Обзор рынка розничного кредитования по основным продуктам I

Индекс ОКБ
Обзор рынка розничного кредитования
по основным продуктам
I полугодие 2014
Объединенное кредитное бюро подготовило обзор рынка розничного кредитования по итогам 7 месяцев
2014 г. на основе данных своих банков-клиентов.
Общий объем выданных населению кредитов составляет 11,3 трлн. руб., остаток ссудной задолженности –
8,1 трлн. руб. Общий объем просроченной задолженности приблизился к 610 млрд. руб.
В среднем на 1 заемщика в России приходится 1,8 кредита, в 2013 г. этот показатель составлял 1,68. Больше
всего кредитов берут на Алтае, в среднем по 2 на заемщика, меньше всего в Чечне и Ингушетии – в среднем
1,2. В связи с высоким уровнем просроченной задолженности, многие банки сократили кредитование в
Северокавказском регионе.
Увеличивается количество заемщиков с кредитами в нескольких банках. Если год назад 15% заемщиков
имели кредиты в 3-х и более банках, то в 2014 г. их доля выросла до 18%.
Значительно снизилась динамика выдач всех кредитных продуктов по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Несмотря на снижение темпов роста, средняя сумма выданного кредита
увеличивается по всем видам кредитных продуктов.
C начала 2014 г. наблюдается тенденция по приросту заемщиков в возрасте 60+ лет. Темпы роста этой
возрастной группы с начала года составили 17% для сравнения группа заемщиков 25-59 выросла на 8%, а
группа заемщиков до 26 лет на 7%. Что интересно наибольший рост группа заемщиков 60+ показала в
сегменте ипотечных кредитов и кредитных карт – 31% и 35% соответственно. Доля таких заемщиков по
сравнению с прошлым годом выросла на 2% и составляет 9%.
Даниэль Зеленский, Генеральный директор, Объединенное кредитное бюро
Данные ОКБ свидетельствуют о значительном сокращение темпов роста рынка. Почти все кредитные
продукты продемонстрировали падение количества выдач по сравнению с прошлым годом. Единственный
кредитный продукт, который уверенно рос в течение 2014 г., была ипотека. В ситуации, ужесточения
требований ЦБ к высокорискованным кредитам и роста просроченной задолженности, банки переходят на
более стабильный вид залогового кредитования, за счет чего и обеспечивается рост портфеля.
Несмотря на сокращение объемов розничного кредитования, средняя сумма выдач продолжает расти. С
одной стороны, тут сказывается инфляция, с другой – очевидно, что банки меняют свои стратегии
кредитования. Если раньше большинство банков были нацелены на увеличение доли рынка и привлечение
новых клиентов, то теперь они более активно работают с текущей клиентской базой. Своим
«проверенным» заемщикам с хорошей кредитной историей банки готовы выдавать большие суммы
займов. Так что, можно сказать, что сейчас мы видим переход от количества к качеству.
В то же время дефицит «хороших» клиентов переключает внимание банков на менее «освоенные» группы
заемщиков. Если несколько лет назад некоторые банки могли автоматически отказывать всем заявителям
старше 60 лет, то сейчас они вынуждены пересматривать существующие модели принятия решений.
Многие банки включили в свою линейку специальные кредитные продукты для этой категории граждан.
По статистике Бюро эта группа заемщиков является наиболее аккуратной в плане платежной дисциплины,
уровень просрочки среди этих заемщиков существенно ниже, чем в других группах. Так, средний уровень
просроченной задолженности по основным видам кредитных продуктов среди заемщиков 60+ составляет
всего 8,4%, при среднем значении 15,12%.
Потребительские кредиты
Темпы роста сегмента, замедлившиеся во II полугодии 2013 г., значительно сократились за два квартала
2014 г. В I кв. 2014 г. было выдано на 12% меньше кредитов, чем в I кв. 2013 г. Во II кв. 2014 г. банки выдали
потребкредитов уже на 24% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. (См. Приложение, Граф.
1)
Тем не менее средняя сумма выданного кредита увеличилась с 176 тыс. руб. в 2013 г. до 193 тыс. руб. в
2014 г.
Несмотря на это, потребительские кредиты остаются самым популярным продуктом, на которые
приходится 52,5% портфеля розничного кредитования, хотя год назад эта цифра составляла 57,5%. В
деньгах потребительские кредиты занимают 53% портфеля.
