Рынок систем дистанционного банковского обслуживания
advertisement
ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА СИСТЕМ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ Август 2012 2 ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА СИСТЕМ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА СИСТЕМ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА СИСТЕМ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В БАНКАХ СО 100-ПРОЦЕНТНЫМ УЧАСТИЕМ НЕРЕЗИДЕНТОВ Стр. Стр. 3 21 3 ИССЛЕДОВАНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА СИСТЕМ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ Получение объективной информации о системах дистанционного банковского обслуживания (ДБО) юридических и физических лиц, используемых в крупнейших банках России. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ В ходе данной части исследования было рассмотрено 100 крупнейших банков России (Топ 100) по активам по данным ЦБ РФ на 01.01.2012. МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ И АЛГОРИТМ РАСЧЕТА Основными методами сбора информации являются интервьюирование компетентных представителей банков, а также кабинетное исследование (desk research) банков, входящих в Топ 100 по активам. В ходе исследования собиралась информация об используемых системах дистанционного банковского обслуживания юридических (были рассмотрены системы типа «банк-клиент», «интернет-клиент», «системы централизованного управления корпоративными финансами холдингов» и другие) и физических лиц (системы типа «интернетбанк», «мобильный банк», «телефон-банк», «киоск самообслуживания» и другие). Анализ производился по 2 группам банков: Топ 100 (100 крупнейших банков) и Топ 50 (50 крупнейших банков) по активам. Были рассмотрены следующие компании-разработчики систем дистанционного банковского обслуживания (в алфавитном порядке): •• •• •• •• •• •• •• •• •• Actis Systems Avaya BSC Praha BSS (Банк Софт Системс) CMA Small Systems Compass Plus Forbis Handy Bank Intervale •• •• •• •• •• •• •• •• •• Magic World Open Way R-Style Softlab TMS/X Payment Treasury Бифит Диасофт Инверсия Инист Комита •• •• •• •• •• •• •• •• Мастер-Домино Омикрон Рукард РФК Степ Ап Форбис ЦФТ Эксклюзив-процессинг В качестве основных количественных показателей использовались: • уровень проникновения разработчика на рынке систем дистанционного банковского обслуживания Bi как отношение числа систем Ni, установленных данной компанией, к общему числу банков, принявших участие в опросе, Mi: Bi = Bi = Ni Ni Mi Mi • доля разработчика на рынке систем дистанционного банковского обслуживания Di как отношение числа систем Ni, установленных данной компанией, к количеству систем, установленных всеми компаниями в рассматриваемых банках по данной системе: Di = Di = Ni Ni Ni Ni Суммирование выполнялось по всем рассматриваемым компаниям-разработчикам. В случае одновременного использования в банке системы нескольких разработчиков за количество установленных систем каждого из них принималось отношение числа систем данного разработчика к общему числу систем данного типа в банке. Во всех расчетах и графиках округление долей производилось до десятых. 4 ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА СИСТЕМ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ Исследование крупнейших российских банков показало, что 98% банков Топ 50 используют системы дистанционного банковского обслуживания юридических лиц. Самой распространенной системой ДБО юридических лиц является «интернет-клиент» – система установлена в 96% банков Топ 50. На втором месте по популярности - система типа «банк-клиент»: ее предлагают пользователям 88% банков Топ 50. «Система централизованного управления корпоративными финансами холдингов» используется в 42% банков сегмента Топ 50. На рынке систем дистанционного обслуживания юридических лиц в сегменте Топ 50 по показателю уровня проникновения лидирует компания BSS – как в целом, так и по отдельным видам систем. Уровень проникновения компании суммарно по трем системам составляет 47,3%, по системе «интернет-клиент» – 53,0%, по системе «банк-клиент» – 62,0%, по «системе централизованного управления корпоративными финансами холдингов» – 27,0%. Вторую позицию на рынке занимает компания «Бифит» с уровнем проникновения 10,0%. На третьей позиции - системы ДБО собственной разработки банков с показателем 9,3%. По сравнению с 2011 годом показатели тройки лидеров возросли на 1,9% (BSS), 1,5% («Бифит») и 1,6% (собственная разработка). За весь период проведения подобных исследований постоянно увеличивалась доля банков, использующих системы ДБО юридических лиц. По доле разработчика систем дистанционного банковского обслуживания юридических лиц среди банков Топ 50 позиции лидеров распределились аналогичным образом. Лидирует суммарно по трем системам компания BSS с долей в 62,8% установленных приложений. За ней следует компания «Бифит» с общей долей 13,3%. Третье место на рынке занимают системы собственной разработки банков – 12,4%. Как следует из анализа рынка, 93,9% банков Топ 100 используют системы дистанционного банковского обслуживания юридических лиц. При этом система типа «интернет-клиент» установлена в 90,9% банках Топ 100, «банк-клиент» - в 77,8% банков, а «система централизованного управления корпоративными финансами холдингов» - в 28,3% банков Топ 100. Среди банков Топ 100 по показателю уровня проникновения на рынке систем ДБО юридических лиц лидирующую позицию занимает компания BSS — как суммарно по всем системам с показателем в 38,4%, так и по каждому виду систем ДБО («банк-клиент» — 51,0%, «интернет-клиент» — 47,4%, «система централизованного управления корпоративными финансами холдингов» — 16,8%). На втором месте компания «Бифит» - 10,4%, на третьем — системы ДБО собственной разработки банков – 8,2%. По сравнению с 2011 годом уровни проникновения компаний BSS и «Бифит» увеличились на 1%, в то время как аналогичный показатель собственной разработки банков снизился на 0,8%. По показателю доли разработчика на рынке систем дистанционного банковского обслуживания юридических лиц в сегменте банков Топ 100 первое место суммарно по всем трем системам также принадлежит компании BSS. Решения BSS составляют 58,9% рынка против 55,6% в 2011 году (в том числе по системе типа «банк-клиент» — 65,8%, по системе типа «интернет-клиент» — 52,2%, по «системе централизованного управления корпоративными финансами холдингов» – 61,1%). Вторую позицию занимает компания «Бифит» - 15,9% против 13,9% в 2011 году, на третьей – системы собственной разработки банков (12,5%) против 13,4% в 2011 году. 5 