Бизнес-план инвестиционного проекта

Резюме бизнес-плана инвестиционного проекта
строительства спортивно-развлекательного комплекса «Близкая гора» (15 км от г. Челябинск)
Оглавление
1
ПАСПОРТ ПРОЕКТА ............................................................................................. 3
2
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА ............................................................................................... 4
3
ОБЗОР РЫНКА СПОРТИВНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ........................... 6
3.1
Тенденции развития индустрии развлечений в России ................................ 6
3.2
Обзор рынка услуг горнолыжных центров ...................................................... 7
3.3
Обзор рынка услуг парков развлечений и аттракционов .............................. 8
3.4
Обзор рынка услуг аквапарков ...................................................................... 10
3.5
Обзор рынка услуг гостевых домиков ........................................................... 11
4 КОНЦЕПЦИЯ СПОРТИВНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА «БЛИЗКАЯ
ГОРА» .......................................................................................................................... 13
5
6
4.1
Месторасположение комплекса .................................................................... 13
4.2
Концепт комплекса «Близкая гора» .............................................................. 13
4.3
Режим работы комплекса .............................................................................. 15
4.4
Горнолыжный центр ....................................................................................... 17
4.5
Аквапарк (парк водных развлечений) с развлекательным центром ........... 17
4.6
Экстремальные аттракционы ........................................................................ 18
4.7
Гостевые домики ............................................................................................ 18
ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА КОМПЛЕКСА ............................................................ 19
5.1
Участок строительства ................................................................................... 19
5.2
График строительства объектов комплекса ................................................. 20
5.3
Основные параметры объектов .................................................................... 21
5.4
График капитальных вложений ..................................................................... 25
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН КОМПЛЕКСА ................................................................. 26
6.1
Посещаемость комплекса .............................................................................. 26
6.2
Выручка от реализации комплекса ............................................................... 27
6.3
Прибыль комплекса ........................................................................................ 28
6.4
Инвестиционные затраты .............................................................................. 29
6.5
Финансирование проекта ............................................................................... 30
6.6
Показатели коммерческой эффективности проекта .................................... 31
Стр. 2
Резюме бизнес-плана инвестиционного проекта
строительства спортивно-развлекательного комплекса «Близкая гора» (15 км от г. Челябинск)
1 ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Инициатор проекта
Цель проекта
Привлекательность проекта
Назначение инвестиций
Место реализации проекта
Время реализации проекта
Плановая посещаемость комплекса
3
Платежи в бюджет
Общая стоимость проекта
1
горнолыжный центр
в т.ч.:
аквапарк
экстремальные аттракционы
гостевые домики
инфраструктурные
объекты,
благоустройство территории
Внешние источники финансирования
(средства инвестора)
4
Срок окупаемости проекта
Общество с ограниченной ответственностью «СПАС»
Строительство спортивно-развлекательного комплекса «Близкая гора»,
в 15 км от г. Челябинск
Загородный формат, близость к г. Челябинск (15 км), уникальная
территория (рельеф с малыми горами). Близкое расположение на
выбранном
участке
придают
комплексу
уникальность
и
неповторимость, что позволяет разместить: горнолыжный центр,
экстремальные аттракционы и др. неповторимые объекты – в едином
комплексе «Близкая гора».
Гарантированный спрос на спортивно-развлекательные услуги
комплекса «Близкая гора». Комплекс располагает самым близким к
г. Челябинск (9 мин. в пути) и современным горнолыжным центром со
сноуборд-парком. Первый в г. Челябинск аквапарк последнего
поколения - имеющий высокий потенциальный спрос среди
потребителей. Экстремальные аттракционы, не имеющие аналогов на
Урале, но покорившие потребителей в других регионах. Комфортные
гостевые домики, на которые существует высокий потребительский
спрос, при этом предложение рынка крайне ограничено.
Высокая
коммерческая
эффективность
проекта.
При
пессимистических показателях посещаемости комплекс «Близкая
гора» является высокодоходным бизнесом.
Высокая социальная значимость проекта (создание более 330
новых рабочих мест в г. Коркино).
Высокая бюджетная значимость проекта (стабильные поступления
в бюджеты всех уровней).
Строительство и запуск горнолыжного центра.
Строительство и запуск аквапарка.
Приобретение и запуск экстремальных аттракционов.
Строительство гостевых домиков с баньками.
Строительство
инфраструктурных объектов
и
приобретение
оборудования.
Благоустройство территории.
Челябинская область, район г. Коркино, западный склон отвалов
угольного разреза Коркинский (в 15 км от г. Челябинск)
1 кв. 2011 – 3 кв. 2011 гг. – предпроектные работы
4 кв. 2011 – 3 кв. 2013 гг. (2 года) – инвестиционная фаза проекта
4 кв. 2012 г. - запуск горнолыжного центра
2 кв. 2013 г. – запуск аттракционов, пляжа
4 кв. 2013 г. – запуск аквапарка
2 кв. 2014 г. – запуск домиков, джипинга и др. объектов комплекса
2
790 тыс. чел-посещений в год
187,8 млн. руб.
€ 4,7 млн.
2 383,4 млн. руб.
€ 59,9 млн.
389,2 млн. руб.
€ 9,8 млн.
1 217,8 млн. руб.
82,3 млн. руб.
90,5 млн. руб.
€ 30,6 млн.
€ 2,1 млн.
€ 2,3 млн.
603,7 млн. руб.
€ 15,2 млн.
2 035,3 млн. руб.
на 8,5 лет, в т. ч.
2 года период строительства
6,3 лет
€ 51,1 млн.
на 8,5 лет, в т. ч.
2 года период строительства
1
В 2017 г.
Данное количество чел-посещений за период один год характерно размеру целевой аудитории
численностью ок. 250 тыс. чел.
3
За период 1 год после выхода на плановый уровень посещаемости.
4
С момента запуска аквапарка (4 кв. 2013 г.).
2
Стр. 3
Резюме бизнес-плана инвестиционного проекта
строительства спортивно-развлекательного комплекса «Близкая гора» (15 км от г. Челябинск)
2 РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
Цель проекта – строительство спортивно-развлекательного комплекса «Близкая
гора», в 15 км от г. Челябинск.
Место реализации проекта - Челябинская область, район г. Коркино, западный
склон отвалов угольного разреза Коркинский (в 15 км от г. Челябинск).
Инициатор проекта – ООО «СПАС», генеральный директор Сучков Павел
Александрович.
Сроки реализации проекта
Выполнение предпроектных работ - 1 кв. 2011 – 3 кв. 2011 гг.
Инвестиционная фаза проекта - 4 кв. 2011 – 3 кв. 2013 гг. (2 года).
Запуск горнолыжного центра - 4 кв. 2012 г.
Запуск аттракционов, пляжа - 2 кв. 2013 г.
Запуск аквапарка - 4 кв. 2013 г.
Запуск гостевых домиков, джипинга, скалодрома и др. – 2 кв. 2014 г.
Центры притяжения комплекса
В составе спортивно-развлекательного комплекса «Близкая гора» планируется
размещение широкого спектра услуг для взрослых и детей. Основными центрами
притяжения потребителей будут являться:
Горнолыжный центр с трассами для тюбинга и современным сноубордпарком.
Аквапарк с комплексом бань и саун, СПА-центром.
Экстремальные аттракционы «родельбан» и «ви-флайер».
Гостевые домики для компаний друзей и коллег, семейных пар и «VIP»
гостей, гостиничные номера класса «***».
Для более полноценного и насыщенного отдыха в спортивно-развлекательном
центре «Близкая гора» будут размещены следующие объекты:
Рестораны, кафе для взрослых и детей.