Средняя ссудная задолженность на заемщика по потребительскому кредиту составляет 178 тыс. руб., при
этом около 30% заемщиков обслуживают 2 и более потребительских кредита. Сумма долга сильно разнится
в зависимости от региона. Больше всего должны банкам заемщики Чукотки (418 786 руб.), ХМАО (324 271
руб.) и Магаданской обл. (318 254 руб.). Втрое меньше должны банкам жители Татарстана (101 731 руб.),
Кировской обл. (100 658 руб.) и Северной Осетии (98 579 руб.) (См. Приложение, Таб. 1)
Кредитные карты
Сегмент кредитных карт также демонстрирует тенденцию к резкому сокращению выдач. В I кв. 2014 г. было
выдано на 3% меньше карт, чем в I кв. 2013 г., а вот во II кв. количество выдач было уже на 35% меньше,
чем в аналогичном периоде прошлого года. (См. Приложение, Граф. 1)
Средняя сумма выданного «карточного» кредита выросла за год с 36 000 до 45 700 руб.
Тем не менее за год их доля в кредитном портфеле увеличилась с 37% до 42%, в деньгах на кредитные
карты приходится 14% портфеля.
Средняя ссудная задолженность на заемщика по кредитной карте составляет 32 тыс. руб. Наибольший долг
у жителей Камчатки (84 550 руб.), жители Северной Осетии и Карачаево-Черкессии, которые находятся на
2-м и 3-м месте рейтинга должны почти вдвое меньше - 48 229 руб. и 47 813 руб. соответственно. Самые
маленькие долги по кредитным картам у заемщиков из Чувашии (20 028 руб.), Мордовии (19 807 руб.) и
Дагестана (19 736 руб.). (См. Приложение, Таб. 2)
Автокредиты
Сильно просел в 2014 г. и рынок автокредитования. В I кв. 2014 г. было выдано на 16% меньше
автокредитов, чем в I кв. 2013 г., а во II кв. 2014 г. выдачи упали на 26% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. (См. Приложение, Граф. 1)
Средняя сумма выданного автокредита во II полугодии 2013 г. составляла 514 тыс. руб., в этом году цифра
увеличилась до 545 тыс. руб.
Автокредиты занимают долю в 2,5%, в прошлом году это значение составляло 2,7%. В денежном
выражении на автокредиты приходится 8% портфеля.
Средняя ссудная задолженность на заемщика по автокредиту составляет 414 тыс. руб. Самый большой долг
у заемщиков Магаданской области (923 048 руб.), Амурской области (723 584 руб.) и республики Саха
(720 227 руб.). Наименьшая сумма долга у заемщиков Карелии (323 102 руб.), Кабардино-Балкарии (282 212
руб.) и Удмуртии (281 660 руб.) (См. Приложение, Таб. 3)
Ипотека
Ипотека – единственный кредитный продукт, продемонстрировавший рост выдач в I полугодии 2014 г. В I
кв. 2014 ее рост составил 55% по сравнению с I кв. 2013, во II кв. рост продолжился менее интенсивно и
составил 6% по сравнению с прошлым годом. (См. Приложение, Граф. 1)
Однако средний размер кредита немного уменьшился. Если в 2013 г. он составлял 1 905 тыс. руб., то в 2014
г. – 1 848 тыс. руб. Это обусловлено развитием ипотечного кредитования в регионах, где из-за более низкой
стоимости жилья, средняя сумма кредита значительно меньше, чем в Москве и Санкт-Петербурге.
Ипотечные кредиты составляют 3% от общего количества розничных кредитов, в 2013 г. их доля составляла
2,8%. Однако в денежном выражении на них приходится 25% портфеля. Учитывая крайне низкий уровень
просрочки (не более 3%) и наличие залога, очевидно, что ипотечные кредиты – становятся одним из
приоритетных банковских продуктов, особенно в свете ситуации снижения темпов роста розничного
кредитования.
Средняя ссудная задолженность ипотечных заемщиков составляет 1 239 тыс. руб., но она очень сильно
различается в зависимости от региона, и обусловлена, прежде всего, значительной разницей в стоимости
жилья. Предсказуемое первое место у московских заемщиков, они в среднем должны 4 033 тыс. руб., а вот
жители Московской области должны на 40% меньше – 2 405 тыс. руб. В лидерах находятся и жители
Чеченской республики, которые в среднем должны 2 419 тыс. руб. Меньше всего берут в ипотеку заемщики
Удмуртии и Алтайского края – 677 тыс. руб. и 653 тыс. руб. А вот замыкающие список заемщики Ингушетии
должны в 12 раз меньше москвичей – 346 тыс. руб. (См. Приложение, Таб. 4).
