Российские банки в 2013 году глобальное торможение
advertisement
Обзор «Российские банки в 2013 году: глобальное торможение» подготовили: Михаил Доронкин, заместитель руководителя отдела рейтингов кредитных институтов Станислав Волков, руководитель отдела рейтингов кредитных институтов ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Павел Самиев, заместитель генерального директора 1 Анонсы « « « « « « « 2 Розничное кредитование оставалось «хитом» банковского сектора два года подряд, однако к началу 2013 года и его дальнейшие перспективы оказались под вопросом… » стр. 8 Заметную поддержку рынку кредитования МСБ «кредитные фабрики» не сумели оказать: помешали «уход в тень» части заемщиков из-за роста социальных взносов и общее замедление экономики… » стр. 10 Резкие изменения перспектив развития ключевых сегментов кредитного рынка заметно повысили риск развития банков-монолайнеров… » стр. 12 Уже до конца 2013 года отдельные крупные банки могут попасть в «ножницы» процентных ставок… » стр. 13 Доля госбанков в совокупных активах сектора остается выше 50%, при этом доля крупных частных банков снижается пятый год подряд… » стр. 14 Розничное кредитование продолжит демонстрировать высокие темпы роста, однако они не превысят 30%, в первую очередь за счет «мягкой посадки» сегмента необеспеченных кредитов (с 55-60% до 40-45%)… » стр. 15 Значения норматива Н1 в среднем по системе до конца 2013 года могут даже сохраниться на уровне 13%… » стр. 16 « « Торможение кредитного рынка способно привести к ухудшению качества ссудного портфеля банков до конца 2013 года… » стр. 17 Залоговая база по инструментам рефинансирования должна расширяться в первую очередь за счет низкорискованных долгосрочных кредитов населению (ипотека, автокредиты), а также ссуд малому и среднему бизнесу I категории качества… » стр. 18 3 СОДЕРЖАНИЕ Резюме . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Методика исследования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Развитие банковского сектора в 2012–2013 годах: противоречивый рост. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Прогноз развития рынка в 2013 году: без явных фаворитов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 В поисках новых «точек роста»: регулятивная диверсификация. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Приложение 1. Интервью с партнерами проекта. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Приложение 2. Рэнкинги российских банков «Эксперта РА» (по состоянию на 01.04.2013) . . . . 31 Приложение 3. Индексы банковского рынка «Эксперта РА». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Приложение 4. Рейтинг-лист «Эксперта РА» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Приложение 5. О рейтинговом агентстве «Эксперт РА». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 4 РЕЗЮМЕ Большинство сегментов кредитного рынка в 2013 году ожидает заметное замедление, а новых «точек роста» пока не видно. В результате уже до конца года крупные банки могут столкнуться с «процентными ножницами» и ухудшением качества портфеля. Это снизит интерес акционеров к дальнейшим вливаниям в расширение бизнеса, которые необходимы для соответствия новым требованиям регулятора. Поддержать традиционные сегменты может распространение рефинансирования Банка России на ссуды I категории качества, включая портфели ссуд МСБ, автокредитов, ипотеку. Усиление конкуренции, меры регулятора по ограничению риск-аппетитов, исчерпание потенциала отдельных продуктов и замедление экономики омрачили перспективы развития кредитного рынка. Активность банков в наиболее быстрорастущем сегменте – необеспеченной рознице – ограничивают поправки в 254-П и рост доли закредитованных заемщиков. Усиление конкуренции со стороны госбанков снижает интерес частных игроков к ипотеке и POS-кредитам. Кредитование крупного бизнеса сдерживается снижением инвестиционной активности бизнеса. Наиболее перспективным сегментом остается кредитование малого бизнеса, однако данный тип клиентов наиболее чувствителен к замедлению экономики. В 2013 году торможение затронет почти все сегменты кредитного рынка. В наибольшей степени замедлится розничное кредитование: темпы его прироста снизятся с 40 до 30% за счет «мягкой посадки» сегмента необеспеченных кредитов (с 55-60% до 40-45%). Динамика кредитования крупного бизнеса не превысит 10% (против 13% в 2012-м): в настоящее время наблюдается избыток ликвидности у крупного бизнеса, и с января по апрель кредитный портфель таких клиентов практически не показал роста. Единственный сегмент, который может избежать заметного замедления, – кредитование МСБ (15-16%) – во многом за счет «тиражирования» банками микрокредитов бизнесу. Уже до конца 2013 года отдельные крупные банки могут попасть в «ножницы» процентных ставок. На фоне стремительного роста потребкредитования крупнейшие розничные банки всю вторую половину 2012 года завышали ставки по вкладам, вынуждая следовать за собой весь рынок. С начала 2013 года крупнейшие госбанки, обладая широким доступом к «бесплатным» средствам крупных компаний, проводят политику по снижению ставок по кредитам компаниям и населению. Поскольку большинство клиентов предпочитает размещать вклады на 1 год, наблюдаемое торможение кредитования способно уже до конца 2013 года привести к заметному снижению процентной маржи отдельных банков. В зоне особого риска находятся банки с высокой долей средств физлиц в пассивах и преобладанием в структуре активов кредитов организациям и органам власти. Торможение кредитного рынка способно привести к ухудшению качества ссудного портфеля банков до конца 2013 года. Это будет связано не только с тем, что станет сложнее «размывать» просрочку по розничному портфелю, но и со снижением требований к заемщикам на фоне ужесточения конкуренции. Определенный рост просроченных кредитов можно ожидать и на фоне расширения масштабов «кредитных фабрик» для малого бизнеса, поскольку данный инструмент фактически получил свое развитие менее двух лет назад и еще не прошел «проверку на прочность». С учетом необходимости создания повышенных резервов по необеспеченным ссудам это окажет дополнительное давление на рентабельность банковского бизнеса. Новые рыночные условия и регулятивные ограничения повышают риски монолайнеров, подталкивая банки к диверсификации. Оптимальная стратегия для большинства банков – не дорогостоящее построение полностью универсального банка, а развитие 1-2 резервных направлений дополнительно к флагманскому продукту. Для банков, ориентированных на беззалоговое 5 кредитование физлиц, таким «запасным вариантом» могут стать микрокредиты малому бизнесу, выдача которых также базируется на скоринговых системах и которые могут фондироваться за счет дорогих средств населения. Среди менее доходных направлений – ипотека и автокредиты, однако их развитие потребует заметных вложений в инфраструктуру и поиск сопоставимых по срокам пассивов. Поддержать динамику отдельных сегментов кредитного рынка возможно за счет расширения залоговой базы по кредитам Банка России. В нее могут быть включены, в первую очередь, низкорискованные долгосрочные кредиты населению (ипотека, автокредиты), а также ссуды малому и среднему бизнесу, отнесенные к I категории качества. Помимо поддержки социально и экономически значимых направлений и диверсификации бизнеса банков, данный инструмент будет подталкивать банки к формированию более качественной залоговой базы. А снижение регулятором ставок по долгосрочным ломбардным кредитам повысит стабильность пассивов банковской системы. Дополнительно расширение механизма рефинансирования будет работать на увеличение денежного мультипликатора и насыщение экономики деньгами без раздувания инфляции. 6 МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ В рамках анализа были использованы следующие основные данные: • публичная отчетность российских банков; • статистика и аналитические материалы Банка России, Росстата, Минэкономразвития, Минфина, ведущих зарубежных институтов (МВФ, Всемирный банк); • информация, полученная в рамках проведения рейтинговых встреч с банками, а также отчетность рейтингуемых банков; • информация, полученная в ходе взаимодействия с институтами развития банковского рынка (МСП Банк, АИЖК, гарантийные фонды); • результаты углубленных интервью с участниками рынка. В ходе подготовки исследования были задействованы материалы аналитических отчетов, подготовленных аналитиками агентства в разные годы. «Эксперт РА» имеет длительный опыт изучения различных сегментов банковского рынка (кредитование малого и среднего бизнеса, ипотечное кредитование, экспресс-кредитование, рынок банковских вкладов). В период с 2001 по 2013 годы было опубликовано более 100 исследований и проведено более 100 углубленных интервью с представителями банков и компаний банковской инфраструктуры. Прогноз развития банковского сектора на 2013 год предполагает стабильность основных макроэкономических показателей и приведен без учета инфляции (т. е. в номинальном выражении). Выражаем особую признательность следующим спикерам за предоставленные комментарии: Сирма Готовац генеральный директор Страховой группы УРАЛСИБ Федор Поспелов председатель правления НБ «ТРАСТ» (ОАО) Алексей Сидорович директор департамента развития страховых продуктов ООО «БИН Страхование» Петр Ушанов председатель правления ОАО «Банк Российский Кредит» Огульджан Худайберенова вице-президент по работе с посредниками ООО «Группа Ренессанс Страхование» Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России 7 РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В 2012–2013 ГОДАХ: ПРОТИВОРЕЧИВЫЙ РОСТ Итоги 2012 года в банковском секторе оказались достаточно противоречивыми. С одной стороны, продолжилось замедление рынка: совокупные активы банков прибавили только 19% против 23 годом ранее. Сдерживающее влияние оказали сегменты кредитования организаций (см. график 1): кредиты МСБ прибавили только 17% (против 22 годом ранее); темпы прироста кредитования крупного бизнеса оказались более чем в 2 раза хуже результатов 2011 года (12% против 28). С другой стороны, розничное кредитование оставалось «хитом» банковского сектора второй год подряд, фактически вернувшись к докризисным темпам роста (39,4% по итогам 2012 года). Подобную динамику банковского сектора еще с конца 2011 года задали новации в банковском регулировании. В результате поправок в инструкцию 139-И под повышающие коэффициенты при расчете Н1 попали, в первую очередь, кредиты крупному и среднему бизнесу. К началу 2012 году в банковском секторе был исчерпан накопленный в 2008–2009 годах избыточный запас капитала, а новые правила расчета Н1 отняли у «первого норматива» банков с большой долей корпоративного кредитования еще около 0,5 п. п. Банки, не пожелавшие жертвовать своим развитием, пошли по пути изменения структуры своих активов, дружно устремившись в розничное кредитование. В результате в ряде крупнейших банков (Россельхозбанк, ВТБ 24, Юникредит Банк, ТрансКредитБанк, УРАЛСИБ, Русский Стандарт) с начала 2012 года доля кредитов населению значительно выросла (см. график 2). Благодаря «рознице» многие банки не только поддержали высокие темпы кредитования, но и смогли хорошо заработать. График 1. Розничное кредитование останется лидером по темпам роста, однако его динамика в 2013 году заметно снизится Источник: оценка «Эксперта РА», данные Банка России Однако к концу года дальнейшая динамика данного сегмента также оказалась под угрозой. Очевидно, регулятор решил сыграть на опережение и в случае ухудшения макроэкономической ситуации не допустить развития ситуации в розничном кредитовании по сценарию 2008 года. Ведь динамика розницы сегодня сопоставима с результатами пятилетней давности, однако с того момента портфель кредитов населению вырос почти в два раза. При этом в абсолютном выражении основной прирост пришелся на необеспеченную розницу: по оценкам «Эксперта РА», доля потребительских кредитов выросла за 2012 год с 57% до 64, а к концу 2013 года может достичь 70%. 8 Как результат – повышенные резервы по кредитам физлицам без обеспечения, вступившие в силу с марта 2013 года (для кредитов, выданных с 2013 года). Эта мера сочеталась с введением ограничений в отношении отдельных банков на привлечение средств физлиц. Итоги первого квартала 2013 года демонстрируют замедление динамики розничного кредитования: на 1 апреля темп прироста снизился до 37,4%. Снижение небольшое, однако мы ожидаем дальнейшего снижения динамики. Ведь новые требования по резервированию отразятся не только на вновь генерируемых кредитах, но и на существующем портфеле. С января 2014 года создавать повышенные резервы придется по всем необеспеченным кредитам на балансе, поэтому крупные участники рынка в текущем году могут активизировать продажи своих портфелей коллекторам. «На самом деле рынок замедляется и без дополнительных мер регулятора, – полагает Федор Поспелов, председатель правления банка «ТРАСТ». – Это связано с эффектом насыщения рынка и тем, что объективно входящий поток клиентов ухудшается: в целом закредитованность населения невысокая, однако определенные группы заемщиков имеют несколько или большое количество кредитов». График 2. С начала 2012 года в большинстве банков из ТОП-50 доля кредитов физлиц в активах выросла Источник: «Эксперт РА» по данным отчетности банков Одновременно с этим Банк России объявил о переходе к расчету капитала по Базелю III (в полном объеме планируется ввести с 1 октября). Логика регулятора понятна – банкам не запрещается вкладывать деньги в более рискованные активы, однако для этого они должны обладать достаточным уровнем капитала. И первые результаты такой политики можно назвать вполне успешными: по итогам IV квартала 2012 года совокупный размер капитала банков вырос на 8,3% (для сравнения – 10,8% за весь 2011 год), прежде всего благодаря активному привлечению субординированных займов в преддверии новых требований по их учету с 1 марта 2013 года. Благодаря этому по итогам года норматив Н1 впервые за последние два года показал уверенный рост (см. график 3). 