Пляжная зона с водоемом,
Мангальные зоны с беседками,
Стр. 4
Резюме бизнес-плана инвестиционного проекта
строительства спортивно-развлекательного комплекса «Близкая гора» (15 км от г. Челябинск)
Каток, имеющий уникальную форму,
Открытая площадка «open air» для проведения крупномасштабных,
общественно-массовых мероприятий,
Пункт проката квадроциклов, снегоходов, внедорожников и трассы для
катания,
Спортивные площадки и скалодром,
Трассы для бега и беговых лыж,
Экстрим-парк и пейнтбольный клуб,
Детские игровые площадки,
Площадка для катания на электромобилях, роликах, скейтбордах,
Детский клуб с услугами гувернеров,
Экскурсионные программы.
График запуска объектов комплекса «Близкая гора» представлен на рис. 1.1.
Рис. 2.1. График запуска объектов комплекса «Близкая гора»
Спортивно-развлекательный комплекс «Близкая гора» будет являться
уникальным местом отдыха взрослых и детей не имеющим аналогов на Урале по
составу размещенных объектов и услуг, это самый близкий к г. Челябинск
горнолыжный центр, первый в Челябинске аквапарк, первые на Урале
экстремальные аттракционы, комфортные и доступные гостевые домики, самый
широкий набор услуг для детских развлечений. Важной имиджевой составляющей
комплекса является общедоступность и близость для всех желающих.
Спортивно-развлекательный комплекс «Близкая гора» ежегодно будут посещать
более 250 тыс. человек, взрослых и детей, которые будут осуществлять более
790 тыс. человеко-посещений в год.
Стр. 5
Резюме бизнес-плана инвестиционного проекта
строительства спортивно-развлекательного комплекса «Близкая гора» (15 км от г. Челябинск)
3 ОБЗОР РЫНКА СПОРТИВНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
3.1 Тенденции развития индустрии развлечений в России
Во всем мире индустрия отдыха и развлечений (англ. Leisure & Entertainment)
является прибыльным бизнесом.
Объем Российского рынка индустрии развлечений в 2010 году составил около
$25,5 млрд5. (рис 3.1.).
30
$25,5 млрд.
25
20
$19,7 млрд.
$21,1 млрд.
15
10
5
0
2006 г.
2007 г.
2010 г.
Рис. 3.1. Динамика роста объема российского рынка индустрии развлечений (2006-2010 гг.)
Индустрия развлечений в России в 2006 году, продемонстрировала самые
высокие темпы роста среди европейских стран (7,1%). В ближайшие 5 лет
эксперты прогнозируют рост в этом секторе в среднем на 6,9% ежегодно. Для
сравнения США на сегодняшний день является крупнейшим мировым рынком
развлечений с объемом около $690 млрд., при этом темпы роста рынка
развлечений США ежегодно замедляются и в последние годы составляют около
5,6%.
Развитию и увеличению объема рынка развлечений способствует рост
потребительских расходов на развлечения, которые ежегодно увеличиваются и
занимают все большую долю в общей структуре расходов. В 2005 году средний
уровень заработной платы в России составил 8 555 руб., к 2010 году этот
показатель увеличился в 2,5 раза и составил 21 899 руб6.
В различных сегментах индустрии развлечений в России можно выделить
несколько
форматов:
торгово-развлекательные
комплексы,
досугово5
Здесь и на рис. 2.1 - по данным исследования компании «PricewaterhouseCoopers». В
исследование были проанализированы 13 основных сегментов индустрии развлечений и СМИ по
48 странам и регионам.
6
По данным Государственного комитета статистики.
Стр. 6
Резюме бизнес-плана инвестиционного проекта
строительства спортивно-развлекательного комплекса «Близкая гора» (15 км от г. Челябинск)
развлекательные комплексы, спортивно-развлекательные комплексы, зрелищные
предприятия индустрии развлечений, парки развлечений, водно-оздоровительные
комплексы и др.
Все перечисленные форматы являются отдельными сегментами рынка индустрии
развлечений и по-разному развиты в России. Наибольшая нехватка предложения
ощущается в спортивно-развлекательном секторе, секторе парковых развлечений
(современные аттракционы), секторе водно-развлекательных комплексов
(аквапарков, бассейнов). Рынок предприятий таких форматов находится в стадии
формирования,
далек
от
насыщения,
характеризуется
наличием
неудовлетворенного потенциального спроса. Отличительной особенностью
нынешнего этапа развития индустрии развлечений в России является ее
проникновение и становление преимущественно в российских регионах.
Подробнее обзоры рынков
представлены далее.
отдельных
секторов
индустрии
развлечений
3.2 Обзор рынка услуг горнолыжных центров
Тенденции горнолыжного рынка России
В настоящее время в 37 регионах России функционируют около 158 горнолыжных
центров, а к 2015 г. по прогнозным оценкам их число может вырасти до 200.
Объем Российского рынка горнолыжной индустрии составляет около 210 млрд.
руб. 7 Порядка 90% потребителей услуг горнолыжных центров выбирают для
катания горнолыжные курорты России. Основными горнолыжными регионами
России являются Кавказ и Урал.
Тенденции горнолыжного рынка Южного Урала
Сегодня на Южном Урале действует чуть больше десятка известных курортов:
«Абзаково» (60 км от г. Магнитогорск), «Банное» (40 км от г. Магнитогорск),
«Аджигардак» (г. Аша), «Солнечная долина» (г. Миасс), гора Завьялиха (г.
Трехгорный) и др. (рис. 3.2).
Остальные
ГЛЦ
ГЛЦ
10%
"Аджигардак"
9%
ГЛЦ "Банное"
21%
ГЛЦ
"Абзаково"
30%
ГЛЦ
"Солнечная
долина"
30%
Рис. 3.2. Структура распределения долей рынка горнолыжных центров Южного Урала
7
По данным Федерального агентства по туризму.
Стр. 7
Резюме бизнес-плана инвестиционного проекта
строительства спортивно-развлекательного комплекса «Близкая гора» (15 км от г. Челябинск)
По разным оценкам экспертов, емкость рынка горнолыжных центров Южного
Урала без учета гостиничной составляющей оценивается в 300–500 млн.
руб.8(ежегодный рост составляет 20%).
По мнению игроков рынка при появлении на Южном Урале 5-10 новых
горнолыжных центров уровень конкуренции не увеличиться.
Во-первых, рынок горнолыжных комплексов на Южном Урале не насыщен.
Во- вторых, любители катания на горных лыжах и сноубордах предпочитают
менять обстановку, пробовать другие горнолыжные центры, склоны,
поэтому потребляют услуги большого количества горнолыжных центров.
В-третьих, южно-уральский регион в более выгодном положении по
сравнению с соседними регионами. Челябинская область находится в
привилегированном положении, рядом с транспортными артериями
располагается большое количество гор, на которых можно организовать
трассы и проводить соревнования российского уровня с возможностью
одновременного катания до 5–7 тыс. человек.
В последнее время власти Челябинской области нацелились на развитие спорта и
туризма в регионе.
Предпочтения потребителей при выборе горнолыжного центра
Основными потребителями горнолыжных центров Южного Урала являются
жители г. Челябинск. При этом качество сервиса у основной массы потребителей
на втором месте. На первом — территориальный признак. Именно фактор
близости к основному «поставщику» посетителей — г. Челябинск, позволяет
новым горнолыжным центрам набирать обороты, оттягивая часть потребителей из
г. Челябинск у лидеров рынка9.
На Южном Урале существуют все предпосылки создания новых
горнолыжных центров. Размещение горнолыжного центра вблизи от г.
