Сбыт нефти и нефтепродуктов

94
<< Транспортировка // Сбыт нефти и нефтепродуктов >>
Сбыт нефти и нефтепродуктов
Сбытовая сеть группы «ЛУКОЙЛ» (количество АЗС)
Страны
Балтии
США
Европа
СНГ
Россия
212
425
2 420
2 368
Итого:
Сектор сбыта имеет особое значение
для Компании с точки зрения наличия
гарантированных каналов реализации готовой
продукции.
503
5 928
АЗС
Развивая этот сектор, ЛУКОЙЛ стремиться создать
дополнительную стоимость путем продажи своей продукции
конечному потребителю по максимально возможной на рынке
цене и стабилизировать денежные потоки за счет снижения
ценовой волатильности.
Основные факты 2012
95
Страна
Число
АЗС
Доля розничного
рынка, %
Россия
2 368
21
Азербайджан
38
10
Беларусь
81
18
Бельгия
177
8
Болгария
223
20
Венгрия
76
6
Грузия
60
23
Италия
18
н/д
Кипр
34
12
Латвия
56
11
Литва
119
21
Македония
Молдова
Нидерланды
Люксембург
20
22
101
33
42
н/д
Общий объем реализации нефти Компанией на российском
и международном рынках в 2012 году составил 39,2 млн т.
На международном рынке было реализовано 34,7 млн т нефти,
в России – 4,5 млн т.
Общий объем оптовой реализации нефтепродуктов группой
«ЛУКОЙЛ» в 2012 году составил 97,6 млн т, в том числе за
рубежом было продано 85,92 млн т. Компания продолжает
активно развивать сегмент международной торговли
нефтепродуктами, который позволяет ей высокоэффективно
реализовывать собственную продукцию и получать
дополнительную прибыль от торговли продукцией третьих лиц.
В 2012 году продолжена работа по повышению эффективности
продаж продукции нефтехимии за счет логистических схем.
Так, переориентированы поставки полиэтилена низкого
давления (ПЭНД) и полипропилена с экспортных направлений
на внутренний рынок. Перераспределены поставки ПЭНД и
полипропилена с наименее прибыльного направления – Китай
на более выгодные экспортные направления – Украина,
Азербайджан, Киргизия. За 2012 год по соглашениям с
ЗАО «СИБУР-Холдинг» осуществлены взаимные поставки
нефтехимической продукции, что позволило получить
дополнительный эффект при оптимизации направления
поставок.
2
н/д
Польша
115
3
Румыния
332
19
Трейдинг
Сербия
186
11
14
4
425
н/д
С 2000 года единым оператором международной торговли
группы «ЛУКОЙЛ» является компания ЛИТАСКО СА (LUKOIL
International Trading and Supply Company), осуществляющая
все поставки и трейдинговые операции Компании за
пределами России. Перевод всех экспортных операций на
единую компанию-оператора позволил упростить схемы
экспорта, оптимизировать экспортные потоки и обеспечить
прозрачность экспорта нефти и нефтепродуктов. ЛИТАСКО СА
последовательно увеличивает прибыльность торговых операций
за счет оптимизации системы управления каналами поставок
группы «ЛУКОЙЛ» и увеличения объемов торговли с третьими
лицами.
Словакия
США
Турция
574
7
Украина
283
6
Финляндия
453
40
Хорватия
40
5
Черногория
11
12
Чехия
43
4
Эстония
37
6
ЛУКОЙЛ занимается оптовой торговлей нефтью,
нефтепродуктами, продукцией газопереработки и нефтехимии,
а также розничной торговлей нефтепродуктами и продукцией
нефтехимии. Компания продает основную часть нефти на
международном рынке, незначительные объемы реализуются
на внутреннем рынке.
Около
%
нефтепродуктов реализуются
за рубежом
Одной из основных задач на ближайшее будущее является
организация сбыта нефти, которая будет добываться на
месторождении Западная Курна-2 в Ираке, разрабатываемом
компанией «ЛУКОЙЛ». ЛИТАСКО СА выстраивает долгосрочные
отношения с крупнейшими нефтеперерабатывающими заводами
Юго-Восточной Азии, США и других стран для наиболее
эффективного размещения сырья.
Представительства ЛИТАСКО СА расположены в 9 различных
странах мира с ключевыми торговыми офисами в Швейцарии,
США, Германии, Нидерландах, Швеции, ОАЭ и Сингапуре.
