в I квартале 2012 г. - Национальный банк Республики Беларусь

Национальный банк Республики Беларусь
МОНИТОРИНГ
УСЛОВИЙ ПРИВЛЕЧЕНИЯ БАНКОВСКИХ
ВКЛАДОВ (ДЕПОЗИТОВ)
Аналитическое обозрение
январь-март 2012 г.
Минск
2
В рамках мониторинга и анализа ситуации, складывающейся на
денежно-кредитном рынке, Национальным банком продолжено
проведение обследования условий привлечения банковских вкладов
(депозитов) в I квартале 2012 г. путем экспертного опроса (анкетирования)
руководителей банков.
В обследовании приняли участие 25 банков (в IV квартале 2011 г. в
обследовании участвовало 19 банков из 25, которым было предложено
принять участие в обследовании).
Целью обследования является выявление изменений в условиях
привлечения банковских вкладов (депозитов) и спроса на услуги банков
по привлечению средств во вклады (депозиты), а также факторов,
обусловивших эти изменения. Обследование проведено по категориям
юридических и физических лиц и видам вкладов (депозитов):
срочным, условным вкладам (депозитам) в белорусских рублях,
иностранной валюте, драгоценных металлах и (или) драгоценных камнях1;
вкладам (депозитам) до востребования в белорусских рублях,
иностранной валюте, драгоценных металлах и (или) драгоценных камнях.
В качестве показателей изменения условий привлечения банковских
вкладов (депозитов) были использованы диффузные индексы (”diffusion
index“)2.
Значения индексов находятся в диапазоне от –100 (максимальное
смягчение банками условий привлечения банковских вкладов (депозитов)
до +100 (максимальное ужесточение банками условий привлечения
банковских вкладов (депозитов). Под ужесточением условий привлечения
банковских вкладов (депозитов) в общем смысле подразумевается их
ухудшение (снижение привлекательности размещения средств во вклады
(депозиты),
под
смягчением
–
улучшение
(повышение
привлекательности).
При оценке изменения отдельных условий привлечения средств во
вклады (депозиты) под ужесточением условий подразумевается:
увеличение минимально возможного размера вклада (депозита), (под
смягчением – его уменьшение);
увеличение максимально возможного срока вклада (депозита), (под
смягчением – его уменьшение);
уменьшение размера процентной ставки по вкладу (депозиту), (под
смягчением – увеличение);
увеличение периода, в течение которого при досрочном возврате
вкладов (депозитов) предусмотрена выплата процентов в пониженном
размере (под смягчением – его уменьшение);
1
В отношении изменения условий по привлечению во вклады (депозиты) драгоценных металлов и
(или) драгоценных камней и спроса на услуги банков по их размещению во вклады (депозиты) информация
поступила
только от одного участника, поэтому в настоящем обзоре не рассматривается.
2
Диффузные индексы рассчитываются по формуле: (% банков, сообщивших о существенном
ужесточении условий привлечения) + 0,5*(% банков, сообщивших об умеренном ужесточении условий
привлечения) – 0,5*(% банков, сообщивших об умеренном смягчении условий привлечения) - (% банков,
сообщивших о существенном смягчении условий привлечения).
3
снижение размера процентной ставки при досрочном возврате вклада
(депозита) (под смягчением – его повышение).
Результаты обследования банков
Индексы изменения спроса на услуги банков по привлечению во
вклады (депозиты) средств юридических и физических лиц и политики
банков по привлечению вкладов (депозитов) свидетельствуют о том, что в
I квартале 2012 г. со стороны юридических и физических лиц произошло
снижение спроса на размещение средств в срочные вклады (депозиты) в
белорусских рублях и иностранной валюте (таблица 1). Вместе с тем,
отмечено сохранение положительной динамики спроса по размещению
физическими лицами белорусских рублей и иностранной валюты во
вклады (депозиты) до востребования.
