Инновации в нефтегазовом секторе
advertisement
Инновации в нефтегазовом секторе www.pwc.com/innovationsurvey Содержание Лидерство в области инноваций является важным фактором экономического роста компаний................................. 1 Наличие четко сформулированной инновационной стратегии отличаетлучшие компании от остальных............... 3 Определение оптимального баланса в вашем портфеле инноваций.......................................................... 5 В центре внимания компаний – высококвалифицированные специалисты и корпоративная культура..................................... 6 Укрепление сотрудничества ........................................................... 9 Усиление инновационных процессов...............................................11 Оценка достигнутых успехов.........................................................13 Заключение и основные выводы: как будет дальше развиваться ваш бизнес?.................................................................14 Предисловие Десмонд Макнамара Партнер, Руководитель практики по оказанию консультационных услуг нефтегазовым компаниям в России и в регионе Центральной и Восточной Европы desmond.mcnamara@ru.pwc.com Адам Лайонс Партнер, Руководитель направления по инновациям в нефтегазовой отрасли в России и в регионе Центральной и Восточной Европы adam.lyons@uk.pwc.com Евгений Орловский Партнер, Руководитель направления по инновациям, услуги промышленным и торговым компаниям evgeny.orlovskiy@ru.pwc.com В ходе нашей работы с компаниями нефтегазового сектора мы ежедневно убеждаемся в важности внедрения инноваций. Нефтегазовая промышленность – это тот сектор, где процессные инновации оказывают огромное влияние не только на конечные результаты деятельности отдельных компаний, но и на состояние национальной экономики в целом. Совершенно очевидно, что за последнее десятилетие нефтегазовая промышленность продемонстрировала целый ряд поразительных достижений по всему миру. Для большинства крупнейших нефтегазовых компаний инновации составляют важнейшую часть корпоративной культуры и миссии компании, и компании получают значительную выгоду от своей инновационной деятельности. Многие наши клиенты в России и странах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) осознали преимущества инновационной деятельности и приступили к внедрению передовых инновационных решений, перенимая опыт крупнейших международных нефтяных компаний и лидеров инновационного развития из других отраслей. Именно об этом пойдет речь в нашей публикации. Для многих нефтегазовых компаний в России и странах Центральной и Восточной Европы формирование инновационной культуры сопряжено с различными трудностями, однако наш международный опыт доказывает, что компании, которые определяют это направление в качестве приоритета своего развития, могут получить в результате огромные выгоды и преимущества. Возможно, к числу наиболее актуальных задач для нефтегазовых компаний в области инновационной деятельности относится разработка правильной технологической стратегии и правильной операционной модели, выбор правильных деловых партнеров и использование правильного набора показателей деятельности, позволяющих оценить продвижение компании по пути инновационного развития. В данной публикации мы рассматриваем указанные проблемы и задачи, а также деятельность ряда крупнейших нефтегазовых компаний – лидеров в области инноваций, чьи усилия направлены на реализацию потенциала инновационного развития и экономического роста. Инновации в нефтегазовом секторе О нашем отчете «Инновации в нефтегазовом секторе» – это одна из статей в составе более широкого по тематике комплексного отчета фирмы PwC, озаглавленного «Рост через инновации». В отчете «Рост через инновации» анализируется влияние инноваций на экономический рост и рассматривается опыт ведущих компаний в области осуществления инновационной деятельности. В центре внимания отчета находятся три ключевых вопроса: Для ответа на эти вопросы мы обработали и проанализировали результаты 1 757 интервью, проведенных с первыми лицами и высшими руководителями компаний, которые отвечают за инновационную деятельность. Эти руководители представляют 25 стран мира и 30 отраслей промышленности, Наша выборка включает 66 респондентов, представляющих компании нефтегазового сектора из 18 стран мира. 1. Каким образом компании используют инновации в качестве инструмента экономического роста и какие выгоды они получают от инвестиций в инновационное развитие? 2. К ак меняются подходы к инновациям, особенно в свете тенденции к более рациональной и целенаправленной организации инновационной деятельности? 3. Какие образцы передовой практики и важнейшие факторы успеха обеспечивают достижение ощутимых коммерческих результатов? Инновации в нефтегазовом секторе Лидерство в области инноваций является важным фактором экономического роста компаний Мы установили наличие очевидной взаимосвязи между инновационной деятельностью компаний из различных секторов экономики и их успехами в увеличении доходов. В нашем отчете «Рост через инновации» мы приводим данные о том, что за последние три года темпы роста 20% представленных в нем компаний, лидирующих в области инновационных разработок, оказались на 16% выше темпов роста наименее ориентированных на инновации компаний. Более того, в ближайшие пять лет, по прогнозам руководства компаний, лидирующих в сфере инновационного развития, их темпы роста еще более ускорятся, почти вдвое превысив средний общемировой показатель и более чем в три раза – показатели отстающих компаний, не уделяющих внимания вопросам внедрения инноваций. Респонденты нашего опроса, представляющие нефтегазовый сектор, прогнозируют более высокие темпы роста выручки своих компаний по сравнению практически со всеми другими отраслями. Возможно, часть этого роста будет обусловлена ростом цен на энергоносители, однако это далеко не главный фактор роста. Нефтегазовые компании последовательно и целенаправленно работают над тем, чтобы вывести свои производственные возможности на новый уровень. Технологические нововведения дают возможность извлекать из недр такие виды топлива, добыча которых еще 10-20 лет назад была невозможна. Добыча нефти из нефтеносных песков, а также газа из сланцев в недалеком прошлом считалась слишком сложной или дорогостоящей, а сегодня разработка таких ресурсов стремительно меняет ситуацию на рынке Северной Америки. Увеличение добычи сланцевого газа – широко известный факт, но это далеко не единственный пример изменений в отрасли. В последние годы также наблюдается неуклонное повышение коэффициента извлечения нефти. Пермский нефтегазоносный бассейн – это район в США размером 250 на 300 миль, охватывающий западную часть штата Texac и восточную часть штата Нью-Мексико. Добыча нефти началась здесь еще в 1921 году. Еще десять лет назад добыча нефти из скважин в этом районе была прекращена, однако введение