Следует отметить, что в сегменте банков Топ 50 доля компании BSS в целом по системам несколько выше, чем в сегменте Топ 100 (62,8% против 58,9%), что свидетельствует о популярности решений BSS в сегменте крупнейших банков. В 95,3% банков Топ 100, имеющих систему ДБО для юридических лиц, используется централизованная система дистанционного банковского обслуживания. Этот показатель увеличивается в течение всего периода проведения подобных исследований. Среди банков, имеющих более 50 филиалов, наиболее популярны системы ДБО для юридических лиц компании BSS. Ее доля в этом сегменте составляет 92,9%, за ней следуют системы собственной разработки банков, которые предпочитают 7,1%. Подавляющее большинство банков, имеющих менее 10 (63,4%) и от 31 до 50 (71,4%) филиалов, также использует системы ДБО компании BSS. У банков, число филиалов которых составляет от 11 до 30, наряду с решениями от BSS (49,2%) популярны системы ДБО компании «Бифит» (25,4%) и системы собственной разработки банков (13,6%). По состоянию на 2012 год компания BSS является явно выраженным лидером рынка систем дистанционного обслуживания юридических лиц в сегментах банков Топ 50 и Топ 100. Ее доля в сегменте Топ 50 составляет 62,8%, что существенно превышает показатель 2007 года (46,5%). Доля компании BSS в сегменте Топ 100 по итогам 2012 года составила 58,9%, что значительно выше, чем в 2007 году (36,9%). Система ДБО физических лиц используется в 82,8% банков Топ 100. Самой распространенной является система типа «интернет-банк», ее используют 79,8% банков. На втором месте находятся решения для мобильного банкинга, которые в 2012 году использовались в 54,1% банков. Только 14,3% банков Топ 100 в 2012 году предлагают физическим лицам услуги «телефон-банка». На рынке систем дистанционного обслуживания физических лиц по показателю уровня проникновения лидирует компания BSS – как в целом, так и по отдельным видам систем. Уровень проникновения компании суммарно по трем системам составляет 14,6%, по системе «интернет-банк» – 27,1%, по системе «мобильный банк» – 17,3%. Второе место занимают системы собственной разработки банков с уровнем проникновения по подсистемам в целом 11,9%. Третье место принадлежит компании «Бифит» - 5,9%. По доле разработчика систем дистанционного банковского обслуживания физических лиц позиции лидеров распределились аналогичным образом. Первое место суммарно по всем трем системам принадлежит компании BSS – 31,7% установленных приложений, по системе «интернет-банк» — 34,2%, по системе «мобильный банк» — 32,7%. Второе место занимают системы собственной разработки банков с долей разработчика 25,8%. Третье место принадлежит компании «Бифит» - 12,8%. Таким образом, в 2012 году компания BSS уверенно сохраняет лидерство на рынке разработки и внедрения систем ДБО для юридических и физических лиц. В 72,7% банков Топ 100 реализованы платежные сервисы для пользователей систем ДБО-физических лиц. В 97,2% случаев это возможность оплаты услуг операторов связи (связь, Интернет, телевидение и т.п.), в 86,1% случаев – оплата услуг ЖКХ, в 63,9% - оплата коммерческих товаров и услуг, в меньшей степени (45,8%) реализована оплата государственных услуг (штрафов, налогов, пошлин). ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА СИСТЕМ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 6 СТРУКТУРА РЫНКА СИСТЕМ ДБО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО РАЗРАБОТЧИКАМ (на основе данных по Топ 100 российских банков по активам) Суммарно лидирующую позицию в структуре рынка систем ДБО физических лиц занимает компания BSS – ее доля составляет 31,7%. На втором месте системы собственной разработки банков с показателем 25,8%. Третье место принадлежит компании «Бифит» (12,8%). Отметим, что до 2012 года лидером этого сегмента были системы собственной разработки банков (31,3 % в 2011 году). Таким образом, в 2012 году отмечено перераспределение рынка в сторону профессиональных разработчиков ДБО. 7,9% ИНТЕРНЕТ-БАНК 11,5% другие 7,9% 25,7% собственная разработка 25,7% другие ИНТЕРНЕТ-БАНК34,2% 11,5% BSS другие 7,9% ТОП другие 32,7% МОБИЛЬНЫЙ БАНК BSS другие 34,2% 100 100 100 ТОП МОБИЛЬНЫЙ БАНК 19,2% BSS ИНТЕРНЕТ-БАНК собственная разработка 19,2% 32,7% 100 100 100 ТОП 11,5% ТОП другие BSS МОБИЛЬНЫЙ БАНК собственная 32,7% разработка BSS R-Style Softlab 1,9% Handy Bank 1,9% R-Style Softlab 2,0% ТОП ТОП ЦФТ 3,8% R-Style Softlab 1,9% 19,2% Handy Bank 2,6% 25,7% собственная 15,4% 13,2% Бифит Handy Bank 1,9% ЦФТ 3,9% 5,8% R-Style Softlab 2,0% разработка собственная Бифит 7,7% 3,9% 6,6% Compass+ ЦФТ 3,8% разработка 2,6% Handy Bank Степ Ап Compass+ Степ Ап 15,4% 13,2% Бифит ЦФТ 3,9% 5,8% Бифит 7,7% 3,9% 6,6% Compass+ R-Style Softlab 1,9% Степ Ап Compass+ Степ Ап Handy Bank 1,9% R-Style Softlab 2,0% ЦФТ 3,8% Handy Bank 2,6% 15,4% 13,2% Бифит ЦФТ 3,9% 5,8% Бифит 3,9% 6,6% Compass+ 7,7% Степ Ап Compass+ Степ Ап собственная разработка 34,2% BSS ВСЕГО ПО ПОДСИСТЕМАМ другие 13,9% ВСЕГО ПО ПОДСИСТЕМАМ 28,4% 31,7% другие 13,9% 25,8% 100 100 100 ТОП BSS ПО ПОДСИСТЕМАМ собственная ТОП 13,9% разработка другие 25,8% собственная разработка BSS 28,4% ВСЕГО31,7% ТОП 28,4% 31,7% 12,8% BSS R-Style Softlab 1,4% Бифит 25,8% Handy Bank 2,8% собственная 2,8% 8,9% 12,8% разработка 1,4% R-Style Softlab ЦФТ Степ Ап Бифит Handy Bank 2,8% 2,8% ЦФТ 8,9% Степ Ап R-Style Softlab 1,4% Handy Bank 2,8% 12,8% Бифит 2,8% ЦФТ 8,9% Степ Ап 7 УРОВЕНЬ ПРОНИКНОВЕНИЯ СИСТЕМ ДБО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО РАЗРАБОТЧИКАМ (на основе данных по Топ 100 российских банков по активам) Системы ДБО физических лиц используются в 82,8% банков Топ 100. Наибольшую популярность получила система типа «интернет-банк», которая внедрена у 79,8% банков Топ 100 против 75,8% в 2011 году. Растет популярность систем мобильного банкинга, которые в 2012 году использовались в 54,1% банков Топ 100 против 34% годом ранее. По уровню проникновения на рынке решений интернет-банкинга и мобильного банкинга лидирует компания BSS. Следующие по популярности – системы собственной разработки банков и решения компании «Бифит». ИНТЕРНЕТ-БАНК 20,8% не используются 27,1% BSS 100 МОБИЛЬНЫЙ БАНК 46,9% другие BSS 100 ТОП 6,3% 17,3% не используются ТОП 10,4% Бифит 5,2% Степ Ап 20,3% собственнаяАвтоматизированная банковская система (АБС) 3,1% Compass+ разработка 3,1% ЦФТ R-Style Softlab 1,6% ПО2,1% процессингового Handy Bank центра 8,2% Бифит 4,1% Степ Ап 3,1% Compass+ 1,0% R-Style Softlab 1,0% Handy Bank 90,7 2,0% ЦФТ 10,2% собственная 6,1% 53,3 другие CRM-система разработка 17,3 Система брокерского обслуживания физических лиц 6,7 РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАТЕЖНЫХ СЕРВИСОВ Скоринговая система 6,7 В СИСТЕМАХ ДБО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 0 20 40 60 80 100 % (на основе данных по Топ 100 российских банков по активам) В 72,7% банков Топ 100 реализованы платежные сервисы для пользователей систем ДБО физических лиц. В 97,2% случаев это возможность оплаты услуг операторов связи (связь, Интернет, телевидение и т.