Слайд 1 - INFOLine

Нефтяная и газовая
промышленность России.
Тенденции 2013 г.
Прогноз до 2018 г.
О компании "INFOLine"
−
партнер ведущих компаний топливноэнергетического комплекса
ОАО «ВНИПИнефть»
"INFOLine" - комплексный анализ и прогнозирование развития ТЭК
Обзоры отраслей ТЭК России
с прогнозом до 2018 года
Н Е Ф Т Ь
Г А З
+
Тенденции нефтяной и газовой отраслей в 2013 г. и
детализированный прогноз развития до 2018 г.
Системный анализ информации о рынках
Сырьевая база ТЭК
Добыча ТЭР
Транспортировка
Переработка
Регулирование ТЭК
Инвестиции в ТЭК
Прогноз до 2018
ПОЛНЫЙ СПЕКТР
ИНФОРМАЦИИ
от инвестиционных
проектов до стратегий
развития!
Структура обзоров
нефтяной и газовой отраслей России
ТЭК в России
и мире
• Состояние МСБ, динамика добычи и переработки
• Анализ инвестиционных процессов
• Государственное регулирование
Сравнительный
анализ компаний
• Рейтинг по производственным показателям
• Рейтинг по финансовым показателям
• Рейтинг по объему инвестиций
Анализ состояния
технической базы
• Добывающая промышленность
• Системы трубопроводного транспорта и хранения
• Перерабатывающая промышленность
Прогнозы и
инвестиционные
проекты
• Прогноз развития отраслей и их сегментов до 2018 года
• Динамика и прогноз инвестиций по направлениям
• Проекты: добыча, транспорт, переработка
Ключевые преимущества обзоров
"INFOLine-Аналитика"
Мировой и
российский рынки
нефти и газа
•
•
Запасы, добыча, транспортировка, переработка, экспорт, цены
Специфика регулирования и инвестиционные процессы
Сравнительный
анализ компаний
•
•
Анализ показателей производства, финансов и инвестиций
Результаты и перспективы развития
•
•
Направления развития переработки нефти и газа
Характеристика производственной инфраструктуры ТЭК
•
•
Добыча, транспорт и переработка
Инструменты развития
•
•
Проекты: инвестиции, сроки, объекты, участники, статус
Прогнозы: подготовка, транспортировка, переработка
Анализ
технической
базы ТЭК
Проблемы
развития ТЭК
России
Прогноз CAPEX
до 2018 и
описание проектов
Признание и
доверие лидеров
ТЭК России
ОАО «ВНИПИнефть»
I. Состояние нефтяной отрасли России и
мировой рынок нефти
Раздел I: Состояние
нефтяной отрасли
России и мировой
рынок нефти
Выработанность
месторождений,
новые уже
распределены
Низкая
эффективность
СРП
Стимулы для
инвестиций
несформированы
Запасы в
неосвоенных
регионах
Рост налоговых
изъятий
Рост издержек
добычи
Импорт
технологий и
оборудования
Нестабильный
налоговый
режим
Риск
нестабильности
поставок
Низкая
эффективност
ь российских
компаний в
СРП
Технологическое
отставание ТЭК
России
Волатильность цен
Шельф передан
госкорпорациям
Добыча нефти стагнирует, добыча газа
растёт за счёт независимых
Динамика добычи нефти в 2005-2012 и
прогноз до 2016, млн. тонн
540
Дифференциация
экспортных
пошлин
Кризис
Проблемы
сбыта (UA, EU)
650
600
480
Фактическое значение
Оптимистичный прогноз
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
550
2005
460
2006
500
700
Ввод
"60-66-90"
2005
520
Динамика добычи газа в 2005-2012
и прогноз до 2016, млрд. куб. м
Пессимистичный прогноз
Месторождения нефти на суше распределены, шельф – только госкомпании
Эффективность недропользования: проектный КИН - 37%; достигнутый - 20%
Украина – спад продаж газа, AТР – ограничения, доля на рынке СПГ – <1,5%
Россия отстает в технологиях разработки
вязкой нефти, сланцевых углеводородов
35
2
Северная
Америка
651
75
182
10
Европа
7
19
Россия
Закавказье и
52 Центр. Азия
Ближний
Восток
971
36 168 Вост. Азия
68 Ю-Вост. Азия
и Океания
Южная
Америка
1127
22
83 Африка
11
запасы
высоковязкой
нефти, млрд.
