1999 г. по сравнению с 1998 г. на 12% - до 22773 т. Продолжает увеличиваться доля Китая в суммарном импорте редкоземельных металлов в Японию. Доминирующее положение на мировом рынке РЗМ продолжает играть Китай. В 1999 г. китайский экспорт редких земель составил 50 тыс. т, что на 10% больше, чем в 1998 г. При этом экспорт разделенных редких земель увеличился на 40% - до 20 тыс. т (на 50% больше, чем в 1998 г.). В 2000 г. поставки из Китая обеспечили 90-95% мирового спроса на РЗМ. Добыча в Китае оценивается в 75,5 тыс. т по содержанию РЗО, тогда как мировое их производство составило85,9 тыс. т. Китайский экспорт редкоземельных металлов, их концентратов и химсоединений в 2000 г. достиг 47 тыс. т (в пересчете на РЗО). Внутреннее потребление составило 19,2 тыс. т. В 1999 г. доля Китая выросла на 23% - до 16632 т (включая хлориды), что соответствует 67% суммарного японского импорта, тогда как в 1998 г. этот показатель составлял 60%. Расширение импорта редких металлов в 2000 г. связано в основном с ростом потребления металлического неодима для производства постоянных магнитов. Кроме того, повысился импорт индия для производства прозрачных электродов, а также оксида иттрия для электроннолучевых трубок. По данным «Roskill’s Letter from Japan», японский импорт редких земель (включая промежуточные продукты) без учета хлоридов редкоземельных металлов увеличился в 1999 г. по сравнению с 1998 г. на 12% - до 22773 т. Продолжает увеличиваться доля Китая в суммарном импорте редкоземельных металлов в Японию. В 1999 г. доля Китая выросла на 23% - до 16632 т (включая хлориды), что соответствует 67% суммарного японского импорта, тогда как в 1998 г. этот показатель составлял 60%. В январе-марте 2000 г. импорт редкоземельной продукции в Японию в денежном выражении снизился по сравнению с соответствующим периодом 1999 г. на 7% - с 4,3 до 4,0 млрд. иен. Это обстоятельство вызвано снижением цен на китайский продукт (из-за избыточного производства в Китае), а также со снижением курса иены. В первом квартале 2001 г. японский импорт редкоземельных металлов составил 6789 т на сумму 6,7 млрд. иен. По сравнению с последним кварталом 2000 г. он уменьшился на 11%. Сокращение импорта редких земель в значительной степени было обусловлено снижением поставок из Китая (на 21% - до 5757 т против 7244 т в последнем квартале 2000 г.), на которые приходилось 85% от суммарного японского импорта редких земель. Причиной этого является ограничения на добычу редких земель, введенные китайским правительством , а также усложнение порядка получения лицензий на их экспорт. Помимо этого, сократился спрос на ниодим-железо-боровые магниты, мишметалл, а также соединений лантана и неодима в производстве керамических конденсаторов. Динамика японского импорта редких земель в последние годы выглядит следующим образом (таблица 52, тонн): Таблица 52 479 2029 3314 602 1999 г. 682 2645 4061 827 1181 3821 4977 1568 1947 3019 3786 3714 4652 6993 1420 733 77 Продукция 1998 г. Оксид иттрия Оксид церия Соединения церия Окись лантана Соединения РЗМ, включая сырьевые материалы Редкоземельные металлы Сырьевые хлориды РЗМ 2000 г. Большое беспокойство японских потребителей вызывает односторонняя зависимость от поставок РЗМ из Китая. Японский импорт редкоземельных металлов в 1999г. составил 16,6 тыс. т (в виде оксидов и хлоридов). В связи с этим японские деловые круги выражают стремление к более активному участию в разработке месторождений в странах СНГ и расширению импорта из этих стран. _______________________________________________________________________________ АО «БРК - Лизинг» дочерняя организация АО «Банк Развития Казахстана», Управление проектного анализа Географическая структура японского импорта редких земель, включая хлориды