п.), в 86,1% случаев – оплата услуг ЖКХ, в 63,9% - оплата коммерческих товаров и услуг, в 45,8% оплата госуслуг (штрафов, налогов, пошлин). % 100 97,2 86,1 75 63,9 45,8 50 25 5,6 0 Оплата услуг операторов связи (связь, Интернет, телевидение и т.п.) Оплата услуг ЖКХ Оплата Оплата госуслуг коммерческих (штрафов, налогов, товаров и услуг пошлин) Другое В категорию «Другое» вошли консульские сборы, отчисления в ПФ РФ. разработка 11,4% 50 ТОП Инверсия 4,5% ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА СИСТЕМ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 8 Бифит 6,8% 70,5% BSS СТРУКТУРА РЫНКА СИСТЕМ ДБО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО РАЗРАБОТЧИКАМ (на основе данных по Топ 50 российских банков по активам) По доле рынка систем ДБО юридических лиц среди банков Топ 50 первое место как по каждой подсистеме, так и в целом принадлежит компании BSS – 62,8% установленных приложений. На втором месте находится компания «Бифит» с общей долей 13,3%. Третье место занимают системы собственной разработки – 12,4%. ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ другие 8,3% собственная разработка 13,5% СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ другие БАНК-КЛИЕНТ КОРПОРАТИВНЫМИ 6,8 % ФИНАНСАМИ собственная собственная ХОЛДИНГОВ разработка 11,4 % разработка 11,9% TMS/X Payment 4,8Инверсия % 4,5% Treasury ЕНТ Степ Ап 6,3% ТОП 50 ТОП Бифит 6,8% Бифит 19,0% 50 50 ТОП 70,5% BSS Бифит 16,7% 55,2% BSS 64,3% BSS TMS/X Payme Treasu 70,5% BSS СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫМИ ФИНАНСАМИ ХОЛДИНГОВ Бифит 1 собственная разработка 11,9% TMS/X Payment 4,8% Treasury 50 ТОП другие 8,3% ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ собственная разработка 13,5% 50 50 ТОП КЛИЕНТ Степ Ап 6,3% другие 8,0% собственная 12,4 % разработка % Бифит 16,7 55,2% BSS Инверсия 1,8% Инист 1,8% Бифит 13,3% Бифит 19,0% 64,3% BSS ВСЕГО 55,2% ПО ПОДСИСТЕМАМ BSS ТОП 62,8% BSS другие 8,0% собственная разработка 12,4% ВСЕГО ПО ПОДСИСТЕМ не используется 12,0% 9 другие 6,0 % 50 ТОП собственная разработка 10,0% 62,0% BSS Инверсия 4,0% СИСТЕМ ДБО УРОВЕНЬ ПРОНИКНОВЕНИЯ Бифит 6,0% ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО РАЗРАБОТЧИКАМ (на основе данных по Топ 50 российских банков по активам) Системы дистанционного банковского обслуживания юридических лиц в той или иной степени использует 98% банков сегмента Топ 50. Наиболее распространенными являются системы типа «интернет-клиент» и «банк-клиент»: они внедрены в 96% и 88% банков Топ 50 соответственно. не используется 12,0% другие 6,0 % БАНК-КЛИЕНТ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫМИ не используется ФИНАНСАМИ 4,0% ХОЛДИНГОВ другие 8,0% 50 ТОП собственная разработка 10,0% Инверсия 4,0% 62,0% собственная не используется разработка 58,0% 13,0% BSS ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ СИСТЕМА УП КОРПОРА ФИ 27,0% Х BSS 50 50 ТОП ТОП Бифит 6,0% Степ Ап 6,0% 53,0% BSS не использует 58,0 8,0% Бифит СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫМИ ФИНАНСАМИ ХОЛДИНГОВ ЕНТ 0% БАНК-КЛИЕНТ Бифит 16,0% 2,0% TMS/X Payment Treasury 5,0% собственная разработка 27,0% BSS не используется 58,0% не используется ТОП 4,0% другие 8,0% собственная разработка 13,0% Степ Ап 6,0% ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ 50 50 ТОП Бифит 16,0% 8,0% Бифит 2,0% TMS/X Payment 53,0% TreasuryBSS 5,0% собственная разработка ВСЕГО ПО ПОДСИСТЕМАМ не используется 24,7% 50 ТОП другие 6,0 % собственная 9,3% разработка ВСЕГО ПО ПОДСИСТЕМАМ не используется 24,7% Инист 1,3% Инверсия 1,3% 10,0 % Бифит 47,3% BSS 8% ЕНТ 2% 10 другие 3,9% ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА СИСТЕМ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ БАНК-КЛИЕНТ собственная разработка 10,5% РФК 2,6% Инист 2,6% 100 ТОП Инверсия 3,9% СТРУКТУРА РЫНКА СИСТЕМ ДБО Бифит 10,5 % ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО РАЗРАБОТЧИКАМ 65,8% BSS (на основе данных по Топ 100 российских банков по активам) Лидерство в сегменте систем ДБО для банков Топ 100 укрепила компания BSS, которая занимает 58,9% рынка против 55,6% в 2011 году. На второй позиции находится компания «Бифит» (15,9%) против 13,9% в 2011 году. Незначительно снизилась доля систем собственной разработки банков (12,5%) против 13,4% в 2011 году. Следует отметить, что в сегменте банков Топ 50 доля компании BSS в целом выше, чем в сегменте Топ 100, что свидетельствует о популярности решений BSS среди более крупных банков. другие 3,9% собственная разработка 10,5% РФК 2,6% Инист 2,6% Инверсия 3,9% Бифит 10,5 % БАНК-КЛИЕНТ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫМИ ФИНАНСАМИ ХОЛДИНГОВ собственная 100 ТОП собственная разработка разработка 13,0% 65,8% Инист 2,2% BSS другие 7,4% Степ Ап 3,4% другие 4,5% ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ СИСТЕМ КОРП 14,0% 100 100 ТОП ТОП R-Style Softlab 3,9% Бифит 18,5% 61,1% BSS 52,2% BSS собств разр другие 19,7% Бифит Бифит СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫМИ ФИНАНСАМИ ХОЛДИНГОВ собственная разработка 13,0% другие 4,5% другие 7,4% ТОП собственная разработка 14,0% Бифит Инист 18,5 2,2%% Степ Ап 3,4% R-Style Softlab 3,9% ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ 100 100 ТОП 19,7% Бифит 61,1% BSS 52,2% BSS собственная разработка 12,5% Инверсия 1,6% R-Style Softlab 1,8% Инист 2,1% Бифит 15,9% другие 7,3 % ВСЕГО ПО ПОДСИСТЕМАМ другие 7,3 % ВСЕГО ПО ПОДСИСТЕМАМ 100 ТОП 58,9% BSS БАНК-КЛИЕНТ не используется 22,4% 11 100 ТОП другие 3,1% собственная 51,0% BSS 8,2% разработка УРОВЕНЬ ПРОНИКНОВЕНИЯ СИСТЕМ ДБО РФК 2,0% ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО РАЗРАБОТЧИКАМ Инист 2,0% (на основе данных по Топ 100 российских банков по Инверсия активам) 3,1% 8,2% Системы дистанционного банковского обслуживания юридических лицБифит внедрены в 93,9% банков Топ 100. 