барр.
запасы
сланцевого
газа,
трлн.куб.м
Потенциал переработки нефти и газа
используется недостаточно
Динамика переработки нефти в 2005-2012 и
прогноз до 2016, млн. тонн
Евро 3
74,0%
Соглашение о
модернизации НПЗ
75
85%
75%
65
65%60
2016
2016
2015
2014
2013
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2012
70,5%
76,2%
2015
71%
220
70%
200
?
70
?
2013
2014
72%
240
2011
2011
2012
73%
260
95,0%
95%80
2009
2009
2010
2010
74%
280
Евро 4 Евро 5
2007
2007
2008
2008
Евро 2
2005
2005
2006
2006
Евро 1
Динамика переработки газа в 2005-2012 и
прогноз до 2016, млрд. куб. м
Фактическое значение
Оптимистичный прогноз
Пессимистичный прогноз
Глубина переработки нефти, факт и план, %
Использование ПНГ, факт и план, %
Россия выпускает на порядок меньше газонефтехимических продуктов, чем
США. Потери от сжигания ПНГ – 1,2 млрд. долл. в год. Модернизация НПЗ
отстает от графика, госрегулирование не стимулирует самых быстрых
Развитие нефтепереработки –
госрегулирование, компромиссы, отсрочки
Постановление Правительства РФ
12 октября 2005 г. № 609
Соглашения ФАС, Ростехнадзор и
Росстандарт с ВИНК, октябрь 2011 г.
Экологический
класс
План
Факт
Отсрочка
Евро 1
до апреля 2006
до апреля 2006
-
Евро 2
апрель 2006-декабрь 2007
апрель 2006-декабрь 2012
5 лет
Евро 3
январь 2008-декабрь 2009
январь 2013-декабрь 2014
5 лет
Евро 4
январь 2010-декабрь 2013
январь 2015-декабрь 2015
2 года?
Евро 5
январь 2014-без ограничений январь 2016-без ограничений
2 года?
Многократные переносы сроков оказывают дезорганизующее и
дестимулирующее воздействие на ВИНК. В проигрыше оказываются те, кто
реализовал проекты без отставания
В новых регионах недропользование
пока недостаточно эффективно
Распределение объемов сжигания ПНГ, млрд. куб. м
1,9
1,6
1,0
5,1
4,9
Создание 6 кластеров нефтегазохимии
требует развития транспортной системы
Районы переработки нефти и газа
Производство конечной
нефтехимической продукции
Развитие существующих
комплексов
Локальные продуктопроводы
Новое строительство
Возможные маршруты
магистральных продуктопроводов
СевероЗападный
Волжский
Каспийский
Западно-Сибирский
Восточно-Сибирский
Дальневосточный
II. Рейтинги и сравнительные
характеристики крупнейших компаний
Стагнация добычи в
РФ, инвестиции в
зарубежные проекты
Раздел II: Сравнительный анализ
деятельности нефтяных компаний
Ограниченный
потенциал роста
инвестиций
Критические
риски
долгосрочных
проектов
Государственные
льготы
отдельным
проектам
Рост налогового
бремени
Ужесточение
условий
привлечения
инвестиций
Сокращение
инвестпрограмм
госкорпораций
III. Характеристика состояния основных
фондов нефтяной отрасли
Раздел III: Анализ технической
базы нефтяной отрасли России
Технологические
объекты
МОДЕРНИЗАЦИЯ!
