Обзор мировых рынков, август-сентябрь O011 года Обзор мирового рынка зерна Зерновые

Обзор мировых рынков, август-сентябрь O011 года
Обзор мирового рынка зерна
Зерновые
Согласно сентябрьскому прогнозу Министерства сельского хозяйства
(МСХ) США, мировое производство пшеницы в 2011/12 МГ составит 678,1
млн. тонн, что на 0,9 процента выше оценок прошлого месяца. В сторону
повышения скорректирован прогноз потребления пшеницы в сезоне-2011/12,
до 676,9 млн. тонн (+0,3 процента). Таким образом, конечные запасы
пшеницы в мире в 2011/12 МГ составят 194,6 млн. тонн, что на 3,0 процента
выше оценок прошлого месяца.
Динамика мировых цен на пшеницу приведена в Приложении, графики
1-O.
Пшеница
США
Согласно обновленному отчету МСХ США, сентябрьский прогноз
производства пшеницы в 2011/12 МГ остался без изменений на уровне 56,5
млн. тонн. Прогноз потребления снижен на 0,4 процента, до 34,3 млн. тонн. В
2011/12 МГ США планирует экспортировать и импортировать 28,0 млн. тонн
(-6,7 процента) и 2,9 млн. тонн (+7,4 процента) пшеницы соответственно.
Конечные запасы по итогам 2011/12 МГ составят 20,7 млн. тонн (+13,4
процента).
Так, с 19 августа по 20 сентября 2011 года фьючерс на американскую
пшеницу имел нисходящую динамику и достиг уровня 248 долларов США за
тонну, снизившись на 4,7 процента.
Австралия
Сентябрьская оценка МСХ США объема производства пшеницы в
Австралии в 2011/12 МГ не изменилась и составила 25,0 млн. тонн. Оценка
потребления составила 8,0 млн. тонн, переходящих запасов – 4,4 млн. тонн
(+3,4 процента).
Фьючерс на австралийскую пшеницу по состоянию на 20 сентября
2011 года за рассматриваемый период повысился на 1,0 процента и составил
271 доллар США за тонну.
ЕС-27
Объем собранной пшеницы в 2011/12 МГ в странах ЕС-27, согласно
прогнозу МСХ США, составит 135,8 млн. тонн (+1,7 процента). Прогноз
потребления на 2011/12 МГ составил 126,5 млн. тонн. Ожидается, что объем
конечных остатков пшеницы на конец 2011/12 МГ составит 12,5 млн. тонн
(+10,7 процента).
За период с 19 августа по 20 сентября 2011 года стоимость пшеницы
на Лондонской бирже (LIFFE) снизилась на 5,0 процента и составила 259
долларов США за тонну.
Китай
Производство пшеницы в 2011/12 МГ, согласно сентябрьским оценкам
МСХ США, составит 117,0 млн. тонн, потребление увеличится на 0,9
процента и составит 113,0 млн. тонн. Оценка конечных запасов пшеницы в
Китае установлена на уровне 64,1 млн. тонн (-1,5 процента).
За период с 19 августа по 20 сентября 2011 года фьючерсная цена на
китайскую пшеницу повысилась на 0,4 процента и составила 401 доллар
США за тонну.
Россия
По сообщению МСХ РФ, в 2011 году урожай зерновых в России
ожидается на уровне 90 млн. тонн (в весе после доработки), что на 47,5
процента выше урожая 2010 года.
По оперативным данным на 21 сентября 2011 года пшеницы собрано
50,6 млн. тонн (в 2010 году – 35,7 млн. тонн, в 2009 году – 49,6 млн. тонн) с
Обзор мировых рынков, август-сентябрь O011 года
площади около 20,3 млн. га (79,0 процента к площади сева).
Средняя цена на пшеницу 3 класса на внутреннем рынке России по
состоянию на 20 сентября т.г. составила 183 доллара США за тонну, что на
7,6 процента выше августовских котировок.
Казахстан
Согласно данным МСХ РК, на 19 сентября в Казахстане убрано 71,9
процента площади зерновых (11,6 млн. га), намолочено 18,3 млн. тонн зерна
при урожайности 15,7 ц/га (на 7,2 ц/га больше уровня 2010 года). По итогам
2011 года по Казахстану прогнозируется валовой сбор зерновых на уровне 20
млн. тонн, из них экспортный потенциал составит 10 млн. тонн.