Челябинск позволит привлечь большое количество потенциальных
потребителей и оттянуть часть потребителей других, более отдаленных
горнолыжных курортов.
3.3 Обзор рынка услуг парков развлечений и аттракционов
Тенденции рынка парков развлечений и аттракционов России
Объем Российского рынка аттракционов по разным оценкам составляет от 3,5 до
5 млрд. руб., объем рынка увеличивается в среднем на 20% ежегодно. По объему
сборов и числу аттракционов лидирует г. Москва (около 20% рынка), г. СанктПетербург и Краснодарский край. По мнению экспертов, рынок аттракционов
далек от насыщения и находится в стадии формирования.
Аттракционы парков развлечений
В России насчитывается около 5000 аттракционов, большинство существующих
российских парков аттракционов
используют технику отечественного
8
По данным анализа информации предоставленной игроками рынка в СМИ Южного Урала
По мнению игроков рынка горнолыжной индустрии Южного Урала
9
Стр. 8
Резюме бизнес-плана инвестиционного проекта
строительства спортивно-развлекательного комплекса «Близкая гора» (15 км от г. Челябинск)
производства, являющуюся морально и технически
большинства аттракционов превышает десять лет.
устаревшей,
возраст
Одними из самых успешных и быстроокупаемых аттракционов в мире,
привлекающих внимание большого числа потребителей является «Родельбан»,
«Зипрайдер», «Тобагган», «Ви-Флайер» и другие, которые успешно
функционируют в ряде зарубежных стран и появляются в России.
При выборе «ассортимента» аттракционов необходимо знать, какое оборудование
есть у конкурентов, чтобы установить другие аттракционы и занять пустующие
ниши, так же стоит учесть, что размещение парка аттракционов экономически
целесообразно в населенном пункте с численностью жителей от 200 тыс. чел.
Тенденции потребления услуг парков аттракционов
За последнее пятилетие произошел заметный рост посещаемости парков
развлечений, этот показатель увеличился от 12% до 25%. Прошедшая острая
фаза кризисного периода не смогла внести серьезные коррективы в увеличение
посещаемости и сбавить обороты. В дальнейшем прогнозируется рост
посещаемости, который обязан появлению новых современных аттракционов,
грамотной организации развлекательной зоны и PR-политики парков
аттракционов.
Тенденции рынка парков развлечений и аттракционов г. Челябинск
Рынок аттракционов г. Челябинск является слаборазвитым, с малым числом
парков (около 2-х) и небольшим количеством современных аттракционов для
детей и взрослых (около 5-7-ми шт.), при этом численность население составляет
около 1 100 тыс. человек, что оказывает положительное влияние на уровень
потенциального спроса. Аттракционы, которые могли бы привлечь большое
количество потребителей («родельбан», «зипрайдер», «ви-флайер» и им
подобные) отсутствуют, конкуренция на рынке в этом сегменте не наблюдается.
Установка современных аттракционов вблизи г. Челябинск, в местах имеющих
природный ландшафт (низины, возвышенности, леса и др.) с сопутствующими
дополнительными услугами, с грамотной расстановкой их по территории, с
возможностью организации досуга в зимнее время, гарантирует коммерческую
эффективность и небольшие сроки окупаемости оборудования.
Российский рынок парков аттракционов привлекателен для инвестиций,
поскольку на нем существуют обширные пустующие ниши. Сегодня рынок
аттракционов по самым приблизительным подсчетам участников рынка,
имеет минимальный резерв роста в 100%, при этом спрос на
развлекательные услуги не удовлетворен, а нарастающая потребность
общества в парковых развлечениях увеличивается. В результате можно
сделать вывод о значительном потенциале рынка развлекательных парков
и аттракционов в России и в частности в г. Челябинск.
Стр. 9
Резюме бизнес-плана инвестиционного проекта
строительства спортивно-развлекательного комплекса «Близкая гора» (15 км от г. Челябинск)
3.4 Обзор рынка услуг аквапарков
Тенденции рынка аквапарков
Российский рынок аквапарков находится на начальной стадии развития, поэтому в
этом секторе индустрии развлечений наблюдается большой интерес инвесторов.
Емкость российского рынка аквапарков оценивается специалистами в $0,5 млрд.,
рынок не насыщен, соответственно перспективы у рынка велики. Новые аквапарки
не будут создавать конкуренцию уже существующим до тех пор, пока российские
города не приблизятся к европейскому уровню обеспеченности подобными
объектами развлекательной инфраструктуры: для Москвы это порядка 15-20
аквапарков, для Петербурга – 10-15 аквапарков, для городов-миллионеров – 2-5
аквапарков.
Крупные аквапарки России
В настоящее время в г. Москва работают 3 крупных аквапарка («Ква-Ква»,
«Кимберли-Лэнд», «Фэнтези парк»), в г. Санкт-Петербург – 2 крупных аквапарка
(«Вотервиль», «Родео Драйв»), в дальнейшем инвесторы планируют
строительство мини-аквапарков размещенных в комплексе с развлекательными и
торговыми объектами. В регионах, аквапарков не так много (3 крупных аквапарка
- в г. Казань, 1 - в г. Самара, 1 - в г. Екатеринбург, 1 - в г. Магнитогорск), но уже
намечено к строительству более 4 больших аквапарков в крупных городах
(численностью более 500 тыс. чел.) и в городах-миллионерах.
Привлекательность строительства аквапарка
Средняя стоимость крытого аквапарка в различных странах колеблется от $15
млн. до $75 млн., а ежегодные доходы составляют около $10 млн. при средней
загрузке 80%. Согласно исследованиям Всемирной ассоциации аквапарков, из 42
водных парков закрытого типа, построенных в Европе за последние 7 лет, ни один
не окупался дольше чем за 3–5 лет. Для сравнения: срок возврата инвестиций в
ритейлерскую сеть в европейском мегаполисе составляет 7–9 лет.
Предпосылки строительства аквапарка в г. Челябинск
Как показывает исследование рынка при строительстве аквапарка необходимо
учитывать численность жителей города, от этого зависит размер аквапарка (миниаквапарк или крупный аквапарк). Как правило, крупные аквапарки России
появляются в городах с численностью от 1 млн. жителей (Москва, СанктПетербург, Самара, Казань, Екатеринбург). Тем не менее, существуют примеры
строительства крупного аквапарка в городе с численностью населения 409 тыс.
человек (г. Магнитогорск), которые на сегодняшний день продолжают успешно
функционировать. Еще одним примером может стать г. Казань с численностью
населения 1 131 тыс. человек, в котором расположены 3 аквапарка 2 из которых
являются крупными (от 10 до 20 тыс. кв.м). Численность населения г. Челябинск
сравнима с численностью населения г. Казань и составляет около 1 100 тыс.
человек, при этом в г. Челябинск отсутствуют аквапарки, так же наблюдается
малое количество бассейнов.
Стр. 10
Резюме бизнес-плана инвестиционного проекта
строительства спортивно-развлекательного комплекса «Близкая гора» (15 км от г. Челябинск)
Строительство аквапарка любого формата (крупный или мини-аквапарк) в г.
Челябинск, с наличием интересной концепций и широкого спектра
сопутствующих услуг, расположенного в составе с другими крупными
центрами притяжения (торговые зоны, гостиничные комплексы и др.)
вызовет интерес у большого числа потенциальных потребителей и
позволит занять пустующую нишу.