Направления
транспортировки
Износ и
обновление
Инвестиционные
проекты
Глубина
переработки
Динамика
инвестиций
IV. Прогноз развития нефтяной
и газовой отраслей России до 2018 г.
Динамика инвестиций в нефтяную и газовую промышленность
в 2008-2012 и прогноз до 2018, млрд. руб.
3000
2500
2000
1500
1000
2008
2009
2010
Фактическое значение
2011
2012
2013
2014
Оптимистичный прогноз
2015
2016
2017
2018
Пессимистичный прогноз
В 2013-2018 гг. инвестиции в нефтяную и газовую промышленность
России составят около 540 млрд. долл.
Инвестиции в переработку нефти и газа
и нефтегазохимию продолжат расти
Динамика инвестиций в переработку нефти
и нефтехимию, прогноз до 2018, млрд. руб.
600
Динамика инвестиций в переработку газа и
газохимию, прогноз до 2018, млрд. руб.
400
Соглашение о
модернизации
НПЗ
Ввод мощностей
заводов СПГ
300
400
200
200
100
Оптимистичный прогноз
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Фактическое значение
2008
0
0
Пессимистичный прогноз
Переработке ТЭР нужна коренная модернизация, технологический рывок
Активность инвестора сдерживает непоследовательность решений государства
Экономические стимулы ускорения инвестпроектов не сформированы
Развитие сегмента транспорта нефти,
нефтепродуктов и газа определяют 3 вектора
Динамика инвестиций в транспортировку
углеводородов и прогноз до 2018, млрд. руб.
ВСТО 1 БТС 2 C.Поток
1200
ВСТО 2
1000
Освоение
новых
Рост
переработки
Рост
выпуска
Газификация
Экспорт
Химия
800
600
400
Фактическое значение
Оптимистичный прогноз
Пессимистичный прогноз
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
200
Нефтепродуктопроводы недофинансированы,
не могут обеспечить потребности НПЗ
Направления господдержки инвестиционной
деятельности в нефтяной отрасли
Н ЕФТ Ь
Высоковязкие нефти
Обводненность и газовый фактор
Труднопроницаемые коллекторы
Удаленные регионы
Шельфовые месторождения
Поиск эффективных
инструментов регулирования
Крупнейшие проекты добычи нефти –
удаленные и труднодоступные регионы
Шельф Карского моря
План инвестиций
в добычу
≈220 млрд.долл.
в 2013-2018 гг.
• запасы нефти ≈ 4,9 млрд. тонн
• запасы газа ≈ 8,3 трлн. куб. м
Шельф Баренцева моря
• запасы нефти ≈ 3,6 млрд. тонн
Шельф Черного моря
• запасы нефти ≈ 1,2 млрд. тонн
Новопортовское месторождение
• запасы нефти ≈ 250 млн. тонн
• запасы газа ≈ 265 млрд. куб. м
Комплексное развитие сегмента
переработки нефти запаздывает
ТАНЕКО
План инвестиций
в переработку
≈75 млрд.долл.
в 2013-2018 гг.
• I очередь – 7 млн. тонн сырья в год
• II очередь – до 14 млн. тонн сырья в год
Комплекс ГПН (Кириши)
• 36 млн. тонн сырья в год (в 3 этапа)
Модернизация НХК (Ангарск)
• Гидроочистка, алкилирование ,
изомеризация, изодепарафинизация и др.
Модернизация НПЗ (Салават)
• Гидроочистка, каталитический крекинг ВГО,
алкилирование, замедленное коксование…
Крупнейшие инвестиционные проекты
транспортировки нефти и нефтепродуктов
Расширение "ВСТО-1" и "ВСТО-2"
Транспорт нефти
и нефтепродуктов
≈20 млрд. долл.
в 2013-2018 гг.
