Обзор IPO российских компаний за 2005 – 2014 гг.
advertisement
www.pwc.ru/ru/capital-markets Обзор IPO российских компаний за 2005 – 2014 гг. Биржевые площадки, инвестиционные банки, юридические консультанты, аудиторы и юрисдикции эмитентов Количество IPO по биржевым площадкам (2005 г. – сентябрь 2014 г.) Количество сделок IPO Биржевая площадка Всего 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 сен. 2014 Лондонская фондовая биржа (LSE) 11 19 15 3 2 3 7 5 1 1 67 57 Московская биржа 3 7 14 3 1 7 - - 2 - 37 32 No. % NASDAQ (US) - 1 - - - - 1 1 1 - 4 3 Deutsche Börse NASDAQ OMX (Europe) - 1 - 1 2 - - - 1 - - - - 3 2 2 2 Гонконгская фондовая биржа (HKEX) - - - - - 2 - - - - 2 2 NYSE - - - - - - - 1 1 - 2 2 14 28 32 6 3 12 9 7 5 1 117 100 Количество сделок IPO* Количество IPO на Лондонской фондовой бирже по площадкам (2005 г. – сентябрь 2014 г.*) Основная площадка (Сегмент "Премиум") 2 Альтернативный инвестиционный рынок (AIM) 17 * Данный обзор содержит выборочные IPO и может не являться полным перечнем сделок за указанный период 48 Эмитенты, разместившиеся на Лондонской фондовой бирже, которые впоследствии перешли к премиальному листингу Эмитент Первоначальная площадка размещения / год Polyus Gold Основная площадка (GDRs) / 2006 2012 Polymetal International Основная площадка (GDRs) / 2007 2011 ЕВРАЗ Основная площадка (GDRs) / 2005 2011 AFI Development Основная площадка (GDRs) / 2007 2010 Рейвен Россия Альтернативный инвестиционный рынок/ 2005 2010 Основная площадка (GDRs**) Год перехода к премиальному листингу *из 67 сделок IPO на Лондонской фондовой бирже **Глобальные депозитарные расписки IPO российских компаний по отраслям и биржевым площадкам (2005 г. – сентябрь 2014 г.) 15 2 14 Количество IPO 2 LSE 14 Московская Биржа NASDAQ (US) NASDAQ OMX (Europe) Deutsche Borse HKEX NYSE 1 1 11 4 4 2 1 10 10 2 8 1 12 9 7 2 3 6 6 1 5 4 8 8 5 5 5 4 1 5 5 3 4 3 1 Металлургическая и горнодобывающая отрасль Финансовые услуги Нефтегазовая отрасль Высокие технологии и коммуникации Недвижимость Электроэнергетика Розничная торговля * Включает сделки IPO в ресторанном бизнесе, отраслях инжиниринга и строительства и здравоохранения Фармацевтика Транспорт и логистика Пищевая промышленность Химическая отрасль и удобрения Индустрия развлечений и СМИ 4 3 3 1 1 1 1 2 Агропром Промышленное производство 1 2 1 Прочие* 2 Инвестиционные банки по количеству IPO на международных фондовых биржах (2005 г. – сентябрь 2014 г.) Количество сделок IPO Инвестиционный банк* 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 сен. Всего** 2014 Инвестиционные банки по отраслям компаний, проводивших IPO на международных фондовых биржах (2005 г. – сентябрь 2014 г.) Количество сделок IPO Отрасль / Инвестиционный банк* Alfa BofA Renais- Sberbank Всего** ВТБ Morgan Deutsche Credit sance CIB J.P. Capital Goldman Citigroup Merrill Капитал Прочие Stanley Bank Suisse Capital (Тройка UBS Morgan Markets Sachs Lynch Диалог) Металлургическая и горнодобывающая отрасль 2 2 4 3 2 4 - 2 - 2 3 - 10 34 19 Финансовые услуги 3 3 4 3 2 - 2 - 3 1 - 1 11 33 1 18 1 - 17 Высокие технологии и коммуникации 3 2 2 3 1 2 2 - 4 1 - 2 11 33 2 1 - 13 Нефтегазовая отрасль 4 - 1 2 2 2 2 3 - - 2 - 9 27 Недвижимость 3 4 3 1 - 1 - - - 1 2 1 8 24 - 1 1 