ООО «Фольксваген Банк РУС»

ООО «Фольксваген Банк РУС»
Дебютный выпуск облигаций / Корпоративная презентация
Ноябрь 2013
Ян Шуньяр
Директор по экономике
ООО Фольксваген Банк РУС
Ханс Дрѐсслер
Руководитель Управления казначейства и
финансовых институтов
ООО Фольксваген Банк РУС
Volkswagen Group в России
Подразделение производства
автомобилей
Подразделение финансовых услуг
Volkswagen Financial Services AG
Volkswagen Bank GmbH
99%
1%
VW Банк РУС
99,99%*
99,99%*
VW Group Finanz
VW Финансовые
Услуги Рус
VW Груп Рус
*) Г-н Норберт Дорн (Руководитель региона Восточная Европа, VW FS AG) владеет долей 0,01% в VW Group Finanz и 0,01%
VW Финансовые Услуги Рус
ООО Фольксваген Банк РУС| Корпоративная презентация | Ноябрь 2013
2
Подразделение
финансовых услуг Фольксвагена
в России
VW Банк РУС
2010
2012
Финансирование
дилерских стоков
Розничное
кредитование
VW Group Finanz
VW Финансовые
Услуги Рус
2003
Финансовый лизинг
2007
Банковская кооперация
2005
Лизинг оборудования
2007
2008
Тест лизинг
Страхование
предметов лизинга
Розничное
автострахование
Продленная гарантия
2009
2011
2013
Страхование
кредитозаемщиков*
2013
ГЭП-страхование*
*) продукты в стадии внедрения
ООО Фольксваген Банк РУС| Корпоративная презентация | Ноябрь 2013
3
Краткая информация о Фольксваген Банк РУС
Август 2010 г. – получение банковской
лицензии
Ключевые показатели (30/09/2013)
Активы
22,8 млрд руб.
Сентябрь 2010 г. – внедрение и развитие
продукта финансирования дилеров в
тесном сотрудничестве с компаниями
Группы VW в России
Капитал
9,1 млрд руб.
Розничные кредиты (до резервов)
9,0 млрд руб.
Март 2012 г. – выдача первого
розничного кредита на покупку
автомобиля Volkswagen Amarok. На
данный момент, кредиты выдаются на
четыре бренда VW Group: VW, Audi,
Skoda и Seat.
Количество дилеров-клиентов
Август 2013 г. – участие в Программе
государственного субсидирования
розничных кредитов
ООО Фольксваген Банк РУС| Корпоративная презентация | Ноябрь 2013
Количество розничных кредитов
18,5 тыс.
Финансирование дилеров (до резервов)
12,4 млрд руб.
222
Структура активов
Розн.
портфель
38,5%
Прочие
активы
0,7%
Денежные
средства
7,5%
Финансирование
дилеров
53,3%
Оценки в соответствии с МСФО
4
Дилерская сеть VW Group
Дилерская сеть VW Group в России состоит из более чем 420 дилеров.
Тесное сотрудничество с дилерами является основой бизнеса VW Банк РУС:
- Финансирование дилеров: кредитные линии предоставлены 222 дилерам, которые в совокупности
обеспечивают 65% продаж брендов VW Group в России
- Розничное кредитование: более 95% дилеров VW Group участвуют в розничном кредитовании
ООО Фольксваген Банк РУС| Корпоративная презентация | Ноябрь 2013
5
Финансирование дилеров: рост и качество портфеля
Финансирование дилеров заключается в финансировании стока автомобилей.
25
Объем портфеля (до вычета
резервов), млрд руб.
20
Количество дилеров
135
206
215
215
300
222
182
148
250
200
165
150
14,4
15
14,3
12,7
12,4
100
52
10
6
7,2
50
7,8
5,3
0
5
3,3
-50
0,6
0,8
0
-100
2кв2011
3кв2011
2011
1кв2012
2кв2012
3кв2012
2012
1кв2013
2кв2013
3кв2013
Оценки в соответствии с МСФО
Доля резервирования стабилизировалась на уровне 2-3% в течение 2013 г.
Просроченные кредиты отсутствуют по состоянию на конец кварталов
ООО Фольксваген Банк РУС| Корпоративная презентация | Ноябрь 2013
6
Розничный бизнес: обзор рынка в точках продаж
Наличные
средства
59%
В
долгосрочной
перспективе,
доля
клиентов, покупающих товар за наличные
средства, будет постепенно снижаться
под
влиянием
развития
рынка
финансовых услуг.
Не кэптивное
финансирование,
POS
4%
Не кэптивное
финансирова
ние вне POS
9%
Основные причины роста доли кэптивного
Кэптивное
финансирование,
POS
23%
Кэптивное
финансирование вне
POS
5%
финансирования:
клиентов
через
дилерскую
сеть
и
внедрение новых финансовых продуктов.
В последнее время рынок кэптивного
финансирования поддержан Программой
государственного
плодотворным
ООО Фольксваген Банк РУС| Корпоративная презентация | Ноябрь 2013
привлечение новых
субсидирования
и
сотрудничеством
брендами VW Group
с
7
Розничный бизнес: качество и рост портфеля
18 474
12
200 00
Розничный портфель (до вычета
резервов), млрд руб.