редкоземельных металлов, характеризуется следующими данными (таблица 53, (включая промежуточные сырьевые материалы и сырьевые редкоземельные хлориды, в тоннах): Таблица 53 Динамика японского импорта редкоземельных металлов Страны Всего в том числе: Китай Франция США Индия СНГ Прочие страны 1998 г. 22753 1999 г. 24721 2000 г. 27671 13533 6620 1018 435 464 683 16632 5891 609 417 504 668 22431 2706 530 433 401 1170 Как сообщает «Roskill’s Letter from Japan», японский импорт редких земель (промежуточных сырьевых материалов, оксидов и металлов) увеличился в 2000 г. на 18% - до 26928 т. Доля Китая в суммарном японском импорте редких земель увеличилась до 81% с 67% в 1999 г. В количественном отношении эта доля выросла на 35%, а в стоимостном – на 40%. Рост цен на китайские материалы был вызван закрытием в Китае ряда нерентабельных или нелегальных мелких и средних по масштабам рудников, а также следствием ужесточения экспортного контроля в отношении этих материалов. Доля французской компании «Rhodia Rare Earths» в суммарном японском импорте редких земель снизилась с 24% в 1999 г. до 10% в 2000 г., что было обусловлено напряженностью с поставками сырья в виде хлоридов из Китая. В 2000 г. для преодоления проблем, связанных с нехваткой сырья, Китай начал в больших масштабах ввозить монацитовый концентрат из Австралии. Крупным импортером редких земель являются также США. Примерно половина импорта приходится на Китай. Значительное количество редкоземельного сырья импортирует Франция (компания «Rhodia SA»). Основные области применения РЗМ – катализаторы крегинга нефти (нитраты РЗМ), производство высокопрочного чугуна, низколегированных сталей и спецсплавов (силициды и мишметалл – 96% сплав РЗМ, содержащий 45-51% церия, 23-26% лантана , 15-19% неодима, 46% празеодима и 1-2% других РЗМ), а также стекольная и керамическая промышленности (смесь оксидов цериевых РЗМ). В последние годы быстрыми темпами росло потребление РЗМ в производстве автокатализаторов (церий, лантан), постоянных магнитов (неодим, самарий), никель-гидридных батарей (мишметалл), в электронике (РЗМ иттриевой группы). Области применения РЗМ в основных странах-потребителях в 1999 г. выглядела следующим образом (таблица 54). Таблица 54 Структура потребления редкоземельных металлов (% от общего объема потребления) Области применения катализаторы стекольная промышленность металлургия магниты керамика люминофоры прочие области Всего в мире 28,2 в том числе : США ЕС 47,3 36,2 Япония 8,5 КНР 25,7 27,7 26,5 35,2 48,6 9,8 27,1 5,6 4,8 3,4 3,2 13,7 5,4 4,0 2,0 1,1 11,1 3,4 7,4 5,3 1,4 3,6 17,8 14,5 5,9 1,1 43,8 3,8 1,5 3,6 11,8 Суммарное потребление РЗО в зарубежных странах в 1997 г. оценивалось в 66 тыс. т. Для редкоземельных магнитов, автокатализаторов и никель-гидридных батарей в ближайшей перспективе темпы роста потребления составят, вероятно, не менее 10-15%. Динамика потребления РЗМ в основных странах-потребителях приведена в таблице 55 (тонн). Таблица 55 Страны США КНР Япония 1990 г. 28100 7256 5432 1991 г. 22199 8286 5632 1992 г. 21400 9270 5722 1993 г. 17000 9890 6430 1994 г. 18200 11000 6900 1995 г. 25400 13000 7654 1996 г. 26000 14530 9350 _______________________________________________________________________________ АО «БРК - Лизинг» дочерняя организация АО «Банк Развития Казахстана», Управление проектного анализа Крупнейшим потребителями РЗМ являются США, Япония и Китай. Рост спроса в этих странах связан с развитием производства радиотелефонов и гидридных аккумуляторных батарей (мишметалл), фотоаппаратов (оксид лантана), абразивов для обработки оптического стекла (оксид церия) и др. Потребление РЗМ в США в 1999 г. оценивается в 600 млн. долл., производство – в 32 млн. долл. В физическом выражении потребление