Экспансия ЛИТАСКО СА на новые рынки в Центральной Америке,
Китае и на Ближнем Востоке сделала ЛУКОЙЛ одной из ведущих
нефтяных торговых компаний в мире.
Справочник аналитика, стр. 64
<< Сбыт нефти и нефтепродуктов >>
Сеть АЗС Группы «ЛУКОЙЛ»
96
<< Сбыт нефти и нефтепродуктов >>
Позиции Группы «ЛУКОЙЛ» на рынке нефтепродуктов России
Центральный
федеральный
округ
3,7%
14,9%
448
СевероЗападный
федеральный
округ
15,7%
24,6%
370
Приволжский
федеральный
округ
Уральский
федеральный
округ
8,8%
24,8%
694
10,5%
19,3%
337
Сибирский
федеральный
округ
39
Южный
федеральный
округ
16,2%
33,2%
401
СевероКавказский
федеральный
округ
12,0%
14,1%
79
Доля на
оптовом
рынке
Доля на
розничном
рынке
Количество
АЗС
Сбытовая сеть группы «ЛУКОЙЛ» по состоянию на 1 января
2013 года охватывала 27 стран, включая Россию, страны СНГ
и Европы (Азербайджан, Беларусь, Бельгия, Болгария, Венгрия,
Грузия, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Македония,
Молдова, Нидерланды, Польша, Румыния, Сербия, Словакия,
Турция, Украина, Финляндия, Хорватия, Черногория, Чехия,
Эстония, Люксембург), а также США, и насчитывала
183 нефтебазы с общей резервуарной емкостью 2,7 млн м3
и 5 928 автозаправочных станций (включая АЗС, работающие
по договорам франчайзинга).
Увеличение объемов розничной реализации было достигнуто
за счет роста объемов продаж на российском рынке
(+6,5% по сравнению с показателем 2011 года), вызванного
увеличением спроса на высококачественное топливо
вследствие стремительного роста автопарка в России.
Оптимизация сбытовой сети
В отчетном году Компания продолжила мероприятия по
оптимизации сбытовой сети с целью снижения затрат и
повышения эффективности. В Европе и странах СНГ
были оптимизированы 93 АЗС (38 АЗС переданы в аренду,
8 ликвидированы, 39 переданы в дилерское управление,
8 проданы). В России были оптимизированы 46 АЗС
(19 АЗС переданы в аренду, 3 ликвидированы,
24 проданы) и 6 нефтебаз (1 передана в аренду, 3 проданы,
2 законсервированы). В то же время продолжилось
строительство и приобретение высокоэффективных станций
и реконструкция уже имеющихся. В частности, в Европе и
странах СНГ было построено 7 новых АЗС, 61 приобретена
и 92 реконструированы. В России в отчетном году построено
и введено в эксплуатацию 28 новых АЗС, реконструированы
73 действующие и приобретены 43.
Инвестиции в развитие сбытовой сети в 2012 году составили
388 млн долл.
В 2012 году было продолжено исполнение программы
по развитию сбытовой сети и реализации сжиженных
и сжатых газов. Общий объем реализации этой продукции
группой «ЛУКОЙЛ» составил 881 тыс. т, что на 2,1%
выше уровня 2011 года.
Основные факты 2012
В отчетном году Компания продолжила развитие системы
безналичных расчетов на АЗС с использованием топливных
карт «ЛИКАРД». По состоянию на 1 января 2013 года сеть АЗС,
оборудованных для приема топливных карт «ЛИКАРД», в России
составила 2 738 АЗС (включая франчайзинговые). За рубежом
оборудованием системы «ЛИКАРД» оснащены 1 004 АЗС.
Всего через систему «ЛИКАРД» в 2012 году реализовано свыше
6,3 млн т нефтепродуктов на сумму свыше 6,1 млрд долл.,
в том числе на территории РФ по всем типам карт около
4,6 млн т нефтепродуктов.
С середины 2010 года Компания реализует Программу
поощрения своих клиентов. На территории РФ по состоянию
на 1 января 2013 года привлечено около 2,9 млн участников.
Общая реализация по картам поощрения в 2012 году составила
около 2 млн т нефтепродуктов.