1 13 Розничная торговля 2 2 2 1 - 1 1 - 1 - - 2 5 17 2 1 2 2 1 12 2 2 1 - - - 2 - - - - - 5 12 - - 1 - - - 9 Индустрия развлечений и СМИ - 2 2 1 1 - 9 Химическая отрасль и удобрения 1 - - 2 1 1 - 1 - 2 - - 3 11 - - 1 1 - - 8 Транспорт и логистика 3 2 - - 3 - 1 - 1 - - - 1 11 1 1 - 1 - - 7 - 2 2 - 1 1 6 Промышленное производство 1 - - 1 1 1 1 2 - - - - 1 8 - - - - - - - 5 - - 1 1 - - - 1 - - - - 4 7 - - 1 - - - - - 5 Агропромышленная отрасль 20 13 1 - 4 5 6 3 - 59 Здравоохранение - 1 - - - - 1 - - - - - - 2 Фармацевтика - - - - - 1 - - - 1 - - - 2 33 53 49 6 2 17 27 19 13 5 224 Электроэнергетика - 1 - - 1 - - - - - - - - 2 11 21 18 3 2 5 9 7 3 1 80 Ресторанный бизнес - - - - - - - - - - - - 1 1 24 19 18 17 13 13 12 9 9 8 7 6 69 224 Morgan Stanley 5 4 5 2 - 2 3 2 1 - 24 Deutsche Bank 2 4 6 2 - - 3 1 - 1 Credit Suisse 4 4 2 - - 1 3 1 2 Renaissance Capital 2 3 6 - - - 4 1 Sberbank CIB (Тройка Диалог) 2 2 2 - - 2 2 UBS 3 2 4 - - 1 J.P. Morgan - 3 1 - - Alfa Capital Markets 4 1 2 1 Goldman Sachs - 1 2 - Citigroup - 2 4 - BofA Merrill Lynch 1 1 2 - ВТБ Капитал - - - - Dresdner Bank - 5 - ING 3 1 Прочие 7 Итого** Количество сделок IPO*** *Выступает в качестве организатора размещения **Отличается от общего количества сделок IPO на международных фондовых биржах, так как иногда несколько инвестиционных банков выступают в качестве организаторов размещения ***IPO российских компаний на международных фондовых биржах Итого** * Выступает в качестве организатора размещения **Отличается от общего количества сделок IPO на международных фондовых биржах, так как иногда несколько инвестиционных банков выступают в качестве организаторов размещения Инвестиционные банки – 5 крупнейших отраслей – IPO на международных фондовых биржах (2005 г. – сентябрь 2014 г.) Финансовые услуги 12% 9% Металлургическая и горнодобывающая отрасль 12% Прочие 58% 9% Morgan Stanley Высокие технологии и коммуникации 12% Прочие 52% UBS 9% 15% 9% Deutsche Bank Credit Suisse 12% Нефтегазовая отрасль Credit Suisse Renaissance Capital BofA Merrill Lynch 9% 9% Renaissance Capital Goldman Sachs Прочие 70% Alfa Capital 11% Markets Goldman Sachs 9% Morgan Stanley Morgan Stanley 9% Renaissance Capital Прочие 39% Недвижимость 7% Renaissance Capital 7% UBS 7% 7% 7% BofA Merrill J.P. Morgan Lynch Sberbank CIB (Тройка Диалог) Deutsche Bank 17% 13% Morgan Stanley Прочие 49% 13% Credit Suisse 8% BofA Merrill Lynch 3 Юридические консультанты эмитентов по количеству IPO на международных фондовых биржах (2005 г. – сентябрь 2014 г.) Количество сделок IPO Юридический консультант Всего 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Cleary Gottlieb Latham & Watkins Skadden White & Case Debevoise & Plimpton Freshfields Clifford Chance Прочие 1 2 1 1 8 2 2 4 3 3 8 1 2 5 1 2 2 4 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 - сен. 2014 1 - Итого* 13 22 17 3 2 6 8 7 3 1 82 Количество сделок IPO** 11 21 18 3 2 5 9 7 3 1 80 Cleary Gottlieb 12% 10 8 8 8 7 7 6 28 Прочие 33% 10% Clifford Chance Нормандские о-ва Нидерланды 2 9% White & Case 9% Debevoise & Plimpton Freshfields Доля рынка компаний “большой четверки” по количеству сделок IPO (2005 г. – сентябрь 2014 г.) 2 2 EY 2 21% 2 34% Кипр Skadden Британские Виргинские о-ва (БВО) Каймановы о-ва