9 График 3. В декабре 2012 года норматив Н1 впервые за последние два года вырос Источник: оценка «Эксперта РА», данные Банка России Еще один сегмент, в который устремились отдельные крупные банки в 2012 году, – кредитование малого бизнеса, затронутое изменениями в регулировании меньше всего. Это касается, прежде всего, развития так называемых «кредитных фабрик», предполагающих выдачу микрокредитов (до 5 млн рублей) на основе скоринговых систем. Такие кредиты по умолчанию более рискованные, что позволяет выдавать их под высокие ставки и фондировать за счет дорогих депозитов физлиц. Однако заметную поддержку рынку кредитования МСБ они не сумели оказать: сказались «уход в тень» части заемщиков из-за роста социальных взносов и общее замедление экономики, к которому малый бизнес наиболее чувствителен. Да и позволить в короткие сроки организовать «кредитную фабрику» могут себе только крупные банки с развитыми скоринговыми системами для кредитования физлиц. Небольшие банки могут развивать данный продукт в рамках специальной программы МСП Банка (запущена в 2012 году), однако масштабы поддержки рынка со стороны института развития в общем объеме рынка кредитования МСБ остаются незначительными. Вместе с тем, смещение акцентов банков на микрокредиты бизнесу привело к повышению доли более технологичных, конвейерных продуктов. Кредитование, требующее сложного структурирования, подробного изучения бизнес-планов, анализа отраслевых рынков, отошло на второй план. Доля кредитов, предоставленных МСБ из торгового сектора, в 2012 году по сравнению с 2011 годом выросла на 5 п. п., до уровня 50% (см. график 4). Заметно снизилась срочность: по итогам 2012 года 61,6% кредитов МСБ было выдано на сроки до 12 месяцев (35,4% в 2011 году), доля ссуд свыше 3 лет составила всего 18% (в основном ее обеспечивают госбанки). Активное наращивание необеспеченного кредитования также негативно отражается на структуре экономики, косвенно стимулируя рост объемов импорта и, таким образом, «отбирая кусок» у ВВП. 10 График 4. Популярность кредитов МСБ из сферы торговли растет Источник: оценка «Эксперта РА» по данным анкет банков-участников исследования 11 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА В 2013 ГОДУ: БЕЗ ЯВНЫХ ФАВОРИТОВ Многочисленные регулятивные новации омрачили ранее столь радужные перспективы развития ключевых сегментов банковского рынка и фактически «спутали все карты» банкирам. Это резко повысило риски развития банков-монолайнеров. И речь здесь идет не только о размещенных, но и о привлеченных средствах. Яркий пример – Связной Банк. Введение Банком России рекомендации по самоограничению темпов прироста вкладов физлиц в ноябре 2012 года привело к временной приостановке банком выдачи универсальной карты – основного продукта. В результате за первые три месяца 2013 года портфель кредитов физлиц фактически не вырос, что привело к ухудшению конкурентных позиций банка. А с учетом высокой концентрации дорогих средств физлиц в пассивах можно ожидать снижения рентабельности бизнеса. С рисками снижения процентной маржи уже в 2013 году могут столкнуться и другие крупнейшие банки (из ТОП-100 по активам) с высокой долей средств физлиц в пассивах и преобладанием в структуре активов и кредитов организациям. В погоне за источниками фондирования крупные розничные банки всю вторую половину 2012 года завышали ставки по вкладам, многие из которых привлекаются на срок от 1 года. За ними вынуждены были следовать банки, не имеющие широкого доступа к корпоративным ресурсам либо межбанковскому рынку, но при этом кредитующие в основном корпоративный сектор. На фоне общего замедления банковского сектора подобная ситуация способна привести к заметному снижению рентабельности таких банков уже в 2013 году. График 5. Максимальная ставка по депозитам ФЛ продолжала расти еще полгода даже после изменения методики ее расчета в октябре 2012 года Примечание: данные указаны за первую декаду каждого месяца Источник: оценка «Эксперта РА», данные Банка России 12 График 6. Крупнейшие розничные банки фондируются за счет вкладов ФЛ Примечание: размер пузырька соответствует размеру кредитного портфеля ФЛ на 01.01.2013 Источник: «Эксперт РА» по данным отчетности банков Еще одна угроза для банков-монолайнеров – постепенное насыщение традиционных сегментов, не в последнюю очередь – за счет выхода в них крупнейших госбанков. В частности, сегодня сегмент POS-кредитования во многих банках фактически окупается за счет более высокодоходных кредитов наличности и кредитных карт. При этом дальнейшие перспективы сегмента омрачаются не только исчерпанием товаров и услуг, которые можно продать в кредит, но и активизацией POS-кредитования Сбербанком и ВТБ 24. Растет доля госбанков и на ипотечном рынке: совокупная доля крупнейших ипотечных банков с государственным участием (Сбербанк, ВТБ 24, Газпромбанк, Связь-Банк и Банк Москвы) в выдаче ипотеки выросла за 2012 год с 63 до 67%. Вообще по итогам 2012 года доля госбанков в активах продолжает превышать 50% (см. график 7), при этом позиции крупных частных банков заметно ухудшились (снижение доли с 26,6% до 25,5). 13 График 7. Доля крупных частных банков в активах снижается пятый год подряд Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России На схеме 1 представлена оценка «Экспертом РА» перспектив основных сегментов банковского кредитования в виде матрицы БКГ (Бостонская консалтинговая группа). Схема 1. Кредитование МСБ остается наиболее перспективным сегментом банковского рынка О Источник: «Эксперт РА» 14 Таким образом, не только действия регулятора, но и в целом тенденции банковского рынка стимулируют кредитные организации к диверсификации и большей универсализации бизнеса. Однако построение полностью универсального банка сопряжено с ростом расходов и даже торможением развития основного бизнеса. Специализированным банкам следует «иметь в запасе» 1-2 резервных продукта для поддержания стабильности бизнеса в долгосрочном периоде. Однако новые «точки роста» пока не видны. Микрокредитование бизнеса повышает потенциальный уровень дефолтности портфеля и требует высоких затрат в построение скоринговых систем. Небольшие банки могут развивать данный продукт в рамках специальной программы МСП Банка (запущена в 2012 году), однако масштабы поддержки рынка со стороны института развития в общем объеме рынка кредитования МСБ остаются незначительными. Доступ на рынок таможенных гарантий ограничен минимальным размером капитала банков. Развитие ипотеки и автокредитов связано с заметными вложениями в инфраструктуру и поиском сопоставимых по срокам пассивов. В отсутствие новых драйверов роста мы ожидаем дальнейшего снижения темпов роста банковского сектора до конца 2013 года. Наш сценарий исходит из предпосылки к замедлению динамики реального ВВП до 2-2,5% (с 3,4% в 2012 году). При этом мы не ожидаем каких-либо резких колебаний на мировых финансовых рынках, а также существенных изменений динамики валютного курса и инфляции (целевой ориентир – 6,5-6,6% по итогам года). По прогнозам «Эксперта РА», по итогам 2012 года темп прироста активов и валового кредитного портфеля банков составит порядка 15 и 17% соответственно (см. график 8). График 8. В 2013 году темп прироста банковских активов снизится с 19% до 15 Источник: оценка «Эксперта РА», данные Банка России Розничное кредитование продолжит демонстрировать высокие темпы роста, однако они не превысят 30%, в первую очередь за счет «мягкой посадки» сегмента необеспеченных кредитов (с 55-60% до 40-45%). Сдерживающее влияние на розницу окажет и прогнозируемое замедление ипотечного кредитования: свою роль сыграет отложенный эффект роста ставок по кредитам во второй половине прошлого года, а также планируемое увеличение ставок по программам АИЖК. Результаты ипотечного рынка будут во многом определяться динамикой процентных ставок: при их сохранении на текущем уровне рынок прибавит порядка 20%, а в случае снижения (в пределах 1 п. п.) темпы прироста могут составить 25%. Вероятность реализации последнего сценария мы оцениваем как достаточно низкую – 20-30%. Вместе с тем, динамика потребкредитования все еще почти в полтора раза будет превышать темпы роста остальных сегментов. Темпы роста кредитования крупного бизнеса не превысят 10-11%: в настоящее время наблюдается избыток ликвидности у крупного бизнеса (см. график 9), и с января 15 по апрель кредитный портфель таких клиентов практически не показал роста. Однако участники рынка выделяют и другой ограничитель. «Управленческие решения в крупном бизнесе традиционно контролируются государством, – полагает Петр Ушанов,председатель правления ОАО «Банк Российский Кредит». – Это имеет для него некоторые плюсы, в том числе возможность комфортного кредитования на астрономические суммы в банках с государственным участием. Наверное, в ближайшее время ожидать чуда, что на этот рынок выйдут массово обычные коммерческие банки, не стоит». От рынка кредитования малого и среднего бизнеса также не стоит ожидать сюрпризов, мы прогнозируем поддержание темпов роста на уровне 15-17%. Не последнюю роль сыграет постепенное «тиражирование» крупными банками «кредитных фабрик» для малого бизнеса, а также активное освоение ими новой ниши – работы с МСБ по комплексным тарифам (кредитование, РКО, консалтинг, ВЭД). По итогам прошлого года применение комплексного подхода крайне позитивно отразилось на динамике кредитного портфеля таких банков: они показали темп прироста портфеля МСБ в 30% против 17 по рынку в целом. График 9. В I квартале 2013 года наблюдался избыток денежных средств у организаций Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России На фоне достаточно слабого роста кредитного портфеля банки могут более активно наращивать портфель ценных бумаг: таким образом банкиры постараются компенсировать недостаток спроса со стороны крупного бизнеса. Мы ожидаем рост портфеля ценных бумаг на уровне 12-14% (13% в 2012-м) в первую очередь за счет роста вложений в облигации из Ломбардного списка и акции высоконадежных эмитентов. При этом значения норматива Н1 в среднем по системе до конца года могут даже сохраниться на уровне 13%: динамика собственного капитала в IV квартале продемонстрировала готовность акционеров поддерживать свой бизнес в «стрессовых» условиях. В случае принудительного поддержания капитализации очень велик соблазн увеличения капитала кредитной организации за счет вывода активов через связанные стороны, проведения их по цепочке компаний и возврата их уже в виде «заработанных» акционерами денег обратно в банк. Введение особых правил резервирования по кредитам связанным сторонам и не ведущим реальную деятельность компаниям (предполагается с июля 2013 года по вновь выданным кредитам), конечно, осложнит использование подобной 16 лазейки, однако не перекроет ее полностью. По нашим оценкам, подобная практика не будет носить массовый характер, и в целом по системе мы будем наблюдать относительно «качественный» рост капитала. Вместе с тем, до конца года мы ожидаем заметного роста уровня активов «под стрессом» на банковских балансах. Это будет связано не только с меньшим размыванием просроченной задолженности по розничному портфелю (см. график 10), но и со снижением требований по риск-менеджменту на фоне ужесточения конкуренции за заемщиков. Определенный рост просроченных кредитов можно ожидать и на фоне расширения масштабов «кредитных фабрик» для малого бизнеса, поскольку данный инструмент фактически получил свое развитие менее двух лет назад и еще не прошел «проверку на прочность». С учетом необходимости создания повышенных резервов по необеспеченным ссудам (см. график 11) это окажет дополнительное давление на рентабельность банковского бизнеса. График 10. В 2013 году снижение уровня просроченной задолженности по розничным кредитам прекратилось Источник: оценка «Эксперта РА», данные Банка России График 11. Изменения в 254-П вместе с ростом просроченной задолженности приведут к увеличению уровня резервирования по банковской системе Источник: оценка «Эксперта РА», данные Банка России 17 В ПОИСКАХ НОВЫХ «ТОЧЕК РОСТА»: РЕГУЛЯТИВНАЯ ДИВЕРСИФИКАЦИЯ Поддержать традиционные сегменты кредитного рынка и помочь отдельным банкам диверсифицировать свой бизнес сегодня способен регулятор. Ключевая мера – масштабное расширение действующей системы рефинансирования не только за счет увеличения лимитов по существующим инструментам, но и включения в залоговую базу новых продуктов. Сегодня рефинансирование стало не только мерой поддержания ликвидности банковского сектора, но и одним из основных источников формирования денежного предложения. Расширение масштабов рефинансирования работает на увеличение денежного мультипликатора и насыщение экономики деньгами без раздувания инфляции, стимулируя снижение процентных ставок. «Деятельность банков в настоящее время постоянно контролируется со стороны ЦБ РФ, соответственно, бремя, которое несут банки при этом, желательно уравновесить возможностью получения дополнительных ресурсов, – полагает Петр Ушанов. – Особенно важно, чтобы эти ресурсы были долгосрочными». Залоговая база по инструментам рефинансирования должна расширяться, в первую очередь, за счет низкорискованных долгосрочных кредитов населению (ипотека, автокредиты), а также ссуд малому и среднему бизнесу I категории качества. При этом должна расти срочность данных инструментов, поскольку сегодня основной объем рефинансирования приходится на кредиты срочностью до 7 дней. Таким образом, будет стимулироваться не только развитие социально значимых сегментов кредитования, но и формирование диверсифицированной и более стабильной ресурсной базы (график 12). Помимо диверсификации бизнеса, такой подход дает банкам знак формировать качественную залоговую базу (благодаря более жесткому подходу к оценке рисков и управлению проблемной задолженностью), что работает на повышение стабильности системы в целом. «Появление новых