По данным Агентства РК по статистике, на 1 сентября т.г. запасы
продовольственной пшеницы составляют 3,3 млн. тонн, что на 17,9 процента
выше аналогичного показателя августа 2011 года.
Кыргызстан
Согласно оперативным данным МСХ КР, по состоянию на 23 августа
2011 года в целом по республике валовой сбор зерна составил 924,9 тыс.
тонн, что на 2,8 процента больше аналогичного показателя прошлого года.
Средняя урожайность составила 23,8 ц\га, что на 0,2 ц\га ниже аналогичного
показателя прошлого года. При этом валовой сбор пшеницы составил 679,1
тыс. тонн (+0,8 процента), при средней урожайности 24,1 ц\га (-0,4 ц\га).
По данным ИА «Казах-зерно», на 16 сентября 2011 года средняя
стоимость пшеницы 3 класса на условиях DAF ст. Луговая (КазахстанКыргызстан) составила 164 доллара США, что на 34,6 процента ниже
аналогичного показателя августа 2011 года.
По данным НСК КР, по состоянию на 14 сентября 2011 года цены на
группу «хлебобулочные изделия и крупы» снизились на 3,4 процента
относительно цен прошлого месяца.
Кукуруза
Согласно сентябрьским прогнозам МСХ США, мировое производство
кукурузы в 2011/12 МГ составит 854,7 млн. тонн, что на 0,7 процента ниже
аналогичного показателя прошлого месяца. Оценка потребления снизилась на
0,8 процента, до 861,6 млн. тонн. Прогноз объема мировой торговли снижен
до 92,1 млн. тонн (-0,8 процента). В целом в 2011/12 МГ переходящие остатки
составят 117,4 млн. тонн (+2,5 процента).
За рассматриваемый период фьючерсные цены на мировом рынке
кукурузы имели разнонаправленную динамику. Так, цены на кукурузу на
американской бирже с 19 августа по 20 сентября 2011 года снизились на 1,0
процента, на азиатском рынке повысились на 5,3 процента.
Динамика мировых цен на кукурузу приведена в Приложении, графики
3-4.
Рис
МСХ США повысило оценку мирового производства риса в 2011/12
МГ на 0,5 процента, до 458,4 млн. тонн. Также повышен прогноз потребления
риса относительно оценок прошлого месяца на 0,2 процента, до 456,0 млн.
тонн. Переходящие запасы по данному виду зерновых составят 98,7 млн. тонн
(+0,7 процента).
На мировых рынках, как сообщает ИА «Reuters», средняя стоимость
фьючерсных контрактов на рис на китайской бирже повысилась на 1,8
процента, на американской бирже – на 2,4 процента.
Обзор
мирового
рынка
растительного
Прогноз МСХ США мирового производства масла на 2011/12 МГ не
изменился и составил 151,8 млн. тонн. Прогноз потребления повышен до
150,2 млн. тонн (+0,1 процента). Объем мировой торговли маслом составит
63,0 млн. тонн (+0,3 процента). Оценка конечных запасов повысилась на 0,8
Обзор мировых рынков, август-сентябрь O011 года
масла
процента и составила 10,3 млн. тонн.
Производство пальмового масла, согласно обновленному прогнозу
МСХ США, составит 50,3 млн. тонн, а подсолнечного – 12,8 млн. тонн (-0,1
процента). По состоянию на 20 сентября т.г. средние фьючерсные цены на
пальмовое масло за рассматриваемый период снизились на 10,4 процента.
Подсолнечное
масло
По данным МСХ США, в 2011/12 МГ производство подсолнечного
масла составит 12,8 млн. тонн (-0,1 процента), потребление – 12,2 млн. тонн
(+0,3 процента). Прогноз переходящих запасов снизился на 0,8 процента и
составил 1,3 млн. тонн.
За обзорный период средняя фьючерсная цена на подсолнечное масло
на мировых биржах по состоянию на 20 сентября 2011 года снизилась на 8,4
процента и составила 1289 долларов США за тонну.
Динамика мировых цен на растительное масло приведена в
Приложении, графики 5-6.