Люксембург 10% 7% * Отличается от общего количества сделок IPO на международных фондовых биржах, так как в нескольких сделках IPO эмитент представлен двумя юридическими консультантами ** IPO российских компаний на международных фондовых биржах Юрисдикция эмитентов по количеству листингов депозитарных расписок (GDRs) (2005 г. – сентябрь 2014 г.) Latham & Watkins 10% 8 30 PwC Россия Deloitte 21% 24% KPMG 4 2010 2011 2012 2013 2014 Год Эмитент Отрасль Фондовая биржа Месяц размещения Юрисдикция эмитента Аудитор Лента Розничная торговля LSE (GDRs), Московская Биржа Февраль БВО EY АЛРОСА Металлургическая и горнодобывающая отрасль Московская Биржа Октябрь Россия PwC ТКС Банк Финансовые услуги LSE (GDRs) Октябрь Кипр PwC Luxoft Высокие технологии и коммуникации NYSE Июнь БВО EY QIWI Финансовые услуги NASDAQ Май Кипр EY Московская Биржа Финансовые услуги Московская Биржа Февраль Россия EY CIS Acquisition Финансовые услуги NASDAQ Декабрь БВО Marcum IG Seismic Services Нефтегазовая отрасль LSE (GDRs) Декабрь Кипр EY МегаФон Высокие технологии и коммуникации LSE (GDRs), Московская Биржа Ноябрь Россия EY MD Medical Group Здравоохранение LSE (GDRs) Октябрь Кипр KPMG Сбербанк Финансовые услуги LSE (GDRs) Сентябрь Россия EY EPAM Systems Высокие технологии и коммуникации NYSE Февраль США Deloitte Руспетро Нефтегазовая отрасль LSE (Premium) Январь Великобритания PwC ФосАгро Химическая отрасль и удобрения LSE (GDRs), MICEX, RTS Июль Россия KPMG Global Ports Транспорт и логистика LSE (GDRs) Июнь Кипр PwC Яндекс Высокие технологии и коммуникации NASDAQ Май Нидерланды Deloitte НОМОС-БАНК Финансовые услуги LSE (GDRs), MICEX, RTS Апрель Россия Deloitte Etalon Group Недвижимость LSE (GDRs) Апрель Нормандские о-ва KPMG Русагро Агропромышленная отрасль LSE (GDRs) Апрель Кипр PwC Федеральная сетевая компания Электроэнергетика LSE (GDRs), RTS Март Россия PwC WorldWide Papa's Ресторанный бизнес Deutsche Börse Февраль Великобритания EKS&H Группа ГМС Промышленное прозводство LSE (GDRs) Февраль Кипр PwC Фармсинтез Фармацевтика MICEX (IIM) Ноябрь Россия Алекс Аудит Консалт ТрансКонтейнер Транспорт и логистика LSE (GDRs), MICEX, RTS Ноябрь Россия Deloitte Mail.ru Group Высокие технологии и коммуникации LSE (GDRs) Ноябрь БВО EY Мостотрест Инжиниринг и строительство MICEX, RTS Ноябрь Россия KPMG О'КЕЙ Розничная торговля LSE (GDRs) Ноябрь Люксембург KPMG IRC (Petropavlovsk) Металлургическая и горнодобывающая отрасль HKEX Октябрь Гонконг Deloitte Русские Навигационные Технологии Высокие технологии и коммуникации MICEX (IIM) Июль Россия Докар ДИОД Фармацевтика MICEX (IIM) Июнь Россия Nexia CIS 5 2007 2008 2009 2010 Год Эмитент Отрасль Фондовая биржа Месяц размещения Юрисдикция эмитента Аудитор Кузбасская топливная окмпания Металлургическая и горнодобывающая отрасль MICEX, RTS Апрель Россия KPMG ПРОТЕК Фармацевтика MICEX, RTS Апрель Россия PwC Русское море Пищевая промышленность MICEX, RTS Апрель Россия EY РУСАЛ Металлургическая и горнодобывающая отрасль HKEX, Euronext Январь Нормандские о-ва KPMG Exillon Energy Нефтегазовая отрасль LSE (Premium) Декабрь о. Мэн PwC Институт Стволовых Клеток Человека Фармацевтика MICEX (IIM) Декабрь Россия Nexia CIS РусГидро Электроэнергетика LSE (GDRs), MICEX, RTS Июль Россия PwC Акрон