инструментов рефинансирования – насущная необходимость, и российское банковское сообщество к этому готово, – полагает Федор Поспелов. – Опыт 2008 года показывает, что российские банки способны адекватно распоряжаться средствами: по триллионам рублей кризисного фондирования невозвраты исчислялись лишь десятками миллиардов рублей». График 12. Доля средств Банка России в пассивах системы сегодня почти в два раза ниже кризисных значений Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России 18 ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ИНТЕРВЬЮ С ПАРТНЕРАМИ ПРОЕКТА Интервью с Петром Ушановым, председателем правления ОАО «Банк Российский Кредит» -----------------------------------------------------------------------------------------------------------– Каков ваш прогноз по динамике кредитного портфеля российских банков в 2013 году? Как будет развиваться ситуация в ключевых сегментах – в кредитовании крупного бизнеса, кредитовании МСБ и розничном кредитовании? – Банковская система – это подсистема мировой экономики. Поэтому глобальные жизненные циклы у них общие. Мировая экономика переживает не лучшие времена. Сейчас модно говорить о new normal. Это значит, что существует глобальная неопределенностьв прогнозах. В этих условиях любые управленческие решения хозяйствующих субъектов, а также регуляторов должны приниматься очень осторожно, так как результаты будут не всегда те, на которые рассчитывают их авторы. Высока вероятность рецессии и гиперинфляции. Например, результаты прошлых лет говорят об опережающем росте розничного портфеля. Возможно, данная динамика будет прослеживаться и в текущем году, кредитные портфели банков продолжат свой рост. Однако в силу постепенного насыщения спроса на розничные услуги, а также высокой вероятности массовых отказов «физиков» обслуживать свои кредиты, в скором времени мы можем увидеть замедление темпов роста рынка розничного кредитования или его спад. Тем не менее эксперты рынка розничного кредитования в 2013 году предсказывают его рост на 18-25%. Дождемся итогов года. Жизнь, как правило, не укладывается в прокрустово ложе формальных экстраполяций, когда тренд прошлого механически переносится на будущее. Современный рынок нуждается в антикризисном регулировании. Управленческие решения в крупном бизнесе традиционно контролируются государством. Это имеет для него некоторые плюсы, в том числе возможность комфортного кредитования на астрономические суммы в банках с государственным участием. Наверное, в ближайшее время ожидать чуда, что на этот рынок выйдут массово обычные коммерческие банки, не стоит. Это тот случай, когда прогнозы экспертов в оценке трендов развития кредитования крупного бизнеса вряд ли будут полярными. Что касается малого и среднего бизнеса, тут есть серьезная проблема. У нас очень зарегулированная экономика. Я себе представляю асфальтированный тротуар, в котором кое-где для больших деревьев (крупные предприятия) уже очень давно были проделаны специальные отверстия для их приемлемого существования. Асфальт не очень хороший, местами в нем трещины. Через них коегде пробиваются всякие растения, очень часто это сорняки. Будет ли эффект, если всю эту поросль поливать (кредитовать)? Не думаю, что большинство банков так думает. Очень высокие правовые, операционные и кредитные риски. Отсюда и мой прогноз: если банки с государственным участием получат план по их кредитованию, а какой-то регулятор будет мониторить вопрос по их выполнению, может случиться и рост соответствующего кредитного портфеля на 12-15%. С другой стороны, если новых государственных программ по развитию кредитования малого и среднего бизнеса не будет, то в условиях очень эффективной борьбы во всем мире (в нашей стране в частности) с легализацией доходов, полученных преступным путем, в нашей экономике мы можем получить формальное снижение объемов кредитования малого и среднего бизнеса. 19 – Видите ли вы какие-то новые «точки роста» (продукты) на банковском рынке? На какие сегменты, которые «выстрелят» в будущем, банкирам следует уже сегодня обратить особое внимание? – Попробуем выделить некоторые тренды. Прежде всего, отметим, что рынок банковских услуг достаточно консервативен. Главные банковские продукты имеют столетия истории. В уникальных продуктах, которые банки предлагают своим якорным клиентам, изменения, скорее всего, будут касаться их адаптации под конкретные нужды, это будет индивидуальный продукт, но это похоже на строительство из типовых кирпичиков разных по форме построек. Это во-первых. Во-вторых, все «точки роста» банковских продуктов неразрывно связаны с развитием новых технологий. Банки, наверное, одними из первых стараются внедрять все новинки, появляющиеся на этом рынке. Все делается для улучшения условий сервиса. У частных банков клиент – это основа бизнеса и святая святых. По нашему мнению, в ближайшем будущем банковское обслуживание продолжит мигрировать из банковских отделений в Интернет (который получает все более широкий охват, проникает уже в отдаленные точки земного шара). Все большее количество услуг и товаров можно приобрести в Сети. А там, где есть товары, есть платежи и кредиты. Уже сегодня глобально расширяется функционал дистанционного банковского обслуживания для физических и юридических лиц. Думаю, рынок банковских услуг уже победили автоматизированные системы обслуживания, элементами которых являются банкоматы и терминалы. В сегменте розничных расчетов и кредитования они взаимосвязаны с пластиковыми (кредитными) картами. Поэтому лидерами будут банки, сумевшие выстроить максимально комфортный дистанционный канал взаимодействия с клиентом. С повышением компьютерной грамотности населения и повышением доверия населения к электронным платежам такой подход может оказаться очень востребованным в ближайшем будущем. Я разделяю мнение тех экспертов, которые считают, что основные прорывы следует ожидать в технологиях, позволяющих упростить проведение розничных расчетов, вместе с тем обеспечить их безопасность. Сегодня многие люди с удовольствием пользуются мобильными приложениями на айфонах и других карманных компьютерах. Фактически это их личные мобильные терминалы, безопасность функционирования банковских приложений которых коммерческим банкам надо повышать. Из сегодняшних массовых розничных продуктов, на мой взгляд, имеется потенциал банковских кредитных карт с опцией cash-back. Развитие данного продукта будет существенно поддерживаться естественной тенденцией роста доли безналичных платежей в торговле, а также проводимой государством политикой по уменьшению доли наличных денежных средств в платежном обороте. – Как введение Базеля III отразится на достаточности капитала банковского сектора в 2013 году? На ваш взгляд, насколько широки сегодня возможности привлечения дополнительного капитала российскими банками? За счет каких инструментов банк планирует соответствовать новым требованиям регулятора? – Знаете, это очень серьезный вопрос. Я не хочу приводить известные уже оценки, в том числе нехватки капитала в банковском секторе у нас и за рубежом. Отмечу, что в условиях new normal капиталы на рынках очень мобильны. Наверное, очень велика доля спекулятивных капиталов. А такие капиталы не очень хотят формировать капиталы банков, так как их очень сложно «ввести» в капитал и затем «вывести» из него, получив существенные прибыли на коротких отрезках. В данном случае я говорю о большинстве банков, акции которых как правило не котируются на биржах, в отличие, например, от Сбербанка. Вообще я бы не назвал банковский бизнес сверхрентабельным. Существенная часть реальных клиентов обладает хорошей финансовой грамотностью. Все клиенты пытаются выгодно, по высоким ставкам, разместить вклады и депозиты, а получить они хотят кредиты по низким ставкам. 20 При ставках по вкладам населения в 12% и кредитах корпоративному сектору по 8-12% о какой марже коммерческих банков можно говорить? Мы имеем сейчас рынок потребителя, а не продавца. Это лишний раз заставляет задуматься о глобальной рецессии в мировой экономике и ее последствиях. Отсюда наша оценка Базеля III. Определяемые им процессы в сфере регулирования правильные, наверное. Рынок банковских услуг надо структурировать, но надо вместе с тем и понимать, что экономика – это все-таки не «машина», а «живой организм». Тут важно «прислушиваться к пульсу» экономики, переживающей не лучшие времена. Применительно к банковской системе, на мой взгляд, надо руководствоваться принципом из медицины («Не навреди!»). Возможно, надо было подумать, стоит ли очень туго «закручивать» все гайки. С учетом не очень высокой рентабельности банковского бизнеса результатом внедрения Базеля III, думаю, будут новые процессы слияний и поглощений. Эти процессы мы для себя осмысливаем, а также изучаем отмеченные выше тренды в продуктовой линейке, чтобы вернуть наш банк в число крупнейших банков России. – На ваш взгляд, изменится ли «фокус» текущей деятельности Банка России после смены его руководителя? Какие ожидаете изменения в денежно-кредитной политике? – Видимо, «в фокусе» Банка России будет несколько задач, на первый взгляд –взаимоисключающих. Вопрос, как здесь увидеть систему, которую можно будет регулировать комплексно, получая мультипликативный эффект как по развитию банковского сектора, так и экономики нашей страны в целом. «Фокус» будет определяться исходя из стратегии Банка России, которая, в свою очередь, опирается на стратегию развития Российской Федерации, а также общие тренды регулирования мировой экономики, в том числе отраженные в базельских соглашениях, материалах и т. д. Очевидно, что политическое решение о создании мегарегулятора на базе Банка России потребует от руководства нашего Центрального Банка понятных организационных усилий. Конечно, это серьезные внутрикорпоративные решения. С другой стороны, рынок ждут перемены в области регулирования. Есть сложившиеся стандарты взаимоотношений коммерческих банков и Банка России как их регулятора. Думаю, «в чужой монастырь со своим уставом» новым «подданным» Банка России прийти не удастся. Конечно, потребуется время на взаимную притирку, которой придется уделять дополнительное внимание. Однако я не думаю, что в этой связи у коммерческих банков не будет серьезной передышки. Механизм пруденциального надзора выстроен эффективно, в том числе и для внедрения стандартов Базеля III и т. д. Одновременно в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» со стороны регулятора усилится наблюдение за платежными системами. Их участниками, как правило, являются коммерческие банки. Фактически это новые аспекты регулирования банковского сектора, в том числе новой формы надзора, к которым коммерческим банкам надо готовиться. Что же касается изменений в денежно-кредитной политике в связи с приходом нового председателя ЦБ, то ответ на этот вопрос можно найти в озвученной самой же госпожой Набиуллиной основной задаче регулятора: «Удержать баланс между задачами поддержания макроэкономической стабильности и роста стагнирующей экономики». Из этой фразы следует, что новый глава ЦБ не собирается отдавать предпочтение макроэкономической стабильности в ущерб экономическому росту, а также не собирается необдуманно вливать ликвидность в экономику. При действующем до 23 июня 2013 года председателе ЦБ, Игнатьеве С.М., чаша весов этих интересов чаще склонялась именно в направлении макроэкономической стабильности. Таким образом, мне кажется, мы можем ожидать определенное смягчение в политике ЦБ. 21 – На ваш взгляд, какие ключевые направления совершенствования системы рефинансирования российских банков сегодня наиболее актуальны? Следует ли расширять залоговую базу за счет включения в нее ссуд I категории качества? – Доступ к дополнительной ликвидности для банков, несомненно, важен. Деятельность банков в настоящее время постоянно контролируется со стороны ЦБ РФ. Соответственно, бремя, которое несут банки при этом, желательно уравновесить возможностью получения дополнительных ресурсов. Особенно важно, чтобы эти ресурсы были долгосрочными. Включение ссуд I категории качества в залоговую базу считаю необходимым и оправданным. Возможно, это окажется необходимым шагом для решения проблемы дорогих ресурсов. – На ваш взгляд, является ли существующий порядок уплаты страховых взносов в ССВ справедливым? Не создает ли он стимулов к проведению отдельными банками рискованной депозитной политики (за счет завышения ставок)? Следует ли ввести дифференцированные ставки, какой показатель использовать в качестве индикатора? – По прошествии восьми лет с момента создания системы страхования вкладов неизбежно встает вопрос о более справедливом процессе взимания взносов в ССВ. Сейчас за идею снижения объема страховых взносов выступают в основном лидеры рынка по объему привлечений средств физических лиц. По их мнению, взносы должны быть снижены для банков, имеющих наивысшие рейтинги надежности и кредитоспособности, так как вероятность реализации данного риска считается меньшей. Но есть и противоположное мнение экспертов, с которым сложно не согласиться: да, риски меньше, но и последствия реализации риска могут оказаться для всей банковской системы куда более существенными. Таким образом, вкладывать в основу ставки дифференцирования кредитный рейтинг будет не совсем корректно. На текущий момент считаю оптимальной для реализации инициативу об отчислении взноса в ССВ только от суммы вкладов, не превышающей 700 тыс. рублей, в пределах которой и предусмотрено страховое возмещение. Второй шаг – начать процесс дифференциации банков по категориям в зависимости от количественных показателей (например, обязательные нормативы, рассчитываемые банками по требованию Банка России на ежемесячной основе или группа критериев соответствия банков требованиям к участию в системе страхования вкладов, как устоявшиеся и признанные в российской банковской системе количественные показатели). С течением времени, с постепенным повышением достоверности банковской отчетности, а также повышением прозрачности систем банковского менеджмента и структуры собственности возможно совмещение при дифференциации банков по категориям как количественных, так и качественных критериев для оценки. Указанный выше подход, на мой взгляд, способен внести «справедливость» в существующий порядок уплаты страховых взносов. Что касается стимуляции действующим порядком уплаты страховых взносов процентной ставки по привлекаемым депозитам, то, на мой взгляд, если у банка есть потребность в пассивах и есть пространство для их роста, даже при повышении текущей ставки, которая составляет 0,1%, в два или три раза, вряд ли это приведет к изменению процентной политики банка. 