РЫНОК ПРОДУКТОВ БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ УКРАИНЫ за период 2011 г. – I квартал 2013 г. СОДЕРЖАНИЕ Тема: «Маркетинговое исследование и анализ рынка продуктов быстрого приготовления в 2011 – 2012 гг.» Подготовила: маркетинговая компания GRT&C В обзоре представлен анализ рынка продуктов быстрого питания Украины, включающий основные тенденции рынка; дана характеристика объемов производства; рассмотрена внешнеэкономическая деятельность (экспорт, импорт). Задачами исследования рынка продуктов быстрого питания Украины, которое провела маркетинговая компания GRT&C, являются: • Анализ объемов производства продуктов быстрого питания за 2011 г. – I квартал 2013 г., всего и в том числе по каждому производителю; Анализ внешнеэкономической деятельности (экспорт, импорт) продуктов быстрого питания в 2011 г. – I квартал 2013 г.; • Анализ предпосылок и перспектив развития рынка продуктов быстрого питания; Дана характеристика основных игроков рынка продуктов быстрого питания: ассортиментный портфель, показатели деятельности и т. д.; Исследованы основные предпочтения потребителей; Даны основные рекомендации и возможные барьеры при входе на рынок продуктов быстрого питания. Данное исследование будет полезно как маркетологам, руководителям маркетинговых служб, менеджерам по продажам, операторам рынка продуктов быстрого питания в качестве аналитики, разработки стратегии, рекламной деятельности, вывода новинок. А также инвесторам и собственникам стран СНГ и Европы, которые планируют выход на рынок продуктов быстрого питания Украины, в качестве бизнес плана. В первом разделе описаны тенденции рынка продуктов быстрого приготовления Украины в целом, охарактеризована ситуация внешнеэкономической деятельности (экспорт, импорт), показана ситуация в производстве, основные предпочтения потребителей. Второй раздел посвящен состоянию экономики Украины, законодательным и социальным факторам, проведен технологический анализ. Изучены таможенные пошлины, существующие в других странах. В третьем разделе представлена классификация рынка продуктов быстрого приготовления. В четвертом разделе отражены основные количественные показатели рынка продуктов быстрого приготовления. Проанализирована динамика производства. Представлены экспортные поставки. Дан анализ импортных поставок рынка продуктов быстрого приготовления. Пятый раздел посвящен основным производителям рынка. В шестом разделе представлена сезонность рынка продуктов быстрого питания. В седьмом разделе представлена ценовая сегментация рынка. Восьмой раздел описывает мероприятия и рынок продуктов быстрого питания. возможные барьеры при выходе на МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: сегментация, кластерный анализ, анализ статистической информации, методы группировки, сравнения, экстраполяции и прогнозирования; метод экспертных оценок; метод наблюдения. ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: Государственная служба статистики Украины, в том числе отчет по производству; Государственная таможенная служба Украины; Прайс-листы компаний; WORLD STATISTICS RESEARCH (Мировой банк); Опыт и мнения экспертов в области торговли и производства; "Лiга:Закон" - законодательство Украины; Справочники, энциклопедии; Официальные сайты производителей; Периодические издания Интернет ресурсы СОДЕРЖАНИЕ: ВВЕДЕНИЕ I. ТЕНДЕНЦИИ II. PEST АНАЛИЗ (Р) Анализ законодательных факторов (Е) Экономический анализ (S) Анализ социальных факторов (Т) Технологический анализ III. КЛАССИФИКАЦИЯ РЫНКА ПРОДУКТОВ БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ IV. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА Производство Экспорт Импорт Прогноз ситуации на рынке кондитерских изделий V. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА VI. СЕЗОННОСТЬ VII. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА Ценовая сегментация Сегментация потребительского рынка VIII. БАРЬЕРЫ И РИСКИ PEST АНАЛИЗ1 (Р) Анализ законодательных факторов Анализ политических факторов важен, и позволяет определять основные возможности учитывать угрозы для дальнейшего развития предложения на рынке. (Е) Экономический анализ Примечание: курс доллара рассчитан в среднем по данным нацбанка Украины: 2008 год – 5,18 грн./долл. 2009 год – 7,79 грн./долл. … Факторы экономической среды определяют общий уровень экономического развития, рыночных отношений и конкуренции в стране или регионе. Макросреда создает общие условия среды нахождения организации, также факторы макросреды во многом определяют уровень спроса. Экономический анализ дает понятную ситуацию состояния экономики в стране, а также показывает динамику ее основных показателей. В 2011 году ВНД на душу населения составил *** долл. Темп прироста в 2011 году составил +20%. ВНД значительно снизился и темп прироста был отрицательным, в 2009 году составил -11,8%. Падение ВНД является последствием кризиса. Сейчас ситуация приобрела прежнюю позицию. 1 PEST-анализ (иногда обозначают как STEP) — это маркетинговый инструмент, предназначенный для выявления политических (Political), экономических (Economic), социальных (Social) и технологических (Technological) аспектов внешней среды, которые влияют на бизнес компании. Анализ уровня дохода Фактический доход (официальный доход) на 1 человека в 2012 году составил *** грн. или *** долл. Из графика видно, что доходы населения растут, и что потребитель будет приобретать либо больше продукции, либо продукцию высшей ценовой категории. Диаграмма 1. 1 Фактический доход в расчете на 1 человека в 2003-2012гг., долл. 42,5% 3 000 31,4% 2 500 2 000 2 648 28,8% 30,3% 2 005 15,7% 2 662 2 330 1 539 1 500 1 000 26,2% 40,0% 30,0% 32,1% 1 846 50,0% 14,2% 20,0% 10,0% 1 195 0,0% 838 -10,0% 638 -20,0% 500 -30,0% -30,3% 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Фактический доход в расчете на 1 человека, долл. 2009 -40,0% 2010 2011 Темп прироста Источник: Государственная служба статистики Украины … Наблюдается умеренный рост среднемесячной заработной платы, прогнозируется, что до 2015 года, этот показатель достигнет *** долл. Диаграмма 1. 2 Динамика среднемесячной официальной заработной платы в 2003-2012 гг., долл. 400,0 348,6 350,0 300,0 330,4 282,3 267,5 244,7 250,0 206,1 200,0 152,1 150,0 100,0 110,7 86,7 50,0 0,0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Источник: Государственная служба статистики Украины Положительная динамика среднемесячной официальной заработной платы и фактического дохода на 1 человека, несомненно, благоприятно влияет на рынок кондитерских изделий. (S) Анализ социальных факторов Социальный анализ, в конечном счете, призван оценить количество фактического населения страны, уровень доходов населения, динамику рождаемости и охарактеризовать текущую ситуацию демографии в стране. Демографическая ситуация Численность фактического населения Украины в 2012 году составила *** тыс. человек, что на *** тыс. человек меньше в сравнении с 2011 годом. Это связано с тенденцией старения населения. Диаграмма 1. 3 Количество фактического населения 2000-2012 гг., тыс. чел. 50 000 49 430 49 000 48 923 48 457 48 000 48 004 47 622 47 000 47 281 46 930 46 373 46 646 46 000 45 963 46 144 45 779 45 000 44 000 43 000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Источник: Государственная служба статистики Украины 2008 2009 2010 2011 В 2012 году количество новорожденных составило … Диаграмма 1. 