золото между двух океанов - Союз золотопромышленников
advertisement
М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Е О Б О З Р Е Н И Е ЗОЛОТО МЕЖДУ ДВУХ ОКЕАНОВ Никита Дудкин М инерально-сырьевая база стран Центральной Америки небогата, но разнообразна. Здесь находятся залежи медных, свинцово-цинковых и железных руд. Золото известно на территориях Коста-Рики, Сальвадора, Гондураса, Гватемалы, Панамы и Никарагуа как попутный компонент в золото-серебряных и собственно золоторудных, а также в комплексных рудах полиметаллических месторождений. Однако горнорудная промышленность развита недостаточно, и, по-видимому, настоящий подъем отрасли еще впереди. Гватемала Расположенное в западной части страны золото-серебряное месторождение Марлин – единственное разрабатываемое в настоящее время. Добыча началась в 2005 году. По состоянию на конец 2012 года подтвержденные запасы (proved+probable reserves) составляли 7,44 млн т руды со средним содержанием золота 4,18 г/т (31,1 т), достоверные ресурсы (measured+indicated resources) без учета запасов – 0,46 млн т руды со средним содержанием золота 2,7 г/т (14,3 т), предполагаемые ресурсы (inferred Союз золотопромышленников России resources) – 0,44 млн т руды со средним содержанием золота 4,51 г/т (1,9 т). Отработку месторождения ведет канадская компания Goldcorp Inc. В 2012 году было добыто 6,4 т золота. Планируемая добыча в 2013 году – от 5,8 до 6,2 т. Запасы месторождения истощены, и падение производства будет продолжаться. Ранее добыча велась также на мелком золоторудном объекте Эль-Састр (El Sastre) канадской компанией Argonaut Gold Corp. Последние данные датируются 2011 годом, когда было добыто около 200 кг золота. По всей видимости, месторождение полностью отработано. 52 На данный момент в Гватемале идет разведка и подготовка двух средних золото-серебряных месторождений, ввод в строй которых может удержать снижение производства золота в стране. Goldcorp Inc. работает на золото-серебряном месторождении Серро-Бланко (Cerro Blanco), измеренные и установленные ресурсы которого составляют 2,52 млн т руды со средним содержанием золота 15,64 г/т (39,6 т), серебра – 72 г/т, предполагаемые ресурсы оцениваются в 1,35 млн т руды со средним содержанием золота 15,31 г/т (20,8 т). Вести добычу предполагается открытым способом. Канадская компания Tahoe Resources Inc. изучает открытое в 2007 году месторождение серебра Эскобаль (Escobal), одно из крупнейших в мире. Попутные компоненты здесь – золото, свинец и цинк. В соответствии с предварительной экономической оценкой проекта, подготовленной в 2012 году, работы будут вестись подземным способом, капитальные за- 6 МЕТАЛЛЫ ЕВРАЗИИ 2013 траты составят 326,6 млн долл. По планам, производство на руднике начнется в первом квартале 2014 года. Канадская юниорная компания Goldex Resources Corp. ведет геологоразведочные работы на золото, серебро и цветные металлы на площади Эль-Пато (El Pato) в юго-восточной части страны, где геологи ООН работали еще в конце 1980-х годов. Геологи компании оценивают потенциал площади в более чем 30 т золота. Канадская Radius Gold Inc. совместно с компанией Kappes, Cassiday & Associates из США готовила к освоению золоторудное месторождение Тамбор (Tambor), но в августе 2013 года продала свою долю американскому партнеру. Против развертывания горных работ активно выступают местные общины, опасающиеся, что это нанесет непоправимый вред природе и здоровью людей. Установленные ресурсы (indicated resources) составляют 0,5 млн т руды со средним содержанием золота 3,94 г/т (1,8 т), предполагаемые – оцениваются в 2,55 млн т со средним содержанием золота 2,64 г/т (1,8 т). На руднике установлена небольшая шаровая