Аналитический отчет о развитии рынка потребительского
advertisement
Анализ альтернативных и классических каналов продаж банков Украины Содержание отчета Раздел С. Вступление 3 Раздел 1. Филиалы, отделения и банкоматы 4 Раздел 2. Интернет-банкинг и сайты банков 7 Раздел 3. Агентские схемы сотрудничества 11 Раздел 4. Сотрудничество с терминальными сетями 13 Выводы 17 Примечание 1. Перечень исследуемых банков 18 Вступление Финансовый кризис 2008 года внес изменения в приоритеты развития каналов продаж в банковских учреждениях Украины, которые актуальны и на сегодняшний день. С целью сокращения расходов кредитные организации вынуждены уменьшать вес традиционных каналов продаж (филиалы и отделения) в пользу альтернативных (Интернет-банкинг, онлайн заявки, киоски самообслуживания и прочие). С целью предоставления менеджменту банков всей необходимой информация о развитии каналов продаж для принятия наиболее эффективных решений и был разработан данный аналитический отчет, который будет обновляться с периодичностью 1 раз в год. Для того чтобы обзор был максимально комплексным в выборку попали 50 наибольших розничных банков Украины (Приложение 1). Данные для исследования собирались путем опроса экспертов финансовых учреждений, сбора информации с сайтов банков, а также прозвона банковских служащих тайным покупателем. К аналитическому отчету также прилагаются сравнительные таблицы в Excel с информацией об онлайн заявках на банковские продукты для физических и юридических лиц на сайтах банков, возможности заказа услуг с помощью систем Internet banking, условиях агентского сотрудничества, количестве филиалов и балансовых отделений, а также банкоматов исследуемых банков. 1. Филиалы, отделения и банкоматы Рассмотрим 25 банков с наибольшей сетью точек продаж (филиалы и отделения) в Украине. Так согласно данным Независимой ассоциации банков Украины (далее – НАБУ) 01.10.2013 г. максимальное количество подразделений было зафиксировано в банках Ощадбанк (5 665 или 29,0%), ПриватБанк (3 269 или 16,8%), РБА (859 или 4,4%) и УкрСиббанк (627 или 3,2%) из 19 504 точек продаж банков, действующих на рынке. Таблица 1. Количество точек продаж 25 крупнейших банков Украины по размеру филиальной сети, шт., по состоянию на 30.10.2013 г. (согласно данным НАБУ) Количество, шт. Банк Ощадбанк ПриватБанк РБ Аваль УкрCиббанк Надра Укрсоцбанк Имексбанк Брокбизнесбанк Финансы и Кредит Правэкс-Банк Укргазбанк Акцент-банк Дельта-Банк Екатиринославский Банк Credit Agricole Сбербанк России Мегабанк Пивденный Экспресс банк ПУМБ ОТП Банк Хрещатик VAB Банк Киевская Русь Кредобанк Другие банки: Объем рынка: 1.01.2013 01.04.2013 01.07.2013 01.10.2013 5825 5803 5711 5665 3405 3404 3405 3269 858 858 859 859 664 661 653 627 545 533 533 531 411 411 407 411 340 349 390 375 366 363 344 339 321 320 319 322 263 262 262 262 234 236 237 236 234 235 234 232 130 132 221 229 175 200 367 214 210 161 188 162 179 160 147 140 131 123 132 210 171 187 163 181 160 146 138 131 120 132 210 183 184 164 162 158 139 136 133 129 132 207 195 180 165 162 158 139 137 134 133 132 4191 19504 Доля на 01.10.2013 01.10.2013 29.0% 16.8% 4.4% 3.2% 2.7% 2.1% 1.9% 1.7% 1.7% 1.3% 1.2% 1.2% 1.2% 1.1% 1.1% 1.0% 0.9% 0.8% 0.8% 0.8% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 21.5% 100% Среди ТОП 25 банков по количеству отделений, динамика выглядит следующим образом: наибольший прирост за год показал Дельта Банк и Екатеринославский Банк (прирост у которых составил 99 и 39 филиальных отделений соответственно). В то время как наибольшее уменьшение 2. Интернет-банкинг и сайты банков Рассмотрим онлайн заявки банков на сайтах в разрезе продуктов для физических лиц в контексте следующих продуктов: 1. Потребительские кредиты; 2. Ссуды на авто; 3. Ипотечные займы; 4. Кредитные карты; 5. Депозиты; 6. Платежные карты; 7. Прочие продукты. Так, по состоянию на 26.03.2014 г. из 50 крупнейших банков Украины 33 (или 66%) предлагали клиенту воспользоваться онлайн заявкой на своем сайте. При этом максимальное количество анкет (7 из 7 исследуемых банковских продуктов) было зафиксировано в банках Кредит-Днепр, ДиВи Банке и Укргазбанк. Диаграмма 2. Характеристика банков Украины в разрезе количества исследуемых онлайн заявок на банковские продукты для физических лиц на сайте банка, шт., по состоянию на 26.03.2014 г. (согласно данным компании «Простобанк Консалтинг») Если изучить онлайн заявки в контексте их видов, то на отчетную дату наиболее комплексно были представлены потребительские кредиты и депозиты – в 27 банках из 33 кредитных учреждений, а наименее – заявки на автокредиты и прочие продукты (в 13 и 7 банках соответственно). 