едование

МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ
В КАЗАХСТАНЕ
1-й квартал 2015 год
Время проведения исследования: март 2015 года.
География исследования: Астана, Алматы, 14 областных центров Казахстана
Методы: телефонный опрос; кабинетное исследование
22%
Количество респондентов: 1645 человек
67%
Разбивка
по возрастам
33%
16-29
13%
50-59
35%
30-39
7%
60-69
20%
40-49
3%
70 и старше
1. ПОРТРЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ В КАЗАХСТАНЕ
Предпочтения по операторам сотовой связи
Больше всего участников опроса (37%) предпочитают
услуги оператора сотовой связи Beeline. Немногим
меньше (34%) пользуются Activ. Второй эшелон предпочтений казахстанцев составляют Kcell (15%) и Тele2 (11%).
Замыкает список Аltel, этим оператором сотовой связи
пользуются 3%.
Activ
Kcell
Аltel
Beeline
Тele2
Продолжительность пользования оператором сотовой связи
Многие казахстанцы, как показало исследование, постоянны в своих
предпочтениях к операторам сотовой связи. Более 3-х лет пользуются
текущим оператором связи 42% респондентов. Менее года - 23% участников опроса. Не более трех лет – 35%. Причем практически в равной степени эти результаты характерны и для мужчин и для женщин, участвующих в
опросе.
100
35
30
25
20
15
10
5
%
35%
23%
Менее
1 года
21%
От 1 года
до 3 лет
От 3-х
до 5 лет
21%
Свыше
5 лет
mrg
Тип мобильного телефона
Несмотря на рост популярности смартфонов,
значительная часть респондентов пользуется
кнопочными сотовыми телефонами (43%). Стоит
отметить, что среди обладателей такого типа
сотового телефона преобладают женщины – 49% от
числа всех опрошенных дам. Среди мужчин таким
телефоном владеют 32%.
Cмартфон
57%
43%
Кнопочный
59%
Объемы
использования
WWW
мобильного
интернета
47% участников опроса - пользователей мобильного интернета - в
месяц в среднем скачивают не
более 1Гб. Только 4% столь активно
пользуются мобильным интернетом, что скачивают ежемесячно
более 6Гб.
4%
Свыше 6 ГБ
15%
От 3 до 6 ГБ
34%
От 1 до 3 ГБ
Расходы на
мобильную
связь и SMS
В среднем на голосовую связь и SMS казахстанцы
тратят скромные суммы: не более 2 тыс. тенге в
месяц на эти цели расходуют значительное
большинство участников опроса – 73 %, а свыше 5
тыс. тенге – только 2% респондентов.
Не более 3 тыс. тратят 18%. Еще 7% расходуют на
голосовую связь и SMS от 3 до 5 тыс. тенге.
39%
18%
о
От 2 д
41%
32%
лее
Не бо
1 тыс.
тенге
о2
От 1 д
нге
е
тыс. т
7%
68%
47%
34%
е
. тенг
3 тыс
2%
О
До 1 ГБ
ге
с. тен
е 5 ты
Свыш
ге
с.тен
5 ты
т 3 до
mrg
2. ЛОЯЛЬНОСТЬ АБОНЕНТА
Готовность к смене оператора сотовой связи после введения MNP
Мотивы для смены оператора после введения MNP
В этом году начнет действовать услуга MNP (Mobile number portability),
которая позволит потребителям менять сотового оператора с сохранением своего прежнего десятизначного номера.
17% процентов опрошенных определились, что сменят оператора
сотовой связи после введения MNP.
Потенциально к смене оператора сотовой связи готовы 33% респондентов, окончательное решение которых зависит от тарифной
политики операторов после начала действия услуги MNP.
Половина участников опроса предпочитают остаться обслуживаться у
прежнего оператора.
Среди причин, которые могут мотивировать потребителя к
смене оператора, доминирует стоимость услуг операторов. Для
31% опрошенных именно высокие цены на мобильную связь и
мобильный интернет могут стать решающими.
Для 19% мотивом перехода к другому оператору могут стать
низкое качество голосовой связи и мобильного Интернета. Для
9% смена оператора может быть вызвана низким качеством
сервиса оператора связи.
41% участников опроса вышеперечисленные факторы вкупе
могут вынудить уйти к другому оператору.
Еще не
определились,
это зависит от
тарифной
политики
операторов
связи
33%
17%
Поменяют оператора
связи, так как нынешний
не устраивает
При введении
услуги MNP 50%
Все
перечисленное
41%
31%
Высокие тарифы
на мобильную
связь и
мобильный
интернет
Останутся обслуживаться у
прежнего оператора, так как
он полностью устраивает
До момента проведения
исследования практически
2/3 участников опроса не
знали о скором начале
действии услуги MNP
66%
Нет
34%
Да
9%
Низкое качество
сервиса оператора связи
19%
Низкое качество
голосовой связи и
мобильного интернета
mrg
3. ТАРИФЫ ОПЕРАТОРОВ СОТОВОЙ
СВЯЗИ В КАЗАХСТАНЕ
Так как набольшее число участников опроса тратят в месяц на
мобильную связь не более 1 тыс.