Таблица 1
Юридические лица
Физические лица
Срочные, условные Вклады (депозиты) Срочные, условные
вклады (депозиты)
до востребования
вклады (депозиты)
IV
I
IV
I
IV
I
квартал
квартал
квартал
квартал
квартал
квартал
2011 г.
2012 г.
2011 г.
2012 г.
2011 г.
2012 г.
Изменение* спроса на размещение во вклады (депозиты):
белорусских
–37
2
–18
0
–16
14
рублей
иностранной
–8
4
–3
0
37
22
валюты
Изменение* условий привлечения банками во вклады (депозиты):
белорусских
–63
32
–18
14
–42
50
рублей
иностранной
–5
18
–3
4
29
34
валюты
Вклады (депозиты) до
востребования
IV
I
квартал
квартал
2011 г.
2012 г.
–11
-6
–13
-6
–16
14
–3
2
* Положительное значение — ужесточение условий, отрицательное — смягчение.
Причиной
падения
спроса
является
снижение
банками
привлекательности условий по срочным вкладам (депозитам) и вкладам
(депозитам) до востребования для юридических и физических лиц.
1. Изменение3 условий привлечения средств во вклады (депозиты)
в I квартале 2012 г.
В I квартале 2012 г. 64 процента банков отметили, что условия
привлечения белорусских рублей в срочные вклады (депозиты) для
юридических лиц ужесточились (в IV квартале 2011 г. – 5,3 процента),
3
С целью комплексного подхода и сопоставимости данных при обобщении результатов анкетирования значения
незаполненных клеток анкет принимались за ”0“.
4
28 процентов полагают, что эти условия не изменились (в IV квартале –
15,8 процента). Существенное смягчение условий привлечения денежных
средств во вклады отметили только 8 процентов против 52,6 процента в
IV квартале 2011 г.
О неизменности условий привлечения иностранной валюты во
вклады (депозиты) юридических лиц в I квартале 2012 г. по сравнению с
IV кварталом 2011 г. высказались 68 процентов банков. Доля банков,
ужесточивших условия привлечения во вклады (депозиты), увеличилась с
21,1 процента до 32 процентов. При этом ни один из респондентов в
I квартале 2012 г. не отметил смягчение условий привлечения
иностранной валюты юридических лиц во вклады (депозиты), в то время
как в IV квартале 2011 г. смягчение условий привлечения отмечал
21 процент банков (рисунок 1).
В I квартале 2012 г. ужесточение условий привлечения белорусских
рублей во вклады до востребования для юридических лиц отметило
28 процентов банков при отсутствии такой тенденции в IV квартале
2011 г. На то, что условия привлечения остались прежними указали
68 процентов банков (в IV квартале 2011 г. – 73,7 процента). Смягчили
условия привлечения 4 процента респондентов против 15,8 процента в
IV квартале 2011 г. О том, что условия привлечении иностранной валюты
во вклады (депозиты) до востребования для юридических лиц остались
прежними указали 92 процента банков. Некоторое ужесточение условий
привлечения таких вкладов отметили 8 процентов банков против
5,3 процентов в IV квартале 2011 г. Смягчение условий привлечения
5
банками в I квартале 2012 г. по сравнению с IV кварталом 2011 г. банками
не отмечено (рисунок 2).
В I квартале 2012 г по сравнению с IV кварталом 2011 г. произошло
изменение условий привлечения белорусских рублей в срочные
(условные) вклады (депозиты) для физических лиц. Доля банков,
существенно ужесточивших условия привлечения таких вкладов,
составила 28 процентов, несколько ужесточивших – увеличилась на
34,7 процентного пункта: с 5,3 до 40 процентов. При этом смягчили
условия привлечения только 4 процента банков против 73,7 процента. На
то, что условия привлечения остались прежними указали 28 процентов (в
IV квартале 2011 г. – 21 процент). Что касается иностранной валюты, то в
I квартале 2012 г. продолжилось ужесточение условий привлечения
средств физических лиц в срочные (условные) вклады (депозиты) – это
отметило 44 процента банков (в IV квартале 2011 г. – 42,1 процента). На
сохранение в отчетном квартале прежних условий привлечения вкладов
указали 48 процентов банков (в IV квартале 2011 г. – 31,6 процента), на
некоторое смягчение условий – 8 процентов (в IV квартале 2011 г. 15,8 процентов) (рисунок 3).