С третьего квартала 2012 года высокооктановые бензины
(92/95) на НПЗ Компании выпускаются в соответствии
с требованиями класса 5 Техрегламента РФ (Евро-5).
В 2012 году в рамках Отраслевой стратегии бизнес-сегмента
«Переработка и сбыт» была продолжена реализация программы
развития розничных продаж нетопливных товаров и услуг
российских организаций нефтепродуктообеспечения группы
«ЛУКОЙЛ». Выручка от реализации нетопливных товаров и
услуг на АЗС Компании в России в отчетном году составила
253 млн долл., что на 9% выше показателя 2011 года.
Зарубежье
Сбытовая сеть группы «ЛУКОЙЛ» в странах СНГ, Европе
и США насчитывает 3 560 АЗС (включая франчайзинговые)
и 73 объекта нефтебазового хозяйства с резервуарной
емкостью 1,6 млн м³.
Россия
Инвестиции в развитие сбытовой сети Компании за рубежом
в 2012 году составили 136 млн долл.
Сбытовая сеть группы «ЛУКОЙЛ» в России по состоянию
на 1 января 2013 года включала 2 368 АЗС (в том числе
франчайзинговые) и 103 нефтебазы емкостью 1,03 млн м3.
Операторами АЗС и нефтебаз являются 7 организаций
нефтепродуктообеспечения, осуществляющих свою
деятельность в 62 субъектах РФ.
Объем розничных продаж нефтепродуктов и газопродуктов
на международном рынке в отчетном году составил 7,0 млн т
(в том числе 6,4 млн т в Европе и 0,6 в США). Среднесуточная
реализация нефтепродуктов на одну АЗС в Европе в 2012 году
составила 6,5 т/сут по сравнению с 6,8 в 2011 году.
Объем розничной реализации нефтепродуктов и газопродуктов
на внутреннем рынке в 2012 году достиг 8,9 млн т, что на 6,5%
превышает уровень 2011 года. Среднесуточная реализация на
одну АЗС в России в отчетном году выросла с 11,7 до 12,5 т/сут.
Инвестиции в развитие российского сектора розничной торговли
в 2012 году составили 252 млн долл.
Для снижения затрат и повышения эффективности сбытовой
сети российских организаций нефтепродуктообеспечения
группы «ЛУКОЙЛ» проведены оптимизационные мероприятия
по АЗС и нефтебазам. В отчетном году было продано 46 АЗС
и 6 объектов нефтебазового хозяйства, передана в аренду
21 АЗС, 3 ликвидированы и 19 переданы в аренду. В то
же время в 2012 году Группа построила 28 новых АЗС,
реконструировала 73 действующие и приобрела 43.
В рамках решения задач по повышению доходности бизнеса в
2012 году продолжилось осуществление проекта по развитию
производства и реализации моторных топлив нового поколения
под брендом «ЭКТО». Суммарный объем продаж топлив «ЭКТО»
(бензина и дизельного топлива) через розничную сеть Компании
в России в 2012 году составил 3,1 млн т, что на 11% больше,
чем в 2011 году. При этом доля ЭКТО-топлив в общем объеме
розничных продаж моторных топлив составила около 35%.
В 2012 году в Европе и странах СНГ Группа ввела в эксплуатацию
160 новых АЗС (7 – строительство, 61 – приобретение) и
реконструировала 92.
В отчетном году продолжилась реализация мероприятий по
продвижению брендированных топлив «ЭКТО» за рубежом, в
частности в Литве, Латвии, Эстонии, Румынии, Турции, Молдове,
Болгарии, Македонии, Хорватии, на Украине. Каждый год
география реализации таких топлив расширяется. Общий объем
реализации топлив «ЭКТО» (дизельного топлива и автобензина)
в 2012 году составил около 1 млн т, топлива реализовывались
более чем на 1 128 АЗС.
За рубежом, как и в самой России, Группа стремится увеличить
доходность АЗС, в том числе за счет развития розничных
продаж нетопливных товаров и услуг. Так, товарооборот от
реализации нетопливных товаров и услуг на АЗС Компании
в Европе и СНГ в 2012 году составил 456 млн долл., что на
1% выше, чем в 2011 году. Компания планирует увеличивать
сопутствующую выручку посредством активной маркетинговой
деятельности, оптимизации ассортимента товаров,
совершенствования системы быстрого питания на АЗС, за счет
расширения спектра дополнительных услуг, сотрудничества
с крупными поставщиками, использования лучших торговых
практик, повышения качества обслуживания клиентов.
