Национальный банк Республики Беларусь МОНИТОРИНГ УСЛОВИЙ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ

Национальный банк Республики Беларусь
МОНИТОРИНГ
УСЛОВИЙ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ
Аналитическое обозрение
Январь – март 2014 г.
Минск
2
В рамках осуществления Национальным банком анализа кредитного
рынка проводится экспертный опрос (анкетирование) руководителей
банков по условиям банковского кредитования.
Целью обследования является выявление изменений в условиях
кредитования. Предметом обследования является доступность кредитов
(совокупность ценовых и неценовых факторов, обуславливающих, с одной
стороны, возможности банков предлагать кредиты, с другой стороны,
способность населения, малого и среднего бизнеса, крупного бизнеса
привлекать кредиты и осуществлять их погашение).
Объектом обследования являются банки Республики Беларусь.
Анкеты представили все действующие банки (31).
При заполнении анкеты и определении доступности кредитов
банками использовалась следующая оценочная шкала:
–2, если условия кредитования существенно ужесточились
(доступность
кредитов
снизилась
для
широкого
круга
кредитополучателей);
–1, если условия кредитования несколько ужесточились
(доступность
кредитов
снизилась
для
отдельных
групп
кредитополучателей);
0, если условия кредитования не изменились;
+1, если условия кредитования несколько смягчились (доступность
кредитов повысилась для отдельных групп кредитополучателей);
+2, если условия кредитования существенно смягчились
(доступность
кредитов
повысилась
для
широкого
круга
кредитополучателей).
В качестве показателей изменения условий кредитования
использовались:
диффузные индексы1;
индексы ”net percentage“2;
сводные индексы изменения условий кредитования3.
Значения индексов находятся в диапазоне от –100 (максимальное
смягчение банками условий кредитования) до +100 (максимальное
ужесточение банками условий кредитования). Под ужесточением условий
кредитования подразумевается снижение (ухудшение) доступности
кредитов, под смягчением – повышение (улучшение) доступности
кредитов.
Период обследования условий кредитования охватывает I квартал
2014 г., а также ожидаемые изменения во II и III кварталах 2014 г.
1
Диффузные индексы рассчитываются по формуле: (% банков, сообщивших о существенном ужесточении
условий кредитования) + 0,5*(% банков, сообщивших об умеренном ужесточении условий кредитования) – 0,5*(% банков,
сообщивших об умеренном смягчении условий кредитования) - (% банков, сообщивших о существенном смягчении
условий кредитования).
2
Индексы ”net percentage“ рассчитываются по формуле: (% банков, сообщивших об ужесточении условий
кредитования) - (% банков, сообщивших о смягчении условий кредитования).
3
Сводные индексы изменения условий кредитования рассчитываются как среднее арифметическое индексов ”net
percentage“.
3
Результаты обследования банков
Прогнозы банков, представленные в IV квартале 2013 г. о смягчении
условий кредитования в I квартале 2014 г., подтвердились. При этом
участники обследования отмечают, что расширение доступности кредитов
в белорусских рублях было более значимым в сравнении с кредитованием
в иностранной валюте. Во II и III кварталах текущего года банки ожидают
дальнейшее смягчение условий кредитования, однако менее значительное,
чем в I квартале (рисунок 1).
Примечание. Положительное значение – ужесточение условий кредитования, отрицательное –
смягчение.
Ключевым фактором, повлиявшим на смягчение условий, выступило
снижение уровня процентных ставок по кредитам Средняя процентная
ставка по новым кредитам в белорусских рублях для юридических лиц
снизилась с 45,4 до 37 процентов годовых, для физических лиц – с 28,7 до
27,3 процента годовых. Средняя процентная ставка по новым кредитам в
иностранной валюте для юридических лиц находилась в диапазоне 8,9 –
9,3 процента годовых.
4
Средние процентные ставки
* Средневзвешенная процентная ставка по новым кредитам банков, предоставленным в отчетном
периоде (без учета межбанковских кредитов).
**Рассчитана как среднеарифметическая величина за период действия (календарное количество
дней).
* Средневзвешенная процентная ставка по новым кредитам банков, предоставленных в отчетном
периоде (без учета межбанковских кредитов).
