Презентация для инвесторов Июнь 2015
advertisement
Июнь 2015 Презентация для инвесторов Заявление об ограничении ответственности Настоящая Презентация для инвесторов содержит информацию об ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (далее — «Презентация») и подготовлена в связи с предполагаемым размещением ценных бумаг ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК". Настоящая Презентация предназначена для содействия в проведении анализа ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" и предоставлена исключительно с информационными целями, исключительно и только в связи с возможным будущим размещением ценных бумаг ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК". Настоящая Презентация не является проспектом ценных бумаг, решением о выпуске ценных бумаг, предложением купить ценные бумаги или какие-либо активы или принять участие в подписке на ценные бумаги, или продать ценные бумаги или какие-либо активы, не является офертой или приглашением делать оферты, не является рекламой ценных бумаг, гарантией или обещанием продажи ценных бумаг или каких-либо активов или проведения размещения ценных бумаг или заключения какого-либо договора, и не должна толковаться как таковая. Настоящий документ не является рекомендацией в отношении ценных бумаг ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" или любых иных ценных бумаг или любых активов, упомянутых в настоящей Презентации. Настоящая Презентация не предназначена для того, чтобы быть основанием для принятия каких-либо инвестиционных решений. Информация, представленная в настоящей Презентации, предоставлена ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" и не подвергалась какой-либо проверке консультантами ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК". Настоящая Презентация передается получателям исключительно в информационных целях и на условии четкого понимания получателей, что такой документ может быть использован исключительно для целей, указанных выше. Информация, представленная в настоящей Презентации, может существенно меняться. Настоящая Презентация не содержит исчерпывающей информации об ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" или его дочерних и подконтрольных компаниях , необходимой для изучения ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" и формирования какихлибо выводов. ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" и организаторы размещения сохраняют за собой право без объяснения причин в любое время в любом объеме и без какого-либо уведомления изменять любую информацию, содержащуюся в настоящем документе. Вручение настоящей Презентации получателю не влечет возникновения какого-либо обязательства организаторов размещения, ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" или любой его дочерней или подконтрольной компании, в том числе обязательства по изменению или обновлению настоящего документа, или по исправлению любых обнаруженных содержащихся в ней неточностей. ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" и организаторы размещения оставляют за собой право без объяснения причин в любое время в любом объеме и без какого-либо уведомления изменить или прекратить процедуру размещения акций ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК". Передача, распространение или публикация настоящего документа никоим образом не влечет за собой каких-либо обязательств со стороны организаторов размещения и ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" по осуществлению любых сделок. Ни организаторы размещения ни их аффилированные лица, работники, должностные лица, представители, агенты, советники и консультанты не предоставляют никаких заверений и гарантий и не принимают на себя никакой ответственности и никаких обязательств относительно достоверности, полноты и объективности информации, содержащейся в настоящем документе или в любой иной письменной или устной информации, предоставленной любым заинтересованным лицам или их советникам, и организаторы размещения настоящим полностью отказываются от любой такой ответственности. Никакая информация, приведенная или упомянутая в настоящем документе, не является основанием для каких-либо договорных обязательств. Ни организаторы размещения, ни ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", ни какие-либо иные лица, входящие в группу лиц ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", ни их аффилированные лица, работники, должностные лица, представители, агенты, советники и консультанты не принимают никакой ответственности ни за какие убытки, прямые или косвенные, возникшие в результате использования настоящей Презентации или информации, содержащейся в настоящей Презентации. Любая информация о планах и любых будущих событиях, содержащаяся в настоящей Презентации, является неопределенной и может существенно отличаться от фактов и событий, которые наступят в будущем в действительности. Лицо, получившее настоящую Презентацию, предупреждено, что ничто в настоящей Презентации не является гарантией или заверением или обещанием или обязательством относительно будущих событий и фактов, и любые будущие реальные результаты, события и факты могут существенно отличаться от информации, указанной в настоящей Презентации. Соответственно, ни организаторы размещения, ни ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", ни какие-либо иные лица, входящие в группу лиц ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", ни их аффилированные лица, работники, должностные лица, представители, агенты, советники и консультанты не дают (и не дадут в будущем) никаких гарантий, заверений, обещаний или обязательств относительно наступления, достоверности, исполнимости или достижимости таких планов или любых будущих событий или фактов. Настоящий документ предоставляется вам исключительно в информационных целях и не может быть воспроизведен или распространен, полностью или частично, какому-либо иному лицу. Указанная в настоящей Презентации информация не подлежит распространению за пределами территории Российской Федерации, за исключением случаев, прямо указанных в тексте настоящей Презентации. ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО, В США, КАНАДЕ, АВСТРАЛИИ ИЛИ ЯПОНИИ. ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО С ИНФОРМАЦИОННЫМИ ЦЕЛЯМИ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ И НЕ ДОЛЖНА РАССМАТРИВАТЬСЯ КАК ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ В США, КАНАДЕ, АВСТРАЛИИ ИЛИ ЯПОНИИ ИЛИ ЛЮБОЙ ИНОЙ ЮРИСДИКЦИИ. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" НЕ БЫЛИ И НЕ БУДУТ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ США «О ЦЕННЫХ БУМАГАХ» 1933 Г. (СО ВСЕМИ ДОПОЛНЕНИЯМИ) (ЗАКОН О ЦЕННЫХ БУМАГАХ), ЛИБО В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНАМИ ЛЮБОГО ШТАТА, И НЕ МОГУТ БЫТЬ ПРЕДЛОЖЕНЫ И ПРОДАНЫ В США. Настоящая Презентация не является финансовым предложением, приглашением или стимулированием к инвестиционной деятельности в соответствии с Законом Великобритании о финансовых услугах и рынках от 2000 г. (далее — «FSMA»). Настоящая Презентация и информация, содержащаяся в ней, не предназначены для публикации или распространения, прямо или косвенно, в Великобритании. Однако, допускается возможность получения настоящей Презентации следующими резидентами Великобритании: (1) профессиональными инвесторами (в соответствии с определением, содержащимся в Правиле 19(5) Распоряжения 2005 года о применении FSMA), и/или (2) имеющими значительные собственные средства компаниями и объединениями без прав юридического лица и другими лицами (в соответствии с определением, содержащимся в Правиле 49(2) Распоряжения 2005 года о применении FSMA). Если лицо, получившее настоящий документ, является резидентом Великобритании, но не входит в одну из двух указанных категорий, использование таким лицом настоящей Презентации в любых целях запрещено, и такое лицо должно вернуть настоящую Презентацию организаторам размещения или уничтожить настоящий документ с уведомлением организатора размещения, и в любом случае сделать это немедленно. Получение настоящего документа или любой содержащейся в нем информации в отдельных юрисдикциях может быть ограничено законом или подзаконным регулированием либо запрещено. Настоящая Презентация не предназначена к получению любыми лицами в юрисдикциях, где настоящая Презентация, какая-либо указанная в ней информация, её передача или получение могут быть признаны незаконными. Лицо, получившее настоящую Презентацию, считается проинформированным относительно необходимости соблюдения соответствующих ограничений. Лицо, получившее настоящую Презентацию, считается проинформированным относительно необходимости соблюдения всех указанных выше условий. Лицо, получившее настоящую Презентацию, самим фактом получения настоящего документа безусловно соглашается следовать всем указанным выше условиям. 2 Участники презентации Владимир Чубарь Председатель Правления Эрик дэ Бошам Финансовый директор Елена Швед Директор финансового департамента 3 Обзор предложения 4 О Банке 7 Москва и Московская Область 14 Основные Характеристики Бизнес-Модели 19 Финансовые Результаты 27 Дополнительные Материалы 34 Ключевые параметры Предложения Эмитент Размер сделки Ценa Использование привлеченных средств Листинг Тикер Тип Предложения ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» Не менее 10% обыкновенных акций Банка, размещаемых в рамках дополнительного выпуска 3,62 рубля за одну акцию Развитие основной деятельности МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА Акции включены в котировальный список первого (высшего) уровня листинга Московской Биржи CBOM Первичное публичное предложение («Предложение») акций через Московскую Биржу Предполагаемый период Предложения 22 июня 2015 г. – 30 июня 2015 г. (включительно) Предполагаемая дата начала торгов 1 июля 2015 г.1 Мораторий на продажу акций 180 дней для Банка ВТБ Капитал – Эксклюзивный Глобальный Координатор и Букраннер Организаторы ГК РЕГИОН и Инвестиционная компания «АТОН» – Ко-Лид Менеджеры 1 Либо с даты, следующей за датой окончания размещения дополнительного выпуска акций (в случае размещения всего объема дополнительной эмиссии акций до 30 июня 2015 г. ) 5 Порядок проведения размещения 22 – 30 июня 2015 г. Каждый день с 22 июня по 30 июня (включительно)(1) Период сбора заявок 10:00 19 июня Объявление цены Период удовлетворения заявок (заключение сделок) 12:00 С 10:00 до 12:00 участники торгов подают в ТС адресные заявки по заранее определенной цене Продавец вводит встречные заявки на продажу к тем заявкам, которые подлежат удовлетворению В течение всего периода сбора заявок участники торгов могут подавать заявки с указанием цены и количества лотов, кроме того, могут изменять и снимать ранее поданные заявки Продавец отклоняет заявки, не подлежащие удовлетворению 14:00 Осуществление расчетов 19:00 Осуществление расчетов путем проведения клиринга по сделкам, заключенным в рамках Предложения 1 июля Начало вторичных торгов Информация для подачи заявок Параметр Описание Агент по продаже акций Размер лота Механизм Торговый код ценной бумаги Подача адресных заявок в режиме торгов Код расчетов Прочее ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (код в торговой системе MC0030300000) 100 акций Возможна подача заявок на покупку определенного количества лотов с указанием установленной цены покупки CBOM «Размещение: Адресные заявки X0» X0 Регламент брокерского обслуживания и договоры с клиентами должны предусматривать возможность выставления клиентами заявок в режиме «Размещение: адресные заявки» Продавец вправе частично удовлетворить заявки или полностью их не исполнить 1 По московскому времени 6 Обзор предложения 4 О Банке 7 Москва и Московская Область 14 Основные Характеристики Бизнес-Модели 19 Финансовые Результаты 27 Дополнительные Материалы 34 Краткий обзор Балансовые данные (млрд руб.) 15-е место среди российских банков по размеру активов1 5-е место по размеру активов1 среди частных банков с преобладающей долей российского капитала Стратегическая концентрация в Московском регионе2 Более 15 000 активных корпоративных клиентов3 Более 840 000 розничных клиентов3 56 офисов и 24 операционные кассы, около 5 200 платежных терминалов и 800 банкоматов в Московском регионе3 Около 4 400 сотрудников3 Кредитные рейтинги: BB от Fitch, BB- от S&P, B1 от Moody’s #1 Лучший банк в России 2014, Bank of the Year Awards 2014 г., The Banker #1 Лучший банк в России 2014, Awards for Excellence 2014 г., Euromoney magazine #1 Банк года 2013, Банки.