УТВЕРЖДЕНО протокол Наблюдательного совета - Альфа-Банк

УТВЕРЖДЕНО
протокол Наблюдательного совета
ЗАО «Альфа-Банк»
28.11.2014 № 12
Стратегический план развития
Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк»
(сокращенное наименование – ЗАО «Альфа-Банк»)
на 2015-2017 года
г. Минск
2
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА
В условиях ужесточения конкуренции, сложной макроэкономической
ситуации, прежде всего на внутреннем рынке, ЗАО «Альфа-Банк» (далее –
Банк) ставит перед собой цель развития бизнеса с управляемым уровнем
риска, усиления рыночных позиций и поиска наиболее выгодных источников
финансирования.
До недавнего времени Банк позиционировал себя как банк, работающий с
предприятиями крупного корпоративного и корпоративного бизнеса, в том
числе обслуживающий клиентов Альфа Группы на территории Республики
Беларусь, предприятия экспортоориентированных отраслей, предприятия
среднего бизнеса, владельцев и сотрудников корпоративных клиентов, а также
«рыночный» средний класс и состоятельное население за счет предложения
высокотехнологичных розничных продуктов. Начиная с середины 2014 года
Банк позиционирует себя как банк, обслуживающий все сегменты
корпоративного и розничного рынка.
Стратегические цели Банка на конец 2017 года:
 УВЕЛИЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ:
Рентабельность капитала не менее 20%
 ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ БИЗНЕСА
Увеличение доли комиссионных доходов в структуре доходов банка
 РОСТ АКТИВОВ
Размер активов около 1 млрд. долларов США в эквиваленте
 УПРАВЛЯЕМЫЙ УРОВЕНЬ РИСКА
 СЕРВИС И УДОБСТВО
Банк приоритетного выбора для клиентов по качеству сервиса, удобству
Для выполнения поставленных целей основными направлениями работы
Банка будут:
-
обеспечение качественного роста клиентской базы;
постоянная реализация трансграничных сделок;
изменение модели продаж;
создание канала обратной связи с клиентами;
привлечение средств от международных финансовых институтов;
оптимизация текущей продуктовой линейки;
развитие системы вторичных продаж;
3
развитие каналов дистрибуции, в т.ч. дистанционных;
оптимизация стандартов сервиса;
перекрестные продажи лояльным клиентам
развитие отношений с крупными корпоративными клиентами путем
реализации индивидуального подхода и предоставления дополнительных
возможностей по реализации кредитных программ;
активная работа на рынке обслуживания корпоративного бизнеса
(предприятия с оборотом свыше 10 млн. долл. США), среднего (предприятия с
оборотом 1-10 млн. долл. США) и малого бизнесов (до 1 млн. долл. США);
активный выход в розничный сегмент – акцент на обслуживании
зарплатных клиентов, являющихся клиентами с наименьшим уровнем риска,
обслуживании состоятельных и остальных групп платежеспособных клиентов.
4
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЙСТВУЮЩЕМ БАНКЕ
Закрытое акционерное общество «Альфа-Банк» создано в соответствии с
законодательством Республики Беларусь, а также Договором о совместной
деятельности
по
созданию
акционерного
коммерческого
Банка
международной торговли и инвестиций от 18 ноября 1998 года в форме
закрытого акционерного общества. Решение об изменении наименования
Банка с Закрытого акционерного общества «Банк международной торговли и
инвестиций» на Закрытое акционерное общество «Альфа-Банк» принято
Общим собранием акционеров 13 октября 2008 года. Изменения и дополнения,
внесенные в Устав Банка, связанные с изменением наименования,
зарегистрированы Национальным банком Республики Беларусь 13 ноября
2008 года. Банк является правопреемником всех прав и обязательств
Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк Финанс» (наименование
указанного банка до 06.03.2013 – Закрытое акционерное общество
«Акционерный коммерческий Банк «БЕЛРОСБАНК»), реорганизованного
путем присоединения к Банку в 2013 году.
Поддержка Группой дочернего банка в Республике Беларусь является
существенным фактором успешного развития Банка, которая осуществляется
по следующим направлениям:
технологии – передача опыта, методологическая поддержка с целью
оптимизации процесса «перехода» и обеспечения соответствия стандартам
Группы, регулярные встречи региональных топ менеджеров с лидерами
Группы, тиражирование новых идей и лучших практик внутри Группы;
система мотивации руководства – построение гибкой и прозрачной
системы долгосрочной мотивации руководства Банка, привязка системы
мотивации к достижению целевых показателей;
капитал для развития – акционеры Банка оказывают инвестиционную
поддержку, предоставляют субординированные займы.
5
АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ
УСЛОВИЙ
Макроэкономические предпосылки для стратегии
Продолжающаяся рецессия на европейском рынке, и кризисная ситуация
в РФ и в Украине оказывают существенное негативное влияние на экономику
Беларуси, включая и ее финансовый рынок.