По мнению участников обследования, в I квартале 2014 г. в целом
условия кредитования в белорусских рублях для представителей бизнеса и
физических лиц улучшились, что соответствует прогнозам, сделанным в
IV квартале 2013 г. (рисунок 2). Наиболее существенным улучшение
условий кредитования отмечается для физических лиц на потребительские
нужды. Во II и III кварталах 2014 г. банки прогнозируют незначительное
смягчение условий кредитования в белорусских рублях для
представителей крупного бизнеса и для физических лиц на
финансирование недвижимости и на потребительские нужды. Во
II квартале для представителей малого и среднего бизнеса
банки
прогнозируют незначительное ужесточение условий кредитования в
5
белорусских рублях, в III квартале эти условия могут незначительно
смягчиться.
Примечание. Положительное значение – ужесточение условий кредитования, отрицательное – смягчение.
В I квартале 2014 г. ситуация по условиям кредитования в
белорусских рублях в разрезе кредитополучателей сложилась следующая.
В сегменте потребительского кредитования физических лиц
прогнозы банков, сделанные в IV квартале 2013 г. относительно
изменения условий кредитования в I квартале 2014 г., практически
совпали. Так, 58,1 процента респондентов прогнозировали сохранение
условий кредитования физических лиц на потребительские нужды, почти
треть опрошенных планировали несколько улучшить условия
(29 процентов) и оставшиеся 12,9 процента – несколько ухудшить
условия кредитования. Фактически подтвердили сохранение условий
кредитования 58 процентов, отметили улучшение условий 32,3 процента
участников опроса, ужесточили условия – 9,7 процента (рисунок 3).
Во II квартале 2014 г. более половины участников обследования
ожидают
смягчение
условий
потребительского
кредитования
(58 процентов), 25,9 процента прогнозируют сохранение условий и
16,1 процента считают, что условия могут незначительно ухудшиться.
Мнения участников опроса о ситуации в сегменте потребительского
кредитования в III квартале
2014 г. разделились: 58,1 процента
опрошенных прогнозирует сохранение условий кредитования, а
41,9 процента полагают, что условия могут незначительно улучшаться.
Точным оказался прогноз участников обследования о сохранении в
I квартале 2014 г. условий кредитования физических лиц на
6
финансирование недвижимости: прогнозировали такую ситуацию
96,8 процента респондентов, что совпало с фактической ситуацией.
Однако при этом не оправдался прогноз о некотором ухудшении условий
кредитования. Фактически 3,2 процента участников опроса отметили
незначительное смягчение условий кредитования.
Рисунок 3. Распределение ответов банков на вопрос об изменении условий
кредитования физических лиц в белорусских рублях
Во II и III кварталах 2014 г. 90,3 процента участников опроса
прогнозируют сохранение условий кредитования физических лиц на
финансирование недвижимости и 9,7 процента предполагают, что
условия кредитования несколько смягчатся.
7
Ожидания банков по условиям кредитования в белорусских рублях
субъектов малого и среднего бизнеса в I квартале 2014 г. не совсем
подтвердились. Количество респондентов, указавших на сохранение
прежних условий кредитования, составило 48,4 процента при прогнозе
51,6 процента. Прогнозировали смягчение условий кредитования по
сравнению с IV кварталом 2013 г. 9,7 процента, а фактически отметили
смягчение условия 35,5 процента респондентов. Не оправдался прогноз
по ужесточению условий кредитования, которое предполагали
3,2 процента респондентов (рисунок 4).
Во II квартале текущего года основная часть участников опроса
прогнозируют сохранение условий кредитования субъектов малого и
среднего бизнеса в белорусских рублях – об этом заявили 58,1 процента
респондентов. Прогнозируют некоторое смягчение условий кредитования
25,8 процента опрошенных, 16,1 процента респондентов предполагают
ухудшение условий кредитования, в том числе 3,2 респондентов –
значительное.
В III квартале 2014 г. по мнению участников обследования в
сегменте кредитования малого и среднего бизнеса в белорусских рублях
значительных изменений не произойдет – 77,4 процента опрошенных
банков прогнозируют сохранение прежних условий кредитования. При
этом 19,4 процента ожидают некоторое смягчение условий кредитования,
а 3,2 процента опрошенных прогнозируют незначительное ухудшение
условий кредитования.