<< Сбыт нефти и нефтепродуктов >>
Безналичный расчет
97
98
<< Сбыт нефти и нефтепродуктов >>
ООО «ЛУКОЙЛ-БУНКЕР» имеет свой собственный бункеровочный
флот, а также арендует на долгосрочной основе современные
танкеры. Это позволяет более тесно работать с экипажами, на
регулярной основе обучать персонал, следить за техническим
оснащением и контролировать качество и своевременность
поставок топлива.
Бункеровка
Около
%
доля Группы в общих
объемах поставки
бункеровочного топлива
на российский рынок
Флот компании состоит из 15 танкеров, общей
грузоподъемностью более 37 тыс. т.
Объем судовой бункеровки в 2012 году увеличился на 17%
по сравнению с 2011 годом и составил около 2,5 млн т.
ООО «ЛУКОЙЛ-БУНКЕР» – дочернее общество ОАО «ЛУКОЙЛ»,
которое специализируется на снабжении судов топливом в
морских и речных портах России, а также на оптовых поставках
судовых топлив. Структура сбыта организована таким образом,
что позволяет обслуживать клиентов почти во всех морских
портах и внутренних водах России, а также за рубежом.
Рынок бункеровочных услуг
Рынок бункеровочных услуг образует один из важнейших
сегментов мировой торговли нефтепродуктами.
Фактически бункерный рынок обеспечивает работу всему
мировому судоходству, удельный вес которого в мировом
ВВП постоянно возрастает и уже составил, по разным
оценкам, от 10 до 20%.
Согласно исследованиям крупнейших аналитических
агентств, потребность мирового торгового флота
В настоящее время Компания ведет бункерную деятельность
в портах пяти регионов Российской Федерации. Основные
места бункеровки флота – порты Балтийского, Баренцева,
Черного морей, внутренние водные пути России.
в топливе к 2020 году достигнет уровня
382–405 млн т/год. В еще более долгосрочной,
перспективе до 2050 года эта величина прогнозируется
в пределах 402–543 млн т/год. Эти данные получены на
основе предварительного прогноза роста мирового
флота до 125–170 тыс. судов к 2050 году. При этом
суммарная мощность двигателей судов мирового флота
оценивается в диапазоне 468,9–502,2 мВт к 2020 году
и 657,4–890,3 мВт – на отдаленную перспективу
до 2050 года.
Основные факты 2012
99
<< Сбыт нефти и нефтепродуктов >>
Авиабункеровка
География деятельности ООО «ЛУКОЙЛ-АЭРО»
пос. Варандей
Нарьян-Мар
Аэропорты
Московского аэроузла:
Усинск
Архангельск
Домодедово
Внуково
Чкаловский
Ухта
Сургут
Нижневартовск
Сыктывкар
Санкт-Петербург
Пермь
Москва
Чехия
Когалым
Украина
Нижний Новгород
Тюмень
Челябинск
Самара
Волгоград
Ставрополь
Болгария
Турция
Авиабункеровка Компании в России
Около
%
доля Группы в общих объемах
поставки авиационного топлива
на российский рынок
ООО «ЛУКОЙЛ-АЭРО» – дочернее общество ОАО «ЛУКОЙЛ»,
осуществляющее поставки авиакеросина преимущественно
«в крыло» в более чем в 30 аэропортах России и зарубежья
через сеть собственных дочерних компаний или по договорам
со сторонними топливозаправочными компаниями.
Заправка «в крыло»
Объем заправки «в крыло» в 2012 году вырос на 16%
по сравнению с 2011 годом и составил 1,3 млн т.
ООО «ЛУКОЙЛ-АЭРО» управляет всеми ресурсами
авиакеросинов, производимых на НПЗ группы «ЛУКОЙЛ»
в Нижнем Новгороде, Волгограде, Перми, Ухте. Кроме того,
для удовлетворения запросов потребителей в случаях
недостаточного производства авиатоплива на НПЗ Группы
осуществляется закупка продукции у третьих лиц для
дальнейшей ее реализации.
Основными потребителями Общества на протяжения многих
лет являются крупнейшие авиакомпании и предприятия
гражданской авиации России.