3.5 Обзор рынка услуг гостевых домиков
Тенденции рынка гостевых домиков России
Аренда загородных коттеджей (домиков) является сектором рынка недвижимости,
который активно развивается в последние 8-10 лет, рост этого сектора составляет
около 10% ежегодно. В последние годы в развитии рынка загородного отдыха
России произошел серьезный скачок, благодаря которому сервис для
отдыхающих вышел на качественно новый уровень. На территориях загородных
центров появляются современные коттеджи, отвечающие всем требованиям
проживания. Предложение таких домиков ограничено, рынок находится на
начальном этапе развития.
Сезонность и загрузка гостевых домиков
Посещение гостевых домиков имеет слабо выраженную сезонность, что является
привлекательным фактором для инвесторов. В среднем доходность гостевых
домиков эксперты - игроки рынка оценивают в 20% годовых и более. В результате
ограниченного предложения рынка перед майскими и новогодними праздниками
образуется ажиотажный спрос, что порождает рост цен на аренду коттеджей в
среднем в 1,5 - 2 раза. Тем не менее, в праздничные дни гостевые домики не
способны вместить всех желающих. (рис. 3.3).
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
95%
85%
80%
90% 90%
90%
75%
70%
60%
40%
40% 40%
Рис. 3.3. Средняя загрузка гостевых домиков по месяцам
Тенденции рынка гостевых домиков г. Челябинск
На
рынке
гостевых
домиков
г.
Челябинск
существует
большой
неудовлетворенный потребительский спрос. В праздничные и выходные дни
Стр. 11
Резюме бизнес-плана инвестиционного проекта
строительства спортивно-развлекательного комплекса «Близкая гора» (15 км от г. Челябинск)
загородные центры, в составе которых размещены гостевые домики, не способны
принять всех желающих. Этот факт влечет за собой рост цены на аренду домика,
что делает этот вид досуга недоступным для большинства потребителей.
Размещение в составе спортивно-развлекательного комплекса «Близкая
гора» различных по формату гостевых домиков с приемлемой стоимостью
аренды,
высоким
уровнем сервиса
и обслуживания,
наличием
развлекательной инфраструктуры - гарантировано сделает гостевые домики
популярным местом отдыха и позволит покрыть часть неудовлетворенного
потребительского спроса среди жителей г. Челябинск. При этом близкое
расположение комплекса к г. Челябинск будет являться конкурентным
преимуществом при выборе места отдыха потребителями.
Размещение, востребованных жителями г. Челябинск, центров притяжения
(горнолыжный центр, аквапарк, аттракционы, гостевые домики) и ряда
дополнительных услуг в составе спортивно-развлекательного комплекса
«Близкая гора» позволит занять пустующие рыночные ниши, существующие
среди центров притяжения комплекса, создаст конкурентное преимущество
в сравнении с другими видами проведения досуга, создаст образ
уникального загородного центра отдыха - лидера рынка загородного
отдыха, не имеющего аналогов на Урале, способного удовлетворить любые
потребности в развлечении.
Стр. 12
Резюме бизнес-плана инвестиционного проекта
строительства спортивно-развлекательного комплекса «Близкая гора» (15 км от г. Челябинск)
4 КОНЦЕПЦИЯ СПОРТИВНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО
«БЛИЗКАЯ ГОРА»
КОМПЛЕКСА
4.1 Месторасположение комплекса
Спортивно-развлекательный комплекс «Близкая
гора» располагается в 15 км от г. Челябинск (9
минут в пути) по трассе М-36.
Площадь территории комплекса «Близкая гора»
составляет около 120 га.
Участок был специально подобран и имеет
уникальный естественный ландшафт (лесной
массив, поляны, пруд, речка). На территории
располагаются малые горы имеющие перепад
высот около 110 м, которые на протяжении
многих лет создавались руками человека.
4.2 Концепт комплекса «Близкая гора»
Идея проекта - создание современного многофункционального загородного
рекреационного центра, где можно провести досуг, активно отдохнуть,
позаниматься спортом, в любое время года, приехав с детьми, семьей, друзьями
или коллегами.
Современный парк развлечений и
спорта
«Близкая
гора»,
соответствующий
европейским
требованиям
и
стандартам,
ориентирован на широкий круг
посетителей
и
отвечает
современным
тенденциям
индустрии развлечений.
Спортивно-развлекательный комплекс «Близкая гора» - это:
Уникальная территория и месторасположение,
Более 100 различных объектов для занятий спортом и отдыха,
Современные виды развлечений не имеющие аналогов на Урале,
Высочайший уровень безопасности,
Транспортная доступность и функциональность,
Всесезонный парк спорта и отдыха общей площадью 120 га.
Стр. 13
Резюме бизнес-плана инвестиционного проекта
строительства спортивно-развлекательного комплекса «Близкая гора» (15 км от г. Челябинск)
Центры притяжения комплекса
В спортивно-развлекательном комплексе «Близкая гора» планируется создание
крупных спортивных, досуговых и развлекательных объектов, которые будут
являться центрами притяжения потребителей (рис. 4.1.).
Рис. 4.1. Центры притяжения спортивно-развлекательного комплекса «Близкая гора»
Все центры притяжения являются самостоятельными предприятиями индустрии
развлечений и имеют высокую востребованность на рынке сегодня и в
долгосрочной перспективе, при этом предложение рынка по этим сегментам
ограничено, либо вовсе отсутствует в г. Челябинск, ближайших городах.
Инфраструктурные объекты комплекса
Помимо центров притяжения, обеспечивающих интенсивный поток потребителей,
в спортивно-развлекательном комплексе «Близкая гора» предусматриваются
инфраструктурные объекты (рис. 4.2.).
Инфраструктурные объекты комплекса предоставляют потребителям услуги,
являющиеся сопутствующими при потреблении услуг центров притяжения:
горнолыжного комплекса, аквапарка, экстремальных аттракционов, гостевых
домиков.
Рестораны, каток, мангальные зоны и др. – услуги инфраструктурных объектов –
призваны обеспечить максимально комфортный, интересный и разносторонний
отдых, приезжающих в комплекс «Близкая гора».
Стр. 14
Резюме бизнес-плана инвестиционного проекта
строительства спортивно-развлекательного комплекса «Близкая гора» (15 км от г. Челябинск)
Джипинг,
квадроциклы и снегоходы
Пляж и
бассейн
Ресторанный
комплекс
Мангальные
зоны,
беседки
Каток
Скалодром
Площадка
«Open air»
Детский
ресторан
Спортивные
площадки,
экстрим-парк
Рис. 4.2. Инфраструктурные объекты спортивно-развлекательного комплекса «Близкая гора»
Принципы работы комплекса
Важной составляющей успеха спортивно-развлекательного комплекса «Близкая
гора» является следование следующим принципам работы:
Безопасность на территории комплекса (на всей территории комплекса
планируется вести круглосуточное видеонаблюдение, по территории будут
размещены посты службы безопасности и спасательной службы).
Доступность комплекса для гостей (в спортивно-развлекательном
комплексе «Близкая гора» планируется организация трансфера гостей, как
до комплекса, так и внутри комплекса).
Современность комплекса (все развлекательные объекты СРК «Близкая
гора» автоматизированы, оплата услуг осуществляется через единую
платежную карту комплекса).
4.3 Режим работы комплекса
Спортивно-развлекательный комплекс «Близкая гора» будет открыт для гостей
круглый год, при этом в каждое время года комплекс имеет неповторимую
уникальность.
Наглядно направления досуга и спорта в комплексе «Близкая гора» в зимнее и
летнее время представлены на рис. 4.3., 4.4.