10
Кол-во выданных кредитов
150 00
9,0
8
100 00
7 690
6
3 931
2 172
4
53
500 0
3,7
521
1,9
2
0
1,2
0,0
0,3
0
-5000
2кв2012
3кв2012
4кв2012
1кв2013
2кв2013
3кв2013
Первый розничный кредит был выдан в марте 2012 года.
Доля резервирования розничного портфеля стабильна на уровне 2,5-2,7% со 2 кв. 2012 г.
Доля просроченных кредитов в 3 кв. 2013 г.: 1-30 дней – 2,97%, 31-90 дней – 0,16%, 91+ дней – 0,02%
ООО Фольксваген Банк РУС| Корпоративная презентация | Ноябрь 2013
8
Основные показатели Фольксваген Банк РУС по МСФО
млн руб.
2010
2011
2012
3кв2013*
Активы
1 723
5 098
18 891
22 834
Капитал
1 694
3 592
5 870
9 091
Средние работающие активы
(финансирование дилеров)
8
800
7659
13 826
Средние работающие активы
(розничное финансирование)
-
-
318
3 556
Процентные поступления
4
109
863
1 482
Вклад в прибыль
2
90
136
616
* оценки в соответствии с МСФО
ООО Фольксваген Банк РУС| Корпоративная презентация | Ноябрь 2013
9
ООО Фольксваген Банк РУС| Корпоративная презентация | Ноябрь 2013
10
Как наш бизнес отражается на структуре баланса?
Финансирование
дилеров
53,3%
Капитал
39,8%
Прочие
пассивы
2,1%
Денежные
средства
7,5%
Прочие
активы
0,7%
Текущие
счета
3,7%
Процентные
обязательства
54,4%
Розничный
портфель
38,5%
На данный момент финансирование дилеров составляет половину активов банка
Дальнейшее увеличение портфеля будет обеспечено ростом розничного портфеля
ООО Фольксваген Банк РУС| Корпоративная презентация | Ноябрь 2013
* Прогноз на 3 кв. 2013 г. по стандартам МСФО
11
План развития бизнеса 2013-2018 гг.
Развитие бизнеса Фольксваген Банк РУС основано на двух основных продуктах:
Розничное кредитование и Финансирование дилеров
ПЛАН (КОНЕЦ ГОДА)
2014-2018
180 000
180 000
160 000
160 000
140 000
140 000
120 000
120 000
RUB млн
RUB млн
ПРОГНОЗ (КОНЕЦ ГОДА)
2013
100 000
80 000
60 000
Финансирование дилеров
100 000
80 000
60 000
40 000
40 000
20 000
20 000
0
Розничное финансирование
0
2013
2014
2015
2016
2017
2018
К концу 2018 г. валюта баланса ФВ Банк РУС приблизится к RUB 160 млрд
ООО Фольксваген Банк РУС| Корпоративная презентация | Ноябрь 2013
12
Структура фондирования сегодня и прогноз на 2018 г.
Фольксваген Банк РУС уверенно движется к структуре фондирования Группы VW FS
Сентябрь 2013
Автомоб.
группа VW
20%
Структура 2018 г.
Иностран.
банки
38%
Облигации
49%
Иностран.
банки
22%
VW FS
30%
Российские
банки
12%
Портфель фондирования RUB 12 млрд
ООО Фольксваген Банк РУС| Корпоративная презентация | Ноябрь 2013
Автомоб.
группа VW
2%
VW FS 22%
Российские
банки
5%
Портфель фондирования RUB 140 млрд
13
Потенциальный объем фондирования Фольксваген Банк РУС
Потенциальный объем фондирования соответствует планам по развитию бизнеса.
Утилизация составляет 30% - 55% от потенциального объема фондирования.
Потенциальный объем фондирования и утилизация
40
35
RUB млрд.
30
25
20
15
10
5
0
Сен12
Дек12
Мар14
Потенциальный объем фондирования
ООО Фольксваген Банк РУС| Корпоративная презентация | Ноябрь 2013
Июн13
Сеп13
Утилизация
14
Инструменты фондирования
VW Банк РУС сотрудничает с более чем 15 банками на российском рынке, среди которых как
международные партнеры, так и крупнейшие российские банки.
VW Банк РУС использует внутригрупповые кредитные линии VW Group.
VW Банк РУС зарегистрировал программу выпуска облигаций со следующей структурой
VW Банк РУС
Эмитент
Volkswagen Financial Services AG
Moody’s: A3, прогноз Позитивный
S&P: А-, прогноз Позитивный
Публичная
безотзывная
оферта
Программа выпуска
Зарегистрирована в ЦБ РФ от
15 августа 2013 г.
13 выпусков
Объем выпуска: RUB 2-5 млрд
Объем программы: RUB 50 млрд
ООО Фольксваген Банк РУС| Корпоративная презентация | Ноябрь 2013
15
Контакты
ООО Фольксваген Банк РУС
Ханс Дресслер
Руководитель Управления
казначейства и финансовых
институтов
ООО Фольксваген Банк РУС
тел.: +7-495-7757557
Jan.Suniar@vwfs.com
тел.: +7-495-7757557
Hans.Droessler@vwfs.com
Ян Шуньяр
Директор по экономике
Годовой отчет ООО Фольксваген Банк РУС http://vwbank.ru/pub.html?docid=913
ООО Фольксваген Банк РУС| Корпоративная презентация | Ноябрь 2013
16
ООО Фольксваген Банк РУС| Корпоративная презентация | Ноябрь 2013
17