новых методов бурения (в частности, метода гидравлического разрыва пласта, или «гидроразрыва») привело к восстановлению добычи нефти в течение последних трех лет. В настоящее время на долю этого бассейна приходится 14% всего объема добычи нефти в США1. Однако метод гидроразрыва пласта – отнюдь не единственный новый метод бурения, оказывающий влияние на восстановление объемов добычи. Прочие новые технологии горизонтального бурения, которые 1 http://www.nasdaq.com/article/the-2nd-largest-oildiscovery-in-the-history-of-the-world-cm282232 предусматривают использование «кустовой площадки» для бурения множественных скважин на одном участке, способствуют повышению производительности, при этом отпадает необходимость расширения географического присутствия компаний сектора в отдаленных регионах2. Согласно некоторым оценкам, всего за последние шесть лет производительность средней нефтегазовой скважины в Северной Америке возросла в четыре раза. Это соответствует результатам исследований на многих месторождениях, проводимых в течение нескольких десятилетий. Очевидно, что нефтяные и газовые компании уже сегодня правильно выстраивают свою работу по многим направлениям. За период с 2005 г. по 2010 г.3 количество патентов в добывающих отраслях возросло более чем вдвое. Компании, лидирующие в разработке инновационных решений, в будущем получат большое преимущество перед своими конкурентами. Сегодня любые решения относительно инновационного развития могут оказать очень серьезное влияние на результаты деятельности в долгосрочной перспективе. Приведем в качестве примера производство биологического топлива из водорослей. Исследования в этом направлении ведутся в течение многих лет. В настоящее время в Канаде разрабатывается пилотный проект в рамках программы Инновационного альянса разработчиков нефтеносных песков Канады (COSIA). Проект предусматривает, что НПЗ, работающий на биологическом топливе, будет выращивать водоросли, используя отходящее тепло и побочные продукты, образующиеся в процесс бурения. 2 http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/ industry-news/energy-and-resources/oil-andgas-innovation-keeps-pace-with-high-tech-world/ article12607183/ 3 http://venturebeat.com/2012/03/28/5-trends-in-oil-gastechnology-and-why-you-should-care/ Инновации в нефтегазовом секторе 1 Инновационные решения в области охраны труда и безопасности производства Инновационная деятельность в нефтегазовом секторе ориентирована не только на увеличение добычи сырья. Еще одним важнейшим направлением является обеспечение безопасности операционной деятельности. Это может включать в себя поиски новых способов мониторинга механической целостности и технического состояния материалов при изменении условий окружающей среды или же создание новых систем для осуществления производственного контроля, технического обслуживания и ремонта. Поскольку предприятия отрасли все чаще ведут свою операционную деятельность в экстремальных условиях, инновации в области обеспечения безопасности производства и охраны труда приобретают все более актуальное значение. Для примера рассмотрим глубоководное бурение. Президент компании Anadarko сравнил методы глубоководного бурения с теми, которые используются для высадки человека на Луну. И это не преувеличение: некоторые участники отрасли сотрудничают с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (США), например, в разработке оптоволоконных сенсорных систем, призванных повысить устойчивость и безопасность морских буровых платформ. Инновации в нефтегазовом секторе 2 Наличие четко сформулированной инновационной стратегии отличает лучшие компании от остальных Менее половины высших руководителей компаний нефтегазового сектора сказали, что у них имеется четко сформулированная инновационная стратегия (притом что аналогичный ответ дали 79% лидеров в области инновационного развития в различных отраслях промышленности). Мы провели интервью с руководителями нефтегазовых компаний, работающих во всех звеньях цепочки создания стоимости, включая как малые компании, так и очень крупных участников рынка, которые ведут свою операционную деятельность в сегменте разведки и добычи (включая обслуживание нефтяных месторождений) и в сегменте переработки и сбыта. Примерно 4/5 респондентов, представляющих нефтегазовый сектор, отметили важность инноваций для их бизнеса (см. диаграмму 1). Для 39% высших руководителей нефтегазовых компаний, с которыми мы провели интервью, инновации уже сегодня стали необходимым условием поддержания конкурентоспособности. Если мы рассмотрим этот вопрос в пятилетней перспективе, то указанная цифра увеличится до 48%, и это дает основания полагать, Диаграмма 1. Высшие руководители нефтегазовых компаний рассматривают инновационную деятельность в качестве жизненно важного фактора будущего успеха. Насколько важны инновации для успеха Вашей компании на сегодняшний день? Через 5 лет? 2% 1% 3% 3% 11% 8% 40% 37% 43% 51% Совсем не важны Не важны Нельзя сказать, что важны или не важны Достаточно важны Очень важны: они являются необходимым условием поддержания конкурентоcпособности 0% 10% В настоящее время 20% 30% 40% 50% Через 5 лет Источник: PwC, «Рост через инновации». Базовая выборка (количество респондентов из нефтегазового сектора): 66 респондентов 60% что инновации чрезвычайно важны для каждого сегмента нефтегазовой промышленности. Однако лишь около половины респондентов из тех же нефтегазовых компаний отметили наличие в их компаниях четко сформулированной инновационной стратегии, которую они реализуют в своей практической деятельности. Это серьезная проблема для тех компаний, где отсутствует четкая концепция инновационного развития, поскольку практическое решение задач развития и роста начинается с формирования обоснованной и продуманной стратегии. Вне зависимости от размера вашей компании критически важно четко сформулировать ее цели в области инноваций. Место вашей компании в производственно-сбытовой цепочке будет оказывать большое влияние на определение того, какие именно инновации наиболее актуальны для вас. Кроме того, важно определить, на какой именно уровень инноваций ориентируется ваша компания. Слишком большой размах инновационной деятельности может привести к чрезмерному расходованию ресурсов, а слишком скромные задачи в этой области – к утрате возможностей роста и развития. Как только компания четко сформулирует задачи и разработает план действий, важно обеспечить оперативную оценку того, какие мероприятия приносят плоды, а какие – нет; в противном случае конкурирующие компании смогут догнать вас быстрее, чем вы думаете. По нашему мнению, вопросами инновационного развития должны заниматься все без исключения подразделения компании, а не только подразделение НИОКР. Для компаний, занимающихся геологоразведкой и добычей, безусловную актуальность имеют НИОКР в области новых технологий, бизнес-систем и процессов, а для компаний, занимающихся переработкой и сбытом, – новые разработки в области продуктов и услуг. Однако при этом важно не упускать из виду деловые возможности для роста и в таких областях, как бизнес-модели и цепочка поставок. Инновации в нефтегазовом секторе 3 Мы определили ряд основополагающих вопросов для высших руководителей нефтегазовых компаний, которые они должны задать себе при более тщательном рассмотрении концепции инновационного развития своей компании: 1.