Химическая отрасль и удобрения LSE (GDRs), MICEX, RTS Август Россия PwC Globaltrans Транспорт и логистика LSE (GDRs) Апрель Кипр PwC Магнит Розничная торговля LSE (GDRs) Апрель Россия Deloitte ТГК-6 Электроэнергетика MICEX, RTS Апрель Россия KPMG Енисейская ТГК (ТГК-13) Электроэнергетика MICEX, RTS Апрель Россия KPMG Волжская ТГК (ТГК-7) Электроэнергетика MICEX, RTS Март Россия KPMG Black Earth Farming Агропромышленная отрасль NASDAQ OMX Декабрь Нормандские о-ва KPMG Синергия Пищевая промышленность MICEX, RTS Ноябрь Россия Baker Tilly Группа ЛСР Недвижимость LSE (GDRs), MICEX, RTS Ноябрь Россия KPMG Eurasia Drilling Company Нефтегазовая отрасль LSE (GDRs) Ноябрь Каймановы о-ва KPMG Нороссийский морской торговый порт Транспорт и логистика LSE (GDRs), MICEX, RTS Ноябрь Россия Deloitte Банк Санкт-Петербург Финансовые услуги MICEX, RTS Ноябрь Россия М.видео Розничная торговля MICEX, RTS Ноябрь Россия Deloitte Уралкалий Химическая отрасль и удобрения LSE (GDRs), RTS Октябрь Россия PwC ОГК-2 Электроэнергетика LSE (GDRs), MICEX, RTS Октябрь Россия PwC ТГК-1 Электроэнергетика MICEX, RTS Сентябрь Россия PwC ДВМП Транспорт и логистика RTS Август Россия Moore Stephens Армада Высокие технологии и коммуникации MICEX, RTS Июль Россия KPMG Группа Компаний ПИК Недвижимость LSE (GDRs), MICEX, RTS Июнь Россия KPMG Росинтер Ресторантс Холдинг Ресторанный бизнес RTS Июнь Россия EY ТГК-5 Электроэнергетика MICEX, RTS Май Россия KPMG РТМ Недвижимость RTS Май Россия BDO ДИКСИ Розничная торговля MICEX, RTS Май Россия PwC Банк Возрождение Финансовые услуги MICEX, RTS Май Россия PwC Банк ВТБ Финансовые услуги LSE (GDRs), MICEX, RTS Май Россия EY 6 2006 2007 Год Эмитент Отрасль Фондовая биржа Месяц размещения Юрисдикция эмитента Аудитор Фармстандарт Фармацевтика LSE (GDRs), MICEX, RTS Май Россия EY AFI Development Недвижимость LSE (GDRs) Май Кипр KPMG Нутринвестхолдинг Пищевая промышленность MICEX, RTS Апрель Россия Moores Rowland ММК Металлургическая и горнодобывающая отрасль LSE (GDRs), MICEX, RTS Апрель Россия Deloitte West Siberian Resources Нефтегазовая отрасль NASDAQ OMX Апрель Бермудские о-ва PwC Volga Gas Нефтегазовая отрасль LSE (AIM) Апрель Великобритания Moore Stephens Сбербанк Финансовые услуги MICEX, RTS Март Россия PwC ОГК-3 Электроэнергетика MICEX, RTS Март Россия PwC Интегра Нефтегазовая отрасль LSE (GDRs) Февраль Каймановы о-ва PwC IBS Group Высокие технологии и коммуникации Deutsche Börse Февраль о. Мэн EY Prosperity Russia Domestic Fund Финансовые услуги LSE (AIM) Февраль Нормандские о-ва KPMG Polymetal International Металлургическая и горнодобывающая отрасль LSE (GDRs), MICEX, RTS Февраль Россия PwC СИТРОНИКС Высокие технологии и коммуникации LSE (GDRs), MICEX, RTS Февраль Россия Deloitte Timan Oil & Gas Нефтегазовая отрасль LSE (AIM) Декабрь Великобритания Deloitte Polyus Gold Металлургическая и горнодобывающая отрасль LSE (GDRs), MICEX, RTS Декабрь Россия Deloitte MirLand Development Corporation Недвижимость LSE (AIM) Декабрь Кипр EY ROSE GROUP (RGI International) Недвижимость LSE (AIM) Декабрь Нормандские о-ва PwC Центр международной торговли Недвижимость RTS Декабрь Россия МЦФЭР-консалтинг Энел ОГК-5 Электроэнергетика MICEX, RTS Ноябрь Россия PwC Распадская Металлургическая и