6
Большинство банков, принявших участие в анкетировании,
отмечают сохранение в I квартале 2012 г. прежних условий привлечения
белорусских рублей и иностранной валюты во вклады (депозиты) до
востребования для физических лиц. Одновременно в отчетном квартале
8 процентов банков существенно ужесточили условия по вкладам до
востребования в белорусских рублях, несколько ужесточили –
16 процентов при отсутствии таких тенденций в IV квартале 2011 г. Доля
банков, смягчивших условия привлечения белорусских рублей и
иностранной валюты во вклады (депозиты) до востребования, снизилась с
26,3 процентов до 4 процентов (рисунок 4).
7
2. Изменение отдельных условий привлечения вкладов (депозитов)
и факторы, повлиявшие на изменение условий привлечения
вкладов (депозитов) в I квартале 2012 г.
В I квартале 2012 г. основным направлением ужесточения условий
привлечения белорусских рублей во все виды вкладов стало снижение
размера процентных ставок (рис. 5, 6). Это явилось следствием
проводимой процентной политики Национального банка, который на фоне
укрепления положительных тенденций в экономике и денежно-кредитной
сфере, замедления инфляционных процессов постепенно снижал размер
процентных ставок.
В отчетном квартале ставка рефинансирования была снижена
Национальным банком дважды: с 15 февраля до 43 процентов годовых, с
1 марта до 38 процентов годовых. В результате в I квартале 2012 г.
среднее значение ставки рефинансирования Национального банка
снизилось на 7 процентных пунктов (с 45 процентов годовых за январь до
38 процентов годовых за март).
Банки в свою очередь снижали процентные ставки по вкладам
(депозитам) в белорусских рублях. При этом процентная ставка по новым
срочным вкладам (депозитам) для юридических лиц за январь – март
2012 г. снизилась на 21,3 процентных пунктов: с 53,5 процента годовых за
январь 2012 г. до 32,2 процента годовых за март 2012 г.; по новым
срочным вкладам (депозитам) физических лиц – на 10,1 процентного
пункта: с 55,4 процента годовых за январь 2012 г. до 45,3 процента
годовых за март 2012 г.
Для сравнения:
процентная ставка по новым срочным вкладам (депозитам) в
белорусских рублях за IV квартал 2011 г. увеличилась: для юридических
лиц на 15 процентных пунктов, физических лиц – на 18,7 процентного
пункта. Средняя ставка рефинансирования за этот же период выросла
на 10,3 процентного пункта.
Для юридических лиц в I квартале 2012 г. банками были ужесточены
условия привлечения белорусских рублей в срочные вклады (депозиты) по
таким параметрам, как размер процентной ставки и размер процентной
ставки при досрочном возврате вклада (депозита). При этом несколько
смягчены условия привлечения по таким параметрам, как минимальный
размер суммы вклада (депозита) и максимальный срок. По вкладам
(депозитам) до востребования отмечено ужесточение условий по
процентной ставке и смягчение условий по минимальному размеру суммы
вклада (депозита) (рисунок 5).
8
Рисунок 5. Изменение отдельных условий привлечения белорусских
рублей во вклады (депозиты) для юридических лиц
в IV квартале 2011 г. и I квартале 2012 г.
80
58
60
40
16
16
14
20
0
0
-20
-8
-2
-5
-4
-5
-24
-40
-3
-26
-60
-80
-71
Срочные, условные вклады
(депозиты) юридических лиц
I квартал 2012 г.