Какой именно баланс инновационных решений необходим нашей компании? Каким должно быть соотношение поэтапных, прорывных и радикальных инновационных решений? Какие виды инноваций обеспечат достижение необходимых/желаемых целей ведения бизнеса? Как следует использовать различные типы инновационных решений в рамках нашего портфеля активов? 2.Сможет ли наш кадровый резерв обеспечить поддержку будущих инноваций? Ведем ли мы активную работу по расширению нашего кадрового резерва и позиционируем ли нашу компанию в качестве благоприятной среды для развития и раскрытия потенциала лучших специалистов? Можем ли мы выйти за рамки нашего сектора и привлечь творчески мыслящих специалистов из других отраслей экономики? 3.Достаточно ли активно мы взаимодействуем с другими организациями и тех ли партнеров мы выбираем? Имеем ли мы в своем распоряжении системы для оценки актуальности новых идей, сформулированных в других отраслях промышленности? Насколько прочны наши стратегические партнерства? 4.Существуют ли в нашей компании достаточно эффективные инновационные процессы? Используем ли мы открытые модели инновации или осуществляем иные стратегии, например корпоративные венчурные проекты, для выявления и развития новых отношений и новых идей? 5.Как нам определить, что удалось достичь определенного успеха? Какие системы оценки эффективности инновационной деятельности имеются в нашем распоряжении? Насколько надежны и адекватны такие системы оценки? Помогают ли такие системы осуществлению усилий в сфере инноваций или же, наоборот, препятствуют их реализации? Инновации в нефтегазовом секторе 4 Определение оптимального баланса в вашем портфеле инноваций Мы установили, что одним их ключевых факторов роста является постоянное внимание компаний к вопросам обеспечения сбалансированности инновационного портфеля. Сбалансированность – это оптимальное сочетание инвестиций в разработку поэтапных, прорывных и радикальных решений на всех направлениях инновационной деятельности. Оптимальное сочетание инвестиций применительно к нефтегазовым компаниям будет зависеть от того, какое место они занимают в рамках производственно-сбытовой цепочки. Не может не радовать тот факт, что высшие руководители нефтегазовых компаний уже сегодня ожидают, что результатом 32-47% инноваций в их компаниях станут серьезные улучшения, реализуемые на всех рассматриваемых нами направлениях. Исключение составляют инновационные продукты, которые в основном актуальны для компаний, занятых в сегменте переработки и сбыта. Столь высокий процент прорывных и радикальных инновационных проектов в структуре портфеля инноваций коренным образом отличается от структуры традиционных портфелей, где на долю таких проектов приходилось лишь 10-20% от общего объема. Этот сдвиг в сторону повышения удельного веса прорывных и радикальных инновационных проектов является важным признаком того, что во всех отраслях экономики уже идет процесс трансформации на основе инновационных решений. Диаграмма 2. Нефтегазовые компании концентрируют усилия на радикальных и прорывных инновационных проектах в самых разных областях Насколько значительными будут Ваши инновационные проекты в следующих областях в течение следующих трех лет? 60% 53% 50% 43% 40% 36% 30% 32% 30% 26% 20% 47% 47% 45% 22% 44% 38% 45% 42% 37% 36% 31% 27% 25% 23% 26% 10% 0% Продукты Top 20% Услуги Технологии Bottom 20% Системы и процессы Oil & Gas Цепочка поставок Качество Бизнес-модель обслуживания клиентов Источник: PwC, «Рост через инновации». Базовая выборка (количество респондентов из нефтегазового сектора): 66; 20% компаний в верхней части: 359; 20% компаний в нижней части: 395 Инновации в нефтегазовом секторе 5 В центре внимания компаний – высококвалифицированные специалисты и корпоративная культура Представители почти всех компаний, с которыми мы проводили интервью, считают некоторые аспекты инновационного процесса достаточно сложными. К числу наиболее серьезных вызовов, указанных респондентами из нефтегазового сектора, относятся следующие: оценка и измерение успешности инновационных проектов, наличие высококвалифицированных специалистов, а также поиск и выбор оптимальных партнеров. Почти половина высших руководителей нефтегазовых компаний считают, что решение каждого из этих вопросов представляет собой непростую задачу, и мы более подробно остановимся на каждом из них ниже. Однако когда речь заходит о развитии культуры инноваций, респонденты из нефтегазового сектора чувствуют себя более уверенно. Лишь 36% из них рассматривают эту задачу как сопряженную с определенными трудностями, что значительно ниже общего показателя по выборке (45%). Но насколько объективной является их оценка собственной корпоративной культуры в сфере инноваций? Доля респондентов, которые рассматривают задачу развития культуры инноваций как сопряженную с определенными сложностями для компании 36% Нефтегазовые компании 36% 45% Общий показатель по выборке 45% Source: PwC Global Innovation Survey 2013. Base: oil and gas: 66: total sample:1757 нефтегазовый сектор имеет прочные позиции. Почти три четверти (74%) высших руководителей нефтегазовых компаний отмечают важность личного участия высших руководителей компаний в инновационных проектах (см. диаграмму 3). Кроме того, в своих публичных выступлениях высшие руководители нефтегазовых компаний часто затрагивают вопросы инновационной деятельности и осуществления проектов НИОКР. Вместе с тем отметим, что культура инноваций не сводится к личному участию первых лиц компаний в инновационной деятельности. Культура инноваций означает предоставление сотрудникам, а не только руководителям высшего звена возможности участвовать в крупных и значимых проектах. Лидеры в сфере инноваций признают и поощряют усилия своих сотрудников в этой области, и большинство высших руководителей нефтегазовых компаний убеждены в необходимости такого подхода. Индийская компания Reliance Industries Limited (RIL) сделала еще один шаг для усиления личного участия высших руководителей компании в развитии инновационной культуры. Ее руководство учредило Инновационный совет для «создания концепции инновационного развития компании». В состав Инновационного совета входит президент и управляющий партнер компании Микаш Амбани, однако фактическое руководство деятельностью совета осуществляет профессор Рагхунатх Анант Машелькар. Кроме того, в совет входят другие лидеры бизнеса и крупнейшие представители научного мира, включая двух лауреатов