Конфиденциально 2016г. Идеи на рынке акций США: Ставка на отскок бумаг Десятка торговых идей Вероятность разворота рынка Коррекция по индексу S&P c максимумов ноября прошлого года составила 13%, при этом последняя волна падения в целом не имела под собой реальных фундаментальных причин. Последняя статистика с американского рынка труда (снижение безработицы и рост средней заработной платы) вызвала опасения относительно того, что Федрезерв будет сохранять ястребиную позицию (ужесточение монетарной политики) и все-таки будет повышать базовую ставку в этом году. Однако необходимо отметить, что другая статистика США (инфляция, экспорт, деловая активность), кризисные явления в развивающихся странах, а также стимулирующая политика ЕЦБ и Банка Японии, - будут сдерживать ФРС от агрессивных действий. Потому риторика регулятора будет в дальнейшем по большей степени осторожной с намеком на то, что вопрос повышения ставки пока не рассматривается. Получив такой сигнал в ближайшее время, инвесторы могут вновь начать покупать акции, в частности тех компаний, которые имеют сильные финансовые и рыночные позиции, но попали под распродажи вместе со всеми. Техническая картина показывает в моменте, что индекс S&P имеет сильную поддержку на уровне 1 810 - 1 815 пунктов, для пробития которой нужны серьезные основания. График с начала текущего года показывает возможное формирование фигуры – двойное дно. Индекс страха VIX указывает на то, что сильных панических настроений нет, а сам показатель находится значительно ниже критических уровней – 26 против 45-50 пунктов. Считаем, что индекс S&P вполне может отыграть значительную часть потерь и вернуться к уровням 1 950 – 1 980 пунктов, то есть прибавить 5-7%. С учетом таких ожиданий мы предлагаем присмотреться к отдельным интересным акциям с потенциалом роста на уровне 1015% в ближайшей перспективе. Индекс S&P 500 Индекс страха – индекс волатильности VIX 2 Десятка торговых идей Palo Alto Networks Тикер: PANW US Сектор: Кибербезопасность Текущая цена: $ 118,1 О компании: Молодая американская компания, основанная в 2005 году, но которая уже является одним из мировых лидеров в области информационной безопасности. Межсетевые экраны (firewall, брандмауэр) Компании обеспечивают беспрецедентные возможности идентификации и мониторинга трафика приложений, пользователей и передаваемого содержимого за счет уникальных запатентованных технологий App-ID™, User-ID™ и Content-ID™, вне зависимости от порта, протокола, поведения или шифрования. Агентство Gartner признавало PANW лидером среди производителей межсетевых экранов на протяжении последних 4 лет. FireEye PANW US FEYE US Тикер: FEYE US Сектор: Кибербезопасность Текущая цена: $ 12,0 О компании: Компания была основана в 2004 году и начала поставлять свои решения на рынок с 2006 года. Предлагает уникальные средства защиты от угроз нового поколения, предназначенных для динамического обнаружения и блокирования кибератак в режиме реального времени. Ее платформа служит дополнением к традиционным и наиболее современным брандмауэрам, системам IPS, антивирусному ПО и шлюзам. Ядро платформы - это патентованный механизм «Multi Vector Virtual Execution». ! Не забываем про риск-менеджмент. Рекомендуем брать риск на 1 сделку в размере не более 5-10% от портфеля. Также устанавливаем stop-loss. 3 Десятка торговых идей Micron Technology Тикер: MU US Сектор: Полупроводники Текущая цена: $ 9,9 О компании: Американская компания, основанная в 1978г. и на сегодняшний момент являющаяся ведущим производителем полупроводниковой продукции. В настоящий момент MU представлена в более чем 20 странах. Число зарегистрированных патентов превышает 20 000. Последний год Micron активно работала совместно с Intel над инновационными чипами, которые будут до 1000 раз быстрее, чем традиционные NAND, и в 10 раз объемнее, чем DRAM. Продажи ожидаются уже в 2016 году. Продукты Micron используются в мобильных, компьютерных, автомобильных и сетевых устройствах. Adobe Systems MU US ADBE US Тикер: ADBE US Сектор: Программное обеспечение Текущая цена: $ 73,8 О компании: Компания является ведущим производителем программного обеспечения для графического дизайна, публикации, веб и продукции печати с ежегодными доходами на уровне $ 4 млрд. Основана в декабре 1982 года. Осуществляет контроль над двумя форматами, которые де-факто являются общепризнанными стандартами: Flash и PDF. Программы компании имеют награды за лучшие решения в области дизайна и web и позволяют создавать высокопрофессиональную графику. В компании работает более чем 11 000 служащих во всем мире. ! Не забываем про риск-менеджмент. Рекомендуем брать риск на 1 сделку в размере не более 5-10% от портфеля. Также устанавливаем stop-loss. 4 Десятка торговых идей Cisco Systems Тикер: CSCO US Сектор: Сетевые технологии Текущая цена: $ 22,6 О компании: Мировой лидер в разработке, производстве и реализации сетевого оборудования. Основной продукцией Компании являются коммутаторы и маршрутизаторы, предназначенные для передачи данных по сетям. Доля Компании на мировом рынке коммутаторов составляет порядка 60%, на рынке маршрутизаторов – 70%. Эксперты отмечают, что Компания может использовать свои прочные позиции на рынке сетевого оборудования для расширения в сегменте хранения и обработки данных. В этой связи Компания активно развивается на рынке облачных технологий. Starbucks Corporation CSCO US SBUX US Тикер: SBUX US Сектор: Сети питания Текущая цена: $ 54,4 О компании: Американская компания, которая была основана в 1971 году и на сегодня является крупнейшей сетью кофеен в мире. Общее количество заведений составляет практически 21 000 в 65 странах, при этом общее число посетителей составляет более 70 млн. человек. Starbucks входит в пятерку самых уважаемых