Кыргызстан
По данным НСК КР на 14 сентября 2011 года, цены на группу «масла
и жиры» снизились на 0,9 процента относительно цен прошлого месяца.
Сахар
По информации ИА «Россахар», в 2011/12 МГ производство сахарной
свеклы в ЕС может вырасти на 13 процентов, до 17,7 млн. тонн вследствие
увеличения посевных площадей и благоприятных погодных условий. С
начала 2011 года Индия демонстрирует высокие темпы производства сахара,
что также отражается на ценовой ситуации. МСХ Индии представило прогноз
производства сахара в 2011/12 МГ на уровне 26,2 млн. тонн, что на 8,3
процента выше аналогичного показателя 2010/11 МГ. Причиной роста
объемов производства сахара станет увеличение посевных площадей
сахарного тростника.
Фьючерсная цена на сахар на Лондонской бирже за рассматриваемый
период по состоянию на 20 сентября т.г. составила 678 доллара США за
тонну, что на 10,9 процента ниже аналогичного показателя на 19 августа 2011
года.
Динамика мировых цен на сахар и сахар-сырец приведена в
Приложении, графики 7-8.
Мясо
Казахстан
За август 2011 года в целом по Республике Казахстан поголовье КРС
и МРС снизилось на 2,2 и 3,3 процента соответственно. В частности, в
областях, граничащих с Кыргызстаном (Алматинская область), за август 2011
года наблюдалось снижение поголовья КРС на 1,8 процента, поголовье МРС
– на 3,3 процента.
По данным НСК РК, стоимость мясной продукции на рынке
Казахстана за август 2011 года повысилась на 1,7 процента.
Кыргызстан
По данным НСК КР, за август 2011 года произведено 24,1 тыс. тонн
мяса, что на 0,8 процента выше производства июля 2011 года. При этом, по
состоянию на 14 сентября 2011 года, цены на мясо повысились на 1,9
процента относительно цен прошлого месяца.
Обзор мировых рынков, август-сентябрь O011 года
Приложение
Таблица 1. Продовольственный рынок (месячная динамика оценок производства, потребления,
переходящих запасов и цены на продовольственные товары в 2011/12 маркетинговом году)
Оценка
производства,
млн. тонн
измене
измене
Оценка
ние за
ние за
потребления,
месяц, в
месяц, в
млн. тонн
%
%
Оценка
запасов,
млн.
тонн
измене
ние за
месяц, в
%
Фьючерс,
долларов
США за
тонну
измене
ние за
месяц, в
%
Зерновые
(мир)
1808
0,0
1818
0,0
334
0,0
3021
-1,1
Пшеница
678,1
0,9
676,9
0,3
194,6
3,0
2542
-5,9
Кыргызстан
1,0
0,0
1,3
0,0
0,8
0,0
–
–
США
56,5
0,0
34,3
-0,4
20,7
13,4
248
-4,7
Австралия
25,0
0,0
8,0
0,0
4,4
3,4
271
1,0
ЕС-27
135,8
1,7
126,5
0,0
12,5
10,7
259
-5,0
Китай
117,0
0,0
113,0
0,9
64,1
-1,5
401
0,4
Россия
56,0
0,0
40,6
-1,7
13,1
5,6
183
7,6
Казахстан
16,0
0,0
7,5
0,0
3,3
17,9
164
-34,6
Кукуруза
854,7
-0,7
861,6
-0,8
117,4
O,5
273
-1,0
Рис
458,4
0,5
456,0
0,O
98,7
0,7
379
O,4
Подсолнечное
масло
12,8
-0,1
12,2
0,3
1,3
0,8
1289
-8,4
СахарP
168,0
0,0
162,0
0,0
29,0
0,0
678
-10,9
1
Средняя стоимость фьючерсов по рассматриваемым зерновым культурам (пшеница, кукуруза, рис)
Средняя стоимость фьючерсов на пшеницу по обзорным странам
3
Майская оценка МСХ США
2
Обзор мировых рынков, август-сентябрь O011 года
Приложение
Таблица O. Динамика средних цен на продукты питания в областных центрах республики и
столицах государств Кыргызстан, Казахстан и России (по данным НСК КР)
Бишкек
Астана*
Алматы*
Москва**
Баткен
Джалал-Абад
Каракол
Нарын
Ош
Талас
Токмок
говядина
баранина
53,76
42,57
29,16
23,96
48,67
59,56
64,08
73,93
55,84
51,39
87,57
54,11
57,80
41,78
20,83
64,77
70,43
59,47
46,10
70,43
72,22
35,66
говядина
Бишкек
Астана*
Алматы*
Москва**
Баткен
Джалал-Абад
Каракол
Нарын
Ош
Талас
Токмок
100
129,7
112,7
126,2
86,3
92,9
99,2
99,6
92,9
96,3
107,4
август OM11 г. / август OM1M г.