Рисунок 4. Распределение ответов банков на вопрос об изменении условий
кредитования бизнеса в белорусских рублях
8
Прогнозы банков общих тенденций изменения условий
кредитования в белорусских рублях представителей крупного бизнеса в
I квартале 2014 г. оказались не совсем точными. Ухудшение условий
кредитования прогнозировали 41,9 процента респондентов, фактическое
ухудшение условий подтвердили 16,1 процента. Процент банков,
сохранивших прежние условия кредитования, составил 61,3 процента при
прогнозе 51,6 процента. Прогнозировали некоторое смягчение условий
кредитования 6,6 процента респондентов, фактически это отметили 22,6
процента, в том числе 3,2 процента – значительное (рисунок 4).
Во II квартале 2014 г. 9,7 процента банков прогнозируют некоторое
ужесточение условий кредитования в белорусских рублях субъектов
крупного бизнеса, 67,7 процента считают, что условия не изменяться, и
22,6 процента планируют некоторое смягчение условий кредитования.
В III квартале 2014 г. 80,7 процента банков не прогнозируют
изменений условий кредитования субъектов крупного бизнеса,
16,1 процента участников обследования высказались о некотором
смягчении условий и 3,2 процента – о некотором ужесточении условий
кредитования.
В I квартале 2014 г. в сегменте корпоративного кредитования в
иностранной валюте отмечено смягчение условий кредитования, однако
такие меры предприняло меньшее количество банков по сравнению с IV
кварталом 2013 г. По прогнозам банков во II квартале 2014 г. условия
предоставления кредитов в иностранной валюте представителям бизнеса
продолжат смягчаться, а в III квартале – несколько улучшатся в большей
степени для представителей малого и среднего бизнеса (рисунок 5).
9
Примечание. Положительное значение – ужесточение условий кредитования, отрицательное – смягчение.
Ситуация по кредитованию в иностранной валюте для различных
категорий бизнеса складывается следующая.
В I квартале 2014 г. основная часть респондентов (58 процентов)
высказались о сохранении условий кредитования в иностранной валюте
субъектов малого и среднего бизнеса, в то время как прогнозировали
51,6 процента участников. Несколько смягчили условия кредитования
6,5 процента банков, ухудшили условия кредитования 35,5 процента
респондентов при прогнозе 48,4 процента (рисунок 6).
Во II квартале 2014 г. о сохранении условий кредитования в
иностранной валюте для малого и среднего бизнеса высказалcя
71 процент
опрошенных
банков,
19,3 процента
прогнозируют
ужесточение условий кредитования, 9,7 процента – смягчение условий.
В III квартале 2014 г. по мнению основной части респондентов
(83,8 процента) изменений в условиях кредитования в иностранной
валюте субъектов малого и среднего бизнеса не произойдет. При этом
6,5 процента
прогнозируют
незначительное
смягчение условий
кредитования, 9,7 процента – некоторое ужесточение условий
кредитования.
Что, касается крупного бизнеса, то в I квартале 2014 г. 67,7 процента
банков отметили, что условия кредитования в иностранной валюте по
сравнению с предшествующим кварталом не изменились (прогнозировали
45,2 процента). Ухудшили условия кредитования 29,1 процента банков, в
то время как прогнозировали 51,6 процента. Оправдался прогноз,
сделанный банками в отношении незначительного смягчения условий
кредитования - 3,2 процента опрошенных банков подтвердили некоторое
10
смягчение условий кредитования, что совпало с прогнозом, сделанным в
IV квартале 2013 г.
Во II квартале 2014 г. основная часть банков (74,1 процента
участников опроса) высказалась о сохранении условий кредитования
крупного бизнеса в иностранной валюте. Некоторое ужесточение условий
кредитования прогнозируют 19,4 процента банков, незначительное
смягчение – 6,5 процента.
Прогнозы банков по условиям кредитования в иностранной валюте
субъектов бизнеса во III квартале 2014 г. разделились: 90,3 процента
банков предполагают, что условия кредитования в иностранной валюте не
изменятся, а 9,7 процента прогнозируют некоторое ужесточение условий
кредитования в иностранной валюте.
Рисунок 6. Распределение ответов банков на вопрос об изменении
условий кредитования бизнеса в иностранной валюте
11
В I квартале 2014 г. в наибольшей степени повышению доступности
кредитов в белорусских рублях для всех категорий кредитополучателей
способствовало снижение уровня процентных ставок. Наряду со
снижением процентных ставок банки отметили ужесточение требований
к максимальному размеру кредита и срокам кредитования (рисунок 7).