Стр. 15
Резюме бизнес-плана инвестиционного проекта
строительства спортивно-развлекательного комплекса «Близкая гора» (15 км от г. Челябинск)
Аквапарк
Горнолыжный
центр
Пункт проката
Гостиница
Развлекательный комплекс
Комплекс бань и саун
Аквазона
СПА-центр
Кафе
Сноуборд-парк,
тюбинг
Гостевые домики
Рестораны
Джипинг,
снегоходы
Каток
Спортивно-развлекательный
комплекс «Близкая гора» в
зимнее время
Рис. 4.3. Направления досуга и спорта в комплексе «Близкая гора» в зимнее время
Аквапарк
Экстремальные
аттракционы
Гостиница
Развлекательный комплекс
Комплекс бань и саун
Аквазона
СПА-центр
Кафе
Гостевые домики
Рестораны
Спортивные площадки,
экстрим-парк
Джипинг,
квадроциклы
Скалодром
Беседки,
мангальные зоны
Спортивно-развлекательный
комплекс «Близкая гора» в
летнее время
Рис. 4.4. Направления досуга и спорта в комплексе «Близкая гора» в летнее время
В любое время года для взрослых и детей, посещающих спортивноразвлекательный комплекс «Близкая гора» будет предложен широкий спектр
услуг для полноценного отдыха.
Стр. 16
Резюме бизнес-плана инвестиционного проекта
строительства спортивно-развлекательного комплекса «Близкая гора» (15 км от г. Челябинск)
4.4 Горнолыжный центр
В здании горнолыжного центра размещены:
Пункт проката,
Кафе и гостиница,
Школа горнолыжного спорта,
Детский клуб.
На горнолыжном склоне располагаются 10 трасс,
сноуборд-парк и тюбинговые горки (рис. 4.5.).
Рис. 4.5. Размещение горнолыжных трасс и сноуборд-парка на склоне
Подъем на склон осуществляют современные подъемники
(канатно-кресельный, бугельный, безопорный). Качество
снежного покрова склонов поддерживается ратраком,
системой искусственного снегообразования и системой
спортивного освещения.
4.5 Аквапарк (парк водных развлечений) с развлекательным центром
В здании аквапарка разместятся следующие объекты:
Аквапарк – парк водных развлечений.
В аквапарке размещены: аквазона,
оборудованная современными, горками,
водными аттракционами, аквабаром и
кафе, СПА-центр с широким спектром
услуг, комплекс бань и саун.
Стр. 17
Резюме бизнес-плана инвестиционного проекта
строительства спортивно-развлекательного комплекса «Близкая гора» (15 км от г. Челябинск)
Развлекательный центр.
В развлекательном центре размещены: боулинг на 4 дорожки, бильярд, спортбар, ресторан с кальянным залом.
Аквапарк, построенный в спортивно-развлекательном комплексе «Близкая гора»,
будет являться самым современным на Урале. Будут использованы современные
технологии (горки, аттракционы и др.), относящиеся к последнему поколению
аквапарков.
4.6 Экстремальные аттракционы
На территории комплекса разместятся следующие экстремальные аттракционы:
«Родельбан»
Аттракцион представляет собой сочетание
бобслея и «американских горок», посетители
аттракциона спускаются с вершины на
специальных санях по извилистому стальному
рельсу, скоростные санки удерживаются на
трассе с помощью специальных захватов.
«Ви-Флайер»
Аттракцион
представляет
собой
самоуправляемую гондолу, подвешенную к
закольцованному
треку,
который
представляет собой рельсовую систему,
выполненную из нержавеющей стали и
разработанную с учетом ландшафтного
рельефа.
4.7 Гостевые домики
В спортивно-развлекательном комплексе
«Близкая гора» предлагаются в аренду
несколько типов домиков:
Семейные домики,
Домики для компаний друзей и
коллег,
«VIP» домики.
Рядом с каждым домиком расположена
русская банька, столики и скамейки, зона
мангалов.
На территории возле домиков расположены газоны, посадки деревьев и
кустарников, средние и малые архитектурные формы, пешеходные дорожки
выложенные плиткой и др.
Стр. 18
Резюме бизнес-плана инвестиционного проекта
строительства спортивно-развлекательного комплекса «Близкая гора» (15 км от г. Челябинск)
5 ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА КОМПЛЕКСА
5.1 Участок строительства
Участок для строительства спортивно-развлекательного комплекса «Близкая
гора» расположен в 15 км от г. Челябинск по трассе М-36 на территории отвалов в
районе г. Коркино.
Таблица 5.1
Параметры участка строительства
Наименование
Параметр
Площадь территории
Протяженность территории в длину
Протяженность территории в ширину
Максимальный перепад высот
120 га
2,1 км
0,98 км
110 м
Участок строительства находится в ведении инициатора проекта на основании
договора аренды №3103 от 24 февраля 2010 г. (кадастровый №74:31:0113005:12)
и договора аренды №3391 от 21 октября 2010 г. (кадастровый
№74:19:2102001:349).
Рис. 5.1. Вид участка строительства
Во время рабочего проектирования, участок строительства будет подготовлен для
строительства объектов: подготовлены площадки для объектов, сформирован
склон горнолыжного центра.
Стр. 19
Резюме бизнес-плана инвестиционного проекта
строительства спортивно-развлекательного комплекса «Близкая гора» (15 км от г. Челябинск)
Для начала реализации проекта подготовлен весь пакет необходимой документации 10 , имеющий соответствующие
согласования и постановления. Далее, с началом финансирования начнется рабочее проектирование комплекса.
5.2 График строительства объектов комплекса
Таблица 5.2
График строительства объектов комплекса «Близкая гора»
4 кв.
2011
1 кв.
2012
2 кв.
2012
3 кв.
2012
4 кв.
2012
1 кв.
2013
2 кв.
2013
3 кв.
2013
4 кв.
2013
1 кв.
2014
2 кв.
2014
3 кв.
2014
Запуск Горнолыжного центра
- строительные работы
Запуск Аквапарка
- строительные работы
Запуск Экстремальных аттракционов
- строительные работы
Запуск Домиков с баньками
- строительные работы
Запуск Ресторанов (у подножья, на горе,
детское кафе)
- строительные работы
Запуск Пляжа
- строительные работы
Благоустройство территории, др. объекты
Запуск Джипинга, Скалодрома
- строительные работы, закуп
10
имеется акт о выборе земельного участка от 20 августа 2007 г. утвержденный Постановлением администрации Коркинского муниципального района 02.07.2009 №1250,
получен кадастровый план территории №7431/201/09-1781 от 06.10.2009 г.,
имеется градостроительный план, утвержденный Постановлением администрации Коркинского городского поселения от 28.07.2010 №248,
имеется санитарно-эпидемиологическое заключение от 26.10.2007 г.,
получены технические условия и разработан проект на строительство примыкания к федеральной автомобильной дороге М-36 «Челябинск-Троицк» и сметная документация,
получены ТУ на пересечение газопровода и энергосети через федеральную дорогу,
получены ТУ на подключение к газораспределительной сети, на присоединение газа, подтверждена техническая возможность подачи газа в запрашиваемых объемах,
подтверждена техническая возможность в выделении лимитов на электроснабжение в размере 700 кВт,
разработан генеральный план территории,
разработан 3Д-фильм комплекса.
Стр. 20
Резюме бизнес-плана инвестиционного проекта
строительства спортивно-развлекательного комплекса «Близкая гора» (15 км от г. Челябинск)
5.3 Основные параметры объектов
Фасады всех объектов комплекса предполагается выполнить в швейцарском
стиле c большими оконными проемами.