ПРИЛОЖЕНИЕ
График 1
Прирост выдач по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
55%
60%
50%
40%
42%
35%
35%
24%
30%
20%
10%
17%
16%
6% 7%
17%
3% 4%
1%
4%
6%
4%
0%
-35%
0%
0%
-10%
-20%
-3%
-12%
-16%
-30%
-40%
-26%
-24%
2013-I
2013-II
2013-III
2013-IV
2014-I
2014-II
Автокредит
35%
17%
24%
4%
-16%
-26%
Кредитная карта
16%
3%
1%
0%
-3%
-35%
Потребкредит
6%
4%
4%
0%
-12%
-24%
Ипотека
7%
17%
35%
42%
55%
6%
Автокредит
Кредитная карта
Потребкредит
Ипотека
Таблица 1
Рейтинг регионов по размеру ссудной задолженности на 1 заемщика: потребительские кредиты
Регион
Средняя сумма
долга на заемщика
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Чукотский АО
ХМАО
Магаданская обл.
ЯМАО
Ингушетия
Москва
Карачаево-Черкессия
Ненецкий АО
Московская обл.
Саха
Сахалинская обл.
Камчатский край
Мурманская обл.
Санкт-Петербург
Калмыкия
Чечня
Амурская обл.
Хабаровский край
Приморский край
Тюменская обл.
Свердловская обл.
Марий-Эл
Коми
Иркутская обл.
Краснодарский край
Карелия
Красноярский край
Калужская обл.
Томская обл.
Ленинградская обл.
Забайкальский край
418 786р.
324 271р.
318 254р.
295 038р.
286 024р.
271 153р.
267 712р.
267 314р.
233 275р.
224 006р.
219 163р.
215 285р.
215 040р.
213 201р.
206 534р.
185 731р.
183 934р.
182 238р.
177 557р.
174 207р.
172 872р.
172 651р.
172 440р.
169 586р.
164 602р.
163 983р.
158 447р.
157 847р.
156 977р.
155 170р.
155 043р.
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Еврейская АО
Новосибирская обл.
Бурятия
Калининградская обл.
Астраханская обл.
Пермский край
Новгородская обл.
Омская обл.
Кабардино-Балкария
Архангельская обл.
Белгородская обл.
154 082р.
153 081р.
152 479р.
150 160р.
149 916р.
149 252р.
147 432р.
141 722р.
140 150р.
139 670р.
138 540р.
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
Ростовская обл.
Челябинская обл.
Псковская обл.
Воронежская обл.
Владимирская обл.
Тверская обл.
Липецкая обл.
Башкортостан
Брянская обл.
Ставропольский край
Алтай
Пензенская обл.
138 484р.
138 366р.
137 439р.
136 870р.
136 705р.
136 293р.
135 934р.
134 838р.
132 829р.
131 901р.
131 249р.
130 221р.
55
56
57
58
59
60
61
62
Волгоградская обл.
Тульская обл.
Мордовия
Дагестан
Смоленская обл.
Алтайский край
Ярославская обл.
Удмуртия
130 137р.
129 919р.
129 426р.
128 683р.
127 401р.
125 749р.
125 162р.
125 070р.
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
Нижегородская обл.
Тува
Кемеровская обл.
Вологодская обл.
Ульяновская обл.
Курганская обл.
Саратовская обл.
Тамбовская обл.
Рязанская обл.
Костромская обл.
Оренбургская обл.
Самарская обл.
Чувашия
Ивановская обл.
Курская обл.
Адыгея
Орловская обл.
Хакассия
Татарстан
124 122р.
123 594р.
123 408р.
122 291р.
121 950р.
121 695р.
120 675р.
118 737р.
118 721р.
118 382р.
117 245р.
116 410р.
115 791р.
115 060р.
110 782р.
110 437р.
108 860р.
106 274р.
101 731р.
82
83
Кировская обл.
Северная Осетия
100 658р.
98 579р.
Таблица 2
Рейтинг регионов по размеру ссудной задолженности на 1 заемщика: потребительские кредитные карты
Регион
Средняя сумма
долга на заемщика
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Камчатский край
Северная Осетия
Карачаево-Черкессия
Сахалинская обл.
Магаданская обл.
Тува
Саха
Ненецкий АО
Хабаровский край
Приморский край
Амурская обл.
ЯМАО
ХМАО
Чечня
Калмыкия
Кабардино-Балкария
Московская обл.
Новгородская обл.
Санкт-Петербург
Нижегородская обл.
Москва
Рязанская обл.
Красноярский край
Тюменская обл.
Хакассия
Астраханская обл.