РЗМ (в пересчете на окислы) повысилось до 17,7 тыс. т с 11,5 тыс. т в 1998 г. (в 1997 г. – 19,4 тыс. т). Отраслевая структура потребления РЗМ в США в 1998 г. выглядела следующим образом: производство каталитических фильтровнейтрализаторов выхлопных газов автомобилей – 35%, стекольная и керамическая промышленность – 31%, металлургия – 14%, производство катализаторов для нефтеперерабатывающей промышленности – 10%, производство постоянных магнитов – 5%, производство люминофоров – 3%, прочие области применения – 2%. Спрос на редкие земли на китайском рынке в 1998 г. вырос на 3,7% - до 15070 т. Одной из растущих сфер потребления является производство редкоземельных магнитов, объем которого в 1998 г. составил 3150 т. Как отмечает «Roskill’s Letter from Japan», в группе редкоземельных элементов рост спроса в 2000 г. отмечался для оксидов неодима и диспрозия ввиду высоких потребностей в них в сфере производства магнитов. С 1990 по 1999 гг. спрос на оксид неодима увеличился, по оценке, с 682 до 6316 т, спрос на оксид диспрозия – с 42 т до 405 т. В 2000 г. потребление РЗМ в сфере очистки выхлопных газов автомобилей составил, по оценке, 4 тыс. т. В производстве полировальных порошков было использовано 11,5 тыс. т РЗО. По данным «Rare Metal News», в начале 2001 г. спрос на редкоземельные металлы на внутреннем рынке Японии снизился по сравнению с рекордным уровнем, зарегистрированном в последнем квартале 2000 г. По прогнозу экспертов фирмы «Roskill», в ближайшие 3-4 года спрос на редкие земли на мировом рынке будет расти на 5-9% в год и к 2004 г. впервые может превысить уровень в 100 тыс. т в год (в пересчете на оксиды РЗМ). Помешать этому может лишь замедление темпов роста производства телекоммуникационного оборудования и компьютеров. Как полагают эксперты «Roskill», в ближайшие три года спрос на РЗО в производстве полировальных порошков может повысится до 16-17 тыс. т. Расширится также спрос со стороны производства телевизионных и компьютерных экранов, а также мощных трехцветных ламп. Конъюнктура мирового рынка и его перспективы Баланс спроса и предложения на мировом рынке РЗМ был достаточно неустойчив. После быстрого роста спроса со стороны развитых стран, имевшего место в 80-е годы, в 1991-1993 гг. он несколько снизился. На мировой рынок редкоземельных металлов оказали влияние, вопервых, огромный рост производства их в Китае и, во-вторых, наличие крупных запасов от FSU. Предложение начало превышать спрос и избыток поставок привел к тому, что цены на редкоземельные металлы значительно снизились. Кроме того, различные редкоземельные металлы пользуются неодинаковым спросом. Однако, начиная с 1994 г. рынок стабилизировался. Цены на редкоземельное сырье на рынке США в период 1992-1994 гг. изменились незначительно: на монацитовый концентрат с 0,41 до 0,44 долл./кг содержания оксидов РЗМ, на бастнезитовый концентрат остались стабильными на уровне 2,87 долл./кг содержания оксидов РЗМ. На конец 1999 г. на рынке США цены на бастнезитовый концентрат равнялись 2,87 долл. за кг содержания РЗО, на монацитовый концентрат – 0,73 долл. за кг. В 1995 г. напряженность с поставками редкоземельной продукции привела к ускорению темпов роста цен практически на всех рынках мира. Однако в начале 1996 г. произошло резкое падение цен и почти до конца 1999 г. стоимость 1 тонны монацитового концентрата (min. 55% оксидов РЗМ) на «свободном» рынке Западной Европы стабильно держалась в пределах 230270 долл./т. Мировые цены на РЗМ во многом определялись влиянием Китая на мировой рынок этих металлов. По данным «American Metal Market», в марте 1999 г. цены на РЗМ сиф порты США составляли (таблица 56, долл. за кг). Таблица 56 Редкоземельные металлы Лантан Церий La Ce Оксиды чистота, % 99,9-99,999 98-99,99 