мельница производительностью 52,5 тыс. т/год. Золото будут извлекать методом кучного выщелачивания. Почти все добытое в стране золото экспортируется, в основном в США. От валового объема продажи драгметаллов Гватемала получает всего 1 % в качестве лицензионного вознаграждения. Так, Goldcorp с 2005 по 2010 год добыла на руднике Марлин металлов почти на 1,5 млрд долл., что соответствует 11 млрд кетцалей (местная валюта). В казну из этих денег поступило лишь 889,6 млн кетцалей. Никарагуа За всю историю добычи драгоценных металлов в Никарагуа (более трехсот лет) из недр было извлечено около 300 т золота. В настоящее время подтвержденные запасы золота оцениваются в 30 т, выявленные ресурсы, включая запасы, составляют 200 т. Годовое производство растет и в 2012 году достигло 6,8 т. Крупнейшие золото-серебряные рудники – Эль-Лимон (El Limon), Ла-Либертад (La Libertad) и Бонанса (Bonanza). Месторождение Бонанса, расположенное на северо-востоке Никарагуа, эксплуатируется местной компанией Hemco Nicaragua SA. К настоящему моменту из недр получено примерно 100 т золота, в том числе в 2011 году – около 0,5 т. Среднее содержание металла составляет 5,4 г/т. Два других месторождения отрабатывает канадская компания B2Gold Corp. Добыча на Эль-Лимон, находящемся в северо-западной части страны, ведется с 1941 года. С тех пор и до настоящего времени месторождение дало около 3 млн унций (93 т) золота, причем нужно исключить период 1979–1994 годов, когда работы остановились из-за нестабильной политической обстановки. Сейчас здесь ежедневно перерабатывается 1000 т руды, из которой извлекается 82– 84 % золота. В 2013 году планируется получить 1,7–1,8 т золота при себестоимости производства 720–750 долл./унция. Компания намерена инвестировать в развитие рудника 21,7 млн долл. В марте 2009 года B2Gold Corp приобрела в полную собственность месторождение Ла-Либертад, отработка которого началась в 1996 году, но в 2007-м была приостановлена, поскольку иссле- Рис. 1. Производство золота в странах Центральной Америки, т 14 12 10 Никарагуа 8 Гватемала Панама 6 Гондурас Коста-Рика 4 2 0 2006 2007 2008 2009 20102011 2012 53 дования показали возможность увеличить извлечение золота с 40 до 90 % при условии строительства обогатительной фабрики. На реализацию проекта было направлено 70 млн долл., в результате в 2011 году добыча золота достигала 3,1 т. Компания продолжила инвестировать в рудник, предусмотрев вложения в сумме 31,4 млн долл., и намерена в 2013 году произвести около 4 т золота при средней себестоимости 560–590 долл./унция. Помимо этого B2Gold Corp. ведет геологоразведочные работы на площадях Требол (Trebol), Павон (Pavon) и Сан-Педро (San Pedro) и на золотомедном объекте Примавера (Primavera), расположенном в области БонансаРосита-Сиуна (Bonanza-Rosita-Siuna) на северо-востоке Никарагуа. В этом «горном треугольнике» за всю историю отработки было добыто более 155 т золота, 124 т серебра, 158 тыс. т меди и 106 тыс. т цинка. В 2012 году геологоразведочный бюджет компании для этой площади составил 4 млн долл., было пробурено 12 тыс. м скважин. B2Gold ведет работы совместно с другой канадской компанией – Calibre Mining Corp., владеющей 35 % проекта. Две другие канадские компании – Calibre Mining Corp. и Alder Resources Ltd ведут геологоразведку на концессии Росита Д (Rosita D), где выявлено высокоперспективное скарновое рудопроявление с медь-золото-серебряной минерализацией Бамбана (Bambana). Его предполагаемые ресурсы оцениваются в 7,95 млн т руды со средним содержанием меди 0,62 %, золота 0,46 г/т и серебра 9,2 г/т. Кроме того, Calibre Mining занимается концессией Бороси (Borosi) с предполагаемыми ресурсами 32,9 т золота и 262 