Срочные, условные вклады
(депозиты) юридических лиц
IV квартал 2011 г.
Вклады (депозиты) до
востребования юридических лиц
I квартал 2012 г.
Вклады (депозиты) до
востребования юридических лиц
IV квартал 2011 г.
Минимальный размер cуммы вкла да (депозита )
Максима льный срок
Ра змер процентной ста вки
Ра змер процентной ста вки при досрочном возвра те вкла да (депозита)
Период, в течение которого при досрочном возвра те вкла дов предусмотрена выпла та % в пониженном размере
Примечание. Положительное значение – ужесточение условий, отрицательное – смягчение
В отчетном квартале произошло ужесточение параметров,
влияющих на привлекательность вкладов (депозитов) для физических лиц
– это минимальный размер суммы вклада (депозита), максимальный срок,
размер процентной ставки и размер процентной ставки при досрочном
возврате вклада (депозита). При этом банками сохранены условия по
периоду, в течение которого при досрочном возврате вкладов
предусмотрена выплата процентов в пониженном размере. По вкладам
(депозитам) до востребования также отмечается ужесточение условий по
размеру процентной ставки (рисунок 6).
9
Рисунок 6. Изменение отдельных условий привлечения белорусских рублей
во вклады (депозиты) для физических лиц
в IV квартале 2011 г. и I квартале 2012 г.
80
64
60
40
20
26
4
8
10
0
8
21
10
8
0
0
-3
-20
-18
-40
-60
-50
Срочные, условные вклады
(депозиты) физических лиц
I квартал 2012 г.
Срочные, условные вклады
(депозиты) физических лиц
IV квартал 2011 г.
Вклады (депозиты) до
востребования физических лиц
I квартал 2012 г.
Вклады (депозиты) до
востребования физических лиц
IV квартал 2011 г.
Минимальный размер cуммы вклада (депозита)
Максимальный срок
Размер процентной ставки
Размер процентной ставки при досрочном возврате вклада (депозита)
Период, в течение которого при досрочном возврате вкладов предусмотрена выплата % в пониженном размере
Примечание. Положительное значение – ужесточение условий, отрицательное – смягчение
Для юридических лиц в I квартале 2012 г. по сравнению с
предыдущим кварталом ужесточились условия по срочным вкладам
(депозитам) в иностранной валюте, связанные с изменением (снижением)
размера процентной ставки и увеличением периода хранения денежных
средств без существенной потери доходности в случае их досрочного
возврата. При этом несколько смягчились условия по минимальному
размеру суммы вклада (депозита) и максимальному сроку его
привлечения. По вкладам (депозитам) до востребования также произошло
изменение (снижение) процентных ставок (рисунок 7), иные факторы
привлечения вкладов (депозитов) не изменились.
10
Рисунок 7. Изменение отдельных условий привлечения иностранной валюты
во вклады (депозиты) для юридических лиц
в IV квартале 2011 г. и I квартале 2012 г.
18
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
6
0
-2
2
-2
3
0
-3
-5
-16
Срочные, условные вклады
(депозиты) юридических лиц
I квартал 2012 г.
5
0
-18
Срочные, условные вклады
(депозиты) юридических лиц
IV квартал 2011 г.
Вклады (депозиты)
до востребования юридических лиц
I квартал 2012 г.
Вклады (депозиты)
до востребования юридических лиц
IV квартал 2011 г.
Минимальный размер cуммы вкла да (депозита )
Максимальный срок
Размер процентной ставки
Размер процентной ставки при досрочном возврате вклада (депозита)
Период, в течение которого при досрочном возвра те вкла дов предусмотрена выплата % в пониженном размере
Примечание. Положительное значение – ужесточение условий, отрицательное – смягчение
В отношении привлечения иностранной валюты в срочные вклады
(депозиты) для физических лиц в I квартале 2012 г. продолжено
ужесточение условий в первую очередь за счет изменения (снижения)
размера процентной ставки (рисунок 8). На снижение привлекательности
срочных вкладов (депозитов) отрицательно также повлияли увеличение
минимального размера вклада (депозита) и изменение (снижение) размера
процентной ставки при досрочном возврате.
