ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ д а л е е
advertisement
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ далее 2 20% ОТ ОБЪЕМА ВЫРУЧКИ Ключевой товарной категорией являются бананы. Группа компаний «Циклон» представляет собой ассоциацию предприятий, осуществляющих поставки в торговые сети СФО, оптовые и розничные продажи овощей и фруктов, товаров непищевого направления, в том числе древесного угля и аксессуаров для кемпинга. ОБЪЕМ ГОДОВОЙ ВЫРУЧКИ 94% МЛН РУБ. Это условие обеспечивает гарантию стабильной бесперебойной работы с торговыми сетями в течение всего операционного года. 320 ПОСТАВОК ЗАКОНТРАКТОВАНЫ СКЛАД КАТЕГОРИИ «B» о компании деятельность стратегия финансы Компания эксплуатирует значительные площади складских помещений высокого класса, оснащённые специализированными камерами пятого поколения для газации бананов, что позволяет осуществлять крупные отгрузки этих фруктов, подготовленных к реализации на высоком качественном уровне. КЛИЕНТЫ КОМПАНИИ Среди клиентов компании крупнейшие федеральные и региональные торговые сети. далее в начало ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ КОМПАНИИ ИНФОРМАЦИЯ деятельность стратегия финансы в начало О КОМПАНИИ о компании далее 4 Золотько Антон Александрович В 1999 окончил НГАВТ, получив специальность инженера. Продолжая обучение, занялся бизнесом по продаже автозапчастей, и в 2004 году открыл свой автомагазин, а в 2006 — ещё два. В 2008 году, после успешной продажи магазинов, открыл компанию «Циклон». Уверен, что главное для бизнесмена — это упорство, настойчивость и умение видеть скрытые перспективы. «...Бизнес — это моя страсть. Задача, за которую мы сейчас берёмся — это большой пласт работы, но будущий результат меня вдохновляет». Я рад представить вашему вниманию группу компаний «Циклон», которая сегодня стоит перед большими свершениями. В 2013 году мы с «Юнисервис Капитал» запустили совместный проект, благодаря которому компания приобрела завод по производству угля и обеспечив хороший сезон продаж. В мае мы вышли уже на новый уровень, начав программу стратегического инвестирования бизнеса, которое интенсивными темпами обеспечивает развитие направления поставок фруктов и овощей, на которое сейчас мы делаем основной упор. Перед нами огромный, более чем 50-миллиардный неконсолидированный рынок, который можно с успехом осваивать, создав крупнейшее в Сибири предприятие по поставке овощей и фруктов, а затем выйти и на федеральный уровень, создав крупный публичный бизнес, открытый для широкого круга инвесторов. о компании деятельность стратегия финансы Сделаем это вместе! Антон Золотько, генеральный директор ГК «Циклон». в начало ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 5 320 ВЫРУЧКА, МЛН РУБ. 150 ИСТОРИЯ КОМПАНИИ 90 о компании деятельность стратегия 2008 финансы Компания обретает юридическую форму, в торговые сети начинаются первые поставки мяса. 2014 Интенсивное развитие высокомаржинального направления по поставке фруктов и овощей, 2009 Активное расширение партнерских связей и ассортимента: открыты категории товаров для пикника, автотоваров, масел. Подписание партнерского договора с инвестиционной компанией «Юнисервис Капитал» Расширение каналов сбыта. Формирование оптимальной продуктовой линейки. Строительство мясного цеха. 2011 Хороший спрос на мясную продукцию стимулирует интенсивное развитие мясного производства. Начинается региональная экспансия. 2013 В Томской области куплен завод по производству древесного угля (120 т./мес.). Открыто направление выпечки и корейских салатов. в начало 2010 6 ГК «ЦИКЛОН» Структура группы оптимизирована для интесивного развития операционной работы с торговыми сетями и привлечения дополнительных инвестиций. В мае 2014 года в ГК «Циклон» в качестве акционера с 30% долей вошла инвестиционная компания «Юнисервис Капитал». «ЦИКЛОН» непищевая продукция «ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ» ФИНАНСОВЫЙ ИНВЕСТОР «НАЦИОНАЛЬНАЯ ФРУКТОВАЯ КОМПАНИЯ» фрукты и овощи о компании деятельность стратегия финансы ПОСТАВКИ В ТОРГОВЫЕ СЕТИ в начало ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИОННАЯ деятельность стратегия финансы в начало ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ о компании далее 8 194,0 90% ОВОЩИ И ФРУКТЫ Высокомаржинальный и перспективный бизнес поставок овощей и фруктов стал главным акцентом работы всей группы. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ о компании ГК «Циклон» отличает прежде всего хорошо наработанные связи с торговыми сетями, что позволяет компании проявлять высокую конъюнктурную гибкость, адаптируя структуру бизнеса для максимальной рентабельности операционной деятельности. деятельность стратегия финансы 11,9 млн руб. 10,1 2,9 I кв млн руб. II кв III кв 2012 IVкв I кв II кв III кв IV кв I кв 2013 МЯСО После длительного периода преобладания в выручке группы, мясное направление уступило место более рентабельной группе товаров. II кв III кв IV кв 2014 10% ТОВАРЫ ДЛЯ ПИКНИКА При ощутимой сезонности, товары летнего периода и угольный завод приносят компании стабильный доход. в начало В ретроспективе трех лет компания органически перемещала акценты на наиболее маржинальные товарные группы. 