4 Количество новорожденных 2000-2012 гг., тыс. чел. 600 10,0% 8,1% 8,0% 200 -1,1% 502,6 497,7 472,7 460,4 426,1 510,6 1,0% 2,7% 0,4% -2,2% -0,3% 100 6,0% 4,0% 427,3 390,7 376,5 385,1 300 4,6% 4,6% 408,6 3,8% 400 512,5 8,0% 500 2,0% 0,0% -2,9% -2,0% 0 -4,0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 тыс. новорожденных 2007 2008 2009 2010 2011 темп прироста Источник: Государственная служба статистики Украины В 2012 году наблюдался прирост населения в возрасте 0-14 лет, 25-44 лет, 45-64 лет. И снизилось количество населения в возрасте 15-24 лет и свыше 65 лет, это связано со старением населения и падением рождаемости в 1995-2001 годах. Несмотря, на то, что количество населения падает рождаемость растет, растет и количество детей в возрасте 0-14 лет, что благоприятно отразиться на рынке кондитерских изделий. Диаграмма 1. 5 Динамика постоянного населения по возрасту 20032012гг., тыс. чел. 14 000 13 727 13 591 13 461 13 343 13 250 13 207 13 256 13 351 13 466 13 000 12 084 12 000 11 876 11 757 11 687 11 708 11 740 7 507 7 567 7 603 12 238 12 419 11 875 11 000 10 000 9 000 8 000 7 570 7 458 7 000 7 194 7 479 7 369 7 246 7 456 7 367 7 507 7 267 7 317 7 169 6 965 7 103 6 830 6 990 6 765 6 606 6 501 6 476 6 541 6 484 6 496 6 252 6 000 2003 2004 0-14 лет 2005 15-24 лет 2006 2007 25-44 лет 2008 45-64 лет Источник: Государственная служба статистики Украины 2009 2010 65 и свыше лет 2011 КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА Производство Производство продуктов быстрого потребления в 2012 году по сравнению с 2011 возросло на 16,8% и составило … тонн. Таблица 1. 1 Производство продуктов быстрого потребления по категориям товаров в Украине в 2011 г. - I квартал 2013 г., % Товар 2011 2012 Картофель сушеный в виде муки, крупы, хлопьев и гранул, т *** *** Темп прироста, % 32,9 15 588 *** *** Изделия макаронные подверженные тепловой обработке с начинкой, т *** *** 20,3 Супы, бульоны готовые и заготовки для их приготовления, т *** *** *** Общий итог *** *** 16,8 Продукты пищевые готовые из зерновых культур, т I квартал 2013 г. Диаграмма 1. 6. Динамика производства продуктов быстрого потребления по категориям товаров в Украине в 2011 г. - I квартал 2013 г., % 90 000 80 000 Картофель сушеный в виде муки, крупы, хлопьев и гранул, т 70 000 60 000 Продукты пищевые готовые из зерновых культур, т 50 000 40 000 Изделия макаронные подверженные тепловой обработке с начинкой, т 30 000 Супы, бульоны готовые и заготовки для их приготовления, т 20 000 10 000 2011 2012 Диаграмма 1. 7 Структура рынка продуктов быстрого приготовления в Украине в 2011 г. - I квартал 2013 г., % 2011 г. Супы, бульоны готовые и заготовки для их приготовления, т 2012 г. Картофель сушеный в виде муки, крупы, хлопьев и гранул, т Супы, бульоны готовые и заготовки для их приготовления, т Продукты пищевые готовые из зерновых культур, т Продукты пищевые готовые из зерновых культур, т Изделия макаронные подверженные тепловой обработке с начинкой, т Картофель сушеный в виде муки, крупы, хлопьев и гранул, т Изделия макаронные подверженные тепловой обработке с начинкой, т Диаграмма 1. 8 Структура производства продуктов быстрого приготовления по областям Украины в 2011 г. - I квартал 2013 г., % 2012 2011 ЧЕРКАСЬКА ОБЛ. ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ. ЧЕРКАСЬКА ОБЛ. ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ. ХЕРСОНСЬКА ОБЛ. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ. ХЕРСОНСЬКА ОБЛ. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ. ДОНЕЦЬКА ОБЛ. ДОНЕЦЬКА ОБЛ. ХАРКІВСЬКА ОБЛ. ХАРКІВСЬКА ОБЛ. ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ. ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ. ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ. ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ. ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ. КИЇВСЬКА ОБЛ. ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ. КИЇВСЬКА ОБЛ. ОДЕСЬКА ОБЛ. ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ. ЛУГАНСЬКА ОБЛ. КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ. МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛ. М. КИIВ ПОЛТАВСЬКА ОБЛ. КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ. ЛУГАНСЬКА ОБЛ. ОДЕСЬКА ОБЛ. МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛ. Таблица 1. 2. Распределение производства продуктов быстрого питания по областям и сегментам в Украине в 2011 г. - I квартал 2013 г. Область Картофель сушеный в виде муки, крупы, хлопьев и гранул, т 2011 АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ ВІННИЦЬКА ОБЛ. ВОЛИНСЬКА ОБЛ. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ. ДОНЕЦЬКА ОБЛ. ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ. ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ. ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ. ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ. КИЇВСЬКА ОБЛ. КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ. ЛУГАНСЬКА ОБЛ. 2012 Продукты пищевые готовые из зерновых культур, т 2011 323 2497 0 2452 Изделия макаронные подверженны е тепловой обработке с начинкой, т 2012 2011 262 399 259 213 347 4982 1351 48 47 1039 66 1079 104 58 76 1005 2012 Супы, Всего бульоны готовые и заготовки для их приготовлени я, т 2011 2012 2011 2012 68 16568 3442 385 0 1656 30 16 1661 7 1304 4 1109 1290 1213 6109 5557 1732 12997 4314 1 0 Область Картофель сушеный в виде муки, крупы, хлопьев и гранул, т 2011 2012 Продукты пищевые готовые из зерновых культур, т 2011 2012 103 ЛЬВІВСЬКА ОБЛ. М. КИIВ МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛ. … 2011 1017 ОДЕСЬКА ОБЛ. ПОЛТАВСЬКА ОБЛ. РІВНЕНСЬКА ОБЛ. СУМСЬКА ОБЛ. ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ. ХАРКІВСЬКА ОБЛ. ХЕРСОНСЬКА ОБЛ. ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ. ЧЕРКАСЬКА ОБЛ. ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛ. ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ. Общий итог Изделия макаронные подверженны е тепловой обработке с начинкой, т 5499 0 235 17 190 89 149 101 2290 1330 485 6 0 1 0 72 0 26 Супы, Всего бульоны готовые и заготовки для их приготовлени я, т 2012 2011 2012 2011 2012 273 376 1146 1017 838 1838 618 0 519 1 235 68 89 45 142 3442 29492 882 9 1200 1 61 1100 7 0 29 26 29 Диаграмма 1. 9 Распределение производства продуктов пищевых готовых из зерновых культур по областям Украины в 2011 г. - I квартал 2013 г., т 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2011 2012 … Таблица 1. 3. Распределение производства готовых продуктов из зерновых культур по производителям в Украине 2011 г. - I квартал 2013 г., т Предприятие ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "УКРАГРОПРОДУКТ" ДП "ГОЛДЕН ФУДС" ДП ДАК "ХЛІБ УКРАЇНИ" "НОВОУКРАЇНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТ ПАТ "ЛАНТМАННЕН АКСА" ПАТ "ЛУГАНСЬКМЛИН" ПАТ "ЛУГАНСЬК-НИВА" ПАТ "РІВНЕНСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА" ПАТ"ВІНХАРЧОСМАК" ПП "НАШЕ НАСЛЕДИЕ" ПП "ХАРЧПРОЕКТ" ПП"ШАРУНЯ" ПРАТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХАРЧОВИХ КОНЦЕНТРАТІВ" ПРАТ "ПАЛЯНИЦЯ" ПРАТ "ШПОЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ" … ТОВ "ТЕХНОКОМ" ТОВ "УКРНАФТОГАЗРЕСУРС" ТОВ "ФІРМА ДІАМАНТ ЛТД" ТОВ-ФІРМА "ОТТІМО" ФІЛІЯ ПАТ "ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ Общий итог 2011 2012 4 100 108 48 20 4811 17 49 Таблица 1. 