Рисунок 8. Изменение отдельных условий привлечения иностранной валюты
во вклады (депозиты) для физических лиц
в IV квартале 2011 г. и I квартале 2012 г.
45
42
42
40
35
30
25
20
15
8
10
5
2
8
11
2
0
3
0
-5
Срочные, условные вкла ды
(депозиты) физических лиц
I ква ртал 2012 г.
-3
Срочные, условные вкла ды
(депозиты) физических лиц
IV кварта л 2011 г.
-2
-3
Вкла ды (депозиты) до
Вкла ды (депозиты) до
востребования физических лиц востребова ния физических лиц IV
I ква ртал 2012 г.
ква рта л 2011 г.
Минимальный ра змер cуммы вкла да (депозита )
Ма ксимальный срок
Ра змер процентной ставки
Ра змер процентной ставки при досрочном возврате вкла да (депозита)
Период, в течение которого при досрочном возвра те вкла дов предусмотрена выпла та % в пониженном ра змере
Примечание. Положительное значение – ужесточение условий, отрицательное – смягчение
11
В I квартале 2012 г. по вкладам (депозитам) до востребования в
иностранной валюте сохранилась тенденция по изменению (снижению)
размера процентных ставок и смягчению такого параметра, как
минимальный размер суммы вклада (депозита).
3. Прогноз изменений условий привлечения средств во вклады
(депозиты) и спроса на услуги банков по их размещению
во II квартале 2012 г.
В соответствии с прогнозом банков во II квартале 2012 г. по
сравнению с I кварталом 2012 г. условия привлечения белорусских рублей
и иностранной валюты юридических и физических лиц в банковские
вклады (депозиты) ужесточатся.
На этом фоне банки ожидают следующее изменение спроса на
услуги по привлечению денежных средств на вклады (депозиты):
со стороны юридических лиц произойдет незначительное
увеличение спроса на срочные вклады (депозиты) в белорусских рублях и
иностранной валюте, спрос на вклады (депозиты) до востребования не
изменится;
со стороны физических лиц прогнозируется снижение спроса на
срочные вклады в белорусских рублях и иностранной валюте. Уровень
спроса на вклады (депозиты) до востребования в белорусских рублях не
изменится, а в иностранной валюте – несколько снизится (таблица 2).
Таблица 2
Юридические лица
Физические лица
Вклады
Вклады
Срочные, условные
Срочные, условные
(депозиты) до
(депозиты) до
вклады (депозиты)
вклады (депозиты)
востребования
востребования
Прогноз изменения в текущем квартале условий привлечения во вклады (депозиты):
белорусских рублей
18
6
30
6
иностранной валюты
10
0
24
6
Прогноз изменения в текущем квартале спроса на размещение во вклады (депозиты):
белорусских рублей
-2
0
34
0
иностранной валюты
-2
0
16
2
По мнению банков во II квартале текущего года продолжится
ужесточение условий привлечения средств юридических и физических
лиц во вклады (депозиты) в белорусских рублях. При этом ужесточение
условий ожидается в меньшей степени, чем это произошло в I квартале
2012 г. (рисунок 9).
Данные рисунка 9 свидетельствуют, что прогнозы банков в
отношении ухудшения условий привлечения денежных средств в
I квартале 2012 г. по сравнению с IV кварталом 2011 г. оправдались,
12
однако ужесточение условий оказалось более сильным, чем
прогнозировалось. Не оправдались прогнозы банков по смягчению
условий привлечения денежных средств юридических лиц в срочные
вклады (депозиты) в белорусских рублях – фактически произошло
ужесточение условий по таким вкладам.
