Корпоративная презентация. Июнь 2015
advertisement
ООО «Фольксваген Банк РУС» Корпоративная презентация Июнь 2015 Хольгер Ветценштайн-Олленшлегер Финансовый Директор ООО «Фольксваген Банк РУС» Ханс Дрёсслер Руководитель Управления казначейства и финансовых институтов ООО «Фольксваген Банк РУС» Volkswagen Group в России Дивизион финансовых услуг Автомобильный дивизион Volkswagen Financial Services AG Volkswagen Bank GmbH MAN FI GmbH MAN FS GmbH 99% 1% ООО «Фольксваген Банк РУС» 99,99%* 99,99%* ООО «ФВ Груп Финанц» OOO «Фольксваген Финансовые Услуги РУС» 99% 1% ООО «МАН ФАЙНЕНШИАЛ СЕРВИСЕЗ» ООО «Фольксваген Груп Рус» *) Физ. лицо владеет долей 0.01% ООО «ФВ Груп Финанц» и 0.01% ООО «Фольксваген Финансовые Услуги РУС» ООО Фольксваген Банк РУС| Корпоративная презентация | Июнь 2015 2 Дивизион финансовых услуг Фольксвагена в России Фольксваген Груп Финанц Фольксваген Банк РУС 2010 Финансирование дилерских стоков 2012 Розничное кредитование 2013 Страхование жизни заемщика Финансовый лизинг 2007 Банковская кооперация 2005 Лизинг оборудования 2007 Страхование автомобилей в лизинге 2008 Тест лизинг 2009 Розничное автострахование 2011 Продленная гарантия 2013 ГЭП-страхование 2015 Факторинг 2003 МАН Финансовые Услуги 2006 Финансовый лизинг 2012 Финансирование дилеров Фольксваген Финансовые Услуги РУС ООО Фольксваген Банк РУС| Корпоративная презентация | Июнь 2015 3 Краткая информация о Фольксваген Банк РУС ● Фольксваген Банк РУС продолжает развиваться в соответствии с единой глобальной финансовой стратегией VW FS AG и делает упор на повышение эффективности. - В 2015 дилерский портфель Банка будет переведен внутри группы на Фольксваген Финансовые Услуги РУС, что несет выгоду на уровне группы в России. - В 2015 МАН Финансовые Услуги будет интегрирован в Дивизион финансовых услуг Фольксвагена в России с целью усиления позиций и расширения финансовых услуг для брендов группы. - Концентрируясь на развитии розничного бизнеса, Банк постепенно наращивает портфель, в том числе за счет внедрения новых продуктов. ● Обновленная стратегия подразумевает, что Банк играет центральную роль в Дивизионе финансовых услуг Фольксвагена в России ● Заемные средства Банка составили 25 млрд руб. на конец 1 кв. 2015, из которых 60% представлено облигациями. Облигации рассматриваются как основной источник финансирования дальнейшего роста портфеля Банка. ООО Фольксваген Банк РУС| Корпоративная презентация | Июнь 2015 Ключевые показатели, 1 кв. 2015 Активы 37.5 млрд руб. Капитал 10.7 млрд руб. Долговые ценные бумаги 14.6 млрд руб. Розничные кредиты (после вычета резервов) 22.8 млрд руб. Количество розничных кредитов 2 709 Финансирование дилеров (после вычета резервов) 4.9 млрд руб. Количество дилеров-клиентов 260 Структура активов, 1 кв. 2015 Розн. портфель 60,8% Финансиров ание дилеров 13,1% Прочие активы 1,9% Денежные средства 24,3% *Данные компании, оценка в соответствии с МСФО 4 Дилерская сеть группы Фольксваген Дилерская сеть группы Фольксваген в России состоит из более чем 462 дилера. Тесное сотрудничество с дилерами является основой бизнеса Банка: - Финансирование дилеров: кредитные линии предоставлены 260 дилерам, которые в совокупности обеспечивают 65% продаж брендов группы Фольксваген в России - Розница: более 95% дилеров брендов группы Фольксваген участвуют в розничном кредитовании ООО Фольксваген Банк РУС| Корпоративная презентация | Июнь 2015 5 Розничный бизнес: фактическая и прогнозная динамика портфеля 40, 0 35, 0 30, 0 Розничный портфель (до вычета резервов), млрд руб. Кол-во выданных кредитов 11 284 17 085 17 0 00 10 147 10 745 10 602 12 0 00 8 584 25, 0 5 994 7 00 0 4 072 20, 0 2 701 1 990 15, 0 2 00 0 10, 0 16,2 21,1 23,6 23,4 23,1 -3 000 9,0 5,0 0,0 18,7 25,7 1,9 3,7 1кв2013 2кв2013 -8 000 3кв2013 4кв2013 1кв2014 2кв2014 3кв2014 4кв2014 1кв2015 2кв2015П *Оценка в соответствии с МСФО На конец 2014 розничный портфель составил 25.7 млрд руб., увеличившись за год на 60%. Во 2 кв. 2015 Банк активно восстанавливается после кризиса, что подкрепляет ожидания роста количества выданных кредитов в 2.2 раза (по сравнению с 1 кв. 2015). В рамках «Бизнес-плана 2015» Банк будет сфокусирован на развитии розничного бизнеса. В соответствии с текущими потребностями