4 Распределение производства макаронных изделий подверженных тепловой обработке по производителям в Украине 2011 г. - I квартал 2013 г. Предприятие ВАТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ХОЛОДОКОМБІНАТ" ВАТ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" ВАТ "ПОЛТАВАХОЛОД" ВАТ "ЯЛТИНСЬКИЙ М'ЯСОЗАВОД" ВП "ВТК "ДОНЕЦЬКИЙ" ПАТ "ШАХТА ІМ.О.Ф.ЗАСЯДЬКА" ДП ВАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІ ДСП "МЛИН -СЕРВІС" ЗАГОТПРОМТОРГ ЗАТ "ПРИЛУЦЬКИЙ М"ЯСОКОМБІНАТ" … ТОВ "ДОНЕЦЬКИЙ КОМБІНАТ ЗАМОРОЖЕНИХ ПРОДУКТІВ" ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД НАПІВФАБРИКАТІВ" ТОВ "КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ" ТОВ "КОМБІНАТ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ МАНЬКОВСЬКИЙ" ТОВ "КРИМСМАК" ТОВ "ЛАСУНКА-ЮГ" ТОВ "ЛЕБЕДИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" ТОВ "МАРЕВЕН ФУД УКРАЇНА" ТОВ "МПЗ "МИЛАМ" ТОВ "НАЦІОНАЛЬНА ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" ТОВ "НАШ ПРОДУКТ" ТОВ "ПИРЯТИНСЬКИЙ ДЕЛІКАТЕС" ТОВ "СІЛЬГОСПСЕРВІС" ТОВ "СМАК ТА АРОМАТ" 2011 2012 37 2 12 95 6109 148 Предприятие ТОВ "СТАР-МАЙСТЕР" ТОВ "СТІНІНД" ТОВ "ТЕХНОКОМ" ТОВ "ТИТАН" ТОВ "ТІРАС -ТМ "МОЗАЇКА" ТОВ "ФАБРИКА КУЛІНАРНА" ТОВ "ХАРКІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" ТОВ "ХОЛОДІНВЕСТ" ТОВ "ХОЛОДОКОМБІНАТ "ДЮЙМОВОЧКА" ТОВ "ХФН" ТОВ "ЧПК" ТОВ АГРОФІРМА "НИВА" ТОВ ФІРМА "МУШКЕТЕР" ТОВ ФІРМА "СЛАВУТИЧ" ТОВ"ЗАПОРІЗЬКІ НАПІВФАБРИКАТИ" ТОВ"ТОРГОВИЙ ДІМ ЛЕВАДА" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАСТІОН-ФУДС" Общий итог 2011 2012 25 24 51 167 69 Таблица 1. 5 Распределение производства супов, бульонов или заготовок для их приготовления по производителям в Украине 2011 г. - I квартал 2013 г. Предприятие КАНІВСЬКА ФІЛІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІМ. ШЕВЧЕНКА ІМ ПАТ "ЄННІ ФУДЗ" ПП "ОЛЕКСІЇВСЬКИЙ КОМБІНАТ ПРОДТОВАРІВ" ПРАТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХАРЧОВИХ КОНЦЕНТРАТІВ" 2011 2012 61 30 ТЗОВ " ТЕХПРОДПОСТАЧ " ТОВ "ПРАЙМ-ПРОДУКТ" ТОВ "ТЕХНОКОМ" ТОВ ТВП "СФЕРА" ТОВ" КАРАКУМ " 821 61 Общий итог Экспорт Экспорт продуктов быстрого приготовления в 2012 году из Украины составил *** тонн, что на 14% больше, чем в 2011 году. Таблица 1. 6 Объем экспорта продуктов быстрого потребления по категориям товаров в Украину в 2011 г. - I квартал 2013 г., % 2011 2012 Темп прироста, % *** *** 2% 3 428,8 *** *** Изделия макаронные подверженные тепловой обработке, т *** *** *** Продукты пищевые готовые из зерновых культур, т *** *** *** Общий итог *** *** *** Товар Картофель сушеный в виде муки, крупы, хлопьев и гранул, т Супы, бульоны готовые и заготовки для их приготовления, т Объем экспорта картофеля в 2012 году составил …, что на ..% больше, чем в 2011 году. Диаграмма 1. 10 Динамика объема экспорта картофеля сушеного в виде муки, крупы, хлопьев и гранул в натуральном выражении в 2011 г. - I квартал 2013 г., кг 270 000 Диаграмма 1. 11 Динамика объема экспорта картофеля сушеного в виде муки, крупы, хлопьев и гранул в стоимостном выражении в 2011 г. - I квартал 2013 г., грн 14 000 000 268 000 12 000 000 266 000 10 000 000 264 000 8 000 000 6 000 000 262 000 4 000 000 260 000 2 000 000 258 000 2011 - 2012 2011 2012 …. Объем экспорта макаронных изделий быстрого приготовления составил *** т, что на 24%, больше, чем в 2011 году. Основными поставщиками украинских мак4арон быстрого приготовления стали Техноком , ****, ****, ****. Диаграмма 1. 12 Динамика объема экспорта макаронных изделий, подверженных тепловой обработке в натуральном выражении в 2011 г. - I квартал 2013 г., кг 3 800 000 Диаграмма 1. 13 Динамика объема экспорта макаронных изделий, подверженных тепловой обработке в стоимостном выражении в 2011 г. - I квартал 2013 г., грн. 1 300 3 700 000 1 250 3 600 000 1 200 3 500 000 1 150 3 400 000 1 100 3 300 000 3 200 000 1 050 3 100 000 1 000 3 000 000 950 2011 2012 2011 2012 Диаграмма 1. 