ру 2013 Активы всего Кредитный портфель до вычета резервов Клиентские счета Собственный капитал Коэффициенты Просроченная задолженность 90+ Капитал 1-го уровня (Базель III) Отчет о прибылях и убытках (млрд руб.) Чистый процентный доход Чистая прибыль Коэффициенты Рентабельность активов (RoAA) Рентабельность капитала (RoAE) Чистая процентная маржа Отношение операционных расходов к доходам (CTI) 2014 1кв.2015 454,2 584,8 581,7 317,9 274,9 50,7 394,2 334,9 60,0 402,2 368,8 61,2 1,3% 10,2% 2,3% 10,5% 2,4% 10,4% 3м.2013 3м2014 3м2015 3,6 1,7 5,0 1,9 4,9 0,3 2,2% 17,4% 5,1% 1,7% 14,9% 4,8% 0,2% 1,9% 3,7% 34,8% 33,0% 29,3% Источник: Финансовая отчетность МСФО Анализ результатов Банка по бизнес-сегментам (1кв.2015) Кредитный портфель до вычета резервов Доход Розничный бизнес Розничный бизнес 30,0% 31.5% 68.5% Корпоративный бизнес Корпоративный бизнес4 402 млрд руб. 1 2 3 4 70,0% 21,6 млрд руб. Рэнкинг «ИНТЕРФАКС-100» на 1 апреля 2015 г. Московский регион включает Москву и Московскую область По состоянию на 1 мая 2015 г. Выручка от корпоративных банковских операций включает в себя Международный бизнес, Казначейство и Кассовые операции 8 История устойчивого прибыльного роста МКБ продемонстрировал самый быстрый рост с 2008 года среди 20 крупнейших банков Существенный рост кредитного портфеля (рост активов с 2008 г. по 1кв. 2015 г.) (млрд руб.) 109% 108% 106% 112% 113% 104% МКБ 36% CAGR 2010-1кв.2015 г. 383 378 8.2x 1 Открытие 309 159 9.5x НКЦ 7.6x Бинбанк 201 7.3x 4.8x Россия 104 ВТБ 24 2010 2011 2012 2013 Кредитный портфель за вычетом резервов Источник: Финансовая отчётность МСФО % 2014 1кв.2015 Кредитный портфель за вычетом резервов / депозиты Обеспечение прибыльности деятельности (млрд руб.) 2,2% 1,7% 1.7 1.9 17.4% 14.9% 0,2% 0.3 1.9% 3м2013 Чистая прибыль 3м2014 % RoAA RoAE 4.2x ВТБ 3.2x Сбербанк 3.1x Альфа 2.8x РСХБ 2.7x ГПБ 2.6x БСПБ 2.4x Банк Москвы 2.3x Нордеа 2.3x ПСБ 2.3x Юникредит 2.2x Ак Барс 2.2x Русский Стандарт 2.1x Росбанк Райффайзен 1.9x 1.5x 3м2015 Источник: рейтинг ИНТЕРФАКС-100 за 1кв. 2015 г. и 2008 г., РСБУ Источник: финансовая отчётность МСФО 1 НОМОС-БАНК был переименован в Банк Открытие в июне 2014 г. Банк Открытие включает Ханты-Мансийский Банк. 9 Сильные финансовые результаты по сравнению с основными российскими конкурентами1 Рост Маржа CAGR Активов (2008-1кв.2015г.) Чистая процентная маржа (1кв.2015г.) 44% Российские универсальные банки среднего размера 8% 14% 7.1% 13% 5.2% 5% Крупные публичные банки 21% 1.7% 1,3% 1.3% 3,3% 32% 1.0% 2,1% 61% 3.7% -1,1% 2,0% 32% 2.1% 23% 2,0% 0.0% 55% 2.2% 2,0% 0,4% 46% 3.6% 2,4% 0.4% 45% 4.5% 14% Иностранные универсальные банки 0.2% 41% 5.2% 15% Диапазон ROAA2 (2010-1кв.2015г.) Соотношение расходов и доходов (1кв.2015г.) 29% 3.7% 45% Рентабельность (ROAA) Эффективность 46% 0.0% 1,7% 0.5% 66% Источник: данные Компании, финансовая отчетность МСФО, данные других Компаний 1 Финансовые показатели Альфа-Банка, Банка Открытие и Росбанка рассчитаны по состоянию на 31.12.14 2 Рассчитан как чистая прибыль за период, разделенная на среднее значение совокупных активов -0,6% 2,7% 1,6% 10 Стратегические ориентиры на среднесрочный период Цель Один из ведущих частных российских Банков, предоставляющий весь спектр высококачественных банковских услуг в Московском регионе Основной рынок Стратегическое развитие в Московском регионе Корпоративный бизнес Выбор в пользу надежных крупных и средних Дальнейшее укрепление позиции Банка как компаний в рамках целевых сегментов Банка “банка первого выбора” для розничных клиентов Преимущественное направление – компании сферы Основы роста Розничный бизнес розничной и оптовой торговли Расширение обслуживания российских «голубых Московского региона Сохранение объема розничного портфеля с увеличением доли низко рисковых продуктов фишек» Упор на высококачественные клиентские сегменты Дальнейшее развитие новых комиссионных продуктов Высокий уровень сервиса и продвижение бренда для поддержания роста комиссионного дохода и обеспечения кросс-продаж Драйверы Качественный рост Высокая маржинальность Рост операционной эффективности Сильные балансовые показатели 11 Прозрачная структура владения Роман Авдеев – контролирующий акционер Миноритарные акционеры, обладающие высокой репутацией Родился в 1967 году в г. Одинцово Московской области Окончил Липецкий государственный технический университет (1996) и Московский международный университет бизнеса и информационных технологий (1994) ЕБРР 6.9% РБОФ 4.2% IFC 2.7% Начал заниматься предпринимательской деятельностью в конце 1980-х годов: – МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (МКБ) представляет собой основной актив г-на Авдеева – Также г-н Авдеев имеет доли в компаниях, оперирующих в секторе недвижимости Р.И. Авдеев1 86.2% Приобретение 7,5% акций МКБ за 2,9 млрд руб. в 2012 году Создание бизнеса МКБ Г-н Авдеев приобрел МКБ в 1994 году и до 2008 года участвовал в непосредственном управлении деятельностью Банка Приобретение 7,5% акций МКБ за 2,9 млрд руб. в 2012 году С августа 1999 по январь 2008 года занимал пост Председателя Наблюдательного Совета С 2008 года – член Наблюдательного Совета, участвующий в принятии основных стратегических решений Поддерживал рост Банка за счет вложений собственных средств в капитал Банка Г-н Авдеев провел Банк через основные этапы его развития и способствовал созданию его корпоративной культуры, принципов ведения бизнеса и высоких стандартов корпоративного управления 1 Доля, принадлежащая через ООО “Концерн РОССИУМ” Russian Bank Opportunity Fund (РБОФ) Фонд учрежден в 2012 году IFC, правительством РФ и ВЭБ для инвестиций в российские коммерческие банки В 2012 году IFC передала РБОФ 4,6% акций МКБ 12 Высокие стандарты корпоративного управления Одна из наиболее развитых систем корпоративного управления в России Ревизионная комиссия Наблюдательный Совет Наблюдательный Совет МКБ Председатель Наблюдательного Совета Являлся незав. членом в советах директоров многих компаний, включая FESCO Ревизионная комиссия подотчетна напрямую акционерам МКБ 4 из 10 членов Совета – независимые 2 представителя миноритарных акционеров Независимые директора присутствуют в Совете Банка с 2008 года Уильям Оуэнс Член Совета директоров «Атон» Член Совета директоров UFG Asset Management Бернард Сачер Комитеты Раскрытие структуры владения Комитеты: а) по аудиту и рискам, б) по вознаграждениям, корпоративному управлению, назначениям и в) по стратегии и рынкам капитала Под контролем Наблюдательного Совета также работает Департамент внутреннего аудита Более 20 лет работы в инвестиционнобанковском секторе Европы Член