Изменение средних цен, %
масло
молоко.
яйца.
мука
сливочное
литр
десяток
первого
сорта
15,27
-14,33
14,19
46,70
18,17
-18,62
-3,90
0,50
19,00
-1,99
12,02
31,90
31,23
24,93
19,66
14,78
116,35
9,32
58,80
51,44
-0,73
-47,93
32,47
27,30
40,78
34,28
7,98
53,54
-18,74
-41,61
19,69
30,15
55,59
17,38
14,64
99,82
-0,15
19,26
34,33
-0,09
-14,03
1,48
-4,02
48,61
хлеб
первого
сорта
33,91
0,50
0,50
14,74
29,55
68,12
18,25
16,02
28,05
58,35
6,55
август OM11 г.
Отношение цен в г. Бишкек к средним ценам в других городах
баранина
масло
молоко.
яйца.
мука
хлеб
сливочное
литр
десяток
первого
первого
сорта
сорта
100
100
100
100
100
100
144,5
98,3
130,7
80,9
89,2
65,7
124,9
119,5
180,4
128,4
99,6
75,3
152,2
151,3
258,4
106,6
127,3
123,5
97,7
125,7
117,9
151,6
92,5
105,1
96,1
74,6
85,7
106,2
82,8
103,7
90,6
89,0
75,0
103,1
95,6
95,9
91,2
72,2
72,9
112,7
86,3
95,4
96,1
91,7
80,4
112,7
96,4
98,5
91,6
65,6
85,7
121,3
70,0
115,6
84,7
82,5
93,8
111,6
97,4
95,5
картофель
84,28
22,83
37,67
-10,76
128,72
109,83
8,88
182,70
70,67
2,19
82,38
картофель
100
129,1
130,5
130,6
79,7
72,1
55,6
90,4
67,4
50,4
72,0
* - Средние потребительские цены по состоянию на 15 августа соответствующего года
** - Средние потребительские цены на муку пшеничную и хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов
Обзор мировых рынков, август-сентябрь O011 года
Приложение
График 1. Динамика мировых цен на пшеницу, MT.M1.11-16.M9.11
График O. Динамика мировых цен на пшеницу, 19.M8.11-16.M9.11
График P. Динамика мировых цен на кукурузу, MT.M1.11-16.M9.11
График 4. Динамика мировых цен на кукурузу, 19.M8.11-16.M9.11
Обзор мировых рынков, август-сентябрь O011 года
Приложение
График 5. Динамика мировых цен на подсолнечное масло, MT.M1.11-16.M9.11
График 6. Динамика мировых цен на подсолнечное масло, 19.M8.11-16.M9.11
График T. Динамика мировых цен на сахар и сахар-сырец, MT.M1.11-16.M9.11
График 8. Динамика мировых цен на сахар и сахар-сырец, 19.M8.11-16.M9.11
Источник: ИА «АПК-информ»; www.apk-inform.ru
Обзор мировых рынков, август-сентябрь O011 года
Приложение
Обзор подготовлен по данным НСК КР, МСХ КР, Государственного агентства по антимонопольной политике и развитию конкуренции при
Правительстве КР, Государственной таможенной службы КР, Международного совета по зерну, МСХ РФ, МСХ США, МСХ РК, Агентства
РК по статистике, Федеральной службы государственной статистики РФ, электронных ресурсов: ИА «АКИpress», ИА «24.kg», ИА «АПКинформ», ИА «Союзроссахар», ИА «Newsru», АА «Oil World», ИА «Казах-зерно», ИА «Reuters».