Полимерный бизнес: российский вариант - Альянс

192
Обзоры
ПЛАСТИКС®
КАТАЛОГ–2013
Уровень развития любой страны характеризуется
в том числе широтой применения современных
материалов, к которым в первую очередь относятся
пластики, применяемые сегодня во всех без исключения
областях промышленности и сферах быта.
Однако Россия сегодня производит лишь 2 процента
от мирового объема базовых полимеров, а душевое
потребление крупнотоннажных полимеров в России
в 2011 году составило 33,8 кг на человека, что ниже
уровня высокоразвитых стран в 2,5-3 раза
Полимерный бизнес:
российский вариант
Тамара Хазова, к.э.н.,
директор департамента аналитики
ЗАО «Альянс-Аналитика»
Факторы рынка
полимеров
В последнее десятилетие
рынок пластмасс стал одним
из самых динамичных секторов роста химической индустрии.
Так, спрос на пластмассы и синтетические смолы в
России в 2011 году составил
7,06 млн тонн по сравнению
с 6,19 млн тонн в 2010 году, то
есть увеличился на 14,1 процента. Производство пластмасс и синтетических смол в
2011 году достигло 5,39 млн
тонн, то есть на 8,9 процента
выше уровня производства
2010 года — 4,95 млн тонн.
На рынке пластмасс
спрос на крупнотоннажные
базовые полимеры (ПЭ, ПП,
ПВХ, ПС, ПЭТ) составил в
2011 году 68 процентов от об-
щего объема рынка и достиг
4,74 млн тонн. В 2011 году
произведено 3,51 млн тонн
крупнотоннажных полимеров, спрос на них опережает предложение на 1,23 млн
тонн — в 1,35 раза.
Основным фактором развития рынка крупнотоннажных пластмасс является рост
потребляющих секторов в экономике страны (таблица 1).
Таблица 1. Сегменты, потребляющие крупнотоннажные пластмассы
Полимер
Полиэтилен
Полипропилен
Поливинилхлорид
Полистирол
Полиэтилентерефталат
Основные потребляющие сегменты
Производство тары и упаковки, пленки, труб и соединительных деталей
для трубопроводов, изоляции металлических трубопроводов
Изготовление пленки, тары и упаковки, деталей и изделий для машиностроения
Выпуск профилей (окна, подоконники, вагонка, сайдинг) и пластикатов,
в том числе кабельных
Производство строительных материалов (в том числе теплоизоляция), упаковки,
деталей для машиностроения
Выпуск упаковки (бутыли, емкости)
Обзоры
ПЛАСТИКС®
КАТАЛОГ–2013
193
Рисунок 1. Динамика спроса и предложения на крупнотоннажные полимеры, тыс. тонн
Производство
Спрос
Анализируя ситуацию,
сложившуюся на российском
рынке крупнотоннажных полимеров в 2010-2011 годах,
следует отметить устойчивые
тенденции:
— рост спроса на базовые
полимеры опережает предложение вследствие динамичного ввода перерабатывающих
мощностей и увеличения
спроса на изделия из полимеров;
— сохранение и стабилизация дефицита продукции
на рынке;
— рост объема импорта
для сбалансирования дефицита продукции;
— высокий уровень цен на
продукцию в условиях растущего спроса и дефицита.
На рисунке 1 представлены показатели спроса и
предложения на крупнотоннажные полимеры в 2011 году.
Доля импорта в этом сег-
Дефицит
менте рынка достигла в
2011 году 35,9 процента. При
этом на рынке полиэтилена
импорт составил 30,3 процента, на рынке полипропилена — 21,4 процента, на
рынке поливинилхлорида —
49,4 процента, на рынке по-
факторами: дефицитом мономеров (в частности этилена) и
технологической отсталостью
большинства полимерных
производств.
В 2000-2011 годах на рынке сложилась устойчивая тенденция дефицита мономеров,
Дальнейшее наращивание производства
пластмасс на существующих мощностях
практически себя исчерпало
листирола — 38,4 процента,
на рынке полиэтилентерефталата — 44,9 процента. Импортозависимость на рынке
крупнотоннажных пластмасс
в 2011 году по сравнению с
2010 годом увеличилась на
9,9 процента.
Дальнейшее наращивание
производства пластмасс на
существующих мощностях
практически себя исчерпало,
что предопределено двумя
в частности этилена. В результате мощности одного из
крупнейших производителей
полиэтилена ОАО «Казаньоргсинтез» были загружены в
2011 году только на 76,6 процента, из-за дефицита этилена
коэффициент использования
мощностей по производству
п о л и в и н и л х л о р и д а ОАО
«Каустик» (Стерлитамак) в
2011 году составил 87,2 процента.