совета директоров Web Financial Group Эндрю Газитуа Полная информация о владельцах представлена на официальном сайте Банка Николас Хааг Раскрытие корпоративной и финансовой информации #1 Лучшая система корпоративного управления в России2 #4 По качеству раскрытия отчетности по МСФО3 #1 Лучший годовой отчет финансового сектора России4 Ежегодный аудит и ежеквартальная обзорная проверка отчетности по МСФО Источник: Данные Банка 1 Доля владения через ООО “Концерн РОССИУМ” 2 2015, Рус-Рейтинг 3 2013 год, по данным Fitch 4 2012 год, по данным журнала РЦБ Более 30 лет работы в инвестиционнобанковском секторе Европы Член наблюдательного совета TBC Bank Основной акционер МКБ Роман Авдеев Томас Грассе Михаил Кузнецов – независимые директора Представитель IFC/РБОФ Независимый член совета директоров ОАО «Российские мясопродукты» и ОАО «Энергосеть проект» Председатель Правления МКБ Владимир Чубарь Бывший президент МКБ Бывший президент ООО «МКБ Капитал» Первый вицепрезидент ООО «МКБ Капитал» Алексей Степаненко Представитель ЕБРР Член совета директоров в других банках в России, Центральной Азии и ЕС Александр Николашин – представители миноритарных акционеров 13 Обзор предложения 4 О Банке 7 Москва и Московская Область 14 Основные Характеристики Бизнес-Модели 19 Финансовые Результаты 27 Дополнительные Материалы 34 Москва – крупный и привлекательный рынок… Один из крупнейших городов мира по площади Один из крупнейших городов Европы по населению Москва занимает территорию 2 500 км2, вдвое превышающую территорию Нью-Йорка и в 1,6 раза площадь Лондона1 Население (2014 г., если не указано иное, млн) 12.2 8.2 3.4 3.2 2.6 2.2 Москва Москва Московская область (за исключением г. Москва) Развитые рынки Париж 2 Рим xx ВВП на душу населения (тыс долл. США) Южная Америка 1006 846 Юго-Восточная Азия Развитые рынки Развивающиеся рынки EMEA 67 Южная Америка Гонконг Тайланд 76 Филиппины 30 18 Малайзия 496 Чили 436 Аргентина Венгрия Чешская респ. 11 10 8 Египет Польша 4 39 Израиль Австрия 56 11 Португалия Новая Зеландия 9 Финляндия 196 Москва и МО[]3 Тайланд Малайзия Чили Колумбия Аргентина 3 2856 277 133 Венгрия 11 40 387 313 2946 3836 Развивающиеся рынки EMEA 6 Колумбия 16 Гонконг 8 Филиппины 12 5266 Чешская респ. Израиль Польша Новая Зеландия Португалия Финляндия Австрия 20 13 2826 209 2756 227 185 Москва и МО 3 518 291 428 Мадрид (млн, 2013 г.) 13 36 Египет 459 5 3 Берлин Сравнение по численности населения4 (2013 г., млрд долл. США) 50 51 22 42 2 Источник: Росстат, Eurostat, WPR Сравнение по ВВП4 24 Лондон Юго-Восточная Азия Население Московского региона (7 млн) 1 2 3 4 5 Источник: Правительство Москвы, Eurostat По состоянию на 1 января 2013 г. По состоянию на 1 января 2011 г. Источник: Правительство Москвы, Правительство Московской Области, Росстат, EIU ВВП Московской области рассчитан как сумма ВВП г. Москвы за 2013 г. в размере 379 млрд долл. США (основан на отчете PwC “От Москвы до Сан-Паулу – 7 развивающихся городов, 2013 г.”) и ВВП Московского региона за 2012 г. в размере 80 млрд долл. США (2,4 трлн руб., по курсу USDRUB 30.3727 на 31.12.2012) 6 По состоянию на 1 января 2015г. 15 … с развитой экономикой и высоким уровнем доходов населения… Сопоставим со странами Западной Европы по уровню ВВП на душу населения… … является богатейшим регионом России… ВВП на душу населения (2013 г., тыс долл. США) ВВП на душу населения Среднемесячные расходы (2013 г., тыс долл. США) (2013 г., долл. США) 46 44 32 33 321 1,676 14 30 14 г. Москва Источник: Росстат, PWC 792 Россия г. Москва Источник: Росстат Доля населения с высшим образованием Безработица г. Москва Германия Франция Италия Испания Россия (2013 г.) (2013 г.) 49.3% 5.5% Источник: Росстат, EIU, PWC 30.4% 1.7% … с экономикой, ориентированной на потребительский спрос (2012 г.) г. Москва г. Москва Россия Источник: Росстат 9% 3% Россия Россия Источник: Росстат 5% Розничная и оптовая торговля Низкая доля кредитов с просроченными платежами vs. Топ 30 регионов России Недвижимость 9% 37% Производство (1 октября 2014 г., %) Транспорт и связь 16% Бюджетные предприятия 7.1 3.4 Строительство Прочее 21% Источник: Правительство г. Москвы 2.7 4.4 2.9 3.3 1.8 Потребительские кредиты 1 ВВП Москвы за 2013 г. составил 379 млрд долл. США (основан на отчете PwC “От Москвы до СанПаулу – 7 развивающихся городов, 2013 г.”) 9.8 8.9 Москва POS Кредитные карты Min - Топ 30 регионов России 3.8 0.6 6.6 2.6 Ипотечные кредиты 2.0 2.2 Автокредиты Max - Топ 30 регионов России Источник: Национальное Бюро Кредитных Историй 16 … и потенциалом дальнейшего роста Сохранение высоких темпов экономического роста в Москве в будущем Основные характеристики ВВП Москвы вырастет в 2 раза к 2025 году1 Более высокий рост численности населения в Москве 1,1% против 0,2% в России в 2013 г.2 (2013 г., %) Капитальные вложения увеличатся в 2,5 раза в 2012-2025 гг.1 Рост инвестиций в НИОКР в 2007-2012 гг. составил ВВП на душу населения: рост по сравнению с 2012г.3 Рост населения2 1,1% 2.0x 40%3 1.2x Дальнейшая реализация политики превращения Москвы в международный финансовый центр1 0,2% Главный принимающий город Кубка мира ФИФА в 2018 г. Россия Russia г.Moscow Москва 2012 2016 2025 Быстрый рост банковских активов5… …при очевидном долгосрочном лидерстве по ВВП среди городов развивающихся рынков4 Банковские активы г. Москвы и Московской области, трлн руб. Прогноз ВВП (млрд долл. США) 547 CAGR 2009-2013 гг. 455 38.9 379 33.3 19.5 339 310 27.6 228 22.1 189 272 188 247 188 126 123 58 г. Москва 2009 2010 2011 2012 ВВП 2013 1 2 3 4 5 Пекин Сан-Паулу Мехико Стамбул Джакарта Мумбай 2013 ВВП 2025 Стратегия г. Москвы 2014-2025 гг. Росстат Правительство г. Москвы Отчет PWC “От Москвы до Сан-Паулу – 7 развивающихся городов, 2013 г. ” ЦБ РФ 17 Ускорение процесса консолидации рынка расширяет возможности для роста Тенденция к сокращению количества и укрупнению банков Количество банков Доля Топ-20 банковских групп в % 1,200 Банки с высокой капитализацией и эффективной бизнес-моделью получат наибольшее преимущество Рыночная доля частных банков по размеру активов на 31.03.2015 г., % Изменения, 2008-1 кв. 2015г., % 80 Открытие 1,000 70 1 4.1% Альфа 2.7% ПСБ 800 60 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Доля Топ-20 банковских групп, % от совокупных активов сектора Количество банков МКБ Доля в % по общим активам Государственные 6 57% 35% Частные универсальные >800 3% 6% Розничные Источник: ИНТЕРФАКС 10 Зарубежные 7 # 0.8% +0,3п.