Нобелевской премии по химии. Но каковы наиболее важные составляющие процесса стимулирования и формирования культуры инноваций? По мнению руководителей нефтегазовых компаний, большое значение имеет формирование разумной готовности принимать на себя риск неудачи, что порой совсем непросто в условиях отрасли, где на кону стоят огромные суммы капиталовложений. Однако «неудачи», то есть эксперименты, которые не принесли ожидаемого результата, являются естественной частью инновационного процесса. В некоторых случаях неожиданные результаты такого эксперимента могут оказаться полезными для поиска путей к более серьезным и выигрышным решениям. Готовность принимать на себя риск особенно важна там, где речь идет о новых идеях, которые могут привести к прорывным или радикальным изменениям. В нефтегазовой отрасли готовность принимать на себя риск и допускать возможность неудачного исхода является частью повседневного ведения бизнеса. Каждый раз, когда компания начинает бурение новой скважины, существует риск того, что эта скважина окажется непродуктивной. Источник: корпоративный сайт Reliance Industries Limited Инновации в нефтегазовом секторе Умелое руководство и разумно обоснованный уровень готовности к принятию риска – основные приоритеты инновационной культуры Культура инноваций начинается со стиля работы и личного примера высшего руководства компаний, и это, очевидно, та область, где 6 Диаграмма 3. Высшие руководители нефтегазовых компаний убеждены в том, что разумное отношение к принятию рисков, стиль работы и личный пример высшего руководства, признание и вознаграждение лучших специалистов являются наиболее важными составляющими развитой культуры инноваций. Насколько важны и актуальны для Вашей организации перечисленные ниже условия формирования и развития культуры инноваций? Формирование и развитие корпоративной среды, для которой характерно толерантное отношение к возможным неудачам и рискам 2% 3% 21% 55% 75%* 20% Участие высших руководителей компаний в инновационных проектах 3% 9% 14% 48% 74%* 26% Признание и вознаграждение инициаторов инноваций 3% 0% 23% 58% 75%* 17% Наличие хорошо продуманных и получивших одобрение процессов для осуществления инноваций 3% 8% 21% 36% 68%* 32% Предоставление сотрудникам возможности возглавить важный инновационный проект или принять в нем участие 5% 6% 21% 45% 68%* 23% Предоставление отделу инноваций статуса, аналогичного статусу прочих функциональных отделов 5% 9% 27% 44% 59%* 15% Создание в компании групп сотрудников на основе общности профессиональных интересов 8% 0% 0% 33% 38% 20% Совсем не важны Не важны 40% 60% Нельзя сказать, что важны или не важны 58%* 20% 80% В определенной степени важны 100% Очень важны * Количество респондентов (доля в процентах от общего количества ответов), давших в той или в иной степени степени положительный ответ Источник: PwC, «Рост через инновации». Базовая выборка (количество респондентов из нефтегазового сектора): 66; общая выборка: 1 757 В поисках сегодняшних и завтрашних новаторов «Чтобы продвигаться по неведомому пути, нам нужны люди, которые демонстрируют творческое и неординарное мышление, имеют опыт работы за пределами данной отрасли и не настроены на сохранение статус-кво». Президент нефтегазовой компании Почти половина высших руководителей компаний нефтегазового сектора отметили, что отсутствие высококвалифицированных кадров представляет собой определенную проблему для инновационного развития компании. Одним из аспектов этого вопроса в сегодняшних условиях является поиск высококвалифицированных специалистов-новаторов и привлечение их в компанию. Наш опыт говорит о том, что наиболее одаренные новаторы, способные предложить прорывные решения, хотели бы, чтобы в них видели людей, способных внести весомый вклад в развитие своей профессии, компании, а иногда – и всего мира. Это дает серьезное конкурентное преимущество тем нефтегазовым компаниям, в которых существует развитая инновационная культура и которые демонстрируют приверженность принципам корпоративной социальной и экологической ответственности. Однако трудности в привлечении высококвалифицированных специалистов связаны не только с текущим состоянием рынка трудовых ресурсов. На привлечение квалифицированных кадров повлияла и демографическая ситуация. Нынешнее поколение исследователей и инженеров приближается к пенсионному возрасту, а молодых выпускников вузов по таким специальностям, как «математика» или «естественные науки», явно недостаточно для того, чтобы заменить уходящее поколение специалистов. Компания ВР устанавливает контакты со студентами британских университетов, в частности, в рамках своей программы Link Programme. Инновации в нефтегазовом секторе 7 Руководители компании стремятся показать молодым специалистам преимущества работы в нефтяной отрасли. В 2013 году генеральный директор ВР Боб Дадли, выступая с ежегодной лекцией по вопросам ТЭК, так сформулировал существо вопроса: «Хотя интеллектуальные технологии очень важны, еще более значимую роль играют умные специалисты. Совершенно очевидно, что поколение людей, родившихся в период резкого роста рождаемости, сейчас уходит на пенсию, в связи с чем наша растущая отрасль столкнется с дефицитом высококвалифицированных инженеров, технологов, геологов и прочих специалистов. Поэтому для нас чрезвычайно важно показать молодым людям во всех странах мира, что нефтегазовая индустрия – это отрасль экономики, которая имеет великое будущее и великое прошлое. Нам нужно продемонстрировать, что это высокотехнологичная отрасль с высокой добавленной стоимостью, которая приносит реальную пользу людям во всем мире. И мы должны показать молодым людям, насколько увлекательной и творчески насыщенной может стать их профессиональная карьера в топливно-энергетической отрасли». Еще одним способом преодоления дефицита высококвалифицированных специалистов является поиск кандидатов за пределами традиционного для отрасли круга специальностей. Это обеспечивает еще одно преимущество, а именно свежий взгляд на насущные вопросы, что может придать новый импульс инновационной деятельности. Президент одной из нефтегазовых компаний в своем интервью, которое он дал в ходе опроса, заявил: «Мы рассматриваем вопросы осуществления прорывных и радикальных инновационных проектов, в частности, имея в виду будущий облик и обустройство наших автозаправочных станций через 20 лет. Мы задаем себе всевозможные вопросы о категориях наших будущих клиентов, а также о видах наших продуктов и услуг, которые будут им предлагаться. Это может привести к абсолютно иной бизнес-модели. Чтобы продвигаться по этому неведомому пути, нам нужны люди, которые демонстрируют творческое и неординарное мышление, имеют опыт работы за пределами данной отрасли и не настроены на сохранение статус-кво». Инновации в нефтегазовом секторе 8 найти подходящего партнера не всегда просто, что прозвучало в ответах почти половины наших