т серебра. Британская компания Condor Gold plc. владеет концессией в районе ранее разрабатываемого месторождения ЛаИндиа (La India). По последним данным, установленные и предполагаемые ресурсы в пределах концессии составляют 16,2 млн т руды со средним содержанием золота 4,6 г/т (73,9 т). Можно отметить геологоразведочные работы еще двух канадских компаний – Corazon Gold Corp. на площади Санто-Доминго (Santo Domingo), в районе границы с Гондурасом, где выявлены золото-цинк-медные рудопроявления, и Tango Gold Mines Incorporated на месторождении Топакио (Topacio), которое представляет собой классический золото-серебряный объект, геологически схожий с Ла-Либертад. Предпола- М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Е О Б О З Р Е Н И Е гаемые ресурсы Топакио оцениваются в 2,7 млн т руды со средним содержанием золота 9,97 г/т (10,7 т), причем не менее 30 % руды может быть добыто открытым способом. Геологоразведочные работы ведут несколько юниорных компаний. Все объекты находятся на поисково-оценочной стадии. Большая часть территории страны остается недоразведанной и скрывает в себе значительный рудный потенциал. Аффинажных предприятий в стране нет, и все золото вывозится за пределы Никарагуа. Объем этого экспорта в 2012 году достиг 432 млн долл., уступив по стоимости только торговле кофе, которая принесла 519 млн долл. Президент страны Даниэль Ортега, хотя и известен своей антикапиталистической риторикой, на деле склонен поощрять иностранные инвестиции, и, как считают эксперты, Никарагуа по сумме факторов останется одной из наиболее привлекательных стран для вложений в разведку и добычу полезных ископаемых. Получить разрешение на эти виды деятельности здесь гораздо проще, чем в других странах региона. Панама По данным за 2012 год, подтвержденные запасы золота в Панаме составили около 235 т, выявленные ресурсы, включая запасы, – 500 т. Большая часть запасов сосредоточена в золото-меднопорфировых объектах. Единственным разрабатываемым месторождением остается Молехон (Molejon). Руды здесь бедные, штокверкового типа. Подтвержденные запасы составляют 15,3 млн т руды со средним содержанием золота 1,3 г/т (20 т), достоверные (measured+indicated) ресурсы оцениваются в 49,7 млн т руды со средним содержанием золота 0,61 г/т (30,6 т). Канадская компания Petaquilla Minerals Ltd, которая разрабатывает это месторождение открытым способом с 2009 года, добыла в 2012 году 2,1 т золота при производственных затратах 574 долл./унция. Одновременно компания ведет геологоразведочные работы на месторождении Пальмилья (Palmilla), предполагаемые ресурсы которого составляют 19,7 млн т руды со средним содержанием золота 0,5 г/т (9,9 т), 0,18 % меди и 0,54 г/т серебра. Кроме того, на флангах месторождения Молехон – Ботихо-Абахо (Botija Abajo) подсчитаны измеренные и установленные ресурсы в объеме 6,3 млн т руды со средним содержанием золота 0,54 г/т (3,4т). Канадская компания Inmet Mining Corp. (80 %) и корейская Korea Panama Mining Corp. (20 %) осваивают группу меднопорфировых месторождений Кобре-Панама (Cobre Panama). Проектирование рудника завершено в мае 2011 года. Капитальные затраты утверждены в сумме 6,18 млрд долл. Подтвержденные запасы составляют 3,1 млрд т руды со средним содержанием золота 0,07 г/т (214 т), меди 0,38 %, молибдена 0,06 %, серебра 1,3 г/т. Измеренные и установленные ресурсы составляют 4,2 млрд т руды с 294 т золота, предполагаемые ресурсы оцениваются в 3,7 млрд т руды с 147 т золота. Начало эксплуатации рудника намечено на конец 2015 года. Его суточная производительность по добыче должна составить 160 тыс. т руды, обогащение которой будет проводиться методом флотации. Pershimco Resources Inc. ведет