Чукотский АО
Мурманская обл.
Калининградская обл.
Ленинградская обл.
Краснодарский край
84 550р.
48 229р.
47 813р.
47 485р.
43 902р.
43 090р.
42 615р.
41 342р.
41 141р.
40 697р.
40 452р.
39 926р.
39 220р.
38 976р.
38 357р.
38 309р.
37 608р.
36 993р.
36 475р.
35 959р.
35 875р.
35 476р.
35 222р.
35 165р.
35 113р.
34 408р.
34 142р.
33 757р.
33 484р.
32 997р.
32 833р.
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Иркутская обл.
Ингушетия
Кемеровская обл.
Еврейская АО
Забайкальский край
Пензенская обл.
Новосибирская обл.
Томская обл.
Саратовская обл.
Свердловская обл.
Ставропольский край
32 172р.
32 020р.
31 931р.
31 719р.
31 651р.
30 746р.
30 644р.
30 453р.
30 445р.
30 330р.
30 157р.
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
Бурятия
Карелия
Псковская обл.
Алтайский край
Волгоградская обл.
Пермский край
Адыгея
Алтай
Башкортостан
Челябинская обл.
Самарская обл.
Ивановская обл.
30 134р.
30 001р.
28 891р.
28 488р.
28 222р.
28 101р.
27 782р.
27 748р.
27 711р.
27 217р.
26 820р.
26 813р.
55
56
57
58
59
60
61
62
Ростовская обл.
Брянская обл.
Оренбургская обл.
Владимирская обл.
Орловская обл.
Тульская обл.
Смоленская обл.
Курская обл.
26 693р.
26 689р.
26 641р.
26 535р.
26 445р.
26 396р.
26 256р.
26 198р.
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
Омская обл.
Архангельская обл.
Курганская обл.
Ярославская обл.
Коми
Белгородская обл.
Татарстан
Калужская обл.
Ульяновская обл.
Воронежская обл.
Костромская обл.
26 153р.
26 124р.
26 054р.
26 043р.
25 734р.
25 634р.
25 024р.
24 927р.
24 857р.
24 847р.
24 621р.
74
75
76
77
78
79
80
81
Тверская обл.
Кировская обл.
Тамбовская обл.
Липецкая обл.
Марий-Эл
Вологодская обл.
Удмуртия
Чувашия
24 227р.
23 696р.
23 152р.
23 067р.
22 885р.
22 049р.
21 522р.
20 028р.
82
83
Мордовия
Дагестан
19 807р.
19 736р.
Таблица 3
Рейтинг регионов по размеру ссудной задолженности на 1 заемщика: автокредиты
Регион
Средняя сумма
долга на заемщика
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Магаданская обл.
Амурская обл.
Саха
Хабаровский край
Ненецкий АО
Приморский край
Камчатский край
Забайкальский край
Сахалинская обл.
ЯМАО
Ивановская обл.
Бурятия
Тверская обл.
Москва
Владимирская обл.
Калининградская обл.
Новосибирская обл.
Московская обл.
Тюменская обл.
Пензенская обл.
Воронежская обл.
Краснодарский край
Мурманская обл.
Калмыкия
ХМАО
Чукотский АО
Липецкая обл.
Волгоградская обл.
Красноярский край
Иркутская обл.
Адыгея
923 048р.
723 584р.
720 227р.
624 443р.
576 285р.
563 313р.
559 962р.
550 423р.
531 792р.
516 353р.
502 176р.
500 837р.
485 898р.
467 994р.
464 962р.
457 426р.
455 830р.
453 132р.
446 335р.
439 366р.
437 287р.
436 437р.
436 192р.
434 440р.
432 681р.
428 814р.
426 950р.
426 090р.
419 507р.
414 374р.
412 565р.
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Алтай
Ставропольский край
Тульская обл.
Санкт-Петербург
Брянская обл.
Ульяновская обл.
Ленинградская обл.
Саратовская обл.
Северная Осетия
Ростовская обл.
Смоленская обл.
405 113р.
399 769р.
398 841р.
398 148р.
396 208р.
396 118р.
394 385р.
392 879р.
389 790р.
388 086р.
387 013р.
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
Свердловская обл.
Омская обл.
Орловская обл.
Нижегородская обл.
Архангельская обл.
Дагестан
Белгородская обл.
Кемеровская обл.
Чечня
Тува
Челябинская обл.
Томская обл.
385 910р.
381 105р.
379 360р.
378 113р.
377 495р.
376 607р.
376 367р.
372 537р.
369 044р.