22 Интервью с Федором Поспеловым, председателем правления НБ «ТРАСТ» -----------------------------------------------------------------------------------------------------------– Каков ваш прогноз по динамике кредитного портфеля российских банков в 2013 году? Как будет развиваться ситуация в ключевых сегментах – в кредитовании крупного бизнеса, кредитовании МСБ и розничном кредитовании? – По моим прогнозам, розничное кредитование будет развиваться в 1,5-2 раза интенсивнее, чем кредитование малого и среднего бизнеса. Темпы прироста портфеля МСБ могут составить 10-15% в год, портфеля потребительских кредитов – 20-30% (при определенных условиях динамика розничного бизнеса может быть выше). В сегменте МСБ есть опора в виде программ государственного финансирования и софинансирования. Между тем, в госпрограммах действуют ограничители, которые исключают из них существенную часть российских малых и средних компаний. В сфере потребительского кредитования нет фондирования в рамках госпрограмм, однако на этот рынок вышли государственные банки, стратегии которых во многом определяют общерыночные тенденции. Кроме того, на развитие розничного рынка могут повлиять внедрение Базеля III, изменения нормативной базы ЦБ РФ и правил работы АСВ, а также база фондирования, которая для коммерческих банков становится дороже, и связанное с этим снижение маржинальности по некоторым продуктам. В данном случае даже небольшие изменения могут привести к управленческим решениям о приостановлении направлений бизнеса, балансирующих на грани рентабельности. Динамику роста кредитования крупного бизнеса, под которым в нашей стране подразумевается государственный бизнес, или бизнес, связанный с госструктурами, предсказать сложнее. В этом секторе, в первую очередь, все зависит от политических решений и административных факторов. – На ваш взгляд, не угрожает ли «перекос» рынка в сторону необеспеченного кредитования устойчивости банковского сектора? – Я уверен, что в ближайший год так называемый «перекос» в сторону необеспеченного кредитования не угрожает устойчивости банковского сектора. В настоящее время проблемы «перегрева» рынка не существует, уровень закредитованности населения нашей страны достигает всего 12% ВВП. В США, например, этот показатель стремится к 100%, в Западной Европе – превышает 50%, в Польше – 35%, в Турции – 20%, а такие страны, как Латвия, Литва, Словения, Хорватия, также обгоняют Россию. Отличие России от других стран мира заключается не в том, что мы выдаем слишком много необеспеченных кредитов, а в том, что отечественные банки выдают мало ипотечных займов. В перспективе 3-4 лет возможны различные сценарии развития ситуации в зависимости от темпов роста розничных портфелей. Если рассматривать динамику в 25%, которая на сегодняшний день представляется мне адекватной и прогнозируемой, то к 2016 году уровень кредитной нагрузки на население увеличится с 12 до 24-25%. Еслирегулятор будет усиливать ограничительные меры, то это скажется на рынке депрессивно и замедлит его рост до 15%. Соответственно, к 2016 году уровень закредитовонности составит 17-18% ВВП. Это комфортный уровень, который российская банковская система способна выдержать без проблем. При росте рынка в 35% Россия достигнет европейской степени закредитованности в 40-45% ВВП к 2016 году. Если при этом в структуре выдач не возрастет доля ипотеки, это может вызвать определенные опасения. Оговорюсь, что в своих прогнозах я не учитываю вероятность социального дефолта. 23 – Возможно ли, что Банк России новациями в 254-П стремится свести риск социального дефолта к минимуму? – На самом деле, рынок замедляется и без дополнительных мер регулятора. К примеру, банк «ТРАСТ» в 2010 году увеличил розничные портфели на 200%, в 2011 году – на 70%, в 2012 году – на 20%. Это связано с эффектом насыщения рынка и тем, что объективно входящий поток клиентов ухудшается: в целом закредитованность населения невысокая, однако определенные группы заемщиков имеют несколько или большое количество кредитов. – Не торопится ли Банк России с введением Базеля III? Каким банкам потребуется дополнительный капитал? – Все эти годы мы вводили базельские принципы с некоторым отставанием и оговорками, чтобы не навредить «молодой» российской экономике и банковской системе. Профессиональное сообщество полностью поддерживало такой подход. Стремление регулятора соблюсти номинальные сроки при введении Базеля III мне не совсем понятно. Это непростая задача для крупных банков, в том числе – системообразующих. Например, «Альфа-Банк» заявил, что ему потребуется дополнительно до 1 млрд долларов, что, безусловно, является большим шагом за короткий период. На мой взгляд, необходим более «плавный» переход, поэтому вопрос об изменении сроков актуален. Также актуален вопрос о том, какими инструментами российские банки будут достигать соответствия новым требованиям. Есть два варианта. Во-первых, рыночные механизмы, которые для многих банков либо закрыты, либо чрезмерно дороги. Во-вторых, дополнительное привлечение средств акционеров. Когда собственных средств отрасли не хватает, платить должен кто-то извне. Очевидно, это не совсем верная методологическая конструкция. Оптимально, когда методами регулирования в отрасли создается режим самоподдерживающегося роста и естественной рекапитализации. – На ваш взгляд, изменится ли «фокус» текущей деятельности Банка России после смены его руководителя? Какие вы ожидаете изменения в первую очередь? – На мой взгляд, Эльвира Набиуллина умеет слушать и анализировать, а также весьма аккуратна в своих действиях, поэтому революционных или поспешных решений с ее стороны не должно быть. В 2013 году следует ожидать изменений, скорее, в кредитно-денежной политике и в управлении ставками, нежели в области надзора и инноваций, поскольку по второму блоку требуется больше времени для проработки всех вопросов и проблематики. – Как вы считаете, необходимо ли появление каких-то новых инструментов рефинансирования в 2013 году? – Инструментарий, используемый сегодня Центральным банком, безусловно, уступает набору инструментов, применяемому регуляторами других стран. Появление новых инструментов рефинансирования – насущная необходимость, и российское банковское сообщество к этому готово. Опыт 2008 года показывает, что российские банки способны адекватно распоряжаться средствами: по триллионам рублей кризисного фондирования невозвраты исчислялись лишь десятками миллиардов рублей. – Как вы оцениваете российский рынок секьюритизации неипотечных активов (потребительские кредиты, кредиты малому и среднему бизнесу)? Планирует ли банк использовать данный инструмент в своей деятельности в 2013–2014 годах? – До 2008 года российский рынок секьюритизации был активен и наполнен предложениями, востребованными большим количеством финансовых организаций. Однако сегодня он ограничивается единичными сделками и точечной работой. 24 Банк «ТРАСТ» потенциально присутствует на этом рынке, но в течение последних 2 лет не прибегал к механизмам секьюритизации, поскольку данный инструмент интересен только в том случае, когда дает возможность сэкономить ресурсы. Если бы на рынке были предложения фондировать секьюритизированные портфели в рублях под 7-8% годовых, мы бы ими воспользовались. На сегодняшний день для нас оптимальнее привлекать вклады населения. – Как вы относитесь к инициативе введения дифференцированных ставок в части уплаты страховых взносов в ССВ? – Дифференцированные ставки и повышенные коэффициенты приводят к прямому ограничению конкуренции, поскольку речь идет о принципах фондирования. Если, например, банк, занятый преимущественно корпоративным кредитованием,привлекает средства под 12%, возникает вопрос о маржинальности его работы, которая при таких ставках привлечения может быть отрицательной. В таком случае надзорный орган должен рассматривать вопрос о возможности исключения этой кредитной организации из системы страхования вкладов. Однако у розничных банков валовая и чистая маржинальность продуктов заметно выше, поэтому аналогичный подход не применим. По этому вопросу была четко высказана позиция Федеральной антимонопольной службой, которую мы поддерживаем.На сегодняшний день нет экономически обоснованных причин вводить указанные меры, как и нет недостатка средств в АСВ. 25 Интервью с Сирмой Готовац, генеральным директором Страховой группы УРАЛСИБ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------– Следует ли в среднесрочной перспективе ожидать передела рынка банкострахования? Например, в связи с усилением позиций кэптивных страховщиков. Или в связи с новой трактовкой судом страхования жизни и здоровья заемщиков при потребкредитовании как страхования предпринимательских рисков банка. – Начнем с того, что рынок уже жестко поделен – на 10 крупнейших компаний приходится 80% страхового бизнеса в России, и это соотношение вряд ли изменится в обозримой перспективе. В то же время реальным трендом является увеличение доли крупных кэптивных компаний, активно настраиваемых акционерами на работу с открытым рынком. Такие страховщики имеют возможность подняться по рейтинговой таблице, опираясь на финансовые потоки и клиентскую базу компаний их финансово-промышленных групп. В такой ситуации страховщики, ориентированные на рынок, должны больше внимания уделять непосредственно клиенту. Я уверена, что будут появляться новые продукты для конкретного покупателя, учитывающие его личные потребности. Это сделает позиции рыночных компаний более устойчивыми. Что же касается решений судов в пользу заемщиков при потребкредитовании, то этот фактор может иметь лишь весьма ограниченное влияние на расстановку сил. Практика банкострахования как в России, так и в мире может предложить различные решения этого вопроса. Банкиры и страховщики постараются создать альтернативу. Например, страховые компании создадут новый продукт для заемщиков или, наоборот, банки будут позиционировать свои продукты, предлагаемые клиентам со страховкой как более выгодные, чем продукты без нее. – Происходит ли снижение комиссий за продажу страховых продуктов банками? Ожидается ли какое-либо регулирование размера комиссий? В случае ограничения или раскрытия размера комиссий приведет ли это к изменениям на рынке банкострахования? – Независимо от того, будет ли принято решение об обязательном раскрытии банками размера их агентских вознаграждений, я бы не стала ожидать резкого снижения уровня комиссий. Банки уже в полной мере смогли оценить те прибыли, которые им приносит сотрудничество со страховщиками. Размер банковских комиссий по разным продуктам колеблется от 20 до 40% на рынке. Поэтому, полагаю, что если будет введено регулирование комиссий, то банки просто найдут другие способы получения прибыли в рамках сотрудничества со страховыми компаниями. – Как повлияет введение закона «О национальной платежной системе» на страхование банковских рисков? Увеличится ли страхование банковских карт и ответственности банков? – Закон этот действует уже с июня 2011 года. Однако надо понимать, что он не предполагает создания новой платежной карты, а количество реальных запросов на выпуск существующих универсальных электронных карт (УЭК), которые предположительно должны стать конкурентами Visa и Mastercard, сегодня не превышает 50 тысяч. Тем не менее, согласно статистическим данным, более половины россиян поддерживает появление УЭК, то есть, при должном уровне информирования населения о преимуществах новой карты, открываются хорошие перспективы, в том числе и для страховых компаний. В первую очередь речь идет о страховании держателей карт, в частности от несчастных случаев, потери работы, а также от рисков злоумышленного использования карты 26 третьими лицами – от неправомерного снятия денег со счетов (скимминг, фишинг и т. д.). Но и сами эмитенты будут активно страховать свои риски в этом сегменте. – Каковы перспективы развития кросс-продаж в банкостраховании? В каких сегментах кросс-продажи наиболее эффективно работают? – Наиболее эффективной является модель сотрудничества, в рамках которой банки сами активно развивают кросс-продажи страховых продуктов. Это позволяет им и увеличивать лояльность клиентов за счет предложения комплексных решений, и получать дополнительный доход. Думаю, российские банки должен воодушевлять пример их западных коллег, которым кросс-продажи страховых полисов обеспечивают почти пятую часть прибыли. В России же в настоящее время наиболее эффективно работают такие продукты банкострахования, как залоговое страхование при ипотеке и автокредите, а также добровольное страхование жизни и здоровья заемщиков. С другой стороны, наша компания обладает положительным опытом продаж банковских продуктов – карт и кредитов. – Какие виды банкострахования сегодня являются наиболее перспективными с точки зрения динамики роста? Какие сегменты уже близки к насыщению? Каков ваш прогноз по объему и приросту рынка банкострахования на 2013 год? – Говорить о насыщении каких-либо сегментов банковского страхования, на мой взгляд, сейчас нет оснований. Действительно, согласно прогнозам Центробанка, темпы роста кредитования в этом году значительно снизятся по сравнению с показателями последних лет. Если в прошлом году портфель розничного кредитования увеличился на 41%, то в текущем году вряд ли превысит 25%. Но, тем