тенге именно эта сумма была взята
основу при анализе тарифов
операторов сотовой связи. Ниже в
сравнении показаны пакеты услуг
операторов, которые предполагают ежемесячную абонентскую
плату близкую к 1 тыс. тенге.
Исключение в данном блоке
составляет тарифный план Beeline,
ежемесячная абонентская плата
которого превышает 1 тыс. тенге,
но попадает во второй по результативности ответ респондентов,
которые тратят на мобильную
связь не более 2 тыс. тенге в месяц.
Тарифные планы
с абонентской платой*
Activ,
18
тг./мин
«Все в одном S»
300
мин/мес
12
тг./мин
8 тг./мин
450
Мб/мес
5 тг./мин
300
300
Мб/мес. SMS/мес.
Оценивая эти тарифные пакеты с
точки зрения цены и объема услуг
и, соответственно, привлекательности для потребителей можно
выделить тарифные планы Altel и
Tele2, которые помимо прочего
предоставляют бесплатные звонки
на других операторов. У других
операторов такой услуги нет.
3000
SMS/мес.
1470
тг./мес.
990
тг./мес.
880
тг./мес.
Абонентская плата
Лимит SMS внутри сети
Мобильный интернет
5 ГБ
Стоимость звонков внутри сети, после лимита
Стоимость звонков на других операторов
Лимит звонков внутри сети
0 тг./мин
Лимит звонков на других операторов
11
тг./мин
Лучшие условия среди операторов
*Тарифный план Kcell «Прайм» не
рассматривался, так как является
наиболее дорогим - 6000 тенге/месяц
Beeline,
3000 «Все включено М»
мин/мес
90
мин/мес Безлимит
Tele2,
«Cупер+»
9000
SMS/мес.
Сравнивая
непосредственно
тарифные планы с абонплатной
Altel «Супер SMART» и Tele2 «Супер
+» видно, что по большинству
позиций преимущество у «Супер+».
Кроме интернет-трафика, который
в «Супер SMART» безлимитный, а
«Супер+» бесплатно в рамках
тарифного пакета предлагает 5 Гб.
Однако, преимущество по этой
позиции достаточно нивелируется,
результатами исследования - 81%
респондентов ежемесячно скачивают не более 3 Мб интернет-трафика.
990
тг./мес.
6000
SMS/мес.
Безлимит
3 тг./мин
11
тг./мин
5400
мин/мес
60
мин/мес
Altel,
«Супер SMART»
mrg
Тарифные планы без абонентской платы
Тарифы на мобильный Интернет
Представленные тарифные платы без абонплаты более равнозначны
по ценам: каждый из операторов имеет по какому-либо продукту
незначительное преимущество над другим. Но, в общем, ценовая
конкурентная борьба в этих тарифных планах вновь за Altel и Tele2,
которые по всем позициям предлагают более низкие цены, чем другие
мобильные операторы.
Так как операторы сотовой связи предлагают различные
по объему и стоимости интернет-пакеты, для сравнительного анализа были взяты пакеты с минимальными объемами трафика. В данном сегменте услуги операторов
сотовой связи не имеют значительных расхождений.
Небольшое преимущество у Tele2: стоимость за одинаковый объем интернет-трафика на 2 тенге меньше, чем у
Beeline.
В сравнительный анализ не были включены услуги
мобильного интернета Altel, так как это единственная
компания, которая предоставляет доступ к 4G. Минимальный объем предлагаемого потребителю трафика 3 Гб за
1190 тенге в месяц.
Kcell, «11»
12,33
тг/мин
20,16
тг./Мб 12,33
тг/мин
20,16
тг./Мб
Activ, «7»
7 тг.
11
тг./мин
7 тг.
11
тг./мин
7
тг./мин
7
тг./мин
Beeline,
«7+»
7
тг./мин
9 тг.
9
тг/мин 20,16
тг./Мб
7
тг./мин
5,9
тг./мин
8 тг.
25
тг./Мб
5,9
тг./мин
8
тг./мин
Tele2,
«Все равно-2»
Звонки внутри сети
Звонки на других операторов
SMS внутри сети
SMS на других операторов
Мобильный интернет
Абонентская плата тг./сутки
29
29
29
3
тг./мин
11
тг./мин
3 тг.
10
тг./мин
27
15
тг./Мб
Ежедневный трафик
Altel, «На связи»*
*Единственный тарифный план без абонплаты, который включает бесплатный бонусный
пакет: 5 мин./день на звонки внутри сети, 5
SMS внутри сети/день, 3 Мб/день интернеттрафика в день.
10мб
Activ
15мб
15мб
Tele2
Beeline
10мб
Kcell
mrg