14 Динамика объема экспорта готовых пищевых продуктов из зерновых культур в натуральном выражении в 2011 г. - I квартал 2013 г., кг 3 800 000 Диаграмма 1. 15 Динамика объема экспорта готовых пищевых продуктов из зерновых культур в стоимостном выражении в 2011 г. - I квартал 2013 г., грн 1 300 3 700 000 1 250 3 600 000 1 200 3 500 000 1 150 3 400 000 1 100 3 300 000 3 200 000 1 050 3 100 000 1 000 3 000 000 950 2011 2012 2011 2012 В 2012 году серьезных структурных изменений по сравнению с 2011 годом не наблюдалось. В структуре экспорта готовых продуктов в натуральном выражении в 2012 году преобладают макаронные изделия быстрого приготовления… Диаграмма 1. 16 Структура экспорта готовых продуктов в натуральном выражении в 2011 г. - I квартал 2013 г., % 2012 2011 Картошка 1% Картошка 1% Каши 17% Каши 17% Бульоны супы 18% Макароны 64% Бульоны супы 13% Макароны 69% Наибольшую долю экспорта продуктов быстрого приготовления занимает продукция из Российской Федерации. В отчете представлена структура получателей украинской продукции быстрого приготовления в разрезе всех видовых категорий по странам получателям. Диаграмма 1. 17 Структура экспорта макаронных изделий, подверженных тепловой обработке по странам получателям в натуральном выражении в 2011 г. - I квартал 2013 г., % ТАДЖИКИСТАН США СЛОВАКИЯ 2011 АЗЕРБАЙДЖАН ТАДЖИКИСТАН ТУРКМЕНИСТАН ЭСТОНИЯ АРМЕНИЯ США СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО РУМЫНИЯ 2012 УЗБЕКИСТАН ТУРКМЕНИСТАН ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ БОЛГАРИЯ БЕЛАРУСЬ ГЕРМАНИЯ ГРЕЦИЯ СЛОВАКИЯ БЕЛАРУСЬ ВЕНГРИЯ БОЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГРУЗИЯ ГРУЗИЯ ИСПАНИЯ ИЗРАИЛЬ КИРГИЗТАН ИТАЛИЯ КАЗАХСТАН КАНАДА ЛАТВИЯ ЛИТВА КИРГИЗТАН ЛИБЕРИЯ ИЗРАИЛЬ ИРАН КАЗАХСТАН КИПР ИСПАНИЯ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ДАГЕСТАН ЛАТВИЯ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ МОЛДОВА МОЛДОВА ПРОЧИЕ ПОЛЬША НИДЕРЛАНДЫ НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ ПОЛЬША ПАНАМА ПРОЧИЕ ПАНАМА Импорт Импорт продуктов быстрого приготовления в 2012 году из Украины составил *** тонн, что на % больше, чем в 2011 году. Таблица 1. 7 Объем импорта продуктов быстрого потребления по категориям товаров в Украину в 2011 г. - I квартал 2013 г., % Товар Темп прироста, % 2011 2012 Картофель сушеный в виде муки, крупы, хлопьев и гранул, т *** *** Супы, бульоны готовые и заготовки для их приготовления, т *** Изделия макаронные подверженные тепловой обработке, т *** *** *** Продукты пищевые готовые из зерновых культур, т *** *** *** *** *** *** Общий итог 741,0 *** В 2012 году сократился объем импорта картофеля сушеного в виде муки, крупы, хлопьев на **% и супов, бульонов и заготовок для их приготовления на **% по сравнению с 2011 годом. Диаграмма 1. 18 Динамика объема импорта картофеля сушеного в виде муки, крупы, хлопьев и гранул в натуральном выражении в 2011 г. I квартал 2013 г., кг Диаграмма 1. 19 Динамика объема импорта картофеля сушеного в виде муки, крупы, хлопьев и гранул в стоимостном выражении в 2011 г. - I квартал 2013 г., грн 4500000 50000000 4000000 45000000 3500000 40000000 3000000 35000000 2500000 30000000 25000000 2000000 20000000 1500000 15000000 1000000 10000000 500000 5000000 0 0 2011 2011 2012 2012 … В структуре импорта готовых продуктов преобладают макаронные изделия быстрого приготовления. 2% в структуре импорта в 2012 году составили бульоны, супы и заготовки для их приготовления. Диаграмма 1. 20 Структура импорта готовых продуктов в натуральном выражении в 2011 г. - I квартал 2013 г., % 2011 Каши 2012 Картошка Бульоны супы Макароны Бульоны супы Картошка Каши Макароны