Стратегия развития холдинговой компании ОАО «Росэлектроника

О намерениях ОАО «Росэлектроника» в
участии создания и работы
инновационного территориального
кластера «Зеленоград»
Краткая презентация
Место ОАО «Росэлектроника» в отрасли
Холдинговая компания входит в Государственную корпорацию «Ростехнологии» и
относится к блоку стратегически значимых промышленных активов двойного
назначения
Государственная корпорация
«Ростехнологии»
Промышленные активы
Новые направления
Оборонно-промышленные
Гражданские и двойного
назначения стратегически
значимые
Гражданские стратегически
незначимые
Непрофильные и
проблемные активы
●Требуется гос. поддержка на
определенных этапах
развития
●Необходим гос. контроль
●Активно присутствует на
конкурентных рынках
Развитие и рост
конкурентоспособности
Цели Корпорации относительно
активов данной группы:
Развитие стратегически
важных для государства
отраслей и сегментов рынка
Получение инвестиционного
дохода в долгосрочной
перспективе
Источник: Корпоративная стратегия развития Государственной корпорации «Ростехнологии»
2
Место ОАО «Росэлектроника» в отрасли
Перед ОАО «Росэлектроника» стоит комплекс специальных и коммерческих целей
Миссия ОАО «Росэлектроника»:
Занять лидирующее положение на российском рынке и стать конкурентоспособным участником
мирового рынка высокотехнологичной продукции в сфере разработки и производства
электронной компонентой базы, сверхвысокочастотной и энергосберегающей техники
Цели ОАО «Росэлектроника»
Как стратегически значимой государственной
компании
Обеспечение высоких
характеристик и низкой
стоимости компонентов
для ВВСТ
● Холдинговая компания имеет
высокую значимость на рынке
радиоэлектронных
комплектующих для ВВСТ, в
части СВЧ-компонентов является
практически монополистом
● Для обеспечения эффективности
российских ВВСТ и
конкурентоспособности на
экспортных рынках требуется
постоянное развитие характеристик и снижение стоимости
военной продукции Холдинговой
компании
Развитие инноваций,
значимых для
радиоэлектронной
промышленности РФ
● Радиоэлектронная
промышленность обладает
высочайшей инновационной
значимостью для экономики
России
● ОАО «Росэлектроника» является
инфраструктурной компанией
для радиоэлектронной
промышленности, обеспечивая
поставки комплектующих
Как коммерческой компании
Создание стоимости
● Согласно целям, поставленным
Корпорацией, Холдинговая
компания должна обеспечить
рост выручки, рентабельности и
доходности на инвестированный
капитал
● В соответствии с требованиями
Корпорации, Холдинговая
компания должна быть
подготовлена к выходу на IPO в
течение 5-7 лет
Повышение
конкурентоспособности и
лидирующие позиции в
сегментах мирового
высокотехнологичного
рынка
● Поставленные Корпорацией цели
требуют от Холдинговой
компании закрепления на
лидирующих позициях в
отдельных сегментах мирового
рынка высокотехнологичной
продукции
3
Компетенции Холдинговой компании
Гражданская продукция
Продукция двойного назначения
Холдинговая компания обладает рядом уникальных компетенций, имеющих высокую
значимость для обороноспособности страны и потенциал коммерциализации
Критичны для реализации Критичны для экономической
оборонных целей
эффективности
Твердотельные и вакуумные СВЧ приборы и аппаратура на их основе
Средства сбора и отображения информации, тепловизионные приборы и аппаратура на
их основе
Радиационно-стойкая электронная компонентная база
Опто-фотоэлектронные приборы
Дискретные полупроводниковые компоненты, включая силовые
Изделия пассивной ЭКБ
Материалы для электронных производств, в т.ч. постоянные магниты
Разработка и проектирование (дизайн-центры) элементной базы микроэлектроники
Информационно-телекоммуникационные технологии (профессиональная радиосвязь,
интеграция информационных систем)
Энергоэффективное оборудование и приборы, включая полупроводниковые
светодиоды и светильники
Оборудование и приборы для энергосетевых и энергогенерирующих компаний
Медицинская и санитарная техника и приборы на основе технологий производства ЭКБ
и СВЧ
Оборудование и приборы электронного машиностроения и других отраслей, различные
приборы и системы
Информационно-аналитические услуги, аттестация, сертификация, стандартизация,
каталогизация ЭКБ, поставка импортной сертифицированной ЭКБ
Удерживать и развивать
для обеспечения
выполнения оборонных
задач
Коммерциализировать
для значительного
повышения экономической
эффективности Холдинговой
компании
4
Место ОАО «Росэлектроника» в отрасли
ОАО «Росэлектроника» имеет большую значимость, как производитель и разработчик изделий
радиоэлектроники для ОПК и слабо представлена на других высокоемких рынках
Позиции на рынках товарной продукции
(сумма выручки от реализации товарной продукции 12 млрд. руб.)
Материалы
Компоненты
Узлы и конечная продукция
Военные
Гражданские
Военные
Объем товарных рынков присутствия в РФ, 2010 год, млрд. руб.
Высок потенциал роста при
увеличении локализации
производства эл. оборудования
Оборот вторичных
операций может
составлять еще до 15
млрд. руб.
2,6
Гражданские
863,6
63,6
32,9
10,5
В оптовых ценах
Доля на товарных рынках присутствия в РФ, 2010 год, %
ЭВ СВЧ1
ТТ СВЧ1
Дискр. п/п
Пассивн. ЭКБ
Оптоэл. комп.
ИС1
Прочие
44%
100%
100%
100%
40%
9%
3%
0,3%
Выручка от НИОКР и прочих услуг составляет дополнительно 5,8 млрд. руб.
1
ЭВ – электровакуумные, ТТ - твердотельные, ИС - интегральные схемы
Источники: отчет Информационно-аналитического центра Современной Электроники, данные опроса 33 предприятий
Холдинговой компании (включая ОАО «Светлана»), UN Comtrade, РАТЭК, BMI, J'son & Partners, Espicom BI, Finpro
5
Обеспечение инновационного развития радиоэлектронной промышленности РФ
Инновационное развитие в отрасли комплектующих требует большого масштаба,
которым ОАО «Росэлектроника» не обладает
Масштаб необходимый для успеха в отрасли
(иллюстративно)
Выручка ведущих компаний 2010, млрд. долл.
Thales1
10,5
Nitto Denco
«Тысячи»
единиц
6,4
Murata
Конечная
продукция
5,7
Kyocera 2
2,1
Safran 1
1,7
РосЭл
В 17 раз
0,6
Intel
«Сотни тысяч»
единиц
Узлы
43,6
Taiwan
Semiconductor Mfg
14,1
Затраты на развитие ведущих компаний2, млрд. долл.
иллюстративно
Murata
0,6
Thales 1
«Десятки
миллионов»
единиц
0,3
Nitto Denco
Компоненты
Safran 1
Kyocera2
0,4
0,5
0,5
0,2
0,1
CAPEX
В отличие от группы
сравнения затраты ОАО
«Росэлектроника» не
сконцентрированы и
распределены по
большому числу
направлений
0,2
0,3
0,1
В 4 раза
РосЭл
R&D
0,1 0,1
«Миллиарды»
условных
единиц
5,5
Материалы
6,3
Intel
Taiwan
Semiconductor Mfg
2,8
0,6
Оборонные компании
Производители компонентов (аналоги)
Мировые лидеры в производстве компонентов
Примечания: 1 – подразделение Defence&Security; 2 – подразделение Semiconductors; 3 - Средние показатели за 10 лет по
доступным данным, в ценах 2010 года. Для РосЭл показатели за 2010 г. Источники: отчеты компаний, Strategy Partners 6
Целевая бизнес-модель
По совокупности факторов целевой моделью выбрана «Ограниченная
диверсификация» с последующим переходом к модели «Амбициозного роста»
Целевая модель Холдинговой компании:
Поэтапный переход от отдельных продуктовых ниш
к комплексному продуктовому предложению
На первом этапе: «Ограниченная диверсификация»
В дальнейшем: переход к модели «Амбициозный рост»
Портфель приоритетных направлений
Выручка в
2010 г.,
млрд. руб.
Потенциал
выручки в
2020 г., млрд.
руб.