90,9% используют систему типа «интернет-клиент», 77,8% — «банк-клиент», 28,3% — «систему централизованного управления корпоративными финансами холдинга». Лидирующие позиции на рынке ДБО для юридических лиц в сегменте Топ 100 по подсистеме «банкклиент» занимает компанияСИСТЕМА BSS – уровень УПРАВЛЕНИЯ проникновения на рынке систем BSS составляет 51,0%. По 8,2% принадлежит системам собственной разработки банков и компании «Бифит». КОРПОРАТИВНЫМИ БАНК-КЛИЕНТ не используется 22,4% ФИНАНСАМИ ХОЛДИНГОВ 100 100 100 собственная разработка 8,2% РФК 2,0% Инист 2,0% Инверсия 3,1% 8,2% Бифит ТОП 47,4% BSS Инист 2,0% Степ Ап 3,1% 17,9% Бифит 16,8% BSS 100 100 ТОП не используется 9,2% другие 4,1% R-Style Softlab 3,6% разработка R-Style Softlab 3,6% не используется 72,4% Инист 2,0% Степ Ап 3,1% ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ 3,6% собственная другие 4,1% собственная 12,8% разработка СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫМИ ФИНАНСАМИ ХОЛДИНГОВ собственная 12,8% разработка 2,0% другие не используется 9,2% 51,0% BSS СИСТЕ КО 5,1% Бифит ТОП ТОП другие 3,1% 16,8% BSS не используется 72,4% ТОП 17,9% Бифит 5,1% Бифит 2,0% другие 3,6% собственная ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ разработка 47,4% BSS ВСЕГО ПО ПОДСИСТЕМАМ не используется 34,7% 100 ТОП 38,4% BSS другие 4,8% собственная 10,4% Бифит разработка 8,2% Инверсия 1,0% 1,4% Инист 1,2% R-Style Softlab не и ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА СИСТЕМ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 12 СРАВНЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УСТАНОВЛЕННЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ В БАНКАХ ТОП 50 И ТОП 100 ДЛЯ ТРЕХ ВИДОВ ДБО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ЛИДИРУЮЩИХ КОМПАНИЙ-РАЗРАБОТЧИКОВ Банк-клиент Подсистема/ Интернет-клиент Разработчик Система централизованного управления корпоративными финансами холдингов Всего по компании Топ 100 Топ 50 Топ 100 Топ 50 Топ 100 Топ 50 Топ 100 Топ 50 BSS 65,8% 70,5% 52,2% 55,2% 61,1% 64,3% 58,9% 62,8% Бифит 10,5% 6,8% 19,7% 16,7% 18,5% 19,0% 15,9% 13,3% собственная разработка 10,5% 11,4% 14,0% 13,5% 13,0% 11,9% 12,5% 12,4% Инист 2,6% 2,3% 2,2% 2,1% 0,0% 0,0% 2,1% 1,8% R-Style SoftLab 0,0% 0,0% 3,9% 0,0% 0,0% 0,0% 1,8% 0,0% Инверсия 3,9% 4,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 1,8% Степ Ап 0,0% 0,0% 3,4% 6,3% 0,0% 0,0% 1,6% 2,7% РФК 2,6% 2,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 0,9% Комита 2,6% 0,0% 0,0% 2,1% 0,0% 0,0% 1,0% 0,9% ЦФТ 1,3% 2,3% 1,1% 2,1% 0,0% 0,0% 1,0% 1,8% Форбис 100 0,0% 0,0% 1,1% 0,0% 3,7% 0,0% 1,0% 0,0% 12,5 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,7% 4,8% 0,5% 0,9% 0,0% 0,0% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% % 2,0Treasury TMS/X Payment BSC80Praha Magic World 60 Всего 40 98,0 0,0% 0,0% 1,1% 2,1% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 87,5 100,0 Распределенная Централизованная 0,0% 0,0% 0,5% 0,9% 100,0 СТРУКТУРА РЫНКА СИСТЕМ ДБО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО РАЗРАБОТЧИКАМ В БАНКАХ С РАЗВИТОЙ ФИЛИАЛЬНОЙ СЕТЬЮ 20 0 (на основе данных по Топ 100 российских банков по активам) число филиалов Системы BSS наиболее31-50 популярны среди имеющих более 50 филиалов. Их доля в этом доДБО 10 компании 11-30 болеебанков, 50 сегменте составляет 92,9%, а единственным конкурентом являются системы собственной разработки банков, которые предпочитают 7,1% банков Топ 100. Системы ДБО компании BSS использует и подавляющее большинство банков, имеющих менее 10 (63,4%) и от 31 до 50 (71,4%) филиалов, что характеризует решения этого разработчика как наиболее востребованные среди крупных многофилиальных банков. У банков, число филиалов которых составляет от 11 до 30, наряду с решениями от BSS (49,2%) популярны системы ДБО компании «Бифит» (25,4%) и системы собственной разработки банков (13,6%). % 100 75 11,3 11,8 13,4 11,9 13,6 19,0 71,4 63,4 25 BSS Бифит 9,5 25,4 50 7,1 92,9 собственная разработка другие 49,2 0 до 10 11-30 31-50 более 50 число филиалов В категории «Другие» объединены разработчики, доля которых в целом по системам не превышает 2%, такие, как TMS/X Payment Treasury, R-Style SoftLab, BSC Praha, Magic World, «Инверсия», «Инист», «Степ Ап», «Комита», «Форбис», РФК, ЦФТ. 13 СРАВНЕНИЕ УСТАНОВЛЕННЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ В БАНКАХ ТОП 50 И ТОП 100 ДЛЯ ТРЕХ ВИДОВ ДБО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ЛИДИРУЮЩИХ КОМПАНИЙ-РАЗРАБОТЧИКОВ* Банк-клиент Подсистема/ Интернет-клиент Разработчик Система централизованного управления корпоративными финансами холдингов Всего по компании Топ 100 Топ 50 Топ 100 Топ 50 Топ 100 Топ 50 Топ 100 Топ 50 BSS 50 31 46,5 26,5 16,5 13,5 113 71 Бифит 8 3 17,5 8 5 4 30,5 15 собственная разработка 8 5 12,5 6,5 3,5 2,5 24 14 Инист 2 1 2 1 0 0 4 2 R-Style SoftLab 0 0 3,5 0 0 0 3,5 0 Инверсия 3 2 0 0 0 0 3 2 Степ Ап 0 0 3 3 0 0 3 3 РФК 2 1 0 0 0 0 2 1 Комита 2 0 0 1 0 0 2 1 ЦФТ 1 1 1 1 0 0 2 2 Форбис 0 0 1 0 1 0 2 0 TMS/X Payment Treasury 0 0 0 0 1 1 1 1 BSC Praha 0 0 1 0 0 0 1 0 Magic World 0 0 1 1 0 0 1 1 Всего 76 44 89 48 27 21 192 113 * Здесь и далее в таблицах: в случае одновременного использования в банке систем нескольких разработчиков за количество установленных систем каждого принималось отношение числа систем данного разработчика к общему числу систем данного типа в банке. ТИП ИСПОЛЬЗУЕМОЙ СИСТЕМЫ ДБО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ (на основе данных по Топ 100 российских банков по активам) В 95,3% банков Топ 100, имеющих систему ДБО для юридических лиц, используется централизованная система дистанционного банковского обслуживания. Этот показатель увеличивается в течение всего периода проведения исследований. Централизованная система дистанционного банковского обслуживания используется в 100% банков, имеющих более 30 филиалов. Она также занимает доминирующие позиции и среди финансовых учреждений Топ 100, имеющих до 10 филиалов (98%), и от 11 до 30 филиалов (87,5%). % 100 2,0 12,5 Распределенная 80 Централизованная 60 40 98,0 87,5 100,0 100,0 20 0 до 10 11-30 31-50 более 50 число филиалов ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА СИСТЕМ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 14 СРАВНЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УСТАНОВЛЕННЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ В БАНКАХ ТОП 50 И ТОП 100 ДЛЯ ТРЕХ ВИДОВ ДБО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ЛИДИРУЮЩИХ КОМПАНИЙ-РАЗРАБОТЧИКОВ Ниже приведено сравнение относительных показателей (долей) лидирующих компаний-разработчиков по трем системам дистанционного банковского обслуживания в кредитных организациях Топ 50 и Топ 100. Топ 100 Топ 50 Бифит BSS % Банкклиент Интернетклиент 70 Система централизованного управления корпоративными финансами холдингов 60 % Банкклиент Интернетклиент 20 50 10 40 0 10,5 6,8 30 