респондентов, работающих в нефтегазовом секторе. Укрепление сотрудничества В этом нет ничего удивительного, если принять во внимание, насколько часто нефтегазовые компании сотрудничают с партнерами, которые не относятся к их отрасли и непосредственно не связаны с основной деятельностью Рассмотрим, например, деятельность нефтегазовых компаний. Например, итальянской компании Eni. Эта сегодня в отрасли широко компания заключила соглашения о применяются методы магнитнопартнерстве с рядом университетов резонансной визуализации, Италии и Национальным научнопервоначально разработанные для исследовательским советом медицинских целей. С помощью страны. Она также сотрудничает с этих методов стало возможным Массачусетским технологическим определять объем нефти в скальной институтом. породе. Более того, компания Shell сегодня сотрудничает с одной из Согласно ответам участников В нефтегазовом секторе голливудских кинокомпаний, нашего опроса, их компании актуальность сотрудничества участвующей в производстве планируют в ближайшие три с другими организациями и мультипликационных фильмов о года наладить сотрудничество с компаниями особенно велика в Шреке. Руководство Shell надеется, широким кругом организаций, связи с большими затратами и включая стратегических партнеров, что такое сотрудничество позволит длительными сроками подготовки усовершенствовать визуализацию поставщиков, академические и реализации проектов, учреждения и даже конкурирующие сейсмологических данных4. направленных на технологическое компании, хотя респонденты, Чтобы найти решение некоторых усовершенствование процессов в планирующие развивать сложных технических задач, нефтегазовой отрасли. Совместные сотрудничество с конкурентами, связанных с поддержанием в проекты с участием крупных пока еще остаются в меньшинстве рабочем состоянии глубоководных и крупнейших нефтегазовых (см. диаграмму 4). объектов бурения, компания Total компаний, нефтесервисных объединяет усилия с французской компаний, а также стратегических Партнерство с организациями инжиниринговой фирмой партнеров, поставщиков и научноиз других отраслей может дать Cybernetix, специализирующейся на исследовательских подразделений огромные преимущества, однако производстве робототехники, в целях разработки новой системы Диаграмма 4. Руководители компаний нефтегазового сектора планируют производственного контроля, развивать сотрудничество с широким кругом деловых партнеров. техобслуживания и ремонта, С какими из указанных ниже сторон Вы планируете сотрудничать в течение получившей название SWIMMER. ближайших трех лет с целью разработки инновационных продуктов и услуг? Система призвана осуществлять Обобщенные результаты положительных ответов. контроль за ходом подводных работ и техобслуживание объектов с Стратегические партнеры помощью подводных аппаратов 94% с дистанционным управлением, способных работать в условиях Клиенты минимальной пространственной 85% среды5. Система SWIMMER сможет оставаться под водой в течение трех месяцев и действовать Поставщики в радиусе 50 км. 70% Возможности инновационного развития зависят не только от интеллектуального потенциала специалистов компании. Большое значение также имеет степень взаимодействия этих специалистов со специалистами из других компаний. Мы установили, что компании, лидирующие в инновационном развитии, гораздо чаще используют стратегию сотрудничества, чем компании, наименее ориентированные на инновации, причем эта тенденция наблюдается во всех секторах. 44% 26% университетов сегодня становятся не исключением из практики, а нормой. И такое сотрудничество в настоящее время широко распространяется в масштабах мирового рынка. Академические учреждения Конкуренты 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 4 http://www.shell.com/global/products-services/solutionsfor-businesses/globalsolutions/impact-online/read-fullissues/2011/issue-2/business-of-innovation.html. 5 http://total.com/en/energies-expertise/oil-gas/ explorationproduction/strategic-sectors/deep-offshore/ innovation/ preparing-aging-facilities. Источник: PwC, «Рост через инновации». Базовая выборка (количество респондентов из нефтегазового сектора): 66; общая выборка: 1 757 Инновации в нефтегазовом секторе 9 Нефтяная сервисная компания Schlumberger сотрудничает с компанией Saint-Gobain в области кристаллографии и с компанией Lockheed Martin в области самых современных методов компьютерной обработки данных. И это лишь два примера из широкого списка деловых партнеров указанной компании. Инновационный центр нефтегазовых технологий в Хьюстоне (штат Техас), предоставляющий услуги абонентского обслуживания нефтехимическим компаниям, занимается профилированием технологий, разработанных в других отраслях, для их использования в нефтехимической промышленности. Наиболее актуальные технологии относятся к следующим категориям: • изоляционные покрытия и материалы; • средства связи и производство энергии; • фильтрация и рабочие жидкости; • охрана труда, промышленная безопасность и охрана окружающей среды (ОТ ПБ и ООС); • производственный контроль и мониторинг; • управление движением; • безопасность; • сенсорные устройства; • программное обеспечение. Правительство Бразилии предоставляет финансирование, исчисляемое миллиардами долларов, в целях содействия научноисследовательским разработкам, которые дадут возможность стимулировать разведку на шельфе. Власти Бразилии рассчитывают создать в стране развитую индустрию нефтесервисных услуг. При этом ведущая роль на этом направлении отводится государственной нефтяной компании Petrobras. Компания уже создала исследовательский центр, в работе которого принимают участие специалисты предприятий Baker Hughes, Schlumberger и Halliburton6. 6 http://www.4-traders.com/PETROLEO-BRASILEIROSA-6496795/news/Petroleo-Brasileiro-SA-Petrobras-Brazil-Pushes-Innovation-As-Key-To-Offshore-SurgeLocal-Conten-14217583/ Инновации в нефтегазовом секторе 10 Усиление инновационных процессов Почти семь из десяти (69%) руководителей нефтегазовых компаний, принявших участие в нашем опросе, отмечают важность структурированных инновационных процессов для формирования культуры инноваций. Однако что представляет собой структурированный процесс? Эффективные инновационные процессы должны иметь повторяющийся, итерационный характер. Такие процессы начинаются с этапа сбора идей, последующего определения приоритетных идей, проведения экспериментальной проверки и принятия решений относительно того, какие из идей могут принести прибыль, и заканчиваются практической разработкой и монетизацией инновационных решений. Если этот процесс организован должным образом, он обеспечивает быструю практическую разработку перспективных идей и быстрое отсеивание идей неудачных. (небольшие группы так называемых «интрапренеров», то есть инициативных сотрудников корпорации, имеющих полномочия и финансовые ресурсы для разработки и производства новых товаров