рынка розничного автокредитования, Банк внедрил два новых продукта: Кредит на подержанные машины и Кредит с шаровым платежом. ООО Фольксваген Банк РУС| Корпоративная презентация | Июнь 2015 6 Розничный бизнес: обзор конъюнктуры в точках продаж Структура розничного портфеля, 1кв. 2015 Проблемн ые кредиты 0,93% Работающ ие кредиты 99,07% 87% доля финансового дивизиона Фольксвагена в точках продаж (2014) Кэптивное 87% Не кэптивное 13% *Оценка в соответствии с МСФО ● Несмотря на негативное влияние кризиса, качество розничного портфеля Банка остается на высоком уровне. Доля проблемных кредитов составила всего 0.93% на конец 1 кв. 2015. ● Доля финансового дивизиона Фольксвагена на рынке кредитования в точках продаж составила 87% в 2014 г. Дальнейший рост планируется за счет развития розничного бизнеса и внедрения новых продуктов. ● Позитивное влияние на кэптивное кредитование оказывает Программа государственного субсидирования и специальные предложения от финансового дивизиона Фольксвагена. ООО Фольксваген Банк РУС| Корпоративная презентация | Июнь 2015 7 Реорганизация финансирования дилеров ● В рамках глобальной стратегии VW FS AG, структура предоставляемого финансирования в России оптимизируется с целью повышения Начиная с июля 2015 Банка г., дилерский портфель (“Финансирование закупок новых 9 РУС (ФФУ). ● Новая схема финансирования “Факторинг”, основанная на соглашении между Фольксваген Груп Рус и Фольксваген Финансовые Услуги РУС, предлагает выгодные условия финансирования дилерам. ● Реорганизация нашим финансирования ожиданиям, окажет дилеров, по положительное влияние на ключевые показатели дилеров и всего финансового подразделения Фольксвагена. ООО Фольксваген Банк РУС| Корпоративная презентация | Июнь 2015 7,4 8,2 9,2 6 автомобилей”), охватывающий 260 дилеров, будет переведен на Фольксваген Финансовые Услуги Единовременное переключение на ФФУ 9,8 Финансирование дилеров, млрд руб. 12 эффективности. ● Изменение финансирования дилеров внутри финансового подразделения Фольксвагена в России 1,7 Фольксваген Банк РУС 3 0 янв.15 апр.15 Фольксваген Финансовые Услуги РУС июл.15 окт.15 *Внутренняя оценка Преимущества “Факторинга” для Банка: - Высвобождение резервов по РСБУ за счет передачи финансирования дилеров на баланс отдельного юрлица - Фольксваген Финансовые Услуги РУС. - Отсутствие нормативной базы ЦБ, соответствующей текущему продукту финансирования дилеров - Фокус на развитии розничного бизнеса. - “Продукт: финансирование закупок подержанных автомобилей” будет развиваться Банком. 8 Основные показатели Фольксваген Банк РУС (МСФО) млн руб. 2012 2013 2014 1кв. 2015* Активы 18 891 30 522 42 105 37 521 Капитал 5 870 9 036 10 670 10 658 Финансирование дилеров (за вычетом резерва) 14 130 12 278 2 092 4 907 Розничные кредиты (за вычетом резерва) 1 132 15 922 25 027 22 806 Денежные средства и их эквиваленты 3 422 1 927 14 142 9 112 Чистые процентные доходы 472 1 318 2 108 574 Чистые процентные доходы после создания резервов 140 928 2 036 260 * Оценка в соответствии с МСФО ООО Фольксваген Банк РУС| Корпоративная презентация | Июнь 2015 9 ООО Фольксваген Банк РУС| Корпоративная презентация | Июнь 2015 10 Структура Активов и Пассивов: основные изменения Розничный бизнес представляет в настоящее время 61% активов Банка и станет основным фактором роста активов. 1кв. 2015 АКТИВЫ 2013 40% 30,5 Финансирование дилеров 6% Розничный портфель Прочие активы ПАССИВЫ 13% Денежные средства 24% млрд руб. 52% 1% 61% 2% Капитал 2% 2% Текущие счета 28% 30% Процентные обязательства Прочие пассивы 37,5 млрд руб. 65% 66% 2% 5% *Оценка в соответствии с МСФО ООО Фольксваген Банк РУС| Корпоративная презентация | Июнь 2015 11 План развития бизнеса 2015-2018 Принятый “Бизнес-план 2015” направлен на дальнейшее развитие Банка в рамках единой глобальной стратегии VW FS AG с учетом текущих экономических тенденций и изменений на российском рынке. ПЛАН (КОНЕЦ ГОДА) 2015-2020 млн руб. 140 120 Розничное финансирование 100 Финансирование дилеров 80 60 40 20 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 К концу 2020 г. объем бизнеса Банка оценивается на уровне около 115 млрд руб. ООО Фольксваген Банк РУС| Корпоративная презентация | Июнь 2015 12 Структура