не менее, это рост, и рост существенный, благодаря которому кредитование остается драйвером страхового рынка уже много лет. По нашим предварительным прогнозам, при сохранении текущей экономической ситуации рынок банковского страхования в 2013 году достигнет 185 млрд рублей в целом, 150 млрд из них – по розничному страхованию. Динамичнее всего будут расти потребкредиты и, соответственно, страхование жизни и здоровья заемщиков. Также продолжится рост рынка накопительного страхования жизни. Дополнительным импульсом для него может стать введение налоговых льгот как для частных клиентов, покупающих полисы накопительного страхования жизни, так и для корпоративных, приобретающих полисы для своих сотрудников. Дополнительную поддержку развитию кредитного и страхового рынков могло бы оказать государство, например, в рамках субсидирования процентных ставок. Речь может идти об ипотеке для молодых семей и семей военнослужащих. Значительный импульс банкострахованию может дать и возобновление программы утилизации старых автомобилей. В 2010 году эта программа обеспечила 40% рост продаж новых машин. Соразмерный рост можно ожидать и в сегменте банкострахования новых авто. 27 Интервью с Огульджан Худайбереновой, вице-президентом по работе с посредниками ООО «Группа Ренессанс Страхование» -----------------------------------------------------------------------------------------------------------– Какие виды банкострахования сегодня являются наиболее перспективными с точки зрения динамики роста? Какие сегменты уже близки к насыщению? – Банкострахование развивается и растет вслед за банковским сегментом, который рассматривает страховой бизнес как серьезный дополнительный источник своего дохода. Пока новых видов не появилось, страховые компании работают в традиционных сегментах: страхование жизни и здоровья заемщиков, финансовых рисков банков, обязательном страховании залогов и карточном страховании. Вполне возможно, что появятся новые опции к уже существующим страховым решениям. Например, страхование покупки по кредитной карте или новых видов мошенничеств. Здесь перспективы для страховых компаний достаточно большие. При этом мы отмечаем, что постепенно сокращается традиционный сегмент банкострахования – комплексное ипотечное страхование. Сейчас все большее количество банков перестает требовать комплексную защиту, ограничиваясь одним видом обязательного страхования имущества, которое показывает значительный рост. – Следует ли в среднесрочной перспективе ожидать передела рынка банкострахования? Например, в связи с новой трактовкой судом страхования жизни и здоровья заемщиков при потребкредитовании как страхования предпринимательских рисков банка. Или в связи с усилением позиций кэптивных страховщиков. – Крупные банки, которые растут наиболее динамично, уже давно определили для себя пул страховых компаний, с которыми им наиболее интересно работать. Чаще всего это именно кэптивные или узкоспециализированные life insurance компании. Поэтому ожидать передела рынка банкострахования в ближайшее время точно не стоит. Однако тенденция усиления роли банков в страховом бизнесе продолжится. Мы ожидаем, что в ближайшее время крупнейшие банки, такие как Сбербанк, выйдут в лидеры страхового рынка, причем не только в сегменте life insurance. Для этого их следующим шагом может быть страхование имущества частных лиц, которое находится в залоге у банка. Примеры подобного сотрудничества уже есть. Например, страховая компания РОСБАНКА SGI, которая получила лицензию на осуществление страховой деятельности, в т. ч. по автострахованию и ипотечному страхованию. – Происходит ли снижение комиссий за продажу страховых продуктов банками? Ожидается ли какое-либо регулирование размера комиссий? В случае ограничения или раскрытия размера комиссий приведет ли это к изменениям на рынке банкострахования? – Тенденция повышения комиссионных вознаграждений сохранилась. Мы видим, что принятая и довольно распространенная до последнего времени система работы с банками на основе коллективных договоров начинает уходить в прошлое. Сейчас банки переходят на агентскую схему ведения договоров, что требует от страховых компаний серьезного увеличения страховых комиссий, которое не все могут себе позволить. Но через некоторое время ФАС наверняка обратит свое внимание на новую схему взаимодействия, которая и для самих страховых компаний несет немалые риски. 28 Кроме того, мы отмечаем новый тренд – все большее количество банков обращает повышенное внимание на возможность увеличения своего дохода за счет комиссионного вознаграждения в автостраховании. В уже устоявшиеся отношения дилеров и страховых компаний пытаются вмешаться банки, что может привести к переделу всего рынка автострахования. Конечно, потребуется изменение инфраструктуры банка, но многие крупные игроки готовы пойти на этот шаг ради очень серьезного увеличения комиссионного дохода. К тому же данное предложение может быть очень привлекательным для клиента в виде уже сформированного пакета услуг. Стандартная мировая практика – предложение пакета финансовых услуг в виде пакета «кредит+страховка». Сейчас подобные решения реализуются автопроизводителями. Наиболее успешная программа взаимодействия автопроизводителя со страховой компанией на российском рынке – Ford Insurance. – Как повлияет введение закона «О национальной платежной системе» на страхование банковских рисков? Увеличится ли страхование банковских карт и ответственности банков? – Введение закона «О национальной платежной системе» является правильным шагом развития всей банковской отрасли. Для страховых компаний изменится только регламентирующая основа, никакой дополнительной инфраструктуры не потребуется. Введение нового закона, как и любого обязательного вида страхования, даст толчок к развитию и увеличит этот сегмент страхового рынка. – Каковы перспективы развития кросс-продаж в банкостраховании? В каких сегментах кросс-продажи наиболее эффективно «работают»? – Кросс-продажи – естественный этап развития для страховых компаний. В нашей компании это направление является одним из ключевых второй год подряд. Сегодня доля кросс-продаж в нашей компании превышает 14%, и это очень хороший показатель. Для того чтобы сделать кросс-продажи эффективными и прибыльными, необходимо серьезно снизить расходы на ведение дел. И здесь большие перспективы у компаний, обладающих автоматизированными процессами и/или CRM-системами. Кроме того, с развитием интернет-банкинга мы ожидаем серьезного увеличения кросс-продаж. Ведь такой современный способ общения с клиентом дает уникальные возможности продвижения персональных продуктов. – Какова сейчас позиция ФАС в отношении рынка банкострахования? Каких действий ждать от надзорных органов в части регулирования рынка банкострахования? – Позиция ФАС не смягчилась, но каких-то новых видов претензий мы не наблюдаем. Возможно, регуляторные органы захотят контролировать тарифы или ввести обязательные требования по рискам в новом законе «О национальной платежной системе». – Каков ваш прогноз по объему и приросту рынка банкострахования на 2013 год? – Рост банкострахования ограничен только ростом кредитования. При благоприятной конъюнктуре рынка рост банкострахования составит от 15 до 20%, не учитывая сегмент автокредитования, который по итогам этого года покажет меньший рост. 29 Интервью с Алексеем Сидоровичем, директором департамента развития страховых продуктов ООО «БИН Страхование» -----------------------------------------------------------------------------------------------------------– Какие виды банкострахования сегодня являются наиболее перспективными с точки зрения динамики роста? Какие сегменты уже близки к насыщению? – Сегмент банкострахования в целом можно разделить на два блока – страховые продукты, сопутствующие банковским, и дополнительные. Если говорить о страховых сегментах, которые близки к насыщению, то среди таких можно выделить в основном страховые продукты первого блока: страхование заемщиков потребительских кредитов, страхование держателей банковских карт, ипотечное страхование и страхование залогового имущества. Наиболее перспективными с точки зрения динамики роста являются инвестиционно-страховые продукты и программы по накопительному страхованию жизни, а также «коробочные» страховые продукты с упрощенным процессом продажи и оформления (страхование выезжающих за рубеж, движимого и недвижимого имущества). – Следует ли в среднесрочной перспективе ожидать передела рынка банкострахования? Например, в связи с новой трактовкой судом страхования жизни и здоровья заемщиков при потребкредитовании как страхования предпринимательских рисков банка. Или в связи с усилением позиций кэптивных страховщиков. – В краткосрочной перспективе ожидать передела рынка не приходится. Страховые компании уже распределили существенную часть данного рынка, и их с банками связывают не только продажи страховых продуктов, но и другие совместные проекты. Кэптивные страховщики крупных банков все активнее участвуют в формировании ландшафта страхового рынка, на среднесрочном горизонте планирования их роль будет только возрастать. – Происходит ли снижение комиссий за продажу страховых продуктов банками? Ожидается ли какое-либо регулирование размера комиссий? В случае ограничения или раскрытия размера комиссий приведет ли это к изменениям на рынке банкострахования? – На данный момент говорить о тенденциях снижения комиссионных вознаграждений банков преждевременно – страховые компании часто вынуждены идти на повышение ставки комиссии, чтобы договориться о сотрудничестве с банками, уже предлагающими своим клиентам продукты 2-3 страховых компаний. В то же время в среднесрочной перспективе стоимостный фактор привлечения клиентского портфеля в банкостраховании будет отходить на второй план: этому будет способствовать повышение требований банков к качеству предоставляемой страховой защиты. Уже сейчас ведущие банки страны думают не только об уровне получаемых комиссионных доходов, но и о репутационной составляющей, которая, в свою очередь, влияет на построение долгосрочных отношений с клиентами. – Каков ваш прогноз по объему и приросту рынка банкострахования на 2013 год? – По мнению большинства экспертов, рынок банкострахования будет развиваться темпами, превышающими показатели роста всего страхового рынка. По итогам 2012 года страховой рынок РФ показал 20% рост, в 2013 году ожидаемые показатели – 14-17%. Показатели роста направления банкострахования – 20-22%. 30 31 г. Москва г. Москва г. Москва г. Москва г. Москва г. Казань г. Москва 5 1623 ВТБ 24 (ЗАО) 6 2748 ОАО «Банк Москвы» 7 1326 ОАО «АЛЬФА-БАНК» 8 9 2272 ОАО АКБ «РОСБАНК» 5 6 7 8 9 10 11 3251 ОАО «Промсвязьбанк» 11 13 2209 «НОМОС-БАНК» (ОАО) 12 10 3292 ЗАО «Райффайзенбанк» 13 12 2142 ОАО «ТрансКредитБанк» 14 14 2275 ОАО «УРАЛСИБ» 15 19 2590 ОАО «АК БАРС» БАНК 16 18 2557 ЗАО КБ «Ситибанк» 17 15 г. Москва 4 3349 ОАО «Россельхозбанк» 4 436 ОАО «Банк «Санкт-Петербург» 1 ЗАО ЮниКредит Банк 354 ГПБ (ОАО) 3 3 г. Санкт-Петербург г. Москва г. Москва г. Москва г. Москва г. Москва г. Москва г. Санкт-Петербург г. Москва Город 2 1000 ОАО Банк ВТБ Место на 1.04.2013 2 Место на 1.04.2012 1 1481 ОАО «Сбербанк России» Рег. номер 1 Наименование банка Активы на 1.04.2012, млн рублей Активы на 1.04.2013, млн рублей 343 684 345 197 351 883 412 485 416 115 627 030 675 098 676 215 686 097 758 270 1 276 434 1 379 864 1 572 233 1 582 408 3 209 161 4 463 363 341 928 313 547 302 910 409 903 Собств. капитал на 1.04.2012, млн рублей Собств. капитал на 1.04.2013, млн рублей 9,09 47,45 21,1 16,64 -9,6 37,79 26,13 32,37 16,53 36,08 15,16 0,51 10,09 16,17 0,63 34 094 55 418 37 285 43 523 44 587 93 171 56 871 54 516 103 523 113 168 121 266 169 076 135 895 179 511 283 786 644 030 34 471 50 920 37 550 43 272 45 531 81 896 49 850 48 216 90 872 90 563 93 621 163 113 107 521 158 126 184 845 638 182 22,44 1 742 864 1 423 856 485 786 -14,34 574 761 457 851 558 398 588 227 838 777 926 341 1 093 962 1 187 797 1 357 968 2 358 310 3 875 809 13 517 095 11 039 882 Активы - темп прироста за 1.04.2012 1.04.2013 (%) ТОП-100 банков по активам Собств. капитал - темп прироста за 1.04.2012 1.04.2013 (%) -1,09 8,83 -0,7 0,58 -2,07 13,77 14,08 13,07 13,92 24,96 29,53 3,66 26,39 13,52 53,53 0,92 22,4 Прибыль до налогообложения на 1.04.2012, млн рублей Прибыль до налогообложения на 1.04.2013, млн рублей 20 13 18 16 15 10 12 14 9 8 7 5 6 4 3 2 856 3 211 193 670 4 493 7 877 2 417 1 512 1 086 3 728 14 938 2 332 7 816 811 8 533 1 921 382 4 960 323 1 077 3 343 5 547 2 703 2 949 3 892 4 245 8 093 2 046 10 948 2 767 20 810 13 175 1 124 987 115 001 Место по капиталу на 1.04.2013 ПРИЛОЖЕНИЕ 2. РЭНКИНГИ РОССИЙСКИХ БАНКОВ «ЭКСПЕРТА РА» (ПО СОСТОЯНИЮ НА 1.04.2013) 123,94 -35,26 -40,03 -37,76 34,41 42,01 -10,57 -48,71 -72,11 -12,18 84,56 13,96 -28,6 -70,71 -59 -85,42 8,68 Прибыль до налогообложения - темп прироста за 1.04.2012 - 1.04.2013 (%) Рег. номер Место на 1.04.2012 Место на 1.04.2013 г. Москва г. Москва г. Москва г. Москва г. Москва 30 20 3016 ОАО «Нордеа Банк» 31 29 1439 Банк «Возрождение» (ОАО) 32 21 2495 «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» 33 32 2179 ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» 34 33 г. Москва г. Москва 35 31 3279 НБ «ТРАСТ» (ОАО) 36 36 2562 ОАО «БИНБАНК» 912 ОАО «МИнБ» г. Благовещенск г. Москва 28 25 1776 ОАО Банк «Петрокоммерц» 29 34 1460 ОАО КБ «Восточный» г. Москва 27 26 3255 ОАО Банк ЗЕНИТ 170 093 175 304 180 498 185 540 206 548 210 050 219 024 225 756 225 781 229 353 233 258 241 278 г. Москва г. Москва 268 171 275 485 308 486 321 855 323 423 324 940 334 166 Активы на 1.04.2013, млн рублей г. Ханты-Мансийск г. Москва 26 28 1942 ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ 24 23 1971 ОАО БАНК АКБ «Национальный 25 40 3466 ЗАО Клиринговый Центр» 23 24 1470 ОАО АКБ «Связь-Банк» 328 ОАО «АБ «РОССИЯ» 22 17 г. Санкт-Петербург г. Москва 316 ООО «ХКФ Банк» 21 30 г. Новосибирск г. Москва 323 ОАО «МДМ Банк» г. Москва