19,7 16,7 Система централизованного управления корпоративными финансами холдингов 18,5 19,0 20 Инист 10 0 65,8 70,5 52,2 55,2 61,1 64,3 Банкклиент Интернетклиент 4 Интернетклиент 2,6 2,3 2,2 2,1 0 Система централизованного управления корпоративными финансами холдингов Система централизованного управления корпоративными финансами холдингов 0 0 R-Style Softlab 2 % 0 3,9 4,5 0 0 Банкклиент Интернетклиент 0 0 10 ЦФТ % Банкклиент 5 Инверсия % % Банкклиент Интернетклиент 4 Система централизованного управления корпоративными финансами холдингов Система централизованного управления корпоративными финансами холдингов 5 0 0 0 3,9 0 0 0 2 собственная разработка 0 % 1,3 2,3 другие % Банкклиент 1,1 2,1 0 0 TMS/X Payment Treasury, BSC Praha, Magic World, «Степ Ап», «Комита», «Форбис», РФК Интернетклиент 10 Система централизованного управления корпоративными финансами холдингов 5 0 6,6 4,5 7,9 12,5 7,4 4,8 Банкклиент Интернетклиент 20 Система централизованного управления корпоративными финансами холдингов 10 0 10,5 11,4 14,0 13,5 13,0 11,9 15 КОЛИЧЕСТВО / ДОЛИ УСТАНОВЛЕННЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ В БАНКАХ ТОП 50 ДЛЯ ТРЕХ ВИДОВ ДБО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ Подсистема/ Банк-клиент Интернет-клиент Разработчик Система централизованного управления корпоративными финансами холдингов Всего по компании BSS Бифит собственная разработка Степ Ап Инверсия Инист ЦФТ TMS/X Payment Treasury РФК Комита Magic World R-Style SoftLab BSC Praha Форбис 31 3 5 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 70,5% 6,8% 11,4% 0,0% 4,5% 2,3% 2,3% 0,0% 2,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 26,5 8 6,5 3 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 55,2% 16,7% 13,5% 6,3% 0,0% 2,1% 2,1% 0,0% 0,0% 2,1% 2,1% 0,0% 0,0% 0,0% 13,5 4 2,5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 64,3% 19,0% 11,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 71 15 14 3 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 62,8% 13,3% 12,4% 2,7% 1,8% 1,8% 1,8% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% Всего по подсистеме 44 100,0% 48 100,0% 21 100,0% 113 100,0% КОЛИЧЕСТВО / ДОЛИ УСТАНОВЛЕННЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ В БАНКАХ ТОП 100 ДЛЯ ТРЕХ ВИДОВ ДБО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ Подсистема/ Банк-клиент Интернет-клиент Разработчик Система централизованного управления корпоративными финансами холдингов Всего по компании BSS Бифит собственная разработка Степ Ап Инверсия Инист ЦФТ TMS/X Payment Treasury РФК Комита Magic World R-Style SoftLab BSC Praha Форбис 50 8 8 2 0 3 0 2 2 1 0 0 0 0 65,8% 10,5% 10,5% 2,6% 0,0% 3,9% 0,0% 2,6% 2,6% 1,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 46,5 17,5 12,5 2 3,5 0 3 0 0 1 1 0 1 1 52,2% 19,7% 14,0% 2,2% 3,9% 0,0% 3,4% 0,0% 0,0% 1,1% 1,1% 0,0% 1,1% 1,1% 16,5 5 3,5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 61,1% 18,5% 13,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,7% 3,7% 0,0% 0,0% 113 30,5 24 4 3,5 3 3 2 2 2 2 1 1 1 58,9% 15,9% 12,5% 2,1% 1,8% 1,6% 1,6% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 0,5% 0,5% 0,5% Всего по подсистеме 76 100% 89 100% 27 100% 192 100% ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА СИСТЕМ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 16 ДИНАМИКА РЫНКА СИСТЕМ ДБО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО РАЗРАБОТЧИКАМ (на основе данных по Топ 50 российских банков по активам) Ниже представлена динамика рынка систем ДБО юридических лиц в сегменте Топ 50 банков по активам в период с 2007 по 2012 год. Как следует из графика, BSS сохраняет лидирующие позиции на протяжении последних 6 лет, ее доля на рынке разработчиков систем дистанционного банковского обслуживания в сегменте Топ 50 возросла с 46,5% в 2007 году до 62,8% в 2012 году. Второе и третье место стабильно принадлежат компании «Бифит» и системам собственной разработки банков. По итогам 2012 года доля компании «Бифит» составила 13,3%, а собственной разработки 12,4%. % % 100 100 20,8 13,9 3,2 1,1 80 5,0 1,0 15,8 16,0 6,2 11,5 12,1 4,3 1,0 2,9 15,4 16,0 11,7 15,8 60 10,7 8,8 2,7 12,4 60 11,3 10,9 40 40 62,6 55,1 20 46,5 25,7 2,4 4,4 13,3 13,5 10,9 80 17,5 13,1 62,8 54,3 50,5 20 0 36,9 0 2007 2008 2009 2010 BSS R-Style Softlab Бифит Степ Ап собственная разработка другие 2011 2012 2007 17 ДИНАМИКА РЫНКА СИСТЕМ ДБО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО РАЗРАБОТЧИКАМ (на основе данных по Топ 100 российских банков по активам) Ниже представлена динамика рынка систем ДБО юридических лиц в сегменте Топ 100 банков по активам в период с 2007 по 2012 год. В этом сегменте BSS сохраняет лидерство на протяжении всего рассматриваемого периода. При этом ее доля значительно увеличилась - с 36,9 % в 2007 до 58,9% в 2012 году. Второе место по результатам 2012 года занимает компания «Бифит» (15,9%). Ранее ее решение находилось на третьем месте, уступая системам собственной разработки банков, в 2011 году доли систем ДБО этих производителей практически сравнялись. Системы собственной разработки банков постепенно уступают позиции за счет роста доли промышленных решений разработчиков. Их доля в 2012 году составила 12,5%, что соответствует третьему месту. % 100 8,8 2,7 12,4 80 25,7 2,4 4,4 13,3 60 40 16,1 15,3 1,5 3,1 3,2 2,8 19,3 14,3 14,2 2,4 2,6 1,6 1,3 17,5 15,6 11,6 16,3 14,8 48,4 46,8 48,4 12,5 13,4 13,9 17,5 9,3 1,6 1,8 15,9 13,1 62,8 55,6 20 58,9 36,9 0 2012 2007 2008 2009 2010 BSS R-Style Softlab Бифит Степ Ап собственная разработка другие 2011 2012 ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА СИСТЕМ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 18 РЕЙТИНГ ТОП 100 БАНКОВ ПО АКТИВАМ (по данным ЦБ РФ по состоянию на 01.01.2012) № Банк 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Сбербанк ВТБ Газпромбанк Россельхозбанк Банк Москвы ВТБ 24 Альфа-Банк Юникредит Банк Росбанк Райффайзенбанк Промсвязьбанк Транскредитбанк Номос-Банк Уралсиб МДМ Банк Банк Санкт-Петербург Россия Нордеа Банк АК Барс Ситибанк Московский Кредитный Банк Связь-Банк Зенит Ханты-Мансийский Банк Петрокоммерц Русский Стандарт Возрождение Инг Банк (Евразия) Глобэкс Национальный Банк Траст Открытие ХКФ Банк Московский банк реконструкции и развития Московский Индустриальный Банк Восточный экспресс банк Бинбанк ОТП Банк Абсолют Банк СКБ-Банк Транскапиталбанк Русфинанс Банк МСП Банк БНП Париба Кредит Европа Банк Дойче Банк Росгосстрах Банк СМП Банк УБРиР Новикомбанк Банк Интеза Чистые активы на 1 января 2012 г. (млн руб.) 10 776 576.21 4 096 012.38 2 430 352.46 1 454 325.53 1 334 362.97 1 201 976.60 961 981.11 882 162.47 636 645.62 585 195.60 569 971.28 506 697.68 470 805.68 441 440.55 367 247.35 321 007.91 306 108.33 276 220.78 272 041.60 269 936.92 241 650.40 227 233.94 206 110.61 202 962.33 200 139.80 192 254.87 188 340.04 173 256.87 171 673.03 170 703.89 167 920.17 165 422.34 143 635.30 138 845.14 138 230.43 130 739.63 125 146.57 119 504.82 115 414.04 108 318.09 106 639.75 102 639.38 101 661.24 100 481.87 98 640.35 97 372.24 95 797.30 95 370.68 93 390.48 93 249.67 * «Национальный Торговый Банк в исследовании не участвовал, т.