п. -0,1п.п. +0,6п.п. БСПБ 0.7% Россия 0.7% -0,1п.п. Бинбанк 0.7% +0,4п.п. Источник: ЦБ, ИНТЕРФАКС, Moody’s Investor’s Service Наиболее значительная консолидация ожидается среди частных универсальных банков 1.5% +3,1п.п. Русский Стандарт 0.6% +0,3п.п. -0,1п.п. Уралсиб 0.5% -1,0п.п. МДМ 0.5% -0,6п.п. Количество банков в каждой категории Источник: ИНТЕРФАКС-100, рэнкинг за 1 кв. 2015 г. и 2008 г. по РСБУ 1 Доля Номос Банка представлена репрезентативно по результатам слияния Банка Открытие и Ханты-Мансийского Банка. 18 Обзор предложения 4 О Банке 7 Москва и Московская Область 14 Основные Характеристики Бизнес-Модели 19 Финансовые Результаты 27 Дополнительные Материалы 34 Сильный корпоративный бизнес с акцентом на компании розничной торговли Кредитный портфель до вычета резервов Обзор Более 15 000 активных корпоративных клиентов1 Развитая и качественная клиентская база (млрд руб.) CAGR 2010г. – 1кв. 2015 г. Стратегический фокус на компаниях розничной торговли Стратегия, нацеленная на рост опережающими рынок темпами 275.5 2014 1кв.2015 220.0 Фокус на крупных и средних корпоративных клиентах Лидирующие позиции на рынке международного торгового финансирования 265.9 155.5 132.8 88.3 2010 2011 2012 2013 Источник: Отчетность МСФО Акцент на росте Фокус на увеличении доли крупных компаний в портфеле Корпоративный портфель, 1кв. 2015 г. Оборудование Прочее Фармацевтика Рискменеджмент – ключевой приоритет Хорошо диверсифицированный кредитный портфель Акцент на краткосрочном кредитовании Строительство Одежда, обувь, спортивные товары 4% 7% 3% 12% 4% 5% Продукты питания и Финансы 6% 11% сельхозпродукция Электроника и бытовая техника Промышленное строительство Синергия с инкассаторским бизнесом дает возможность проводить эффективный мониторинг выданных кредитов Источник: данные Банка Аренда недвижимости 6% 7% 7% Металлургия 11% 9% Автомобили 8% Услуги Нефтепродукты и химикаты Источник: Отчетность МСФО 1 По состоянию на 01.05.2015 20 Инкассация – синергия с корпоративным бизнесом Банка Доля рынка инкассации2 (Москва, янв. – сент. 2013 г.) Синергия с бизнесом МКБ Значение для клиентов Услуга востребована компаниями розничной торговли Служит в качестве отправной точки для привлечения новых клиентов и повышения лояльности (доля по объему инкассируемых средств) Прочие Росинкас Альфа-Банк Возрождение Мощный инструмент для мониторинга денежных потоков клиента Стратегические выгоды для МКБ Возможность напрямую списывать средства со счетов клиентов в погашение их проблемной задолженности 5% 11% 6% Сбербанк 26% 8% 12% Инкахран 19% 13% МКБ Группа ВТБ (вкл. Банк Москвы) Обслуживание сети платежных терминалов и банкоматов МКБ #2 Основные характеристики1 Более 1 160 клиентов, из которых 38 банки #2 крупнейший участник рынка инкассации в Москве2 Более 180 маршрутов инкассации Более 240 бронированных машин с различной грузоподъемностью Лучшее в своем классе оборудование, включая высокотехнологичные системы аудио/видео записи и системы наблюдения, а также интегрированные системы логистики VW T5 VW CRAFTER/ VW CRAFTER LONG RENAULT MASTER Динамика перевезенной наличности (млрд руб.) 587 VOLVO 6616 692 FORD CARGO 268 313 5м2012 5м2013 179 Источник: Данные МКБ 1 По состоянию на 01.05.2015 2 ИНТЕРФАКС, Рынок инкассаторских услуг России, 3 кв. 2013 г. 3 2GIS directory, 2014 г. 5м2011 5м2014 5м2015 21 Развитие розничного бизнеса с упором на качество клиентов Основные характеристики Существенный рост кредитного портфеля клиентов1 Около 840 000 розничных Надлежащая инфраструктура для эффективного привлечения и обслуживания клиентов Фокус на высокодоходных нецелевых кредитах – 75% портфеля Строгий отбор на стадии андеррайтинга и управление рисками с акцентом на качественных клиентов Дифференцированный аппетит к риску на основе сегментации клиентов Снижение темпов розничного кредитования в 2015 году на фоне макроэкономической нестабильности Значительный потенциал рынка розничных банковских услуг в Московском регионе в долгосрочной перспективе Фокус на качественных клиентских сегментах, обеспечивающих значительный потенциал роста (% от новых выдач) (млрд руб.) CAGR 2010 г. – 1кв.2015 г. 24% Источник: данные Компании 2014 1кв.2015 50 30 18 2010 2011 2012 2013 Розничный кредитный портфель, до вычета резервов Доля розничного кредитного портфеля от совокупного кредитного портфеля, до вычета резервов % Источник: Финансовая отчетность МСФО Акцент на высокодоходные розничные продукты (1кв.2015 г.) Целевые сегменты клиентов Новые клиенты: Хорошая кредитная история • Доля проникновения3: 3,4% • Уровень одобрения: 42% 127 6% Корпоративный канал Новые клиенты: Сотрудники корпоративных клиентов 128 98 18% 17% 32% Новые клиенты: Клиенты «с улицы» • Доля проникновения 3: 0,6% • Уровень одобрения: 10% • Доля проникновения 3: 1,0% • Уровень одобрения: 42% 33% 31% 40% 44% 2% 8% Активные существующие клиенты • Доля проникновения 3: 2,3% • Уровень одобрения: 73% Прочие существующие клиенты • Доля проникновения3: 2,1% • Уровень одобрения: 44% 6% 15% Нецелевые кредиты Кредитные карты 4% Ипотека 75% Автокредиты Источник: Финансовая отчетность МСФО 1 По состоянию на 1 мая 2015 г. 2 Относится только к портфелю потребительских кредитов 3 Количество активных клиентов в каждом сегменте, отнесенное к потенциальной клиентской базе в каждом сегменте 22 Развитая сеть платежных терминалов как уникальный инструмент для привлечения клиентов Обзор Ведущая сеть платежных терминалов с улучшенной функциональностью 2-я по величине сеть платежных терминалов в Москве: около 5 200 устройств, расположенных в местах с высокой проходимостью на 3 500 московских улиц www.mkb.ru (495) 777-4-888 Повышенная функциональность по сравнению с устройствами конкурентов Сокращение издержек Рекламный канал и канал для привлечения новых клиентов Инструмент управления рисками Платежный терминал – это фактически «мини-офис» при стоимости установки около 4 000 долл. США Позволяет автоматизировать часть рутинных функций и высвободить трудовые ресурсы в офисах обслуживания Открыть вклад? Платежные услуги привлекают новых клиентов Повышает узнаваемость брэнда и продуктов #4 Оформить кредит? Получить кредитную карту? Сотовая связь Интернет и ТВ Оплата штрафов Погашение кредитов ЖКХ Другие услуги Электронная коммерция Сервисы МКБ Пополнение карты Баланс карты Информация 4-е место