Мищенко И.К. к.э.н., доцент, профессор кафедры «Экономика, менеджмент и маркетинг»,

Мищенко И.К. к.э.н., доцент,
профессор кафедры «Экономика, менеджмент и маркетинг»,
Финансовый университет при Правительстве РФ,
Россия, г. Барнаул
АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА
С ПОЗИЦИЙ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Аннотация: В статье проанализированы структура и динамика развития
фармацевтического
рынка
России
в
коммерческом
сегменте
по
установленным критериям. Выявлены структурные диспропорции, в том
числе высокая импортозависимость, представляющая угрозу национальной
безопасности страны. Предложены меры по активизации государственной
политики импортозамещения в фармацевтической отрасли.
Ключевые слова: фармацевтический рынок, лекарственные средства,
дженерики, брендированные препараты, импортозамещение.
Фармацевтический рынок России, как и всего мира, является одним
из самых динамично растущих сегментов экономики. В 2013 г. его объем в
денежном выражении вырос на 13,6% по сравнению с 2012 г. и превысил 1
трлн руб., в 2014 - на 9,3% в сравнении с аналогичным периодом 2013 г.,
хотя в натуральном выражении наблюдался небольшой спад - 3,6% [1; 2].
По темпам роста Россия показывает третье значение в мире. В настоящее
время фармацевтический рынок РФ входит в десятку крупнейших
фармацевтических рынков мира.
Фармацевтический рынок России состоит из двух основных
сегментов: коммерческого и государственного. Коммерческий сегмент
включает в себя аптечные продажи готовых лекарственных средств (ГЛС) и
парафармацевтической продукции; государственный сегмент - аптечные
________________________________________________________________
«Экономика и социум» №2(15) 2015
www.iupr.ru
продажи готовых лекарственных средств по программе дополнительного
льготного
обеспечения,
а
также
реализацию
через
лечебно-
профилактические учреждения. В 2009 - 2013 гг. доля коммерческого и
государственного сегментов фармацевтического рынка составляла в
среднем 73 и 27% соответственно [1].
Все медицинские препараты - готовые лекарственные средства,
представленные на фармацевтическом рынке России, можно условно
разделить на несколько групп по следующим критериям:
1) методам измерения: в стоимостном и натуральном выражениях;
2) степени
оригинальности:
оригинальные
брендированные
препараты и дженерики, т.е. препараты, на которые у создателей окончился
срок патентной защиты, или патент на их производство был продан
Существуют дженерики рецептурного и безрецептурного отпуска, а также
брендированные и продающиеся под международным непатентованным
названием;
3) механизму продаж: рецептурного и безрецептурного отпуска;
4) месту производства: импортные и отечественные.
Рассмотрим
продажи
готовых
лекарственных
средств
на
коммерческом сегменте фармацевтического рынка в соответствии с
приведенной классификацией.
Объем коммерческого рынка готовых лекарственных средств России,
по данным DSM Group [1], в денежном выражении с 2009 по 2013 гг.
увеличился с 289 до 609 млрд руб. Средний прирост составил 12,3% (рис.
1). Объем коммерческого рынка в натуральном выражении за тот же период
не показывал значительного увеличения: 4400 млн. упаковок (рис. 2).
По итогам 4 квартала 2014 г. коммерческий сегмент ГЛС
фармацевтического рынка России вырос на 16,4% по сравнению с 4
________________________________________________________________
«Экономика и социум» №2(15) 2015
www.iupr.ru
кварталом 2013 г. В натуральном же объеме прирост был наименьшим по
сегментам - всего 1,1% [2].
Рисунок 1 - Объем коммерческого
рынка готовых лекарственных
средств в России в 2009 – 2013 гг.
(в млрд. руб.)
Рисунок 2 - Объем коммерческого
рынка готовых лекарственных
средств в России в 2009 – 2013 гг.
(в млн. упаковок)
Среднедушевое потребление лекарственных средств в России в
денежном выражении в 2013 г. превысило 6 тыс. руб., при этом этот же
показатель в натуральном выражении в течение всего анализируемого
периода не превышает 39 упаковок на душу населения. Такая ситуация
обусловлена в основном двумя причинами. Первая - это рост цен на
лекарственные средства. В среднем за период с 2009 по 2013 гг. он составил
9,7%. Вторая причина - это то, что доля так называемых «дешевых»
препаратов стоимостью ниже 50 руб. за анализируемый период стабильно
снижается, а доля «дорогих» (выше 500 руб.) растет. Данную тенденцию
можно расценить как перераспределение покупательских предпочтений в
сторону как более эффективных лекарственных препаратов, так и упаковок
с более крупной фасовкой. Таким образом, основными факторами роста
коммерческого рынка ГЛС с 2009 по 2013 гг. стали изменение структуры в
пользу дорогих препаратов и инфляционный прирост.
Прослеживается
тенденция
увеличения
в
структуре
готовых
лекарственных средств доли оригинальных, брендированных препаратов. В
________________________________________________________________
«Экономика и социум» №2(15) 2015
www.iupr.ru
2011-2013 гг. количество брендов возросло с 4955 до 5584, а количество
форм выпуска лекарственных средств с 25556 до 27099. В итоге доля
оригинальных
брендированных
препаратов
на
российском
рынке
превысила 20% (табл.).
Таблица - Доля брендированных препаратов на фармацевтическом
рынке России*
Год
2011
2012
2013
Количество форм
выпуска
25556
27082
27099
Количество
брендов
4995
5334
5584
% брендов
19,6
19,7
20,6
*Рассчитано автором по данным DSM Group [1].