6,1
3
23
9,7
8,7
9,3
-2
-
17
3,2
3,6
2,8
-
35
-
4,9
-
17
17,8
124
Продукция военного и двойного назначения1
СВЧ-компоененты, узлы и конечная продукция
Прочие компоненты, узлы и конечная продукция
Существующая гражданская продукция (на базе технологий двойного назначения)
Существующая гражданская продукция имеет невысокий потенциал роста, прогноз сохранения выручки на уровне
2011 года (приоритетные проекты включены в направление среднесрочной диверсификации)
Продуктовые направления среднесрочной диверсификации
Светодиоды и осветительные приборы на их основе
Телекоммуникационное оборудование и интеграция информационных систем
Вакуумное коммутационное оборудование
Фотоприемные устройства и тепловизоры на их основе
Продуктовые направления долгосрочной диверсификации
Промышленная электроника. Комплексное продуктовое предложение включающее: производство оборудования и
оказание инжиниринговых услуг по установке систем, а также производство части компонентной базы для
собственного использования в производстве оборудования и внешнего рынка в следующих областях:
●Энергоэффективное оборудование, решения по повышению энергоэффективности и силовая аппаратура
●Системы автоматизации (зданий и сооружений, транспорта, производства).
Медицинская и санитарная техника. Комплектующие, узлы и аппаратура диагностического, терапевтического,
санитарного назначения (возможно в партнерстве с РТ-Биотехпром)
Системы безопасности. Производство оборудования и оказание инжиниринговые услуги по установке комплексных
систем безопасности различного назначения: охранно-пожарная сигнализация, системы видеонаблюдения, системы
контроля и управления доступом (СКУД), Системы контроля за периметром
Всего:
Примечание: 1 - Компонентная база, узлы и оборудование ВВСТ для нужд предприятий ОПК на основе ключевых компетенций Холдинговой компании военного и двойного
назначения; 2 – выручка от реализации в размере 0,44 млрд.руб. учтена в блоке «существующая гражданская продукция
7
КЛЮЧЕВЫЕ УЧАСТНИКИ ИТК «Зеленоград» (в соответствии с решением Рабочей группы по
развитию частно-государственного партнерства в инновационной сфере при Правительственной комиссии по
высоким технологиям и инновациям включен в перечень пилотных программ развития ИТК – протокол заседания от
13.06.2012 № 18-К)
•
Бизнес:
Ядро кластера – около 20 компаний, в т.ч. ОАО «НИИМЭ и Микрон», группа компаний «Ангстрем»,
Группа компаний «Зеленоградский ИТЦ», ЗАО «Зеленоградский нанотехнологический центр», Группа
компаний «Элвис», ОАО «ЗАВОД «КОМПОНЕНТ», ЗАО «Пластик лоджик», ЗАО «НТЦ Элинс», ОАО «НТ
МДТ»
•
Образование:
инженерное образование: НИУ МИЭТ (Московский институт электронной техники) - ведущий
ВУЗ России по микроэлектронике, 8-ое место в рейтинге технических ВУЗов России по объему
коммерциализации разработок
бизнес-образование:
МГАДА
(Московская
государственная
академия
делового
администрирования), ИМБО (институт международного бизнес-образования)
•
Наука:
Государственный научный центр НПК «Технологический центр», НИИФП, ВНИИФТРИ, НИИТМ, НИИМВ,
ИППМ РАН
•
Инфраструктура:
ОЭЗ «Зеленоград», Зеленоградский инновационно-технологический центр (ЗИТЦ), Зеленоградский
нанотехнологический центр (ЗНТЦ), технопарк «Зеленоград», специализированная территория малого
предпринимательства, бизнес-инкубатор и Центр развития предпринимательства.
•
Власть:
Правительство Москвы (Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства),
Префектура ЗелАО г. Москвы
•
СМИ:
Городской интернет-портал “Zelenograd.ru”
КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИТК «Зеленоград»
•Зеленоград
•Географическая локализация - Зеленоград (ЗелАО г. Москвы)
•Территория - 3720 га
•Население - 221,7 тыс. чел.
•Трудоспособное население с высшим образованием - 44%
•Кластер
•Количество участников кластера - 150
•Совокупная выручка участников кластера (2011) - 24,7 млрд. руб.
•Доля экспорта участников кластера (2011) - 28%
•Доля малых и средних компаний в экономике кластера - 21%
•Удельный вес инновационной продукции и услуг - 84%
•Затраты на исследования и разработки (2011) - 4,9 млрд. руб.
•Объем инвестиций на период до 2017 г. - 153 млрд. руб.
УРОВНИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ УЧАСТНИКОВ КЛАСТЕРА
3.