Город «МОСКОВСКИЙ 20 22 1978 ОАО КРЕДИТНЫЙ БАНК» 19 16 18 27 2289 ЗАО «Банк Русский Стандарт» Наименование банка Активы на 1.04.2012, млн рублей Активы - темп прироста за 1.04.2012 1.04.2013 (%) 56,64 -0,48 7,65 17,2 16,12 131 866 168 987 146 967 153 291 28,99 3,74 22,82 21,04 245 676 -15,93 180 888 264 112 -17,07 144 123 226 871 213 063 199 024 12 994 11 309 18 092 21 062 31 155 20 351 25 476 24 087 26 906 24 400 27 531 14 926 110 704 117,95 21 248 26 854 41 583 29 808 60 138 36 159 30 834 21,19 -1,74 89,58 37,68 -2,14 65,2 Собств. капитал на 1.04.2013, млн рублей 17,39 228 438 227 318 313 949 169 773 234 910 332 038 202 282 Собств. капитал на 1.04.2012, млн рублей 8 999 10 787 14 195 20 246 28 680 18 596 22 298 15 756 26 004 22 412 25 284 10 527 25 849 20 427 23 600 27 611 18 616 62 766 29 112 Собств. капитал - темп прироста за 1.04.2012 1.04.2013 (%) 44,39 4,84 27,45 4,03 8,63 9,44 14,25 52,87 3,47 8,87 8,89 41,79 19,29 4,02 13,78 50,61 60,12 -4,19 24,21 Место по капиталу на 1.04.2013 46 55 38 34 21 35 27 30 25 29 24 41 22 33 26 17 23 11 19 Прибыль до налогообложения на 1.04.2013, млн рублей 282 820 483 380 897 377 1 547 617 -1 108 677 137 1 851 1 357 548 1 498 4 170 1 992 -709 1 289 329 784 252 415 2 872 759 963 1 364 1 066 1 131 154 1 096 3 442 424 1 169 4 149 2 440 2 896 3 102 Прибыль до налогообложения на 1.04.2012, млн рублей Продолжение таблицы -14,1 4,6 91,5 -8,38 -68,78 -50,38 60,63 -54,79 -204 -40,15 -11,47 68,86 -60,57 29,16 28,09 0,51 -18,35 -124,46 -58,46 Прибыль до налогообложения - темп прироста за 1.04.2012 - 1.04.2013 (%) 32 33 Рег. номер Место на 1.04.2012 Место на 1.04.2013 г. Москва г. Москва 43 50 2546 ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» 44 47 3311 ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» г. Москва г. Москва г. Москва г. Москва г. Москва г. Москва г. Москва г. Казань г. Москва г. Кострома 47 55 3294 НКО ЗАО НРД 48 46 2763 АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) 49 49 3340 ОАО «МСП Банк» 50 43 2306 АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) 51 54 3137 АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО) 52 42 3073 ОАО «РГС Банк» 53 56 2879 ОАО АКБ «АВАНГАРД» 54 59 3058 ОАО «АИКБ «Татфондбанк» 55 51 2412 ОАО АКБ «Пробизнесбанк» 56 76 963 ООО ИКБ «Совкомбанк» г. Москва 46 44 2210 «ТКБ» (ЗАО) г. Екатеринбург г. Москва 42 53 3261 ООО «Внешпромбанк» 705 ОАО «СКБ-банк» г. Москва 41 41 3368 ОАО «СМП Банк» 45 38 г. Москва 40 37 2766 ОАО «ОТП Банк» г. Екатеринбург г. Москва 429 ОАО «УБРиР» г. Москва Город 39 35 2268 ОАО «МТС-Банк» 38 39 37 45 3328 ООО «Дойче Банк» Наименование банка Активы на 1.04.2013, млн рублей 100 427 104 260 105 450 105 530 109 987 111 805 113 185 114 049 118 472 121 076 121 309 122 599 125 269 126 420 129 791 138 348 140 512 153 003 154 147 160 988 Активы на 1.04.2012, млн рублей 59 487 92 952 80 141 81 948 102 433 86 845 101 687 95 844 100 377 86 142 100 970 112 861 100 196 94 847 87 793 110 492 121 536 136 882 111 184 100 477 Активы - темп прироста за 1.04.2012 1.04.2013 (%) 68,82 12,17 31,58 28,78 7,37 28,74 11,31 18,99 18,03 40,55 20,14 8,63 25,02 33,29 47,84 25,21 15,61 11,78 38,64 60,22 Собств. капитал на 1.04.2013, млн рублей 10 268 9 614 10 444 12 011 8 901 14 052 19 176 21 409 11 780 9 458 13 359 12 077 14 638 8 638 10 698 11 663 24 416 10 291 11 099 16 879 Собств. капитал на 1.04.2012, млн рублей 32,05 21,03 Собств. капитал - темп прироста за 1.04.2012 1.04.2013 (%) 6 265 9 092 8 832 10 503 8 657 10 569 16 806 19 133 9 794 6 968 11 345 9 921 16 135 6 263 7 915 10 397 21 139 63,9 5,74 18,25 14,36 2,82 32,96 14,11 11,89 20,27 35,74 17,75 21,74 -9,27 37,92 35,17 12,18 15,5 14 445 -28,76 8 405 13 946 Место по капиталу на 1.04.2013 61 64 59 50 70 43 36 32 52 66 45 49 42 73 57 53 28 60 56 39 Прибыль до налогообложения на 1.04.2013, млн рублей 3 287 169 128 374 109 1 217 664 128 141 1 321 602 499 95 454 860 396 -737 35 366 780 1 153 -83 36 417 192 966 312 227 442 1 086 979 833 2 516 634 992 260 2 563 53 368 724 Прибыль до налогообложения на 1.04.2012, млн рублей Продолжение таблицы 184,99 - 256,6 -10,32 -43,06 26,02 112,51 -43,55 -68,2 21,67 -38,48 -40,07 -96,23 -28,34 -13,34 52,32 -128,73 -35,05 -0,66 7,73 Прибыль до налогообложения - темп прироста за 1.04.2012 - 1.04.2013 (%) Рег. номер Место на 1.04.2012 Место на 1.04.2013 г. Москва г. Москва г. Москва г. Москва г. Москва г. Москва г. Тюмень 64 65 2110 АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) 65 69 3287 ОАО «ВБРР» 66 71 3354 КБ «Ренессанс Капитал» (ООО) 67 66 3338 ЗАО «КБ ДельтаКредит» «БАНК КРЕДИТ СВИСС 68 73 2494 ЗАО (МОСКВА)» 69 63 г. Москва г. Москва г. Москва 72 58 2216 ЗАО «Банк Интеза» «ЮНИАСТРУМ БАНК» 73 57 2771 КБ (ООО) 74 72 75 77 2707 КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) г. Москва г. Москва 71 80 2913 «НОТА-Банк» (ОАО) 121 ЗАО АКБ «ЦентроКредит» г. Москва 70 62 2307 АКБ «СОЮЗ» (ОАО) 918 «Запсибкомбанк» (ОАО) г. Москва 63 101 2673 ТКС Банк (ЗАО) 128 ОАО «Балтийский Банк» 62 60 71 300 72 411 73 660 74 425 77 208 77 444 79 704 80 185 81 952 82 845 83 407 83 867 83 932 84 178 87 506 87 880 г. Москва г. Москва 94 462 94 727 99 563 Активы на 1.04.2013, млн рублей г. Благовещенск г. Самара г. Санкт-Петербург Город 61 48 3407 «БНП ПАРИБА» (ЗАО) Банк» 59 68 1810 «Азиатско-Тихоокеанский (ОАО) «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» 60 64 2312 АКБ (ОАО) 58 52 1792 ООО «Русфинанс Банк» Финанс Инвестиционный 57 61 1911 КИТ банк (ОАО) Наименование банка Активы на 1.04.2012, млн рублей 31,48 50,42 2,44 37,03 Активы - темп прироста за 1.04.2012 1.04.2013 (%) 7,51 57 387 61 837 81 594 81 522 53 471 69 876 68 391 61 066 63 864 62 183 62 724 65 644 24,24 17,1 -9,72 -8,71 44,39 10,83 16,54 31,31 28,32 33,23 32,97 27,76 35 386 137,19 78 297 97 482 -10,23 66 836 62 799 92 470 72 657 Собств. капитал на 1.04.2013, млн рублей 8 244 18 153 7 819 12 914 6 354 7 741 9 212 11 528 11 957 10 081 6 260 7 291 8 652 7 823 8 195 8 463 10 674 23 605 8 748 Собств. капитал на 1.04.2012, млн рублей 5,65 50,13 1,58 29,86 31,4 11,24 8,85 5,92 33,81 65,5 12,7 9,07 10,78 24,69 -6,93 -5,51 Собств. капитал - темп прироста за 1.04.2012 1.04.2013 (%) 6 345 16 225 29,93 11,88 8 940 -12,55 12 223 4 232 7 620 7 094 8 773 10 748 9 261 5 910 5 449 5 228 6 942 7 514 7 639 8 560 25 362 9 258 Место по капиталу на 1.04.2013 78 37 83 47 95 84 68 54 51 62 96 88 72 82 80 75 58 31 71 Прибыль до налогообложения на 1.04.2013, млн рублей 391 -242 141 254 407 103 327 73 714 -1 237 122 669 1 716 -83 182 163 348 553 97 479 528 106 451 345 162 334 613 541 1 160 110 389 1 530 189 219 63 860 1 292 433 Прибыль до налогообложения на 1.04.2012, млн рублей Продолжение таблицы -18,47 -145,74 32,51 -43,68 17,84 -36,51 -2,18 -88,17 32,1 -206,57 11,09 71,91 12,19 -143,59 -16,59 159,78 -59,53 -57,23 -77,56 Прибыль до налогообложения - темп прироста за 1.04.2012 - 1.04.2013 (%) 34 35 Город 107 АКБ «Инвестбанк» (ОАО) г. Самара 87 92 3461 ОАО «Первобанк» г. Сургут 91 89 г. Москва г. Москва Банк 93 79 2594 «Королевский Шотландии» (ЗАО) 94 100 2827 ЗАО МКБ «Москомприватбанк» 92 85 1680 Креди Агриколь КИБ (ЗАО) г. Санкт-Петербург г. Москва АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ 90 93 2618 ОАО ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» 588 ЗАО «СНГБ» г. Москва 89 91 2999 СБ Банк (ООО) г. Санкт-Петербург г. Москва 86 87 2440 ОАО АКБ «Металлинвестбанк» 197 ОАО «МБСП» г. Москва 85 74 2989 ОАО «ФОНДСЕРВИСБАНК» 88 81 г. Санкт-Петербург г. Москва г. Калининград 84 75 3176 ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» 83 82 3290 ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» 82 86 г. Москва г. Ростов-на-Дону 80 78 2225 ОАО КБ «Центр-инвест» 81 70 1317 ОАО «Собинбанк» г. Москва г. Санкт-Петербург АКБ «ЕВРОФИНАНС 79 90 2402 ОАО МОСНАРБАНК» 78 98 3038 ОАО «Банк БФА» г. Москва Место на 1.04.2013 77 67 2176 «Мастер-Банк» (ОАО) Место на 1.04.2012 г. Москва Рег. номер 76 88 1961 Связной Банк (ЗАО) Наименование банка Активы на 1.04.2013, млн рублей 47 665 48 422 50 172 50 606 52 099 52 676 54 596 57 000 57 362 60 892 61 730 61 733 62 126 66 083 66 160 66 585 67 331 70 445 70 683 Активы на 1.04.2012, млн рублей 4,38 13,07 31,99 27,47 4,87 41,99 21,39 1,49 3,61 22,17 29,79 6,27 20,59 49,55 83,44 10,34 52,9 Активы - темп прироста за 1.04.2012 1.04.2013 (%) 36 457 30,74 53 937 -10,23 48 068 44 758 39 471 41 324 52 061 40 145 47 254 59 995 59 577 50 533 47 867 62 183 54 865 44 524 36 706 63 844 46 227 Собств. капитал на 1.04.2013, млн рублей 3 015 9 424 6 088 6 974 5 361 4 977 5 414 4 748 6 813 7 247 3 801 9 579 5 269 4 294 7 361 13 782 7 680 8 504 6 897 Собств. капитал на 1.04.2012, млн рублей -0,6 20,79 5,12 8,63 7,18 3,23 9,25 33,91 4,09 6,56 36,33 -2,03 24,74 2,23 20,84 6,27 71,69 Собств. капитал - темп прироста за 1.04.2012 1.04.2013 (%) 2 776 8,61 13 042 -27,74 6 125 5 774 5 100 4 581 5 051 4 599 6 236 5 412 3 651 8 989 3 865 4 383 5 901 13 482 6 355 8 002 4 017 Место по капиталу на 1.04.2013 149 67 99 91 105 110 104 112 93 89 124 65 108 118 87 44 85 74 92 Прибыль до налогообложения на 1.04.2013, млн рублей -400 -38 86 288 401 150 167 60 168 308 94 211 275 36 378 307 694 179 200 - - -5,41 56,36 -52 -4,7 -27,37 -30,38 -18,84 -44,06 -36,1 275,58 - 17,16 74,76 212,81 - -53,05 5 -8495,99 -702 -126 305 256 313 175 82 242 380 168 330 73 -54 322 176 222 -128 426 Прибыль до налогообложения на 1.04.2012, млн рублей Продолжение таблицы Прибыль до налогообложения - темп прироста за 1.04.2012 - 1.04.2013 (%) Рег. номер Место на 1.04.2012 Место на 1.04.2013 г. Москва г. Москва г. Краснодар 98 112 3470 ЗАО «Тойота Банк» КБ «Национальный 99 94 3421 ООО стандарт» 100 105 2518 КБ «Кубань Кредит» (ООО) 43 177 44 016 44 174 44 675 46 638 г. Каменск-Уральский г. Москва 46 922 Активы на 1.04.2013, млн рублей г. Москва Город 97 102 1657 КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО) 96 83 2443 ОАО «МЕТКОМБАНК» 95 107 1751 АКБ МОСОБЛБАНК (ОАО) Наименование банка Активы на 1.04.2012, млн рублей 31 060 39 387 28 745 35 010 50 408 30 332 Активы - темп прироста за 1.04.2012 1.04.2013 (%) 39,01 11,75 53,68 27,61 -7,48 54,69 Собств. капитал на 1.04.2013, млн рублей 5 269 5 666 4 815 3 749 7 099 7 834 Собств. капитал - темп прироста за 1.04.2012 1.04.2013 (%) Собств. капитал на 1.04.2012, млн рублей 8,53 43,43 55,51 -0,38 Место по капиталу на 1.04.2013 101 111 126 90 81 94 137 86 211 697 Прибыль до налогообложения на 1.04.2013, млн рублей 116 95 236 295 595 -18,5 45,02 -63,76 -28,35 17,14 4 800 9,77 107 159 208 -23,6 Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России 5 220 3 357 2 411 7 126 3 477 125,29 Прибыль до налогообложения на 1.04.2012, млн рублей Окончание таблицы Прибыль до налогообложения - темп прироста за 1.04.2012 - 1.04.2013 (%) 36 37 3115 КБ «Анталбанк» (ООО) 2611 ОАО Банк «Объединенный капитал» 3 4 880 ОАО АКБ «ЮГРА» 2571 «ИНРЕСБАНК» (ООО) 3500 ООО «Фольксваген Банк РУС» 2992 КБ «БМБ» (ООО) 16 17 18 19 430 ОАО АБ «КУБАНЬБАНК» 324 ОАО «Банк Российский Кредит» 15 20 654 ОАО банк «Воронеж» 2503 АКБ «ЕИБ» (ЗАО) 13 14 3386 ООО «НРК» 12 3238 КБ «Трансинвестбанк» (ООО) 9 3175 ЗАО КБ «ИС Банк» 2410 ОАО КБ «ПФС-БАНК» 8 11 3447 РНКО «ИРЦ» (ЗАО) 7 3242 ООО «МКС» Место на 1.04.2013 10 3450 Банк «РЕСО Кредит» (ОАО) 6 650 ОАО «Лето Банк» 3319 РНКО «ФРЦ» (ЗАО) 2 5 3322 ЗАО НКО «МУРП» Рег. номер 1 Наименование банка г. Краснодар г. Ногинск г. Москва г. Москва г. Мегион г. Москва г. Воронеж г. Москва г. Москва г. Москва г. Москва г. Москва г. Москва г. Москва г. Москва г. Брянск г. Санкт-Петербург г. Москва г. Астрахань г. Екатеринбург Город 97 140 2 408 3 359 18 846 2 270 18 320 39 187 794 2 812 127 1 638 1 666 1 637 2 211 170 6 658 4 569 7 772 7 002 Активы на 1.04.2013, млн рублей ТОП-30 банков по динамике активов Активы на 1.04.2012, млн рублей 863 1 175 6 434 707 5 583 11 930 236 819 36 445 408 359 460 28 1 077 688 1 067 389 2 3 Активы - темп прироста за 1.04.2012 1.04.2013 (%) 179,17 185,77 192,89 221,21 228,13 228,48 236,63 243,41 254,77 267,81 307,97 355,72 381,11 514,03 518,47 564,13 628,69 1699,51 4792,31 4923,57 526 455 173 539 178 104 759 491 916 623 618 624 544 910 329 406 307 319 925 914 733 669 307 773 332 207 914 746 949 845 860 879 840 950 693 778 696 871 961 960 Изменение ранга за 1.04.2012 - 1.04.2013 Место по активам на 1.04.2012 Место по активам на 1.04.2013 207 214 134 234 154 103 155 255 33 222 242 255 296 40 364 372 389 552 36 46 1165 ОАО «Кредпромбанк» 2374 ОАО «НДБ» 3065 АКБ «ВПБ» (ЗАО) 2849 АКБ «КРОССИНВЕСТБАНК» (ОАО) 2856 ООО КБ «ЭРГОБАНК» 2192 КБ «Рублевский» (ООО) 3278 Банк «ЦЕРИХ» (ЗАО) 2644 АКБ «ГОРОД» (ЗАО) 3300 ЗАО «КОШЕЛЕВ-БАНК» 23 24 25 26 27 28 29 30 226 ЗАО КБ «Росинтербанк» Место на 1.04.2013 22 Рег. номер 21 Наименование банка г. Нижний Новгород г. Воркута г. Орёл г. Москва г. Москва г. Москва г. Москва г. Москва г. Ярославль г. Москва Город Активы на 1.04.2013, млн рублей 689 11 421 4 309 2 118 3 654 3 502 17 337 2 158 1 037 27 031 Активы на 1.04.2012, млн рублей 283 4 641 1 743 854 1 455 1 357 6 530 808 388 9 774 Активы - темп прироста за 1.04.2012 1.04.2013 (%) Место по активам на 1.04.2013 241 414 557 440 450 182 550 711 135 362 579 738 616 641 304 751 872 238 121 165 181 176 191 122 201 161 103 143,31 778 902 124 Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России 146,1 147,17 147,95 151,23 157,97 165,5 166,91 167,21 176,55 Место по активам на 1.04.2012 Окончание таблицы Изменение ранга за 1.04.2012 - 1.04.2013 38 39 2168 КБ «БНП Париба Восток» (ООО) 3247 ОАО БАНК «МОСКВА-СИТИ» 3322 ЗАО НКО «МУРП» 1249 АБ «Таатта» (ЗАО) 3371 ООО НКО «Рапида» 4 5 6 7 8 Место на 01.04.2013 226 ЗАО КБ «Росинтербанк» 2547 ОАО АКБ «Капиталбанк» 2867 ЗАО «ИШБАНК» 3319 РНКО «ФРЦ» (ЗАО) 3475 АКБ «ТПБК» (Москва) (ЗАО) 3495 ЗАО «ЮМК банк» 1751 АКБ МОСОБЛБАНК (ОАО) 3500 ООО «Фольксваген Банк РУС» 2729 ООО КБ «Развитие» 1073 АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО) 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2157 АКБ «ФИНПРОМБАНК» (ОАО) 11 10 558 ЗАО Банк «Советский» 1614 ОАО «Заубер Банк» 3 9 415 ООО МКБ «Аверс» 2611 ОАО Банк «Объединенный капитал» Рег. номер 2 1 Наименование банка г. Москва г. Черкесск г. Москва г. Москва г. Краснодар г. Москва г. Астрахань г. Москва г. Ростов-на-Дону г. Москва г. Москва г. Санкт-Петербург г. Москва г. Якутск г. Екатеринбург г. Москва г. Москва г. Черкесск г.