Примечание. Положительное значение – ужесточение условий, отрицательное – смягчение
Прогноз изменений условий привлечения иностранной валюты во
вклады (депозиты) свидетельствует об их значительном ужесточении по
сравнению с I кварталом 2012 г. при привлечении денежных средств
физических лиц в срочные вклады (депозиты) в иностранной валюте, а
также их ужесточении в разной степени при привлечении во все
остальные виды вкладов (рисунок 10).
13
Примечание. Положительное значение – ужесточение условий, отрицательное – смягчение
Как видно на рисунке 10, прогноз изменения условий привлечения
денежных средств физических лиц во вклады (депозиты), сделанный
банками в IV квартале 2011 г. на I квартал 2012 г., в отношении
иностранной валюты практически полностью совпал с фактической
оценкой этих изменений, а в отношении юридических лиц прогноз не
оправдался – фактическая оценка изменений условий привлечения
денежных средств в срочные вклады (депозиты) юридических лиц
оказалась противоположной прогнозируемым изменениям.
Во II квартале 2012 г. банки прогнозируют незначительное
увеличение спроса со стороны юридических лиц на услуги банков по
привлечению белорусских рублей в срочные вклады (депозиты) и
значительное снижение спроса на такие вклады со стороны физических
лиц. По вкладам (депозитам) до востребования прогнозируется, что
во II квартале 2012 г. спрос сохранится на уровне I квартала 2012 г.
(рисунок 11).
14
Примечание. Положительное значение – снижение спроса, отрицательное – увеличение
В отношении спроса на услуги банков по привлечению иностранной
валюты в срочные вклады (депозиты) прогнозируется незначительное
увеличение спроса со стороны юридических лиц и существенное
снижение спроса на такие услуги со стороны физических лиц. По мнению
банков, спрос на вклады (депозиты) до востребования в иностранной
валюте со стороны юридических лиц во II квартале 2012 г. сохранится на
уровне I квартала, а со стороны физических лиц – снизится (рисунок 12).
Примечание. Положительное значение – снижение спроса, отрицательное – увеличение
15
Следует отметить, что, несмотря на ужесточение условий
привлечения средств юридических и физических лиц в банковские вклады
(депозиты), в I квартале 2012 г. сохранилась положительная динамика их
роста.
За январь – март 2012 г. вклады (депозиты) юридических и
физических лиц4 увеличились на 6,7 трлн. рублей или на 6,8 процента и на
1 апреля 2012 г. составили 104,9 трлн. рублей, в том числе:
в белорусских рублях – на 3,4 трлн. рублей или на 9,9 процента,
в иностранной валюте (рублевый эквивалент) – на 3,3 трлн. рублей
или на 5,2 процента, в долларовом эквиваленте – на 673,5 млн. долларов
США или на 8,8 процента.
Срочные вклады (депозиты) юридических и физических лиц за
отчетный период выросли на 8 трлн. рублей или на 11,4 процента и
на 1 апреля 2012 г. составили 77,7 трлн. рублей, в том числе:
в белорусских рублях – на 3 трлн. рублей или на 14,3 процента и
на 1 апреля 2012 г. составили 23,8 трлн. рублей,
в иностранной валюте (рублевый эквивалент) – на 5 трлн. рублей
или на 10,2 процента и на 1 апреля 2012 г. составили 53,9 трлн. рублей,
в долларовом эквиваленте – на 820 млн. долларов США или на
14 процентов и на 1 апреля 2012 г. составили 6 679,6 млн. долларов США.
Доля срочных вкладов (депозитов) населения в общей сумме
срочных вкладов (депозитов) на 1 апреля 2012 г. составила 66,6 процента.
Обзор подготовлен
Главным управлением регулирования банковских операций
Исп. 04 Иванова 219 24 61
4
Сведения указаны по резидентам Республики Беларусь