по охвату средствами рекламы1 в России Непрерывный сбор данных Понимание закономерностей в поведении потребителей Около 60% заявителей на кредиты ранее пользовались платежными терминалами Банка Каждый 3-й банковский терминал в Москве и МО принадлежит МКБ2 Источник: данные Банка, РБК 1 По состоянию на февраль 2012 г., Synovate Comcon 2 По состоянию на конец 2013 г., J’son & Partners Consulting 23 Эффективная многоканальная платформа продаж и обслуживания Развитая сеть традиционных отделений… …дополняемая развитыми альтернативными каналами 56 отделений и 24 операционные кассы в Москве и МО1 Удобное расположение в многолюдных местах Более 5 200 платежных терминалов – 2-е место в Москве по числу платежных терминалов2 Отделения работают без выходных и допоздна Платежные Лобня Черная Грязь Пироговский Зеленоград Болтино Грибки Рожки Долгопрудный Брёхово терминалы Пушкино Красная Горка Ивантеевка Тарасовка Беляниново Фрязино Юбилейный Вешки Сгонники Юность Мытищи Юрлово Свердловский Серково Отрадное Лосино-Петровский Медвежьи озера Нахабино Монино Балашиха Красногорск Гольево Архангельское Электросталь Реутов Москва Раздоры Купавна Барвиха Горки-2 Заречье Мамоново Юдино Люберцы Одинцово Котельники Лесной Городок Саларьево Развилка Антоновка Сосенки Поповка Форминское Ватутинки Птичное Троицк Красная Пахра Шишкин Лес Видное Родники Малаховка Знамя Октября Ерино Лыткарино Горки Ленинские Подсобного хозяйства Щапово Красково Дзержинский Октябрьский Московский Мамыри Кокошкино Павловское Быково Домодедово Покров Домодедово Подольск Александровка Электроугли Хрипань Быково Удаленные каналы Лунёво Мощный инструмент управления рисками Банкоматы Отделения Интернет и мобильный банк 2-е место среди российских интернет-банков3 Более 600 000 пользователей, +14% за 5м2015 г. Островцы Жуковский Верхнее Мячково Чулково Новое КоллСофьино Володарского центр Константиново Мечта Более 152 000 входящих звонков в месяц4 Более 50 000 исходящих звонков в рамках телемаркетинга в месяц4 Денежниково Воскресенское Операционные кассы 1 2 3 4 Около 800 собственных банкоматов с широким функционалом Более 3 600 банкоматов банков-партнеров Прямые продажи (через Источник: данные Банка Эффективный канал привлечения и обслуживания клиентов На 1 мая 2015г. На 1 января 2013 г., РБК рейтинг Markswebb, 2013 г. На 1 июня 2015 г. корпоративный блок) Неиспользованный потенциал – лишь 3,4% работников корпоративных клиентов являются одновременно розничными клиентами МКБ Потенциальная клиентская база - 1,6 млн человек 24 Лучшие практики управления рисками Системный подход к управлению рисками Превосходное понимание динамики московского рынка Эффективный подход к минимизации рисков Сравнение показателей просроченной задолженности 90+1,2 Коэффициент покрытия NPL (%, 1кв.2015) 2,0 1,0 0,8 2,1 1,3 1,7 2,3 0,9 6.4 Нацеленность на качественную клиентскую базу Участие специалистов по оценке рисков на раннем этапе обработки заявок 1,1 5.3 3.6 2.5 2.4 2.6 3.9 3.6 2.7 Включение показателей рисков в число наиболее важных KPI Высокая компетенция в области андеррайтинга кредитных заявок Централизованное управление рисками: решение по кредитным заявкам принимается в головном офисе Банка Четкое разделение обязанностей между отделами продаж и анализа кредитных рисков Собственные скоринговые модели оценки заемщиков на основе передового зарубежного программного обеспечения (SAS) Источник: данные Банка, отчетность МСФО Устойчивое развитие на протяжении многих лет 1,8 172% 0,9 1,0 209% 239% 2,1 3,3 213% 178% 2,3% 1,5% Уникальные инструменты управления рисками Использование инкассации как эффективного инструмента управления рисками в отношении корпоративных клиентов Эффективное использование платежных терминалов для розничного андеррайтинга и привлечения целевых клиентов 1,2% 0,7% 2010 1,1% 0,6% 0,3% 2011 1,0% 1,3% 0,5% 0,1% 0,2% 2012 2013 Просроченная задолженность 90+ Списания 2,0% 1,2% 4,6 201% 2,4% 2,3% 1,4% 0,5% 2014 1кв.2015 Реструктурированные кредиты Резервы/просроченная задолженность 90+ Стоимость риска (COR), % Источник: Финансовая отчетность МСФО 1 Показатель просроченной задолженности рассчитан как общий объем просроченной задолженности 90+, разделенный на совокупный кредитный портфель до вычета резервов 2 Показатели «Альфа-Банка», Банка «Юникредит» и «Банка «Открытие» рассчитаны на основе отчетности по МСФО за 2014 г. 25 Операционная эффективность Факторы операционной эффективности Улучшение производительности филиальной сети Сокращение затрат посредством развития дистанционных каналов обслуживания Улучшение операционной эффективности Филиальная сеть способна обслуживать на 25% Фокус на сети платежных терминалов, которая Полностью централизованная ИТ-система для больше клиентов без существенных быстро разворачивается, легко передислоцируется работы с клиентами на основе Siebel 8 дополнительных инвестиций1 и быстрее окупается Централизация обеспечивает ускорение Введение Единого продукта – клиенты Банка андеррайтинга и автоматизацию обработки заявок смогут пользоваться продуктами без посещения офиса, что приведет к дальнейшей разгрузке филиальной сети Рост эффективности Операционные расходы/ Совокупные активы Операционные расходы/операционные доходы (%) (%) 68 2.4% 70 39.8% 2.3% 76 100 41.1% 34.3% 1.9% 33.7% 1.5% 2011 129 2.5% 2.1% 2010 125 2012 2013 2014 Источник: финансовая отчетность МСФО 3м2015 29.3% 31.2% 2010 2011 2012 2013 2014 3м2015 Активы/ Число сотрудников, млн руб. (на конец периода) 1 Собственная оценка Банка 26 Обзор предложения 4 О Банке 7 Москва и Московская Область 14 Основные Характеристики Бизнес-Модели 19 Финансовые Результаты 27 Дополнительные Материалы 34 История устойчивого прибыльного роста Кредитный портфель до вычета резервов Собственный капитал (млрд руб.) (млрд руб.) +27% 394 2014 (млн руб.) +21% 60 402 +37% 61 51 318 2013 Операционная прибыль 1кв.2015 2013 7,123 6,362 5,188 2014 1кв.2015 3м2013 3м2014 3м2015 Рентабельность капитала (RoAE) Рентабельность активов (RoAA) 17.4% 2.2% 1.7% 14.9% 1.9% 0.2% 3м2013 3м2014 3м2015 Чистая процентная маржа (NIM) Отношение операционных расходов к доходам (CTI) 3м2013 3м2014 3м2015 Стоимость риска (COR) 4.6% 5.1% 34.8% 4.8% 33.0% 3м2013 3м2014 3м2015 3.3% 29.3% 3.7% 2.1% 3м2013 3м2014 3м2015 2013 2014 1кв.2015 Источник: аудированная отчетность по МСФО за 2013-2014 гг., промежуточная отчетность по МСФО за 1кв.2013 