Казань г. Санкт-Петербург Город Собств. капитал на 1.04.2013, млн рублей 2 574 782 7 555 7 834 544 2 590 5 1 792 203 2 480 3 395 2 773 196 990 8 731 8 386 638 8 956 3 120 1 156 350 3 377 3 477 240 1 103 2 748 84 1 019 1 316 1 047 68 333 3 223 2 407 180 1 995 243 Собств. капитал на 1.04.2012, млн рублей ТОП-30 банков по динамике капитала Собств. капитал - темп прироста за 1.04.2012 1.04.2013 (%) 122,71 123,08 123,74 125,29 126,82 134,7 138,38 139,61 141,58 143,43 157,9 164,87 186,09 197,39 206,63 227,71 248,46 254,72 348,98 1184,68 Место по собств. капиталу на 1.04.2013 172 371 86 81 457 170 934 223 810 177 138 159 836 327 932 384 77 413 69 144 Место по собств. капиталу на 1.04.2012 270 540 124 121 673 278 960 352 919 299 246 289 926 557 959 714 158 865 185 664 98 169 38 40 216 108 26 129 109 122 108 130 90 230 27 330 81 452 116 520 Изменение ранга за 1.04.2012 1.04.2013 1087 ОАО Банк «ККБ» 2982 ЗАО АКБ «ГОРБАНК» 22 23 2697 АКБ «Московский Вексельный Банк» (ЗАО) 2469 Банк «Навигатор» (ОАО) 2949 ЗАО КБ «Эксперт Банк» 1309 ОАО АБ «Народный банк РТ» 2273 ООО КБ «Банк БФТ» 170 ЗАО «Банк Сибирь» 25 26 27 28 29 30 467 ООО КБ «Новопокровский» 1025 ООО КБ «Эл банк» Место на 01.04.2013 24 Рег. номер 21 Наименование банка г. Омск г. Москва г. Кызыл г. Омск г. Москва г. Москва г. Краснодар г. Санкт-Петербург г. Астрахань г. Горно-Алтайск Город Собств. капитал на 1.04.2013, млн рублей 898 458 189 1 202 357 392 927 3 500 429 402 Собств. капитал на 1.04.2012, млн рублей 447 227 92 579 172 188 444 1 649 201 186 Собств. капитал - темп прироста за 1.04.2012 1.04.2013 (%) 489 852 289 559 533 340 135 510 525 Место по собств. капиталу на 1.04.2013 702 914 405 872 839 486 217 793 844 213 62 116 313 306 146 82 283 319 100,94 345 483 138 Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России 101,56 105,41 107,47 107,67 107,97 108,76 112,25 113,56 115,71 Место по собств. капиталу на 1.04.2012 Окончание таблицы Изменение ранга за 1.04.2012 1.04.2013 40 Прибыль до налогообложения - темп прироста за 1.04.2012 - 1.04.2013 (%) Прибыль до налогообложения на 1.04.2012, млн рублей Город Прибыль до налогообложения на 1.04.2013, млн рублей Наименование банка Место по активам на 1.04.2013 Рег. номер Место на 1.04.2013 ТОП-30 банков по прибыли до налогообложения 1 1481 ОАО «Сбербанк России» г. Москва 1 124 987 115 001 8,68 2 1326 ОАО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва 7 14 938 8 093 84,56 3 г. Москва 3 8 533 20 810 -59 4 3292 ЗАО «Райффайзенбанк» г. Москва 12 7 877 5 547 42,01 5 1623 ВТБ 24 (ЗАО) г. Москва 5 7 816 10 948 -28,6 6 2142 ОАО «ТрансКредитБанк» г. Москва 13 4 493 3 343 34,41 7 г. Москва 21 4 170 4 149 0,51 1 ЗАО ЮниКредит Банк г. Москва 8 3 728 4 245 -12,18 9 3500 ООО «Фольксваген Банк РУС» г. Москва 173 3 302 402 721,05 г. Кострома 56 3 287 1 153 184,99 11 2557 ЗАО КБ «Ситибанк» г. Москва 16 3 211 4 960 -35,26 12 2209 «НОМОС-БАНК» (ОАО) г. Москва 11 2 417 2 703 -10,57 13 2748 ОАО «Банк Москвы» г. Москва 6 2 332 2 046 13,96 «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ 14 1978 ОАО БАНК» г. Москва 20 1 992 2 440 -18,35 г. Санкт-Петербург 2 1 921 13 175 -85,42 г. Москва 25 1 851 1 096 68,86 г. Санкт-Петербург 389 1 785 18 2673 ТКС Банк (ЗАО) г. Москва 63 1 716 1 530 12,19 19 3016 ОАО «Нордеа Банк» г. Москва 30 1 547 963 60,63 20 3251 ОАО «Промсвязьбанк» г. Москва 10 1 512 2 949 -48,71 г. Санкт-Петербург 22 1 498 1 169 28,09 г. Ханты-Мансийск 24 1 357 3 442 -60,57 23 3294 НКО ЗАО НРД г. Москва 47 1 321 1 086 21,67 24 2289 ЗАО «Банк Русский Стандарт» г. Москва 18 1 289 3 102 -58,46 25 3137 АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО) г. Москва 51 1 217 966 26,02 26 2272 ОАО АКБ «РОСБАНК» г. Москва 9 1 086 3 892 -72,11 27 2495 «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» г. Москва 32 897 2 872 -68,78 28 3261 ООО «Внешпромбанк» г. Москва 42 860 992 -13,34 г. Санкт-Петербург 17 856 382 123,94 8 10 354 ГПБ (ОАО) 316 ООО «ХКФ Банк» 963 ООО ИКБ «Совкомбанк» 15 1000 ОАО Банк ВТБ АКБ «Национальный Клиринго16 3466 ЗАО вый Центр» 17 2982 ЗАО АКБ «ГОРБАНК» 21 328 ОАО «АБ «РОССИЯ» 22 1971 ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК 29 436 ОАО «Банк «Санкт-Петербург» 30 3279 НБ «ТРАСТ» (ОАО) 33 5277,52 г. Москва 35 820 784 4,6 Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России 41 2209 «НОМОС-БАНК» (ОАО) 3251 ОАО «Промсвязьбанк» 3292 ЗАО «Райффайзенбанк» 2142 ОАО «ТрансКредитБанк» 2275 ОАО «УРАЛСИБ» 316 ООО «ХКФ Банк» 436 ОАО «Банк «Санкт-Петербург» 10 11 12 13 14 15 16 2590 ОАО «АК БАРС» БАНК 2272 ОАО АКБ «РОСБАНК» 9 19 1 ЗАО ЮниКредит Банк 8 2289 ЗАО «Банк Русский Стандарт» 2748 ОАО «Банк Москвы» 7 18 1326 ОАО «АЛЬФА-БАНК» 6 1978 ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 1623 ВТБ 24 (ЗАО) 5 17 3349 ОАО ««Россельхозбанк»« 354 ГПБ (ОАО) 3 4 1000 ОАО Банк ВТБ Место на 1.04.2013 2 Рег. номер 1481 ОАО «Сбербанк России» Наименование банка 1 Город г. Казань г. Москва г. Москва г. Санкт-Петербург г. Москва г. Москва г. Москва г. Москва г. Москва г. Москва г. Москва г. Москва г. Москва г. Москва г. Москва г. Москва г. Москва г. Санкт-Петербург г. Москва Место по активам на 1.04.2013 15 18 20 17 21 14 13 12 10 11 9 8 6 7 5 4 3 2 1 213 590 224 374 243 332 248 362 266 168 269 164 304 583 393 126 418 515 422 366 432 551 513 893 715 406 964 120 1 025 680 1 137 608 1 841 303 2 100 447 9 872 786 Портфель комм. кредитов на 1.04.2013, млн рублей ТОП-30 банков по совокупному кредитному портфелю 180 494 128 563 174 520 231 177 134 661 251 465 357 411 366 666 366 811 291 280 391 134 447 446 568 697 698 051 718 464 977 091 1 399 511 1 868 987 8 387 850 Портфель комм. кредитов на 1.04.2012, млн рублей 42 Портфель комм. кредитов - темп прироста за 1.04.2012 - 1.04.2013 (%) 18,34 74,52 39,43 7,43 97,66 7,04 -14,78 7,22 14,1 45 10,59 14,85 25,8 38,12 42,76 16,43 31,57 12,38 17,7 Доля кредитов в работающих активах на 1.04.2013 (%) 89,81 70,33 82,26 84,01 87,38 70,85 81,86 70,57 77,76 75,33 73,74 74,25 64,69 84,96 71,19 75,58 62,94 57,74 84,61 Обеспечение коммерческих кредитов на 1.04.2013 (%) 236,72 6,66 454,79 346,28 3,4 612,42 254,11 373,53 599,79 479,55 302,96 301,55 352,74 456,38 250,54 595,35 228,35 374,54 274,78 4,81 8,64 1,02 3,76 10,44 6,86 2,11 3,12 4 2,85 7,74 2,85 32,37 2,85 4,72 9,12 0,57 5,17 2,8 Доля просроченной задолженности на 1.04.2013 (%) 43 1470 ОАО АКБ «Связь-Банк» 3255 ОАО Банк ЗЕНИТ 25 26 912 ОАО «МИнБ» 1942 ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» 29 30 1776 ОАО Банк «Петрокоммерц» 28 328 ОАО «АБ «РОССИЯ» 1439 Банк «Возрождение» (ОАО) 24 27 3016 ОАО «Нордеа Банк» 21 23 1971 ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК Место на 1.04.2013 323 ОАО «МДМ Банк» 1460 ОАО КБ «Восточный» Наименование банка 22 Рег. номер 20 Город г. Москва г. Москва г. Москва г. Санкт-Петербург г. Москва г. Москва г. Москва г. Москва г. Новосибирск г. Ханты-Мансийск г. Благовещенск Место по активам на 1.04.2013 34 26 28 22 27 23 31 30 19 24 29 Портфель комм. кредитов на 1.04.2013, млн рублей 129 283 131 852 139 334 141 796 149 689 155 792 156 265 161 527 172 877 180 861 189 584 Портфель комм. кредитов на 1.04.2012, млн рублей 103 498 121 176 118 542 130 188 130 873 133 217 139 393 188 869 202 634 131 117 117 403 Портфель комм. кредитов - темп прироста за 1.04.2012 - 1.04.2013 (%) 62,82 72,4 51,65 73,96 63,84 79,5 80,06 67,42 76,87 87,98 Доля кредитов в работающих активах на 1.04.2013 (%) 256,83 581,79 217,8 756,03 320,73 354,36 278,1 513,19 228,69 27,93 2,48 7,1 1,42 2,43 3,51 6,28 0,78 7,57 2,52 2,56 24,91 89,77 213,15 0,72 Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России 8,81 17,54 8,92 14,38 16,95 12,1 -14,48 -14,69 37,94 61,48 Обеспечение коммерческих кредитов на 1.04.2013 (%) Окончание таблицы Доля просроченной задолженности на 1.04.2013 (%) Рег. номер г. Москва г. Москва г. Москва 1 ЗАО ЮниКредит Банк 8 9 3251 ОАО «Промсвязьбанк» 10 3292 ЗАО «Райффайзенбанк» г. Москва г. Казань г. Москва г. Москва 15 1623 ВТБ 24 (ЗАО) 16 2590 ОАО «АК БАРС» БАНК 17 2275 ОАО «УРАЛСИБ» 18 3016 ОАО «Нордеа Банк» 20 3255 ОАО Банк ЗЕНИТ г. Москва г. Санкт-Петербург г. Москва 14 2142 ОАО «ТрансКредитБанк» 328 ОАО «АБ «РОССИЯ» г. Москва 13 1978 ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 19 г. Москва 12 2272 ОАО АКБ «РОСБАНК» г. Санкт-Петербург г. Москва 7 2209 «НОМОС-БАНК» (ОАО) 436 ОАО «Банк «Санкт-Петербург» г. Москва 6 2748 ОАО «Банк Москвы» 11 г. Москва г. Москва 5 1326 ОАО «АЛЬФА-БАНК» 354 ГПБ (ОАО) г. Санкт-Петербург г. Москва Город г. Москва Место на 1.04.2013 4 3349 ОАО «Россельхозбанк» 3 2 1000 ОАО Банк ВТБ 1 1481 ОАО «Сбербанк России» Наименование банка Место по активам на 1.04.2013 27 22 30 14 15 5 13 20 9 17 12 10 8 11 6 7 4 134 166 137 736 143 488 161 430 169 982 170 781 184 413 189 250 211 949 217 828 260 624 355 268 397 186 398 409 614 002 797 669 935 619 3 1 651 647 2 2 100 211 1 7 266 787 Кредиты организациям, всего на 1.04.2013, млн рублей ТОП-30 банков по кредитам организациям - 6 2 3 585 1 - 6 32 485 280 216 208 0,62 419 4 215 9 264 - 10 53 444 Кредиты организациям до востребования на 1.04.2013, млн рублей 44 Кредиты организациям до 1 года на 1.04.2013, млн рублей 55 656 56 385 5 837 104 540 39 315 47 070 74 943 119 518 83 193 60 501 64 659 160 099 111 179 178 047 387 713 326 081 314 623 606 453 517 092 1 159 304 Кредиты организациям от 1 до 3 лет на 1.04.2013, млн рублей 21 868 47 886 39 883 20 340 41 030 33 023 48 335 41 205 54 860 71 926 38 923 81 854 138 696 107 290 87 574 193 933 156 942 292 913 752 843 2 113 386 Кредиты организациям свыше 3 лет на 1.04.2013, млн рублей 56 642 33 458 97 766 32 964 89 635 90 688 61 129 28 496 73 413 85 121 156 826 113 107 147 310 112 652 134 500 268 391 464 053 752 270 830 224 3 993 652 Доля просроченных кредитов на 1.04.2013 (%) 2,34 1,28 0,54 7,87 4,17 4,55 1,53 0,27 9,37 4,05 2,99 4,05 1,96 2,72 36,23 1,44 10,77 0,58 5,16 3,05 89,63 97,14 88,83 59,97 79,58 16,65 60,55 77,77 49 87,71 66,3 84,89 77,29 94,33 85,83 82,74 82,24 89,7 99,99 73,6 Доля кредитов организациям в кредитном портфеле на 1.04.2013 (%) 45 323 ОАО «МДМ Банк» г. Москва г. Москва г. Москва 29 2210 «ТКБ» (ЗАО) 30 2546 ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» г. Ханты-Мансийск г. Москва г. Новосибирск 28 3368 ОАО «СМП Банк» 27 1971 ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК 26 1776 ОАО Банк «Петрокоммерц» 25 24 1470 ОАО АКБ «Связь-Банк» г. Москва г. Москва 23 912 ОАО «МИнБ» г. Москва Город 22 1942 ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» Место на 1.04.2013 г. Москва Рег. номер 21 1439 Банк «Возрождение» (ОАО) Наименование банка Место по активам на 1.04.2013 43 46 41 24 28 19 23 34 26 31 Кредиты организациям, всего на 1.04.2013, млн рублей 77 684 80 051 81 593 116 224 118 657 118 730 122 473 124 168 128 961 129 610 Кредиты организациям до востребования на 1.04.2013, млн рублей - 2 298 457 - - 508 472 - - Кредиты организациям до 1 года на 1.04.2013, млн рублей 36 467 46 809 54 190 54 468 42 715 59 085 42 583 57 348 57 236 76 507 Кредиты организациям от 1 до 3 лет на 1.04.2013, млн рублей 15 062 15 008 29 339 54 908 40 354 39 148 37 875 25 953 27 594 Кредиты организациям свыше 3 лет на 1.04.2013, млн рублей 5,42 0,88 3,3 7,53 6,03 3,72 0,69 2,21 7,01 81,44 95,63 64,26 85,16 68,68 78,61 96,04 97,81 82,94 25 912 15 305 0,71 98,26 Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России 18 178 12 097 31 960 21 033 19 291 40 234 28 473 45 772 25 510 Доля просроченных кредитов на 1.04.2013 (%) Окончание таблицы Доля кредитов организациям в кредитном портфеле на 1.04.2013 (%) г. Москва г. Москва г. Москва г. Москва г. Москва 316 ООО «ХКФ Банк» 3 4 2272 ОАО АКБ «РОСБАНК» 5 2289 ЗАО «Банк Русский Стандарт» 6 3349 ОАО «Россельхозбанк» 7 г. Москва г. Москва г. Москва г. Москва 9 1326 ОАО «АЛЬФА-БАНК» 10 3292 ЗАО «Райффайзенбанк» 11 2142 ОАО «ТрансКредитБанк» 12 г. Москва г. Самара г. Москва г. Москва 16 3279 НБ «ТРАСТ» (ОАО) 17 1792 ООО «Русфинанс Банк» 18 3311 ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» 19 3354 КБ «Ренессанс Капитал» (ООО) г. Екатеринбург г. Москва 15 2748 ОАО «Банк Москвы» 705 ОАО «СКБ-банк» г. Москва 14 2275 ОАО «УРАЛСИБ» 20 г. Москва 13 2766 ОАО «ОТП Банк» 1 ЗАО ЮниКредит Банк г. Благовещенск Место на 1.04.2013 8 1460 ОАО КБ «Восточный» 354 ГПБ (ОАО) г. Москва 2 1623 ВТБ 24 (ЗАО) Город г. Москва Рег. номер 1 1481 ОАО «Сбербанк России» Наименование банка Место по активам на 1.04.2013 45 66 44 58 35 6 14 40 8 13 12 7 29 3 4 18 9 21 5 1 65 518 68 916 87 234 98 400 100 152 101 405 107 734 113 944 116 707 120 170 132 502 166 451 185 096 189 656 201 989 215 681 220 602 259 573 854 899 2 605 999 Кредиты физ. лицам, всего на 1.04.2013, млн рублей ТОП-30 банков по кредитам физическим лицам - 2 152 9 423 - 2 119 3 453 6 706 - - - 8 429 25 690 40 481 43 - 116 754 12 - - 166 921 До востребования на 1.04.2013, млн рублей 46 До 1 года на 1.04.2013, млн рублей 6 569 13 524 6 539 7 975 13 577 1 135 2 446 50 952 5 863 1 160 983 28 608 2 576 6 138 540 10 773 18 192 53 511 55 992 34 079 От 1 года до 3 лет на 1.04.2013, млн рублей 551 21 921 16 761 29 918 17 054 6 355 9 701 31 561 21 649 13 673 21 296 45 631 37 474 31 506 27 970 21 271 34 091 89 708 53 740 274 066 Сыше 3 лет на 1.04.2013, млн рублей 56 416 25 224 52 435 51 341 62 648 81 318 83 124 14 803 82 336 101 723 97 316 50 478 100 237 151 078 170 524 50 958 154 712 88 576 704 528 2 075 733 Доля просроченных кредитов на 1.04.2013 (%) 3,02 8,84 2,38 9,32 4,75 9,02 5,34 14,59 5,88 3,01 3,38 9,64 2,34 0,47 1,46 7,38 6,16 10,7 4,75 2,12 66,58 95,39 77,98 99 79,46 