• "ВСТО-1" : 2694 км, с 50 до 58 млн. т / год
• "ВСТО-2" : 2046 км, с 30 до 50 млн. т / год
"Куюмба – Тайшет"
• 1000 км
• с 30 до 50 млн. т нефти / год
"Заполярное – Пурпе"
• 488 км
• 45 млн. т нефти / год
"Кстово – Нагорная"
• 465 км, 3 ППС, резервуары 120 тыс. куб. м
• 3,8 млн. т нефтепродуктов / год
Направления господдержки инвестиционной
деятельности в газовой отрасли
ГА З
Новые экспортные рынки
Производство СПГ
Либерализация экспорта СПГ
Удаленные регионы
Шельфовые месторождения
Поиск эффективных
инструментов регулирования
Крупнейшие инвестиционные проекты
сегмента добычи газа
Бованенковское месторождение
Добыча газа
≈65 млрд.долл.
в 2013-2018 гг.
• запасы газа ≈ 4,9 трлн. куб. м
Заполярное месторождение
• запасы газа ≈ 3 трлн. куб. м
Сахалин-1 и Сахалин-2
• запасы газа ≈ 1,1 трлн. куб. м
• запасы нефти ≈ 480 млн. тонн
Северо-Каменномысское
• запасы газа ≈ 254 млрд. куб. м газа
Крупнейшие инвестиционные проекты
сегмента транспортировки газа
Бованенково-Ухта (III – VI нитки)
Транспорт газа
≈110 млрд. долл.
в 2013-2018 гг.
• 2600 км, 17 КС
• по 60 млрд. куб. м / год
Северный поток (III и IV нитки)
• 1224 км, расширение 7 НПС
• 55 млрд. куб. м / год
Южный поток
• 2700 км
• 63 млрд. куб. м / год
Сила Сибири
• 3177 км (3968 км с Ковыктой)
• 32 млрд. куб. м. / год (61 млрд. в 2 нитках)
Развитие переработки газа определяют
проекты утилизации ПНГ и выпуска СПГ
Ямал СПГ, Владивосток СПГ
Переработка и
сжижение газа
≈45 млрд.долл.
в 2013-2018 гг.
• по 15 млн. тонн СПГ в год
Сахалин СПГ (Роснефть)
• 5 млн. тонн СПГ в год
Центр нефтегазохимии (Башкортостан)
• 1,4 млн. тонн сырья в год - пиролиз
Производство олефинов (Татарстан)
• 2 млрд. куб. м сырья в год
Аналитическая основа прогноза инвестиций –
База реализуемых и перспективных проектов
Более 100
участников
Около 500
инвестпроектов
15 характеристик
каждого проекта
Прогноз инвестиций
2013-2018 гг.
•
•
•
•
Инвесторы
Заказчики
Проектировщики
Подрядчики
• Добыча и подготовка нефти и газа
• Переработка углеводородов, нефтегазохимия
• Транспортировка и хранение сырья и готовой продукции
• Регион, сроки начала и планы завершения, мощность, параметры
• Инвестиции, этапы реализации, объекты, статус проекта
•
•
•
•
Добыча
Транспортировка
Переработка
Базовая нефтегазохимия
База инвестпроектов НЕ является частью Исследования
Обзоры отраслей ТЭК России
с прогнозом до 2018 года
Н ЕФТ Ь 2 0 1 3 / ГА З 2 0 1 3
VS
ИНЖИНИРИНГ 2013
Рейтинги участников отрасли
Рейтинги участников отрасли
Анализ технической базы 1 отрасли
Анализ рынков ПИР и СМР
Описание проектов 1 отрасли
Описание проектов 2 отраслей
+
Спасибо за внимание!
Ваши вопросы?
Тема презентации:
Нефтяная и газовая промышленность
России. Тенденции 2013. Прогноз до 2018
Докладчик: Бурмистров Михаил,
генеральный директор “INFOLine-Аналитика”
Полную версию обзоров Вы можете приобрести
в интернет-магазине www.infoline.spb.ru,
заказать по телефонам (495) 772-7640, (812) 322-6848
или по почте: mail@infoline.spb.ru.