365 210р.
365 111р.
364 438р.
55
56
57
58
59
60
61
62
Курганская обл.
Кировская обл.
Оренбургская обл.
Рязанская обл.
Ингушетия
Чувашия
Тамбовская обл.
Мордовия
359 610р.
359 539р.
359 173р.
358 961р.
358 059р.
356 172р.
352 929р.
352 853р.
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
Вологодская обл.
Новгородская обл.
Калужская обл.
Коми
Татарстан
Марий-Эл
Самарская обл.
Алтайский край
Курская обл.
Астраханская обл.
Ярославская обл.
350 651р.
350 313р.
348 009р.
347 241р.
347 149р.
346 569р.
345 090р.
345 048р.
343 829р.
342 175р.
341 293р.
74
75
76
77
78
79
80
81
Еврейская АО
Костромская обл.
Пермский край
Башкортостан
Псковская обл.
Карачаево-Черкессия
Хакассия
Карелия
338 916р.
338 395р.
334 944р.
330 391р.
330 207р.
327 081р.
325 680р.
323 102р.
82
83
Кабардино-Балкария
Удмуртия
282 212р.
281 660р.
Таблица 4
Рейтинг регионов по размеру ссудной задолженности на 1 заемщика: ипотека
Регион
Средняя сумма
долга на заемщика
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Москва
Чечня
Московская обл.
Санкт-Петербург
Дагестан
Сахалинская обл.
ЯМАО
Мордовия
Нижегородская обл.
Хакассия
ХМАО
Чукотский АО
Красноярский край
Ненецкий АО
Калининградская обл.
Ленинградская обл.
Брянская обл.
Хабаровский край
Тюменская обл.
Камчатский край
Татарстан
Приморский край
Калужская обл.
Чувашия
Магаданская обл.
Саха
Владимирская обл.
Свердловская обл.
Тульская обл.
Забайкальский край
Тува
4 033 694р.
2 419 421р.
2 405 397р.
2 111 547р.
1 930 967р.
1 661 754р.
1 623 968р.
1 614 806р.
1 578 868р.
1 526 738р.
1 507 630р.
1 502 699р.
1 432 410р.
1 420 155р.
1 413 720р.
1 390 948р.
1 369 369р.
1 347 602р.
1 347 233р.
1 337 468р.
1 335 225р.
1 326 126р.
1 312 609р.
1 245 469р.
1 242 618р.
1 228 789р.
1 222 860р.
1 188 619р.
1 171 975р.
1 162 454р.
1 135 312р.
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Адыгея
Иркутская обл.
Новосибирская обл.
Самарская обл.
Тверская обл.
Мурманская обл.
Северная Осетия
Воронежская обл.
Краснодарский край
Пермский край
Амурская обл.
1 116 065р.
1 101 209р.
1 100 159р.
1 089 654р.
1 088 092р.
1 070 746р.
1 065 897р.
1 065 802р.
1 043 251р.
1 041 291р.
1 030 015р.
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
Кировская обл.
Калмыкия
Челябинская обл.
Смоленская обл.
Ивановская обл.
Башкортостан
Рязанская обл.
Карелия
Бурятия
Карачаево-Черкессия
Кемеровская обл.
Липецкая обл.
1 014 152р.
1 007 884р.
1 006 241р.
1 005 448р.
1 001 605р.
998 506р.
981 511р.
976 782р.
972 432р.
967 606р.
964 321р.
959 586р.
55
56
57
58
59
60
61
62
Вологодская обл.
Курганская обл.
Еврейская АО
Новгородская обл.
Архангельская обл.
Пензенская обл.
Марий-Эл
Томская обл.
957 444р.
937 563р.
937 111р.
935 144р.
933 164р.
928 627р.
926 338р.
926 195р.
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
Кабардино-Балкария
Волгоградская обл.
Ростовская обл.
Омская обл.
Коми
Псковская обл.
Алтай
Оренбургская обл.
Ярославская обл.
Белгородская обл.
Саратовская обл.
909 294р.
906 178р.
898 615р.
885 318р.
880 425р.
879 757р.
874 369р.
862 300р.
860 137р.
858 530р.
857 851р.
74
75
76
77
78
79
80
81
Тамбовская обл.
Костромская обл.
Орловская обл.
Ставропольский край
Ульяновская обл.
Астраханская обл.
Курская обл.
Удмуртия
803 222р.
799 681р.
774 911р.
746 439р.
741 167р.
731 932р.
704 977р.
677 258р.
82
83
Алтайский край
Ингушетия
653 443р.
346 500р.