фондирования: факт и прогноз на 2020 г. Банк уверенно реализует стратегию фондирования группы VW FS. В 2014 г. Банк успешно разместил три выпуска облигаций общим объемом 15 млрд руб. Объем выпущенных облигаций планируется увеличить к концу 2015 г. по мере роста розничного бизнеса. Фактические значения 2014 Российские банки 1% VW FS N.V. 21% 2020 Российские банки 4% Иностранные банки 14% VW FS N.V. 5% Облигации в обращении 51% VW Bank GmbH 13% Привлеченные средства ≈ 30 млрд руб. ООО Фольксваген Банк РУС| Корпоративная презентация | Июнь 2015 Иностранные банки 11% VW Bank GmbH 5% Секьюритиза ция* 14% Облигации в обращении 61% * Секьюритизация – в зависимости от рыночных условий Привлеченные средства ≈ 110 млрд руб. 13 Потенциальный объем фондирования Фольксваген Банк РУС Потенциальный объем фондирования соответствует планам по развитию бизнеса. Утилизация составляет 30% - 55% от потенциального объема фондирования. Потенциальный объем фондирования и утилизация 70 млрд руб. 60 72,1 65,0 50 40 49,5 42,0 30 20 10 62,1 60,2 50,0 44,0 36,9 18,3 20,2 23,1 23,3 24,0 31,0 28,6 24,4 23,5 0 Потенциальный объем фондированияl ООО Фольксваген Банк РУС| Корпоративная презентация | Июнь 2015 Утилизация 14 Инструменты фондирования Банк сотрудничает с более чем 14 банками на российском рынке, среди которых как международные партнеры, так и крупнейшие российские банки. Банк обеспечен внутригрупповыми кредитами, предоставленными несколькими российскими и иностранными компаниями группы Фольксваген. Банк зарегистрировал программу выпуска облигаций со следующей структурой ООО «Фольксваген Банк РУС» Эмитент Volkswagen Financial Services AG Moody’s: Aa3, прогноз стабильный S&P: А, прогноз стабильный Публичная безотзывная оферта Программа выпуска Зарегистрирована в ЦБ РФ от 15 августа 2013 г. 13 выпусков Объем выпуска: RUB 2-5 млрд Объем программы: RUB 50 млрд ООО Фольксваген Банк РУС| Корпоративная презентация | Июнь 2015 15 Contacts Хольгер Ветценштайн-Олленшлегер Финансовый Директор ООО «Фольксваген Банк РУС» Торстен Брадлер Коммерческий Директор ООО «Фольксваген Банк РУС» Телl.: +7-495-7757557 Holger.Wetzenstein.Ollenschlaeger@vwf s.com Tел.: +7-495-7757557 Thorsten.Bradler@vwfs.com Йорг Тилеманн Операционный Директор ООО «Фольксваген Банк РУС» Ханс Дресслер Руководитель Управления казначейства и финансовых институтов ООО «Фольксваген Банк РУС» Тел.: +7-495-7757557 Joerg.Thielemann@vwfs.com Тел.: +7-495-7757557 Hans.Droessler@vwfs.com Годовой отчет «ООО Фольксваген Банк РУС»: http://vwbank.ru/pub.html?docid=913 ООО Фольксваген Банк РУС| Корпоративная презентация | Июнь 2015 16 ООО Фольксваген Банк РУС| Корпоративная презентация | Июнь 2015 17 Ограничение ответственности Данная презентация содержит утверждения и информацию, относящиеся к будущим событиям, о развитии бизнеса Группы Фольксваген. Такие утверждения могут бы выражены устно или написаны и могут быть расценены таковыми при употреблении таких глаголов как «ожидаем», «предвидим», «намерены», «планируем», «верим», «стремимся», «оцениваем», «желаем» или словами схожего значения. Такие утверждения базируются на предположениях, относящихся к развитию экономик отдельных стран и, в частности, автомобильной индустрии, которые мы сделали на основании доступной нам информации, которую мы считаем соответствующей реальности в момент публикации. Предоставленные оценки предполагает определенный уровень риска, и будущие события могут отличаться от представленных прогнозов. Если один из вышеперечисленных рисков реализуется или если предположения, лежащие в основе вышеуказанных утверждений, окажутся неверными, будущие события могут значительно отличаться от тех, которые были ожидаемы или предполагались вышеуказанными утверждениями. Мы не пересматриваем впоследствии утверждения, относящиеся к будущим событиям. Такие утверждения действительны на дату публикации могут быть отменены. Информация в данном документе не является предложением обменять или продать и не является предложением обменять или купить какие-либо ценные бумаги. В случае каких-либо расхождений преимущественную силу. между английской ООО Фольксваген Банк РУС| Корпоративная презентация | Июнь 2015 и русской версиями, английская версия имеет 18