и услуг, которые используют метод быстрого прототипирования). Около трети респондентов из нефтегазовых компаний отметили, что модель открытых инноваций — это подход, имеющий самый большой потенциал с точки зрения увеличения доходов. Но что на деле означает модель открытых инноваций для нефтегазовых компаний, где технология зачастую защищена патентом, принадлежащим другому лицу? В некоторых случаях компании создают консорциумы для решения сложных проблем. Канадский инновационный альянс разработчиков нефтеносных песков (COSIA) представляет собой прекрасный пример объединения усилий нефтяных компаний для В сегменте разведки и добычи решения вопросов, связанных нефтегазового сектора капитальные со снижением отрицательного вложения зачастую рассчитаны воздействия операционной на долгосрочную перспективу, а деятельности на окружающую среду. некоторые идеи требуют длительной Организация COSIA была создана в проработки, прежде чем они начнут марте 2012 года, и сегодня в ее состав давать результаты. По этой причине входят 14 компаний. Компании, определение круга идей, которые участвующие в деятельности могут быть быстро отнесены к COSIA, выявляют и разрабатывают категории несостоятельных, является инновационные подходы и передовые весьма сложной задачей. В связи идеи в области совершенствования с этим вступление в партнерские природоохранной деятельности отношения представляет собой при добыче нефти в нефтеносных важный элемент указанного процесса песках и обмениваются идеями и для многих компаний. информацией об этих подходах, уделяя основное внимание вопросам В целях осуществления прорывных утилизации отходов, рационального инноваций компании рассматривают использования земель, водных ряд моделей разработки ресурсов и снижения выброса инновационных решений, включая парниковых газов. следующие: модель открытых инноваций (сотрудничество с По данным COSIA, к настоящему внешними партнерами); метод времени члены этой организации творческого поиска новаторских обменялись информацией о 446 идей (рассмотрение необходимости уникальных технологических и инноваций с позиций творческого инновационных решениях, разработка эргономического мышления, которых обошлась в сумму свыше не скованного стереотипами); 700 миллионов долларов США7, при корпоративные венчурные 7 http://www.conocophillips.com/who-we-are/ourразработки и бизнес-инкубаторы company/spirit-values/teamwork/Pages/collaboration-in- этом масштаб их взаимодействия увеличивается по мере развития и укрепления альянса. В настоящее время идет разработка примерно 180 проектов в рамках этого альянса, который имеет в штате 20 инженеров и научных сотрудников и играет роль центра планирования и координации работы. Некоторые компании в настоящее время приступают к разработке своих собственных корпоративных процессов, направленных на внедрение инноваций. Самым известным примером такой деятельности может служить программа GameChanger («изменяющий правила игры»), принятая компанией Shell. Программа включает в себя элементы таких методов, как открытая инновация, бизнес-инкубатор и корпоративные венчурные проекты (см. раздел «Изменение “правил игры” на инновационном поле в компании Shell»). Кроме того, можно отметить созданный компанией Statoil интернет-портал, посвященный вопросам инноваций. Порталу принадлежит ведущая роль в освещении проблем и задач инновационной деятельности. Кроме того, именно здесь можно предложить свои новые идеи в свободной форме. Чтобы помочь потенциальным участникам обсуждения этой тематики, компания создала дискуссионную группу в социальной сети LinkedIn, что способствовало повышению качества и увеличению количества поступающих предложений8. Ашок Белани, исполнительный вице-президент по технологиям в компании Schlumberger, считает, что программные платформы — это та область, в которой уже сейчас реализуется модель открытых инноваций в нефтегазовом секторе. Он отметил: «Например, когда мы передаем платформу Petrel компании Shell или компании Petrobras, наше программное обеспечение призвано не только предоставить необходимую функциональность и удобный для пользователя интерфейс, но и должно, что даже более важно, обеспечить его совместимость с их собственными системами, открывая для нефтегазовой 8 http://innovateblog.statoil.com/2013/06/26/a-newstart-and-even-more-hard-work-ahead/#more-807 the-oil-sands.aspx Инновации в нефтегазовом секторе 11 Изменение «правил игры» на инновационном поле в компании Shell Платформа открытых инноваций? «Бизнес-ангел»? Бизнес-инкубатор? Программа GameChanger компании Shell, получившая широкую известность, объединяет элементы всех трех указанных выше моделей инноваций. Программа появилась еще в середине 90-х годов, в период спада в нефтегазовом секторе. В то время компании отрасли столкнулись с острой необходимостью снижения затрат, в том числе затрат на НИОКР, однако руководство Shell понимало, насколько важно не растерять идеи, которые будут определять рост бизнеса в долгосрочной перспективе. Программа GameChanger была разработана по образу и подобию экосистемы, созданной в Силиконовой долине. Программа, в частности, предусматривала проведение оценки коллегами и выполнение экспериментов на ранней стадии разработки в качестве составной части процесса. В рамках программы GameChanger компания Shell в 2002 году приступила к налаживанию партнерских отношений с университетами США и Западной Европы. Руководители Shell начали активный поиск новых идей, не ожидая, когда разработчики инновационных решений сами придут к ним. Принятые меры включали в себя расширение сотрудничества с фирмами венчурного капитала, проведение конференций и специальных мероприятий, обеспечивающих более широкие контакты с представителями малого и среднего бизнеса. Вскоре после этого руководство компании приступило к организации «доменов», чтобы придать этому процессу более структурированный характер. Информационное поле таких доменов было достаточно широким, чтобы обеспечить охват разных аспектов. Это позволило компании усилить взаимосвязь между идеями, поступающими «снизу вверх» в рамках программы GameChanger, и стратегическими планами руководства фирмы, которые доводились до сведения сотрудников по каналам информирования «сверху вниз». Каковы были результаты? Повышение качества проектов в портфеле компании. С 1996 года в ходе выполнения этой программы было инвестировано свыше 250 миллионов долларов США в разработку более чем 3 000 новых идей, 300 из которых были реализованы в рамках коммерческих проектов, помогающих сегодня компании Shell поставлять больше энергопродуктов своим клиентам. Одно из технологических решений, разработанных в рамках программы GameChanger, разбухающее резиновое уплотнительное кольцо, обеспечило повышение нефтеотдачи на 1,5 миллиона баррелей в течение трех лет. Как работает эта программа? В своем нынешнем виде управление программой GameChanger осуществляется через