3. Агентские схемы сотрудничества Агентские схемы сотрудничеств в марте 2014 г. были менее активно представлены в банках Украины – из 25 крупнейших банков на отчетную дату их предлагали всего 5 финансовых организаций (ПриватБанк, РБА (не развивает данный тип продаж, тарифы банка не были рассмотрены), УкрСиббанк, Финансы и Кредит и Укргазбанк). При этом наиболее комплексно в продуктах банка, которые может предложить агент, на отчетную дату были представлены вклад для физического лица, пенсионная и социальные карты – в 3 банках из 4 рассматриваемых. Диаграмма 8. Количество банков, прилагающих своим агентам продать данный банковский продукт, шт., по состоянию на 26.03.2014 г. (согласно данным компании «Простобанк Консалтинг») Рассмотрим более детально размер вознаграждения, которое банки готовы оплатить своим агентам при привлечении клиента на соответствующий продукт: 1. вклад физического лица: в ПриватБанке - до 30 баллов, услуга накопления "Копилка" – 5 грн., в Финансы и Кредит – 5 грн., в Укргазбанке – 0,3% от суммы, депозитная программа "Pro запас" – 10 грн.; 2. дебетная карта: от 5 до 300 грн. в зависимости от класса карты и банка; 3. дисконтные карты: в ПриватБанке топливная карта – до 50 грн., топливная скретч карта – 1%; 4. кредитные карты: в ПриватБанке mini Кредитка – 16 грн.; 5. кредиты для физических лиц: от 10 грн. до 200 грн., 3% в зависимости от программы и банка; 4. Сотрудничество с терминальными сетями В последние годы с целью уменьшения расходов и упрощения процедуры погашения задолженности по кредитам для населения, банки Украины активно развивают сотрудничество с внешними терминальными сетями. Так в марте 2013 г. с крупнейшими терминальными операторами сотрудничало более 25 банковских учреждений. Таблица 3. Перечень банков – клиентов крупнейших терминальных сетей Украины по состоянию на 26.03.2014 г. (по данным компании «Простобанк Консалтинг») Перечень компаний-операторов Операторы услуг Ibox Fidobank да Universal Bank да VAB Банк да QIWI 24nonStop EasyPay да да да да да да да да Банк Национальный Кредит да Банк Михайловский да ПУМБ да Банк Ренессанс Капитал да Банк Русский Стандарт да да да да да да да да да да да ВТБ Банк да да да да да Credit Agricole да да Терра Банк да Надра Первый инвестиционный банк да да Индустриалбанк ОТП (Кредит) да да ДиВи Банк ТАСКомбанк да да Банк Восток Златобанк да да Астра Банка Дельта Банк CityPay да А-Банк Альфа - Банк Банк Национальный Кредит да да да да да да Выводы Примечание 1. Перечень исследуемых банков по продуктам для физических лиц В выборку исследования вошли следующие крупнейшие 50 банков по размеру активов по состоянию на 01.01.2014г. 1. ПриватБанк 19. Credit Agricole 36. Правэкс-Банк 2. Ощадбанк 20. Финансовая инициатива 37. Мегабанк 3. Укрэксимбанк 4. Дельта Банк 5. Райффайзен Банк Аваль 6. Проминвестбанк 7. UniCredit Bank 8. Первый Украинский Международный Банк 9. Сбербанк России 10. Альфа-Банк 11. Надра Банк 12. ВТБ Банк 13. УкрСиббанк 38. Банк Союз 21. Пивденный 22. Фидобанк Банк) 39. Platinum Bank (СЕБ 23. Банк Форум 43. АктаБанк 25. Хрещатик 26. Universal Bank 27. Киевская Русь 28. Златобанк 29. Пивденкомбанк КРЕДИТ 31. БТА Банк 14. Финансы и Кредит 32. Всеукраинский Банк Развития 15. Укргазбанк 33. Укринбанк 16. VAB Банк 34. Диви Банк 17. Брокбизнесбанк 35. Украинский бизнес банк 18. ОТП Банк 41. РЕАЛ БАНК 42. Терра Банк 24. Имэксбанк 30. БАНК ДНЕПР 40. Банк 3/4 44. Городской коммерческий банк (CityCommerce Bank) 45. Кредобанк 46. Диамантбанк 47. Авант-Банк 48. АКТИВ-БАНК 49. Банк Русский Стандарт 50. Украинский Профессиональны й Банк Комментарий: из перечня лидеров исключены банки не специализирующиеся на рознице, а также проблемные учреждения.