к. 23.01.2012 г. его лицензия была аннулирована в связи с решением акционеров о реорганизации банка путем его присоединения к «Коммерческому банку «Глобэкс». 19 № Банк 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Росевробанк Инвестторгбанк Юниаструм Банк Внешпромбанк Союз Пробизнесбанк Авангард Балтийский Банк Запсибкомбанк Мастер-Банк КИТ Финанс Инвестиционный банк Собинбанк Всероссийский банк развития регионов Еврофинанс Моснарбанк Татфондбанк Дельтакредит Российский Капитал Пересвет Ренессанс Капитал Азиатско-Тихоокеанский банк Балтинвестбанк Королевский Банк Шотландии Локо-Банк Эйч-Эс-Би-Си Банк (РP) Центр-Инвест Международный банк Санкт-Петербурга Совкомбанк Креди Агриколь КИБ Меткомбанк Металлинвестбанк Нота-Банк ВестЛБ Восток Центрокредит СБ Банк Фондсервисбанк Международный Финансовый Клуб Инвестбанк Национальный Резервный Банк Национальный Стандарт Связной Банк Таврический Москомприватбанк Первый Объединенный Банк Коммерцбанк (Евразия) Национальный Торговый Банк Кубань Кредит Интеркоммерц Дальневосточный Банк НС Банк Экспресс-Волга Чистые активы на 1 января 2012 г. (млн руб.) 92 715.17 91 543.58 90 624.31 88 055.96 87 128.24 86 662.08 83 279.77 78 874.38 78 122.83 77 122.41 76 022.39 73 864.48 72 620.49 69 492.66 68 926.03 65 087.07 64 273.50 63 715.44 62 936.99 59 168.52 59 024.18 57 347.92 57 322.08 57 122.68 56 518.69 56 416.02 56 221.58 54 338.16 54 071.67 53 558.17 52 513.62 51 052.28 46 576.75 45 714.04 42 328.31 42 177.10 41 830.03 41 515.63 40 763.19 39 728.80 39 499.68 38 631.90 38 592.57 36 972.68 36 760.57 34 292.22 34 092.83 34 031.72 33 669.82 32 897.67 20 21 ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА СИСТЕМ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В БАНКАХ СО 100-ПРОЦЕНТНЫМ УЧАСТИЕМ НЕРЕЗИДЕНТОВ ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ Получение объективной информации о системах дистанционного банковского обслуживания (ДБО) юридических и физических лиц, используемых в кредитных организациях со 100-процентным участием нерезидентов. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ В ходе исследования было рассмотрено 74 (из 77, включая небанковские) банковских кредитных организаций со 100-процентным участием нерезидентов по данным ЦБ РФ на 01.01.2012. МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ И АЛГОРИТМ РАСЧЕТА Основными методами сбора информации являются интервьюирование представителей банков, а также кабинетное исследование (desk research) кредитных организаций со 100-процентным участием нерезидентов. В ходе исследования собиралась информация об используемых системах дистанционного банковского обслуживания юридических (типа «банк-клиент», «интернет-клиент», «система централизованного управления корпоративными финансами холдингов» и другие) и физических лиц (типа «интернет-банк», «телефон-банк», «мобильный банк», «киоск самообслуживания» и другие). Были рассмотрены следующие компании-разработчики систем дистанционного банковского обслуживания (в алфавитном порядке): •• •• •• •• •• •• •• •• •• Actis Systems Avaya BSC Praha BSS (Банк Софт Системс) CMA Small Systems Compass Plus Forbis Handy Bank Intervale •• •• •• •• •• •• •• •• •• Magic World Open Way R-Style Softlab Бифит Диасофт Инверсия Инист Кворум Комита •• •• •• •• •• •• •• Мастер-Домино Омикрон Рукард РФК Степ Ап ЦФТ Эксклюзив-процессинг В качестве основных количественных показателей использовались: • уровень проникновения разработчика на рынке систем дистанционного банковского обслуживания Bi как отношение числа систем Ni, установленных данной компанией, к общему числу банков, принявших участие в опросе, Mi: Bi = Bi = Ni Ni Mi Mi • доля разработчика на рынке систем дистанционного банковского обслуживания Di как отношение числа систем Ni, установленных данной компанией, к количеству систем, установленных всеми компаниями в рассматриваемых банках по данной системе: Di = Di = Ni Ni Ni Ni Суммирование выполнялось по всем рассматриваемым компаниям-разработчикам. В случае одновременного использования в банке системы нескольких разработчиков за количество установленных систем каждого из них принималось отношение числа систем данного разработчика к общему числу систем данного типа в банке. Во всех расчетах и графиках округление долей производилось до десятых. 22 ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА СИСТЕМ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В БАНКАХ СО 100-ПРОЦЕНТНЫМ УЧАСТИЕМ НЕРЕЗИДЕНТОВ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ Система ДБО юридических лиц представлена в 77% банков со 100-процентным участием нерезидентов. Наиболее популярна в этом сегменте система типа «интернет-банк» - ее использует 73% банков. 47,3% банков предлагают своим клиентам систему типа «банк-клиент». «Системы централизованного управления корпоративными финансами холдингов» и «телефон-банк» внедрены в 6,8% и 2,7% банков со 100-процентным участием нерезидентов соответственно. На рынке систем дистанционного обслуживания юридических лиц в сегменте кредитных организаций со 100-процентным участием нерезидентов по уровню проникновения лидирует компания BSS – как в целом, так и по отдельным видам систем. Уровень проникновения BSS по всем подсистемам («банк-клиент», «интернет-клиент» и «система централизованного управления корпоративными финансами холдингов») составляет 29,3%, по системе типа «банк-клиент» - 39,2%, по системе типа «интернет-клиент» - 44,6%. На втором месте находится компания «Бифит» с уровнем проникновения 6,3%. На третьем месте — системы собственной разработки банков – в 2012 году их уровень проникновения составил 4,1%. По показателю доли разработчика систем дистанционного банковского обслуживания юридических лиц среди кредитных организаций со 100-процентным участием нерезидентов первое место по всем трем системам также принадлежит компании BSS – 69,1% против 60,4% в 2011 году, в том числе по системе «банк-клиент» — 82,9% и «интернет-клиент» — 61,1%. На втором месте компания «Бифит» с показателем 14,9%. На