Основные параметры объектов горнолыжного центра
Таблица 5.3
Параметры главного административного здания
Наименование
Общая площадь здания
Площадь застройки
Этажность здания
Горнолыжный центр
-площадь горнолыжного центра
-количество уровней горнолыжного центра
Ресторан быстрого обслуживания
-площадь ресторана быстрого обслуживания
-количество
уровней
ресторана
быстрого
обслуживания
-количество посадочных мест ресторана быстрого
обслуживания
Детский клуб
-площадь помещений детского клуба
-количество уровней детского клуба
Гостиница
-площадь гостиницы
-количество уровней гостиницы
Офисные и технические помещения
-площадь офисных и технических помещений
-количество
уровней
офисных
и технических
помещений
Конференц-зал
-площадь конференц-зала
-площадь комнаты для кофе-брейков
-количество уровней конференц-зала
Параметр
3 234 кв. м
1 433 кв. м
3 этажа
790 кв. м
1 уровень
563 кв. м
1 уровень
250 мест
300 кв. м
1 уровень
818 кв. м
3 уровня
683 кв. м
1 уровень
80 кв. м
20 кв. м
1 уровень
Таблица 5.4
Параметры горнолыжных трасс
Наименование
трассы
«Трасса № 1»
«Трасса № 2»
«Трасса № 3»
«Трасса № 4»
«Трасса № 5»
«Трасса № 6»
«Трасса № 7»
«Трасса № 8»
«Трасса № 9»
«Трасса № 10»
Протяженность
трассы
690 м
705 м
760 м
660 м
670 м
1050 м
820 м
820 м
200 м
200 м
Перепад высот
трассы
87 м
87 м
87 м
87 м
87 м
87 м
87 м
87 м
35 м
35 м
Ширина
трассы
50 м
50 м
50 м
50 м
50 м
50 м
35 м
35 м
30 м
30 м
Диапазон
уклона трассы
25°-35°
15°-25°
15°-25°
7°-15°
7-15°
15°-25°
15°-25°
15°-25°
7°
15°
Общая площадь снежного покрова горнолыжных трасс составляет 300 тыс. кв. м,
общая длина трасс составляет 6 575 м.
Стр. 21
Резюме бизнес-плана инвестиционного проекта
строительства спортивно-развлекательного комплекса «Близкая гора» (15 км от г. Челябинск)
Таблица 5.5
Параметры сноуборд-парка
Наименование
Параметр
Общая площадь снежного покрова
18 305 кв. м
Длина сноуборд-парка
248 м
Ширина сноуборд-парка
73,8 м
Перепад высот
35 м
Таблица 5.6
Параметры тюбинговых трасс
Наименование
трассы
Протяженность
трассы
Перепад высот
трассы
Ширина
трассы
«Трасса № 1»
200 м
26 м
10 м
«Трасса № 2»
100 м
14 м
10 м
Система искусственного оснежения горнолыжного центра предполагает: снежные
пушки SMI «PoleCat» - 3 шт., снежное ружье SMI «Viking» - 1 шт.
Для обеспечения высокого качества снежного покрова предполагается
приобретение высокопроизводительного ратрака Pisten Bully 600 W с комплектом
навесного оборудования.
Подъем на горнолыжный склон обеспечивают 4 канатные дороги:
Четырехместный канатно-кресельный подъемник фирмы «Doppelmayr»,
Двухместный бугельный подъемник,
Безопорный буксировочный подъемник фирмы SKILIFTBAU GMBH (2 шт.).
Предполагается приобретение спортивного инвентаря: лыж, сноубордов –
мировых брендов «Fisher», «Atomic», «Explosiv», «LTD», «Lamar» и др.
Основные параметры объектов аквапарка
Таблица 5.7
Параметры здания аквапарка
Наименование
Параметр
Общая площадь здания
Площадь застройки
Этажность здания
Развлекательный центр
- площадь развлекательного центра
-количество уровней развлекательного центра
Аквапарк
-площадь аквапарка
-количество уровней аквапарка
-площадь аквазоны аквапарка (с учетом кафе и аква-бара)
-площадь комплекса бань и саун
-площадь СПА-центра
12 527 кв. м
10 801 кв. м
2 этажа
890 кв. м
2 уровня
11 637 кв. м
2 уровня
9 074 кв. м
801 кв. м
1 171 кв. м
Стр. 22
Резюме бизнес-плана инвестиционного проекта
строительства спортивно-развлекательного комплекса «Близкая гора» (15 км от г. Челябинск)
Основные параметры аттракционов
Таблица 5.8
Параметры аттракционов «родельбан» и «ви-флайер»
Наименование
аттракциона
«родельбан»
«ви-флайер»
Протяженнос
ть трассы
1 000 м
300 м
Скорость
спуска
40 – 65 км/час.
30 км/час.
Пропускная
способность
500 чел./час.
500 чел./час.
Количество
саней, гондол
45 шт.
6 шт.
Перепад
высот
90 м
Подрядчиком по проектированию, изготовлению и монтажу современных
экстремальных аттракционов является ведущая европейская компания
«Wiegand».
Основные параметры гостевых домиков
Таблица 5.9
Параметры гостевых домиков
Наименование
Параметр
Семейные домики
Количество домиков
6 шт.
Размеры домика
6х7 м
Общая площадь домика
84 кв. м
Максимальная вместимость домика
5 чел.
Домики для компаний друзей и коллег
Количество домиков
6 шт.
Размеры домика
7х8 м
Общая площадь домика
112 кв. м
Максимальная вместимость домика
8 чел.
Домики для компаний друзей и коллег «maxi»
Количество домиков
2 шт.
Размеры домика
8х8 м
Общая площадь домика
128 кв. м
Максимальная вместимость домика
12 чел.
«VIP» домики
Количество домиков
2 шт.
Размеры домика
7х7 м
Общая площадь домика
98 кв. м
Максимальная вместимость домика
5 чел.
Возле каждого домика планируется разместить деревянные баньки (16 шт.).
Основные параметры объектов, размещенных на территории комплекса
Таблица 5.10
Параметры объектов функционирующих на территории комплекса
Наименование
Параметр
Ресторанный комплекс на вершине горы
Общая площадь здания
298 кв. м
Этажность здания
2 этажа
-количество посадочных мест стильного кафе на 1
92 места
этаже
-количество посадочных мест ресторана на 2 этаже
31 мест
Детский ресторан возле тюбинговых трасс
Площадь здания
78 кв. м
Количество посадочных мест
40 мест
Пляжная зона с водоемом
Стр. 23
Резюме бизнес-плана инвестиционного проекта
строительства спортивно-развлекательного комплекса «Близкая гора» (15 км от г. Челябинск)
Наименование
Площадь пляжной территории
Площадь водоема (бассейна)
Количество мест пляжного бара
Параметр
9 000 кв. м
400 кв. м
45 мест
Парковая зона с беседками
Площадь парковой зоны
Количество беседок
Спортивные площадки
Количество универсальных спортивных площадок
Размеры универсальных спортивных площадок
Экстрим-парк
Площадь экстрим-парка
Размеры экстрим-парка
Пейнтбольные площадки
Количество площадок для пейнтбола
Общая площадь площадок для пейнбола
Скалодром
Высота скалодрома
Ширина скалодрома
Количество дорожек
Каток
Площадь катка
Размеры катка
Открытая площадка для мероприятий
Площадь
Размеры
Количество скамеек
Прокат техники
Количество квадроциклов
Количество снегоходов
Количество внедорожников
Количество детских квадроциклов
Детские площадки
Количество детских площадок
Общая площадь детских площадок
4 га
13 шт.
3 шт.
30х60 м
1 575 кв. м
45х35 м
3 шт.
2 000 кв. м
15 м
15 м
15 шт.
1 800 кв. м
60х30
19 780 кв. м.