14,17 40,03 94,52 22,71 39,45 33,7 17,26 97,63 10,3 17,76 96,13 51 97,52 83,35 26,4 Доля кредитов физическим лицам в кредитном портфеле на 1.04.2013 (%) 47 Рег. номер Место на 1.04.2013 30 2590 ОАО «АК БАРС» БАНК 29 1810 «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) 28 2268 ОАО «МТС-Банк» г. Казань г. Благовещенск г. Москва г. Кострома 27 963 ООО ИКБ «Совкомбанк» г. Москва 26 1978 ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» г. Новосибирск г. Москва 24 2673 ТКС Банк (ЗАО) 323 ОАО «МДМ Банк» г. Москва 23 3338 ЗАО «КБ ДельтаКредит» 25 г. Москва г. Ханты-Мансийск Город 22 3251 ОАО «Промсвязьбанк» 21 1971 ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК Наименование банка Место по активам на 1.04.2013 15 59 39 56 20 19 63 67 10 24 Кредиты физ. лицам, всего на 1.04.2013, млн рублей 43 608 44 513 45 424 48 597 54 082 54 147 59 806 61 264 63 247 64 637 До востребования на 1.04.2013, млн рублей 421 - - - - 1 55 308 - - - До 1 года на 1.04.2013, млн рублей 761 3 232 9 249 4 812 1 984 5 955 1 188 - 2 948 2 358 От 1 года до 3 лет на 1.04.2013, млн рублей 30 793 26 782 29 548 43 492 30 262 1 61 157 49 294 57 034 Сыше 3 лет на 1.04.2013, млн рублей 2,47 10,69 4,09 3,63 10,94 5,21 0,16 3,7 1,1 69,26 44,52 87,67 22,23 31,32 96,72 99,99 15,11 35,74 4 341 34 899 7,31 20,42 Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России 9 387 4 538 12 251 6 645 12 005 193 7 8 665 4 530 Доля просроченных кредитов на 1.04.2013 (%) Окончание таблицы Доля кредитов физическим лицам в кредитном портфеле на 1.04.2013 (%) г. Москва г. Москва г. Москва г. Москва г. Москва г. Москва г. Москва г. Москва г. Москва г. Москва 5 2748 ОАО «Банк Москвы» 6 3349 ОАО «Россельхозбанк» 7 1326 ОАО «АЛЬФА-БАНК» 8 3251 ОАО «Промсвязьбанк» 9 3292 ЗАО «Райффайзенбанк» 10 2209 «НОМОС-БАНК» (ОАО) 1 ЗАО ЮниКредит Банк 11 12 2272 ОАО АКБ «РОСБАНК» 13 2275 ОАО «УРАЛСИБ» 14 2142 ОАО «ТрансКредитБанк» г. Москва 20 1978 ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» г. Москва г. Москва 316 ООО «ХКФ Банк» 18 г. Санкт-Петербург г. Москва 19 2557 ЗАО КБ «Ситибанк» 436 ОАО «Банк «Санкт-Петербург» 17 16 2289 ЗАО «Банк Русский Стандарт» г. Санкт-Петербург г. Москва 4 1623 ВТБ 24 (ЗАО) 328 ОАО «АБ «РОССИЯ» г. Санкт-Петербург 3 1000 ОАО Банк ВТБ 15 г. Москва 354 ГПБ (ОАО) Город 2 Место на 1.04.2013 г. Москва Рег. номер 1 1481 ОАО «Сбербанк России» Наименование банка 20 16 21 17 18 22 13 14 9 8 11 12 10 7 4 6 5 2 3 1 Место по активам на 1.04.2013 ТОП-30 банков по привлеченным средствам клиентов 222 718 230 224 233 125 239 074 253 532 255 756 276 026 300 478 358 934 417 603 420 764 422 199 478 655 796 220 844 270 844 904 1 254 041 1 810 787 2 312 129 9 442 091 Остатки на счетах клиентов на 1.04.2013, млн рублей 48 Остатки на счетах клиентов на 1.04.2012, млн рублей 163 514 231 369 112 822 219 469 140 787 263 316 331 106 289 238 316 674 393 940 278 073 388 477 380 115 568 033 755 687 802 663 966 006 1 569 632 1 630 911 7 787 330 Остатки - темп прироста за 1.04.2012 1.04.2013 (%) 36,21 -0,49 106,63 8,93 80,08 -2,87 -16,64 3,89 13,34 6,01 51,31 8,68 25,92 40,17 11,72 5,26 29,82 15,36 41,77 21,25 Доля срочных депозитов на 1.04.2013 (%) 66,96 29,94 79,55 63,68 59,09 49,05 56,4 61,99 60,6 74,72 62,01 43,1 54,75 45,49 51 34,2 80,07 47,29 44,85 70,05 68,86 66,69 72,43 69,56 75,87 82,91 66,33 72,85 52,32 55,07 62,33 67,33 70,78 62,38 53,35 61,23 79,76 40,57 72,05 69,85 Доля средств клиентов в пассивах на 1.04.2013 (%) 49 Рег. номер Место на 1.04.2013 323 ОАО «МДМ Банк» г. Москва г. Москва 26 1470 ОАО АКБ «Связь-Банк» 27 3279 НБ «ТРАСТ» (ОАО) 912 ОАО «МИнБ» 30 2179 ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» 29 г. Москва г. Москва г. Ханты-Мансийск г. Москва 25 1776 ОАО Банк «Петрокоммерц» 28 1971 ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК г. Москва г. Благовещенск г. Новосибирск г. Казань Город 24 1439 Банк «Возрождение» (ОАО) 23 1460 ОАО КБ «Восточный» 22 21 2590 ОАО «АК БАРС» БАНК Наименование банка Место по активам на 1.04.2013 33 34 24 35 23 28 31 29 19 15 Остатки на счетах клиентов на 1.04.2013, млн рублей 142 273 150 109 150 861 155 929 156 383 166 017 167 588 176 333 195 324 221 562 Остатки на счетах клиентов на 1.04.2012, млн рублей 19,86 29,85 1,09 11,13 -1,12 16,11 56,79 5,94 25,73 Остатки - темп прироста за 1.04.2012 1.04.2013 (%) 70,17 75,24 76,8 59,51 67,47 67,9 92,93 70,52 52,09 83,16 56,26 88,95 56,77 73,53 79,78 78,11 60,11 62,96 120 380 18,19 59,86 76,68 Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России 125 242 116 180 154 241 140 717 167 902 144 337 112 465 184 374 176 218 Доля срочных депозитов на 1.04.2013 (%) Окончание таблицы Доля средств клиентов в пассивах на 1.04.2013 (%) 323 ОАО «МДМ Банк» 13 20 19 18 17 2562 ОАО «БИНБАНК» 436 ОАО «Банк «Санкт-Петербург» 1439 Банк «Возрождение» (ОАО) 912 ОАО «МИнБ» 3279 НБ «ТРАСТ» (ОАО) 2275 ОАО «УРАЛСИБ» 12 16 1326 ОАО «АЛЬФА-БАНК» 11 2272 ОАО АКБ «РОСБАНК» 3251 ОАО «Промсвязьбанк» 10 15 2748 ОАО «Банк Москвы» 9 1978 ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 1460 ОАО КБ «Восточный» 8 14 3292 ЗАО «Райффайзенбанк» 7 316 ООО «ХКФ Банк» 4 2289 ЗАО «Банк Русский Стандарт» 354 ГПБ (ОАО) 3 6 1623 ВТБ 24 (ЗАО) 2 3349 ОАО «Россельхозбанк» Место на 1.04.2013 5 1481 ОАО «Сбербанк России» Рег. номер 1 Наименование банка г. Москва г. Санкт-Петербург г. Москва г. Москва г. Москва г. Москва г. Москва г. Новосибирск г. Москва г. Москва г. Москва г. Москва г. Благовещенск г. Москва г. Москва г. Москва г. Москва г. Москва г. Москва г. Москва Город 36 17 31 34 35 9 20 19 14 7 10 6 29 12 18 4 21 3 5 1 Депозиты физ. лиц на 1.04.2013, млн рублей 77 339,33 80 182,42 83 845,11 84 623,28 97 412,93 105 013,13 108 472,74 111 921,63 121 808,18 132 921,87 144 209,68 144 734,19 146 355,93 148 067,65 155 013,81 169 288,37 181 865,40 245 879,81 925 414,91 5 364 983,88 ТОП-30 банков по депозитам физических лиц Место по активам на 1.04.2013 50 Депозиты физ. лиц на 1.04.2012, млн рублей 59 974,40 70 081,26 71 321,68 68 492,07 94 351,34 93 512,14 84 343,98 102 808,01 115 229,60 101 793,12 106 185,01 124 403,42 95 428,88 134 062,87 89 413,62 130 667,28 85 003,99 195 222,85 707 309,14 4 733 154,69 Депозиты - темп прироста за 01.04.2012 - 1.04.2013 (%) 28,95 14,41 17,56 23,55 3,24 12,3 28,61 8,86 5,71 30,58 35,81 16,34 53,37 10,45 73,37 29,56 113,95 25,95 30,84 13,35 49,23 25,9 44,2 52,11 59,4 18,03 36,94 42,27 33,01 11,51 23,2 11,95 72,57 27,74 52,02 12,07 64,89 8,41 64,43 45,57 Доля депозитов физических лиц в совокупных обязательствах на 01.04.2013 (%) 51 2179 ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» 2209 «НОМОС-БАНК» (ОАО) 22 23 30 29 28 27 26 25 128 ОАО «Балтийский Банк» 3354 КБ «Ренессанс Капитал» (ООО) 963 ООО ИКБ «Совкомбанк» 2590 ОАО «АК БАРС» БАНК 705 ОАО «СКБ-банк» 1776 ОАО Банк «Петрокоммерц» 429 ОАО «УБРиР» 3368 ОАО «СМП Банк» Место на 1.04.2013 24 Рег. номер 21 Наименование банка г. Москва г. Москва г. Кострома г. Казань г. Екатеринбург г. Москва г. Екатеринбург г. Москва г. Москва г. Москва Город Место по активам на 1.04.2013 62 66 56 15 45 28 38 11 33 41 Депозиты физ. лиц на 1.04.2013, млн рублей 50 366,56 51 418,75 55 344,40 55 537,67 63 388,99 63 863,41 65 655,88 67 949,73 69 849,71 72 098,98 Депозиты физ. лиц на 1.04.2012, млн рублей 53,23 39,33 18,84 42,55 22,18 37,99 30,57 6,75 41,43 70,67 61,39 17,65 57,35 32,11 45,9 10,99 42,47 56,91 44 932,01 12,1 65,96 Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России 33 555,85 39 722,30 46 732,50 44 468,60 52 271,34 47 579,06 52 039,50 65 433,50 50 979,02 Депозиты - темп прироста за 01.04.2012 - 1.04.2013 (%) Окончание таблицы Доля депозитов физических лиц в совокупных обязательствах на 01.04.2013 (%) ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ИНДЕКСЫ БАНКОВСКОГО РЫНКА «ЭКСПЕРТА РА» Индексы отражают изменение ситуации в банковском секторе по следующим параметрам: достаточность капитала, уровень ликвидности, концентрация рисков. Все индексы рассчитываются ежемесячно на основе информации, размещенной на официальном сайте Банка России либо полученной «Экспертом РА» непосредственно от банков. При этом учитываются данные только по отдельным юридическим лицам, а не банковским группам. Список крупнейших кредитных организаций по величине активов не фиксируется, а обновляется ежемесячно. Вес каждой организации определяется как ее доля в суммарных активах банков ТОП-100 с учетом поправочного коэффициента (при этом сумма всех весов равна 1). Для ТОП-10 банков поправочный коэффициент составляет 1, для остальных банков из ТОП-100 – 1,3. Более высокое значение поправочного коэффициента для банков с 11-го по 100-е место по активам объясняется тем, что изменения финансовых показателей именно этих кредитных организаций в наибольшей степени влияют на ситуацию на межбанковском рынке и настроения его участников. Изменения финансовых показателей более крупных банков учитываются рынком в меньшей степени, поскольку при оценке их надежности ключевое значение играет внешняя поддержка – со стороны акционеров или государства. Индекс достаточности капитала Индекс достаточности капитала отражает средневзвешенный уровень достаточности капитала крупных банков, определяющих динамику рынка межбанковского кредитования. Индекс рассчитывается как взвешенная сумма значений нормативов Н1 по 100 крупнейшим кредитным организациям по величине активов (методика расчета весов указана выше). Индекс достаточности капитала Источник: расчеты «Эксперта РА» по данным отчетности банков Индекс ликвидности Индекс ликвидности отражает средневзвешенный уровень норматива мгновенной/текущей ликвидности крупных банков, определяющих динамику рынка межбанковского кредитования. Индекс рассчитывается как взвешенная сумма значений норматива мгновенной/текущей ликвидности (Н2/ Н3) по 100 крупнейшим кредитным организациям по величине активов (методика расчета весов указана выше). 52 Индекс мгновенной ликвидности Источник: расчеты «Эксперта РА» по данным отчетности банков Индекс текущей ликвидности Источник: расчеты «Эксперта РА» по данным отчетности банков Индекс концентрации крупных кредитных рисков Индекс концентрации кредитных рисков отражает средневзвешенный уровень концентрации кредитных рисков в активах крупных банков, определяющих динамику рынка межбанковского кредитования. Индекс рассчитывается как взвешенная сумма значений крупных кредитных рисков по 100 крупнейшим кредитным организациям по величине активов (методика расчета весов указана выше). Индекс концентрации крупных кредитных рисков Источник: расчеты «Эксперта РА» по данным отчетности банков 53 ПРИЛОЖЕНИЕ 4. РЕЙТИНГ-ЛИСТ «ЭКСПЕРТА РА» 54 ПРИЛОЖЕНИЕ 5. О РЕЙТИНГОВОМ АГЕНТСТВЕ «ЭКСПЕРТ РА» «Эксперт РА» – ведущее национальное рейтинговое агентство в России c 15-летней историей. «Эксперт РА» является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности. Рейтинги. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» аккредитовано при Минфине РФ. На сегодняшний день агентством присвоено около 600 индивидуальных рейтингов. «Эксперт РА» – крупнейшее в России и СНГ рейтинговое агентство, по числу рейтингов компаний и банков в странах СНГ опережающее не только другие российские, но и международные агентства. «Эксперту РА» принадлежит 1-е место и 40% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора. Рейтинги «Эксперта РА» входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Агентство официально признано ФСФР, Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических исследований, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров. Исследования. Более 500 аналитических записок, исследований, обзоров готовит «Эксперт РА» ежегодно. Среди них более 60 публичных исследований, отраслевых обзоров по страхованию, банкам, УК, лизинговым и факторинговым компаниям, аудиторам, консультантам и другим отраслям экономики. В рэнкингах агентства принимает участие около 5 000 компаний различных сегментов экономики. База данных агентства содержит порядка 20 тыс. наименований компаний. Одним из новых проектов агентства в 2012 году стал рейтинг вузов России. В скором времени «Эксперт РА» планирует составить рейтинг вузов СНГ. Мероприятия. Ежегодно «Эксперт РА» проводит форумы, конференции, круглые столы, на которых обсуждаются основные результаты исследований, вырабатываются решения для бизнеса и власти. В 2012 году агентством было проведено 22 мероприятия деловой направленности, которые посетили более 6 000 человек: представители власти, бизнеса, науки и профессиональных объединений. Все мероприятия, организованные «Экспертом РА», освещаются ведущими телевизионными, печатными и электронными СМИ. В послужном списке агентства – организация крупных экономических форумов на территории России, ближнего и дальнего зарубежья, которые находят заслуженное признание у деловой общественности. В 2012 году «Эксперт РА» совместно с Фондом «Сколково» провел Саммит творцов инновационной экономики, впервые собрав в России всемирно известных инновационных «гуру». В ходе подготовки данного саммита была проведена масштабная работа, итогом которой стало «Руководство по созданию и развитию инновационных центров (технологии и закономерности)». В этом исследовании впервые в России, а отчасти и в мире, обобщены управленческие практики и подходы к созданию инновационной инфраструктуры. IV Тульский экономический форум «Развитие городов: инновации плюс потенциал традиций», организованный «Экспертом РА» совместно с администрацией Тульской области в сентябре 2011 года, занял 5-е место в сравнительном исследовании крупнейших деловых и политических форумов, проведенном Национальным институтом изучения репутаций. С 2008 года также ведет свою работу рейтинговое агентство «Эксперт РА Казахстан» (www.raexpert.kz). С 2012 года агентство имеет свои представительства в Республике Беларусь и в Германии. Подробная информация о деятельности рейтингового агентства «Эксперт РА» – на сайте www.raexpert.ru и по тел.+7 (495) 225-34-44. 55