Следует отметить, что в I квартале 2014 г. ужесточение условий
кредитования по ограничению максимального размера кредитов и
максимальному сроку кредитования происходило у меньшего количества
банков в сравнении с IV кварталом 2013 г. При этом банки в большей
мере проводили ужесточение условий кредитования для представителей
малого и среднего бизнеса – по максимальному размеру кредита, по
кредитам физических лиц на потребительские нужды – по максимальному
сроку кредитования.
По мнению участников опроса, наиболее ощутимым снижение
процентных ставок за пользование банковскими кредитами в белорусских
рублях произошло для представителей малого и среднего бизнеса,
незначительное изменение уровня процентных ставок отмечено по
кредитам на финансирование недвижимости для физических лиц.
Примечание. Положительное
отрицательное – смягчение.
значение
–
ужесточение
отдельных
условий
кредитования,
12
Максимальный размер кредита
Максимальный срок кредита
Уровень процентной ставки
Примечание. Положительное значение – ужесточение отдельных условий кредитования, отрицательное –
смягчение.
В I квартале 2014 г. участники обследования отмечают, что
ухудшение условий кредитования в иностранной валюте субъектов
бизнеса произошло за счет снижения максимального размера кредита и
роста уровня процентных ставок по предоставляемым кредитам. По
максимальному сроку кредитования ужесточены условия для
представителей крупного бизнеса, а смягчены – для представителей
малого и среднего бизнеса (рисунок 8).
13
Примечание. Положительное
отрицательное – смягчение.
значение
–
ужесточение
Максимальный размер кредита
отдельных
условий
кредитования,
Максимальный срок кредита
Уровень процентной ставки
Примечание. Положительное
отрицательное – смягчение.
значение
–
ужесточение
отдельных
условий
кредитования,
14
В I квартале 2014 г. по сравнению с IV кварталом 2013 г. снижению
доступности кредитов для всех категорий кредитополучателей
способствовало ужесточение отдельных условий кредитования для
различных категорий кредитополучателей (рисунок 9).
При этом, для представителей бизнеса в наибольшей степени при
кредитовании повысились требования к обеспечению исполнения
обязательств
по
кредиту
и
финансовому
положению
(кредитоспособности).
Для физических лиц при предоставлении кредитов на
потребительские нужды были ужесточены требования к финансовому
положению (кредитоспособности) кредитополучателей, а смягчены
требования к спектру категорий кредитополучателей (направлениям
кредитования) и к обеспечению исполнения обязательств по кредиту.
Участники опроса отметили расширение доступности кредитов для
физических лиц на финансирование недвижимости в части смягчения
требований к спектру категорий кредитополучателей (направлениям
кредитования).
Примечание. Положительное значение – ужесточение отдельных условий кредитования, отрицательное –
смягчение.
15
Дополнительные сборы и комиссии за выдачу
и обслуживание кредита
Требования к финансовому положению
(кредитоспособности) кредитополучателя
Требования к обеспечению исполнения
обязательств по кредиту
Спектр категорий кредитополучателей
(направлений кредитования)
Примечание. Положительное значение – ужесточение отдельных условий кредитования, отрицательное –
смягчение.
В I квартале 2014 г. участники обследования отметили повышение
спроса на кредиты в белорусских рублях со стороны представителей
бизнеса, что соответствует прогнозам, сделанным в IVквартале 2013 г. В
сегменте розничного кредитования отмечается снижение спроса на
кредиты на потребительские нужды в белорусских рублях, в то время как
участники прогноза прогнозировали рост спроса. В сегменте
предоставления кредитов на финансирование недвижимости отмечается
незначительный рост спроса (рисунок 10).
16
По мнению банков, во II квартале 2014 г. спрос на кредиты со
стороны представителей бизнеса продолжит расти, а в III квартале
немного снизится. Со стороны физических лиц участники опроса
ожидают значительного повышения спроса на кредиты на
потребительские нужды во II и III кварталах 2014 г., а спрос на кредиты
на финансирование недвижимости будет расти медленными темпами.
Следует отметить, что в 2013 году наибольший спрос на кредиты на
потребительские нужды со стороны физических лиц отмечался во II
квартале 2014 г.
Примечание. Положительное значение – снижение спроса, отрицательное – повышение.