172х115 м
150 шт.
3 шт.
2 шт.
4 шт.
1 шт.
3 шт.
900 кв. м
Благоустройство территории, автоматизация
Существующие природные комплексы и лесопарки территории комплекса
«Близкая гора» планируется подвергнуть реконструкции: обустроить пешеходные
зоны и парки, обустроить проезжую часть и автопаркинг, озелененить территорию
комплекса, организовать водные объекты на территории (водная зона с пляжем,
речка, пруд возле банек и др.).
Все объекты комплекса будут автоматизированы до возможностей совершения
платежных операций по единой платежной карте, получать информационные
услуги на территории комплекса на информационных табло.
Инженерные системы комплекса
Предусматривается следующие типы энергоснабжения:
автономное (газопоршневые электростанции, дизельная электростанция) –
4 МВт,
центральное (подключение к энергосети) – 0,7 МВт,
альтернативное (ветряки) – 15 кВт.
Стр. 24
Резюме бизнес-плана инвестиционного проекта
строительства спортивно-развлекательного комплекса «Близкая гора» (15 км от г. Челябинск)
Энергомощность всех объектов комплекса составляет 4 482 кВт. Газоснабжение комплекса предполагается централизованное.
Теплоснабжение будет организовано от Котельной, расположенной на базе газопоршневых электростанций. Потребность в
газоснабжении всех объектов комплекса составляет 1 035 куб. м/час.
Водоснабжение комплекса предполагается организовать от собственных скважин. Потребность в водоснабжении всех объектов
составляет 472 куб. м/час. Предусматривается возведение локальных очистных сооружений.
5.4 График капитальных вложений
Таблица 5.11
Календарный план капитальных вложений
1 кв.
2011
2 кв.
2011
3 кв.
2011
4 кв.
2011
1 кв.
2012
2 кв.
2012
3 кв.
2012
4 кв.
2012
1 кв.
2013
2 кв.
2013
3 кв.
2013
4 кв.
2013
1 кв.
2014
2 кв.
2014
3 кв.
2014
4 кв.
2014
1 кв.
2015
2 кв.
2015
3 кв.
2015
4 кв.
2015
1 кв.
2016
2 кв.
2016
Строительство ГЛЦ
Строительство
Горнолыжного комплекса
Строительство Аквапарка
Строительство Аквапарка
0
0
0
61 588
58 116
82 921
55 339
4 646
0
0
0
9 809
0
0
0
18 670
0
0
0
7 744
0
0
0
0
0
0
254
36 866
36 612
36 612
221 849
335 764
364 094
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
254
254
0
49 548
19 657
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 680
2 680
0
0
19 243
4 513
16 266
17 592
13 702
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Строительство парка Атрракционов
Строительство
парка
Атрракционов
Строительство Домиков
Строительство Домиков
Строительство объектов на территории
Строительство объектов
на территории
Джипинг, скалодром
Создание
джипинга,
скалодром
Итого
капитальные
вложения
Итого
капитальные
вложения нарастающим
итогом
НДС
к
капитальным
вложениям
0
0
1 695
58 413
134 456
57 208
21 880
2 119
16 326
39 529
27 151
6 377
9 066
67 592
64 903
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
760
987
1 441
0
0
0
1 695
0
0
0
0
0,0
0,0
1 694,9
120 001,2
195 759,9
179 929,6
113 831,6
92 924,6
277 075,5
379 805,2
407 510,9
34 537,4
23 755,3
69 033,1
64 903,5
18 669,8
0,0
1 694,9
0,0
7 744,1
0,0
0,0
0,0
0,0
1 694,9
121 696,1
317 456,1
497 385,6
611 217,2
704 141,8
0,0
0,0
305,1
21 600,2
35 236,8
32 387,3
20 489,7
16 726,4
981 217,3 1 361 022,5 1 768 533,3 1 803 070,8 1 826 826,0 1 895 859,2 1 960 762,6 1 979 432,4 1 979 432,4 1 981 127,3 1 981 127,3 1 988 871,4 1 988 871,4 1 988 871,4
49 873,6
68 364,9
73 352,0
6 216,7
4 275,9
12 426,0
11 682,6
3 360,6
0,0
305,1
0,0
1 393,9
0,0
Общая сумма капитальных затрат по проекту составляет 2 383,4 млн. руб. (с НДС).
Стр. 25
0,0
Резюме бизнес-плана инвестиционного проекта
строительства спортивно-развлекательного комплекса «Близкая гора» (15 км от г. Челябинск)
6 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН КОМПЛЕКСА
6.1 Посещаемость комплекса
300 000
чел.
Количество посещений (посетителей) гостевых домиков
Количество посещений (посетителей) аттракционов
Количество посещений (посетителей) аквапарка
Количество посещений (посетителей) горнолыжного центра
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
1 кв. 2011
2 кв. 2011
3 кв. 2011
4 кв. 2011
1 кв. 2012
2 кв. 2012
3 кв. 2012
4 кв. 2012
1 кв. 2013
2 кв. 2013
3 кв. 2013
4 кв. 2013
1 кв. 2014
2 кв. 2014
3 кв. 2014
4 кв. 2014
1 кв. 2015
2 кв. 2015
3 кв. 2015
4 кв. 2015
1 кв. 2016
2 кв. 2016
3 кв. 2016
4 кв. 2016
1 кв. 2017
2 кв. 2017
3 кв. 2017
4 кв. 2017
1 кв. 2018
2 кв. 2018
3 кв. 2018
4 кв. 2018
1 кв. 2019
2 кв. 2019
3 кв. 2019
4 кв. 2019
1 кв. 2020
2 кв. 2020
3 кв. 2020
0
Рис. 6.1. Динамика количества посетителей (посещений) комплекса
Аттракционы
165,1 тыс. чел.
21%
Гостевые
домики
20,7 тыс. чел.
3%
Горнолыжный
комплекс
161,1 тыс. чел.
20%
Аквапарк
443,4 тыс. чел.
56%
Рис. 6.2. Структура посетителей (посещений) комплекса в 2019 г.
Ежегодно более 250 тыс. чел. будет посещать Спортивно-развлекательный
комплекс «Близкая гора», что составляет около 790 тыс. посещений.
Стр. 26
Резюме бизнес-плана инвестиционного проекта
строительства спортивно-развлекательного комплекса «Близкая гора» (15 км от г. Челябинск)
6.2 Выручка от реализации комплекса
700 000
тыс. руб.
600 000
Джипинг, квадроциклы, скалодром
Рестораны на территории, пляж
Гостевые домики
Аттракционы
Аквапарк
Горнолыжный комплекс
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
0
Рис. 6.3. Динамика выручки от реализации комплекса по годам
Гостевые
домики
31 302 тыс. руб.
5%
Аттракционы
38 148 тыс. руб.
6%
Рестораны на
территории,
пляж
67 011 тыс. руб.
11%
Джипинг,
квадроциклы,
скалодром
2 769 тыс. руб.
0%
Горнолыжный
комплекс
122 262 тыс.
руб.
19%
Аквапарк
372 665 тыс.
руб.
59%
Рис. 6.4. Структура выручки от реализации комплекса в 2019 г.
Стр. 27
Резюме бизнес-плана инвестиционного проекта
строительства спортивно-развлекательного комплекса «Близкая гора» (15 км от г. Челябинск)
6.3 Прибыль комплекса
С выходом на плановый уровень посещаемости валовая прибыль спортивноразвлекательного комплекса «Близкая гора» будет составлять 421 355 тыс.
руб./год. Чистая прибыль – ок. 330 090 тыс. руб./год. Чистый поток денежных
средств комплекса – ок. 396 840 тыс. руб./год.