194
Обзоры
Дальнейшее развитие
предприятий по производству крупнотоннажных полимеров невозможно, если
не будет осуществлен ввод
новых установок пиролиза.
ПЛАСТИКС®
КАТАЛОГ–2013
хим» до 0,6 млн тонн в год и
на ОАО «Казаньоргсинтез»
до 0,64 млн тонн в год по
производству этилена, а также строительства новой мощности по дегидрированию
Российская полимерная индустрия
характеризуется высоким износом основных
фондов и технологической отсталостью
За последние 18 лет в России
не введено ни одной мощности по производству мономеров, кроме отдельных
расширений мощностей на
ОАО «Нижнекамскнефте-
пропана в Тобольске (0,5 млн
тонн в год пропилена).
Мощность российских пиролизных установок колеблется от 0,34 млн до 0,64 млн тонн
в год, в то время как в мировой
Рисунок 2. Возможные пути развития
российской газонефтехимии
Инновационная модель на базе
индустриализации
Экспортно-сырьевая модель
Системный подход к развитию
газонефтехимической
продукции, сбалансированный
с сырьевым обеспечением
Стихийное развитие
отдельных точечных решений
интенсификации экспорта сырья
практике средняя мощность
подобной установки составляет 1-1,3 млн тонн в год.
Кроме дефицита мощностей пиролиза, российская
полимерная индустрия характеризуется высоким износом
основных фондов и технологической отсталостью. Сроки
эксплуатации значительной
части основных производственных фондов превышают 25 лет. Износ основных
фондов составляет в среднем
43 процента. На предприятиях
используется более 40 процентов технологий, введенных в
эксплуатацию в 60-70-х годах
ХХ столетия и ранее, и почти
30 процентов технологических
процессов, ввод которых был
осуществлен в 70-80-е годы
прошлого века. В результате
технологические процессы на
отечественных предприятиях
отличаются высокой энергои ресурсоемкостью, узостью
марочного ассортимента выпускаемой продукции.
Обзоры
ПЛАСТИКС®
КАТАЛОГ–2013
Несмотря на наличие слабых сторон в развитии полимерного бизнеса, в России
имеется большой потенциал
в области развития производственной базы и полимерного
рынка в целом. При консолидированных действиях государства и частного бизнеса
в области нефтегазохимии
возможно осуществление
структурного сдвига в экономике за счет комплексной
переработки углеводородного
сырья, интегрированной по
технологической цепочке от
нефти и газа до выпуска химической продукции с высокой добавленной стоимостью
(полимеры и продукция их
переработки).
Аналогичные примеры
реализации крупнейших
структурных сдвигов в экономике имеются в Саудов-
ской Аравии, Китае, Иране,
Сингапуре.
Возможный рывок
В настоящее время Россия стоит перед выбором, по
какой модели развития следует пойти экономике и промышленности. На рисунке 2
схематично показаны два возможных пути развития газонефтехимии в будущем.
торой вошли крупнейшие
компании российской газонефтехимической отрасли,
отраслевые и академические
институты, консалтинговые
компании, разработала «План
развития газонефтехимии России на период до 2030 года»
(далее «План»). «План» предусматривает сбалансированный
рост производства ресурсной
базы, продуктов пиролиза и
В настоящее время Россия стоит перед
выбором, по какой модели развития следует
пойти экономике и промышленности
В соответствии с протоколом совещания у Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина
от 13.09.2010 г. №ВП-П9-48
пр. (абзац 3, пункт 2), рабочая группа под руководством
Минэнерго РФ, в состав ко-
конечной газонефтехимической продукции.
«План» определяет основные стратегические цели, а
также направления, механизмы и инструменты их достижения на базе реализации
крупных инвестиционных
Рисунок 3. Стратегические параметры развития секторов российской газонефтехимии,
млн тонн
2010
2030
195
196
Обзоры
ПЛАСТИКС®
КАТАЛОГ–2013
проектов по переработке природных ресурсов (нефть, газ)
в газонефтехимическую продукцию: крупнотоннажные
пластмассы, каучуки, продукцию органического синтеза.
Параметры «Плана» в период 2011-2030 годов представлены на рисунке 3.
Амбициозные цели и задачи, заложенные в «План
развития газо- и нефтехимии России на период до
2030 года», вполне реализуе-
мы за счет кластерного развития, как показывает мировой
опыт. Так, во всех странах со
взрывным ростом газонефтехимии — Саудовской Аравии,
Индии, Китае, Иране — были
созданы газонефтехимические кластеры.