компаний в мире по версии Fortune. Успех компании преимущественно обусловлен постоянным внедрением инноваций и эффективной маркетинговой стратегией. Сильный бренд ассоциируется с высоким качеством продукции, сервиса и уникальной атмосферой в заведениях. ! Не забываем про риск-менеджмент. Рекомендуем брать риск на 1 сделку в размере не более 5-10% от портфеля. Также устанавливаем stop-loss. 5 Десятка торговых идей BlackBerry Тикер: BBRY US Сектор: Мобильные сервисы и устройства Текущая цена: $ 6,7 О компании: Ведущий канадский производитель смартфонов. Компания была основана в 1984 году в Онтарио (Канада). Офисы Blackberry расположены в Северной Америке, Европе, Латинской Америке и в Тихоокеанском-Азиатском регионе. По итогам фискального 2015 года компания реализовала 7 млн. смартфонов. До 30 января 2013 года носила название Research In Motion. В середине 2015 года компания впервые за несколько лет удалось выйти в прибыль. Послужил этому успех её флагманского смартфона Blackberry Passport. В этом же году компания впервые представила устройство на Android – Blackberry Priv. Facebook BBRY US FB US Тикер: FB US Сектор: Социальные сети Текущая цена: $ 99,5 О компании: Крупнейшая социальная сеть в мире с ежемесячной активной аудиторией в 1,6 млрд. человек. Компания была основана Марком Цукербергом в 2004 году. Владеет такими популярными сервисами как Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger. Рыночная капитализация Компании достигла $ 275 млрд., в десятки раз больше чем у основных конкурентов в лице Twitter и LinkedIn. Основная часть доходов генерируется за счет рекламы, а среди основных клиентов значатся такие крупные корпорации как Ford, Samsung, WalMart, Verizon, Starbucks и Sony, общий годовой доход которых по итогам минувшего года составил более $ 1 млрд. ! Не забываем про риск-менеджмент. Рекомендуем брать риск на 1 сделку в размере не более 5-10% от портфеля. Также устанавливаем stop-loss. 6 Десятка торговых идей MBLY US Mobileye Тикер: MBLY US Сектор: Автомобильные технологии Текущая цена: $ 24,9 О компании: Лидер в области повышения безопасности управления автотранспортным средством. Израильская компания занимается разработкой передовых систем помощи водителю (ADAS – проводник в мир автопилота), которые предоставляет информацию участнику движения о возникновении чрезвычайных ситуациях на дорогах путем продвинутого распознавания и анализа видео и изображения, поступающего в уникальный микропроцессор. Более 5,5 млн. автомобилей уже используют технологии Mobileye. Компания сотрудничает с 23 мировыми автопроизводителями. PayPal PYPL US Тикер: PYPL US Сектор: Электронные платежи Текущая цена: $ 32,7 О компании: Один из лидеров на мировом рынке электронных платежей, осуществляющий управление одноименной платежной системой. Основана в США в 1999 году - один из основателей легендарный Илон Маск. PayPal позволяет осуществлять быстрые и безопасные платежи, переводить и выводить денежные средства на банковские счета, но без раскрытия данных банковской карты и другой личной информации. Сегодня обрабатывает ежедневно почти 12,5 млн. платежей на сумму свыше $ 640 млн. (рост в 320 раз за 15 лет!). Общее количество активных пользователей составляет 165 млн. на 203 рынках ! Не забываем про риск-менеджмент. Рекомендуем брать риск на 1 сделку в размере не более 5-10% от портфеля. Также устанавливаем stop-loss. 7 Ограничение ответственности Настоящий документ представляет собой коммерческую информацию, предназначенную исключительно для ознакомительных целей, и не должен восприниматься или толковаться как оферта, рекомендация или приглашение к совершению какой-либо сделки. Равным образом, никакие ценные бумаги или инструменты, описанные здесь, не должны предлагаться или продаваться в любой юрисдикции, где такие действия будут нарушать законодательство о ценных бумагах или другие местные законы и правила. «Асыл-Инвест» не предоставляет финансовый или инвестиционный совет посредством данного документа и не предоставляет заверений и гарантий, что описанные здесь сделки, ценные бумаги или инструменты подходят и соответствуют целям и интересам какого-либо клиента. Любые котировки, материалы, аналитика и оценки, предоставленные Вам, должны восприниматься исключительно как индикативные (и не являющиеся юридически обязательными). Они были подготовлены на основе представлений и параметров, которые отражают наше добросовестное понимание. Не существует никаких заверений, обязательств или гарантий в отношении полноты и достоверности, а также разумности любых таких котировок, материалов, оценок или аналитики. Такие котировки, материалы, оценки и аналитика не являются (i) актуальными условиями, на которых может быть совершена новая сделка, (ii) актуальными условиями, на которых существующие сделки могли быть прекращены или расторгнуты, или (iii) расчетом или оценкой суммы, которая подлежала бы уплате в результате прекращения или расторжения таких сделок. Представленные оценки сделок рассчитаны на основе внутренних моделей, основанных на понимании соответствующих текущих или будущих рыночных условий. Оценки, основанные на других моделях или предположениях, могут отличаться. «АсылИнвест» отказывается от любой ответственности в отношении (i) точности моделей и расчетов, использованных при проведении оценок, (ii) любых ошибок или упущений в производстве или приведении оценок и (iii) любого применениях таких оценок. Не предоставляется никаких заверений или гарантий, что приведенная доходность и результаты будут достигнуты в будущем. Стоимость инструмента может изменяться с учетом многих факторов, включая, среди прочего, стоимость ценных бумаг, индексы, процентные ставки, курсы валют, или стоимости любых других инструментов или показателей. 8