геологоразведочные работы на месторождении Серро-Кема (Cerro Quema), содержащем коренные и окисленные руды. Установленные ресурсы окисленных руд составляют 20,2 млн т при среднем содержании золота 0,79 г/т (16 т), предполагаемые ресурсы оцениваются в 4,5 млн т со средним содержанием золота 0,35 г/т (1,6 т). Установленные ресурсы сульфидных руд составляют 2,75 млн т при среднем содержании 0,64 г/т (1,8 т) золота и 0,24 % меди, предполагаемые ресурсы оцениваются в 2 млн т при среднем содержании 0,48 г/т (0,9 т) золота и 0,32 % меди. Частная панамская компания Silver Global S.A ведет разведочное бурение на месторождении Санта-Роса (Santa Rosa) в центральной части страны. Его предполагаемые ресурсы составляют 23,1 млн т руды при среднем содержании золота 0,9 г/т (20,8 т) и серебра 2,9 г/т. Ранее месторождение отрабатывалось открытым способом, и в 1996– 1998 годах здесь было получено около 3 т золота с помощью кучного выщелачивания, однако низкие цены на драгоценный металл в конце 1990-х стали причиной закрытия рудника и банкротства его оператора – канадской компании Greenstone Resources Ltd. Согласно статистическим данным, объем экспорта золота в Панаме за последние три года значительно вырос, чему способствует рост добычи на месторождении Молехон. В 2011 году стоимость экспортированного золота составила 85,1 млн долл., что представляет собой существенную сумму для этого небольшого государства. 54 Гондурас Единственным известным в стране золоторудным месторождением является Сан-Андрес (San Andres) с подтвержденными запасами 45,8 млн т руды при среднем содержании золота 0,53 г/т (24,4 т). Измеренные и установленные ресурсы составляют 98,8 млн т руды со средним содержанием золота 0,51 г/т (50,7 т), предполагаемые ресурсы оцениваются в 1,9 млн т руды со средним содержанием золота 0,51 г/т (1 т). Эксплуатация месторождения ведется с 1983 года. Карьером отрабатываются руды зоны окисления (около 4 млн т руды в год) с последующим извлечением золота методом кучного выщелачивания. В 2011 году на руднике добыто 1,9 т золота. Оператор проекта – канадская компания Aura Minerals Inc. Поскольку аффинажных предприятий в стране нет, все золото, добытое на руднике Сан-Андрес, вывозится в Канаду. Статистика Центробанка Гондураса показала, что в 2010 году сумма экспорта золота и других металлов (серебра, свинца, цинка и железной руды) составила 197,4 млн долл. Исторически в Гондурасе горнодобывающая промышленность была неплохо развита. Но сейчас горным компаниям приходится сталкиваться с сильным противодействием бюрократии и сложностью процедур лицензирования недр. Политическая нестабильность после государственного переворота 2010 года, неспокойная обстановка на улицах городов и протесты экологических движений еще больше снижают инвестиционную привлекательность страны. В результате большинство геологоразведочных компаний покинули Гондурас, а горстка юниоров, владеющих лицензионными площадями, просто следит за ситуацией, не приступая к полевым работам. Коста-Рика В этой экономически наиболее благополучной стране Центральной Америки серебро и золото, наряду с нерудными материалами (гравием, песком, песчаниками и известняками), считаются важными ресурсами, но возможности их разработки серьезно ограничены, поскольку действует мораторий на запуск новых проектов для добычи открытым способом. В стране известны несколько золото-серебряных месторождений. Крупнейшее из них – Круситас (Crucitas) с установленными ресурсами в объеме 28,2 млн т руды со средним содержа- 6 МЕТАЛЛЫ ЕВРАЗИИ 2013 Рис. 2. Месторождения золота стран Центральной Америки нием золота 1,37 г/т (38,6 т) и предполагаемыми ресурсами в 29,4 млн т руды со средним