г. – 1кв.2015 г. 28 Акцент на качестве активов Основные характеристики Оптимальная структура активов Совокупные активы за 1кв. 2015 года изменились несущественно и составили 582 млрд рублей: – Розничный портфель (до вычета резервов) сократился на 2% – Корпоративный портфель (до вычета резервов) вырос на 4% Корпоративные кредиты составляют 69% от чистого кредитного портфеля, доля розничных кредитов в чистом кредитном портфеле остается на уровне 2014 г. (31% по итогам 1 кв. 2015 г.) 1кв.2015 г. Основные средства 1% Счета и депозиты в банках 2% Финансовые инструменты Прочие активы 1% 13% Денежные и приравненные к ним средства 17% 66% Кредиты На 20 крупнейших заемщиков приходится 33% от общего кредитного портфеля Структура кредитного портфеля за вычетом резерва под обесценение (1кв. 2015 г.) По типу кредитов Ипотечные кредиты Иностранная валюта 1% 5% Нецелевые розничные кредиты По валюте Автокредиты 2% Кредитные карты 27% 23% 69% 73% Корпоративные кредиты Рубли Источник: данные компании, аудированная отчетность по МСФО за 2013-2014 гг., промежуточная отчетность по МСФО за 1кв.2015 г. 29 Кредитный портфель высокого качества и консервативный подход к резервированию Корпоративные кредиты Розничные кредиты (млрд руб.) (млрд руб.) 0,9% 2,0% 3,8% 1242% 828% 914% 276 266 6,3% 116% 97% 101% 8.0 120 98 3.6 2,0% 6,7% 6,7% 6,3% 2.4 120 0,4% 0,4% 0 2014 3,9% 0 2.0 1кв.2015 Просроченная задолженность 90+ Кредиты до вычета резервов 4.0 1.2 0.0 2013 Резервы/просроченная задолженность 90+ Резервы под обесценение % Стоимость риска (COR) 2013 (1кв.2015 г., за вычетом резерва под обесценение) Дебиторская задолженность Оборудование и Автомобили 5% Товары 5% 25% Недвижимость 1кв.2015 Просроченная Кредиты до Резервы под задолженность 90+ вычета резервов обесценение Резервы/просроченная задолженность Стоимость риска (COR) % % 90+ (1кв.2015 г., % от совокупных кредитов) 101% 6.7 74% 43% 108% 7.5 8.0 4.4 2.3 Гарантии и кредиты без обеспечения (включая кредиты, обеспеченные инкассируемой выручкой) 47% 6.7 11% 11% 2014 Розничные просроченные кредиты (NPL90+) и резервы под обесценение по продуктам Структура обеспечения Ценные бумаги 6.0 6,1% 4,6% 60 0,2% 10.0 127 128 3,9% 3,1% % 5,9% 4.8 220 240 5,3% Общие розничные кредиты 2.0 1.7 Автокредиты Ипотечные кредиты Нецелевые кредиты и кредитные карты Просроченная задолженность 90+ % Резервы Резервы/Просроченная задолженность 90+ Источник: аудированная отчетность по МСФО за 2013-2014 гг., промежуточная отчетность по МСФО за 1кв.2015 г. 30 Хорошо сбалансированная структура фондирования Ресурсная база Депозиты клиентов (1кв.2015 г.) 5% Выпущенные долговые ценные бумаги (млрд руб.) Прочие обязательства 1% Счета и депозиты банков1 23% 500 112% 250 39% 140 Корпоративные депозиты 10% 104% 368 335 275 23% 113% 135 171 202 163 166 0 0 2013 32% Розничные депозиты 2014 Розничные депозиты Отношение кредитов за вычетом резервов к депозитам (млрд руб.) 60 25 2015 2016 Домашние обл. Иностранная валюта 6% 4 18 9 2017 Евробонды 5 2018 2019+ Синдикат Рост депозитов Иностранная валюта 20% 55 5 Корпоративные депозиты Розничные Корпоративные 25 1кв.2015 Доля депозитов в иностранной валюте (1кв.2015 г.) График погашения рыночных заимствований 22 70 4 Рубли 94% Рубли 80% Секьюритизация Источник: данные Компании, номинальные значения; курсы валют по состоянию на 12.06.15 Источник: данные Компании Выделяется своими высокими кредитными рейтингами Fitch/S&P/Moody’s BB+/BB/Ba2 BB/BB-/B1 -/BB-/B1 -/BB-/Ba3 BB-/-/B1 B/B+/Caa1 -/B+/- Источник: данные компании, аудированная отчетность по МСФО за 2013-2014 гг., промежуточная отчетность по МСФО за 1кв.2015 г. 1. Доля средств ЦБ РФ включена в состав межбанковских депозитов. Она незначительна и составляет 0,3% от совокупных обязательств Банка. 31 Сильные позиции по капиталу Коэффициенты достаточности капитала по МСФО1 (млрд руб.) 15,9% 14,7% 10,2% 71.0 49.1 2013 12.9% 10,4% 90.3 59.7 12.3% 15,8% 10,5% Коэффициенты достаточности капитала по РСБУ 60.0 14.2% 13.4% 12.4% 7.6% 7.6% 7.5% 7.6% 8.6% Мин. Н1.0=10% 8.6% 91.7 Мин Н1.2=5,5% Мин Н1.1=5% 2014 1кв.2015 Капитал 1-го уровня 2011 2012 2013 Старое Положение ЦБ РФ 215-П Совокупный капитал по Базелю III Коэффициент достаточности капитала Коэффициент Н1.0 Коэффициент достаточности капитала 1-го уровня 2014 1Июня 2015 Новое Положение ЦБ РФ 395-П (Базель III) Н1.1 Н1.2 Вложения в капитал с 2010 года Вложения в основной капитал со стороны акционеров в размере 22,6 млрд рублей, включая 5 млрд рублей от основного акционера Субординированные облигации: • ООО «Концерн «РОССИУМ» в феврале 2015 года (конвертированы из субординированного кредита, привлечённого в декабре 2014 млрд рублей и 2 млрд рублей в 2012 и 2013 гг. соответственно • года) Выпуск субординированных еврооблигаций на 500 млн долларов в 2013 г. Субординированные кредиты: • Выпуски субординированных облигаций общим объемом 3 20 млн долларов от Черноморского Банка Торговли и Развития • Выпуск субординированных еврооблигаций на 5 млрд рублей в 2014 г. в 2010 г. Источник: аудированная отчетность по МСФО за 2013-2014 гг., промежуточная отчетность по МСФО за 1кв.2015 г. 1 Данные подсчитаны в соответствии с методикой Базель III 32 Обзор предложения 4 О Банке 7 Москва и Московская Область 14 Основные Характеристики Бизнес-Модели 19 Финансовые Результаты 27 Дополнительные Материалы 34 Баланс млн руб. 2013 2014 Активы Денежные средства и средства в ЦБ РФ Обязательные резервы в ЦБ РФ Средства в кредитных организациях Торговые ценные бумаги Ценные бумаги для продажи Чистая ссудная задолженность Основные средства Прочие активы 67 065 2 799 10 466 37 412 18 534 308 941 6 079 2 907 Всего активов 454 202 Обязательства и собственные средства Счета и депозиты Банка России Счета и депозиты банков Счета и депозиты клиентов Долговые ценные бумаги Отложенные налоговые обязательства Текущие налоговые обязательства Прочие обязательства 14 566 24 398 274 872 84 554 1 880 197 3 077 Всего обязательств Собственные средства Акционерный капитал Добавочный капитал Положительная переоценка зданий Резерв по переоценке ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи Нераспределенная прибыль Всего собственных средств Всего обязательств и собственных средств 1кв. 2015 CAGR'13-1кв.15 118 697 3 360 6 881 49 865 11 112 378 014 7 399 9 512 584 839 92 621 3 704 9 570 59 705 18 018 382 859 7 292 7 960 581 730 29% 25% -7% 45% -2% 