Необходимо подчеркнуть,
что простая концентрация
газонефтехимических производств недостаточна для
получения синергетического
эффекта в рамках кластера и
отрасли в целом. Эффективное стратегическое развитие
в рамках кластеров предопределяет интеграцию производственной, технологической,
научно-образовательной,
инфраструктурной, логистической базы региона (либо
нескольких субъектов Российской Федерации) в единую
научно-производственную
цепочку.
В «Плане» заложена идея
кластерного развития газонефтехимии как фактора
конкурентоспособной экономики. При этом предполагается развивать газонефтехимическую индустрию в рамках
шести кластеров: СевероЗападный, Каспийский, Волжский, Западно-Сибирский,
Восточно-Сибирский, Дальневосточный (рисунок 4).
Преимущество кластерного подхода обеспечивается:
Рисунок 4. Схема расположения газохимических кластеров в России
Развитие существующих
комплексов
Новое строительство
Районы переработки нефти и газа
Сеть локальных продуктопроводов
Производство конечной
нефтехимической продукции
Возможные маршруты
магистральных
продуктопроводов
СевероЗападный
Волжский
Каспийский
Западно-Сибирский
Восточно-Сибирский
Дальневосточный
197
Обзоры
ПЛАСТИКС®
КАТАЛОГ–2013
Таблица 2. Основные прогнозируемые параметры «Плана» в разрезе кластеров
Производство, млн тонн
Кластеры
2010 г.
2030 г.
УВС
этилен
полимеры*
УВС
этилен
полимеры*
Волжский
11,3
1,6
2,1
17,1
3,8
5,1
Каспийский
3,2
0,32
0,41
6,5
0,93
1,68
Северо-Западный
0,6
0
0,03
10,4
3,6
3,98
Западно-Сибирский
10,2
0,25
0,37
17,0
2,25
4,03
Восточно-Сибирский
1,7
0,2
0,34
3,4
1,07
1,54
Дальневосточный
1,45
0
0
5,7
2,6
3,0
Россия, всего
28,4
2,4
3,3
60,1
14,3
19,3
* ПЭ, ПП, ПВХ, ПС, ПЭТ
— сбалансированным развитием производственной цепочки от углеводородного сырья до конечной продукции;
— сокращением операционных затрат на логистику
сырья и сбыт готовой продукции;
— экономией удельных
капитальных и операционных
затрат за счет использования
новых установок мирового
уровня — эффект масштаба
(мощности от 1 млн тонн в
год по этилену).
В таблице 2 представлены
основные прогнозируемые
параметры «Плана» в разрезе
кластеров.
Заложенные в «План» параметры будут корректироваться
в процессе реализации по мере
появления новых бизнес-идей
и предлагаемых компаниями
экономически эффективных
инвестиционных проектов.
Прогнозируемый рост
крупнотоннажных полимеров в 5,8 раза предопределяет необходимость и целесообразность создания малых
и средних предприятий по
переработке полимеров, которые в конечном счете будут
формировать спрос на полимеры на российском рынке и
повысят душевое потребление
полимеров с 30,9 кг на человека в 2010 году до 101 кг на
человека в 2030 году.
базовых полимеров — всего
2 процента. Нехватка пиролизных мощностей создает
дефицит базовых мономеров
и тормозит развитие нефтехимии страны, включая выпуск
полимеров. В настоящее время российские производители
полимеров конкурентоспо-
Нехватка пиролизных мощностей создает
дефицит базовых мономеров и тормозит
развитие нефтехимии страны
В этой связи в рамках газонефтехимических кластеров
региональным органам власти
следует стимулировать создание технопарков, индустриальных парков, свободных
экономических зон, отдельных
предприятий по переработке
полимеров в изделия (профили, трубы, пленки, упаковка,
детали для машиностроения,
строительные материалы).
Итак, в настоящий момент,
располагая существенным сырьевым потенциалом, Россия
занимает скромное место на
мировом рынке производства
собны на внутреннем рынке
в условиях дефицита, вместе с
тем с ростом конкуренции при
вступлении страны в ВТО и
увеличении доли импорта ситуация может измениться уже
в среднесрочной перспективе.
«План развития газо- и нефтехимии России на период
до 2030 года» нацелен как на
модернизацию и повышение
эффективности действующих
производств, так и на создание
новых конкурентоспособных в
мировом масштабе мощностей
по выпуску базовых мономеров и полимеров.