третьем - системы собственной разработки банков – 9,6%. По состоянию на 2012 год компания BSS является ярко выраженным лидером рынка систем ДБО юридических лиц в сегменте кредитных организаций со 100-процентным участием нерезидентов с большим отрывом от остальных игроков и в период с 2008 по 2012 год только укрепляла свои позиции. Ее доля возросла с 54,9% в 2008 году до 69,1% в 2012 году. Компания «Бифит» занимает второе место несмотря на некоторое сокращение своей доли рынка в 2012 году по сравнению с 2011 годом (14,9% против 15,3%). Доля систем собственной разработки банков составила 9,6%. Выраженной тенденцией рассматриваемого периода является вытеснение с рынка систем ДБО юридических лиц в сегменте кредитных организаций со 100-процентным участием нерезидентов более мелких игроков. Доля кредитных организаций со 100-процентным участием нерезидентов, предлагающих системы дистанционного банковского обслуживания физическим лицам, невелика и составляет 32,4%. Все эти банки используют систему типа «интернет-клиент». Система типа «мобильный банкинг» установлена у 18,9% банков, «киоски самообслуживания» и систему типа «телефон-банк» предлагают клиентам 6,8% и 5,4% кредитных организаций со 100-процентным участием нерезидентов соответственно. На рынке систем ДБО для физлиц среди банков-нерезидентов по-прежнему высока доля систем собственной разработки банков, которая составляет 34,1%. На втором месте компания BSS, занимающая 31,8% рынка. На третьем - компания «Бифит» с показателем 9,1%. В 23% банков со 100-процентным участием нерезидентов реализованы платежные сервисы для пользователей систем ДБО физических лиц. В 100% случаев это возможность оплаты услуг операторов связи (связь, Интернет, телевидение и т.п.) и услуг ЖКХ, в 64,7% - оплата коммерческих товаров и услуг, в 23,5% - оплата госуслуг (штрафов, налогов, пошлин). 64,7 80 60 40 23,5 20 5,9 0 Оплата услуг Оплата Оплата Оплата госуслуг услуг ЖКХ коммерческих (штрафов, налогов, операторов связи товаров и услуг пошлин) (связь, Интернет, СТРУКТУРА РЫНКА СИСТЕМ ДБО телевидение и т.п.) ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО РАЗРАБОТЧИКАМ (на основе данных по кредитным организациям со 100‑процентным участием нерезидентов) Доля кредитных организаций со 100-процентным участием нерезидентов, предлагающих системы дистанционного банковского обслуживания физическим лицам, невелика и составляет 32,4%. Все эти банки используют систему типа «интернет-клиент». Доля других решений ДБО для физических лиц существенно ниже. % 35 32,4 30 25 18,9 20 15 6,8 10 5 0 23 Интернет-банк Мобильный банкинг Киоск самообслуживания 5,4 Телефон-банк Среди представленных на рынке разработчиков систем ДБО для физических лиц в банках со 100-процентным участием нерезидентов лидируют системы собственной разработки банков (34,1%). На втором месте компания BSS, занимающая 31,8% рынка. На третьем - компания «Бифит» с показателем 9,1%. другие 6,8 % собственная разработка 34,1% ПО ВСЕМ ПОДСИСТЕМАМ 31,8% BSS 9,1% Бифит 4,5% 4,5% BSC Praha 4,5 % 4,5% Handy Bank ЦФТ РФК В категорию «Другие» входят компании Company World Payment, Intervale, «Эксклюзив-процессинг». Другое 24 ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА СИСТЕМ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ собственная В БАНКАХ СО 100-ПРОЦЕНТНЫМ УЧАСТИЕМ НЕРЕЗИДЕНТОВ разработка 2,9% БАНК-КЛИЕНТ другие 5,7 % Бифит 8,6 % СТРУКТУРА РЫНКА СИСТЕМ ДБО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО РАЗРАБОТЧИКАМ 82,9% BSS (на основе данных по банкам со 100‑процентным участием нерезидентов) Среди представленных на рынке ДБО юридических лиц в сегменте кредитных организаций со 100-процентным участием нерезидентов разработчиков системы типа «банк-клиент» первое место занимает компания BSS – 82,9%, увеличившая свою долю более чем на 18% (64,4% в 2011 году). На втором месте с большим отрывом компания «Бифит» (8,6%), доля которой по сравнению с 2011 годом снизилась на 2,5%. На третьем системы собственной разработки банков – 2,9% в 2012 году против 4,4% в 2011 году. собственная разработка 2,9% другие 5,7 % БАНК-КЛИЕНТ Бифит 8,6 % собственная разработка 13,0 % 82,9% BSS ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ другие 7,4% 61,1% BSS Бифит 18,5% Компания BSS является ярко выраженным лидером рынка систем ДБО юридических лиц в сегменте кредитных организаций со 100-процентным участием нерезидентов с большим отрывом от остальных игроков. Она занимает 69,1% рынка, что на 8,7% больше, чем годом ранее. На втором месте компания «Бифит» с показателем 14,9%. На третьем - системы собственной разработки банков – 9,6%. собственная разработка 13,0 % ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ другие 7,4% ВСЕГО другие 3,2 % собственная разработка 9,6% Бифит 18,5% 61,1 ПО%ПОДСИСТЕМАМ BSS ЦФТ 3,2% Бифит 14,9% 69,1% BSS собст 25 УРОВЕНЬ ПРОНИКНОВЕНИЯ БАНК-КЛИЕНТ СИСТЕМ ДБО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО РАЗРАБОТЧИКАМ (на основе данных по банкам со 100‑процентным участием нерезидентов) ДБО юридических лиц представлена в 77% банков со 100-процентным участием нерезидентов. 73% таких неСистема используется % 39,2 52,7% банков используют систему типа «интернет-банк», 47,3% BSS - систему типа «банк-клиент». СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫМИ БАНК-КЛИЕНТ ФИНАНСАМИ ХОЛДИНГОВ 4,1% Бифит собственная 1,4% 2,7% разработка не используется другие 52,7% 39,2% BSS Бифит 1,3% 95,0% BSS 3,8% не используется 4,1% Бифит собственная 1,4% 2,7 % разработка другие ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ не используется 27,0% 44,6% BSS ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ собственная разработка 9,5% не используется 27,0% другие 5,4% 13,5% Бифит 44,6% BSS собственная разработка 9,5% другие 5,4% не используется 57,7% ВСЕГО ПО ПОДСИСТЕМАМ 13,5% Бифит 29,3% BSS 6,3% Бифит 1,4% ЦФТ 4,1% 1,4% собственная разработка другие Бифит 1 BSS 3, 26 ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА СИСТЕМ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В БАНКАХ СО 100-ПРОЦЕНТНЫМ УЧАСТИЕМ НЕРЕЗИДЕНТОВ КОЛИЧЕСТВО УСТАНОВЛЕННЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ В БАНКАХ СО 100-ПРОЦЕНТНЫМ УЧАСТИЕМ НЕРЕЗИДЕНТОВ ДЛЯ ТРЕХ ВИДОВ ДБО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ Банк-клиент Интернет-клиент Система централизованного управления корпоративными финансами холдингов Всего по компании BSS Бифит собственная разработка ЦФТ Инверсия РФК BSC Praha 29 3 1 0 1 1 0 33 10 7 3 0 0 1 3 1 1 0 0 0 0 65 14 9 3 1 1 1 Всего по подсистеме 35 54 5 94 Разработчик ДОЛИ УСТАНОВЛЕННЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ В БАНКАХ СО 100-ПРОЦЕНТНЫМ УЧАСТИЕМ НЕРЕЗИДЕНТОВ ДЛЯ ТРЕХ ВИДОВ ДБО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ Банк-клиент Интернет-клиент Система централизованного управления корпоративными финансами холдингов Всего по компании 82,9% 8,6% 2,9% 0,0% 2,9% 2,9% 0,0% 61,1% 18,5% 13,0% 5,6% 0,0% 0,0% 1,9% 60,0% 20,0% 20,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 69,1% 14,9% 9,6% 3,2% 1,1% 1,1% 1,1% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Разработчик BSS Бифит собственная разработка ЦФТ Инверсия РФК BSC Praha Всего по подсистеме 27 СРАВНЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УСТАНОВЛЕННЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ В БАНКАХ СО 100-ПРОЦЕНТНЫМ УЧАСТИЕМ НЕРЕЗИДЕНТОВ ДЛЯ ТРЕХ ВИДОВ ДБО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ЛИДИРУЮЩИХ КОМПАНИЙ-РАЗРАБОТЧИКОВ Сравнение относительных показателей (долей) лидирующих компаний-разработчиков по трем системам дистанционного банковского обслуживания в кредитных организациях со 100-процентным участием нерезидентов позволяет утверждать, что самая высокая доля на рынке принадлежит компании BSS по всем трем системам ДБО юридических лиц. ЦФТ BSS % Банкклиент Интернетклиент 90 Система централизованного управления корпоративными финансами холдингов % Банкклиент Интернетклиент 10 Система централизованного управления корпоративными финансами холдингов 0 75 0 60 5,6 0 собственная разработка 45 % 30 15 Банкклиент Интернетклиент 30 0 Система централизованного управления корпоративными финансами холдингов 20 82,9 61,1 60,0 0 Бифит % 10 2,9 Банкклиент Интернетклиент 30 Система централизованного управления корпоративными финансами холдингов 13,0 20,0 % другие «Инверсия», РФК, BSC Praha Банкклиент Интернетклиент 20 20 Система централизованного управления корпоративными финансами холдингов 10 10 0 8,6 18,5 20,0 5 0 5,7 1,9 0 ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА СИСТЕМ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В БАНКАХ СО 100-ПРОЦЕНТНЫМ УЧАСТИЕМ НЕРЕЗИДЕНТОВ 28 ДИНАМИКА РЫНКА СИСТЕМ ДБО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО РАЗРАБОТЧИКАМ (на основе данных по банкам со 100-процентным участием нерезидентов) Анализ изменения структуры рынка систем ДБО юридических лиц в сегменте кредитных организаций со 100-процентным участием нерезидентов в период с 2008 по 2012 год показал, что компания BSS на протяжении указанного времени укрепляла позиции лидера рынка. Ее доля возросла с 54,9% в 2008 году до 69,1% в 2012 году. Компания «Бифит» занимает второе место. Доля систем собственной разработки в банках со 100-процентным участием нерезидентов составила 9,6%. Выраженной тенденцией рассматриваемого периода является вытеснение с рынка систем ДБО юридических лиц в сегменте кредитных организаций со 100-процентным участием нерезидентов более мелких игроков. % 100 80 11,9 3,0 17,4 5,8 2,0 3,0 2,5 4,2 2,6 2,1 10,1 10,5 8,6 9,5 58,6 58,4 4,3 1,4 8,8 7,9 6,4 1,0 0,5 9,6 14,9 15,3 7,2 60 12,6 15,2 40 54,9 60,4 69,1 20 0 2008 2009 2010 BSS Диасофт Бифит Инверсия собственная разработка РФК 2011 другие 2012 29 РЫНОК СИСТЕМ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В БАНКАХ СО 100-ПРОЦЕНТНЫМ УЧАСТИЕМ НЕРЕЗИДЕНТОВ 30 СПИСОК ДЕЙСТВУЮЩИХ БАНКОВ СО 100-ПРОЦЕНТНЫМ УЧАСТИЕМ НЕРЕЗИДЕНТОВ (по данным ЦБ РФ по состоянию на 01.01.2012) № Наименование банка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Абсолют Банк Азия Инвест Банк АйСиАйСиАй Банк Евразия Алеф-банк Америкэн Экспресс Банк Анелик РУ Атлас Банк БЦК-Москва Банк Интеза Банк Китая (Элос) Банк Кредит Свисс Банк ПСА Финанс РУС Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия) Тройка Диалог БМВ Банк БНП Париба Банк БНП Париба Восток Веста ВестЛБ Восток ВРБ Москва Гаранти Банк — Москва Голдман Сакс Банк Данске банк Дексиа Банк Джей энд Ти Банк Дж. П. Морган Банк Интернешнл ДнБ НОР Мончебанк Дойче Банк Евразийский банк Зираат Банк (Москва) Инвестиционный Банк Кубани ИНГ банк Ишбанк Капитал Москва Коммерцбанк (Еразия) Коммерческий банк Индии Королевский Банк Шотландии Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк Международный банк Азербайджана — Москва Мерседес-Бенц Банк Рус Уставный капитал (тыс. руб.) 1 844 840,00 72 166,90 1 594 077,50 1 125 817,20 377 244,00 19 000,00 206 400,00 1 293 680,00 10 820 180,80 935 000,00 460 000,00 900 000,00 2 917 913,00 1 174 000,00 895 000,00 5 143 710,70 1 890 000,00 375 500,00 1 600 000,00 210 000,00 441 150,00 1 450 000,00 1 048 000,00 1 128 608,70 400 000,00 2 715 315,00 800 000,00 1 237 450,00 239 210,00 674 810,50 189 000,00 10 000 010,30 523 048,20 62 000,00 2 155 600,00 593 970,40 2 751 177,30 2 883 000,00 511 540,00 1 750 142,00 31 № Наименование банка 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 Мидзухо Корпорэйт Банк (Москва) Мир Бизнес Банк Морган Стэнли Банк Москоммерцбанк Натиксис Банк Национальный стандарт НБК-Банк Объединенный банк развития Промсвязьбанк Райффайзенбанк Рента-Банк Рунэтбанк Сведбанк Свенска Хандельсбанкен Ситибанк Совкомбанк Сумитомо Мицуи Рус Банк СЭБ Банк Тинькофф Кредитные Системы Тойота Банк Торгово-промышленный банк Китая Транспортный инвестиционный банк Ури Банк Финансовый стандарт Флексинвест Банк Фольксваген Банк РУС Фора-Оппортюнити Русский Банк Хелленик Банк Хоум Кредит энд Финанс Банк Эйч-эс-би-си Банк (РР) Ю Би Эс Банк Юниаструм банк ЮниКредит Банк Япы креди банк Москва Небанковская кредитная организация "Вестерн Юнион ДП Восток" Небанковская кредитная организация "Евроинвест" Небанковская кредитная организация "Расчетная палата Самарской валютной межбанковской биржи" Уставный капитал (тыс. руб.) 2 620 482,90 1 108 000,00 2 000 000,00 1 443 600,00 1 116 180,00 3 035 000,00 1 088 820,00 269 420,00 10 443 008,50 36 711 260,00 180 000,00 91 360,00 5 037 999,80 700 005,00 1 000 000,00 2 242 357,70 6 400 000,00 2 392 000,00 1 472 000,00 1 360 000,00 1 000 000,00 13 780,50 500 000,00 245 000,00 14 879,80 880 000,00 340 253,00 1 365 000,00 4 173 000,00 6 888 000,00 1 250 000,00 5 099 865,00 30 438 329,80 478 272,00 42 900,00 39 000,00 130 000,00 АДРЕС РЕДАКЦИИ: Россия 117393, Москва 5 Донской пр., д. 15, стр. 6 РосБизнесКонсалтинг (РБК) CNews Analytics тел.: + 7 (495) 363-11-11, 363-11-57 факс: + 7 (495) 797-60-21 пресс-релизы news@cnews.ru редакция editor@cnews.ru СПб spb@cnews.ru журнал magazine@cnews.ru аналитика reviews@cnews.ru обучение education@cnews.ru конференции events@cnews.ru наука rnd@cnews.ru техника zoom@cnews.ru софт soft@cnews.ru игры games@cnews.ru реклама adv@cnews.ru маркетинг marketing@cnews.ru