В I квартале 2014 г. спрос на кредиты в иностранной валюте со
стороны представителей бизнеса сложился ниже, чем ожидали участники
обследования. Во II квартале 2014 г банки ожидают значительное
повышение спроса на кредиты в иностранной валюте, а в III квартале
спрос на кредитование в иностранной валюте несколько спадет (рисунок
11).
17
Примечание. Положительное значение – снижение спроса, отрицательное – повышение.
По оценкам экспертов в I квартале 2014 г. повысился спрос на
пролонгацию кредитов в белорусских рублях со стороны представителей
малого, среднего и крупного бизнеса. Со стороны физических ли спрос на
пролонгацию кредитов на потребительские нужды несколько возрос по
сравнению с предшествующим кварталом, а по кредитам на
финансирование недвижимости – остался неизменным (рисунок 12).
Примечание. Положительное значение – снижение спроса, отрицательное – повышение.
По кредитам в иностранной валюте эксперты отмечают повышение
спроса на пролонгацию ранее предоставленных кредитов со стороны
представителей как крупного, так и среднего и малого бизнеса
(рисунок 13).
18
Примечание. Положительное значение – снижение спроса, отрицательное – повышение.
В I квартале 2014 г. среди ключевых ”внешних“ факторов,
повлиявших на расширение доступности кредитов для всех категорий
кредитополучателей, участниками обследования, были названы изменение
условий привлечения средств на внутреннем рынке. Иные внешние
факторы по разному воздействовали на изменение условий кредитования
различных категорий кредитополучателей и можно выделить следующие
тенденции (рисунок 14).
Так, способствовали снижению доступности кредитов для субъектов
бизнеса изменение политики управления активами и пассивами банка,
условий по операциям Национального банка, условий привлечения
средств на внешнем рынке, ситуации в нефинансовом секторе.
Повышению доступности кредитов
на потребительские нужды
физических лиц в значительной степени повлияли конкуренция между
банками, а также изменение условий привлечения средств на внешних
рынках, а ограничивали – ситуация с ликвидностью банков.
19
Примечание. Положительное значение – ужесточение влияния отдельных факторов, отрицательное –
смягчение
Во II квартале внешние факторы окажут негативное влияние на
условия кредитования для представителей малого и среднего и бизнеса,
положительное влияние – на условия кредитования физических лиц на
потребительские нужды.
По мнению респондентов в III квартале 2014 г. совокупность
внешних факторов будет способствовать ужесточению условий
кредитования представителей бизнеса и смягчению условий – физических
лиц.
20
Основные итоги обследования
В I квартале 2014 г. участники обследования отмечают повышение
доступности
кредитов
в
белорусских
для
всех
категорий
кредитополучателей. Основным фактором, способствующим расширению
доступности кредитов, являлось снижение уровня процентных ставок.
Вместе с тем, банки стремились ограничивать кредитование в
белорусских рублях, снижая максимальный размер кредита и
максимальные сроки кредитования. Отчасти такая политика банков
вызвана стремлением к сбалансированности банковских активов и
пассивов по срокам и объемам размещения.
Несмотря на ужесточение Национальным банком порядка
предоставления кредитов в иностранной валюте в январе 2014 г., основная
часть участников обследования отметила сохранение прежних условий
кредитования представителей крупного бизнеса. Более трети банков
отметили значительное ужесточение условий кредитования в иностранной
валюте для представителей малого и среднего бизнеса.
По-прежнему сохраняется высокий спрос представителей бизнеса на
пролонгацию ранее полученных кредитов как в белорусских рублях, так и
в иностранной валюте. Это указывает на то, что для субъектов
хозяйствования остается актуальным дефицит денежных средств для
своевременных расчетов с банками по ранее заключенным кредитным
договорам.
Спрос на банковские кредиты со стороны различных категорий
кредитополучателей остается высоким. Участники опроса во II квартале
2014 г. ожидают значительного роста спроса со стороны физических лиц
на кредиты на потребительские нужды.
Во II
и III кварталах 2014 г. основная часть участников
обследования ориентирована на сохранение условий кредитования для
разных категорий кредитополучателей. Наиболее стабильными будут
условия предоставления кредитов физическим лицам на финансирование
недвижимости.
При этом прогнозируется, что условия кредитования в белорусских
рублях будут пересматриваться в большей степени в сторону смягчения, а
условия предоставления кредитов в иностранной валюте – в сторону
ужесточения.
Обзор подготовлен
Главным управлением регулирования банковских операций
Исп. 76 Иванова 215 35 99