горнодобывающая отрасль MICEX, RTS Ноябрь Россия EY Северсталь Металлургическая и горнодобывающая отрасль LSE (GDRs) Ноябрь Россия KPMG Челябинский цинковый завод Металлургическая и горнодобывающая отрасль LSE (GDRs), RTS Ноябрь Россия PwC Галс-Девелопмент (Система-Галс) Недвижимость LSE (GDRs), MICEX Ноябрь Россия Deloitte ТМК Металлургическая и горнодобывающая отрасль LSE (GDRs), RTS Октябрь Россия EY Teleset Networks Высокие технологии и коммуникации LSE (AIM) Октябрь Кипр Grant Thornton Prosperity Voskhod Fund Финансовые услуги LSE (AIM) Октябрь Нормандские о-ва KPMG PetroNeft Resources Нефтегазовая отрасль LSE (AIM) Сентябрь Ирландия LHM Casey McGrath Роснефть Нефтегазовая отрасль LSE (GDRs), MICEX, RTS Июль Россия EY Белон Металлургическая и горнодобывающая отрасль RTS Июнь Россия KPMG 7 2005 2006 Год Эмитент Отрасль Фондовая биржа Месяц размещения Юрисдикция эмитента Аудитор СТС Медиа Индустрия развлечений и СМИ NASDAQ Май США EY Группа Черкизово Розничная торговля LSE (GDRs), RTS, MICEX Май Россия Deloitte C.A.T. oil Нефтегазовая отрасль Deutsche Börse Май Австрия BDO Магнит Розничная торговля MICEX, RTS Апрель Россия Deloitte Baltic Oil Terminals Транспорт и логистика LSE (AIM) Апрель Великобритания EY ВЕРОФАРМ Фармацевтика RTS Апрель Россия Deloitte Matra Petroleum Нефтегазовая отрасль LSE (AIM) Апрель Великобритания Everitt Kerr and Co Aurora Russia Финансовые услуги LSE (AIM) Март Нормандские о-ва Deloitte Amur Minerals Сorporation Металлургическая и горнодобывающая отрасль LSE (AIM) Март БВО Moore Stephens Группа Разгуляй Агропромышленная отрасль MICEX, RTS Март Россия KPMG Комстар-ОТС Высокие технологии и коммуникации LSE (GDRs), MICEX, RTS Февраль Россия Deloitte Trader Media East Индустрия развлечений и СМИ LSE (GDRs) Февраль Нормандские о-ва PwC Зиракс Химическая отрасль и удобрения LSE (AIM) Декабрь Великобритания PwC НЛМК Металлургическая и горнодобывающая отрасль LSE (GDRs), RTS Декабрь Россия PwC International Marketing & Sales Group Индустрия развлечений и СМИ LSE (AIM) Декабрь Ирландия Moore Stephens Амтел-Фредештайн Промышленное прозводство LSE (GDRs) Ноябрь Нидерланды KPMG Urals Energy Нефтегазовая отрасль LSE (AIM) Август Кипр PwC Рейвен Россия Недвижимость LSE (AIM) Июль Нормандские о-ва BDO НОВАТЭК Нефтегазовая отрасль LSE (GDRs), MICEX, RTS Июль Россия PwC Rambler Media Индустрия развлечений и СМИ LSE (AIM) Июнь Нормандские о-ва Moore Stephens ЕВРАЗ Металлургическая и горнодобывающая отрасль LSE (GDRs) Июнь Люксембург EY X5 Retail Group (Пятерочка) Розничная торговля LSE (GDRs) Май Нидерланды Deloitte SOLLERS Промышленное прозводство MICEX, RTS Апрель Россия PwC ПАВА (Хлеб Алтая) Пищевая промышленность MICEX, RTS Март Россия BDO Лебедянский Пищевая промышленность MICEX, RTS Март Россия PwC АФК Система Финансовые услуги LSE (GDRs), MICEX, RTS Февраль Россия Deloitte © 2014 ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». Все права защищены. Под “PwC” и “PricewaterhouseCoopers” понимается ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» или, в зависимости от контекста, другие фирмы, входящие в глобальную сеть компаний PricewaterhouseCoopers International Limited, каждая из которых является самостоятельным юридическим лицом. 30.09.2014 (865)