Комплексные
технические АйТисистемы на базе
электронных
приборов и аппаратов
2. Электронные приборы
и аппаратура
Информационное обеспечение по
материалам для электроники
ИТ - системы
Периферийные локальные
подсистемы
Радиоаппаратура и приборы
Электронные блоки
Электронные узлы
1. Микро- и
наноэлектроника
(электронная
компонентная база)
Электронная компонентная база
Микросборки
Нано- и микросистемная техника
Интеллектуальные сенсоры
Нанотехнологии в микроэлектронике
0. Материалы для
электронной
компонентной базы
Полупроводниковые подложки
Полупроводниковые гетероструктуры
Наноматериалы
Анкад,
Ангстрем
Телеком,
Элвис, Скан Плюс,
ФокусМедиа,
Зеленоградский ИТЦ,
ОАО «ЦКБ «Дейтон»
Завод КОМПОНЕНТ, Завод
Протон-МИЭТ, Элион,
Квант, Зелакс Плюс,
Зелакс,Фрактал, Резонит,
Микролит, ОАО
«Росэлектроника»
НИИМЭ и МИКРОН, Ангстрем,
Технологический центр МИЭТ, Практик НЦ,
ЭКСИС, НИИ ФП , НИИ МВ, Зеленоградский
нанотехнологический центр, ЭПИЭЛ, Амекс,
ОАО «Росэлектроника»
ОАО «Росэлектроника», ОАО «НИИ ОСЧМ»,
ЗАО «Элма-Малахит», Федеральный центр
проектирования и изготовления
фотошаблонов
Предложения по участию ОАО «Росэлектроника» в специализированных уровнях кластера выделены
красным цветом.
СТРУКТУРА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ КЛАСТЕРА
Совокупный объем реализации (2011) 24,7 млрд. руб.
Основные группы выпускаемой продукции
Электронные приборы и аппаратура
Динамика продаж (производства)
Прогноз
Научное
Приборы для приборостроение;
10%
энергетической
отрасли; 9%
Приборы для ЖКХ
и экологии; 5%
Радиоэлектронная
аппаратура для
космоса; 11%
Медицинская
техника; 19%
Аппаратура для
оборонного
комплеска; 47%
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ КЛАСТЕРОМ
Совет кластера
(около 40 человек)
Центр координации
развития кластера
(ОЭЗ «Зеленоград»)
Партнеры
кластера
(институты
развития,
эксперты и
компаниипартнеры
кластера)
• Бизнес
• ВУЗы
• НИИ
• Власть
• Инфраструктурные
организации
• СМИ
граница кластера
Участники кластера
РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛАСТЕРА НА 2016 ГОД
•
•
•
•
•
•
•
Увеличение доли «гражданского» сектора в общем объеме
ВРП Зеленограда с 30% до 50%.
Устойчивый рост ВРП «гражданского» сектора от 30% в год.
Увеличение в 1,5 раза доли экспорта в «гражданском»
секторе экономики Зеленограда.
Создание инвестиционно привлекательной бизнес-среды.
Организация ежегодного международного форума и
выставки в Зеленограде по ключевым технологиям
кластера.
Через 4 года – запуск 50-ти высокотехнологичных
стартапов в год.
Появление бренда Made in Zelenograd.
Целевая бизнес-модель
ОАО «Росэлектроника» обеспечит высокую доходность на инвестированный
капитал, что позволит выйти на IPO и аккумулировать средства для дальнейшего
развития
Возврат на инвестированный капитал (ROIC), %
14%
13%
13%
12%
12%
11%
11%
10%
7%
13%
● До 2017 года Холдинговая компания выйдет на
стабильно высокий уровень доходности на
инвестированный капитал. Это позволит реализовать
задачу по выходу на IPO и обеспечить
привлекательные для частных инвесторов условия.
11%
9%
9%
8%
13%
● За счет реализации среднесрочных проектов ROIC к
2014 году составит 12%, что позволит аккумулировать
ресурсы и направить значительные средства в
14%
дальнейшем на инвестиции в развитие оборонной
продукции и запуск долгосрочных проектов
гражданской диверсификации (рост инвестиций
после 2015).
8%
● Вырастающая к 2020 году доходность капитала
Холдинговой компании позволит обеспечить
устойчивое развитие и достаточные средства для
того, чтобы после 2020 года реализовать новые
стратегические инициативы уже в статусе публичной
компании.
7%
6%
5%
4%
● Выход на IPO может быть осуществлен по трем
вариантам, решение по которым будет принято
исходя из конъюнктуры рынка капитала на момент
размещения:
3%
2%
1%
0%
2011 2012
● Вывод на IPO всего Холдинга
2013 2014 2015
2016 2017 2018
2019 2020
● Вывод на IPO гражданского бизнеса Холдинга
● Поэтапный вывод на IPO сначала гражданских
направлений бизнеса, затем всего Холдинга
14