центральную группу, деятельность которой охватывает весь бизнес компании. Новые идеи поступают через веб-платформу компании или по внутренним информационным каналам, и для работы с каждой из них назначается куратор. Члены центральной группы GameChanger рассматривают предлагаемые идеи и принимают решение относительно того, следует ли оформлять их в качестве официального предложения для последующей разработки. На следующем этапе предложение поступает на рассмотрение расширенной комиссии, в состав которой входят три члена центральной группы GameChanger и три технических специалиста в соответствующих областях. Они проводят оценку предложения и сразу же принимают решение относительно дальнейших шагов. Если принимается положительное решение, следующим шагом является включение предложения в программу финансирования экспериментальной проверки концепции, в рамках которой проводится периодическая оценка предложенной идеи. Как только начнется практическая разработка идеи, программа GameChanger также поможет обеспечить коммерческую реализацию этой идеи. Источники: интернет-сайт компании Shell, http://www.managementexchange.com/story/shellgame-changer компании перспективу расширения инновационной деятельности. Программная платформа позволяет также подключать приложения других поставщиков и компаний. Это пример модели открытых инноваций»9. Г-н Белани также полагает, что эта тенденция в скором времени распространится и на аппаратное оборудование. Он считает, что в будущем буровые вышки сами станут открытыми системами. Различные поставщики будут способны подключать системы, которые смогут бесперебойно функционировать как единое целое. 9 http://www.sbc.slb.com/Our_Ideas/Energy_ Perspectives/2nd%20Semester13_Content/2nd%20 Semester%202013_Interview_Ashok.aspx Еще одна важная тенденция в нефтегазовом секторе — это разработка корпоративных венчурных проектов. Chevron, BP, Shell, ConocoPhillips и прочие компании имеют профильные подразделения, занимающиеся корпоративными венчурными проектами. Инвестирование в небольшие стартапы — это еще один способ, с помощью которого компании сектора хеджируют вложенные средства и расширяют доступ к широкому кругу технологий в разных отраслях промышленности. Кроме того, некоторым компаниям такой подход позволяет поддерживать сбалансированность своего инновационного портфеля. Небольшие стартапы дают возможность инвестировать в технологии, способные радикально изменить облик всей отрасли, без привлечения крупных внутренних ресурсов. Некоторые из таких компаний также оказывают поддержку традиционным венчурным фондам, ориентированным на экологически чистые технологии или на энергетику. Корпоративные венчурные проекты выполняются не только международными нефтяными компаниями. Это направление представлено и на уровне национальных нефтяных компаний, таких как Eni SpA, SaudiAramco и Statoil. Инновации в нефтегазовом секторе 12 Оценка достигнутых успехов При определении показателей успеха инновационных решений ведущие компании выходят далеко за рамки традиционного показателя доходов на инвестиции. Одним из стандартных показателей для нефтегазовых компаний является мониторинг имеющихся лицензий. Прочие качественные подходы также могут быть весьма полезными. Вице-президент по технологической стратегии компании Shell считает, что подлинным мерилом успеха является способность компании привлекать лучших деловых партнеров10. Нефтегазовые компании, представленные в нашем опросе, в среднем направляют меньшую долю своих доходов на разработку и внедрение инноваций по сравнению с компаниями в других отраслях. Тем не менее, по данным журнала R&D Magazine, в 2013 году компании Итальянская компания Eni топливно-энергетической отрасли разработала комплексный планируют выделить на НИОКР почти подход к оценке эффективности 16 миллиардов долларов США. своей программы НИОКР11. Различные бизнес-подразделения Очевидно, что оценка степени успешности инновационных проектов ориентируются на разные виды инноваций, и это отражено в имеет очень большое значение. системе ключевых показателей Однако какие именно аспекты эффективности деятельности. инноваций должны стать объектом Принятые в компании показатели оценки? Что представляют собой разделены на четыре категории: обоснованные целевые показатели? ценность (выгода) для компании (как Эти два вопроса по-прежнему являются весьма затруднительными материальная, так нематериальная), эффективность и результативность для высшего руководства компаний: портфеля, эффективность и половина наших респондентов из нефтегазового сектора признают, что результативность проектов и определение правильных показателей согласованность со стратегией компании. Одним из примеров в рамках оценки инновационной материальной выгоды является деятельности является для их экономия в части капитальных компаний сложной задачей. затрат. Этот показатель позволяет С нашей точки зрения, подлинная определить сумму экономии мера успеха в области инноваций на уровне капитальных затрат, не может рассматриваться полученной за счет применения исключительно сквозь призму инновационной технологии финансовых показателей. вместо наилучшей из имеющихся традиционных альтернативных технологий. К числу нематериальных (нефинансовых) показателей эффективности относится количество патентов и публикаций, а также По мере диверсификации инновационных число уникальных наработок (ноупортфелей контрольные показатели оценки хау), переданных прочим бизнесподразделениям компании. прорывных и по-настоящему радикальных инноваций должны изменяться, чтобы адекватно отражать новые процессы и те выгоды, которые они обеспечивают компаниям. 10http://www.shell.com/global/products-services/ solutions-for-businesses/globalsolutions/impactonline/ read-full-issues/2011/issue-2/business- of-innovation. html 11http://www.eirma.org/sites/www.eirma. org/fi les/doc/members/recent/110318_ MeasuringEffectivenessinRandD/lorenzo-siciliano_ ENI. pdf/noproxy; http://www.pmi-nic.org/public/ digitallibrary/07.