цена мин. 12 12 макс. 14 33 Металлы чистота, % 99-99,99 99,5 цена мин. … 21 макс. … 40 _______________________________________________________________________________ АО «БРК - Лизинг» дочерняя организация АО «Банк Развития Казахстана», Управление проектного анализа Празеодим Неодим Самарий Европий Гадолиний Тербий Диспрозий Эрбий Иттербий Лютеций Иттрий Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Er Yb Lu Y 96-99,5 96-99,99 96-99,9 99-99,99 99-99,99 99-99,99 95-99,99 99-99,99 99,9 99-99,99 99,9-99,999 7 14 13 220 22 150 50 46 82 1500 22 18 120 32 240 26 170 120 320 91 2500 25 97-99 99-99,9 96 99,99 99,99 99-99,9 99-99,99 99,9 99-99,9 99,9 99-99,9 14 17 55 15 19 65 335 63 255 260 690 140 71 86 320 Ситуация на мировом рынке редкоземельных металлов в большей мере зависит от политики китайских продуцентов. Так в 2000 г. резкий рост производства в Китае металлического неодима и оксида неодима, вызванный ростом спроса со стороны продуцентов неодим-боровых магнитов, привел к значительным избыточным поставкам других редкоземельных металлов. В 2000 г. имел место дефицит поставок редких земель из Китая, вызвавший повышение цен на этот товар. С весны 2000 г. цены на неодим, используемый в производстве магнитов, резко возросли. Цены на церий и лантан во втором полугодии 2000 г. также повысились. В конце мая цены на оксид европия повысились по сравнению с мартом на 55%, на оксид иттрия – на 33%, на металлический диспрозий – на 75%, металлический тербий – на 8%. В июле 2000 г. параллельно с ростом цен на редкие земли, поставляемые Китаем, американская компания «Molycorp» повысила цены на бастнезит с содержанием оксидов редкоземельных металлов в 70%. Как утверждает «Metal Bulletin Monthli», спад на азиатских рынках нанес удар по мировой редкоземельной промышленности, поскольку Азия является одним из крупнейших регионов по добыче, производству и потреблению редкоземельных металлов. По оценке, в 1997 г. на Японию и страны Юго-Восточной Азии приходилось 37%, на Китай – 18% мирового потребления этих металлов. Кроме того, на Китай в 1997 г. приходилось свыше 60% мирового производства редких земель. Японский импорт в 1997 г. достиг 122 млн. долл. Тем не менее, несмотря на ухудшение рынка редкоземельных металлов, прогнозируется, что в ближайшие несколько лет в таких сферах потребления как производство ниодим-железо-боровых магнитов, никельгидридных аккумуляторов и каталитических фильтров-нейтрализаторов выхлопных газов автомобилей будет наблюдаться рост спроса. Особенно высоким спросом будут пользоваться разделенная редкоземельная продукция, выпуск которой особенно развивает Китай. Если до 1990 г. производство разделенной продукции составляло всего 10% суммарного производства РЗМ, то в 1997 г. соответствующий показатель повысился почти до 50%. В марте-апреле 2000 г. китайским правительством с целью улучшения ситуации на мировом рынке РЗМ были предприняты меры по ограничению добычи РЗМ, сокращению китайского экспорта, лишению ряда нерентабельных предприятий правительственной поддержки. Все это привело к снижению поставок РЗМ на мировой рынок и повышению цен на эти металлы. Однако ослабление спроса на телекоммуникационное оборудование и компьютеры в первой половине 2001 г. эти меры свели на нет: опять образовался избыток поставок. По прогнозу Дж. Кларка из «Trade Tech», мировое производство редкоземельных металлов до 2005 года будет ежегодно возрастать на 8%. В прошедшие годы последнего десятилетия оно росло более высокими темпами, что было обусловлено повышением спроса со стороны новых сфер потребления. Однако прямого воздействия на цены в связи с ростом спроса на РЗМ не наблюдалось. Действительно, в то время как спрос на редкие земли вырос с 1970 г., цены на них наоборот