При этом на отечественном фармацевтическом рынке превалируют
дженерические препараты, как более дешевые, лидером среди них являются
брендированные препараты, в создание которых производитель вкладывает
средства. Существенную долю занимают и ГЛС, продающиеся под
международным
непатентованным
названием,
особенно
среди
отечественной продукции.
Критерием оценки фармацевтического рынка также является
соотношение объемов продаж лекарственных средств рецептурного и
безрецептурного отпуска. В натуральном показателе с 2009 по 2013 гг. в
России наблюдался перевес безрецептурных лекарственных препаратов, их
доля составляла 72% объема продаж. Но в стоимостном выражении
отмечался незначительный перевес рецептурных лекарственных средств,
доля этих препаратов равна 52% от общего объема продаж. Это связано с
тем, что средняя цена рецептурных препаратов почти в три раза
превосходит цену лекарств, продаваемых без рецепта - 129,3 руб., тогда как
средняя цена безрецептурных препаратов за анализируемый период
составила 47,4 руб.
________________________________________________________________
«Экономика и социум» №2(15) 2015
www.iupr.ru
Анализируя российский фармацевтический рынок, важно обратить
внимание
на
соотношение
импортных
и
отечественных
готовых
лекарственных средств в стоимостном и натуральном выражениях.
Российский
фармацевтический
рынок
импорто-ориентирован,
76%
лекарственных средств в стоимостном выражении, которые потребляются
населением, производятся за рубежом. В то же время отечественные
препараты преобладают в аптечных продажах в натуральном выражении 63% в среднем за анализируемый период. Такая картина объясняется низкой
средней стоимостью упаковки отечественного происхождения - 27,3 руб.,
что в 5,2 раза ниже стоимости импортных препаратов (в среднем 142,38
руб.).
Подводя итог вышеизложенному, можно говорить о том, что анализ
коммерческого сегмента фармацевтического рынка России в период с 2009
по 2014 гг. показал следующие результаты:
1)
Постоянное увеличение объема рынка ГЛС в денежном
выражении;
2)
Стагнация объема рынка в натуральном выражении, связанная с
перераспределением покупательских предпочтений в сторону более
эффективных препаратов и упаковок с более крупной фасовкой,
постоянным увеличением цен на лекарственные средства;
3)
Перекосы в структуре продаж ГЛС. Между продажами
лекарственных средств рецептурного и безрецептурного отпуска в
натуральном выражении наблюдается перевес безрецептурных препаратов,
в стоимостном выражении - рецептурных лекарственных препаратов, что
обусловлено более высокой средней ценой упаковки последних;
4)
Чрезвычайно высокая импорто-ориентированность российского
фармацевтического рынка: 76% потребляемых населением России лекарств
________________________________________________________________
«Экономика и социум» №2(15) 2015
www.iupr.ru
в денежном выражении, производится за рубежом, что является прямой
угрозой национальной безопасности страны.
Следует особо отметить, что в России с каждым годом увеличивается
роль государства как регулятора фармацевтического рынка, растет
бюджетная составляющая в его объеме. Главным образом это обусловлено
введением системы государственных закупок и компенсацией государством
затрат на медикаменты так называемым льготным категориям граждан
(инвалидам, ветеранам и др.). Прослеживается тенденция увеличения доли
российского производителя на рынке фармацевтической продукции и
относительное сокращение его коммерческого сектора [3, с. 123]. Однако
данные процессы протекают слишком медленно, особенно в условиях
резкого роста курса валюты, на которую закупается большинство
лекарственных препаратов и их субстанций, и введения санкций.
Поэтому необходима активизация форм и методов государственной
поддержки импортозамещения на фармацевтическом рынке России,
нацеленных
на
стимулирование
отечественных
производителей
лекарственных препаратов и повышение их конкурентоспособности не
только на отечественном, но и на зарубежных рынках.
Одним из наиболее комплексных и эффективных механизмов, на наш
взгляд,
является
формирование
территориальных
инновационных
кластеров в сфере фармацевтики, позволяющих увязать в единую цепочку
все стадии инновационного процесса, от НИОКР до проведения испытаний
и внедрения нового лекарственного средства на рынок. Такой опыт уже
имеется
в
отдельных
регионах,
например,
организация
биофармацевтического кластера в Алтайском крае [4]. Необходимо
обеспечить максимальную прозрачность использования федеральных
средств, выделяемых на поддержку программ кластерного развития, и
привести в действие механизмы государственно-частного партнерства,
________________________________________________________________
«Экономика и социум» №2(15) 2015
www.iupr.ru
постепенно
замещая
государственные
ассигнования
частными
инвестициями.
Список использованных источников:
1. Официальный сайт DSM Group [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.dsm.ru
2. Фармацевтический рынок России: Итоги 2014 года [Электронный
ресурс]. – URL: http://www.dsm.ru/about/news/102
3. Мищенко
И.К.,
Брагина
К.А.
О
некоторых
факторах,
определяющих торговую политику на фармацевтическом рынке России //
Шелковый путь: Развитие торговых отношений в условиях глобализации и
интеграции.
Материалы
международной
научно-практической
конференции в 2-х томах. Т.1 / под науч. ред. Ш.А. Курманбаевой. – Семей:
Издательский дом «Интеллект», 2014. – 174 с.
4. Мищенко И.К. Формирование территориальных инновационных
кластеров как элемента инновационной инфраструктуры (на примере
Алтайского края) // Устойчивое и инновационное развитие регионов России
в условиях глобальных трансформаций: материалы международной научнопрактической конференции, 30 октября 2014 г. / Липецкий филиал
Финансового университета при Правительстве РФ. – Елец: Елецкий
государственный университет им. И.А. Бунина, 2015. – 715 с.
________________________________________________________________
«Экономика и социум» №2(15) 2015
www.iupr.ru