%20Gruppo%20ENI%20-%20 R&D%20 Portfolio%20Metrics.pdf Инновации в нефтегазовом секторе 13 Заключение и основные выводы: как будет дальше развиваться ваш бизнес? Невозможно отрицать фундаментальную роль инноваций в развитии нефтегазовой промышленности. Технологические инновации оказывают огромное влияние на все аспекты и звенья цепочки поставок. Технический прогресс, начиная с трехмерного и четырехмерного формата сейсмологических изысканий и заканчивая усовершенствованием технологий фракционной перегонки и изомеризации, сжижения газов и регазификации, оказывает огромное влияние на процессы разведки, бурения, добычи, переработки и сбыта нефти и газа. В будущем научно-технический прогресс будет набирать обороты. Компании топливно-энергетического комплекса уже сегодня рассматривают перспективы применения нанотехнологий, биотехнологий и экологически безопасных решений в области химии. Компании, лидирующие в области инновационного развития, получат большие конкурентные преимущества. Что вы можете предпринять для того, чтобы ваша компания стала лидером инновационного развития и не оказалась на обочине этого процесса? • Иметь четкое представление о направлениях развития компании и понимать, какие способы помогут достичь поставленных целей. Инновационное развитие в нефтегазовом секторе требует тщательного планирования и четко сформулированной стратегии. Согласно данным нашего опроса, компании нефтегазовой отрасли отстают от лидеров в области инноваций с точки зрения наличия четкой и ясной стратегии в области инновационного развития. • Не ограничивать инновационную деятельность рамками НИОКР. Инвестиции в НИОКР составляют важную часть инновационного процесса, но они отнюдь не отражают всего содержания этой деятельности. Компании нефтегазового сектора занимают лидирующие позиции в вопросах, связанных с кардинальным усовершенствованием процессов и систем, но им необходимо применять инновационные подходы и решения в таких областях, как развитие бизнесмоделей и предлагаемых продуктов, повышение качества обслуживания клиентов (применительно к сегментам переработки и сбыта) и совершенствование цепочки поставок. • В центре внимания — люди. Руководители компаний, принявшие участие в нашем опросе, отмечали трудности в привлечении и удержании в компании востребованных квалифицированных специалистов, которые Что вы можете предпринять для того, чтобы ваша компания стала лидером инновационного развития и не оказалась на обочине этого процесса? способны решать задачи инновационного развития. Чтобы преодолеть эти трудности, нефтегазовым компаниям необходимо найти творческие подходы к привлечению новых специалистов. При этом нужно обеспечить формирование в компании высокой культуры инноваций, способствующей раскрытию потенциала высококвалифицированных специалистов. • Правильный выбор деловых партнеров из различных отраслей и сотрудничество с ними. Поиск и выбор надежных деловых партнеров из других отраслей является непростой задачей для многих участников нашего опроса. Но решить её чрезвычайно важно, особенно в свете прочно устоявшейся репутации нефтегазовой отрасли как «интегратора технологий». Бурение скважины на глубину свыше двух с половиной километров на океанском шельфе требует применения таких же сложных технологий, как и запуск космического корабля с человеком на борту. Совместные проекты с участием крупных и крупнейших нефтегазовых компаний, нефтесервисных компаний, а также стратегических партнеров, поставщиков и научноисследовательских подразделений университетов сегодня становятся не исключением из практики, а нормой. Нередко такие проекты являются частью инициатив в области открытых инноваций, но при этом также отмечается оживление интереса к корпоративным венчурным проектам. • Тщательная оценка и измерение степени успеха. Данное положение означает разработку правильных и адекватных ключевых показателей эффективности для разных видов инноваций и разных бизнесподразделений. И хотя оценка инноваций с точки зрения финансовых показателей является важным компонентом системы КПЭ, не меньшую роль играют и нефинансовые показатели. Инновации в нефтегазовом секторе 14 Хотите получить дополнительную информацию? Роб Шелтон Руководитель международной практики PwC по вопросам стратегии в области инноваций rob.shelton@us.pwc.com Дэвид Персиваль Руководитель международной практики PwC по оказанию консультационных услуг клиентам в области инноваций david.percival@uk.pwc.com Если вам требуется содействие или консультация по вопросам стратегии и процессов инновационной деятельности, можете обратиться к одному из указанных выше руководителей нашей консультационной практики в этой области или к нашим специалистам в составе практики по предоставлению услуг компаниям нефтегазового сектора. Контактные лица: Россия и страны Центральной и Восточной Европы Ричард Поллард richard.pollard@ru.pwc.com Десмонд Макнамара desmond.mcnamara@ru.pwc.com Великобритания Росс Хантер ross.hunter@uk.pwc.com Майкл Херли michael.hurley@uk.pwc.com Африка Уйи Акпата uyi.n.akpata@ng.pwc.com Норвегия Оул Мартинсен ole.martinsen@no.pwc.com Испания Мануэль Мартин Эспада manuel.martin.espada@es.pwc.com Австрия Герхард Прахнер gerhard.prachner@at.pwc.com Китай Гэвин Чуй gavin.chui@cn.pwc.com Индия Дипак Махуркар deepak.mahurkar@in.pwc.com Ближний Восток Пол Навратил paul.navratil@ae.pwc.com Бразилия Marcos Panassol marcos.panassol@br.pwc.com Израиль Эйтан Глэйзер eitan.glazer@il.pwc.com Италия Джованни Поджио giovanni.poggio@it.pwc.com США Нилофар Молави niloufar.molavi@us.pwc.com Франкоязычные страны Африки Эммануэль Лебрас emmanuel.lebras@cg.pwc.com Южная Африка Крис Бреденханн chris.bredenhann@za.pwc.com Нидерланды Йорген ван Хуф jeroen.van.hoof@nl.pwc.com Канада Рейнольд Тецлафф reynold.a.tetzlaff@ca.pwc.com Австралия Джок О’Каллахан jock.ocallaghan@au.pwc.com Франция Филипп Жиро philippe.girault@fr.pwc.com Германия Норберт Шветерс norbert.schwieters@de.pwc.com Мексика Гильермо Пинеда guillermo.pineda@mx.pwc.com Вы можете обратиться к одному из наших руководителей практики по вопросам инновационного развития или посетить наш сайт по адресу: www.pwc.com/ innovationsurvey Мы будем рады ответить на ваши вопросы. Инновации в нефтегазовом секторе 15 Фирмы PwC оказывают содействие организациям и физическим лицам в получении ожидаемых результатов и выгод. PwC представляет собой сеть фирм в 158 странах мира, объединяющую свыше 180 000 специалистов, которые готовы оказывать услуги в области аудита, налогообложения и бизнес-консультирования на качественном уровне. Расскажите нам о том, что важно для вас, и получите подробную информацию по интересующим вас вопросам на нашем сайте www.pwc.com. Настоящая публикация подготовлена исключительно для создания общего представления об обсуждаемых в ней вопросах и не является профессиональной консультацией. Не рекомендуется предпринимать какие-либо действия исходя из информации, содержащейся в настоящей публикации, без получения соответствующих заключений профессиональных консультантов. В отношении точности или полноты информации, содержащейся в настоящей презентации, не дается никаких заверений или ручательств (явно выраженных или подразумеваемых), и в той степени, в какой это допустимо законодательством, PwC, ее участники, сотрудники и представители не берут на себя никакой ответственности и снимают с себя всякую ответственность за последствия ваших или чьих бы то ни было действий или бездействия исходя из достоверности содержащейся в настоящей презентации информации и за любое основывающееся на ней решение. © 2014 PwC. Все права защищены. Под «PwC» понимается сеть PwC и (или) одна или несколько фирм, входящих в нее, каждая из которых является самостоятельным юридическим лицом. Более подробная информация представлена на нашем сайте www.pwc.com/structure.
