Citadele Фонд балтийской недвижимости II (ликвидируемый) Отчет за 4-й квартал 2014 года 6 января 2015 года 1 Деятельность ликвидатора/недвижимость Фонда По состоянию на 29 октября 2014 года активы «Citadele Фонд балтийской недвижимости II» включали восемь объектов недвижимости Независимые лицензированные оценщики провели оценку недвижимости Фонда на конец 2014 года Обращения к потенциальным покупателям осуществляются как прямым путем, так и при посредничестве пяти крупнейших агентств недвижимости, а также с помощью порталов объявлений Продажная цена недвижимости была пересмотрена в соответствии с последней оценкой. В январе новые цены будут сообщены потенциальным покупателям и агентствам недвижимости, а также опубликованы на порталах по недвижимости По результатам ценового опроса был сменен поставщик услуг по хозяйственному обслуживанию земельной собственности и недвижимости в Огре, ул. Бривибас 36 (экономия соответствующих расходов на 46%) Объекты недвижимости Фонда ул. Кр. Барона 2, Рига – крупнейший объект недвижимости Фонда По результатам оценки для этого объекта установлена более низкая стоимость по сравнению с предыдущим годом, поскольку: оценка объекта осуществляется только методом капитализированного денежного потока (недвижимость предлагается как инвестиционный объект). Количество покупателей, приобретающих имущество в центре Риги для вложения свободных средств, сократилось; в ближайшем будущем не предсказуемы спрос со стороны нерезидентов на инвестиционные объекты, расположенные в центре Риги (эти инвесторы до сих пор приобретали недвижимость с значительно более низкими ставками капитализации (по более высокой цене приобретения), чем местные или институциональные инвесторы). Получено несколько предложений о приобретении недвижимости, однако предлагаемая цена ниже оценочной стоимости Деятельность ликвидатора/недвижимость Фонда просп. Кревес 43, Каунас ул. Бривибас 36, Огре По результатам оценки стоимость этого объекта немного ниже уровня предыдущего года, поскольку: оценщик заключил, что для торгового центра рыночного концепта (по сравнению с классическими торговыми центрами и розничными площадями) характерна значительно меньшая ликвидность, более высокие ставки капитализации (более низкая стоимость имущества) и меньший потенциал прироста арендной платы в будущем После успешного завершения первого этапа реорганизации торговых площадей 2-го этажа, в начале 2015 года планируется завершить второй (последний) этап реорганизации, что позволит сократить удельный вес свободных площадей в торговом центре, увеличить поступления от аренды и повысить привлекательность торгового центра для покупателей Получено одно предложение о приобретении торгового центра по цене, соответствующей нынешнему денежному потоку, однако предлагаемая цена ниже оценочной стоимости объекта. Учитывая, что объект работает с прибылью и на 2-ом этаже проводятся ремонтные работы, объект будет более активно предлагаться на рынке после окончания реорганизации 2-го этажа Потенциальный покупатель прекратил переговоры о приобретении недвижимости из-за изменения планов Начаты переговоры с другим потенциальным арендатором/покупателем здания Существует интерес к небольшим площадям (50-100 м2) со стороны нескольких потенциальных арендаторов, однако в таком случае требуются значительные инвестиции Фонда в перестройку помещений, и, как следствие, сократится арендная площадь Интерес к аренде или приобретению всего объекта остается на низком уровне ул. А. М. Келдыша, Рига По результатам оценки для этого объекта установлена более низкая стоимость по сравнению с предыдущим годом, так как: Большое предложение квартир в Плявниеках и Пурвциемсе оказывает отрицательное влияние на планы застройщиков по возведению новых проектов На стоимость и ликвидность земли отрицательно влияют изменения законодательства, регулирующего выдачу видов на жительство и кредитование Получено одно предложение о приобретении недвижимости, однако предлагаемая цена ниже оценочной стоимости Деятельность ликвидатора/недвижимость Фонда Земельные участки за пределами Риги Стоимость недвижимости ниже по сравнению с предыдущим годом по ряду причин: Земельные участки за пределами Риги обладают крайне низкой ликвидностью, и сделки проводятся только в отдельных сегментах и в ограниченном количестве Прогнозы прироста арендной платы и продажных цен недвижимости не достигли ожидаемого уровня, что отрицательно сказывается на ценах и ликвидности. В ближайшее время не прогнозируется значительный рост цен, что обусловлено ожидаемым в будущем постепенным замедлением роста ВВП, изменениями законодательства о кредитовании, а также экономическим кризисом в России, который особенно влияет на Даугавпилс Осуществление проектов по развитию жилой и большей части коммерческой недвижимости за пределами Риги для спекулятивных целей при текущем уровне арендной платы и цен на квартиры все еще не является экономически обоснованным Удельный вес недвижимости в общей стоимости Фонда составляет только 5% Реальный интерес к большей части земельных участков за пределами Риги отсутствует, невзирая на активное сотрудничество с ведущими агентствами недвижимости, установку рекламных плакатов и размещение объявлений на порталах недвижимости Процесс продажи имущества Фонда № Имущество Вид имущества 1 ул. A. M. Келдыша 31, Рига, Латвия Земля (жилищная застройка) Земля (офисное здание) 2 ул. Паста 27,29, Елгава, Латвия 3 ул. Бривибас 1Б, 3A, Огре, Латвия 4 ул. Балву 1A, Даугавпилс, Латвия "Лиедагас 3", Вангажи, 5 Инчукалнский край, Латвия Число привлеченных потенциальных покупателей и интересующихся лиц* 70 12 Земля (жилищная и коммерческая застройка) 15 Земля (коммерческая застройка) 45 Земля (частные/рядные/спаренные дома) Историческое здание (квартиры, в последние годы - торговый центр) 6 ул. Кр. Барона 2, Рига, Латвия Торговый центр 7 просп. Кревес 43, Каунас, Литва Административное здание 8 ул. Бривибас 36, Огре, Латвия * Включая данные, полученные от посредников. С начала продажи. 4 31 46 19 Отчет о доходах и расходах за 4-й квартал Название статьи Учетная стоимость (евро) ДОХОДЫ Доходы от сдачи недвижимого имущества в аренду и внаем Прочие доходы Всего РАСХОДЫ Вознаграждение обществу по управлению вложениями Вознаграждение банку-держателю Расходы, связанные с недвижимым имуществом Процентные расходы Прочие расходы Всего УВЕЛИЧЕНИЕ/(УМЕНЬШЕНИЕ) СТОИМОСТИ ВЛОЖЕНИЙ Нереализованное увеличение/(уменьшение) стоимости вложений Налоги и пошлины Увеличение/(уменьшение) стоимости чистых активов в результате инвестиционной деятельности 77 237 54 411 131 648 -19 057 -3 555 -101 388 0 -1 574 -125 574 -1 310 883 -16 728 -1 321 537 Отчет об активах Фонда Название статьи АКТИВЫ Требования к кредитным учреждениям до востребования Инвестиционная недвижимость Недвижимое имущество Прочая инвестиционная недвижимость Всего Расходы будущих периодов и накопленные доходы Всего Прочие активы в т.ч. займы ВСЕГО АКТИВОВ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Доходы будущих периодов и накопленные расходы Прочие обязательства ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ Учетная стоимость (евро) 642 936 7 576 684 0 8 219 620 82 889 82 889 8 302 509 10 016 5 592 15 608 8 286 901 Контакты Руководитель oтдела проектов по недвижимости Андрис Ренгитис Tел. +371 6 7010578 Эл. почта: Andris.Rengitis@cbl.lv 8