9 НОВОСИБИРСК ТОМСК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ КЕМЕРОВО ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ География поставок не ограничивается зонами присутствия торговых сетей в городах, и на сегодняшний день в этот список входят Новосибирск, Томск, Барнаул, Кемерово, Санкт-Петербург. БИЙСК о компании деятельность стратегия 5 финансы АВТОМОБИЛЕЙ Логистические задачи решаются собственным автопарком из пяти пятитонных машин и с привлечением сторонних подрядчиков. в начало География закупок обширна, и охватывает ряд прилегающих стран с благоприятным климатом для сельского хозяйства: Китай, Узбекистан — черешня, огурцы, помидоры, абрикосы, Казахстан — лук, арбузы, помидоры, огурцы, Белоруссия — картошка, мясо, яблоки, Молдавия, Польша , Италия — яблоки и киви. БАРНАУЛ 10 Аналитики «Юнисервис Капитал» отмечают высокую перспективность развития компании именно на овощном рынке: на сегодняшний день он очень слабо консолидирован, большую часть занимают мелкие разрозненные участники. 35% ПРОДГАММА о компании 10% 41% деятельность НФК ПРОЧИЕ стратегия 7% финансы АЗИЯ-ФРУТ 7% ИМПОРТ-ФРУТ в начало КОНКУРЕНТЫ И ПОЗИЦИЯ НА РЫНКЕ СТРАТЕГИЯ деятельность стратегия финансы в начало РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА о компании далее 12 БАНАНЫ СУХОФРУКТЫ ОРЕХИ СУШЕНЫЕ ГРИБЫ И ЯГОДЫ о компании Значительным потенциалом развития обладает направление фруктово-овощных поставок. Компании удалось получить в эксплуатацию камеры по предпродажной подготовке бестселлера фруктового рынка — бананов. Наработки в этой отрасли позволяют легко расширить свою деятельность за счет поставок продуктов шоковой заморозки и сухофруктов. Производство сушеных грибов и сибирских трав с использованием даровой энергии собственного завода по производству угля является ещё одним козырем, который будет разыгран ГК «Циклон» в скором времени. деятельность стратегия финансы ТОВАРЫ ДЛЯ ПИКНИКА НАПРАВЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЕ «ПИКНИК» ПОСТАВОК МЯСА Бизнес по производству угля является полностью отлаженным механизмом, не требующим пристального внимания. В сложившейся рыночной ситуации, направление стало низкомаржинальным, а его развитие остановлено. НАПРАВЛЕНИЕ ОВОЩИ И ФРУКТЫ в начало СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ о компании ФИНАНСЫ деятельность стратегия в начало финансы далее 14 ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖ 0,4 0,5 0,7 1,0 1,7 4,1 5,1 4,1 2,7 8,0 ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ ПРИМЕНЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СРЕДСТВ 3,5 2,8 о компании 2,2 ВЕКСЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА деятельность Финансирование приобретения завода по производству древесного угля. стратегия 0,5 финансы млн руб. дек’13 янв’14 фев’14 60 45 000 500 ТОНН В МЕСЯЦ МЕШКОВ В МЕСЯЦ КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ мар’14 апр’14 май’14 июн’14 июл’14 авг’14 ПОГАШЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ Три с половиной миллиона рублей компания направляет на выкуп завода, погашая остаток по ипотечному кредиту. Оставшиеся средства направлены на создание максимальных запасов, призванных удовлетворить высокий сезонный спрос. Для максимальной выручки необходимо создавать запасы в течение всей зимы. ПЕРЕРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ ФАСОВКА УГЛЯ СКЛАДИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ С апреля по июль прибыль от продаж по запасам составит 10 млн рублей и компания сможет погасить долг. Доля продаж в объёме рынка не велика — около 1%. в начало ноя’13 15 Финансирование оборотного капитала на закуп бананов. МЛН РУБ. ЕЖЕМЕСЯЧНО ПРИМЕНЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СРЕДСТВ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖ 15,0 ПРОГРАММА СТРАТЕГИЧЕСКОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ 19,0 22,0 31,0 34,4 34,4 41,3 64,1 41,3 о компании деятельность стратегия Комбинированный вариант со сниженной процентной ставкой и длительным расчетным сроком, учитывающим возможные риски периода окупаемости. финансы Инвесторы берут на себя часть рисков бизнеса, получая небольшую часть его прибыли. Гарантированный доход за 3 года составит только 13-14% годовых, но прибыль с объектов инвестиций может составить от 13 до 27% годовых. Для компании это своего рода удобный опцион, хеджирующий её риски. 5,0 3,0 3,0 июн’14 июл’14 5,4 5,0 3,2 3,2 дек’14 янв’15 5,4 май’14 авг’14 ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ сен’14 окт’14 ноя’14 фев’15 ПОГАШЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ в начало млн руб. Подготовлено по заказу ГК «Циклон» ООО «Юнисервис Капитал» Россия, Новосибирск, ул. Коммунистическая, 2, офис 703-704. Сергей Темирбаев +7 (383) 363-18-87 st@uscapital.ru в начало Контактные данные ГК «Циклон» Россия, г.Новосибирск, ул. Игарская, 54/3. тел: (383) 200-37-75 info@cklgroup.ru