Основные факторы, учтенные при разработке Стратегии:
• С учетом ситуации на нефтяном рынке и в Российской Федерации,
Минэкономики планирует понизить базовый прогноз ВВП на 2015-2016
гг., с 2,3-2,6% до 0,2-0,7%.
• Правительства РБ и РФ договорились об отмене пошлины за вывозимые
из РБ нефтепродукты, таким образом, налоговый маневр в РФ не
повлияет на экономику страны.
• Объем поставок российской нефти трубопроводным транспортом в 2015
году составит 21,5 млн. тонн. + возможность поставки 1,5 млн. тонн
железнодорожным транспортом.
• Средние цены на нефть в 2015 г. в прогнозе заложены на уровне 70
долл. за баррель.
• Рост доходов населения оценивается в 2-3% в год.
• Инфляция сохранится на достаточно высоком уровне, замедляясь с
16,5% в 2015 до 13,5% к 2017 году. Основной драйвер – повышение
тарифов, импорт инфляции из РФ.
• Национальный банк не реагирует резко на быстрое обесценение
российского рубля, планируя удержать стабильный курс национальной
валюты. Банк не менял свой прогноз курса BYR на 2015 год, исходя из
важности курсовой стабильности для регулятора.
• НБРБ и Минэкономики не приветствуют рост кредитования бизнеса.
Приоритет: экспортно-ориентированные отрасли, кредиты импортерам
под пристальным вниманием регулятора.
• Закон РБ «О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс РБ»
- изменение ставки налога на прибыль для банков с 18 до 25%.
6
АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ БАНКА НА РЫНКЕ
По состоянию на 1.11.2014 ЗАО «Альфа-Банк» среди банков Республики
Беларусь имел следующие доли рынка: по активам - 1,5% от общих активов
всех банков, по капиталу – 1,3%, и занимал 9 и 10 место, соответственно.
ЗАО «Альфа-Банк» занимает 5 место среди банков РБ по рентабельности
капитала за 10 месяцев 2014 г. по национальным стандартам.
Подробная информация о показателях банка в сравнении с банками
Беларуси по национальным стандартам финансовой отчетности представлена
в таблицах 1 и 2.
Анализ активов, капитала и рентабельности произведен в сравнении с 15
крупнейшими банками банковской системы страны.
Анализ кредитного портфеля, средств клиентов юридических и
физических лиц произведен на основе показателей всех банков Республики
Беларусь.
Таблица 1 Рейтинг 15 крупнейших банков Республики Беларусь по активам и капиталу
7
Таблица 2 Доли рынка по кредитам и средствам клиентов
8
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ И
ПЛАНИРУЕМЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА НА 2015
ГОД
Показатели составлены в порядке, установленном
международных стандартов финансовой отчетности:
Таблица 1 Прогнозный отчет о финансовом положении банка в 2015г.
Прогнозный отчет о финансовом положении
в млн. долл. США
Активы
Денежные средства
Средства в НБ РБ
Средства в банках
Кредитный портфель
Корпоративный бизнес
Розничный бизнес
Резервы по кредитам
Ценные бумаги
Основные средства и НМА
Производные фин. активы
Прочие активы
Итого Активы
Обязательства и капитал
Межбанковские кредиты
Средства клиентов
Корпоративный бизнес
Розничный бизнес
Выпущенные облигации
Прочие обязательства
Субординированные займы
Собственный капитал
Итого обязательства и капитал
2014
прогноз
2015
Стратегия
15
56
37
478
411
67
-23
16
38
54
15
684
13
63
27
569
477
92
-28
16
38
30
13
742
169
325
175
150
31
48
6
107
684
137
389
199
190
36
54
6
121
742
требованиями
9
Таблица 2 Прогнозный отчет о совокупном доходе в 2015г.
Отчет о совокупном доходе
в млн. долл. США
Процентный доход
Процентный расход
Чистая процентная маржа
Резервы по кредитам
Чистая процентная маржа после резервов
Комиссионная прибыль и ВОО
Доходы от деривативов с НБ РБ и от переоценки
валютных статей
2015
Стратегия
83,6
-36,0
47,6
-7,7
39,9
37,5
9,1
Прочие резервы (внебаланс и прочие активы)
Прочий доход / расход
Итого операционный доход
Затраты на персонал
Прочие административные расходы
Операционные расходы
Индексация активов, статей доходов и расходов
по МСФО 29
-0,7
0,7
86,4
-30,0
-20,6
-50,7
Прибыль до налогов
Налог на прибыль
Чистая прибыль
Девальвация капитала
Переоценка недвижимости и ценных бумаг
Совокупный доход
35,7
-9,3
26,4
-12,7
2,7
16,5
-
Для достижения финансовых результатов, приведенных выше, банком
планируется осуществить следующие мероприятия/проекты:
Корпоративный бизнес:
 Изменение модели продаж
- обучение работников;
- Разработка инструментария: ЖМП, формы отчетности,
маркетинговые материалы и т.п.;
- внедрения регулярного контроля модели продаж, полученных
результатов;
- корректировка системы взаимодействия и инструментов, при
необходимости.