200 000,0
тыс. руб.
180 000,0
= Валовая прибыль
160 000,0
140 000,0
= Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода
120 000,0
100 000,0
80 000,0
60 000,0
40 000,0
20 000,0
3 кв. 2020
2 кв. 2020
1 кв. 2020
4 кв. 2019
3 кв. 2019
2 кв. 2019
1 кв. 2019
4 кв. 2018
3 кв. 2018
2 кв. 2018
1 кв. 2018
4 кв. 2017
3 кв. 2017
2 кв. 2017
1 кв. 2017
4 кв. 2016
3 кв. 2016
2 кв. 2016
1 кв. 2016
4 кв. 2015
3 кв. 2015
2 кв. 2015
1 кв. 2015
4 кв. 2014
3 кв. 2014
2 кв. 2014
1 кв. 2014
4 кв. 2013
3 кв. 2013
2 кв. 2013
1 кв. 2013
4 кв. 2012
3 кв. 2012
2 кв. 2012
1 кв. 2012
4 кв. 2011
3 кв. 2011
2 кв. 2011
-20 000,0
1 кв. 2011
0,0
Рис. 6.5. Динамика прибыли комплекса «Близкая гора»
Средняя рентабельность бизнеса – 62%.
Таблица 6.1
Основные параметры доходности центров притяжения комплекса
Объем инвестиций, тыс. руб.
Горнолыжный
комплекс
Аквапарк
Аттракционы
Гостевые
домики
389 176
1 217 820
82 262
90 475
за 1 год (с выходом на плановую посещаемость)
Выручка от реализации (без
НДС), тыс. руб.
122 262
372 665
38 148
31 302
Валовая прибыль, тыс. руб.
103 026
243 881
35 803
28 591
Чистая прибыль, тыс. руб.
80 882
191 747
27 730
22 799
66%
51%
73%
73%
4,8
6,4
3,0
4,0
Рентабельность, тыс. руб.
Расчетный срок окупаемости,
лет
Стр. 28
Резюме бизнес-плана инвестиционного проекта
строительства спортивно-развлекательного комплекса «Близкая гора» (15 км от г. Челябинск)
6.4 Инвестиционные затраты
Общая стоимость проекта составляет 2 383,4 млн. руб. (с НДС).
Создание джипинга,
скалодром
5 762 тыс. руб.
0%
Строительство
объектов на
территории
597 926 тыс. руб.
25%
Строительство
Горнолыжного
центра
389 176 тыс. руб.
16%
Строительство
Домиков
90 475 тыс. руб.
4%
Строительство парка
Атрракционов
82 262 тыс. руб.
4%
Строительство
Аквапарка
1 217 820 тыс. руб.
51%
Рис. 6.6. Структура стоимости проекта
600 000,0
тыс. руб.
500 000,0
400 000,0
300 000,0
200 000,0
100 000,0
2 кв. 2016
1 кв. 2016
4 кв. 2015
3 кв. 2015
2 кв. 2015
1 кв. 2015
4 кв. 2014
3 кв. 2014
2 кв. 2014
1 кв. 2014
4 кв. 2013
3 кв. 2013
2 кв. 2013
1 кв. 2013
4 кв. 2012
3 кв. 2012
2 кв. 2012
1 кв. 2012
4 кв. 2011
3 кв. 2011
2 кв. 2011
1 кв. 2011
0,0
Рис. 6.7. Динамика инвестиционных затрат
Стр. 29
Резюме бизнес-плана инвестиционного проекта
строительства спортивно-развлекательного комплекса «Близкая гора» (15 км от г. Челябинск)
6.5 Финансирование проекта
Финансирование проекта предполагается за счет средств инвестора
привлекаемых на возвратной основе, с выделением доли в уставном капитале.
Объем финансирования – 2 035,3 млн. руб.
Период предпроектного финансирования – 1 кв. 2011 г. – 3 кв. 2011 г.
Период проектного финансирования – 4 кв. 2011 г. – 3 кв. 2013 г. (2 года).
После запуска основных объектов комплекса, начало возврата инвестиций
предполагается с 1 кв. 2014 г.
Таблица 6.2
1 кв.
2011
График финансирования проекта, тыс. руб.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
1 кв.
2 кв.
2011
2011
2011
2012
2012
3 кв.
2012
4 кв.
2012
Объем
финансирования
1100
900
3000
142600
232000
213500
135900
99600
Объем
финансирования
нарастающим
итогом
1100
2000
5000
147600
379600
593100
729000
828600
продолжение таблицы 6.2
График финансирования проекта, тыс. руб.
1 кв. 2013 2 кв. 2013 3 кв. 2013 4 кв. 2013 1 кв. 2014
Объем
финансирования
Объем
финансирования
нарастающим
итогом
2500000
2 кв. 2014
3 кв. 2014
286000
442400
478300
0
-30000
0
0
1114600
1557000
2035300
2035300
2005300
2005300
2005300
тыс. руб.
Привлечение/возврат
инвестиций
2 035 3002 005 300
2000000
1 615 300
1 557 000
1500000
Задолженность инвестору
1 255 300
1 114 600
890 300
1000000
729 000
630 300
379 600
500000
255 300
5 000
2 000
0
0
0
0
0
3 кв. 2022
1 кв. 2022
3 кв. 2021
1 кв. 2021
3 кв. 2020
1 кв. 2020
3 кв. 2019
1 кв. 2019
3 кв. 2018
1 кв. 2018
3 кв. 2017
1 кв. 2017
3 кв. 2016
1 кв. 2016
3 кв. 2015
1 кв. 2015
3 кв. 2014
1 кв. 2014
3 кв. 2013
1 кв. 2013
3 кв. 2012
1 кв. 2012
3 кв. 2011
1 кв. 2011
-500000
Рис. 6.8. График финансирования и возврата средств инвестора
Стр. 30
Резюме бизнес-плана инвестиционного проекта
строительства спортивно-развлекательного комплекса «Близкая гора» (15 км от г. Челябинск)
Срок возврата инвестиций с момента запуска аквапарка (4 кв. 2013 г.) составляет
6,3 лет.
Срок возврата инвестиций с момента проектного инвестирования (с 4 кв. 2011 г.)
составляет 8,3 лет.
6.6 Показатели коммерческой эффективности проекта
Таблица 6.3
Показатели коммерческой эффективности проекта
Наименование
Показатель
Выручка от реализации комплекса, за год (с НДС)
730 493 тыс. руб.
Выручка от реализации комплекса, за год (без НДС)
- Горнолыжный центр, за год
634 158 тыс. руб.
122 262 тыс. руб.
- Аквапарк, за год
372 665 тыс. руб.
- Аттракционы, за год
38 148 тыс. руб.
- Гостевые домики, за год
31 302 тыс. руб.
- Рестораны на территории, пляж, за год
67 011 тыс. руб.
- Джипинг, квадроциклы, скалодром, за год
2 769 тыс. руб.
Валовая прибыль комплекса, за год
421 355 тыс. руб.
Чистый поток денежных средств комплекса, за год
396 840 тыс. руб.
Рентабельность бизнеса
Срок окупаемости проекта
62%
11
Дисконтированный срок окупаемости проекта
6,3 лет
12
Накопленный чистый поток денежных средств (DFCF)
10,5 лет
13
3 363 418 тыс. руб.
11
С момента запуска аквапарка (4 кв. 2013 г.). Спустя 2 года с момента финансирования проекта.
Ставка дисконтирования – 10%.
13
За 15 лет с момента запуска аквапарка.
12
Стр. 31