снизились. К 2005 году появление на мировом рынке новых участников, как продуцентов, так и потребителей, позволит устанавливать цены из соотношения спроса и предложения, как это имеет место в настоящее время для других металлов. Ожидается, что спрос в металлургическом секторе в 2001 году останется инертным со склонностью к снижению. В то же время редкоземельная промышленность характеризуется весьма высокими темпами расширения рынков сбыта, связанных с высокими технологиями, такими как производство перезаряжаемых никель-гидридных аккумуляторов, ионных литиевых батарей, постоянных редкоземельных магнитов и каталитических фильтров-нейтрализаторов выхлопных газов автомобилей. По оценке западных экспертов, годовой рост рынка постоянных магнитов (в частности, в автомобильной промышленности для производства моторов стеклоочистителей и в тормозах) достигает 20%, причем в Японии в 1996 г. производство в _______________________________________________________________________________ АО «БРК - Лизинг» дочерняя организация АО «Банк Развития Казахстана», Управление проектного анализа этом секторе составило почти 900 тонн. К 2002 году прогнозируется ежегодный рост спроса в этом секторе на 10-15%. Большинство сфер потребления редкоземельных металлов находится в стадии развития и требует использования специфических свойств индивидуальных металлов, в связи с чем растет спрос на разделенные редкоземельные металлы более высокой чистоты и, соответственно, с более высокой стоимостью. По прогнозу «Ashton Rare Earths», в 2000 г. мировая потребность в РЗМ составила не менее 60-70 тыс. т. Определенные проблемы рынка редких земель вытекают из того, что отдельные металлы данной группы содержатся в природном сырье в различных концентрациях, причем на наиболее потребляемые металлы приходится далеко не самый высокий процент содержания. Так общее производство металлов редкоземельной группы с 1990 г. по 1999 г. увеличилось с 33 тыс. т до 75 тыс. т или в 2,3 раза, в то время как спрос на оксиды неодима и диспрозия вырос за этот же период в 9-10 раз. Проблемы, связанные с дисбалансом в спросе и предложении на отдельные редкоземельные металлы уже сейчас вызывают тревогу у продуцентов редкоземельных металлов. В перспективе ситуация с редкоземельными металлами представляется неопределенной. Полагают, что в случае дальнейшего осуществления контроля за объемом китайского экспорта со стороны китайского правительства в ближайшие 3-5 лет цены на РЗМ возможно вырастут. Однако маловероятно, что такая ситуация сохранится в течение длительного времени. Более того, если компания «Molycorp» возобновит эксплуатацию рудника «Mountain Pass» на полную мощность, то это может привести к падению цен. На уровень производства РЗМ в настоящее время оказывают экологические проблемы, связанные с захоронением отходов, содержащих радиоактивный торий. Так на перерабатывающем заводе компании «Molycorp» в штате Маунтин-Пасс по этой причине приостановлено производство редкоземельной продукции. Экологические ограничения также лимитируют добычу и переработку ионноабсорбционных руд на юге Китая. Вместе с тем, по прогнозам экспертов, значительный рост цен на редкие земли не ожидается, поскольку предложение товара может с легкостью откликаться на рост спроса, и для промышленности характерен избыток поставок. Прогнозируется, что к 2005 г. мировой спрос на редкоземельные металлы в стоимостном отношении составит не менее 750 млн. долларов США, тогда как в настоящее время, по оценке Дж. Кларка, он не превышает 550 млн. долларов (примерно 60 тыс. т оксидов РЗМ). _______________________________________________________________________________ АО «БРК - Лизинг» дочерняя организация АО «Банк Развития Казахстана», Управление проектного анализа