10
 Развитие СМБ
- развитие продуктовой линейки;
- создание системы подбора, первичной адаптации и обучения
персонала;
- создание печатных материалов для поддержки продаж;
- оптимизация и автоматизация кредитного процесса в среднем
бизнесе;
- отладка базовых процессов и сервисов;
Розничный бизнес:
 Продажи в отделениях
- оптимизация продуктовой линейки (кредиты, депозиты,
кредитные карты, кредиты наличными, сберегательные карты и
кастомизация, партнерские программы и совместные продукты кобренды);
- обучение и развитие персонала на основе опыта Альфа-Банк (РФ);
- внедрение стандартов управления продажами;
- разработка и внедрение процесса «сбор рекомендаций в
отделениях».
- создание единого образа Альфа-Банка в глазах клиента.
 Развитие зарплатных проектов
- наращивание эффективной клиентской базы (привлечение новых,
удержание существующих клиентов);
- совершенствование эффективности продаж;
- реализация синергии между розничным и корпоративным банком
при продажах зарплатных проектов;
- расширение инструментария для привлечения новых клиентов
(маркетинговая активность, развитие продуктовой линейки в
рамках зарплатных проектов).
 Онлайн продажи
- разработка и развитие функционала онлайн решений для
кредитных и не кредитных продуктов;
- Продвижение (СМИ, контекстная реклама и др.).
 Развитие Альфа-Клик и Альфа-Мобайл
11
- Развитие функционала (заявка на услугу, мои расходы, лимиты по
картам, произвольный платеж и пр.).
АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ РИСКОВ,
СВЯЗАННЫХ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ СТРАТЕГИИ БАНКА, А ТАКЖЕ
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПЛЕКСЕ МЕР И ИНСТРУМЕНТОВ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ОГРАНИЧЕНИЕ (СНИЖЕНИЕ) ТАКИХ
РИСКОВ
Основными видами риска невыполнения стратегии в 2015-2017
являются:
- усугубление рецессии мировой экономики, экономический в странах –
торговых партнёрах, высокая волатильность курсов валют в странах –
торговых партнёрах;
- повторение локального экономического кризиса в Республике Беларусь;
- ошибка макроэкономического прогноза
конкурентов при составлении стратегии;
и
недооценка
действий
- неопределённость на валютном рынке, высокие девальвационные
ожидания в экономике и у населения;
- высокая стоимость, волатильность
особенно по белорусским рублям;
и
краткосрочность
ресурсов,
- высокая зависимость от крупных корпоративных клиентов, в т.ч.
государственных компаний;
- смена приоритетов акционера в распределении капитала между
компаниями Альфа-Групп;
- рост закредитованности населения, сдерживание потребительского
кредитования населения со стороны НБРБ
- быстрое копирование идей и продуктов конкурентами;
- несоответствие мотивации сотрудников банка целям стратегии;
Основными мероприятиями, направленными
невыполнения стратегии являются:
на снижение риска
- постоянный мониторинг макроэкономических тенденций в экономике
страны и мировой экономике;
- разработка и пересмотр стратегии на уровне рабочих групп,
максимально включающих ключевых сотрудников Банка, в целях повышения
эффекта вовлеченности сотрудников в общее для Банка дело и минимизации
неприятия стратегии на уровне среднего менеджмента;
12
- участие риск - менеджмента в разработке стратегии развития Банка и
контроле её выполнения, разработанный и утверждённый подход к
управлению стратегическим риском;
- ежегодная актуализация стратегии, что предполагает постоянный анализ
выполнения стратегии, сопоставление достигнутых результатов с
конкурентами, критический анализ предпосылок на которых строилась
стратегия, ежегодное продление стратегического прогноза на три
предстоящих года;
- функционирование на регулярной основе коллегиального органа,
ответственного за контроллинг реализации стратегии, её своевременную
актуализацию (Управляющий комитет по стратегии);
- поддержание достаточности капитала на уровне, адекватном объему
рисков принимаемых банком в горизонте действия стратегии;
- совершенствование банке методик аллокации капитала, что позволит
наиболее эффективно управлять капиталом при реализации стратегии;
- постоянный мониторинг выполнения риск метрик и актуализация
политик и методик оценки риска;
- установление и актуализация портфельных лимитов по крупным
кредитным рискам в отношении клиентов, а также отраслей экономики,
кредитных рейтингов, кредитных продуктов в целях диверсификации
кредитного портфеля;
- установление и актуализация портфельных лимитов в отношении
крупных кредиторов в целях диверсификации ресурсной базы;
- повышение качества управления процентным риском;
- активная работа по открытию долгосрочных лимитов на ЗАО «Альфабанк» в других банках;
- пересмотр и актуализация программ долгосрочной мотивации топ
менеджмента Банка;
- повышение
задолженности;
эффективности
- разработка
и
реализация
положительного имиджа Банка.
процесса
взыскания
мероприятий
по
проблемной
формированию