содержанием золота 1,28 г/т (37,6 т). С 2008 года подготовкой месторождения занималась канадская компания Infinito Gold Ltd, которая предполагала вести его отработку двумя карьерами. Затраты должны были составить 13,15 долл. на 1 т переработанной руды. Однако после запрета конгресса Коста-Рики на работы открытым способом компания, потратив на подготовительном этапе около 125 млн долл., погрязла в правовых спорах и, по всей видимости, покинет страну. Горное оборудование с месторождения Круситас уже перевезено в соседнюю Никарагуа. Три проекта по освоению золоторудных месторождений Часоуль (Chassoul), Эль-Ресио (El Recio) и Лас-Хунтас (Las Juntas) вела британская Ascot Mining plc. Компания начала отработку месторождения Часоуль в 2011 году, однако не смогла выйти на планируемые темпы производства. Кроме того, ее лицензии на два других месторождения были аннулированы горным департаментом. Похоже, Ascot Mining будет также вынуждена уйти из страны. В то же время руководство КостаРики сделало серьезную уступку местному населению, позволив свободно работать старателям и мелким артелям с производительностью менее 10 т руды в день (около 1,5 кг золота в месяц), закрыв глаза на использование экологически опасной технологии с применением ртути. Сальвадор Экономическое развитие этой маленькой горной страны, расположенной между Гватемалой и Гондурасом, долгие годы было медленным, но заключенное в 2006 году соглашение с американской правительственной корпорацией Millennium Challenge Corp., которая специализируется на содействии бед55 нейшим государствам, способствовало вливанию в инфраструктуру Сальвадора 461 млн долл. и тем самым стимулировало рост экономики. В то же время геология и горнодобывающая промышленность развития не получили, поскольку здесь, как и в Коста-Рике, добыча драгоценных металлов фактически находится под запретом. Последствия этой политики ощутила на себе канадская Pacific Rim Mining Corp., которая на протяжении ряда лет занималась разведкой и подготовкой к освоению золото-серебряного месторождения Эль-Дорадо (El Dorado). В 2008 году ею был выполнен пересчет ресурсов этого объекта: измеренные и установленные ресурсы составили 294,9 т серебра (при среднем содержании 69 г/т) и 40,3 т золота (9,42 г/т), предполагаемые ресурсы – 59,5 т серебра (70,1 г/т) и 7,9 т золота (9,45 г/т). Подтвержденные запасы не пересчитывались с 2005 года и составляют 15,3 т золота (при среднем содержании его в руде 9,51 г/т), серебра 97,6 т (60,8 г/т). Разрешение на отработку месторождения компания ожидала с 2002 года, но, вложив 77 млн долл., так и не получила его, после чего обратилась в международный арбитражный суд с требованием возврата вложенных денег. Британская компания Condor Gold Plc. в условиях запрета на добычу приостановила геологоразведочные работы на золото-серебряных месторождениях Ля-Калера (La Calera) и Эль-Пескадито (El Pescadito) с суммарными предполагаемыми ресурсами 23 т золота. Выводы Среди стран Центральной Америки наиболее благоприятные условия для инвесторов и золотодобытчиков предлагают Никарагуа, Гватемала и Панама. В Гондурасе бизнес осложнен из-за высокого уровня бюрократизации. Коста-Рика и Сальвадор на данный момент практически закрыты для деятельности геологоразведочных и горнодобывающих компаний. В то же время суммарный ресурсный потенциал этих стран достаточно высок. Подтвержденные запасы золота оцениваются в 340–360 т, выявленные ресурсы (включая запасы) – 860–900 т, предполагаемые ресурсы, по имеющимся на сегодня данным, достигают 270–300 т. Очевидно, что со временем этот регион, вложивший в мировую золотую копилку свыше 1000 т драгоценного металла, может получить дальнейшее развитие. n