19% 16% 124% 22% 403 544 11 594 54 303 334 852 118 621 2 196 14 3 271 524 852 1 426 22 002 368 761 122 048 2 493 3 821 520 551 -84% -8% 27% 34% 25% 19% 23% 15 330 9 769 1 116 20 3301 9 769 1 116 16 602 13 496 1 116 7% 30% 0% (38) (1 278) (375) 529% 24 481 50 658 30 051 59 987 30 340 61 179 19% 16% 454 202 584 839 581 730 22% Источник: аудированная отчетность по МСФО за 2013-2014 гг., промежуточная отчетность по МСФО за 1кв.2015 г. 1. Включая акции в процессе регистрации 34 Отчет о прибылях и убытках млн руб. 1кв.2013 1кв.2014 1кв.2015 Процентные доходы 9 088 12 356 18 802 44% Процентные расходы (5 482) (7 397) (13 905) 59% 3 606 4 959 4 897 17% (1 402) (1 914) (4 567) 80% 2 204 3 045 329 Комиссионные доходы 1 240 1 914 1 820 21% Комиссионные расходы Чистая прибыль (убыток) от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, которая отражается в составе прибыли или убытка за период Чистая прибыль (убыток) от операций с активами, имеющимися в наличии для продажи (110) (336) (395) 90% 176 (229) 3 (87%) 10 (25) 9 (5%) 187 191 809 108% (112) (135) (171) 24% 190 23 152 1 581 1 403 2 226 19% (1 137) (1 295) (1 366) 10% Административные расходы (559) (686) (573) 1% Амортизация основных средств (111) (116) (145) 14% 211 191 (108) n.a. (1 596) (1 906) (2 191) 17% 2 190 2 541 364 (59%) (445) (623) (75) (59%) 1 745 1 919 289 (59%) Чистый процентный доход Резерв под обесценение кредитов Чистый процентный доход после резерва под обесценение кредитов Чистая прибыль (убыток) от операций с иностранной валютой Расходы по участию в системе страхования вкладов Чистые прочие операционные доходы Непроцентные доходы Расходы на персонал Восстановление (создание) резерва под обесценение прочих активов и по условным обязательствам кредитного характера Операционные расходы Прибыль до налогообложения Налог на прибыль Чистая прибыль CAGR‘1кв.13-1кв.15 (61%) (11%) Источник: промежуточная отчетность по МСФО за 1кв.2013 г. - 1кв.2015 г. 35 Концентрация: фокус на диверсификации и поддержании адекватного уровня крупных рисков Кредитование связанных сторон (% oт собственных средств) Концентрация кредитов (% от совокупного кредитного портфеля) 2,5% 30% 28% 17% 33% 21% 20% 2013 10 крупнейших заемщиков 1,8% 1,0% 2014 1кв.2015 2013 2014 1кв.2015 20 крупнейших заемщиков Источник: данные компании, аудированная отчетность по МСФО за 2013-2014 гг., промежуточная отчетность по МСФО за 1кв.2015 г. 36 Незначительное сокращение комиссионных доходов Структура комиссионных доходов Гарантии и аккредитивы млн руб. млн руб. 1 240 54% 1 914 8% 24% 7% 24% 22% 16% 17% 20% 20% 9% 15% 18% -5% 1 820 21% 350 21% 5% 16% 17% 18% 23% 300 296 11% 330 245 250 200 150 100 50 0 1кв.2013 1кв.2014 1кв.2015 Пластиковые карты Гарантии и аккредитивы Расчеты и переводы Инкассация Продажа услуг страховых компаний Прочее Рост комиссионных доходов за год Инкассация 1кв.2013 1кв.2014 1кв.2015 Рост комиссий по гарантиям и аккредитивам Пластиковые карты млн руб. млн руб. 417 450 18% 500 -6% 204% 400 450 337 24% 350 400 350 300 267 314 296 300 250 250 200 200 150 150 100 100 111 50 50 0 0 1кв.2013 1кв.2014 Рост комиссионных доходов от инкассации за год 1кв.2015 1кв.2013 1кв.2014 1кв.2015 Рост комиссий по пластиковым картам за год Источник: промежуточная отчетность по МСФО за 1кв.2013 г. - 1кв.2015 г. 37 Сделки на международных рынках капитала Евробонды Октябрь October 2006 2 Старшие Необеспеченные Еврооблигации 100 млн долл. США Купон 10,25% К погашению в октябре 2009 Август 2011 July 2007 Старшие Необеспеченные Еврооблигации 200 млн долл. США Купон 8,25% К погашению в августе 2014 года Февраль January 2013 Старшие Необеспеченные Еврооблигации 500 млн долл. США Купон 7,70% К погашению в феврале 2018 года Награды Май 2013 January Субординиров анные Tier II Еврооблигации 500 млн долл. США Купон 8,70% К погашению в ноябре 2018 г. Ноябрь January 2014 Субординиров анные Tier II Еврооблигации 5 млрд руб. Купон 16,5% К погашению в ноябре 2025 г. EMEA награда July 2007 за финансовые достижения #1 Лучший облигационный выпуск финансовым учреждением в 2013 году July 2007 Global Banking & Finance Review July 2007 Журнал Euromoney #1 #1 Одна из лучших сделок в регионе ЦВЕ в 2013 году July 2007 Журнал The Banker #1 Лучший эмитент еврооблигаций в 2013 г. и лучший российский заемщик на рынке синдицированных займов в 2014 г. Лучший российский банк 2014 года Синдицированные кредиты October 20062010 Октябрь October 20062011 Октябрь October 20062012 Ноябрь October 2006 Март 2014 Синдицированный кредит в размере 100 млн долл. США, организован синдикатом из 12 европейских и американских банков. Погашен в августе 2011 года Синдицированный кредит A/B на сумму 170 млн долл. США: 5-летний A-транш на сумму 40 млн долл. США от IFC и 1летний В-транш на сумму 130 млн долл. США от синдиката из 13 банков. МКБ полностью рефинансировал “B” кредит и получил новый “B” кредит на 131 млн долл. США на 1 год. Погашен в ноябре 2012 года Синдицированный кредит в размере 308 млн долл. США, организован синдикатом из 16 европейских и американских банков. Погашен в ноябре 2013 года Синдицированная кредитная линия в размере 500 млн долл. США, организован синдикатом из 18 банков. Погашение в сентябре 2015 года October 2006 Январь 2005 October 2006 2005 Сентябрь October 2006 Август 2006 October 2006 2006 Сентябрь October Май2006 2007 October 2006 Август 2007 Синдицированный кредит в размере 10 млн долл. США, организован синдикатом азиатских, европейских и американских банков. Погашен в июле 2005 года Синдицированный кредит в размере 40 млн долл. США, организован синдикатом европейских банков. Погашен в сентябре 2006 года Синдицированный кредит в размере 20 млн долл. США, организован синдикатом азиатских и европейских банков. Погашен в августе 2007 года Синдицированный кредит в размере 53 млн долл. США, организован синдикатом азиатских и европейских банков. Погашен в сентябре 2007 года October 2006 2007 Сентябрь October 2006 Август Синдицированный кредит в размере 50 млн долл. США, организован синдикатом азиатских, европейских и американских банков. Погашен в сентябре 2008 2008 Синдицированный кредит в размере 80 млн долл. США, организован синдикатом азиатских, европейских и американских банков. Погашен в мае 2008 года Синдицированный кредит в размере 30 млн долл. США, организован синдикатом европейских банков. Погашен в феврале 2009 года 38
